Monographie des Dépenses Marketing

I. I. Zoom sur la Consommation et les Dépenses digitales en Zoom sur la Consommation et les Dépenses digitales en 2020 2020

DES DYNAMIQUES TRÈS DIFFÉRENTES SELON LES LEVIERSDES DYNAMIQUES TRÈS DIFFÉRENTES SELON LES LEVIERS

Dépenses Digitales nettes par levier en France en 2020 (en Mds€)

-12% +19% -9% 0% -16% -5% -19% 5% -17% -15% +5% 0% +4% -7%

Search Classique Search Retail(1) TOTAL SEARCH

Social Classique Social Vidéo TOTAL SOCIAL Display Classique Adex TOTAL DISPLAY Affiliation Compa -rateurs Emails de prospection

TOTAL AUTRES LEVIERS TOTAL DIGITAL

Suite à la crise sanitaire, les dépenses nettes du Digital sont, pour la première fois depuis 10 ans, en baisse en Suite à la crise sanitaire, les dépenses nettes du Digital sont, pour la première fois depuis 10 ans, en baisse en 2020 2020 en France. Tous les leviers sont impactés, avec notamment une diminution marquée des dépenses Display en France. Tous les leviers sont impactés, avec notamment une diminution marquée des dépenses Display (-17% vs.2019) (-17% vs. 2019)

LES LEVIERS DIGITAUX HISTORIQUEMENT LES PLUS EFFICACES SONT LES PLUS IMPACTÉS LES LEVIERS DIGITAUX HISTORIQUEMENT LES PLUS EFFICACES SONT LES PLUS IMPACTÉS

Performance des leviers digitaux en France en 2020

2020 des Evolution 2019 dépenses digitales nettes

En croissance Leviers rentables et en croissance

Leviers historiquement rentables

Très rentables

(1) Ratio des investissements nets sur le revenu

Leviers coûteux mais dynamiques

Taux d’effort (Base 100)(1)

Leviers en crise

Peu rentables

Niveau de dépenses Media nettes en 2020

Le Display Audio et le Search Retail comptent parmi les seuls leviers rentables et en croissance (+40% et +19% vs. 2019) Le Display Audio et le Search Retail comptent parmi les seuls leviers rentables en croissance (+40% et +19% vs. 2019)

Nombre d’actions qui ont lieu en 1 minute sur les principales applications en 2020 dans le monde (vs. 2019)

Applications téléchargées (+3% vs. 2019) Dollars dépensés en ligne (+10% vs. 2019)

Enceintes intelligentes envoyées (+69% vs 2019)

Téléchargements TikTok (N.A)

Vidéos regardées sur Youtube (+4% vs. 2019) Personnes tweetent (+122%vs.2019)

Connexions Facebook (+30% vs. 2019)

Snaps créés (+19% vs. 2019)

Vues sur Twitch (+20% vs. 2019)

Heures visionnées sur Netflix (+10% vs. 2019)

Participants à une réunion Zoom (N.A) SMS envoyés (+5% vs. 2019) Swipes Tinder (+14% vs. 2019)

Scrolls Instagram (+100% vs.2019)

59M

Recherches Google (+8% vs.2019) Mails envoyés (+1% vs. 2019) Messages envoyés (+42% vs.2019)

Une forte accélération des usages des réseaux sociaux due aux mesures liées à la crise sanitaire, même si le Une forte accélération des usages des réseaux sociaux due aux mesures liées à la crise sanitaire, même si le levier levier digital le plus fréquent reste largement l’e-mail, ce qui montre la puissance encore majeure du CRMdigital le plus fréquent reste largement l'e-mail, ce qui montre la puissance encore majeure du CRM

CERTAINS LEADERSHIPS HISTORIQUES SONT CHALLENGÉS PAR DE NOUVEAUX ACTEURS CERTAINS LEADERSHIPS HISTORIQUES SONT CHALLENGÉS PAR DE NOUVEAUX ACTEURS

Nombre d’utilisateurs actifs par mois (en millions, en 2020) Nombre d’utilisateurs actifs des réseaux sociaux en 2020 dans le monde (en millions)

Leaders historiques

Challenger en pleine explosion

Acteurs en forte évolution

Acteur en explosion

Les réseaux sociaux historiques ont une croissance beaucoup plus faible que Whatsapp, Pinterest et surtout TikTok Les réseaux sociaux historiques ont une croissance beaucoup plus faible que Whatsapp, Pinterest et surtout TikTok

-9,1%

Evolution du PIB en France en 2020 vs. 2019, à comparer à -3,7% aux Etats-Unis Montant des pertes de revenu national supporté par les entreprises Montant de la sur-épargne des Français en 2020 vs. 2019

60 Mds€ 125 Mds€

Le niveau de PIB 2019 de la France ne devrait être retrouvé qu’en 2022 dans le meilleur des cas d’après l’INSEE Les pertes liées à la crise sont portées à hauteur de 65% par l’Etat, 5% par les particuliers et 30% par les entreprises L’enjeu pour le gouvernement et pour les marques consiste à transformer cette sur-épargne en consommation

-22%

Diminution des dépenses

Media et Hors Media en France par les annonceurs en 2020

70%

Part des recettes publicitaires numériques cumulées en 2020 en France par Amazon,

Facebook et Google

Un stratégie de désinvestissement risquée qui peut faire chuter de manière drastique la Notoriété et l’Image des Marques Les GAFA sortent renforcés de la crise. Qui pour résister à leur essor toujours plus important ?

64%

Part de la population française qui déclare ne pas faire confiance aux Marques

71%

Part de la population française qui déclare la publicité sur internet gênante

En France, la population fait très peu confiance aux Marques vs. aux USA où près de 55% déclarent leur faire confiance Une majorité des Français juge défavorablement la publicité sur Internet (vs. seulement 1/3 aux USA)

5,5 Mds€

Total des fonds levés par les start-ups en France en 2020 (+200M€ vs. 2019)

65%

Part de la population française qui déclare vouloir changer ses habitudes de consommation suite à la crise

28%

Part des Français qui pensent que leur budget personnel sera fortement impacté par la crise

Malgré la crise, l'économie a beaucoup investi dans le renouveau de ses acteurs et de des

Business Models

La crise a accéléré la volonté des Français de consommer autrement et les entreprises doivent s’adapter rapidement

Un impact sur le budget personnel encore plus fort aux USA où près de 44% de la population est concernée