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I. LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DES MARQUES EN 2020
UNE BAISSE DES DÉPENSES MEDIA BIEN PLUS FORTE QUE LA BAISSE DU PIB MONDIAL EN 2020 UNE BAISSE DES DÉPENSES MEDIA BIEN PLUS FORTE QUE LA BAISSE DU PIB MONDIAL EN 2020
Répartition mondiale et croissance des dépenses Media en 2020 (en Mds€)
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AMERIQUE DU NORD
188 Mds€ -4% (vs. +3%)
AMERIQUE DU SUD
32 Mds€ -9% (vs. +7%) EUROPE
95 Mds€ -10% (vs. +2%)
AFRIQUE MOYEN-ORIENT
19 Mds€ -8% (vs. +2%) ASIE
179 Mds€ -10% (vs.+9%)
Dépenses media mondiales 2020 = 514 Mds€ (-8% vs. 2019) PIB mondial 2020 = 71 911 Mds€ (-4% vs. 2019)
Part des dépenses media mondiales dans le
PIB = 0,71% (-0,03pt vs. 2019) Evol 19/20 marché mondial media = -8%
TCAM marché mondial media 15/19 = +5%
CA media en 2020 (Mds€) Evolution 19/20 (vs. TCAM Dépenses Media 15/19)
200 Mds€ 100 Mds€ 50 Mds€
La crise sanitaire a entrainé un recul de 4,4% du PIB global et de 7,8% des dépenses Media, avec des baisses particulièrement fortes en Europe (-10,3%) et en Asie (-9,8%) vs. une résilience en Amérique du Nord (-4,4%)
La crise sanitaire mondiale a entrainé un recul de 4,4% du PIB global et de 7,8% des dépenses Media, avec des baisses Une baisse de 22% des dépenses Marketing totales en France en 2020, avec des chutes hétérogènes selon les particulièrement fortes en Europe (-10,3%) et en Asie (-9,8%) vs. une résilience en Amérique du Nord (-4,4%) leviers : -7% pour le Digital, -29% sur les leviers Hors Media et -20% pour les leviers Media Hors Digital Malgré une reprise des dépenses Media / habitant en France de 2016 à 2019, la crise sanitaire les renvoie à un niveau historiquement bas. Aux USA, la baisse est moins forte et les dépenses restent à un niveau supérieur à celui de 2017
UN IMPACT DE LA CRISE SUR LES DÉPENSES MEDIA PAR HABITANT PLUS FORT EN FRANCE QU’AUX USA UN IMPACT DE LA CRISE SUR LES DÉPENSES MEDIA / HABITANT PLUS FORT EN FRANCE QU'AUX USA
Dépenses Media nettes par habitant par an de 2012 à 2021e (Base 100 en 2012)
TCAM 12/19 : -0% Evol 19/20 : -16%
100 96 94 92 92 92 94 99
83 89 130
120
110
100
90
80
70
60 (Base 100 en 2012) Hab PIB / Hab Dépenses Media/ (Base 100 en 2012)
160 150
140 130 120 110 100 90 80 70 100 102 104 111 118
124 130 Evol 19/20 : -7%
139
130 136 130
110
90
70
50
30
10
-10 (Base 100 en 2012) Hab PIB /
Base 100 = 175€ Base 100 = 30 952€ Base 100 = 438€ Base 100 = 58 289€
Malgré une reprise des dépenses Media par habitant en France entre 2016 et 2019, la crise les renvoie à un niveau historiquement bas. Aux USA, la baisse est moins forte et les dépenses restent à un niveau supérieur à celui de 2017
Evol 19/20 -15% -24% Dépenses Marketing nettes par canal en 2020 en France (en Mds€)
-29% -13% -65% -7% -17% -29% -22%
20
Dépenses Marketing nettes par
15 10canal (Mds €)
5
3,5 1,6 1,0 0,7 0,1 2,8
9,7 13,0
0
TV Presse Affichage Radio Cinéma Digital Total Media Total hors Media TOTAL
Une baisse de 22% des dépenses Marketing totales en France en 2020, avec des chutes hétérogènes selon les leviers : -7% pour le Digital, -29% sur les leviers Hors Media et -20% pour les leviers Media Hors Digital
UN COUP D’ARRÊT AUX DÉPENSES MEDIA QUASI GÉNÉRALISÉ UN COUP D'ARRÊT AUX DÉPENSES MEDIA QUASI GÉNÉRALISÉ
Evol 19/20
10,0
Dépenses Media nettes par secteur (Mds €)
5,0
0,0
Dépenses Media nettes par secteur en France en 2020 (en Mds€)
-15% -18% -7% -20% -1% -33% -40% -10% -30% -24%
2,0
1,3 1,2 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5
Distribution Automobile Banque Assurance Alimentation Services Tourisme Restauration Culture Loisirs Telecoms Beauté Mode Total Media
Secteur tertiaire
Les secteurs ayant le plus réduit leurs dépenses Media en 2020 sont la Culture et le Tourisme / RestaurationLes secteurs ayant le plus réduit leurs dépenses Media en 2020 sont la Culture et le Tourisme / Restauration (40% et -33% vs. 2019), mais aussi la Beauté et la Mode (-30% et -24% vs(-40% et -33% vs.2019), mais aussi la Beauté et la Mode (-30% et -24% vs. 2019) . 2019)
UNE AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION TV LIÉE AU CONFINEMENT UNE AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION TV LIÉE AU CONFINEMENT
Nombre d’heures passées 1 (1) devant les Media en France de 2013 à 2020 (nombre d’heures/jour/habitant)
TOTAL Presse
Digital
Radio
TCAM 14/19
+1,6 % -0,1% Evol 19/20
+5,6 % -4%
+9,7% +6,7%
-0,2% -0,5%
Télévision -1,9% +10,3%
(1) Temps passé par levier non dédupliqué (i.e. non exclusivité des leviers consommés par personne)
Le temps global passé devant les Media a atteint un niveau record en 2020 grâce au confinement avec un total de Le temps global passé devant les Media a atteint un niveau record en 2020 grâce aux contraintes sanitaires avec un total plus de 10h/jour/hab, notamment porté par l’explosion de la TV (+10,3% vs. un trend à -1,9% entre 2015 et 2019)de plus de 10h/jour/hab, notamment porté par l'explosion de la TV (+10,3% vs. un trend à -1,9% entre 2015 et 2019) En France, le nombre de contacts Media connait un ralentissement de l’augmentation lié au désinvestissement des annonceurs. En revanche, les contacts TV et Digital augmentent, tirés par la hausse de leur consommation
LA HAUSSE DU NOMBRE DE CONTACTS EST FREINÉE PAR LA CRISE DE CERTAINS SECTEUTRSLA HAUSSE DU NOMBRE DE CONTACTS EST FREINÉE PAR LA CRISE DE CERTAINS SECTEURS
Nombre de contacts publicitaires par Media de 2016 à 2020 en France (nombre de contacts/jour/habitant)
10%
13%
5%
6%
Digital 13,1%
12,1% Cinéma Affichage PresseRadio Télévision -1,2% -2,0% 3,2% 7,3%
-40,0% -20% -4,0% 3,2% 13,2% Légende : TCAM du nombre de contacts
En France, le nombre de contacts Media connait un ralentissement de l’augmentation lié au désinvestissement des annonceurs. En revanche, les contacts TV et Digital augmentent, tirés par la hausse de leur consommation
Répartition de la consommation de chaque Media en France en 2020 (en durée) Durée totale (h/j/hab)
Télévision
Radio
Internet
Presse
34%
TNT
42%
Généralistes
Réseaux sociaux Autres
27%
France TV
29%
Musicales
19% 6% 9% 3% 2%
TF1 M6 Autres C+ Cab/Sat
11% 15% 3%
Thématiques Locales Autres
Moteurs de recherche
79%
Presse Magazine E-commerce Messagerie Vidéos
Actualités
11% 7% 3%
Presse Gratuite PQN Payante PQR Payante
La consommation en durée des différents Media est très diversifiée sur tous les canaux, avec notamment une La consommation en durée des différents Media est très diversifiée sur tous les canaux, avec notamment une offre offre très riche et en plein bouleversement comme le montre la place prise par la TNT dans latrès riche et en plein bouleversement comme le montre la place prise par la TNT dans la Télévision Télévision Dans le Top 5 des Media, on retrouve 3 réseaux sociaux en progression (+5% et +8% vs. 2019) et 2 chaînes TV (TF1 qui reste le Media le plus consommé et France 2 qui affiche une très forte croissance)
UNE PROGRESSION DE LA CONSOMMATION DE LA PLUPART DES PRINCIPAUX MEDIA UNE PROGRESSION DE LA CONSOMMATION DE LA PLUPART DES PRINCIPAUX MEDIA
Durée moyenne de consommation du Top 15 Media en 2020 en France (en minutes/jour)
Evol 19/20 -1% +5% +8% +18% +7% +4% +12% = +16% +20% +3% -3% +3% -5% +6%
Chaînes TV Media Digitaux / Réseaux Sociaux Radio
Dans le Top 5 des Media, on retrouve 3 médias digitaux en progression (+5% à +8% vs. 2019) et 2 chaînes TV (TF1 qui reste le Media le plus consommé et France 2 qui affiche une très forte croissance)
