Fintech-digest #3-4

F U T U R E В И Д А Н Н Я

П Р О

Ф I Н Т Е Х

В

У К Р А I Н I

Т А

При поддержке

С В I Т I

ФИНТЕХ-ДАЙДЖЕСТ #3-4 НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

БЛОКЧЕЙН-АРХИТЕКТУРA ДЛЯ НПС «ПРОСТІР» ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОВАЙДЕРА

FACEBOOK ПОЛУЧИЛ ФИНАНСОВУЮ ЛИЦЕНЗИЮ

ПЕРВАЯ БЕСКОНТАКТНАЯ ОПЛАТА ДИДЖИТАЛТОКЕНОМ ОТ VISA И ПРИВАТБАНКА

КОНКУРЕНЦИЯ В БЛОКЧЕЙН-КОНСОРЦИУМЕ R3 РАСТЕТ

СОДЕРЖАНИЕ

ФИНТЕХ-ДАЙДЖЕСТ #3-4 НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

Украина 003

Visa и ПриватБанк запустили безопасные бесконтактные платежи – Visa Token Service

003

Украинская фондовая биржа запускает торговлю фьючерсами на биткоин

004

Блокчейн-архитектуру для украинской платежной системы «ПРОСТІР» разработает национальный провайдер

004

Украинский стартап Ecoisme займется энергоэффективностью Дубая по заказу правительства

008

В Украине разрешили электронное заключение контрактов

009

Open Government Awards 2016 присудила первое место украинской системе ProZorro

Мир 011

Top-5 принципов инновационной трансформации финансового мира

013

Facebook получил финансовую лицензию от Центробанка Ирландии

013 013 015 016 018

Страховщики создают новый блокчейн-консорциум – B3i

020 022

Конкуренция внутри блокчейн-консорциума R3 накаляется

023 023

Робо-адвайзер совершил первую торговую сделку

Биткоин-транзакции станут подконтрольны в США Barclays внедряет бесконтактные банкоматы Мобильные тренды, которые изменят мир Checkout-free магазины Amazon Go откроются в Великобритании

HSBC закрыл четверть отделений сети по всей Великобритании

Alphabet, создала бизнес по развитию самоуправляемых автомобилей

«Future» Учредитель: ООО «Фьюче Комьюникейшнз Лаб» Свидетельство о регистрации Серия КВ No21064-10864 Р от 24.11.2014 г.

Сайт maybutnemagazine.wordpress.com Электронная версия issuu.com/kateshcheglova Facebook Future magazine

Главный редактор, издатель: Кейт Щеглова futuremagazine01@gmail.com

За содержание объявлений ответственность несет рекламодатель. Исключительное имущественное право на материалы, опубликованные в журнале «Future» принадлежат ООО «Фьюче Комьюникейшнз Лаб». Концепция, содержание и дизайн являются интеллектуальной собственностью издателя. При перепечатке и использовании материалов ссылка на журнал «Future» обязательна.

12 декабря Visa и ПриватБанк презентовали Visa Token Service для бесконтактных платежей. Он позволяет защитить данные платежной карты от кражи, заменяя конфиденциальную информацию карты на диджитал-идентификатор – токен. Для оплаты покупок через Visa Token Service нужно активировать в мобильном приложении бесконтактную оплату и поднести смартфон к торговому терминалу вместо карты. Устройство должно поддерживать NFC, иметь операционную систему Android 4.4 и выше, а также установленное приложение «Приват24» последней версии. Данный сервис доступен только для клиентов ПриватБанка и держателей карты Visa. Как отметил Сергей Даниленко, маркетинг-директор ПриватБанка, банк еще в 2013 году запустил бесконтактные платежи, однако в их основе не было токенизации. «За эти годы мы подготовили инфраструктуру для бесконтактных платежей в Украине: 80 000 терминалов, 800 000 карт. И с этого года банк переходит на Visa Token Service», – отметил он. Стоит отметить, что актуальность подобного сервиса диктуется рынком. Так, например, сегодня каждая 20-я платежная операция в Украине – бесконтактная. А роль мобильных устройств в жизни рядового потребителя неизменно растет. Согласно исследованиям, 8 человек из 10 не выйдут из дома без мобильного телефона, вполне допуская, что

Future

Visa и ПриватБанк запустили безопасные бесконтактные платежи – Visa Token Service

могут забыть кошелек. Также по статистике среднестатистический пользователь использует мобильный телефон около 100 раз в день. «Сегодня мобильный телефон – это будильник, кулинарная книга, ежедневник, почта, новости и многое другое. И очевидно, что следующий шаг – это возможность оплаты мобильным телефоном быстро и безопасно», – прокомментировал Андрей Щербина. В ходе презентации нового сервиса Менди Лэмб, генеральный менеджер Visa в странах СНГ и Юго-Вос-

Мобильное приложение ShareCreditCard меняет и упрощает подход к переводу денег. Вместо сложных и долгих перечислений сумм – мгновенная и бесплатная передача доступа к карте по всему миру

точной Европы, сделала акцент на том, что мир движется в сторону инноваций. Так, по оценкам Cisco, к 2020 году в мире будет 50 млрд. соединенных устройств, при этом будут эволюционировать мобильные устройства. К 2020 году количество пользователей мобильного банкинга в мире составит 1,8 млрд. человек. В Украине к 2020 году 71% населения будет пользоваться смартфонами (для сравнения в 2016– м – 35%). На базе Token Service ПриватБанк также запустил сервис ShareCreditCard, функции которого доступны в приложении «Приват24» и позволяют владельцам карты Visa от ПриватБанка виртуально делиться ею с друзьями или родственниками. Как пояснила Мария Гурина, руководитель партнерских проектов ПриватБанка, осуществляется не физическое перемещение денег, а открывается доступ к денежным средствам на карте держателя. Такой доступ можно использовать только для бесконтактной оплаты (ограничение на суммы транзакций составляют $500), физическое же снятие денег в банкомате невозможно. Презентация функционирования сервиса на глобальном уровне прошла в виде телемоста. Две финтех-редакции – в Украине (журнал «Future») и Великобритании (издательство Disrupts Media) – впервые в мире протестировали инновацию. Передача диджитал-токена заняла считанные секунды.

Future

Украинская фондовая биржа запускает торговлю фьючерсами на биткоин Запуск торгов фьючерсными контрактами состоится 19 декабря на ПАО «Украинская биржа», сообщается на официальном сайте биржи. Как отмечается, торговля фьючерсными контрактами на индекс биткоина стала возможным после регистрации спецификации фьючерсных контрактов и изменений в Правила ПАО «Украинская биржа». Сам индекс будет рассчитываться площадкой blockchain. info на основании торгов на ведущих

криптовалютных биржах. «Уникальность ситуации в том, что Украинская биржа стала первым регулируемым рынком в мире, предложившим фьючерсные контракты на биткоин. С учетом того, что интерес к этой криптовалюте в Украине достаточно высок, а с другой стороны действующее правовое поле сильно ограничивает возможности украинцев по доступу к финансовым инструментам развитых рынков, мы можем получить синергетический

эффект. Я уверен, что это в итоге поможет привлечь внимание и международных игроков», – говорит управляющий директор инвестиционной группы УНИВЕР Алексей Сухоруков. Представители биржи считают, что новые инструменты расширят возможности участников рынка, привлекут новых игроков и могут быть использованы инвесторами в различных инвестиционных стратегиях.

Forklog У К Р А И Н А / Ф И Н Т Е Х - Д А Й Д Ж Е С Т / 0 0 3

Блокчейн-архитектуру для украинской платежной системы «ПРОСТІР» разработает национальный провайдер

C

выпустит электронные деньги на блокчейне для альтернативы карточным платежам, однако не было официальных разъяснений самого регулятора. Украинский журнал о финтехе в Украине и мире «Future» получил разъяснения от НБУ на эту тему. Как прокомментировали в пресс-службе, НБУ, как и другие Центробанки мира, рассматривает возможности использования блокчейн-технологий и их аналогов. Старт пилотного проекта планируется на начало 2017 года, а провайдером в его реализации выступит национальная компания. «Программно-техническое решение, которое анализируется НБУ, является платформой – достаточно высокозащищенной, эффективной и гибкой, которая должна удовлетворить потребности платежного рынка страны и разрешить проблемные вопросы в сфере безналичного оборота средств в Украине. Насколько нам известно,

озданная в Украине национальная платежная система (НПС) «ПРОСТІР», доля которой к 2020 году должна составить 30%, может быть интегрирована с технологией блокчейн. Подрядчиком проекта выступит национальный провайдер. Эксперты и ранее высказывали предположение, что регулятор

Украинский стартап Ecoisme займется энергоэффективностью Дубая по заказу правительства Украинцы создадут для эмирата систему отслеживания энергоэффективности. С сентября по декабрь Ecoisme проходил государственную акселерационную программу Dubai Future Accellerator, цель которой – инновационно совершенствовать эмират. Из 2400 претендентов в акселератор прошли 30, среди которых уже нашумевшие Honeywell и Hyperloop One. Ecoisme стал единственным украинским стартапом в программе. Стартапы работали с семью дубайскими ведомствами во главе с шейхом Дубая Мохаммедом ибн Рашид Аль Мактумом в семи направлениях: образование, медицина, полиция, муниципалитеты, бизнес, инфраструктура и энергетика.

Ecoisme одним из первых подписал соглашение о пилотном проекте с представителем последнего направления – Департаментом элеткроэнергии и воды Эмирата Дубай (Dubai Electricity & Water Authority, сокращенно DEWA). «DEWA поставил перед нами задачу: сократить затраты электроэнергии жителями, при этом сохранив доход провайдеру. Ecoisme тут подходит идеально.

Мы предлагаем потребителям самим решать, сколько они хотят тратить электроэнергии и платить за нее», – рассказал AIN.UA сооснователь Александр Дятлов. Проблема энергоэффективности в Дубае стоит довольно остро. Электричество не субсидируется – жители платят за электричество по реальным рыночным ценам. А стоит энергия дорого. При этом в условиях субтропического климата кондиционеры в квартирах и домах работают круглый год, и на них приходится чуть ли ни весь счет. Сейчас жители не видят, куда расходуются их бюджеты – эту проблему и предстоит решить украинцам. «Ecoisme вольется в уже существую структуру: смарт метр + приложение будет детальней рассказывать, на что житель тратит деньги, во сколько именно ему обходится кондиционер. С помощью Ecoisme DEWA сможет более таргетировано уведомлять своих жителей о переплате и энергоэффективности», – говорит Дятлов. Соглашение с Ecoisme прокомментировал глава DEWA Саид Аль Тайер: «У нас есть план к 2021 году превра-

Слева направо: Александр Дятлов, глава DEWA Саид Аль Тайер, шейх Дубая Аль Мактоум и другой участник акселератора

тить Дубай в самое инновационное государство в мире, сократить траты электроэнергии и воды, но при этом увеличить население. Мы рады подписать соглашение с Ecoisme. Вместе мы сможем повысить эффективность работы с нашими клиентами – жителями Дубая, сделать наше ведомство более открытым для общения». Правительство Дубая впервые решило доверить внедрение инноваций стартапам, а не крупным вендорам. В программе также участвует известный стартап Hyperloop One, создающий вакуумный транспорт. Первый прототип Hyperloop One представит в январе, но на маршрут его запустят не ранее 2021 года.

подобных примеров именно национальной платформы, построенной с использованием технологии блокчейн или ее аналогов, в других странах на сегодняшний день нет», – отметили в пресс-службе НБУ. Говоря о преимуществах, которые получит национальная платежная система благодаря технологии блокчейн, в НБУ отметили, что использование государственной высокоэффективной розничной платформы и нового платежного инструмента могут предоставить рынку и конечным пользователям альтернативное решение с минимальными транзакционными затратами и практически мгновенной скоростью перевода от одного участника другому. По данным пресс-службы, на этот момент вопрос инвестиций для дальнейшего развития платформы открыт. В том числе НБУ изучает возможности привлечения технической помощи от международных фондов и организаций. Пилотный проект планируется провести на волонтерских основаниях, с привлечением инициативных участников платежного рынка Украины.

Future

Вместе с тем, решения в области энергоэффективности от Mistbox, Sure Сhill и Ecoisme начнут работу уже со следующего года. По словам Дятлова, Dubai Future Accelerator не похож на традиционные акселерационные программы, которые, как правило, являются коммерческими инициативами. «По сути это хаб для переговоров – много времени уделяется на встречи. Организаторы способствуют именно развитию бизнеса, при этом покрывают стартапам все затраты. Образовательная часть отсутствует вообще. Длится программа три месяца, возможна ротация коллег, что мы и делали в Ecoisme, чтобы как можно больше внимания уделять именно разработке», – рассказал Александр. Помимо пилота с DEWA, команда также ведет переговоры с местными энергоэффективными компаниями. Также в планах Ecoisme поездка на CES, а уже 5 января стартап запускает сбор предзаказов на свои сенсоры. Напомним, в июле Ecoisme победил в конкурсе крупнейшего производителя энергии в мире EDF и получил 100 000 евро. ain.ua

Государственный cashless-челлендж В ноябре прошла Cashless Economy conference в Киеве, организованная Visa. Конференция ставила целью показать перспективы развития безналичной экономики в Украине Саммит начался с видеообращения главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая отметила, что до сих пор в Украине не было единой государственной программы по внедрению безналичных платежей. «Теперь мы объединим усилия всех госорганов и участников рынка и сделаем прорыв в нашем общем проекте развития безналичных платежей, – отметила глава НБУ. – Наша команда решила воплотить в жизнь проект Cashless Economy». Распространение безналичных расчетов, считают в НБУ, предоставит огромные преимущества государству, коммерческим банкам, бизнесу и каждому гражданину. По данным НБУ, за прошлый год более половины доходов, а именно 58% население получило в безналичной форме. Однако только 18% затрат производились безналично. Это говорит о том, что большая часть населения, даже получая доходы на карту, привыкла их снимать наличными в банкоматах. По словам Сергея Шацкого, главы департамента платежных систем НБУ, доля безналичных платежей к 2020 году должна вырасти до 55%. И для этого непременно потребуются определенные стимулирующие шаги. «Расчеты большими суммами должны проходить только в безналичной форме», – считает Шацкий. В раз-

резе своего выступления Сергей Шацкий презентовал дорожную карту по проекту Cashless economy от НБУ, одним из приоритетов которой является развитие НПС «ПРОСТІР». «Задача НБУ – увеличить безналичные расчеты и развивать национальную платежную систему, доля которой к 2020 году должна составить 30%», – отметил Сергей Шацкий. Усилия НБУ по развитию безналичной экономики оценили участники финансового рынка. «За последний год Нацбанк сделал больше, чем за последние 15-20 лет», – подчеркнул директор ЕМА Александр Карпов. А по мнению председателя правления Райффайзен Банка Аваль Владимира Лавренчука, стратегия НБУ, направленная на развитие cashless economy до уровня 55% до 2020 года – это очень большой шаг. При этом Владимир Лавренчук озвучил прогноз, что к 2020 году cashless economy достигнет показателя примерно в 80%. Еще одним акцентом ивента стала тема финграмотности. Так, Эндрю Вулноф (Andrew Woolnough), вице-президент по корпоративным отношениям Visa, отметил: ≪Финансовое образование сегодня – это основа cashless economy и элемент ДНК Visa. Подробнее в цифрах о ситуации с cashless в Украине – на стр.6.

Future

У К Р А И Н А / Ф И Н Т Е Х - Д А Й Д Ж Е С Т / 0 0 5

CASHLESS-ИНДИКАТОРЫ GFK и Visa в 2016 году провели исследование на тему cashless в Украине, которое помогает понять причины низкого уровня проникновения безналичных платежей, а также показывает срез уровня финграмотности населения

Платежная готовность бизнеса Из

86% 31%

компаний, принимающих наличные,

не работает ни с какими другими способами оплаты

6,7%

20,6% опрошенных продавцов планируют подключить интернет-эквайринг

6,4%

используют услугу торгового эквайринга

намерены использовать эквайринг через мобильные терминалы

Безналичные расчеты потребителя

97%

3,7%

12,4%

2,7%

78,5%*

64,8%

опрошенных имеют платежную карту и почти все используют ее для оплаты

используют карту для оплаты, но не в интернете

используют карту для снятия наличных

не платят картой ввиду того, что продавцы принимают только наличные

используют карту для оплаты, в том числе в интернете

опрошенных не имеют платежных карт

*Потребители, использующие банковскую карту, чаще всего оплачивают безналично благотворительность, бытовую технику и электронику, а также осуществляют оплату проезда на междугороднем транспорте.

Финграмотность Как население Украины оценивает свой уровень финграмотности,% Отказались ответить Неудовлетворительный Хороший Удовлетворительный

5 16

Какую информацию население Украины хотело бы получать, % О контроле личных расходов 30 О расчете сложного процента 32 в депозитах и кредитах О причинах валютных колебаний курса гривни

28 51

О выгодных и надежных способах сбережений О специфике расчета налогов и соцвыплатах

35 39 47

Источник: исследование GFK Ukraine по инициативе Visa. Исследование проходило в период с июля по сентябрь 2016 года. В ходе исследования было проведено 603 телефонных интервью с представителями бизнеса из индустрии розничной торговли или услуг, а также 453 онлайн-интервью с выборкой 25-55 лет из городов с населением более 100 тыс. и использующих Интернет. Также в ходе исследования было проведено 16 интервью с представителями Нацбанка, Парламента, АПУ, Нацкомфинуслуг, Укрпочты, Минэкономики и Минфина.

ЖУРНАЛ «FUTURE» СТАЛ ПЕРВЫМ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИМ МЕДИАКОНТРИБЬЮТОРОМ БРИТАНСКОЙ ФИНТЕХПЛАТФОРМЫ

Украинские вузы получат методическое пособие по курсу финграмотности 29 ноября Центр «Развитие КСО» и журнал «Future» провели стратегическую сессию для преподавателей украинских вузов, которые готовы внедрить курс по финграмотности в разрезе своих учебных планов с начала нового учебного года. Преподавателям было презентовано методическое пособие, подготовленное экспертами и партнерами проекта. Также прошли презентации партнеров на актуальные финансовые темы – банковские продукты и доверие к банкам (Кредобанк), страхование как индивидуальный риск-менеджмент (презентация СК «МетЛайф Украина» и CК «Альфа Страхование»), открытие бизнеса и налогообложение (доклад EY), предпринимательство (доклад Amway), инновации в финансах – финтех (интродакшн новой отрасли сделала главред «Future» Кейт Щеглова). Напомним, что год назад, в июне 2015-го, журнал «Future» совместно с Центром «Развитие КСО» начали работу над трехлетним проектом «Финансовая

грамотность для студентов неэкономических специальностей». Партнерами проекта выступили Райффайзен банк Аваль, СК «Альфа Страхование» (Украина), СК «МетЛайф Украина», Кредобанк, EY, Amway. В Координационный комитет проекта вошли Платинум банк, Школа финансовой грамотности «Азбука денег», MasterCard, Независимая ассоциация банков Украины, Украинская федерация страхования, GFK, преподаватели университетов. Всего в проекте задействовано на этот момент 11 вузов, которые проявили интерес к включению курса финграмотности в свои программы. По итогам мероприятия было решено подписать Меморандум о сотрудничестве, а также создать и развивать профессиональное комьюнити, в котором бы обменивались знаниями вузы и бизнес. По итогам сессии все преподаватели, прослушавшие вводную лекцию по курсу финграмотности, получили сертификаты.

Future У К Р А И Н А / Ф И Н Т Е Х - Д А Й Д Ж Е С Т / 0 0 7

Журнал «Future» является изданием о финтехе в Украине и мире, издается ежеквартально и выпускает ежемесячные финтех-дайджесты с подборкой украинских и международных новостей. «Мы принимаем участие в ключевых международных финтех-ивентах, активно знакомимся с мировым финтех-комьюнити. Так, только в ноябре-декабре издание приняло участие в пяти международных финтех-ивентах в Лондоне и АбуДаби, консолиди– руя эксклюзивы от ключевых игроков глобальной индустрии. При этом мы являемся мостиком в обмене опытом между глобальными рынками и Украиной, – рассказала Кейт Щеглова, CEO Future Communications Lab и главред журнала «Future». – В фокусе нашего интереса – развитие сотрудничества с международными финтех-медиа. Так, у нас сложилось перспективное сотрудничество с британским издательством Disrupts Media,

которое выпускает газету The Fintech Times. Было крайне приятно встретить единомышленников, которые, ознакомившись с нашим изданием, предложили размещать украинский контент. Таким образом, мы стали первым профильным восточноевропейским медиаконтрибьютором британской платформы fintnews.com. Важные новости из Украины теперь смогут попадать в топ-новости платформы». Сотрудничество между украинской и британской редакциями позволит публиковать англоязычные новости украинского рынка и игроков финтеха для международной аудитории и непосредственно британского B2Bсегмента. «Мы не останавливаемся на достигнутом, – прокомментировала Кейт Щеглова.

– И договорились о сотрудничестве с cointelegraph и bitcoin.com. В планах – знакомство с другими международными профильными финтех-площадками».

Future

В Украине разрешили электронное заключение контрактов

П резидент Петр Порошенко подписал закон (№4496), который избавляет украинских контрагентов от необходимости составлять бумажные договора при предоставлении услуг зарубежным клиентам. Теперь локальные компании и фрилансеры смогут заключать договора с клиентами по email, по схеме публичной оферты, в электронной форме или же просто выставляя счет (инвойс). «Переходим от электронных закупок к электронному заключению контрактов. Наконец это случилось», – приводит комментарий президента его прессслужба. Подписанный документ вносит в статью 6 закона «О внешнеэкономической деятельности» следующее изменение: «В случае экспорта услуг (кроме транспортных) внешнеэкономический договор (контракт) может заключаться путем принятия публичного предложения о договоре (оферты) или путем обмена электронными сообщениями, или другим способом, в частности

– путем выставления счета (инвойса), в том числе – в электронном виде, за предоставленные услуги». Помимо этого, новый закон вводит следующие новации: для компании-экспортера услуги больше не обязательно заключать письменный договор с мокрыми печатями с заказчиком и проверять его в банке. Договор на предоставление услуги (к примеру, на разработку софта) может быть заключен по факту электронной переписки, путем принятия публичной оферты, в электронной форме, по факту выставления и оплаты инвойса. Банкам запретят требовать перевод договора на украинский язык, достаточно будет предоставлять документы на английском языке, они сами будут заниматься переводом. До принятия закона инвойс по бухгалтерскому учету не являлся первичными документом, но теперь он станет таковым. Это облегчит как сам учет, так и общение с налоговой. У банков будет возможность идентифицировать экспортные операции, но валютный контроль за операциями по экспорту услуг ликвидируется. Для подтверждения того, что это экспорт услуги, банк может затребовать инвойс. Закон вступит в силу через день после его публикации, а действовать начнет через месяц после этого. unn24

Кабмин принял постановление МВД о цифровой подписи в паспортах граждан 30 ноября Кабмин принял проект постановления «Об утверждении Порядка внесения средств электронной цифровой подписи и средств криптографической защиты информации в бесконтактном электронном носителе, что содержится в паспорте гражданина Украины, и предоставления услуг электронной цифровой подписи с использованием паспорта гражданина Украины с имплантированным бесконтактным электронным носителем». «Мы утвердили порядок, согласно которому на карточке гражданина Украины будет электронная

подпись», – отметил Арсен Аваков, Министр внутренних дел Украины, в ходе утверждения проекта постановления. Указанный проект был разработан в МВД и предназначен распространить сферу услуг электронной цифровой подписи и сделать их более доступными для граждан. Принятие и реализация Порядка даст возможность развить электронный документооборот и ряд электронных услуг в государстве, ускорит внедрение безбумажной обработки документов, в том числе в отношениях государства с гражданами. mvs.gov.ua

OPEN GOVERNMENT AWARDS 2016 ПРИСУДИЛА ПЕРВОЕ МЕСТО УКРАИНСКОЙ СИСТЕМЕ PROZORRO

У «Университет банковского дела» провел первый дискуссионный клуб на тему криптовалют 24 ноября в ГВУЗ «Университет банковского дела» прошел первый дискуссионный клуб на тему: «Использование криптовалют в экономических системах: новые перспективы или неминуемые угрозы?» Дискуссия получилась жаркой и проходила в практической плоскости. Помимо позитивной атмосферы и реального желания разобраться в новых технологиях и явлениях высокотехнологичного финансового мира, было много полезного контента. Так, с докладами выступили признанные эксперты крипторынка – Сергей Бондаренко, старший менеджер компании «Deloitte», Михаил Чобанян, учредитель Bitcoin Foundation Ukraine, а также Евгений Невмержицкий, управляющий партнер консультационной компании «Financial Studio». Очень впечатлило, что на Клубе выступали студенты Академии с очень практическими докладами и интересными изысканиями.

краина заняла первое место в мире по открытости правительства и получила ежегодную премию Open Government Awards 2016 за внедрение системы публичных закупок ProZorro. Об этом на своей странице в Facebook написал первый замминистра экономики Максим Нефьодов. «70+ стран-членов Open Government Partnership, мировой инициативы в сфере открытого правительства – от США и Франции до Индонезии и Гондураса. А кто лучший в мире? Конечно, Украина», – написал Нефьодов. delo.ua

Стоит отметить выступление аспиранта ГВУЗ «Университет банковского дела» Владимира Кавецкого, который пишет кандидатскую по теме криптовалют и блокчейна. К слову, Владимир закончил образовательный курс ключевого украинского блокчейн-провайдера Distributed Lab в Харькове и развивает собственную экспертизу по этой теме, как в академической, так и практической плоскости. Как отметили состоявшиеся эксперты отрасли, сегодня в Украине очень сильное крипто– и блокчейн-комьюнити, однако на рынке ощущается дефицит квалифицированных кадров. По их мнению, запрос от рынка и реальные проекты есть, поэтому нужно растить новое поколение. Как подытожил в ходе своего выступления Михаил Чобанян, такие дискуссии – колоссальный сдвиг в развитии темы блокчейна и криптовалют.

Future У К Р А И Н А / Ф И Н Т Е Х - Д А Й Д Ж Е С Т / 0 0 9

«FUTURE» EXCLUSIVE

Top-5 принципов инновационной трансформации финансового мира* Журнал “Future” побывал на нескольких ведущих финтех-конференциях в Лондоне и составил свои ТОП-5 принципов инновационной трансформации финансового мира. Это видение было презентовано на конференции Visa Cashless Economy Conference в Киеве

1

Развитие взаимовыгодного инновационного партнерства – государства, бизнеса и потребителя

Инновационная революция будет подталкивать развитие диджитал-общества и экономических cashless-моделей. Суть эффективного партнерства – в создании благоприятных условий для развития бизнеса и защиты потребителя. Примеры реализации: • Разработка в 2015 году правительством Острова Мэн законодательства по защите прав потребителей и созданию благоприятной бизнес-среды (т.н. Proceeds of Crime Act).

• В августе 2016 году британское правительство решило интегрировать блокчейн-технологию с госуправлением, выбрав официального блокчейн-провайдера для работы с публичным сектором. Цель – достижение максимальной прозрачности и уровня доверия между публичными контрагентами, упрощение доступа

к информации и сокращение госзатрат. Аналогичный проект был ранее начат правительством Острова Мэн.

2

Построение коммуникаций государства с бизнесом и потребителем на базе взаимного обу­ чения, децентрализации и прозрачности

Создание государством условий для акселерации идей и стартапов, взаимное повышение финграмотности – регулятора через общение с рынком, и рынка – через эффективные государственные форматы, включая форматы т.н. «регуляторных песочниц» и акселераторов / кластеров. Примеры реализации: • В разрезе диалога государства с B2B-рынком в Британии запущен т.н. Project Innovate и regulatory sandbox от финрегулятора FCA. Цель проекта– выявление условий для благопри-

3

ятного развития бизнеса и пилотное внедрение технологий. Еще один B2B–пример – Острова Мэн по созданию технологических кластеров, стимулирующих развитие тех или иных направлений (от медицины – до цифрового банкинга).

• В разрезе диалога государства с B2C-рынком актуально направление повышения финграмотности населения с параллельным продвижением финсервисов. Как пример – платформа госинституции The Money Service Advice в Великобритании (подотчетна FCA). На ее создание ушло 8 лет, а годовой бюджет составляет £80 млн.

Переход сферы финсервисов на максимально персонализированный интеллектуальноцифровой формат взаимодействия с клиентом

Развитие персонального виртуального ассистанса на базе искусственного интеллекта и мобильных платформ. Примеры реализации: • Реализация AI-моделей – на

5 базе технологий типа Siri от Apple, Viv от Samsung, Alexa от Amazon и пр. (перспективы реализации – 5-10 лет).

• Мобильная революция. Британская правительственная институция Competition and Marketing Authority (CMA) недавно анонсировала обязательное условие для британских банков – предложить все свои сервисы клиентам через мобильные аппликейшны до 2018 года. Новые требования должны предоставить клиентам больше контроля над денежными операциями и их активами в персональном цифровом формате.

4

фирм и ассоциированных членов) роботизированные консультанты, которые будут оказывать услуги от примитивного обслуживания потребителя до финансового планирования и инвестиционных консультаций, трансформируют сферу wealth management. Также усиление роли краудфандинга обусловит развитие профессии краудфандинг-консультанта, к которому будут обращаться стартаперы для поиска наи-

более эффективных инвестплощадок.

Понимание глубинных потребностей потребителей / Максимальная полезность

Построение бизнеса на базе понимания потребностей конечных пользователей и глубинной психологии (стимулов и мотиваторов). При сегодняшнем изобилии технологических решений победят те, кто будет максимально полезен. Примеры реализации: • Подходы нейромаркетинга могут базово дать лучшее понимание «механики работы человеческого мозга» и того, какие мотиваторы как работают. Однако это не избавит бизнес от создания продуктов и услуг под конкретную потребность. Ведь главный барьер в принятии любой инновации – изменение сформированных привычек. И только максимальная полезность сможет побороть этот барьер. *Составлены на базе контента глобальных конференций по темам: технологии будущего и финтех, нейромаркетинг и Интернет вещей, блокчейн-технологии. Превалирующие кейсы – опыт Великобритании и коронных владений.

Future

Трансформация рынка труда

Инновационная революция меняет ландшафт рынка труда, трансформируя существующие профессии финансовой сферы и стимулируя появление новых. Примеры реализации: • согласно выводов британской Wealth Management Association (представляет 180 wealth managementМ И Р / Ф И Н Т Е Х - Д А Й Д Ж Е С Т / 0 1 1

В середине ноября крупнейший российский банк Альфа-Банк выпустил мобильное приложение «Поток», которое позволяет записывать онлайн-интервью при оформлении заявки на получение займа. Приложение было создано совместно с командой BlockNotary. «Мы сделали пилот для Finopolis 2016, который Альфа-Банк показывал на стенде. После этого пилот расширился, и мы выпустили брендированные приложения для iOS и Android для проекта «Поток». Проект начали делать в начале октября этого года. И уже 17 ноября вышло брендированное приложение для интервью с блокчейн-нотаризацией», – рассказал CEO BlockNotary Игорь Баринов. Также известно, что в ближайшее время еще один крупнейший европейский банк внедрит это решение для идентификации клиентов. Проект BlockNotary был основан разработчиком и предпринимателем Игорем Бариновым в конце 2015 года. В марте 2016 года BlockNotary стал одним из блокчейн-стартапов, приглашенных в крупнейший финтехакселератор Plug and Play для прохождения трехмесячной менторской программы. forklog.com

Facebook получил финансовую лицензию от Центробанка Ирландии Facebook получил лицензию Центробанка Ирландии на предоставление финансовых платежных сервисов, сообщает Sunday Business Post. Теперь профильная дочерняя компания Facebook, название которой пока неизвестно, сможет совершать операции платежного провайдера и выпускать электронные деньги. Соцмедиагигант подавал соответствующую заявку на авторизацию еще два года назад. Пользователи в США уже могут использовать платежные сервисы Facebook для отправки платежей друг другу, но скоро эти сервисы станут доступны по всему миру. Ранее Facebook имел партнерства с рядом платежных провайдеров, таких как PayPal, чтобы обеспечивать получение пользователями подтверждений транзакций и проведения платежей. Также

Facebook анонсировал планы экспансии в Великобритании, которые подразумевают открытие офисов и набор персонала. В компании заявляют, что Британия остается лучшей страной для технологических компаний. Новая штаб-квартира гиганта откроется в Лондоне, в районе Fitzrovia. ibsintelligence.com

Банк Англии готовится защитить Сити от жесткого Brexit Фотограф: Dylan Martinez/AFP/Getty Images

АЛЬФА-БАНК БУДЕТ ЗАПИСЫВАТЬ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТОВ В БЛОКЧЕЙН

Глава Банка Англии Марк Карни (Mark Carney) начал работу над переходными положениями с целью поддержать позицию Лондона как центра мировых финансов. Поскольку на этот момент есть опасения, что жесткие условия выхода из ЕС могут пошатнуть финансовую стабильность финансовых институтов Британии, Карни встретился с ключевыми фигурами Сити, чтобы обсудить стратегию мягкого выхода из ЕС с сохранением сильных взаимосвязей с континентом.

Карни встретился с ключевыми фигурами лондонского Сити, чтобы обсудить важность мягкого выхода из ЕС

По итогу встречи в соответствующий комитет финансового регулятора (Минфина) поступило предложение выделить банкам и другим финансовым институциям дополнительное время на принятие новых правил взаимодействия, а также создать особые условия для легкого взаимодействия с клиентами внутри единого рынка.

The Guardian

Страховщики создают новый блокчейн-консорциум – B3i Аegon, Allianz, Munich Re, Swiss Re и Zurich создали блокчейн-консорциум B3i с целью изучения потенциала технологии распределенных реестров для более быстрого обслуживания клиентов, а также более удобного и безопасного сервиса. Если блокчейн-технология докажет свою жизнеспособность, это сократит бумажную работу, согласование контрактов между страховщиками и перестраховщиками, а также ускорит информационный и денежный поток, улучшив при этом аудируемость деятельности бизнеса. Именно поэтому такие компании, как Aegon, Allianz, Munich Re, Swiss Re и Zurich, решились на сотрудничество ради пилотного проекта, используя анонимную информацию по транзакциям и анонимную количественную базу данных. Благодаря такому реальному кейсу, результаты, ради которых участники консорциума пошли на эксперимент, могут усовершенствовать стандарты и процессы для отрасли, повысив ее эффективность. Как отметил Харальд Розенбергер (Harald Rosenberger), глава инновационного подраз-

деления Munich Re: «Блокчейнтехнология может раскрыть свой потенциал только при условии наличия сети равноправных пользователей. В этой связи мы видим огромные выгоды для страховой индустрии в тестировании технологии

в разрезе консорциума B3i. С консорциумом мы сможем протестировать использование блокчейна и установить необходимые стандарты для реальной диджитализации страховой отрасли». the-blockchain.com

Биткоин-транзакции станут подконтрольны в США Согласно решению Федерального окружного суда Северного округа штата Калифорния, Федеральная налоговая служба (IRS) сможет запрашивать данные о биткоин-транзакциях пользователей Coinbase. Решение суда опубликовано на сайте Министерства юстиции США, сообщает Forbes. Речь идет о транзакциях резидентов США, совершенных ими в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года. Как полагают власти, при помощи криптовалюты граждане могут уклоняться от уплаты налогов. При этом никаких доказательств совершенных через Coinbase уклонений от уплаты налогов или нарушений со стороны сервиса у властей нет. Начальник подразделения по налогам Министерства юстиции Кэролайн Кираоло заявила, что вопрос о соблюдении налогового законодательства был поднят в связи с «экспоненциальным

ростом использования виртуальных валют». «Это решение суда посылает американским налогоплательщикам ясный сигнал: какую бы валюту они ни использовали, биткоины или традиционные доллары и центы, мы будем работать, чтобы обеспечить полную отчетность обо всех доходах и выплату справедливой доли налогов», – сказала Кэролайн Кираоло. Запрос на получение данных обо всех транзакциях, совершенных американскими резидентами на Coinbase в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года, Министерство юстиции США от имени IRS направило в Федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния 17 ноября. Позже представители Coinbase заявили о намерении в судебном порядке оспорить намерение IRS получить доступ к этим данным. forklog.com

М И Р / Ф И Н Т Е Х - Д А Й Д Ж Е С Т / 0 1 3

Barclays внедряет бесконтактные банкоматы

Б ританский банк Barclays представил последнюю новинку. Речь идет об устройствах для получения наличных бесконтактным способом. Клиенту не потребуется пластиковая карта. Для того чтобы снять небольшую сумму, достаточно будет иметь смартфон. Как пишет Бен Мартин в газете The Telegraph, подобная технология поступит на банковский рынок впервые. Выдача наличных бесконтактным способом будет лимитирована – максимальная сумма составит £100. Для получения денег достаточно будет поднести смартфон к банкомату нового поколения. Затем потребуется набрать PIN-код либо на самом мобильном устройстве, либо на клавиатуре банкомата. Начиная с января можно будет заранее вносить PIN-код в память смартфона, и тогда процедура получения денег еще больше упростится. Уже в январе будущего года банк планирует оснастить 500

банкоматами нового образца 180 отделений. На первых порах в целях безопасности и банка, и клиентов такие банкоматы установят исключительно в офисах Barclays. Есть еще одно ограничение. Услуга будет доступна только владельцам смартфонов с одной из последних версий Android. Обладателям iPhone придется снимать наличные по старинке, поскольку использование бесконтактной технологии Apple ограничено собственной платежной системой Apple Pay. В Barclays полностью уверены в безопасности бесконтактного способа снятия наличных, пишет The Telegraph. Газета не вдается в подробности. Вместо этого она цитирует заверения Ашока Васвани, руководителя направления корпоративного и частного банкинга Barclays. «Эти машины мы сконструировали сами. Поэтому они уникальны. Эти машины очень умные. Они умеют намного больше, чем обычные банкоматы», – говорит банкир. Между тем, эксперты по безопасности не высказывают большого оптимизма и дают как минимум один совет. Они настоятельно рекомендуют каждый раз вводить PIN-код на клавиатуре банкомата, а не смартфона. «В телефоне может оказаться вредоносная программа, которая скопирует PIN-код. И это станет дополнительным риском», – приводит The Guardian мнение доктора Стивена Мердока, специалиста

по компьютерной безопасности из University College of London. Шпионская программа также будет в состоянии перенести персональные данные владельца на другой телефон, что позволит воспользоваться им для снятия денег, предостерегает эксперт.

Barclays не первый британский банк, который экспериментирует с выдачей наличных из банкоматов без пластиковых карт. Еще четыре года назад Royal Bank of Scotland представил приложение Get Cash, которым можно было воспользоваться в экстренных случаях. Для получения максимум £130 требовалось направить запрос в банк, и на смартфон поступал одноразовый PIN-код. Однако тот первый опыт оказался провальным. RBS пришлось почти сразу же отменить услугу, быстро ставшую притягательной мишенью для мошенников. Предыдущая статистика показывает, что рядовые потребители с легкостью привыкают к бесконтактным операциям. В августе нынешнего года 21% платежей с помощью пластиковых карт был произведен именно таким способом. Всего год назад этот показатель, по данным Ассоциации карт Великобритании (UK Cards Association), составлял 7,9%. С октября нынешнего года бесконтактная плата за проезд принимается в знаменитых black cabs – лондонских такси. bankir.ru

РОСТ МАШИН

Alibaba запустит платежи виртуальной реальности к концу 2016 года Крупнейший китайский интернет-торговец планирует внедрить платежи в рамках виртуальной реальности (VR) к концу 2016 года. Компания продемонстрировала этот вид платежа недавно в Шэньчжэне. Технология от Alibaba позволит, например, покупателям, используя очки виртуальной реальности, посещать магазины в торговых центрах, а оплачивать покупки определенным жестом или сочетанием жестов прямо во время шоппинга. В частности, в рамках представленной недавно виртуальной реальности пользователь, надевший специальные очки и гарнитуру на пальцы рук, сможет потрогать и даже примерить понравившийся товар, включая обувь и одежду. Авторизация пользователей будет проводиться с помощью учетной записи для входа в систему или через голосовую верификацию. Также для

проверки подлинности личности будут использоваться пароли, которые пользователь сможет ввести с помощью движений головы, прикосновений или взгляда в одну точку в виртуальной реальности в течение некоторого времени. Платежи в виртуальной реальности являются частью усилий китайской группы по повышению доходов от торговли в интернете. В 2015 году компания представила технологию распознавания лиц для мобильных платежей Alipay, которая рекламировалась как «оплата селфи». В середине сентября компания купила стартап по биометрической аутентификации по глазам EyeVerify, чтобы дать возможность 450 млн. пользователям платформы онлайн-платежей Alipay проводить идентификацию с помощью оптической биометрии. banks.eu

Усиление динамики жизни сокращает ресурс времени на личные встречи. Долгосрочное пенсионное планирование или инвестиционные консультации в разрезе персонального общения с консультантами не всегда вписываются в рабочий график. Наличие профессиональной онлайн-платформы, предлагающей решения робо-консалтинга, могло бы решить эту проблему. Робо-адвайзеры быстро наводняют рынок, предлагая трейдинг, построенный на алгоритмах, а также новые возможности онлайн-инвестирования. Вместо требуемых ежеквартальных встреч с консультантами и обсуждения текущих планов инвестирования робо-адвайзеры самостоятельно балансируют ваше портфолио, контролируют размещение активов и анализируют прогресс в достижении ваших целей. И всего этого можно достичь посредством пары кликов онлайн. Впрочем, как понять, кому можно доверять? Листинг ведущих робо-консалтинговых платформ составил AdvisoryHQ. В их числе – следующие бренды (в алфавитном порядке): • Betterment • FutureAdvisor • Personal Capital • TradeKing Advisors • Vanguard Personal Advisor • Wealthfront advisoryhq.com

Робо-адвайзеры будут управлять в США $2,2 трлн. к 2020 году* $ трлн.

2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

2016

2017

2018

2019

2020

Источник: A. T. Kearney *Приблизительный подсчет, включает переход денег из кэша, а также активы под управлением традиционных брокеров

М И Р / Ф И Н Т Е Х - Д А Й Д Ж Е С Т / 0 1 5

Мобильные тренды, которые изменят мир raintree – компания, которую eBay купила за $800 млн. в прошлом году, является лидером в мобильных платежах и индустрии электронной коммерции. Она является создателем популярного мобильного апликейшена Venmo, а также ее платежная технология лежит в основе таких популярных сервисов, как Uber, Airbnb и OpenTable. На одном из ивентов в США с участием этой компании ее генеральный менеджер по мобильному направлению Аункур Ария (Aunkur Arya) озвучила тренды мобильной коммерции, которые будут диктовать развитие индустрии мобильных платежей. Успешность философии Braintree подтверждают растущие обороты компании, а также то, что объем проведенных ею в прошлом году транзакций превысил $12 млрд. Впрочем, пока что большая часть этих транзакций приходится на компании «нового поколения» (такие, как Uber и Airbnb). Тогда как многие традиционные ритейлеры не знают о компании Braintree и ее платежных возможностях. По мнению Арии, очень важно нести знание в традиционные ниши, ведь предложение инновационных сервисов позволит очень обогатить опыт клиента.

В

1

2

Покупка в одно прикосновение

Контекстно управляемая коммерция

Покупка в одно прикосновение становится стандартом. Иными словами, потребителям не придется вводить данные своей кредитной карты, а также пароль и имя пользователя, чтобы сделать покупку. Отличные примеры реализации такого подхода – Uber, OpenTable и Apple Pay, которые являются партнерами Braintree.

Такие сервисы, как Google Now, способны через имейл и календарь предугадать, что потребителю необходимо в течение дня. К примеру, если вам скоро может понадобиться перелет, Google Now предоставит контекстную информацию о расписании самолетов. То же касается и платежей. Отельный сервис, к примеру, может делать предложения, основанные на информации, которая имеется о потребителях. «Будет появляться все больше предпринимателей и мобильных приложений, использующих все большие массивы данных, чтобы сделать более точными рекомендации для потребителей, которые были бы идеально «сшиты» под существующий потребительский опыт», – считает Аункур Ария.

3

Гибкость в платежах

Ария уверена, что компании больше не должны тратить время впустую на то, какой вид платежа принять. Все варианты опций должны быть интегрированы в мобильный апликейшен. Как пример – набор программных инструментов (software development kit – SDK) в разрезе сервис-клиента Braintree под названием v.zero, который предлагает предпринимателям набор из всех платформенных решений – PayPal, Google Wallet, Apple Pay и даже Bitcoin. «Философия такова, что какой бы платеж ни оказался релевантным для потребителя, предприниматель сможет его принять», – отмечает Аункур Ария.

businessinsider.in

Диджитал-торговлей золотом на блокчейн для Ее Величества займется Royal Mint

Королевский монетный двор The Royal Mint совместно со CME Group, крупнейшей в мире торговой площадкой деривативов, объявили о планах по созданию цифровой платформы по торговле золотом The Royal Mint Gold

в £1 млрд. Диджитал-операции позволят осуществлять операции без физического перемещения золота, заменив тем самым традиционные покупки. Плюс все операции будут получать криптографическую защиту. Дэвид Янчевский (David Janczewski), директор по новому бизнесу в The Royal Mint, поясняет: «Использование DLTтехнологий и блокчейн в разрезе сделок с золотом давно нами рассматривалось. Но только после партнерства с CME Group мы поняли правильное направление реализации». Стороны считают преимуществом диджитализации активов то, что покупателям не придется нести расходы и неудобства, связанные с его хранением. Уточняется, что трейдеры будут платить комиссию за управление активами и хранение, но держатели золота не будут нести дополнительных расходов. cointelegraph.com

(RMG), которая будет работать на базе технологии блокчейн. Планируется, что CME Group на базе цифровой платформы будет заключать сделки по золоту в хранилищах The Royal Mint, стоимость которого оценивается

Федеральная резервная система видит потенциал в развитии блокчейн В своем недавнем отчете ФРС описала потенциал технологии распределенных реестров (distributed ledger technology – DLT) в осуществлении платежей, управлении активами, а также прозрачности и защищенности процессов, заявив об интересе во внедрении блокчейн или DLT-систем в процесс осуществления транзакций и обеспечение их прозрачности. Представители ФРС отметили, что американская платежная система, которая обрабатывает около 600 млн. транзакций стоимостью $12,6 трлн. ежегодно, готова адоптировать развивающиеся технологии как блокчейн, для повышения безопасности, эффективности и прозрачности. Более важно то, что в отчете говорится, что исследовательская команда ФРС уже провела переговоры с финансовыми институциями, банками и другими сторонами, потенциально заинтересованными в DLT, относительно развития технологии в разрезе управления капиталом и повышения прозрачности.

Также команда исследователей провела глубинные интервью с 30 лидерами индустрии относительно

потенциала, развития и внедрения DLT-систем. cointelegraph.com

М И Р / Ф И Н Т Е Х - Д А Й Д Ж Е С Т / 0 1 7

Checkout-free магазины Amazon Go откроются в Великобритании

итейлер уже зарегистрировал британскую торговую марку для свого концепта, который открывается в США в начале следующего года. Своей первый фудстор ритейлер открыл 5 декабря неподалеку от штаб-квартиры в Сиэтле. И пока что делать покупки в нем может только персонал компании. Потребители могут заходить, выбирать товар и выходить из магазина без оплаты покупки у касс. Вместо этого сенсоры

Магазин Amazon Go в Сиэтле (на фото) пока что открыт только для сотрудников компании

как онлайн-шоппинг. Но то что хорошо для потребителей, плохо для персонала ритейл-сетей. По мнению The New York Post, автоматизация от Amazon Go «поставит под вопрос существование персонала». Американский аналитик считает, что технология Amazon может «стереть» три четверти рабочих мест на американском рынке продовольственных магазинов. Еще до появления Amazon Go British Retail Consortium предполагал, что треть из 3 млн. рабочих мест в аналогичной индустрии Британии исчезнет к 2025 году, поскольку компании предпочтут использовать технологии вместо людей. И если Amazon Go будет выведен на британский рынок, сильные ритейлеры предпочтут принять такой формат, чтобы сохранить поток потребителей. Однако пока что это предположения, поскольку сам Amazon никак не комментирует факт регистрации торговой марки. the guardian.com

Photograph: Zuma Wire/Rex/Shutterstock

Р

делают записи взятых единиц товара и снимают плату прямо с Amazon Prime аккаунта. Пока что Amazon не делал заявление относительно планов по лончу Amazon Go за пределами США, и лишь зарегистрировал британскую торговую марку, таким образом зафиксировав намерение привнести данный концепт в Туманный Альбион. Найл Кемплинг (Neil Campling), аналитик в Northern Trust Capital Markets, отметил: “Amazon хочет кардинально изменить ритейл, убрав из него все неоптимальные форматы. И мы видим, как внедряет свои идеи в США и Великобритании Amazon. Так что можно предположить, что компания выйдет на британский рынок с подобным концептом». По мнению Кемплинга, Amazon обычно выбирает в качестве первого рынка после США для тестинга своих проектов именно британский рынок, поскольку британские потребители очень открыты к новым идеям – таким

METLIFE ЗАПУСКАЕТ ИНШУРТЕХАКСЕЛЕРАТОР В СИНГАПУРЕ umenLab, Инновационный центр MetLife в Сингапуре, анонсировал лонч трехмесячной иншуртех-программы Collab, дающей стартапам шанс внедрить новые продукты в предложения компании. Сам же инновационный центр, открывшийся в июле 2015 года, призван стимулировать развитие инновационных технологий в разрезе вовлечения потребителей, урегулирования, страховых бизнес-моделей и процесса продаж. По итогам иншуртех-программы 8 стартапов будут отобраны в ходе открытого процесса подачи заявок, который закончится 29 января 2017 года и подготовлены к демо-дню 19 мая 2017 года. Победитель получит контракт на $100 тыс., который будет подразумевать реализацию пилота для MetLife. Это отличная возможность для динамичных стартапов привнести оригинальные и прорывные идеи в олдскульное страхование и двигать индустрию навстречу диджиталпрогрессу», – отметил Крис Таунсенд (Chris Townsend), президент MetLife Asia. businesswire.com

Налоговая служба РФ определилась с позицией относительно биткоин и других криптовалют

Н еопределенность относительно использования биткоина и других криптовалют наконец-то завершилась четкой позицией в этом вопросе. В документе, обнародованном в конце ноября, Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС РФ) опубликовала письмо о мерах по осуществлению контроля за обращением криптовалют, где озвучила официальную позицию относительно использования биткоина и транзакций с ним. Основным тезисом документа является то, что законодательство Российской Федерации не содержит запрета на проведение российскими гражданами и организациями операций с использованием криптовалюты. ФНС

РФ рассматривает операции, связанные с приобретением или реализацией криптовалют как валютные операции. При этом не играет роли, осуществляются они за рубли, иностранную валюту, ценные бумаги или иные валютные ценности. Порядок проведения таких операций установлен Законом N 173-ФЗ, и на некоторых моментах ФНС остановились более подробно. Например, существующая система валютного контроля не предусматривает получение органами валютного контроля информации об операциях купли-продажи криптовалют. Однако с целью контроля за соблюдением требований валютного законодательства, подобная информация может быть запрошена налоговыми органами от иных уполномоченных органов. В том числе предусмотрена передача Росфинмониторингом в ФНС информации о выявляемых финансовых схемах, имеющих признаки уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения НДС из бюджета, преднамеренного банкротства и иных неправомерных действий, связанных с нарушениями валютного законодательства Российской Федерации. fedsfm.ru, cointelegraph.com

М И Р / Ф И Н Т Е Х - Д А Й Д Ж Е С Т / 0 1 9

Конкуренция внутри блокчейн-консорциума R3 накаляется

К онкуренция в области блокчейн все больше обостряется. Goldman Sachs, один из учредителей консорциума R3, и банк Santander объявили, что не будут больше исследовать потенциал блокчейнтехнологии как участники консорциума. Причины такого решения пока остаются непрозрачными. Кристиан Гардер, представитель Nordic R3 member SEB, отметил: «Участники опасаются того, что обсуждаемые всеми идеи впоследствии могут быть зарегистрированы отдельными участниками как собственные патенты. Это большой вызов для 65 банков – суметь договориться». Будучи в поиске технологий, которые способны экономить деньги, сделать быстрее транзакции и усилить их прозрачность, ранее в этом году консорциум анонсировал работу над блокчейн-платформой Corda, которая должна была стать стандартом для индустрии, позволяя компаниям разрабатывать продукты на ее основе. «нам важно,

что участники консорциума делали свои продуктовые разработки на базе данной платформы, а не создавали свои островки, которые в итоге окажутся разрозненными и не способными интегрироваться», – пояснял Джеймс Карлайл (James Carlyle), главный инженер R3. Однако именно этим опасениям и суждено было сбыться. Как только R3 подал на регистрацию патента платформы Corda, Morgan Stanley и Goldman Sachs развернулись в обратном направлении и подали свои собственные блокчейн-патенты. Исходя из вышесказанного, разорванные отношения Goldman Sachs с консорциумом R3 совершенно не означают, что группа более не интересуется блокчейн. Наоборот, она продолжит работу на адаптацией технологии к финансовому сектору. «Данная технология играет трансформационную роль относительно того, как финансовые институции совершают транзакции на глобальном уровне», – говорит Пол Уокер (Paul Walker),

глобальный содиректор технологического подразделения Goldman, as he shares his enthusiasm about the potential of Blockchain technology to revolutionize the industry.

Santander также работал над собственными блокчейн-проектами. Финансовые гиганты, включая UniCredit, Standard Chartered, Westpac и Royal Bank of Canada выступали соучредителями межбанковской группы по глобальным платежам, основанным на блокчейн. А еще ранее Santander тестировал мобильное приложение с использованием DLT для международных платежей. Кроме того, разросшееся количество участников консорциума делало его все более неповоротливым и усложняло принятие решений. Также стоит отметить, что Goldman Sachs и Santander яляются инвесторами в Digital Asset Holdings, конкурентном блокчейнстартапе, который возглавляет Блис Мастерс (Blythe Masters).

Cointelegraph.com

Центробанк Сингапура объединяет усилия с R3 по созданию R&D-центра на блокчейн Сотрудничество с R3 должно обе– спечить финрегулятору Сингапура лидирующие позиции в финтех-индустрии Азии. Центробанк будет сотрудничать с R3 Asia Lab. Оба игрока намерены трансформировать финтех-индустрию в сторону прозрачных и эффективных транзакций. Лаборатория будет находиться в Сингапурском бизнес-районе и станет местом для работы региональных партнеров, экспертов и технологов R3. Стоит отметить, что в Сингапуре уже работает множество биткоин– и блокчейн-компаний, включая

DXMarkets, DigixGlobal и Ripple Gateway – все работают с блокчейн-технологией. IBM также открыл в Сингапуре блокчейнинновационный центр, чтобы разрабатывать блокчейн смартконтракты для корпоративного сектора. В целом Сингапур называют наиболее перспективным финтех-инновационным хабом, и решение R3 создать DLTлабораторию там, создаст новые возможности для объединения усилий с локальными конкурентами.

Cointelegraph.com

Uber создает AI Lab, покупая стартап Geometric Intelligence Uber Technologies Inc. согласилась на покупку стартапа Geometric Intelligence Inc. с целью создания в компании исследовательской лаборатории в области искусственного интеллекта. Команда стартапа включала 15 сотрудников и развивала новые технологии машинного обучения. Новую лабораторию – Uber AI Labs – возглавит Гари Маркус (Gary Marcus), автор и профессор психологии и нейронной науки. Лаборатория будет подотчетна главе продуктового подразделения Джеффу Холдену (Jeff Holden). Задача команды – улучшить алгоритмы по взаимному поиску пассажира и водителя, а также работать над новыми технологиями для самоуправляемых автомобилей. Помимо Гари Маркуса в команду войдут: соучредитель Geometric Intelligence Зубин Гахрамани (Zoubin Ghahramani), эксперт по машинному обуче-

нию University of Cambridge, Кеннет Стенли (Kenneth Stanley), профессор в области компьютерных наук University of Central Florida, а также специалист по нейролингвистике Дулас Бемис (Douglas Bemis). Uber инвестирует очень значительные средства в самоуправляемые автомобили. Компания построила внушительный исследовательский операционный центр в Питтсбурге, наняла профессоров из Carnegie Mellon University, который ранее

был хабом по исследованиям в области автономных средств передвижения и роботикс. А в этом году Uber за $680 млн. купил компанию Otto, которая работает над созданием нового поколения самоуправляемых автомобилей для грузоперевозок. Она была создана в начале 2016 года и затем куплена Uber, но уже в 2017 году менеджмент компании намерен начать осуществлять перевозки.

Bloomberg

MasterCard запускает бота в Facebook Messenger

Д ержатели MasterCard скоро смогут проверять свои счета, контролировать расходы, анализировать покупки прямо в Facebook Messenger. Факт остается фактом, что MasterCard не была в числе первых компаний, решивших использовать платформу ФБ для лонча своего бота, однако проект в итоге реализован в формате расширенного варианта на искусственном интеллекте. Бот поддерживается платформой провайдера Kasisto – KAI. Потребители смогут задавать боту

вопросы, а также получать полезную информацию. Бот-проект пока что является пилотным и стартует в начале следующего года, первым охваченным рынком будут США. Также немного позднее в этом году предприниматели, являющиеся клиентами MasterCard получат

доступ к Bot Commerce API, чтобы начать интеграцию со своими собственными чатботами, отмечают в компании. Ранее с чатботами на базе Facebook Messenger дебютировали такие платежные сервисы как American Express и PayPal. techcrunch.com

М И Р / Ф И Н Т Е Х - Д А Й Д Ж Е С Т / 0 2 1

HSBC закрыл четверть отделений сети по всей Великобритании HSBC закрыл больше чем четверть своих отделений в Великобритании за последние два года, сообщает потребительская организация Which? По ее данным, HSBC закрыл 321 отделение с января 2015 года, что составляет 27% от всей сети. Намного более мелкий The Co-operative Bank закрыл больше половины отделений за тот же период. По информации HSBC причина в том, что большинство клиентов получают услуги через интернет или смартфон. В HSBC говорят, что продолжают пересматривать свою сеть бранчей, чтобы убедиться в устойчивой работе отделений в будущем. Однако все меньше людей ходит в отделения. «В целом поток клиентов в наши бранчи упал до 40%, а 93% контактов с банком происходит по телефону, в онлайн или через смартфоны, плюс 97% снятий наличности происходит в банкоматах», – рассказали в HSBC. При этом, отметили в банке, при принятии решения о закрытии,

главным приоритетом является уверенность в том, что клиенты обеспечены максимально удобными способами обслуживания. Тем не менее, отмечает Which?, тогда как 56% взрослого населения пользовалось онлайн-банкингом в прошлом году, все еще остается 20 млн. человек, которые им не пользуются или не могут пользоваться, поскольку имеют слабое интернетсоединение. Тем не менее, в банковской индустрии тренд закрытий продолжает усиливаться. Так, Lloyds недавно анонсировал планы по ускорению закрытия отделений в 2017 году, который подразумевает закрытие около 200 отделений. bbc.com

Закрытие банками Великобритании отделений за январь 2015-декарь 2016 Банк

Закрытие

HSBC RBS (including NatWest) Lloyds Barclays The Cooperative Bank

321 191

Доля в сети, % 27 10

180 132 117

14 8 53

87 18 1046

8 3 11

Santander TSB Итого в среднем

Источник: потребительская организация Which?

Visa и Chain создают блокчейн-платформу для международных B2B платежей

Chain Inc. – стартап из СанФранциско, в который инвестировала Visa, разработал блокчейнплатформу для B2B-платежей. Несмотря на многочисленные эксперименты банков и других игроков, проект Visa и Chain – в числе первых коммерческих продуктов, являющихся результатом инвестирования в технологию блокчейн. В целом по статистике Greenwich Associates, банки потратят на блокчейн-проекты в

этом году около $1 млрд. Проект Visa and Chain’s станет вызовом для системы Swift, которая до сих пор являлась доминантным способом международных платежей, однако подвергалась атакам и слишком зарегулирована для внедрения инноваций. В тоже время, международные платежи являются прибыльным бизнесом для банков, и Visa стремится предложить релевантный продукт в данной области своим

банкам-партнерам, который станет удобным инструментом для клиентов. Софт Chain, известный как Chain Core, даст возможность бизнесам и их банкам совершать транзакции друг с другом через «рельсы» платежной системы вместо отправки через посредников (например, банки-корреспонденты). Это ускорит транзакции и снизит потребность в документальном оформлении соглашений на случай платежных ошибок. Согласно июльского отчета Accenture PLC, оценочная стоимость международных платежей, осуществляемых банками ежегодно, составляет $25-30 трлн. в разрезе 10-15 млрд. транзакций. Напомним, что стартап Chain в прошлом году получил от Visa, Capital One Financial Corp., Nasdaq Inc., the Citi Ventures unit of Citigroup Inc., и других $30 млн. wsj.com.

Alphabet создала бизнес по развитию самоуправляемых автомобилей

М атеринская компания Google, Alphabet, заявила, что ее проект по созданию автономных автомобилей переходит из исследовательской лаборатории в формат отдельной компании Waymo. Возглавит компанию Джон Крафчик (John Krafcik). Решение Alphabet создать отдельную бизнес-единицу говорит о том, что технология самоуправляемых автомобилей прогрессивно развивается и готова к коммерциализации. Автономные средства передвижения – очень перспективная технологическая область, которую активно развивают другие технические гиганты, многообещающие стартапы и классические автопроизводители. Прогресс в развитии сенсорных технологий вкупе с прорывами в машинном обучении (возможности компьютеров обучаться через анализ бигдата) означает, что беспилот-

ные автомобили (по большому счету суперкомпьютеры на колесах) смогут стать неотъемлемой частью дорожного движения уже в последующие несколько лет. «Мы видим большие возможности в развитии данного направления, – отметил Джон Крафчик. – Мы – новая компания, но имеем опыт за плечами». Waymo войдет в плеяду компаний в составе Alphabet, куда также входит Google. По словам Крафчика, новая компания сможет получать бенефиты от пользования ресурсами и инфраструктурой материнской компании, при этом имея независимый статус. Также он отметил, что технология Waymo может быть использована в совершенно разных плоскостях – от сервисов авто-шеринга до грузоперевозок. В числе конкурентов Waymo по рынку самоуправляемых средств передвижения – такие гиганты как Tesla Motors (уже имеет полууправляемые форматы на базе автопилота и в начале следующего года презентует полностью самоуправляемый автомобиль); Uber (уже тестирует самоуправляемые автомобили); Apple (целое подразделение работает над автономной автомобильной технологией); General Motors (приобрел в этом году стартап Cruise Automation по самоуправляемым автомобилям) и Ford Motor (проводит исследования в центре развития в Силиконовой Долине). techcrunch.com, bostonglobe.com

РОБО-АДВАЙЗЕР СОВЕРШИЛ ПЕРВУЮ ТОРГОВУЮ СДЕЛКУ Аккредитованные сингапурские инвесторы совершили первую сделку на базе робо-эдвайзинговой платформы WeInvest в Юго-Восточной Азии. Сделка проводилась под управлением компании Lighthouse Canton investment, которая предлагает своим клиентам доступ к разнообразным фондам, классам активов, валютам и стратегиям инвестирования. Платформа WeInvest предложила сниженную консультационную комиссию, минимизируя капитальные и операционные затраты, а также сервис, не доступный для менеджеров обычных консалтиновых фирм, отвечающих на звонки по телефону или даже делающих анализ с двух компьютерных мониторов. Как отметил СЕО WeInvest Бхаскар Прабхакара (Bhaskar Prabhakara), «платформа как сервис является полностью завершенной моделью, где клиенты могут обслуживаться с минимальными затратами, а встроенная гибкость позволяет производить высоко кастомизированные операции с кратчайшее время. Исследование от Business Insider Intelligence свидетельствуют, что сервисы робо-эдвайзинга будут занимать до 10% на рынке инвестконсалтинга к 2020 году. thefintechtimes.com

Дайджест подготовила Кейт Щеглова

М И Р / Ф И Н Т Е Х - Д А Й Д Ж Е С Т / 0 2 3