Dezember 2012
KundenWelt Die „grüne“ Kundenzeitschrift für Sage Software-Anwender – klimaneutral produziert und versendet!
te z t e l Ihre kte c u r d e g ! e b a g Aus
KundenWelt: Eine Ära geht zu Ende, eine neue Ära beginnt (S. 10) Produktinformation: Nicht nur sauber, sondern rein (S. 18) Produktinformation: Office Line Evolution 2013 (S. 22)
PSdg. * DPAG * Entgelt bezahlt Sage Software GmbH, Emil-von-Behring-Straße 8–14, 60439 Frankfurt am Main
Jeden Tag Weihnachten feiern? Im Sage Adventskalender warten t채glich tolle Gewinnchancen auf Sie: www.sage.de/adventskalender
Sage w체nscht Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr!
Inhalt 4 In Kürze
Jahreswechsel 6 Mehrheit zweifelt an elektronischer Lohnsteuerkarte für 2013 8 Alle Jahre wieder: der Jahreswechsel in FiBu/ReWe 9 2013 ist SEPA-Jahr
KundenWelt 10 Von „alten“ neuen Medien und „neuen“ neuen Medien
Einblicke 14 Sage SalesLogix: Hinter den Kulissen bei Sage
Produktinformation 16 Exklusiv-Preview ACT! 2013: Social CRM und Mobilität im Fokus der kommenden Version 17 Social Media und Sage CRM – kleine Helfer mit großem Nutzen … 18 Sage HR digitale Personalakte: Nicht nur sauber, sondern rein 20 Sage New Classic: Höchste Zeit umzustellen 21 Sage New Classic: Ein neues Modul mit großem Nutzen 22 Erleben Sie eine neue „User
Zu jeder Zeit, von jedem Ort, auf jedem Gerät:
Experience” mit der Office Line Evolution 2013
Service
25 Wissensdatenbank
Tipps & Tricks 27 Sage CRM 28 Office Line Evolution
Workshop
www.sage-kundenwelt.de
29 Office Line Evolution
Aktuelles
31 PinnWand / Impressum
Sage KundenWelt 4/2012
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In Kürze
Wartungskunden sind klüger! Der Wettbewerbsdruck und die Schnelllebigkeit nimmt in allen Branchen stetig zu. Eine erfolgreiche Unternehmenssteuerung ist in der heutigen Zeit ohne softwaregestützte Geschäftsprozesse nicht mehr möglich. Umso wichtiger ist es, dass Ihre Software auf dem aktuellsten Stand ist, damit Sie sich auf den reibungslosen Ablauf aller EDV-Prozesse verlassen und auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Der Sage Wartungsvertrag leistet genau das. Sie haben keinen Wartungsvertrag? Lassen Sie sich von den Erfahrungen der Sage Wartungskunden und dem konkreten Leistungsumfang des Wartungsvertrags überzeugen: www.ich-bin-so-klug.de
Windows 8 und Sage Software
4
Das neue Microsoft-Betriebssystem, das seit Ende
Sage Software hat kürzlich sein strategisches Ziel be-
Oktober verkauft wird, ist zweifelsohne das wichtigste
kannt gegeben, seinen Anwendern weltweit einfache,
Produkt für diesen Konzern seit vielen Jahren. Mit großer
effiziente und sichere kaufmännische Lösungen auf Basis
Freude hat Microsoft-CEO Steve Ballmer bereits nach vier
des neue Microsoft-Betriebssystems zugänglich machen
Tagen festgestellt, Windows 8 verkaufe sich besser als
zu wollen. Als eine der ersten „Apps“ wurde von Sage
das neue Betriebssystem von Apple, das bereits im
Deutschland ein mobiler Lohnrechner für Windows 8
Sommer 2012 erschienen ist. Ob Microsoft erfolgreich
entwickelt. Dieser ermittelt das Nettogehalt und simuliert
sein wird, hängt ganz wesentlich mit davon ab, welche
die Gehaltsentwicklung für einen Mitarbeiter. Weitere
Unterstützung sie dabei durch unabhängige Softwareher-
Apps von Sage Software mit betriebswirtschaftlichem
steller erfahren.
Kontext werden in den nächsten Monaten folgen.
Sage KundenWelt 4/2012
Informativ, aktuell und nur f端r Sie:
www.sage-kundenwelt.de Sage KundenWelt 4/2012
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Jahreswechsel
Mehrheit zweifelt an elektronischer Lohnsteuerkarte für 2013 Die Vorbereitungen auf das neue Lohnjahr bescheren den Mitarbeitern der Lohnbuchhaltungen auch in diesem Jahr nur einen mäßig besinnlichen Jahreswechsel. Dauerthema ist dabei die elektronische Lohnsteuerkarte. Der Umstieg auf die elektronische Lohn-
des Payroll-Index Deutschland befragt
steuerkarte lässt bereits seit 2011 auf sich
haben, glauben 65 Prozent der Befragten
warten. Nach der Einschätzung von Ab-
auch nicht an die Realisierung zum Jahres-
rechnungsexperten, die Sage HR und die
beginn. Ob „ELSTER Lohn II“ wirklich
Fachzeitschrift LOHN+GEHALT im Rahmen
startet, sollte Anfang Dezember ent-
Payroll-Index Deutschland: Welche Bedeutung haben die Themen der Entgeltabrechnung in den nächsten 6 Monaten? Ergebnisse unter www.sage.de/payrollindex
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Sage KundenWelt 4/2012
schieden werden und lag bis zum Redakti-
gesundheitspolitischen Debatte durch die
Meldungen ab Dezember intensiver ge-
onsschluss noch nicht vor.
Medien. Die Befragten des Payroll-Index
prüft, um ihre Qualität und Verwertbarkeit
können sich zu 42 Prozent eine Bürgerver-
zu verbessern. Der sogenannte qualifizierte
Wenn ELSTER Lohn II kommt
sicherung vorstellen, in die alle Bürger
Meldedialog zwischen Arbeitgebern und
Dann werden ab dem 1.1.2013 Lohnsteu-
einen bestimmten Prozentsatz ihrer Ein-
Krankenkassen wird ausgeweitet. Arbeit-
erabzugsmerkmale (Steuerklasse, Freibei-
künfte bis zur Bemessungsgrenze einzah-
geber übermitteln im Rahmen der GKV-
träge, Konfession) vom Arbeitgeber elekt-
len. Nur eine Minderheit von elf Prozent
Monatsmeldungen mehr Informationen als
ronisch bei der Finanzbehörde abgerufen.
glaubt an die Einführung einer Gesund-
bisher, während die Kassen mehr Daten
Damit sollen Besteuerungsmerkmale
heitsprämie oder Kopfpauschale, die für
zurückliefern, die sich unmittelbar auf die
zentral verwaltet, bürokratische Umwege
alle Bürger gleich hoch wäre. 46 Prozent
Beitragsabrechnung bei Mehrfachbeschäf-
verringert und Arbeitserleichterungen für
sind davon überzeugt, dass es eine Misch-
tigten auswirken. Auch im AAG-Erstat-
den Arbeitgeber, z.B. durch Verringern der
form aus Bürgerversicherung und Kopfpau-
tungsverfahren (Aufwendungsausgleichs-
Datenpflege, erzielt werden.
schale geben wird, die sich auch persön-
gesetz – U1/U2) sind durch die Einführung
lich 26 Prozent der Befragten wünschen.
einer neuen Datensatzversion neue Felder
Elektronische Erleichterungen – der
Jeder zweite Teilnehmer bevorzugt jedoch
in den Anträgen zu füllen.
Lohnbuchhalter im Wandel?
die Bürgerversicherung, 22 Prozent die
Trotz aller Schwierigkeiten bei ihrer Einfüh-
Kopfpauschale. Chancen für eine zusätzli-
Zahlreiche Arbeitgeber werden auch von
rung bewerten die meisten Entgeltabrech-
che betriebliche Krankenversicherung gibt
den Änderungen bei geringfügig Beschäf-
ner eine Ausweitung elektronischer Melde-
es laut Umfrage nur in großen und mittle-
tigten betroffen sein. Die Anhebung der
verfahren positiv. Die Studie zum Payroll-
ren Unternehmen (31 Prozent) oder nur in
Minijob-Grenze auf 450,00 Euro sowie des
Index zeigt: 65 Prozent der Befragten
bestimmten Branchen (24 Prozent).
Gleitzonenendbetrages auf 850,00 Euro
erachten neue Projekte, wie die Nutzung
geht mit grundlegenden Neuregelungen
elektronischer Arbeitgeberbescheinigun-
Änderungen in der Entgeltabrechnung
einher. So besteht künftig für geringfügig
gen oder die Durchführung elektronischer
zum Jahreswechsel
Beschäftigte Rentenversicherungspflicht.
Betriebsprüfungen, als sinnvoll. Mehr als
Die unmittelbare Zukunft in der Entgeltab-
Möchte der Arbeitnehmer wie bisher
die Hälfte der Teilnehmer (55 Prozent) sieht
rechnung bringt zum Jahreswechsel
SV-frei bleiben, so muss er dies ausdrück-
eine Arbeitserleichterung, jeder Zweite
2012/2013 neue Rechengrößen und damit
lich beantragen.
erhofft sich mehr Transparenz. Als mögli-
Veränderungen in den Personalkosten und
cher Effekt der Digitalisierung kann sich
den Nettoverdiensten mit sich. Neben der
Über die wichtigsten Änderungen zum
künftig für Payroll-Experten mehr Freiraum
Einführung der elektronischen Lohnsteuer-
Jahreswechsel und die Umsetzung in
für Beratung ergeben, was vor allem
karte werden im Bereich des Meldeverfah-
Sage Personalabrechnung, SNC Lohn
Mitarbeiter großer Unternehmen nutzen.
rens viele Arbeitgeber mit Anpassungen an
sowie in Sage New Classic informieren wir
So sehen sich laut Umfrage 60 Prozent
den Daten zur Unfallversicherung konfron-
Sie auf den derzeit stattfindenden Jahres-
aus Unternehmen ab einer Größe von
tiert: Bei mehreren großen Berufsgenos-
wechselseminaren.
1.000 Mitarbeitern mehr in der beratenden
senschaften (BG) ändern sich mit Betriebs-
Position.
nummern, Maximalentgelten und Gefahrtarifstellen wichtige melderelevante Daten,
Die Zukunft der Krankenversicherung
die umfassende Anpassungen an den
Kopfpauschale, Gesundheitsprämie,
Stammdaten erforderlich machen. Zudem
Bürgerversicherung wandern im Zuge der
werden BG-Daten innerhalb der DEÜV-
Susann Schneider
Melden Sie sich gern noch zu den verbleibenden Veranstaltungen an. Unter www.sage.de/jws finden Sie alle Termine.
Sage KundenWelt 4/2012
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Jahreswechsel
Alle Jahre wieder: der Jahreswechsel in FiBu/ReWe Der Jahreswechsel rückt näher und die Buchhalter schielen nach Berlin, welche Änderungen den Weg ins Jahressteuergesetz gefunden haben bzw. noch finden werden.
E-Bilanz ready mit dem Sage E-Bilanz-Tool Fragen Sie Ihren Business Partner
Neben den üblichen Anpassungen bei
elektronisch an die Sozialversicherungen
Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA),
übermittelt. Sage Software prüft zurzeit,
Zusammenfassenden Meldungen (ZM) und
wie diese bislang optionale Funktion unter
Dauerfristverlängerung haben die Abgeord-
den verschiedenen Konstellationen bei
neten des Bundestages über das SEPA-
unseren Kunden (z. B. nur FiBu, nur Lohn
Begleitgesetz und die Verkürzung der Auf-
oder FiBu und Lohn) einfach umgesetzt
bewahrungsfristen von bisher zehn auf acht
werden kann.
Jahre diskutiert. Letzterem muss allerdings noch der Bundesrat zustimmen, der sich
Das wichtigste Thema, das alle Unterneh-
leider im Sommer zunächst gegen die Ver-
men im Jahr 2013 begleiten wird, ist
kürzung der Fristen ausgesprochen hatte.
jedoch die Vorbereitung auf SEPA (siehe hierzu den Beitrag auf Seite 9). Wer es
Anzeige
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Sage KundenWelt 4/2012
Neben den in Berlin diskutierten Änderun-
noch nicht getan hat, sollte die verbleiben-
gen ist bereits Anfang 2012 eine optionale
den gut 13 Monate dazu nutzen, ein
Anforderung für die Buchhaltung in Kraft
SEPA-Projekt in seinem Unternehmen
getreten: die elektronisch unterstützte
aufzusetzen. Wer nicht rechtzeitig die
Betriebsprüfung (euBP). Mit ihr werden
Vorbereitungen abgeschlossen hat, dem
Buchungen der Finanzbuchhaltung sowie
droht ab 1.2.2014 der Stillstand seines
sonstige Zahlungen an den Arbeitnehmer
Zahlungsverkehrs.
Achim Hubert
2013 ist SEPA-Jahr Die EU-Verordnung Nr. 260/2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro (SEPA-Verordnung) ist am 31. März 2012 in Kraft getreten. Damit ist der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area – SEPA) ein deutliches Stück näher gerückt. Das Kernelement der Verordnung ist nämlich der verbindliche Auslauftermin für die nationalen Zahlverfahren für Überwei-
Alles was Sie wissen müssen finden Sie unter www.sage.de/sepa
sungen und Lastschriften am 1. Februar 2014. Das heißt, im Jahr 2013 müssen sich alle Unternehmen in Europa auf dieses Ereignis vorbereiten. Dabei ist jedes Unternehmen in individueller
EU-Verordnung allerdings nur noch bis
DMS-Archiv abgelegt werden. Und es gibt
Weise betroffen. An erster Stelle steht
Anfang 2014 notwendig. Danach wird sie
eine ganze Reihe von Vorschriften für die
natürlich die Frage, ob und wenn ja, inwie-
vom sogenannten IBAN-only-Verfahren
Information des Kunden, bevor die Last-
weit die eingesetzte betriebswirtschaftliche
abgelöst. Deshalb muss sich jedes Unter-
schrift ausgeführt wird bis hin zur Verwal-
Software (z. B. Webshop, Warenwirtschaft,
nehmen fragen, ob es noch den Aufwand
tung der erteilten SEPA-Mandate. Für
Finanzbuchhaltung, Lohnabrechnung,
betreiben will oder muss, neben der IBAN
Unternehmen, die Lastschriften nutzen, ist
CRM usw.) SEPA unterstützt bzw. künftig
auch die BIC zu erfassen. Für ausländische
daher im Jahr 2013 dringender Handlungs-
unterstützen wird. Da nicht jedes Unterneh-
Überweisungen ist die BIC allerdings noch
bedarf gegeben. Das Mindeste was Sie tun
men den Zahlungsverkehr in allen seinen
bis Anfang 2016 vorgeschrieben.
müssen, ist, die vorhandenen Mandate nun
möglichen Ausprägungen und in gleicher
auch in Ihrer ERP-Software zu erfassen
Intensität nutzt, muss zunächst eine Über-
Eine besondere Herausforderung entsteht
und den Schuldnern die neue Mandats-
sicht erstellt werden, wo im Unternehmen
für Unternehmen, die ihren Zahlungsver-
nummer schriftlich mitzuteilen.
Zahlungsvorgänge ausgeführt werden oder
kehr per Lastschrift oder Einzugsermächti-
auch nur Daten mit Zahlungsinformationen
gung abwickeln. Zwar hat der deutsche
Befasst man sich mit dem Thema SEPA
(z. B. Stammdaten mit Kontoverbindungen)
Gesetzgeber mit dem SEPA-Begleitgesetz
etwas näher, stellt man schnell fest, dass
anfallen oder verwaltet werden.
verfügt, dass das Elektronische Lastschrift-
die EU und auch die deutsche Bundesregierung nur eine Rahmengesetzgebung
SEPA-Zahlungsverkehr
Office Line
Sage New Classic
IBAN/BIC in Stammdaten
•
•
die Unternehmen vor Herausforderungen
Überweisung
•
•
stellen, gehen auf die allgemeinen Ge-
SEPA-Mandatsverwaltung
•
Frühjahr 2013
schäftsbedingungen Ihrer Bank oder auf
Basis-Lastschrift
•
Sommer 2013
die sogenannten Rulebooks der deutschen
Frühjahr 2013
Sommer 2013
Firmen-Lastschrift
vorgegeben haben. Einige Regelungen, die
Kreditwirtschaft bzw. der europäischen Bankenorganisation (EPC) zurück. Die
Office Line und Classic Line haben bereits
verfahren (ELV) bis zum 1. Februar 2016
wiederum haben diese Regelungen vor
seit 2009 die SEPA-Überweisung imple-
weiter verwendet werden darf. Auch wurde
allem deshalb festgelegt, um ihr Risiko, auf
mentiert. Dementsprechend können in den
die Migration bereits erteilter Einzugser-
ausgefallenen Forderungen
Stammdaten dieser beiden Programme für
mächtigungen in SEPA-Mandate im Sinne
sitzenzubleiben, zu mini-
Kunden und Lieferanten die neue Konto-
der Unternehmen geregelt. Allerdings rückt
mieren. Somit ist das
kennung IBAN (International Bank Account
die deutsche Finanzwirtschaft nicht von
Projekt SEPA nicht mit der
Number) und BIC (Business Identifier Code)
ihrer Forderung ab, dass SEPA-Mandate in
Sicherheit und
für die Bank erfasst werden. Die BIC ist im
schriftlicher Form vorliegen müssen. Sie
Den vollständigen Artikel lesen Sie im Internet
nationalen Zahlungsverkehr gemäß der
dürfen aber eingescannt und in einem
unter: www.sage-kundenwelt.de/sepa Sage KundenWelt 4/2012
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KundenWelt Eine Ära geht zu Ende, eine neue Ära beginnt
Von „alten“ neuen Medien und „neuen“ neuen Medien Was ist eigentlich ein „neues Medium“? Nun, es kommt darauf an, aus welchem persönlichen oder zeitlichen Blickwinkel man die Frage betrachtet. Einige von Ihnen werden vielleicht noch Bilder im Kopf haben, wie das Radio das Zuhause revolutioniert hat. Und die meisten von Ihnen werden sich noch gut daran erinnern können, als der erste Schwarzweiß-Fernseher Einzug ins Wohnzimmer hielt. Doch die Abstände zwischen der Einführung solcher neuartiger Produkte waren zu dieser Zeit lang, und den Begriff „neue Medien“ gab es damals natürlich noch nicht. Und auch sonst war damals noch vieles anders: Unser Privat- und Arbeitsleben verlief ruhiger – man könnte auch sagen, weniger hektisch – und da sich das Telefon erst mit der Zeit auch in den Privathaushalten durchsetzte, wurde man beim Abendessen höchstens von einer Nachbarin gestört, die eine Tasse Zucker benötigte. Die letzte KundenWelt
beigetragen: Studien zeigen, dass die
in gedruckter Form
Tablets die klassischen Printmedien bei
Seit einigen Jahren jedoch überschlagen
der täglichen Nutzungsdauer mittlerweile
sich die technischen Neuerungen. Kaum
überholt haben. Mit durchschnittlich 117
ist eine neue Produktart auf dem Markt,
Minuten nutzen Menschen ihr Tablet heute
gehört sie schon wieder zum Alltag, weil
deutlich länger als Printmedien, denen
ein neues „neues Medium“ den Markt
man täglich nur noch etwa 75 Minuten
erobert. Der technische Wandel geht
Zeit schenkt.
immer schneller vonstatten, und genau aus diesem Grund hat auch die Kunden-
Diese Entwicklung ist besonders deutlich
Welt, eine der auflagenstärksten deut-
im Berufsleben zu spüren, deshalb haben
schen Anwenderzeitschriften, einen Wan-
Sie ab sofort jederzeit und überall Zugriff
del erfahren: Sie halten heute die letzte
auf alles, was für Sie wichtig ist: Ob auf PC
KundenWelt in gedruckter Form in den
oder Mac, auf Smartphone oder Tablet –
Händen.
Ihre KundenWelt liegt jetzt nicht mehr im Büro, wenn Sie auf dem Nachhauseweg
10
Sage KundenWelt 4/2012
Selbstverständlich verabschieden wir uns
oder auf dem Weg zu einem Meeting sind,
von der gedruckten Ausgabe mit einem
sondern ist überall und jederzeit ganz
weinenden und einem lachenden Auge.
bequem im Web erreichbar. Mit tagesak-
Mit einem weinenden, weil wir uns damit
tuellen Neuigkeiten zu vielfältigen Themen-
von einer lieb gewonnenen Tradition
bereichen: Branchennachrichten, Work-
trennen, und mit einem lachenden, weil
shops, Tipps & Tricks, Anwenderberichte,
auch eine lieb gewonnene Tradition in der
Wissensdatenbank, Produkte und vieles
heutigen Zeit nicht automatisch noch
mehr. Informationen, mit denen Sie stets
genauso nützlich und effizient ist wie
auf dem Laufenden und damit in der Lage
früher. Zu dieser Entscheidung haben
sind, schnellere und fundierte Entschei-
natürlich vor allem Sie, unsere Leser,
dungen zu treffen. Ab sofort können Sie
mühelos jederzeit und überall auf Videos,
bereits über 54 Prozent aller Mitarbeiter im
Bildergalerien und brandaktuelle Informati-
deutschen Mittelstand auf irgendeine Art
onen zugreifen. Besonders nützlich:
und Weise mobil erreichbar sind, Tendenz
unsere tagesaktuellen Artikelempfehlun-
steigend. Hier spielen vor allem die Smart-
gen. Wir zeigen Ihnen direkt auf Ihrer
phones und Tablets eine große Rolle. Der
Startseite, welche Artikel gerade am
Grund: Mit diesen Geräten lassen sich
häufigsten gelesen werden. Und mit der
geschäftliche E-Mails überall und jederzeit
leistungsstarken Verschlagwortung finden
bequem lesen und beantworten. Wer
Sie Ihr gesuchtes Thema im Handumdre-
seine mobilen Endgeräte gezielt und
hen. Sie sehen – mit Sage können Sie im
effizient nutzt, kann die eigene Produktivi-
Web noch interaktiver als je zuvor
tät – und damit die Produktivität des
kommunizieren.
Unternehmens – spürbar steigern: Informationen sind jederzeit verfügbar, und die
Gerade die neuen Medien beschäftigen
Zeiten, in denen man eine wichtige Nach-
unsere Gesellschaft in einem hohen Maße.
richt erst Stunden später am PC liest, sind
Und weil sie besonders Unternehmen
endgültig vorbei. Dank Aufgabenlisten und
ständig vor neue Herausforderungen
Workflows, die auf Smartphone oder
stellen, widmen wir uns diesem wichtigen
Tablet zur Verfügung stehen, lassen sich
Thema immer wieder, um Ihnen zu helfen,
auch Warte- oder Reisezeiten optimal für
wichtige Fragen zu beantworten: Was
bestimmte Aufgaben nutzen. So gibt es
bringen mir diese neue Medien? Wie
zum Beispiel von Sage CRM eine native
integriere ich sie gewinnbringend in mein
iPad-Lösung zur Verwaltung der Kunden-
Unternehmen? Was brauche ich, was
kommunikation: Mit einem kurzen Finger-
brauche ich nicht?
streich hat der Vertriebsmitarbeiter vor Ort nicht nur alle Kundeninformationen im
Wie mobile Geräte
Blick, sondern kann neu erfasste Informa-
unsere Welt verändern
tionen sofort in die Zentrale übermitteln.
Die neuen Medien können exzellente Tools sein, um die Kommunikation, den Handel
Sie möchten mehr wissen? In Ausgabe 1
oder die Informationsbeschaffung spürbar
vom März 2012 auf den Seiten 8 und 9
zu verbessern und zu beschleunigen. Zum
können Sie den ausführlichen Artikel
Beispiel im Bereich „mobiles Arbeiten“, ein
nachlesen. Die digitale Ausgabe finden Sie
Thema, das wir Anfang des Jahres hinter-
wie gewohnt unter
fragt haben und das heute noch so aktuell
www.sage.de/anwenderzeitschrift.
wie im Frühjahr ist. Mobile Lösungen können deutschem Wir haben untersucht, wie mobile Endge-
Mittelstand 20 % Effizienzsteigerun-
räte das Privat- und Arbeitsleben verän-
gen bringen
dern. Eine Studie des Bundesministeriums
Diese Aussicht bescherte das Bundesmi-
für Wirtschaft und Technologie zeigt, dass
nisterium für Wirtschaft und Technologie
Kundennähe in neuer Dimension. Gleich kostenlosen Praxisratgeber anfordern: www.sage.de/mobiler-vertrieb
Sage KundenWelt 4/2012
11
KundenWelt Eine Ära geht zu Ende, eine neue Ära beginnt
dem deutschen Mittelstand bereits im
Synchronisation stehen alle Änderungen
Sommer vergangenen Jahres. Dieses
stets zur Verfügung, so dass Rückspra-
Potenzial scheint sich bei den Unterneh-
chen entfallen und Entscheidungen
men bereits herumgesprochen zu haben,
schneller getroffen werden können.
denn über ein Drittel der für den Sage
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Sage KundenWelt 4/2012
Business Index befragten deutschen
Sage bietet für nahezu alle seine betriebs-
Unternehmen gab an, stärker in Web- und
wirtschaftlichen Produkte mobile Lösun-
Mobile-Anwendungen zu investieren.
gen an. Lösungen, mit denen Sie Ihren
Durch immer leistungsfähigere Technolo-
Mitarbeitern mehr Flexibilität und Mobilität
gien bei mobilen Anwendungen lassen
und dadurch Ihrem Unternehmen mehr
sich nämlich komplette Arbeitsprozesse
Umsatz- und Wachstumschancen ermög-
und Unternehmensprozesse optimieren
lichen. Dies gilt natürlich in besonderem
– und das spürbar: Sind zum Beispiel
Maße für die Geschäfts- und Abteilungs-
Produktion und Fertigung an das ERP-
leitung: Über iPhone- oder iPad-Apps
System angebunden, können die Lagerlo-
lassen sich wichtige Unternehmensdaten
gistik und der Fertigungsprozess deutlich
und Kennzahlen von unterwegs abrufen.
gestrafft werden. Ähnliches gilt für Vertrieb
Engpässe und Probleme können dadurch
und Mitarbeiter im Büro: Durch Echtzeit-
viel früher erkannt und geeignete Maß-
nahmen rechtzeitig ergriffen werden –
cherplatz oder die Performance per
bevor das Kind in den Brunnen gefallen
Knopfdruck angepasst werden. Und
ist. Die mobilen Anwendungen werden in
selbstverständlich können die Anwender
Zukunft noch stärker mit den Desktop-
über einen Internet-Browser von überall
Anwendungen zusammenwachsen, und
und zu jeder Zeit auf diese Dienste
alle wichtigen Funktionen werden auf allen
zugreifen.
Geräten und Systemen, egal ob mobil, im
Hier finden Sie Ihre KundenWelt: www.sage-kundenwelt.de
Büro oder im Internetcafé verfügbar sein.
Sie sehen – soo schlecht sind die moder-
Besonders nützlich für Führungskräfte: die
nen Zeiten gar nicht. Es kommt einfach
Office Line Mobile, mit der Sie zum Bei-
darauf an, welche Technologie am besten
spiel die Zahlen aus dem Controlling
zu Ihnen passt und wie man sie am effizi-
überall und jederzeit im Blick haben. Auch
entesten nutzt. Und wenn Ihnen einmal
die ERP-Lösung Office Line 24 (eine der
der Zucker oder Kaffee ausgegangen ist –
ersten in dieser Branche) und Sage CRM
wir finden, diese nachbarschaftliche
Cloud stehen Ihnen als mobiler Client an
Tradition hätte es aus vielerlei Gründen
jedem Ort zur Verfügung. Da diese Lösun-
verdient, wiederbelebt zu werden!
gen zentral in einem Rechenzentrum für Sie betrieben werden, müssen Sie sich
Und was die KundenWelt angeht: Wir
um nichts kümmern und profitieren darü-
glauben, dass Sie an der digitalen Version
ber hinaus von einer hohen Sicherheit.
der KundenWelt noch mehr Freude haben als an ihrer gedruckten Vorgängerin, denn
Bereits heute: Alle wesentlichen Sage
ab sofort verpassen Sie garantiert nichts
Lösungen auch als Cloud-Version
mehr, weil die KundenWelt künftig immer
verfügbar
dort sein wird, wo Sie sind. Aktuell, inter-
Sage ist ein Unternehmen, das immer am
aktiv, schnell und bequem.
Puls der Zeit ist. Deshalb werden wir auch in Zukunft flexibel und frühzeitig auf wichtige Trends und auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Schon heute können Sie darum alle wichtigen Sage Lösungen über die Cloud nutzen. Das bedeutet, wir stellen diese Lösungen in Rechenzentren zur Verfügung und übernehmen damit weitestgehend den Betrieb der Hardware für unsere Kunden. Die Vorteile für Sie liegen auf der Hand: Die gehosteten Lösungen bieten eine hohe Flexibilität und Skalierbarkeit. Je nach Anforderungen, zum Beispiel durch saisonale Schwankungen, können zusätzliche Anwender, SpeiSage KundenWelt 4/2012
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Einblicke
Hinter den Kulissen bei Sage Vor drei Monaten haben wir die rund zehn Jahre alte CRM-Software eines Fremdherstellers im Rahmen eines Großprojekts erfolgreich durch unsere eigene Lösung Sage SalesLogix abgelöst. Und dabei zugleich noch mehrere kleine, lokal genutzte CRM-Insellösungen mit. Eine große Herausforderung. Warum? Lesen Sie selbst: Boris Hillig, Projektmanager bei Sage Software
Auch wir als Software-Hersteller sind nicht
Risiko für ein Unternehmen, dessen Erfolg
davor gefeit, laufend die eingesetzten
sowohl auf der zielgerichteten Kommunika-
Software-Lösungen an unsere eigenen,
tion mit seinen Kunden und Interessenten
sich ändernden Bedürfnisse anzupassen
als auch seinen Business Partnern basiert.
und weiterzuentwickeln. Das haben wir
Denn was, wenn uns diese gewachsene
auch getan. Zehn Jahre lang. Konkret: Wir
Kundendatenbank auf einmal nicht mehr
haben zehn Jahre lang die bei Sage
zur Verfügung stünde?
eingesetzte CRM-Software eines Fremdherstellers mehrmals im Jahr kontinuierlich unseren wachsenden Bedürfnissen angepasst. Damit hätten wir sicher noch ein paar Jahre fortfahren können – doch zwei Rahmenbedingungen gaben Anlass für
Damit waren die Ziele klar Ablösung der in die Jahre gekommenen CRM-Lösung sowie weiterer CRM-Insellösungen
eine Ablösung des bestehenden Systems.
Einheitliche Kundendatenbank für alle
Zwei gute Gründe
Mit der Zentralisierung des CRM-Sys-
Sage Geschäftsbereiche Wir wollten die ganzheitliche Sicht auf die
tems über alle Standorte und Geschäfts-
Kunden, Interessenten und Business
bereiche harmonisierte, kundenzent-
Partner verbessern. Dies wurde u. a. dadurch behindert, dass nicht alle relevan-
rierte Prozesse zur Verfügung stellen Nutzung einer leistungsstarken, zu-
ten Informationen in einem zentralen
kunftsträchtigen CRM-Software, die
System verwaltet wurden. Vielmehr gab
unseren Anforderungen gerecht wird,
es verschiedene Anwendungen, in denen
kontinuierlich weiterentwickelt und
kundenbezogene Informationen bearbeitet
gewartet wird und mit der wir weiter
wurden. So konnten wir unseren Anspruch,
wachsen können
dass jeder Sage Mitarbeiter mit Kundenkontakt die gleichen, vollständigen und konsistenten Informationen zur Verfügung
Unsere Vorgehensweise:
gestellt bekommt, nicht erfüllen.
Die Ursachen und Ziele für die Einführung einer neuen Lösung waren somit definiert.
14
Sage KundenWelt 4/2012
Der CRM-Hersteller leistete keine Wartung
Aber wie stemmen wir diese Herausfor-
oder Updates mehr. Somit nutzten wir
derung? Was ist zu tun? Wie vorzugehen?
praktisch ein auf der „Intensivstation
Mit welchen Ressourcen? In welcher Zeit?
liegendes CRM-System“, das wir durch
Auf diese und andere Fragen mussten wir
lebensverlängernde Maßnahmen (Anpas-
Antworten finden. Wobei die Grundlage
sungen) am Leben hielten. Ein wachsendes
für solche Fragen und Aufgaben, die
außerhalb des Tagesgeschäfts zu lösen
Managements als geradezu trivial. Zu-
sind, nur mittels einer eigenständigen
nächst. Denn nur weil für die Beantwor-
Projektorganisation zu lösen sind. Und
tung dieser Themen kein tiefgründiges
schon befindet man sich im klassischen
IT-Know-how benötigt wird, sind sie nicht
Projektmanagement mit folgenden wichti-
minder schwierig zu beantworten oder gar
gen Aufgaben bzw. Fragestellungen:
auf die leichte Schulter zu nehmen. Auch deshalb nicht, weil viele Fehler in Projek-
1. Wer ist der (interne) Auftraggeber?
ten gerne am Anfang gemacht werden –
2. Wer ist der beauftragte Projektleiter?
sich dann durch das gesamte Projekt
Wer bildet das Projekt(kern)team? 3. Welches sind die exakten Projektziele?
hindurchziehen und letztendlich den gesamten Projekterfolg gefährden können.
4. IST-Aufnahme Erstellung eines Lastenheftes
Unser Tipp: Ausreichend Zeit, Aufwand
5. Ausarbeitung eines Pflichtenheftes
und Grips in wichtige organisatorische
6. Auswahl und Implementierung der
und strukturelle Fragen schon zu Beginn
neuen Software 7. Anpassungsprogrammierungen und Datenmigrationen
des Projekts stecken. Hierbei sollten auch folgende Punkte bezüglich des Projektteams betrachtet werden:
8. Test des neuen Systems 9. Schulung der Mitarbeiter 10. GoLive und Anlaufbetreuung
Größe des Projektteams (lieber zu klein, als zu groß) Zusammensetzung des Teams (Ge-
Diese 10-Punkte-Liste ließe sich ohne
schäfts- und Fachbereiche, Know-how,
Weiteres auf das Zigfache erweitern und
Spezialisten und Generalisten)
spezifizieren. Dennoch sind diese 10 Punkte grundlegende Fragestellungen und Zwischenziele (Milestones) für die Bewältigung eines solchen Projekts.
Arbeitsorganisation, Sozialkompetenz und „Verträglichkeit untereinander“ Mind. 40 Prozent der Arbeitszeit Projektmitarbeit, max. 60 Prozent Linienaufgaben
Herausforderungen
Mögliche Karrierewege und -chancen
Die zu bewältigenden Herausforderungen
der Projektmitarbeiter nach Projektende
würden ein ganzes Buch füllen. Gerade
aufzeigen
jene, die den Projektphasen der Pflichten-
Aber auch weitere – und auch „weiche“ –
hefterstellung, Programmierung/Imple-
Themen sind wichtig zu klären: Den vollständigen Artikel lesen Sie im Internet
mentierung, Datenmigration oder des Qualitätsmanagements (Test) zuzuordnen sind und alle ein tiefes Fach-Know-how erfordern.
Verantwortungsbereiche definieren und
unter: www.sage-kundenwelt.de/einblicke
schriftlich fixieren Eskalationswege und -stufen definieren Kommunikation (Wer, wann, was, wie,
Dabei erscheinen die Fragestellungen nach erfolgreicher Projektorganisation, der Projektkommunikation oder des Change
an wen, zu welchem Zweck?) Dokumentation und stetige Protokollierung von Entscheidungen Sage KundenWelt 4/2012
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Produktinformation ACT!
Exklusiv-Preview ACT! 2013: Social CRM und Mobilität im Fokus der kommenden Version Voraussichtlich im März 2013 ist es wieder so weit: Eine neue ACT!-Version wird veröffentlicht. Diese konzentriert sich auf die aktuellen Bedürfnisse der CRM-Anwender und glänzt mit einer noch einfacheren Bedienung.
Mit ACT! Premium Mobile haben Sie in Zukunft auch unterwegs Ihre Verkaufschancen immer im Blick.
Intelligente Aufgaben werden in Zukunft sogar dann erledigt, wenn die ACT!-Anwendung geschlossen ist.
Sage ACT! stellt den Einstieg in das Kun-
fest, dass gutes Kontaktmanagement gar
denmanagement dar – und genauso
nicht kompliziert sein muss. In der neuen
präsentiert es sich. Nach der Installation,
Version wurden weitere Möglichkeiten
die mit wenigen Klicks erledigt ist, kann
geschaffen, die Kundenbeziehungen weiter
man sofort loslegen. Die Bedienung ist
zu optimieren und soziale Netzwerke wie
gewohnt intuitiv und geht zügig von der
Facebook noch einfacher zur Verbesserung
Hand. Schon nach kurzer Zeit findet man
der Kundenbeziehung zu nutzen.
sich gut in ACT! zurecht und stellt schnell
Lesen Sie mehr über die Vorschau auf die neuen Funktionen in unserer Online-Ausgabe: www.sage-kundenwelt.de/produktinfo-act 16
Sage KundenWelt 4/2012
Produktinformation Sage CRM
Social Media und Sage CRM – kleine Helfer mit großem Nutzen … Die Gesellschaft sowie Ihr „Daily Business“ werden immer häufiger mit Schlagworten wie Facebook, Twitter und Co. überfrachtet. Welcher Nutzen geht von diesen sozialen Netzwerken aus und wie können Sie in Ihrem Geschäftsalltag von diesen Informationen profitieren? Sage CRM bietet Ihnen bereits im Standard und kostenlos die Möglichkeit zur Integration von Twitter und LinkedIn über alle Ihre Kunden hinweg. Über Add-Ons von Partnern lassen sich auch Xing und andere soziale Plattformen integrieren. So sehen Sie direkt in Sage CRM die letzten Twitter Feeds Ihrer Kontakte und über die Suchfunktion erhalten Sie Zugriff auf alle Tweets zu bestimmten Themen – etwa zu Ihrem Produkt oder Unternehmen. Somit
Twitter Konto einer Firma inkl. Suche nach Suchbegriff
können Sie zeitnah auf Kundenwünsche und -meinungen reagieren.
weiteren Informationen zum Leistungsumfang sowie zu den weiteren sozialen
Da wir uns in dieser Ausgabe von der
Erweiterungen in Sage CRM im digitalen
Wie das funktioniert,
„analogen“ Welt verabschieden möchten
Teil der KundenWelt – folgen Sie uns
erfahren Sie in der
und mit Sage CRM bereits in die digitale
schon heute über den Twitter Feed direkt
Online-Ausgabe unter:
Welt eingestiegen sind, finden Sie alle
aus Ihrer Sage CRM-Lösung …
www.sage-kundenwelt.de/produktinfo-crm
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Sage KundenWelt 4/2012
17
Produktinformation Sage HR digitale Personalakte
Nicht nur sauber, sondern rein Sind das die Attribute für Ihren Schreibtisch? Wenn da nur nicht die täglichen Korrespondenzen oder ständig neue Bewerbungsunterlagen reinflattern würden. Und auf die neuen Arbeitsverträge brauchen Sie sowieso in Kürze wieder Zugriff. Sie können alles wie frische Wäsche in Ihre Schränke stapeln. Oder Sie nutzen die neue digitale Personalakte von Sage HR! Schaffen Sie Freiraum Und zwar freien Raum für neue Ideen. Aufwendige Recherchen in Dokumenten und das Wälzen von Aktenbergen waren und sind nicht förderlich für eine erfolgreiche Personalarbeit. Als interner Dienstleister im Unternehmen müssen Sie auskunftsfähig sein, korrekt und auf den Punkt genau. Immer mehr Personalverantwortliche binden daher ihre Personaldokumente digital an ihre Personalsoftware an, um schnell und kompetent auskunftsfähig zu sein – ohne langes Suchen und Vertrösten der Auskunftbegehrenden. Sage HR liefert Ihnen mit der digitalen Personalakte auf Basis des Sage DokumentenManagement-Systems eine moderne Informationen auf Mausklick statt volle Aktenschränke: Sage HR digitale Personalakte.
Lösung, die direkt in Ihre Personalsoftwareanwendung integriert ist. Von Verträgen bis
Ordnung ist das halbe Leben. Diese alte
Bescheinigungen archivieren Sie Ihre
Weisheit gilt immer und erst recht im
Personaldokumente einfach, zeitsparend
Personalbereich. So gut wie alle Prozesse
und automatisiert an einer zentralen Stelle.
in der Personalabteilung sind mit der
18
Sage KundenWelt 4/2012
Produktion von Dokumenten jeglicher Art
Schnelligkeit siegt
verbunden. Doch egal, ob die Dokumente
Aktuell gibt es doch dringendere Herausfor-
digital im HR eingehen oder dort erstellt
derungen für Sie als zeitraubende, adminis-
werden – sie werden zumeist hemmungs-
trative Verwaltungsarbeit. Zum Beispiel gute
los gedruckt und in vorhandene Ordner
Mitarbeiter binden und die besten Fach-
abgelegt, noch mal kopiert und weiterge-
kräfte gewinnen. Wer selbst sofort über
geben und damit unabhängig verwaltet.
Informationen verfügt und Mitarbeitern
Später beginnt das große Suchen, wenn
sowie Bewerbern Auskunft zu ihrem Status
auf Informationen wieder zugegriffen
geben kann, punktet hier schneller. Ein freier
werden muss. „Schattenakten“ sind zudem
Schreibtisch schafft zudem viel Platz, um
ein Risiko in Sachen Datenschutz! All das
kreative Personalkonzepte zur Steigerung
kostet Sie Zeit, Geld und Nerven.
der Mitarbeitermotivation zu entwickeln!
Informieren Sie sich jetzt über Sage HR digitale Personalakte (inkl. Webinartermine) unter www.sage.de/dpa oder Telefon 0341 48440-0.
Einfache Ablage und schneller Zugriff auf Dokumente durch vollständige Integration in Sage HR.
Eine saubere Sache
Gesteigerte Servicequalität: Schnellere
Jedem berechtigten Mitarbeiter stehen in
Reaktionszeiten und Auskunftsfähigkeit zu
der digitalen Personalakte von Sage HR
wichtigen Informationen, die an mehreren
die benötigten Informationen unmittelbar
Stellen zur Verfügung stehen.
zur Verfügung. Die übersichtliche Strukturierung nach internen und externen Doku-
Zeitgewinn: Schnelle Ablage externer
menten, das automatische Verschlagwor-
Dokumente und beschleunigter Zugriff mit
ten der abgelegten Dokumente oder auch
der Aktenansicht.
die Vorschau mit Blätterfunktion ermöglichen einen einfachen, komfortablen Zugriff –
Datenschutz: Kontrolle der Aktenzugriffe
und bedeuten vor allem keine lange Suche.
über das Sicherheitsmodell von Sage HR, Datensicherungen und Vermeidung von
Ihr Nutzen
„Schattenakten“.
Kostenersparnis: Weniger Kopien zur Weitergabe, kleinere Papieraktenlager
Auch Ihre Führungskräfte und Geschäfts-
und weniger Zeitaufwand beim Suchen.
leitung verfügen über größere Transparenz aufgrund der vollständigen Historie an
Transparenz: Zentrale Ablage der voll-
Dokumenten. Sie steigern somit Ihre
ständigen Akte zum kontrollierten Zugriff
Servicequalität im HR als Dienstleister von
für alle berechtigten Personen.
Mitarbeitern und Bewerbern, Fachabteilungen und Geschäftsleitung.
Integration in Sage HR: Arbeiten im
Susann Schneider
gewohnten Umfeld mit automatischer Integration von Abrechnungsdokumentation und Schriftverkehr. Sage KundenWelt 4/2012
19
Produktinformation Sage New Classic
Höchste Zeit umzustellen Die Sage New Classic gibt es inzwischen seit über zwei Jahren. Zum 1.1.2013 wird sich deshalb der Umstellungspreis erneut erhöhen – von aktuell 35 Prozent auf dann 50 Prozent vom Neulizenzpreis. Wenn Sie bisher noch gezögert haben, Ihre Classic Line umzustellen, dann wird es jetzt höchste Zeit. Wobei der noch günstige Preis allein kein Argument für Sie sein muss.
Achim Hubert, Produkt Marketing Manager bei Sage Software
Die Sage New Classic ist im Sommer 2012
zwei besonders attraktive neue Funktionen
in ihrer inzwischen dritten Version erschie-
spendiert. Diese beiden Module sind
nen. Kinderkrankheiten, soweit vorhanden,
extrem nützlich. Sie passen sich direkt in
denen Sie bei den ersten zwei Versionen
die Sage New Classic ein und ergänzen die
möglicherweise aus dem Weg gehen
bestehende Funktionalität in wunderbarer
wollten, sind inzwischen alle überwunden.
Weise. Wir können Sie nur ermuntern, sich
Das Produkt läuft stabil und performant.
das DMS und das Aufgaben-Center näher
Sein Funktionsumfang konnte dank der
anzusehen. Ihr Business Partner führt Ihnen
neuen Technologien (MySQL-Datenbank,
diese Funktionen gerne live vor. Oder wenn
Benutzeroberfläche und Bedienkonzept)
Sie es gerne etwas anonymer wünschen,
inzwischen deutlich erweitert werden.
lade ich Sie herzlich zu einem meiner
Somit ist der Nutzen aus der Umstellung
Webinare ein.
für die meisten unserer Kunden direkt spür- und messbar. Über die Hälfte aller
Die Sage New Classic ist die neue techno-
Classic Line Anwender hat daher bereits
logische Basis für alle künftigen Entwick-
umgestellt.
lungen des Produktes Classic Line. Dies haben wir bereits vor zwei Jahren so
Mit Sage DMS (Dokumentenmanagement)
angekündigt. Nehmen auch Sie daran teil
und dem neuen Aufgaben-Center (siehe
und sichern Sie Ihre Investitionen in Ihre
hierzu auch die kommende Seite) haben
ERP-Lösung durch den Umstieg auf die
wir der Sage New Classic in diesem Jahr
Sage New Classic.
Nichts verpassen: www.sage.de/newclassic
20
Sage KundenWelt 4/2012
Achim Hubert
Ein neues Modul mit großem Nutzen AC ist die Abkürzung für Aufgaben-Center. SNC heißt Sage New Classic. Mit Aufgaben-Center kündigt sich also ein neues Modul für die Sage New Classic an. Dabei ist das Aufgaben-Center für einige unserer Kunden ein alter Bekannter. Bereits seit drei Jahren bieten wir diese Funktion für die Office Line an. In dieser Zeit hat das Aufgaben-Center viele Anwender überzeugt und ist zu einem der erfolgreichsten Module geworden. Das Aufgaben-Center ist ein Werkzeug, mit dessen Hilfe Sie auf einfachste Weise Zugang zu Ihren betriebswirtschaftlichen Daten erhalten. Per Drag & Drop können Sie sich selbst dynamische Listen und Auswertungen zusammenstellen. Dabei stehen Ihnen nicht nur die Daten in Ihrer Sage New Classic zur Verfügung. Auch externe Quellen, wie z. B. Excel-Tabellen oder fremde Datenbanken, können verknüpft werden. Wiederkehrende Schritte sind als Aufgabe speicherbar – daher auch der Name „Aufgaben-Center“. Sie können die Daten Ihrer Auswertungen ganz einfach nach Excel übergeben. Und schließlich lassen sich mit dem Werkzeug einfache Freigabeprozesse abbilden (d. h. Zurückschreiben in die Datenbank). Natürlich stellt das Aufgaben-Center dabei sicher, dass
Beispiel einer Auskunftsfunktion Ihrer Kunden mit unter anderem offene Aufträge und Umsätze nach Jahren.
jeder nur jene Informationen sehen oder
schirm zaubern. Mit dem Aufgaben-Center
und stellt Ihnen diese zur Verfügung. Wer
bearbeiten kann, die für sie oder ihn be-
sind viele Wünsche, die sich bisher nur mit
selbst Listen und Auswertungen entwickeln
stimmt sind.
aufwendiger Sonderprogrammierung
möchte, hat mit der Sage New Classic
realisieren ließen, Upgrade-sicher und mit
Professional die Möglichkeit, das Aufgaben-
Schon bisher war mit dem Datenbank-
geringem Einsatz realisierbar. Dabei ist das
Center als Premium-Edition zu erwerben.
Frontend oder der Schnelländerung der
Aufgaben-Center sehr flexibel und nicht so
Zugriff auf die Daten der Sage New Classic
starr wie andere Werkzeuge.
möglich. Das Aufgaben-Center macht dies jetzt noch viel einfacher. Vor allem deshalb,
Die Möglichkeiten mit dem Aufgaben-Cen-
weil man damit Aktionen verknüpfen kann.
ter sind also vielfältig. Wir bieten das Werk-
So kann man z. B. aus einer Liste mit Daten
zeug ab sofort für die Sage New Classic
direkt in den Kundenstamm der Sage New
2013 an. Zwei vordefinierte Listen sind
Classic springen, um dort bei dem betref-
kostenlos für jeden Anwender nutzbar. Eine
fenden Kunden Änderungen an den Daten
unbegrenzte Zahl an Listen und Auswer-
vorzunehmen. Oder man berechnet Zwi-
tungen erhalten Sie mit der Extended-
schensummen mit eigenen Formeln. Auch
Edition, die wir für die Varianten Standard
lassen sich die Daten in der sogenannten
und Professional anbieten. Hier erstellt Ihr
Master/Detail-Darstellung auf den Bild-
Business Partner die Auswertungen für Sie
Achim Hubert
Ihr Webinar zum Aufgaben-Center am 12.12.2012 um 10 Uhr. Jetzt anmelden! 069 50007-6333 oder unter www.sage.de/ac
Sage KundenWelt 4/2012
21
Produktinformation Office Line Evolution
Erleben Sie eine neue „User Experience” mit der Office Line Evolution 2013 Einfache Bedienbarkeit, Zugriff auf die Daten eines ERP-Systems von mehreren Endgeräten aus, einfache Konfiguration von Erweiterungen sind nicht nur Schlagworte, sondern werden mit der Office Line Evolution 2013 Realität. Neue Auskünfte innerhalb der Office Line, die der Benutzer selbst einstellen kann, ein Zahlungsverkehr mit Drag&Drop-Funktionalität und ein Web-Client mit ganz neuem Bedienparadigma werden dem Anspruch nach leichter Bedienbarkeit und vereinfachtem Zugriff auf die Office Line gerecht. Neues Auskunftssystem mit viel-
gebenen Auswahl selbst zusammenstellen.
Bearbeiten des Vorgangs, aufgerufen
fältigen Einstellmöglichkeiten durch
Neue Ad-hoc-Filter erlauben das rasche Auf-
werden.
den Benutzer
finden des gesuchten Vorgangs/des ge-
Völlig neu gestaltet wurden die neuen Aus-
suchten Datensatzes. Eine Hauptansicht
Die neuen Auskünfte der Office Line Evolu-
künfte innerhalb der Office Line Evolution.
bildet den Einstieg. Von der Hauptansicht
tion 2013 sind nicht mehr auf dem Rechner
Diese ersetzen die bisherigen Bildschirm-
abhängige Detailansichten lassen sich flexi-
des Benutzers, sondern zentral im Office
auskünfte der Office Line Evolution, gehen
bel auf dem Bildschirm anordnen. Indivi-
Line Applikationsserver abgelegt. Die
aber sowohl funktional als auch von der
duell vom Benutzer eingestellte Ansichten
Auskünfte sind damit universell auf ver-
Flexibilität des Einsatzes weit über die Bild-
lassen sich abspeichern und werden beim
schiedenen Clientsystemen nutzbar. Ob im
schirmauskünfte der Office Line Evolution
nächsten Aufruf sofort wieder in der ge-
Desktop-System des Office Line Clients, im
2012 hinaus.
wünschten Konfiguration angezeigt. Von
neuen Web-Infoclient oder auf einem
den angezeigten Datensätzen aus können
Tabletsystem, überall können die neuen
Jeder Benutzer kann sich die anzuzeigen-
direkt verschiede Funktionen der Office
Auskunfts- und Control-Center-Elemente
den Felder der Ansichten aus einer vorge-
Line Evolution, wie beispielsweise das
verwendet werden. Mit dem AppDesigner zur Office Line Evolution 2013 ist es für Power User und für Business Partner darüber hinaus möglich, ohne großen Aufwand eigene Auskünfte zu erstellen. Der AppDesigner verfolgt dabei das Prinzip der Konfiguration von Anwendungselementen anstelle einer aufwendigen Programmierung, was zu einer wesentlich effektiveren Umsetzung von Anforderungswünschen seitens der Fachabteilungen in Ihrem Unternehmen führt. Behalten Sie Ihre offenen Posten im Griff mit dem neuen Zahlungsverkehr Die Office Line Evolution 2013 erhält eine völlig neu gestaltete OP-Übersicht mit integrierter Bank-Auskunft. Per Drag & Drop können einzelne OPs direkt auf die einzel-
Vorgangsauskunft mit grafischer Zusammenfassung.
22
Sage KundenWelt 4/2012
nen Bankkonten verschoben und somit
für die Ausführung einer Zahlungsanwei-
Abschluss des Geschäftsjahres 2013 seine
Standardkontenrahmen SKR03 oder
sung markiert werden. Das zur Verfügung
Jahresabschlussdaten elektronisch an das
SKR04, erfolgt diese Zuordnung größten-
stehende, disponible Volumen der jeweili-
Finanzamt übermitteln. Mit der Office Line
teils automatisiert.
gen Bank wird dabei umgehend aktualisiert.
Evolution 2013 sind Sie hierfür bestens
Ein neu eingeführtes Zahlungsstapelkon-
gewappnet. Bereits zum Jahreswechsel
Mit der Sage Office Line Evolution 2013 ist
zept sorgt dafür, dass mehrere im Unter-
2012/2013 hat Sage die notwendigen
Ihr ERP System „E-Bilanz-ready“. Sorgen
nehmen zur Ausführung von Zahlungen
Anleitungen und Anpassungen für ein
Sie dafür, dass auch Ihr Unternehmen
berechtigte Personen gleichzeitig die
E-Bilanz-konformes Buchen in der Office
„E-Bilanz-ready“ ist, indem Sie die fachli-
offenen Posten bearbeiten können. Diese
Line Evolution geliefert.
chen Vorbereitungen frühzeitig angehen.
neue Vorgehensmethodik im Zahlungsver-
Eine sinnvolle Ergänzung zum Thema
kehr dient als ergänzendes Verfahren zum
Mit der Office Line Evolution 2013 stellt
E-Bilanz stellt unser in die Office Line voll
Begleichen von offenen Posten und eignet
Ihnen Sage unter dem Namen „Sage
integriertes Dokumenten-Management-
sich insbesondere für Ad-hoc-Zahlungen
E-Bilanz“ ein zusätzliches, kostenpflichtiges
System dar. Erfassen Sie keine Buchung
und Lastschriften. Selbstverständlich
Modul zur Erstellung und Übermittlung der
ohne elektronischen Beleg. Verknüpfen Sie
stehen die oben beschriebenen Verfahren
E-Bilanz zur Verfügung. Das Sage E-Bilanz-
Ihre Buchung im Office Line Evolution Rech-
zur Konfiguration der neuen Auskünfte
Modul übernimmt aus der Office Line
nungswesen direkt mit dem gescannten
ebenfalls für den Zahlungsverkehr zur
Evolution 2013 die Summen- und Salden-
oder elektronisch vorliegenden Beleg, den
Verfügung.
liste. Im E-Bilanz-Modul müssen die Kon-
Sie direkt im DMS-System archivieren.
tensalden der durch den Gesetzgeber
Starten Sie jetzt mit Ihrer E-Bilanz und
E-Bilanz-ready
vorgegebenen E-Bilanz-Struktur zugeord-
informieren Sie sich zusätzlich unter
Jedes bilanzierungspflichtige Unternehmen
net und weitere Daten ergänzt werden.
www.sage.de/ebilanz.
in Deutschland muss spätestens mit dem
Verwendet Ihr Unternehmen einen Anzeige
Sage KundenWelt 4/2012
23
Zu jeder Zeit, von jedem Ort – Multiclient-Strategie Das Zeitalter des mobilen Internets ist für viele von uns schon längst Alltag geworden. Wir möchten möglichst von jedem Gerät zu jeder Zeit von jedem Ort der Welt aus Zugriff auf unsere Daten haben. Das Look & Feel dieser neuen Geräte mit einfacher Bedienung, Multi-Touch-Fähigkeit und schnellem Internetzugriff auf die Daten wird mehr und mehr auch von einer Unternehmenssoftware erwartet. Die Office Line Evolution 2013 wird diesen Ansprüchen gerecht. Als absolutes High-
Office Line Evolution – Web-Infoclient
light stellen wir Ihnen ab sofort den neuen Office Line Evolution Web-Infoclient zur
den neuen Windows 8 Tablets verwendet
Dreiecksgeschäfte“, welche den Verkaufs-
Verfügung. Dieser besticht durch eine völlig
werden.
belegen zugewiesen werden kann. Die
neu gestaltete Oberfläche, mit dynamisch auf-
weitere korrekte Behandlung dieser Be-
klappbarer Navigationsleiste und einem aus
Der Web-Infoclient steht als Auskunftsclient
steuerungsart erfolgt nun ohne weitere
einzelnen Elementen aufgebauten Startbild-
für Office Line Evolution 2013 zur Verfü-
manuelle Eingriffe bis hin zur Ausweisung in
schirm. Bereits mit dem Startbildschirm
gung. Gleichzeitig mit dem Web-Infoclient
der zusammenfassenden Meldung. Fehler
sehen Sie die für Ihren Arbeitsplatz relevan-
zur Office Line Evolution 2013 stellen wir
durch notwendige manuelle Eingriffe
ten Informationen auf einen Blick. Organi-
die gleichen Funktionalitäten in Form einer
werden somit weitestgehend vermieden.
sieren und konfigurieren Sie Ihren Arbeits-
Windows-App auf Basis des neuesten
platz aus einer Vielzahl angebotener Ele-
Windows-8-Betriebssystem zur Verfügung.
mente selbst. Zum Start des Web-Infocli-
Neue zusätzliche Auskünfte in der Produktion, eine Drill-Down-Abschreibungsaus-
ents stehen Ihnen sämtliche Elemente aus
EU-Dreiecksgeschäfte und weitere
kunft mit Detaildarstellung der Abschrei-
dem Control Center, den Bildschirmaus-
funktionale Ergänzungen
bungsverläufe je Anlagengut sowie weitere
künften der Office Line Evolution sowie den
Die zunehmende globale Ausrichtung
Auskünfte und Kennzahlen im Kennzahlen-
Unternehmenskennzahlen zur Verfügung.
unserer Kunden auf internationale Märkte
modul der Office Line Evolution runden die
hat immer mehr Einfluss auf die Office Line
funktionalen Ergänzungen der Office Line
Doch damit nicht genug. Mithilfe des
Evolution als das zentrale ERP-System
Evolution 2013 weiter ab.
AppDesigners zur Office Line Evolution
unserer Kunden. Insbesondere innerhalb
können versierte Power User oder Ihr
der EU gilt es, verschiedenste Standards
Business Partner eigene Elemente erstel-
und Richtlinien zu unterstützen. So haben
len. Von Anfang an neben der Bedienung
wir uns in der Office Line Evolution das
mit Maus und Tastatur auf Touchbedienung
Thema „EU-Dreiecksgeschäft“ vorgenom-
ausgerichtet, kann der Web-Infoclient mit
men und unterstützen insbesondere in der
einem ganz neuen Erlebnis der „User
Warenwirtschaft die Abwicklung dieser
Experience“ hervorragend auch auf Tablet-
Geschäftsvorgänge durch eine die Be-
Geräten wie iPad, Android Tablets oder
steuerungsart „Innergemeinschaftliche
24
Sage KundenWelt 4/2012
Eckhardt Weinholz
Ab Dezember erhältlich! Steigen Sie ein in ein neues Erleben der Office Line Evolution – mit den vielfältigen innovativen Umsetzungen dieses Themas in der Office Line Evolution 2013.
Die Wissensdatenbank finden Sie unter: www.sage-servicewelt.de
Sage Wissensdatenbank
Um alle Details zu einem Artikel zu lesen, geben Sie in die Suche einfach die
Nichts ist ärgerlicher, als bei einem in der Software auftretenden Problem keine
ID des Artikels ein*.
schnelle Hilfe zu finden. Für solche Fälle steht allen Sage Wartungskunden exklusiv die Sage Wissensdatenbank zur Verfügung – und das 24 Stunden am Tag. Hier finden Anwender rund um die Uhr Tipps & Tricks, Fragen und Antworten, Anleitungen sowie Downloads zu den Sage Produkten. Über 8.000 Artikel warten darauf, entdeckt zu werden. Aktuelle Einträge in der Wissensdatenbank Produkt Office Line System Warenwirtschaft DMS
Modul Artikel Wichtige Information zum SP1 für Microsoft Office 2010 Problem mit Adobe 10.1.2 Nachträgliche Freigabe für Tobit 12.0 Office Line 2012 Meldung „Aktion OpenForm fehlgeschlagen - Fehler 2501“ Positionsdetails öffnen sich nicht, Kontextmenüs fehlen, Lagerbuchung nicht möglich, Bilanz, Zahlungsverkehr Richtext-Formatierung Office Line Preiseinheiten, Umrechnungsfaktoren, Nachkommastellen Funktionsaufrufe des Sage DMS in der Office Line Evolution Arbeiten mit dem externen Client „Smart Start“ des Sage DMS
ID
20052 20411 20758 20765 20767 20796 20841 20833 20837
Classic Line System Sage New Classic für Linux Warenwirtschaft Kopiervorlagen in der Sage New Classic verwenden Vereinfachte Konfiguration der Belegdokumente in der Warenwirtschaft für DMS Neues Kassenbuch Zusammenfassen von Diversen Belegen Rechnungswesen Hinterlegen und ermitteln der BIC & IBAN in der Classic Line / Sage New Classic
20735 20809 20769 20781 20785
ACT! - Business Unit SMB System
Die Outlook Synchronisation schlägt fehl mit einem COM-Komponenten Fehler in der Ereignisanzeige
20821
Sage CRM System E-Marketing Allgemein
Konfiguration des Tomcat bei Verwendung einer benannten SQL-Server-Instanz Manuelle Deinstallation der Exchange-Outlook Integration für SageCRM 7.1 Fehler beim Datenimport - ‚Ungültiger Spaltenname...‘ Fehler beim Öffnen jeder Person in Sage CRM - „Could not convert variant of type (OleStr) into type (boolean)“ 64-bit Office und Classic Outlook Integration Datei Export schlägt fehl Hinweis:“Empfänger Liste wird erstellt“ („Receipient list creation in progress“) bleibt auf dem Bildschirm stehen Testen von Seiten für mobile Endgeräte auf PC mit Firefox und dem User Agent Switcher
20844 20845 20857 20867 20868 20869 20849 20815
Stand 15.10.2012
* Falls Sie die ServiceWelt zum ersten Mal besuchen, müssen Sie sich einmalig mit Ihrer Kundennummer registrieren. Die Nutzung der ServiceWelt ist für Sie kostenlos.
Sage KundenWelt 4/2012
25
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Sage New Classic 2013
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Tipps & Tricks Sage CRM
Die Ampel-Funktion in Sage CRM einbauen Aufgabe: Eine „Ampel-Funktion“ soll für das Feld „Status“ im Register „Firmenzusammenfassung“ eingebaut werden.
Folgende Stati sollen formatiert angezeigt werden: Status = „Aktiv“
-> grün formatiert
Status = „Archiv“
-> hellgrau
Status = „Geschlossen“ -> rot Status = „Inaktiv“
-> gelb
Status = „Kein(e)“
-> schwarz
Lösung: Die Formatierung einzelner Felder kann in Abhängigkeit vom Inhalt per Script beeinflusst werden. Das folgende Script muss für unser Beispiel im „Benutzerdefinierten Inhalt“ des Bildschirms „Firma – Eingabebildschirm“ eingefügt werden. Melden Sie sich dazu in Sage CRM als Administrator an und öffnen Sie:
<SCRIPT> window.attachEvent(„onload“,setStatusColor); function setStatusColor() { switch (_Datacomp_status.innerHTML) { case ‚Aktiv&nbsp;‘ : _Datacomp_status.style.color= ‚Green‘; _Datacomp_status.style.font= ‚bold‘; break; case ‚Archiv&nbsp;‘ : _Datacomp_status.style.color= ‚Gray‘; _Datacomp_status.style.font= ‚bold‘; break; case ‚Geschlossen&nbsp;‘ : _Datacomp_status.style.color= ‚Red‘; _Datacomp_status.style.font= ‚bold‘; break; case ‚Inaktiv&nbsp;‘ : _Datacomp_status.style.color= ‚Yellow‘; _Datacomp_status.style.font= ‚bold‘; break; default : _Datacomp_status.style.color = ‚Black‘;
} } </SCRIPT>
Menü Administration | Anpassung | Firma. Im Register „Bildschirme“ öffnen Sie den
Die Änderungen sind sofort aktiv – es ist
„Firma – Eingabebildschirm“ = „Company-
kein IISREST erforderlich!
Das vollständige Script kann aus
Falls Sie über die „Inline-Übersetzung“
der ID 20706 geladen werden:
BoxLong“. Kopieren Sie das vollständige Script in den
eigene Stati angelegt haben, so kann das
„Benutzerdefinierten Inhalt“ und speichern
Script entsprechend erweitert oder ange-
Sie die Änderung.
passt werden.
unserer Wissensdatenbank unter www.sage-servicewelt.de
Sage KundenWelt 4/2012
27
Tipps & Tricks Office Line
Ihre Kniffe zum Office Line Rechnungswesen: Wiedervorlage Mit der Funktion Wiedervorlage können Sie sich selbst oder Kollegen Datensätze auf Wiedervorlage legen, z. B. einen Kunden, bei dem noch eine neue Preisliste eingepflegt werden muss ein Sachkonto mit einer falschen Buchung drauf eine Kostenstelle mit einer Budgetabweichung eine Anlage im Bau mit einer falschen Abschlagszahlung eine Hausbank, bei der ein Kontoauszug noch nicht verbucht wurde, und und und . . . Übrigens, Sie können auch die Outlook-
Wiedervorlage gibt’s übrigens auch im
Funktion verwenden und somit Kollegen
Control Center für aktuelle und zukünftige
aus der Office Line heraus Datensätze auf
Wiedervorlagen.
Wiedervorlage legen, die gar keine Office Line auf ihrem Computer haben. Diese bekommen die Office Line Wiedervorlage als Outlook-Aufgabe gemailt. Die
Favoriten
Berichtsdesigner
Mithilfe von Favoriten können Sie sich im
Mit dem Berichtsdesigner können Sie sich
Regiezentrum der Office Line Ihren Menü-
eigene Berichte erstellen und zwar mit
baum selbst gestalten:
denjenigen Feldern, die Sie wünschen. Das kann z. B. eine Liste von Anlagegütern
Das kann sinnvoll sein, wenn Sie neue
sein und deren Kostenstelle dazu:
Kollegen haben, die sich in der Office Line noch nicht so gut auskennen, oder wenn Sie sich für Ihr Tagesgeschäft die für Sie wichtigen Programme zusammenfassen möchten: Den vollständigen Artikel Das geht übrigens auch im Control Center
lesen Sie im Internet
mit den „Link-Elementen“.
unter: www.sage-kundenwelt.de/tipp-ol
28
Sage KundenWelt 4/2012
Workshop Office Line Evolution
Heute schon einen Blick aufs Control Center geworfen? Im Control Center der Office Line Evolution können Sie arbeitsplatzbezogen eine Arbeitsumgebung einrichten, in der Ihnen die Office Line Evolution genau die Informationen und Funktionen bereitstellt, die Sie zur Erledigung Ihrer täglichen Aufgaben benötigen. Das kann auch eine To-Do-Liste sein, z. B. für den Monatsabschluss. Das Office Line Control Center erscheint
trol-Center-Elements zu sehen. Ein verti-
nach dem Start der Office Line im Arbeits-
kaler Scrollbalken erscheint, wenn die
bereich und kann über den „Ein/Aus“-
Elemente höher als der aktuelle Anzeigen-
Schalter entsprechend ein- und ausge-
bereich sind (z. B. bei älteren Bildschirmen
schaltet werden.
oder Auflösung).
Das Control Center kann abgedunkelt in
Control-Center-Elemente verschieben
den Hintergrund gelegt werden und Ihre
Control-Center-Elemente können mit der
Office Line Programme (z. B. Sachkonten
Maus verschoben werden, indem der
oder Buchungserfassung) können Sie im
Mauscursor auf die Titelleiste positioniert
normalen Modus öffnen. Tipp: Mit Strg +
und dann die linke Maustaste gedrückt
F6 springen Sie durch die Fenster.
wird. Sobald die Office Line beim Verschieben ermitteln kann, wohin ein Fens-
Das Layout einer Control-Center-Seite
ter platziert werden würde, wenn es an
ändern
dieser Stelle losgelassen wird, erscheint
Das Layout einer Seite des Control Cen-
ein hellblauer Balken. Dieser Balken
ters ist durch die Breite und die Höhe der
informiert Sie darüber, wo das Fenster
Control-Center-Elemente definiert. Die
platziert wird.
Breite und Höhe der Control-Center-Elemente kann über „Anfasser“ geändert
Um einen schnellen Zugriff auf die benö-
werden. Dabei gilt: Die Breite von Control-
tigten Informationen und Funktionen zu
Center-Elementen legt die Spaltenbreite
erhalten, kann, wie erwähnt, das Control
fest, d. h. indem die Breite eines einzelnen
Center an Ihre Aufgaben angepasst
Control-Center-Elements in dieser Spalte
werden. Das sind dann Ihre Elemente.
geändert wird, wird auch die Breite der
Diese können von verschiedenen Typen
Spalte geändert. Die Breite aller in dieser
sein:
Spalte enthaltenen Control Center Elemente und die Breite der angrenzenden Spalten wird dann ebenfalls geändert.
Das Listen-Element In Listen-Elementen werden Geschäftsvorfallsdaten (z. B. Offene Posten
Die Höhe von Control-Center-Elemente
Kunden oder Lieferanten) angezeigt,
kann frei festgelegt werden. Control-Cen-
die bearbeitet und/oder gefiltert werden
ter-Elemente können eingeklappt werden.
können. Wenn der wirtschaftliche Erfolg
Es ist dann nur noch die Titelleiste des Con-
Ihrer Geschäftstätigkeit beeinträchtigt Sage KundenWelt 4/2012
29
Workshop Office Line Evolution
können Sie über das Kontextmenü die „Zeitachse“ konfigurieren und eine weitergehende Konfiguration vornehmen. Das Link-Element In Link-Elemente können Sie sich Funktionen der Office Line zusammenstellen und zwischen mehreren Darstellungsarten für die Links wählen. Es können Links auf alle Funktionen der Office Line eingefügt werden, für die Sie die Berechtigung haben. Es können auch von Sage vordefinierte Links eingefügt werden. Dies sind Office Line Evolution Control Center: vollintegriertes Kennzahlensystem
parametrisierte Funktionsaufrufe, mit denen in der Regel aufgabenspezifisch
sein könnte, weil z. B. zu hohe Außen-
Datensätze ermittelt werden (z. B. nicht
stände bestehen, kann im Control-
gebuchte VK-Rechnungen). In den
Center-Element vom Typ „Liste“ mit
Links werden Informationen darüber
dem grafischen Element „Ampel“ davor
gegeben, in welchem Umfang Daten-
gewarnt werden.
sätze zur Bearbeitung vorliegen.
Das Diagramm-Element In Diagramm-Elementen werden die
Das Browser-Element In Browser-Elementen können Sie Ihre
Ergebnisse von Auswertungen grafisch
Informationen aus dem Internet oder
präsentiert, wahlweise jedoch auch als
aus einem Intranet anzeigen lassen. Für
Liste oder als Kombination aus Grafik
die Anzeige von Informationen aus dem
und Liste. Sie können Filter definieren,
Internet im Control Center wird immer
um den Bereich der ausgewerteten
der MS Internet Explorer verwendet. Im
Datensätze einzuschränken. Über das
Control-Center-Element vom Typ
Bedienelement können Sie zwischen
„Browser“ werden zwei Elemente
verschiedenen Darstellungsmöglichkei-
mitgeliefert, über die Sie aktuelle Infor-
ten wechseln. Abhängig vom Typ der
mationen von Sage und zur Office Line
Daten, die angezeigt werden, stehen
erhalten.
Ihnen viele Diagrammtypen für die Veranschaulichung der Ergebnisse von Auswertungen zur Verfügung. Handelt es sich bei dem Diagramm-Element um einen „Trendverlauf“ (Zusatzpaket „Kennzahlen für Geschäftsführer“), 30
Sage KundenWelt 4/2012
Fazit: Nutzen Sie die Möglichkeiten des Control Centers, schalten Sie es sich heute noch ein! Red.
PinnWand
Impressum Sage KundenWelt Dezember 2012 Auflage: 32.000
Verpassen Sie nicht Ihre Jahreswechselseminare 2012/2013!
Herausgeber: Sage Software GmbH Kundenmarketing Emil-von-Behring-Str. 8–14 60439 Frankfurt am Main Telefon: 069 50007-0 Fax:
069 50007-1110
E-Mail:
kundenwelt@sage.de
Für Classic Line Lohn der Version 4.x: www.sage.de/jws-classic-line
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