REVISTA INFORETAIL Nº69 by Ágora Comunicación y Análisis

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Año X / Nº 69 / Abril 2022

Hazte franquiciado de Express o Market y entra a formar parte de un gran grupo, el grupo Carrefour.

inforetail / Número 69 / Abril 2022

Tú pones la ilusión, nosotros la experiencia.

Revista

Información de retail & consumo del siglo XXI

Más de 30 años de experiencia en el sector de la franquicia

Una amplia cartera de proveedores de la mejor calidad

Carrefour desarrolla una estrategia omnicanal, multiformato y multimarca

Estamos presentes en 30 países con más de 12.000 establecimientos

GUERRA

GOLPEA A EUROPA

(Y AL SECTOR ALIMENTARIO) Para más información, dirígete a: Departamento de Franquicias. C/Campezo, 16. Madrid 913018945. www.carrefour.es/franquicias

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913687857

Juntos es cooperativa

SUMARIO

R ADO OSTR EL M QUICIAS N FRA

nista flacio xto in conte

el a r a p io g u f e R ercio com

vas perati y coo uicias Franq

vo el nue an en sicion se po

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Abril

r el acelera sostenible a ur para Carrefo tar de form ir ad de men segu más capacid to e incre . “Vamos a ien mucho crecim de mercado cer una red estros s. so ul a re de nu s conv ómica, su cuot do para of tiempo on ás cerca orren ia, crisis ec trabajan y siempre m ítica, ol em op ia, nd e ge Pa e. La ampl dumbr precios… s”, añad da incerti cliente tiene etendi ento de adores la franquicia oristas increm ad es más pr en de s oper min segurid a. También nta Nuevo ena dinámica que nuevos stión. Un nc ro ge l ta bu que nu ria, que af lado, como uencia odelo de Es ec mercia m cons enta e ca sido Co obesa con a este n alim s de notabl aptación a como ha en ió or uc 21 rd rp ib 20 co la distr ente desafío covid, la ad la gestión se inco de ello en miliar el comercio o esa fa s el oy actualm ración tra ejempl ujillo, empr yectoria en consum inflacionista gen Tr pe de tra a s cu bito ura la re Piedr 50 años de emer dra coyunt rama evos há ket, Pie las los nu cio ante la icado pano operativa, más de tación. a Mar en go ossim también en su compl uicia o la co presas del ne de alim enseña Pr cido o, con s nq En este em Bajo la se ha introdu s de servici actual. s como la fra dedores y abilidad en esta ne nt en estacio a franquicia trata de un modelo para empr izar una re nt os r primer aciones. Se ecimiento refugi enden gara e mejo et localiz to de establ idad los qu que pr e. uno de o de bl concep de proxim una sosteni entación es el conjunto El cens socios no moder iencia, con y La alim portado en cias, no y en uicias ivas ui m nq nq co y conv n de surtido tadas fra fra at en ap se ha or de las cooper mbién ct selecció tegorías ad ta se de o l en sin de ca un l 2021, emia y nuevas sidades de crece solo en plena pand más, es ce en . “Es a las ne or actual. ás to m 2020, e ien id ea de nam tos qu por consum os esta lín de servicio el confi los segmen o, nd am cie “Arranc a propuesta ra los uno de o y está cre e vivir qu s pa cid con un en el interé ha cre tenido ración que negocio o de gran a dirección ión no ha s”, ns lo que o de recupe s mercado nto adid lor añ ro es y expa el adju el proc rontando ot cutivo de la ores y de va s”, explica estrategias ctivo ad re af de eje ici di n rso or qu llo El re plan ct está inve desarro ue Garcés. empla un el dire ñola de Fran de ica el pl nt ea riq pa en ex ár co ediato , En ión Es ía. de ser pañía ás inm gocio Asociac uardo Abad ne su razón rminos de de ne que la com sarrollo m a, Jaén, Ed . ura en té o tie yo de rdob eo eg es cu pl Có (AEF), as ism or n de em ió tim erad ns cias Este op r de los op creación de ómico de expa a las provin epara on es y hace buen incluye y Granada. compañía pr cha de su version exto socioec o de esta ras, in pl ar apertu o en un cont e. Un ejem Carrefour Málaga sentido, la esta en m bién bajo la ell seña establ En este verano la pu ciado, tam en este Todo do e in da es la en te con ui ue te ica nq es nq pl cia en 300 na com para o activo fra ket, au franqui n unos actualm funcio la a Mar apuesta que cuenta que un 90% rmato segund de Prossim e de calle. Co situada en s, rá pi fo Expres ndas, de las ta de un enseña localizará a tienda esta valoración que tie se una s, la . Se tra a de barrio Con so os do cia 1.058 ca ra ui em tiend eras. franq s cuad oba. “Hac a y nuestra ientos etros rd como rmercado y s en gasolin metro nd m im Có 0 a tie de blec n y 50 cteriza de supe localizacione entre 100 ciudad de la primer riendo esta la economía se cara ia ab . incluye rficie med ecimientos positiva n es seguir rovechando ade Garcés. tículos pe ió bl elo, ap logístico”, añ el único una su s, los esta de 5.000 ar four intenc te mod do or dra rte ña, e, Carre cuadra cer alreded bajo es la y el sopo mercial Pie negocio octubr ndas en Espa el re ca Co of de cia o es r se po de ha sid 00 tie do mes más paso ha erador que El pasa anzó las 1.0 aperturas uran Pero no r en dar el nsión, Otro op s alc aseg uido an de 2021. eso de expa en Expres llando el pl , tal y como e los últimos distrib do do oc or nquicia en pleno pr ha adentra jo Durant ás de 125 desarro so del sect fra a. ñí tra pa o ba én se o de m es decir, un ambicio propia com encuen sh, tambi primer activ un un ritm Ca la de ato, su enta desde mantenido n este form Family sector con ón. Se trata , que cu ha sti co s años, en este elo de ge Melilla 70 metro uales que ras an od as. do en 3.7 cadena paña apertu cada tres dí este m cado situa mercial de pañía de Es e es la en qu er m co en no ca co rm do ivo jet rficie estre four desta ha realiza hipe d, la venta a supe la actualida puntos de n su ob la s un co ne n Carre ea cio co 36 En augura rcicio, en lín “Nos motiva ”, rados. ciano opera ad n. más in cu eje cliente timo valen pansió en el úl iento y ex y servicio al four origen . rre a cim de cre n de cercaní cutivo de Ca España egura ien as vocació director eje Palmas, qu a de la el de muestr señala Alexandre , es una España expansión ta es que

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EDITORIAL EL PÚLPITO ENFOQUE INDICADORES SECTORIALES LAS CLAVES CABECERA DE LINEAL PALABRA DE… Monique Groeneveld (Action)

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PASILLO CENTRAL EL MOSTRADOR Franquicia en la distribución alimentaria

ESPECIAL RETOS ALIMENTARIOS

RETOS

102 MESA DE ANÁLISIS

ALIMEN TARIOS

Con motivo de Alimentaria, la feria más imp pandemia, hac ortante sobre e cuatro años alimentación de su última edi directivos de que se ción, infoRETAIL 14 empresas del recoge en las sigu celebra en España y que, sector, quiéne aún en un con debido a la s hablan de los ien texto marcado desafíos que deb tes páginas la opinión de los por los efecto relevancia adq s económicos má en abordar en uirirán, ante la gen el futuro inmedi ximos era gal negocio se abr dos por el cov opante inflació ato, más id-19 y la invasió en en el porven n, conceptos com ir son algunos n rusa de Ucrani o innovación y de los temas que a. sostenibilidad se abordan. o qué oportunid Qué ades de POR JESÚS C. LOZA

Aceite Platos preparados congelados Insecticidas de hogar

132

INDUSTRIA AUXILIAR Packaging

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NOMBRAMIENTOS

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Organización:

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EDITORIAL

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Llanto por Ucrania

l 24 de febrero de 2022 es una fecha impresa ya con letras mayúsculas en la Historia de Europa. En la madrugada de ese día, las tropas rusas comenzaron la invasión de Ucrania, generando una injustificable conflagración armada, la muerte de miles de civiles inocentes y un éxodo de personas como no se conocía en el Viejo Continente desde la Segunda Guerra Mundial. Lo primero, y más importante, que se debe lamentar de la guerra en Ucrania es la tragedia humana que está generando, aunque, por desgracia, también es una amenaza para la economía europea, en general, y la española, en particular. De hecho, y según han consensuado los analistas, podría significar, a nivel macroeconómico, una reducción de un punto en el crecimiento del PIB nacional, un incremento de dos puntos en la inflación y la destrucción de 100.000 empleos. Y en cuanto al sector alimentario español -que puede ser uno de los más afectados por el conflicto-, el impacto en el aprovisionamiento de materias primas, fundamentalmente cereales, y la inflación de los costes energéticos abre las puertas a un escenario sin precedentes. Ante una situación que ya era complicada previamente, con las empresas alimentarias recuperándose paulatinamente de los estragos causados por la pandemia e intentando soportar el aumento de los costes productivos y las tensiones inflacionistas sobrevenidas en la segunda mitad del pasado año, el conflicto de Ucrania agrava aún más la ecuación, provocando una mayor presión sobre los precios de la energía y de las materias primas, desbocando el proceso inflacionista ya existente. A ello, además, se debería agregar el efecto que el conflicto bélico tendrá sobre el consumidor individual desde una doble vertiente emocional y económica. En cuanto a la primera, es indudable el efecto que produce la alargada sombra que proyecta una guerra que apenas se encuentra a 3.000 kilómetros de nuestras fronteras, con lo que eso supone de incertidumbre, desánimo y volatilidad. Adicionalmente, ahondará también la crisis económica y afectará al gasto alimentario de muchas familias. En este contexto de incertidumbre y elevada exigencia, las empresas del sector alimentario han de demostrar, una vez más, su capacidad de resiliencia y reinvención. Es cierto que la inflación supondrá un grave obstáculo para los planes de crecimiento, pero es deseable que la creatividad y flexibilidad empresarial vuelvan a aflorar, ya que serán más importantes que nunca. Y también es verdad que aunque, en las actuales circunstancias, sea muy difícil depositar esperanza en el futuro, hay que seguir luchando por sobrevivir.

Consejo editorial Antonio F. Herranz Fernández José Martínez Reneses Director Jesús C. Lozano jesus.lozano@revistainforetail.com · 91 760 87 71 Redactor Jefe Pablo Esteban pablo.esteban@revistainforetail.com · 91 760 87 90 Colaboradores Ana Julián, Noelia Gámez , Verónica Fernández, Francisco Miguel y Juan Magritas revistainforetail@revistainforetail.com

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Edita ÁGORA COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS SL C/ Cristóbal Bordiú, 35 - 5ª Planta 28003 Madrid · Centralita: 91 683 59 73 Publicación asociada a CLABE ISSN 2660-9738 (edición impresa) 2660-9746 (online) Depósito legal M-11638-2012

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EL PÚLPITO La robotización del retail

E Marcel Kars

VP Warehouse Automation EMEA Zebra Technologies

n los primeros meses de la pandemia, los robots móviles autónomos (AMR, por sus siglas en inglés) fueron lo más buscado para permitir el distanciamiento social en los almacenes y centros de distribución. Según mi colega y experta en el sector, Melonee Wise, vicepresidenta de Automatización Robótica de Zebra Technologies y fundadora de Fetch Robotics, una empresa de Zebra Technologies, los AMR podían utilizarse para enviar de un trabajador a otro desde los artículos recogidos y devueltos hasta los residuos y el reciclaje. Al eliminar las entregas directas, se redujo el riesgo de transmitir el covid-19. Ahora, las empresas vuelven a recurrir a los AMR como una de las mejores formas de cerrar la brecha

“

asegurarse de que las cajas llegan al lugar correcto en el momento oportuno. Los empleados dedican este tiempo a tareas de valor. Por ejemplo, una empresa aumentó su productividad en un 70% a los pocos días de desplegar AMR. En las operaciones de la cadena de suministro, un movimiento erróneo o una mala recogida puede tener graves consecuencias económicas o de seguridad. Con los AMR, se pueden establecer carriles de desplazamiento seguros, programar encuentros coordinados con homólogos humanos y minimizar la cantidad de movimientos físicos necesarios para realizar las listas de tareas. La escasez de mano de obra se deja sentir en toda Europa, pero ¿qué pasaría si pudiéramos compensar estas pérdidas

A los ‘retailers’ les conviene utilizar robots móviles autónomos en la batalla por la rapidez en ‘delivery’ y ‘fulfillment’

laboral, en un momento en el que los distribuidores pueden esperar, sin duda, que la demanda online continúe en niveles elevados, con todas sus consecuencias operativas, y la velocidad de cumplimiento y entrega se convierta en un nuevo campo de batalla. Esperamos que los minoristas se centren en la cadena de suministro y, en concreto, en las operaciones de los almacenes y centros de distribución, así como en el fulfillment omnichannel. Muchos siguen utilizando sistemas tecnológicos heredados o procesos manuales para controlar inventario, cumplimiento y logística, y eso no encaja con los modelos actuales en retail. Los robots pueden encargarse del trabajo que los empleados no necesitan o no quieren hacer, como correr de un lado a otro para 6

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”

simplemente invirtiendo más en AMR? Utilizando robots móviles, las empresas podrían mantener la continuidad operativa incluso cuando las instalaciones cuenten con un 50% de personal. Una importante empresa de logística afirma haber ahorrado a su equipo casi 30.000 kilómetros de desplazamientos manuales cada día empleando AMR, y eso en un solo centro de distribución. ABI Research prevé que habrá más de 500.000 envíos mundiales de robots móviles a los almacenes en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesto de casi el 40% de aquí a esa fecha. La demanda de AMR se está acelerando. Puede que las empresas no conozcan del todo los aspectos técnicos de los robots, pero saben que les conviene utilizarlos en la batalla por la rapidez en delivery y fulfillment. 

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Comprometidos con la sostenibilidad Más información en nebulizacion.eu inforetail/ Abril 2022 7

EL PÚLPITO Prevención de plagas en el sector alimentario

L Ignacio Santamarta Director de Innovación EZSA Sanidad Ambiental

a plaga más fácil de controlar es la que no tiene posibilidad de surgir ni de reproducirse. Aunque ninguna medida es 100% infalible, hay precauciones que podemos tomar, especialmente en el sector alimentario. En este artículo proponemos una checklist sobre aspectos que debes tener en cuenta para evitar el golpe económico, sanitario, productivo y de reputación que desencadenaría una plaga en tu planta productiva. ● Conocer las plagas que más afectan. La humedad, el alimento o la temperatura elevada son algunos de los factores que favorecen la aparición de plagas y que convierten los negocios alimentarios en un destino atractivo para la cucaracha americana, la rata parda

cualquier tipo de filtración al exterior, con especial atención a puertas, ventanas, tuberías, esquinas y techos. En el caso de las empresas alimentarias, las zonas de calderas y frigoríficos son zonas vulnerables. ● Inspecciones habituales. Hay que estar atento a cualquier indicio de plaga (mordeduras y arañazos en la instalación eléctrica, mobiliario o paredes…) y programar inspecciones profesionales periódicas. ● Protocolo acreditado. Existen sellos que acreditan los estándares de seguridad alimentaria e incluyen apartados para prevención de plagas, como IFS Food. ● Personal formado. Contratar a una compañía especializada aporta una mayor fiabilidad para la seguridad alimentaria,

“

Hay que evitar el golpe económico, sanitario, productivo y de reputación que desencadenaría una plaga en la planta productiva

”

o la mosca doméstica. Sin embargo, más allá de las plagas generalistas, existen insectos especializados en determinados productos. ● Mantener las instalaciones limpias. La higiene es uno de los pilares básicos de cualquier sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC). Además, una buena limpieza exige que los protocolos y materiales utilizados estén profesionalizados. ● Instalaciones estancas. Es muy importante que tus instalaciones eviten 8

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pero no exime a las empresas de implementar un programa de prevención donde se designe a responsables y se fomente su formación. ● Trazabilidad absoluta. En caso de producirse una infestación, es clave detectar el foco del problema en las primeras cuatro horas, lo que exige una trazabilidad que también implica a los proveedores. ● Dispositivos de prevención. La inteligencia artificial es ya una realidad para optimizar el control y prevención de plagas. 

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EL PÚLPITO »»» EL SEMÁFORO DE LA DISTRIBUCIÓN Ada Colau

El Ayuntamiento de Barcelona, regido por Ada Colau, ha aprobado un nuevo plan especial de usos que prohíbe los llamados supermercados fantasma o dark stores en toda la ciudad. De esta forma, empresas como Glovo, Gorillas o Getir, en pleno auge en otras urbes españolas y mundiales, se encontrarán con un obstáculo difícil de salvar en la Ciudad Condal. No es la primera vez que Colau navega contracorriente y cercena la libertad empresarial.

El Corte Inglés

La compañía presidida por Marta Álvarez ha alcanzado un acuerdo con 21 entidades financieras nacionales e internacionales para refinanciar su deuda bancaria por un importe agregado máximo de hasta 2.600 millones de euros. Esta operación, que supone la refinanciación del anterior contrato firmado en febrero de 2020, se estructura en un préstamo a largo plazo de 919 millones de euros y en una línea de crédito de 1.081 millones.

Unide

Importantísimo movimiento estratégico de la cooperativa con la implantación del servicio de venta online para todos los asociados que decidan sumarse a la iniciativa. La expansión del e-commerce se inicia tras una prueba realizada durante varios meses en algunas tiendas y plantea “un modelo de negocio online cercano y eficiente, capaz de adaptarse y atender de forma muy personalizada tanto a asociados como a clientes”, se explica desde Unide.

»»» EL SEMÁFORO DE LA INDUSTRIA Cerealto Siro Foods

Impactada negativamente por su nivel de endeudamiento y por el encarecimiento de las materias primas, parece que Cerealto Siro Foods ha encontrado, y tras muchos dimes y diretes, cierta financiación con la entrada en su capital de los fondos Afendis y Davidson Kempner, que aportarán 60 millones de euros. Ambas entidades, que se harán con el 75% de la compañía, seguirán impulsando las desinversiones de la empresa palentina.

Citri&Co

Citri&Co, compañía de cultivo y comercialización de fruta fresca en Europa participada por Miura Partners, ha alcanzado un acuerdo para adquirir la francesa Arco Fruits, especializada en la venta y distribución de cítricos y fruta de hueso biológicos y agroecológicos. Esta operación permite a la compañía con sede en Valencia incrementar su cartera de productos sostenibles y mejora su posicionamiento en este segmento.

Danone

LA VOZ DEL CLIENTE

La multinacional láctea ha elaborado un nuevo plan estratégico, denominado ‘Renew Danone’, con el objetivo de restaurar el desempeño, la competitividad y la creación de valor de la compañía a largo plazo para “la reconexión con un modelo de crecimiento rentable sostenible”. La estrategia, basada en cuatro pilares, recoge un incremento interanual en las ventas comparables entre el 3% y 5% hasta 2024.

¿Qué opina de la huelga de transportistas y el desabastecimiento de las tiendas? (*) Isa Visedo (31 años) “Los transportistas están en su derecho de ir a la huelga porque los precios de los carburantes son abusivos. No tiene sentido trabajar si te cuesta dinero. A mí me parece justo que reivindiquen sus derechos, lo que no es normal es que el Gobierno no les escuche porque lo que están intentando hacer es llamar la atención y a los que mandan parece que les da igual que desempeñen un trabajo tan importante para la sociedad”.

Mariano Redondo (52 años) “El diálogo es la base de una sociedad civilizada; estos señores no son civilizados por hacer lo que están haciendo con los ciudadanos, que no tenemos la culpa de nada y que sufrimos también los problemas de los precios, del paro, de la luz, de todo. Todas las partes se tenían que haber sentado a negociar antes de que esta situación llegara tan lejos y se esté perdiendo tanto dinero y estropeando tantos alimentos”.

Laura Paniagua (40 años) “Yo no soy quién para opinar sobre si debiesen estar o no en huelga, pero como consumidora considero que no es justo que seamos siempre los mismos los que paguemos las consecuencias de una mala gestión. Hay problemas de abastecimiento, aunque desde los medios de comunicación intenten convencernos de lo contrario para no crear alarma y que la gente no se agobie y se lance a comprar compulsivamente”.

(*) Encuesta realizada en el hipermercado Hipercor de San José de Valderas, en Alcorcón (Madrid).

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POR GONIP

LA VIÑETA

Javier Lorenzoc

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Bram Westenbrinkc

Presidente de Zumos y Gazpachos de España (Nacimiento de la nueva asociación)

Director Global de Heineken (Lanzamiento de Heineken Silver)

Una gran conexión

Disfrutar en el mundo real

“Tras más de 40 años de trabajo, Asozumos ahora da un nuevo paso con la integración de las empresas productoras, comercializadoras y envasadoras de gazpachos de España, con las que existe una gran conexión.

“Heineken lanza hoy su primera cerveza virtual, Heineken Silver. Se trata de un lanzamiento realizado en exclusiva desde la cervecería de Heineken en el metaverso, concretamente en la plataforma digital inmersiva Decentraland. Los tres ingredientes característicos de Heineken se convierten en el metaverso en ingredientes 100% generados virtualmente.

La riqueza y la calidad de las frutas, hortalizas y vegetales de España nos colocan en una situación de partida inmejorable a la hora de producir productos de calidad. Somos un sector moderno, con reconocimiento nacional e internacional. Además, contamos con una participación de empleo muy importante en las zonas donde operamos y estamos comprometidos con la sostenibilidad y la dieta mediterránea. Miramos al futuro con gran compromiso y para nosotros esto pasa por impulsar la sostenibilidad, ofrecer la más variada oferta y estar siempre a la vanguardia, utilizando los procesos más innovadores. También queremos promover la excelencia a través de la colaboración público-privada, tanto nacional como europea, para tener un alto nivel de competitividad empresarial para el mantenimiento de la riqueza y empleo”.

En Heineken sabemos que conectar con las personas es vital para la existencia humana, como el aire que respiramos o el agua que bebemos. Y que el metaverso es un nuevo punto de encuentro social, desenfadado, envolvente y emocionante. Nuestra nueva cerveza virtual Heineken Silver es una broma, realizada de forma totalmente consciente, que se ríe de nosotros mismos y de muchas otras marcas y productos que están saltando al metaverso.

SELF CHECK-OUT

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Por ahora, no se pueden probar los píxeles y los bytes, así que recordamos que la mejor manera de disfrutar de Heineken es en el mundo real”.

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EL PÚLPITO CAJA ABIERTA

Nadie al volante E l gran consumo afronta su séptima plaga .

Tras intentar superar desafíos mayúsculos como el covid-19, la tormenta Filomena, el volcán de La Palma, la coyuntura inflacionista o la guerra en Ucrania, ahora le toca el turno a una huelga voraz del transporte. El último escollo, pero el más problemático. “La cadena alimentaria está más tensionada que en los peores momentos de la pandemia”, alerta el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.

L a situación , a priori , no parecía que fuera

a generar las graves consecuencias que ha causado finalmente. Una movilización de una asociación minoritaria, un Gobierno con margen de maniobra, un espejo en el que mirar las soluciones adoptadas por Ejecutivos en países de nuestro entorno… Sin embargo, la falta de liderazgo institucional, unida a la sinrazón de algunos manifestantes y a los rescoldos dejados por conflictos anteriores ha derivado en un problema de Estado que ha puesto en jaque a la economía española.

E l que avisa no es traidor , nos enseñaron de

niños. Y bien que advirtieron las organizaciones empresariales del gran consumo desde el inicio de la polémica. No han sido pocas las ocasiones en que han recomendado al Gobierno acerca de la necesidad de solucionar con urgencia el problema del transporte. Pero, ya sea por falta de interés, capacidad o tiempo -o todas a la vez, el gabinete de Pedro Sánchez ha dejado todo para el final. Tarde y mal.

“E stamos sufriendo cada día que pasa . Si [el Gobierno] cree que tiene una solución no entiendo por qué hay que esperar”, lamenta el director general de Aecoc, José María Bonmatí. Fábricas paradas por falta de materias primas, explotaciones ganaderas desabastecidas, alimentos derramados por la imposibilidad de darle salida… y nuestros líderes políticos buscando ultraderechistas en los camiones. Y, entre tanto, 130 millones de euros de pérdidas a diario por la distribución alimentaria y los ERTE a la vuelta de la esquina. L o cierto es que este caos viene de lejos . Los cargadores no están en la mesa de negociación y los convocantes del paro no están en el

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Comité Nacional del Transporte. “Al final, los que estamos pagando la factura no estamos en la mesa y los que están convocando la huelga tampoco”, indican desde el sector. De hecho, Bonmatí ha recordado que el sector siempre ha tenido una relación fluida y continua con el Ministerio de Transportes, “pero sin formar parte de la solución”.

L a otra pata a la que pedir responsabilidad

es la parte convocante. El sector asegura que “entiende y empatiza” con los problemas estructurales del transporte, pero eso no es excusa para coartar la libertad de trabajar de los transportistas que lo desean. El presidente de ACES, Aurelio del Pino, recuerda que “todas las reivindicaciones son legítimas, pero no todas las formas lo son. La cadena alimentaria también está sufriendo las consecuencias de la subida de los costes de energía, pero no emplea esas formas”.

L a distribución ha vuelto a dar una lección

de agilidad ante las adversidades. “Estamos buscando alternativas hasta debajo de las piedras para que no se eche de menos ningún producto en los lineales, con la dificultad y el coste que eso entraña”, reconoce el secretario general de Asedas, Felipe Medina. En este sentido, la cadena alimentaria está absorbiendo sobrecostes como los energéticos y las materias primas, en lo que supone un esfuerzo de contención que está erosionando los márgenes. “Habrá que ver cuánto tarda en recomponerse ese daño”, indica Bonmatí.

E n resumen , unos por defecto de acción

y otros por exceso, el problema se enquista y la solución se retrasa. Y el gran consumo pendiente de un hilo. Definitivamente, no hay nadie al volante. ■

FRENTE A FRENTE Álvaro López y Javier Peña son los dos protagonistas de esta página, dos

directivos que tuvieron una activa participación en la última edición del certamen HIP, celebrado a comienzos de marzo en el madrileño recinto ferial de Ifema. Dos dirigentes que pusieron voz a sus respectivas empresas, Unilever y Pascual.

Álvaro López, director de Unilever Away From Home, ofreció una ponencia titulada ‘E-commerce, digitalización de la distribución en food service’ en la que, fundamentalmente, enfatizó el gran desarrollo que está teniendo ‘PedidosAhora’, solución digital de contacto profesional con los clientes de Unilever, nacida en 2019 para impulsar el crecimiento y la rentabilidad de los restauradores. Durante el pasado año obtuvo unos ingresos de 27 millones de euros y totalizó 134.000 transacciones. ya que en Unilever nos han servido para fortalecernos”, enfatizó López en una entrevista con infoRETAIL, realizada en el marco de HIP. “Han sido años de reconstrucción para que Unilever sea más fuerte, impulsando una dinámica de mayor transformación”, agregó el directivo.

Unilever se ha reconstruido sobre tres ejes. El primero es el de la apuesta

por la innovación en nuevas tendencias, como refleja el lanzamiento de la nueva marca veggie The Vegetarian Butcher. El segundo pilar es el impulso otorgado a la transformación digital, y que queda representado, principalmente, por ‘PedidosAhora’. Y el tercer vector está simbolizado por el delivery, canal en el que Unilever está fortaleciéndose.

JAVIER PEÑA

ÁLVARO LOPEZ

“Los años de la pandemia han sido duros, pero no han sido años perdidos,

Con la mirada puesta en el futuro, Unilever trabaja, esencialmente, en ofrecer soluciones que ayuden a rentabilizar los negocios, en establecer relaciones colaborativas con los distribuidores para fomentar el delivery y en potenciar su amplio surtido de marcas (Knorr, Maizena, Hellmann’s, Carte d’Or, Frigo, The Vegetarian Butcher…). “Trabajamos con un número muy grande de marcas muy reconocidas, lo que indudablemente es una de nuestras grandes fortalezas”, recalca Álvaro López.

Javier Peña, director general de Negocio de Pascual, resaltó, por su parte, la apuesta que está realizando su compañía por buscar el equilibrio entre lo digital y presencial, que es el gran reto que debe afrontar el sector hostelero en el futuro inmediato.

“La clave es apostar por un modelo híbrido donde lo presencial y experiencial siga teniendo un peso importante dentro del sector; para ello, el hostelero necesita tener al mejor aliado posible a su lado, que le ofrezca un servicio integral 360”, subrayó el directivo de la empresa burgalesa, que participó en una mesa de debate titulada ‘No dejes para mañana lo que es negocio hoy’. Durante el evento también se abordaron temas como los profundos cambios

que está experimentando la hostelería en su relación con el consumidor, los nuevos modelos de negocio pospandemia y la generación de datos como motor de crecimiento para predecir qué querrá el consumidor en cada momento.

“Gracias a Pascual Profesional ofrecemos un servicio integral,

comercializando un gran porfolio de productos, con más de 900 referencias, y una formación continua dirigida al hostelero que le permita adaptarse a las nuevas tendencias y a los cambios que se están produciendo en el modelo de negocio”, concluyó Peña.

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ENFOQUE

Nuevas formas de consumo para una sociedad más digital y sostenible Los consumidores quieren retomar las rutinas previas a la crisis sanitaria fomentado la compra local, sostenible y física, pero sin dejar de lado el ‘e-commerce’. Es cierto que ya nadie está dispuesto a renunciar a las innovaciones que facilitan la vida y posibilitan el acceso a múltiples productos y servicios en un sólo clic, pero también es patente que la idea de que el comercio electrónico podría sustituir a las tiendas tradicionales ha sido desmentida y un 72% de los consumidores espera seguir teniendo interacciones con el comercio físico.

n los dos últimos años, el consumidor no sólo se vio obligado a modificar sus comportamientos de compra, sino que las circunstancias le llevaron a descubrir nuevos productos y servicios a los que la gran mayoría pretende seguir siendo fiel. En este contexto, la conveniencia y la comodidad han adquirido importancia hasta convertirse en prioridad clave para los consumidores. Esto ha obligado a que

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la entrega y la distribución se transformen cada vez más, pasando a ser motor de crecimiento más que un centro de costes para muchas organizaciones. Esto es especialmente relevante en sectores como salud, belleza y alimentación, en los que muchos compradores anteponen le eficiencia en la entrega a la experiencia en la tienda. A pesar de ello, los consumidores están menos dispuestos a pagar una prima por la entrega rápida. Mientras que los

CAPGEMINI

compradores más jóvenes con niños siguen siendo los más dispuestos a pagar una prima, los consumidores esperan cada vez más una entrega rápida como parte estándar de la experiencia del cliente. Otro de los cambios post pandemia es que el consumidor ya no sólo elige la marca, sino que busca una experiencia personal donde priman las conexiones emocionales. Esto se está viendo reflejado en el aumento del consumo local de productos fidelizados a una marca o pequeño comercio. España es el país con mayor interacción con las tiendas físicas y un 79% de los consumidores españoles espera que sus interacciones con las tiendas físicas superen el nivel previo a la pandemia, frente a un 67% de la media global, según el último estudio del Instituto de Investigación de Capgemini, titulado ‘Lo que importa al consumidor actual’. Como resultado, la digitalización ha sido y es fundamental para muchos negocios de nuestro país. Todos los sectores se vieron abocados a una transformación digital inminente durante el confinamiento. Entre las más afectadas, las empresas del sector retail y especialmente algunos segmentos como el de moda que, ante la imposibilidad de continuar con sus ventas de forma tradicional, han tenido que adaptarse, reinventarse y buscar alternativas que les permitieran continuar y reforzar su actividad. Asimismo, el sector ha tenido que reforzar el funcionamiento de las cadenas de suministro, como bien es sabido. Teniendo esto en cuenta, todo apunta a que el éxito futuro del comercio va a residir en la convergencia del mundo físico y digital, combinando el modelo habitual con la tecnología y sus múltiples oportunidades para ampliar horizontes y expandir el negocio.

Consumo responsable

Los usuarios buscan cada vez más marcas con propósitos vinculados a la igualdad, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, y lo ven como un factor determinante a la hora de adquirir o contratar un producto o servicio. Los ciudadanos

son muy conscientes de la necesidad de luchar contra el cambio climático y a la hora de comprar actúan, cada vez más, en consecuencia. Los consumidores exigen a las empresas que sean responsables, y, a la hora de comprar se inclinan por las compañías que adoptan prácticas circulares. Según el último informe sobre economía circular del Instituto de Investigación de Capgemini, se pone de manifiesto que más de siete de cada diez consumidores quieren adoptar prácticas circulares, tales como la reducción del consumo global (54%), la compra de productos más duraderos (72%) y el mantenimiento y la reparación de los productos para aumentar su vida útil (70%). Para satisfacer las nuevas necesidades ecológicas de los clientes, las organizaciones deben aumentar la atención y la inversión en prácticas circulares dentro del diseño de sus productos. En la actualidad, los consumidores se ven limitados por cuestiones de conveniencia, acceso y coste. Tres de cada cinco (60%) citan la falta de información suficiente en el etiquetado de los productos (sobre el origen, la reciclabilidad, el contenido reciclado, etc.) como razón para no emprender acciones circulares positivas. El 55% dice que el gasto es una barrera para reutilizar los productos, y más de la mitad (53%) declara que no quiere adquirir dicho compromiso. Este es un resultado derivado del auge del comercio electrónico de los últimos años, que ha impulsado el deseo y las expectativas por las oportunidades de bajo coste a través de los principales minoristas que ofrecen servicios de entrega al día siguiente o incluso el mismo día. inforetail/ Abril 2022

ENFOQUE

Datos para la personalización

Conviene tener en cuenta que las generaciones más jóvenes están cada vez más dispuestas a comprar directamente a las marcas. Tanto es así que casi dos tercios cita una mejor experiencia como razón para la compra directa y el 59% hace referencia a los programas de fidelización que tienen las marcas. Las organizaciones ofrecen beneficios exclusivos a sus afiliados como muestras o demos gratuitas del producto o servicio, puntos canjeables por compras y un gran número de descuentos. A cambio de estos beneficios, los consumidores están dispuestos a compartir sus datos. En la actualidad, casi la mitad (45%) de los compradores dicen estar dispuestos a compartir datos sobre cómo consumen o utilizan los productos y más de un tercio (39%) afirma estar dispuesto a compartir datos personales como información demográfica o preferencias de productos. Sin embargo, el 54% de todos los compradores confiesa que las ofertas y/o los descuentos harían más probable que compartieran sus datos directamente con las marcas. El hecho de contar con datos permite a las empresas de productos de consumo y de retail traducir las tendencias de la oferta y la demanda en decisiones inteligentes, como la mejor manera de almacenar sus productos o el hecho de realizar una mayor personalización en la oferta y mejorar así la experiencia del cliente. Además, los equipos de marketing y comunicación lo tendrán mucho más fácil a la hora de realizar sus campañas, ofreciendo lo que el usuario espera recibir en este momento. De 16

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esta forma, el sentimiento que se generará en la mente de los consumidores será más positivo y contribuirá al crecimiento de la comunidad y de la organización.

Adaptación

Nos encontramos ante un momento clave en la sociedad donde las nuevas formas de consumo se abren paso por la necesidad de transformación de las organizaciones y los negocios. Como resultado, a medida que la pandemia vaya quedando atrás, los consumidores esperan aumentar significativamente sus compras en las tiendas físicas. Al mismo tiempo, el comercio electrónico se mantendrá con una mayor cuota de mercado en las generaciones más jóvenes, las cuales, son algo más propensas a comprar directamente a las marcas. Con estas trasformaciones, el uso de datos se posiciona como una gran ventaja competitiva, ya que las organizaciones que sepan hacer un buen uso podrán personalizar sus productos y servicios dando lugar a una mejor experiencia de usuario final. Sin duda alguna, digitalización, innovación, diversidad y sostenibilidad son valores esenciales en las nuevas formas de consumo. 

David Luengo Ruiz

Executive Vice President - Market Unit Head Consumer Products, Retail, Distribution, Public and Services Capgemini España

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INDICADORES SECTORIALES

Se consolida el alza en un año de compras 2021 ha significado un cambio de tendencia respecto a años anteriores en el ‘retail’ de gran consumo de España, ya que el importante ascenso de las aperturas (+17%) junto al descenso de los cierres (-20%) arrojó un crecimiento neto de 645 unidades (más del doble que en 2020) y una elevación de la superficie comercial del 2,8%. Estos guarismos se produjeron en un contexto claramente marcado por las operaciones de compra-venta, con acciones tan significativas como la entrada de EP Corporate Group en el negocio catalán-balear de Eroski, el traspaso de GM Food a Coop, la compra de Sánchez Romero por El Corte Inglés y la entrada del ‘private equity’ en empresas familiares de largo recorrido e importante cuota como Condis y Uvesco.

l ejercicio 2021 culminó con una red comercial de retail-gran consumo en España formada por 25.107 establecimientos y 14,67 millones de metros cuadrados, fruto de un crecimiento del 2,8%. Las aperturas de nueva planta para el sector (entre las que se incluyen las entradas al universo organizado de negocios que funcionaban de modo externo) fueron 1.308, cifra que empujó el crecimiento de la red en 645 unidades tras descontar los cierres y que este año 2022 va por un camino similar. Con datos cerrados a febrero, se acumulaban ya 132 aperturas por 138 de los dos primeros meses de 2021. Por tipos de compañía, los denominados ‘Top Retailers’ (Mercadona, DIA, Carrefour, Eroski, Lidl, Consum, Alcampo, El Corte Inglés y Aldi) lograban crecer un 2,7% de forma conjunta y ya superan los 11.150 puntos de venta, si bien los líderes regionales (conjunto de las 25 primeras empresas de tipo familiar y posiciones de liderazgo en mercados regionales) consiguieron un mayor incremento (+5,3% en superficie) y su saldo neto también superó las 300 unidades positivas. Del resto de empresas, cabe destacar el importante crecimiento del grupo no vinculado a centrales de compra, cuya superficie conjunta subió por encima del 12% en 2021. En este grupo están tirando mucho las empresas adscritas a fórmulas comerciales novedosas como las oportunidades, los ecológicos o las ligadas a productos frescos y origen.

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RETAIL DATA

Aldi y Carrefour, destacados en incremento interanual Haciendo un repaso por la evolución de los 20 primeros operadores del sector por implantación, la alemana Aldi fue la que consiguió el mayor incremento relativo (+10,5%) gracias al importante impulso de su plan de aperturas (40 en 2021). Carrefour no quedó muy lejos (+8,2%) aunque en este caso el mayor empujón vino por parte de la adquisición de Supersol sin descuidar sus planes expansivos en franquicias Express y tiendas propias Market y Supeco. Mencionar también entre los ‘Top Retailers’ a Lidl (+4,8%) tras rondar las 50 inauguraciones, Consum (+3,5%) o Mercadona (+2,6%), en este caso con un saldo altas-bajas de 70-58 en el marco del plan de remodelación de su red que también le ha llevado a reformar casi un centenar de tiendas en 2021. Solo presentó un balance negativo DIA, que compaginó su reestructuración de imagen y concepto con el cierre de un

importante número de tiendas no rentables. Del resto de operadores, los crecimientos más importantes los protagonizaron Ahorramás

(+6,7%), Transgourmet (+7,2%) o Uvesco (+7,9%), en este caso tras realizar aperturas pendientes y adquirir parte de la red de Condis en Madrid.

Franquiciadores en forma Entre las compañías más activas en términos de aperturas durante 2021, (y al margen de un DIA Group que superó las 800 reformas con cambio de enseña y concepto comercial) son las especialistas en franquicias y comercio asociativo las que ocuparon con claridad las primeras posiciones. A la mencionada Carrefour (con un centenar de aperturas de franquicias junto a la transformación de Supersol), se unen con un significativo número de aperturas H.D. Covalco, Coviran, Transgourmet, Condis, Eroski o Consum, con la línea Charter. Es también reseñable la continuidad de El Corte Inglés con la implantación de la enseña Supercor Stop & Go en gasolineras Repsol o los movimientos expansivos de enseñas particulares como Primaprix (37 aperturas) y Ametller Origen (38). 

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LAS CLAVES

2022: el (casi) fin de la pandemia Aunque es un poco aventurado decir que estamos volviendo a la normalidad, si alzamos la cabeza por encima de los acontecimientos de las últimas semanas y admitiendo que nadie tiene la bola de cristal, los datos tendenciales de gran consumo indican de manera clara que, efectivamente, estamos en la senda de la vuelta a la situación prepandemia.

Evolución del gran consumo: alimentación (con frescos perecederos) + droguería + perfumería familiar + baby + pet food. Desde 2017 a 2021.

onsideremos los años 2017, 2018 y 2019 como la “normalidad”: crecimientos y decrecimientos controlados, pues el FMGC dentro del hogar es un sector muy estable. 2020 supuso una ruptura nunca vista, mientras que 2021 ha sido un año de transición del que aún mantenemos importantes efectos. El año hubiera acabado en plena normalidad si no hubiera aparecido la variante ómicron. Así que, para 2022, las previsiones indicaban que alrededor de la

inforetail/ Abril 2022

mitad de año íbamos a tener ya una situación bastante equiparable a la prepandemia, siendo 2023 el primer año plenamente comparable con el anterior desde la disrupción de la covid-19. Pero las cosas nunca son fáciles. Las proyecciones estadísticas indican un decrecimiento para el año cerrado de 2022 de alrededor de dos puntos negativos, ya que el año arrancó con una enorme preocupación por la inflación. La guerra en Ucrania no ha hecho más que empeorar la situación, no solo porque profundiza la escalada de precios, sino que la alarga en

el tiempo por un periodo aun incierto. El principal afectado por la situación volverá a ser la hostelería, por lo que los datos negativos que esperamos en el consumo dentro de casa se pueden matizar de manera importante. Las grandes tendencias dentro del sector siguen dominadas por la vuelta a la normalidad. Casi todo lo que creció, ahora cae; lo que sufrió mucho, ahora crece. Sectores como la belleza y la moda, que durante la pandemia reportaron una pérdida de valor del 2,9% y del 25,9% respectivamente,

KANTAR

experimentaron en 2021 un crecimiento del 2,5% y del 14,8% en relación con 2020, mientras que los sectores de la alimentación y la droguería, que estuvieron en crecimiento durante la pandemia, volvieron a experimentar bajadas durante 2021. La salud, el convenience o la sostenibilidad recuperan la posición predominante que la pandemia les arrebató.

Cuatro tendencias

La pandemia nos trajo una gran disrupción en las tendencias, la mayoría de ellas de corto recorrido y situacionales. Pero hay cuatro que consideramos de largo recorrido, pues empezaron antes de la pandemia y seguirán después de ella: ● Teletrabajo. En España, un 21% de las principales fuentes de ingreso realiza teletrabajo. Aunque es posible que la cifra se reduzca a corto plazo, es una tendencia de largo alcance. El teletrabajo provoca un cierto rebalanceo del consumo dentro y fuera del hogar, principalmente entre semana y durante el mediodía (el principal afectado por esta tendencia es la restauración que ofrece menús diarios). ● E-commerce. Dentro del sector del gran consumo, el comercio online fue uno de los grandes vencedores de la pandemia y, aunque sigue teniendo un peso reducido (actualmente, un 2,9% del valor total), mantiene interesantes tasas de crecimiento. Además, en sectores concretos como fashion o belleza, el e-commerce aumenta su peso sustancialmente hasta cuotas del 21,6% y del 11,3%, respectivamente. Esperamos seguir viendo crecimientos en este canal. ● Delivery. 2020 supuso el año de descubrimiento del delivery para muchos consumidores: mientras el sector del OOH perdía casi un 40% de su valor respecto a 2019, el delivery significó, en muchas ocasiones, la única manera de sobrevivir, y aumentó su presencia hasta representar el 8% del valor

total del sector de comidas fuera del hogar. El éxito de esta solución se mantuvo en 2021, año en el que el sector se recuperó hasta casi el 80% de su valor prepandémico. Lo que a priori fue una adaptación forzada ha acabado por convertirse en una alternativa más tanto para el consumidor como para el sector. ● Menor frecuencia de compra. La tendencia más firme y de más largo recorrido es sobre la que menos se habla: cada vez se realizan menos actos de compra. Millones de actos de compra menos, si tomamos un periodo de observación largo. Y esto tiene un impacto muy importante en el mercado tanto para el fabricante como para el retailer. Para el primero, significa una reducción automática de la efectividad de las acciones en el punto de venta; para el retailer implica, en algunos casos, pérdidas de penetración nunca experimentadas, pues los consumidores deciden visitar menos cadenas y concentrar sus compras. Esto recrudece la lucha entre los retailers para conseguir la atención del máximo número de consumidores.

El entorno del miedo

Si somos estrictos en el análisis de los datos, un escenario de inflación no suele implicar reducciones de volúmenes de compra en el ámbito del gran consumo. Lo básico de la necesidad que cubre nos obliga a comprar igual, sea cual sea la inflación que soportamos. Pero el miedo en el sector es que, en un entorno inflacionista, el consumidor decida satisfacer sus necesidades de alimentación a través de opciones más baratas, lo que llamamos

downtrading, que provoca reducción de ingresos y márgenes para toda la cadena, aunque los principales perjudicados son los fabricantes de marcas. Es fácil asumir que el downtrading es una respuesta directa a la inflación, pero en realidad no es tan sencillo ni tan directo. Para que se produzca tienen que darse dos circunstancias: la condición necesaria es que el consumidor esté asustado o tenga altos niveles de incertidumbre por su futuro. El downtrading no correlaciona bien con la inflación, sino con el índice de confianza del consumidor. Pero aún necesitamos otro factor para que se produzca: el empuje de los distribuidores sobre la marca de distribución u opciones más económicas en la cesta de la compra. El precio es y ha sido siempre el principal caballo de batalla de los retailers, y en un entorno de incertidumbre con precios altos la tentación de usar el precio como arma competitiva es casi imposible de evitar. La polvareda se asentará en un momento u otro y cuando eso pase podremos volver a ver (como siempre ha pasado) que aquellas marcas que no se hayan dejado llevar por el momento y hayan seguido invirtiendo serán las vencedoras y estarán en mejor posición para seguir haciéndolo en la siguiente etapa. 

César Valencoso

Consumer Insights Director Iberia Kantar Worldpanel

inforetail/ Abril 2022

LAS CLAVES

Perspectivas de futuro en un mundo pospandemia Tras realizar un balance de los cambios generados por el covid-19 en los hábitos sociales y de consumo durante los últimos dos años y bucear en la evolución registrada por el sector de gran consumo en 2021, el autor se adentra en el impacto que tendrá la guerra de Ucrania en los fabricantes de alimentos y bebidas. “Estamos ante un cisne negro como no habíamos vivido jamás”, lamenta.

stos dos últimos años serán un periodo que difícilmente podremos olvidar. Acontecimientos que no podríamos imaginar, la típica historia que dentro de muchos años contaremos a nuestros nietos como si se tratase de una película de ciencia ficción. Nos hemos enfrentado a una pandemia, que ha modificado nuestra forma de trabajar y nuestra forma de relacionarnos. El cierre de todo el sistema productivo ocurrido en 2020 impactó de lleno sobre las cadenas de suministros. Compras de almacenaje desmesuradas, rotura de stocks, cambio en la composición de los lineales, etc. Algo de lo que dos años después tratamos de recomponernos afrontando una ‘nueva’ normalidad. Los cambios que estos dos años nos han dejado los podríamos resumir en: ● Cambio en los modelos de trabajo. Hemos pasado de ser una sociedad presencialista a darnos cuenta de que el trabajo realizado desde el hogar podía ser igual o más efectivo, lo que ha llevado a instaurar un modelo híbrido en muchas empresas. No significa el fin del trabajo en la oficina, pero pasar de un 1% de trabajo desde el hogar a un 10% impactará sin duda tanto en el consumo en el

inforetail/ Abril 2022

hogar como en el consumo fuera del mismo. ● Golpe a la economía de los hogares. Es cierto que en algunos hogares se ha incrementado el nivel de ahorro al recortar el gasto en ocio y viajes, pero los ERTE, cierres de muchas empresas y cese de actividad de autónomos han reducido el poder adquisitivo de un porcentaje mucho mayor de nuestra sociedad. Además, la subida de los precios de la energía, carburantes y materias primas golpea a aquellos que disponen de menos recursos. Por tanto, es lógico pensar que, en gran consumo, seguirá creciendo la participación de los hard discounters alemanes y la marca del distribuidor volverá a tener un empuje como el de 2008. ● Canal online. En sólo un año, el e-commerce ha crecido lo que se esperaba para cinco. No solo la distribución aguantó el alud de pedidos, sino que la calidad de lo recibido ha terminado por convencer a los compradores. Y, cuanto más mejore la experiencia de compra en este canal (tanto el interfaz como la distribución), mayor número de adeptos seguirá sumando. ● Las personas. Algo característico del ser humano es su capacidad de adaptación. El índice de confian-

za del consumidor indica que la sociedad es optimista por naturaleza. Hemos vivido muchos cambios, pero hemos aprendido; esperamos un futuro mejor, en el que poner en práctica y aprovechar esas ventajas que hemos incorporado a nuestras vidas en estos dos años.

Balance de 2021

Las cifras del final de 2021 muestran un año plano (-0,5%), dirigido por la contracción de la demanda (-0,6%); pero es cierto que las cifras comparan con un 2020 que fue espectacular. Por eso, es necesario comparar 2021 con 2019; ahí la situación es completamente diferente, ya que el crecimiento de gran consumo se situaría en el +5,9%, en el que la demanda aporta un +4,5% y los precios un +1,4%. Al analizar los canales, vemos similitudes. Este año pasado solo presenta crecimiento el supermercado grande, así como el especialista de perfumería y droguería moderna (PDM) y el online. El crecimiento del canal PDM (+21,8%) tiene sentido, ya que compara con un año en el que estuvo tres meses cerrado. Sin embargo, el +2,1% de los supermercados grandes y el +2,7% del e-commerce demuestran que ambos se han consolidado.

IRI

La marca de distribuidor también ha ganado algún punto de cuota a la marca de fabricante durante la pandemia. En 2019 las cuotas en valor para una y otra se situaban en 54,9% (marcas de fabricante) y 45,1% (MDD), mientras que en 2021 estas cifras son 53,8% frente al 46,2%, respectivamente. Y ello nos invita a pensar que en los próximos años esta tendencia seguirá el mismo patrón, aunque es cierto que ese peso de la marca del fabricante no es homogéneo en todos los departamentos. Además, a la subida de precios que se afrontaba al inicio de este 2022 se suma el impacto adicional que puede producir la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Más del 70% de los fabricantes estaba presentando, a principio de año, precios con subidas por encima del 7%, algo insólito en el gran consumo durante los últimos años, debido al incremento de las materias primas y al encarecimiento de los combustibles y la energía. En nuestro monitor mensual de precios comprobamos el pasado noviembre una subida neta del 1,8%, que en diciembre se elevó al 2,9% y en enero de este 2022 ascendió ya al 3,6%. Aunque los fabricantes traten de ajustar sus cuentas de resultados y los distribuidores las suyas para no

repercutir todo al consumidor final, es indudable que una parte importante acabará llegando y castigando unas economías ya de por si en estado precario.

Impacto de la guerra

Es probable que los fabricantes de alimentos y bebidas alcohólicas sean los más afectados por el impacto de la guerra, ya que se agravará la escasez actual de materias primas. Ucrania es uno de los tres principales exportadores mundiales de aceite de girasol, cebada, centeno, maíz, patatas, trigo y huevos (en polvo) para la industria. Es el mayor productor de productos orgánicos, ya que dispone del mayor porcentaje de suelo negro cultivable (suelos muy productivos, con muy buenas propiedades físicas y muy fértiles). Los grandes discounters, con cadenas de suministro muy centradas en la Unión Europea, se verán perjudicados por la caída del valor del euro y su limitada capacidad para la disponibilidad de marca propia en alimentación. Los costes de los insumos, fundamentalmente de la energía, el gas y la electricidad al por menor aumentarán aún más porque las sanciones a Rusia se enfocarán en

el suministro y la distribución de energía, a lo que se suma que Ucrania es un conducto para las tuberías que suministran gas natural y otros minerales a Europa y el Mediterráneo. Además, los países productores de petróleo (Arabia en particular) se han mostrado reacios recientemente a cerrar las brechas de capacidad, ya que así se benefician de los altos precios actuales. Estamos ante una situación cambiante, que lógicamente empeorará más o algo menos en función de cuanto dure esta nueva crisis, cómo avance la invasión rusa en Ucrania, si los países de la OTAN se involucran en algún momento y si el Consejo de Seguridad de la ONU está paralizado por China (y Rusia) vetando cualquier acción. La pandemia, seguida de cerca por la inflación y ahora una guerra a nuestras puertas en Europa representa un evento de cisne negro como no habíamos vivido jamás. 

Antonio Khalaf Avilés

Director Área Marketing y Comercial IRI Spain

inforetail/ Abril 2022

CABECERA DE LINEAL MERCADONA Las 20 declaraciones imprescindibles de

Juan Roig

Mercadona consiguió en 2021 una facturación bruta de 27.819 millones de euros (un 3,3% más que en 2020) y un beneficio neto de 680 millones de euros (un 6% menos que el año anterior); esta reducción se debe al incremento de costes y a no trasladar toda la subida a los clientes, lo que se traduce en un impacto negativo de 100 millones de euros en el margen operativo. “2021 fue un año muy muy difícil, pero lo hemos gestionado bien”, reconoció Juan Roig, el presidente de la compañía, que este 2022 aspira a vender 28.700 millones de euros y POR JESÚS C. LOZANO lograr ganancias por 700 millones de euros. GUERRA EN UCRANIA “Nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano y con su gran presidente, que está dando la cara y se está jugando la vida. Condenamos la guerra” CALIDAD Y PRECIOS “2022 está siendo un año muy difícil, con un escenario no previsto que nos obliga a calentarnos la cabeza sabiendo que no podemos subir los precios ni tocar la calidad” ACEITE DE GIRASOL “Igual que ocurrió hace dos años con el papel higiénico está pasando ahora con las compras de aceite de girasol, pero no hay que ponerse nerviosos” ACOPIO Y ESPECULACIÓN “Pido que los clientes no hagan acopio, que los medios de comunicación no alarmen y que no se especule, porque también hay muchos especuladores en esta situación” ADAPTACIÓN “Nos vamos a adaptar a la nueva situación, sabiendo que los ingresos deben siempre superar a los gastos. Es una ley universal que aprendí de pequeñito” CADENA DE SUMINISTRO “Garantizo que la cadena agroalimentaria de España es muy fuerte. Nuestros competidores y todos los proveedores están preparados para asegurar el suministro” ACERTAR PARA EL CLIENTE “No somos distribuidores, sino totaler. Creemos más en la posibilidad de acertar que de elegir. Por ello, nuestro trabajo es elegir muy bien para que el cliente acierte” LO QUE SOMOS Y HACEMOS “Lo que realmente importa es llevar la calidad al máximo nivel. Calidad no es sólo una palabra en Mercadona, es todo lo que somos y todo lo que hacemos” INCONFORMISMO “Llevamos el inconformismo al límite para sorprender diariamente a nuestros jefes [consumidores] ofreciendo surtido, calidad, servicio, precio y rentabilidad” MARGEN DE MEJORA “Mejoramos la calidad en más de 500 productos durante 2021, pero nos queda mucho por hacer para que todos nuestros productos tengan una calidad 10 todos los días”

AUMENTO DE COSTES “Al inicio de 2021 debíamos gestionar la pandemia, pero el año se volvió impredecible con los aumentos del 36% en el precio de la energía y del 28% en las materias primas” REFORMA DE TIENDAS “Terminaremos 2022 con 1.300 supermercados reformados. Y aunque el plan era que estuviera el 100% de las tiendas reformadas en 2023, finalmente se conseguirá en 2026” UNA VIRGUERÍA “Nuestra página web es una virguería, estamos muy contentos con ella. Nuestro negocio online ya factura 510 millones de euros, es rentable y cuenta con 1.600 personas” PEDIDOS ONLINE EN TIENDA “Realizaremos un piloto en tres supermercados para preparar pedidos online, porque nos hemos dado cuenta de que entre 25 y 30 pedidos se pueden preparar en tienda” 96.000 EMPLEADOS “Estamos muy satisfechos con los 96.000 trabajadores de Mercadona y muy orgullosos con la meritocracia de la compañía, de igualdad de oportunidades” LISTO PARA COMER “La sección ‘Listo para Comer’ ya está implantada en 825 tiendas, pero no la ganamos dinero y estamos dando vueltas al tema, buscando proveedores por España y Portugal”. PORTUGAL “En Portugal, donde tenemos 29 tiendas, tampoco ganamos aún dinero, pero estamos muy satisfechos; esperamos dar beneficios ya el próximo año” CAMBIO ENERGÉTICO “Es necesario cambiar ya la fórmula de la energía; que se calcule de una manera u otra, da igual, pero que se cambie, ya que se consume por ciudadanos y empresas” IVA INFLACIONISTA “El IVA es inflacionista. Cada vez que se sube un precio, el Estado se lleva dinero de nosotros. No estoy de acuerdo que de la leche el Estado se esté llevando más dinero” ELIMINAR BUROCRACIA “Más importante que cualquier subvención es eliminar la burocracia. Lo de ‘Next Generation’ está muy bien, pero la actividad económica se genera con facilidades”

SmarterSlicing Ahorre costes corte a corte

Ahorre costes corte a corte con SmarterSlicing. Optimice sus procesos y costes, mediante el análisis y el control de los datos de rendimiento de todos sus equipos. Además, los indicadores inteligentes SmarterSlicing informan a su personal a través de la pantalla táctil cuando es el momento de limpiar, afilar o realizar el mantenimiento del equipo. Esto le permite optimizar el flujo de trabajo de sus empleados, garantizar un nivel óptimo de higiene y una mayor calidad de corte.

www.bizerba.com inforetail/ Abril 2022

CABECERA D

NEAL

Fomenta el cultivo sostenible para impulsar la competitividad del sector agrícola

Apuesta por la agricultura ‘verde’

Heineken España lidera un compromiso con la agricultura local y sostenible que extiende a todos y cada uno de los eslabones de su cadena de valor. A una producción cada vez más eficiente y sostenible, que incluye varios proyectos de protección de fuentes de agua, suma una flota logística ecológica y todo tipo de iniciativas de apoyo a la hostelería que la convierten en un ejemplo de respeto por el entorno y circularidad. POR NOELIA GÁMEZ

l sector agrícola supone para Heineken España el primer eslabón de su cadena de valor y uno de los ejes esenciales de su actividad como fabricante de cervezas. Consciente de la importancia del empleo de ingredientes de calidad para dotar a sus productos de un sabor inconfundible, la compañía fomenta la agricultura local y sostenible, contribuyendo así al desarrollo económico de la comunidad, al medio ambiente y a su ambición de llegar a ser neutra en carbono en toda la cadena de valor en 2040. Carmen Ponce, directora de Relaciones Corporativas de Heineken España, lo confirma: “Tenemos un firme compromiso con los proveedores locales y el uso de ingredientes

inforetail/ Abril 2022

de origen local y sostenible, a fin de seguir elaborando cervezas que gusten al mundo, a las personas y al planeta”. Esta apuesta por la agricultura ‘verde’ persigue un doble objetivo. Por un lado, desde el punto de vista medioambiental, reducir las emisiones que se producen al cultivar las materias primas con las que elabora sus cervezas, contribuyendo además a la conservación del entorno natural. Por otro, abrir vías de colaboración con la administración pública, con otras empresas y con sus proveedores para apoyar el progreso social y económico de las comunidades, impulsando su transición ecológica. La ambiciosa política de compra de materias primas locales y sostenibles de Heineken España

HEINEKEN incluye todos los ingredientes con los que elabora sus cervezas. El 67% de la malta y el 100% del maíz de la compañía ya proceden de cultivos sostenibles certificados, y la cervecera trabaja para extender esta certificación a otras materias primas como lúpulo, manzanas para sidra, concentrados de fruta, azúcar y trigo. Además, la cervecera ha puesto en marcha un pionero ‘Protocolo de cultivo y técnicas saludables de cebada de calidad maltero-cervecera’, aprobado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la Plataforma de la Iniciativa para una Agricultura Sostenible (SAI Platform), que es un instrumento fundamental para clasificar y priorizar aquellos cultivos que cumplen con los requisitos establecidos para garantizar una calidad de máximo nivel, e incluye técnicas agrícolas que favorecen una mayor adaptación de los cultivos a los efectos del cambio climático. Enmarcado dentro de la plataforma SAI, marcas como Heineken fomentan la producción sostenible de pura malta de cebada, su ingrediente esencial. Para ello, se verifica el nivel de sostenibilidad de los proveedores mediante el sello de Evaluación de Sostenibilidad Agrícola (FSA, por sus siglas en inglés), que aporta una mayor seguridad ya que certifica el cumplimiento de requisitos del sistema de gestión de producción alimentaria y de control de alérgenos. En concreto, Heineken ha definido el nivel ‘FSA Plata’ (que implica cumplir el 100% de los requisitos esenciales y básicos) como el óptimo para sus proveedores de cebada maltera. El Proyecto Olivo, desarrollado en colaboración con el Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (Ifapa) de la Junta de Andalucía, es un excelente ejemplo de agricultura sostenible. Una investigación pionera a nivel mundial que fomenta el cultivo de cebada cervecera en campos de olivar de Jaén para mejorar las condiciones hídricas de la zona, además de mejorar la rentabilidad para el agricultor gracias a la interacción de ambas cosechas.

Del campo al consumidor

Heineken España entiende la sostenibilidad de forma transversal, considerando que todos los eslabones de su cadena de valor han de alinearse con sus compromisos para triunfar en su objetivo de ser ‘la cervecera más verde’. Para reforzar la proliferación de cultivos sostenibles y el fomento de buenas prácticas agrícolas que garanticen el abastecimiento local de sus materias primas, la compañía ha suscrito alianzas con Intermalta y con la Comisión Mixta de Malteros y Cerveceros de España (para promover y asegurar la calidad y competitividad de los cultivos de malta de cebada sostenible); con Hopsteiner (para investigar el cultivo de variedades más productivas de plantaciones de lúpulo en León) y

El compromiso sostenible de Heineken España ● ● ● ● ●

El 93% de las materias primas utilizadas es de origen local

El 75% de materias primas procede de cultivos sostenibles con certificación SAI

El 67% de la malta de sus cervezas se cultiva en campos con certificación sostenible El 100% del maíz de la compañía procede de cultivos sostenibles certificados

Reducción del 33% de consumo de agua en fábricas para procesos de mantenimiento y limpieza

● 1.900 millones de litros de agua devueltos anualmente a su fuente de origen ● Cervezas 100% elaboradas con el poder del sol, únicamente con electricidad verde generada en España

● Jaén es la primera fábrica cervecera de España y la mayor de Europa neutra en carbono y 0 residuos

con la Sociedad Anónima Española de Fomento del Lúpulo -Saefl- (para contribuir al desarrollo del sector, que requiere condiciones ambientales muy específicas no muy habituales en España). Para transmitir su compromiso sostenible, la compañía ha firmado también su ‘Código de Conducta del Proveedor’ junto a sus proveedores, quienes cumplen todos los requisitos especificados en este documento. Estas iniciativas, enmarcadas dentro de la estrategia de sostenibilidad ‘Brindando un Mundo Mejor’, son la vía necesaria para lograr que el sector agroalimentario sea resiliente frente a los grandes retos que enfrenta. El apoyo a la agricultura sostenible encuentra su lógica continuidad en los sistemas de producción eficiente de Heineken, que trabaja por ser la primera cervecera española cero emisiones en producción antes de 2025 (cinco años antes que la fecha marcada por la compañía a nivel global) y aspira a ser neutra en carbono en toda su cadena de valor en 2040. Del mismo modo, Heineken extiende su compromiso con el entorno tanto a sus envases, (maximizando su circularidad y fomentando los beneficios de ‘reducir-reutilizar-reciclar’) como a su logística (incorporando a su flota vehículos eléctricos e híbridos menos contaminantes y desarrollando iniciativas pioneras y sostenibles para el reparto de cerveza en el centro de las ciudades). Y mención aparte merecen sus proyectos de protección de las fuentes de agua, materializado en proyectos como Jarama, Doñana y Albufera, que devuelven más de 1.900 millones de litros cada año a las cuencas de los ríos que abastecen sus plantas, logrando desde este año el balance hídrico neutro en España y mejorando la biodiversidad de los ecosistemas. Un engranaje perfecto en aras del compromiso sostenible del que, por descontado, la cervecera hace partícipe tanto a la restauración como al cliente final, para los que diseña promociones, herramientas ecoeficientes, mobiliario reciclable y plataformas de ayuda y apoyo a la hostelería como FUERZABAR. inforetail/ Abril 2022

CABECERA DE LINEAL Sebastián Duque: “Se vencerá a Amazon al integrar toda la publicidad en una única plataforma”

Un nuevo negocio para el comercio

dunnhumby, compañía especializada en ciencia de datos de clientes, presenta ‘dunnhumby Sphere’, una plataforma de ‘retail media’ ya implementada en Tesco y que permite a los distribuidores alimentarios tradicionales competir en el nuevo contexto global del comercio, obteniendo una nueva forma de ingresos y consiguiendo, en colaboración con los fabricantes de gran consumo, mejorar la experiencia de cliente gracias a un verdadero enfoque omnicanal. POR JESÚS C. LOZANO

unnhumby, multinacional londinense creada en 1989 y especializada en ciencia de datos de clientes, ha lanzado al mercado ‘dunnhumby Sphere’, una plataforma de retail media (publicidad de marcas en soportes de Retail Media -RMN-) basada en inteligencia artificial que, fundamentalmente, permite crear una mejor experiencia para el cliente. “Amazon ha sido pionero en la implantación del concepto retail media, ya que sus vendedores pueden publicitar sus productos a través de banners o posiciones privilegiadas en su web cuando se realiza una búsqueda, lo que está reportando pingües beneficios a Amazon, cuya rentabilidad procede fundamentalmente de sus servicios tecnológicos y publicitarios”, explica el director de dunnhumby para el Sur de Europa, Sebastián Duque, quien añade que la empresa de Jeff Bezos compite en “condiciones desiguales en el retail, ya que no necesita cargar un margen muy elevado a los productos que comercializa, debido a que su rentabilidad procede de negocios alternativos como la publicidad”. La gradual desaparición de las cookies y la presión generada por Amazon en el mundo publicitario representan una amenaza para el comercio mundial, desde el punto de vista competitivo, pero al mismo tiempo también generan una oportunidad, reflexiona el directivo de dunnhumby, compañía que opera en España desde 2013. “Los distribuidores

inforetail/ Abril 2022

tradicionales necesitan desarrollar capacidades de retail media para competir en el nuevo contexto global del retail y aprovecharse, además, de la gran ventaja que supone el disponer de datos de clientes y hábitos de consumo en las tiendas físicas”, reflexiona Sebastián Duque. dunnhumby lleva desarrollando la activación de plataformas de retail media desde hace tres décadas, siendo el responsable de uno de los casos mundiales más exitosos gracias a Tesco y que ha permitido al minorista británico adentrarse con éxito en este negocio. “Empezamos con el típico cupón segmentado basado en inteligencia de datos; después, incorporamos nuevos medios como publicidad en el punto de venta físico y, más recientemente, en el mundo digital, lo que nos ha permitido construir una plataforma de retail media absolutamente integrada, omnicanal y centrada en el cliente, que es la única forma con la que se podrá competir con Amazon”, enfatiza el director de dunnhumby para el Sur de Europa. Competir. Sí. Pero también ganar. “Se podrá vencer a Amazon en la medida en que se integre toda la oferta publicitaria del punto de venta con el CRM y el e-commerce en una única plataforma, ya que uno de los grandes problemas que existen actualmente relacionados con el customer experience es la disonancia entre los mensajes de las tiendas físicas y online”, analiza Duque.

DUNNHUMBY

Mejorar la experiencia

Y en este contexto, la compañía fundada por Edwina Dunn y Clive Humby presenta ‘dunnhumby Sphere’, una herramienta de retail media creada, esencialmente, para el comercio alimentario y desarrollada gracias al conocimiento extraído de su desarrollo y posterior implantación en Tesco, ya que forma parte de la plataforma ‘Tesco Media & Insight’, que -gracias al uso de la inteligencia artificial y machine learningpretende ayudar a los proveedores y agencias de Tesco a relacionarse con los clientes y entender sus cambiantes necesidades. “dunnhumby Sphere’ es una plataforma integral de retail media cuyo principal valor diferencial es la integración absoluta de los canales online y offline con el foco puesto en la mejora de la experiencia del cliente mediante la segmentación que realiza de la audiencia, la reserva de los soportes publicitarios más adecuados, la previsión y la medición”, explica Duque, quien añade que, por una parte, permite a los comercios escalar y maximizar sus ingresos mediante la vía publicitaria al tiempo que, por otro lado, los anunciantes logran dirigirse a los compradores adecuados con los mensajes correctos para alcanzar sus objetivos de marketing y obtener un rendimiento del gasto publicitario dos veces mayor. ‘dunnhumby Sphere’ permite reducir la complejidad de la interpretación de los datos e incrementar la eficiencia del retail, dado que realiza una gestión completa de todo el ecosistema de datos y aporta una medición del verdadero impacto de la publicidad, controlando aspectos como información y facturación y, al mismo tiempo, optimizando el rendimiento de la actividad al proporcionar una representación global de sus clientes en todos los canales y campañas, pudiendo acceder incluso a los ingresos procedentes de agencias que tradicionalmente estarían excluidas de esta actividad, gracias a la oferta multicanal integrada. “Con perfiles consistentes y multicanal de los clientes, ‘dunnhumby Sphere’ realiza un seguimiento del impacto a largo plazo del retail media, permitiendo a comercios y fabricantes de gran consumo colaborar para mejorar realmente la experiencia de cliente gracias a un verdadero enfoque omnicanal que garantiza una experiencia coherente para todos los clientes”, recalca Sebastián Duque.

Oportunidad de negocio

Profundizando en el análisis sobre el potencial que representa el retail media para el comercio, el directivo cuantifica que Amazon

“El ‘retail media’ no está suficientemente explotado en España” Sebastián Duque

Sebastián Duque, director de dunnhumby para el Sur de Europa.

consigue alrededor de 32.000 millones de dólares (aproximadamente el 6% de su facturación global) gracias a las plataformas relacionadas con este negocio. Extrapolado este porcentaje al comercio español, significa que el retail media tiene una oportunidad de negocio en el país que ronda los 6.000 millones de euros, aunque actualmente representa menos de 500 millones. “Durante los últimos años, varios operadores internacionales, como Walmart, Casino y Carrefour, han desembarcado en este negocio, ya que han comprobado que representa una nueva fuente de ingresos y les permite competir con Amazon”, asevera Duque, aunque lamenta que aún no está “suficientemente explotado” en España, ya que los operadores “tienen aún que integrar la experiencia a través de los canales de sus clientes”. En definitiva, el objetivo de dunnhumby es ayudar a la distribución alimentaria de España a conseguir un retail media centrado en los clientes y escalable a través de la tecnología. Y lo hacen desde el know-how acumulado durante más de tres décadas de experiencia en el sector de gran consumo y una base de datos que analiza las transacciones realizadas por más de 1.000 millones de consumidores en 80 retailers de todo el mundo. “Gracias a que tenemos la mejor ciencia de datos de clientes mundial, podemos aconsejar tanto a fabricantes como a distribuidores de gran consumo acerca de cómo pueden atender las necesidades de los consumidores con nuevas fuentes para ofrecer la mejor experiencia posible”, concluye el director de dunnhumby para el Sur de Europa. inforetail/ Abril 2022

CABECERA DE LIN

Herranz: “En España se aplica el modelo más exigente del mundo en bienestar animal”

El bienestar animal, en el ADN del sector porcino de capa blanca

El director de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc), Alberto Herranz, habla de la relevancia que está adquiriendo el sector al que representa, ya que se ha convertido en uno de los grandes pilares de la economía y de las exportaciones españolas, ayudando a sus empresas a implantar en su gestión diaria el desarrollo de conceptos como el bienestar animal o la sostenibilidad. Asimismo, también resalta las garantías que proporciona el sello IAWS tanto a ganaderos como a distribuidores y consumidores. POR FRANCISCO MIGUEL

n España aplicamos el modelo europeo de producción, el más exigente del mundo en bienestar animal y que implica ser absolutamente garantistas con los animales y superar los controles oficiales que lo demuestran, ya que no hacerlo

inforetail/ Abril 2022

implica, entre otras cosas, duras sanciones”. Con estas palabras comienza la entrevista Alberto Herranz, director de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc), quien añade que el sector “lleva más de 50 años trabajando en mejorar el bienestar de nuestros animales, tal y como demostramos año tras año”.

A través del Reglamento Técnico de bienestar animal y bioseguridad ‘Interporc Animal Welfare Spain’ (IAWS), las empresas están obligadas al cumplimiento de ocho áreas de control, englobando todos aquellos aspectos directamente involucrados con la cría y el desarrollo de los animales, transporte y sacrificio, abarcando toda la vida de los animales. Además, un comité científico de expertos en bienestar animal aporta el componente necesario de ciencia y evalúa y decide cualquier

W I A

I N T E R

Garantías del sello IAWS

A partir de esta base, el sector ha ido un paso más allá y se ha convertido en un referente mundial en bienestar animal (“un espejo en el que otros países se están mirando para seguir nuestro camino”, se enorgullece Herranz), con la creación del sello ‘Compromiso Bienestar Certificado’, que aglutina una serie de requisitos aún más exigentes que los que marca la ley europea y a los que las empresas españolas se someten voluntariamente. Para obtener ese sello, no basta con cumplirlos, sino que hay que superar auditorías anuales realizadas por certificadoras externas. “Por lo tanto, no es que lo digamos nosotros. Las autoridades, mediante los controles oficiales, y organismos externos, a través de auditorías, son quienes certifican nuestros productos, nuestras granjas, nuestros mataderos e industrias”, explica el director de Interporc, agregando que “podemos afirmar que no hay ninguna zona del mundo donde los animales tengan más espacio, mejores condiciones higiénicas ni mayores comodidades que en España”. Sin embargo, Alberto Herranz reconoce que “sí debemos realizar más esfuerzos en cómo comunicar lo que ya hacemos, porque la realidad es que, seguramente por desconocimiento, en bienestar animal nos exigen cosas que ya cumplimos. Además, nadie tiene más interés -se asegura desde Interporc- que los propios ganaderos en que los animales vivan en buenas condiciones y que estén sanos, ya que eso implica mejor calidad de vida y mejores productos. “El bienestar animal forma parte del ADN del sector porcino de capa blanca, y por eso, resulta muy injusto acusar de una vileza tan grande como el maltrato animal a los ganaderos”, subraya Herranz, a quien entristece las polémicas suscitadas sobre este tema y que únicamente se pueden explicar por “el gran desconocimiento existente en el mundo urbano acerca de la realidad de las granjas y de lo que es verdaderamente el bienestar animal”.

INTERPORC

“No hay ninguna zona del mundo donde los animales modificación que se desee tengan más espacio, mejores aplicar en el Reglamento condiciones higiénicas ni Técnico. “De esta forma, e incluyendo requerimientos mayores comodidades pertenecientes a la que en España” normativa nacional y europea además de otros que van Alberto Herranz

más allá y son más exigentes, se convierte en un reglamento dinámico y una herramienta de mejora continua”, asegura el director de la Interprofesional. Asimismo, estudios científicos han demostrado que la aplicación de una mayor calidad de vida de los animales implica una reducción de la mortalidad, una mayor calidad de la carne y por ende una mayor facilidad de conquista de mercados cada vez más interesados y que demandan más este bienestar. “Por lo tanto, certificarse con el sello ‘Compromiso Bienestar Certificado’ supone una mayor eficiencia productiva y económica para las empresas cárnicas”, enfatiza Herranz, quien, por otra parte, y preguntado acerca de si esta acreditación también es aplicable a la distribución, responde afirmativamente: “Desde que pusimos en marcha la certificación son muchas las empresas de la distribución que se han interesado, llegado incluso a estar presente en empresas que se encuentran fuera de nuestras fronteras”.

Seguridad para el consumidor

Por su parte, y con el foco puesto ahora en el consumidor, desde Interporc se acentúa que, desde hace años, la preocupación de los consumidores por el bienestar animal de los productos que consumen se ha incrementado, demandando productos con mayor sostenibilidad, bienestar animal y seguridad alimentaria, por lo que, naturalmente, desde el sector porcino de capa blanca continúan trabajando por mejorar la calidad de vida de los animales. En este sentido, ‘Compromiso con el Bienestar Certificado’ garantiza a los consumidores “una trazabilidad completa de la granja a la mesa, ya que está certificado por organismos independientes en todas las fases de producción -desde la gestación, el destete, la cría y el engorde, hasta el matadero y la industria cárnica-, de modo que el sello únicamente puede otorgarse una vez se han auditado todas las fases”, remarca el director de Interporc. Gracias a los estándares comentados, el sello IAWS garantiza que el sector porcino de capa blanca “toma todas las precauciones necesarias para vender productos seguros, de calidad y que cumplen con los mayores requisitos en bienestar animal, bioseguridad y seguridad alimentaria”, concluye Alberto Herranz. inforetail/ Abril 2022

CABECERA DE LINEAL Los centros comerciales volverán este año a cifras prepandemia

De la recuperación a la consolidación España ha cerrado 2021 con un total de 570 centros y parques comerciales que totalizan 16,5 millones de superficie bruta alquilable, tras cinco aperturas y dos cierres. Ventas y visitas han crecido un 21,4% y un 19,6%, respectivamente, frente al año anterior, impactado negativamente por las restricciones del covid-19. Para 2022 se espera la vuelta a los niveles prepandemia, así como un impulso en el ritmo de aperturas con una treintena de proyectos previstos hasta 2024. POR PABLO ESTEBAN

n 2022 los centros comerciales consolidarán la recuperación iniciada el año pasado, volviendo a los niveles de ventas y visitas previos a la pandemia de covid-19. Así lo prevé el presidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), Eduardo Ceballos, quien confía en el incremento del consumo interno como principal baluarte para lograr este objetivo. Lo cierto es que las cifras cosechadas por el sector en afluencia y ventas durante 2021 invitan al optimismo. En total, ha obtenido 1.520 millones de visitas y una facturación de 40.399 millones de euros, lo que supone unos incrementos del 19,6% y 21,4%, respectivamente, sobre el año anterior. “2021 ha sido un año de recuperación, con una tendencia fuerte y clara en ventas y visitas”, destaca Ceballos. Especialmente destacable ha sido el último trimestre del ejercicio, donde el negocio apenas ha sido un 4,1% menor que en 2019, mientras que la afluencia ha sido un 14,5% inferior que en el año prepandémico. No obstante, en el conjunto del año las visitas han sido un 23,5% inferior a 2019, mientras que los ingresos continúan un 13,5% por detrás de hace dos años. Todos los sectores han registrado mejoras de ventas frente a 2020: moda y complementos (+32,1%), equipamiento del hogar (+19,1%) y restauración (+29,2%). En comparación con 2019, sólo equipamiento del hogar logra incrementos (+12,5%), frente a las caídas de moda (-11,3%) y restauración (-21,3%). España contaba, a cierre de 2021, con 570 centros y parques comerciales que totalizan 16,5 millones de superficie bruta alquilable (SBA). En

inforetail/ Abril 2022

Proyectos de centros y parques comerciales Tipo

SBA

Espacio Caleido

NOMBRE

Madrid

Ubicación

Grupo Emperador e Incus

Promotor

15.000

Open Mall Lanzarote

Lanzarote

Parque Islas Canarias

31.500

Nova Center

Vilanova i la Geltrú

Titan Properties Socimi

23.000

Jaén Plaza (2ª Fase)

Jaén

Grupo Alvores

42.000

LaFinca Grand Café

Pozuelo de Alarcón

LaFinca Real Estate

10.000

Solia Live Center

Madrid

Mckintosh Mall

90.000

Marbella Plaza

Marbella

Citygrove y Burlington

22.000

Infinity

Valencia

Aquila Capital

90.000

Mirasierra Gallery

Madrid

Ten Brinke

9.800

Parc Comercial Vilanova

Vilanova i la Geltrú

Cel Urbá

32.000

PC Atalaya del Tormes

Salamanca

Mazabi

6.000

PC Atalaya de Olaz

Pamplona

Mazabi

13.500

Estepona Centro

Estepona

Batex & Duplex

6.000

Nasas Nigrán

Nigrán

López Real Inversiones 2021

30.000

Breogán Park

A Grela

Pelayo Capital

60.000

Imagina Parque Comercial

Getafe

Sociedad Parque Imagina

12.000

Way Cáceres

Cáceres

Kronos Properties

26.000

Bogaris Córdoba

Córdoba

Bogaris

13.735

Way Ourense

San Cibrao das Viñas

Kronos Properties

18.000

Leroy Merlin Phygital & Co

S. Crist. de la Laguna

Inmobiliaria Leroy Merlin

23.000

PC Las Yucas

Puerto de Sta. María

Traloinver

7.500

PC San Fernando

San Fernando

Ten Brinke Desarrollos

15.403

Parque Adeje (Fase II)

Adeje

Inmobiliaria Leroy Merlin

33.000

Promenaide Lleida

Lérida

Eurofund

55.000

Salyt Parque Comercial

Málaga

Edifissa PC Salyt

21.630

PC Higuerón Sur

Sevilla

Bogaris

16.800

PC Alcalá de Henares

Alcalá de Henares

Bogaris

20.000

PC El Escorial

El Escorial

Bogaris

18.000

PC Cáceres

Cáceres

Bogaris

10.000

PC Barakaldo

Barakaldo

Bogaris

12.600

(*) Centros y parques comerciales proyectados en España hasta 2024. La tipología de complejo comercial hace referencia a centros comerciales muy grandes (MG), grandes (GR), medianos (ME) y pequeños (PE), así como a parques comerciales (PC). Superficie bruta alquilable (SBA) en metros cuadrados. Fuente: AECC / infoRETAIL.

CENTROS COMERCIALES total, integran más de 33.400 locales, de los que el 85% tiene menos de 300 metros cuadrados. Y generan casi 794.000 puestos de trabajo, de los que el 54% corresponde a empleos directos. En el capítulo de las aperturas, 2021 se ha mantenido en la media de los últimos años, con cinco nuevos espacios comerciales estrenados (Los Patios de Azahara en Córdoba, Vialia Estación de Vigo, Reino de León, Oasiz Madrid y Adeje Shopping), que suman 198.725 metros cuadrados. Por el contrario, dos han bajado la persiana, situados en las provincias de Murcia y Castellón. Por su parte, las inversiones por transacciones han alcanzado los 980 millones de euros (-27,4%), en 22 operaciones. A ello se suma los 17 proyectos de reforma y transformación llevados a cabo por centros y parques comerciales durante 2021, que han afectado a 900.000 metros cuadrados y que han supuesto más de 240 millones de euros de inversiones.

30 proyectos

De cara al futuro inmediato, para el periodo comprendido entre los años 2022 y 2024, el sector contempla la apertura de 30 nuevos proyectos, que sumarán 787.068 metros cuadrados: 22 parques comerciales (459.968 metros cuadrados) y ocho centros comerciales (327.100 metros cuadrados). En este sentido, Eduardo Ceballos

destaca el creciente impacto de los parques comerciales en el sector: “Es un formato que se ha beneficiado de la pandemia, ya que está formado por grandes espacios, grandes tiendas y está al aire libre”. Igualmente, también menciona otro factor para el auge de este concepto y es que los parques comerciales están compuestos, en un gran porcentaje, por actividades esenciales (alimentación, cuidado de mascotas…) o por actividades que sin ser esenciales han funcionado muy bien durante la pandemia, como hogar, decoración, bricolaje o electrónica. “Son atractivos, es un formato que se ha recuperado muy rápido”, añade. Por todo ello, los parques comerciales se han convertido en unos activos inmobiliarios muy codiciados a nivel inversor. Ceballos también se ha mostrado optimista sobre la pronta recuperación de los centros comerciales como objeto de inversión: “Esperamos que a partir del segundo trimestre se vuelva a recuperar el interés inversor por el centro comercial”, concluye.

Centro comercial Vialia Estación de Vigo, de Nhood, inaugurado el pasado otoño.

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CABECERA DE LINEAL

Óscar García Maceiras, izquierda, y Pablo Isla, derecha, durante la reciente presentación de resultados del ejercicio 2021 en la sede central de Inditex, en Arteixo (La Coruña).

Tras casi dos décadas, el directivo deja un exitoso legado en la multinacional gallega

El adiós de Pablo Isla Pablo Isla abandona Inditex tras 17 años en la empresa, dejando en manos de Marta Ortega la presidencia, lo que representa la culminación de la transición iniciada en 2011, fecha en la que Amancio Ortega abandonó la máxima responsabilidad en la organización. Isla se va con los deberes realizados, habiendo consolidado a la entidad como un gigante mundial de la moda cuya facturación sobrepasó los 27.700 millones de euros en 2021. POR ANA JULIÁN

ue en 2005 cuando Pablo Isla aterrizó en Inditex. Por aquel entonces, el dueño del gigante textil, Amancio Ortega, confió plenamente en el directivo nombrándole CEO y vicepresidente de la compañía para, posteriormente, en el año 2011, cederle la presidencia ejecutiva del grupo. Según Ortega, esta decisión era “lo mejor para el futuro de la compañía”. Y parece que no se equivocó. Desde el inicio de su presidencia, la compañía no ha parado de crecer. Cerró el ejercicio 2011, con una facturación de 13.793 millones de euros y 5.527 tiendas en 82 países. Actualmente, la compañía vende en 215 mercados a través de su plataforma online o de sus 6.477 tiendas presentes en 95 países y las últimas cifras presentadas arrojan una facturación de 27.716 millones de euros y un beneficio neto de 3.243 millones. Unos resultados que rozan los alcanzados en 2019, justo

inforetail/ Abril 2022

antes de la pandemia, y que ponen fin al periodo de Isla en la compañía. Un tiempo en el que, además, el directivo madrileño ha convertido a la compañía de moda en una multinacional omnicanal consolidada, con el impulso del canal online y de su conocido como modelo integrado. En este sentido, la venta online supone ya el 25,5% del total de las ventas del grupo, ascendiendo a 7.491 millones de euros, un 14% más si se compara con la cifra alcanzada hace un año, y un 77% por encima de la conseguida en el año 2020.

Una carrera consolidada

Echando la vista atrás, Isla no llegó desnudo a Inditex. Amancio Ortega -que contó con la ayuda de una firma de cazatalentos para el fichajesabía que cedía las riendas de la compañía a un dirigente con un contrastado perfil y elevada experiencia en el mundo empresarial.

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CENTROS Isla, graduado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó a prepararse las oposiciones de Abogado del Estado incluso antes de finalizar la carrera, logrando ser el primero de su promoción tan solo un año después. Tras ejercer de manera fugaz, pasó a dirigir los servicios jurídicos del Banco Popular y de ahí regresó al sector público como director general de Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía. En 1998, volvió nuevamente al ya extinto Banco Popular hasta que, en el año 2000, fue nombrado copresidente de Altadis para, cinco años más tarde, iniciar su andadura en Inditex, donde ha permanecido durante 17 ejercicios. “Me veréis toda la vida en Inditex”, aseguraba Isla en la presentación de resultados de 2009, sin saber que, 13 años después, a sus 58 años, diría adiós a la compañía gallega. Pablo Isla ha firmado la no competencia con la compañía tras su salida de Inditex y cobrará un finiquito de 26,9 millones de euros. Además, consta de un plan de pensiones de 9,4 millones y con numerosas acciones de la firma. ¿Su futuro? Aún no se conoce, aunque ha dejado claro que continuará con su carrera profesional. Veremos cuál es, tras casi dos décadas en el transatlántico gallego, su próxima parada…

Relevo generacional

Lo que sí que se conoce es el destino (al menos el más inmediato) de Inditex. Marta Ortega, hija del fundador, Amancio Ortega, ocupará la presidencia no ejecutiva de la empresa de moda, mientras que, Óscar García Maceiras es el nuevo consejero delegado, cargo que ocupa ya desde el pasado año. Con ello, el Consejo de Administración culminaba el proceso de relevo generacional iniciado en 2011 con la sustitución de Amancio Ortega en la presidencia de Inditex. En palabras de Maceiras, Pablo Isla “pone el listón bastante alto”. En este sentido, el consejero delegado aprovechaba la última presentación de resultados llevada a cabo por la compañía para resaltar el “orgullo” que sentía por compartir esta transición de la mano de Isla “sin cuya labor a lo largo de este tiempo no es posible entender ni el presente ni el futuro de Inditex, que ahora mismo es enormemente sólido”. De este modo, a partir de ahora, los 165.042 empleados de Inditex vivirán el comienzo de una nueva etapa que, aparentemente, no tendría por qué conllevar demasiados cambios, sobre todo para los clientes de las marcas que forman parte de la compañía. La subida de los precios o la suspensión temporal de sus operaciones en Rusia -donde cuenta con 502 tiendas y también opera onlineson algunos de los problemas que Isla deja en manos del nuevo equipo.

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PALABRA DE...

Monique Groeneveld Directora general de Start-Up Countries de Action

“Cada visita a Action significa algo más que una compra rutinaria” Action, ‘retailer’ no alimentario neerlandés que comenzó a operar en 1993, aterrizó a mediados de febrero en España, donde ya ha abierto, desde entonces, tres puntos de venta (en Girona, Sabadell y L’Hospitalet de Llobregat). Con presencia en diez países, la compañía supera los 2.000 puntos de venta (401 en Países Bajos) y su facturación alcanzó en 2021 los 6.800 millones de euros, lo que representa un crecimiento cercano al 23%. “Somos una cadena de descuento cuya fórmula comercial se caracteriza por la combinación de precios bajos y el factor sorpresa”, afirma la entrevistada, que es la responsable del negocio en España. POR JESÚS C. LOZANO

Cómo definiría Action para todos aquellos que no conocen la compañía? Action es una cadena de descuento internacional de rápido crecimiento que tiene presencia en diez países europeos: Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Austria, Polonia, República Checa, Italia y España. La combinación de precios bajos y el factor sorpresa son claves en nuestra fórmula. Ofrecemos al menos 1.800 productos a menos de un euro, contamos con más de 6.000 productos diferentes en nuestros establecimientos, divididos en 14 categorías, desde DIY hasta multimedia, cuidado personal o juguetes, e incluimos cada semana 150 nuevos artículos en nuestras tiendas.

Cuándo inició Action su expansión internacional y por qué ha decidido entrar ahora en España? Bélgica fue el primer país, fuera de los Países Bajos, en el que Action abrió una tienda, exactamente en 2005. Para nosotros, la expansión 36

inforetail/ Abril 2022

internacional es muy importante, ya que expande nuestro concepto comercial y, además, con éxito. En Action creemos en el crecimiento sostenible, lo que significa que, por ejemplo, los locales deben ser bien visibles, de fácil acceso, estar situados en zonas populares y, lo más importante, deben estar a una distancia factible de nuestros centros de distribución para que podamos integrarlos fácilmente en nuestra infraestructura, ahorrando costes y asegurando el suministro de surtido. Solemos expandirnos de un país a otro vecino, siendo ahora el momento perfecto, ya que tenemos tiendas y un centro de distribución en el sur de Francia.

Qué planes de expansión contemplan para España tras abrir las tres primeras tiendas? Nuestra próxima apertura será en Figueres y después seguiremos expandiéndonos a un ritmo constante pero responsable, con la calidad de los locales en primer lugar. Nuestro objetivo actual es establecer bien las primeras

tiendas en España y dar a conocer Action en el país, analizando el rendimiento de los primeros establecimientos y la opinión de los clientes. Ya hemos realizado un amplio estudio de mercado antes de abordar el mercado español y las perspectivas son buenas, ya que vemos un gran potencial por su economía e infraestructura. Con nuestras tres primeras tiendas, podemos ver que los españoles aprecian nuestro amplio y sorprendente surtido, así como nuestras ubicaciones de fácil acceso. Nuestra filosofía de precios muy bajos encaja perfectamente con los españoles. Esperamos abrir muchas tiendas en los próximos años.

Cómo es una tienda tipo de Action? Una tienda típica de Action tiene entre 800 y 1.000 metros cuadrados de superficie de venta. Es el tamaño ideal para presentar todos nuestros productos y garantizar una experiencia de compra cómoda para nuestros clientes, con pasillos anchos y

MONIQUE GROENEVELD estanterías bajas que crean un ambiente abierto y agradable. Además, todas las tiendas deben tener unos criterios mínimos, como plazas de aparcamiento para los clientes, proximidad a zonas concurridas, buena visibilidad y fácil acceso.

Cuáles son los pilares estratégicos de la compañía? Semanalmente introducimos más de 150 artículos nuevos en nuestras tiendas, comercializando 1.800 productos por debajo de un euro, siendo además el precio medio de venta de nuestros productos inferior a dos euros. Podemos aplicar precios extremadamente bajos gracias a nuestras compras a gran escala y eficientes, a una distribución óptima y a una cultura de conciencia de los costes en toda la organización. Por otro lado, no hacemos concesiones en cuanto a la calidad, la seguridad o las

condiciones de producción de nuestros productos. Además, nuestra política de abastecimiento ético garantiza un enfoque social y ambientalmente responsable desde la fabricación.

Qué elementos diferenciales presenta Action respecto a otros competidores con un enfoque similar? Ofrecemos una amplia gama de productos de hogar, cuidado personal y decoración. Sin embargo, en nuestras tiendas los clientes descubrirán algo nuevo que comprar cada semana y a un precio reducido. Nuestros productos son siempre útiles, agradables y de buena calidad, obtenidos de forma responsable. Creemos que los productos respetuosos con el medio ambiente pueden estar al alcance de todos. Por ello, queremos conseguir y vender artículos seguros, de buena calidad, a bajo

precio y fabricados de acuerdo con nuestros principios éticos y medioambientales, minimizando el impacto directo sobre el medio ambiente. Por eso, ofrecemos cada vez más artículos de origen ecológico en nuestras tiendas.

Cuándo dará Action el salto al comercio electrónico? Actualmente, estamos realizando un proyecto piloto de tienda electrónica en Países Bajos, pero aún no está previsto extenderla a otros países. Dados nuestros bajos precios y el valor medio de las compras, sería difícil explotarla de forma rentable. Y, además, también hay que pensar que, para muchos de nuestros clientes, cada visita a Action significa algo más que una compra rutinaria, ya que es una auténtica experiencia inspiracional. Action no es sólo cuestión de precios bajos, sino también de sorpresa. Por ello, Action funciona mejor como tienda física.

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inforetail/ Abril 2022

PASILLO CENTRAL

La vuelta al mundo ■ PAÍSES BAJOS

■ ALEMANIA Delivery Hero compra Glovo El grupo alemán Delivery Hero ha asumido el control exclusivo de Glovo mediante la compraventa de sus participaciones a una serie de accionistas. La empresa adquirente presta fundamentalmente servicios digitales de comida a domicilio en más de 50 países de Europa, Oriente Medio, África del Norte, Asia y América. La CNMC ha autorizado, en primera fase y sin compromisos, esta operación de concentración, que ya fue anunciada a finales del año pasado.

KKR adquiere Refresco La firma estadounidense de capital privado KKR ha adquirido una participación mayoritaria de la embotelladora de bebidas Refresco a sus actuales inversores, PAI Partners y British Columbia Investment Management Corporation. Refresco, con sede en Rotterdam (Países Bajos), suministra bebidas a minoristas y empresas europeas y norteamericanas a través de una red de embotellado, almacenamiento, logística y otros activos operativos. La filial española, Refresco Iberia, cuenta con cinco plantas.

■ ITALIA Carrefour acelera en q-commerce Carrefour ha creado una alianza con Deliveroo para las entregas ultrarrápidas en Italia a través del servicio Deliveroo Hop, que permite entregas de pedidos online en apenas diez minutos. A través de esta iniciativa, los clientes pueden pedir hasta 2.000 artículos de alimentación y gran consumo, incluidos productos de marca propia, como Carrefour, Carrefour Quality Supply Chain, Terre d'Italia y Carrefour Bio.

■ ESTADOS UNIDOS Ebro Foods compra InHarvest Grupo Ebro, a través de su filial Riviana Foods, ha adquirido la compañía estadounidense InHarvest, con importante presencia en el negocio industrial (B2B), food service y private label de especialidades premium de arroz, quinoa y granos en Estados Unidos. El valor de la operación asciende a 48,75 millones de dólares (43,5 millones de euros). El negocio incluye dos plantas situadas en Colusa y Woodland (California) y unos 140 trabajadores. En 2020, su facturación alcanzó los 50,3 millones de dólares (unos 44,5 millones de euros).

inforetail/ Abril 2022

■ ESTADOS UNIDOS

■ REINO UNIDO

AM Fresh adquiere IFG La empresa española de alimentos frescos y naturales AM Fresh Group ha adquirido la compañía estadounidense International Fruit Genetics (IFG), con el objetivo de fusionarla con su filial Special New Fruit Licensing (SNFL) y crear una compañía conjunta. Desde la firma aseguran que la combinación de ambas firmas acelerará el crecimiento de variedades de cerezas y uvas de mesa más sabrosas, sostenibles y saludables en beneficio de productores, socios minoristas y consumidores. AM Fresh será el accionista mayoritario de la entidad combinada.

Ikea introduce Livat en Europa Tras desarrollar el concepto en China, Ikea ha abierto su primer centro comercial Livat en Europa. El lugar elegido es Londres, concretamente el barrio de Hammersmith. Allí, el gigante sueco ha transformado el centro comercial Kings Mall en Livat Hammersmith, que también supone el primer establecimiento de esta enseña en un centro urbano. El proyecto, que ha contado con una inversión de 170 millones de libras (203 millones de euros), está anclado por una pequeña tienda Ikea, que supone su primer activo en el high street británico.

■ ALEMANIA Aldi inaugura su nuevo cuartel general Aldi ha inaugurado en su ciudad natal, Essen (Alemania), una nueva sede de 100.000 metros cuadrados (el equivalente a 14 campos de fútbol) que a partir de ahora albergará las oficinas centrales del discounter y se convertirá en el símbolo del proceso de transformación de la cadena. Después de casi tres años, las obras del complejo se han dado por concluidas y ya ha comenzado la mudanza a los distintos espacios que componen el campus, cuyos primeros empleados, de un total de 2.000 para los que tiene capacidad, comenzarán a trabajar en abril.

■ ESTONIA Desembarco de Lidl Lidl desembarca en su mercado número 31. Después de anunciar sus planes para entrar en Bosnia-Herzegovina, el discounter alemán aterriza en Estonia, donde ha abierto simultáneamente sus ocho primeras tiendas, tras invertir más de 80 millones de euros y crear más de un millar de empleos. En concreto, ha ubicado sus primeros activos en las ciudades de Tallin (cinco), Tartu (uno), Narva (uno) y Pärnu (uno). Abren todos los días de 8:00 a 22:00 horas.

■ ISRAEL Carrefour aterriza en el país Carrefour entra en Israel. La multinacional francesa ha firmado un acuerdo de franquicia con el operador local Electra Consumer Products, que hace un año adquirió la cadena de supermercados Yeinot Bitan, para gestionar su aterrizaje en el país hebreo. Más de 150 tiendas de Yeinot Bitan se transformarán gradualmente a la enseña Carrefour. Se prevé que los primeros supermercados bajo la marca Carrefour se pongan en marcha a finales de 2022, mientras que los productos de su marca propia comenzarán a venderse en las sucursales de Yeinot Bitan antes del verano.

■ PORTUGAL Patatas Meléndez refuerza su expansión Tras desembarcar en Francia a través de un acuerdo con Pom’ Alliance para ganar poder de negociación y desarrollar estrategias globales, Patatas Meléndez da un paso más en su expansión internacional al crear una sociedad en Portugal. Se trata de Batatas Meléndez, cuya sede está en Lisboa. Los planes de la empresa pasan por articular un plan agrario con la colaboración de los agricultores lusos para planificar las cosechas y cerrar acuerdos comerciales con los principales productores y cadenas de distribución locales.

■ FRANCIA

■ GRECIA

Auchan Retail se mantiene estable Las ventas de Auchan Retail durante 2021 se han mantenido “estables”, alcanzando los 30.544 millones de euros, lo que supone un ajuste del 1% respecto a las cifras logradas en el año 2020. El descenso incluye una reducción del 2,2% en los ingresos comparables y un impacto negativo cambiario de 297 millones de euros, relacionado con la depreciación de todas las monedas europeas. De este modo, excluyendo el efecto del tipo de cambio, la cifra de negocio prácticamente ha igualado la del curso pasado (-0,1%).

Profand compra Kefalonia Fisheries Grupo Profand, multinacional de pesca proveedora de Mercadona, ha adquirido una participación mayoritaria en la compañía griega Kefalonia Fisheries, continuando así la integración vertical de unas materias primas estratégicas para el grupo. La llegada de Kefalonia Fisheries a la familia Profand impulsa la presencia del grupo en la producción de acuicultura, especialmente de dorada y lubina. La empresa helena cuenta con 150 empleados que trabajan en cuatro granjas, dos plantas de envasado y una zona de cría de alevines.

inforetail/ Abril 2022

PASILLO CENTRAL

La vuelta a España ■ LEÓN Vall Companys adquiere Embutidos Rodríguez Vall Companys ha completado la adquisición de la empresa leonesa Embutidos Rodríguez. El grupo catalán ya contaba con el 10% de las acciones de Embutidos Rodríguez desde el año 2017. La relación entre ambas compañías viene de lejos, ya que Agrocesa (empresa de integración ganadera del grupo agroalimentario con sede en Valladolid) era anteriormente el principal proveedor de cerdos de Embutidos Rodríguez.

■ TOLEDO

■ MADRID Carrefour Ocasión abre su primera tienda Carrefour y Cash Converters han puesto en marcha la primera tienda Carrefour Ocasión en España, con el objetivo de fomentar la comercialización de productos de segunda mano, en beneficio de la economía circular y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. El primer establecimiento ha visto la luz en el centro comercial Las Rosas, en la planta alta del hipermercado Carrefour, y ofrece el servicio de compraventa de productos de segunda mano, con dos años de garantía.

Grupo DIA inaugura su mayor almacén Grupo DIA ha inaugurado en Illescas (Toledo) un nuevo centro logístico. Se trata de su mayor plataforma en España y será no solo el punto clave de la preparación y distribución en la zona centro, sino también el almacén central para toda la red de tiendas DIA del país. El nuevo complejo, dotado con una inversión cercana a los 50 millones de euros, cuenta con una superficie total de 68.000 metros cuadrados.

■ ÁLAVA Lidl refuerza su logística en España Lidl ha presentado oficialmente en Nanclares de la Oca (Álava) su nueva plataforma logística de referencia para el norte de España. Con 53.000 metros cuadrados de superficie, es la segunda más grande de la compañía en toda España. Tras una inversión de unos 75 millones de euros, este centro sustituye al que la empresa tenía anteriormente en el municipio de Llodio (Álava), cuya plantilla se ha trasladado progresivamente a la nueva planta logística.

» MOVIMIENTOS EN CENTROS COMERCIALES Carmila alcanza, en 2021, ingresos netos por rentas de 289,9 millones de euros, un 7% más que el año anterior. Asimismo, firmó 1.144 alquileres durante el ejercicio, un 31% más que en 2019 y un 67% por encima de los alcanzados en 2020. Carrefour Property crea la aplicación ‘icop’, que permite acelerar la digitalización y mejorar los procesos con el desarrollo de una nueva herramienta que agiliza el trabajo de los equipos de coordinación de obras privativas. La socimi General de Galerías Comerciales aporta los primeros datos del proyecto Valdebebas Shopping, ubicado en Hortaleza (Madrid). Contará con 120.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, 6.500 plazas de garaje y 280 operadores. Los 14 activos de Lar España incrementan sus ventas un 24% en 2021, alcanzando la socimi un beneficio neto consolidado de 25,8 millones de euros. Además, invierte 16 millones de euros en la remodelación del centro comercial Ànecblau de Castelldefels. Los centros comerciales de Merlin Properties en la Península Ibérica han finalizado 2021 con un nivel de ocupación del 94,2%, afluencias un 24,9% mejores y un 26,9% más de ventas que en 2020. Los seis outlets gestionados por Neinver en España han alcanzado 332 millones de euros en ventas en 2021, registrando un incremento del 44% respecto a 2020. La cifra de visitantes ha superado los 18 millones, un 33% más. El fondo sudafricano Lighthouse Properties compra el centro comercial Torrecárdenas, de Almería, a Bogaris por 172 millones de euros. Inaugurado en 2018, este activo gestionado por CBRE cuenta con 100 operadores.

inforetail/ Abril 2022

» APERTURAS DE TIENDAS RETAIL ALIMENTARIO Inaugura un supermercado de la franquicia Mi Alcampo en Madrid. Abre nuevos establecimientos en Barcelona (2), Málaga y Andoain (Guipúzcoa). Abre un supermercado en Madrid y reabre el emplazado en la localidad de Arganda del Rey. Abre una tienda en Torá (Lérida) y traslada y amplía los supermercados de Sant Celoni, El Prat de Llobregat y Cardona (Barcelona). Nuevos supermercados en Roses (Gerona) y Cornellà de Llobregat (Barcelona). Estrena un nuevo punto de venta en Málaga y un almacén exclusivo para pedidos online de alimentación en Getafe (Madrid). Abre franquicias Charter en Barcelona (Molins de Rei y capital), Blanes (Gerona) y dos en Valencia capital. Abre tiendas en Barcelona, Bilbao, Huélcar de Almería (Almería), Basauri (Vizcaya), Canovelles (Barcelona) y Manresa (Barcelona). Inaugura un supermercado en Almassora (Castellón). Abre establecimientos franquiciados en Alcalá del Valle (Cádiz) y Rociana del Condado (Huelva). Inaugura puntos de venta en Alcalá de Henares (Madrid) y Benicarló (Castellón). Abre franquicias Claudio Express en Valdoviño (La Coruña), Segovia y un supermercado Gadis en Pontevedra. Nueva tienda en Brunete (Madrid). Nuevos supermercados en Terrassa (Barcelona), Santiago de Compostela (La Coruña), Inca (Baleares), Avilés (Asturias), Murcia (capital y Molina de Segura), Almendralejo (Badajoz), Palma de Mallorca y Manisses (Valencia). Estrena una nueva tienda en Madrid. Acomete la reapertura de dos supermercados Cash Fresh en Sevilla. Fragadis estrena tiendas en Ametlla de Mar (Tarragona), Benicarló (Castellón) y Biar (Alicante). Por su parte, Lider Aliment inaugura en Puebla de la Calzada (Badajoz) y Cáceres. Transgourmet Ibérica renueva el GM Cash de Lérida. ANUNCIO FRITORICO.pdf

Estrena un hipermercado bajo el nuevo concepto ‘Contigo’ en Santiago de Compostela (La Coruña).

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inforetail/ Abril 2022

EL MOSTRADOR FRANQUICIAS Franquicias y cooperativas se posicionan en el nuevo contexto inflacionista

Refugio para el comercio

En un escenario incierto, marcado por la pospandemia, la inflación y la inestabilidad geopolítica, las franquicias y las cooperativas emergen como formatos fiables, sostenibles y rentables. Con un horizonte optimista en términos de expansión y ventas, ambos modelos de gestión impulsan la digitalización y amplían la localización para afianzar su compromiso de proximidad con el cliente. POR PABLO ESTEBAN

inforetail/ Abril 2022

orren tiempos convulsos. capacidad de Carrefour para acelerar el Pandemia, crisis económica, crecimiento e incrementar de forma sostenible incertidumbre geopolítica, su cuota de mercado. “Vamos a seguir incremento de precios… La trabajando para ofrecer una red mucho más seguridad es más pretendida amplia, y siempre más cerca de nuestros que nunca. También en clientes”, añade. la distribución alimentaria, que afronta actualmente desafíos de notable calado, como Nuevos operadores la recuperación tras el covid, la adaptación a Esta buena dinámica de la franquicia tiene los nuevos hábitos de consumo y la gestión como consecuencia que nuevos minoristas del negocio ante la coyuntura inflacionista se incorporen a este modelo de gestión. Un actual. En este complicado panorama emergen ejemplo de ello en 2021 ha sido Comercial modelos como la franquicia o la cooperativa, Piedra Trujillo, empresa familiar cordobesa con refugios para emprendedores y empresas más de 50 años de trayectoria en el comercio que pretenden garantizar una rentabilidad de alimentación. sostenible. Bajo la enseña Prossima Market, Piedra La alimentación es uno de los que mejor se ha introducido también en las se ha comportado en el conjunto estaciones de servicio, con su del sector de las franquicias, no primera franquicia en estas El censo de solo en 2021, sino también en localizaciones. Se trata de un franquicias y socios 2020, en plena pandemia y en concepto de establecimiento de cooperativas el confinamiento. “Es más, es moderno de proximidad uno de los segmentos que más y conveniencia, con una crece un ha crecido y está creciendo, por selección de surtido y lo que no ha tenido que vivir nuevas categorías adaptadas el proceso de recuperación que a las necesidades del están afrontando otros mercados”, consumidor actual. explica el director ejecutivo de la “Arrancamos esta línea de Asociación Española de Franquiciadores negocio con una propuesta de servicio y de valor añadido de gran interés para los (AEF), Eduardo Abadía. inversores”, explica el adjunto a dirección en el Este optimismo tiene su razón de ser en el área de desarrollo de estrategias y expansión buen hacer de los operadores en términos de de negocio, Enrique Garcés. El directivo aperturas, inversiones y creación de empleo. asegura que la compañía contempla un plan Todo ello en un contexto socioeconómico de expansión cuyo desarrollo más inmediato complicado e inestable. Un ejemplo de esta incluye a las provincias de Córdoba, Jaén, apuesta franquiciada es la enseña Carrefour Málaga y Granada. Express, que cuenta actualmente con En este sentido, la compañía prepara 1.058 tiendas, de las que un 90% funciona para este verano la puesta en marcha de su como franquicia. Se trata de un formato segundo activo franquiciado, también bajo la de supermercado y tienda de barrio que enseña de Prossima Market, aunque en este incluye localizaciones en gasolineras. Con caso se localizará a pie de calle. Con unos 300 una superficie media entre 100 y 500 metros metros cuadrados, la tienda estará situada en la cuadrados, los establecimientos se caracterizan ciudad de Córdoba. “Hacemos una valoración por ofrecer alrededor de 5.000 artículos. positiva de la primera tienda y nuestra El pasado mes de octubre, Carrefour intención es seguir abriendo establecimientos Express alcanzó las 1.000 tiendas en España, bajo este modelo, aprovechando la economía desarrollando el plan de aperturas más de escala y el soporte logístico”, añade Garcés. ambicioso del sector, tal y como aseguran Pero no ha sido Comercial Piedra el único desde la propia compañía. Durante los últimos distribuidor en dar el paso hacia el negocio años, ha mantenido un ritmo de más de 125 franquiciado en 2021. Otro operador que se aperturas anuales con este formato, es decir, un encuentra en pleno proceso de expansión, estreno cada tres días. Family Cash, también se ha adentrado Carrefour destaca que es la cadena que en este sector con su primer activo bajo más inauguraciones ha realizado en España este modelo de gestión. Se trata de un en el último ejercicio, en línea con su objetivo hipermercado situado en Melilla, que cuenta de crecimiento y expansión. “Nos motiva la con una superficie comercial de 3.770 metros vocación de cercanía y servicio al cliente”, cuadrados. En la actualidad, la compañía de señala el director ejecutivo de Carrefour origen valenciano opera 36 puntos de venta en España, Alexandre de Palmas, quien asegura España. que esta expansión es una muestra de la

2,7%

inforetail/ Abril 2022

EL MOSTRADOR JAVIER SAMPERIZ DIRECTOR DE FRANQUICIAS DE ALCAMPO

“Un negocio bien valorado por los emprendedores” Satisfechos. Así se muestran desde Alcampo con el comportamiento de la franquicia en 2021, tras abrir 18 puntos de venta y alcanzar un parque total de 125 tiendas. Para este año, la compañía espera una evolución positiva del negocio. ¿Cómo ha evolucionado el interés de los emprendedores en este periodo de recuperación tras la pandemia? Estamos francamente satisfechos con el comportamiento del negocio en 2021, año en el que hemos constatado que el supermercado es un negocio bien valorado por los emprendedores que buscan hacer del mismo una forma de vida. ¿Cuáles son las diferencias entre franquiciar un formato u otro? Damos varias soluciones de negocio y varios negocios en sí, los supermercados son espacios más pequeños, urbanos y los hipermercados ya precisan de una amplia extensión. Cada emprendedor puede elegir en función de sus necesidades, posibilidades y proyecto.

a más de 1.200 personas que trabajan día a día por un modelo de negocio bien definido y que funciona con éxito. ¿Dónde se ha focalizado la expansión? En total, abrimos 18 tiendas franquiciadas habiendo sido las aperturas mayoritariamente, en la provincia de Barcelona, que han acaparado 12. Además, se han abierto cuatro en la Comunidad de Madrid, una en la localidad gerundense de Lloret de Mar y otra en Noja (Cantabria).

¿Cómo ha cerrado 2021 la franquicia de Alcampo? A lo largo de 2021 hemos continuado desarrollando nuestro negocio de franquicia, terminando con un parque de 125 franquiciados. Emplean

Lo cierto es que la pandemia ha dado un fuerte impulso al comercio de ultraproximidad, como principal opción de compra, consiguiendo cuotas de mercado nunca vistas hasta el momento. En el escenario pospandemia la proximidad seguirá aportando un valor a los clientes, que prefieren hacer compras más pequeñas y de una manera más cómoda y rápida. “Esta es una de nuestras grandes fortalezas. Nuestra posición de proximidad nos ayuda a solventar algunos de los problemas de la pospandemia porque sigue siendo el modelo principal de compra”, explica el 44

inforetail/ Abril 2022

¿Qué previsiones de aperturas tienen para este año? Confiamos en que la evolución de nuevas aperturas será positiva. Para empezar ya hemos abierto una tienda en Madrid bajo el rótulo Mi Alcampo, en el barrio madrileño de El Cañaveral (Vicálvaro), una zona que está en pleno crecimiento y expansión. Cuenta con 500 metros cuadrados y emplea a 14 personas.

director de Franquicias de Eroski, Enrique Martínez. La firma con sede en Elorrio (Vizcaya) ha inaugurado 65 franquicias en 2021, tras una inversión global superior a los ocho millones de euros y generando 306 empleos. Las comunidades autónomas donde se ha concentrado el mayor número de inauguraciones son Cataluña (18), País Vasco (13), Andalucía (siete), Galicia (seis), Baleares (cinco) y Castilla León, Castilla-La Mancha y Madrid (tres). Le siguen Aragón, Comunidad Valenciana y Navarra con dos y, por

FRANQUICIAS

Ranking de los distribuidores alimentarios con franquicias/socios TOTAL NACIONAL OPERADOR

2019 Tiendas

2020 M

Tiendas

2021 M

Tiendas

28/02/2022 M

Tiendas

DIA GROUP

1.665

522.201

1.467

492.476

1.574

555.771

1.559

551.668

COVIRAN

2.146

325.081

2.169

329.308

2.144

327.152

2.147

327.947

H.D. COVALCO

942

162.495

992

168.996

1.052

178.676

1.064

180.436

CARREFOUR

798

154.068

891

165.102

987

180.970

979

178.956

TRANSGOURMET

724

153.591

792

164.704

852

176.606

857

177.621

GRUPO EROSKI

509

136.804

520

135.759

566

144.664

574

146.446

CONDIS

407

121.723

467

137.699

498

144.532

500

145.432

UNIDE

615

112.787

608

109.935

628

114.662

631

115.363

CONSUM

296

87.166

327

96.368

371

109.844

378

111.830

BON ÀREA | RETAIL

361

68.286

389

74.398

419

82.288

423

83.172

ALCAMPO | GRUPO

156

73.041

137

64.369

125

63.168

126

63.668

CENCOSU | SPAR GRAN CANARIA

175

59.317

177

59.725

182

60.594

182

60.594

SAN RAFAEL | ALSARA

378

44.324

370

43.829

379

45.324

380

45.439

LÍDER ALIMENT

142

33.073

164

37.451

167

38.559

167

38.741

EL CORTE INGLÉS | FMCG

314

24.195

373

28.655

460

35.025

464

35.315

UPPER | SPAR SURESTE

133

30.825

134

31.975

137

32.135

137

32.135

MUSGRAVE

105

33.561

110

31.985

118

31.590

119

31.990

GADISA

183

25.980

194

28.090

216

30.417

218

30.547

E. LECLERC | GRUPO

24.125

24.875

MOYÀ SAUS

20.649

21.372

21.992

FACSA

19.300

19.200

21.350

HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ

14.874

16.530

18.620

ECO MORA | LA DESPENSA

7.877

8.819

15.318

15.568

FROIZ

14.597

14.198

14.293

14.643

IGASA

15.170

14.670

13.850

CUDAL

11.379

10.749

10.649

GRUPO CUEVAS

7.810

8.260

9.071

9.371

UVESCO

5.784

6.200

7.603

SON MARQUÉS | BINIPREU

6.665

6.965

6.265

CAFÉS MORA

6.015

6.145

BLAT MARKET

12.898

13.547

6.656

6.131

ALIPENSA

5.017

4.415

5.542

DISBO HERMANOS

5.790

5.610

5.535

AHORRAMÁS

5.273

COARVAL

4.880

DELAGRO

4.750

CONACO

3.890

4.098

4.523

4.698

EXCLUIB

3.880

4.080

UDATA

4.100

3.900

NORALCO

4.470

4.270

3.845

inforetail/ Abril 2022

EL MOSTRADOR Ranking de los distribuidores alimentarios con franquicias/socios (continuación) TOTAL NACIONAL OPERADOR

2019

2020

Tiendas

SEDIACO

SQRUPS

2021

28/02/2022

Tiendas

3.770

3.790

3.710

3.640

4.055

3.585

2.690

3.370

FAMILY CASH

Tiendas

INTERCOOP

3.290

3.315

AGRUCAN | SPAR TENERIFE

1.850

2.348

2.948

CABRERO E HIJOS

2.425

TOMÁS BARRETO

2.100

SUPSA

2.155

1.955

DINOSOL

1.710

1.906

VILLA DE MADRID

2.000

1.550

SUPER SANDI

1.510

COMERBAL | NOVAVENDA

2.000

1.850

1.700

1.500

ECOVERITAS

1.176

ROMÁN GARCÍA ROMO

1.100

950

PAN LAKUA

860

ALMACENES MANUEL MARTÍNEZ

800

MASKOMO

450

750

SORLI

600

SÚPER GRUP

2.750

600

DE TODO A TODAS HORAS

495

435

400

MAXI CASH CASA AMETLLER

380

CASH LEVANTE

1.265

375

HIPERBER

375

CEREADUEY

200

LA JAULA

200

MOSLOCI | MARTÍN MARTÍN

200

GRUPO PIEDRA

171

LA SIRENA

140

11.429

2.449.460

12.008

2.607.386

12.045

2.615.466

ROMEN

100

SUC. FERNANDO CALAVIA

Total

11.203

2.415.333

Ranking evolutivo de los distribuidores alimentarios con franquicias/socios en el mercado español por número de tiendas y metros cuadrados de superficie comercial de gran consumo (FMCG, sus siglas en inglés). Datos de 2022 cerrados a 28 de febrero. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

último, La Rioja con una apertura de tienda franquiciada. Desde Condis, compañía que ha cerrado el año pasado con un total de 509 franquicias, también remarcan el papel de la proximidad y 46

inforetail/ Abril 2022

el trato de cercanía con el cliente como factores importantes de la recuperación franquiciada: “En un entorno de reducción del tamaño de las unidades familiares y de la compra de carga, el segmento de conveniencia es un gran activo”,

FRANQUICIAS

Modelo de gestión por comunidades autónomas ESTABLECIMIENTOS DE GRAN CONSUMO COMUNIDADES AUTÓNOMAS

TOTAL GESTIÓN Tiendas

ANDALUCIA

4.361

ARAGÓN

EXPLOTACIÓN

FRANQUICIA

Tiendas

2.592.091

48,82%

945

428.810

ASTURIAS

526

ILLES BALEARS

SOCIOS

Tiendas

82,22%

21,12%

10,01%

30,06%

7,77%

47,51%

77,58%

45,08%

20,70%

7,41%

1,72%

399.057

67,87%

91,71%

22,24%

6,29%

9,89%

2,00%

765

380.646

45,49%

76,82%

53,86%

22,58%

0,65%

0,60%

CANARIAS

1.065

651.075

53,99%

82,35%

27,79%

12,34%

18,22%

5,31%

CANTABRIA

385

211.895

52,47%

85,27%

18,96%

7,74%

28,57%

6,99%

CASTILLA Y LEÓN

1.290

741.808

50,62%

81,12%

27,36%

11,21%

22,02%

7,67%

CASTILLA-LA MANCHA

1.200

603.382

38,08%

73,35%

40,08%

19,27%

21,83%

7,38%

CATALUÑA

5.338

2.543.825

52,27%

76,88%

43,86%

21,24%

3,88%

1,88%

COM. MADRID

2.334

1.683.825

60,28%

85,10%

30,29%

12,35%

9,43%

2,55%

COMUNIDAD VALENCIANA

2.273

1.776.850

62,16%

89,97%

28,24%

7,89%

9,59%

2,14%

EXTREMADURA

778

304.410

20,18%

58,96%

42,42%

27,44%

37,40%

13,61%

GALICIA

1.479

921.308

52,27%

84,90%

36,98%

12,35%

10,75%

2,75%

LA RIOJA

182

112.272

56,04%

86,70%

34,62%

11,34%

9,34%

1,96%

NAVARRA

457

223.422

43,33%

77,71%

40,04%

18,58%

16,63%

3,71%

PAÍS VASCO

1.081

658.226

60,87%

87,39%

26,55%

9,48%

12,58%

3,13%

REGIÓN DE MURCIA

671

455.869

64,23%

88,47%

27,72%

9,04%

8,05%

2,49%

CEUTA

14.046

53,33%

86,71%

20,00%

8,02%

26,67%

5,27%

MELILLA

11.957

45,45%

45,74%

54,55%

54,26%

0,00%

TOTAL

25.156

14.714.774

52,12%

82,23%

33,29%

13,64%

14,59%

4,13%

Peso relativo de cada modelo de gestión (explotación, franquicias y socios) por comunidad autónoma. Datos expresados en número de tiendas y metros cuadrados de superficie comercial de gran consumo (FMCG, sus siglas en inglés) a 28 de febrero de 2022. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

destaca el coordinador general de Franquicia y Expansión de la empresa, Pedro López, quien confirma que la evolución para este año se mantiene a buen ritmo. “El franquiciado sigue interesado en abrir nuevos centros y esto ayudará al crecimiento”, añade.

Economía circular

La economía circular también aparece como otro pilar sustancial para este formato de negocio. Así lo apunta la directora de tiendas bonÀrea, Teresa Alsina: “Disponemos del control de todos los procesos, desde la crianza hasta la elaboración y comercialización sin ningún intermediario, afianzando productos de gran calidad al mejor precio”. Con más de 27 años en el sector franquiciado, la compañía de Guissona (Lérida) ha cerrado el año pasado con 540 tiendas. Ha abierto 15 establecimientos nuevos y ha realizado 19 ampliaciones, algunas de las cuales han supuesto el traslado a otro

local. En las tiendas trabajan alrededor de 3.250 empleados. En total, su facturación ha aumentado un 0,1% en 2021, hasta los 943 millones de euros, y ha creado 140 nuevos puestos de trabajo. En este sentido, el director de Franquicias de Alcampo, Javier Samperiz, también recuerda la necesidad de afrontar el reto climático desde este modelo de negocio: “En este panorama pospandemia hay que afrontar con determinación el avance en pro del desarrollo sostenible e incorporar medidas que luchen contra el cambio climático, un grave problema al que se enfrenta la humanidad". En esta fase de superación de la pandemia, la principal fortaleza de la franquicia reside en su propósito: ofrecer bienes de primera necesidad, que todo el mundo necesita consumir. “Además, es una actividad que se ha adaptado rápidamente a la realidad actual, satisfaciendo las nuevas demandas de los consumidores, apostando decididamente inforetail/ Abril 2022

EL MOSTRADOR CLAUDIO ESTEVEZ RESPONSABLE DE FRANQUICIAS DE CAPRABO

“La entrada de EP Bidco impulsa nuestros planes estratégicos” EP Bidco es el nuevo socio de Caprabo, cuya entrada permite aumentar la capacidad de desarrollo de sus planes estratégicos. La cadena seguirá apostando por la franquicia y prueba de ello es que este año espera superar el nivel de expansión de los últimos cursos. ¿Qué balance hace Caprabo de 2021? Hemos abierto 14 tiendas y hemos cerrado cinco supermercados. Unas 615 personas trabajan en las tiendas franquiciadas de Caprabo. Ha sido un año en que hemos superado la previsión de aperturas. La compañía ha invertido unos 5,2 millones de euros en su plan de expansión, que ha supuesto la creación de 116 puestos de trabajo y más de 4.500 nuevos metros cuadrados de superficie comercial. ¿Cómo cree que evolucionará la franquicia este año? El plan de crecimiento por franquicias es ambicioso. Espera que sea un año con una de las mayores cifras de aperturas en nuestro mercado estratégico de Cataluña. La previsión es inaugurar tiendas en las cuatro provincias catalanas. Con este plan, Caprabo superaría el nivel de expansión de los últimos años.

¿Cuál es el foco estratégico de este modelo para Caprabo? Nuestro foco está puesto en tiendas urbanas, que generan actividad económica de proximidad, con horarios extensos y uno de los surtidos más amplios por metro cuadrado, aspectos cada vez más demandados por los consumidores. Este tipo de supermercado tiene un amplio recorrido y para Caprabo supone implantar sus tres enseñas franquiciadas -Caprabo, Caprabo Rapid y Aliprox-, que cubren diferentes necesidades de consumo. ¿Cómo puede afectar a la franquicia la entrada del nuevo socio EP Bidco? Para Caprabo supone dar un impulso a los planes estratégicos de futuro de la compañía. Fortalece los recursos y aumenta la capacidad de desarrollo. Permite la consolidación de Caprabo en su mercado de referencia. La franquicia es una parte importante del desarrollo de negocio. Vamos a seguir abriendo tiendas franquiciadas en los próximos años y apostando por esta parte de nuestro negocio que tan buenos resultados nos está dando.

por las nuevas tecnologías, con apps, compra online…”, añade Eduardo Abadía (AEF). La franquicia es uno de los pilares de Transgourmet Ibérica. En 2021 la compañía ha incorporado 87 nuevos supermercados bajo este modelo de gestión con las enseñas ‘suma’, Proxim y Spar. Estas aperturas suman 17.188 metros cuadrados de superficie de ventas y han supuesto la creación de 367 empleos por parte de los franquiciados. “Hay medidas y tendencias que ya desde el primer momento se ha visto que han venido para quedarse, como el servicio a domicilio. Además, los clientes reclaman 48

inforetail/ Abril 2022

productos más sostenibles, platos preparados sanos y equilibrados… Y nosotros estamos trabajando en esa línea”, apunta el director del Área de Retail de Transgourmet Ibérica, Jordi Arredondo. Las empresas cooperativas también se han dotado de importantes fortalezas para afrontar la recuperación de la pandemia. En Covirán señalan a la resiliencia como una de las más significativas. Además, el director general del grupo, José Francisco Muñoz López, añade: “Es también relevante la comprensión y el establecimiento de alianzas explícitas de la cooperativa con los demás agentes de

FRANQUICIAS la cadena agroalimentaria (productores, fabricantes, operadores logísticos) para generar condiciones más propicias para resistir y enfrentar la pandemia, generando condiciones para una nueva realidad más sostenible”. Otra de las cooperativas más importantes del panorama de la distribución alimentaria del país es Unide, que suministra mercancía a 1.204 tiendas, de las que 616 forman parte de las enseñas Unide Supermercados, Unide Market y Udaco. En la actualidad, el número de empleados que trabajan en la cooperativa es de 469. En el año 2021 el total de operaciones realizadas asciende a 60 tiendas, sumando a las aperturas los traspasos realizados. De este total, 32 operan ya bajo la enseña Udaco, 26 son Unide Supermercados y dos tiendas pertenecen a la enseña Unide Market. Asimismo, han causado baja en la cooperativa 32 tiendas de las que casi el 88% lo ha sido por jubilaciones y ceses de actividad. “Estamos moviéndonos rápido, cambiando, para seguir siendo lo que queremos ser”, asegura el director general de la compañía, Celso López Martín. En su opinión, estos han sido dos de los principales valores de la cooperativa durante los últimos meses: AAFF_anunci franquicies 210x145.pdf

20/4/21

“La disposición de las tiendas por tratar de ayudar y colaborar en todo aquello que era necesario, es decir, nuestra vocación de servicio, y el habernos exigido a nosotros mismos cambios importantes en la gestión que han supuesto el arranque de un camino a realizar y a profundizar en la maximización de las relaciones entre el socio y cooperativa y la mirada al consumidor”.

Expansión

La demostración del éxito de estas fortalezas de las franquicias y las cooperativas se refleja en sus datos de expansión. En una coyuntura complicada, con la marejada aún reciente de la pandemia y los costes energéticos por las nubes y una situación geopolítica de todo menos tranquila, la apuesta por el emprendimiento bajo estos modelos de gestión se mantiene al alza. Así lo revelan los datos aportados en exclusiva por Retail Data a infoRETAIL, que señalan que el censo total de franquicias y socios de cooperativas a cierre de 2021 ha ascendido a 12.008 activos, un 2,7% más que en el año anterior. Este crecimiento supone un incremento del ritmo de crecimiento respecto

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Abril 2022

EL MOSTRADOR JAVIER ANDÚJAR EJECUTIVO DE FRANQUICIAS CHARTER (CONSUM)

“No desestimamos ninguna ubicación para abrir un Charter” Charter, la franquicia de Consum, espera continuar este año con el mismo ritmo de crecimiento que en 2021, a razón de unas 40 aperturas. La cadena, abierta a explorar nuevas ubicaciones, mantiene su objetivo de crear un vínculo de colaboración con el comercio tradicional de cada zona. ¿Cómo ha evolucionado la red franquiciada de Consum en 2021? Charter cerró 2021 con 372 tiendas repartidas por la Comunidad Valenciana, Cataluña, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía. Hemos registrado un récord de aperturas, hasta alcanzar las 48 tiendas. Realizamos seis cierres por motivos estructurales y geográficos y hemos realizado 15 reformas, con mejoras de instalaciones de frío y ampliaciones de sala de ventas. El número de trabajadores contratados por los franquiciados de Consum durante 2021 se ha incrementado un 19% respecto a 2020, hasta los 2.712 trabajadores. ¿Qué resultados esperan para este año? Las previsiones de la franquicia Charter son las de continuar con el mismo ritmo de crecimiento que en 2021, a razón de unas 40 aperturas al año, principalmente, en la Comunidad Valenciana y Cataluña, y, en menor medida, en Castilla-La Mancha, Andalucía y Región de Murcia. En cuanto a las ventas, se prevé que las ventas de Consum a Charter aumenten hasta los 481,3 millones de euros, cifra que supondría un crecimiento del 8,4% respecto a 2021.

¿Qué destaca de las estaciones de servicio como localización para este modelo de negocio? En los últimos dos años hemos abierto unas 12 tiendas en estaciones de servicio, pero no es nuestra principal ubicación de aperturas, ya que apenas representan el 12-13% de las aperturas de Charter. Lo que hemos hecho es identificar una necesidad de compra en estaciones de servicio para instalar nuestros supermercados franquiciados. ¿Estudia otras ubicaciones, como estaciones de transporte, universidades u hospitales? No desestimamos ninguna ubicación para abrir un Charter, siempre que tenga el espacio suficiente para poder instalar el número de referencias suficientes para dar servicio a las necesidades del cliente y que tenga un número de pasos suficiente también para asegurar la rentabilidad del negocio al franquiciado. ¿Dónde están más cómodas las franquicias Charter? Nos movemos bien en todos los medios, siempre buscando estar lo más cerca posible del cliente. Charter sigue con su objetivo de creación de un vínculo de colaboración con el comercio tradicional de cada zona. Ser franquiciado de Consum no supone pago de cánones ni royalties, solo el pago de la mercancía.

a la comparativa interanual precedente (2020 respecto a 2011), que arrojó una evolución ligeramente inferior (+2,5%). En el caso del crecimiento de la superficie de ventas en 2021, es más acelerada (+4,3%) que en las aperturas, superando los 2,607 millones de metros cuadrados, y con una dinámica mejor que en el año anterior, cuando experimentó una subida del 1,7%. 50

inforetail/ Abril 2022

Todo apunta, además, a que esta tendencia positiva se va a consolidar durante 2022. De hecho, los dos primeros meses del año se han cerrado con 12.045 tiendas bajo el modelo franquiciado o societario cooperativo, mientras que la superficie comercial ya ha superado la barrera de los 2,615 millones de metros cuadrados.

FRANQUICIAS superficie comercial de estos modelos de De manera más pormenorizada, y volviendo gestión. a los datos de cierre de 2021, las tiendas Covirán se consolida en segunda posición, franquiciadas han completado 626 aperturas, con 327.152 metros cuadrados (-0,6%) un 13,6% más que el año anterior, mientras correspondientes a 2.144 puntos de venta que los socios de cooperativas han abierto 150 (-1,1%), lo que supone el 12,5% de la activos, dos más que en 2020 (+1,3%). superficie comercial del país. Casi una de cada dos aperturas de Carrefour es el tercer operador tiendas de distribución alimentaria La franquicia por superficie comercial de en España (47,8%) ha llevado el franquicias y cooperativas en sello de la franquicia, mientras representa el España a cierre de 2021, con que la cuota de la cooperativa se 180.970 metros cuadrados ha quedado en el 11,4%. (+9,6%), lo que se traduce Por canales, la franquicia ha en el 6,9% del total del abierto en 2021 casi tres veces de las tiendas país, y 987 puntos de venta más supermercados que en el alimentarias de (+10,8%). curso precedente, alcanzando España El cuarto operador de este los 29 estrenos, mientras que los sector en España es HD Covalco, socios han estrenado tres activos que ha totalizado 178.676 metros más, hasta las cinco inauguraciones. cuadrados (+5,7%) correspondientes a 1.052 En el caso del autoservicio, las franquicias establecimientos (+6%). Este total representa han abierto 596 establecimientos, lo que el 6,8% de la superficie comercial del país. supone un repunte de doble dígito (+10,4%), Transgourmet mantiene la quinta plaza, con mientras que los socios cooperativistas han 852 supermercados (+7,6%) y 176.606 metros puesto en marcha 145 centros, es decir, uno cuadrados (+7,2%), lo que significa una cuota menos que en 2020 (-0,7%). que roza el 6,8% sobre el total de la superficie En cuanto a los híper, el régimen comercial del sector. franquiciado ha estrenado un punto de La sexta posición corresponde a Grupo venta en 2021, después de un 2020 en Eroski, que dispone de una sala comercial de blanco, mientras que la cooperativa sigue sin 144.664 metros cuadrados (+6,5%) distribuidos aperturas, como sucedió en 2020 y 2019. en 566 tiendas (+8,8%), concentrando el 5,5% En lo referido al total del censo, las del total. Le siguen Condis, cuyos 498 puntos franquicias han crecido un 5,4% en 2021, de venta (+6,6%) suman 144.532 metros hasta alcanzar los 8.343 puntos de venta y cuadrados (+5%) –el 5,5% del total–, y Unide, una superficie de algo más de dos millones de que opera 114.662 metros cuadrados (+4,3%) metros cuadrados (+6,7%), mientras que los –el 4,4% del total– gracias a sus 628 activos socios han totalizado 3.665 activos, un 2,9% (+3,3%). menos, con 607.046 metros cuadrados (-2,9%). Cierran el top 10 de la distribución De esta forma, la franquicia concentra el franquiciada y cooperativa nacional por 33,2% de los establecimientos y el 13,6% superficie comercial Consum y bonÀrea. de la superficie del sector, mientras que la La valenciana contabiliza 109.844 metros cooperativa acumula el 14,6% y el 4,1%, cuadrados (+14%) en diciembre de 2021 respectivamente. correspondientes a 371 puntos de venta Por canales, estas cuotas caen en el caso del (+13,5%), que equivalen al 4,2% de la sala de supermercado, quedándose en un 10,5% de ventas del país. Por su parte, la catalana suma las tiendas para la franquicia y un 1,7% para la 419 supermercados (+7,7%) que comprenden cooperativa, si bien, suben espectacularmente 82.288 metros cuadrados (+10,6%), el 3,1% del en el autoservicio: 50,7% la franquicia y 24,4% total. la cooperativa. En el formato hipermercado, su De esta forma, los diez primeros operadores participación es casi residual, siendo apenas un del sector concentran 2.015.165 metros 2% el porcentaje de franquiciados y un 1,6% de cuadrados, lo que significa el 77,3% de la socios cooperativistas. superficie comercial, que en diciembre de 2021 ‘Top 10’ ascendía a 2.607.386 metros cuadrados. Por otro lado, Retail Data también elabora En los dos primeros meses de 2022 se un ranking con los principales grupos de mantienen las diez primeras posiciones, si bien franquicias y cooperativas por tiendas y HD Covalco ha conseguido superar a Carrefour superficie de ventas, donde DIA Group en superficie comercial para situarse como ha repetido como líder nacional en 2021, tercera cadena de franquicias y cooperativas en con 555.771 metros cuadrados (+12,8%) España. correspondientes a 1.574 tiendas (+7,3%). En lo referido al top 5 por enseñas de cada Esta cifra representa el 21,3% del total de la Comunidad Autónoma en cuanto a superficie

33,3%

inforetail/ Abril 2022

EL MOSTRADOR JOSÉ FRANCISCO MUÑOZ LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE GRUPO COVIRÁN

“Nuestra mejor fortaleza es la resiliencia” Covirán pone en valor la colaboración con todos los eslabones de la cadena alimentaria para crear valor y aminorar el impacto de la subida de precios en el cliente. Además, destaca el buen posicionamiento del modelo cooperativo a la hora de gestionar las crisis. ¿Qué destaca de la actividad de la cooperativa durante 2021? Las principales novedades en 2021 para nuestro modelo de negocio han estado centradas en el servicio a sus socios y a sus clientes en un contexto de pandemia, incertidumbre constante y tensión comercial elevada. ¿En qué tareas se ha centrado? Nuestro trabajo se ha enfocado en la colaboración leal y transparente con el resto de los eslabones de la cadena para crear valor, relaciones estables, garantizando el equilibrio y la rentabilidad. Todo ello ha facilitado que los precios de venta al público se incrementen lo menos posible a pesar de la situación tan compleja que vivimos.

¿Cuál está siendo la mejor fortaleza de la cooperativa durante la recuperación? La resiliencia, es decir, la capacidad ante las crisis de adaptarse y sobrellevarlas. La actividad está centrada en las personas y sus raíces en el territorio donde están ubicados los supermercados Covirán (que las personas que habitan las zonas en las que se desarrollan también se vean beneficiadas).

comercial, DIA Group aparece en 16 regiones –todas salvo Baleares, Canarias y Ceuta–. El segundo operador con mayor presencia es Covirán, con representación en 14 autonomías, seguida de Carrefour (diez), HD Covalco (nueve), Eroski (siete), Transgourmet y Unide (seis, cada una) y Consum (tres). En total, son diez retailers quienes lideran todas las regiones españolas: DIA Group (Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Navarra, La Rioja), Grupo Eroski (Galicia, País Vasco, Ceuta), Covirán (Andalucía, Cantabria), Consum (Comunidad Valenciana), Condis (Cataluña), Hijos de Luis Rodríguez (Asturias), Moyà Saus (Baleares), Cencosu (Canarias), Grupo Upper-Spar Sureste (Murcia) y Family Cash (Melilla). En este sentido, la compañía también ha desglosado el peso de ambos modelos de gestión por autonomía. Destaca el liderazgo 52

inforetail/ Abril 2022

La multiculturalidad está ganando terreno en los negocios franquiciados y cooperativos… Hoy Covirán acoge entre sus socios a pequeños detallistas independientes procedentes de 21 países, principalmente asiáticos y latinoamericanos que dan empleo a 1.019 personas, y representan el 8% de la base social de la cooperativa.

de la franquicia en Baleares (53,9%), Castilla-La Mancha (40%), Extremadura (42,4%) y Melilla (54,5%). En el caso de la cooperativa, logra mejores datos que la línea franquiciada en Andalucía (30,1%), Cantabria (28,6%) y Ceuta (26,7%). No obstante, su mayor cuota de mercado la alcanza en Extremadura (37,4%).

Inflación

Pero más allá de la pandemia, el sector se ha topado con un nuevo obstáculo sobrevenido: los precios. Desde la AEF lamentan que la inflación se haya disparado en el país, alcanzando niveles desconocidos desde hace 30 años. “Es evidente que tendrá repercusión en los precios y en el bolsillo de los consumidores, por lo que es muy previsible que se opte por poner en marcha campañas promocionales, que ayuden a aliviar en parte esta realidad inflacionista

inforetail/ Abril 2022

EL MOSTRADOR ENRIQUE MARTÍNEZ DIRECTOR DE FRANQUICIAS DE EROSKI

“Eroski Rapid ha duplicado su ritmo de aperturas en 2021” Con el objetivo de abrir 75 franquicias a lo largo de este año, Eroski refuerza su confianza en el formato de ultraproximidad Rapid, que ya cuenta con 46 activos. La compañía espera crear más 350 empleos en 2022 y seguir creciendo en ventas de forma sostenible. ¿Cuáles han sido las principales novedades de su negocio franquiciado durante 2021? Eroski mantiene el ritmo de aperturas de franquicias de años anteriores, que arroja un balance de más de 250 inauguraciones en los últimos cinco años, finalizando el año con 577 supermercados franquiciados, con un excelente comportamiento en ventas de la red y con un crecimiento de un 14% respecto a las ventas antes de la pandemia en 2019. ¿Cuántas aperturas de franquicias prevé para este año? Continuamos expandiendo la red franquiciada con el foco puesto en Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Levante, de cara a los próximos años. Durante el ejercicio 2022, Eroski tiene previsto inaugurar 75 franquicias. Estimamos que se crearán más de 350 nuevos empleos y esperamos seguir creciendo en ventas de forma sostenible.

¿Cómo está evolucionando la franquicia Rapid? Tras cinco años desde su puesta en marcha, el formato Rapid de Eroski ha doblado en 2021 el ritmo de aperturas de las tiendas con esta enseña. Actualmente, cuenta con 46 supermercados Rapid, 20 de ellos fueron inaugurados el pasado año lo que supone un claro impulso a este formato de ultraproximidad. ¿Cuáles son las motivaciones de la franquicia de Eroski? La franquicia de Eroski parte de dos motivaciones diferentes, una son los emprendedores que buscan el autoempleo para ellos y su entorno cercano que representan el 57% del total de franquiciados y la otra es la de los inversores y empresarios que quieren apostar por el sector de la distribución alimentaria, con un riesgo reducido y una rentabilidad adecuada. Este perfil contabiliza ya el 43%, en clara línea ascendente en los últimos años.

que estamos viviendo”, explica Eduardo Abadía. Primero, una pandemia que se resiste a desaparecer; y ahora, un conflicto bélico que afecta a la economía a nivel mundial. “2022 va a ser un banco de pruebas muy importante para conocer la robustez de los distintos modelos de franquicia, ya que las circunstancias económicas: tensión inflacionista, incremento del coste de la energía, y la subida del IPC que afectará al gasto de alquileres y personal, desgraciadamente, pondrán en riesgo muchos negocios y franquicias”, vaticina el jefe de franquicia BM Shop, Valentín Corral. Desde la enseña perteneciente a Grupo Uvesco, que ha cerrado 2021 con 20 54

inforetail/ Abril 2022

establecimientos que totalizan 6.000 metros cuadrados de superficie comercial, reconocen que 2022 será un año más complicado que los anteriores, pero se muestran optimistas: “Creemos que estamos en condiciones de poder afrontar este reto con éxito”. Corral apuesta por buscar fórmulas para evitar que las tensiones inflacionistas afecten al sector, en especial la subida del precio de la energía, las materias primas y el transporte. “La situación del mercado actualmente es confusa y de incertidumbre. Este marco socioeconómico en el que nos encontramos nos lleva a estar muy alerta y esforzarnos para seguir ofreciendo a los clientes de nuestros BM Shop un servicio y un producto de

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EL MOSTRADOR MIGUEL FREIRE DIRECTOR DE VENTAS LÍNEA DE FRANQUICIA DE GADISA RETAIL

“2021 ha marcado un punto de inflexión” Gadisa no cierra las puertas a seguir creciendo, tras su desembarco el año pasado en la Comunidad de Madrid y el Principado de Asturias. Haciendo gala de un engranaje logístico eficiente, la compañía atisba una evolución satisfactoria de su franquicia en 2022. ¿Cuántas aperturas ha completado en 2021? El ejercicio pasado lo cerramos con 214 establecimientos franquiciados Claudio, 122 supermercados Claudio y 92 Claudio Express. En total, llevamos a cabo 24 aperturas y creamos 118 puestos de trabajo en las cuatro provincias gallegas y en Castilla y León. En cuanto al número de empleados de Claudio, en total son más de 900. ¿Cuáles han sido las principales novedades expansivas? 2021 ha marcado un punto de inflexión porque ha sido el año en el que, por primera vez, incorporamos puntos de venta de esta línea de negocio en Madrid y en Asturias, lo que ha supuesto un espaldarazo importante a este modelo y a la forma de trabajar que tenemos en Gadisa con nuestros franquiciados.

vez más empresarios quieren incorporarse como franquiciados. Donde haya oportunidades, las aprovecharemos, con el compromiso de dar un buen servicio y apoyar a los emprendedores para que su negocio resulte rentable. ¿Cómo prevé que evolucione el negocio en 2022? Analizando el desarrollo de estos primeros meses del año, creemos que la evolución de este modelo de negocio durante el 2022 va a ser satisfactoria.

¿Tienen previsto aterrizar en nuevas provincias próximamente? Nuestro objetivo es continuar en la misma línea de estos últimos años. Nos sentimos respaldados porque cada

calidad, todo ello como siempre, siendo muy competitivos en precios”, añade el directivo. Por su parte, el director de Franquicias de Eroski, Enrique Martínez, advierte de que “la subida de los costos está aumentando la tensión de la cadena de valor, reduciendo unos márgenes ya habitualmente estrechos”. Los franquiciados se enfrentan igual que cualquier otro sector al reto del incremento de gastos energéticos y de algunos productos básicos. “No son ajenos a lo que ocurre en la totalidad del sector, ni disponen de herramientas distintivas para hacerle frente. Afortunadamente, cuentan con la garantía que 56

inforetail/ Abril 2022

¿Qué elementos diferenciadores caracterizan a su ecosistema logístico? Tenemos una capacidad logística que nos permite abastecer con rapidez y eficacia tanto los puntos de venta propios como los franquiciados, algo que no siempre es fácil porque tenemos establecimientos situados en algunos puntos más apartados, e incluso ahí llegamos a tiempo. Funciona como un engranaje perfecto con las rutas de carga y transporte optimizadas para que, además, resulte sostenible medioambientalmente.

da pertenecer a un gran grupo como es Eroski, gracias al cual pueden acceder a un surtido de palancas y elementos diferenciales como son los productos de marca propia”, añade Martínez. Desde Unide ponen un especial énfasis en que los problemas del sector están íntimamente relacionados con el consumo y con la erosión de las cuentas de explotación. Respecto al primer elemento, Celso López recuerda que la distribución alimentaria vive desde el último trimestre del ejercicio un continuo incremento en las materias primas lo que traerá consigo una caída del consumo

FRANQUICIAS como consecuencia de trasladar el crecimiento en todo o en parte al precio de venta. Además, lamenta el crecimiento “brutal” en los precios de la energía “que parecen no tener límite”, de combustibles, de nuevas normativas que añaden coste… “Provocarán una erosión del margen en cuenta de explotación, y generarán dudas en el emprendedor a la hora de abrir tiendas”, declara el director general de la cooperativa. Covirán confirma la repercusión “directa” de la incertidumbre causada por la geopolítica en el consumo, en la confianza de los clientes. “El encarecimiento de la energía, del transporte, de las materias primas, política fiscal, van a incidir de manera notable, ya lo está haciendo, en este ejercicio”, comenta José Francisco Muñoz, que considera que la agilidad y la adaptación son fundamentales en este nuevo panorama: “En esta nueva realidad, lo único seguro es que no hay nada seguro excepto el cambio continuo”, añade.

Soluciones

Fuente: Nielsen 4Q 2021

Y ante estos movimientos inflacionistas, ¿qué medidas están aplicando los minoritas para paliar sus efectos en el socio, franquiciado y

MAYONESAS Y SALSAS

consumidor? En Gadisa consideran que, en una coyuntura socioeconómica compleja como la actual, los obstáculos tienen que ver más con la situación que con el modelo de gestión. La compañía destaca su apuesta por las promociones, de manera constante, no coyuntural. “Trabajamos continuamente en la optimización de los precios, en una gestión que afecta a toda la cadena de valor”, comenta el director de Ventas Línea de Franquicia de Gadisa Retail, Miguel Freire. El directivo recuerda que la compañía, que entre enero y primeros de marzo ya ha inaugurado cuatro franquicias -situadas en las provincias de La Coruña, Pontevedra y Segovia-, siempre ha priorizado poner al alcance de sus franquiciados una variada oferta de productos de alta calidad a precios competitivos, para que sus clientes tengan la opción de seleccionar entre un amplio surtido. “Tenemos un completo abanico de referencias de marcas líderes y también de la marca propia IFA. Queremos que sean los consumidores los que tengan el poder de decisión y elijan entre la mejor oferta posible”, apunta. Desde bonÀrea apelan a su objetivo prioritario de eficiencia, de tal forma que su

VINAGRES

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inforetail/ Abril 2022

EL MOSTRADOR FRANCISCO M. VELA RESPONSABLE DE EXPANSIÓN Y DESARROLLO DE FRANQUICIA DE HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ

“Aspiramos a crecer un 7% este año” Con la previsión de abrir hasta cuatro franquicias este año, Hijos de Luis Rodríguez quiere centrarse en mejorar las tiendas existentes para seguir creciendo. No obstante, vislumbra convulsiones en el mercado por la volatilidad de las materias primas y la incertidumbre económica. ¿Cuánto han facturado las franquicias de la compañía en 2021? Al cierre del pasado año la facturación de las tiendas asociadas se ha situado en torno a los 45 millones de euros, lo que supone un decrecimiento medio del 0,8% respecto a 2020. Sí que es verdad que veníamos de un año de locura. ¿Cuántas aperturas prevé para este año? Este año tenemos que ser cautos en las aperturas. Tratamos de abrir tiendas que sean rentables y sostenibles. Nuestro trabajo también está en centrarnos en las tiendas existentes y en las que se abrieron este año anterior, con el fin de ir mejorando en cubrir sus necesidades, ya que es el camino para crecer. De todas formas, la previsión que se valora es de tres o cuatro aperturas este año 2022. ¿Y en términos de ventas?

En cuanto a la facturación intentaremos estar en un crecimiento del 7%. La evolución este año va a ser muy convulsa. El mercado de las materias primas está muy afectado por diversos incidentes y eso va a generar que el mercado sea muy volátil. Aunque la pandemia sigue muy presente, a día de hoy la situación más preocupante es el reciente conflicto en Ucrania y lo que conlleva en todo lo que tiene que ver con las materias primas y la incertidumbre económica y social. A nivel de expansión territorial, ¿tienen previsto desembarcar en nuevos territorios? Actualmente estamos situados en Asturias, que es nuestra zona natural, y las comunidades limítrofes como Cantabria, Galicia y Castilla y León. Nuestra previsión es seguir ampliando nuestra red de franquicias en las comunidades actuales.

modelo de integración vertical le permite actuar en todas y cada una de las partes productivas y comerciales. “Seguimos confiando plenamente en este modelo para continuar creciendo y llegar a más poblaciones y barrios”, afirma Teresa Alsina. Por su parte, el responsable de Expansión y Desarrollo de Franquicia de Hijos de Luis Rodríguez, Francisco M. Vela, considera que esta situación va a generar que el consumidor sea más proclive a la búsqueda de promociones y de ofertas, lo que incrementará la exigencia del mercado. “A la franquicia le va a afectar de la misma forma que al mercado en general, ya que nuestra franquicia trabaja con 58

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los mismos precios que la matriz ‘masymas’, lo que supone que su línea de precios es la del mercado”, añade. El grupo asturiano ha cerrado 2021 con 71 tiendas asociadas, con ocho aperturas, dos reformas y ningún cierre. El número de empleados ronda los tres o cuatro por franquicia. “El año 2021 ha sido un año complicado, por la situación en la que estamos inmersos, pero hemos incorporado al sistema de franquicia un comité compuesto por franquiciados con el fin de ir buscando la mejora continua desde la base que son las propias tiendas”, destaca Vela.

FRANQUICIAS

Surtido

En Consum enarbolan la bandera de la amplitud de surtido para luchar contra la inflación. “Nuestro objetivo es ofrecer el mejor precio y abanico de gama para nuestros clientes”, declara el ejecutivo de Franquicias Charter, Javier Andújar, que reconoce que en tiempos de crisis, siempre repuntan las ventas de marca propia y promociones/ofertas. Sin embargo, el directivo resta importancia a este fenómeno: “No es algo excesivamente significativo en nuestro modelo de tiendas, ya que trabajamos una gama muy amplia, basada en poder ofrecer al cliente un gran abanico de posibilidades, dentro de nuestro tamaño de tienda”, añade. Las ventas de Consum a Charter representan, aproximadamente, el 12% del total de las ventas de la cooperativa. Durante 2021, Charter ha registrado un récord de aperturas, hasta alcanzar las 48 tiendas, y ha sumado a su red comercial más de 14.200 metros cuadrados de superficie. Además, Consum ha incrementado un 12,9% la facturación a su franquicia respecto a 2020, hasta alcanzar los 444 millones de euros, cifra que supone 53,4 millones de euros más de lo previsto a principios de año.

En términos de expansión, se ha desarrollado en las mismas comunidades autónomas que los últimos años, fundamentalmente, en Cataluña y la Comunidad Valenciana, con 22 y 19 aperturas, respectivamente. De las aperturas de 2021, casi el 80% ha sido de franquiciados que ya tenían tienda y han decidido invertir en una nueva franquicia. También se han registrado nuevos franquiciados provenientes de otros sectores que se han visto muy afectados por la pandemia, como la hostelería. También Covirán apela al equilibrio de su mix de marcas y productos, basado en los niveles de rentabilidad de los socios, tracción con el consumidor y las diferencias de oferta con el resto de operadores. Además, la cooperativa remarca la colaboración con sus proveedores: “Es fundamental trabajar conjuntamente en la oferta promocional, la optimización de formatos, innovación en los productos que nos permita una mejor posición competitiva”, señala José Francisco Muñoz. Todo ello, sin olvidar las estrategias a largo plazo. El director general de la distribuidora sostiene que no se puede trabajar solo con acciones tácticas que den una respuesta urgente a la actual situación inflacionaria.

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Hijos de Luis Rodríguez es una empresa familiar de capital 100% asturiano que ha sabido renovarse sin perder los valores que animaron a sus fundadores.

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EL MOSTRADOR DUNIA PÉREZ GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE SPAR GRAN CANARIA

“Afrontamos 2022 con una visión estratégica reforzada” Con el importante hándicap de la caída del turismo, Spar Gran Canaria ha cerrado 2021 con un descenso de las ventas, pero con una aceleración de la expansión. A lo largo de este año, la compañía espera superar los 200 puntos de venta en la isla. ¿Con cuántas franquicias cerró la compañía el año pasado? En el transcurso del año pasado inauguramos seis puntos de venta y reformamos otros seis, transformándolos en un modelo de tienda Spar más eficiente y cómoda, finalizando el ejercicio con 196 puntos de venta operativos al servicio de nuestros clientes. Actualmente, el grupo Spar Gran Canaria cuenta con casi 3.300 trabajadores en nuestras dos centrales logísticas y los 196 puntos de venta. ¿Cuánto facturaron sus franquicias el año pasado? En un ejercicio marcado por la bajada del turismo en la isla y el incremento del coste de transporte de mercancías, el grupo Spar Gran Canaria alcanzó una facturación de 329 millones de euros (-4,9% respecto a los 346 millones de 2020). La experiencia vivida el año pasado nos ha permitido afrontar el presente ejercicio 2022 con una visión estratégica reforzada, basada en pilares como la sostenibilidad, la expansión y el

compromiso con la sociedad y con el empleo de calidad. ¿Cuántas aperturas de franquicias prevé para este año? Respecto a 2022, proyectamos mantener una política de expansión en línea con 2021, moviéndonos en una horquilla de aperturas y reformas similar a las del año pasado. De hecho, prevemos una nueva apertura en abril, del que será nuestro supermercado número 197 en la isla, con el objetivo de superar los 200 puntos de venta a lo largo del año. ¿Qué particularidades tiene el negocio franquiciado en un archipiélago? La insularidad puede afectar a negocios que operen en Canarias suponiendo un importante reto este año, debido a los incrementos en los costes de transporte de mercancías. Ello nos obliga a la búsqueda constante de la eficiencia en todas las áreas, especialmente la logística, potenciando de forma paralela nuestra vinculación al mercado local, por el que seguiremos apostando. Nuestra principal ventaja como enseña es el profundo conocimiento que tenemos del mercado local y de nuestros clientes.

“Debemos mantener una mentalidad de largo plazo que desarrollen nuestras capacidades podrán afrontar esta situación y salir más reforzados”, añade. En el caso de Unide, también se refieren a su cartera de productos y a su estrategia de promociones. “Somos un distribuidor que tiene un surtido amplio, donde la marca del fabricante tiene un protagonismo esencial y donde desde nuestra marca propia aspiramos a que sea el complemento perfecto”, comenta Celso López. De hecho, la cooperativa ha 60

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lanzado 28 nuevas referencias en 2022 y se acerca a las 900 referencias. Además, el director general confirma que la empresa ha planificado un crecimiento de la actividad promocional, no solo física sino digital. Y es que tecnología y eficiencia se han convertido en dos sustentos fundamentales en el contexto actual del mercado. “Estamos tratando de mejorar la gestión interna, automatizando procesos y eliminando todo lo que no aporta valor para tratar de absorber los crecimientos de costes sin afectar a la

FRANQUICIAS

competitividad de modo que nos ayude a no trasladar la totalidad de los crecimientos de precios a los socios y los consumidores”, añade el responsable de Unide.

Innovación

La innovación de procesos, así como la de productos, también es otro de los vectores de las estrategias de los distribuidores. Desde Alcampo ponen el foco innovador en una doble vertiente: por un lado, orientado a la oferta como respuesta a un nuevo consumidor; y por otro, a la digitalización y simplificación de procesos. “Respecto al consumidor, ya estábamos conviviendo con una nueva forma de consumo impulsada por cambios sociales, demográficos, tecnológicos… pero es cierto que la pandemia ha acelerado estos cambios dando pie a un consumidor más activo, informado y comprometido, que busca productos con valor añadido, más saludables, con más calidad, más frescos. Es un consumidor que ha vuelto a valorar la experiencia, lo cercano y el trato personalizado”, describe Javier Samperiz. También Caprabo afronta la innovación desde un doble punto de vista: nuevos servicios en tienda y nuevos formatos de tienda. Por una parte, todas las franquicias de la compañía se benefician de las iniciativas de innovación que acompañan su marca. Por ejemplo, propuestas comerciales nuevas, packaging de producto sostenible, uso de la Tarjeta Club Caprabo y sus beneficios ampliados. Otra forma de mirar la innovación en sus franquicias son los formatos: “Caprabo Rapid es un modelo que aporta innovación a la tradicional enseña de Caprabo”, explica el responsable de Franquicias de la empresa, Claudio Estevez. Caprabo desarrolló el formato de tienda franquiciada en 2011. Hoy en día, cerca del 20% de su red de tiendas se gestiona bajo este modelo de negocio. Ha acabado 2021 con 91 supermercados franquiciados (79 con la enseña Caprabo, siete con Caprabo Rapid y cinco con Aliprox). “Estamos muy satisfechos de la evolución de nuestras franquicias. Para Caprabo, supone poder adaptar mejor su modelo de supermercado a las nuevas necesidades del consumidor, además de ampliar su oferta en el mercado. Por lo tanto, la franquicia es una parte relevante del negocio que seguiremos desarrollando”, confirma el directivo. Siguiendo con la doble concepción de la innovación, Eroski contempla dos fórmulas. Por un lado, un ‘plan ahorro’ donde el franquiciado hace una pequeña aportación, dentro de los rappels que tiene cada mes, y la compañía la complementa. “Este dinero se va guardando

en una ‘bolsa’ y, al cabo de un tiempo, cuando ya cubre más o DIA Group menos el 30% de la inversión, está presente le mostramos ubicaciones en el ‘top 5’ de interesantes para abrir otro supermercado, siempre que le interese dar el paso”, señala Enrique Martínez. comunidades Otra vía son los acuerdos con los bancos y con las sociedades autónomas de garantía recíproca, que ofrecen unas condiciones preferentes de financiación muy favorables. También ha puesto a disposición de sus franquiciados el servicio de una asesoría contable y laboral.

Digitalización

La digitalización siempre goza en este apartado de un espacio relevante. Charter, por ejemplo, va de la mano de Consum, introduciendo todas las innovaciones adaptadas a su modelo. En este sentido, los clientes pueden disfrutar a través de la app ‘Mundo Consum’ y la web mundoconsum.consum.es de todos los descuentos, vales y cheques del programa de fidelización de la cooperativa. También en la tienda física a través de descuentos en productos con código QR. Algo parecido sucede en Hijos de Luis Rodríguez, que parte de la base que tiene como modelo en sus tiendas propias ‘masymas’ y todo avance que se desarrolle en ellas se traslada a su franquicia una vez confirmado su éxito. Es el caso, por ejemplo, de la introducción de acciones promocionales segmentadas, esto es, vales descuento a través de la app que cuenta su línea franquiciada. “También pondremos en marcha un proyecto de digitalización en el punto de venta a través de una PDA Android para facilitar las gestiones comerciales desde el propio lineal de tienda”, adelanta Francisco Vela. En el caso de Transgourmet Ibérica, los clientes ya pueden comprar online en muchos de sus supermercados ‘suma’ gracias a la app que ha puesto a disposición de sus franquiciados. “Confiamos que a lo largo de este año ya la tengan la mayoría de los franquiciados” Igualmente, bonÀrea también está trabajando en el desarrollo de una aplicación, en el marco de su estrategia hacia la omnicanalidad, que incluye la implementación de códigos QR en el etiquetaje de los productos y la realización de pruebas piloto de máquinas de gestión de efectivo y de autofacturación. “Destaca el gran reto de la introducción de la Inteligencia Artificial en las tiendas, en concreto para las programaciones de producción según inforetail/ Abril 2022

EL MOSTRADOR JORDI ARREDONDO DIRECTOR DEL ÁREA DE RETAIL DE TRANSGOURMET IBÉRICA

“Grupo Transgourmet apoya totalmente nuestra estrategia” Durante los últimos años, Transgourmet Ibérica (antigua GM Food) ha estado actualizando su modelo para adaptarlo a las nuevas necesidades del consumidor. Con la entrada del nuevo socio la compañía fortalecerá su posicionamiento. De hecho, prevé abrir más de 100 tiendas este año. ¿Qué supone la franquicia para la actividad de la empresa? Somos líderes en retail y especialistas en el supermercado de proximidad con lo que la franquicia es uno de los pilares de nuestra empresa. Durante los últimos años hemos estado actualizando nuestro modelo y lo hemos dotado de las herramientas para que pueda dar servicio al consumidor actual. ¿Qué previsiones contemplan para este año? Durante los últimos años hemos incorporado, de media, un centenar de clientes al año y para este 2022 la previsión es superar el centenar de aperturas.

Somos especialistas en el supermercado de proximidad, que ha pasado a ser la despensa de los nuevos consumidores. La compra mensual ha ido perdiendo peso y nuestro reto es dar respuesta a estos nuevos hábitos de los consumidores que exigen cada vez más rapidez, proximidad, productos acabados y productos sanos. Ir a comprar ya no es ocio, es cubrir una necesidad, con lo que nuestra obligación es hacer que sea fácil, que sea próxima, que te ofrezca soluciones.

¿Cómo está ayudando Transgourmet a sus franquiciados en los nuevos hábitos de consumo?

previsión de ventas y pedidos, así como en análisis de imágenes para detectar hurtos y otros comportamientos no deseados en las tiendas”, apunta Teresa Alsina, quien añade como tercer desafío de la digitalización los procesos enfocados a facilitar y agilizar las tareas de gestión que realiza el personal de tienda, eliminando al 100% las comunicaciones en papel. Desde Spar Gran Canaria, Dunia Pérez enumera los avances logrados por la compañía durante el año pasado, entre los que se encuentran los progresos en sostenibilidad para la generación y uso de energías renovables, el desarrollo del q-commerce mediante una alianza estratégica con Glovo y el diseño de nuevos modelos de negocio fruto de valiosas sinergias con Spar Internacional. A ello se añade la ejecución de sistemas de automatización en la gestión de procesos de 62

inforetail/ Abril 2022

¿Cómo puede afectar a la franquicia la entrada del nuevo socio Transgourmet (Coop)? El Grupo Transgourmet apoya totalmente nuestra estrategia, y esto nos permitirá fortalecer nuestro liderazgo.

varias áreas corporativas, así como la creación de nuevos proyectos innovadores relacionados con la comunicación y la gestión de personal. “Asimismo, trabajamos la progresiva digitalización de nuestros supermercados para ser más eficientes”, puntualiza.

Comercio ‘online’

Una de las características de los refugios es la garantía de seguridad que ofrecen. En este sentido, los sistemas franquiciados y cooperativos cuentan con el aval de las centrales a la hora de implementar cualquier novedad en la estructura comercial. Así sucede con el comercio online, en franca implantación en la mayoría de las compañías de distribución consultadas. Destaca el caso de Unide, que lanzó un proyecto en el último trimestre del ejercicio pasado y al que poco a poco se irán sumando

Referente de la distribución mayorista

www.transgourmet.es inforetail/ Abril 2022

EL MOSTRADOR VALENTÍN CORRAL JEFE DE FRANQUICIA BM SHOP (UVESCO)

“Estamos estudiando nuevos proyectos en Madrid” Una vez afianzado el modelo BM Supermercados en la zona norte, Uvesco estudia nuevos proyectos en la Comunidad de Madrid. Para este año, espera abrir hasta una decena de franquicias BM Shop, cuya facturación supera “claramente” a la media del mercado, según Valentín Corral. ¿Cómo ha evolucionado la facturación y el empleo de las franquicias? La evolución está siendo muy positiva, ya que se están cumpliendo al 100% los objetivos marcados tanto para los franquiciados como para Uvesco. Nuestra tienda franquiciada tiene una facturación claramente superior al promedio del mercado. En cuanto al empleo, el pasado año abrimos siete BM Shop que han generado unos 50 nuevos empleos. ¿Cuántas aperturas de franquicias prevé para este año? Tenemos previsto abrir entre siete y diez nuevas BM Shop, que supondrán unos 6080 nuevos empleos, siguiendo con nuestro plan de expansión para seguir generando negocio y aportar riqueza, valor y empleo a nuestro entorno. ¿Para cuándo las primeras franquicias en Madrid? Nuestra prioridad siempre es contar con proyectos viables

y rentables. Por el momento hemos avanzado en la zona norte, donde está muy afianzado el modelo BM Supermercados, pero también estamos estudiando nuevos proyectos en la Comunidad de Madrid e iremos viendo la respuesta para estudiar opciones en otras provincias limítrofes. ¿Cómo consiguen hacer efectivos los servicios de un supermercado grande en un local de tamaño reducido? Cada proyecto lleva el estudio y el análisis minucioso de la zona y del local, lo cual se traduce en un surtido e implantación adecuados y un diseño de tienda muy cómodo para realizar la compra, pese a su tamaño. Los servicios de un supermercado de tamaño más grande también están representados: servicio a domicilio, mostradores de carne y charcutería, una amplia frutería, pan recién horneado, limpieza, orden… En definitiva, el sello diferencial de BM.

nuevos socios, una vez que ya ha sido testado en las tiendas piloto. A finales de marzo la cooperativa espera contar ya con diez tiendas adheridas y prevé que a finales de año supere las 75 distribuidas por toda España. “Hemos pretendido, y vamos en línea de alcanzarlo, que partiendo de un concepto de definición global hagamos un proyecto que entienda y atienda la particularidad de cada detallista”, señala Celso López. También Condis avanza en esta línea: “Nuestra franquicia está preparada para el nuevo reto digital bajo el paraguas de Condis. El desarrollo del comercio online está en una fase de implantación inicial en nuestra línea 64

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franquiciada, pero avanzando de forma firme. Un ejemplo de ello es que, con el online, ya hemos llegado a Andorra, a través de nuestro franquiciado Sant Eloi”, explica Pedro López. Gadisa se sitúa en este mismo estadio. Miguel Freire confirma que el comercio electrónico se encuentra en una fase gradual de implantación en las franquicias de la compañía: “Ha experimentado un importante crecimiento, si bien la proximidad y la atención personalizada son las principales fortalezas del modelo de negocio franquiciado”, puntualiza. Valentín Corral coincide con Freire a la hora describir el momento por el que atraviesan las franquicias de Uvesco en implantación del e-commerce: “El comercio online es un

FRANQUICIAS

JESÚS BERMEJO DIRECTOR DE PROXIMIDAD Y FRANQUICIAS DE CARREFOUR ESPAÑA

“Somos la cadena con más inauguraciones en 2021” Carrefour, que durante el último lustro ha superado anualmente el centenar de aperturas de supermercados, espera mantener este ritmo en 2022. Apelando al atractivo de su producto franquiciado, la compañía destaca su liderazgo en ventas por metro cuadrado en tiendas de 0 a 400 metros cuadrados. ¿Cuáles han sido las principales novedades de la franquicia en 2021? En 2021 superamos las 1.000 tiendas Carrefour Express, en línea con nuestro objetivo de crecimiento y, de ellas un 90% son establecimientos franquiciados. Durante los últimos cinco años, hemos mantenido un ritmo de más de 100 aperturas anuales del formato Express y, de hecho, somos la cadena que más inauguraciones ha realizado en España en el último ejercicio. ¿Cómo cree que evolucionará la franquicia este año? Durante el año pasado hemos seguido un ritmo muy elevado de aperturas y vamos a intentar, por lo menos, mantenerlo en 2022. Tenemos un buen producto, muy atractivo para los franquiciados, por lo que continuaremos teniendo oportunidades de crecimiento a través de nuestras franquicias.

ámbito que está en fase de análisis y desarrollo incipiente en el entorno de la franquicia. No obstante, nuestras franquicias ya gozan con éxito de la compra telefónica, y disponen de servicio a domicilio garantizando un servicio necesario y muy valorado”, recuerda. Desde Covirán estiman que, para las empresas del sector, la rentabilidad del comercio electrónico solo se conjetura a largo plazo y en la medida en que también se incremente la demanda, la economía de escala, y se consiga mejorar la estructura logística y de costes. “Nuestro modelo de proximidad no tiene una demanda tan alta como otros players en este tema, pero sabemos que en los próximos

¿Qué fortalezas ofrece la franquicia de Carrefour? Sin duda, una de nuestras fortalezas es que el franquiciado va muy de la mano de Carrefour, que es una marca reconocida en España, bien valorada y situada a nivel precio y calidad, entre otros atributos. Otro factor determinante es que abrimos tiendas con las que nos sabemos adaptar a la realidad de cada zona y punto de venta. No es lo mismo abrir una tienda en el sur de Madrid que en el centro de Barcelona, no es lo mismo hacerlo en un pueblo que en una estación de servicio… ¿Y cómo implanta este modelo de gestión? Desplegamos un producto de franquicia donde trabajamos con detalle el surtido, el posicionamiento de precio, la promoción, el diseño de la tienda y su configuración para que el cliente disfrute de la mejor experiencia de compra. Junto a la marca, la principal ventaja es que somos la enseña con la venta por metro cuadrado más elevada del mercado de distribución, en tiendas de 0 a 400 metros cuadrados.

años debe estar plenamente integrado en los supermercados para satisfacer futuras demandas”, sostiene José Francisco El Muñoz. En el caso de bonÀrea, cada punto de venta, desde el momento de su inauguración, pasa a ser un nuevo de las aperturas punto de recogida de pedidos del pasado año de compra online, ofreciendo un corresponde a servicio multicanal a todos los clientes franquicias bonÀrea que lo deseen. “Además, también disponemos en algunos puntos de venta taquillas refrigeradas (Box bonÀrea) para que nuestros clientes puedan recoger sus pedidos online todos los días, las 24 horas del día”, explica Teresa Alsina.

47,8%

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EL MOSTRADOR CELSO LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE UNIDE

“Este año lanzaremos una tarjeta de fidelidad” Con la expansión de su tienda ‘online’ en marcha, la cooperativa anuncia el lanzamiento -en el segundo semestre- de su tarjeta de fidelidad personalizada y un plan de ayudas para la mejora de las tiendas. Prevé abrir 55 supermercados este año y consolidar el nuevo formato Unide Super. ¿Cómo ha evolucionado el negocio en 2021? La cooperativa ha superado el objetivo fijado para el ejercicio en un 1,52% alcanzando los 261,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,6% sobre 2019, año más comparable por no verse afectado por el covid. Las ventas de las tiendas de los socios con sistema Unideges han sido de 290,5 millones de euros, que equivale a un aumento del 9,07% en su conjunto y del 8,21% a superficie comparable respecto a 2019. ¿Y el formato cash&carry? La evolución de las ventas de los cash&carry ha sido muy positiva comparada con la obtenida en el sector si tenemos en cuenta que hemos vendido 54,02 millones de euros antes de impuestos, es decir, un 4,11% más en comparación con 2019. ¿Cuántas aperturas de tiendas prevé para este año? En este 2022, Unide tiene previsto 55 aperturas con una generación de más de 200 empleos directos. La evolución de la expansión en la cooperativa durante este

2022 será un proceso de consolidación del nuevo formato Unide Super y una mejora cualitativa de la enseña Udaco, con presencia tanto en ámbitos urbanos como rurales. ¿Cuáles son las principales innovaciones del negocio? Hace tres años pusimos en marcha un plan de digitalización muy ambicioso basado en tres conceptos: interno, sobre gestión del dato para mejorar la venta, búsqueda y racionalidad de tareas repetitivas, workflow, aprovisionamiento automático en plataformas o implantación de LEAN en nuestra plataforma central; intermedio (entre cooperativa y socio), relativo a la web, la evolución del programa de gestión de tiendas Unideges, app, aprovisionamiento automático en tienda, factura digital o control de albaranado digital; y externo (tienda y consumidor) basado en el proyecto de venta online, de la tarjeta de fidelidad personalizada que verá la luz en el segundo semestre y de un plan de mejora de tiendas para el que la cooperativa ha creado un plan de ayudas.

Lo cierto es que las franquicias también pueden servir de complemento al comercio online que desarrolla la central. En esta línea se expresa Claudio Estevez, para quien las franquicias de Caprabo “son tiendas físicas que complementan fenomenal la venta online porque aportan inmediatez, cercanía, variedad y amplitud de servicios a la compra que nuestros clientes hacen por internet”. Con un discurso similar se manifiesta Javier Andújar, quien recuerda que el comercio online se ha desarrollado en las tiendas propias Consum. “En las franquicias damos el mejor servicio y cobertura directamente a 66

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los clientes en la tienda, dada la proximidad tanto en núcleos urbanos de gran densidad de población, como en zonas rurales”, remarca.

Localización

Precisamente la capacidad de adaptación a estos dos entornos hace del modelo franquiciado y cooperativo otra ventaja relevante para los emprendedores. Desde Transgourmet Ibérica subrayan la adaptabilidad al entorno de su franquicia: “No es un modelo fijo e inamovible. Y estamos muy satisfechos de ofrecer nuestros servicios en entornos rurales a veces olvidados, y a la vez

54 nuevas tiendas se unieron a nuestra gran familia en 2021

#MásFuertesUnidos #SomosCooperativa

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EL MOSTRADOR TERESA ALSINA DIRECTORA DE TIENDAS BONÀREA

“En 2022 prevemos facturar un 4,5% más” Con una paulatina expansión por el cuadrante noreste del país, bonÀrea contempla un incremento del negocio de la franquicia para este año, hasta rozar los 1.000 millones de euros. No obstante, alerta de la amenaza de la inflación y su impacto en los costes y el consumo. ¿Qué valoración hace del negocio en 2021? A cierre del año 2021, estamos presentes en 309 poblaciones. Hemos posicionado 58 nuevos productos marca bonÀrea y hemos instalado ocho Box-bonÀrea, taquillas para la recogida de pedidos online.

¿Qué resultados esperan para este año? Prevemos actuaciones en 40 puntos de venta, siendo 20 nuevas tiendas, 15 traslados y cinco ampliaciones. La facturación prevista es de 985 millones de euros, un 4,5% más. Asimismo, esperamos crear 180 nuevos puestos de trabajo.

¿Cuáles son los territorios geográficos prioritarios para la franquicia de bonÀrea? Las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón, La Rioja, Navarra, provincias de Castellón y Guadalajara y Andorra. Además, estamos implantando paulatinamente nuevos establecimientos en la provincia de Valencia y en la Comunidad de Madrid.

estar presentes en ámbitos urbanos”, explica Jordi Arredondo. En Eroski, donde la mitad de las tiendas que ha abierto en 2021 han sido impulsadas por franquiciados que ya trabajaban con ella, destacan que uno de los atractivos de su último formato de supermercados Eroski Rapid, es precisamente su facilidad de adaptación a casi cualquier ubicación: entornos urbanos, zonas de playa y turísticas, universidades o gasolineras. En el caso de Unide, 54 nuevos supermercados se han incorporado a la cooperativa durante 2021, de los que 15 lo han hecho en el ámbito urbano y 39 en el ámbito rural. En total, suman 10.802 metros cuadrados de sala de venta. Preguntado sobre dónde se sienten más cómodas las tiendas de la cooperativa, Celso López se muestra contundente: “La comodidad no existe en un mercado tan competitivo como el español. Hay que levantarse todos los días con la ilusión renovada y las ganas de seguir dando lo mejor 68

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¿Cuáles son los principales obstáculos que afronta actualmente la franquicia? La inflación, que en el año 2021 se ha situado en el 6,5%, con el consiguiente incremento en los costes, principalmente los que afectan a la energía eléctrica, materias primeras y combustibles, y la repercusión que ello supone en el consumo y en la economía de las familias.

de nosotros mismos para “captar” cuota del competidor. En España se siguen abriendo un buen número de metros cuadrados año a año en un mercado demasiado maduro”. José Francisco Muñoz, por su parte, recuerda que el 24,8% de tiendas en España en formatos de dimensiones menores de 300 metros cuadrados corresponde a Covirán: “Somos pioneros y líderes, dentro de la superficie comercial organizada, de los formatos de proximidad y conveniencia”, remarca. En la actualidad, la cooperativa cuenta con presencia en 1.344 municipios de España y Portugal, siendo la única opción de compra en 337 localidades con menos de 10.000 habitantes (24,2%), de las que 281 son municipios pequeños con menos de 2.000 habitantes (20,3%). 2021 ha sido un año de hitos en la expansión franquiciada de Uvesco. BM Shop ha llegado a Guipúzcoa y a Álava, con lo que ya está implantada en toda su zona de influencia del norte de la península. “Tenemos franquicias en

FRANQUICIAS

PEDRO LÓPEZ COORDINADOR GENERAL DE FRANQUICIA Y EXPANSIÓN DE CONDIS

“El nuevo socio aportará más confianza para asumir proyectos” Tras desprenderse del negocio en la zona centro, Condis pone el foco en Cataluña y Andorra. Además, la entrada de Portobello Capital aportará una mayor visibilidad al futuro de la compañía. Para 2022, la firma espera un ligero descenso de las aperturas y una estabilización de las ventas. ¿Cómo ha sido el ejercicio 2021 en términos cuantitativos? En Cataluña, este año hemos abierto 68 establecimientos franquiciados (18.100 metros cuadrados). Cerramos 2021 con 509 franquicias y un número neto de incremento de 32 franquicias respecto al año anterior. En total, trabajan algo más de 3.100 empleados en esta línea de negocio. ¿Qué estimaciones tienen para este año? En términos de aperturas, algo inferior a estos últimos años, pero en muy buena línea. En cuanto a la facturación, una cifra similar a la de años anteriores. Además, esperamos crear alrededor de un centenar de puesto de trabajo, en proporción al número de aperturas. ¿Cómo puede afectar a la franquicia la entrada del nuevo socio Portobello Capital? Positivamente, aportando una

zonas rurales y también en núcleos urbanos, y ambas se acomodan adecuadamente. La suma de nuestra fórmula comercial con buenas ubicaciones hace que el factor rural o urbano no sea decisivo”, declara Valentín Corral. Desde Caprabo destacan la amplia aceptación de su modelo de tienda franquiciada en diferentes entornos. “Hemos abierto tiendas en zonas urbanas consolidadas con una apuesta mejor adaptada a las nuevas necesidades del consumidor. Zonas con oferta comercial, pero a la que aportamos horario y días de apertura. Por otro lado, hemos abierto tiendas en zonas en las que no teníamos presencia. En los entornos más rurales nos

mayor visibilidad del futuro de la compañía y dando mayor confianza para asumir nuevas inversiones y proyectos. Tras la venta de su negocio en la zona centro, ¿cuáles son sus prioridades territoriales? Fortalecer nuestra presencia en todas las provincias de Cataluña y Andorra. ¿Cómo encara la franquicia el reto de la innovación? De una forma similar a cómo lo hace la tienda propia. Estamos muy abiertos a las nuevas tendencias tecnológicas y de sostenibilidad, pero sin perder de vista los proyectos regulatorios que están en tramitación (modelo de distribución, ley de envases, residuos, desperdicio alimentario, etc.).

hemos llegado a convertir en la tienda de referencia del pueblo”, detalla Claudio Estevez. bonÀrea, por su parte, no puede ocultar su procedencia rural. “Nuestro origen es 100% rural, es parte de nuestro ADN, tanto por la localización de las producciones ganaderas y avícolas de nuestros socios, como por la del todo entramado empresarial y productivo”, indica Teresa Alsina. No obstante, la cadena catalana manifiesta su ambición de convertirse en un punto de unión entre la producción alimentaria y la población. “Entendemos nuestras tiendas como establecimientos de proximidad, somos tienda de barrio, y aplicable a todos inforetail/ Abril 2022

EL MOSTRADOR Principales operadores de franquicias/socios por CCAA ANDALUCIA

ARAGÓN

Febrero 2022

Tiendas

COVIRAN

972

155.165

33,67%

DIA GROUP

26.239

27,29%

DIA GROUP

300

116.444

25,27%

H.D. COVALCO

139

18.753

19,50%

inforetail/ Abril 2022

CARREFOUR

158

47.708

10,35%

ALCAMPO

12.075

12,56%

SAN RAFAEL | ALSARA

282

34.770

7,54%

BON ÀREA RETAIL

11.788

12,26%

H.D. COVALCO

144

32.190

6,99%

COVIRAN

6.008

6,25%

ASTURIAS

BALEARES

Febrero 2022

Tiendas

HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ

12.742

38,50%

MOYÀ SAUS

21.992

24,92%

DIA GROUP

8.644

COVIRAN

4.732

26,11%

GRUPO EROSKI

18.563

21,04%

14,30%

IGASA

13.850

CARREFOUR

15,69%

2.717

8,21%

TRANSGOURMET

12.001

DELAGRO

13,60%

1.800

5,44%

H.D. COVALCO

6.525

7,39%

CANARIAS

CANTABRIA

Febrero 2022

Tiendas

CENCOSU

182

60.594

52,74%

UNIDE

130

23.508

20,46%

Tiendas

COVIRAN

102

13.861

44,42%

DIA GROUP

5.802

18,59% 10,73%

COVIRAN

11.038

9,61%

GRUPO EROSKI

3.348

MUSGRAVE

7.520

6,54%

CARREFOUR

2.871

9,20%

TRANSGOURMET

4.219

3,67%

H.D. COVALCO

1.355

4,34%

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA-LA MANCHA

Febrero 2022

Tiendas

DIA GROUP

108

39.805

28,42%

DIA GROUP

36.457

22,67%

UNIDE

127

22.290

15,92%

H.D. COVALCO

127

24.357

15,15%

COVIRAN

141

17.727

12,66%

COVIRAN

127

20.088

12,49%

E. LECLERC

16.055

11,46%

UNIDE

15.608

9,71%

CARREFOUR

15.953

11,39%

CONSUM

14.641

9,11%

Tiendas

CATALUÑA

COMUNIDAD VALENCIANA

Febrero 2022

Tiendas

% 29,83%

CONDIS

499

145.262

24,70%

CONSUM

177

53.158

TRANSGOURMET

477

105.846

18,00%

MUSGRAVE

22.689

12,73%

DIA GROUP

304

86.831

14,77%

H.D. COVALCO

127

20.163

11,32%

BON ÀREA R. | AGRUPA

316

61.840

10,52%

DIA GROUP

16.060

9,01%

H.D. COVALCO

298

47.196

8,03%

UNIDE

13.899

7,80%

los entornos, tanto en el ámbito rural como en grandes ciudades”, añade la directiva. Del total de 309 poblaciones en las que está presente, 163 poblaciones son de menos de 10.000 habitantes. 70

Tiendas

Gasolineras

Hablando de localización, las franquicias han encontrado en las estaciones de servicio un cobijo interesante en el que instalarse. A lo largo del último año, varias enseñas se han

FRANQUICIAS

Productos saludables y de proximidad

Urbanos, modernos y con amplio horario

Productos ecológicos y de Km0

Productos para hostelería y tiendas de alimentación

Más de 1.100 supermercados franquiciados.

Más de 5.000 clientes en el canal mayorista.

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Desde 1930, alimentando hogares y negocios Para más información: expansion@covalco.es · 938 615 200 · www.covalco.es inforetail/ Abril 2022

EL MOSTRADOR Principales operadores de franquicias/socios por CCAA EXTREMADURA

GALICIA

Febrero 2022

Tiendas

DIA GROUP

102

38.620

30,91%

GRUPO EROSKI

121

29.801

21,42%

LÍDER ALIMENT

127

28.345

22,69%

GADISA RETAIL

204

28.832

20,72%

COVIRAN

116

18.895

15,12%

DIA GROUP

28.442

20,44%

SAN RAFAEL | ALSARA

8.529

6,83%

COVIRAN

104

15.827

11,38%

UNIDE

8.327

6,67%

FROIZ

14.493

10,42%

DIA GROUP

MADRID

MURCIA

Febrero 2022

Tiendas

300

106.500

42,45%

Tiendas

UPPER | SPAR SURESTE

21.615

41,11%

ALCAMPO

33.802

13,47%

COVIRAN

7.889

15,01%

CARREFOUR

178

32.147

12,81%

DIA GROUP

7.670

14,59%

UNIDE

120

25.020

9,97%

CONSUM

3.863

7,35%

COVIRAN

11.397

4,54%

CARREFOUR

2.621

4,99%

NAVARRA

PAÍS VASCO

Febrero 2022

Tiendas

DIA GROUP

17.135

34,41%

GRUPO EROSKI

108

27.372

32,98%

GRUPO EROSKI

8.942

17,96%

COVIRAN

12.517

15,08%

COVIRAN

6.212

12,48%

DIA GROUP

11.539

13,90%

CARREFOUR

3.875

7,78%

CARREFOUR

9.340

11,25%

TRANSGOURMET

3.392

6,81%

UVESCO

5.176

6,24%

LA RIOJA

CEUTA

Febrero 2022

Tiendas

DIA GROUP

3.513

23,52%

GRUPO EROSKI

962

51,53%

CARREFOUR

3.254

21,78%

COVIRAN

740

39,64%

GRUPO EROSKI

1.629

10,91%

CARREFOUR

165

8,84%

H.D. COVALCO

1.544

10,34%

TRANSGOURMET

1.293

8,66%

MELILLA Febrero 2022 Tiendas

FAMILY CASH

3.770

58,11%

DIA GROUP

1.272

19,61%

H.D. COVALCO

980

15,10%

TRANSGOURMET

466

7,18%

Número de tiendas y metros cuadrados de superficie comercial de gran consumo (FMCG, sus siglas en inglés) de los cinco principales operadores en cada comunidad autónoma. Datos correspondientes a 28 de febrero de 2022. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

atrevido a implantar este modelo de gestión en gasolineras, mientras que otras como Consum, Gadisa o Carrefour han consolidado la red que ya operaban. Eroski también está en este segundo grupo. De hecho, la compañía ha 72

inforetail/ Abril 2022

consolidado con el operador petrolífero Avia su acuerdo de expansión de los supermercados franquiciados con el formato Eroski Rapid en sus gasolineras, tras cumplir dos años desde la puesta en marcha de este convenio con un balance más que positivo.

¿Qué planes tienes?

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Los servicios que presta Epta Concept abarcan desde proyectos de diseño completos (animación 2D / 3D) hasta branding completo para interiores y exteriores. Trabajamos en estrecha colaboración con agencias, arquitectos, proveedores Ho.Re.Ca y sectores minoristas, propietarios y gerentes de tiendas, boutiques y bares.

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EL MOSTRADOR Estructura del sector Por modelo de gestión

Por formato comercial

Explotación

13.111

Autoservicios

14.314

Franquicia

8.375

Supermercados

10.345

Socios

3.670

Hipermercados

497

Total: 25.156

Análisis por modelo de gestión Explotación

Franquicia

Supermercados

9.085

Autoservicios

7.279

Autoservicios

3.547

Supermercados

1.086

Hipermercados

479

Hipermercados

Socios Autoservicios

3.488

Supermercados

174

Hipermercados

En 2021 ha abierto 14 establecimientos en gasolineras. Actualmente, Eroski cuenta con más de una veintena de supermercados en estaciones de servicio y tiene previsto incrementar sustancialmente la red en los próximos años. El Corte Inglés también se encuentra entre los operadores consolidados en gasolineras. La compañía ha incorporado 88 nuevas franquicias en las estaciones de servicio Repsol. De esta forma, el grupo presidido por Marta Álvarez ha cerrado 2021 con un total de 502 establecimientos con la enseña Supercor Stop&Go en estas localizaciones. Entre las que se han adentrado en el entorno del combustible se encuentran la mencionada Comercial Piedra, Transgourmet Ibérica, Musgrave España y Eco Mora. Así, en marzo de 2021 la antigua GM Food llegó a un acuerdo con Grupo Soledad para instalar sus supermercados franquiciados ‘suma’ en las gasolineras y talleres Confortauto. Entonces, se preveía una apertura paulatina de estos supermercados a lo largo de los próximos meses, siendo uno de los primeros en abrir el Suma Express Torrellano de Elche (Alicante). Por su parte, Musgrave España también se ha unido a esta tendencia de abrir puntos de venta en el entorno de las estaciones de servicio, con la introducción de su enseña de franquicias Dicost en las gasolineras – tanto urbanas como de carretera–, con el 74

inforetail/ Abril 2022

Número de tiendas correspondientes a cada modelo de gestión (explotación, franquicias y socios) y formato comercial (autoservicios, supermercados e hipermercados) existentes en España a fecha 28 de febrero de 2022. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

objetivo de reforzar su posicionamiento y aumentar su oferta comercial de proximidad. Las tiendas en gasolineras ofrecen el mismo servicio que el resto de activos de Dicost, en términos de horarios, variedad de surtido y empleados. “Se añade, además, la polivalencia que ofrecen las estaciones de servicio, ya que suelen ser lugares de paso y que intercalan compras de necesidad con compras por impulso”, subrayan desde el distribuidor. Finalmente, Eco Mora también ha abierto una nueva línea de negocio con la introducción de sus franquicias en las gasolineras. Para iniciarse en este sector, la compañía castellanomanchega firmó el año pasado un acuerdo de colaboración con el operador de estaciones de servicio Gasolineras Farruco. La alianza contempla la apertura de una docena de tiendas franquiciadas de conveniencia bajo la marca La Despensa Express en estaciones de servicio Farruco a lo largo de 2021 y 2022. “Este acuerdo refuerza la expansión de los supermercados franquiciados La Despensa Express y permite la puesta en marcha en una línea dentro de las tiendas de conveniencia que la empresa tenía mucha ilusión en poder incorporar a su porfolio de tiendas”, explican fuentes de Eco Mora. La primera de las tiendas fruto de este acuerdo se inauguró en el término municipal de Villaluenga de la Sagra (Toledo).

cocinar

Para

o para llevar

· www.infricosupermarket.com inforetail/ Abril 2022

inforetail/ Abril 2022

RETOS

ALIMEN TARIOS Con motivo de Alimentaria, la feria más importante sobre alimentación que se celebra en España y que, debido a la pandemia, hace cuatro años de su última edición, infoRETAIL recoge en las siguientes páginas la opinión de los máximos directivos de 14 empresas del sector, quiénes hablan de los desafíos que deben abordar en el futuro inmediato, más aún en un contexto marcado por los efectos económicos generados por el covid-19 y la invasión rusa de Ucrania. Qué relevancia adquirirán, ante la galopante inflación, conceptos como innovación y sostenibilidad o qué oportunidades de negocio se abren en el porvenir son algunos de los temas que se abordan. POR JESÚS C. LOZANO

RETOS ALIMENTARIOS FRANCESC COSANO DIRECTOR GENERAL DE COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA

“La situación es retadora, pero la afrontamos con decisión” La compañía está enfrentándose a la imprevisibilidad de los últimos tiempos con sólidos planes de contingencia que “nos permiten anticiparnos y responder” a las demandas del mercado para que el impacto sobre el negocio sea lo menor posible, reconoce Francesc Cosano, añadiendo que “operamos en un mercado muy competitivo, pero que ofrece aún posibilidades de crecimiento”. Impacto de la guerra en Ucrania

Retos de Coca-Cola

Inflación frente a innovación y sostenibilidad

Oportunidades de negocio

Estamos viviendo unos años en los que no es fácil hacer previsiones. Primero ha sido la pandemia, de cuyos efectos estamos aún recuperándonos y, ahora, una crisis internacional que no sabemos cuánto durará y que supondrá. Hay que realizar análisis diarios para adoptar decisiones. En nuestro caso, contamos con planes de continuidad y contingencia muy sólidos que nos permiten anticiparnos y responder a situaciones como ésta. Todas las medidas que estamos adoptando buscan proteger nuestro negocio y gestionar las presiones que puedan producirse sobre nuestra cadena de suministro y sus costes. Al mismo tiempo, contribuyen a que podamos seguir manteniendo los elevados niveles de servicio que nuestros clientes esperan de nosotros. La innovación y la sostenibilidad forman parte de nuestra esencia e idiosincrasia y, como tal, están integradas en nuestra gestión empresarial. Como palancas para afrontar los tiempos venideros, el haber avanzado en el pasado nos permite afrontar mejor nuestro presente y futuro. Y en cuanto a la presión inflacionista, disponemos de planes de contingencia y, por supuesto, continuaremos estudiando el mercado para adaptarnos de la mejor manera posible a las actuales tendencias, para reducir todo lo posible su impacto sobre nuestro negocio y actividades.

Desafíos del sector

Creo que el principal desafío es ser capaces de seguir respondiendo a las expectativas que tanto los clientes como los consumidores esperan. En los últimos años, observamos cambios en los hábitos de consumo y se deben atender las nuevas demandas, trabajando estrechamente tanto con los clientes del sector horeca como del canal de alimentación. Asegurar un crecimiento sostenible del negocio cumpliendo exigentes compromisos de sostenibilidad es un desafío fundamental para todas las empresas. 78

inforetail/ Abril 2022

Es esencial ser conscientes de que el crecimiento, tras la crisis, debe tener un componente de sostenibilidad ambiental y de digitalización. En este sentido, trabajamos para encontrar formas lo más sostenibles posible para que la gente disfrute de nuestras bebidas, que han de ser adecuadas tanto para las personas como para el planeta. Por dar una cifra, conviene resaltar que actualmente el 63% de nuestras ventas en España ya procede de bebidas bajas o sin azúcar. Por otra parte, el uso de las nuevas tecnologías y la digitalización puede ayudarnos tanto en el establecimiento de nuevas formas de contacto con los clientes como en mejorar nuestra operativa para reducir el impacto de nuestras actividades sobre el medio ambiente. Operamos en un mercado muy competitivo, pero que ofrece aún posibilidades de crecimiento, tanto para nuestros productos core, como para otros segmentos como pueden ser las bebidas energéticas, las premium o el café, en el que estamos entrando con Costa Coffee. Seguimos trabajando en otorgar un mayor protagonismo a las opciones bajas o sin azúcar y colaboramos con nuestros clientes para reforzar nuevas oportunidades de llegar al consumidor, como el delivery. La situación es retadora, pero, precisamente por eso, nos invita a afrontarla con decisión.

Relevancia de España

El mercado español es de gran importancia para nuestro negocio. De hecho, así quedó de manifiesto en nuestra última presentación de resultados financieros, en la que nuestro consejero delegado, Damian Gammell, recogió el buen desempeño que está teniendo la unidad de negocio Iberia -integrada por España, Portugal y Andorra-, siendo la que ha tenido una mejor performance sólo por detrás de Gran Bretaña.

SOSTENIBILIDAD – 100% ecológico – al reducir efectivamente el CO2 CALIDAD INSPECCIONADA – factor clave para la seguridad y la confiabilidad NORMALIZACIÓN – Básico para cadenas logísticas transeuropeas y transfronterizas eficientes DISPONIBILIDAD ILIMITADA – más de 600 millones de euro palets EPAL y 20 millones de box palets EPAL en el pool abierto es.epal-pallets.org

inforetail/ Abril 2022

RETOS ALIMENTARIOS DANIEL ORDÓÑEZ DIRECTOR GENERAL DE DANONE IBERIA

“Debemos luchar contra la comodidad y reimaginar el crecimiento” Las tensiones que atenazaban al sector alimentario a comienzos de año se han agravado con el conflicto bélico de Ucrania, lo que implica que el futuro sea cada vez más incierto y exigente. El entrevistado enfatiza que, en las actuales circunstancias, es fundamental la colaboración entre fabricantes y distribuidores para “buscar soluciones innovadoras ante unos retos sin precedentes”, agregando que “hemos de dejar de promediar hacia abajo y volver a apostar por valorizar”. Impacto de la guerra en Ucrania

El sector de la alimentación, en su conjunto, ha demostrado su músculo, especialmente durante estos últimos años. En los peores momentos de la pandemia supo reinventarse para dar respuesta a las necesidades básicas de la sociedad y lo hizo desde una colaboración en la que estuvieron involucrados todos los agentes de la cadena. Y no tengo la menor duda de que volverá a ser así. Trabajaremos de la mano de clientes y proveedores para buscar soluciones innovadoras antes unos retos sin precedentes. Nuestro sector es sólido y seremos capaces de afrontar esta realidad tan excepcional.

Inflación frente a innovación y sostenibilidad No podemos negar que el contexto actual está muy tensionado por una inflación sin precedentes y la guerra en Ucrania plantea aún más desafíos ante unos costes de producción que ya eran elevados. Sin embargo, tenemos que dejar de promediar hacia abajo y volver a apostar por valorizar. El futuro es incierto y cada vez más exigente, pero estamos en un país que ha demostrado su capacidad de creatividad, emprendimiento y reinvención en estos últimos años. Nos toca volver a poner a prueba nuestra nuestro carácter transformador para conectar con una generación que espera de las marcas propuestas diferenciales y un propósito que conecte con su identidad. En este sentido, como la primera empresa B Corp del sector de gran consumo, tenemos la responsabilidad de impulsar la innovación desde la sostenibilidad y con el apoyo de nuestras marcas.

Desafíos del sector

Más allá del contexto actual, uno de los retos clave es luchar contra la comodidad. El sector en su conjunto se ha acomodado. La prueba es que hay una reducción en el surtido de innovación. Esto nos lleva a la pérdida de valor para todos, industria y sociedad. Tenemos que reimaginar el crecimiento desde la innovación y la sostenibilidad.

Retos de Danone

Danone, como líder del sector, tiene el deber y el poder de descomoditizar la categoría. Hemos alimentado a tres generaciones y ya vamos por 80

inforetail/ Abril 2022

la cuarta. Nuestro objetivo es seguir siendo la marca de referencia en los hogares de las nuevas generaciones. ¿Cómo? Con una propuesta de valor clara y una razón de ser sostenible. Y, por supuesto, desde la calidad y promoviendo una alimentación saludable en todas las etapas de la vida con un porfolio sólido e integrado. Queremos liderar un modelo de alimentación saludable y sostenible, que no deje a nadie atrás.

Oportunidades de negocio

Nuestro objetivo es seguir liderando la categoría de productos lácteos a la vez que aceleramos en plant based, categorías que están creciendo y son compatibles. No podemos olvidar tampoco las oportunidades de desarrollo que tenemos en el ámbito de la nutrición especializada y de agua mineral natural. Poniendo el foco en plant based, estamos orgullosos de decir que Alpro es líder absoluto en todo el mundo con más de 1.000 millones de euros de ventas a nivel global, habiendo experimentado un crecimiento del 20% en el último año. Pero, al mismo tiempo, hay crecimiento más allá de las alternativas vegetales, gracias, por ejemplo, a los alimentos de alto rendimiento y funcionales; en este sentido, en 2021, hemos doblado el negocio que teníamos con YoPro, los productos esenciales de skyr y kéfir crecen un 12% y con Danone y Activia vamos a entrar con productos altamente superiores.

Relevancia de España

El primer yogur Danone se hizo en Barcelona hace más de un siglo, lo que convierte a España en un mercado prioritario e icónico. Nuestro propósito es dar continuidad a esta trayectoria, en consonancia con esa tradición y la evolución positiva del negocio en el resto de la Unión Europea. Y un reflejo de la importancia que tiene España es que nuestra primera fábrica híbrida de Europa está en Parets del Valles, en la que se producen tanto yogures lácteos como alternativas vegetales que se exportan a otros países.

¡La gran Feria de Negocio del Vino Español! 1.874 bodegas de todo el territorio nacional Instrumentos eficaces de negocio para favorecer el contacto entre expositores y compradores: La posibilidad de catar muchos vinos de la feria de manera cómoda y sin interrupciones en la Galería del Vino. Programa de Compradores Internacionales mediante el cual asisten más de 4.000 compradores de 104 países. Acceso al innovador servicio ‘Face-to-Face’ en donde reunirte y catar vinos en encuentros de 30 minutos y recibir las visitas de los expositores. El Centro de Negocios más completo para atender tus dudas y facilitarte ayuda sobre tus reuniones a realizar en la feria. Programa ‘Contacte con expositores’, el sistema más pionero, rápido y eficaz de gestión de reuniones con las bodegas expositoras.

inforetail/ Abril 2022

RETOS ALIMENTARIOS TOMÁS FUERTES PRESIDENTE DE ELPOZO ALIMENTACIÓN

“Nuestra responsabilidad es aportar confianza al consumidor” La invasión rusa de Ucrania agrava la “extremadamente complicada” situación que ya padecía la economía por culpa de la galopante inflación, aunque en la multinacional murciana están realizando “malabares” para repercutir al mínimo el aumento de precios y ayudar al consumidor para que “sortee esta crisis lo mejor posible”. Y ello sin olvidar que el sector alimentario es estratégico para la sociedad. Impacto de la guerra en Ucrania

La situación ya era extremadamente complicada, pero este conflicto agrava la ecuación todavía más. Son muchos los factores que intervienen en que la gestión de las compañías sea actualmente tan compleja: la energía, el elevado coste de la logística, las materias primas, la inflación... Ante esta situación, sólo nos queda hacer las cosas lo mejor que podamos, manteniendo siempre el foco en las necesidades del consumidor. Cubrir sus necesidades y estar siempre a su lado son nuestras prioridades.

Inflación frente a innovación y sostenibilidad

Innovación y sostenibilidad son factores con los que hay que trabajar en el día a día, y ya no en el futuro sino en el presente. Los consumidores quieren adquirir sus productos a empresas responsables y comprometidas que se preocupen por mejorar a todos sus grupos de interés. Y ello, en un contexto de inflación, en el que estamos realizando malabares para repercutir al mínimo el aumento de precios de materias primas, energía y logística, ya que queremos ayudar al consumidor para que sortee esta crisis lo mejor posible.

Desafíos del sector alimentario

Debemos compatibilizar que nuestra actividad empresarial sea sostenible con que los precios de los alimentos sigan siendo competitivos para permitir su acceso a toda la población. No

inforetail/ Abril 2022

debemos perder la orientación de que el sector alimentario es estratégico para la sociedad.

Retos de ElPozo Alimentación

Ser la marca más consumida en los hogares españoles nos transfiere la responsabilidad de seguir aportando confianza a los consumidores. Debemos permanecer en el camino de la mejora continua y trabajar en la elaboración de alimentos sanos, nutritivos y placenteros que mejoren la calidad de vida de quienes los consumen.

Oportunidades de futuro

Las oportunidades hay que ganárselas. Tenemos claro que para seguir siendo una empresa viable y competitiva debemos centrarnos en nuestra eficacia y capacidad de adaptarnos rápidamente a los cambios de un mercado cada día más globalizado y exigente.

Relevancia de España

España supone para nosotros el 75% de nuestras ventas globales. Aunque es cierto que nos estamos preparando para aumentar nuestra facturación al exterior en un 15% en los próximos cinco años, España seguirá siendo nuestro mercado fundamental y más importante.

inforetail/ Abril 2022

RETOS ALIMENTARIOS JAVIER URUÑUELA DIRECTOR GENERAL DE HERO EUROPA DEL SUR

“Debemos aprovechar nuestro legado centenario” Hero España cumple, este 2022, cien años de historia y desde la compañía se aboga por aprovechar todo el conocimiento acumulado durante este tiempo. La empresa murciana se enfrenta a un acuciante descenso de la natalidad pero, al tiempo, ve oportunidades de negocio con el desarrollo de nuevos segmentos como el ‘snacking’. “El futuro se presenta desafiante, pero a la vez ilusionante”, afirma el entrevistado. Impacto de la guerra en Ucrania

Sin duda, la industria alimentaria atraviesa por una coyuntura difícil, que puede verse agravada por el conflicto en Ucrania. Desde la segunda mitad de 2021 se está produciendo una subida de precios desproporcionada en la mayoría de las materias primas y en los materiales utilizados para el packaging, así como en el transporte, la energía eléctrica y el combustible. Ahora, este conflicto está provocando una mayor presión sobre los precios de la energía y de materias primas como los cereales, multiplicando el proceso de inflación ya existente.

Inflación frente a innovación y sostenibilidad

Más allá de esta situación lamentablemente sobrevenida de guerra en Ucrania y la aceleración de la espiral inflacionaria iniciada con la salida de la pandemia, todos los que formamos parte de este sector somos conscientes de que la industria de la alimentación juega un papel clave y, también, del desafío que ello supone en el camino hacia una sociedad más sostenible. Por ello, todas las filiales de Grupo Hero nos hemos comprometido a ser climáticamente positivas, eliminando de la atmósfera más emisiones de gases de efecto invernadero que las que emitimos. Junto a esta apuesta por la sostenibilidad, también hemos de dar respuesta con nuestra innovación a consumidores más conscientes de lo que compran, de cómo quieren alimentarse y del impacto social y medioambiental de las empresas. En definitiva, nos encontramos en un punto de inflexión en el que sólo aquellas compañías que logren adaptarse y reinventarse lograrán salir verdaderamente reforzadas y ser capaces de dar respuesta a las nuevas necesidades y demandas sociales.

Desafíos del sector alimentario

El principal reto al que se enfrenta el sector de la alimentación, al igual que muchos otros, es el complejo contexto en el que debemos desarrollar nuestra actividad. Tras dos años marcados por la pandemia, en lugar de volver a despegar con fuerza nos vemos obligados a hacer frente a una nueva situación 84

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de dificultad con una inflación descontrolada que sin duda se está convirtiendo en un verdadero problema para la industria, especialmente en un contexto en el que la capacidad adquisitiva de los consumidores se verá afectada.

Retos de Hero España

Como empresa líder en alimentación infantil, nos enfrentamos fundamentalmente al sistemático descenso de la natalidad que estamos padeciendo en nuestro país y, en general, en Europa. El futuro se presenta desafiante, pero a la vez ilusionante. Queremos reforzar nuestra posición de liderazgo y agrandar la penetración de la alimentación infantil, que está afectada por la disminución de la natalidad, pero que ofrece muchas oportunidades de crecimiento. Nuestra obsesión es seguir siendo referente de calidad, transparencia, seguridad e innovación en esta categoría.

Oportunidades de negocio

Este 2022 en Hero España cumplimos 100 años de historia como líderes en alimentación infantil y confituras, siendo un referente de calidad y confianza. Este legado debe ser aprovechado en un momento en el que el perfil de nuestros productos y de nuestros procesos encaja más que nunca con un consumidor preocupado por la calidad, la transparencia, el origen de los productos y el nivel de procesado. Desarrollaremos nuevas subcategorías dentro de la alimentación infantil y también vemos grandes oportunidades en el segmento de snacking y on the go.

Relevancia de España

Hero España nació hace un siglo en Alcantarilla (Murcia) como una mera fábrica de exportación de frutas y hortalizas para la central del grupo en Suiza. Desde entonces, la compañía ha crecido hasta convertirse en la líder del mercado en nutrición infantil y mermeladas, contando actualmente con la fábrica más grande y hub de referencia del grupo en la categoría de alimentación infantil. Nuestra fábrica abastece a cerca de 20 países, teniendo una capacidad de exportación anual de 25.000 toneladas de frutas y verduras para una amplia gama de productos.

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RETOS ALIMENTARIOS JORGE MAÑAS DIRECTOR GENERAL DE GRUPO ALSUR

“Queremos facturar 80 millones de euros en 2025” “No hay manera de absorber todo lo que está impactando [incremento de precios de materias primas y costes energéticos] sobre los escasos márgenes del sector”, lamenta Jorge Mañas, siendo consciente de que ello redundará negativamente sobre el consumo. Por otra parte, la empresa antequerana cuenta con un nuevo plan estratégico que contempla impulsar su presencia en Europa y Estados Unidos, así como apostar por la conveniencia, entre otros aspectos de interés. Impacto de la guerra en Ucrania

Tal y como estamos notando, se incrementan los precios de productos básicos para las familias como son gas, luz y gasolina, además de todos aquéllos relacionados tanto con girasol como con cereales. El complicado panorama que teníamos a comienzos de año, debido a los fletes internacionales y las subidas de materiales auxiliares básicos para nuestra industria como hojalata, cartón o vidrio, se ha intensificado con la guerra de Ucrania, lo que nos obliga a trasladarlo a los precios aun a sabiendas que todo esto va a impactar de forma muy negativa en el consumo, aunque a corto plazo se adelanten compras por el pánico provocado por los medios de comunicación. Por otro lado, en el consumo fuera del hogar también nos veremos afectados por la menor renta disponible de las familias españolas.

Inflación frente a innovación y sostenibilidad

La situación inflacionaria en la cadena de suministro es algo que sigue cada día empeorando. Todos deberemos convivir con un entorno inflacionista con cambios de precios constantes, especialmente la distribución, que tendrá que cambiar muchos de sus paradigmas de precios estables, ya que esa estabilidad parece que no se volverá a dar al menos durante este año. Ante esta situación, una forma para crecer es aportando productos de valor añadido y diferenciarte de la marca blanca, para lo que la innovación es fundamental. Y en cuanto a la 86

inforetail/ Abril 2022

sostenibilidad, el mayor reto es, sin descuidar los objetivos de ODS y EGS, garantizar el mantenimiento de la actividad.

Desafíos del sector alimentario

Creo que los retos más importantes los estamos viviendo en el presente, con la inflación sobrevenida en los costes. En este entorno tendremos que ser muy exigentes con nuestras operaciones para ser mucho más eficientes e intentar, en la medida de lo posible, no inflacionar los precios, pero es algo que tendremos que revisar pues no hay manera de absorber todo lo que está impactando sobre los escasos márgenes del sector.

Retos de Grupo Alsur

Acabamos de terminar nuestro Plan Estratégico, de la mano de Roland Berger, donde nos planteamos alcanzar una cifra de ventas de 80 millones de euros en el año 2025.

Oportunidades de negocio

Para alcanzar los objetivos, nos basaremos en tres palancas de crecimiento, que son mejorar la distribución nacional; aumentar nuestra presencia en Europa y, especialmente, en Estados Unidos, donde estamos estudiando abrir una filial antes de final de año; e impulsar la innovación, ya que queremos diversificar con productos de conveniencia que ofrezcan diferentes formas de consumir verduras.

Relevancia de España

España representa el 60% de nuestras ventas. Nuestro desarrollo futuro supondrá, lógicamente, ampliar nuestras fronteras y plantearnos crecimientos orgánicos e inorgánicos que puedan ser complementarios con lo que hacemos en la actualidad, pero sin renunciar nunca a nuestro origen y valores, que son los de una multinacional de pueblo, de Antequera, fundada por la familia Jiménez.

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GRUPO ALSUR Ctra. Córdoba-Málaga, Km 520 29200 ANTEQUERA, MÁLAGA

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RETOS ALIMENTARIOS JAVIER ORTEGA DIRECTOR DE VENTAS DE KELLOGG ESPAÑA

“España es un mercado estratégico para Kellogg” Este año, más que nunca, la gran oportunidad de negocio estriba en “la colaboración estratégica con los clientes y entre fabricantes”, afirma el entrevistado, añadiendo que su empresa está trabajando en la creación de valor para todos los eslabones de la cadena alimentaria y para implementar, junto a la distribución, planes conjuntos de crecimiento sostenible. Impacto de la guerra en Ucrania

El conflicto en Ucrania es, ante todo, una tragedia a nivel humano y, por desgracia, también es una amenaza para la economía europea. Los analistas indican que esta guerra tiene un impacto económico que se traducirá en un aumento de precios de la energía y de materias primas como el trigo. Nosotros no tenemos riesgos de suministro inmediatos y estamos trabajando con nuestros proveedores para mitigar cualquier problema que pueda surgir.

Inflación frente a innovación y sostenibilidad

La inflación ya era significativa en diferentes materias primas y los eventos actuales se sumarán a estas presiones. Sin embargo, en Kellogg no vamos a dejar de dar relevancia a la innovación y sostenibilidad, ya que son pilares fundamentales para el crecimiento en nuestros planes.

Desafíos del sector alimentario

Como sector estratégico, en las actuales circunstancias el sector alimentario se enfrenta a los desafíos derivados del entorno macroeconómico.

Retos de Kellogg España

En nuestra empresa estamos trabajando en la

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creación de valor entre los diferentes eslabones de la cadena.

Oportunidades de negocio

Este año, más que nunca, la gran oportunidad es la colaboración estratégica con nuestros clientes y entre fabricantes. Desarrollamos planes de crecimiento sostenible a través de la innovación, la amplificación de nuestros planes de marca y las iniciativas referentes a sostenibilidad y responsabilidad social. E implementarlos de la mano de nuestros clientes, para satisfacer las demandas de los consumidores, constituye la mayor oportunidad.

Relevancia de España

España es un mercado estratégico para Kellogg. Y un ejemplo de ello es el lanzamiento de nuestra innovación con All Bran Natural y Krave Milk este año, muy adaptada a las tendencias locales y que está teniendo una gran acogida por clientes y consumidores.

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RETOS ALIMENTARIOS IGNACIO ELOLA CONSEJERO DELEGADO DE LACTALIS IBERIA

“Las empresas agroalimentarias tienen una fuerte presión regulatoria” Tras enumerar los cuatro impactos fundamentales que el conflicto armado en Ucrania supondrá sobre el sector alimentario español, el entrevistado realiza un llamamiento a la Administración Pública para que comprenda que las empresas no pueden acometer todos los desafíos “en un mismo momento, sin plazos razonables y con un marcado carácter recaudatorio”. Impacto de la guerra en Ucrania

En primer lugar, en Lactalis tenemos compañeros y plantas de producción en Ucrania, por lo que desde el Grupo nuestra prioridad, en estos momentos, es garantizar la seguridad de nuestros equipos humanos. Dicho esto, a nivel del sector alimentario español, creo que se agudizarán cuatro aspectos: se incrementará la tensión de la cadena agroalimentaria debido a la paralización de las importaciones de determinadas materias primas, se encarecerán los costes energéticos por culpa del aumento desorbitado del precio de la energía y los carburantes, habrá un impacto sobre las motivaciones de consumo individual y, en cuarto lugar, la crisis económica se agravará y afectará a la capacidad de gasto de muchas familias.

Inflación frente a innovación y sostenibilidad

La inflación va a suponer un obstáculo en los planes de crecimiento y desarrollo de gran parte del tejido industrial. Sin embargo, en Lactalis seguiremos apostando tanto por la innovación como por la sostenibilidad. La innovación es un leit motiv para Grupo Lactalis, que innova de forma constante para dar respuesta a todas las necesidades alimenticias que puedan surgir. Y en cuanto a la sostenibilidad, por primera vez, a nivel internacional, desde el Grupo Lactalis se han establecido tres objetivos en los que centrarnos de forma prioritaria: bienestar animal, reducción de la huella de carbono y packaging sostenible. Cada uno de los más de 90 países que formamos Lactalis avanzará a su ritmo y en función de su situación, pero con un compromiso con el crecimiento rentable y sostenible firme y una hoja de ruta compartida y clara.

Desafíos del sector alimentario

Los principales desafíos a los que se enfrenta el sector alimentario vienen provocados por el entorno de incertidumbre y volatilidad en el que estamos sumidos y por una crisis de costes sin precedentes. A estos desafíos, en España, concretamente, habría que añadir la fuerte presión regulatoria a la que estamos sometidas las empresas agroalimentarias. No se pueden acometer todos los retos que tenemos por delante en sostenibilidad, en digitalización, 90

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en modernización del perfil productivo, en adecuación de las normativas laborales, en mejora de la composición de los productos... en un mismo momento, sin plazos razonables y con un marcado carácter recaudatorio.

Retos de Grupo Lactalis

Hilando con los desafíos generales del sector agroalimentario, en Grupo Lactalis estamos trabajando fuertemente en la sostenibilidad medioambiental: reducimos nuestra huella de carbono, somos la compañía láctea con más granjas certificadas en bienestar animal, todo nuestro packaging es reciclable y tenemos la mejor huella hídrica del sector lácteo para la fabricación de leche líquida. Sin embargo, realizar todo ello requiere de unos plazos razonables y de inversiones. El regulador debe comprenderlo y el consumidor, el mercado, debe acompañarnos en esta transición verde, asumiendo que igual que el resto de productos se han encarecido, los alimentos también.

Oportunidades de negocio

Creo que el futuro se basa en la innovación, en los nuevos mercados y en la sostenibilidad. Hemos de estar observantes a las tendencias del mercado, por lo que anualmente innovamos en todas las categorías, lanzando nuevas referencias. También estamos trabajando en una mayor exportación de los productos lácteos, especialmente en quesos, donde existe margen de crecimiento.

Relevancia de España

Lactalis está presente en más de 90 países y España ocupa el séptimo lugar dentro de este mercado mundial. En nuestro país contamos con 2.400 colaboradores y una facturación de 1.212 millones de euros en 2021. Nuestro empeño se fundamenta en seguir poniendo a disposición de los consumidores productos asequibles de gran calidad.

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claves para el futuro desarrollo del sector agroindustrial ecológico en nuestro país:

Así, contamos con un equipo de profesionales y expertos en la materia que nos permitirá abordar la línea editorial con todo el rigor, la veracidad y el compromiso ético demandados por el sector.

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APUESTA POR UN NUEVO MEDIO,, POR UNA NUEVA FORMA DE HACER PERIODISMO inforetail/ Abril 2022

RETOS ALIMENTARIOS PEIO ARBELOA DIRECTOR GENERAL PARA ESPAÑA DE MAHOU SAN MIGUEL

“Con prudencia y tranquilidad, estamos preparados para los retos del mercado” Centrados en el corto plazo, pero sin perder de vista el largo. De esta manera, se afronta en Mahou San Miguel el actual entorno de incertidumbre que hace zozobrar la economía europea y que obliga a la empresa cervecera a seguir reinventándose, sin perder su esencia, y ser incluso más flexible. Desde la compañía, además, no prevén problemas de suministro a corto ni medio plazo. Impacto de la guerra en Ucrania

Rusia y Ucrania cuentan con una importante producción de trigo, maíz y cebada, y los cereales constituyen la cuarta partida más relevante en las importaciones españolas, lo que puede provocar que la industria alimentaria sea una de las principales afectadas por el conflicto. En el caso específico del sector cervecero español, cabe destacar que utiliza en su mayoría ingredientes cultivados en nuestro país. De hecho, en Mahou San Miguel, aunque no somos ajenos a las tensiones que existen en el mercado, no tenemos a día de hoy problemas de suministro de materias primas, ni prevemos tenerlo a corto y medio plazo.

Inflación frente a innovación y sostenibilidad

La inflación es un tema de actualidad por el escenario económico en el que nos movemos y, lógicamente, lo estamos teniendo en cuenta en nuestras previsiones del año. Respecto a la innovación, es una fuente de crecimiento esencial para que podamos anticiparnos y adaptarnos a los nuevos gustos y tendencias del consumidor, siendo una de las palancas claves de nuestro Plan Estratégico 22-24. Y en cuanto a la sostenibilidad, la pandemia ha actuado como acelerador de los compromisos sociales y ambientales, provocando mayor sensibilidad hacia la materia en el consumidor, el mercado y la sociedad en general. Queremos que Mahou San Miguel sea un verdadero agente de transformación social.

Desafíos del sector

Uno de los desafíos a los que se enfrenta el sector, y nuestra empresa, es saber adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y de la sociedad. Nos encontramos ante un consumidor digital e informado que busca productos que se alineen con su estilo de vida y que presupone la responsabilidad de las empresas de responder a los grandes problemas de la sociedad. La sostenibilidad, como un compromiso tangible, y la transformación digital, 92

inforetail/ Abril 2022

como eje clave y transversal de todas las compañías, serán dos aspectos fundamentales para que quienes formamos parte de este sector podamos seguir avanzando.

Retos de Mahou San Miguel

En Mahou San Miguel creemos que un reto bien enfocado es una gran oportunidad. A lo largo de nuestros más de 130 años de historia, no hemos parado de evolucionar para adaptarnos al entorno y a las necesidades de la sociedad. Es el momento de seguir reinventándonos, sin perder nuestra esencia, y de ser incluso más flexibles, poniendo en práctica, más que nunca, la capacidad de centrarnos en el corto plazo sin perder de vista el largo. Una forma de operar que nos va a acompañar durante todo 2022, dado el contexto de gran incertidumbre en el que nos encontramos y que afrontamos con la máxima prudencia, pero con la tranquilidad de que estamos preparados para los retos del mercado y que contamos con el mejor equipo para lograr nuestros objetivos.

Oportunidades de negocio

Las nuevas tendencias de consumo, las nuevas demandas de la sociedad y los desafíos que nos plantea el entorno nos llevan a reinventarnos y caminar siempre hacia nuestra mejor versión como compañía. Aspectos como la transformación digital en toda nuestra cadena de valor o la omnicalidad para llegar a los consumidores son, sin duda, algunas claves que nos permitirán seguir evolucionando.

Relevancia de España

Mahou San Miguel es una empresa familiar, 100% española y, si bien tenemos una importante presencia internacional, nuestro país constituye el mercado clave. Nuestro objetivo es seguir consolidando nuestro liderazgo en España, siendo el mejor compañero de viaje de nuestros clientes al tiempo que contribuimos al desarrollo socioeconómico de las comunidades en las que estamos presentes.

JACQUES REBER DIRECTOR GENERAL DE NESTLÉ ESPAÑA

“Estamos ante un escenario con desafíos sin precedentes” La invasión rusa de Ucrania está generando, además de un sufrimiento humano inaceptable, un escenario geopolítico y económico en el que “la receta de resiliencia, flexibilidad y capacidad de priorización será más importante que nunca y solo juntos podremos superar uno de los capítulos más complejos del siglo XXI”, afirma el máximo directivo de Nestlé España, compañía que en 2021 incrementó un 4,5% su facturación. Impacto de la guerra en Ucrania

La guerra en Ucrania, además de un sufrimiento humano inaceptable, tiene un impacto emocional devastador, justo cuando nos estábamos recuperando de la pandemia. Por un lado, ha puesto en evidencia la fragilidad en la que se fundamenta nuestro estilo de vida en Occidente, mientras que, afortunadamente, ha mostrado la mejor versión de Europa, en su unidad de acción. En el ámbito de la alimentación, el impacto en el aprovisionamiento de materias primas y la inflación de los costes energéticos nos abre un escenario con desafíos sin precedentes.

Perspectivas de futuro

En este contexto de altísima incertidumbre es muy difícil hacer estimaciones de futuro. La resiliencia, flexibilidad y capacidad de priorización van a ser más importantes que nunca.

Desafíos del sector alimentario

El principal desafío del sector alimentario es el de cambiar el modelo de producción de alimentos hacia un modelo regenerativo. Cada año consumimos en el mundo más recursos que los que el planeta genera y debemos ser capaces de revertir esa tendencia y hacerlo de manera urgente. A este enorme desafío, que hace unos años hubiéramos dicho que

era de largo plazo, se une el impacto de la guerra en Ucrania. Ahora más que nunca es necesario trabajar de la mano de proveedores y clientes para superar uno de los capítulos más complejos del siglo XXI.

Retos de Nestlé España

A corto plazo, ser capaces de compensar los incrementos de costo buscando eficiencias, mientras seguimos acelerando la transformación digital de la compañía e identificando nuevos modelos de negocio. Asimismo, queremos ser un actor de alto impacto en la transformación del sistema alimentario y, más concretamente, contribuir a alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

Relevancia de España

El año 2021, en el que Nestlé obtuvo unas ventas de 2.145 millones de euros en España, arrancó como el ciclo en el que iniciábamos una nueva normalidad y se cerró como un año retador y lleno de incertidumbre en el que hemos sido capaces de estar a la altura de lo que esperaba nuestro sector y de conseguir grandes logros a pesar de las dificultades.

inforetail/ Abril 2022

RETOS ALIMENTARIOS ENRIC BATLLE CEO DE NOMEN FOODS

"La cadena debe incrementar sus márgenes productivos" La guerra de Ucrania perjudicará “mucho” a las empresas agroalimentarias, pero al sector no le queda otra salida que “saber adaptarse”, afirma el máximo directivo de la empresa tarraconense, que, por otra parte, pone el foco en ofrecer productos con una calidad que está por encima de la media del mercado, en incrementar su internacionalización y expandirse en el canal horeca. Impacto de la guerra en Ucrania

La situación bélica que se vive en Ucrania provocará inflaciones parecidas a las que se produjeron a raíz de la pandemia. Algunas materias primas, como el maíz o el trigo, sufrirán incrementos de precio derivados de un descenso de la producción. Además, estas presiones inflacionistas se verán reforzadas por las fuertes subidas del precio del combustible, que ya era superior al 20% y que ahora vuelve a una tendencia claramente alcista. Todo ello perjudicará mucho a las empresas productoras del sector agroalimentario y habrá que saber adaptarse.

Inflación frente a innovación y sostenibilidad

La sostenibilidad está ya situada en el centro de cualquier proyecto empresarial e industrial. De hecho, Nomen Foods así lo recoge en sus estatutos sociales. No puede ser de otra manera y vamos por delante. Cumplimos ya con las iniciativas legislativas que prepara el Gobierno en materia de envases y residuos de envases. En nuestra compañía no concebimos la innovación sin cumplir muy por encima los estándares de sostenibilidad.

Desafíos del sector alimentario

Los precios de consumo en España se van pareciendo cada vez más a la media de los países europeos. No podemos basar nuestra economía en costes de producción irreales y mucho menos aguantar la inflación nacional trasladando esta estructura de costes bajos al sector primario. Un escenario como este lo único que hace es poner dificultades al cumplimiento de las previsiones de sostenibilidad que marca la Unión Europea y ralentiza el camino hacia 94

inforetail/ Abril 2022

soluciones alimentarias más versátiles y más adecuadas para los consumidores. Es necesario que la cadena de valor incremente sus márgenes de producción.

Oportunidades de negocio

Nomen Foods está centrado en cuatro proyectos recurrentes de valor añadido, uno de los cuales es ‘Calidad1Minuto’, que se presenta en Alimentaria. Ofrecemos calidades de producto que se encuentran por encima de lo que el consumidor encuentra en el mercado y con niveles de sostenibilidad muy altos o incluso del 100%. Por otra parte, nuestros otros dos focos son la internacionalización y la expansión en el canal horeca.

Relevancia de España

Nuestro core business está en España. Dicho esto, nuestros planes de expansión también pasan por los mercados europeos. Ya hace más de un año que pusimos en marcha un cuidado proceso de internacionalización de Nomen que hemos iniciado en Francia. Era nuestra evolución natural si se tiene en cuenta la elevada capacidad de producción de la que disponemos con una de las plantas del sector más modernas de Europa.

inforetail/ Abril 2022

RETOS ALIMENTARIOS IGNACIO GONZÁLEZ CEO DE NUEVA PESCANOVA

“Estamos condenados a tener inflación” El actual contexto aboca a las empresas de gran consumo a una “inevitable” subida de precios, aunque “la competitividad del sector alimentario hará que toda la cadena trabaje conjuntamente para que el consumidor no vea mermado su poder adquisitivo”, explica el CEO de la empresa gallega, que cierra 2021 con un incremento “importante” de ventas frente a los dos años anteriores. Impacto de la guerra en Ucrania

Desgraciadamente, la guerra en Ucrania está impactando a todos los niveles. El primero, y más importante, es de carácter humanitario, con miles de fallecidos, heridos y refugiados. Pero también tiene un gran impacto económico. Y en este escenario de crisis global, el sector alimentario no se queda al margen. Aún es prematuro anticipar el impacto de esta situación, que esperemos finalice cuanto antes, pero ya nos está afectando de manera considerable con la subida del coste de algunas materias primas y de la energía, con récords en los precios. La inflación y los problemas de abastecimiento impactan muy negativamente sobre el sector.

Retos de Nueva Pescanova

Nos encontramos en un momento en el que nuestra situación nos permite recuperar la posición de liderazgo, ser más fuertes en los países en los que estamos presentes y crecer en nuevos mercados donde tenemos potencial. Para ello contamos con un ambicioso plan centrado en la sostenibilidad y la transformación organizacional a nivel tecnológico en pesca, acuicultura, elaboración y comercialización, que nos permitirá avanzar y ser más competitivos.

Oportunidades de negocio

Las empresas absorberán toda la presión de costes que puedan, pero ante la situación actual, la subida de precios es inevitable. Estamos condenados a tener inflación. Para sobrevivir, las compañías tienen que proteger su estructura financiera, contar con márgenes que las permitan seguir innovando para ser sostenibles en el tiempo. La propia competitividad del sector de la alimentación hará que toda la cadena tenga que trabajar conjuntamente para que el consumidor no vea mermado su poder adquisitivo.

El hecho de haber podido recapitalizar nuestra deuda hace unos meses nos ha permitido adelantar inversiones, sobre todo en acuicultura, y cerraremos el ejercicio con un incremento importante de ventas frente a 2020 y 2019. Para estos próximos años contamos con un plan estratégico hasta 2024 basado en el crecimiento de la marca en los mercados en los que estamos presentes, la mejora de la productividad y eficiencia en nuestra cadena, nuestra transformación organizacional y el crecimiento como compañía, de manera orgánica o a través de adquisiciones y alianzas, como las que ya tenemos con empresas como IBM y Microsoft en inteligencia artificial y big data en acuicultura.

Desafíos del sector alimentario

Relevancia de España

Inflación frente a innovación y sostenibilidad

El sector del gran consumo tiene el desafío de volver a los niveles previos a la pandemia, apostando por la sostenibilidad y la digitalización. Demostramos como sector que estuvimos unidos para conseguir garantizar el abastecimiento alimentario y, en estos momentos, nuestro deber es el de contribuir a la recuperación económica mundial

dada la relevancia y el peso que tenemos las empresas de consumo en la economía.

inforetail/ Abril 2022

España es nuestro mercado de origen y en donde podemos tener un gran recorrido. Nuestras ventas aquí representan alrededor del 40% del total. Para seguir desarrollando nuestro negocio, tanto dentro como fuera, seguiremos apostando por la innovación en nuestros productos Pescanova, así como comercializando en nuevos países. También mejoraremos nuestra distribución, apostando por nuevos canales como la venta online y la hostelería.

al sector primario, a través de una oferta seleccionada, diferenciadora y responsable con productos respetuosos con el entorno y con una apuesta por lo bueno, lo sano y lo local”, especifica Sergio Román, concretando que Alcampo comercializa actualmente 472 referencias APC que corresponden a 137 productos de ocho mercados (quesos, panadería, charcutería, carnicería, pescadería, lácteos, frutas y verduras). Y cuenta con 71 proveedores, de los que el 95% es español.

Lanzamiento en PGC

“El proyecto de APC tiene un gran potencial en España, ya que contemplamos nuevos desarrollos locales y regionales, al tiempo que introduciremos la línea en productos de gran consumo (PGC), como mermeladas, miel, vinos y aceite”, avanza Román, concretando que “la línea APC siempre se había identificado con productos frescos, de hecho tienen una participación del 5% sobre el total de los frescos comercializados por Alcampo, pero este mes de septiembre nos hemos introducido en PGC gracias a una alianza que hemos firmado con Gardeniers para la comercialización de ocho conservas vegetales ecológicas”. Gardeniers es el centro especial de empleo de la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual (Atades) dedicado al cultivo, producción, transformación y distribución de alimentos ecológicos, teniendo un obrador de conservas ecológicas en Mercazaragoza, que es donde se elaboran los ocho productos (crema de calabacín, crema de calabaza, crema de zanahoria, acelga, cardo, tomate triturado de temporada, tomate frito de temporada y confitura extra de tomate) que han comenzado a comercializarse en un centenar de establecimientos de Alcampo de toda España. Gardeniers inició su relación mercantil con Auchan Retail España en 2017, comercializando sus productos con marca de fabricante en los centros de Alcampo de Aragón; el pasado mes de julio, un surtido de seis productos de verduras y hortalizas ecológicas de temporada ya se distribuyó con la marca de ‘Alcampo Producción Controlada’. “La comercialización de las conservas ecológicas de Gardeniers con la línea APC es la culminación de un plan en el que llevamos trabajando un par de años y al que paulatinamente hemos ido dando

PERSPECTIVAS DE GARDENIERS Gardeniers, que se constituyó en 2011, dispone de aproximadamente 16 hectáreas para el cultivo ecológico hortícola en el centro residencial Sonsoles, ubicado en Alagón (Zaragoza). Asimismo, desde el pasado año cuenta con un obrador de conservas ecológicas en Zaragoza, en el que trabajan 19 personas y que tiene previsto elaborar entre 150.000 y 170.000 botes de conservas ecológicas este año (de los que aproximadamente 60.000 se venderán en Alcampo), según la proyección facilitada por su director, José Antonio Sánchez; para 2020, las perspectivas apuntan a duplicar la producción, que su cuadruplicará en cinco años. En cuanto a la materia prima, Gardeniers procesará este año 400.000 kilos de frutas y verduras ecológicas, de los que 150.000 se destinarán a la elaboración de conservas y el resto se comercializará como producto fresco. Asimismo, Gardeniers también quiere iniciar su expansión internacional en 2020, previendo que el 25% de su producción se exporte dentro de cinco años.

CADA FORMATO TIENE SU MOMENTO

forma”, afirma Román, enorgulleciéndose porque “se trata de un proyecto único en Europa, ya que la producción está totalmente controlada e integrada ecológicamente, está elaborada en función de la estacionalidad y la materia prima es absolutamente de kilómetro cero”. Por su parte, el gerente de Atades, Félix Arrizabalaga, resalta la circularidad (desde el cultivo de la materia prima a la “El proyecto de transformación final) del Alcampo con proyecto de conservas ecológicas de Gardeniers: Gardeniers es único “Es un ejemplo de en Europa” consumo sostenible, de Sergio Román economía colaborativa, de generación de alianzas y de apoyo social”, afirmó durante la presentación del acuerdo con Alcampo, en un evento celebrado este mes de septiembre en Mercazaragoza. inforetail/ Septiembre 2019

LA LAOMNICANALIDAD OMNICANALIDAD ES ESEL ELFUTURO FUTURO inforetail/ Abril 2022 inforetail/ Diciembre 2019

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RETOS ALIMENTARIOS AMPARO LÓPEZ PRODUCT MANAGER DE REINA GROUP

“Buscamos la mejora productiva de manera enfermiza” En un contexto en el que el principal desafío para las empresas del sector alimentario es sobrevivir, la directiva de la compañía murciana resalta que el objetivo es “aprovechar los tiempos de crisis para obligarnos a ser mejores y encontrar las oportunidades que el mercado va a ofrecer”, siempre bajo la luminaria de los cuatro pilares que acompañan a la entidad desde su fundación hace casi un siglo. Impacto de la guerra en Ucrania

El impacto en el sector alimentario español está siendo muy negativo, tanto por el incremento de precio junto con la falta de abastecimiento de materias primas como por la inflación energética que estamos sufriendo. Esto ahonda en la incertidumbre que ya había anteriormente, sobre todo desde el segundo semestre de 2021, lo que está situando en una posición muy grave a la mayoría de las empresas.

Inflación frente a innovación y sostenibilidad

Innovación y sostenibilidad son dos valores imprescindibles para la supervivencia y éxito de las empresas de cualquier tamaño, aunque son dos conceptos que actualmente están sufriendo por la situación de inflación en la que nos encontramos. Hoy en día, se percibe el futuro con gran incertidumbre, pero en medio de este escenario tan difícil las empresas deben seguir luchando e innovando desde una visión sostenible, ya que es posible lograr un equilibrio económico, social y ambiental, generando valor para la sociedad por medio de la transformación de los retos socio ambientales en oportunidades de negocio.

Desafíos del sector alimentario El principal desafío al que se enfrenta, ahora mismo, la mayoría de las empresas del sector es el de sobrevivir.

inforetail/ Abril 2022

Retos de Reina Group

En nuestra empresa, el desafío es aprovechar los tiempos de crisis para obligarnos a ser mejores. Debemos cribar lo que a la empresa no le aporta ni cuantitativa ni cualitativamente, buscando la mejora productiva de manera enfermiza e intentar aprovechar nuestras fortalezas para encontrar oportunidades que el mercado va a ofrecer.

Oportunidades de negocio

Como ha ocurrido en otras crisis, intentamos siempre mirar a nuestro alrededor, ya que siempre surgen nuevas oportunidades observando fuera de nuestras fronteras, buscando mejorar nuestra capacidad de adaptación a los diferentes mercados, utilizando el modelo de internacionalización que ya ha sido puesto en marcha en otros países, basándonos en la experiencia y buscando la implantación de esos nuevos retos u objetivos dentro de nuestro modelo productivo definido. En cualquier caso, el futuro lo gestionaremos desde los pilares que siempre acompañan a nuestra compañía desde hace 96 años, que son calidad, seguridad alimentaria, innovación y reinversión constante de los beneficios.

Relevancia de España

España supone la mayoría de nuestro negocio, ya que nuestra actividad principal se basa en el producto refrigerado, con los condicionantes que eso supone.

inforetail/ Abril 2022

RETOS ALIMENTARIOS RAFAEL JUAN CONSEJERO DELEGADO DE VICKY FOODS

“Queremos ser una compañía líder, innovadora y sostenible” Vicky Foods, que celebra 70 años de existencia, afronta las próximas siete décadas con la vocación de ser una empresa alimentaria líder orientada a satisfacer las demandas de clientes y consumidores, siendo innovación y sostenibilidad los pilares que marcarán la estrategia de la entidad valenciana. Inflación frente a innovación y sostenibilidad

La actual inflación que padece el mercado nos está obligando a reaccionar de forma muy ágil para adaptarnos a las circunstancias, pero en nuesta compañía tenemos muy claro que innovación y sostenibilidad son dos pilares que marcarán la estrategia de Vicky Foods en los próximos años.

Desafíos del sector alimentario

España es un referente mundial en fabricación y distribución de alimentos gracias a la variedad, seguridad y calidad de sus productos, su geolocalización y clima privilegiados y, por supuesto, la fortaleza de la cadena agroalimentaria. Gracias a la buena imagen de nuestro sector en el exterior, la internacionalización se presenta como una de las principales palancas de crecimiento de las compañías españolas para los próximos años. Y para seguir manteniéndonos como un país líder en el mundo debemos seguir apostando por la innovación y la sostenibilidad tanto en el desarrollo de productos como en procesos.

Retos de Vicky Foods

La compañía celebra, este 2022, 70 años de trayectoria, que han sido posibles gracias a la visión creativa e innovadora de mi madre, sumada a la ambición emprendedora y las ganas de crecer de mi padre. Pero si Vicky Foods es una historia de éxito se debe a todas y cada una de las personas que forman parte

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inforetail/ Abril 2022

de nuestro equipo. De cara a los próximos 70 años continuaremos trabajando para ser una compañía de alimentación líder, innovadora y sostenible, con proyección internacional y orientada a satisfacer las demandas de clientes y consumidores.

Oportunidades de negocio

El plan de crecimiento de Vicky Foods para los próximos años pasa por continuar con nuestro plan de expansión potenciando los países estratégicos en los que ya estamos demostrando ser competitivos y abrir nuevos mercados ligados a tendencias de consumo saludables e innovadoras.

Relevancia de España España es y seguirá siendo un mercado prioritario para la empresa y uno de los ejes sobre los que se asienta nuestra estrategia.

JOSÉ LUIS SAIZ DIRECTOR GENERAL DE BIMBO EUROPA & ORIENTE MEDIO

“Queremos continuar teniendo un papel relevante” La actual crisis está suponiendo que en Bimbo analicen minuciosamente todos los acontecimientos que se están produciendo durante las últimas fechas para tomar medidas que afecten lo menos posible al consumidor y garanticen la calidad productiva. Inflación frente a innovación y sostenibilidad

Para Bimbo, apostar por la innovación es la forma de generar valor y calidad y ser relevante para el consumidor, por lo que es un territorio que ocupa un papel protagonista en la compañía. A nivel de sostenibilidad, nuestros esfuerzos están puestos en seguir creando recetas nutritivas y generar el menor impacto medioambiental en las comunidades donde operamos.

Desafíos del sector alimentario

Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el sector, en estos momentos, es la gestión de las materias primas. En Bimbo estamos analizando día a día la forma en la que transcurren

Haga el cambio

los acontecimientos de la actual crisis, para poder tomar medidas que afecten de la menor forma posible a nuestros consumidores, garantizando siempre la máxima calidad en nuestros productos.

Oportunidades de negocio

Queremos continuar teniendo un papel relevante en la industria, así como asegurar el crecimiento sostenible de la compañía. Como líderes, tenemos además grandes responsabilidades para con la sociedad, por lo que seguiremos trabajando en poner a disposición de los consumidores productos sostenibles y de calidad que respondan a sus necesidades, así como en mejorar la calidad de vida de las comunidades en las que operamos.

La nueva carretilla eléctrica contrapesada de 80 voltios de Toyota - Traigo80

a un rendimiento excepcional con cero emisiones Nuestra nueva generación de carretillas eléctricas de 80 voltios, Traigo80, está diseñada y construida para ser resistentes y duraderas en los entornos más difíciles, tanto en interiores como en exteriores. Ofrecen un rendimiento excepcional con cero emisiones, disponibles con energía de iones de litio, haciendo que las operaciones de manipulación de materiales sean más seguras, silenciosas y rentables. Ofrece una excelente ergonomía y optimiza el confort del operario para obtener la máxima productividad, durante todo el turno de trabajo. Haga el cambio a operaciones eléctricas limpias con nuestra nueva gama de carretillas Traigo80.

Para obtener más información de Toyota Traigo80, visite www.toyota-forklifts.es

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MESA DE ANÁLISIS ACEITE Los fabricantes se amoldan a la nueva norma de calidad del sector

El aceite mira a Ucrania La invasión rusa de Ucrania está suponiendo que se ponga en riesgo la disponibilidad de aceite de girasol en los lineales, provocando además un efecto dominó en la distribución alimentaria que implica un incremento en la demanda y en el precio del aceite de oliva. Todo ello, además, en un contexto donde el aceite fue una de las categorías que más aumentaron su precio el pasado año debido a factores como la inflación, la climatología, el coste de la energía y los precios en origen. POR ANA JULIÁN • JUAN MAGRITAS / FOTOS: PIXABAY

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os datos de NielsenIQ para el año 2021 apuntan a unos resultados desiguales para el mercado de aceites en España. En total, la facturación se ha cifrado en 1.335,07 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,75% respecto al año 2020, cuando se situó en 1.227,57 millones. Por el contrario, el volumen de ventas ha caído un 6,68% hasta quedarse en los 510,85 millones de unidades equivalentes frente a los 547,44 millones del año anterior. ¿A qué se debe? Al incremento de los precios. Y es que NielsenIQ atribuye una subida del 16,7% para el conjunto de aceites. Tan destacada es esta evolución en los precios, que el aceite se coloca como una de las categorías que más ha padecido la inflación en gran consumo. De hecho, según el informe ‘Tendencias del Consumidor 2022’, elaborado por la consultora, el aceite ha experimentado un incremento del 27,5% en 12 semanas (contabilizando hasta febrero). Las variedades de aceite que más han incrementado su precio durante el año 2021, tal y como se puede apreciar en el gráfico que se publica en la página 112, han sido girasol (30,4%), oliva intenso (19,1%), oliva suave (18,4%), oliva virgen (16,8%), oliva virgen extra (13,9%) y, por último, oliva aromatizado (2,2%). “Con estas cifras parece evidente que la subida de precio explica a todas luces la caída en volumen y el crecimiento del valor del mercado. Esto no nos sorprende. Sabemos que, aunque el del aceite de oliva en España es un mercado maduro, hay una clara sensibilidad a la variabilidad de los precios”, explica el director general de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), Primitivo Fernández. Inflación, climatología, coste de la energía, precios de origen… todos estos factores han influido, sin lugar a dudas, en que el precio del aceite se dispare en los lineales de la distribución. Sin embargo, Fernández resalta uno de ellos como el más importante: el precio de origen. En este sentido, el directivo recuerda que su valor se ha incrementado casi un 50% respecto a la campaña anterior. “Debo destacar, sin embargo, que mientras los precios en origen han experimentado esa notable subida, el incremento no se ha llegado a trasladar al precio en los lineales gracias al esfuerzo que hemos realizado el resto de los integrantes de la cadena”, enfatiza el director general de Anierac. De cara al futuro, el dirigente duda sobre si la situación se revertirá de algún modo en el futuro inmediato: “Lamentablemente ni el coste de la energía ni la inflación parece que vayan a cambiar de tendencia a corto plazo. En cuanto a los factores climáticos, todos confiamos en un cambio en esta próxima primavera. Con estas consideraciones toca saber si los precios

en origen cambiarán su tendencia sin perder de vista otros factores como las disponibilidades de aceite en la cuenca del Mediterráneo o el comportamiento del consumo interno y de nuestras exportaciones”.

Crisis del aceite de girasol

Ventas totales de aceite VALOR (millones €)..............+8,75% VOLUMEN (mill. un. eq.)... -6,68%

1.500

En el reparto de ventas por segmentos, dentro de los 1.250 aceites de oliva, NielsenIQ señala que todos han crecido 1000 en valor y caído en volumen, excepto el aromatizado, que crece en ambas variables, 750 un 12,9% y un 10,4%, respectivamente; por su 500 parte, el resto de aceites (que engloban los de semillas), 250 también presenta desarrollos positivos en ambas variables, 1.227,57 547,44 1.335,07 510,85 concretamente del 9,5% en 0 2020 2021 valor y del 15,4% en volumen. El aceite virgen extra crece TAM 31 diciembre de 2021. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL. en valor (+3,1%) y disminuye en volumen (-9,5%); al igual que el virgen (+14,5% y -2%, respectivamente); el suave (+5,1% y -11,2%); y el intenso (+5,1% y -11,7%). Por su parte, el aceite de girasol, aunque crece un 25,3% en valor, sufre un retroceso en volumen del 3,9%. Precisamente, respecto al aceite de girasol, el sector ha comenzado a tomar medidas ante el impacto de la guerra de Ucrania, país del que España tiene una relevante dependencia para la importación de este producto. De hecho, algunas empresas de distribución alimentaria, como Mercadona, Makro, Consum y Eroski, están adoptando planes de limitación de venta de este producto “debido al comportamiento atípico del consumidor que se ha producido”, según señala la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas). Desde Asedas se explica que “la demanda anómala afecta a un número muy limitado de productos relacionados con el aceite de girasol procedente de Ucrania y existen alternativas tanto de origen como de producto”. Además, desde la asociación recuerdan que “España es el primer productor mundial en varias de las familias de productos que componen las categorías de grasas vegetales” y, por otra parte, que la cadena alimentaria española es “extraordinariamente eficiente y tiene suficiente capacidad para proveer al mercado de dichos productos”. Según la publicación especializada Olimerca, esto está teniendo ya consecuencias. En la primera semana del mes de marzo, además de haberse observado un aumento de la demanda de aceite inforetail/ Abril 2022

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MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: MANUEL PÉREZ DIRECTOR COMERCIAL DE DCOOP

“No es justo culpar al aceite de oliva de la inflación”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por la categoría en el canal de distribución moderna durante 2021? Creemos que en 2021, en líneas generales, se ha mantenido la recuperación del consumo. Partíamos de una situación de precios bajos que se fueron recuperando a lo largo del año. A propósito del precio, hay que tender a un equilibrio entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar y un precio que sea rentable para los productores. Teniendo en cuenta que el consumo medio por persona y año está en unos 12 litros de aceites de oliva, la subida en precios no es tan importante si consideramos que es el más saludable. Tenemos que hacer un esfuerzo cultural.  ¿Cómo se puede hacer frente al aumento que han registrado los precios durante el pasado año?

El precio del aceite de girasol se dispara un

inforetail/ Abril 2022

 ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta Dcoop? Estamos desarrollando nuestro proyecto de comercialización de envasado de una manera importante y debemos seguir apostando por ello. Sin duda, somos uno de los grandes grupos envasadores mundiales. Y todo ello sin olvidarnos que el mayor valor vaya a nuestros agricultores, porque somos una cooperativa.

de palma o colza, en el mercado del aceite de oliva ya se está viviendo también una mayor tensión originada por el aumento de la demanda de las variedades suave e intenso para compensar la ausencia de girasol. Así, a fecha de 12 de marzo, las principales enseñas han situado los precios del aceite de oliva muy próximos a los cuatro euros el litro. No obstante, la mayor subida la lidera la cadena de supermercados Lidl, que, en el periodo de un año, ha incrementado sus precios más de un 74%, al haber pasado de los 2,29 euros el litro que se podía encontrar en marzo de 2021, a los 3,99 euros el litro que se fijaba al 12 de marzo. Le sigue Mercadona que en este mismo periodo ha incrementado de manera similar el precio del aceite de oliva, al haber pasado el litro comercializado de un precio de 2,30 euros a 4,00 euros. En el lado opuesto de la balanza se encuentra el hipermercado Alcampo cuya marca de aceite de oliva ha pasado de los 2,19 euros el

30,4%

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Los vaivenes en los precios del aceite de oliva vienen dados sobre todo por las situaciones de grandes o escasas producciones. No veo justo culpar al aceite de oliva de la subida de la inflación, cuando su peso en la cesta de la compra ronda el 1%. Una cosecha media, unida a las perspectivas de una producción venidera menor por la sequía, es lo que ha hecho que el precio haya subido.

litro a los 3,64 euros en un año, lo que supone un aumento del 66,21%.

Descenso en enero de 2022

Regresando a los datos de Anierac, durante el primer mes de 2022 sus asociados han puesto en el mercado 24 millones de litros de aceite de oliva, un 10% menos que en enero de 2021. En detalle, la mayor cifra de ventas entre las categorías de aceite de oliva la ha presentado el aceite de oliva virgen extra (AOVE), con 9,53 millones de litros, seguido del aceite de oliva suave, con 9,11 millones de litros. Como es habitual, las categorías virgen e intenso alcanzan cifras menores: 2,4 millones de litros y casi tres millones de litros, respectivamente. En los cuatro primeros meses de la campaña 21/22 se han puesto en el mercado 101,27 millones de litros, lo que supone una caída del 12% respecto al mismo periodo del año anterior. El AOVE, con 42 millones de litros acumulados, presenta una cifra inferior en un 10% a la de la campaña anterior, mientras que el suave y el intenso caen un 12,2% y un 22,7%, respectivamente. Por último, las ventas

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MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: PRIMITIVO FERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL DE ANIERAC

“El sector necesita estabilidad”  ¿A qué atribuye el incremento de precio que padece el aceite de oliva y de qué manera afecta en el consumo? El factor que más ha influido, de manera destacada, es el precio en origen, cuyo valor se ha incrementado casi un 50% respecto a la campaña anterior. Respecto al consumo, lamentablemente hay hogares donde persisten las dificultades y otros donde la incertidumbre está provocando una disminución del gasto en alimentación que indudablemente afecta más a aquellas categorías que están experimentando un alza de precios.  Ante esta subida de precios, ¿cree que habrá un cambio hacia el consumo de otras variedades de aceites? El consumidor es consciente de la calidad del producto y sigue preocupado por la salud y esto se demuestra con la relativa estabilidad del consumo. No obstante, hay una parte de los consumidores que además de la calidad y de la salud incluyen en su decisión el precio y el resultado de estas tres consideraciones puede provocar cambios.  ¿Quedará finalmente el aceite de oliva excluido del sistema Nutri-Score? En este momento no lo sabemos. Todo el sector y también la administración española e incluso la de algunos otros países productores

europeos consideramos que la aplicación del sistema Nutri-Score en sus términos actuales perjudica injustificadamente la calificación que tienen los aceites de oliva. Aquí surgen varias preguntas, como si será finalmente NutriScore el sistema que adopte la Unión Europea o si seremos capaces de adaptar las reglas para que reflejen claramente las cualidades nutricionales de los aceites de oliva…  ¿Está totalmente adaptado el sector a la pandemia? Desde el primer momento ha demostrado una enorme capacidad de adaptación a un escenario tan inusual como el de una pandemia. No ha habido en ningún momento problemas de abastecimiento y puede asegurarse que hemos trabajado dentro de la situación excepcional con bastante normalidad.  ¿Qué previsiones contempla para 2022? Existen diversos factores que pueden impactar a corto plazo sobre las ventas. El sector necesita estabilidad y la certeza, en la medida de lo posible, de los factores que influyen en nuestra actividad. Además, también podemos hablar de la preocupación que se deriva de la nueva legislación europea y española sobre envases y residuos.

de aceite de oliva virgen se incrementan un 4,8% respecto a la campaña anterior, alcanzando casi los nueve millones de litros. Respecto a los aceites de orujo de oliva, en enero se han puesto en el mercado 1,28 millones de litros (+29,04%) y en el periodo transcurrido de la campaña 2021/2022 se han vendido 5,7 millones de litros (+41,37%). En el grupo de otros aceites refinados destacan las ventas del refinado de girasol que en este mes de enero se han situado en 20,21 millones de litros (-9,5%) y, lejos de estas cifras, están las ventas del refinado de semillas con 3,90 millones de litros. El resto corresponden a cantidades mucho menores 106

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de colza, maíz, soja, cacahuete y pepita de uva. En el primer mes del año 2022 las ventas de los aceites de este grupo en su conjunto ascienden a 24,33 millones de litros (-3,32%). En resumen, durante enero, el computo de las ventas de aceites envasados por las empresas de Anierac asciende a 49,71 millones de litros, lo que suponen un descenso del 6,52% respecto al mismo periodo de 2021.

Nueva normativa de calidad

Otro de los acontecimientos importantes que ha marcado a los aceites durante el último año es la nueva normativa de calidad impulsada por

ACEITE

3 PREGUNTAS A: JOSÉ LUIS MAESTRO SÁNCHEZ-CANO PRESIDENTE DE ORIVA

“Queremos fomentar nuestra presencia en los lineales”  ¿Cómo ha evolucionado la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva durante 2021? El balance de la interprofesional en 2021 es muy positivo, pese a la complejidad de un ejercicio aún condicionado por la pandemia. El hito más destacado ha sido la aprobación de una Nueva Extensión de Norma por parte del Ministerio de Agricultura que significa reafirmar la unión del sector y contar con recursos para seguir con nuestro trabajo durante tres campañas más. Bajo este marco se abre una nueva etapa en la que seguiremos trabajando la notoriedad e imagen del aceite de orujo de oliva sobre la base de investigaciones científicas y estudios de mercado y así recuperar las ventas del mercado interior y aumentar las del mercado exterior con criterios sólidos y sostenibles en el tiempo. En este sentido, en el último ejercicio, el mercado interno ha evolucionado positivamente, y según la Asociación Industrial de Envasadores y Refinadores de Aceite Comestibles (Anierac), en 2021 se comercializaron 15,72 millones

el Gobierno. En este sentido, en una apuesta firme por la calidad y la trazabilidad, el Consejo de Ministros aprobó, el pasado mes de agosto, la norma de calidad del aceite de oliva y del orujo de oliva, con un triple objetivo: revalorizar este alimento, en especial el AOVE; atender las nuevas demandas de transparencia de la ciudadanía; y satisfacer una reivindicación histórica del sector oleícola, ya que la anterior normativa databa de 1983. De este modo, profundizando en el contenido del Real Decreto 760/2021, el ministerio ha decidido que, con el fin de evitar confusiones entre los consumidores, los términos ‘virgen’ y ‘virgen extra’, denominaciones para el puro zumo de aceituna, solo se podrán utilizar para el aceite de oliva y no para ninguna otra grasa vegetal en el mercado español. Asimismo, se refuerza la prohibición de mezclar aceite de oliva con otros aceites al tiempo que,

de litros de aceite de orujo de oliva, lo que supone un incremento del 28,78% respecto a 2020.  ¿Se siente satisfecho con la cobertura que tiene el aceite de orujo de oliva en la distribución moderna? La progresión ha sido positiva, pero el aceite de orujo de oliva sigue teniendo una presencia limitada en la gran distribución. De ahí que uno de los objetivos de Oriva sea precisamente fomentar esa presencia en los lineales.  ¿Cómo afrontan el futuro inmediato desde Oriva? El arranque de 2022 parecía confirmar la tendencia de recuperación del mercado interno y, en enero, se pusieron en el mercado 1,28 millones de litros, cifra superior en un 29,04% a la del mismo mes del 2021. Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente con la crisis de Ucrania y es difícil predecir cómo se comportará el mercado.

a partir de ahora, queda prohibido que alimentos que llevan en su Caída del composición aceite de oliva puedan destacarlo en la denominación de venta, aunque sí deberán hacerlo en la lista de ingredientes, para en el volumen evitar engaños al consumidor. Por de ventas del ejemplo, los aliños o condimentos con base de aceite de oliva no AOVE podrán utilizar las menciones ‘aceite de oliva u orujo de oliva’ en su denominación comercial. En esta misma línea, se prohíbe en España la práctica conocida como ‘refrescado’, que consiste en mezclar aceites de oliva vírgenes de la campaña en curso con otros de campañas precedentes a fin de mejorar las características organolépticas del producto más antiguo. Se trata de una práctica

9,5%

inforetail/ Abril 2022

107

MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: ANTONIO J. GALLEGO DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE MIGASA

“Queremos incorporar nuevas marcas y poner en marcha alianzas estratégicas”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por la categoría en el canal de distribución moderna durante 2021? El balance es de normalidad, ya que se sigue la tendencia de consumo y cuotas de mercado entre aceites, en una foto global, de la categoría de los últimos años, con la excepción de la influencia del covid-19 en 2020. Hablamos de una categoría madura donde la estabilidad es la nota predominante y donde se refleja bastante bien lo que en general, en cuanto a volumen y a precios, suele pasar en el resto de las categorías de alimentación de gran consumo y alta penetración en hogares.  Y en este contexto, ¿qué balance realiza de la evolución seguida por Migasa durante 2021 y qué retos debe abordar la compañía? Durante el pasado año, al igual que en 2020, hemos tenido claro que nuestra prioridad absoluta ha sido la seguridad y salud de todos los que formamos Migasa. Dicho esto,

nuestro reto como empresa, que coincide con el del sector, es seguir apostando por la promoción y calidad del aceite español, para que las diferentes situaciones de incertidumbre que suceden y que frenan el crecimiento de la economía mundial, afecten lo menos posible. Queremos, además, seguir creciendo de forma sólida, responsable, estable y sostenible en un mundo globalizado, hiperconectado y cambiante.  ¿Qué perspectivas de evolución tiene Migasa para el futuro inmediato? Ciertamente hay un hecho destacable y es que el aceite español cada vez se vende más en el mundo: de hecho, nosotros estamos presentes en más de 120 países y seguimos con mucha ilusión y dedicación viajando y abriendo nuevos mercados. Vamos a seguir trabajando en este aspecto, buscado nuevas oportunidades de crecimiento, bien incorporando nuevas marcas o poniendo en marcha alianzas estratégicas con otras empresas familiares o cooperativas.

permitida en la normativa anterior, de hace casi 40 años. El sector demandaba esta actualización normativa en aras de una leal competencia entre todos los operadores. A partir de ahora, el sector oleícola contará con un plan nacional específico de control de trazabilidad, coordinado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y gestionado por las autoridades competentes de las comunidades autónomas. En este sentido, por primera vez, se obliga a llevar un sistema de trazabilidad estandarizado, muy exigente, que redundará en mayores garantías para el consumidor. Además, se obliga a que los movimientos de aceite vayan amparados por documentos de acompañamiento, herramienta indispensable para un mayor control, mientras que los movimientos de aceites a granel deberán ir acompañados de un boletín de análisis que garantice que la categoría declarada es la que 108

inforetail/ Abril 2022

dice ser. Este sistema de control, que no existe en ningún otro país del mundo, coloca a España a la cabeza de las exigencias de calidad del aceite de oliva. El Ministerio de Agricultura pondrá a disposición del sector y autoridades de control un sistema informático para realizar la notificación previa y obligatoria de cualquier movimiento que afecte al producto. Por otro lado, para promover la imagen del AOVE, se elaborará un código de buenas prácticas de adhesión voluntaria, consensuado entre los ministerios de Agricultura y el de Consumo, así como con las asociaciones representativas del sector productor, de la industria, de la distribución y de los consumidores, con el objetivo de mejorar la percepción por parte de los consumidores del aceite de oliva virgen y reforzar la calidad de la categoría ‘virgen extra’. De esta forma, el código incluirá medidas concretas como la mejora del

ACEITE

2 PREGUNTAS A: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROSELL DIRECTOR DE OPERACIONES DE ACEITES GARCÍA DE LA CRUZ

“Este año queremos crecer un 25%”  ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo su compañía? Durante las últimas semanas, el rumbo ha cambiado totalmente debido al estallido de la guerra en Ucrania. La empresa tenía unos objetivos claros de crecimiento en diversos mercados internacionales, pero ahora nos vemos con una demanda abrumadora de calidades y precios. La evolución que habíamos marcado para 2022 respecto a 2021 era conseguir una ampliación de la cifra de mercado del 25%, pero puede ser superior debido a la demanda que últimamente estamos teniendo. Nuestro principal desafío es conseguir mayor cuota de mercado a nivel internacional.

envasado y la presentación del AOVE. Por último, se recuerda que los envases dispuestos con AOVE para los consumidores finales en los restaurantes y colectividades deben ser irrellenables, con el objetivo de evitar prácticas fraudulentas. Pero, ¿cómo ha recibido el sector esta normativa? En palabras de Primitivo Fernández (Anierac), “esta norma de calidad responde a una necesidad de actualizar una legislación nacional dispersa que complementaba las normas europeas y que veníamos reclamando desde el sector. Introduce algunas novedades de gran alcance entre las que destaca la trazabilidad, que puede servir de apoyo para poner de manifiesto la capacidad, el buen hacer y la calidad de los aceites que se producen en España”. No obstante, Fernández matiza que “se ha perdido la oportunidad de eliminar barreras y limitaciones que sufre la industria española y que nuestros competidores, sin embargo, no tienen”, añadiendo que “sigue arrastrando perjuicios injustificados”.

Reparto por canales

En el reparto de ventas por canales, y analizando ahora al Informe de Consumo Alimentario elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el canal prioritario para la compra de aceites es el formado por supermercado y autoservicio, ya que cuenta con el 50,6% del total de las ventas en volumen. A

 ¿Hasta qué punto está influyendo el conflicto de Ucrania en este mercado? El conflicto entre Rusia y Ucrania marca un antes y un después en la situación de la evolución del mercado de las grasas, concretamente de la familia de los olivas. Antes del conflicto, la evolución de las ventas en los orujos, refinados y AOVE era descendente en los últimos años, pero a partir de ahora puede haber un cambio significativo de tendencia, abriéndose un pequeño nicho de mercado donde las grasas procedentes del olivo puedan tener cabida y sustituir a otras grasas.

continuación, aparece el hipermercado (24%), seguido por los operadores del canal discount (13,4%), e-commerce (3,4%), tienda tradicional (1,1%) y resto de canales (7,5%). El canal descuento es el que registra el precio medio de venta más económico en esta categoría, seguido por supermercado, hipermercado, canal online y tienda tradicional. Por otra parte, y atendiendo ahora a datos de Extenda, las exportaciones de aceite Las de oliva español se han situado en exportaciones 1.184.552 toneladas en el año 2021, de aceite de lo que significa un descenso del 3,1% respecto al año 2020. En valor, oliva sufren un se han contabilizado en 3.474,94 descenso del millones de euros, disfrutando de un incremento del 17,4% respecto al periodo anterior. Por comunidades autónomas, y según las cifras en volumen, la que mayor participación tiene es Andalucía, con el 77,6% y un descenso del 2,9% respecto al año anterior, situándose en 919.442 toneladas. Le sigue -muy de lejos- Cataluña (9,9% de cuota) con 117.263 toneladas (-10%); Castilla-La Mancha (6,3%) con 74.236 toneladas (+8,2%); Extremadura (1,4%) con 16.752 toneladas (-5,8%); Valencia (1,1%) con 13.497 toneladas (-12,3%); Navarra (1%) con 12.214 toneladas (-39%); Galicia (1%) con 11.336 toneladas (+16,5%); Madrid (0,9%) con 10.857 toneladas (+102,6%); Murcia

3,1%

inforetail/ Abril 2022

109

MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: DEPARTAMENTO COMERCIAL DE FFAIGES

“Es necesaria una mayor estabilidad de precios”  ¿Cómo valora la evolución que está siguiendo la categoría de aceite? Es un balance positivo, ya que el incremento de valor de la materia prima ha sido parcialmente absorbido/aceptado por el mercado y aunque haya una pequeña bajada de consumo, esta ha sido inferior a lo que se podía esperar debido a la inflación general de los precios.  ¿Cómo se puede hacer frente a la situación inflacionista del mercado? Es difícil hacerla frente, ya que es una situación global, que no solo atañe a los aceites comercializados en España, sino que es una reacción en cadena del incremento de la demanda mundial que tiene su efecto también en nuestro sector. Seguramente otro

aspecto es que estábamos acostumbrados a precios bajos tanto en aceite de oliva como en semillas, y eso genera mayor volatilidad. Sería necesario trabajar con precios ajustados al coste de producción, que permitieran dar rentabilidad a todos los eslabones de la cadena de producción y que, por otro lado, fueran lo suficientemente competitivos para poder comercializarse y hacer crecer nuestras ventas.  ¿Cuáles son los principales retos a los que debe enfrentarse la categoría? Debemos continuar con la defensa de la calidad y la promoción de las bondades de nuestro producto, así como una mayor estabilidad de precios.

(0,3%) con 3.528 toneladas (-18,7%), y Aragón (0,2%) con 2.115 toneladas (+25,9%). El resto de comunidades cuentan con una cuota residual en las exportaciones de aceites. Pormenorizando en el análisis de la comunidad con mayor cuota de exportación (Andalucía) la provincia que más ha exportado ha sido Sevilla (49,6%), seguida de Córdoba (22,4%), Málaga (11,1%), Jaén (9,1%) y Granada (6,8%), mientras que Huelva, Almería y Cádiz tienen unas participaciones minúsculas. Siguiendo con el estudio de esta comunidad, pero mirando ahora a los países de destino de las exportaciones, Italia (24,7% de cuota) encabeza el ranking, con 226.927 toneladas (-2,4%). En segundo lugar, se sitúa Estados Unidos (16,1%) con 146.789 toneladas (+19,2%). Asimismo, la cifra de exportación a Portugal (15,1%) se encuentra en 138.428 toneladas (+3,5%) mientras que la de Francia (7,4%) alcanza las 68.190 toneladas (-4,7%). A continuación, se sitúan China (3,4%), Reino Unido (3,4%), Japón (3,1%), Australia (2,4%), Alemania (2,2%), México (2,1%), República de Corea (1,8%), Países Bajos (1,5%), Canadá (1,2%), Arabia Saudí (1%), Colombia (0,9%), India (0,9%), Bélgica (0,9%), Brasil (0,8%) y 110

inforetail/ Abril 2022

Ventas por canales Súper+autoservicio Hipermercado Tienda de descuento E-commerce Tienda tradicional Resto

50,6% 24,0% 13,4% 3,4% 1,1% 7,5%

TAM 31 de diciembre de 2020. Datos porcentuales sobre la participación en volumen de cada canal de comercialización sobre el total de ventas de la categoría de aceite. Fuente: Informe de Consumo Alimentario / infoRETAIL.

ACEITE

3 PREGUNTAS A: ESTEBAN MOMBLÁN DIRECTOR GENERAL DE INTEROLEO GROUP

“Superamos los 200 millones de euros de facturación”  ¿Está satisfecho con la evolución de InterOleo durante 2021? 2021 ha sido un año de grandes resultados para InterOleo, ya que hemos superado nuestra producción, alcanzando las 68.000 toneladas, y una facturación récord de más de 200 millones de euros. La estrategia que adoptó el grupo a inicios de 2021 fue acertada y así lo han podido comprobar nuestros socios, satisfechos con los resultados obtenidos, todo ello sin descuidar el trabajo que realizamos de cara a nuestros clientes, adaptándonos a las necesidades del mercado y satisfaciendo sus demandas de la mejor forma posible.  ¿Qué perspectivas de evolución tiene para el futuro inmediato? Queremos seguir creciendo como grupo. Estamos muy orgullosos de compartir que recientemente hemos incorporado otra

Emiratos Árabes Reunidos (0,7%). El 10,5% restante corresponde al resto de países que cuentan con una participación minoritaria en las exportaciones de aceite andaluz.

A vueltas con el precio

Dejando a un lado los datos y entrando en el análisis evolutivo que realizan los industriales envasadores, destaca la opinión del director general adjunto de Migasa, Antonio J. Gallego, para quien al realizar la comparación de 2021 con 2020, “los datos son comparativos con un año bastante peculiar por la incidencia que sobre el comportamiento del consumidor tuvo la situación vivida por el covid-19, pero descontando ese factor los datos reflejan los habituales cambios que una categoría como el aceite tiene en cada campaña, dentro de unas cifras de consumo bastante estables”. Y en cuanto a los incrementos que han experimentado los precios del aceite durante 2021, el directivo de la compañía sevillana considera que “para nosotros, los aceiteros, es algo habitual tener que convivir con la

cooperativa más, SCA Santa María de Pegalajar (Jaén), que apuesta por el valor que damos a nuestros socios y entienden que participar colectivamente en InterOleo les comporta un mayor beneficio que trabajando de forma individual.  A nivel general del mercado, ¿qué balance realiza de la evolución que está siguiendo la categoría de aceite? La merma de consumo que se produjo el pasado año en España viene determinada por el incremento de precios, debido a que mayor precio significa menor consumo. Por ello, es importante continuar defendiendo el aceite de oliva para que la variable más importante que afecte a su consumo no sea la del precio y sí el mantenimiento de la calidad y defensa de sus numerosas bondades.

volatilidad de los precios”. Y de cara al futuro, Gallego enfatiza que, ante la escalada de los costes que se está produciendo, es necesario “poner, de verdad, en valor el aceite de oliva, ya que solo haciéndolo conseguiremos minimizar el impacto de los vaivenes de precios e inflación. No podemos basar nuestra estrategia de competitividad única y exclusivamente en los precios: tenemos empresas y productos de alto valor añadido y hay que creer en ello y aprender a transmitirlo”. De precios también habla el presidente de la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva (Oriva), José Luis Maestro Sánchez-Cano, quien reconoce que “antes de la crisis abierta por la guerra de Ucrania, se consideraba que la fuerte subida de los precios era un fenómeno temporal que se contendría con la normalización de las cadenas de suministro mundiales tras los efectos de la pandemia, pero esta crisis cambia radicalmente el escenario. La industria orujera se ve directamente afectada por la tensión al alza de los aceites vegetales debido a la escasez de aceite de girasol y también por la escalada inforetail/ Abril 2022

111

MESA DE ANÁLISIS Evolución de las ventas Resto Semillas

+15,4%

Oliva aromatizado

+10,4%

Oliva virgen

-2,0%

Girasol

-3,9%

Total aceite

-6,9%

Oliva virgen extra

-9,5%

Oliva suave

-11,2%

Oliva intenso

-11,7%

Evolución porcentual de las ventas en volumen de aceite y los diversos segmentos que forman la categoría en 2021 frente al año anterior. TAM 31 diciembre de 2021. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

Evolución de precios Girasol

+30,4%

Oliva intenso

+19,1%

Oliva suave

+18,4%

Oliva virgen

+16,8%

Total aceite

+16,7%

Oliva virgen extra

+13,9%

Oliva aromatizado

+2,2%

Semillas

-5,1%

Evolución porcentual del precio medio de venta por litro comercializado de aceite y los diversos segmentos que forman la categoría en 2021 frente al año anterior. TAM 31 diciembre de 2021. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

de los precios de la energía. Será inevitable que esta tensión no siga trasladándose a los precios”. Para el director de Operaciones de Aceites García de la Cruz, Miguel Ángel Rodríguez 112

inforetail/ Abril 2022

Regiones españolas exportadoras Andalucía Cataluña Castilla-La Mancha Resto

77,6% 9,9% 6,3% 6,2%

TAM 31 de diciembre de 2021. Datos porcentuales del peso que tiene cada comunidad autónoma sobre el volumen total de las exportaciones de aceite de España en 2021. Fuente: Extenda / infoRETAIL.

Destino de las exportaciones Italia Estados Unidos Portugal Francia Resto

24,7% 16,1% 15,1% 7,4% 36,7%

TAM 31 de diciembre de 2021. Datos porcentuales sobre el peso en volumen que tienen las exportaciones andaluzas de aceite a cada país en 2021. Fuente: Extenda / infoRETAIL.

Rosell, es necesario quitarse los complejos en el sector: “De igual forma que los precios están aumentando considerablemente en nuestro día a día en muchos productos, no entiendo por qué en nuestro producto estrella debemos

ACEITE

3 PREGUNTAS A: JOAQUÍN MORILLO RUIZ DIRECTOR OPERATIVO DE GRUPO OLEÍCOLA JAÉN

“Estamos preparados para afrontar los retos del sector oleícola”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Oleícola Jaén durante 2021 y qué perspectivas tiene para este 2022? Se podría decir que el año 2021 nos ha servido para reorganizarnos después del reseteo del covid-19 para, de esta manera, poder afrontar esta nueva era que tenemos. El sector tiene retos por delante y Grupo Oleícola Jaén ya está preparado para ellos. Nuestros proyectos -siendo conscientes de que tenemos una integración vertical desde el campo, pasando por la elaboración del aceite de oliva y aprovechamiento de los subproductos- van encaminados a la reducción de costes, el aprovechamiento de energías limpias y renovables junto a una apuesta decidida por productos de alta calidad acompañados de su comercialización.  ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la categoría de aceite de oliva? En los últimos tiempos estamos viviendo la crisis más grande de los últimos 70 años, primero con el covid-19, después con la pospandemia y ahora con el conflicto de Rusia con Ucrania. Si algo hemos visto es que, de esta gran crisis mundial, el aceite de oliva ha estado más que

de alarmarnos por estas subidas. ¿Debemos de pagar más por un litro de combustible y no en el aceite de oliva? ¿Por ser producto gancho no puede sufrir aumento en los precios?”, se cuestiona retóricamente.

Los retos de los envasadores

Dejando al margen los precios, y volviendo a Migasa, el principal reto que debe acometer el sector aceitero es “fortalecer la propuesta de valor para que los escenarios de incertidumbre, como los que parece que se abren a corto plazo, tengan el menor impacto posible; y este fortalecimiento pasa necesariamente por el impulso de la cultura del aceite, sobre todo en los jóvenes, que es algo que estamos construyendo entre todos los agentes del sector”, expone Antonio J. Gallego.

presente ya que es un producto de primera necesidad, saludable y donde hemos podido cubrir la demanda que nos ha sido solicitada como país líder productor que somos. Por ello, Oleícola Jaén tiene muy presente apostar por la producción controlada en campo con respeto hacia el medio ambiente, el uso responsable del agua, la eficiencia energética y la comercialización de este gran producto.  ¿Qué es lo que más destacaría de la evolución que están siguiendo las gamas de monovarietales y especial de la compañía? Estos años hemos trabajado mucho y bien en la imagen de los AOVE, haciendo un packaging atractivo, divertido, juvenil y elegante. Debemos ser didactas con el consumidor, sin cansar con tecnicismos y siendo conscientes de que se trata de un zumo de fruta de un árbol que es milenario y que está muy arraigado en la cultura mediterránea. Asimismo, también es interesante para los consumidores el mostrar el maravilloso mundo de las variedades. Este 2022 cumplimos 40 años y, por ello, hemos recuperado nuestra primera marca Molisabor, donde se recogen hasta seis aceites de alta gama de diferentes variedades.

De abrirse a nuevos consumidores para afianzar el consumo de aceite habla también el director comercial de Dcoop, Manuel Pérez, quien cree fundamental dar confianza al consumidor a través de la nueva normativa ministerial que “se verá reforzada con el sistema de autocontrol voluntario en el que estamos trabajando”. Es primordial “seguir abriendo nuevos mercados para ampliar el posicionamiento del aceite de oliva virgen extra, a través de acciones comerciales y de promoción internacional, tanto por parte de las empresas como de la Interprofesional, para aumentar el conocimiento y la educación sobre este producto”, recalca el director de Operaciones de Aceites García de la Cruz, Miguel Ángel Rodríguez Rosell. inforetail/ Abril 2022

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MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Ybarra Producto Especial V Centenario Gama Lanzamiento de la edición ‘Especial V Centenario’, compuesta por el aceite de oliva Ybarra Virgen Extra Gran Selección y el Vinagre de Jerez Reserva de la marca, que se lanzan para la ocasión en envases personalizados con motivos marítimos para conmemorar los 500 años de la primera vuelta al mundo, realizada por Juan Sebastián Elcano. Fabricante Acesur Productos Coosur IGP Jaén y Coosur Fundación Juan Ramón Guillén Gama La compañía se adhiere a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de Jaén y lanza su aceite de oliva virgen extra Coosur IGP Jaén, un coupage cuya base principal es la variedad picual. Asimismo, presenta su AOVE Fundación Juan Ramón Guillén en formato de cinco litros, que pretende reforzar la acción social realizada por esta entidad. Fabricante Dcoop Productos El Primero y Magnum Gama Llegada de los primeros aceites de oliva virgen extra 2021/22 de Dcoop producidos en octubre por sus cooperativas a partir de aceitunas de maduración muy temprana. Se trata de El Primero de Dcoop 5 litros y Magnum de Dcoop 750 mililitros, aceites muy frutados y de sabor intenso. Asimismo, también ha lanzado el aceite Dcoop virgen extra con IGP Jaén. Fabricante Deoleo Proyecto Senseolive_Oil Gama La compañía aceitera participa en la puesta en marcha del proyecto Senseolive_Oil, que pretende validar nuevas tecnologías como métodos de autocontrol frente al tradicional panel test para clasificar comercialmente los aceites de oliva vírgenes. “Queremos contribuir a impulsar un cambio en favor de la calidad,

mejorando los sistemas actuales de clasificación y reduciendo el componente subjetivo”, afirma el CEO de la compañía, Ignacio Silva. Fabricante Terraverne Producto 555 Gama Fundada por un grupo de olivareros con almazara en la localidad malagueña de Teba, Terraverne lanza al mercado una gama de aceites de oliva virgen extra, de cosecha temprana, bajo la marca 555. La gama se presenta en tres variedades -picual, arbequina y hojiblanca- y comercializará unas 8.000 botellas de cada una de ellas.

Fabricante Oleand Producto This is not AOVE Gama Nueva propuesta de aceite de oliva virgen extra premium de la cooperativa Oleand, que con un nuevo packaging y una propuesta desenfadada busca acercarse a un público más joven, que suele estar menos familiarizado con el consumo de este producto. El aceite de esta nueva campaña es un monovarietal de alta gama de la variedad manzanilla de Sevilla. Fabricante Aceites García de la Cruz Producto Formato ‘Bag in Box’ Gama La empresa toledana lanza al mercado el nuevo formato ‘Bag in Box’, con capacidad para tres litros de aceite. “Es excepcional para conservar intactas todas las propiedades del AOVE; se usa de forma muy cómoda y, lo más importante, es el envase más sostenible del mercado”, afirma Miguel Ángel Rodríguez Rosell.

El director general de InterOleo Group, Esteban Momblán, recomienda enfocarse en incrementar el consumo, ya que “seguimos siendo una de las grasas de menor consumo a pesar de ser la que más beneficios aporta al consumidor”. 114

inforetail/ Abril 2022

Y, finalmente, el presidente de Oriva, José Luis Maestro Sánchez-Cano, recalca que el principal reto del aceite de orujo de oliva “sigue siendo el desconocimiento existente en España sobre esta categoría, ya que exportamos la mayor parte de la producción, en torno al 83%”.

inforetail/ Abril 2022

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MESA DE ANÁLISIS PLATOS PREPARADOS CONGELADOS

Descenso del 1,8% en el volumen de ventas de platos preparados congelados

Descongelando el crecimiento

Los platos preparados congelados han pisado el freno durante 2021 al realizar la comparación de ventas con 2020, año que estuvo marcado por un crecimiento cercano al doble dígito debido al comportamiento del consumidor durante la pandemia. No obstante, los fabricantes del sector son optimistas con el devenir de la categoría, siempre y cuando se apueste por opciones sanas, saludables y fáciles de preparar, entre otros atributos, para que sean capaces de mantener el atractivo entre los nuevos consumidores. POR ANA JULIÁN / FOTOS: PIXABAY 116

inforetail/ Abril 2022

Ventas totales de platos preparados congelados VALOR (millones €)..................-1,9% VOLUMEN (mill. ud. eq.).......-1,8%

800

Ventas por segmentos Pizzas Base carne/pollo Salteados Base pasta/espec. italianas Croquetas Resto

35,7% 14,6% 13,5% 10,0% 7,1% 19,1%

600

400

200

784,74

156,62

2020

769,83

2021

TAM 31 diciembre de 2021. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL

153,83

TAM 31 diciembre de 2021. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de platos preparados congelados en 2021. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

a categoría de platos preparados congelados ha registrado una fue positiva, registrándose incrementos del facturación de 769,83 millones 2,21% (valor) y del 1,42% (volumen). de euros durante el año 2021, lo Cambiando la fuente de los datos, IRI que supone un descenso Infoscan asigna una facturación de del 1,9% respecto a 3.393,5 millones de euros al 2020, cuando las ventas fueron mercado de los productos Las ventas de 784,74 millones de euros, congelados, en el que en volumen según datos de NielsenIQ los platos preparados para el TAM correspondiente representan el 22% de su de las pizzas a la última semana de 2021. valor total. Los congelados descienden un El volumen se ha situado en registraron durante 2021 153,83 millones de unidades un descenso del 2,4% en su equivalentes, frente a los facturación respecto al pico 156,62 millones de 2020, es que alcanzaron en 2020, pero decir, un 1,8% por debajo de las en cambio esa evolución es alcanzadas en el anterior periodo de positiva comparada con 2019, ya análisis. que se anotan un incremento del 11% De este modo, después del repunte frente al periodo previo a la pandemia. alcanzado en 2020, inducido por el Realizada esta introducción y profundizando incremento en el consumo en el hogar ahora en los datos de los segmentos que debido a los confinamientos provocados por forman la categoría de platos preparados congelados, durante 2021, las pizzas (35,7% la pandemia, la categoría entra en números de participación en valor y 25,8% en volumen rojos si se realiza la comparativa entre los sobre el total de la categoría) han sido las que últimos doce meses. De hecho, en el número más ha vendido, según NielsenIQ. En total, la de abril de 2021 de la revista infoRETAIL, esta facturación se ha situado en 274,9 millones misma consultora apuntaba crecimientos, de euros, frente a los 286,04 millones del año tanto en valor como en volumen, del 9,4% anterior, lo que supone una caída del 3,9%. y del 6,5%, respectivamente, en 2020 frente a 2019. Asimismo, en la comparación de En volumen, por su parte, las ventas han 2019 frente a 2018, la evolución también descendido un 3,85% hasta quedarse en 39,69

3,85%

inforetail/ Abril 2022

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MESA DE ANÁLISIS VICENTE SOTO DIRECTOR GENERAL DE FRIPOZO

“Logramos un nuevo récord de ventas” Fripozo ha conseguido en 2021 una facturación de 123,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 23% sobre la cifra del año anterior, recuperando niveles previos a la pandemia y logrando un nuevo récord de ventas. Para este 2022, la empresa es ambiciosa en sus objetivos -afirma el entrevistado-, pero es fundamental que impere la flexibilidad y adaptación de las estrategias a la atípica situación que padece la economía mundial. ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Fripozo durante 2021? 2021 ha sido un año de un crecimiento muy notable para Fripozo, ya que hemos facturado 123,3 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 23%. Esto ha supuesto para la empresa no sólo recuperar niveles anteriores sino haber logrado un nuevo récord de ventas. Fripozo incrementó, durante 2020, un 25% sus ventas en el canal de distribución moderna. ¿Qué evolución han tenido las ventas durante 2021 en este canal? Hemos logrado superar el alto nivel de ventas que, por las circunstancias excepcionales del inicio de pandemia, registramos en 2020. Poder consolidar ese desarrollo y crecer con nuestra marca es un dato que consideramos altamente positivo. A finales de 2020, las ventas internacionales de Fripozo representaban el 12% del total de la compañía. ¿Qué participación han tenido al cierre de 2021? Nuestras ventas internacionales también se han comportado de manera muy positiva, ya que han registrado un crecimiento del 18%, lo que nos ha permitido mantener nuestra participación en el 12% sobre el total de facturación de la empresa. Alcanzar nuevos países destino sumado al crecimiento obtenido en Reino Unido e Italia han sido claves para obtener este desarrollo. A finales del pasado año comenzó a funcionar la nueva

fábrica de Las Torres de Cotillas. ¿En qué rango productivo se encuentra actualmente Fripozo? Estamos alcanzando un alto grado de ocupación en las primeras dos líneas que ya están instaladas y funcionando en nuestra nueva fábrica. Éstas se suman a las instalaciones ya existentes en las Torres de Cotillas lo que nos permite encarar los desafíos que se presentan en este 2022 con mayor capacidad productiva. ¿Qué perspectivas tiene Fripozo para este 2022? Somos ambiciosos en nuestros objetivos para este año. Sin embargo, hay que destacar que este momento absolutamente atípico y excepcional, que combina el fin de la sexta ola con la guerra en Ucrania, está afectando de forma considerable el coste y disponibilidad de materias primas básicas como el aceite de girasol, los cereales, el pollo y la energía. Por ello es fundamental nuestra flexibilidad y adaptar nuestras estrategias a la nueva situación. ¿De qué manera se adapta Fripozo a las demandas, por ejemplo, de los millennials? Hemos realizado un estudio de mercado que nos dice que, en 2021, crece más de un 50% el consumo semanal de alimentos congelados entre los millennials, siendo ‘una o más veces a la semana’ en el 91% de los casos. Hay que tener en cuenta que en 2019 era el 58,8%. Desde nuestro punto de vista es clave mantener un alto grado de innovación en los lanzamientos para fidelizar a nuestros consumidores.

millones de unidades equivalentes (en 2020 la cifra alcanzó los 41,29 millones). En segunda posición por facturación se encuentran las referencias con base de carne 118

inforetail/ Abril 2022

y pollo (14,6% de participación en valor y 13,3% en volumen), que han totalizado 112,22 millones de euros, frente a los 114,09 millones de 2020 (-1,65%); y 20,5 millones

inforetail/ Abril 2022

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MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: GEMMA MONTOYA DIRECTORA COMERCIAL DE ARDO FOODS

“Surge un nuevo desafío para la industria alimentaria”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por la categoría de platos preparados congelados? En nuestro caso, la categoría crece gracias a los nuevos productos lanzados en 2020. Seguimos desarrollando el mercado con recetas tradicionales e innovadoras, pero buscando un plus de calidad, apostando por productos con ingredientes naturales y aptos para todos los públicos.  ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la categoría? A la inusual inflación de costes y a la

menor disponibilidad de materias primas vegetales por el cambio climático, se une ahora una nueva crisis donde materias primas relevantes, como el aceite de girasol, generarán de nuevo otro desafío a la industria alimentaria.  ¿De qué manera impactará la guerra de Ucrania en este mercado? El fin de la crisis originada por el covid-19 pero el inicio de otra crisis con la guerra en Ucrania modelará el mercado de 2022, donde la incertidumbre hará que, de nuevo, los hábitos de los consumidores vuelvan a modificarse.

de unidades equivalentes, frente a los 20,98 que registran unas participaciones del 7,1% millones del año anterior (-2,15%). en valor y del 9,5% en volumen. Se trata del Los salteados son el tercer segmento en único producto con una evolución positiva facturación en platos preparados congelados, en su facturación, ya que ha registrado pero el segundo en volumen de ventas, un crecimiento del 1,95% en 2021 (53,93 aglutinando unas participaciones del 13,5% millones de euros frente a 52,9 millones del en valor y del 21,1% en volumen. En total, año anterior). En cambio, el volumen han cerrado 2021 con unas ventas se ha mantenido prácticamente La en valor de 104,28 millones de flat, con un ligero retroceso euros, lo que supone una caída del 0,8% (14,66 millones producción del 4,6% respecto al anterior de unidades equivalentes de las empresas año (109,28 millones de comercializadas en 2021 de Asefapre euros), y con 32,39 millones frente a 14,78 millones del crece un de unidades equivalentes año previo). comercializadas, lo que se Finalmente, NielsenIQ traduce en otro descenso del engloba al resto de platos 4,6% frente a los 33,96 millones preparados congelados en de 2020. un segmento que acapara En cuarta posición, NielsenIQ el 19,1% de la facturación y el coloca a los platos preparados congelados 18,9% del volumen comercializado, con base de pasta o especialidades italianas con unas cifras totales de 147,76 millones de (10% de participación en valor y 11,4% en euros (+5,7%) y 29,04 millones de unidades volumen), totalizando 76,73 millones de equivalentes vendidas (+8,1%). euros, tras sufrir una caída del 7,25% (82,71 millones en 2020); y 17,53 millones de Valoración de Asefapre unidades equivalentes, lo que significa un Cambiando ahora la fuente de los datos, descenso del 6,4% respecto al año anterior según la Asociación Española de Fabricantes (18,73 millones). de Platos Preparados (Asefapre), que incluye El quinto segmento en ventas de la a los principales fabricantes del sector, los categoría está formado por las croquetas, congelados son los únicos platos preparados

7,8%

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inforetail/ Abril 2022

PLATOS PREPARADOS CONGELADOS

Ayudamos al fabricante, distribuidor y operador logístico en el reparto al canal de sus productos gourmet y de alimentación refrigerada.

Transportamos el frío

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logistaparcel.com inforetail/ Abril 2022

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MESA DE ANÁLISIS que han disminuido su volumen de ventas popularidad. En este sentido, el volumen de durante 2021, cayendo un 1,8% hasta las producción ha crecido un 36% desde 2011 y 251.578 toneladas. el de exportación, un 63%. “La gastronomía Por su parte, los refrigerados, que lideran el española es apreciada y valorada en todo el sector, han aumentado su volumen un 4,9% mundo, así como su calidad y sabor, y prueba alcanzando las 315.062 toneladas, mientras de ello es el aumento de la valoración a nivel que los de temperatura ambiente (que se internacional de los productos de nuestros sitúan por detrás de los congelados), han asociados”, concluye Álvaro Aguilar. crecido un 1,2% hasta las 87.974 toneladas. En total, el consumo de platos preparados La industria opina en el hogar ha alcanzado las 654.614 El auge de los platos preparados refrigerados toneladas en 2021, un 1,7% más que el año impacta negativamente en los congelados, anterior, mientras que el consumo per cápita produciendo su caída. “Las opciones aptas ha sido de 16,8 kilogramos. para consumir fuera del hogar, como ready to “Los consumidores buscan cada vez heat y ready to eat están acaparando más propuestas de alimentación los mayores crecimientos, en sabrosas, saludables y que se detrimento de los productos Las croquetas adapten a su rutina diaria. congelados, que son registran un Los platos preparados no opciones más para preparar aumento del solamente cumplen con en el hogar”, explica la todas estas características, directora comercial de Ardo sino que, además, ofrecen Foods, Gemma Montoya. un extra de seguridad al Asimismo, y pensando en su consumidor, al presentarse en el futuro inmediato, la facturación envasados”, explica el directiva de la empresa belga secretario general de Asefapre, con sede en Marcilla (Navarra) Álvaro Aguilar. comenta que “debemos seguir Por productos, la pizza -al igual que se adaptándonos a las tendencias de los establecía desde NielsenIQ- continúa siendo consumidores, buscando opciones sanas y naturales, aptas para dietas vegetarianas o el plato preparado más consumido en los veganas, con un enfoque cosmopolita, en hogares españoles, alcanzando las 131.748 envases reciclados y reciclables, muy fáciles y toneladas, de las que 41.627 corresponden cómodos de preparar”. a referencias congeladas. “Actualmente, Por su parte, el director general de Fripozo, observamos que el consumo de alimentos Vicente Soto, muestra su satisfacción porque preparados discurre por una doble vía. su compañía ha registrado un crecimiento Por un lado, vemos cómo se mantiene del 20% en la categoría de platos preparados, la popularidad de platos como la pizza, si bien “el excelente comportamiento perfectos para las comidas o cenas con de la restauración ha estado detrás de amigos o para preparar una cena que guste este incremento, ya que en el canal de a toda la familia. Por otro lado, destaca el distribución moderna hemos obtenido crecimiento de las alternativas vegetales, también resultados positivos, pero con un como consecuencia del crecimiento del crecimiento moderado”. movimiento veggie, que está generando De cara al porvenir, el directivo de la cambios en todo el sector de la alimentación”, empresa de Las Torres de Cotillas (Murcia) analiza Aguilar. asegura que el desafío es mantener en la Por otra parte, y tras el ligero descenso de categoría a los nuevos consumidores: “En 2020, durante el último año, la producción los momentos de máxima restricciones del de las empresas asociadas a Asefapre se ha canal hostelería hemos tenido oportunidad situado en 252.035 toneladas, un 7,8% más de que muchos nuevos consumidores que en el ejercicio anterior, y un 3,2% más prueben la categoría de platos preparados que en 2019. La exportación de los asociados congelados, siendo ahora nuestro reto que también ha alcanzado su punto máximo se mantenga el atractivo que ha supuesto desde que Asefapre tiene registros, superando que se aproximen y conozcan más nuestras las 45.223 toneladas, un 13,5% más que en gamas de productos”. 2020, y un 13% respecto a 2019. Las anillas Por otro lado, termina este reportaje de calamar son el producto que más se haciendo mención a varios movimientos valora a nivel internacional y su volumen de corporativos producidos en esta categoría. exportación supuso un 24% del conjunto. Así, en primer lugar, es relevante que Nomad Además, durante la última década, los Foods impulsa su crecimiento inorgánico platos preparados han ganado una notable

1,95%

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inforetail/ Abril 2022

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MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA

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Fabricante Fripozo Productos Tiras de Lomo y Gouda Rings Gama La compañía murciana presenta las nuevas Tiras de Lomo, elaboradas con tiras empanadas naturales de lomo de cerdo, en las variedades Sureña y Clásica. Asimismo, en la feria de Alimentaria también presentará sus nuevos Gouda Rings, deliciosos y crujientes anillos de queso empanado con bacon y un toque de cebolla en su interior.

Fabricante Ardo Foods Producto Veggie Mix Gama La multinacional belga lanza al mercado dos propuestas Veggie Mix: Nórdico e Indio. La primera está compuesta por cebada con verduras como espinacas, judías, guisantes, puerros y habas de soja, con salsa fresca de eneldo y lima. La segunda mezcla lentejas con espinacas, arroz de coliflor, calabaza y garbanzos, con salsa de coco y curry con especias.

Fabricante Maheso Productos Pasta con Philadelphia Gama La compañía barcelonesa ha lanzado al mercado dos nuevas recetas de pasta (lasaña carbonara y canelones de verduras asadas) con queso Philadelphia. Ambos productos se pueden preparar tanto en microondas como en horno. “Maheso, que es una marca de fabricante líder en congelados, se ha aliado con Philadelphia, marca de fabricante líder en quesos crema, con el objetivo de impulsar la innovación y el constante desarrollo de nuevos productos de calidad, que es lo que nos impulsa desde nuestros orígenes”, se afirma desde la empresa.

Fabricante Bonduelle Producto Deliciosamente Puré Gama Se trata de los primeros purés de verdura congelados del mercado, que, según explican desde la compañía, llegan en un momento “clave” para la sociedad con la vuelta a la rutina. La novedad, libre de conservantes, está disponible en dos variedades: Puré de calabaza y zanahoria y Puré de calabacín y guisantes. Es una solución práctica para preparar una guarnición de verdura porque el puré queda listo en solo cuatro minutos en el microondas.

Fabricante Nomad Foods Productos La Cocinera y Findus Gama Bajo su marca La Cocinera, la compañía inglesa presenta los nuevos nuggets sin gluten, un producto que, además, tampoco lleva lactosa. Por otro lado, con la marca Findus, lanza Espinacas Primavera, una nueva línea premium de la compañía que se nutre de las hojas recolectadas durante el momento idóneo de su crecimiento, lo que permite obtener hojas más pequeñas y tiernas que mantienen todas sus propiedades, según explican desde la marca.

Fabricante Brasmar Productos Brasmar y Brasmar Selección Gama La empresa portuguesa, especializada en productos del mar congelados, lanza al mercado su nuevo packaging para las gamas Brasmar y Brasmar Selección. Con esta actualización de la imagen comercial, Brasmar pretende transmitir la esencia y conexión profunda con el mar y la calidad de sus productos, valorando la importancia de la pesca responsable para la marca.

Fabricante Nestlé Producto Buitoni Bella Pinsa Gama Lanzamiento de una referencia premium inspirada en la antigua tradición romana. Esta novedad se elabora con una mezcla de harina de trigo y arroz que, gracias a una larga fermentación de 22 horas, ofrece un resultado crujiente como una pizza y suave como una focaccia. La novedad llega al mercado con dos variedades: Prosciutto e Funghi, con prosciutto, mozzarella, scamorza ahumada y champiñones; y 4 Formaggi, con mozzarella, gorgonzola, ricota y provolone.

Fabricante Tutti Pasta Producto Envase sostenible Gama La compañía navarra especializada en platos preparados ultracongelados lanza una nueva línea de envases que reduce hasta un 90% el uso del plástico en el packaging de sus productos. El nuevo sistema, diseñado a partir de cartón ecofriendly y 100% reciclable, permitirá a Tutti Pasta sustituir anualmente más de cinco millones de bandejas de plástico.

inforetail/ Abril 2022

MASAS CONGELADAS

Ventas de platos preparados Refrigerados Congelados Conserva

48,1% 38,5% 13,4%

TAM 31 de diciembre de 2021. Datos porcentuales sobre la participación en volumen de cada categoría sobre el total de las ventas de platos preparados en 2021. Fuente: Asefapre / infoRETAIL.

gracias a la adquisición de Findus Suiza -perteneciente a Froneri International-, con lo que unifica su propiedad sobre la marca Findus en toda Europa, con la que opera en Italia, Francia, España, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suiza. Asimismo, la compañía británica también refuerza su presencia en Europa del Este mediante la compra, por 615 millones de euros, de Fortenova Frozen Food Business Group, compañía de alimentos congelados que opera, fundamentalmente con las marcas Ledo y Frikom, en Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Hungría, Eslovenia, Kosovo, Macedonia del Norte y Montenegro. Finalmente, merece una reseña también que las desavenencias familiares han significado la escisión del grupo alimentario alemán Oetker, que se divide en dos negocios independientes. Los ocho herederos nacidos de los tres matrimonios del fundador de la compañía, Rudolf August Oetker -fallecido en 2007- trocean la empresa. Por un lado, Richard Oetker, Rudolf Louis Schweizer, Philip Oetker, Markus von Luttitz y Ludwig Graf Douglas serán los propietarios de la división que aglutinará el negocio de alimentación, que incluye pizzas congeladas, ingredientes para hornear y pastelería, así como el control de la cervecera Radeberger. Por su parte, los tres hijos restantes (Alfred, Carl Ferdinand y Julia Johanna Oetker) serán propietarios del productor de vinos espumosos Henkell y del negocio de vinos online Belvini.

CHEESE FINGERS EMMENTAL & GRUYER

CHEESE BITES

CAMEMBERT

inforetail/ Abril 2022

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MESA DE ANÁLISIS INSECTICIDAS DE HOGAR La categoría logra un crecimiento del 5,1% respecto a 2019

Manteniendo el vuelo Tras el pico que alcanzaron las ventas de insecticidas para hogar en 2020, el pasado año padeció un descenso en su evolución, pero, en cambio, el desarrollo es positivo si se compara con los niveles previos al estallido de la pandemia. Además, el sector se muestra optimista respecto al futuro, ya que, entre otros factores, la tasa de penetración (56%) es aún baja en España y supone una importante posibilidad de desarrollo. POR ANA JULIÁN / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS

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inforetail/ Abril 2022

Ventas totales de insecticidas de hogar VALOR (millones €)..............-10,26% VOLUMEN (mill. un. eq.)...-8,22%

175

150

125

100

166,42

2020

63,36

149,34

2021

TAM 31 diciembre de 2021. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

58,15

comparación con hace dos años. “El 56% de los hogares españoles ha comprado insecticidas a lo largo del año 2021 y se compran cada cuatro meses”, analiza Bottini. Frecuencia de compra y gasto medio mantienen también esta tendencia de crecimiento frente a 2019. La primera se sitúa en 2,8 actos de media, un 2,2% menos que en 2020, pero un 6,3% más que en 2019. Por su parte, el gasto medio, en 2021, alcanzó los 10,68 euros, un 6,6% menos que en 2020 pero, sin embargo, un 2,8% por encima del realizado en 2019. “En un entorno de contención de precios y menor preocupación sanitaria, las ventas de productos para el cuidado del hogar se desploman a la vez que la marca de distribuidor (MDD) gana cuota, devaluando al sector”, explica la analista de Kantar, quien recuerda que el sector de droguería cerró 2021 con una caída del 8,1% respecto a 2020, explicada fundamentalmente por la tendencia negativa de los productos para el cuidado del hogar, que sufrieron un retroceso del 11,1%.

Tendencia alcista

Cambiando la fuente de los datos, os insecticidas de hogar han NielsenIQ apunta una facturación de alcanzado una facturación de 149,34 millones de euros para la categoría 107 millones de euros durante de insecticidas de hogar, lo que supone el año 2021, lo que supone una una caída del 10,26% respecto al año 2020, caída a doble dígito (-14,6%) cuando las ventas en valor se situaron en respecto a 2020, cuando 166,42 millones. Respecto al volumen, las las ventas fueron de 125 millones, si ventas también registran número rojos, bien la categoría experimenta un totalizando 58,15 millones de crecimiento respecto a los niveles unidades equivalentes frente Los prepandemia, ya que, haciendo a los 63,36 millones del año cucarachicidas la comparación con el año anterior, es decir, un 8,22% 2019 (101 millones de euros), menos. incrementan un se registra un incremento del Estos datos contrastan 5,1%, según datos de Kantar. notablemente con los “Después del pico de 2020, publicados en el número las ventas de insecticidas de abril de 2021 de la revista su volumen regresan a niveles previos al infoRETAIL, donde se reflejaba covid-19; durante la primera mitad unos desarrollos del 21%, tanto de 2021 las ventas se mantuvieron por en valor como en volumen, en las encima de las registradas en 2019, pero ventas de la categoría de insecticidas de la caída registrada en el último trimestre hogar en 2020 frente al año anterior. del año frenó la evolución de la categoría”, “Es cierto que el balance de 2020 fue explica Chiara Bottini, experta en nonmuy positivo, con una subida a doble food de Kantar, quien añade que los dígito en las ventas respecto a 2019, insecticidas siguen en crecimiento gracias ya que al pasar más tiempo en casa “a la incorporación de compradores y a como consecuencia de los estrictos una mayor frecuencia de compra”. confinamientos que vivimos durante la En este sentido, la penetración de la pandemia se incrementó la demanda de categoría es, actualmente, del 56% y, productos en esta categorías”, analiza aunque ha caído un 8,5% respecto a 2020, el director de Marketing de Laundry & ha experimentado un impulso del 1,7% en Home Care de Henkel España, Oriol Marín,

0,4%

inforetail/ Abril 2022

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MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: ORIOL MARÍN DIRECTOR DE MARKETING DE LAUNDRY & HOME CARE DE HENKEL ESPAÑA

“Bloom y Cucal son líderes y se distancian de sus competidores”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Henkel en la categoría de insecticidas de hogar? El volumen de mercado disminuyó en 2021 comparándolo con el excepcional crecimiento de 2020. Consecuentemente, el desarrollo de nuestras marcas también se ha visto impactado si hacemos una comparativa con el año anterior, pero no si lo comparamos con resultados previos a la pandemia. La verdad es que estamos muy satisfechos con los resultados porque, a pesar de ser un año complejo, conseguimos mantener nuestro liderazgo absoluto en la categoría con nuestras marcas Bloom y Cucal, y tomar mayor distancia respecto a nuestros principales competidores.  ¿Qué es lo que más destacaría de la evolución de Bloom y Cucal? Con Bloom y Cucal nos hemos afianzado como líderes absolutos de la categoría, continuando manteniendo nuestro liderazgo en los segmentos de voladores con Bloom y de rastreros con Cucal, pero, además, nos hemos alzado como líderes también en el segmento repelentes con Bloom Derm.  ¿Cuáles son las perspectivas de Henkel para 2022 en la categoría de insecticidas? Al ser un mercado tan dependiente de las condiciones climatológicas, es muy difícil poder proporcionar a inicios de la campaña

una perspectiva de cierre fiable. Este 2022, continuaremos desarrollando nuestras marcas con el objetivo de seguir siendo líderes, y seguiremos poniendo el foco en la innovación y el lanzamiento de nuevos productos y formatos que aporten valor, tanto a nuestras marcas como al mercado.  ¿Qué importancia tiene la innovación en esta categoría? La innovación es un factor primordial para apoyar el crecimiento, no solo de las marcas, sino también del mercado. En el caso de Bloom, hemos visto como la marca ha logrado hacerse con el liderazgo del mercado gracias a ser su motor de crecimiento. Su continua innovación ha añadido valor a todo el mercado, siendo Bloom el competidor que siempre lanza las soluciones más efectivas para los distintos segmentos de mercado y algunas veces, incluso creándolos.  Finalmente, ¿qué importancia está adquiriendo el e-commerce en las ventas de la categoría? Al igual que en la mayoría de los mercados, la pandemia ha traído consigo un importante incremento de las ventas online, pero en particular se trata de una categoría en la que la implementación de expositores y el desarrollo de materiales para el punto de venta es de gran relevancia.

agregando que “pese al descenso en las ventas en 2021, el sector cuenta con una tendencia de crecimiento claramente alcista”, acumulando un incremento de casi un 50% en los últimos ocho años. “En 2021 -prosigue Marín- las condiciones climatológicas no fueron tan favorables para la categoría como en años anteriores. Esto, unido a la recuperación paulatina de la normalidad tras el primer 128

inforetail/ Abril 2022

año de pandemia, donde los consumidores comenzaban a hacer más vida social y pasar menos tiempo en casa, ha repercutido en la evolución del mercado”. No obstante, a pesar de ello, el directivo de Henkel España apunta que, comparando los resultados de ventas en 2021 con los obtenidos en 2019, se observa cómo la categoría continúa creciendo un 13%.

BLOOM PRO ESSENTIALS La nueva gama Bloom Pro Essentials ofrece una protección eﬁcaz y más sostenible.

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MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA

Ventas por segmentos

Fabricante Henkel Productos ProEssentials y Bloom Eléctrico Gama Henkel lanza la gama ProEssentials, un concepto innovador para la marca y la categoría, tratándose de una gama compuesta por un aparato eléctrico, un recambio y un aerosol, con la que se busca dar un paso más en sostenibilidad tanto en fórmulas, con altos porcentajes de ingredientes de origen natural, como en packaging, con envases reciclables y con más material reciclado. Asimismo, Bloom presenta un nuevo insecticida eléctrico líquido con fragancia a lavanda y eucalipto para proteger de los mosquitos común y tigre. Finalmente, la compañía también relanza todos sus aerosoles (Hogar, Max, Zero…), presentando nuevas visuales para toda la gama.

Voladores Cucarachicidas Antipolillas y carcoma Resto

56,8% 19,2% 15,6% 8,4%

TAM 31 diciembre de 2021. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de insecticidas de hogar en 2021. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

unidades equivalentes (frente a los 8,38 millones del año anterior). El tercer lugar lo ocupan los antipolillas Triunfo de los voladores y anticarcoma, con el 15,6% del total de Ahondando ahora en el análisis por la facturación y el 21,1% del volumen. Así, segmentos, los insecticidas para voladores este segmento ha vendido 23,26 millones son los que más ventas alcanzan, según de euros (-6,9%) y 12,26 millones de NielsenIQ, con unas participaciones del unidades equivalentes (-4,4%). 56,8% en valor y del 57,8% en volumen Finalmente, NielsenIQ agrupa al sobre el total de las ventas de la categoría. resto de insecticidas en un segmento En este sentido, la facturación se ha que acapara el 8,4% y el 6,6% de las situado en 84,81 millones de euros, ventas en valor y en volumen, frente a los 97,49 millones del año respectivamente, y cuyas ventas anterior, lo que supone una se han quedado en 12,55 La categoría caída del 13%. En volumen, millones de euros (-8%) y crece casi un las ventas han caído un 3,85 millones de unidades 11,36%, quedándose en equivalentes (-9%). 33,63 millones de unidades Con la mirada puesta equivalentes (en 2020 en el futuro, y siendo en los últimos la cantidad fue de 37,94 conscientes de que el ocho años millones). crecimiento de la categoría En segundo lugar, NielsenIQ durante los últimos años coloca a los insecticidas para se beneficia de los efectos cucarachas, que acaparan el 19,2% y el del cambio climático en las 14,5% de la cuota en valor y en volumen, temperaturas, así como la globalización, respectivamente. La facturación ha lo que provoca la proliferación de alcanzado los 28,71 millones de euros en insectos y su dispersión a nuevas áreas, 2021, frente a los 30,30 millones de 2020, Oriol Marín (Henkel) entiende que lo que significa una caída del 5,25%. En “la dependencia de las condiciones volumen, sin embargo, sí se ha producido climáticas es uno de los principales un incremento en las ventas (+0,47%) retos a los que nos enfrentamos los hasta alcanzar los 8,42 millones de fabricantes”.

50%

130

inforetail/ Abril 2022

INSECTICIDAS DE HOGAR

Principales indicadores Ventas 2020

2021 vs 2020 2021 vs 2019

Penetración 2021

2019

-14,6% +5,1%

2020

2021 vs 2020 2021 vs 2019

Frecuencia 2020

2021 vs 2020 2021 vs 2019

2021

2019

-8,5% +1,7%

Gasto 2021

2019

-2,2% +6,3%

2020

2021 vs 2020 2021 vs 2019

2021

2019

-6,6% +2,8%

TAM 31 de diciembre de 2021. Comparativa de las evoluciones porcentuales de ventas en valor, tasa de penetración, frecuencia de compra y gasto medio en 2021 frente a 2020 y en 2021 frente a 2019. Fuente: Kantar / infoRETAIL.

A ello, además, se debe añadir la satisfacción de las demandas de los consumidores, que piden soluciones eficaces y con una gran facilidad de uso. “Para ello, los fabricantes tenemos que apostar por innovar y desarrollar productos que satisfagan estas necesidades de forma rápida y eficaz”, reconoce el responsable de Marketing

de Laundry & Home Care de Henkel España. Finalmente, el directivo también alberga expectativas de crecimiento para la categoría de insecticidas de hogar en España, ya que su tasa de penetración (56%) supone una “importante posibilidad de desarrollo al poder atraer a nuevos consumidores”.

inforetail/ Abril 2022

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INDUSTRIA AUXILIAR PACKAGING Innovación, sostenibilidad y tecnologización, claves de los modernos envases

Los nuevos retos del packaging

Convertir el embalaje en una tarjeta de presentación a la altura de su contenido es una de las principales demandas de la industria alimentaria, que ha encontrado en el ‘packaging’ una vía de dar continuidad a sus esfuerzos por innovar y sorprender al consumidor. La creciente conciencia ecológica de los fabricantes exige también envases acordes a sus políticas de circularidad y respeto al entorno, aunque la entrada en vigor de las nuevas normativas sostenibles europeas podría mermar su competitividad en España, donde la industria reclama el apoyo de la Administración.

as cifras hablan por sí solas: la respuesta del sector ante la celebración de Hispack, del 24 al 27 del próximo mes de mayo en el recinto Fira de Barcelona, confirma la vuelta a escena del packaging como uno de los segmentos más dinamizadores del retail. La gran oferta expositiva de la muestra, estructurada en cinco sectores, ya tiene confirmados más de 600 expositores directos y

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inforetail/ Abril 2022

POR NOELIA GÁMEZ

1.100 marcas que proporcionarán una completa miscelánea sobre las últimas soluciones de envases y embalajes aplicadas a diferentes mercados. En el caso del sector de alimentación y bebidas, la apuesta se centra sobre todo en equipos y tecnologías de última generación para el procesado, la conservación, la trazabilidad, el etiquetado, el manipulado, la logística y la venta física y online de comestibles cuyo grado de

perfeccionamiento bien merece un envoltorio a color según el estado del producto y resultan, al la altura. igual que los envases anteriores, muy útiles para Por esta razón, en la industria del packaging luchar contra el desperdicio alimentario. cada vez resultan más determinantes factores como la digitalización (imprescindible en la Sostenibilidad indispensable optimización y monitorización de los procesos Si las marcas de alimentos demandan que su productivos, la intralogística y cadena de preocupación por la innovación encuentre distribución); la aplicación de tecnologías continuidad en sus proveedores de envases, propias de la industria 4.0 (para un mayor en el caso de la sostenibilidad este deseo grado de automatización, cambios de formatos adquiere tintes más exigentes. Además, este automáticos, desarrollo de tecnologías para el compromiso creciente de las empresas del gran envasado activo y aumento de la conectividad); consumo con el medioambiente se produce y la mejora de los procesos mediante la apuesta en un contexto en que también aumenta la por incorporar la eficiencia energética, la sensibilización del conjunto de la sociedad por sostenibilidad y la economía circular en el diseño el desarrollo sostenible. De hecho, según datos y funcionamiento de la maquinaria. de Aecoc Shopperview, el 39% de Como una muestra más de su los consumidores ha dejado de consabida resiliencia, los fabricantes comprar productos de marcas El mercado de envases y embalajes, que que considera no sostenibles dispensa una no escapan de la actual crisis y el 60% afirma que está buena acogida a la de suministros e inflación dispuesto a pagar algo más por nueva generación que imperan a nivel mundial, productos respetuosos con el han sido capaces, a pesar del entorno. de etiquetas contexto hostil, de interiorizar estos Se da por hecho, por tanto, ‘freshcod’ conceptos en sus nuevos desarrollos que el componente de novedad para dar respuestas a medida de las debe coexistir en igualdad de necesidades de unas empresas productoras condiciones con el sostenible, con de alimentos cada vez más exigentes: envases y embalajes que colaboren al fomento de la circularidad y la reducción de la huella ecológica innovación, sostenibilidad y, para garantizarlas, hasta su mínima expresión. una fuerte inversión en tecnología son los En este sentido, las principales compañías se principales retos a los que se enfrentan. afanan en el lanzamiento de novedades que, A propósito de la primera, las empresas de junto a un diseño bonito a ojos del cliente final, packaging no han cesado en el último año en la empaticen también con su creciente conciencia búsqueda de nuevos materiales y formatos que ecológica y, por descontado, con la de la industria. resulten originales, sorpresivos y visualmente Y es que la sostenibilidad se ha convertido, por atractivos para el consumidor. Los esfuerzos antonomasia, en uno de los principales requisitos de los fabricantes de alimentos por lanzar al para las compañías que producen envases y mercado una oferta diferencial esperan por embalajes que ya no solo deben cumplir su su parte encontrar en sus productores de misión de contener alimentos y bebidas, sino que embalajes una vía por la que continuar la senda deben elaborarse a partir de materiales lo menos de la originalidad. Este leitmotiv común, el de contaminantes posible y producirse en unas innovar, ha propiciado algunas de las novedades condiciones respetuosas con el entorno. más destacadas a lo largo del último año. En el último trienio, 2.193 empresas españolas Algunas veces, esta innovación aparece ligada -el 52% de ellas, pymes- han aplicado hasta 9.380 al empleo de nuevos materiales y formatos medidas de ecodiseño para minimizar el impacto y otras, en cambio, lo hace más vinculada a ambiental de sus envases, según Ecoembes. aspectos más técnicos. Es el caso de los nuevos Un 57% de ellas desarrollaba su actividad en el envases inteligentes equipados con sensores de segmento de la alimentación y bebidas. frescura, de temperatura o, incluso, de golpes, La mitad de estas medidas se ha destinado que los hacen especialmente idóneos para a reducir o eliminar el uso de plástico y otros aquellos productos que son sometidos a una materiales empleados en su fabricación en aras larga cadena de transporte o adquiridos a través de promover su reemplazo por cartón de tipo del e-commerce. En esta línea, se ha patentado ondulado o de procedencia ecológica, cuya incluso un embalaje para productos lácteos que producción se ha disparado en España en los cambia de color cuando se aproxima la fecha últimos años situando al país como la tercera de caducidad para alertar al consumidor de la potencia europea -por detrás de Alemania e Italiaposible aparición de bacterias. en la fabricación de este material, según fuentes Del mismo modo, el mercado ha dispensado de la Asociación Española de Fabricantes de una buena acogida a una nueva generación de Cartón Ondulado (AFCO), que apunta un ahorro etiquetas como las freshcod, que cambian de inforetail/ Abril 2022

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INDUSTRIA AUXILIAR Sorma Group, una mirada al futuro Más de cuatro décadas en el sector del packaging hortofrutícola convierten a Sorma Ibérica, filial española de Sorma Group, en uno de los actores con más solera en materia de envases y embalajes. La innovación y el aporte de valor añadido a sus clientes del sector alimentario se encuentran en el ADN de la compañía, que cuenta con una de las ofertas más completas del mercado, tanto en maquinaria automatizada para la poscosecha de cítricos, verduras, etc. como en soluciones para el envasado de impresión. Algunas de sus incorporaciones más recientes, BRS-143 y BSH-134, constituyen un buen ejemplo del compromiso del fabricante con la calidad y la sostenibilidad que imprime a todos sus productos. La primera máquina, en concreto, emplea como material el polietileno, que permite el ahorro de un 50% del plástico de los envases. La BSH134, por su parte, fabrica bolsas de malla Sormabag hechas de un solo material y completamente reciclables. El material empleado tanto en el asa como en el carrete es el polipropileno, que permite para muchos productos un ahorro de hasta el 70% en plástico. Además de la preservación del medio ambiente, la preocupación de Sorma Group por el despilfarro de comestibles se encuentra detrás del desarrollo, junto a su partner tecnológico, Infaimón, de un novedoso sistema de calibración y selección óptica de frutas. Se trata de Sormatech, cuya innovadora plataforma (Hypervision) es capaz de generar cientos de imágenes de cada fruta a una velocidad de 15 frutas/ segundo para garantizar la eliminación, casi al 100%, de aquellas que presenten algún desperfecto, incluso aquellos que no se aprecien a simple vista. El éxito de Sormatech, plenamente integrado ya en el día a día de Sorma Ibérica, ha sembrado en el proveedor el deseo de continuar avanzando, junto a su partner, en la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas que permitan una optimización de sus procesos y, además, diferenciarse de manera radical de sus competidores. De hecho, ya se están barajando algunas. “En este sector es fundamental tener una mirada proyectada al futuro”, aseguran desde la compañía. Finalmente, también es reseñable que Sorma Group ha enriquecido recientemente el panorama de los embalajes con dos innovadoras ecosoluciones. Se trata de SormaPeel y SormaPaper, que están llamadas a revolucionar el mercado del envasado de frutas y verduras.

de más de 49.000 toneladas de materias primas en los últimos tres años. Otras medidas cada vez más adoptadas por las empresas son las relacionadas con fomentar la circularidad de los envases, bien haciéndolos más fácilmente reciclables, bien reintroduciendo material previamente reciclado en los mismos. En este sentido, ya se han conseguido reintroducir 37.000 toneladas de materia prima reciclada en la fabricación de nuevos envases. 134

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“La legislación marca importantes retos en materia de sostenibilidad de envases que requieren de una apuesta decidida por la innovación. En este sentido, el ecodiseño es una de las herramientas que las empresas tienen a su disposición para conseguir dar respuesta a estos desafíos y contribuir así a avanzar hacia un modelo de economía circular”, explica la directora de Relaciones Externas de Ecoembes, Begoña de Benito. Algunas de las novedades lanzadas recientemente van en línea con lo expuesto. Así, por ejemplo, Elopak ha presentado PurePak eSense, un envase aséptico sin aluminio desarrollado para productos tanto de baja, como de alta acidez, como lácteos, bebidas vegetales o zumos, que permite reducir las emisiones de dióxido de carbono hasta un 50% y hará del español el primer mercado donde se emplee. La compañía ha lanzado también PureTwistFlip, un tapón especialmente diseñado para su uso en productos asépticos o refrigerados que permanece unido al envase a lo largo de su ciclo de vida, ayudando así a paliar el grave problema de contaminación marina al garantizar un desechado seguro. Por su parte, la empresa TricorBraun Flex ha presentado unos envases totalmente compostables a base de plantas que impiden la penetración de oxígeno y preservan los alimentos mientras ayudan a cuidar el planeta. Son numerosas las compañías del sector que ya han incorporado estos avances: por citar solo algunas, Tutti Pasti presenta su oferta de productos en nuevos envases más sostenibles que reducen hasta en un 90% el empleo de plásticos, y lo mismo hace Covap con sus cárnicos presentados en paquetes de film que limitan un 75% el empleo de este material. Igualmente, la gama de leches de la firma ha estrenado este año nuevos envases ecológicos elaborados en un 89% a partir de materias primas de origen vegetal. Y Lauki, marca de leche de Lactalis, ha presentado una serie de envases con el tapón adherido para facilitar la circularidad, otra ‘piedra de toque’ esencial para los fabricantes en tanto que permite reutilizar el material existente para producir nuevos envases y ahorrar así energía, recursos y, por tanto, emisiones nocivas a la atmósfera.

La estrella de la circularidad

Y, si se habla de circularidad y materiales, llama la atención el reciente estudio encargado por International Aluminium Institute (IAI) sobre la circularidad de tres materiales para envases de bebidas -aluminio, vidrio y plástico (PET)-, que revela la lata de aluminio como el envase que más contribuye a la economía circular.

PACKAGING

El estudio muestra que, en comparación con éstas, una mayor proporción de botellas de vidrio y plástico acaban en vertederos al no recogerse. Además, las pérdidas en el sistema de reciclaje una vez recogidas son tres veces mayores para las botellas de plástico PET y de vidrio que para las latas de aluminio. A pesar de que ningún envase de bebidas ha alcanzado completamente su potencial de circularidad todavía, el aluminio supera al vidrio y al plástico (PET) en todas las etapas del sistema de gestión de residuos. En la actualidad, las latas de aluminio son el envase de bebidas más reciclado globalmente. Una vez son recogidas, tienen una tasa de eficiencia inigualable del 90% en los procesos de clasificación, reprocesamiento y refundición, en comparación con el vidrio (67%) y el PET (66%). En base a esto, el aluminio puede ser descrito como el mejor material para la economía circular, algo especialmente importante si se tiene en cuenta el potencial de reducción de carbono del reciclaje. Por otro lado, el número de latas de aluminio que se recoge al final de su vida útil es aproximadamente un 18% superior al de

las botellas de PET y un 28% mayor al del vidrio. Una mayor proporción de PET y Se avanza botellas de vidrio de un solo uso acaban en el ecodiseño en vertederos o en las vías fluviales de los envases porque no se recogen, lo cual hará del aluminio uno de los materiales más para minimizar demandados en un mundo donde la su impacto conciencia ecológica está cada vez más ambiental arraigada. La directora de Escenarios y Pronósticos de IAI, Marlen Bertram, afirma que el aluminio es “uno de los materiales más reciclables del planeta y, dado el beneficio económico y ambiental del metal en la economía mundial, IAI está trabajando para garantizar que los productos al final de su vida útil vuelvan al ciclo de reciclaje del aluminio”. Comparar las tasas de reciclaje de diferentes materiales no tiene sentido si no se sabe cómo se mide y en qué productos se recicla. Este estudio es el primero de carácter público que analiza por completo el alcance del reciclaje y las pérdidas de tres envases de bebidas en distintas regiones. Al aumentar la precisión para identificar dónde se producen las principales pérdidas, el estudio podría aportar soluciones para mejorar la tasa

Sorma pack

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INDUSTRIA AUXILIAR de reciclaje de todos los materiales que nos llevaría a una nueva era en la transparencia de la circularidad”. El presidente ejecutivo de Novelis, Emilio Braghi, aboga por su parte por la perentoriedad de un marco político que “incentive sistemas circulares y de reciclaje reales, donde los envases de bebidas se reciclen una y otra vez sin perder calidad al final de su vida”. Asimismo, también apunta al aluminio como el material más idóneo para someterse a múltiples reciclajes de producto-a-producto e insta a un cambio de mentalidad tanto de la industria como del consumidor final: “Debemos dar el salto de pensar, en vez de en residuos, en recursos valiosos”, enfatiza.

Nuevas normativas

Afrontar de manera sostenible la crisis climática no es una tarea sencilla, por lo que en Europa se trabaja para marcar un camino mediante el que las empresas puedan adoptar acciones y asumir los cambios necesarios para la mejora de su sostenibilidad y la reducción del impacto medioambiental. España se suma a la iniciativa por el cambio y trabaja en Se considera varias disposiciones que permitan que la lata de lograr esa transición en el país en aluminio es el línea con los objetivos marcados por Europa. envase que más Por un lado, el Proyecto contribuye a la de Ley de Residuos y Suelos economía Contaminados está en sus circular últimos trámites antes de publicarse de manera oficial, muy posiblemente antes del verano. El objetivo de este documento es mejorar la gestión de los residuos generados en España y minimizar su impacto sobre el medio ambiente, siempre en línea con la jerarquía de desechos. Por otro lado, el Proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envase se sometió a consulta pública a finales de septiembre de 2021 y está enfocado principalmente en la gestión de los envases y su fin de vida para mitigar su impacto, jerarquizando los residuos y estableciendo objetivos y medidas para alcanzarlos. En materia de prevención, destaca la reducción de la generación de envases en un 13% y un 15% de cara a 2025 y 2030, respectivamente. También resaltan el apoyo a la venta a granel, la reducción a la mitad del consumo de botellas de bebidas de plástico de un solo uso para 2030 y el fomento de los estudios de análisis de ciclo de vida y de diseño. Los objetivos de reutilización, por su parte, se centran en los envases para bebidas, a nivel doméstico y del canal horeca, además de en envases de otras aplicaciones en los ámbitos 136

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doméstico, comercial e industrial, para los que se han marcado objetivos para 2025, 2030 y 2035. Desde 2015, la reciclabilidad de los envases ha cobrado importancia y en este documento se refuerza la apuesta por esta al establecerse que todos los envases comercializados en el territorio sean reciclables en 2030 y, cuando sea posible, reutilizables. También se incluyen las tasas de reciclado de envases que marcaba la Directiva 2018/852, y se extiende la obligación de introducir material reciclado en el resto de envases de plástico, además de en los envases para bebidas, ya contemplados en la Directiva 2019/904. En otro orden de cosas, el marcado en los envases cobra relevancia y se detallan instrucciones para la comunicación de los envases compostables, siguiendo la norma UNEEN 13432, o los envases reutilizables, indicando su correcta gestión. Respecto a la composición, reciclabilidad o contenido reciclado del envase, su comunicación siempre se realizará de manera voluntaria, pero será necesario asegurarlo mediante certificados en los dos últimos casos. Por último, destaca el capítulo dedicado a la responsabilidad ampliada del productor y el cumplimiento de sus obligaciones mediante sistemas individuales o colectivos o mediante sistemas de devolución, depósito y retorno.

La industria pide amparo

Los períodos de adaptación a estas normativas, caso de entrar finalmente en vigor tal y como están previstas, podrían acarrear graves problemas al tejido empresarial que opera en el segmento de la alimentación en España. Así lo advierte Analistas Financieros Internacionales (AFI), que ha elaborado un estudio sobre el alto impacto social y económico que tanto la Ley de Residuos como el Real Decreto de Envases tendría en este mercado. Según dicho informe, el sector podría afrontar el cierre de hasta 2.400 compañías, un 7,1% del total, debido a los nuevos objetivos de reutilización de envases y de reducción del 50% de botellas de plástico de un solo uso para bebidas a 2030. Estos objetivos conllevan un incremento de los costes e inversiones inesperadas para el sector que, en el medio y largo plazo, a diferencia de otros desembolsos, no se traducirán en una mejora en los ingresos o los márgenes. La industria estima que, solo en términos de empleo, la aplicación de la nueva normativa podría acabar con 26.500 puestos de trabajo en el conjunto del sector de alimentación y bebidas, el 6% del total de este sector, según datos de AFI. La entidad fija que los costes para la industria de alimentación y bebidas de la nueva normativa superarían los 7.000 millones de euros.

PACKAGING

La necesidad de las empresas de adaptarse a internacional nos enfrenta a un aumento las directivas europeas les impondría acometer, abrupto de los precios de las materias primas en los próximos diez años, inversiones por valor y suministros y graves dificultades logísticas”, de 6.270 millones de euros para adaptarse a los señala. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, nuevos objetivos de reutilización y hacer frente subraya la intención de la compañía de a la reducción del 50% de botellas de plástico de proseguir su desarrollo y continuar creciendo un solo uso para bebidas a 2030. sobre la base de “una estrategia Esta cantidad se divide en los 4.670 de innovación sostenible y la Envases y millones de euros asociados a los búsqueda de nuevos negocios y nuevos objetivos de reutilización mercados”, avanza. embalajes son y 1.600 más provenientes de la Junto a las apuntadas por parte integral de reducción del 50% de botellas Golubovic, las principales la marca y de la de bebidas de plástico de un vías de crecimiento vendrán experiencia de solo uso. A estos datos hay que dadas, además de en forma de añadir el incremento del coste nuevos materiales -sorpresivos compra de la Responsabilidad Ampliada y sostenibles, ya lo hemos visto-, del Productor (RAP), de 490 millones como nuevos procesos productivos de euros, y el anunciado impuesto al que, sin abandonar el componente del plástico virgen de otros 300 millones, ambas respeto al entorno, dirigirán al sector a un derivadas de la futura Ley de Residuos y Suelos período de estabilidad tras recuperarse de los Contaminados para una Economía Circular, rigores de la pandemia. actualmente en fase final de su tramitación. El auge de la impresión digital ha permitido Las pequeñas y medianas empresas y las dejar atrás los días en los que envases, embalajes, compañías ubicadas en el medio rural (en la etiquetas… se diseñaban simplemente para ser denominada ‘España vaciada’) serían, en general, útiles o prácticos, o como forma de identificar o las más afectadas, al carecer de medios para preservar los productos. Especialmente con el afrontar las inversiones necesarias y tener menos aumento de la producción digital, las etiquetas margen para asimilar las subidas de costes y y los envases son ahora una parte integral de repercutirlas. la marca y, en general, de toda la experiencia El director general de la Federación Española de compra que un consumidor cada vez más de Industrias de Alimentación y Bebidas exigente e informado demanda vivir de manera (FIAB), Mauricio García de Quevedo, deja global. claro el compromiso del gran consumo con la Las continuas innovaciones tecnológicas sostenibilidad, pero no es menos contundente seguirán allanando el camino para que los a la hora de manifestar que esta reglamentación embalajes y sistemas de etiquetado, sin perder llega “en el peor momento, con la inflación de vista su pragmatismo, se conviertan en disparada y una ralentización generalizada de mucho más que simples contenedores de la ansiada recuperación económica”, expone, productos o simples reproductores de contenido al tiempo que reconoce que “para poder ser para pasar a ser valiosos instrumentos de sostenibles, primero hay que ser competitivos”. marketing que ayuden a las marcas a transmitir Por esta razón, el portavoz de los información y captar la atención de sus fabricantes insta a mantener un diálogo con la potenciales clientes. administración que “lleve a la toma de medidas Los sectores de alimentación y bebidas se que impidan la pérdida de competitividad de las perfilan, junto con el sanitario y el farmacéutico, empresas de alimentación” que se derivarían de como algunos de los que brindarán más la puesta en práctica de la nueva legislación. oportunidades de crecimiento a la industria de envases y embalajes a corto y medio plazo. Herramientas de marketing En ellos, las principales tendencias para Por encima de la problemática que, de aplicarse 2022 pasan por mejorar los acabados, conforme están planteadas en España, encierra como el embellecimiento, el aumento de la la puesta en marcha de las nuevas normativas automatización, la compra de impresión online sostenibles europeas, no hay duda de que y las tiendas web, además de una imparable el futuro inmediato ofrece a las empresas de transición de lo analógico a lo digital. El proceso packaging un sinfín de nuevas oportunidades. ha comenzado, y compañías como Brother han La directora de Marketing para la Región presentado nuevos equipos de impresión de Sur y Nuevos Mercados de Elopak, Andrijana etiquetas altamente especializados con los que Golubovic, no pasa por alto las trabas que dar respuesta a la demanda de procesos de la coyuntura actual supone, también, para fabricación todo en uno y que, a la vez, minimizan el mercado de envases y embalajes: “La los paros de producción motivados por errores inestabilidad económica y política a nivel técnicos o humanos. inforetail/ Abril 2022

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NOMBRAMIENTOS ■ FRIESLAND CAMPINA IBERIA SVETLANA MATOCHKINA Directora de Marketing Svetlana Matochkina es la nueva directora de Marketing de FrieslandCampina Iberia, cargo en el que sustituye a Jan-Willem van de Velde. Matochkina cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la mercadotecnia, habiendo trabajado en compañías como Danone, Diageo y en la agencia de medios McCann. Entre sus nuevas responsabilidades se encuentran el potenciar las marcas Millán Vicente, Sombrero de Copa, Frico y Castillo de Holanda, entre otras, expandiendo el porfolio español a nuevas categorías, y desarrollando una comunicación activa hacia el consumidor.

■ NUEVA PESCANOVA CARLOS LÓPEZ JALL Director general de Finanzas y Administración El Grupo Nueva Pescanova ha designado como director general de Finanzas y Administración a Carlos López Jall, quien formará parte del Comité Ejecutivo y reportará directamente al CEO de la compañía, Ignacio González. Licenciado en Administración de Empresas y Finanzas por Cunef Universidad, López Jall ha participado en programas de finanzas e inversión en Harvard University y New York University y llega avalado por más de 30 años de experiencia en el área financiera, habiendo trabajado en empresas de la talla de Deutsche Bank, Barclays Capital, Citigroup, Repsol y Beka Finance.

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■ ANGULAS AGUINAGA ALBERTO GONZÁLEZ Director comercial Angulas Aguinaga refuerza su equipo directivo con el nombramiento de Alberto González como nuevo director comercial. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cardiff y Máster en Administración y Gestión de Empresas por el Ieside, González ha desarrollado fundamentalmente su carrera profesional en PepsiCo, donde durante más de 14 años ha trabajado en todos los canales (horeca, distribución moderna y tradicional), en distintas posiciones comerciales y de Trade Marketing, gestionando categorías líderes y liderando y desarrollando equipos grandes y diversos. Asimismo, la compañía también ha nombrado a Laura Martínez nueva directora de Supply Chain.

■ UNIBAIL-RODAMCOWESTFIELD MARÍA ALBEROLA Directora de Marketing Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ha nombrado a María Alberola nueva directora de Marketing para España y miembro, además, del comité ejecutivo de la compañía en España. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un Máster en Tecnologías Digitales Interactivas por la misma entidad formativa y colabora en la comunidad empresarial de Junior Achievement España. En más de 20 años de carrera profesional ha trabajado en multinacionales como Disney y Telefónica. Entre sus funciones, se encuentra el desarrollar campañas de ‘marketing espectacular’ y eventos transversales.

■ BODEGAS MARTÍN CÓDAX JORGE PALLARÉS Director de Marketing El grupo gallego Bodegas Martín Códax, ubicado en el corazón del Val do Salnés (Rías Baixas), ha anunciado la incorporación de Jorge Pallarés como nuevo director de Marketing en sustitución de María Garrido. Pallarés cuenta con más de un cuarto de siglo de experiencia en gran consumo, retail y alimentación, particularmente en las áreas relacionadas con la estrategia y puesta en marcha de políticas comerciales y de marketing. Ha trabajado en la agencia de publicidad Tony Le Brand y en Pizza Móvil, siendo también profesor en los Máster de Marketing de la Universidad de Santiago de Compostela y Galicia Business Schoool.

■ IKEA ESPAÑA VIRGINIA GARRIDO Directora de Recursos Humanos Ikea España ha nombrado a Virginia Garrido nueva directora de Recursos Humanos como sustituta de Enrique Puig, quien, tras diez años en el cargo, asume el puesto de subdirector de Recursos Humanos a nivel global del Grupo Ingka. Garrido es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con Masters en Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad en el Trabajo por la Universidad Suffolk de Boston y en Dirección Estratégica de RRHH por ESIC. Comenzó a trabajar en Ikea en 2008 como responsable de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos y, entre otras funciones, ha sido subdirectora de Recursos Humanos de Ikea Italia.

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