Cubo Smart myDonor® e QlikView - Manuale Utente

Guida all’utilizzo di QlikView® e Cubo Smart myDonor®

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Guida all’utilizzo di QlikView e Cubo Smart Versione: A1/01 Autore: ME

Data 26/06/2013

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Sommario Introduzione ...................................................................................................................................................................... 3 PARTE I ............................................................................................................................................................................. 4 Avviare QlikView® .......................................................................................................................................................... 4 Apertura di un documento .............................................................................................................................................. 5 Utilizzare un documento QlikView® esistente ............................................................................................................. 7 Come tenere traccia delle selezioni ........................................................................................................................ 11 Spostamento in avanti o indietro nell'elenco delle selezioni ............................................................................... 11 Blocco e sblocco delle selezioni .............................................................................................................................. 12 Selezioni dei preferiti ................................................................................................................................................. 12 Ricerca dei valori ........................................................................................................................................................ 13 Ricerca testuale normale ...................................................................................................................................... 13 Ricerca testuale con caratteri jolly ....................................................................................................................... 14 Ricerca numerica ................................................................................................................................................... 15 Utilizzo di un oggetto Cerca ..................................................................................................................................... 15 Salvataggio di un documento ................................................................................................................................... 16 Chiusura di un documento ........................................................................................................................................ 16 I Fogli ............................................................................................................................................................................... 17 Aggiungere un nuovo foglio ...................................................................................................................................... 17 Annullamento delle modifiche .................................................................................................................................. 19 Selezione e spostamento contemporanei di più oggetti di Lavoro ..................................................................... 19 Copia degli oggetti di lavoro ..................................................................................................................................... 19 Dimensionamento di un oggetto di lavoro .............................................................................................................. 20 Allineamento e distribuzione degli oggetti di lavoro nel Foglio ........................................................................... 20 Riduzione a icona e ripristino di un oggetto di lavoro ........................................................................................... 21 Riduzione automatica a icona .................................................................................................................................. 22 Rimozione di un oggetto di lavoro ........................................................................................................................... 23 Modifica del bordo di un oggetto di lavoro ............................................................................................................. 23 Modifica del carattere di un oggetto di lavoro ........................................................................................................ 23 Copia dei formati della presentazione tra gli oggetti di lavoro ............................................................................ 24 Oggetti collegati.......................................................................................................................................................... 24

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Grafici ............................................................................................................................................................................... 25 Creazione di un grafico ............................................................................................................................................. 25 Modifica dei tipi di grafico mediante l'icona ............................................................................................................ 27 Cambio rapido di tipologia ........................................................................................................................................ 27 Selezioni in un grafico ............................................................................................................................................... 33 Clonazione e scollegamento del grafico................................................................................................................. 34 PARTE II.......................................................................................................................................................................... 41 Cubo smart ................................................................................................................................................................. 41 PARTE III ........................................................................................................................................................................ 58 Cubo Smart Rid ......................................................................................................................................................... 58

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Introduzione Questo manuale si compone di tre parti, la prima delle quali contiene delle spiegazioni sull’utilizzo di QlikView® che guideranno l’utente nell’esplorazione delle varie funzionalità.

La seconda parte del manuale fornisce tutte le istruzioni per un corretto utilizzo del cubo smart, prodotto fornito gratuitamente da myDonor.

La terza parte invece, spiega il funzionamento del cubo relativo all’analisi delle donazioni raccolte tramite gli Impegni Ricorrenti.

QlikView® è un software che consente a tutti i tipi di utente, dai principianti agli esperti, di recuperare e assimilare facilmente i dati provenienti da qualsiasi sorgente, ad esempio database come SQL Server o Oracle e file Excel, XML o di testo.

Una volta caricati nel programma, i dati vengono visualizzati in un'interfaccia intuitiva di facile utilizzo.

Per effettuare query in QlikView® non è necessaria alcuna conoscenza pregressa di Data Base o di routine di ricerca: è sufficiente fare clic sull'elemento per il quale si desidera ottenere ulteriori informazioni e il programma filtrerà immediatamente i dati presentando tutti gli elementi associati. Numerose opzioni di ricerca diretta e indiretta consentono di recuperare qualsiasi informazione oltre che di trovare risposte alle proprie domande.

QlikView® offre un'ampia varietà di grafici e tabelle in diversi formati che consentono di presentare i dati nel modo desiderato dall'utente. Differenti modalità di visualizzazione, ad esempio zoom, raggruppamenti o animazioni, consentono una migliore comprensione e forniscono una visione ancora più dettagliata.

QlikView® può essere utilizzato gratuitamente come versione autonoma, con una Personal Edition. Con QlikView® Personal Edition è possibile utilizzare tutte le funzionalità di QlikView®, ma, come suggerisce il nome, è destinata esclusivamente all’utilizzo personale, vale a dire l’utente non sarà autorizzato ad aprire file creati da altri utenti. Per questo, è necessaria una licenza QlikView®.

QlikView® offre alle Organizzazione non profit che ne fanno richieste delle licenze gratuite. Per richiedere tali licenze è sufficiente compilare il seguente form http://www.qlikview.com/us/company/communityservice/grant-application.

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PARTE I Avviare QlikView® QlikView® è disponibile nel menu Start, Programmi. È anche possibile avviare QlikView® facendo doppio clic sull'icona di QlikView®.

La pagina di partenza contiene diverse schede.

-

Come Iniziare

Contiene informazioni e collegamenti utili che consentono di conoscere le funzionalità disponibili in QlikView®.

-

Documenti Recenti

L'elenco visualizzato in questa pagina mostra i documenti aperti di recente. È sufficiente fare clic su un documento o una pagina Web dell'elenco per riaprirli.

-

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L’etichetta Preferiti contiene un elenco dei documenti e delle pagine web precedentemente aggiunte nella lista dei preferiti.

-

Apri sul server

La tabella Apri su Server contiene una elenco di Server QlikView® aperti di recente e una interfaccia facile da utilizzare per collegarsi con altri Server QlikView®. Una volta selezionato il Server QlikView®, QlikView® si collegherà e mostrerà un elenco di documenti disponibili, che potranno essere aperti con un singolo clic.

Se non si desidera visualizzare la pagina iniziale all'avvio del programma, basta deselezionare la casella di controllo Mostra Pagina di Partenza all'apertura di QlikView® nella parte inferiore della pagina. Se si chiude tale pagina, è possibile aprirla di nuovo in qualsiasi momento scegliendo Mostra Pagina di Partenza dal menu Guida.

Apertura di un documento Una volta avviato QlikView®, per aprire un file esistente ci sono diverse strade: 1. un file può essere aperto cliccando sull’icona del file stesso

2. si può utilizzare il comando Apri del menu File della Pagina di Partenza

3. Utilizzare il pulsante Apri sulla barra degli strumenti.

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4. Se il file è uno degli ultimi documenti QlikView® utilizzati, è possibile aprirlo anche scegliendo il nome del file nella sezione Documenti Recenti della Pagina di Partenza

5. o dal menu File

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È possibile aprire più file contemporaneamente. Ciascun documento viene visualizzato all'interno della propria finestra.

Per muoversi tra un file e l’altro basta cliccare su Finestra e verranno visualizzati tutti i file aperti in quel momento.

Utilizzare un documento QlikView® esistente Nella parte superiore della schermata è disponibile la barra dei menu di QlikView®.

Sono tutti menu a cascata contenenti molteplici comandi, la maggior parte dei quali può essere configurati come pulsanti nella barra degli strumenti sottostante.

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Per personalizzare la barra degli strumenti si può andare in Visualizza, Barra degli Strumenti:

Oppure cliccare tasto destro in un punto della barra degli strumenti.

Sotto questa barra sono presenti una o più schede, ognuna delle quali è collegata a un foglio/linguetta.

Quando si apre un file viene subito messa a video l’ultima data di caricamento dei dati, informazione che è disponibile anche nella parte in basso a destra di ogni foglio.

Per aggiornare i dati contenuti in un documento si deve fare clic sul pulsate Ricarica Dati sulla barra degli strumenti, in alternativa si può scegliere Ricarica dati dal menu File.

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Dopo aver cliccato su Ricarica Dati, si aprirà una finestra che comunica che lo script è in esecuzione

Se i dati di origine sono stati modificati, dopo il ricarica dati, tutti gli oggetti di lavoro vengono immediatamente aggiornati per riflettere le modifiche. QlikView® offre quindi un modo estremamente semplice per mantenere il documento aggiornato.

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In QlikView® la modalità principale per eseguire una query o una ricerca nel Data Base è tramite la selezione di valori di campo, vale a dire fare clic sull'oggetto sul quale si desidera avere maggiori informazioni.

La tecnologia brevettata di QlikView® si basa su un modello dati in-memory estremamente efficiente.

Questo consente di eseguire query istantanee o parzializzare i dati rilevanti per un determinato utente.

Inoltre, QlikView® mostra agli utenti i dati che sono stati esclusi dalle query interattive. Quando si effettua una selezione, vengono visualizzati in tempo reale tutti i valori di campo del documento correlati al valore di campo selezionato.

Quando si fa un selezione è molto importante fare attenzione ai colori delle selezioni perché il colore della cella cambia. In base alla terminologia di QlikView®, il valore è selezionato.

Il risultato della ricerca viene visualizzato in tempo reale in tutti gli altri oggetti di lavoro. È possibile infatti osservare quali valori delle altre caselle di elenco sono compatibili con la selezione e quali non lo sono.

Le celle dei valori di campo compatibili con la selezione sono bianche. I valori selezionati e associati sono indicati come valori possibili. Una cella i cui contenuti non sono associati (il cui valore non è in combinazione con quello dell'oggetto selezionato) è denominata esclusa. Le celle dei valori esclusi sono grigie.

Se viene fatta una query/selezione e nelle varie linguette ci sono dati disponibili/coerenti per la selezione fatta, accanto al titolo della linguetta sarà visibile un pallino verde

.

Per annullare la selezione è sufficiente fare nuovamente clic sulla cella selezionata oppure su un'altra cella della stessa casella di elenco. La nuova selezione sostituirà la selezione precedente. È possibile annullare le selezioni facendo clic sul pulsante Cancella sulla barra degli strumenti. .

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È possibile anche selezionare più oggetti contemporaneamente, ad esempio, nella stessa casella di elenco.

Se gli oggetti che si vogliono selezionare sono adiacenti, per selezionarli si deve tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare il cursore . Se invece si vogliono selezionare oggetti distanti tra loro basta tenere premuto il tasto CTRL e selezionare gli altri valori desiderati.

Come tenere traccia delle selezioni Quando si effettuano selezioni simultanee può risultare talvolta difficile tenere traccia di tutte. A questo scopo QlikView® offre due validi strumenti: 1. la casella Selezioni correnti

2. la finestra Selezioni correnti

Si può utilizzare la finestra Selezioni correnti per quei documenti che non dispongono di caselle Selezioni correnti in tutti i fogli. Se si desidera comunque tenere traccia delle selezioni, è possibile fare clic sul pulsante Selezioni correnti sulla barra degli strumenti.

Spostamento in avanti o indietro nell'elenco delle selezioni Documentazione ad uso interno strettamente confidenziale - © 2013 myDonor Italia

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QlikView® è in grado di memorizzare le ultime 100 selezioni. Utilizzando i pulsanti presenti sulla barra degli strumenti è possibile spostarsi in avanti e indietro a proprio piacimento nell'elenco delle selezioni: 1.

Fare clic sul pulsante Indietro

sulla barra degli strumenti. Notare che viene visualizzata la

selezione precedente.

2.

Fare nuovamente clic su Indietro per tornare indietro di un altro livello.

3.

Per spostarsi in avanti nell'elenco delle selezioni fare clic sul pulsante Avanti sulla barra degli strumenti e osservare il risultato

.

Tenere presente che i pulsanti Indietro e Avanti sono utilizzabili solo per le selezioni: altre modifiche, come la rimozione di un oggetto o la modifica di un'impostazione, non vengono influenzate.

Blocco e sblocco delle selezioni Per impostazione predefinita, la logica di QlikView® sostituisce una selezione precedente con quella nuova se la selezione precedente è in conflitto con essa.

Ad esempio se si seleziona un valore escluso (grigio). Notare che la selezione precedente scompare. Per evitare che questo accada, è possibile bloccarla. Una selezione in conflitto con una selezione bloccata non viene eseguita.

Una selezione viene bloccata cliccando sul pulsante Blocca

nella casella Selezioni correnti o dalla

barra degli strumenti. In questo modo vengono bloccate tutte le selezioni, impedendo che vengano annullate per errore.

Le celle bloccate sono di colore blu.

Se si tenta di selezionare un valore escluso in un'altra casella di elenco, si noterà che non è possibile. Per sbloccare tutte le selezioni, scegliere il pulsate Sblocca

nella casella Selezioni correnti o dalla barra

degli strumenti.

Selezioni dei preferiti È possibile salvare un gruppo di selezioni per l'utilizzo futuro:

1. Selezionare uno o più valori, quindi scegliere Aggiungi Preferiti dal menu Preferiti.

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Di default il nome per i preferiti da creare è rappresentato dalla data.

Inoltre, il primo preferito creato in un giorno specifico ottiene il numero 1, il secondo 2 e così via. È comunque possibile modificare il nome predefinito con un testo esplicativo.

Ricerca dei valori Ricerca testuale normale Supponiamo di voler trovare dei valori negli oggetti di lavoro, in particolare in quelli che ne includono molti. È possibile utilizzare la ricerca testuale. Nel caso di una casella elenco, cliccare sulla barra del titolo della casella di elenco per renderla attiva. Digitare la lettera "A". La stringa di ricerca viene visualizzata in una Documentazione ad uso interno strettamente confidenziale - © 2013 myDonor Italia

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finestra separata. Nel nostro esempio la casella di elenco mostra solo le Province che contengono una parola che inizia per "A". La stringa di ricerca è evidenziata nei valori.

Ulteriori possibilità sono scegliere Cerca dal menu Modifica oppure fare clic sull'icona Cerca

sulla

barra degli strumenti. Le caselle di elenco possono anche essere configurate per conservare una piccola icona di ricerca nelle intestazioni. È possibile fare clic direttamente su questa icona per visualizzare la finestra di ricerca.

Per applicare questa icona si deve andare nelle Proprietà dell’oggetto di lavoro nella finestra Intestazione e selezionare nelle icone speciali l’opzione Cerca.

Ricerca testuale con caratteri jolly Utilizzando la ricerca con caratteri jolly è possibile espandere il numero di ricerche a tutti i valori contenenti la stringa di ricerca in qualsiasi punto. È anche possibile trovare valori che terminano o iniziano con la stringa di ricerca.

Ecco alcuni esempi: -

Digitare le lettere "co", risultato della ricerca sono i valori contenenti una parola che inizia con "co".

-

Al termine della stringa di ricerca aggiungere il carattere jolly *, che indica uno o più caratteri arbitrari.

Ora vengono mostrati solo i valori che iniziano per "co".

-

"*co*". Il risultato di questa ricerca sono tutti i valori contenenti "co" in qualsiasi punto della stringa.

-

“*co”: vengono messi a video tutti i valori che terminano con "co".

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Ricerca numerica Allo stesso modo, se si esegue una ricerca in un campo contenente dati numerici, è possibile iniziare la stringa di ricerca con maggiore di ">" o inferiore a "<" e inserire un numero.

Gli oggetti di lavoro vengono aggiornati per mostrare il risultato della selezione.

Utilizzo di un oggetto Cerca Con l'oggetto Cerca è possibile eseguire contemporaneamente ricerche in più campi o in tutti i campi del documento. Per crearlo posizionarsi in una parte libera del foglio, tasto destro, Nuovo Oggetto di Lavoro e selezionare Oggetto Cerca dal menu a tendina.

Ecco l’oggetto Cerca: Documentazione ad uso interno strettamente confidenziale - © 2013 myDonor Italia

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Come è possibile vedere, l'oggetto Cerca offre vari risultati per questa stringa di ricerca, raggruppati in base ai campi che contengono questi valori.

Per selezionare i valori è possibile fare clic su un valore o su un nome di un campo per selezionare tutti i risultati di tale campo. È anche possibile selezionare più risultati tenendo premuto il tasto CTRL facendo contemporaneamente clic con il mouse, a patto che i valori selezionati siano logicamente compatibili tra loro.

Salvataggio di un documento Quando si sviluppano documenti è necessario salvarli periodicamente per non perdere il lavoro in caso di problemi software o hardware o di interruzioni dell'alimentazione.

Per salvare un file a cui sono state apportate delle modifiche, è possibile utilizzare il comando Salva del menu File o il pulsante Salva sulla barra degli strumenti.

Chiusura di un documento È possibile chiudere un documento utilizzando il comando Chiudi del menu File. Se sono state apportate modifiche, viene visualizzato un messaggio che richiede se si desidera salvarle.

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I Fogli Il componente di base dei documenti di QlikView® è il foglio, o linguetta. Ogni singolo foglio può contenere diversi oggetti di lavoro.

Aggiungere un nuovo foglio Si può aggiungere un foglio dal menu Presentazione oppure cliccando sull’icona presente nella barra degli strumenti

.

Una volta creato il nuovo foglio, cliccare tasto destro del mouse e scegliere Proprietà dal menu a tendina.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà Foglio.

Per impostazione predefinita, un nuovo foglio eredita lo sfondo predefinito impostato nelle Proprietà del Documento (menu Impostazioni, finestra Generale). Se si desidera che il foglio abbia uno sfondo differente, è possibile impostare un colore o un'immagine dello sfondo speciale per il foglio nel gruppo Sfondo della pagina Generale.

Per vedere le proprietà del foglio si può cliccare direttamente sul’icona Proprietà foglio

disponibile

sulla barra degli strumenti .

Un foglio si può anche spostare cliccando sulle icone Promuovi o Arretra

disponibili sulla barra

degli strumenti o in Presentazione.

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All’interno di ogni foglio si possono aggiungere diversi oggetti di lavoro.

Fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto del foglio, quindi selezionare Nuovo oggetto di Lavoro, viene visualizzato l'elenco di tutti gli oggetti di lavoro utilizzabili in QlikView®.

Ci sono tredici tipologie di oggetti di lavoro: caselle di elenco, caselle statistiche, caselle multiple, tabelle, grafici, caselle di input, caselle selezioni correnti, pulsanti, oggetti di testo, oggetti linea/freccia, slider, oggetti personalizzati e oggetti preferiti.

Tutti gli oggetti di lavoro, tranne i pulsanti, gli oggetti di testo e gli oggetti linea/freccia possono essere utilizzati per effettuare selezioni nei dati. Tutti gli oggetti di lavoro possono essere utilizzati per visualizzare il risultato delle selezioni.

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Si possono sempre utilizzare le icone sulla barra degli strumenti.

Annullamento delle modifiche La funzione della barra degli strumenti Annulla Modifica

è molto utile perché permette di annullare le

modifiche più recenti apportate alla presentazione. È anche possibile utilizzare il comando di Windows CTRL+Z per annullare le modifiche. Annulla Modifica include lo spostamento, il dimensionamento e la rimozione di oggetti di lavoro, nonché le modifiche apportate alle proprietà dei documenti, dei fogli e degli oggetti di lavoro. QlikView® mantiene un elenco delle ultime modifiche eseguite nella presentazione.

Ogni comando Annulla Modifica riporta la presentazione un passo indietro nell'elenco. È possibile utilizzare questo comando ogni volta che si verifica un problema o quando il risultato dell'ultima modifica non è stato soddisfacente.

Selezione e spostamento contemporanei di più oggetti di Lavoro I diversi oggetti di lavoro presenti nei fogli si possono spostare all’interno del foglio stesso. Per fare ciò è necessario selezionare con il pulsante sinistro del mouse l’oggetto di lavoro che si vuole spostare, tenere il pulsante premuto e trascinare l'oggetto.

Per spostare un oggetto di lavoro “passo passo”, utilizzare CTRL+freccia. Per spostamenti più grandi, utilizzare CTRL+MAIUSC+freccia.

Per spostare più oggetti posizionare il cursore del mouse sull'angolo superiore sinistro, quindi premere il pulsante e trascinare un rettangolo che comprende tutti gli oggetti che si vogliono spostare. Notare che le barre del titolo degli oggetti racchiusi cambiano colore dopo il rilascio del pulsante sinistro del mouse. Ciò significa che sono selezionati, ovvero attivi. Posizionare il cursore del mouse sulla barra del titolo di un oggetto di lavoro, quindi premere il pulsante sinistro del mouse e trascinare.

Copia degli oggetti di lavoro È possibile copiare gli oggetti di lavoro in un altro punto dello stesso foglio o in un altro foglio.

Per copiare un oggetto di lavoro, premere il tasto CTRL e tenerlo premuto mentre si sposta il cursore sulla barra del titolo dell'oggetto che si desidera copiare. Trascinare il cursore sul punto in cui si desidera posizionare la copia dell'oggetto di lavoro. Assicurarsi che durante il trascinamento venga visualizzato un

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piccolo segno con il simbolo "+"

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. Se ciò non si verifica, significa che è stato rilasciato il tasto

CTRL. Quando il cursore diventa una freccia bianca, rilasciare il pulsante sinistro del mouse e premere il tasto CTRL. Se si preferiscono i comandi Copia e Incolla standard di Windows è possibile utilizzarli. Sono disponibili nel menu Modifica. Si seleziona l’oggetto di lavoro si va in Modifica e si clicca su Copia Incolla.

Sono funzionanti anche i collegamenti CTRL+C e CTRL+V.

Dimensionamento di un oggetto di lavoro È possibile dimensionare gli oggetti di lavoro trascinando la cornice della finestra dell'oggetto.

Fare clic sulla barra del titolo dell’oggetto di lavoro per renderlo attivo. Spostare il puntatore in uno degli angoli dell’ oggetto finché il suo aspetto non cambia. Premere il pulsante sinistro del mouse e trascinare.

Se altri oggetti sono attivi, verranno anch'essi dimensionati.

Allineamento e distribuzione degli oggetti di lavoro nel Foglio Esistono diversi comandi che consentono di riordinare la presentazione dei fogli allineando e creando spazi tra gli oggetti di lavoro.

Nel menu Presentazione posizionare il cursore del mouse sul comando Allinea/Dividi

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Il menu a discesa che viene visualizzato contiene diversi comandi.

I comandi Allinea/Dividi sono disponibili sulla barra degli strumenti:

In generale, la barra degli strumenti standard e la barra di navigazione sono sufficienti, poiché contengono i comandi più comuni per lavorare con un documento.

Riduzione a icona e ripristino di un oggetto di lavoro Gli oggetti di lavoro possono essere ridotti a icona se per qualche motivo non si desidera che siano presenti sullo schermo in un determinato momento, ma che tuttavia potrebbero essere necessari successivamente.

Fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto di lavoro e scegliere Proprietà dal menu mobile.

Accedere alla pagina Intestazione e selezionare la casella di controllo Consenti la Minimizzazione , quindi fare clic su OK.

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Il simbolo della riduzione a icona viene visualizzato nell'angolo superiore destro della casella di elenco .

Facendo clic sul simbolo o doppio clic sulla barra del titolo l’oggetto si ridurrà ad icona.

L’oggetto di lavoro diventa un'icona, che viene posizionata in un punto vuoto del foglio. L'icona può essere spostata liberamente. È anche possibile ridurre a icona un oggetto di lavoro facendo clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo Minimizza dal menu mobile e ripristinarla scegliendo Ripristina dal menu.

Minimizza e Ripristina saranno disponibili solo se abbiamo selezionato Consenti la minimizzazione.

Riduzione automatica a icona Minimizza automaticamente è una funzione utile in cui solo uno per volta dei grafici di un determinato foglio viene visualizzato alla dimensione massima. Gli altri vengono ridotti a icona per risparmiare spazio sul foglio. Come per la riduzione bisogna andare in Proprietà – Intestazione - Minimizza automaticamente.

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Rimozione di un oggetto di lavoro Fare clic con il pulsante destro sull’oggetto di lavoro che si vuole eliminare. Scegliere Rimuovi dal menu mobile che viene visualizzato. Confermare la rimozione cliccando su Conferma.

L’oggetto di lavoro scompare dallo schermo.

Un'altra possibilità è scegliere il comando Rimuovi dal menu Oggetto.

Il menu Oggetto equivale al menu mobile dell'oggetto di lavoro attivo, quello selezionato . Se non è attivo alcun oggetto di lavoro, il menu Oggetto appartiene al foglio attivo. Se esistono più oggetti di lavoro attivi, il menu Oggetto contiene i comandi comuni agli oggetti attivi.

Un'altra possibilità per rimuovere un oggetto di lavoro consiste nel selezionarlo e premere il tasto CANC e dare conferma al messaggio di cancellazione che viene visualizzato.

Modifica del bordo di un oggetto di lavoro Ciascun oggetto di lavoro dispone di un bordo che può avere diversi aspetti.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una casella di elenco e scegliere Proprietà.

2. Accedere alla pagina Presentazione.

3. Scegliere un formato del bordo.

4. Fare clic su Conferma.

Se si desidera che tutti gli oggetti di lavoro del documento abbiano lo stesso bordo, modificare invece l'impostazione della finestra di dialogo Proprietà documento a cui si accede dal menu Impostazioni.

Numerose pagine della finestra di dialogo Proprietà Documento contengono impostazioni simili a quelle della finestra di dialogo Proprietà di un oggetto di lavoro . La differenza è che quando si modificano le impostazioni nella finestra di dialogo Proprietà Documento, le modifiche hanno effetto su tutti gli oggetti di lavoro contenenti il campo selezionato.

Modifica del carattere di un oggetto di lavoro La maggior parte degli oggetti di lavoro contengono testo. Il testo è scritto in un determinato carattere. Per modificare il carattere di un singolo oggetto, accedere alla pagina Formato Carattere nella finestra di dialogo Documentazione ad uso interno strettamente confidenziale - © 2013 myDonor Italia

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Proprietà dell’oggetto in questione. Per modificare il carattere di un intero documento visualizzare la pagina Formato Carattere della finestra di Dialogo Proprietà Documento.

Copia dei formati della presentazione tra gli oggetti di lavoro Se si desidera copiare i formati da un oggetto di lavoro esistente in altri oggetti di lavoro, è sufficiente utilizzare il pulsante Impostazioni Pennello della barra di disegno

.

È possibile utilizzare lo strumento Impostazioni Pennello per qualsiasi oggetto di lavoro. È anche possibile utilizzarlo su più oggetti di lavoro in una sola volta. Fare clic sull'oggetto sorgente, cliccare sul pulsante Impostazioni Pennello, infine fare clic su ciascun oggetto di destinazione.

Per terminare l'operazione, fare nuovamente clic su Impostazioni Pennello oppure su ESC.

Oggetti collegati Se si desidera che più oggetti abbiano le stesse proprietà nella presentazione, è possibile utilizzare gli oggetti collegati. Questi oggetti condividono tutte le proprietà fatta eccezione per dimensioni, posizione e stato di visualizzazione (ridotto a icona, normale, ingrandito). L'apporto di modifiche alle proprietà di un oggetto interessa immediatamente gli altri oggetti collegati. Gli oggetti collegati possono essere posizionati nello stesso foglio o in fogli diversi. Per creare un oggetto collegato:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto di lavoro e selezionare Copia negli Appunti - Oggetto.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto qualsiasi del foglio (o di un foglio differente) e selezionare Copia l'Oggetto di Lavoro come Collegamento.

Se si vuole eliminare uno di questi oggetti collegati al momento di dare conferma verrà visualizzato il seguente messaggio:

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Si deciderà se eliminare solo quell’oggetto o anche quelli ad esso collegati.

Tutti gli aspetti grafici ed estetici si possono modificare usando le varie finestre interne a Proprietà dell’oggetto di lavoro.

Grafici Grafici e tabelle sono oggetti di lavoro che possono visualizzare molti numeri in maniera compatta.

I grafici di QlikView® possono essere suddivisi in 2 categorie: 1. La prima include grafici a barre, lineari, combinati, a dispersione, a torta, cruscotto, blocchi, radar, a imbuto, a griglia, mekko.

2. La seconda include grafici a tabella come tabelle lineari e tabelle pivot.

Creazione di un grafico Per iniziare a creare un grafico si possono seguire due strade: 1. Cliccare sulla barra degli strumenti l’icona Crea Grafico. Sono disponibili più icone, per ogni tipologia di grafico.

2. Posizionarsi su un punto del foglio in cui si vuole creare il nostro grafico. Facendo tasto destro apparirà il menu mobile, posizionandosi su Nuovo oggetto di lavoro apparirà un menu a tendina con tutti gli oggetti disponibili. Fare clic su Grafico.

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In entrambi i casi quello che si vedrà è la prima pagina della procedura guidata, Generale.

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In questa pagina è possibile scegliere il tipo di grafico con cui si desidera lavorare. L'opzione relativa al grafico a barre appare preselezionata. È possibile dare un nome sia alla finestra scrivendolo nella casella Titolo della finestra, sia al grafico scrivendolo nella casella Mostra Titolo sul Grafico. Assicurarsi che la casella di controllo corrispondente sia selezionata.

Modifica dei tipi di grafico mediante l'icona Cambio rapido di tipologia In QlikView® alcuni tipi di grafici si prestano più di altri alla visualizzazione di determinate informazioni.

C’è la possibilità di visualizzare i dati con diversi tipi di grafico. Sempre nella pagine Generale nella sezione Cambio rapido di tipologia si possono selezionare i tipi consentiti. Un classico esempio è Tabella pivot e Grafico a barre.

Per questo motivo è presente una piccola icona sulla barra del titolo del grafico o nel grafico stesso (in base a dove si è scelto di posizionare l’icona). Tale icona è una miniatura che rappresenta il tipo di grafico che verrà visualizzato facendo clic su di essa.

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Fare clic su Avanti.

Viene visualizzata la seconda pagina della procedura guidata, Dimensioni. Qui è possibile impostare le dimensioni da mostrare sull'asse delle X. L'elenco a sinistra contiene tutti i Campi/Gruppi disponibili, vale a dire tutte le informazioni usate da myDonor. Le voci del Data Base di myDonor sono state modificate per ottenere una nomenclatura chiara.

Per spostare il campo nell’elenco Dimensioni utilizzate (quelle che poi effettivamente vedremo nel grafico) fare clic sul campo e premere Aggiungi, oppure fare solo doppio clic sul campo.

Ci sono anche altri pulsanti a disposizione: -

Rimuovi per togliere il campo selezionato,

-

Promuovi e Arretra per scegliere in che ordine i campi dovranno essere visualizzati sul grafico.

C’è anche la possibilità di dare un nome al campo, basta spuntare la casella Etichetta e compilare la casella di testo sottostante.

Nell’ immagine sottostante la dimensione scelta è Donazioni – Anno accredito che è stata rinominata Anno accredito.

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Fare clic su Avanti.

Vengono visualizzate le finestre di dialogo Espressione e Modifica Espressione.

In Modifica Espressione inserire una o più espressioni che verranno visualizzate sull'asse delle Y. Ad esempio il conteggio de numero dei donatori e la somma delle donazioni.

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È possibile inserire un'espressione direttamente nella casella di modifica sotto Espressione OK, oppure aiutarsi con la parte sottostante in cui vengono suggeriti i campi e le funzioni disponibili.

In entrambi i casi, una volta inserita la formula fare clic su Conferma.

La finestra di dialogo verrà chiusa. L'espressione appena definita sarà visualizzata nel campo Definizione della finestra di dialogo Espressioni. È possibile dare un nome anche all’ espressione inserita compilando la casella Etichetta.

Nell’esempio sottostante l’espressione serve per conteggiare il numero dei donatori, è stata quindi denominata “N. ro Donatori”.

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Adesso sono selezionate una dimensione e un'espressione, ovvero i passi di base per la creazione di un grafico.

Tutte le linguette seguenti permettono di fare una serie di personalizzazioni di tipo estetico che consentono di modificare l’aspetto del grafico e dare una maggiore leggibilità ai dati.

Fare clic più volte su Avanti fino a raggiungere la pagina Intestazione.

Anche qui si possono fare diverse cose. Ad esempio: -

Scegliere il colore della selezione.

-

Aggiungere delle icone speciali come Stampa, Invia su Excel, ecc., che verranno visualizzate sul grafico stesso.

-

Scegliere l’opzione di riduzione a icona.

Selezionare Termina per chiudere la procedura guidata. La procedura guidata viene immediatamente chiusa ed il grafico creato verrà messo a video.

Il grafico creato è un grafico a barre che fornisce per ogni anno di accredito il totale dei propri donatori.

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In ogni momento sarà possibile andare a modificare le impostazioni sul grafico. Fare clic sul grafico che si vuole modificare e cliccare su Proprietà.

Si aprirà la finestra delle Proprietà del grafico e si potrà intervenire all’interno delle varie finestre.

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Selezioni in un grafico Le selezioni si possono fare anche sui dati contenti nei grafici.

Ad esempio in un Grafico a barre, posizionare il cursore sul grafico, quindi cliccare il pulsante sinistro del mouse e selezionare alcun barre “disegnando” l’area interessata

trascinando il cursore. Una volta

selezionata l’area interessata, rilasciare il pulsante.

È anche possibile effettuare selezioni facendo clic sulle Etichette.

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Clonazione e scollegamento del grafico È possibile clonare (copiare) un grafico allo stesso modo di una casella di elenco (tenendo premuto CTRL e trascinando o con CTRL + C CTRL + V). Tuttavia esiste anche un altro modo: -

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico per visualizzare il menu mobile.

Fare clic su Clona.

Viene visualizzato un secondo grafico, identico al primo.

Un grafico può essere anche scollegato, questo significa che non verrà aggiornato quando si effettueranno le selezioni successive. Questo può risultare utile quando si desidera conservare la panoramica mentre si effettuano selezioni. Per scollegare un grafico fare tasto destro su grafico interessato e dal menu a tendina selezionare Sconnetti Logicamente. Per collegare nuovamente il grafico basta scegliere Allega dal menu mobile.

Di seguito le caratteristiche degli altri principali grafici.

Grafico Lineare: invece di essere visualizzati come barre, i dati possono essere presentati come linee fra i punti dei valori, solo come punti di valore oppure sia come linee che come punti di valore. I grafici lineari sono utili per la rappresentazioni di tendenze o modifiche.

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Grafico Combinato: consente di associare le caratteristiche del grafico a barre con quelle del grafico lineare, ad esempio visualizzando un’espressione come barra e un’altra come linee e/o simboli.

Grafico a torta: mostra le relazioni fra una singola dimensione e un singola espressione.

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Grafico Radar: tale grafico è un modo per visualizzare i grafici lineari con l’asse delle X su 360 gradi. Il risultato è simile a una ragnatela oppure a un video radar.

Grafico a Dispersione: è utile per l’analisi dell’andamento di due variabili, infatti presenta coppie di valori di due espressioni.

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Grafico a griglia: è simile al grafico a dispersione ma disegna le dimensioni sugli assi e usa un’espressione per determinare il simbolo. Una modalità speciale permette la visualizzazione di una terza dimensione in forma di piccoli grafici a torta come simboli di disegno.

Grafico a Blocchi: mostra la relazione tra i valori delle espressioni come blocchi di area variabile. Possono essere mostrate fino a tre dimensioni, dove ogni blocco di dimensione è suddiviso in ulteriori blocchi.

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Grafico a Cruscotto: è tipicamente usato per visualizzare un valore singolo senza alcuna dimensione.

Grafico a Imbuto: viene solitamente utilizzato per mostrare i dati in flussi e processi. Da un punto di vista esclusivamente visivo è relazionato al grafico a torta. Il grafico può essere mostrato sia con segmenti di altezza/larghezza uguali oppure con segmenti di area proporzionali ai dati.

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Grafico Mekko: permette di visualizzare rapporti e proporzioni tra valori dimensionali all’interno di un grafico a barre.

Tabella Pivot: presenta dimensioni ed espressioni in formato tabellare. È un oggetto di lavoro molto flessibile che consente di trascinare liberamente le differenti dimensioni ed espressioni in qualunque posizione negli assi verticale e orizzontale. I subtotali possono essere mostrati e i dati possono essere raggruppati come una tabella incrociata con molte dimensioni.

Le selezioni possono essere fatte nelle righe/colonne di dimensione oppure cliccando su una singola cella.

La cella selezionata viene marcata di verde finché il tasto del mouse non viene rilasciato.

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Tabella lineare: all’opposto della tabella pivot, la tabella lineare non può visualizzare subtotali oppure funzionare da tabella incrociata. D’ altra parte tutte le sue colonne possono essere ordinate e ognuno delle sue righe conterrà una combinazione di dimensioni ed espressioni.

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PARTE II Cubo smart Il cubo smart di myDonor® è un cubo installato gratuitamente da myDonor® a tutti i coloro che sono interessati. Il prodotto presenta molte soluzioni di analisi già predisposte e sfrutta la licenza Personal Edition di QlikView®.

Dopo aver aperto il file, se i dati di origine sono stati modificati ricordarsi sempre di fare il Ricarica Dati, come spiegato in precedenza. I dati presenti in questo cubo sono dati di test.

Il primo foglio presente sul cubo smart denominato “Dashboard” contiene cruscotti, grafici e barre e grafici a torta, che danno una fotografia della situazione dell’ Organizzazione. Sono infatti disponibili informazioni di sintesi sia per quanto riguarda la composizione del Data Base in termini di tipologia di anagrafiche (Società, Organizzazioni, Famiglie, Altro), sia per quanto riguarda i totali di Importo Donazioni, Numero Donazioni e Numero donatori.

Con i Grafici a cruscotto è possibile analizzare le variazioni annuali di: -

Importi delle donazioni,

-

Numero delle donazioni,

-

Numero dei donatori,

-

Numero nuovi donatori.

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Per vedere tali grafici a cruscotto “popolati” con i dati è necessario fare una selezione su un anno di accredito, altrimenti i grafici non mostreranno alcun dato. La data di accredito corrisponde alla data distinta.

Nell’intestazione della casella elenco Donazioni – Anno accredito c’è l’icona di un punto interrogativo.

Cliccando su questa icona verrà messo a video il significato della data accredito.

Come si può vedere dal messaggio visualizzato, la variazione viene calcolata rispetto all’anno di accredito precedente a quello che è stato selezionato.

In generale, quando nell’intestazione di un oggetto di lavoro c’è l’icona del punto interrogativo, cliccare su di essa perché darà delle spiegazioni aggiuntive.

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Tutti gli altri grafici permettono di analizzare il comportamento dei propri donatori e le donazioni da differenti punti di vista.

Grafico a barre Totale anno corrente su anno precedente. Se non viene fatta alcun selezione sull’anno di accredito, il grafico visualizzerà il totale raccolto per ogni anno, con un dettaglio sui singoli mesi.

Nell’immagine sottostante è possibile vedere un esempio di questo grafico.

Si tratta di un grafico di tipo drill-down, che letteralmente significa “perforare il terreno”. Con questi grafici, una volta visualizzato il dato complessivo relativo ad una dimensione gerarchizzata di analisi è possibile esplorare tutta la gerarchia ed andare appunto in “drill-down” dalla dimensione fino al singolo dettaglio.

Un classico esempio di dimensione gerarchizzabile è quella temporale: il dato annuale può essere esplorato per aggregati mensili.

In questo esempio infatti è possibile da subito notare che per ogni anno di accredito nel mese di Dicembre ci sono dei picchi. Per andare nello specifico è sufficiente selezionare, direttamente sul grafico, l’area relativa al mese di Dicembre.

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Con i grafici a torta Raccolta per canale si ha evidenza dei canali utilizzati dai donatori per effettuare le donazioni.

Nei grafici Importo donazioni per mese e N. ro donazioni per mese è possibile vedere un dato di totale aggregato per l’anno o gli anni selezionati.

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Con il grafico Nuovi donatori per anno si può vedere quanti nuovi donatori sono stati acquisiti negli anni.

Dal grafico Donazioni per Campagna si può valutare l’efficacia delle campagne.

In Distribuzione donazioni per range di Importo le singole donazioni vengono suddivise in tre range: -

Minore di 50

-

Tra 50 e 150 Euro

-

Maggiore di 150 Euro

ed il grafico mostra la distribuzione delle donazioni in questi tre range.

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In Distribuzione donatori per range RFM si ha la possibilità di avere una visione d’insieme dei donatori in base al parametro RFM. Il metodo di analisi RFM valuta come donatori migliori coloro che -

Hanno fatto donazioni recenti: recency

-

Hanno donato con maggiore frequenza: frequency

-

Hanno fatto donazioni di importo elevato: monetary

Il grafico Distribuzione donatori per Valutazione da una visione d’insieme dei propri donatori secondo l’indice valutazione.

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L ‘indice di valutazione viene calcolato sulla base di una serie di parametri riferiti al tempo ed all’importo delle donazioni.

La linguetta “Top Donatori” fornisce la lista dei 10 migliori Donatori. Se si preferisce andare più nel dettaglio e vedere la lista dei donatori top per ogni anno basta selezionare un anno di accredito dalla casella elenco presente sempre nella stessa linguetta.

Nella tabella Top 10 Donatori sono riportati anche gli indici RFM e di Valutazione, l’importo e l’ incidenza di tali donatori. È presente sia l’incidenza di ogni singolo donatore sul totale raccolto da tutti i donatori, sia l’incidenza di ogni singolo donatore top sul totale raccolto dai donatori top.

È possibile visualizzare la lista donatori top con un con un grafico a imbuto.

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La linguetta “Pareto” permette di individuare i donatori che contribuiscono a raggiungere l’80% delle donazioni ricevute.

Il principio di Pareto (o principio della scarsità dei fattori, o principio 80/20) è sintetizzabile nell’affermazione: “la maggior parte degli effetti è dovuta ad un numero ristretto di cause.”

Nel nostro contesto “l’80% delle donazioni è determinato dal 20% dei donatori”.

Per individuare queste anagrafiche si deve cliccare sul pulsante Top 80% Pareto.

L’elenco delle suddette anagrafiche sarà disponibile nella tabella Donatori.

Nella linguetta “Scelte anagrafiche P&O” sono presenti diverse caselle di elenco che si possono utilizzare per fare vari tipo di selezioni relative alle Persone e Organizzazioni, alle Categorizzazioni, alla Fonte di acquisizione del donatore e alla zona Geografica.

Una volta fatta la propria selezione tutti gli altri fogli si aggiorneranno mostrando i dati compatibili con le selezioni che sono state effettuate.

In “Persone e Organizzazioni” è disponibile l’elenco delle anagrafiche dell’ Organizzazione nel Data Base, che è possibile distinguere per tipologia di Organizzazione. Selezionando un Tipo di Organizzazione, ad esempio Persone fisiche, automaticamente la casella elenco Persone e Organizzazione - Nominativi si aggiornerà mostrando solo i nomi delle persone fisiche ed allo stesso momento si aggiorneranno le tabelle che mostrano le età, sesso e lo stato dell’ anagrafica (Defunto, Operativo, ecc.).

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Il grafico Anagrafiche per data acquisizione permette di vedere quando sono state acquisite le anagrafiche.

Uno strumento molto importante presente in questo foglio è il pulsante Esporta Target per myDonor®, che serve per importare su myDonor® un’estrazione fatta in QlikView®. Dopo aver fatto la propria estrazione è sufficiente cliccare su questo pulsante che creerà un file csv all’interno della cartella dove si trova il proprio cubo. È molto importante che il file creato non abbia nel nome e nel percorso spazi o caratteri speciali, altrimenti nel momento in cui si farà l’estrazione da myDonor si riceverà un messaggio di errore.

Per impostare il nome di questo file csv si deve andare nelle Proprietà del pulsante nella finestra Azioni, cliccare su Setup. Si aprirà una finestra come quella sottostante:

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Il nome del file deve essere specificato nell’area evidenziata. Il file può ad esempio essere nominato come Qlikview_vs_myDonor.csv e viene di norma salvato nel disco R, nella cartella QlikView®.

Anche nella linguetta “Provenienze/Destinazione” sono presenti molteplici caselle elenco che permettono di capire come sono stati acquisiti i propri donatori.

In “Importo donazioni” e “N. ro donazioni” è possibile andare nel dettaglio per capire quanto è stato raccolto negli anni e quante sono le donazioni.

Nella linguetta “N. ro donatori” è possibile vedere quanti sono i donatori per ogni anno di accredito, se e quanto sono aumentati, quanti sono i nuovi donatori, la loro incidenza sul totale dei donatori e se e quanto sono aumentati negli anni.

In “Anagrafica donatori” ci sono i nominativi dei propri donatori. Se si seleziona un’anagrafica da questa linguetta è possibile analizzare la storia del donatore “navigando” tra gli altri fogli.

Nella linguetta “Categoria donatori” è possibile fare l’analisi usando i campi Stakeholders (Rapporto con l’Organizzazione) e Categorizzazioni.

I grafici N.ro donazioni per Categorizzazione e Importo donazioni per Categorizzazione sono anch’essi dei grafici di tipo drill down, in cui è possibile vedere in prima battuta i dati riferiti alla Categoria, poi se si preferisce esplorare il dato è sufficiente selezionare la categoria ed automaticamente il grafico si aggiornerà mostrando i dati per Sottocategoria.

Ecco un possibile esempio:scegliamo la categoria Professioni.

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Ecco il numero delle donazioni suddivisi per Sottocategoria:

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Le tre linguette “Modalità donazioni – Importo”, “Modalità donazioni - N. ro donazioni”, “Modalità donazioni - N. ro donatori” ci permettono di vedere come vengono fatte le donazioni all’ Organizzazione, vale a dire con quali canali (Banca, Cassa, Posta) e con quali modalità (Assegno, Bonifico, C/C Postale, Contanti).

In “Riepilogo donazioni per Progetti di raccolta (Destinazioni)”

si può fare un’analisi qualitativa e

quantitativa sui Progetti di raccolta.

Nei grafici presenti nella linguetta “Ranking singola donazione” sono state create delle dimensioni. In generale all’interno dei grafici e delle tabelle le dimensioni si possono anche calcolare.

In questo caso sono state create delle fasce di importi e per ogni fascia sono stati calcolati il totale Importi, N. ro Donazioni, N. ro Donatori e delle Medie di Donazioni e Donatori.

Esempio: un donatore ha fatto 7 donazioni di importo diverso.

Le stesse dimensioni che aggregano gli importi sono state usate nel foglio “Ranking totale donazioni”. La differenza rispetto al foglio precedente è che per ogni donatore sono state sommate tutte le donazioni fatte.

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In “Campagne” è possibile analizzare l’efficacia delle proprie campagne andando a vedere quanto è stato raccolto nell’ambito di ogni campagna.

Nelle tabelle presenti in “Roi” viene calcolato il Roi e il tasso di Redemption di un’azione.

In “Frequenza donatori” è presente il grafico Rapporto n° donazioni / n° donatori.

Se si seleziona un Anno accredito, nel nostro esempio 2012 è possibile vedere che: -

9098 donatori hanno fatto 1 donazione,

-

2013 donatori hanno fatto 2 donazioni, e così via.

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Molto interessante è la linguetta “Geomarketing Italia”, che ci permette di vedere la presenzadell’ Organizzazione su tutto il territorio nazionale. Questa informazione la si può subito cogliere dai grafici Geomarketing regioni – importo donazioni e Geomarketing province – importo donazioni. Utilizzando questi dati georeferenziati è possibile analizzare, pianificare ed attuare le proprie attività di marketing rendendo più efficaci ed efficienti le decisioni e le attività di comunicazione.

Come è possibile vedere nel grafico a dispersione sottostante, l’importo raccolto in ogni regione è rappresentato dalle sfere blu. Più grande è la dimensione della sfera maggiore sarà l’importo raccolto in quella specifica regione. Analogo discorso per le province.

Sempre in questa linguetta è possibile vedere diversi grafici a barre che quantificano quanto raccolto e quanti sono i donatori nelle regioni e nelle province.

In “Analisi geografica” è disponibile una tabella pivot che riporta i dati per regione e per provincia.

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In “RFM/Valutazione” è possibile analizzare i propri donatori usando gli indici di RFM e di Valutazione.

Per quanto riguarda l’indice RFM, la selezione può essere fatta direttamente sulla tabella pivot denominata Classificazione entrate per valore RFM.

In alternativa si può utilizzare l’oggetto slider RFM, un oggetto di lavoro che serve per selezionare valori in un campo.

Per selezionare un singolo valore o un intervallo di valori basta spostare la tacca di scorrimento.

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Anche la selezione di uno specifico indice di Valutazione si può fare direttamente dalla tabella pivot Classificazione entrate per Valutazione.

Nella linguetta “What if” si possono fare Analisi di Scenario che consentono di descrivere l'evoluzione possibile di fenomeni ipotizzando andamenti alternativi (scenari) di alcune variabili-guida.

Al momento è possibile vedere cosa succede se aumenta il numero dei nuovi donatori. È possibile scegliere la percentuale di aumento, ma anche di decremento, utilizzando un oggetto slider What if Nuovi donatori.

Dopo aver scelto la percentual di incremento, o decremento, del numero dei nuovi donator, è possibile aver previsione dell’aumento dell’importo.

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PARTE III Cubo Smart Rid Il cubo dei rid è stato sviluppato per permettere di analizzare le donazioni raccolte tramite gli Impegni Ricorrenti.

Il primo foglio è nominato “Dashboard”, al suo interno sono disponibili diversi grafici con i quali è possibile ottenere una visione d’insieme delle donazioni, per poi andare nel dettaglio ed esplorare le linguette successive che consentono di fare analisi quantitative e qualitative più approfondite.

Con i primi grafici disponibili all’interno del foglio “Dashboard” si può osservare la variazione annuale del numero dei rid.

Il calcolo della variazione annuale del numero dei rid si basa sull’anno della Promessa e considera tutti i rid ad esclusione degli annullati.

Per vedere popolato il grafico a cruscotto è necessario selezionare un Anno Promessa, come è possibile vedere nel grafico d’esempio.

La variazione annuale degli importi si basa invece sull’ anno Decorrenza. Dal calcolo sono esclusi i Rid Annullati e Revocati.

Sono anche disponibili dei grafici a barre per poter fare un’analisi per periodicità e canalizzazione.

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La seconda linguetta “Grafici Zone - Team Leaders – Dialogatori” contiene dei grafici molto dettagliati per l’analisi dei rid per Zone, Team Leaders e Dialogatori.

Un esempio di questi grafici è il seguente: Analisi Rid per Zona Anche i dati presenti in questi grafici si riferiscono a dati di test.

Per ogni zona è possibile vedere il numero dei rid e quanto è stato raccolto.

Si può anche capire quanto incide ogni singola zona sul totale delle zone.

Ad esempio il totale di rid raccolti sono 5, nella zona “Bologna e Provincia” sono stati raccolti 3 rid, quindi questa zona ha un’incidenza del 60%. Per quanto riguarda gli importi, la zona di “Bologna e Provincia” ha raccolto 790 euro, quindi incide il 58,83% sul totale che è di 1.390 euro.

Grafici a torta analoghi sono disponibili per effettuare analisi dei Team Leaders e dei Dialogatori.

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In QlikView® anziché visualizzare singoli campi come dimensioni dei grafici, è anche possibile definire gruppi di campi da utilizzare a questo scopo. Lavorare con i gruppi di campi consente di visualizzare i dati in maniera efficiente, dato che i grafici mostrano i campi selezionati in sequenza gerarchica o ciclica.

I gruppi, infatti possono essere gerarchici (drill-down) o non gerarchici (ciclici).

Talvolta può essere utile raggruppare i campi che non formano una gerarchia naturale o che addirittura non hanno niente in comune.

Per creare gruppi di campi si deve andare in Impostazioni, Proprietà del Documento. All’interno della finestra Gruppi c’è la possibilità di creare nuovi gruppi di variabile, di modificare quelli gi esistenti oppure di eliminare quelli già esistenti.

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Una volta creato il gruppo di variabili desiderato questo può essere inserito all’interno di un grafico come se fosse una normale dimensione.

Sempre nella linguetta “Grafici Zone - Team Leaders – Dialogatori” è disponibile un grafico ciclico denominato Grafico ciclico (zone-team leader-dialogatore) in cui si utilizza appunto un gruppo di variabili di tipo ciclico. Le variabili raggruppate, come si evince dal titolo del grafico, sono Zona - Team Leader e Dialogatore. Il grafico sembra un normale grafico a barre che mostra la somma degli importi e il conteggio degli impegni ricorrenti. Tuttavia, in altro a sinistra è presente un’icona speciale

che sta ad indicare

che si tratta di un grafico ciclico. Facendo clic con il tasto destro sull’icona del ciclo viene visualizzato l’elenco dei campi per consentire la selezione diretta.

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Mostrare i tre grafici in una sola cornice in questo modo è un modo molto efficace di visualizzare i dati. È anche un modo per “risparmiare” spazio nei propri fogli.

Seguono dei grafici a barre che permettono di analizzare i canali di pagamento utilizzati. L’analisi viene fatta per Zona, Team Leader e Dialogatore con tre grafici diversi.

Se l’utente lo preferisce può, come è stato fatto con il grafico precedente, raggruppare questi 3 grafici in uno solo sostituendo la singola dimensione (zona, team leader, dialogatore) con il gruppo ciclico di variabili.

Le linguette “Persone & Organizzazioni”, “Provenienze/Destinazione”, “Campagne”, ”Analisi geografica” sono identiche a quelle presenti nel cubo smart. Si rimanda alla parte manuale relativa al cubo smart (pag. 50).

La linguetta ”Donatori” ci dice chi sono i donatori e quanti sono e a quali categorie appartengono.

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Sulla parte sinistra del foglio sono disponibili diversi oggetti di lavoro che permettono di impostare dei filtri nel caso si volesse fare una particolare analisi.

Sono presenti due linguette per l’analisi dei rid per periodicità e canalizzazione e per l’analisi della caduta, “Analisi RID alla data 1” e “Analisi RID alla data 2”.

L’obbiettivo di queste linguette è di riprodurre in ambiente QlikView® la stampa “Analisi RID” che viene fatta in myDonor dalla finestra Donazioni:

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Queste due linguette contengono le stesse tabelle pivot, quello che le differenzia è l‘oggetto per la selezione del periodo di analisi.

In “Analisi RID alla data 1” per selezionare il periodo viene selezionato con una casella di elenco con Anno e mese decorrenza.

Volendo riprodurre l’analisi per periodicità e canalizzazione disponibile su myDonor, una volta selezionata una data di riferimento, supponiamo il 01/12/2012, si devono selezionare tutti gli anni indietro. Come è possibile vedere dall’immagine sottostante i valori grigi sono quelli esclusi dall’analisi.

Nelle tabelle pivot 1) Analisi RID per periodicità e 2) Analisi RID per canalizzazione vengono considerati i rid fino alla data inserita come data di riferimento. Vengono esclusi i rid annullati e quelli revocati entro la data di riferimento. È comunque disponibile la tabella Stato Rid che per ogni stato conteggia tutti Rid nel periodo selezionato.

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Per promemoria ecco il significo degli stati dei rid: Promessa: rid appena inserito, si attende l’ invio di richiesta di allineamento alla banca.

Allineato: la richiesta di allineamento alla banca è stata inviata, si attende l’esito.

Respinto: la banca ha dato esito negativo alla richiesta di allineamento. Le richieste di incasso non potranno essere effettuate.

Accettato: l’allineamento ha avuto esito positivo. Il rid è operativo.

Sospeso: le richieste di incasso non possono essere effettuate fino a quando non verrò rimesso in stato accettato.

Revocato: dopo essere stato operativo (accettato) il donatore ha chiuso il rid.

Annullato: errore di inserimento.

La tabella 3) Analisi RID (caduta) fornisce l’ analisi statistica della caduta dei rid acquisiti. Per riprodurre l’analisi presente in myDonor si seleziona la data dalla quale far partire la propria analisi andando indietro di un anno.

Ad esempio dal 01/01/2013 01/01/2012.

Nell’analisi della caduta gli stati dei rid sono leggermente differenti. Ecco il loro significato: Documentazione ad uso interno strettamente confidenziale - © 2013 myDonor Italia

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Attivi: rid accettati.

Revocati nei primi 60 gg.

Revocati dopo i 60 gg.

Non allineati: rid respinti.

Altri stati: rid allineati, promessi, sospesi.

In questo esempio gli unici valori disponibili sono per i rid che sono Attivi, Altri Stati, Revocati dopo i 60 gg.

Nella linguetta “Analisi RID alla data 2” questa stessa analisi viene fatta utilizzando un oggetto calendario per la selezione delle date di riferimento.

Da notare che c’è un calendario specifico per fare l’analisi della caduta.

La linguetta “Analisi RID - dettaglio team” riproduce l’analisi “Dettaglio team” disponibile in myDonor sempre dalla finestra Donazioni.

Mentre nella seconda linguetta di questo cubo vedevamo i risultati ottenuti da Zone, Team Leaders e Dialogatori con molteplici grafici, qui ci sono delle tabelle pivot, consentendo una misurazione delle performance. È possibile fare delle analisi personalizzate andando a selezionare solo alcune Zone oppure solo determinati Team Leaders e Dialogatori.

Ci sono diverse opzioni per fare le proprie selezione: 1. Utilizzare la casella multipla Zona – Team Leaders – Dialogatore acquisizione impegni ricorrenti e cliccare sulla frecce oppure sulla sfere indicate nell’immagine sottostante.

Dopo aver cliccato sulla freccia o sulla sfera apparirà un menu a tendina con tutti i valori disponibili.

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2. Utilizzare le tabelle.

3. Fare le selezioni direttamente dalle cella delle tabelle pivot.

In “Analisi RID per C.A.L.” sono disponibili tabelle e grafici per analizzare i rid acquisiti nell’ambito di campagne. È disponibile anche un dettaglio sulla provenienza.

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La linguetta “Cashflow” fornisce una proiezione dei flussi monetari dell’ Organizzazione nell’arco del periodo di analisi.

Dall’oggetto calendario “Data riferimento calcolo proiezione” si seleziona la data dalla quale far partire l’analisi e la casella di input a fianco visualizza le date in cui viene fatta la proiezione.

La tabella pivot “Conta i rid in base alla data di riferimento” tabella fornisce le proiezione di incasso a 30 gg, a 60 gg, ecc., fino ad un anno successivo la data d riferimento selezionata.

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La previsione del cash flow risulta essere fondamentale per realizzare una pianificazione economica finanziaria delle attività piochè favorisce una gestione equilibrata delle risorse finanziarie a disposizione.

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