PRIVÁT BANKI PIAC Koncentrálódó

KONCENTRÁLÓDÓVAGYONOK

PRIVÁT BANKI PIAC | A tavalyi, bő 11 százalékos növekedés után az idén is dinamikus lehet a bővülés a hazai privát banki piacon, miközben folytatódik a vagyon koncentrálódása – állapította meg a Blochamps Capital elemzése. A járványhelyzet a vagyonos ügyfelek körében is új igények, attitűdök megjelenésével járt, ami a szolgáltatókat szintén kihívások elé állítja.

Igen szép növekedési tempót diktált tavaly is a magyarországi privát banki piac: a szolgáltatók által kezelt ügyfélvagyon becsült értéke elérte a 6361 milliárd forintot, ami amellett, hogy 11,2 százalékkal nagyobb a megelőző évinél, természetesen új csúcsot is jelent – derül ki a Blochamps Capital Kft. Figyelőnek eljuttatott adataiból.

A tanácsadó cég számsoraiban szereplő bővülési ütem annak tükrében sem rossz, hogy a háztartások teljes pénzügyi vagyona ennél valamivel lassabb tempóban, 9 százalékkal gyarapodott a múlt évben a jegybank előzetes adatai szerint. Utóbbi alakulásánál ráadásul figyelembe kell venni, hogy 2020 több szempontból is rendhagyó esztendő volt a lakossági megtakarítások terén, elég csak a hiteltörlesztési moratórium átmeneti felhajtó hatására vagy a tényleges felhasználási cél nélkül felvett és megtakarításokba vándorolt babaváró kölcsönre gondolni.

BÍZNI LEHET A SZÉP FOLYTATÁSBAN

A Blochamps Capital várakozásai alapján ez az év sem lesz rossz: az idén várhatóan 6900 milliárd forint fölé nő a privát banki szolgáltatók által kezelt vagyon összege, ami ismét tízszázalékos nagyságrendű bővülés a megelőző esztendőhöz képest. 2022-ben pedig a piac mérete már meghaladhatja a 7500 milliárd forintot is. Az ügyfelek számánál viszont már stagnálást vagy enyhe csökkenést jelez előre a tanácsadó cég, így Magyarországon is folytatódik az egyébként világszerte jellemző vagyonkoncentráció. Utóbbi szempontjából figyelemre méltó, hogy a 16 magyarországi szolgáltatónál összességében már 142 millió forint az egy ügyfélre jutó átlagos kezelt vagyon, miközben a belépési limitek is egyre feljebb kúsznak: jelenleg kilenc szolgáltatónál jár 70 millió felett a minimálisan elvárt összeg. „Ha belegondolunk, hogy 2005-ben a teljes privát banki piac mérete 900 milliárd forint volt, s az elmúlt időszakban tapasztalt 500-600 milliárdos bővülés folytatódását prognosztizáljuk, 2025-re az éves gyarapodás mértéke már megközelítheti a teljes 2005. évi megtakarítási összeget. Ez óriási piaci potenciál. Ahogy arra már a 2018-as előrejelzésünkben rámutattunk: a magyarországi növekedés léptéke a nemzetközi trendeket is rendre meghaladja, és ez a következő két esztendőben sem lesz másképp. A koronavírus-járvány hatásai azonban a piacbővülés közben egészen újszerű kihívások elé állítják a szolgáltatókat” – nyilatkozta lapunknak Karagich István, a Blochamps Capital Kft. alapítója.

MÁSODLAGOSBÓL ELSŐDLEGES

Az elmúlt húsz évben a privát banki ügyfelek egyre tudatosabbakká, ugyanakkor szkeptikusabbakká váltak. 2001 óta megtriplázódott azok száma, akik befektetési döntéseikhez az internetet is igénybe veszik, ezzel párhuzamosan csökkent a reklámok, a média és a társasági információk szerepe. A pandémia pedig drasztikusan felgyorsította ezeket a folyamatokat, míg más csatornákat szinte teljesen eltüntetett.

A PRIVÁT BANKI KEZELT VAGYON

ALAKULÁSA

Adott év negyedik negyedében, milliárd forint 4692 5720

3480 3860 4144 6361 6900 7500

201520162017201820192020 2022*2021*

A PRIVÁT BANKI ÜGYFELEK SZÁMA

Ezer darab

43,2 44,6 44,8 44,4 44,0

42,4

Adott évben vezetett számlák száma 201520162017201820192020 2022*2021*

„A régi világnak vége. Örökre megváltozott a piac a járvány miatt, és az ügyfelek sem befektetési pszichológiájukban, sem szolgáltatási igényeikben, sem informálódási szokásaikban nem fognak visszatérni a korábbi kerékvágásba. A jövő befektetője döntően a közösségi médiából, Twitter-bejegyzésekből, podcastokból, azaz másodkézből származó információkból tájékozódik majd. A következő években a digitális felületek válnak a legnagyobb csatatérré a megtakarításokért folyó harcban. Óvnánk azonban a befektetőket, ez az információs túlkínálat önmagában korántsem garantálja a hozamot” – mutatott rá Karagich István.

Ráadásul egyes ügyfélcsoportok viselkedése akár néhány hónap alatt megváltozhat, sőt egészen új sajátosságokat mutató csoportok is létrejöhetnek. A vagyonkezelésben már évek óta zajlik a digitális átalakulás, de a világjárvány most óriási lendületet adott a végrehajtásnak és az elfogadásnak. Minden vagyonkezelő üzletágnak újra kell alkotnia a stratégiáját, és akár félévente kiigazítani.

NEM MINDEN A VAGYONMÉRET

„A hozzánk érkező, iparági elemzésekkel kapcsolatos megkeresésekből egyértelműen látszik: a kihívás a szolgáltatók számára az, vajon hogyan alakítható át a hagyományos vertikális, azaz vagyonméret-alapú ügyfél-szegmentáció egy jóval munkaigényesebbre, amely egyszerre veszi figyelembe a vagyonméretet, a kliensek nemét, életkorát, életszakaszát, kockázatviselési hajlamát és jövedelemáramlását. Ehhez komoly adatmérés, valamint intelligens és következetes adatfelhasználás szükséges. A szolgáltatók korábban példátlan komplexitású vizsgálatokat kérnek tőlünk. Ez új és izgalmas terep mindenkinek, az ügyfelek pedig kifejezett nyertesei lesznek a minőségi fejlesztéseknek” – mondta az ügyvezető igazgató.

Fokozatosan növekszik például a nők aránya a gazdagok körében, mind globálisan, mind regionálisan. A Blochamps tavaly először elkészített, kifejezetten a hölgyek pénzügyi viselkedését vizsgáló iparági felméréséből például kiderült: a 70 százalékuk pénzügyekkel kapcsolatos önbizalma átlagos vagy átlag alatti, annak ellenére is, hogy akár több száz milliós vagyont kezelnek. A privát bankárokkal szembeni elvárásaik toplistája merőben különbözik a férfiakétól. 65 százalékuk egyértelműen az etikus, azaz a környezetvédelmi és társadalmi szempontból fenntartható (ESG) befektetéseket részesíti előnyben. Bár sokkal kevésbé keresik a kockázatot, mint az urak, korántsem a megérzéseik alapján döntenek, sőt: általában sokkal precízebben gondolják át a választásaikat, mint az ellenkező nem képviselői.

Ugyanilyen jól azonosítható különbségeket tárt fel a Blochamps februári kutatása, amely életkoruk, vagyonuk és nemük alapján osztotta fel mátrixcsoportokra a privát banki ügyfeleket és bontotta ki a jellemzőiket. Adataikból kiderült: míg 30 év és 30 millió forint vagyon alatt mindent visz a digitális felületek felhasználóbarátsága iránti igény, addig ugyanebben a korosztályban 100 millió forint felett már a teljesítményalapú árazás és a befektetések etikai besorolása a legfontosabb.

2025-re az éves gyarapodás mértéke már megközelítheti a teljes 2005. évi megtakarítási összeget.

BARÁT MIHÁLY