REVISTA INFORETAIL Nº79 by Ágora Comunicación y Análisis

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Año XI / Nº 79 / Diciembre 2023

inforetail / Número 79 / Diciembre 2023

Revista

2024

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SUMARIO

CABECERA DE LINEAL José Miguel Herr ero: “Lidl es loco motora de la indu stria

Embajador de la marca Esp a

alimentaria naci onal”

La compañía dirigid con 900 proveedore a por Claus Grande cuenta s españoles a los que durante 2022 realizó compras por valor millones de euros. de 6.700 El 80% de los prove que suministran edores a los supermercado s que Lidl tiene en Españ a es nacional; y de ellos, la mitad exporta sus productos (180 lo hacen de manera continuada) . “En este marco de fomento de la internaciona lización de los produ agroalimentarios ctos españoles tiene una importancia capital la industria hortofrutícola, a la que Lidl realizó compras el pasado año por valor de 3.000 millones de euros, destinándose el 80% a la exportación”, resalta el de Lidl España, Ferran director general corporativo próximo 1 de febrer Figueras, que desde el o será el director financiero de Lidl en Reino Unido , siendo sustituido Kiefer. “Somos el por Nicolas primer comprador de la huerta española y conce ntram exportación de frutas os el 14,8% de toda la y verduras a nivel en 2022”, añade nacional Figueras.

ña

Lidl, que en 202 4 celebra el trig ésim primer superm ercado en España o aniversario de la apertura de su , es un trampolí los alimentos. Dur n para la exporta ante los últimos ción de cinc producto españo l por valor de 14.0 o años, la compañía ha vendido 00 millones de países donde tien euros en la trein e tiendas; además tena de gastronomía más , ‘Sol & Mar’ es la segunda campañ importante a nive a de l internacional.

De izquierda a derecha: Miguel Paradel a, Zulema Beresaluce, Cristób Cano, María Naranjo al y la moderadora de la mesa redonda.

n España tenem os un sector agroalimentario muy pujante. La industria es poten te y distribución es comp resistente; y la etitiva y hace que la cadena funcio ne como un reloj, permitiendo que los productos de nuestro camp o salgan al extran jero. Y en este contexto, destac o a Lidl, que es locom de la industria alimen otora taria de España”. palabras pronunciada Son s por el director de Alimentación general (previamente, de la Industria Alimentaria) del Ministerio de Agricu ltura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrer o, durante la inauguración del evento ‘Exportación España’, organizado de la marca por Lidl en colabo el ICEX. ración con “Lidl es un actor clave como centra l de compras y centro de distrib ución, ayudando a que las

POR JESÚS C. LOZANO

empresas que trabaj an con la compañía internacionales”, sean más afirma, por su parte, la directora ejecutiva de ICEX-I nvest in Spain, Elisa agregando que García, el distribuidor de origen genera “un efecto arrastre muy positiv alemán economía españ o en la ola”. Los argumentos escritos en los párraf son sustentados os previos por las cifras. Lidl exportó en 2022 productos agroa limentarios españ oles por valor de 3.459 millones de euros, al tiemp o que importaciones por una cuantía de 1.513 realizó de euros, lo que millones genera un impac to positivo en la balanza comercial española de 1.946 millon euros, un 65% más que hace cinco años, es de en el que el distrib uidor ha exportado periodo español por valor producto de 14.000 millon es de euros a la treintena de países en los que cuenta con supermercados.

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Ejemplos de crecim iento

LIDL

Lidl, creador de

riqueza y generad or

de empleo Lidl tiene 670 supermercados actualmente en objetivo alcanz España, siendo ar las siete cente su nas en 2024, año, que se conmemora precisamente, el trigésimo aniver en el sario de la apertu tienda en el país, ra de su primera ubicada en Lérida . Emplea a 18.50 0 personas en España. “Por cada Lidl genera 8,4 empleo directo, puestos de trabaj o indire concentrando ctos e inducidos la agricultura y en el país, la ganadería el cuantifica Ferran 40,6% de este Figueras. Asimi impacto”, smo, genera, al de trabajo en el menos, 1.000 puest 80% de las provin os cias españolas, de este empleo concentrándose en provincias con el 41% una tasa de paro nacional. Adem super ás, el 30% del emple ior a la media o se localiza en pobladas o enveje provincias poco cidas. El impacto de Lidl en el PIB nacio nal asciende a en 2022, lo que 8.190 millones significa un 80% de euros más que hace cada euro de benef seis años. Adem icio, Lidl gener ás, por a 14,8 euros adicio nales al PIB.

La relevancia que complementar la tienen los produ labor de los organ ctos nacionales para Lidl queda ismos refleja públicos”, enfatiza el secretario gener de dos casos prácti da muy nítidamente a través al de la Unión de Pequeños Agricu cos. Por un lado, se encuentra ltores y Ganaderos la campaña ‘Sol & Mar’ Andalucía, Cristó (UPA) bal Cano, quien promociona refere , con la que la compañía se congratula porque su organ ncias españolas ización tres año en sus superm veces al empresarial y Lidl llevan “bien”, ya que ercados de Europ a y Estados “hablamos el mismo se Unidos: “Es la segun al ser ellos una empre da campaña de idioma gastronomía internacional más sa familiar y nosot defender a agricu importante de Lidl ltores y ganaderos ros en todos los países y desde familiares”. A su entender, la 2017 ha generado estrategia para impul en nuestros proveedores españ venta de los produ sar la oles un volumen ctos alimentarios de de 400 millones allende las de euros”, cuantifica negocio fronteras españolas Figueras. ha de fundamenta Otro dato: la camp diferenciación, la rse en la aña temática arranc creación de valor con 30 millones ó en 2014 y la búsqueda de euros en valor de alianzas. de precio de compra, mientras que ahora la cifra Y de alianzas para se eleva hasta exportar también los 120 millones de euros. Y más: habla desde el ICEX. se dado el éxito de Así lo hace la direct ‘Sol & Mar’, en 2022 de Industria Alime ora comenzó la ‘Sema ntarita de la entida na andaluza’, por la que se come d, María Naranjo Crespo: rcializan productos “La distribución comunidad autón de esta es una palanca exportadora muy oma en 24 países importante que . Y, por otro lado, ayuda a explorar nuevos está el ejemplo de mercados y comp Aceitunas Cazorla. Antes de leta la labor de internacionalizació iniciar su relació n comercial n de con Lidl en 1994, industria Alimentaria cualquier empresa de la el proveedor alican tino vendía , ya sea grande o aproximadamente pyme”. “Desde el sector 10.000 toneladas, primario a la indust el 10% de su producción se alimentaria facilita ria exportaba y emple mos un proyecto aba a 100 personas. Ahora llave en , produ mano, que permi te comercializar emplea a 600 person ce 80.000 toneladas, los productos de España en cualqu as y vende por valor ier lineal de nuestr millones de euros, de 200 en Europa y Estado as tiendas de los que el 30% s Unidos”, conclu procede de Lidl. “Es una empre ye el director general de Comp sa fundamental ras de Lidl Españ en nuestra historia, ya que fue a, Miguel Paradela, quien esencial para que desde saliésemos al exterior e, inclus o hoy su labor profesional el 1 de enero desempeñará en un papel muy impor en día, sigue desarrollando en España será sustitu Lidl Estados Unidos y tante, ya que nos trámites burocráticos ayuda con ido por Carlos GonzálezVilardell. y legislativos, con de sostenibilidad temas y con avances en “Somos un tramp el packaging”, olín expone la direct ora comercial de nuestros proveedore para la exportación de Aceitunas s. Cazorla, Zulema Beresaluce. todo nuestro know- Ponemos a su disposición how “La exportación etiquetado y el packa en aspectos como el es una necesidad para las empresas españ ging, les facilitamos logística gracias olas, por lo que el a nuestras 220 platafo la acompañamiento definitiva, trabaj que se realiza desde amos mano a mano rmas y, en distribución come la con ellos para encontrar soluci rcial es fundamenta ones sostenibles l para en el tiempo”, finaliza Paradela.

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EL MOSTRADOR JORNADA Y PREMIOS

El director general de José Alimentación del MAPA, (cuarto Miguel Herrero Velasco la primera por la izquierda en dos fila), junto a los galardona Mejores con los premios ‘Los de 2023’.

Segunda jornada 'Gran

ios 'Los y entrega de prem Consumo y Retail'

Mejores de 2023'

Auge y gloria ol del comercio españ ores públicas, distribuid las Administraciones les, fabricantes Representantes de es de centros comercia res de eedo prov y alimentarios, operador as consumo, consultor ivas de productos de gran los retos y perspect ercio profundizan en umo y servicios para el com jornada ‘Gran Cons durante la segunda ién se realiza la tamb , que ofrece el futuro ismo Asim por ‘infoRETAIL’. res del Retail’, organizada galardones ‘Los Mejo llo era edición de los entrega de la prim ración, estímulo y orgu el que “sirven de inspi juicio de José Migu Año’, unos premios a a”, ntari alime la industria ción. enta Alim y para el comercio y a de Agricultura, Pesc sterio Mini del Herrero, PLAZA AIL / FOTOS: GABRIEL POR REDACCIÓN

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INFORET

ial, del sector comerc s el panorama actual los retos, oportunidade profundizando en ofrece el futuro. y perspectivas que remarcaron la Los participantes para la sector del ad responsabilid o ía del país, dejand econom la y ad socied smo moderado de entrever un optimi meses. Todo ello cara a los próximos la complejidad del a sin perder de vista o por la todavía excesiv momento, marcad de hábitos de los cambio el n, inflació tiva, saturación norma consumidores y la ello de costes que todo con el incremento supone. evento corrió a La inauguración del cio, ra general de Comer cargo de la directo os de la Comunidad Consumo y Servici Nieto Novo, cuya de Madrid, Marta ar al retail desde las receta para impuls clara: muy es s pública Administraciones la no intervención en medidas fiscales y iniciativa privada. públicas “Las instituciones herramientas deben adoptar las a la que eviten el freno ica y la reactivación económ idad apuesta de la Comun er una de Madrid es manten , que permita fiscalidad amable e las inversiones y respald y hacer , la iniciativa privada durante que los para posible al y como ya ocurrió todo lo como tener recientes dificultades consumidores puedan ible na o dispon la pandemia, Filome un nivel de renta rtes, ó. las huelgas de transpo adecuado”, subray ia el comercio y la industr “Queremos de de gran consumo Sector clave ó que que el dinero trando durante la Marta Nieto, que record clave” para la España están demos naria un sentido de vuelva al bolsillo comercio es un “sector el actual crisis inflacio . y de la Comunidad fuera de lo común economía del país la responsabilidad los ciudadanos” do de una r cometi obtene su por cuál es de Madrid, abogó Sabiendo muy bien fiscal a cambio te su compromiso Marta Nieto menor recaudación y cumpliendo fielmen ad de compra las empresas de estos Novo de mejorar la capacid ó con los ciudadanos, activos valores como idores. Por ello, anunci consum los de sectores mantienen mico tramo autonó o y la imaginación la deflactación del la coherencia, el esfuerz tan complejos. eños madril los a irá tos del IRPF, que permit para superar momen de y evitar dosis euros de s ciertas con ahorrar 153 millone Todo ello aderezado s suponga un que la subida de salario de los impuestos. reivindicación. en la cional ente manifestado incremento propor Así quedó plenam DE: dinero vuelva a donde Consumo y Retail’ CON LA COLABORACIÓN “Queremos que el segunda jornada ‘Gran el bolsillo de los de los premios tiene que estar: en y en la primera edición por zados ó. organi , ciudadanos”, remarc ‘Los Mejores del Año’ ra general apostó dos el pasado 23 de Igualmente, la directo infoRETAIL y celebra con Fénix Gran Meliá de fiscales “respetuosas” s Hotel el en medida bre por noviem s ica, al tiempo que tro, representante la actividad económ en Madrid. En el encuen de los empresarios nes públicas, reconoció el valor de las Administracio ores s de trabajo: “No alimentación, operad la creación de puesto distribuidores de nes públicas las s comerciales, somos las Administracio sí tenemos que de centros y parque o, tos de gran consum s empleo, pero produc de creamo ntes que sas fabrica para que las empre sas de eficiencia poner los medios consultoras, empre y empleo. Y eso ñías especializadas puedan generar riqueza energética y compa pérdida analizaron 39 2023 en la prevención de inforetail/ Diciembre

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LA VOZ DE... José María Rodríguez (Euromadi)

MESA DE ANÁLISIS Productos de desayuno Mantequilla y margarina Lavavajillas

INDUSTRIA AUXILIAR Sistemas de almacenaje

José María Rodríguez

Presidente de Euromadi

“La eficiencia se ha convertido en elemento estructural para tener éxito”

NOMBRAMIENTOS

Euromadi, cuya facturación agregada en 2023 alcanzará los 30.000 millones de euros, encara la ejecución de un nuevo Plan Estratégico, en el que la eficiencia -considerada previamente como tema táctico- se ha transformado en pilar fundamental, “debido a que la superficie comercial no parará de crecer, las ventas llevarán una curva de crecimiento plana y los costes seguirán al alza”, afirma el entrevistado.

PASILLO CENTRAL EL MOSTRADOR Especial segunda jornada ‘Gran Consumo y Retail’ y premios ‘Los Mejores de 2023’

EDITORIAL EL PÚLPITO ENFOQUE INDICADORES SECTORIALES LAS CLAVES CABECERA DE LINEAL PALABRA DE… Rubén Casado (Coca-Cola E. P.)

LA VOZ DE...

osé María Rodríguez 2018 asumió el cargo de consejero Monteys es el presidente delegado de la central de compras. ejecutivo de Euromadi desde junio de 2023. “Es el Euromadi cerró 2022 con unas perfil idóneo para asumir ventas agregadas en España de el relevo generacional 26.268 millones de euros, con de la presidencia, manteniendo el un crecimiento del 16% respecto modelo de gestión de la compañía a 2021. ¿Qué impresiones le e impulsando la evolución que el transmiten sus asociados sobre mercado demanda”, explicaron desde la evolución de 2023? el consejo de administración. 2023 ha sido un buen año en lo Licenciado en Derecho por que a ventas se refiere, no solo la Universitat Abat Oliba de por el aumento en facturación, Barcelona, trabajó un par de años debido en parte a la inflación, a comienzos de la década de los sino también por el incremento noventa en Euromadi Ibérica, para de unidades vendidas que han posteriormente desempeñar su mantenido los socios de Euromadi. carrera profesional en un despacho Por ello, apostamos por estar cerca de abogados. En septiembre de 2015 de los 30.000 millones de euros de regresó a Euromadi y a mediados de facturación agregada.

POR JESÚS C. LOZANO

A propósito de la inflación, ¿cómo valora las acciones realizadas por la distribución alimentaria para intentar que el impacto fuera el menor posible en el bolsillo de los consumidores?

Las tensiones inflacionistas han provocado que 2023 haya sido un año especialmente retador, causando importantes cambios en el mix de la cesta de la compra y un reajuste en las unidades vendidas, fundamentalm ente en las marcas de fabricante. En este sentido, la distribución ha vuelto a demostrar su compromiso con la sociedad, minimizando, en la medida de lo posible, la subida de costes a los consumidores.

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EROSKI, nuevos avances en el etiquetado ambiental para facilitar una compra más responsable

BRANDED CONTENT

a demanda de información por parte de los consumidores en la configuración de su cesta de la compra es uno de los rasgos más distintivos de los nuevos tiempos. La confianza en elementos tangibles, como el producto, o intangibles, como la marca, han ganado en relevancia para el cliente a la hora de definir sus hábitos de compra. Es un factor esencial para EROSKI. Las personas consumidoras buscan cada vez más información sobre los productos que compran. Por ello, EROSKI trabaja por ofrecer una información amplia, completa y veraz sobre la composición de los productos, a la vez que informa sobre los beneficios de mantener una nutrición variada y equilibrada. EROSKI se convirtió, hace un año, en la primera empresa de distribución en España en introducir un nuevo etiquetado ambiental en una decena de productos de su marca. Recientemente, ha ampliado a 29 los productos de alimentación y frescos señalizados con el sello ‘Planet Score’ en sus tiendas. De esta manera, EROSKI avanza en sus compromisos por favorecer un consumo responsable y la transparencia de información al consumidor, con el objetivo de facilitar una compra más sostenible a las personas consumidoras. Este etiquetado pretende comunicar de una manera sencilla el impacto global del alimento en el medio ambiente, con el fin de aportar a las personas consumidoras información útil para una decisión de compra consciente. Para ello, se analiza el ciclo de vida del producto con base en distintos indicadores. El resultado se presenta con una puntuación global (en una escala de la A a la E presentada en diferentes colores) y tres indicadores desglosados: uso de plaguicidas, impacto en la biodiversidad e impacto en el clima. Además,

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para productos con ingredientes de origen animal, incluye una valoración sobre el método de crianza considerando aspectos de bienestar animal. De esta forma, permite a las personas consumidoras comparar productos dentro de una misma categoría de manera sencilla y, por tanto, realizar una compra informada. En paralelo a la extensión del etiquetado ambiental a nuevos alimentos en el punto de venta, EROSKI también ha comenzado a incorporarlo en algunos envases. Este avance da respuesta a las aportaciones recogidas en una encuesta sobre etiquetado ambiental realizada por EROSKI a centenares de personas consumidoras.

‘Nutri-Score’ y Semáforo Nutricional

Además, EROSKI fue pionera en implantar el etiquetado ‘Nutri-Score’ en sus productos, tras una escucha a 10.100 personas. Este código de colores permite a las personas consumidoras conocer de manera sencilla la valoración nutricional global de cada producto. De esta forma, pueden compararlo con otros semejantes y elegir mejor, sin perder la información detallada por nutriente que proporciona el semáforo nutricional. El etiquetado ‘Nutri-Score’ (que sintetiza su valoración en una letra coloreada) complementa la información (analítica, desglosada por ración y nutriente) que proporciona el Semáforo Nutricional disponible en nuestros productos de marca propia desde 2007. Esta herramienta proporciona la información de la aportación nutricional de las calorías y nutrientes relevantes para la salud pública (grasas, grasas saturadas, azúcares y sal) que supone la ingesta de una ración del producto, y la valora (de nuevo con un código de colores a modo de semáforo: verde cuando la aportación por ración es baja, amarillo cuando es moderada y naranja oscuro cuando es alta), de manera que los consumidores que

tengan la necesidad de conocer algún aspecto concreto del impacto nutricional del producto puedan tener la información de manera rápida, sencilla e intuitiva. Como sucede con ‘Nutri-Score’, este sistema de colores siempre se encuentra en la parte frontal del envase, y proporciona información sobre la cantidad de calorías y sobre los cuatro nutrientes más relevantes relacionados con la salud por cada ración de consumo: grasa, grasa saturada, azúcar y sal.

Otras líneas de trabajo innovadoras

Otra de las líneas de trabajo que EROSKI aborda actualmente respecto al cálculo del impacto ambiental de sus productos y su comunicación a las personas consumidoras es el proyecto de innovación Ingurulabel, financiado por la convocatoria PYME Circular de Ihobe y liderado por el Basque Food Cluster, que busca impulsar la incorporación del etiquetado ambiental en las pymes alimentarias vascas. Como colaboradores del proyecto, desde EROSKI traccionan la participación de sus proveedores locales en la iniciativa que calculará la huella ambiental de algunos de los productos de su marca. Este proyecto permitirá avanzar en la adaptación a las futuras exigencias normativas sobre declaraciones ambientales que buscan combatir el greenwashing, como la propuesta de Directiva ‘Green Claims’ de la Unión Europea, cuya aprobación se espera en 2025. Asimismo, desde hace años EROSKI trabaja en el análisis y comunicación del impacto ambiental de los productos. La publicación pionera de las declaraciones ambientales de productos de su marca fue un avance reconocido como una de las innovaciones más destacadas del sector en 2020 por el Observatorio de Innovación en Gran Consumo España, elaborado anualmente por el Institut Cerdà.

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EDITORIAL

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todo el

Gratificante foro

n infoRETAIL hemos celebrado la segunda jornada ‘Gran Consumo y Retail’, nacida el pasado 2022 con motivo de nuestro décimo aniversario y que este 2023 ha desarrollado una nueva edición. Siempre es gratificante congregar en un foro a más de un centenar de importantes decisores del sector, reuniendo tanto a representantes de las Administraciones públicas, como a retailers, fabricantes de productos de gran consumo o consultoras. Es también satisfactorio escuchar a los asistentes la encomiada defensa realizada del comercio nacional, que demuestra día tras día su responsabilidad, coherencia, esfuerzo y compromiso con la ciudadanía, a pesar de tener que lidiar con factores como la crisis inflacionaria, la polarización del consumo y la saturación normativa. “La distribución alimentaria es un mercado muy maduro en el que no hay que parar nunca, porque si lo haces, retrocedes; es necesario crecer de manera sostenida y sostenible”, afirmó el director general de Masymas Supermercados (Juan Fornés), José Juan Fornés. Y no de parar, pero sí de poner palos en las ruedas habló el director general de Plaza Supermercados, Pascual Campos, quien lamentó que se haya “demonizado” a la distribución alimentaria desde ámbitos políticos, alegando sus supuestos beneficios y crecimiento de márgenes: “Me gustaría que vieran lo exigua que es nuestra última línea de resultados… y eso en los casos en los que es positiva”. “Los retailers están escuchando mucho al cliente y los centros comerciales están viendo que todavía queda mucha transformación por hacer”, aseguró la directora general de Carrefour Property España, Lola Bañon, agregando que el sector tiene un “tremendo” potencial de crecimiento, aunque la clave del futuro radica en “aislarse totalmente de las tendencias más inmediatas y trabajar en el medio plazo”. Gratificador fue también auscultar el diagnóstico realizado por relevantes fabricantes de la industria de gran consumo, quienes -a pesar de los tiempos que corren- defendieron vehemente la relevancia de las marcas y la innovación. “Las marcas son indispensables”, subrayó la directora general de Kellanova Iberia, Susana Entero. “Es importantísimo concienciar al consumidor de que las marcas de fabricante generan un valor exponencial respecto a otras marcas, aportando un valor añadido casi diez veces mayor que la MDD, a lo que suma el empleo y la inversión”, amplió el director comercial de Marca de Lactalis Forlasa, David Pérez. Y en cuanto a la innovación, la VP Commercial Development de Coca-Cola Europacific Partners, Silvia Martínez, fue tajante: “Las marcas que más venden son las que más innovan”. Y, finalmente, reconfortante fue asimismo escuchar a José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. “Los premios ‘Los Mejores del Año’ son un maravilloso ejemplo de colaboración que sirven de inspiración, estímulo y orgullo tanto a distribución como a industria alimentaria”, recalcó en la presentación de la entrega de la primera edición de los galardones. En definitiva, un gratificante punto de encuentro. Síguenos en nuestra web: www.revistainforetail.com

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EL PÚLPITO Experiencias, epicentro transformador del centro comercial

L Jorge Amérigo Gerente X-Madrid

a mayoría de los expertos coinciden en que la explosión del e-commerce ha provocado que los centros comerciales se enfrenten al desafío de ofrecer aquello que no se puede obtener de manera digital y ante el hecho del crecimiento del comercio electrónico, el retail debe transformarse y afrontar nuevos retos. La perspectiva de desarrollo se basa ahora en una oferta y diseño innovador que permita vender experiencias, convirtiéndose en espacios de convivencia donde suceden cosas y donde la experiencia sea la herramienta para fidelizar. En nuestro caso, X-Madrid abrió en 2019 apostando por ser un espacio diferencial y, sobre todo, experiencial, difuminando la barrera entre la compra y el ocio; hemos sido capaces de

“

dos piscinas, una de ellas la más profunda de España; una ola de surf artificial que también es tienda de moda surfera y con una zona de restauración fuera de lo tradicional. Los concesionarios de Harley Davidson, Triumph o Ducati, nada habituales en centros comerciales. Cuando vienes a X-Madrid, lo primero que experimentas es el propio X-Madrid. Hay un valor percibido ya desde la propia visita que se lo da tanto la arquitectura como las marcas que viven aquí. Así, una vez dentro, las acciones más cotidianas se convierten en toda una experiencia. Otro de nuestros puntos fuertes es la completa agenda de eventos, siempre buscando ideas originales y novedosas como la celebración del Orgullo Friki o gymkanas al más puro

En X-Madrid hemos sido capaces de mostrar al público y al sector un nuevo rumbo para los centros comerciales mostrar al público y al sector un nuevo rumbo para los centros comerciales, llamando la atención del público que nos visita al ofrecer algo distinto que les deja con las ganas de volver. Nuestro balance durante estos cuatro años es muy positivo. La experiencia que ofrece X-Madrid no se limita solo a la compra. Contamos con operadores que ofrecen una experiencia única para todos; donde las fronteras entre la compra y el ocio se diluyen y lo que prima es la experiencia y las pasiones. Resulta difícil catalogar, por ejemplo, un centro de buceo que también es una tienda de deportes acuáticos, espacio para eventos, e incluso agencia de viajes, con 6

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”

estilo humor amarillo. Gracias a nuestra oferta tan singular y a que contamos con un área de influencia mucho más amplia de la que estamos acostumbrados en los centros comerciales -recibiendo visitantes incluso de provincias limítrofes- estamos consiguiendo un mayor tiempo de permanencia del visitante y una mayor repetición de visita. Las señales no dejan lugar a duda de que el sector está cambiando y adaptarse a nuevos modelos, donde el usuario sea el foco, es clave para el futuro de los centros comerciales. La ruta a seguir se basa en nuevas propuestas experienciales que aporten un valor diferencial. 

Tecnología, gran aliada del sector moda

rranca un nuevo año que será decisivo para el sector textil-moda, un año de consolidación de las nuevas formas de consumo: las compras híbridas (físico-online). Por un lado, se estima que en 2023 cerca del 76% de los internautas españoles de entre 16 y 72 años compró online (más de 25 millones de personas). Por otro, se espera un 2024 con muchas aperturas de tiendas físicas, algo que no deja de ser paradójico. El camino que siguen los grandes de la moda va ligado a la evolución de los hábitos de los consumidores. Para 2024 se espera el salto del B2C hacia nuevas formas de venta, como el M2C (manufacture to consumer) y el D2C (direct to consumer), donde todas las empresas de la moda -grandes y pequeñas- tienen a sus pies a millones de potenciales clientes.

“

Contar con una estrategia que potencie la omnicanalidad es clave, y cada vez más imprescindible, para las pequeñas empresas de moda. Apostar por el marketing omnicanal es una decisión estratégica que implica integrar todos los canales de comunicación y venta. La interacción de los clientes con las marcas a través de diferentes canales, plataformas y dispositivos debe ser complementaria para proporcionar la mejor experiencia de usuario. Imatia Moda permite a las diferentes empresas del sector textil ganar en competitividad llegando a mercados que antes se antojaban imposibles. La industria necesita soluciones que democraticen qué hacer y cómo hacer. En paralelo, la industria logística cuenta con soluciones integradas

José Vizoso

Product Manager Imatia Moda

Para 2024 se espera el salto del B2C hacia nuevas formas de venta, teniendo los ‘retailers’ a millones de clientes a sus pies La pregunta ahora es ¿cómo llegar a ellos?... ¿Cómo pueden las pymes ser competitivas en un mercado donde las grandes compañías cuentan con muchos más recursos? En este sentido, Imatia ofrece un completo ecosistema de aplicaciones dirigido a todas las empresas del sector moda, calzado y marroquinería: Imatia Moda, que permite a las más pequeñas competir en igualdad de condiciones con las grandes firmas. Algunas de las mejores prácticas que incorpora son la sincronización en tiempo real de stocks (en tienda, almacén y canales online), la gestión centralizada de todos los canales de venta (incluidos e-commerce y marketplaces), seguimiento de objetivos de venta o la gestión automática de cobros.

”

con inteligencia artificial que permiten -por ejemplo, y entre otras cosas- mover miles de millones de paquetes diariamente, optimizando la cadena de suministro y generando, a su vez, pronósticos de qué productos podrán ser más demandados en el corto plazo. Y, de cara a la eficiencia en la entrega de mercancías, la inteligencia artificial puede establecer las rutas óptimas en función de determinadas variables, así como condiciones climáticas y meteorológicas. Algo muy a tener en cuenta ahora que los ataques en el Mar Rojo amenazan de nuevo las cadenas logísticas, después de que hace algo más de dos años el portacontenedores Ever Given encallase en el Canal de Suez.  inforetail/ Diciembre 2023

EL PÚLPITO »»» EL SEMÁFORO DE LA DISTRIBUCIÓN Supermercados online

Buo es el últmo supermercado online que echa el cierre. Uno más. Nacido a comienzos de 2022, deja de estar operativo ante la insostenibilidad del negocio. “Los números no salían, ya que intentábamos competir en precio con Mercadona o Lidl”, ha afirmado Borja Solé, uno de los fundadores de la compañía. Y es que son muchos quienes creen que, con una ronda de financión, cualquiera se puede lanzar al negocio de la distribución alimentaria, pero las cosas no son tan sencillas como parecen. Un respeto.

Casino

Mucho se está escribiendo sobre Casino durante las últimas semanas. En un ir y venir de noticias, ya hay luz verde para que las riendas de la compañía estén dominadas por el consorcio formado por Daniel Kretinsky, el fondo francés Fimalac y el británico Attestor. Y, junto a ello, y como parte del plan de reestructuración de la deuda, parece que Intermarché se quedará con dos tercios de los 313 establecimientos puestos en venta en Francia, mientras que el tercio restante será absorbido por Auchan.

Mercadona

La empresa dirigida por Juan Roig ha firmado con los representantes sindicales su nuevo convenio colectivo, que estará vigente desde el 1 de enero de 2024 hasta finales de 2028 y en el que la subida del salario base se vincula al IPC, hasta un 2,5%, y, en caso de ser superior, completará este incremento hasta un máximo del 6%. Asimismo, la entidad también hace extensible a los trabajadores de las colmenas y bloques logísticos el descanso de al menos ocho fines de semana al año.

»»» EL SEMÁFORO DE LA INDUSTRIA Unilever

La Autoridad de la Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) examinará si las afirmaciones medioambientales hechas por Unilever sobre ciertos artículos para el hogar, productos de limpieza y artículos de tocador pueden resultar exageradas y engañosas para los consumidores, según ha anunciado el regulador británico. Este expediente forma parte de una investigación más amplia de la CMA sobre el ‘ecopostureo’, una práctica cada vez más extendida, desgraciadamente.

Euroquímica

Un Juzgado de Toledo ha fallado a favor de la resolución del concurso de acreedores para Euroquímica, propietaria de la centenaria marca Lagarto. El fallo concluye un proceso de ajuste operativo y afianzamiento de su estructura patrimonial. Esta reestructuración de la compañía ha sido posible gracias al respaldo de Tertius Capital, que se convierte en propietario mayoritario, si bien mantiene a sus antiguos dueños con un porcentaje minoritario de acciones. Toda la suerte del mundo para la compañía.

Grupo Virú

LA VOZ DEL CLIENTE

La multinacional peruana Virú, dedicada a la producción de frutas y hortalizas congeladas y en conserva, impulsa su crecimiento en España. Tras comprar, a comienzos de 2022, la planta de Ardo en Marcilla (Navarra), cierra 2023 con la adquisición de dos empresas familiares que operan en el mercado de las comidas preparadas: Camós Natural Food y Fridela. Estas operaciones estratégicas refuerzan sus planes de crecimiento en España, en el marco de su objetivo de duplicar la facturación en 2025.

¿Comienza a percibir una ralentización en la subida de precios? (*) Samuel Jiménez (33 años) “En absoluto. Nos tratan como si fuéramos tontos y nos quieren vender gato por liebre: que si el IPC baja, que si quitan el IVA a tal o cual producto… Pero la realidad es que los precios no dejan de subir. Mucho o poco, pero siempre al alza. Como no empiecen a bajar ya, de verdad, esto va a acabar explotando porque los consumidores estamos ahogados. Que nos dejen ya de engaños”.

Josefina Pardo (56 años) “Se nota que no están subiendo tanto como hace unos meses, pero no que bajan. Ahora, al menos, los precios se mantienen estáticos durante unas cuantas semanas, mientras que antes había encarecimientos casi a diario. Que no bajen es una mala noticia, pero que no suban al ritmo al que lo estaban haciendo es bueno. No es consuelo, pero algo es algo”.

Paqui Solares (72 años) “Nunca en mi vida he visto los precios del supermercado como hasta ahora. Es un atraco al consumidor y una oda a la hipocresía. Los políticos se llenan la boca hablando de la necesidad de alimentación saludable, pero nadie dice cuánto cuestan los alimentos saludables hoy en día. El tema no es que los precios empiecen a subir menos, sino que bajen… y lo hagan hasta los niveles de hace dos años”.

(*) Encuesta realizada en el supermercado Lidl de la calle Sinesio Delgado, número 62, de Madrid.

inforetail/ Diciembre 2023

POR GONIP

LA VIÑETA

■ Sebastián Palaciosc

Director general de Plaza Supermercados (Celebración del 60º aniversario de la compañía)

Director general de Carmila España (Entrega de premios DNVB)

Alma de mercado

La casa del emprendimiento

“Es un auténtico placer estar hoy aquí conmemorando el 60 cumpleaños de Plaza Supermercados, que abrió su primera tienda en 1963 en el madrileño barrio de San Blas, gracias al impulso de su fundador, Justo Plaza Martín, que siempre ha contado con el apoyo de su esposa Pilar y sus cuatro hijos.

“Para 2024, año en el que celebraremos nuestro décimo aniversario, tenemos importantes novedades, como el lanzamiento de una incubadora de innovación para dar oportunidades de desarrollo a los innovadores, porque Carmila es la casa del emprendimiento.

Si algo caracteriza a Plaza Supermercados, desde que abrió su primer establecimiento, es su trato amable, cercano y familiar. Muchas personas recuerdan a la compañía por ofrecer el mejor servicio y ayudar a las familias del barrio. La compañía tiene hoy once supermercados en Madrid y emplea a 400 personas. Pero no queremos quedarnos aquí. Preparamos el futuro proyectando nuevas aperturas y ofreciendo a nuestros consumidores ‘Justo lo que Quieren’, un excelente surtido de productos frescos y marcas de primer nivel, siempre a su justo precio, respetando los valores y con alma de mercado”.

Y esta apuesta por el emprendimiento también se materializa en la segunda edición de los ‘DNVB Awards by Carmila’, una iniciativa impulsada por nuestra compañía para fomentar la omnicanalidad en empresas nativas digitales. Porque queremos que nuestros centros comerciales abran sus puertas a todos los retailers. Este año se han presentado más de 50 candidaturas y nueve han sido los finalistas. Los tres ganadores tendrán importantes premios para que impulsen su presencia física en nuestros centros comerciales.

SELF CHECK-OUT

■ Pascual Camposc

Por último, he de recalcar que Carmila sigue avanzando en España. Tras reformar cinco centros comerciales en 2023, pretende realizar remodelaciones en otros seis centros en 2024”.

inforetail/ Diciembre 2023

EL PÚLPITO CAJA ABIERTA

¡Eureka! No hay éxito sin fracaso. No hay obra maestra

sin borrón. Pasteur, Leonardo, Edison o Cervantes también tuvieron tachones antes de alumbrar sus tesoros. Es imposible una creación triunfante sin mácula. A esta máxima se agarra DIA para justificar la venta de Clarel. Tras muchos dimes y diretes -con un traspaso interruptus de por medio-, el grupo español se ha desprendido finalmente de Beauty by DIA, sociedad que opera el negocio de la enseña de belleza, que ha ido a parar a Grupo Trinity.

El desenlace a este serial ha tenido como

protagonista secundario a Grupo Trinity, holding colombiano que desembarca en España con la operación. “Nos llena de orgullo y compromiso asumir el liderazgo de Clarel, una marca con la que interactúan más de 2,2 millones de clientes”, afirma el presidente de la entidad latinoamericana, Omar González Pardo, quien califica la operación de “hito” para la compañía fundada en Bogotá en 2005. Está presente en cuatro países con inversiones en diversos sectores, como siderurgia, fertilizantes, carbón metalúrgico, logística y turismo.

El acuerdo de venta incluye un millar de tiendas distribuidas por toda España, tres centros de distribución y otros activos. La operación, cuyo valor asciende a un máximo de 42,2 millones de euros, está sujeta a la autorización pertinente de competencia, y se espera que pueda ser completada en el primer semestre de 2024. Ha sido el punto final a un periodo de ruido

que ha rodeado durante años el deseo de DIA de vender esta línea de negocio. Todo empezó en febrero de 2013, cuando la compañía entonces dirigida por Ricardo Currás se hizo con las 1.130 tiendas que Schlecker operaba en España y Portugal. El plan era integrar esos activos en una nueva enseña especializada en productos de belleza, hogar y cuidado personal. Así nació Clarel, que abrió sus primeras tiendas en noviembre de 2013.

Las aperturas se sucedieron a lo largo de los

años siguientes, pero el declive del grupo empezó a poner a la enseña de belleza en el punto de mira.

inforetail/ Diciembre 2023

En 2018 comenzaron a sonar los primeros cantos que apuntaban a una posible venta de Clarel, con el objetivo de centrarse en el negocio de la alimentación. Primero Antonio Coto y luego Borja de la Cierva decidieron poner la cadena cosmética en el mercado, junto al negocio mayorista Max Descuento. Primer borrón.

Mientras se culminaba la disolución de la línea de cash & carry a través de ventas y cierres de tiendas, el grupo no terminaba de encontrar una solución para la división de belleza. En septiembre de 2019, tras meses intentando su venta con algunas ofertas fallidas, la nueva propiedad de la compañía -LetterOne- decidió finalmente dar marcha atrás y conceder una segunda oportunidad a Clarel, hasta el punto de declararlo intransferible y crear una unidad de negocio independiente para su crecimiento. Segundo borrón. Apenas año y medio después, el grupo volvió a

dar un giro en su estrategia con la enseña y decidió cerrar la marca en Portugal. Y en septiembre de 2022, con el aterrizaje en la dirección de Martín Tolcachir, regresaron los rumores de venta de la cadena de belleza. Tercer borrón.

Por último, el capítulo anterior al traspaso

definitivo a Grupo Trinity se produjo el pasado 1 de agosto, cuando la compañía liderada por Martín Tolcachir canceló la venta de Clarel al fondo C2 Private Capital -anunciada en diciembre de 2022tras no cumplirse todas las condiciones suspensivas. Hace un año, el acuerdo de venta ascendía a 60 millones de euros. Cuarto borrón.

Bien está lo que bien acaba, dirán desde las oficinas de DIA. Y es cierto. El grupo quiere centrar sus esfuerzos en el negocio alimentario, por lo que la desvinculación de Clarel era una prioridad. Y lo ha conseguido. Con algún borrón, sí, pero objetivo cumplido. A por el siguiente. ■

FRENTE A FRENTE Protagonizan esta página dos empresas que, a priori, poca relación tienen

entre sí. Una es estandarte de la industria alimentaria española. La otra, un retailer de origen neerlandés. Pero sus estrategias son bañadas por cauces cuyas aguas confluyen en puntos comunes. Leamos los párrafos que siguen, que al final se halla la explicación…

“Es el momento de dar un paso más allá y construir una marca que nos represente a todos, siendo Nauterra el símbolo de un cambio, una identidad corporativa conectada al mar y a la tierra con la que queremos representar a todas las personas que forman parte de nuestra compañía”, explica el consejero delegado de la empresa, Mané Calvo. La nueva Nauterra tiene su génesis en una pequeña fábrica de conservas de pescado que abrió sus puertas en 1940 en la localidad coruñesa de Carballo. Pasadas las décadas, se ha convertido en una multinacional que roza los 680 millones de euros en facturación, emplea a más de 5.200 personas, tiene fábricas y oficinas en siete países (España, Italia, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Brasil y Argentina) y comercializa marcas tan reconocidas como Calvo, Nostromo y Gomes da Costa.

MANÉ CALVO

DAVID BLANQUER

Grupo Calvo es una empresa histórica del panorama alimentario patrio. Tras más de ocho décadas de existencia, cambia su marca corporativa a nivel global y se convierte en Nauterra, representando su pasión por el mar y su compromiso con la tierra. El objetivo es unificar la imagen de la compañía en los 68 países donde tiene presencia.

“Desde nuestros inicios hemos cruzado océanos y fronteras para llegar a más

países y personas a través de nuestras marcas, enfocados siempre en facilitar a los consumidores una alimentación saludable y de calidad”, agrega Mané Calvo, para quien el objetivo de su empresa es “ser cada día mejores para contribuir a un mundo más sostenible”.

Y de la costa gallega a la Holanda Septentrional, porque es en esta provincia donde se encuentra Enkhuizen, una ciudad histórica castellanizada como Encusa y que fue una de las propietarias -junto a Ámsterdam y Hoorn- de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Este municipio es también la cuna donde vio la luz, en 1993, Action. Action llegó a España en 2022 y ya tiene 26 puntos de venta. “Nuestra prioridad

es impulsar el crecimiento en el país y fomentar el conocimiento de la marca”, afirma el director de Construcción y Adquisición de Tiendas de Action España, David Blanquer, agregando que el objetivo es “abrir entre 30 y 40 establecimientos anualmente, hasta alcanzar las 700 tiendas en España, aunque la cifra dependerá de la evolución demográfica y económica del país”.

“Nuestro concepto está teniendo gran aceptación por parte de los clientes en

España, a quienes ofrecemos un negocio de proximidad cercano con un concepto discount no alimentario con 14 familias de productos que suman una oferta comercial compuesta por 6.000 referencias”, especifica Blanquer, concretando que su compañía tiene 2.500 puntos de venta -repartidos por 11 países- que reciben semanalmente la visita de 14 millones de consumidores.

Action y Nauterra. Dos empresas nacidas al cobijo de los mares en tierras de navegantes, en Holanda y Galicia. Dos entidades que quieren impulsar su desarrollo en España y en el mundo entero. inforetail/ Diciembre 2023

ENFOQUE

Alta gama en España: crecimiento arropado por las experiencias El mercado español de alta gama y lujo crece con dinamismo animado por el auge de las experiencias, un importante factor de diferenciación para el sector. La expectativa es que el negocio crezca incluso a doble dígito durante los próximos cinco años, por lo que las empresas tienen una gran oportunidad de desarrollo impulsando el valor de marca en productos y servicios de alta gama al tiempo que crean un ecosistema competitivo.

l mercado español de alta gama goza de buena salud. El sector, que representa el 4,5% del volumen europeo y en España aporta ya entre 0,5 y 1% del PIB, podría situarse en 2027 entre los 23 y 27.000 millones de euros de facturación. Esto significa una previsión de crecimiento anual entre 7 y 9% en los próximos cuatro años, un progreso muy dinámico. El optimismo no solo se halla en estas cifras [correspondientes al análisis ‘La perspectiva del mercado de alta gama de España’, de McKinsey & Company para Círculo Fortuny] que, sin duda, son un buen reflejo de los claros en el horizonte para la alta gama española, sino que asoma también en la creciente demanda de experiencias que podrían moldear el sector en el próximo lustro y convertirse en un importante factor de diferenciación de la industria española en el escenario global. Avalado por los datos que sustentan al mercado, el momento en el que se encuentra el sector no puede ser más oportuno. Si analizamos el mercado de alta gama a través de dos grandes categorías que lo definen, observamos un crecimiento

inforetail/ Diciembre 2023

de experiencias de alta gama y lujo frente al ligero descenso de bienes y productos. Segmentos como moda, accesorios y marroquinería, joyería y relojería, cosméticos y fragancias, así como mobiliario y decoración de interiores configuran actualmente 8.400 millones de euros. Estos segmentos, excluyendo a cosméticos y fragancias, son los que más han sufrido durante este período, por la relevancia del consumidor turista. Sin embargo, cultura, alta gastronomía, hospitality y wellness, eventos y festivales, y movilidad y turismo que englobamos bajo el paraguas de experiencias suponen 8.600 millones de euros con buenos desempeños de recuperación en esta época posterior al covid-19; y destacan especialmente tres subsegmentos: alta gastronomía-hostelería, hospitalitybienestar y eventos-festivales, todos ellos con un crecimiento a doble digito en el periodo 2019-22. Con miras puestas en el futuro, el mercado de alta gama podría afianzar su papel como uno de los motores de la economía española y hacerlo precisamente gracias al impulso de las experiencias cuya demanda no solo

MCKINSEY

Local y globalmente surgen distintos perfiles de clientes, y las marcas deben entender lo que buscan y cómo les impacta Distintos perfiles de cliente ganan relevancia en el sector alta gama español

Connaisseur

Visible

Experiencial

Excursionista

Alta artesanía y calidad atributos importantes

Marcas como símbolos de éxito

Autenticidad y sostenibilidad características críticas

Alta gama premium

Atención a la durabilidad y vida del producto

Intención de expresar pertenencia a la alta gama y estar a la moda

Búsqueda de la auto satisfacción

Recompensa puntual para experimentar la alta gama

Productos de diseño discreto y único

Productos deben ser icónicos y marcas de relevancia histórica

Viaje de compra, componente importante de la experiencia

Influencia en redes sociales y comunicación de marca

Peso en la decisión de compra del canal online y otras influencias externas

Hoteles y restaurantes con una propuesta especializada

Estilo de vida diferenciado, con tendencia a desvincularse del resto Atención el trato exclusivo

Proactivos en eventos relacionados con la alta gama

se encuentra en aumento, sino que copa ya más de la mitad de las ventas, superando por primera vez la demanda de bienes y objetos personales (un 51% de experiencias frente al 49% de productos y objetos personales). ¿Cuál es la explicación de este nuevo state of art? En realidad, es difícil hablar de una única razón, ya que existe una suma de diferentes factores que explican este momentum y la consiguiente oportunidad. En primer lugar, cabe señalar que en los últimos años España ha logrado afianzar su posición global como uno de los destinos clave en el mapa mundial del lujo. Calles prime con una oferta comercial cada vez más diversa y extensa, hoteles premium y restaurantes con estrellas Michelin son algunos de los elementos que conforman la ‘tormenta’ perfecta para España desde el punto de vista del turismo. La recuperación de los flujos de visitantes extranjeros poscovid-19 vuelve a beneficiar a España como un país receptor, si bien cabe señalar que los compradores nacionales han adquirido más protagonismo en los últimos tiempos convirtiéndose en un nuevo pilar de resiliencia para el sector. Esto nos lleva a una importante reflexión sobre el cliente, otro de los elementos clave que están reconfigurando las dinámicas del mercado.

Clientela más amplia ya que no es necesariamente HNW

Diversificación del cliente

Concretamente, según venimos observando desde hace un tiempo, el sector afronta una renovación y diversificación del cliente, alimentada por el crecimiento de la población local y global sensible al consumo de productos y experiencias de alta gama. Observamos que están surgiendo nuevos perfiles que las marcas deben conocer y entender para también atraer. Se pueden concretar en cuatro nuevos tipos de cliente: connaisseur, visible, experiencial y excursionista. El cliente connaisseur se caracteriza por mostrar máxima atención a la alta artesanía y al lujo discreto, con un estilo de vida que busca distanciarse del resto y persigue la exclusividad en el trato y la experiencia. Por su parte, el visible hace referencia a la tendencia opuesta, siendo un cliente que busca proyectar la pertenencia a la alta gama con preferencia por marcas que expresen su éxito y productos icónicos. El experiencial busca la autenticidad y la sostenibilidad, con alta preferencia por la experiencia y que ésta conecte con su sentido de bienestar y satisfacción. Y, finalmente, el excursionista responde al cliente más ocasional, que busca recompensa puntual en la experimentación de la alta gama y con preferencia por experiencias y propuestas especializadas, así como se muestra altamente inforetail/ Diciembre 2023

ENFOQUE España debe seguir impulsando el sector de alta gama, por su impacto económico transversal productor y consumidor, y por su gran proyección internacional

Motor de crecimiento nacional ~17.000 M€

~20.000 M€

~ 0.5-1% contribución PIB2

~ 1% contribución PIB

en consumo 2% p.a., 2017-2022

en exportaciones de sectores relacionados 4% p.a., 2017-20221

+23.000 M€ de tamaño de mercado en 2027

Factores que impulsan el crecimiento Crecimiento del consumidor: residente y

turista

Preferencias de consumo: calidad y experiencia como oportunidad

Dinámicas de la industria: canales, tecnología y sostenibilidad, escala y competitividad en un sector más global

Oportunidad para el sector Destacar una oferta de productos y experiencias únicas aprovechando el patrimonio cultural para promover empresas con escala y marca global

influenciable por la comunicación de marca y los canales sociales. Hablar del cliente pide también hacer un punto y aparte para mencionar las preferencias del consumo que han evolucionado en los últimos años. Existe una confluencia de diferentes tendencias desde el auge de la preferencia por lo discreto o silent luxury, pasando por la casualización del estilo y la preferencia por lo local hasta la creciente relevancia de experiencias frente al producto y un auge del bienestar en general. Concretamente en referencia a lo último, la pandemia llevó a los consumidores a decantarse por un estilo de vida más sano y activo, y ese cambio se refleja en las perspectivas de las actividades basadas en experiencias, para las que se pronosticaría un crecimiento de entre el 8 y el 10%, beneficiando nuevamente el fenómeno que estamos analizando.

Dinámicas del sector

Al tiempo que se modifican los gustos de los consumidores, también evolucionan (y han de hacerlo) las estrategias de las empresas para adaptar las dinámicas de la industria a los nuevos cambios. En este sentido, observamos grandes transformaciones en los canales, la dualidad del rol de la tienda física como generador de mayor vínculo con la 14

inforetail/ Diciembre 2023

Impulsar capacidades clave (talento, digitalización y analítica, marca) para crear un ecosistema competitivo en un entorno más global

expansión del canal online que ofrece un alcance inmediato y global, así como la consolidación de la industria y búsqueda de escala con la paralela necesidad de diferenciación en un mercado global y globalizado. Por último, hay dos fuerzas de impacto: la tecnología como imperativo para competir y el nuevo paradigma de sostenibilidad transversal a todas las operaciones de las marcas. Con respecto a lo anterior, vemos que en España el segmento del lujo está experimentando cambios relevantes en los modelos de negocio y las marcas se están centrando cada vez más en crear una experiencia de cliente integral y más personalizada. Por lo que respecta a los canales, las marcas son conscientes de la necesidad de lograr una mayor cohesión entre los distintos canales a través de la integración del papel de los distribuidores físicos y digitales, propios o terceros, en un contexto de mayor alcance mundial. La necesidad de una estrategia de canales transversal refleja el hecho de que alrededor de un tercio de los consumidores de lujo del mundo buscan ahora nuevas marcas a través de plataformas multimarca, mientras que el 25% hace lo propio a través de establecimientos multimarca físicos (centros comerciales, boutiques especializadas…).

MCKINSEY Otro factor esencial en el mercado del lujo es la tecnología, que permite una customer experience más fluida, eficiente y sin fisuras. Según uno de nuestros recientes análisis, las empresas de moda que incorporen la inteligencia artificial a su modelo de negocio podrían registrar un aumento total de su flujo de caja del 118% de aquí a 2030. Por último y no menos importante, la sostenibilidad se convierte en un imperativo, siendo el crecimiento sostenible una tendencia clave, por ejemplo en el sector moda, e impactando en todos los ámbitos, especialmente en las cadenas de suministro de las compañías del sector o el sourcing.

¿Qué respuesta ofrecer?

Ante las dinámicas que están configurando el sector del lujo en España, las empresas de alta gama tienen ante sí numerosas oportunidades para buscar una forma competitiva de trabajar en el futuro. Para ello, deberán tener presentes dos elementos primordiales. El primero de ellos está formado por el conjunto de componentes que impulsarían el crecimiento, mientras que el segundo lo forman los pilares sobre los que se sustentarían sus operaciones en el futuro. En primer lugar, es primordial que las compañías definan su estrategia de crecimiento en base a productos y experiencias únicos que reflejen el rico patrimonio cultural español, pero adaptándose además a las necesidades de los consumidores y clientes según las nuevas preferencias que hemos visto. Para dar con la fórmula correcta, un primer paso fundamental es que los responsables de las empresas desarrollen un profundo conocimiento de los segmentos de clientes a los que se dirige la estrategia. A partir de ahí, podrán crear campañas de marketing verdaderamente personalizadas con ofertas más precisas. Al mismo tiempo, existe una necesidad de empoderar a las marcas. Tanto los productos como los servicios deben representar el valor de marca que diferencia al lujo español, aspirando al mismo tiempo a ofrecer una experiencia global diferenciada que destaque las características y los valores clave de la marca. Dada la creciente importancia de la presencia geográfica, cobra sentido conocer el potencial que ofrece establecer centros neurálgicos en aquellos mercados que están experimentando un fuerte crecimiento con el fin de crear una

presencia verdaderamente omnicanal en la vida de los clientes. Y para ello, resulta fundamental contar con un valor de marca fuerte. Los pilares sobre los que se sustenta este enfoque reúnen los elementos motrices de algunas de las empresas más prósperas del mundo. Uno de ellos es una sólida columna vertebral digital respaldada por datos y analítica avanzada que faciliten la toma de decisiones y la captación y fidelización de clientes, para lo que se va a precisar de un gran capital humano que aporte talento a las capacidades técnicas, de gestión y artesanales. Muchas empresas tendrán que diseñar un nuevo modelo de talento que incluya una propuesta de valor atractiva para los puestos técnicos y directivos y tendrán que hacer un esfuerzo concertado para reivindicar y reforzar la marca, aprovechando las normas establecidas siempre que sea posible.

Economía de red

Por último, es preciso destacar el concepto de economía de red o el poder de ecosistemas que aportarían un enorme valor al sector. Las empresas deben trabajar para establecer estas redes conectadas con actividades comerciales accesorias que enriquezcan y conecten con su oferta, pero atendiendo a las necesidades de clientes en materia de viajes, alojamiento, experiencias y productos. Se trata de sentar las bases de una red que beneficie a los diferentes polos geográficos y las marcas. Si se reúnen estos elementos, las compañías de alta gama y lujo españolas estarían preparadas para tomar las decisiones rápidas que exige el futuro que se abre ante ellos. Si esos elementos se aplican eficazmente, favorecerían la conexión con la próxima generación de consumidores de lujo, inspirarían el engagement y fomentarían un sector competitivo en el panorama mundial. El giro de tendencias hacia la experiencia supone una enorme oportunidad que debemos aprovechar como factor de diferenciación que elevaría la proyección y fortaleza del sector. 

Carlos Sánchez Altable Socio McKinsey & Company

inforetail/ Diciembre 2023

INDICADORES SECTORIALES

Centros y parques comerciales mantienen constantes e inversión Los centros y parques comerciales cierran 2023 promediando un número de nuevas aperturas y transacciones similar a años anteriores, pero con mayor protagonismo de los grandes operadores en términos de desinversión en activos que llevaban muchos años en sus porfolios. No parece cejar el impulso en el plano de los proyectos, con una veintena larga de iniciativas en mayor o menor grado de maduración y que irán viendo la luz durante el bienio 2024-25. Madrid y Andalucía acogerán la mayoría de estos proyectos.

l sector de centros y parques comerciales termina 2023 con 780 complejos en funcionamiento y más de 19,5 millones de metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA), tras haberse registrado ocho aperturas de nuevas instalaciones entre la que destacan Nexum Retail Park, de Fuenlabrada (Madrid), a cargo de Equilis; Oalma Center, de León; o la reinauguración de La Rambla Shopping en Cartagena (Región de Murcia), por parte de General de Galerías Comerciales (GGC), la socimi de Tomás Olivo. También se ha clausurado de forma definitiva alguna instalación de El Corte Inglés (Valladolid, A Coruña) y el Llobregat

inforetail/ Diciembre 2023

Centre en Cornellà (Barcelona). En el terreno de las adquisiciones, 11 fueron los centros que

cambiaron de manos, con ventas significativas como Rivas Futura y Vistahermosa por parte de Lar

RETAIL DATA

España a AEW Europe; Villamarina y Factory Bonaire, de Merlin Properties a Indotek; así como cuatro complejos que albergan hipermercados Carrefour por parte de Carmila a inversores estructurados en family offices. En lo que va de década de los 20, destacan estos movimientos de desinversión de grandes operadores y el cese de actividad de varios complejos de El Corte Inglés, todos ellos fundamentados en gran almacén propio, aunque se albergaban marcas diversas de terceros, sobre todo en textil, complementos y perfumería. Han crecido, sin embargo, en número de centros operadores como GGC (el mencionado de La Rambla) o Ceetrus (Vialia Vigo) y se ha producido el rebranding y relanzamiento de los principales centros de la cartera de Unibail

como son Parquesur, Glòries o La Maquinista, todos ellos acompañados de la denominación Westfield. Y queda en el aire la venta del complejo madrileño Islazul por

parte de Nuveen, que ya lleva un par de años en posición de salida, si bien espera ingresar más de 300 millones de euros, lo que pone la operación solo al alcance de grandes inversores.

Madrid no da muestras de saturación La Comunidad de Madrid es la región de España con mayor densidad en el sector de centros comerciales, ya que alcanza los 569,7 metros cuadrados de SBA/1.000 habitantes, frente a la media nacional de 403 m2/1.000 hab. A pesar de esto, durante los últimos años (202023) se han producido hasta ocho aperturas de nuevos espacios en la región, a la vez de producirse nueve traspasos en la propiedad de centros. Los proyectos ahora consignados son siete, entre parques comerciales de medianas y algún desarrollo potente como Valdebebas Shopping, de la mano de GGC. Por encima de los 500 m2/1000 habitantes, también están Canarias y Murcia, región esta última en la que se han inaugurado hasta tres espacios comerciales desde 2020

y se han traspasado otros tres. De cara a los próximos años (202425), es Andalucía la comunidad autónoma que más iniciativas reúne (nueve), tras un periodo de cuatro ejercicios (2020-23) en el que se pusieron en marcha cinco centros (entre los que destacan Way Dos Hermanas y Málaga Designer Outlet) y cambiaron de

manos otros ocho con cromos como Torrecárdenas, en Almería; La Rosaleda, en Málaga, o Sevilla Factory. 

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LAS CLAVES

Las ocho reglas para innovar con éxito en gran consumo La innovación es una de las principales palancas existentes para crecer, pero es cara y compleja. Además, no se trata de innovar, sino de innovar con éxito, que es más factible cuando las cosas se hacen bien; no necesariamente cuando se hacen más rápido, más barato o más fácil. El autor reflexiona en este artículo sobre las características de la innovación exitosa, aquélla que sirve de guía inspiracional.

ualquier estudio del pasado tratando de entender por qué algunas marcas triunfan y otras no, cualquier estudio sobre el futuro tratando de anticipar posibles frenos a nuestro crecimiento y las posibles soluciones disponibles acaban normalmente poniendo a la innovación en el centro de las conclusiones y de los planes de acción. Es cierto, la innovación es una de las principales palancas que tenemos para crecer. Hay que repetirlo todas las veces que sea necesario porque innovar es caro y difícil y necesitamos estar bien seguros de que vamos a invertir realmente en innovar. Sí, podemos crecer sin innovar y, a la vez, la innovación no necesariamente lleva siempre al crecimiento, pero incrementa claramente las probabilidades. Y esa es justamente nuestra tarea, buscar las situaciones estratégicas donde sea más probable que nuestra marca crezca. Podemos demostrar con datos que la innovación exitosa generalmente tiene un impacto decisivo en mercados y marcas. De hecho, las categorías que más innovan multiplican por

inforetail/ Diciembre 2023

dos el crecimiento que las que no lo hacen, pero el premio principal, y es justo que sea así, es para las propias marcas innovadoras, que son capaces de crecer seis veces más rápido que las que no innovan. Esta conclusión y las reflexiones que vertemos aquí forman parte del libro de reciente publicación ‘Decálogo de la innovación exitosa’, que recoge el análisis de las 600 innovaciones reales lanzadas en el mercado español durante la última década. Pero la estrategia correcta no es innovar sino innovar con éxito y ese pequeño matiz significa un mundo de diferencia en la dificultad de llevarla a cabo. Sólo el 20% de los lanzamientos en gran consumo

se puede considerar exitoso. Un porcentaje inasumible que hace que cada vez se arriesgue menos en los lanzamientos, lo que suele incrementar aún más la tasa de fracaso, arrastrando a las marcas hacia un círculo vicioso de nefastas consecuencias. Las innovaciones exitosas tienen características comunes que podemos resumir en ocho reglas de oro que marcan la diferencia: ● Que aporte algo nuevo y genuino. La novedad es el principal requisito de la innovación. Se requiere de un producto genuino que aporte una solución a un problema o necesidad que los productos

KANTAR WORLDPANEL

●

preexistentes no cubrían. Puede parecer una conclusión obvia, pero la inmensa mayoría de lo que lanzamos al mercado no es nuevo y, aún peor, el consumidor no lo considera ni nuevo ni relevante. Que esté focalizada. Las mejores innovaciones son las que son compradas por todos los públicos pero que se construyen con un mensaje claro a un grupo de consumidores o a un beneficio concreto. Ejemplos como la leche sin lactosa o las bebidas vegetales dan fe de ello. Que se encuentre. Es fundamental que el producto esté bien distribuido desde su lanzamiento. De hecho, existe una correlación directa entre el porcentaje de distribución del producto innovador y sus probabilidades de éxito, siendo muy altas a partir de un porcentaje de distribución del 60%. La dificultad de esta premisa es que precisamente los primeros momentos de un nuevo producto son los más complicados para conseguir que la distribución les conceda ese hueco tan preciado en el lineal. Sin distribución no hay demasiadas probabilidades de éxito. Solventar este punto pasa necesariamente por entender e incorporar más y mejor el punto de vista del retailer en nuestro proceso. Que se vea. No sirve de nada todo el esfuerzo de lanzamiento si el consumidor no llega a ver el producto innovador en los lineales. El uso del pack y de los elementos de comunicación en tienda son fundamentales, antes de lanzar campañas más masivas a través de la publicidad o la comunicación. No es lo mismo estar presente en una tienda que estar disponible en la acepción que acuñó Byron Sharp en sus magníficos trabajos. Que sea sincrética. Las innovaciones más exitosas combinan palancas diferentes de crecimiento, como ser saludables y sabrosas o prácticas y saludables al mismo tiempo, por ejemplo. El consumidor es cada vez más exigente y desea concentrar todas sus

demandas en un solo producto. ● Que esté apoyada. Para que las innovaciones entren en los hogares se requiere inversión para apoyar al producto desde el inicio. Además, es necesario contar con que ese apoyo sea factible durante el largo plazo. Es otra conclusión obvia pero que no se cumple en muchas más ocasiones de las que podemos pensar. ● Que sea incremental. No es suficiente con generar ventas, sino que éstas deben ser incrementales a las ventas de la marca madre. De otra manera, aflora el peligro de canibalización y que, por tanto, el resultado final no sea rentable. Se trata, en definitiva, de que el producto innovador sume. ● Que revalorice la oferta. La innovación conlleva un grado de inversión alto y la única forma de rentabilizarla es con un precio más alto que el de productos ya asentados. Puede dar miedo lanzar productos con prima de precio, y más en momentos como los actuales, pero los consumidores estarán dispuestos a pagar ese plus si la novedad es real y les aporta un valor añadido.

La innovación como medio

La relevancia de la innovación es tal que, en ocasiones, las marcas olvidan que el fin de un plan estratégico no puede ser innovar per se, sino que ésta es simplemente una herramienta para conseguir los objetivos que se hayan establecido. Una herramienta muy poderosa pero también compleja y costosa.

Por eso, la innovación exitosa debe ser eficiente, lo que se traduce en hacer pocos intentos, pero bien pensados, bien planificados y bien apoyados desde el inicio. Una vez lanzada es fundamental monitorizarla y disponer de planes de reacción. En sólo tres meses, el 80% de las innovaciones ya se puede identificar como éxito o fracaso mediante la utilización de herramientas de benchmark. Terminamos con una breve reflexión sobre los motivos que conducen al fracaso de la innovación, estableciendo paralelismos con las causas que marcaron el desastre en determinados hechos históricos. Fracasos todos ellos evitables si se hubieran tenido en cuenta determinados factores. Por ejemplo, es lo que ocurrió en la tragedia del Everest, en 1996, debido a los llamados costes empeñados y a la presión que existía sobre el proyecto (alcanzar la cima). O en la explosión del transbordador Challenger, en 1986, cuando una pieza no cumplía con la calidad exigida por los protocolos, pero los ingenieros decidieron no sustituirla y autoengañarse, un factor que, lamentablemente, suele formar parte inherente al proceso de

César Valencoso

Consumer Insights Director Kantar Worldpanel

inforetail/ Diciembre 2023

CABECERA DE LINEAL José Miguel Herrero: “Lidl es locomotora de la industria alimentaria nacional”

Embajador de la marca España Lidl, que en 2024 celebra el trigésimo aniversario de la apertura de su primer supermercado en España, es un trampolín para la exportación de los alimentos. Durante los últimos cinco años, la compañía ha vendido producto español por valor de 14.000 millones de euros en la treintena de países donde tiene tiendas; además, ‘Sol & Mar’ es la segunda campaña de gastronomía más importante a nivel internacional. POR JESÚS C. LOZANO

De izquierda a derecha: Miguel Paradela, Zulema Beresaluce, Cristóbal Cano, María Naranjo y la moderadora de la mesa redonda.

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n España tenemos un sector agroalimentario muy pujante. La industria es potente y resistente; y la distribución es competitiva y hace que la cadena funcione como un reloj, permitiendo que los productos de nuestro campo salgan al extranjero. Y en este contexto, destaco a Lidl, que es locomotora de la industria alimentaria de España”. Son palabras pronunciadas por el director general de Alimentación (previamente, de la Industria Alimentaria) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero, durante la inauguración del evento ‘Exportación de la marca España’, organizado por Lidl en colaboración con el ICEX. “Lidl es un actor clave como central de compras y centro de distribución, ayudando a que las

empresas que trabajan con la compañía sean más internacionales”, afirma, por su parte, la directora ejecutiva de ICEX-Invest in Spain, Elisa García, agregando que el distribuidor de origen alemán genera “un efecto arrastre muy positivo en la economía española”. Los argumentos escritos en los párrafos previos son sustentados por las cifras. Lidl exportó en 2022 productos agroalimentarios españoles por valor de 3.459 millones de euros, al tiempo que realizó importaciones por una cuantía de 1.513 millones de euros, lo que genera un impacto positivo en la balanza comercial española de 1.946 millones de euros, un 65% más que hace cinco años, periodo en el que el distribuidor ha exportado producto español por valor de 14.000 millones de euros a la treintena de países en los que cuenta con supermercados.

LIDL La compañía dirigida por Claus Grande cuenta con 900 proveedores españoles a los que durante 2022 realizó compras por valor de 6.700 millones de euros. El 80% de los proveedores que suministran a los supermercados que Lidl tiene en España es nacional; y de ellos, la mitad exporta sus productos (180 lo hacen de manera continuada). “En este marco de fomento de la internacionalización de los productos agroalimentarios españoles tiene una importancia capital la industria hortofrutícola, a la que Lidl realizó compras el pasado año por valor de 3.000 millones de euros, destinándose el 80% a la exportación”, resalta el director general corporativo de Lidl España, Ferran Figueras, que desde el próximo 1 de febrero será el director financiero de Lidl en Reino Unido, siendo sustituido por Nicolas Kiefer. “Somos el primer comprador de la huerta española y concentramos el 14,8% de toda la exportación de frutas y verduras a nivel nacional en 2022”, añade Figueras.

Ejemplos de crecimiento

La relevancia que tienen los productos nacionales para Lidl queda reflejada muy nítidamente a través de dos casos prácticos. Por un lado, se encuentra la campaña ‘Sol & Mar’, con la que la compañía promociona referencias españolas tres veces al año en sus supermercados de Europa y Estados Unidos: “Es la segunda campaña de gastronomía internacional más importante de Lidl en todos los países y desde 2017 ha generado en nuestros proveedores españoles un volumen de negocio de 400 millones de euros”, cuantifica Figueras. Otro dato: la campaña temática arrancó en 2014 con 30 millones de euros en valor de precio de compra, mientras que ahora la cifra se eleva hasta los 120 millones de euros. Y más: dado el éxito de ‘Sol & Mar’, en 2022 comenzó la ‘Semana andaluza’, por la que se comercializan productos de esta comunidad autónoma en 24 países. Y, por otro lado, está el ejemplo de Aceitunas Cazorla. Antes de iniciar su relación comercial con Lidl en 1994, el proveedor alicantino vendía aproximadamente 10.000 toneladas, el 10% de su producción se exportaba y empleaba a 100 personas. Ahora, produce 80.000 toneladas, emplea a 600 personas y vende por valor de 200 millones de euros, de los que el 30% procede de Lidl. “Es una empresa fundamental en nuestra historia, ya que fue esencial para que saliésemos al exterior e, incluso hoy en día, sigue desarrollando un papel muy importante, ya que nos ayuda con trámites burocráticos y legislativos, con temas de sostenibilidad y con avances en el packaging”, expone la directora comercial de Aceitunas Cazorla, Zulema Beresaluce. “La exportación es una necesidad para las empresas españolas, por lo que el acompañamiento que se realiza desde la distribución comercial es fundamental para

Lidl, creador de riqueza y generador de empleo Lidl tiene 670 supermercados actualmente en España, siendo su objetivo alcanzar las siete centenas en 2024, año, precisamente, en el que se conmemora el trigésimo aniversario de la apertura de su primera tienda en el país, ubicada en Lérida. Emplea a 18.500 personas en España. “Por cada empleo directo, Lidl genera 8,4 puestos de trabajo indirectos e inducidos en el país, concentrando la agricultura y la ganadería el 40,6% de este impacto”, cuantifica Ferran Figueras. Asimismo, genera, al menos, 1.000 puestos de trabajo en el 80% de las provincias españolas, concentrándose el 41% de este empleo en provincias con una tasa de paro superior a la media nacional. Además, el 30% del empleo se localiza en provincias poco pobladas o envejecidas. El impacto de Lidl en el PIB nacional asciende a 8.190 millones de euros en 2022, lo que significa un 80% más que hace seis años. Además, por cada euro de beneficio, Lidl genera 14,8 euros adicionales al PIB.

complementar la labor de los organismos públicos”, enfatiza el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) Andalucía, Cristóbal Cano, quien se congratula porque su organización empresarial y Lidl se llevan “bien”, ya que “hablamos el mismo idioma al ser ellos una empresa familiar y nosotros defender a agricultores y ganaderos familiares”. A su entender, la estrategia para impulsar la venta de los productos alimentarios allende las fronteras españolas ha de fundamentarse en la diferenciación, la creación de valor y la búsqueda de alianzas. Y de alianzas para exportar también se habla desde el ICEX. Así lo hace la directora de Industria Alimentarita de la entidad, María Naranjo Crespo: “La distribución es una palanca exportadora muy importante que ayuda a explorar nuevos mercados y completa la labor de internacionalización de cualquier empresa de la industria Alimentaria, ya sea grande o pyme”. “Desde el sector primario a la industria alimentaria facilitamos un proyecto llave en mano, que permite comercializar los productos de España en cualquier lineal de nuestras tiendas en Europa y Estados Unidos”, concluye el director general de Compras de Lidl España, Miguel Paradela, quien desde el 1 de enero desempeñará su labor profesional en Lidl Estados Unidos y en España será sustituido por Carlos GonzálezVilardell. “Somos un trampolín para la exportación de nuestros proveedores. Ponemos a su disposición todo nuestro know-how en aspectos como el etiquetado y el packaging, les facilitamos la logística gracias a nuestras 220 plataformas y, en definitiva, trabajamos mano a mano con ellos para encontrar soluciones sostenibles en el tiempo”, finaliza Paradela. inforetail/ Diciembre 2023

CABECERA DE LINEAL

Eddie Capel, durante la inauguración de ‘Manhattan Exchange 2023’, celebrado en Cannes (Francia).

Manhattan Associates impulsa la agilidad y flexibilidad de la cadena de suministro

En busca de un comercio fluido

Fluidez, agilidad y flexibilidad son los tres términos capitales sobre los que el comercio y las cadenas de suministro deben construirse, más aún en el actual contexto de cambio permanente, tal y como ha quedado expresado en la última convención anual de Manhattan Associates, celebrada en Cannes (Francia).

l presidente y CEO de Manhattan Associates, Eddie Capel, comenzó su intervención en ‘Manhattan Exchange 2023’, celebrado en Cannes (Francia), hablando de Mihály Csíkszentmihályi, un psicólogo húngaro-estadounidense que enunció la teoría del flujo en 1975. Describió el flow como un estado de concentración suprema y motivación en el que queda absorto el ser humano mientras realiza una actividad y por el que cada acción o pensamiento es una consecuencia lógica de la acción o pensamiento anterior. Sin embargo, llegar a esa fluidez no es fácil, ya que únicamente se adquiere con conocimiento y experiencia. “No sólo los individuos pueden entrar en un estado de fluidez, sino también las organizaciones. Ahora que vivimos en una época de cambios y desafíos continuos, una

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POR JESÚS C. LOZANO

de las claves para alcanzar el éxito a largo plazo es lograr el estado de fluidez como organización”, afirmó Capel. Y aplicado al comercio, se trata de habilitar en las cadenas de suministro un flujo rápido de bienes, pero también de datos y procesos. “El retail necesita plataformas y sistemas modernos, siempre actualizados y totalmente integrados, en los que los datos puedan moverse libremente y sin barreras”, agrega el CEO de Manhattan Associates, empresa tecnológica especializada en el diseño, desarrollo e implantación de soluciones para la cadena de suministro y el comercio. Por su parte, para el vicepresidente senior en la región EMEA de Manhattan Associates, Henri Seroux, “las innovaciones ayudan a las empresas a dar grandes pasos hacia adelante, pero sólo unificando la tecnología se puede realmente aumentar las posibilidades de lograr la fluidez necesaria para operar en

MANHATTAN ASSOCIATES

Métodos de pago y sostenibilidad en el comercio español Durante ‘Manhattan Exchange 2023’ se presentaron las principales conclusiones del último estudio internacional sobre omnicanalidad, realizado por Manhattan Associates mediante encuestas a consumidores y directivos de empresas minoristas de 12 países (Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino Unido). Poniendo el foco en España, destaca que las tarjetas tradicionales predominan como el sistema de pago preferido (47%), mientras que el efectivo sigue siendo la segunda opción (24%), seguida de PayPal (11%). Por otra parte, un 25% de los retailers está ofreciendo criptomoneda como método de pago en tiendas físicas y comercio online.

el comercio y las cadenas de suministro de manera efectiva”. “Conseguir ese flow requiere liderazgo, inversión y comunicación, pero también experiencia, alineación y continua innovación”, agrega Seroux. Y ante ello, el vicepresidente senior de Product Management de Manhattan Associates, Brian Kinsella, subraya que “gracias a la unificación de Manhattan Active Omni, Manhattan Active Warehouse Management (WM) y Manhattan Active Transportation Management (TM) todos los procesos están más alineados y sincronizados que nunca”. Además, la compañía, en aras de potenciar la unificación, también ha desarrollado Manhattan Active Yard Management, la pieza que faltaba para optimizar la relación entre WM y TM, mejorando el control desde el almacén hasta el transporte, lo que redunda en un mejor flujo en la nave logística, mayor tasa de rotación, menores costes de manipulación y plazos de entrega más cortos.

Llega la inteligencia artificial

Y si existe una innovación que puede ayudar al comercio a mejorar su fluidez es la inteligencia artificial generativa, que crea un nivel superior de unificación: “Si hablamos de flujo como un estado en el que una acción o pensamiento se sigue lógicamente del anterior, en el que todo parece suceder de forma natural, la inteligencia artificial generativa constituye, sin duda, un punto de inflexión”, apunta Seroux. Y, ante ello, Capel reflexiona: “Nos encontramos en una era en la que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático crearán una nueva manera de gestionar los inventarios, pero sus evaluaciones y pronósticos deben estar impulsados por tecnologías avanzadas que ofrezcan la flexibilidad y agilidad necesarias

Y en cuanto a la sostenibilidad, España es el quinto país en el que los consumidores más tienen en cuenta los esfuerzos de sostenibilidad de los minoristas: un 12% reconoce que no compraría a un retailer que no tenga conciencia medioambiental. Asimismo, los minoristas que operan en España se encuentran en el podio en cuanto a la creación de una cadena de suministro sostenible y concienciada con el medio ambiente.

para ser competitivos en el actual comercio omnicanal”. Y es que, a juicio del presidente y CEO de Manhattan Associates, las cadenas de suministro del retail deben ir más allá de la resiliencia y de la interconexión. “La flexibilidad y la agilidad en tiempo real son los nuevos pilares del comercio y sus cadenas de suministro. La clave está en romper las viejas normas para impulsar una transformación que unifique y automatice la cadena de suministro con tecnología que sea cada vez más sencilla, rápida y sostenible”, concluye.

Casos de éxito

Durante ‘Manhattan Exchange 2023’ también se expusieron varios casos de éxito de retailers, como JD Sports y Decathlon, que tienen integrada la tecnología de Manhattan Associates. “Nos encontramos en pleno proceso de transformación de nuestra supply chain, con inversiones tanto en Norteamérica como en Europa, para impulsar el crecimiento de nuestra compañía a través de la automatización y los acuerdos operacionales para desarrollar entregas modulares, flexibles y pragmáticas”, afirma el director de Supply Chain de JD Sports, Justin Cox. Finalmente, desde Decathlon se asegura que están trabajando, desde octubre de 2020, con Manhattan Active Scale para transformar su e-commerce a través de la mecanización e innovación. La finalidad es conseguir una red de almacenes B2C robotizada que sea capaz de ofrecer servicios a medida para los clientes. inforetail/ Diciembre 2023

CABECERA DE LINEAL Alba Lage: “Queremos poner en valor el origen local de nuestros cereales”

El (buen) sabor del arroz del Delta del Ebro Kellanova, nuevo nombre societario de Kellogg Company desde octubre de 2023, está de celebración, ya que conmemora el décimo aniversario de su programa ‘Kellogg's Origins’ en el Delta del Ebro, con tangibles beneficios a nivel económico, social y ambiental. Asimismo, ha lanzado la campaña digital ‘Los mejores días empiezan con el desayuno’ para resaltar la importancia de la producción local. POR JESÚS C. LOZANO

ste 2023 se ha cumplido el décimo aniversario del lanzamiento del programa ‘Kellogg’s Origins’ en el Delta del Ebro, una iniciativa que ayuda a los agricultores de la zona a adoptar prácticas agrícolas más sostenibles, eficientes y positivas, tanto para ellos como para los hábitats naturales. “Tras diez años de aplicación, los resultados del programa son muy positivos a todos los niveles, con un impacto real y tangible a nivel económico, social y ambiental”, afirma la directora de Marketing de Kellanova para España y Portugal, Alba Lage. Desde una perspectiva económica, las parcelas participantes en ‘Kellogg’s Origins’ promedian un incremento del 17,8% en la producción respecto a la media del Delta del Ebro, lo que se traduce en un beneficio medio de 353 euros por hectárea cultivada. En cuanto al impacto social, durante la última década se han incorporado jóvenes y mujeres agricultoras al cultivo del arroz, contando actualmente el programa con 89 agricultores activos (15 fueron los iniciales en 2013). Y en el plano ambiental, se están consiguiendo mejoras en el paisaje, flora y fauna de la zona, gracias a las medidas introducidas para proteger y promover la biodiversidad, como incorporar márgenes florales, árboles autóctonos, lirios amarillos, hoteles de insectos y nidos para aves migratorias, entre otras. “Nos sentimos muy orgullosos porque, gracias al programa, se está cuidando la biodiversidad de la zona, protegiendo el entorno del Parque Natural del Delta de Ebro y mejorando la vida de los agricultores”, resume la directiva, al tiempo que agradece la colaboración que están encontrando en el Instituto de Investigación y

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“Estamos preparando ya ‘Kellogg’s Origins 2.0’, que lanzaremos en 2024 y tendrá objetivos aún más ambiciosos” Alba Lage

Tecnología Agroalimentaria (IRTA) para impulsar la formación de los agricultores. El Delta del Ebro fue pionero en la implantación de ‘Kellogg’s Origins’, pero el éxito del programa ha implicado que Kellanova lo haya desarrollado progresivamente en otras zonas, alcanzándose actualmente los 40 programas en todo el mundo (en España, también ha llegado a la zona arrocera de la Albufera de Valencia). “Estamos preparando ya ‘Kellogg’s Origins 2.0’, que lanzaremos en 2024 y supondrá ir más allá con objetivos aún más ambiciosos, siempre de la mano de los técnicos y agricultores”, adelanta Lage.

El valor de lo local

Coincidiendo con el décimo aniversario de ‘Kellogg’s Origins’, la compañía también ha lanzado la campaña digital ‘Los mejores días empiezan con el desayuno’, para resaltar la importancia de la producción local mostrando el recorrido que realiza el arroz del Delta del Ebro hasta la mesa del desayuno, transformado en un grano de Choco Krispies de Kellogg’s en la fábrica de Valls (Tarragona). “Nuestro objetivo es poner en valor el origen local de nuestros cereales realzando la importancia de las personas y su trascendencia en la producción”, reconoce la directora de Marketing, agregando que “es el momento idóneo de dar todo el protagonismo a las personas que hay detrás de este éxito”. A través de cuatro capítulos, de poco más de un minuto de duración cada uno, se cuentan las historias reales de David Vila, agricultor arrocero del Delta del Ebro; Eva Pla, técnica del cultivo del arroz del IRTA; Albert Roch, director de la factoría de Valls; y Susana Miralles, responsable de calidad y seguridad alimentaria en la fábrica de Kellogg’s. “Los cuatro representan a miles de personas esenciales que cada día ofrecen su trabajo para que lleguen alimentos de origen local con excelente calidad a la mesa de millones de consumidores”, especifica Alba Lage, añadiendo que con esta campaña “damos un paso adelante,

ya que queremos que nuestros consumidores pongan cara a algunas de las personas que hay detrás de su desayuno y darles un motivo más para consumir nuestros productos”. Cada protagonista centra su participación en uno de los cuatro elementos esenciales de la naturaleza (tierra, agua, fuego y aire). La tierra es fundamental para el cultivo de los cereales y, por ello, es importante cuidarla y protegerla. El agua nutre la tierra. El fuego es esencial para los procesos de cocinado de los cereales de desayuno. Y, por último, el aire simboliza la calidad e innovación de Kellogg’s. “En una cadena de valor, todos los eslabones son esenciales, y así es en la cadena de elaboración de nuestros cereales de desayuno, en la que además se refleja el compromiso de Kellogg’s con la naturaleza”, prosigue la directiva, que trabaja en Kellanova desde 2009 y ocupa su actual cargo desde enero de 2023.

KELLANOVA

David Vila, agricultor arrocero del Delta del Ebro, junto a Eva Pla, técnica del IRTA.

Producción en Valls

Los cereales de Kellogg’s se llevan produciendo en la fábrica de Valls desde principios de la década de los años ochenta del siglo XX, aunque la comunicación “proactiva” de la sostenibilidad en el cultivo comenzó en 2013, con un anuncio en televisión protagonizado por uno de los agricultores participantes en el programa ‘Kellogg’s Origins’. “Ahora, en cambio, hemos querido ir un paso más allá y apostar por los canales digitales para poner en valor a personas que han estado ahí en todo este proceso, ya que, estudiando las tendencias de consumo y escuchando a los consumidores, hemos identificado un interés creciente por la sostenibilidad y la producción local”, subraya Alba Lage. “Simplemente ahora lo estamos contando con orgullo porque los consumidores nos han dicho que no lo sabían y lo valoran mucho”, concluye la directora de Marketing, agregando que desde la distribución comercial también se acepta “con entusiasmo” esta comunicación “por ser transparente y relevante para el consumidor”. inforetail/ Diciembre 2023

CABECERA DE LINEAL

El novísimo Inspiration Center de Düsseldorf impulsa la innovación y la sostenibilidad

Los adhesivos de Henkel cumplen un siglo Fritz Henkel comenzó, en 1923, a vender un pegamento líquido en barriles de madera de haya. Cien años después, la línea de negocio Adhesive Technologies supera los 11.000 millones de euros de facturación anual, emplea a 25.000 personas y sus soluciones se comercializan en más de 800 sectores industriales.

enkel ha cerrado los nueve primeros meses de 2023 con una facturación de 16.366 millones de euros, lo que supone un crecimiento orgánico del 4,1% frente al mismo periodo del año anterior. Por líneas de negocio, Adhesive Technologies ha alcanzado 8.186 millones (+3,3%) mientras que Consumer Brands ha logrado 8.060 millones (+5,9%). Echando la vista más atrás, al cierre del ejercicio 2022, la unidad de Adhesive Technologies totalizó una facturación de 11.242 millones de euros (con un crecimiento orgánico del 13,2%), al tiempo que las antiguas unidades de Laundry & Home Care y Beauty Care alcanzaron los 7.152 millones (+6,3%) y 3.775 millones (-0,5%), respectivamente. Lo escrito en el párrafo superior denota la relevancia que tiene el área de Adhesive

inforetail/ Diciembre 2023

POR JESÚS C. LOZANO

Technologies para Henkel. “Se trata de una unidad de negocio que lidera los mercados globales con tecnologías de adhesivos, selladores y recubrimientos funcionales, disponiendo de soluciones para más de 800 sectores y siendo parte integral de innumerables bienes de consumo e industriales”, explica el vicepresidente ejecutivo de Adhesive Technologies, Mark Dorn, en un evento con medios de comunicación de diversos países, entre los que se encuentra infoRETAIL. Esta unidad de negocio cuenta entre sus marcas más relevantes con Loctite (que es la más vendida por Henkel, por delante de Schwarzkopf y Persil, y fue adquirida en 1997), Technomelt y Bonderite. Emplea a 25.000 personas en todo el mundo (Henkel, en conjunto, a 51.200), cuenta con más de 100.000 clientes industriales y el 25% de sus ventas

HENKEL

En ambas páginas, imágenes del interior del Inspiration Center de Düsseldorf.

se logra gracias a productos lanzados en los últimos cinco años. Y su génesis se remonta un siglo atrás: en 1922, el fundador de la compañía, Fritz Henkel, comenzó a producir adhesivos para el envasado de sus detergentes; y en junio de 1923 inició la venta de pegamento líquido en barriles de madera de haya en Düsseldorf y sus alrededores, siendo los primeros productos el pegamento para pintores Mala y la pasta para papel pintado Tapa. “Durante cien años, Adhesive Technologies ha sido proveedor de soluciones de alto impacto para un amplio rango de mercados y aplicaciones en el mundo entero. Y ahora estamos dando forma al futuro de la investigación en nuestro Inspiration Center de Düsseldorf (ICD), con el objetivo de reforzar nuestra posición como líder del mercado”, prosigue Dorn, que ocupa su actual cargo desde febrero de 2023.

130 millones de inversión

El ICD abrió sus puertas en septiembre de 2022. Se trata de un centro esencial para impulsar la innovación y la atención al cliente en la línea de negocio de Adhesive Technologies. Ha supuesto una inversión de 130 millones de euros (la mayor cuantía destinada a un único proyecto en la historia de Henkel) y cuenta con una superficie de 47.000 metros cuadrados, 30 laboratorios y cuatro centros tecnológicos repartidos en sus siete plantas. “Alrededor de 650 expertos trabajan en innovadoras soluciones y tecnologías para el futuro”, cuantifica el directivo británico, agregando que el capital humano se complementa con la automatización de los procesos, que “aumentan el ritmo de la innovación y ayudan a nuestros equipos a encontrar respuestas más rápidamente para abordar los desafíos que presentan nuestros clientes y socios de la industria y la ciencia”. Por su parte, el CEO de Henkel, Carsten Knobel, resalta que el ICD es “un elemento clave de nuestro marco estratégico para un crecimiento con propósito y encarna tanto nuestro espíritu pionero para la acción sostenible como nuestro pensamiento empresarial a largo plazo”. Y es en este punto cuando innovación y sostenibilidad se dan la mano y se convierten en dos pilares esenciales para construir un crecimiento con propósito.

Para impulsar la innovación, esta línea de negocio cuenta con una inversión de 300 millones de euros en I+D, mantiene acuerdos con alrededor de 90 universidades y centros de investigación, al tiempo que fomenta un ecosistema colaborativo con los clientes, permitiéndolos cocrear nuevos productos y soluciones aprovechando el know-how y la experiencia de Henkel. Y desde la perspectiva de la sostenibilidad, la clave radica en liderar tanto con el ejemplo (mediante operaciones y materiales sostenibles) como a través de la tecnología: “Contribuimos a resolver los desafíos globales al permitir la sostenibilidad a través de la ciencia y el conocimiento en la unión, sellado y recubrimiento de los materiales”, explica Mark Dorn, al tiempo que subraya que todo ello debe estar propulsado por la transparencia, “un concepto muy importante que cada vez demandan más tanto consumidores como clientes”.

Ejemplos de sostenibilidad

“Para Henkel, la sostenibilidad no es una campaña de marketing, sino un elemento realmente diferenciador que nos sirve para generar valor en las generaciones venideras”, tercia Carsten Knobel. Y la directora de Sostenibilidad de Adhesive Technologies, Ulla Hüppe, recalca que Henkel se convertirá “en el primer operador global de adhesivos con un impacto positivo en el clima en 2030” acorde a las emisiones de alcance 1 y 2. En este sentido, durante 2022 disminuyó un 45% -respecto a 2010- las emisiones de dióxido de carbono por tonelada de producto. “Evolucionamos de ser un proveedor de soluciones que se guía por los parámetros tradicionales de diseño a otro que ha integrado completamente la sostenibilidad, con el objetivo de crear valor en todas las industrias del mundo con soluciones sostenibles que permitan la circularidad y la reducción del dióxido de carbono”, añade Hüppe. Y ello se ejemplariza con nuevas soluciones, como ‘Aquace’, una tecnología de pegado que permite hasta una reducción del 30% en las emisiones; ‘Epix’, para los sobres de papel acolchados utilizados en el e-commerce, totalmente reciclable; y ‘RB 4040’, que permite despegar los componentes de los faros de los coches para su reparación. inforetail/ Diciembre 2023

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La industria bananera genera 150.000 empleos en Costa Rica

Referente en sostenibilidad e investigación El banano de Costa Rica es un producto que cuenta con el reconocimiento de calidad de la Unión Europea y cuyas exportaciones alcanzarán en 2023 los 125 millones de cajas (alrededor de 2,27 millones de toneladas), representando las ventas a España el 8,5% del total. Desde la Corporación Bananera Nacional (Corbana) se analizan las expectativas de desarrollo de esta fruta, de gran relevancia internacional por tener el primer ecosistema productor totalmente sostenible y por su contribución a la I+D. POR JESÚS C. LOZANO

osta Rica destina, aproximadamente, 45.000 hectáreas al cultivo del banano, el equivalente al 1% de su superficie (51.100 kilómetros cuadrados). Se estima que las exportaciones de la industria bananera del país centroamericano alcancen durante 2023 los 125 millones de cajas de 18,14 kilos cada una, lo que equivale a 2,27 millones de toneladas; en 2022, la cifra se quedó en 124 millones de cajas, por valor de 1.100 millones de dólares, lo que representa el 37,6% de las exportaciones agrícolas del país (el 8,3% de las exportaciones totales de Costa Rica) y alrededor del 2% del PIB nacional. “Europa y Estados Unidos son nuestros principales destinos, acaparando Europa el

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pasado año el 58% de nuestras exportaciones si bien este 2023 el porcentaje se reducirá al 48%”, afirma Jorge Sauma, gerente general de la Corporación Bananera Nacional de Costa Rica (Corbana), entidad público-privada creada en 1971 (con la participación del Gobierno, bancos inversores y productores) y encargada de la promoción y regulación oficial de esta fruta de la que Costa Rica es el tercer exportador mundial. Costa Rica exporta banano a 35 países, y dentro de ellos España está adquiriendo una importancia creciente: “El mercado español significa, actualmente, el 8,5% de las exportaciones de banano de Costa Rica, mientras que la participación en 2018 apenas era el 4,9%”, cuantifica el directivo.

CORBANA Para este 2023, las proyecciones indican que Costa Rica habrá exportado a España 10,6 millones de cajas (de 18,14 kilos cada una), que representan 192.000 toneladas (en 2021 exportaron 8,5 millones de cajas). “Tenemos grandes perspectivas de crecimiento en España. Somos conscientes de que existe mucha competencia de Ecuador, Colombia, Brasil y el Caribe, pero nuestro objetivo es seguir creciendo en España, dedicando cada vez más atención al país y satisfacer las necesidades de sus consumidores”, prosigue Sauma, subrayando que cuentan con notables importadores en España, entre los que se encuentran las centrales de compras de Euromadi y Alcampo, entre otros. En un contexto como el actual, marcado por una feroz competencia y guerra de precios, desde Corbana también se resalta que no quieren que el banano de Costa Rica se convierta en un commodity supeditado a las fluctuaciones de precios en el mercado internacional. Por ello, se solicita la aplicación de los mecanismos necesarios para evitar la continua disminución del precio de dólar que amenaza la estabilidad de plantaciones y empleados. De hecho, en el país centroamericano -en el que habitan 5,5 millones de personas- la industria bananera genera 50.000 empleos directos y 100.000 indirectos, siendo “una fuente de generación de beneficios sociales para los trabajadores y de creación de riqueza para las zonas de los cultivos, ofreciendo salarios competitivos y programas educativos para las familias”, precisa el gerente general de la corporación bananera.

Sostenibilidad e investigación

Junto a su positiva influencia sobre el empleo, la industria bananera costarricense -que exporta el 90% de su producción- también es relevante por haber creado el primer ecosistema productor mundial de esta fruta completamente sostenible y por su contribución a la investigación. “Nos sentimos muy orgullosos de producir una fruta de gran calidad y, sobre todo, por realizarlo bajo un sólido y reconocido modelo de sostenibilidad”, enfatiza Jorge Sauma, añadiendo que, entre otros factores de interés, el 100% de las fincas bananeras cuenta con al menos una certificación (ISO14001, Global GAP o Rainforest Alliance), casi el 70% de la superficie bananera está ya reconocida como neutra en carbono y las 155 plantas empacadoras consiguen reciclar hasta el 90% del agua que utilizan para lavar la fruta. En cuanto a I+D y transferencia de conocimiento, “el banano, aunque parezca una fruta inagotable, está expuesta a serias

“Somos fuente de generación de beneficios sociales para los trabajadores y de creación de riqueza para las zonas de cultivo” Jorge Sauma

amenazas, como el cambio climático y enfermedades, por lo que desde Corbana destinamos muchos esfuerzos a la investigación con el fin de proteger los cultivos, mejorar su eficiencia y productividad y garantizar la sostenibilidad”, reflexiona el directivo, al tiempo que destaca la importancia que tiene el Centro de Investigaciones Científicas del Banano, que tiene convenios con numerosas Universidades mundiales, para realizar avances científicos sobre esta fruta en aspectos como la biología molecular, la lucha contra los hongos y la eliminación de los componentes químicos en los cultivos.

Tres décadas de CAB

Sostenibilidad e investigación son los dos sumandos que forman parte de la ecuación que ha convertido a Costa Rica en una referencia mundial en la producción del banano. Y ello se materializa en la Comisión Ambiental Bananera (CAB), creada hace 30 años por Corbana y el sector productor del país para articular las prácticas que definen la forma de producción y su armonización justa con la comunidad social. Gracias a esta actuación, el banano de Costa Rica obtuvo, hace más una década, el sello de Indicación Geográfica de la Unión Europea en reconocimiento a las condiciones sociales y ambientales en las que se produce la fruta y como aspecto diferenciador de su procedencia y calidad. “El nacimiento de la Comisión Ambiental Bananera marcó el comienzo de una forma diferencial de hacer las cosas, siendo algo único, ya que no existe ningún otro país en el mundo que lo tenga”, expresa con satisfacción Jorge Sauma. “Tenemos la primera industria bananera que produce este tipo de fruta de manera 100% sostenible, una industria que avanza y mejora gracias al esfuerzo de todos los productores, quienes están realmente convencidos de que éste es el camino a seguir”, concluye. inforetail/ Diciembre 2023

CABECERA DE LINEAL FROIZ

Froiz y su compromiso ambiental Distribuciones Froiz continúa avanzando en su estrategia de sostenibilidad con el objetivo de reducir el impacto de su actividad en el medio ambiente. De esta manera, durante 2023, ha introducido en el mercado casi 19 millones de cajas fabricadas con el cartón reciclado por la propia empresa, entre otros logros de interés.

POR REDACCIÓN INFORETAIL

odas las medidas implementadas por Distribuciones Froiz en las distintas áreas de negocio están dirigidas a la gestión y valoración de los residuos, la optimización logística, la eficiencia energética, el uso de envases más sostenibles y la reducción del desperdicio alimentario. Al mismo tiempo, la empresa mantiene una política activa de sensibilización y concienciación de todos sus trabajadores sobre la importancia del reciclado de residuos y la reutilización de materiales. En este contexto, sus plataformas centrales de Lourido, en Poio (Pontevedra), cuentan con el sello medioambiental ‘De Residuos a Recursos: Zero a vertedero’, otorgado por la empresa Saica Natur y avalado por la certificadora multinacional alemana TÜV SÜD. Esta certificación acredita que casi el 98% de los residuos generados en tiendas es devuelto mediante logística inversa a los centros logísticos de Lourido para su posterior reciclado o valorización, evitando que terminen en el vertedero. En su compromiso por la economía circular, Froiz da una segunda vida a los residuos de papel y cartón generados. Así en el año 2023, ha introducido en el mercado 18.818.243 cajas nuevas que han sido fabricadas con el cartón reciclado por la empresa. Y de las toneladas de polietileno de baja densidad que se han recuperado en 2023, Froiz las ha destinado a la fabricación de 1.135.163 metros cuadrados de film estirable reciclado, utilizado para la agrupación de palés. Dentro de esta circularidad, también se encuentra el proyecto de fabricación de bolsas corporativas que están 30

inforetail/ Diciembre 2023

Almacenes de Froiz en Lourido, Poio (Pontevedra).

a la venta en la línea de caja, que actualmente están fabricadas con más de un 80% de material reciclado anónimo, y está previsto que en breve procedan de las toneladas de plástico generado por Froiz.

6.000 toneladas recicladas

La empresa ha reciclado en 2023 cerca de 6.000 toneladas de residuos a través de su sistema de gestión interno entre todos los establecimientos y plataformas de España y Portugal. Estos residuos han tenido un retorno y reaprovechamiento en la producción de otros materiales, impactando en la sostenibilidad, la economía circular y la reducción del desperdicio. Otras medidas de sostenibilidad, ya implantadas en toda la organización, son la adscripción de Froiz al sistema integrado de gestión (SIG) de Ecoembes, la reutilización de dos de cada tres palés de madera de CHEP España y LPR, el fomento del consumo de productos de acuicultura sostenible y de pescado y marisco de cofradías y lonjas locales y, además, la venta de productos de kilómetro cero que están a disposición del cliente en 24 ó 48 horas. Asimismo, y entre otras acciones de interés, cerca del 40% de la energía eléctrica que consume Froiz procede de fuentes renovables, al tiempo que cuenta con más de 5.200 metros cuadrados de paneles solares fotovoltaicos y está sustituyendo su flota de camiones y turismos por modelos más eficientes energéticamente. Finalmente, también apuesta por combatir el desperdicio alimentario y por la eliminación de las bolsas de plástico.

al sector primario, a través de una oferta seleccionada, diferenciadora y responsable con productos respetuosos con el entorno y con una apuesta por lo bueno, lo sano y lo local”, especifica Sergio Román, concretando que Alcampo comercializa actualmente 472 referencias APC que corresponden a 137 productos de ocho mercados (quesos, panadería, charcutería, carnicería, pescadería, lácteos, frutas y verduras). Y cuenta con 71 proveedores, de los que el 95% es español.

Lanzamiento en PGC

“El proyecto de APC tiene un gran potencial en España, ya que contemplamos nuevos desarrollos locales y regionales, al tiempo que introduciremos la línea en productos de gran consumo (PGC), como mermeladas, miel, vinos y aceite”, avanza Román, concretando que “la línea APC siempre se había identificado con productos frescos, de hecho tienen una participación del 5% sobre el total de los frescos comercializados por Alcampo, pero este mes de septiembre nos hemos introducido en PGC gracias a una alianza que hemos firmado con Gardeniers para la comercialización de ocho conservas vegetales ecológicas”. Gardeniers es el centro especial de empleo de la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual (Atades) dedicado al cultivo, producción, transformación y distribución de alimentos ecológicos, teniendo un obrador de conservas ecológicas en Mercazaragoza, que es donde se elaboran los ocho productos (crema de calabacín, crema de calabaza, crema de zanahoria, acelga, cardo, tomate triturado de temporada, tomate frito de temporada y confitura extra de tomate) que han comenzado a comercializarse en un centenar de establecimientos de Alcampo de toda España. Gardeniers inició su relación mercantil con Auchan Retail España en 2017, comercializando sus productos con marca de fabricante en los centros de Alcampo de Aragón; el pasado mes de julio, un surtido de seis productos de verduras y hortalizas ecológicas de temporada ya se distribuyó con la marca de ‘Alcampo Producción Controlada’. “La comercialización de las conservas ecológicas de Gardeniers con la línea APC es la culminación de un plan en el que llevamos trabajando un par de años y al que paulatinamente hemos ido dando

PERSPECTIVAS DE GARDENIERS Gardeniers, que se constituyó en 2011, dispone de aproximadamente 16 hectáreas para el cultivo ecológico hortícola en el centro residencial Sonsoles, ubicado en Alagón (Zaragoza). Asimismo, desde el pasado año cuenta con un obrador de conservas ecológicas en Zaragoza, en el que trabajan 19 personas y que tiene previsto elaborar entre 150.000 y 170.000 botes de conservas ecológicas este año (de los que aproximadamente 60.000 se venderán en Alcampo), según la proyección facilitada por su director, José Antonio Sánchez; para 2020, las perspectivas apuntan a duplicar la producción, que su cuadruplicará en cinco años. En cuanto a la materia prima, Gardeniers procesará este año 400.000 kilos de frutas y verduras ecológicas, de los que 150.000 se destinarán a la elaboración de conservas y el resto se comercializará como producto fresco. Asimismo, Gardeniers también quiere iniciar su expansión internacional en 2020, previendo que el 25% de su producción se exporte dentro de cinco años.

CADA FORMATO TIENE SU MOMENTO

forma”, afirma Román, enorgulleciéndose porque “se trata de un proyecto único en Europa, ya que la producción está totalmente controlada e integrada ecológicamente, está elaborada en función de la estacionalidad y la materia prima es absolutamente de kilómetro cero”. Por su parte, el gerente de Atades, Félix Arrizabalaga, resalta la circularidad (desde el cultivo de la materia prima a la “El proyecto de transformación final) del Alcampo con proyecto de conservas ecológicas de Gardeniers: Gardeniers es único “Es un ejemplo de en Europa” consumo sostenible, de Sergio Román economía colaborativa, de generación de alianzas y de apoyo social”, afirmó durante la presentación del acuerdo con Alcampo, en un evento celebrado este mes de septiembre en Mercazaragoza. inforetail/ Septiembre 2019

LA LAOMNICANALIDAD OMNICANALIDAD ES ESEL ELFUTURO FUTURO inforetail/Diciembre inforetail/ Diciembre2023 2019

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PALABRA DE... Rubén Casado Director de Desarrollo de Negocio de Coca-Cola Europacific Partners

“Royal Bliss es una de nuestras apuestas claras para los próximos años” Coca-Cola inició la comercialización de los ‘mixers premium’ Royal Bliss en febrero de 2017. Esta innovación significó el primer lanzamiento de una marca en España por parte de la multinacional de Atlanta (Estados Unidos) en una década y supuso una inversión de 22 millones de euros. Pasados los años, Royal Bliss cuenta con nueve referencias, está presente ya en el canal de alimentación (supone el 15% de las ventas), ha saltado las fronteras (en 2023 ha llegado a una docena de países) y, tras experimentar un ‘restyling’, es una de las firmes “apuestas” de la compañía. POR REDACCIÓN INFORETAIL

Qué balance realiza de la evolución seguida por Royal Bliss desde su lanzamiento al mercado? El balance es muy positivo. Desde su lanzamiento, en 2017, hemos buscado ofrecer una gama versátil de mixers, que permitiera a nuestros clientes desarrollar una oferta diferencial de combinados para los consumidores y, a estos, encontrar propuestas diferentes con las que disfrutar de su tiempo de ocio. Royal Bliss es una bebida novedosa, rica en matices y versátil, que se puede disfrutar en todos los momentos de consumo. En estos años hemos apreciado cómo los combinados han ido adquiriendo un mayor peso en nuevos momentos como el tardeo o el afterwork, y en ese proceso Royal Bliss se ha ido consolidando como una marca premium apreciada por los bartenders para innovar en sus propuestas de combinados.

Cuáles son los objetivos de Royal Bliss para el futuro inmediato? Actualmente, más de 90.000 clientes en el sector hostelero español ya han 32

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convertido este mixer en un aliado incondicional en sus creaciones. Sin embargo, no queremos quedarnos aquí y esperamos seguir atrayendo a más consumidores y clientes. Royal Bliss lleva seis años de éxito y nuestra ambición es seguir evolucionando, con una vocación clara de adaptarnos a las nuevas tendencias y necesidades de bartenders y clientes. En ese sentido, tenemos muy presentes los nuevos gustos y las preferencias de los consumidores, de ahí que hayamos apostado por un diseño más moderno, con un restyling del envase, más fresco y atrevido, que dota a nuestro producto de una personalidad propia reconocida y reconocible.

De qué manera pretenden adaptarse a esas nuevas tendencias que comenta? Para dar respuesta a las nuevas tendencias queremos ser más creativos y buscar que nuestra gama de mixers realcen los sabores y los aromas para que los combinados destaquen por tener un componente sensorial adicional. Estamos en

constante modo de escucha con los bartenders, que pretenden crear combinados que encajen con todo tipo de destilados, lo cual es fundamental para que los clientes tengan la mejor experiencia de consumo. Por otra parte, y aunque la tarde es el momento en el que más se queda, tampoco nos olvidamos de otros momentos como el aperitivo y la noche, por lo que nuestro foco es atender todos los momentos de consumo.

Cómo están evolucionando las ventas de Royal Bliss en el canal de alimentación, en el que anunciaron su entrada en 2019? Si bien es cierto que el lanzamiento se realizó para el canal hostelería, que es donde hemos puesto mayor foco, también dimos el salto al canal de alimentación. El balance es positivo porque, poco a poco, también va adquiriendo mayor cuota de mercado. Actualmente, el 85% de las ventas de Royal Bliss corresponde al canal de hostelería, mientras que el 15% restante es en alimentación.

“Las variedades más vendidas son Royal Bliss Signature Tonic Water y Aromatic Berry, siendo esta última una de las que mayor potencial de crecimiento tiene”

Cuál es la variedad más vendida de Royal Bliss y para cuál atisba mayor potencial de desarrollo? La variedad más vendida es Royal Bliss Signature Tonic Water, seguida de Aromatic Berry. Creemos que esta última variedad, por su sabor y

aroma diferencial, a frutas de hueso, y su alta aceptación por parte de los consumidores, puede ser una de las que mayor potencial de crecimiento tenga en el futuro próximo.

Contemplan el lanzamiento de nuevas variedades al mercado? Desde el principio, hemos apostado claramente por la innovación y por la ruptura de lo convencional. Hemos evolucionado nuestra gama llegando hasta las nueve referencias, ampliando el espectro de sabores y de propuestas. El reciente cambio de diseño del envase y de la imagen en general o la reformulación de algunas variedades son acciones con las que mostramos que Royal Bliss

RUBÉN CASADO es una de nuestras apuestas claras de cara a los próximos años, tanto desde un punto de vista de cliente como de consumidor. Queremos seguir ampliando su presencia en los establecimientos y conseguir que los consumidores se sientan atraídos por la versatilidad de sus sabores.

Qué elementos diferenciales presenta Royal Bliss frente a otras propuestas competidoras? Hay uno fundamental y es que en su elaboración han participado bartenders españoles, que son quienes conocen los gustos y preferencias de los consumidores. Y ello nos permite ofrecer un producto que se adecúa a ellos.

La gama de Royal Bliss ofrece una versatilidad y unos matices que hacen posible que los bartenders puedan crear composiciones únicas e infinitas. Eso implica una multiplicidad de sabores y aromas 100% naturales, colores vivos y una burbuja fina, que diferencian a esta propuesta de otras. Y, por supuesto, nuestro icónico logo impregna de personalidad y carácter a esta marca premium, lo que consolida su presencia en la esencia de la mixología.

Cómo está evolucionando el proceso de internacionalización de Royal Bliss? Royal Bliss fue, en sus orígenes, un

lanzamiento de marca nacional, pero el éxito cosechado en España durante estos años ha provocado su extensión a otros países. Así, en 2023 hemos aterrizado en Italia, Suiza, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Austria, Hungría, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia y Portugal. Y, muy posiblemente, lleguemos al mercado alemán en 2024.

De qué manera Royal Bliss puede ser motor de socialización a través de acciones como, por ejemplo, ‘Live de Mix’? Royal Bliss es motor de la socialización gracias a eventos donde se viven experiencias únicas, en los que es posible combinar el disfrute

de las quedadas entre amigos con otras actividades de ocio. ‘Live de Mix’ responde a ese objetivo. El consumidor busca esos momentos para disfrutar de una experiencia de consumo de combinados exclusivos de Royal Bliss junto con espectáculos musicales, rodeados de la mejor compañía. Además, Royal Bliss es también el mixer oficial de la Guía Michelin y patrocinador de los Restaurantes Recomendados, y cuenta con un lugar de privilegio en eventos y ferias sectoriales, como Fibar, Madrid Fusión, Salón Gourmet, Ginebralia y Gastrocanarias, entre otros; además, de en festivales relevantes del panorama musical, como Madcool y Coca-Cola Music Experience. inforetail/ Diciembre 2023

PASILLO CENTRAL

La vuelta al mundo

■ FRANCIA Auchan e Intermarché negocian una alianza Auchan e Intermarché están negociando las bases de una alianza de compras a largo plazo. En concreto, el ámbito del acuerdo incluye la negociación sobre la compra de productos de alimentación de consumo masivo de grandes marcas francesas y la negociación en la compra de productos de non food. “El objetivo es capitalizar las fortalezas y complementariedades de los dos grupos”, explican en un comunicado conjunto.

■ ESTADOS UNIDOS Amazon venderá automóviles Amazon amplía su modelo de negocio online con la venta de coches. La plataforma de e-commerce comenzará la comercialización de automóviles en 2024 en Estados Unidos. Así lo ha confirmado la compañía tras firmar un acuerdo con Hyundai, que será la primera marca disponible para los clientes del gigante de comercio electrónico.

■ BRASIL Vidrala compra Vidroporto Grupo Vidrala ha adquirido la totalidad del capital social de Vidroporto por un valor de 384 millones de euros. Esta cifra incluye la participación minoritaria adquirida a comienzos de año, la restante participación mayoritaria y la deuda asumida en la compañía brasileña. Con esta operación, Vidrala continúa su proceso de internacionalización y espera que contribuya positivamente a los beneficios consolidados y a la generación de caja del grupo desde el inicio de su integración.

■ ESTADOS UNIDOS Macy’s recibe una oferta de compra Posibles cambios en Macy’s. Un grupo de inversores formado por Arkhouse Management y Brigade Capital ha presentado una oferta de compra de 5.800 millones de dólares (5.386 millones de euros, aproximadamente) por la cadena de grandes almacenes. Durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, Macy’s sufre unas caídas del 7,5% en facturación y del 74% en los beneficios netos.

inforetail/ Diciembre 2023

■ FRANCIA ■ BRASIL Natura vende The Body Shop La compañía brasileña Natura ha vendido la cadena de tiendas The Body Shop a la firma de inversiones Aurelius Group por 207 millones de libras esterlinas (aproximadamente 237 millones de euros). De esta cantidad total, 90 millones de libras (104 millones de euros) se corresponden con un pago contingente, que se abonará en los próximos cinco años.

Danone venderá Michel et Augustin Danone negocia la venta de su marca Michel et Augustin con CTH Invest, firma vinculada al grupo Ferrero. Michel et Augustin comercializa productos como galletas dulces, galletas saladas y snacks. Esta marca se vende principalmente en Francia y en otros seis mercados. La empresa fue fundada en el país galo en 2004 por Augustin PaluelMarmont y Michel de Rovira, antes de ser adquirida por Danone.

■ REINO UNIDO Mars compra Hotel Chocolat Mars ha llegado a un acuerdo para la adquisición de la compañía británica Hotel Chocolat por un total de 534 millones de libras (612 millones de euros), con el objetivo de reforzar su presencia en Reino Unido, donde opera desde 1932 y emplea actualmente a unas 10.000 personas.

■ REPÚBLICA CHECA Carrefour desembarca en el país Carrefour entra en la República Checa a través de un acuerdo de colaboración con el grupo local JIP Retail, que emplea a 2.900 personas y cuya red comprende cerca de 200 establecimientos integrados y franquiciados, incluidos 13 cash&carry y 179 tiendas de conveniencia. En virtud de esta alianza, todas las tiendas de JIP Retail empezarán a vender una amplia gama de productos Carrefour, ofreciendo una selección asequible de productos de calidad en las principales categorías alimentarias y no alimentarias.

■ UZBEKISTÁN Spar aterriza en un nuevo mercado Spar International amplía sus operaciones con la llegada a un nuevo mercado euroasiático. La multinacional de distribución aterriza en Uzbekistán de la mano del minorista más grande del país, Korzinka, al que le ha concedido una licencia para operar la marca en este territorio. Korzinka planea abrir las primeras tiendas Spar en Uzbekistán a mediados de 2024.

■ SUECIA Metro crece en Escandinavia La empresa sueca especializada en foodservice Johan i Hallen & Bergfalk (JHB), integrada en Metro Group desde mayo de 2023, ha adquirido Fisk i dag i Göteborg (Fisk Idag), compañía especializada en pescado con sede en Gotemburgo, que hasta ahora pertenecía a Nordward Seafood Group. Este año ha generado unos ingresos aproximados de 24 millones de euros, atiende a más de 500 clientes en todo el país y cuenta con unos 50 empleados.

■ DINAMARCA

■ FILIPINAS

L'Oréal adquiere Lactobio L'Oréal ha adquirido la empresa danesa Lactobio, dedicada a la investigación de probióticos y microbiomas. Su objetivo es desarrollar una nueva generación de cosméticos que utilizará innovaciones de vanguardia en el proceso de formulación para proporcionar productos probióticos y postbióticos basados en la ciencia con nuevos niveles de rendimiento. Esta operación le permitirá profundizar en el conocimiento de los microorganismos que viven en la superficie de la piel.

CCEP y AEV compran la embotelladora Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) anuncia que, junto con Aboitiz Equity Ventures (AEV), ha adquirido Coca-Cola Beverages Filipinas (CCBPI, por sus siglas en inglés) de The Coca-Cola Company. A través de este acuerdo, CCEP será el propietario mayoritario de CCBPI con el 60% de la sociedad, mientras que AEV contará con el resto de participación (40%). La operación valora a la sociedad filipina en 1.800 millones de dólares (1.648 millones de euros, aproximadamente) sin deuda ni efectivo.

inforetail/ Diciembre 2023

PASILLO CENTRAL

La vuelta a España

■ BARCELONA Caprabo lanza una tienda inclusiva y social Caprabo ha puesto en marcha en Vilafranca del Penedés (Barcelona) el primer supermercado eco social de Cataluña. Se trata de una tienda franquiciada, denominada SIS Caprabo, que significa Supermercado Inclusivo y Social (SIS). Fruto de la alianza entre Caprabo y cinco entidades sociales (Entrem, Moltacte, Grup Alba, Bildi Grafiks y Tandem Social), SIS Caprabo tiene como objetivo propiciar un cambio de paradigma en el modelo económico y mostrar que es posible gestionar un supermercado bajo criterios de impacto social, ambiental, comunitario y económico.

■ BURGOS

■ MADRID Makro factura un 11,5% más Makro España ha cerrado el ejercicio fiscal 2022/23 con unas ventas de 1.629 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,5% respecto al año anterior (1.461 millones) y del 48,6% frente al curso 2020/21 (1.096 millones). “Hemos cumplido los objetivos previstos para este año, que eran muy ambiciosos, siendo España uno de los países que más ha contribuido al crecimiento de Metro”, afirma el CEO de Makro España, David Martínez Fontano.

Capsa Food compra Lácteas Flor de Burgos Capsa Food ha adquirido la sociedad Lácteas Flor de Burgos a la sociedad Lactan Holding Group. Con la adquisición de esta compañía, de la que había adquirido el 50% en 2020, Capsa incorpora una nueva factoría ubicada en Burgos, que se suma a los seis centros de producción que tiene distribuidos en España. Además, su facturación superará los 1.000 millones de euros en el próximo ejercicio y suma ya 1.200 empleados.

■ VALENCIA Aldi inaugura una plataforma logística Aldi ha inaugurado su nuevo centro logístico de Sagunto (Valencia), con el objetivo de apoyar su crecimiento en la zona del arco mediterráneo. Este nuevo complejo, que cuenta con 32.000 metros cuadrados, podrá recibir hasta 500.000 palés al año. La plataforma, que se empezó a construir en noviembre de 2022, estará completamente operativa en febrero de 2024 con una plantilla de 80 personas.

» MOVIMIENTOS EN CENTROS COMERCIALES La gestora de inversiones Azora Capital ha adquirido el centro Planetocio ubicado en Collado Villalba (Madrid), en la que es la primera operación del nuevo fondo multiestrategia en el segmento de ocio. El centro posee una superficie alquilable de 21.000 metros cuadrados con una tasa de ocupación del 95%. Batex & Duplex planea el mayor complejo de ocio y comercio de Córdoba tras invertir 92 millones de euros. El nuevo desarrollo se está planteando en el eje de Levante de la ciudad, y alcanza una superficie aproximada de 62.000 metros cuadrados, en los que se vertebra un retail park de proximidad y un complejo de ocio y entretenimiento. Carrefour Property y Carmila han completado la remodelación del centro comercial Carrefour Camas-Aljarafe (Sevilla), con el objetivo de mejorar la experiencia general, proporcionando un ambiente más atractivo, funcional y acogedor para todos los visitantes. La actuación ha supuesto la renovación del complejo en su totalidad. El centro comercial El Boulevard de Vitoria-Gasteiz, propiedad de CBRE Investment Management, ha iniciado una reforma integral cuya conclusión se prevé para el segundo semestre de 2024. La remodelación abarca desde la fachada hasta todos sus espacios interiores, fusionando estilos modernos con elementos que reflejen la identidad del centro. Cushman & Wakefield ha incorporado dos nuevos mandatos de gestión para parques comerciales propiedad de AEW: Rivas Futura en Rivas-Vaciamadrid (Madrid) y Vistahermosa en Alicante. Estos nuevos mandatos abarcan tanto comercialización como gestión arrendaticia, técnica, ESG y financiera. Ambos complejos fueron vendidos el pasado verano por Lar España a AEW Patrimoine. López Real Inversiones 21 ha completado la puesta en marcha de un nuevo parque comercial en Toledo, en el barrio de Buenavista, donde comparten espacio un supermercado de Aldi, una gasolinera de Plenoil y un local de comida rápida perteneciente a Burger King. Cuenta con una superficie de 6.441 metros cuadrados y ofrece un centenar de plazas de aparcamiento. Neinver, junto a Nuveen Real Estate, ha refinanciado deuda por valor de 480 millones de euros para los activos españoles e italianos de Neptune -joint venture entre Neinver y la empresa matriz de Nuveen, TIAA-. En el caso de España, la refinanciación alcanza los 310 millones de euros y abarca los cuatro centros The Style Outlets y el centro comercial Nassica.

inforetail/ Diciembre 2023

» APERTURAS DE TIENDAS RETAIL ALIMENTARIO Inauguración de seis supermercados en Madrid (dos en la capital, Majadahonda, Villanueva del Pardillo, Tres Cantos y Alcalá de Henares). Apertura de tiendas en Granada (dos en la capital y Huétor Vega), Barcelona (dos en la capital), Las Palmas (capital y San Bartolomé), Albox (Almería), Deltebre (Tarragona) y Ciutadella (Baleares). Inauguración de un supermercado en Ponferrada (León). Apertura de un supermercado Bonpreu en Tona (Barcelona); y de un hipermercado Esclat en Sitges (Barcelona). Inauguración de puntos de venta en Barcelona (dos en la capital) y Bellvei (Tarragona). Apertura de un hipermercado en Mijas (Málaga); de supermercados Carrefour Express en Madrid (capital y Alpedrete), Palma de Mallorca y Algeciras (Cádiz); y de una tienda Supeco en Huelva. Estreno de supermercados propios en Adra (Almería), Motril (Granada) y Villanueva de los Infantes (Ciudad Real); y de franquicias Charter en Valencia (Alaquàs y Carlet), Albacete, Almassora (Castellón) y Huete (Cuenca). Apertura de establecimientos en Barcelona (Manlleu y Vilafranca del Penedés), Algeciras (Cádiz) y Ondarroa (Vizcaya). Inauguración de supermercados en Granada y La Coruña. Estreno de tiendas HiperDino Express en Las Palmas (La Oliva y Morro Jable) (Las Palmas); y de centros SuperDino en Tenerife (Arona y Puerto de la Cruz). Apertura de un supermercado Eroski City en Salamanca; de una tienda Rapid en La Torre de Esteban Hambrán (Toledo); y de un centro Aliprox en Badajoz. Inauguración de franquicias Claudio Express en A Pastoriza (Lugo) y Vilamartín de Valdeorras (Orense). Apertura de franquicias La Despensa Express en Ciudad Real (El Robledo y Villarta de San Juan), Real Casas de Ves (Albacete) y Lominchar (Toledo). Apertura de tiendas en Madrid, Burgos y Manacor (Baleares). Apertura de un supermercado en Santander. Estreno de supermercados Cash Fresh en Constatina (Sevilla), Porcuna (Jaén) y Palos de la Frontera (Huelva). Inauguración de supermercados en Madrid (capital y Boadilla del Monte), Sevilla, Zaragoza, Reus (Tarragona), Lalín (Pontevedra), Barberà del Vallès (Barcelona) y Arucas (Las Palmas). Grupo Cuevas inaugura tiendas Spar Express en Outeiro de Rei (Lugo), A Baña (La Coruña) y Moaña (Pontevedra); Fragadis estrena un supermercado Eurospar en Vinarós (Castellón); Grupo Cencosu pone en marcha un Spar Express en Mogán (Las Palmas); y Grupo Upper abre un Spar City en Huércal-Overa (Almería). Inauguración de tiendas en Vitoria y Talavera de la Reina (Toledo). Aperturas de supermercados Proxim en Zaragoza, Tàrrega (Lérida) y Sant Quirze del Vallès (Barcelona); y de una tienda Suma en Gádor (Almería). Apertura de un supermercado BM en Madrid. Estreno de un supermercado Eroski Center en Rianxo (La Coruña); y de una tienda Eroski City en Valdoviño (La Coruña).

RETAIL ESPECIALIZADO Inauguración de una tienda en Palafrugell (Gerona). Apertura de un establecimiento en Murcia. Estreno de puntos de venta en Gijón (Asturias) y Fuenlabrada (Madrid). Inauguración de tiendas en Pinto (Madrid), Avilés (Asturias) y Leioa (Vizcaya). Apertura de activos en Jaén, Cartagena (Murcia) y Adeje (Tenerife). Inauguración de establecimientos en Madrid (capital y Torrejón de Ardoz), Guadalajara, Murcia, Almería, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Mataró (Barcelona). Estreno de una tienda en Barcelona. Puesta en marcha de establecimientos en Madrid (capital y Fuenlabrada), Zaragoza y Elche (Alicante). Apertura de un punto de venta en Lorca (Murcia). Estreno de tiendas en Oviedo, Marbella (Málaga) y Salt (Gerona). Inauguración de un establecimiento en Jerez de la Frontera (Cádiz). Inauguración de una tienda en la calle Serrano, en Madrid.

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EL MOSTRADOR JORNADA Y PREMIOS

El director general de Alimentación del MAPA, José Miguel Herrero Velasco (cuarto por la izquierda en la primera fila), junto a los galardonados con los premios ‘Los Mejores de 2023’.

Segunda jornada 'Gran Consumo y Retail' y entrega de premios 'Los Mejores de 2023'

Auge y gloria del comercio español Representantes de las Administraciones públicas, distribuidores alimentarios, operadores de centros comerciales, fabricantes de productos de gran consumo, consultoras y proveedores de servicios para el comercio profundizan en los retos y perspectivas que ofrece el futuro durante la segunda jornada ‘Gran Consumo y Retail’, organizada por ‘infoRETAIL’. Asimismo, también se realiza la entrega de la primera edición de los galardones ‘Los Mejores del Año’, unos premios que “sirven de inspiración, estímulo y orgullo para el comercio y la industria alimentaria”, a juicio de José Miguel Herrero, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. POR REDACCIÓN INFORETAIL / FOTOS: GABRIEL PLAZA

inforetail/ Diciembre 2023

al y como ya ocurrió durante recientes dificultades como la pandemia, Filomena o las huelgas de transportes, el comercio y la industria de gran consumo de España están demostrando durante la actual crisis inflacionaria un sentido de la responsabilidad fuera de lo común. Sabiendo muy bien cuál es su cometido y cumpliendo fielmente su compromiso con los ciudadanos, las empresas de estos sectores mantienen activos valores como la coherencia, el esfuerzo y la imaginación para superar momentos tan complejos. Todo ello aderezado con ciertas dosis de reivindicación. Así quedó plenamente manifestado en la segunda jornada ‘Gran Consumo y Retail’ y en la primera edición de los premios ‘Los Mejores del Año’, organizados por infoRETAIL y celebrados el pasado 23 de noviembre en el Hotel Fénix Gran Meliá de Madrid. En el encuentro, representantes de las Administraciones públicas, distribuidores de alimentación, operadores de centros y parques comerciales, fabricantes de productos de gran consumo, consultoras, empresas de eficiencia energética y compañías especializadas en la prevención de pérdida analizaron

el panorama actual del sector comercial, profundizando en los retos, oportunidades y perspectivas que ofrece el futuro. Los participantes remarcaron la responsabilidad del sector para la sociedad y la economía del país, dejando entrever un optimismo moderado de cara a los próximos meses. Todo ello sin perder de vista la complejidad del momento, marcado por la todavía excesiva inflación, el cambio de hábitos de los consumidores y la saturación normativa, con el incremento de costes que todo ello supone. La inauguración del evento corrió a cargo de la directora general de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, Marta Nieto Novo, cuya receta para impulsar al retail desde las Administraciones públicas es muy clara: medidas fiscales y no intervención en la iniciativa privada. “Las instituciones públicas deben adoptar las herramientas que eviten el freno a la reactivación económica y la apuesta de la Comunidad de Madrid es mantener una fiscalidad amable, que permita las inversiones y respalde la iniciativa privada, y hacer todo lo posible para que los consumidores puedan tener un nivel de renta disponible adecuado”, subrayó.

Sector clave

“Queremos

Marta Nieto, que recordó que que el dinero el comercio es un “sector clave” para la economía del país y de la Comunidad vuelva al bolsillo de Madrid, abogó por obtener una de los ciudadanos” menor recaudación fiscal a cambio Marta Nieto de mejorar la capacidad de compra de los consumidores. Por ello, anunció Novo la deflactación del tramo autonómico del IRPF, que permitirá a los madrileños ahorrar 153 millones de euros y evitar que la subida de salarios suponga un incremento proporcional de los impuestos. “Queremos que el dinero vuelva a donde CON LA COLABORACIÓN DE: tiene que estar: en el bolsillo de los ciudadanos”, remarcó. Igualmente, la directora general apostó por medidas fiscales “respetuosas” con la actividad económica, al tiempo que reconoció el valor de los empresarios en la creación de puestos de trabajo: “No somos las Administraciones públicas las que creamos empleo, pero sí tenemos que poner los medios para que las empresas puedan generar riqueza y empleo. Y eso inforetail/ Diciembre 2023

EL MOSTRADOR no se puede hacer a base de seguir exprimiendo a los operadores económicos con impuestos”. En esta línea, la responsable de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid expuso los principios en los que se basa su gestión con el sector: simplificación administrativa, garantía del principio de libertad comercial y apoyo a los pequeños y medianos comerciantes. “El “En un sector comercial madrileño sigue siendo, pese a las mercado tan incertidumbres, el referente y maduro, la única motor de España”, añadió. forma de crecer es “La Comunidad de Madrid trabaja para garantizar un invirtiendo” entorno seguro y estable que José Juan abogue por la simplificación Fornés de los trámites administrativos y la no intervención en el sector económico si no es estrictamente necesario, y siempre garantizando el pleno respeto a que la empresa organice su funcionamiento como mejor considere. Es la línea en la que vamos a seguir trabajando”, concluyó Marta Nieto.

Poder regional

Las palabras de la directora general tuvieron una excelente acogida entre los participantes en la mesa redonda titulada ‘Distribuidores alimentarios regionales y creación de valor’, protagonizada por los directores generales de Supermercados Plaza, Pascual Campos; Lider Aliment, Oscar Marín; Juan Fornés (Masymas Supermercados), José Juan Fornés; y Condis Supermercats, Manel Romero. Durante la tertulia -moderada por el redactor jefe de infoRETAIL, Pablo Esteban- todos los participantes coincidieron en reivindicar la capacidad del sector para autorregularse y evitar el exceso de intervención pública. En este sentido, Pascual Campos lamentó que se haya “demonizado” a la distribución alimentaria y recordó que las empresas han sido atacadas desde ámbitos políticos, alegando sus supuestos beneficios y crecimiento de márgenes: “Me gustaría que vieran lo exigua que es nuestra última línea de resultados… y eso en los casos en los que es positiva”. Por ello, el director general de Supermercados Plaza realizó una triple petición a las autoridades: “Primero, que nos dejen trabajar en paz, porque 40

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“Esto no va de sumar metros, sino de sumar riqueza” Pascual Campos

cuando nos dejan trabajar tenemos una capacidad de creación de valor infinita; en segundo lugar, que vengan a nuestra casa a aprender y a conocer el negocio y luego ya que regulen y legislen; y finalmente, que dejen de generar barreras y conflictos en la sociedad para que podamos seguir progresando”. En esta línea se manifestó también Oscar Marín, que lamentó el “exceso de presión” que sufre el sector en inspecciones de distintos ámbitos, como el fiscal, laboral, etiquetado o sanitario. “Hay muchas normas hechas con improvisación y por gente que no tiene conocimiento”, señaló el directivo, quien demandó una mayor labor de pedagogía en la sociedad, especialmente en lo relacionado con el funcionamiento de la cadena de valor. Igualmente, el director general de Lider Aliment recordó el señalamiento que desde algunas instancias políticas se ha venido haciendo de determinados empresarios de la distribución: “Para ellos, somos esos ricos que vamos en avión privado… yo simplemente les pediría que se abstengan de hacer, que nos dejen en paz. Hay que elevar un poco la voz porque nada de lo que sospechan de nosotros es cierto”. José Juan Fornés, por su parte, destacó el papel del empresariado en la sociedad: “Un país necesita empresas para contratar, generar riqueza y pagar impuestos. ¿Por qué no se nos escucha?”. De hecho, el directivo alicantino lamentó que no se

JORNADA Y PREMIOS

De izquierda a derecha: Pablo Esteban, José Juan Fornés, Manel Romero, Pascual Campos y Oscar Marín.

cuente con las empresas del sector a la hora de dictar normas. “Legislan sin consultarnos y nos ponen impuestos, subiendo el listón cada vez más”, añadió. El director general de Juan Fornés (Masymas Supermercados) advirtió que “en 40 años, no he visto un distanciamiento tan grande entre el mundo empresarial y político. Sólo pedimos que nos escuchen y que haya un gesto de aproximación entre políticos y empresas porque el país lo necesita y porque si no, nos vamos a arrepentir todos”. Por ello, apostó por remar todos en una misma dirección: “Tenemos que centrarnos más en la unión y en la construcción y menos en la discusión”, remarcó. En consonancia con ello, Manel Romero puso en valor el trabajo de las asociaciones empresariales. “Las realidades son complejas, pero

entendemos que hay que ponerse en el lugar del otro. Legislar sin haber escuchado a las partes tiene sus consecuencias”, alertó. Asimismo, puso un caso muy clarificador de la incoherencia y saturación normativa actual: “Por un lado, la ley de bienestar animal permite que los perros entren en la tienda, salvo que esté expresamente prohibido; y por otro, Sanidad nos dice que como entre un perro en la tienda nos la cierran…”.

CON LA COLABORACIÓN DE:

Inversión continua

El impacto de la inflación en las cuentas de resultados también fue un tema abordado por los representantes de las cadenas regionales, especialmente en lo referido a la posible ralentización inversora ante la caída de los márgenes. No obstante, todos ellos coincidieron en la necesidad de mantener el ritmo de la inversión. inforetail/ Diciembre 2023

EL MOSTRADOR

De izquierda a derecha: Ana Julián, David Pérez, Silvia Martínez, Susana Entero y Tore Holvik.

“En un mercado tan maduro como el nuestro, la única forma para crecer es invirtiendo. Cuando una empresa de distribución para, retrocede. No hay que parar nunca. Hay que seguir invirtiendo”, sostuvo José Juan Fornés, quien también advirtió que tan perjudicial para una empresa es no invertir como invertir demasiado: “El crecimiento tiene que ser sostenible y sostenido”. “Legislar Manel Romero señaló que sin habernos Condis no ha reducido sus escuchado tiene volúmenes de inversión, sus consecuencias” ya que su plan es a largo plazo y no está sometido Manel a variables como el precio de la Romero luz. “Es verdad que el dinero que tienes es el que te puedes gastar; pero, si se mantiene el escenario de caída de volúmenes, en un marco a medio plazo sí puede haber una reducción de inversiones”, advirtió. 42

inforetail/ Diciembre 2023

En esta línea también se manifestó Oscar Marín, quien reconoció que el “deterioro en la cuenta de explotación se nota; si continúa esta situación, a medio plazo se generará cierta duda y los planes de expansión serán más conservadores, no se detendrán, pero se pospondrán”. Asimismo, el director general de Lider Aliment se refirió al impacto de los tipos de interés en el mercado: “A ello se suma el componente de la financiación, ya que, paradójicamente, la medida que se ha tomado para reducir la inflación es subir los tipos de interés”. Desde Supermercados Plaza, Pascual Campos avanzó que la compañía inicia un plan estratégico 2024-2028 que contempla notables inversiones. “La inversión tiene que mantenerse. Es cierto que el modelo de exigencia será superior y habrá que medir más las cosas. Cuando mides creces. Nos tendremos que adaptar. Habrá un modelo de inversión inteligente”, remarcó.

Concentración acelerada

Finalmente, los directivos también analizaron el panorama de compraventas

JORNADA Y PREMIOS que vive el sector. “El proceso de concentración existe desde siempre. Otra cosa es la velocidad que hay ahora”, comentó Manel Romero, quien remarcó la especificidad de la distribución alimentaria: “A diferencia de otros mercados, nuestro sector es muy movido; las empresas eléctricas o los bancos son los mismos que hace 80 años”. Asimismo, el director general de Condis realizó su pronóstico de cara al panorama futuro del sector: “Habrá empresas familiares, empresas participadas por fondos, empresas fruto de fusiones… lo que no sucederá es que queden solo seis empresas, tal y como sucede en otros países”. Para Pascual Campos, “esto no va de sumar metros, va de sumar riqueza”. En su opinión, las operaciones de compraventa son una “oportunidad” de enriquecerse, sumar valores, culturas y experiencias. “Es necesario que no haya vencedores ni vencidos, sino que haya riqueza. Además, la concentración supone una oportunidad para los directivos de demostrar escucha, generosidad y respeto, porque no siempre se respetan las cosas. Disfrutemos el

mercado libre que es lo mejor que nos puede pasar”, añadió. Por su parte, Oscar Marín recordó que “cualquier operación de concentración tiene que dar como resultado más de dos. No basta solo con dos. Hay que superarlo. Sin embargo, ha habido muchos procesos que no solo no han sumado, sino que han restado valor”. Además, el director general de Lider Aliment abogó por perder el miedo al diálogo: “En algunas empresas, hablar de concentración es un tabú. Hay que pensar en las empresas más que en las familias. Las empresas no son para toda la vida. Hay que pensar en la estrategia y la concentración forma parte de la estrategia. Todos hablamos con todos. Hay que hablar porque del diálogo siempre se sacan cosas buenas”. Por último, José Juan Fornés recordó que su compañía ha realizado varias compras a lo largo de su historia: “Hemos ido ganando tamaño con adquisiciones”. En su opinión, “la empresa tiene que tener vocación eterna. Hay que mirar atrás y ver quién te acompaña”, subrayó.

inforetail/ Diciembre 2023

EL MOSTRADOR “Tenemos que alzar un poco la voz porque nada de lo que sospechan es cierto” Oscar Marín

El directivo enumeró una serie de factores clave a analizar a la hora de negociar una posible compraventa: “El accionariado tiene que estar unido y que los accionistas vayan a una; además, es necesario que el equipo de trabajo comparta contigo la misión y visión de la empresa; a ello se suma que te acompañen los números y también la salud. En función de esto, cada cual tomará sus propias decisiones”.

estratégica, tal y como quedó de manifiesto durante la mesa redonda titulada ‘Estímulo de marcas e innovación en gran consumo’. Con la moderación de Ana Julián, redactora de infoRETAIL, este espacio de debate contó con la participación de la directora general de Kellanova Iberia, Susana Entero; la VP Commercial Development de CocaCola Europacific Partners (CCEP), Silvia Martínez; el director general de Seafood from Norway en España, Tore Holvik; y el director comercial de Marca de Lactalis Forlasa, David Pérez. “La sostenibilidad está bien, pero no a cualquier precio”, matizó Silvia Martínez, poniendo en valor el incremento del consumo de bebidas sin azúcar. Por su parte, Tore Holvik avanzó que “los productos del mar desempeñarán un papel fundamental en la alimentación mundial del futuro y será necesario compartir conocimientos para mejorar la sostenibilidad”. Desde el punto de vista del consumidor, Susana Entero recordó que los clientes están muy concienciados con la sostenibilidad y los temas sociales, y el fomento de estos nuevos hábitos saludables es algo que “demanda” la sociedad. No obstante, David Pérez matizó que no siempre se cumple la fórmula del dicho y el hecho: “Una cosa es lo que dicen los consumidores sobre sostenibilidad y otra lo que hacen”.

Compromiso sostenible

La sostenibilidad constituye otro de los pilares que están marcando el devenir del sector. También hubo palabras de las cadenas regionales a la transición ecológica. “Estamos de acuerdo en que el mundo cambia y el medio ambiente nos afecta y hay que avanzar para dejar un mundo óptimo para las próximas generaciones, pero hagámoslo construyendo juntos, con medidas en las que vayamos de la mano; no todo vale”, propuso José Juan Fornés. Pero no solo la distribución sigue dando pasos en esta línea. La industria alimentaria también ha integrado la sostenibilidad en su hoja de ruta 44

inforetail/ Diciembre 2023

“Más que una guerra de precios estamos en una guerra de valor” Susana Entero

JORNADA Y PREMIOS

Lola Bañón y Jesús C. Lozano, durante la conversación que mantuvieron sobre el futuro de los centros comerciales.

Optimismo responsable

Otra de las conclusiones extraídas de este encuentro fue el optimismo de los fabricantes de cara a 2024. Con cautela, eso sí. En un entorno complicado marcado por la inflación, el sector está reforzando su apuesta por la innovación, al tiempo que reivindica el papel de las marcas del fabricante (MDF). Las empresas del sector han ganado en adaptabilidad y resiliencia en entornos difíciles, principalmente, tras la pandemia. “Nos hemos hecho más flexibles”, destacó Silvia Martínez, que mencionó varias razones para el optimismo de cara a 2024: “El turismo está batiendo récords y no se prevé que el interés bancario siga subiendo”, comentó la directiva de Coca-Cola, añadiendo que la categoría de bebidas no alcohólicas tiene visos de seguir creciendo. “El año que viene será bueno”, enfatizó. También desde Kellanova, nueva sociedad surgida a comienzos de octubre tras la escisión de Kellogg Company, se apuesta por un futuro en positivo: “Yo, de carácter, soy bastante optimista, así que me sumo al optimismo”, remarcó Susana Entero, al tiempo que avanzó que la compañía crecerá a doble digito en 2023.

Igualmente, Tore Holvik se mostró optimista para la comercialización de productos del Mar de Noruega durante 2024: “El salmón es el pescado de mayor valor por primera vez “Las marcas en España y se ven que más venden oportunidades para son las que más el bacalao y el skrei; innovan” somos positivos para el año que viene”.

Silvia Martínez

CON LA COLABORACIÓN DE:

inforetail/ Diciembre 2023

PRIMERA EDICIÓN DE LOS PRE

os premios ‘Los Mejores del Año’ ya son una realidad. Nacidos como fruto del compromiso de infoRETAIL con el comercio y el gran consumo español, estos galardones reconocen las mejores prácticas desarrolladas durante 2023 en el sector. Estas distinciones constan de siete categorías, en cada una de las cuales hubo cuatro nominados, propuestos por un jurado compuesto por EY, Institut Cerdà, Circana y la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga. Y al aval de estas entidades se añade que el resultado final de los premios ha estado en manos de nuestros lectores, ya que han sido ellos quienes, con sus votos en nuestra página web durante el mes de octubre, han elegido a los vencedores. Éste es el resumen de lo más destacado de la entrega de los galardones ‘Los Mejores del Año’, unos premios que “son un maravilloso ejemplo de colaboración y que sirven de inspiración, estímulo y orgullo para el comercio y la industria alimentaria”, afirmó

el director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero, durante la presentación de los galardonados.

MEJOR DIRECCIÓN GENERAL EN RETAIL VALENTÍN LUMBRERAS “Este reconocimiento es todo un orgullo, sobre todo teniendo en cuenta las grandes empresas y formidables directivos y directivas que aglutina la distribución en España. Este reconocimiento pone en valor a todas las empresas y trabajadores de la distribución alimentaria, que diariamente demostramos el rigor y el compromiso con el consumidor español y ante nuestros productos y oferta comercial. Por lo tanto, este reconocimiento es para el equipo de más de 7.000 trabajadores y trabajadoras de Aldi, que garantizan un nivel de calidad exigente, precios bajos y una experiencia de compra sencilla y satisfactoria”. VALENTÍN LUMBRERAS, CEO de Aldi España.

El director comercial de Checkpoint Systems España, Carlos Cruz, entrega el galardón a la directora de Comunicación de Aldi España, Silvia Segarra.

MEJOR DIRECCIÓN GENERAL EN GRAN CONSUMO ALBERTO RODRÍGUEZ-TOQUERO

La directora general de Carrefour Property en España, Lola Bañón, entrega el premio a la directora de Comunicación, Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Mahou San Miguel, Natalia González-Valdés.

“Recojo este premio en nombre de todos los que formamos parte de Mahou San Miguel, un equipo de profesionales que ponemos todo nuestro esfuerzo y pasión por las cosas bien hechas, exhibiendo con orgullo nuestro liderazgo y decididos a superarnos cada día, reconociendo que tenemos áreas de mejora. Me siento un privilegiado trabajando en esta compañía y no podía imaginar un proyecto más apasionante. Este premio nos empuja y nos compromete aún más a seguir trabajando en la buena dirección, superando nuevos retos y aprovechando las oportunidades”. ALBERTO RODRÍGUEZ-TOQUERO, director general de Mahou San Miguel.

No obstante, los fabricantes no pierden de vista la inestabilidad del entorno. “Si bien la subida de precios se está 46

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ralentizando, los costes y los conflictos políticos siguen generando cierta incertidumbre”, recordó David Pérez,

MIOS ‘LOS MEJORES DEL AÑO’ MEJOR SUPERFICIE COMERCIAL SUNKA

MEJOR INNOVACIÓN EN EQUIPAMIENTO COMERCIAL RACBÚ (ITAB IBÉRICA) “Este premio está dedicado a todo nuestro equipo, que lleva trabajando en el desarrollo de Racbú desde hace más de tres años. En el mundo del retail, en el sector del equipamiento comercial tenemos una responsabilidad muy importante para impulsar la sostenibilidad. De ahí, la El director general de Institut Cerdà, Carlos importancia que para nosotros tiene Racbú, que Cabrera (derecha en la foto), entrega el premio a es una estantería ecológica, realizada con bambú Marc Bidaud. y que fomenta la sostenibilidad. Por otra parte, también quiero agradecer a las dos grandes cadenas de distribución que nos permitirán lanzar e implantar este producto a partir de 2024”. MARC BIDAUD, Director general de ITAB Ibérica.

“Nuestro presidente de honor tuvo la idea, en 2001, de hacer algo diferente a lo que hacía cualquier otro supermercado en España. Veinte años más tarde, tuvimos el reto de reformar Sunka y hacerlo diferente, impulsando la innovación y haciendo un guiño a la zona en la que estamos. Tenemos 84 Plusfresc, pero un solo Sunka, un concepto de supermercado que es como la Sagrada Familia, que se sabe cuándo empezó, pero no se sabe cuándo terminará, ya que está en un continuo aprendizaje. Sunka es innovación, pero este galardón no habría sido posible sin los 54 trabajadores que hay en la tienda”. FRANCISCO GONZÁLEZ, Director general de Plusfresc Supermercats.

MEJOR GESTIÓN HUMANA NESTLÉ ESPAÑA “Este galardón es un reconocimiento al compromiso de Nestlé con el empleo. Para Nestlé, el bienestar de sus empleados es una prioridad y, por ello, estamos constantemente mejorando e implementando nuevas medidas. Creemos en la fuerza de un entorno laboral igualitario, flexible e inclusivo, que permita conciliar y fomente la formación. Además, tenemos un claro compromiso El Retail & CPG Country Lead de Circana España, con nuestros jóvenes. En este sentido, este Antonio Khalaf, entrega el galardón a Carolina premio llega en un momento muy importante Muro. para nosotros, ya que justo se cumplen diez años de la iniciativa ‘Nestlé needs YOUth’, que nació en España para fomentar la empleabilidad en los menores de 30 años”. CAROLINA MURO, Relaciones Institucionales de Nestlé España.

MEJOR ESTRATEGIA DE MARKETING HEINEKEN ESPAÑA “En Heineken España producimos grandes cervezas y construimos grandes marcas, que, junto a las personas, son los activos más importantes con los que contamos. Y como tal los cuidamos. Una cosa singular de nuestras marcas es que todas tienen identidades diferentes, pero comparten un mismo propósito, que es el de crear ocasiones de disfrute, que nos unen y nos ofrecen oportunidades de brindar un mundo mejor. Para conectar con el consumidor, debemos ser conscientes de lo que nos pide. Y Ricardo Cuéllar, director asociado de YouGov, por ello ofrecemos marcas que conectan con el junto a Lucía López-Rúa. consumidor, marcas con altas dosis de creatividad e innovación y marcas responsables”. LUCÍA LÓPEZ-RÚA, Directora de Marketing de Heineken España.

añadiendo que la categoría de quesos está creciendo ligeramente en volumen, pero sin aportar “todo lo que debería”.

El decano de la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga, Benjamín del Alcázar (izquierda en la foto), entrega el galardón al director general de Plusfresc, Francisco González (segundo por la izquierda); al director de Sunka, Héctor Corpas (tercero); y al director de Proyectos e Innovación de Plusfresc, Carles Hurtado.

MEJOR ACCIÓN AMBIENTAL BORGES “La sostenibilidad es un eje muy importante en la estrategia corporativa de Borges. Y que se reconozca este empeño es una gran satisfacción para nosotros. Somos una empresa del sector agroalimentario, por lo que nos dedicamos, entre otras cosas, a cultivar la tierra y vivir de los frutos que nos da. Sin tierra no tenemos alimentos ni negocio; sin agua ni suelos fértiles, tampoco hay alimentos. Por lo tanto, es importante ser conscientes de que es fundamental cuidar el origen para que los alimentos estén en los supermercados”. ANNA COSCONERA, Responsable de RSC de Borges International Group.

La socia del sector Retail y Consumo en Estrategia de EY Parthenon, Macarena Gutiérrez (izquierda), entrega el premio a Anna Cosconera (centro) y a Adela Masdeu (derecha), de Comunicación Corporativa de Borges.

Innovar más que nunca

La innovación es otro de los puntales de la industria alimentaria. “Siempre hay inforetail/ Diciembre 2023

EL MOSTRADOR Los cinco tipos de consumidor español YouGov España ha realizado una segmentación de los consumidores españoles en función de la importancia que cobran precio y tecnología en su relación con la compra, si se muestran sensibles o indiferentes ante ambos conceptos. Asimismo, y gracias a las más de 95.000 variables de YouGov Profiles, también caracteriza a cada segmento en cuanto a perfil sociodemográfico, relación con la publicidad y los medios, preferencias de marca y su vinculación con la sostenibilidad. Estos son los cinco segmentos de consumidor y las características más interesantes que ofrecen, tal y como precisaron la Research Solutions Partner & Data Services de YouGov, María Sánchez, y el Associate Director & Commercial de la compañía, Ricardo Cuéllar, cuya ponencia conjunta se tituló ‘Sensibilidad e imagen de marca: influencia de factores exógenos’. María Sánchez y Ricardo Cuéllar. Prácticos. La sencillez y conveniencia son sus principales drivers de compra. Es un hombre joven, con ingresos bajos. Vive en mayor medida en el sur de España. Muy poco usuarios de las redes sociales. Zara es la marca de moda más considerada. Eco-responsables. El impacto medioambiental afecta a sus decisiones de compra. Prima la calidad y no le importa pagar más por marcas que muestran su responsabilidad social. Mujer mayor de 50 años. Decathlon y El Corte Inglés ocupan el top en consideración de compra. Busca chollos. Se trata de un comprador racional, que intenta aprovechar las ofertas y descuentos. Mujer de mediana edad, con renta media, vive entre el centro y el sur de la península. Decathlon y Zara son las marcas con mayor consideración en moda. Acude en mayor medida a Lidl y Carrefour, aunque sin llegar a desbancar a Mercadona. Premium. Prima la calidad frente al precio. Hombre de mediana edad, presenta una renta media-alta, con hijos menores en el hogar, le interesa viajar. Zara y Nike se encuentran entre sus marcas de moda más consideradas. Austeros. Solo realiza compras esenciales por su baja renta, busca siempre el precio más económico. Le gusta ver la televisión y leer. Decathlon y Primark se sitúan en el top of mind en moda; Mercadona y Lidl, en supermercados.

“La innovación será clave para la conveniencia” Tore Holvik

inforetail/ Diciembre 2023

que innovar, pero ahora más que nunca es necesario escuchar al consumidor”, subrayó el directivo de Lactalis. Opinión compartida por Tore Holvik, quien apostó por la innovación para “combatir la tendencia general de disminución del consumo” y remarcó su papel en el desarrollo de la conveniencia. Susana Entero, por su parte, recordó que el cuándo se debe innovar no es decidido por el fabricante, sino por el consumidor. “Tenemos que estrujarnos la cabeza para averiguar cómo llegar a un consumidor que es más demandante y exigente. Hay que innovar de forma continua en todo”, afirmó la máxima responsable de Kellanova Iberia. Asimismo, Silvia Martínez manifestó que “las marcas que más venden son las que más innovan”. La directiva de Coca-Cola Europacific Partners recordó que durante la pandemia las empresas tuvieron que proteger sus cuentas de resultados, pero ahora “se está volviendo a la senda de la innovación”. No obstante, matizó que, “en general, está siendo complicado innovar: requiere

JORNADA Y PREMIOS

Pérdida desconocida, lastre para el comercio El impacto de la pérdida desconocida en el comercio español se eleva al 0,9% de sus ventas, lo que significa un impacto aproximado de 2.278 millones de euros, según cuantificó el director comercial de Checkpoint Systems en España, Carlos Cruz, durante su intervención, titulada ‘Análisis del hurto en el retail español’. El principal motivo de la pérdida desconocida es el hurto externo de los clientes en las tiendas (54%), seguido de errores administrativos (24%), hurtos internos (17%) y problemas con proveedores (5%), tal y como se desprende del ‘Barómeto del Hurto’, realizado por NIQ, en colaboración con Aecoc y con el patrocinio de Checkpoint Systems. El ‘Top 5’ de artículos más robados en superficies alimentarias son embutidos ibéricos, vinos y licores, aceites, conservas y ahumados. Asimismo, el 53% de los hurtos es acometido por bandas organizadas que operan con fines lucrativos, para posteriormente revenderlos en mercados paralelos. “Por ello es muy importante la protección en tienda, porque el hurtador profesional analiza la situación, y el retailer que más medidas tenga saldrá beneficiado”, explica Cruz. Carlos Cruz. En este sentido, el 69% afirma que debería incluir más medidas disuasorias en sus cajas de autopago, el 63% considera que su empresa invierte adecuadamente en acciones que reduzcan los hurtos, el 57% cree que el cliente que quiere hurtar prefiere cajas de autopago, mientras que el 56% asegura que los hurtos se incrementan en este tipo de cajas. “El hurtador siempre trata de buscar donde no hay una persona física”, concluye el directivo, para quien la innovación es “el motor para aportar soluciones y valor a la hora de combatir el hurto externo”.

tiempo, esfuerzo y dinero. Si el producto va mal, te lo comes tú; si va bien, en poco tiempo tienes otras alternativas similares. Por eso, yo pediría dos cosas: a los distribuidores, que nos listen porque si no hay distribución no hay innovación; y a los fabricantes, que hagamos una gestión responsable del surtido, ya que lanzamos cosas y luego nos cuesta mucho sacarlas del lineal”. Esta misma senda fue seguida por David Pérez: “Es complicado innovar en un mercado donde la marca del distribuidor (MDD) tiene una penetración tan alta, algunos modelos de distribución apuestan por reducir el espacio a la MDF y tienes, por tanto, menos posibilidades de dar altas. Hay que conseguir mayor distribución; si no estamos en las tiendas, nuestro esfuerzo en innovación no sirve para nada”. Por ello, el directivo de Lactalis apuesta por ofrecer “algo relevante” al consumidor frente a la MDD. “Es importantísimo concienciar al consumidor de que la MDF genera un valor exponencial respecto a otras marcas. En España, la participación de la MDF es precaria respecto a otros países y su peso sigue disminuyendo. Aporta un valor añadido casi diez veces

mayor que la MDD, a lo que suma el empleo y la inversión. Hay que valorar todo eso, más allá del precio en el lineal”, remarcó.

“Si la innovación no entra en la tienda, nuestro esfuerzo no sirve de nada” David Pérez

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inforetail/ Diciembre 2023

EL MOSTRADOR Ahorramás y Eficia, unidas por la eficiencia energética Otra de las ponencias relevantes de la jornada estuvo relacionada con la eficiencia energética y la apuesta sostenible, protagonizada por el responsable del departamento de I+D de Ahorramás, Jonatan García Puras, y la directora de Eficia España, Alexandra Chevis. Ambos ponentes expusieron el acuerdo de colaboración que mantienen sus compañías y compartieron su experiencia sobre los desafíos del retail y cómo la tecnología puede ayudar a superarlos. Durante la primera fase de implementación de los equipos de Eficia, la cadena de supermercados ha obtenido un ahorro medio de consumo energético cercano al 10% en cada tienda anualmente, reportando a la compañía más de 8.500 euros y evitando la emisión de 10.500 kilos de dióxido de carbono a la atmósfera. Si estos datos se extrapolaran a sus 280 supermercados, el beneficio de esta tecnología se acercaría a los 2,5 millones de Alexandra Chevis y Jonatan García Puras. euros anuales y el ahorro sería de tres millones de kilos de dióxido de carbono. “Desde que hemos instalado este sistema somos más eficientes, ya que tenemos un mayor control de calidad sobre los equipos y podemos alargar su vida útil. La energía más barata es la que no se consume”, remarcó el directivo de Ahorramás. Eficia ha desarrollado distintas soluciones basadas en la inteligencia artificial y algoritmos tecnológicos. “El confort, la eficiencia y el mantenimiento son claves para afrontar los desafíos del gran consumo y el retail. Nuestras soluciones ayudan a las marcas a mantenerse posicionadas como innovadoras y socialmente responsables, así como a mejorar la experiencia de compra”, añadió la directora de Eficia España.

“Las marcas tenemos un arraigo social importante en las poblaciones y reforzamos su patrimonio cultural a través de nuestras fábricas y equipos”, añadió David Pérez. A estos beneficios, Silvia Martínez añadió que la MDF genera equilibrio, algo “fundamental” para hacer más grandes los mercados, al tiempo que ofrece una experiencia del consumidor “muy relevante”. En esta línea, Susana Entero recordó que las marcas generan activaciones a través de campañas de comunicación con grandes despliegues que atraen consumidores a las tiendas. “Las marcas son indispensables”, aseguró la directiva de Kellanova. Por su parte, Tore Holvik puso en valor la “calidad” de las marcas en la industria pesquera, que gustan al consumidor y por las que están dispuestos a “pagar más”.

Guerra de valor

Silvia Martínez recordó que la MDF y la MDD tienen estrategias totalmente diferentes. “No podemos hablar de guerra de precios, ya que nosotros balanceamos 50

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“Necesitamos centros comerciales que se aíslen de la inmediatez y trabajen en el medio plazo” Lola Bañón

JORNADA Y PREMIOS

Convertir la complejidad en claridad Colaboración fue la palabra clave desarrollada por la head of Collaborative Gateways Solutions Spain de Circana, Catalina González, para quien este sustantivo es fundamental para que el gran consumo supere los desafíos presentes y futuros. “La fórmula del éxito pasa por la colaboración”, afirmó. “Necesitamos hacernos preguntas para saber cómo podemos impulsar al consumidor y poder anticiparnos a lo que vamos viendo”, aseguró González, agregando que “los datos encierran las respuestas a todas las preguntas. Y para poder extraer los conocimientos de estos datos se necesitan sistemas que permitan conocerlos”, algo que en ocasiones es “complicado”, pero en lo que se trabaja día a día con los retailers. “Hemos creado plataformas de big data colaborativo donde integramos toda la información que surge. Se unen en una única plataforma para que todas las respuestas se obtengan en un único clic”, señaló, subrayando que “convertir la complejidad en algo claro es nuestro lema; todo ello para conocer y entender al cliente, que es lo que Catalina González. nos permite fidelizar a la marca y a la categoría”. Los datos recogidos “ayudan a plantear acciones medibles”, como, por ejemplo, ver cómo una promoción se está desarrollando y cómo se puede mejorar de una manera dinámica. “Que retailer y fabricante hablen el mismo lenguaje favorece que no tengan que discutir y permite un incremento en las ventas”, concluyó.

ofertas más asequibles y ofrecemos una experiencia de marca. Las empresas que salen reforzadas son las que invierten en marketing porque es el valor de la marca lo que te va a ayudar”, subrayó la directiva de CCEP. Susana Entero también coincidió en la valorización de la marca: “Más que una guerra de precios es una guerra de valor. No me quiero pelear con el cliente, sino trabajar con él para generar valor. Vemos la competencia como algo super sano. Cuando hay competencia te tienes que esmerar más. Pero no quiero competir en el sentido de pelearnos, sino de crecer”. Y la generación de valor se desarrolla a lo largo de toda la cadena. “Nuestro reto es conseguir una cadena de valor sostenible. Empezar por que los agricultores tengan un salario digno. Tenemos que ayudarnos entre todos. Escuchar al consumidor para generar valor y trabajar de la mano en todos los eslabones de la cadena”, finalizó la directora general de Kellanova Iberia.

camino que recorrer, tal y como confirmó la directora general de Carrefour Property España, Lola Bañón, en un diálogo mantenido con el director de infoRETAIL, Jesús Lozano. “Los retailers están escuchando mucho al cliente y los centros comerciales están viendo que todavía “Estamos queda mucha haciendo el centro transformación por hacer”, comercial para la aseguró la Generación Z” directiva, quien

Jesús Hernández

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Obsesión por la novedad

El sector de los centros comerciales fue otro de los pilares sobre los que pivotó la segunda edición de la jornada ‘Gran Consumo y Retail’. Se trata de un formato que todavía tiene mucho que ofrecer y inforetail/ Diciembre 2023

EL MOSTRADOR

“Nos tiene que llenar de orgullo que España sea una potencia alimentaria” José Miguel Herrero

manifestó sentir “obsesión” por aportar cosas nuevas. “Me gustaría que los centros comerciales aportaran cultura, capacidad de interlocución y digitalización, pero mezclado con otras cosas”, añadió. “Necesitamos centros comerciales accesibles que involucren a la tecnología de la mejor manera posible, que se aíslen totalmente de la tendencia más inmediata y que trabajen en un medio plazo. En Suecia o Noruega los espacios involucran más a la cultura, por ejemplo”, profundizó la directora general, subrayando que le gustaría “no solo dar a la gente lo que quiere, sino ofrecer algo más”. Para Bañón, los centros comerciales tienen “un potencial de crecimiento tremendo” y por ello “hay que aprovecharlo”. En este sentido, hizo referencia a factores que ayudarán a esa evolución, como la inteligencia artificial (IA). En su opinión, “no debemos pensar que es una tecnología maldita que anula a la humanidad, sino todo lo contrario”.

Desafíos futuros

“Creo que el gran reto es adaptarnos al cliente y entender quién va a venir o si ha hecho una compra anteriormente, por ejemplo. En el momento que entendamos todo eso y lo automaticemos, lo que antes parecía algo del futuro estará a punto de ocurrir. Creo que va a cambiar el mundo”, declaró Lola Bañón, recalcando que “con la IA podemos hacer cualquier cosa”. 52

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Además, la directora de Carrefour Property reconoció que ha aprendido que después de lo vivido tras el covid-19 todo es posible. “No se puede trabajar sin un equipo muy involucrado, que para mí es lo más bonito. Hay que tener mucha vocación y romper barreras”, matizó. De cara al cierre de 2023, la directiva almeriense manifestó sus buenas perspectivas. “La gente va a salir, tiene ganas de alegría, por eso soy optimista. Mi mensaje es que vamos bien de afluencia y unidades de venta”, adelantó, al tiempo que recordó que “España es un país muy resiliente y que debe ser el foco de inversión para todo”. Por último, Lola Bañón hizo hincapié en el papel tan relevante que tiene la mujer dentro del retail, “un mundo muy masculino donde la mujer tiene una situación muy complicada y donde la conciliación es muy difícil”. En este sentido, la compañía ha puesto en marcha #MujeresCarrefour, un programa destinado a las mujeres que no solo pone el foco en el ámbito directivo, sino “que pretende romper barreras”. De este modo, la directora general lo definió como “un proyecto democrático y abierto”.

Capacidad de adaptación

La jornada también contó con la intervención del subdirector de La Vaguada, Jesús Hernández, quien aseguró que “no todo está inventado, los centros comerciales no han acabado”. El directivo hizo referencia a que muchos veían a los centros comerciales “como el siguiente dinosaurio” al creer que no tenían capacidad de adaptación: “La tenemos y lo vamos a seguir demostrando, tal y como hemos hecho en estos 40 últimos años en La Vaguada”, apuntó. El centro comercial madrileño, que celebra cuatro décadas desde su inauguración y se encuentra inmerso en la mayor remodelación de su historia, prevé aumentar la afluencia entre un 20% y un 25% gracias a la llegada de nuevos operadores. “El pico será en febrero de 2024, con la apertura de Primark, que será la única tienda de la firma en la zona. Casi dos millones de personas tendrán en La Vaguada su tienda Primark más cercana”, avanzó. A la llegada de Primark se unen la de otros operadores como MediaMarkt, Ikea, Nike o Create, que han aterrizado recientemente en el complejo. Además, Zara prevé duplicar o triplicar el tamaño de su tienda. “Los que nos vieron hace

JORNADA Y PREMIOS

40 años no nos reconocerían y a partir de ahora haremos muchos cambios”, confirmó Jesús Hernández. Estos nuevos operadores complementan a otros presentes en el centro comercial desde siempre, como por ejemplo C&A y Alcampo -que llevan desde la inauguración del complejo-. Asimismo, otras compañías como Decathlon, Sephora, Druni, Sprinter, Primor y Fnac también confían en este espacio desde hace años. “Si ya éramos el primer centro comercial de España por afluencias, imaginad lo que va a ser a partir de ahora”, adelantó el directivo, añadiendo que “con la reforma y todos los cambios que estamos haciendo, La Vaguada se va a convertir en el centro comercial líder en España y en Madrid desde luego”. “Estamos haciendo el centro comercial para la Generación Z; hay que aprovechar las oportunidades y probar cosas nuevas”, afirmó el subdirector de La Vaguada, agregando que “estamos en plena reforma para transformar el centro comercial y hacerlo todavía mucho más aceptable”.

Respecto a las tendencias, Jesús Hernández se refirió a la importancia de la adaptación para seguir creciendo. “El 43% de los miembros de la generación Z cree que venir a un centro comercial es un plan y el 88% quiere tener una experiencia phygital”, detalló. Por ello, desde el centro comercial del madrileño barrio del Pilar están poniendo el foco en esta generación: “Estamos haciendo los centros comerciales para ellos. Es un público que nos gusta mucho”, remató Hernández.

España, potencia alimentaria

El broche final a la segunda jornada ‘Gran Consumo y Retail’ y la presentación de la primera edición de los premios ‘Los Mejores del Año’ fue realizada por el director general de Alimentación (antes, de Industria Alimentaria) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), José Miguel Herrero Velasco, quien se definió un “apasionado” del retail: “Es un sector que me encanta”. “Nos tiene que llenar de orgullo y de satisfacción que España sea una potencia alimentaria, y lo es tanto por la variedad

LOGÍSTICA AUTOMATIZADA DE PRODUCTOS FRESCOS LA COMPETENCIA Y LA EXPERIENCIA SON DECISIVAS WITRON ha adquirido una enorme experiencia en el mundo de la distribución de alimentos durante los últimos 20 años. En este sector, somos líderes del mercado en la logística automatizada de almacenes. El éxito, en todos nuestros proyectos realizados con las más importantes cadenas de supermercados de todo el mundo, es nuestro aval. Desarrollamos la solución integral más adecuada, para frescos y ultra-frescos, a través de todos los canales y garantizando la máxima calidad para producto.

Contratista general para la planiﬁ cación, realización y operación de sistemas de almacenamiento y picking de pedidos para el comercio y la industria.

inforetail/ Diciembre 2023

EL MOSTRADOR EL ALBUM

Antonio Herranz Fernández, consejero editorial de Ágora Comunicación y Análisis, empresa editora de ‘infoRETAIL’.

La directora general de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, Marta Nieto Novo.

Un grupo de asistentes conversa durante la pausa para el desayuno y networking.

La fundadora y presidenta de Women in Retail, Cristina Delgado (segunda a la izquierda), junto a socias de la comunidad profesional de mujeres.

La directora general de Strongpoint España, Lorena Gómez (en el centro), junto a compañeras de empresa.

Parte del equipo editorial y comercial de ‘infoRETAIL’. De izquierda a derecha: Jesús Calvo, Ana Julián, Jesús C. Lozano y Pablo Esteban.

como por la calidad de sus producciones y por su vocación exportadora”, subrayó. En este sentido, España se posiciona entre el tercer y cuarto país europeo en exportación 54

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de alimentos y bebidas, y el séptimo a nivel mundial. Al igual que Marta Nieto Novo, el director general de Alimentación también quiso

JORNADA Y PREMIOS poner en valor el esfuerzo del tejido empresarial nacional: “Tenemos que reconocer el trabajo de toda la cadena alimentaria, formada por empresarios que hacen posible que todos los días los españoles podamos elegir entre un surtido de alimentos tremendamente variado y representativo de todas las producciones agrícolas y ganaderas, desde cultivos tropicales en la costa sur de España y Canarias, a producciones atlánticas en la cornisa cantábrica, pasando por variedades mediterráneas”. José Miguel Herrero también abogó por concienciar a la sociedad acerca de ese carácter de España como potencia alimentaria, al tiempo que apostó por poner en valor los ejemplos de buenas prácticas. “Por eso, creo que los premios ‘Los Mejores del Año’ que otorga infoRETAIL a la distribución y a la industria alimentaria son maravillosos ejemplos de colaboración que sirven de inspiración, estímulo y orgullo”. “Tenemos que tratar de comunicar a los ciudadanos que este sector tiene muchas cosas positivas. Evidentemente también hay dificultades y retos que afrontar, pero para

conseguir que los ciudadanos consuman los productos de España también hay que hacerles cómplices de ese sentimiento de orgullo y poner en valor iniciativas que hablen de sostenibilidad, calidad, tecnología… y que son tremendamente inspiradoras y nos tienen que servir para aumentar nuestro orgullo y autoestima”. Igualmente, se mostró comprensivo con las demandas de las empresas del sector acerca de determinadas regulaciones, como la nueva legislación de envases: “Todos los temas de sostenibilidad son retos que tiene que afrontar el sector. Conocemos las dificultades a las que se enfrentan de cara al nuevo reglamento de envases. Desde el ministerio somos cómplices del sector para trasladar a otros departamentos ministeriales nuestras particularidades y nuestras dificultades; no se puede pasar de cero a cien, como algunos pretenden hacer”. “Mi enhorabuena a infoRETAIL por organizar estos puntos de encuentro y sobretodo por estos premios que reconocen el trabajo y el esfuerzo de todos los que forman parte de esta cadena alimentaria tan importante y decisiva para nuestro país”, concluyó José Miguel Herrero.

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LA VOZ DE...

José María Rodríguez Presidente de Euromadi

“La eficiencia se ha convertido en elemento estructural para tener éxito” Euromadi, cuya facturación agregada en 2023 alcanzará los 30.000 millones de euros, encara la ejecución de un nuevo Plan Estratégico, en el que la eficiencia -considerada previamente como tema táctico- se ha transformado en pilar fundamental, “debido a que la superficie comercial no parará de crecer, las ventas llevarán una curva de crecimiento plana y los costes seguirán al alza”, afirma el entrevistado. POR JESÚS C. LOZANO

osé María Rodríguez Monteys es el presidente ejecutivo de Euromadi desde junio de 2023. “Es el perfil idóneo para asumir el relevo generacional de la presidencia, manteniendo el modelo de gestión de la compañía e impulsando la evolución que el mercado demanda”, explicaron desde el consejo de administración. Licenciado en Derecho por la Universitat Abat Oliba de Barcelona, trabajó un par de años a comienzos de la década de los noventa en Euromadi Ibérica, para posteriormente desempeñar su carrera profesional en un despacho de abogados. En septiembre de 2015 regresó a Euromadi y a mediados de

inforetail/ Diciembre 2023

2018 asumió el cargo de consejero delegado de la central de compras.

Euromadi cerró 2022 con unas ventas agregadas en España de 26.268 millones de euros, con un crecimiento del 16% respecto a 2021. ¿Qué impresiones le transmiten sus asociados sobre la evolución de 2023? 2023 ha sido un buen año en lo que a ventas se refiere, no solo por el aumento en facturación, debido en parte a la inflación, sino también por el incremento de unidades vendidas que han mantenido los socios de Euromadi. Por ello, apostamos por estar cerca de los 30.000 millones de euros de facturación agregada.

A propósito de la inflación, ¿cómo valora las acciones realizadas por la distribución alimentaria para intentar que el impacto fuera el menor posible en el bolsillo de los consumidores?

Las tensiones inflacionistas han provocado que 2023 haya sido un año especialmente retador, causando importantes cambios en el mix de la cesta de la compra y un reajuste en las unidades vendidas, fundamentalmente en las marcas de fabricante. En este sentido, la distribución ha vuelto a demostrar su compromiso con la sociedad, minimizando, en la medida de lo posible, la subida de costes a los consumidores.

inforetail/ Diciembre 2023

LA VOZ DE... ¿Qué evolución prevé que seguirán los precios durante 2024?

Hemos presupuestado un 3,7% estimando un comportamiento muy diferente del primer semestre del año respecto al segundo. Esta es nuestra previsión, pero lo que realmente ocurra lo veremos en el devenir de los meses, ya que hay muchos factores a tener en cuenta.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector a corto plazo?

Un aspecto que nos ocupa es la sobreactividad legislativa, cada vez más intervencionista, que podría llegar a alterar el equilibrio del sector, como por ejemplo el grave riesgo de la modificación en los plazos de pago, entre otros. Por otro lado, otro reto al que nos enfrentamos es la pérdida de poder adquisitivo del consumidor que, debido a la escalada de precios y a los altos tipos de interés, ha ido mermando su capacidad de compra, con las consiguientes consecuencias derivadas en el consumo.

¿Cómo se puede gestionar el actual contexto de pérdida de poder adquisitivo y polarización del consumo? El mercado nos obliga a ser cada vez más competitivos. Por ello, la única vía para poder gestionar el actual escenario es conseguir eficiencia. Nuestros socios están logrando potenciar su eficiencia agregando sus volúmenes al de Euromadi, obteniendo sinergias derivadas del tamaño y las economías de escala. La participación de los socios en este tipo de proyectos sigue aumentando, lo que refuerza nuestro posicionamiento y nos anima a continuar apostando por esta estrategia.

2023 ha sido el último año del Plan Estratégico 20212023, en el que Euromadi ha puesto el foco en tres ejes de desarrollo: eficiencia, conocimiento del consumidor y sostenibilidad. ¿Cuáles 58

inforetail/ Diciembre 2023

han sido las principales medidas desarrolladas en cada eje durante estos años y qué balance realiza de su implantación?

Nuestra hoja de ruta hasta 2023 ha sido un verdadero éxito. Nuestro Plan Estratégico ha pivotado sobre los tres ejes enumerados, poniendo el foco en la rebaja de costes, en diagnosticar categorías y surtidos eficientes y, finalmente, en potenciar valores como la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Los datos reafirman el acierto de nuestro Plan Estratégico 2021-2023 que, al fin y al cabo, es el procedimiento de adaptación a las variables del mercado para sostener la esencia de la misión del grupo. Nuestra prioridad es ofrecer a los asociados mejores productos y más económicos para fortalecer su competitividad a través de la agregación de volúmenes y de la compra en base a las economías de escala.

¿Cuáles serán los pilares sobre los que se edifique la próxima hoja de ruta de Euromadi? Hemos definido el Plan Estratégico 2024-2028 siguiendo la misma línea del anterior, que ha impulsado nuestra posición a la cabeza del sector. Hemos establecido los proyectos sobre los que se cimentará el crecimiento futuro de la central sobre tres grandes ejes, que son eficiencia, digitalización y sostenibilidadsanificación de los productos de alimentación, ya que el cuidado de la salud es clave.

¿Qué relevancia otorgará el próximo plan estratégico a la inteligencia artificial?

Lo tenemos asumido como una herramienta transversal e imprescindible para cumplir los objetivos de asociados, fabricantes y central. Sin embargo, en este nuevo plan estratégico damos un paso más y estamos desarrollando un hub digital para acompañar a nuestros asociados en el proceso de modernización de sus negocios. La tecnología y la digitalización son fundamentales para optimizar

procesos de manera transversal. Nos encontramos en una transición en la que queremos tener un papel clave para apoyar a nuestros socios.

La tecnología debe desempeñar un papel muy relevante en el futuro del comercio, pero, a su juicio, ¿cuál será el rol de las personas y cómo el sector puede incrementar su atracción para captar talento y fidelizarlo?

Creemos que ya somos un sector atractivo, ya que somos dinámicos, las decisiones nunca son repetitivas y, además, aparecen siempre retos importantes a resolver, con un giro cada vez más pronunciado hacia la tecnología. Ello hará que las nuevas generaciones sigan viendo el sector de una manera atractiva. Creemos en la tecnología, pero creemos más en las personas que sacan partido de ella para hacer crecer las organizaciones. Por ello, Euromadi está desarrollando un programa de fidelización y captación de talento.

Por otra parte, y ante la actual situación de consumo, ¿cómo se puede diferenciar lo estructural de lo coyuntural para aplicar decisiones estratégicas o medidas tácticas?

En Grupo Euromadi identificamos como estratégico todo lo relacionado con las tendencias, es decir, esas trends que se están produciendo y seguirán, como pueden ser la proximidad o la sostenibilidad, por citar algunas. Dicho esto, nos dirigimos a un panorama donde temas tácticos como la eficiencia se han convertido en algo estructural y fundamental para poder seguir teniendo éxito en un mercado cada vez más competitivo.

Y, ¿cómo se aborda la eficiencia desde una perspectiva estructural?

El Plan Estratégico 2024-2028 estará centrado en la eficiencia, debido a que la superficie comercial no parará de crecer,

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ

TRES DÉCADAS DE HISTORIA La génesis de Euromadi se remonta treinta años atrás, a los inicios de la década de los noventa del siglo XX, cuando las centrales Centra Coop, Selex Ibérica y Spar Española decidieron fusionarse. Posteriormente, se añadieron Vima y Daper en 1995 y 1998, respectivamente. Euromadi nació de la unión de intereses de sus asociados en búsqueda del beneficio mutuo. Paulatinamente, fue diversificándose: creó servicios de marca propia, carnes, frutas, perfumería selectiva… Hoy cuenta con diversas filiales, como Persé, Desarrollo de Marcas, Markant España, AMK Ibérica y Euromadi Port. Asimismo, Euromadi fue miembro fundacional, con una participación societaria del 17,5%, de European Marketing Distribution (EMD), central de productos de gran consumo que nació en la década de los noventa para dar respuesta a la necesidad de contar con alianzas internacionales en un mercado cada vez más globalizado. Con sede en Pfaffikon (Suiza), agrupa a 14 organizaciones con presencia en una veintena de países, totalizando más de 55.000 establecimientos y unas ventas agregadas de 197.000 millones de euros. “Durante toda su trayectoria, Euromadi se ha mantenido fiel a su misión de prestar el mejor servicio a sus asociados para que tengan más capacidad competitiva, facilitando el acceso Sede central de Euromadi, ubicada en Esplugues de del producto desde el fabricante hasta el distribuidor en las mejores condiciones Llobregat (Barcelona). para su venta y comercialización”, afirma el presidente de honor de la entidad, Jaime Rodríguez Bertiz. “Tenemos por delante un apasionante futuro, en el que contamos con todos para afrontar la evolución de los grandes sectores de consumo y distribución con el fin de afianzar nuestra trayectoria y satisfacer las expectativas de todos”, concluye el presidente de honor.

las ventas llevarán una curva de crecimiento plana y los costes seguirán al alza. Por ello, desde Grupo Euromadi abordamos la eficiencia tanto en la reducción coste-precio como en la digitalización como herramienta de gestión, y todo ello, siempre, bajo el paraguas de la sostenibilidad.

Los 130 asociados de Euromadi totalizaban 14.197 puntos de venta a cierre de 2022, lo que representa el 25,8% del total de la red comercial de EMD, mientras que las ventas agregadas suponen el 13,3% del total de la alianza internacional, que agrupa a organizaciones de una veintena de países. ¿Cómo interpreta estos datos?

En España tenemos esa cifra de tiendas debido a un tema de formato, a que el tejido de la distribución es un caso único en toda Europa. Dado que el canal preferido del consumidor español sigue siendo la proximidad, hay una presencia significativa de supermercados más pequeños y tiendas de conveniencia, dentro de tramas urbanas y con metrajes inferiores en comparación con algunos países europeos, donde los establecimientos tienen un mayor metraje medio.

¿Qué perspectivas de crecimiento contempla para la proximidad? Variables sociodemográficas como son la reducción, cada vez más significativa, de las personas que

forman los hogares españoles y la menor planificación de compra por parte del consumidor favorecen que la proximidad sea el canal ganador.

Euromadi cumple 30 años de su constitución. ¿Qué papel quiere desempeñar la compañía en el futuro de la distribución?

La distribución española tiene como factor diferencial la presencia de cadenas regionales líderes, con mucha penetración en sus zonas, especializadas en proximidad y con una adaptación local de surtidos y frescos que marcan la diferencia. Para estas cadenas la pertenencia a una central de compras es un elemento esencial de competitividad debido a la agregación de volúmenes. inforetail/ Diciembre 2023

MESA DE ANÁLISIS PRODUCTOS DE DESAYUNO

La bollería incrementa su volumen comercializado un 2,7%

¡Energía para empezar el día! El mercado de productos para desayuno roza un crecimiento del 20% en su facturación, impulsado por el alza de los precios, ya que la demanda únicamente se incrementa un 0,8%. Por categorías, bollería es la que mejor desempeño muestra durante los últimos doce meses, mientras que los cereales mantienen prácticamente planas sus ventas en volumen y las galletas sufren un retroceso del 0,6%. POR ANA JULIÁN JUAN MAGRITAS / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS ■

inforetail/ Diciembre 2023

Ventas totales de productos de desayuno

Ventas por categorías Bollería

VALOR (millones €)..............+19,65% VOLUMEN (mill. un. eq.)...+0,83%

VALOR (millones €)..........+17,5% VOLUMEN (mill. kilos)........+2,7% 2.000

3.000 1.500

1.000

2.000

500

1.205,19

1.000

221,49

1.460,84

2022

227,64

2023

Galletas 0

2.704,85

580,43

2022

3.236,29

585,26

VALOR (millones €)........+15,8%

2023

VOLUMEN (mill. kilos)......-0,6% 1.500

TAM octubre de 2023. Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL

1.000

500

1.133,67

268,90

1.346,39

267,30

2023

2022

Cereales VALOR (millones €)...........+14,7% VOLUMEN (mill. un. eq.)....+0,3% 500

400

300

200

100

365,99

2022

90,04

429,06

90,32

2023

TAM octubre de 2023. Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL

l mercado de productos para desayuno resiste, a duras penas, a la presión inflacionista. Una tensión que se ha visto motivada por el incremento del precio de las materias primas necesarias para la elaboración de estos productos, como es el caso de los cereales, el azúcar o los aceites vegetales, aunque los datos del Índice de Precios de Consumo, correspondientes al mes de octubre -últimos disponibles al cierre de este reportaje-, alientan el optimismo, ya que pese a que los aceites y grasas se han encarecido un 5% a nivel mensual, el azúcar y los cereales han registrado cifras más bajas, del 1,7% y del 0,3%, respectivamente. De este modo, en total, la facturación del mercado (incluyendo bollería, galletas y cereales) ha alcanzado los 3.236,29 millones de euros, para el TAM de octubre de 2023 analizado por Circana Infoscan, lo que supone un alza del 19,65% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la cifra se sitúo en 2.704,85 millones de euros. Este incremento en el valor obedece, fundamentalmente, al incremento de los precios, ya que el volumen comercializado

en este mercado se ha incrementado tan sólo un 0,83%, sumando 585,26 millones de unidades equivalentes vendidas, frente a los 580,43 millones de hace un año. inforetail/ Diciembre 2023

MESA DE ANÁLISIS FRANCISCO HEVIA DIRECTOR CORPORATIVO DE GALLETAS GULLÓN

“Vamos a superar los 600 millones de facturación” 2023 ha sido un año en el que Galletas Gullón ha aumentado su facturación y producción “por encima de las previsiones”, afirma el entrevistado, quien resalta la apuesta que está realizando la compañía por crear valor, generar empleo y atraer talento a la comarca de la Montaña Palentina. ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por la categoría de galletas durante 2023? El sector galletero en España ha atravesado uno de los años con mayor incertidumbre, marcado por los efectos del conflicto de Ucrania, el incremento de precio de las materias primas y la inflación. De hecho, ha reducido ligeramente el volumen comercializado en Iberia, mientras crecían las exportaciones, y ha elevado su valor a doble dígito dentro de nuestras fronteras, mientras que en el exterior se han estabilizado los flujos comerciales. Y, en este contexto, ¿cuál ha sido el desempeño de Galletas Gullón? Tras alcanzar en 2022 los 531 millones de euros, en 2023 superaremos los 600 millones de facturación al crecer la producción con respecto al año anterior, consiguiendo un buen resultado en un año muy complicado. Hemos aumentado nuestra producción y facturación por encima de nuestras previsiones a pesar del contexto económico existente. Además, seguimos generando valor y empleo de calidad en la región. ¿Qué expectativas tiene Galletas Gullón para 2024? Creemos que existe desarrollo futuro para los productos con mejora nutricional y salud. Se trata de una tendencia global que estamos aprovechando para el posicionamiento de nuestros productos en esta línea.

auténticos, cercanos y atentos a lo que piden nuestros clientes. Por ello, tanto en 2022 como en 2023 hemos mantenido nuestra habitual inversión del 2% del beneficio en la innovación de productos y, en 2023, hemos conseguido lanzar al mercado nuevos productos. Además, muy pronto lanzaremos nuevas referencias con mejoras en los perfiles nutricionales de los productos, un hecho que nos ha situado como líder mundial de la galleta saludable. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta su compañía? Nuestro principal desafío es seguir creando valor, generando empleo y atrayendo talento. Aunque contamos con un sistema de producción eficiente y automatizado, somos una industria empleadora neta y necesitamos operarios y profesionales formados con cualificaciones medias y superiores que son difíciles de encontrar y de retener en las zonas despobladas del país. Por eso, intentamos captar al talento joven de la zona e implementar estrategias que nos ayuden a atajar este reto, al tiempo que detectamos las necesidades de los consumidores y, también, las oportunidades de negocio en otros mercados.

¿Continuarán con su tradicional política de inversión de beneficios en innovación? En Galletas Gullón hemos tenido siempre la virtud de adaptarnos a cada época que nos ha tocado vivir y nos parece fácil porque nuestra esencia y tradición es ser galleteros

Echando la vista atrás, los datos escritos en el párrafo anterior siguen el camino marcado por este mercado el año anterior, 62

inforetail/ Diciembre 2023

En materia laboral, el pasado mes de octubre anunciaron una convocatoria de 300 empleos para las instalaciones de Aguilar de Campoo… Desde entonces ya hemos incorporado a 200 personas a nuestra plantilla, con lo que ya superamos los 2.000 puestos de trabajo directos. Nuestro objetivo es promover el empleo y atraer talento a nuestra comarca.

ya que en el número de infoRETAIL de diciembre de 2022 se publicó, con datos correspondientes al TAM de septiembre de

inforetail/ Diciembre 2023

MESA DE ANÁLISIS SUSANA ENTERO DIRECTORA GENERAL DE KELLANOVA IBERIA

“Vemos una clara reactivación y oportunidad para el futuro” 2023 ha sido el año del nacimiento de Kellanova, representando el punto de partida “para convertirnos en líderes de los ‘snacks’ a nivel mundial”, afirma la entrevistada, quien también subraya el buen desempeño que han tenido los cereales de las marcas All Bran y Krave, con crecimientos en volumen de venta. Para su compañía, 2023 ha sido, fundamentalmente, el año del nacimiento de Kellanova. ¿Cómo valora la nueva denominación? 2023 ha sido un año muy importante para nosotros con la finalización de la escisión planificada, marcando el comienzo de una nueva era para Kellanova. Hemos iniciado el

camino para convertirnos en empresa líder en snacks a nivel mundial. ¿Qué perspectivas tiene la nueva compañía para 2024? Nuestra perspectiva para 2024 es continuar creciendo y consolidándonos tanto en el segmento desayuno como en el de snacks

pasado año fueron 221,49 millones). Todo ello acompañado por un incremento del precio del 14,8% a volumen constante. Por segmentos, la bollería rellena, Bollería en crecimiento cuyo precio se ha acrecentado un Las Por separado, la tendencia 13%, lidera las ventas (36,2% variedades infantiles es semejante en todas las de cuota en valor y 32,2% en categorías, aunque son los volumen) con 529,44 millones representan el productos de bollería y de euros, frente a los 433,6 pastelería los que mejor millones del año anterior, un comportamiento en la 18,1% más; y 73,22 millones demanda han tenido, con de kilogramos, un 5,1% por del valor de los un crecimiento conjunto encima de la cifra del año cereales del 2,7%. Sobre el total de anterior (69,49 millones). Seguidamente, la bollería sin los productos de desayuno, relleno (22,2% de cuota en valor y 24% la bollería representa el 45,1% de en volumen) ha crecido en valor un 15,4% la facturación y el 38,9% del volumen hasta los 323,59 millones de euros (el comercializado. pasado año la cifra se situó en 272,75 De este modo, ahondando en el análisis millones); en volumen, lo ha hecho un de la categoría de bollería y pastelería 2,7% hasta los 54,59 millones de kilos; al dentro del consumo doméstico, la tiempo que el precio medio se ha elevado facturación ha crecido un 17,5% hasta un 12,8%. los 1.460,84 millones de euros, en En tercera posición, las magdalenas comparación con los 1.205,19 millones (15,8% de participación en valor y 20,4% en de 2022; mientras que el volumen ha volumen), cuyo precio medio ha registrado aumentado un 2,7% situándose en 227,64 millones de kilogramos comercializados (el una subida del 21,3% durante el último 2022, un aumento del 12,98% en valor y una evolución totalmente flat (+0,02%) en volumen.

32,8%

inforetail/ Diciembre 2023

PRODUCTOS DE DESAYUNO

a través de nuestras marcas icónicas mundiales, que incluyen Pringles y Kellogg’s. Nuestro enfoque prioritario seguirá siendo la innovación para el crecimiento futuro y nos aseguraremos de tomar las decisiones correctas para respaldar esta estrategia.

trabajo de nuestro equipo y de la mano de los clientes, damos respuesta a las preferencias de los consumidores por los alimentos con excelente sabor y calidad nutricional y, además, hemos visto una clara reactivación y oportunidad para el futuro.

¿Qué balance realiza de la evolución seguida por su compañía en la categoría de productos de desayuno? La categoría de cereales de desayuno se ha mantenido estable en cuanto a volumen en 2023, aunque en valor la categoría ha crecido a doble dígito. Sin embargo, en este contexto, varias marcas de Kellogg’s, como All Bran y Krave, han crecido en volumen respecto al año anterior. En cuanto al valor, nuestro aumento no alcanza al de la categoría, ya que hemos invertido en actividades promocionales. ¿De qué manera se está adaptando Kellanova a las nuevas tendencias de consumo? Las tendencias de alimentación y consumo evolucionan constantemente y nuestros lanzamientos de los últimos años van en la línea de sabor y sostenibilidad. Gracias al

año, ha aumentado su valor un 8,6% hasta los 231,11 millones de euros (en 2022 la cifra fue de 211,23 millones); mientras que la demanda ha caído un 12,6%, quedándose en 46,47 millones de kilos comercializados (en 2022 se alcanzó 52,32 millones). Por su parte, los bizcochos (9,7% de cuota en valor y 9,9% en volumen) han aumentado su precio un 18,2%, mientras que valor y volumen también han crecido, un 30,4% y un 12,3% respectivamente. En total, las ventas se han situado en 142,28 millones de euros (frente a los 99,02 del año anterior) y en 22,67 millones de unidades equivalentes (frente a los 19,9 millones de 2022). A continuación, ya con una cuota más residual aparece el panettone (2,9% de cuota en valor y 2,8% en volumen), con 43,35 millones de euros (+20%), 6,33 millones de kilos vendidos (+4,1%) y un crecimiento del precio del 15,9%. El resto de los segmentos representan el 13,2% de la facturación y el 10,7% del volumen comercializado por la bollería. Y aquí se encuentran los hojaldres, con 17,06

millones de euros (+195,8%), 997 toneladas (+176,3%) y una subida del 19,5% en el precio; las tartas, con 7,38 millones de euros (+3%), 801 toneladas (-8,2%) y un alza del 11,2% en el precio; y los brazos, con 3,78 millones de euros (-39,7%), 518 toneladas (-99,3%) y un precio un 59,6% por encima del año anterior.

Galletas, líderes en volumen

Cambiando de categoría, las galletas ostentan una participación en valor menor que la bollería sobre los productos de desayuno (41,6%), pero lideran el volumen comercializado (45,6%). Sus ventas se han situado en 1.346,39 millones de euros (frente a los 1.133,67 millones de 2022), un 15,8% más; y en 267,30 millones de kilos (frente a los 268,90 millones del año anterior), un 0,6% menos; con una subida del precio del 16,5%. Las galletas de desayuno son el segmento más importante de esta categoría, acaparando el 35,4% de la facturación y el 49,4% del volumen total comercializado de galletas. Con un crecimiento del 19,9% en el precio, este inforetail/ Diciembre 2023

MESA DE ANÁLISIS Ventas de bollería Por segmentos Bollería rellena Bollería sin relleno Magdalenas Bizcocho Panettones Resto

Por canales 36,2% 22,2% 15,8% 9,7% 2,9% 13,2%

TAM octubre de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de bollería. Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL

Súper+autoservicio Tienda de descuento Hipermercado Tienda tradicional E-commerce Resto

53,3% 18,7% 12,0% 5,5% 1,6% 8,9%

TAM 31 de diciembre de 2022. Datos porcentuales sobre la participación en volumen de cada canal de venta sobre el total de ventas de bollería envasada en 2022. Fuente: Informe de Consumo Alimentario / infoRETAIL

precio medio ha crecido un 14,8% y el segmento registra un incremento del valor lo ha hecho un 10,6%, hasta 19,1% en su facturación, que suma Las los 475,19 millones de euros, 476,86 millones de euros frente frente a los 424,8 millones a los 385,77 millones del año magdalenas del año anterior; mientras anterior; sin embargo, el padecen una volumen ha descendido que el volumen ha caído un caída del un 0,8%, quedándose 4,1%, quedándose en 66,21 en 132,16 millones de millones de kilos vendidos. kilogramos. Dentro de él se encuentran Profundizando más en este dos subsegmentos: el de segmento, Circana divide las especialidades, con 362,07 en sus ventas ventas entre galletas integrales millones de euros (+9,8%), 48,84 o dietéticas, con 146,49 millones millones de kilos (-4,9%) y un alza de euros (+14,9%), 37,50 millones de del 14,7% en el precio; y las integrales, kilos (-0,9%) y un encarecimiento del con 113,11 millones de euros (+13,3%), 15,8%; las galletas tipo María, con 108,19 17,37 millones de kilos (+0,8%) y una millones de euros (+22,9%), 42,59 millones subida del 12,5% en su precio durante el de kilos (-2,2%) y una subida del 25,1% en último año. el precio; y las tostadas, con 88,07 millones A continuación, las galletas rellenas tienen una participación del 13,3% sobre de euros (+22,6%), 26,4 millones de kilos el total del valor de la categoría y una (-3%) y un incremento del 25,6% en el cuota del 13,9% en volumen. Han sumado precio; el resto de galletas para desayuno 179,64 millones de euros, un 22,2% más han vendido 134,14 millones de euros que en el mismo periodo del año anterior (+18,5%) y 25,67 millones de kilos (+1,3%). (139,76 millones); y 37,31 millones de El segundo segmento por orden de kilos, un 6,8% por encima de 2022 (34,77 importancia dentro de las galletas es el millones), con un aumento del 15,4% en el de las especialidades, que representa precio. Asu vez, este segmento se divide en el 35,3% del total de la facturación y el 24,8% del volumen comercializado. Su galletas rellenas de chocolate, con 102,89

12,6%

inforetail/ Diciembre 2023

PRODUCTOS DE DESAYUNO millones de euros (+25,3%), 26,96 millones de kilos (+2,5%) y un encarecimiento del 22,9%; integrales/dietéticas, con 10,93 millones de euros (+14,9%), 1,32 millones de kilos (-4,7%) y una subida del 19,6% en el precio; el resto de sabores han facturado 65,81 millones de euros (+18,8%) y vendido 9,03 millones de kilos (+3,4%). En cuanto a las galletas tipo barquillo, su participación sobre el total de las ventas de la categoría alcanza el 7,1% en valor y el 4,5% en volumen. Con un incremento del 12,6% en el precio, registran incrementos tanto en valor como en volumen, del 14,9% y 2,3%, respectivamente. En total, sus ventas han sido de 94,54 millones de euros y 11,97 millones de kilos vendidos. Este segmento se divide en barquillos rellenos, con 68,2 millones de euros (+17,3%) y 9,85 millones de kilos (+5,7%); barquillos sin relleno, con 21,99 millones de euros (+7,6%) y 1,79 millones de kilos (-3,9%); y barquillos para helado, con 4,34 millones de euros (+16,2%) y 328 toneladas (-4,8%). Todos estos subsegmentos han incrementado su precio medio a doble dígito, en una horquilla comprendida entre el 11,5% (barquillos sin relleno) y 21,1% (para helado). En quinto lugar, la consultora clasifica a las galletas saladas (5,7% de cuota en valor y 5,1% en volumen) con 76,99 millones de euros (+19,1%), 13,51 millones de kilos (+5,1%) y un incremento del 14% en el precio. Por último, las galletas de surtido/ té (3,2% de cuota en valor y 2,3% en volumen) han totalizado 43,17 millones de euros (+12,5%) y 6,15 millones de kilogramos comercializados (-4,1%), con un crecimiento del precio del 16,6%.

Ventas de galletas Por segmentos Desayuno Especialidades Rellenas Barquillo Saladas Surtido

35,4% 35,3% 13,3% 7,1% 5,7% 3,2%

TAM octubre de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de galletas. Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL

Por canales Súper+autoservicio Tienda de descuento Hipermercado E-commerce Tienda tradicional Resto

58,0% 17,8% 16,4% 2,3% 1,3% 4,2%

Cereales estables

La última gran categoría dentro de los productos de desayuno es la de cereales, con una participación del 13,3% en valor y del 15,5% en volumen sobre el total de las ventas de este mercado. Durante los últimos doce meses, ha sumado 429,06 millones de euros, lo que, frente a los 365,99 millones del año anterior, supone un crecimiento del 14,7%. Asimismo, en volumen se ha mantenido prácticamente plano (+0,3%), totalizando 90,32 millones de unidades equivalentes. Todo ello se traduce en un incremento del 14,4% en el precio de venta a volumen constante. Esta categoría se divide en cereales para adulto, que aglutinan más de dos tercios de las ventas (67,2% de participación en valor y 73,2% en volumen) y cereales infantiles (representan el 32,8% y 26,8%

TAM 31 de diciembre de 2022. Datos porcentuales sobre la participación en volumen de cada canal de venta sobre el total de ventas de galletas en 2022. Fuente: Informe de Consumo Alimentario / InfoRETAIL

restante). Los primeros han vendido 288,13 millones de euros frente a los 249,8 millones del año anterior (+13,3%) y 66,12 millones de unidades equivalentes frente a los 66,84 millones de 2022 (-1,1%), registrando un aumento del 14,4% en el precio de venta. inforetail/ Diciembre 2023

MESA DE ANÁLISIS Evolución de precios

Análisis ministerial

Variando ahora la fuente de los datos, según el último Informe del Consumo Alimentario, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) Galletas +16,5% con datos correspondientes al año 2022, Bollería +14,8% bollería y pastelería representa casi en 1% de la cesta total de los hogares españoles, Cereales +14,4% suponiendo un consumo per cápita de 5,48 kilos por persona, mientras que el gasto se corresponde con el 2,14% del presupuesto TAM octubre de 2023. Variación porcentual de los precios durante 2023 frente al mismo de los hogares para alimentación y periodo del año anterior a volumen constante. bebidas. Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL. Atendiendo al reparto de ventas por canales, el supermercado es el preferido para la compra de bollería y pastelería, con El el 53,3% de la cuota en Ahondando en la segmentación volumen de volumen; a continuación, de los cereales para adultos, ventas de las galletas aparecen la tienda de la variedad familiar lidera el descuento (18,7%), ranking de ventas -tanto en este integrales cae un hipermercado (12%), segmento como en el total de la tienda tradicional (5,5%), categoría, tal y como se puede e-commerce (1,6%) y el ver en el gráfico de la página resto de canales (8,9% siguiente-, habiendo vendido de cuota restante). El canal 110,15 millones de euros (+24,1%) y más económico para la compra 29,42 millones de unidades equivalentes de bollería y pastelería es la tienda de (+6,5%); seguidos de los adultos muesli, descuento, que cierra en 5,45 euros el kilo con 74,97 millones de euros (+16,5%) y de media. 16,49 millones de unidades (-0,5%); los de Las galletas, por su parte, acaparan adultos fibra, con 53,36 millones de euros el 1,3% del presupuesto para comprar (+5,3%) y 11,79 millones de unidades alimentos y bebidas por parte de los (-5,4%); y los de adultos dietético, con hogares españoles, mientras que el 49,66 millones de euros (-1,6%) y 8,43 consumo per cápita se sitúa en 4,93 millones de unidades (-15,6%), siendo kilogramos, representando el 0,84% del estos los únicos de la categoría que han volumen de la cesta de la compra. descendido su facturación. En cuanto a los canales de compra, el Por su parte, los cereales infantiles han preferido también para esta categoría es vendido 140,93 millones de euros frente el supermercado, con el 58% de cuota en a los 115,84 millones del año anterior volumen; después, se sitúan hipermercado (+17,8%), y 24,21 millones de unidades (17,8% de cuota), tienda de descuento equivalentes, un 0,4% más que en 2022 (16,4%), e-commerce (2,3%), tienda (24,3 millones de unidades), computando tradicional (1,3%) y resto de canales (4,2% un desarrollo del 17,3% en el precio a de cuota restante). Supermercado, con 4,02 volumen constante. Dentro de estos, euros de promedio, y tienda de descuento las ventas se reparten de manera casi (3,82 euros) son los dos canales más equitativa entre los que tienen chocolate económicos. -70,64 millones de euros (+16,7%) y 13,38 Por último, los cereales de desayuno millones de unidades equivalentes (+0,7%)representan el 0,4% del gasto total para y los que no tienen chocolate -70,29 el abastecimiento de comida y bebida, millones de euros (18,8%) y 10,82 millones al tiempo que el consumo per cápita, en de unidades (-1,3%)-. términos de volumen, se queda en 1,58 Finalmente, y analizando la evolución kilogramos. de los precios, se comprueba que el Los supermercados se mantienen líderes subsegmento que más ha sufrido la como canal de compra mayoritario, con el inflación ha sido el de cereales infantiles 58,2% de cuota, seguido por discounters sin chocolate (+20,1%), seguido del de (18%), hipermercado (17,8%), e-commerce adultos familiar (+17,6%), adultos muesli (3%), tienda tradicional (0,8%) y el resto de (+17%), infantiles con chocolate (+16,1%), canales (2,2% restante). Los consumidores adultos dietéticos (+14%) y adultos fibra pagaron menos por comprar sus cereales (+10,7%).

0,9%

inforetail/ Diciembre 2023

PRODUCTOS DE DESAYUNO

Ventas de cereales Por segmentos Adultos familiar Adultos muesli Infantil con chocolate Infantil sin chocolate Adultos fibra Adultos dietéticos

Por canales 25,7% 17,5% 16,5% 16,4% 12,4% 11,5%

TAM octubre de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de cereales. Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL

para desayuno en la tienda de descuento, que cerró con 3,35 euros de media, y en el supermercado (3,91 euros).

Mercado exterior

Por otro lado, según el último informe anual de Produlce, la categoría de galletas sigue mostrando su gran competitividad exterior. En este sentido, las ventas crecieron un 17,6%, alcanzando un récord de 521,2 millones de euros (26,8% del total sectorial) mientras que los volúmenes exportados cayeron un 7,1% hasta las 220.100 toneladas. Así, las galletas se sitúan como segunda categoría más exportadora dentro del sector del dulce, por delante de cacao y chocolate. Por países, Portugal encabeza el ranking de destinos de las galletas españolas, alcanzando una facturación de 107,6 millones de euros (+5,6%). Sin embargo, su reacción en volumen (-21,9%) marca un diferencial superior a la media y puede ser percibido como una cierta señal de “agotamiento del mercado” a pesar de la competitividad con que aún se perciben los productos, según Produlce. Menos acusado es este efecto en el segundo mercado, Francia, que muestra un crecimiento del

Súper+autoservicio Tienda de descuento Hipermercado E-commerce Tienda tradicional Resto

58,2% 18,0% 17,8% 3,0% 0,8% 2,2%

TAM 31 de diciembre de 2022. Datos porcentuales sobre la participación en volumen de cada canal de venta sobre el total de ventas de cereales en 2022. Fuente: Informe de Consumo Alimentario / InfoRETAIL

valor del 12,5% (hasta los 56,6 millones de euros) y una caída de volúmenes del 6,8%. Italia, que en 2021 había presentado unos crecimientos récord (+43,2% en valor y +33% en volumen), muestra ahora cierta contención y un mayor diferencial de variaciones (+8% en valor y -16,6% en volumen), con unas ventas de 43,3 millones de euros. Por su parte, el valor de las importaciones aumentó un 21,2% hasta suponer 287,2 millones de euros. Este valor está también acompañado de un incremento notable de los volúmenes (+15,7%) hasta alcanzar las 97.700 toneladas, como respuesta a la necesaria competitividad que exige el mercado español de galletas. Relativo a la categoría de bollería y pastelería, y continuando con el informe de Produlce, el crecimiento de la facturación en mercados exteriores creció un 28,7%, más que el volumen (+9,4%), tras un 2021 en que estos crecimientos fueron más acompasados (15,5% y 11,3%, respectivamente). Así, el sector alcanza un valor de exportaciones de 146,6 millones de euros, lo que supone un 12,5% de la facturación total frente al 10% rebasado por primera vez en 2020. Asimismo, las inforetail/ Diciembre 2023

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Bodega Kellanova Producto EXTRA Barista Gama La última novedad de Kellanova en cereales es EXTRA Barista, granola con sabor a café. “Esta innovación confirma nuestra estrategia en cereales para adultos para convertir el desayuno en una experiencia multisensorial con alimentos que despiertan los cinco sentidos de los consumidores”, afirma la directora general de la compañía, Susana Entero. La gama EXTRA cuenta con otras cuatro variedades de granolas a base de avena con diferentes sabores: original, chocolate y avellanas, chocolate con leche y, por último, fruta y frutos secos. Bodega Galletas Gullón Productos Hookies y Vitalgrain Gama La compañía palentina amplía su gama de galletas Hookies, con las referencias Dragons y Sharkies. Las primeras están elaboradas con un 68% de cereales, aceite girasol alto oleico y son fuente de fibra, mientras que las segundas son sin gluten, sin lactosa, sin huevo y sin frutos

de cáscara. Estas variedades se suman a las tres ya existentes: Mini Cereales, Sándwich Sin Gluten y Finas Choco Leche. Asimismo, presenta su nueva gama Vitalgrain, unas galletas con una base de arroz con mezcla de cebada, avena, espelta, centeno y legumbres, elaboradas con aceite de girasol alto oleico y aceite de oliva. La gama cuenta con cuatro referencias: cacao, avena y naranja; espelta, chía y choco; avena, espelta, cebada y centeno; y cacao, cebada y centeno. Bodega Nestlé Productos Fitness, Chocapic y KitKat Gama Lanzamiento de los nuevos cereales y barritas Fitness 0% azúcares añadidos; con avena, quinoa y trigo, la novedad cuenta con cereales integrales como ingrediente principal. Asimismo, estrena Chocapic Crunchy Brownie, sus nuevos cereales con sabor a brownie, pensados, principalmente, para el momento del desayuno de todos los miembros de la familia. Por último, la compañía convierte las barritas KitKat en los cereales KitKat, con sabor a chocolate y galleta, con la textura y forma de las icónicas cuatro barritas.

importaciones se elevaron un 19,2% en mantiene su demanda, especialmente valor en 2022 y un 7,2% en volumen. las variedades tradicionales”, Por países, Portugal también responde el director Las lidera la clasificación de destinos corporativo de Galletas exportaciones de la bollería española, Gullón, Francisco Hevia. de bollería crecen un alcanzando una facturación “La inflación y el de 28,57 millones de euros, aumento en los precios de seguido de Reino Unido las materias primas han (25,21 millones), Francia afectado a la industria, (21,76 millones), Polonia (9,12 pero hemos logrado en valor millones) y Marruecos (8,88 mantenernos gracias a varias milones). medidas, como, por ejemplo, absorber parte del aumento La industria opina de los costos en lugar de trasladarlo Lo escrito hasta aquí son cifras, un análisis completamente a los consumidores”, cuantitativo de la evolución seguida por prosigue el directivo, quien confía que el mercado de los productos de desayuno. “durante los próximos meses, a pesar de la Pero ¿qué valoración cualitativa realizan los situación económica, seguiremos teniendo fabricantes? “El contexto económico actual demanda de galletas”. es desafiante para todos los sectores, Y con la mirada puesta en el futuro, Hevia incluido el nuestro, pero dado que las resalta la apuesta que Galletas Gullón galletas tienen un precio medio reducido seguirá realizando por los productos y aportan nutrientes a los consumidores, saludables en el mercado de productos para el desayuno: “Es importante han resultado ser un alimento refugio que

28,7%

inforetail/ Diciembre 2023

PRODUCTOS DE DESAYUNO

Bodega Mondelez Productos Milka y Fontaneda Gama A través de su marca Milka, la firma continúa su apuesta dentro de la categoría de galletas con dos nuevos lanzamientos: Milka Mini Stars y Milka Choco Sticks. Por otro lado, la compañía incorpora tres nuevas referencias a su cartera de bollería para acelerar el crecimiento en este segmento: Milka Choc&Choc, Fontaneda Rollitos y Fontaneda Tartitas.

Bodega Natruly Producto Galletas Gama Presentación de unas galletas bío sin gluten, ni azúcar añadido, ni edulcorantes, ni lactosa, ni ingredientes artificiales, una novedad que la compañía define como “la mayor innovación de los últimos años en el mundo de las galletas saludables”. La gama se presenta en dos variedades, canela y cacao, ambas con una textura crujiente.

mencionar que en los años setenta fuimos la primera empresa en lanzar la primera galleta integral y, desde entonces, hemos alcanzado el 35% de la cuota de mercado. Especializarnos en el sector de la galleta saludable fue la apuesta que nos ha permitido diferenciarnos de la competencia gracias a la inversión que realizamos en innovación”. Desde la perspectiva de los cereales de desayuno, la directora general de Kellanova Iberia, Susana Entero, subraya que “la evolución del mercado en los últimos años, y en particular durante 2023, nos lleva a constatar la relevancia de al menos dos grandes tendencias que los consumidores demandan y que las marcas debemos ser capaces de satisfacer, como son el sabor y el incremento del interés por la sostenibilidad y la producción local”. En cuanto al sabor, el consumidor apuesta, mayoritariamente, por disfrutar con la comida, pero sin renunciar a su calidad nutricional. Y, por otra parte,

Bodega Bridor Producto Bun’n’Roll Gama La compañía francesa especializada en la fabricación de bollería congelada de alta gama refuerza su presencia en el mercado español con la introducción del Bun’n’Roll. Se trata de un bollo hojaldrado elaborado con masa de croissant, en forma de espiral, que sigue creciendo exponencialmente en ventas en España. Bodega Vicky Foods Producto Dulcesol y Horno Hermanos Juan Gama Dulcesol cuenta con 12 nuevas referencias, entre las que se encuentran la nueva gama Mini, con una amplia variedad de magdalenas, pastelitos, bollitos y brownies; así como los nuevos Muffins, las Chapelas Extracacao y los Vulcanitos con sabor a fresa. Por su parte, Horno Hermanos Juan refuerza su catálogo con dos nuevas variedades de sus tradicionales Donas: una con relleno de crema cacao y otra con crema sabor nata.

la producción local cada vez adquiere más relevancia, dado que “los españoles tendemos a elegir marcas que son de aquí porque generalmente creemos que los productos locales son de mejor calidad, más saludables y además ayudan a la economía de nuestro país”, explica la directiva de Kellanova, compañía surgida el pasado mes de octubre debido a la escisión de Kellogg Company en dos nuevas empresas: Kellanova (compañía global de aperitivos) y WK Kellogg (con presencia en Estados Unidos, Canadá y Caribe). Finalmente, y desde la vertiente de las operaciones mercantiles, sobresale también la doble compra realizada por Adam Foods, propietaria de marcas como Cuétara o Artiach. En concreto, la empresa ha adquirido Galletas Camprodón, empresa gerundense que comercializa las marcas Birba y Nuria; y Dr. Gerard, compañía galletera polaca que servirá para impulsar la internacionalización de la entidad dirigida por José Manuel Faría. inforetail/ Diciembre 2023

MESA DE ANÁLISIS MANTEQUILLA Y MARGARINA La facturación de la margarina se dispara un 25,1%

Untando precios desbocados En un entorno con un encarecimiento de los precios por encima del 18%, mantequilla y margarina han presentado durante 2023 diferencias en la evolución de su demanda, ya que mientras la primera ha sufrido un ligero retroceso del 0,4% en el volumen comercializado, la segunda disfruta de un incremento del 6,2%. POR ANA JULIÁN ■ JUAN MAGRITAS / FOTOS: PIXABAY

inforetail/ 2023 inforetail/ Septiembre Diciembre 2023

Ventas totales de mantequilla y margarina

Ventas por categorías Mantequilla

VALOR (millones €)..............+26,6% VOLUMEN (mill. kilos)........+3,57%

Margarina

VALOR (millones €)........+18,1%

VALOR (millones €)........+25,1%

VOLUMEN (mill. kilos).....-0,4%

VOLUMEN (mill. kilos).....+6,2%

250

400

150

200

100 150

300 100 50

200

100

174,99

19,77

2022

213,67

19,69

2023

113,78

25,65

2022

151,91

27,35

2023

TAM octubre de 2023. Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL

288,77

2022

45,42

365,58

47,04

2023

TAM octubre de 2023. Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL

Evolución de los precios Margarina ligera

+25,2%

l mercado de mantequilla y margarina, en conjunto, ha Mantequilla ligera +23,6% logrado una facturación de 365,58 millones de euros, según el TAM Margarina normal +18,9% de octubre de 2023 analizado por Circana Infoscan, lo que se traduce Mantequilla normal +18,3% en un crecimiento del 26,6% en relación al mismo periodo del año 2022, momento en el que las ventas se situaron en 288,77 millones de euros. Por su parte, el volumen TAM octubre de 2023. Variación porcentual de los precios, ha crecido un 3,57% sumando 47,04 en los segmentos de mantequilla y margarina, durante 2023 frente al año anterior a volumen constante. Fuente: millones de kilos vendidos, frente a los 45,42 Circana Infoscan / infoRETAIL. millones del periodo anterior. Comparando estos datos con los publicados por infoRETAIL en el número de diciembre del conjunto del mercado y el 41,9% pasado año, y aportados de las ventas en volumen. En La margarina por la consultora NielsenIQ concreto, su facturación es de normal de girasol para el TAM octubre 213,67 millones de euros, un aumenta un de 2022, se aprecia un 18,1% por encima del pasado impulso en la demanda, año (174,99 millones de euros); mientras que el valor mientras que las ventas en mantiene su tendencia al volumen han alcanzado los su demanda alza, ya que los registros 19,69 millones de kilogramos, que aparecieron el pasado frente a los 19,77 millones del año mostraban una caída en año anterior, un 0,4% menos. Esta volumen del 1,67% y un aumento del diferencia entre la evolución del valor y el valor del 21,5%. volumen se debe a que el precio a volumen Volviendo al TAM actual, y analizando constante se ha incrementado un 18,5% por separado cada una de las categorías, la durante los últimos doce meses. Asimismo, mantequilla representa el 58,4% del valor también es destacable que la evolución en

6,8%

inforetail/ Diciembre 2023

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Mantequerías Arias Producto Arias Gama Para celebrar el 175º aniversario, la compañía -fundada en 1848 en Asturiasha relanzado su mantequilla de siempre con una receta única con un aroma y sabor a nata fresca. La nueva receta está disponible en sus versiones tradicional y con sal y en formatos como tarrina, micro pastillas y barritas; todos los formatos incluyen un nuevo diseño que evoca el origen casi bicentenario de la marca. Fabricante Vandemoortele Producto Holland Gama Vandemoortele inicia la comercialización en España de la marca de margarina vegetal Holland, que aporta vitaminas A y D. Esta marca se une a otras ya vendidas por la empresa en el país, como St. Auvent, St-Allery y Caribe, entre otras. Fabricante Primar Ibérica Producto Breda Gama Primar Ibérica ha realizado ligeras modificaciones en el diseño de la lata de mantequilla Breda con sal y sin sal para adaptarla

a los nuevos tiempos. Se trata de una mantequilla holandesa, con más de 80 años de historia, que se elabora con leche de vaca. Fabricante GA Alimentaria Producto Luxmar Gama Renovación de la imagen y reformulación de la gama de margarinas Luxmar para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo. Cuenta con las referencias Natural, con ingredientes 100% de origen natural; Luxcol, que contiene un 30% menos de grasa y es rica en vitaminas A, D y E; Original y Original con Sal, con un sabor clásico y sin gluten; Ligera, con un 30% menos de materia grasa respecto a una margarina; y Luxmar Con Mantequilla, que incorpora un 25% de mantequilla en su composición. Fabricante Upfield Producto Plantequilla Gama Bajo la marca de margarinas Tulipán, la compañía lanza al mercado una alternativa 100% vegetal a la mantequilla, elaborada con ingredientes 100% naturales. Es una propuesta sin lactosa y sin gluten, libre de aceite de palma. Se presenta en dos variedades: con sal o sin sal.

valor durante este 2022 es prácticamente similar a la de 2021 (+17,23%), mientras que la demanda, paulatinamente, va enderezándose, ya que en 2021 padecía una caída del 1,63%.

Liderazgo clásico

Ahondando en su segmentación, Circana divide la categoría de mantequilla entre las modalidades normal (que representa el 90,1% del valor y el 89,7% del volumen de mantequilla) y ligera (9,9% en valor y 10,3% en volumen). La mantequilla normal, cuyo precio ha crecido un 18,3%, ha facturado 192,61 millones de euros, frente a los 158,71 millones del año anterior, lo que se traduce en un crecimiento del 17,6%; mientras que las ventas en volumen han caído un 0,7% hasta quedarse en 17,67 millones de kilogramos, frente a los 17,79 millones de 2022. Este segmento se divide, a su vez, en 74

inforetail/ Diciembre 2023

mantequilla sin sal, con 132,78 millones de euros (+18,4%), 11,95 millones de kilos (-4,8%) y un encarecimiento del 23,2%; con sal, con 59,75 millones de euros (+15,8%), 5,72 millones de kilos (-0,9%) y una subida del 16,7% en el precio; y la dulce, con escasos 73.000 euros (-7,2%), 4 toneladas (-21,6%) y un encarecimiento del 14,3%. Por su parte, la mantequilla ligera ha registrado unos incrementos del 23,6% en los precios, del 23,7% en la facturación (hasta los 21,07 millones de euros) y del 0,1% en la demanda (2,02 millones de kilos). El segmento se divide en mantequilla ligera sin sal, cuyas ventas han sumado 13,87 millones de euros (+17,5%) y 1,1 millones de kilos (-11,1%), con un alza del 28,6% en el precio; y mantequilla ligera con sal, con 7,19 millones de euros (+37,7%), 912 toneladas (+21,6%) y una subida del 16,1% en el precio.

MANTEQUILLA Y MARGARINA

Ventas por segmentos Mantequilla Normal Ligera

Margarina 90,1% 9,9%

Normal Ligera

90,2% 9,8%

TAM octubre de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de mantequilla o margarina en 2023. Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL

Margarina, en positivo

Dejando al margen la mantequilla, conviene poner ahora el foco sobre la margarina,

que representa el 41,6% de la facturación conjunta del mercado y el 58,1% del volumen comercializado. En este caso, además de ser

Cuidamos de lo que más quieres

inforetail/ Diciembre 2023

MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: LUIS ARQUILLOS DIRECTOR DE MARKETING DE MANTEQUERÍAS ARIAS

“Nuestro mayor desafío es seguir siendo atractivos”  2023 ha sido el año de la celebración del 175º aniversario de Mantequerías Arias. ¿Cómo han evolucionado las ventas? Lo primero que destacaría de 2023 es nuestra apuesta por la innovación, ya que hemos relanzado nuestra mantequilla tradicional, ahora con un sabor único a nata fresca. La apuesta por la innovación es fundamental para nuestra compañía, un elemento necesario para adaptarnos a las últimas tendencias demandadas por los consumidores. Dicho esto, también resaltaría que 2023 ha sido un año incierto, pero a pesar de ello creemos que lo cerraremos con crecimientos tanto en volumen como en facturación.  ¿Qué objetivos se marca Mantequerías Arias para 2024? Nuestro objetivo fundamental de cara a 2024

La mantequilla clásica con sal sólo pierde un

0,9% en la demanda

inforetail/ Diciembre 2023

es, principalmente, mantener las dinámicas positivas de fondo que venimos acumulando y conseguir, con ello, que las innovaciones que hemos lanzado al mercado nos sigan dando alegrías.  ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la compañía? El principal desafío al que nos enfrentamos como marca es el elevado incremento del precio de las materias primas con las que fabricamos nuestros productos, siendo España el país europeo que paga la leche de vaca más cara. Estamos en un contexto en el que los consumidores han perdido capacidad adquisitiva y compran menos cantidad o prefieren alternativas más baratas como la marca de distribución. Ante este entorno, nuestro mayor desafío es seguir siendo atractivos.

la categoría con más cuota en volumen, la demanda ha aumentado un 6,2% hasta alcanzar los 27,35 millones de kilos vendidos durante el periodo analizado por Circana (frente a los 25,65 millones de hace un año). Asimismo, la facturación se ha elevado un 25,1%, situándose en 151,91 millones de euros, frente a los 113,78 millones del año anterior. Por su parte, el precio a volumen constante se ha elevado un 18,9%. Estos datos, correspondientes a 2022, son considerablemente mejores que los arrojados por la categoría en 2021, cuando incrementó el valor de sus ventas un 28,65%, pero sufrió una caída en el volumen del 1,69%. Al igual que ocurría con la mantequilla, la margarina también queda dividida en dos segmentos. El primero corresponde al de margarina normal (acapara unas participaciones del 90,2% en valor y del 85% en volumen sobre el total de ventas de margarina), contando con una facturación de 137,06 millones de euros, frente a los

100,87 millones de 2022, un 26,4% más; y un volumen de 23,26 millones de kilos, cifra que, comparada con los 21,5 millones del año anterior, supone un alza del 7,5%. Asimismo, su precio ha crecido un 18,9% durante el último año. La margarina normal se distribuye entre las siguientes variedades: vegetal/ girasol, que suma 124,77 millones de euros (+28,4%), 21,76 millones de kilos (+6,8%) y un aumento del 21,6% en el precio; maíz, con 4,12 millones de euros (+12,3%), 737 toneladas (+4,6%) y un encarecimiento del 7,7%; oliva, con 4,05 millones de euros (+2,9%), 383 toneladas (-25,8%) y un alza del 28,6% en el precio; soja, con 52.600 euros (-8,4%), 3,8 toneladas (-15,7%) y un encarecimiento del 7,3%; y, finalmente, el resto de variedades, con 4,06 millones de euros (+12,1%), 378 toneladas (+1,9%) y un encarecimiento del 10,2%. Por su parte, el segmento de la margarina ligera (9,8% de cuota en valor y 15% en volumen) sufre un encarecimiento

MANTEQUILLA Y MARGARINA

3 PREGUNTAS A: ALBERT ROMERO RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PRODUCTO DE PRIMAR IBÉRICA

“2024 será un año de oportunidades para Breda”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Primar Ibérica en la categoría de mantequilla? 2023 ha sido un año relativamente bueno en el que se ha seguido ganando cuota de mercado tras el covid, y ello a pesar de las subidas de costes, que aumentaron especialmente durante el primer semestre. Ante esta situación, al consumidor no le ha quedado más remedio que adecuarse al nuevo precio de la mantequilla u optar por opciones más económicas o alternativas, como la margarina.

del 25,2%, un aumento del 14,9% en la facturación (hasta los 14,84 millones de euros) y un retroceso del 10,3% en la demanda, quedándose las ventas en 4,09 millones de kilos. Dentro de las variedades ligeras, la vegetal/girasol registra unas ventas de 13,73 millones de euros (+13,4%), 3,79 millones de kilos (-4,5%) y un alza del 17,9% en el precio; por su parte, la de oliva se anota unas cifras de 1,11 millones de euros (+38,1%), 299 toneladas comercializadas (+23%) y un incremento del 15,1% en el precio.

Baja innovación

Dejando a un lado los datos evolutivos del mercado, llega el momento de dar la palabra a los fabricantes del sector. “Lo que más destaco de la evolución de este mercado durante 2023 es su baja o nula innovación en formatos y pocas novedades”, lamenta el responsable del Departamento de Desarrollo de Producto de Primar Ibérica, Albert Romero. Las ventas de mantequilla -a juicio del directivo- “se han mantenido en el global, aunque se generan picos en los momentos de promoción debido a la sensibilidad al precio con un producto que

 ¿Qué perspectivas tiene Primar Ibérica para 2024? 2024 será un año de oportunidades. Por ello, en nuestra compañía vamos a ejecutar la mejor batería de promociones disponibles para conseguir que muchos consumidores disfruten de la mantequilla Breda.  ¿Son las promociones un elemento esencial de la estrategia de su compañía para impulsar las ventas de mantequilla? Al igual que ocurre en otras categorías en las que Primar Ibérica está presente, nuestros pilares básicos son la calidad y el servicio.

hoy por hoy tiene un precio elevado. Con esta situación, muchos consumidores optan por opciones más económicas o alternativas, como margarinas”. Actualmente, la mantequilla acapara el 2,3% de las ventas en valor y el 1,1% en volumen del total de derivados lácteos y el consumo per cápita en España es de 360 gramos, según datos del Informe de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. “Es cierto que, durante 2023, la mantequilla ha tenido una evolución prácticamente estable en términos de volumen respecto a 2022, pero incluso así, y a pesar del contexto inflacionario que sufre, desde 2019 presenta un crecimiento del 12% en volumen, frente a la caída acumulada que arrastra la margarina del 6% en el mismo período de tiempo”, cuantifica el director de Marketing de Mantequerías Arias, Luis Arquillos. Y de cara al futuro inmediato, la estrategia, a su juicio, se basa en “continuar en la senda de ser fieles a nuestro compromiso de ofrecer los mejores productos y ofrecer una diferenciación fundamentada en la tradición de nuestros 175 años y en nuestra capacidad de innovación”. inforetail/ Diciembre 2023

MESA DE ANÁLISIS LAVAVAJILLAS

Las referencias para máquina lideran la evolución de la demanda (+8,4%)

Sacando brillo a las ventas

2023 ha sido un año brillante para la categoría de lavavajillas, cuyas ventas se han recuperado con mucho lustre, alcanzando un crecimiento del 7,4%, mientras que la facturación se anota un desarrollo del 13,7%, según Circana. En este contexto, las referencias para el lavado a mano siguen dominando el mercado, acaparando unas participaciones del 48,8% y 66,7% en valor y volumen, respectivamente, aunque el mayor incremento en la demanda corresponde a las variedades para máquinas. POR ANA JULIÁN / FOTOS: PIXABAY 78

inforetail/ Diciembre 2023

Ventas totales de lavavajillas

Ventas por segmentos Líquido mano Para máquina Complementos

VALOR (millones €)..............+13,7% VOLUMEN (mill. un. eq.)...+7,4%

48,8% 41,8% 9,4%

500

400

300

200

100

406,15

141,13

2022

470,63

152,41

2023

TAM octubre de 2023. Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL

TAM octubre de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de la categoría de lavavajillas en 2023. Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL

a mano, frente a los de máquina, lo que prueba que siguen moderando el uso de sus lavavajillas como búsqueda de ahorro en la factura de la luz, aunque se ve cierta recuperación en el segmento de lavado a máquina, que durante los últimos doce meses es el que más ha incrementado el volumen comercializado (+8,4%).

l mercado de lavavajillas ha conseguido una facturación de 470,63 millones de euros, según números de Circana Infoscan para el TAM de octubre de 2023, lo que se traduce en un incremento del 13,7% respecto al mismo periodo del año Auge del lavado a mano anterior, cuando las ventas fueron de 406,15 Profundizando en las ventas de la categoría, millones. se aprecia que los lavavajillas para lavar a En cuanto al volumen, el desempeño mano en formato líquido son los que más también es positivo, habiendo ventas han cosechado durante el vendido 152,41 millones de periodo analizado, acaparando el unidades equivalentes frente 48,8% de la cuota en valor y el Los lavavajillas a los 141,13 millones del 66,7% en volumen. En total, para máquina año 2022, lo que supone la facturación se ha situado representan el un crecimiento del 7,4%. en 229,56 millones de euros, El precio medio de sus un 22,8% por encima de productos también ha la alcanzada hace un año, subido: un 6,4% de media. cuando se situó en 177,22 del volumen Echando la vista atrás, en millones; mientras que la el número de diciembre de demanda ha crecido un 6,3% vendido 2022 de la revista infoRETAIL, la hasta los 101,67 millones de litros consultora NielsenIQ apuntaba a comercializados -el pasado año la cifra descensos para el conjunto del mercado, fue de 95,26 millones de litros-. Estos datos tanto en valor como en volumen, del 2,87% se han acompañado de un alza en el precio y del 6,44%, respectivamente, por lo que, del 16,5%. atendiendo a estos datos, la categoría Escudriñando este segmento, Circana ha visto un cambio de tendencia en sus Infoscan lo divide en dos: concentrado y normal. Es el primero -con un cifras durante el último periodo. Lo que encarecimiento del 18,1% durante el último no ha variado es la preferencia de los año- el que mayor porcentaje de ventas consumidores por los formatos de lavado

17,4%

inforetail/ Diciembre 2023

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: ANA VALENCIA PERIS DIRECTORA DE MARKETING DE OROBRANDS (ALTAÏR GROUP)

“2023 ha sido uno de los mejores años de Mistol”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por la categoría de lavavajillas durante 2023? Ha sido un año de mucho crecimiento para la categoría. Se ha recuperado en volumen, con un crecimiento del 5%, al tiempo que el incremento de precios ha generado una evolución en valor casi histórica, con un aumento del 20%.  ¿Cómo valora la evolución seguida por la MDD en la categoría? Partiendo de que esta categoría es una donde la MDD tiene menos peso, y teniendo en cuenta el complejo contexto económico que estamos atravesando, el balance es bueno desde nuestra perspectiva ya que la MDD no ha ganado cuota en este 2023, y Mistol se ha convertido en la marca que más cuota gana en este año.  ¿Qué evolución han seguido las ventas de Mistol? Para Mistol, 2023 ha sido uno de los mejores

años de su historia, ya que la marca ha conseguido crecer alrededor de un 30% en valor y un 12% en volumen. Esto, para una marca que tiene 70 años de historia, es un gran hito. Las claves de este crecimiento se deben, principalmente, a recuperar distribución, poner foco en la promoción y volver a la carga con la comunicación a través de una potente campaña digital relacionada con influencers y con el mundo foodie y de recetas.  ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta Mistol en el futuro más inmediato? Para nosotros, será clave consolidar este crecimiento y seguir ganando hogares en los próximos meses con nuestro porfolio core en mano y en máquina, pero también a través de la innovación que lanzaremos en 2024 en la parte de manos. Un lanzamiento que nos permitirá seguir afianzando nuestra cuota en manos y atraer a nuevos consumidores que buscan propuestas más naturales, pero igual de eficaces.

tiene (88% en valor y 74,2% en volumen), sumando 202,04 millones de euros frente a 154,15 millones del año anterior (+23,7%); y 75,5 millones de litros vendidos frente a los 71,27 millones de 2022 (+5,6%). Por otra parte, los lavavajillas líquidos para lavar a mano normal (12% y 25,8% de participación en valor y volumen, respectivamente) han registrado un encarecimiento en su precio medio del 6,2%, han sumado 27,52 millones de euros -un 16,4% más que en 2022 (23 millones)- y 26,17 millones de litros vendidos -un 10,2% más que el pasado año (23,5 millones)-.

Fortalecimiento de máquina

Por su parte, los lavavajillas para lavar a máquina alcanzan unas participaciones del 41,8% en valor y del 17,4% en el volumen 80

inforetail/ Diciembre 2023

sobre el total de las ventas de la categoría. Durante los últimos doce meses estudiados por la consultora, muestran una evolución positiva, con incrementos tanto en valor (+7,3%) como en volumen (+8,4%), con un descenso del precio medio del 1,1%. En total, la facturación se ha cifrado en 196,59 millones de euros, frente a los 182,24 millones del año 2022; mientras que el volumen ha sumado 26,59 millones de unidades equivalentes (kililitros) frente a los 24,35 millones del año anterior. Ahondando en el estudio de este segmento, Circana otorga más ventas al subsegmento de lavavajillas a máquina con valor añadido (representa el 91,4% y 88,2% de participación en valor y volumen, respectivamente) cuyas ventas se han situado en 179,66 millones de euros -un

MANTEQUILLA Y MARGARINA

12,1% más que hace un año, cuando fueron de 157,9 millones-; y 23,45 millones de unidades equivalentes -frente a los 20,3 millones de hace un año, un 13,4% más-. Asimismo, el precio ha caído un 1,3% en estas referencias. El segundo subsegmento es el denominado como ‘regular’ (8,6% de cuota en valor y 11,8% en volumen), que ha sufrido un descenso de su facturación del 26,3%, quedándose en 16,94 millones de euros; y del 19,9% en el volumen comercializado (3,14 millones de unidades); al igual que su precio, que ha caído un 6,4%.

Complementos para lavavajillas

Finalmente, los complementos para lavavajillas representan el 9,4% y el 15,9% sobre el valor y volumen, respectivamente, de las ventas totales de la categoría de lavavajillas. Con una bajada de precios del 4,6% durante el último año, han cerrado el TAM con un incremento de la facturación del 1,9% y del 6,5% en la demanda. En concreto, las ventas en valor se han situado en 44,48 millones de euros, frente a los 43,63 millones de hace un año; mientras que el

Evolución de los precios Líquido mano

+16,5%

Promedio lavavajillas

+6,4%

Para máquina

-1,1%

Complementos

-4,6%

TAM octubre de 2023. Variación porcentual de los precios en los distintos segmentos de la categoría de lavavajillas durante 2023 frente al año anterior a volumen constante. Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL.

volumen vendido ha sido de 24,16 millones de unidades equivalentes, frente a los 22,6 millones de 2022. Dentro de los complementos, el subsegmento que más ha vendido es el de descalcificadores, cuyas cifras han sido de

inforetail/ Diciembre 2023

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Procter & Gamble Producto Fairy Gama P&G presenta una nueva innovación para su marca Fairy, con el objetivo de aportar comodidad en la cocina y ayudar a disminuir la huella de carbono de plástico en el hogar al lavar los platos. Se trata de la nueva recarga de cartón para Fairy Maxi Poder, un lanzamiento que permite reducir un 85% el plástico al reutilizar la botella de la marca. De hecho, cada recarga de cartón (950 mililitros) permite rellenar más de dos veces la botella de Maxi Poder. “Estamos encantados de que Fairy continúe introduciendo soluciones prácticas que ayuden a todas las familias a disfrutar más de la vida y, al

mismo tiempo, a reducir el consumo de plástico en casa a la hora de fregar los platos”, explica la directora de Fairy, Erika Gamero. Fabricante Reckitt Producto Finish Gama Finish Power All in 1 0% es un lavavajillas que elimina todos los restos de comida con la eficacia en limpieza y brillo que las pastillas Finish Power All in 1, pero no contiene fosfatos, perfumes ni conservantes. Además, su packaging es 100% reciclable.

21,91 millones de euros, un 3,4% más que comparación con 2022 (21,2 millones) y 15,82 millones de unidades equivalentes, un 3,9% menos que el pasado año (16,43 millones de unidades), con un aumento del precio del 7,3%. su facturación Seguidamente, se encuentran los abrillantadores, con 18,31 millones de euros, un 2,5% más que el pasado año, cuando la facturación se quedó en 17,85 millones; y 6,24 millones de unidades, un 20,5% más que en 2022, cuando la cifra se situó en 4,96 millones; todo ello se complementa con una caída del 18% en el precio. Con una participación más residual se encuentran los ambientadores, con 3,94 millones de euros (-7%) y 2,05 millones de unidades (-17%) y un crecimiento del precio del 10%. Finalmente, desde Circana se engloba al resto de complementos en un pequeño subsegmento que registra unas ventas de 310.000 euros (-7,7%), 50.200 kililitros vendidos (-17,3%) y un encarecimiento del 9,6%.

Los lavavajillas para lavar a mano incrementan un

22,8%

Lavavajillas y sostenibilidad

El cuidado del medio ambiente no es tema baladí en la categoría de lavavajillas. Por ello, desde Fairy, marca perteneciente a Procter & Gamble (P&G), se ha publicado un estudio que remarca que el 91% de los consumidores españoles considera que es importante vivir una vida sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Además, 82

inforetail/ Diciembre 2023

a la hora de comprar detergentes para la vajilla, el 40% de los encuestados se fija en que sean respetuosos con el medio ambiente. “El ahorro de energía, de agua y optar por mejores opciones para el medio ambiente se encuentran entre las tres razones principales por las que llevar un comportamiento más sostenible”, afirma la directora de Fairy, Erika Gamero, quien agrega que “nosotros trabajamos para ser cada vez más respetuosos con el medio ambiente”. En este sentido, Fairy cuenta con importantes novedades, como Fairy Ultra, que dura tres veces más en agua fría (23ºC) que la MDD más vendida; el 100% de sus botellas transparentes son reciclables; desde septiembre de este 2023, las botellas de más de un litro son 100% PCR; y, además, la fórmula mejorada de Maxi Poder permite frotar hasta cuatro veces menos la grasa difícil, “lo que implica que se puede dejar de usar el agua caliente, ahorrar energía y dinero en la factura de energía, y obtener un resultado brillante”, concluye Gamero. De sostenibilidad también se habla desde Mistol. “Es y será un pilar estratégico fundamental para nosotros”, afirma la directora de Marketing de OROBrands (Altaïr Group), Ana Valencia Peris. “En 2023 hemos dado un grandísimo paso para Mistol, al cambiar nuestras botellas a 100% plástico reciclado en las gamas de Ultra plus y Balsam, y con el 25% en la parte de Original, convirtiéndonos así en la primera marca de lavavajillas que incluye plástico reciclado en sus envases”, enfatiza la directiva.

inforetail/ Diciembre 2023

INDUSTRIA AUXILIAR SISTEMAS DE ALMACENAJE El sector muestra su resiliencia ante un entorno inestable

Cicatrices y enseñanzas La cautela se mezcla con el optimismo en el mercado de sistemas de almacenaje. En un contexto mundial que acumula cicatrices, las heridas abiertas hacen que los operadores del sector mantengan la precaución, pero con la seguridad de tener la lección aprendida y con el foco puesto en conceptos como innovación, sostenibilidad, automatización, flexibilidad e integración.

POR ANA JULIÁN

inforetail/ inforetail/ Diciembre Diciembre 2023 2023

l 2023 nos enseñó que los plazos volvieron a ser normales y la inflación se contuvo, pero, por decirlo de alguna manera, las cicatrices del periodo 20202022 han quedado”, lamenta el responsable de Desarrollo de Negocio de Witron España, Alberto García Pardo, para quién “las situaciones ya no son cíclicas, sino ciclónicas”. En este sentido, el directivo argumenta que “en cualquier momento puede aparecer un factor desequilibrante, pero el sector ha demostrado que los proyectos son estables en el largo plazo y la inercia pasa por encima de posibles baches”. “La situación geopolítica actual nos hace estar muy atentos. En nuestro caso, con más de un 90% del negocio en la distribución de alimentación y con soluciones totalmente automatizadas, nuestra visión es parcial. Y en esta parcialidad vemos un crecimiento estable”, detalla García Pardo. Por su parte, desde SSI Schaefer Iberia, la Head of Marketing of Southern Europe, Katia Martí, asegura que la compañía sigue siendo “cautelosamente optimista”. Así, apunta “que la clave está en concentrar nuestros esfuerzos en ser

Evolución gratificante

ágiles, para seguir respondiendo de forma efectiva a las necesidades cambiantes del mercado, y lo suficientemente flexibles, para aportar soluciones que se adapten a un contexto geopolítico y socioeconómico complejo que también repercute en nuestros clientes”. En concreto, Martí lamenta que “problemas como la guerra en Ucrania y el reciente conflicto armado en Gaza no han permitido normalizar al 100% la cadena de suministro ni que los precios de la energía vuelvan a los niveles de 2021”. A ello, se suman otros factores como la subida de los costes inmobiliarios que dificulta la última milla. “Esto ha llevado a centrar nuestros esfuerzos en optimizar espacios pequeños con soluciones fáciles de implantar, altamente escalables, económicas y que incluso pueden ser desmanteladas e implantadas en otro sitio si la empresa así lo requiere”, añade la responsable de Marketing. No obstante, Katia Martí hace balance de lo bueno: “El mercado mostró dinamismo, sobre todo a través soluciones que se ajustan a los nuevos modelos de negocio. Los sistemas de almacenaje y control de flujo de mercancías se hicieron cada vez más autónomos,

“La inversión constante en I+D nos coloca en una posición sólida para afrontar el futuro” Jimmy Andersson

Desde un punto de vista cuantitativo, hemos experimentado un crecimiento robusto en las ventas durante 2023 y una expansión significativa de nuestra presencia en el mercado, en gran medida gracias a la saludable diversificación entre mercados y productos que disponemos. En definitiva, nuestra evolución en 2023 ha sido gratificante. Cualitativamente, nos enorgullece resaltar que hemos fortalecido nuestras relaciones con clientes clave y hemos recibido reconocimiento por nuestras innovaciones, especialmente en soluciones para los nuevos robots móviles autónomos (AMR) y enfoques sostenibles. Esta combinación de crecimiento sólido y reconocimiento en el mercado valida nuestra estrategia y nos impulsa a seguir liderando en la industria de sistemas de almacenaje. A nivel medioambiental, nuestra empresa ha sido distinguida con la medalla de oro Ecovadis, destacándose especialmente nuestra gestión del riesgo y cumplimiento en materia medioambiental. Este reconocimiento nos impulsa a seguir trabajando para mejorar el rendimiento de la sostenibilidad de AR Racking y su cadena de valor. Mirando hacia el futuro, AR Racking está posicionada para consolidar y expandir su liderazgo en la industria de sistemas de almacenaje. Nos enfocaremos en la continua innovación, desarrollando soluciones que integren lo último en tecnología y sostenibilidad. Además, fortaleceremos nuestras alianzas estratégicas y nos centraremos en la expansión global para satisfacer la creciente demanda de soluciones de almacenamiento eficientes y personalizadas. Estamos comprometidos a mantener el ritmo de la evolución del mercado y liderar el camino hacia el futuro del almacenaje industrial.

Jimmy Andersson Director comercial del Sur de Europa AR Racking

inforetail/ Diciembre 2023

INDUSTRIA AUXILIAR menor contratación de personal, menos compras de vehículos, y una disminución Suministrando relaciones estables de las inversiones consideradas no vitales, como los procesos de digitalización”. En Witron hemos mejorado en más de un 8% la cifra de negocio, “No obstante, esta misma presión alcanzando los 1.300 millones de euros de facturación, y con un por hacer frente a estos desafíos podría crecimiento de personal de 5.900 a 7.000 personas, pero, sobre todo, haber impulsado en algunos sectores nos gusta remarcar nuestra estabilidad y la confianza de nuestros o empresas la adopción de sistemas clientes. automatizados, robótica y soluciones En nuestro ‘top 10’ de clientes, ejecutamos una media de siete basadas en datos que permitan optimizar proyectos por cliente. Más que realizar trabajos que funcionan y son las operaciones y reducir costos. Al rentables, suministramos relaciones muy estables. mismo tiempo, el elevado aumento de los costes directos -como el combustible El hito más significativo de 2023 es el 20 aniversario de nuestra o la adquisición de nuevas equipacionesmáquina COM para la preparación totalmente automática de están teniendo un impacto notable en los pedidos. Hablamos de 100 proyectos con máquinas COM de márgenes en especial entre las compañías preparación automática, con 100 millones de consumidores que de transporte y logística”, agrega el compran un producto que se ha preparado en una COM en todo el gerente de Bito. mundo. Sin embargo, el directivo cree que, a De cara a 2024, el objetivo es seguir el rumbo marcado de los últimos pesar de que la actitud cautelosa de los años. El volumen de pedidos crece de manera sostenible y eso nos da operadores del sector en 2022 tiene todo una enorme seguridad, tanto para nuestros clientes el sentido, 2023 ha seguido activo en como para nuestros trabajadores. Además, inversiones de soluciones de almacenaje, para 2024 tenemos prevista la finalización “aunque los protagonistas han sido de un proyecto de ampliación en nuestra mayoritariamente las grandes empresas sede central en Parkstein con 40.000 metros más que las pequeñas”. cuadrados adicionales. En España, en En el lado de AR Racking, su director 2024 realizaremos un nuevo proyecto para comercial para el Sur de Europa, Jimmy Mercadona en el Centro Logístico de Parc Andersson, opina que “a pesar de la Sagunt (Valencia). cautela inicial, el año 2023 ha confirmado ser un período en el que nuestra Alberto García Pardo perspectiva optimista en el ámbito de Responsable de Desarrollo de Negocio sistemas de almacenaje se ha mantenido Witron España y fortalecido”. Además, afirma que “la inversión constante en investigación y desarrollo nos coloca en una “Las precisos y adaptables a posición sólida para afrontar las características de los los próximos años con situaciones ya negocios, su actividad y determinación, al mismo no son cíclicas, sino su presupuesto”. tiempo que vigilamos de ciclónicas, pero los cerca las tendencias y proyectos son Fortaleza del sector desafíos del sector”. Una visión parecida “La resiliencia del sector estables” tienen comparten de sistemas de almacenaje Alberto García desde Bito y AR Racking. se manifiesta en su capacidad Al igual que opinan en de adaptación ante desafíos Witron y SSI Schaefer, para el macroeconómicos. Aunque las gerente de Bito, Xavier Xavier Llinàs, decisiones se han tomado con el año 2023 ha estado marcado por la mayor cautela, proyectamos un cierre inestabilidad geopolítica. Los conflictos de año sólido con la absorción de una bélicos han hecho que el mercado tenga significativa cantidad de espacio de que amoldarse debido a que, entre otras almacenamiento, resaltando la continua consecuencias, el transporte marítimo relevancia de soluciones eficientes se ha visto afectado. “Adaptarse a estas en sistemas de almacenaje”, analiza circunstancias demanda una especial Andersson. flexibilidad, nada fácil de gestionar”, Siguiendo con este balance de 2023, explica Llinàs, al tiempo que hace el director comercial apunta que la referencia a la ralentización de la actividad inflación ha crecido impulsada por económica diciendo que “se aprecia en una el alza en los precios de la energía, 86

inforetail/ Diciembre 2023

“Los sistemas de almacenaje se hacen cada vez más autónomos, precisos y adaptables” Katia Martí

mientras que el comercio de mercancías muestra una disminución en términos reales, influenciado por una economía global más debilitada. “Esto ha llevado a una desaceleración en la inversión en proyectos logísticos de algunos sectores como el e-commerce”, subraya.

Tendencias de futuro

Por otro lado, en cuanto a las principales tendencias para afrontar el futuro, el sector habla de conceptos como innovación, sostenibilidad, automatización, flexibilidad, integración… En opinión de Alberto García (Witron), todas son importantes “y no son excluyentes”, pero lo que sí tienen que ser los sistemas son rentables. “La innovación debe tener una justificación económica. La sostenibilidad está presente desde la elección de un proyecto greenfield o aprovechar las instalaciones existentes, hasta aplicar una mayor inteligencia para evitar el desperdicio de alimentos que pasan por los centros de distribución”, expresa el directivo de la empresa con sede en Parkstein (Alemania). Además, desde un punto de vista estratégico, García agrega que “las soluciones tienen que ser integrales y flexibles, de lo contrario no pueden funcionar durante, por lo menos, los próximos 20 años, como nuestros sistemas”, haciendo también referencia a que es necesario tener en el centro de las decisiones a las personas que trabajarán en los sistemas. Por su parte, Xavier Llinàs (Bito) opina que “la importancia de estos conceptos depende mucho de las necesidades específicas de cada empresa y las características del entorno empresarial en el que operan”. Por ejemplo, para la compañía “la innovación constante es fundamental para mantener la competitividad en la industria”, mientras que “la sostenibilidad ya no es una opción”. Respecto a esto último, señala que “este factor ya debe ser parte integrante en la toma

SISTEMAS DE ALMACENAJE

Eficiencia y escucha al cliente Hemos cumplido con nuestros objetivos de facturación durante 2023, consolidando nuestra presencia en sectores como el farmacéutico, el de la moda y también el de alimentación. Una de las tendencias que más observamos durante 2023 es que nuestros clientes se decantan cada vez más por soluciones omnicanal que se implementen a partir de sistemas compactos, flexibles y escalables: para las empresas de hoy en día es imprescindible contar con tecnologías que permitan gestionar todas las opciones de forma eficaz. Nuestros clientes cada vez se preocupan más por desarrollar productos sostenibles mediante procesos que reduzcan su huella de carbono. Nosotros actuamos en consecuencia y con la convicción de que aportamos soluciones altamente eficientes. Desde SSI Schaefer seguimos trabajando para consolidarnos como líderes en el desarrollo de soluciones intralogísticas y ser la referencia en cuanto a los avances de las tecnologías logísticas que se van a ir implementando. El objetivo es continuar avanzando en la eficiencia de nuestros sistemas teniendo en cuenta las necesidades específicas de los clientes.

Katia Martí Head of Marketing Southern Europe SSI Schaefer Iberia

de decisiones empresariales”. A esto, añade que, desde septiembre de 2021, Bito está certificada por Tüv Rheinland como una empresa climáticamente neutra. Esto significa que la compañía ha compensado, por una parte, sus emisiones de dióxido de carbono verificadas con las medidas adoptadas en el ámbito de la protección del clima, y por otra, que utiliza electricidad que proviene 100% de fuentes de energía renovables. Por otro lado, profundiza en que “un concepto a veces infravalorado por el sector es la integración de los sistemas de almacenaje con otras partes de la cadena de suministro, como transporte y producción, vital para lograr una gestión cohesiva y eficiente”, señalando que “la información en tiempo real y la colaboración entre diferentes etapas de la cadena facilitan una toma de decisiones más informada y una respuesta rápida a los cambios”. En definitiva, para el gerente de Bito, “la combinación adecuada de estos elementos, adaptada a las necesidades individuales, contribuirá al éxito en cada empresa”. inforetail/ Diciembre 2023

INDUSTRIA AUXILIAR El poder de la automatización Nuestra marca ha hecho progresos en el mercado gracias a la ejecución satisfactoria de grandes proyectos de almacenaje para empresas líderes en distribución alimentaria, farmacia, farmacia, textil, logística y maquinaria. La tendencia hacia la automatización y la digitalización es cada día más evidente y se concreta, por ejemplo, en la implementación de sistemas de gestión de almacenes (WMS), robótica, o soluciones basadas en la nube, que mejoran la eficiencia operativa y la visibilidad en tiempo real de las operaciones de almacenamiento. El creciente enfoque en la sostenibilidad requiere, además, que los materiales utilizados en la fabricación de los sistemas de almacenaje sean más sostenibles, reciclables y/o reciclados. Asimismo, necesitan implementar prácticas y tecnologías que mejoren la eficiencia energética y reduzcan sus residuos con el fin de reducir su huella medioambiental. De igual modo, hacen falta soluciones que permitan gestionar volúmenes crecientes de pedidos online, lo que requiere de sistemas flexibles y escalables. Prevemos que las grandes empresas sigan invirtiendo en automatización en vistas a una mejora de la eficiencia para servir a sus clientes, y Bito pueda aprovecharlo con la gama de soluciones muy enfocadas a la mejora de la gestión de pedidos.

Xavier Llinàs Gerente Bito Sistemas de Almacenaje

Jimmy Andersson (AR Racking) considera también que todos los conceptos citados anteriormente son de gran relevancia, aunque identifica la sostenibilidad como su “pasión” y “un eje estratégico vital”. El responsable comercial para la zona del Sur de Europa anticipa que este “será el principal elemento transformador de la próxima década, con el objetivo de generar valor en todos los ámbitos en los que nuestra actividad tiene impacto: económico, social y medioambiental”. A su vez, Katia Martí (SSI Sachefer) considera importantes todos estos conceptos, aunque destaca como prioridad el cuidado del medio ambiente. “Cada vez más nuestros clientes en España, y alrededor del mundo, se preocupan por desarrollar productos sostenibles mediante procesos que reduzcan su huella de carbono. Nosotros actuamos en consecuencia y con la convicción de que aportamos soluciones altamente eficientes”, argumenta. 88

inforetail/ Diciembre 2023

“La sostenibilidad ya no es una opción; debe ser parte integrante en la toma de decisiones” Xavier Llinàs

Retos para 2024

Por otra parte, la directora de Marketing para el Sur de Europa de SSI Schaefer afirma que “uno de los retos que tenemos por delante será la de crear sistemas cada vez más inteligentes que incluso puedan predecir la demanda”. “A medida que avanza la tecnología -prosigue- es necesario que la automatización se transforme en la gran protagonista de todos los procesos. La integración de la robótica y la inteligencia artificial nos ofrece una gran oportunidad de agilizar y optimizar tareas como el almacenamiento, el picking, el embalaje e incluso el mantenimiento”. No obstante, añade que “implementar estas soluciones requiere de tiempo, esfuerzo y una inversión monetaria importante”, al tiempo que remarca que “la automatización no siempre es sencilla, pero es, sin lugar a duda, una apuesta segura”. La directiva de la empresa de Neunkirchen (Alemania) enumera otros desafíos del sector como gestionar cadenas de suministro en múltiples ubicaciones y en diferentes países, coordinando las operaciones internas en diversas instalaciones y sincronizando los flujos de materiales y productos; seguir desarrollando sistemas automatizados capaces de llevar a cabo cualquier tarea y que a la vez sean fáciles de utilizar; la formación de las personas; y adaptarse de forma ágil y flexible a los factores externos, siendo este último a su juicio “uno de los más grandes”. A juicio del responsable de Desarrollo de Negocio de Witron, “el reto más importante sigue siendo tirar la cuarta y la tercera pared en la cadena de suministro; no hablar de sistemas de almacenaje, sino de agentes activos que se comunican en todos los ejes con el consumidor o la tienda y los productores”. Asimismo, desde AR Racking, Jimmy Andersson dice que los principales

SISTEMAS DE ALMACENAJE

LA PASARELA Proveedor Witron Clientes Mercadona y Coles Proyectos La compañía de Parkstein realizará en 2024 un nuevo proyecto para Mercadona en el Centro Logístico de Parc Sagunt (Valencia). Por su parte, durante 2023, la ejecución más importante de la empresa ha sido la puesta en servicio del centro de distribución para Coles en Redbank (Queensland, Australia), que es el más grande de sus características en el hemisferio sur. Proveedor Bito Clientes Sector alimentario, farmacéutico y textil Proyectos El operador destaca diversos proyectos para distribución alimentaria, farmacia o textil e integradores especializados en soluciones logísticas. Asimismo, en fase de ejecución también cuenta con varios proyectos para estanterías y cajas de plástico relacionados con la automatización de almacenes.

desafíos se centran en digitalización/ humanización, descarbonización y la captación del talento. En cuanto a la digitalización y humanización, habla de impulsar la inversión en tecnología sin descuidar los recursos humanos. En cuanto a la descarbonización, “uno de los grandes objetivos para el primer semestre de 2024 será el cálculo y verificación, por un tercero, de nuestra huella de carbono de la organización (alcances 1+2+3), lo que nos permitirá elaborar un plan de descarbonización, donde el ‘acero verde’ jugará un papel crucial”, avanza el directivo, concretando que Grupo Arania ha firmado convenios con diversas acerías para el suministro de 20.000 toneladas de ‘acero verde’ a partir de 2026. Y sobre la captación y retención de talento, subraya que se trata de un “desafío clave” para la compañía: “Para abordarlo, hemos apostado por la

Proveedor SSI Schaefer Clientes Desigual y Tiffosi Proyectos La multinacional de Neunkirchen ha realizado varios proyectos para retailers del sector moda, como Desigual y Tiffosi. Además, también ha desarrollado colaboraciones con el sector farmacéutico, en el que SSI Schaefer es referencia en España, y para 2024 contempla varios proyectos relacionados con el retail, la alimentación y la industria cosmética. Proveedor AR Racking Clientes Ehlis, Friportsur, Iron Mountain y Lekkerland Proyectos A nivel nacional, la compañía ha completado proyectos como el de Ehlis, un silo autoportante y almacén convencional para 30.000+15.000 posiciones; así como Friportsur, un silo automático con capacidad para almacenar hasta 24.000 posiciones. A nivel internacional, ha ejecutado proyectos como el de Lekkerland con 31.000+27.000 posiciones y Iron Mountain con 54.000 posiciones. Para el futuro inmediato, cuenta con planes para clientes como Viru Ibérica, Dinosol Supermercados y Saltoki.

formación profesional y la colaboración estratégica con centros educativos, ya que en AR Racking apostamos continuamente por medidas para fomentar la conciliación de la vida personal, hábitos de vida saludable o el fomento de la igualdad de género, que forman parte de nuestros valores”. Finalmente, para Bito, los retos son la optimización de la eficiencia de la cadena de suministro (con mejoras de rutas de transporte, gestión eficiente de inventarios…), la adopción de la inteligencia artificial, la optimización de la logística de última milla, la sostenibilidad y responsabilidad social (lo que implica una reducción de la huella ambiental), la complejidad normativa y aduanera, la escasez y capacitación de mano de obra y la gestión de la información y ciberseguridad. inforetail/ Diciembre 2023

NOMBRAMIENTOS ■ CONSUM ANTONIO RODRÍGUEZ LÁZARO Director general

■ LIDL ESPAÑA NICOLAS KIEFER Y CARLOS GONZÁLEZ-VILARDELL Director general de Administración y Finanzas Director general de Compras y Comercial

Antonio Rodríguez Lázaro será el nuevo director general de Consum desde el próximo 1 de febrero, sustituyendo en el cargo a Juan Luis Durich Esteras, que ha sido director general de la cooperativa valenciana desde 1993. Rodríguez Lázaro, hasta ahora director de Tiendas de Consum, nació en Albacete en 1963, es ingeniero industrial por la Universitat Politècnica de València y trabaja en Consum desde 1992. Durante todas estas décadas, ha desempeñado diversas labores directivas en Consum, como la dirección del departamento de Socio-Cliente y director de Logística. Desde 2012 ocupa su actual cargo como director de Gestión de Tiendas.

Lidl España ha renovado su comité de dirección con dos nuevas incorporaciones: Nicolas Kiefer (izquierda) asumirá el rol de director general de Administración y Finanzas a partir del 1 de febrero de 2024, mientras que Carlos González-Vilardell (derecha) será el nuevo director general de Compras y Comercial desde el 1 de enero. Kiefer, con más de ocho años de experiencia en Lidl, ha dirigido el área de Finanzas y Contabilidad en países como Suiza o Dinamarca. Por su parte, González-Vilardell, tras una dilatada carrera dentro de la empresa en España, ocupando posiciones directivas en diversas áreas de negocio, a principios de 2022 asumió el cargo de director general de Compras y Comercial en Irlanda y regresa ahora a España para desempeñar su nuevo rol directivo. Kiefer y GonzálezVilardell sustituyen, respectivamente, a Ferran Figueras y Miguel Paradela, quienes -tras más de 20 años en el comité de dirección de Lidl España- emprenderán una nueva etapa profesional en la compañía, concretamente en Reino Unido y Estados Unidos.

■ THE COCA-COLA COMPANY MANUEL ARROYO Vicepresidente ejecutivo El español Manuel Arroyo ha sido nombrado nuevo vicepresidente ejecutivo de The Coca-Cola Company, un cargo que compatibilizará con su posición actual como director de Marketing Global, que ocupa desde enero de 2020. Manuel Arroyo es responsable de los equipos de categoría global; experiencia de marketing integrada, que incluye medios, marketing digital, diseño, activos de marketing, conocimientos humanos y desempeño de marketing; operaciones y capacidades de marketing; y la oficina de transformación de marketing. Su carrera se ha desarrollado por Europa, Estados Unidos, Tailandia, Malasia, Singapur y México.

inforetail/ Diciembre 2023

■ ANGED MATILDE GARCÍA DUARTE Presidenta Matilde García Duarte se ha convertido en la nueva presidenta de Anged, en sustitución de Alfonso Merry del Val. Nacida en Badajoz en 1972, es Abogada del Estado y desde 2019 ejercía la coordinación general de la Alcaldía en el Ayuntamiento de Madrid, donde ha liderado el desarrollo de todos los proyectos estratégicos de la capital de España. Ha pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el Ministerio de Educación, el Consejo Superior de Deportes, la Consejería de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Aena y Correos. En el ámbito privado ha trabajado en el Grupo Iberpapel.

■ GRUPO YBARRA JUAN FERNÁNDEZ ALBA Director general Grupo Ybarra Alimentación ha incorporado a Juan Fernández Alba como nuevo director general. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y Executive MBA por la Washington University de San Louis (Estados Unidos), el nuevo director general de la compañía sevillana cuenta con experiencia internacional y en los últimos ocho años ha trabajado en empresas de diversos sectores, como Grupo Transonuba (logística), Leciñena (remolques) y TransIberian Foods (procesado de pescados). Con anterioridad, trabajó en Abengoa e EY.

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Año XI / Nº 79 / Diciembre 2023

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