Prezentare conferinta EUROFEREASTRA - iunie 2007

Incotro se indreapta piata romaneasca de tamplarie termoizolanta?

Conferinta Internationala de Sisteme de Tamplarie si Fatade

EURO-Fereastra Bucuresti; Hotel Best Western Parc Vineri, 22 iunie 2007, ora 9:00

1. Gradul de dotare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta 1.1. Cat de dotate sunt casele din Romania cu tamplarie termoizolanta?

Evolutia ratei de penetrare a tamplariei termoizolante la nivel national 25,0%

22,5% 20,0%

19,7% 17,3% 15,0%

17,9%

15,9% 13,2%

10,0%

10,0% 9,0% 6,9%

5,0%

5,1% 3,2%

4,0%

0,0% 2000

2001

2002

2003

2004

Mai 2005

Aug. 2005

Oct. 2005

Ianuarie 2006

Aprilie 2006

Iulie 2006

oct.06

In octombrie 2006, numai una din 5 gospodarii din Romania avea cel putin o fereastra termoizolanta

1.2. Sunt casele din Romania dotate partial sau total cu tamplarie termoizolanta?

Gradul de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta

In mediul rural, mai putin de una din 10 locuinte are tamplarie moderna Partial utilate 59,2% Nu 77,5% locuinte neutilate cu tamplarie termoizolanta

Da 22,5% locuinte utilate cu tamplarie termoizolanta Total utilate 40,8%

La oras, una din 3 locuinte are cel putin o fereastra termoizolanta.

Gradul de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta; Dotarea totala sau partiala a locuintelor cu tamplarie termoizolanta Total

NU - locuinte neutilate cu tamplarie termoizolanta DA- locuinte utilate cu tamplarie termoizolanta Total utilate Partial utilate

Total persoane intervievate

Urban

Rural

Nr. mentiuni

Cota %

Nr. mentiuni

Cota %

Nr. mentiuni

Cota %

962

77,5%

532

93,3%

430

64,1%

279

22,5%

38

6,7%

241

35,9%

114 165 1241

40,8% 59,2% 100,0%

14 24 570

36,7% 63,3% 45,9%

100 141 671

41,5% 58,5% 54,1%

Doar 40% din locuintele dotate cu tamplarie sunt dotate complet.

1.3. Cate ferestre sunt intr-o locuinta din Romania?

Cate sunt dotate cu tamplarie termoizolanta ?

Numarul mediu de ferestre dotate cu tamplarie termoizolanta / locuinta (din cadrul locuintelor care au cel putin o fereastra termoizolanta) 9 8 7

Ferestre nedotate cu tamplarie termoizolanta

2,5

6 5

1,9

1,8

4 3 2

Ferestre dotate cu tamplarie termoizolanta

5,4 4,1

3,9

National

Urban

1 0 Rural

Numarul mediu de ferestre dotate cu tamplarie termoizolanta / locuinta Ferestre dotate cu tamplarie termoizolanta Ferestre nedotate cu tamplarie termoizolanta Nr. mediu de ferestre / locuinta Total persoane intervievate

National 4,1 1,9 6,0 279

Urban 3,9 1,8 5,7 241

Rural 5,4 2,5 7,9 38

Gospodariile partial dotate cu tamplarie moderna – au 4 din 6 ferestre modernizate.

In mediul rural, numarul de ferestre existente intr-o locuinta este mai mare

1.4. Care este comportamentul de cumparare al consumatorului rezidential?

Intentia de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta in urmatoarele 3 luni

Inlocuire partiala a ferestrelor 75,6% Da 7,3% (intentioneaza sa-si doteze locuinta cu tamplarie moderna)

Nu intentioneaza sa-si doteze locuinta cu tamplarie moderna 92,7%

Inlocuire totala a ferestrelor 24,4%

Intentii de achizitie a tamplariei termoizolante pe un orizont de 3 luni Total Rural Urban Nr. mentiuni Cota % Nr. mentiuni Cota % Nr. mentiuni Cota % Nu intentioneaza sa-si doteze locuinta cu tamplarie termoizolanta

1151

92,7%

547

95,9%

604

90,1%

Da- intentioneaza sa-si doteze locuinta cu tamplarie termoizolanta

90

7,3%

23

4,1%

67

9,9%

22 68 1241

24,4% 75,6% 100,0%

5 18 570

21,2% 78,8% 46%

17 50 671

25,6% 74,4% 54%

Intentie de utilare totala Intentie de utilare partiala Total persoane intervievate

Numai 7% din cei intervievati intentioneaza sa isi schimbe tamplaria pe un interval de 3 luni iar 3 sferturi din acestia doresc o schimbare partiala si nu totala (in urmatoarele 3 luni).

Intentiile de achizitie in mediul urban sunt de 2 ori mai ridicate decat in rural.

Nu toate intentiile de achizitie sunt concretizate!

Numai unul din 6 consumatori cu intentii de achizitie isi va duce la indeplinire planul.

1.5. Care este marimea cererii de tamplarie din segmentul rezidential?

Noii cumparatori estimeaza ca vor achizitiona cca.

3,4 ferestre in medie / locuinta ďƒ o cerere potentiala pe trimestru de cca 408.000 ferestre – 136.000 ferestre / luna din segmentul rezidential (inlocuiri de tamplarie).

Analizele derulate de Neomar Consulting in mediul rezidential indica o suprafata medie a unei ferestre in Romania de 2.1 mp

Dimensiunea totala a cererii in anul 2006 de ferestre din mediul rezidential a fost determinata insumand cererea de ferestre pentru inlocuiri + cererea de ferestre provenita din locuintele noi construite anual si a condus la circa 1.9 milioane ferestre / an

Explicatii Metodologice: Dimensiunea esantionului: Au fost desfasurate 1241 interviuri fata in fata, la resedinta respondentilor, pe un esantion reprezentativ cu acoperire nationala cu varsta de peste 18 ani.

Acoperirea geografica: Bucuresti, Transilvania, Muntenia, Moldova (localitati urbane si rurale); 222 de puncte de colectare a informatiilor pentru asigurarea reprezentativitatii la nivel national.

Metodologia de intervievare: Interviurile s-au desfasurat „din-usa-in-usa� pe un esantion reprezentativ de respondenti cu varsta de peste 18 ani. Au fost selectate persoane din mediul rural si din mediul urban care indeplinesc criteriile de recrutare. In cazul in care intr-o gospodarie sunt mai multe persoane care indeplinesc criteriile de recrutare a respondentilor, criteriul principal de selectie a fost persoana care si-a serbat ultima ziua de nastere (metoda zilei de nastere)

2. Analiza pietei profilelor din PVC si aluminiu Cum au fost colectate informatiile?

BT

Satu SM Mare; 13 interviuri

MM

SV

Suceava; 14 interviuri

SJ

NT

Oradea;BH 15

CJ

Arad; 15 interviuri

Cluj; 28 interviuri Tg. Mures; MS 17 interviuri

Bacau; 20 interviuri

HR

Alba Iulia; 12 interviuri

CV

Timisoara; 28 interviuri TM

VS

BC

AB

AR

Marja de eroare statistica este de + 4,5% (in conditiile unui univers total cercetat de aprox.

2500 entitati la nivelul celor 20 de orase studiate).

Iasi; 21 IS interviuri

BN

interviuri

A fost derulat studiu de tip sondaj de opinie, executat pe un eşantion de 512 de producători de tâmplărie din Aluminiu si PVC localizaţi la nivelul a 20 oraşe din România

Sibiu;SB 13 interviuri

HD

Galati; 18 interviuri GL

VN

Brasov; 32 BV interviuri

Au fost realizate interviuri directe, fata in fata, cu persoanele de conducere sau cu persoane delegate de catre conducere din cadrul fiecărei firme intervievate

BZ CS

GJ

Ram.Valcea; VL 14 interviuri

Ploiesti; 18 interviuri PH

AG

Pitesti; 24 interviuri

BR

DB IL

Bucuresti; B 140 interviuri

MH Craiova; 17 interviuri

DJ

Slatina; 16 OT interviuri

TR

TL

GR

CL

Constanta; CT 25 interviuri

2.1. Gradul de utilizare a diferitelor tipuri de profile Gradul de utilizare a diferitelor tipuri de profile in cadrul producatorilor de tamplarie cu geam termoizolant

100,0%

Cel mai utilizat material pentru constructia tamplariei termoizolante este PVC-ul.

90,0%

93,4% 88,4% 84,2%

80,0%

2004

2005

2006

72,1% 70,1% 69,1%

70,0% 60,0%

In 2006, 93% din companiile de tamplarie intervievate au folosit macar odata profile din PVC.

50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0%

1,8%

4,1% 1,6%

2,6%2,6% 0,6%

3,2% 3,3% 2,9%

1,2% 1,2% 0,8%

Profile din otel

Alt tip de profile

0,0% Profile din PVC

Profile din aluminiu

Profile de lemn stratificat

Profile din aluminiu placat cu lemn

Intrebarea: Ce tip de profile a folosit compania dumneavoastrĂŁ ĂŽn 2006?

Raspuns multiplu, nesugerat; Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

2.2. Segmentarea pietei profilelor in functie de tipul acestora Segmentarea pietei profilelor din PVC in functie de tipul acestora - 2005 (in functie de valoarea profilelor cumparate) Profile din Aluminiu 29,0%

Profile din PVC 69,2%

Profile de lemn stratificat 0,8%

Profile din Aluminiu placat cu lemn 0,2% Profile din oţel 0,6% Alt tip de profile 0,3%

Segmentarea pietei profilelor din PVC in functie de tipul acestora - 2006 (in functie de valoarea profilelor cumparate) Profile din Aluminiu 26,2%

Profile de lemn stratificat 0,5% Profile din oţel 0,2%

Profile din PVC 73,0%

Intrebarea - Din totalul valorii profilelor achizitionate în 2006, vã rugãm sã precizati procentul detinut de fiecare tip de profile mentionat anterior. Raspuns multiplu; Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

2.3. Analiza pietei profilelor din PVC 2.3.1. Gradul de utilizare a profilelor din PVC in functie de tipul acestora Gradul de utilizare a profilelor din PVC in functie de tipul acestora 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Profile pentru sisteme batante cu 3 camere

80%

90% 82,4%

74,9%

Profile pentru sisteme batante cu 5 camere

57,2% 69,2%

Profile pentru sisteme batante cu 4 camere

47,4% 46,2%

Sisteme de profile pentru ferestre si usi glisante

18,9% 15,3%

2005 Profile pentru sisteme batante cu 6 camere Alte tipuri

70%

8,2% 10,0% 0,6% 1,0%

2006

Intrebare: VĂŁ rog precizati ce tipuri de profile din PVC ati folosit ĂŽn anul 2006; Raspuns multiplu; Baza: 478 respondenti (toti respondentii care au folosit profile PVC)

Gradul de utilizare al profilelor tricamerale este in declin. Daca in 2005 – 82% dintre producatorii de tamplarie din PVC au utilizat aceste profile, in 2006 numarul lor a scazut la 75%, diferenta migrand in principal catre profilele pentacamerale.

2.3.2. Segmentarea pietei profilelor din PVC in functie de tipul acestora Segmentarea pietei profilelor din PVC in functie de ponderea valorica a fiecarui tip de profil folosit in 2006

Profile cu 5 camere 29,2%

Profile cu 6 sau mai Pentru multe camere ferestre/usi 1,9% glisante 1,2%

Segmentarea pietei profilelor din PVC in functie de ponderea valorica a fiecarui tip de profil folosit 0%

10%

50%

45,3% 16,2% 21,6% 22,0% 15,1% 19,8%

Profile cu 5 camere

Profile cu 6+ camere

40%

29,2% 2,3% 0,9% 1,9%

2004 2005

Intrebare: Vã rog precizati procentul din fiecare tip de profil, din PVC, în totalul valorii profilelor achizitionate de firma dumneavoastrã în anul 2006; Raspuns multiplu, sugerat; Baza: 478 respondenti (toti respondentii care au folosit profile PVC)

Pentru ferestre/usi glisante

60% 59,8% 55,7%

Profile cu 4 camere

Profile cu 4 camere 22,0%

30%

Profile cu 3 camere

Alte tipuri 0,4%

Profile cu 3 camere 45,3%

20%

3,9% 2,0% 1,2%

2006

2.3.3. Segmentarea pietei profilelor din PVC in functie de adâncimea constructivă a profilului Segmentarea pietei profilelor din PVC în funcţie de adâncimea constructivă a profilului - 2006 Peste 70 mm 12%

68 – 70 mm 42%

Alte tipuri 2%

2.3.4. Segmentarea pietei profilelor din PVC in functie de culoare

Segmentarea pietei profilelor din PVC in functie de culoare - 2006 Alte culori Verde imitaţie lemn Albastru 0,4% 2,4% Alte culori 0,6% simple Mahon 0,3% 7,9% Stejar (toate nuanţele) 13,4%

Alb 75,0%

58 – 60 mm 44%

Intrebare: Din totalul profilelor pentru sisteme batante şi glisante pentru ferestre, vă rog să ne precizaţi cum s-au segmentat achiziţiile Dvs. de profile din PVC în funcţie de adâncimea constructivă a profilului in 2006; Raspuns multiplu; Baza: 478 respondenti (toti respondentii care au folosit profile PVC)

Intrebare: Din punct de vedere al culorilor sau texturilor folosite ce pondere a avut fiecare culoare de profil din PVC folosit în 2006 din totalul achiziţiilor de profile PVC? Menţionaţi în cadrul profilelor colorate inclusiv cele colorate doar pe o faţă; Raspuns multiplu; Baza: 478 respondenti (toti respondentii care au folosit profile PVC)

2.3.5. Constientizarea segmentarii pietei profilelor din PVC in functie de clasa de calitate

2.3.6. Cunoasterea principalelor criterii de delimitare a claselor de calitate a profilelor din PVC Gradul de cunoastere a principalelor criterii de delimitare a claselor de calitate a profilelor din PVC

Constientizarea segmentarii pietei profilelor din PVC in functie de clasa de calitate 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0%

90%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 46,8%

In funcţie de grosimea pereţilor exteriori DA – am auzit de clasificare în funcţie de calitate

82,4%

19,7% 14,1%

In funcţie de numărul de camere

12,7% 10,6%

In funcţie de calitatea PVC NU – nu am auzit de clasificare în funcţie de calitate

67,2%

75,5%

22,9% 17,2%

2005 2006

In funcţie de ţara de origine In funcţie de lăţimea profilului

4,3% 2,3% 1,2% 1,0%

2005 2006

Intrebare: Vă rugăm să ne precizaţi dacă aţi luat cunoştinţă de faptul că profilele din PVC au fost clasificate în mod oficial pe mai multe clase de calitate?; Raspuns unic; Baza: 478 respondenti (toti respondentii care au folosit profile PVC)

•Gradul de informare al producatorilor de tamplarie este inca destul de redus.

•17% nu au auzit de clasificarea profilelor in functie de standardul SR-EN 12608 iar dintre cei care au auzit 33% nu au putut indica corect criteriul principal de clasificare.

In funcţie de coeficientul de transfer termic In funcţie de culoare Altele NS / NR

3,5% 1,2% 3,3% 1,5% 7,5% 3,3%

Intrebare: Vă rugăm să specificaţi care este principalul criteriu de delimitare a claselor de calitate a profilelor din PVC?; Raspuns unic; Baza: 396 respondenti (toti respondentii care au auzit de clasificarea în funcţie de calitate)

2.3.7. Segmentarea pietei profilelor din PVC in functie de clasa de calitate Segmentarea pietei profilelor din PVC in functie de clasa de calitate - 2005

Segmentarea pietei profilelor din PVC in functie de clasa de calitate - 2006 Clasa B de profile (clasa economic) 13,7%

Clasa B de profile (clasa economic) 18,9%

Clasa A de profile 81,1%

Clasa C 1,1%

Clasa A de profile 85,2%

Intrebare: Va rugam sa ne precizati cum s-au segmentat achizitiile Dvs de profile din PVC din punct de vedere al claselor de calitate stabilite in functie de grosimea peretilor exteriori; Raspuns multiplu; Baza: 266 respondenti (toti respondentii care au auzit de clasificarea ĂŽn funcĹŁie de calitate si au spus ca este in functie de grosimea peretilor exteriori)

2.4. Analiza pietei profilelor din aluminiu 2.4.1. Gradul de utilizare a profilelor din aluminiu in functie de tipul acestora Gradul de utilizare a profilelor din ALUMINIU in functie de tipul acestora

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Sisteme batante cu rupere termică

71,8% 71,0%

Sisteme glisante fără rupere termică

71,2% 72,7% 68,1% 69,4%

Sisteme batante fără rupere termică Sisteme glisante cu rupere termică

38,7% 43,2%

Profile pentru pereţi cortină standard

35,3% 36,5% 25,9% 21,2%

Sisteme pentru luminatoare

16,8% 14,2%

Profile pentru pereţi cortină semistructural

NS / NR

2006

14,0% 11,7%

Profile pentru pereţi cortină structural Alte tipuri

2005

2,8% 2,5% 1,7% 0,6%

Intrebare: Vã rog precizati ce tipuri de profile din ALUMINIU ati folosit în anul 2006; Raspuns multiplu; Baza: 359 respondenti (toti respondentii care au folosit profile aluminiu)

2.4.2. Segmentarea pietei profilelor din aluminiu in functie de tipul acestora

Segmentarea pietei profilelor din ALUMINIU in functie de ponderea valorica a fiecarui tip de profil folosit 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 19,0%

batante cu rupere termică

16,3%

batante fără rupere termică 10,0%

glisante fără rupere termică

glisante cu rupere termică

pentru pereţi cortină standard

Intrebare: Vă rog precizaţi procentul din fiecare tip de profil din aluminiu menţionat anterior în totalul valorii profilelor din aluminiu achiziţionate de firma dumneavoastră în anul 2006?; Raspuns multiplu; Baza: 359 respondenti (toti respondentii care au folosit profile aluminiu)

23,4% 23,9%

19,9% 21,6%

7,1% 11,0% 11,8% 13,0% 6,5% 9,5%

pentru luminatoare

4,3% 3,2% 2,5%

pentru pereţi cortină semistructural

4,4% 2,9% 2,1%

pentru pereţi cortină structural

29,9% 26,3%

2004 2005 2006

5,5% 2,2% 1,7%

Precizare: datorita procesului de realizare a esantionului de producatori si avand in vedere ca in general producatorii de tamplarie tip pereti cortina formeaza deseori o categorie usor diferita fata de restul producatorilor de tamplarie, este posibil ca marja de eroare in ceea ce priveste sistemele de aluminiu pentru pereti cortina sa fie mai ridicata.

2.4.3. Segmentarea pietei profilelor din aluminiu in functie de grosimea puntii termice

Intrebare: Vă rugăm să ne precizaţi cum s-au segmentat achiziţiile Dvs de profile din ALUMINIU cu rupere termica dupa grosimea puntii termice în anul 2006; Raspuns multiplu; Baza: 359 respondenti (toti respondentii care au folosit profile aluminiu)

2.4.4. Segmentarea pietei profilelor din aluminiu in functie de culoare

Intrebare: Din punct de vedere al culorilor folosite ce pondere a avut fiecare culoare de profil din aluminiu folosit în 2006 din totalul achiziţiilor de profile aluminiu? Raspuns multiplu; Baza: 359 respondenti (toti respondentii care au folosit profile aluminiu)

2.5. Analiza pietei sistemelor de rulouri 2.5.1. Analiza gradului de dotare a ferestrelor si usilor cu rulouri Analiza gradului de dotare a usilor si ferestrelor cu rulouri - defalcare pe regiuni geografice 0%

Total

5%

10%

15%

2.5.2. Segmentarea pietei in functie de tip Segmentarea pietei rulourilor in functie de tip 0%

20%

25%

5%

10%

15%

20%

21,11% 25,7%

11,0%

20,78% 20,2%

Cu casete din Aluminiu şi lamele din PVC Bucuresti

16,8% 11,6%

Transilvania

15,6%

2005 2006

Muntenia

10,56% 9,3%

Cu casete din PVC şi lamele termoizolante din Al.

Cu casete din PVC si lamele din PVC

13,0% 9,8%

12,48% 14,5%

Cu casete din PVC şi lamele simple din Al. 19,5%

Moldova

Alte tipuri de rulouri

2005 2006

7,3% 11,04% 2,0%

11,2% 9,4%

Intrebare: Va rugam sa ne precizati ce procent din totalul ferestrelor si usilor executate de dvs. sunt dotate cu rulouri; Raspuns unic; Baza: 482 respondenti (respondenti care au putut aprecia procentul)

30%

24,02% 20,9%

Cu casete din Al. şi lamele termoizolante din Al. Cu casete din Al. şi lamele simple din Al.

14,5%

25%

Intrebare: Vã rog precizati ce tipuri de rulouri ati folosit în anul 2005/2006 si ponderea fiecãrui tip de rulouri din totalul ferestrelor dotate cu rulouri; Raspuns multiplu; Baza: 368 respondenti (respondentii care au montat rulouri in ultimul an)

2.6. Analiza pietei glafurilor Gradul de dotare a ferestrelor cu GLAFURI (% din totalul ferestrelor executate)

2.6.1. Analiza gradului de dotare al ferestrelor cu glafuri Intrebare: Vă rugăm să ne precizaţi ce procent din totalul ferestrelor şi uşilor executate de dvs. sunt dotate cu glafuri din exterior si ce procent sunt dotate cu glafuri de interior; Raspuns unic; Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

Glafuri exterior

Glafuri interior

46,7% 44,2%

2006

41,7% 37,8%

2005

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2.6.2. Segmentarea pietei glafurilor in functie de tipul acestora Intrebare: Va rog sa precizati ce tipuri de glafuri pentru INTERIOR / EXTERIOR ati folosit in anul 2006 si care a fost ponderea fiecarui tip in totalul ferestrelor dotate cu glafuri?; Raspuns multiplu; Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

2.7. Alte accesorii – plasele impotriva insectelor 2.7.1. Analiza gradului de dotare a ferestrelor si usilor cu plase impotriva insectelor

2.7.2. Segmentarea pietei plaselor impotriva insectelor in functie de tipul acestora

Gradul de dotare al tamplariei termoizolante cu plase impotriva insectelor - 2006

dotare ferestre

dotare usi

0,0%

60,1%

17,9%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Intrebare: Vă rugăm să ne precizaţi ce procent din totalul ferestrelor şi uşilor executate de dvs. sunt dotate cu plase împotriva insectelor?; Raspuns unic; Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

Intrebare: Vă rog să precizaţi ce tipuri de plase împotriva insectelor ati folosit în 2006 şi care a fost ponderea fiecărui tip în totalul ferestrelor dotate cu plase?; Raspuns multiplu; Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

2.8. Analiza pietei de sticla / geam termoizolant 2.8.1. Analiza principalelor surse de achizitie a geamului termoizolator

Segmentarea pietei geamului termoizolator in functie de sursa de achizitie a acestuia - 2006 Procurăm geamul de la producatori specializati Producţie proprie de geam termoizolator Alte surse 72,9%

2006

2005

0%

26,7%

75,5%

10%

20%

30%

40%

24,3%

50%

60%

70%

80%

90%

0,4%

0,2%

Intrebare: Vă rugăm să ne precizati care sunt sursele principale de achiziţie a geamului termoizolator pe care le-aţi utilizat în 2006 şi ce pondere a avut fiecare în totalul achiziţiilor; Raspuns multiplu; Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

100%

2.8.2. Segmentarea pietei geamului termoizolator in functie de tipul de geam utilizat

Intrebare: Din totalul lucrarilor de tamplarie efectuate in 2006, va rugam sa estimati ponderile detinute de fiecare tip de geam termoizolant, dupa numarul de metri patrati folositi?; Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

2.9. Aspecte privind segmentarea pietei de tamplarie pe canale de distributie si categorii de consumatori 2.9.1. Categorii de consumatori de tamplarie termoizolanta

Intrebare: Vă rugăm precizaţi ce tipuri de lucrări aţi realizat în anul 2006 şi care a fost ponderea fiecarui tip în totalul lucrărilor realizate? Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

2.9.1. Categorii de consumatori de tamplarie termoizolanta (continuare)

Categorii de consumatori de tamplarie termoizolanta - 2006 0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Apartamente de bloc - înlocuiri

22,9%

Vile / locuinţe unifamiliale

13,1%

Lucrări publice (scoli, spitale, etc.)

13,7% 12,3%

44,2%

20,9%

Alte clădiri comerciale (galerii comerciale, magazine, etc)

4,7%

Clădiri de birouri

5,3%

Dealeri / montatori

5,8% 4,2%

Tamplarie din PVC

4,9% 3,7%

Tamplarie din ALUMINIU

Cartiere / proiecte rezidentiale noi Altele (precizati)

0,5% 2,0%

21,8% 20,0%

Intrebare: Vă rugăm precizaţi ce tipuri de lucrări aţi realizat în anul 2006 şi care a fost ponderea fiecarui tip în totalul lucrărilor realizate?

Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

2.9.2. Canale de distributie utilizate de producatorii de tamplarie pentru a-şi vinde produsele

Intrebare: Vă rugăm precizaţi modalităţile utilizate de firma dvs. pentru a-şi vinde produsele, şi care a fost ponderea fiecărei modalităţi de vânzare în totalul vânzărilor înregistrate în anul 2006?

Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

2.10. Sursele de informare cu privire la oferta profile si analiza audientei principalelor reviste de profil Principalele surse de informare cu privire la piata profilelor din PVC si Aluminiu 0%

5%

10%

15%

20%

Presa scrisă specializată (reviste, ziare etc.)

15,6%

40%

33,5%

20,9%

8,3% 10,9%

Cunoştinţe şi relaţii

8,3% 10,0%

Campanii de informare ale furnizorilor (poştă, fax, agenţi comerciali) 3,5% 5,0% 2,6% 4,0%

Publicitate stradală (panouri, bannere)

1,2% 1,8%

Presa scrisă nespecializată

1,4% 1,0%

Altele

1,2% 1,4%

Nici una//nu mă interesează (nu citesc)

35%

22,2% 21,0%

Târguri şi expoziţii, simpozioane

Publicitate radio / TV

30%

23,4%

Internet

Pagini aurii, ghiduri şi cataloage comerciale

25%

2005 2006

2,2% 0,6%

Cea mai utilizata sursa de informare cu privire la piata profilelor utilizata de producatorii de tamplarie este in continuare presa scrisa specializata , urmata de internet si targuri si expozitii.

Observam insa ca presa scrisa a inregistrat de la un an la altul o tendinta descendenta ca sursa de informare (-12.1%), in favoarea altor surse de informare, precum: targurile si expozitiile (+5.3%), campanii de informare (+1.7%), cunostinte si relatii (+1.7%), etc

Intrebare: Care sunt principalele 3 surse pe care le utilizaţi pentru a afla despre oferta de profile din PVC si Aluminiu existentă pe piaţă?; Baza: 512 respondenti

2.11. Analiza segmentarii producatorilor de tamplarie din Romania

Intrebare: Ce activitati desfasoara compania dvs?; Raspuns unic; Baza 512 respondenti (toti respondentii)

in

prezent

Intrebare: Va rog precizati de cand produce firma dumneavoastra usi si ferestre cu geam termopan.

Raspuns unic; Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

2.11. Analiza segmentarii producatorilor de tamplarie din Romania (continuare)

Intrebarea: Care este natura capitalului companiei dvs?; Raspuns unic; Baza 512 respondenti (toti respondentii)

Intrebare: Va rog precizati numarul de angajati cu norma intreaga ai companiei Dvs..

Raspuns unic; Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

2.11. Analiza segmentarii producatorilor de tamplarie din Romania (continuare)

Intrebare: Care este capacitatea de producţie lunară de tâmplărie din PVC si aluminiu a firmei dumneavoastră, in metri patrati? (2005); Raspuns unic, nesugerat; Baza: 508 respondenti (toti respondentii)

Intrebare: Care este capacitatea de producţie lunară de tâmplărie din PVC si aluminiu a firmei dumneavoastră, in metri patrati? (2006); Raspuns unic, nesugerat; Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

Va multumim pentru atentie!

Multumim pe aceasta cale si celor 500 de producatori de tamplarie care au alocat 15-30 de minute pentru interviul care a permis colectarea acestor informatii.

Pentru detalii suplimentare va stam la dispozitie www.neomar.ro