Piata Constructiilor Rezidentiale - Romania 2010-2015 -RO

Market Focus Analiza sectorului constructiilor rezidentiale din Romania si a perspectivele pe termen mediu

adresa: Str. Ion Brezoianu, nr. 9, ap. 11, sector 5, Bucuresti tel / fax:+4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 email: office@neomar.ro web: www.neomar.ro

Pentru a aduce un plus de transparenta pe piata constructiilor si a dezvoltarii imobiliare Neomar Consulting a realizat un studiu bazat pe date statistice ce are ca principala utilitate trasarea unei analize a evolutiei macroeconomice a acestui sector.

Cui i se adreseaza acest studiu?    

Marilor dezvoltatori imobiliari Institutiilor finantatoare Principalilor furnizori de materiale de constructii Companiilor de consultanta

10 beneficii unice ale acestei analize: 1. Un raspuns la problemele actuale. Contine un set complet de date care sa raspunda la intrebarea: Ce se va intampla cu sectorul constructiilor din Romania in perioada 20112013?

2. Economie de timp – contine intr-un singur document toti indicatorii statistici relevanti despre sectorul constructiilor din Romania 3. Analiza conjugata a tututor factorilor care influenteaza evolutia sectorului de constructii, inclusiv a situatiei macroeconomice, tranzactiilor imobiliare, veniturilor populatiei, constructiilor in regie proprii si a altor factori de influenta.

4. O analiza 360° a conjuncturii pietei imobiliare din Romania, incluzand toate aspectele relevante (finantare, cerere, venituri populatie, dimensiune cerere efectiva) 5. Economie de resurse financiare. Pretul modic al studiului va ofera un avantaj de cost important in comparatie cu sintetizarea informatiilor prin resurse interne. Pentru sintetizarea informatiilor au fost investite peste 300 de ore de munca in culegerea, diseminarea, analiza si prelucrarea datelor. Realizarea unei analize similare prin resurse interne ar conduce la un cost efectiv de cca 15 ori mai mare luand in calcul costul informatiilor si al resurselor umane implicate.

6. Date actualizate la nivelul Semestrului 1 2010.

7. Prognoza pe termen mediu (2011-2013) a evolutiei probabile a sectorului de constructii 8. Statistici pe scurt despre principalele materiale de constructii din Romania (ciment, materiale de zidarie, invelitori acoperisuri, materiale termoizolante) 9. Actualizare trimestriala. Incepand cu luna Septembrie 2010, Neomar Consulting ofera posibilitatea de abonare pentru a beneficia trimestrial de informatii actualizate.

10. Analize in profil regional. O serie de indicatori si analize prezentate atat la nivel national insa si la nivel regional. Puteti astfel estima potentialul local al pietei, la nivel de judet sau regiune.

Analiza sectorului constructiilor din Romania -2010

Pagina 2 din 7

adresa: Str. Ion Brezoianu, nr. 9, ap. 11, sector 5, Bucuresti tel / fax:+4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 email: office@neomar.ro web: www.neomar.ro

Ce informatii va ofera studiul?

Cercetarea realizata de Neomar Consulting va ofera o imagine de ansamblu asupra dimensiunii pietei si tendintelor care se manifesta pe pietele cercetate. 

Evolutia macroeconomica a sectorului de constructii – o privire de ansamblu. o Investitii in economia nationala  Investitii pe elemente de structura  Investitii pe surse de finantare  Investitii pe activitati ale economiei nationale  Evolutia valorii lucrarilor de constructii executate in antrepriza Nota: Informatiile din acest capitol fi actualizate trimestrial. Clientii studiului vor beneficia de 3 actualizari incluse in costul acestui raport.



Evolutia principalelor piete ale materialelor de constructii: o Piata cimentului – indicatorul evolutiei pietei constructiilor o Piata materialelor de zidarie – un indicator al evolutiei sectorului de constructii civile o Piata polistirenului expandat – impactul programului de reabilitare termica o Piata profilelor laminate din otel – indicator important al segmentului de constructii metalice o Piata invelitorilor pentru acoperis



Autorizatiile de constructie – indicator important al evolutiei viitoare a sectorului constructiilor din Romania o Autorizatii de construire eliberate, analiza per total si defalcata pe  Regiuni de dezvoltare  Medii de rezidenta (urban/rural)  Tipuri de cladiri (rezidentia, non-rezidential)  Tipuri de cladiri si regiuni de dezvoltare  Evolutia lunara a autorizatiilor de construire pe tipuri de cladiri (analiza comparativa a seriilor lunare pe ultimii 3 ani) o Autorizatii de construire eliberate pentru constructia de locuinte  Unde se vor construi locuinte? Analiza autorizariilor de constructie pentru locuinte pe medii de rezidenta  Ce se va construi? Autorizatii de construire pentru locuinte dupa tipul cladirii (cladire cu una sau mai multe locuinte) Nota: Informatiile din acest capitol fi actualizate trimestrial. Clientii studiului vor beneficia de 3 actualizari incluse in costul acestui raport.



Analiza pietei constructiilor cu caracter rezidential o

Cate locuinte sunt in prezent in Romania si in ce stare? Analiza fondului de locuinte existent.  Pe medii de rezidenta (urban/rural) si regiuni de dezvoltare  Standardele locative din Romania - suprafeta medii locuibile si a numarului mediu de camere de locuit pe locuinta, pe medii de rezidenta si regiuni de dezvoltare  Diverse aspecte privind situatia fondului de locuinte existent: Structura dupa tipul de imobil in care se afla locuinta (casa / bloc / etc) Structura dupa statutul de ocupare (proprietar/chirias) Structura gospodariilor dupa anul achizitionarii locuintei Probleme ale locuintelor existente (lumina/caldura insuficienta, probleme ale acoperisului, peretilor, podelelor, ferestrelor, etc)

o

Cum s-au construit locuintele noi in Romania ultimilor ani? Analiza detaliata a locuintelor nou terminate anual in perioada 2003 – 2009

Analiza sectorului constructiilor din Romania -2010

Pagina 3 din 7

adresa: Str. Ion Brezoianu, nr. 9, ap. 11, sector 5, Bucuresti tel / fax:+4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 email: office@neomar.ro web: www.neomar.ro

 





Cine a finantat? Locuinte terminate pe surse de finantare (informatie actualizata trimestrial) Unde s-au construit?

Locuinte terminate pe medii de rezidenta Locuinte terminate pe regiuni de dezvoltare Care sunt standardele si tendintele in constructia noilor locuinte?

Suprafata medie locuibila si utila a locuintelor terminate anual, pe medii de rezidenta si regiuni de dezvoltare Structura locuintelor terminate anual dupa numarul de camere

Perspectivele pietei constructiilor din Romania o

o

Perspectivele sectorului de constructii de locuinte din Romania  Analiza stringentei nevoii de locuinte noi – necesitate absoluta sau doar nevoie de confort suplimentar? 

Factorii de formare a cererii de locuinte: Evolutia preturilor apartamentelor din stocul existent Evolutia nivelului chiriilor Evolutia procentului chiriasilor vs proprietari Evolutia cererii provenite ca urmare fenomenelor demografice (casatorii, sporul natural al populatiei)



Factori de influenta a preturilor imobilelor noi si vechi Veniturile, cheltuielile si consumul populatiei Situatia economica actuala Evolutia puterea de cumparare a noilor locuinte (pret locuinte vs venituri reale) Evolutia estimata a preturilor de constructii (per mp) Impactul executarilor silite / vanzarilor fortate

  

Modalitatea de achizitie a locuintelor (resurse proprii / finantare) Interconditionarea dintre pretul locuintelor vechi si cele noi Cand se va atinge pretul de echilibru si de ce?

Perspectivele pietei constructiilor nerezidentiale  Autorizatiile de constructie pentru cladirile nerezidentiale  Constructia de noi spatii industriale in declin Piata spatiilor de birouri Constructia de noi spatii comerciale Investitiile previzionate in magazine de bricolaj si DIY

Analiza sectorului constructiilor din Romania -2010

Pagina 4 din 7

adresa: Str. Ion Brezoianu, nr. 9, ap. 11, sector 5, Bucuresti tel / fax:+4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 email: office@neomar.ro web: www.neomar.ro

Cuprinsul studiului 1.

Analiza macromediului economic romanesc 2009-2010 1.1.

Evolutia pietei muncii, a veniturilor si cheltuielilor populatiei

6 7

2.

Valoarea lucrarilor de constructii din Romania - 2003-2010 2.1.

Valoarea lucrarilor de constructii executate in antrepriza pe categorii de obiecte 2.1.

Valoarea si structura lucrarilor de constructii executate in antrepriza pe tipuri de lucrari, categorii de obiecte si mod de executie

14 14

3.

Analiza pe scurt a principalelor piete ale materialelor de constructii din Romania 3.1.

Piata cimentului si betoanelor – 2006-2010 3.1.1. Productia locala de ciment 3.1.2. Importurile de ciment in Romania 3.1.3. Dimensiunea totala a pietei de ciment din Romania 3.1.4. Piata de betoane 3.1.5. Piata de mortare 3.2.

Piata materialelor de zidarie - 2006-2010 3.3.

Piata polistirenului expandat - 2004-2010 3.4.

Piata profilelor laminate din otel - 2005-2010 3.5.

Piata de invelitori pentru acoperisuri - 2005-2010

16 16 16 17 18 20 21 22 24 26 29

4.

Analiza detaliata a numarului de autorizatii de constructie emise in Romania – 2003-2010 4.1.

Numarul autorizatiilor de constructie emise pentru cladiri (total) 4.2.

Dinamica autorizatiilor de constructie pe luni – analiza comparativa 2003-2010 4.3.

Suprafata total autorizata - precursorul evolutiei sectorului de constructii civile 4.4.

Suprafata utila medie per autorizatie de constructie eliberata (analiza pe luni) 4.5.

Cum se impart autorizatiile de constructie in functie de destinatie?

4.6.

Defalcarea suprafetei totale autorizate pe tip de cladiri 4.7.

Suprafata medie utila autorizata pe tip de cladiri 4.8.

Unde se va construi? Urban sau Rural? - Numar de autorizatii de constructie emise pe medi de rezidenta 4.9.

Suprafata totala utila autorizata pe mediu de rezidenta 4.10. Cat de mari sunt cladirile? Suprafata medie utila / constructie autorizata / mediu de rezidenta 4.11. Unde se va construi? Numarul autorizatiilor de constructie emise pe regiuni 4.12. Suprafata total autorizata pe regiuni de dezvoltare 4.13. Numarul autorizatiilor de constructie emise pe regiuni judete 4.14. Suprafata medie autorizata pe regiuni de dezvoltare

32 32 32 33 34 35 36 37

Analiza detaliata a sectorului rezidential din Romania - 2003-2010. Locuinte si nevoi.

5.1.

Cate locuinte sunt in Romania? Numarul de locuinte existente – urban si rural 5.2.

Numarul de locuinte existente in Romania - defalcare pe regiuni de dezvoltare 5.3.

Cat de mari sunt locuintele existente? Defalcare pe medii de rezidenta 5.4.

Cate locuinte noi sunt terminate anual in Romania? Analiza detaliata a constructiei de noi locuinte.

5.4.1. Locuinte finalizate pe surse de finantare 5.4.2. Locuinte finalizate anual pe medii de rezidenta 5.4.3. Localizarea geografica a locuintelor finalizate anual 5.4.4. Cat de mari sunt locuintele terminate anual? Locuinte terminate anual dupa numarul camerelor.

5.4.5. Locuinte terminate in functie de suprafata medie si mediul de rezidenta 5.4.6. Locuinte terminate in cursul anului dupa numarul de niveluri si mediul de rezidenta 5.4.7. Locuinte terminate in cursul anului in functie de materialul de constructie utilizat

44 44 45 46

5.

Analiza sectorului constructiilor din Romania -2010

Pagina 5 din 7

15

38 39 40 41 42 43 43

49 49 51 52 55 56 59 61

adresa: Str. Ion Brezoianu, nr. 9, ap. 11, sector 5, Bucuresti tel / fax:+4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 email: office@neomar.ro web: www.neomar.ro

6.

7.

Analiza si prognoza pietei de constructii cu caracter rezidential din Romania 6.1.

Ce perspective exista pentru “dezghetarea” creditelor imobiliare?

6.2.

Ce impact a avut programul Prima Casa?

6.3.

Romanii din strainatate – un pilon al sectorului de constructii rezidentiale.

Pentru cat timp?

6.4.

Este nevoie intr-adevar de locuinte in Romania?

6.4.1. Nevoia de locuinte ca urmare a fenomenelor demografice.

6.4.2. Cum influenteaza migratia locala nevoia de locuinte?

6.4.3. Cate locuinte sunt necesare ca urmare a faptului ca cele vechi nu mai sunt conforme?

6.5.

Ce perspective are piata imobiliara?

6.5.1. Nevoia de confort - principalul motor al pietei imobiliare 6.5.2. Puterea de cumparare a clientilor a crescut in 2009 si 2010 6.5.3. Calculul gresit al dezvoltatorilor din 2007-2008.

6.6.

Cat de dependent este sectorul constructiilor de locuinte de finantare?

6.7.

Cand se vor stabiliza preturile imobilelor?

62 62 64

Prognoza pe termen mediu a pietei constructiilor rezidentiale din Romania – 2011-2015 7.1.

Cum vor influenta banii romanilor din afara tarii sectorul de constructii rezidentiale?

7.2.

Care va fi impactul creditelor ipotecare acordate persoanelor fizice asupra constructiior cu caracter rezidential?

7.3.

Ce se va intampla cu finantarea acordata dezvoltatorilor imobiliari si care va fi impactul asupra sectorului de constructii rezidentiale?

7.4.

Prognoza evolutiei valorice a pietei constructiilor rezidentiale prin prisma surselor de finantare – 2011-2015

81 82

66 70 70 71 73 75 75 76 77 78 79

84 85 86

(Nota: Continutul studiului este supus continuu unui proces de actualizare si imbunatatire. Prin urmare, este posibil ca ultima versiune a studiului disponibila sa difere usor din punct de vedere al continutului sau al numerotatiei paginilor fata de varianta prezentata in acest material)

Doriti si alte informatii?

La cerere, Neomar Consulting va poate oferi si informatii aditionale, din cadrul unor studii existente sau derulate la comanda despre:  Metalurgie: profile laminate din otel, tabla prevopsita, tabla zincata  Constructii metalice: panouri termoizolante (panouri sandwich), tabla cutata,  Sisteme de invelitori pentru acoperis (tigla)  Materiale de zidarie (BCA, blocuri ceramice)  Tamplarie termoizolanta, profile pentru tamplarie (PVC/aluminiu)  alte materiale de constructii si produse industriale Contactati-ne pentru a ne comunica ce informatii va sunt necesare!

Cum puteti intra in posesia studiului?   

Costul studiului este de 890 euro (exclusiv TVA). Costul include 3 actualizari trimestriale.

Informatiile sunt livrabile prin email sau prin intermediul unui CD expediat prin posta/curier. Termenul de livrare este de maximum 3 zile de la primirea comenzii si confirmarea platii.

Studiul este disponibil in limba Romana.

Mod de comanda: Pentru a comanda studiul rugam completati si trimiteti formularul de comanda disponibil pe pagina urmatoare. Ulterior primirii acestui formular, Neomar Consulting va raspunde prin trimiterea unei facturi proforme iar informatiile vor fi furnizate in termen de 3 zile lucratoare de la confirmarea platii.

Analiza sectorului constructiilor din Romania -2010

Pagina 6 din 7

adresa: Str. Ion Brezoianu, nr. 9, ap. 11, sector 5, Bucuresti tel / fax:+4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 email: office@neomar.ro web: www.neomar.ro

FORMULAR DE COMANDĂ Firma: _______________________________________________________________ Nume si Prenume: _____________________________________________________ Funcţia _________________ Telefon: _________________Mobil:_______________ Fax: _________________ E-mail: _________________________________________ CIF: __________________ Nr. înreg. la Registrul Comerţului: __________________ Adresa firmei: _________________________________________________________ Va rugam bifati  casutele de mai jos pentru a certifica faptul ca ati luat la cunostiinta de termenii si conditiile contractuale ale studiului:  Menţionez că sunt de acord să primesc „Analiza evolutiei sectorului constructiilor din Romania si a perspectivele pe termen mediu” elaborata de Neomar Consulting SRL in perioada August-Octombrie 2010.  Inteleg ca in costul studiului sunt incluse trei actualizari trimestriale pentru informatiile specificate in prezentare ca fiind actualizabile (de exemplu, raportul achizitionat in cursul lunii Octombrie va fi actualizat in Ianuarie, Aprilie si Iulie anul urmator)  Inteleg ca in baza acestei note de comanda compania pe care o reprezint se angajeaza sa plateasca echivalentul in RON a 890 euro (+ TVA daca este cazul) in contul companiei Neomar Consulting SRL  Înţeleg că studiul trebuie să conţină informaţiile ce mi-au fost prezentate în prezentarea studiului. Inteleg ca informatiile vor fi livrate prin email, la adresa indicata in acest formular de comanda, in maximum 3 zile lucratoare de la confirmarea platii.  Am luat la cunostiinta de urmatoarele conditii de livrare, utilizare si limitari ale studiului: 

Desi a fost depus un efort deosebit in procesul de verificare a veridicitatii informatiilor oferite, Neomar Consulting SRL nu poate garanta veridicitatea tuturor informatiilor prezentate in acest raport si nu poate fi trasa la raspundere pentru eventuale consecinte negative sau pierderi cauzate de luarea anumitelor decizii de catre beneficiar pe baza acestui studiu.



Neomar Consulting SRL detine toate drepturile de autor si alte drepturi similare, precum si drepturile de propietate asupra materialelor folosite pentru realizarea raportului – datele de orice natura, chestionarul si alte documente scrise.



Beneficiarul va primi si va folosi raportul studiului exclusiv nevoile interne ale companiei.

Continutul raportului nu poate fi comunicat, transmis, publicat sau inmanat partilor tertilor in parte sau totalitate decat daca exista acordul scris al Neomar Consulting SRL.



Nu ii este permis beneficiarului acestui studiu sa prezinte informatia din acest raport in cadrul materialelor promotionale, prezentarilor publice sau a altor documente cu caracter public ale companiei. Totodata, nu este permis clientului / beneficiarului studiului sa utilizeze informatia din acest studiu in scopul denigrarii concurentei sau sa prejudicieze in vreun fel interesele unor companii analizate sau prezentate in cadrul acestei cercetari prin transmiterea catre alte persoane fizice sau juridice a oricarei informatii existente in acest raport.



Orice eroare tehnica (de calcul, tiparire,etc) si/sau de analiza/prelucrare a informatiilor a Neomar Consulting SRL va fi corectata in termenul de maxim 5 zile lucratoare, pe cheltuiala sa imediat ce i-a fost adusa la cunostinta de catre beneficiarul studiului.

Client: Semnatura / stampila: ___________________

Data:__________________

Trimiteţi formularul de comanda completat la FAX: 021.313.68.18 sau E-MAIL: office@neomar.ro Analiza sectorului constructiilor din Romania -2010

Pagina 7 din 7