Future magazine, #4 2016

#4 | 12.2016

ТОП-10 трендов иншуртеха

Стратегия финграмотности2020

+

Секреты роста инвестиций в блокчейн

FUTURE И З Д А Н И Е О Ц И Ф Р О В О Й Э К О Н О М И К Е И Ф И Н Т Е Х Е И ЗДАНИЕ О ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ФИНТЕХЕ

Цифровая адженда Украины-2020

БУДУЩЕЕ ПЛАТЕЖЕЙ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ Не вопрос выбора, а вопрос времени

Cодержание

005

027

046

010

031

048

034

052

040

054

Украина движется в кэшлесс

Future innovation lab: СК «Альфа Страхование»

Цифровая адженда Украины-2020

Цифровая трансформация страхового рынка Украины

012

Цифровое будущее платежей: Visa innovation centre (Дубай)

ТОП-10 трендов иншуртеха

016

Visa и ПриватБанк запустили платежи Visa Token Service

017

Все, что нужно знать о сервисных платформах с доступом к готовым решениям

Изменение подходов к оценке рисков и андеррайтингу

Растущие инвестиции и сферы применения технологии блокчейн

Спрос на уверенность как драйвер ­развития финтех-аудита

Новогодняя кэшлесс-акция от UBER и VISA

Перекроит ли национализация ПриватБанка карту финтеха в Украине

020

Украинская стратегия финграмотности заимствует лучшее из международных практик

022

Стратегия финансового потенциала Великобритании: кейс финансовой институции MAS (UK)

Номер подготовила Кейт Щеглова «Future» Учредитель: ООО «Фьюче Комьюникейшнз Лаб» Свидетельство о регистрации Серия КВ No21064-10864 Р от 24.11.2014 г.

Сайт maybutnemagazine.wordpress.com Электронная версия issuu.com/kateshcheglova

Главный редактор, издатель: Кейт Щеглова futuremagazine01@gmail.com

За содержание объявлений ответственность несет рекламодатель. Исключительное имущественное право на материалы, опубликованные в журнале «Future», принадлежат ООО «Фьюче Комьюникейшнз Лаб». Концепция, содержание и дизайн являются интеллектуальной собственностью издателя. При перепечатке и использовании материалов ссылка на журнал «Future» обязательна.

Facebook FutureMagazine

В Н О М Е Р Е / С О Д Е Р Ж А Н И Е / 0 0 3

О ГЛАВНОМ

Держим руку на «пульсе» трендов и перемен ва месяца, 35 тысяч километ­ ров, пять международных перелетов, шесть глобальных конференций (Великобритания – ОАЭ), многочисленные презентации и ивенты в Украине. Все полученные знания и информация изложены на 56 страницах журнала, который вы сейчас читаете. В материалах этого номера консолидированы мнения ключевых игроков мировой индустрии финтеха, иншуртеха, регуляторов Украины, Великобритании и восточного мира, а также классических игроков украинской и глобальной страховой и банковской отраслей. Ключевые слова этого номера – диджитал, кэшлесс, цифровая адженда, финграмотность, инновации, электронные деньги, e-commerce, m-commerce, иншуртех, финтех, блокчейн, Интернет вещей, искусственный интеллект, диджитал-банкинг, IT, кибербезопасность, токенизация и многое другое. В мнениях всех стейкхолдеров новой зарождающейся финтех-экосистемы звучат такие ключевые месседжи, как важность консолидации усилий, насущность диджитал-трансформаций, актуальность перехода на венчурное инвестирование в традиционных бизнесах, потребность в гибкости и автоматизации процессов. Перечень можно продолжить... Закрывать глаза на происходящее – путь в никуда. Тем более на фоне того, что государство Украина решило двигаться в цифровую безналичную экономику. В ноябре НБУ анонсировал старт беспрецедентного по масштабности проекта – Cashless Economy, который предполагает, что к 2020 году доля безналичных платежей в нашей стране должна вырасти до 55%. В декабре прошло публичное обсуждение документа «Цифровая адженда Украины-2020», которая затрагивает все сферы экономики. И Кабмином было объявлено, что вопрос построения цифровой экономи-

Д

0 0 4 / П И С Ь М О Р Е Д А К ТО РА / О ГЛ А В Н О М

ки для украинского правительства является одним из главных приоритетов, а сфера высоких технологий выбрана в качестве локомотива для развития. Как выразился один из спикеров этого номера, сегодня каждый бизнес-процесс, традиционные модели дистрибуции, способы осуществления операций и методы создания ценностей изменяются кардинальным образом, и вы либо возглавите эти перемены, либо останетесь за бортом. И в месседже этого же спикера прозвучала отличная цитата из всеми нами любимой книги «Фанки бизнес» Йонаса Риддерстрале: «Сегодня уже никто не мастер, все мы аматоры… И один ты ничего не сможешь добиться…» Поэтому растим уникальную экспертизу, держим руку на «пульсе трендов и перемен», объединяем усилия и движемся вперед. Innovate or die – слоган нашего времени, нашего журнала и наших единомышленников! Ну а мы продолжим консолидировать инновационный опыт из глобального мира и искать его лучшее применение в Украине. Кейт Щеглова, главред журнала Future Киев-Лондон

Амбициозная цель государства – снизить объем наличных в обращении с 14,3% в 2015 году до 9,5% к ВВП в 2020 году. На фото: Cashless Ukraine Summit-2016

Безналичный переход

Государство Украина планирует переход на безналичную экономику к 2020 году акая задача была озвучена в ноябре на конференции Cashless economy главой НБУ Валерией Гонтаревой. По мнению регулятора, данный проект станет беспрецедентным по масштабу и объединит усилия всех госорганов и участников рынка. До сих пор в Украине не было единой государственной программы по внедрению безналичных платежей. Их развитие происходило благодаря усилиям международных платежных систем и банков. Однако, считают в НБУ, даже без госпрограммы и господдержки бизнесом было сделано немало.

ФОТОГРАФИИ: VISA, КЕЙТ ЩЕГЛОВА

Т

Cashless-эволюция В 2011 году часть безналичных платежей с использованием карт в Ук­раине составляла 8%, а по итогам 2015 года она выросла до 31%. «Теперь мы объединим усилия всех госорганов и участников рынка и сделаем прорыв в нашем общем проекте развития безналичных платежей, – отметила глава НБУ. – Наша команда решила воплотить в

В 2011 году часть безналичных платежей с использованием карт в Украине составляла 8%, а по итогам 2015 года – 31%

жизнь проект Cashless economy. Мы считаем внедрение безналичных расчетов одним из основных стратегических направлений развития банковской системы Украины. Усилия Нацбанка будут базироваться на четырех основных направлениях работы: снижении спроса на наличность, популяризации безналичных платежей, развитии платежной инфраструктуры, изменении привычек людей. Cashless economy – это беспрецедентно большой проект, который объединит всех участников рынка». Распространение

Г О С П Р О Е К Т / Ц И Ф Р О В А Я Э К О Н О М И К А / 0 0 5

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ CASHLESS – ПОВСЕ­ ДНЕВНЫЕ ОПЕРАЦИИ: ОПЛАТА ТРАНСПОРТА, КОММУНАЛЬНЫХ УС­ ЛУГ, ПЕРЕВОДЫ ВСЕХ ГОСВЫПЛАТ (ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПЕНСИЙ И СТИПЕНДИЙ) В БЕЗ­ НАЛИЧНУЮ ФОРМУ безналичных расчетов, считают в НБУ, предоставит огромные преимущества государству, коммерческим банкам, бизнесу и каждому гражданину. По данным НБУ, за прошлый год более половины доходов, а именно 58%, население получило в безналичной форме. Однако только 18% затрат производились безналично. Это говорит о том, что большая часть населения, даже получая доходы на карту, привыкла их снимать наличными в банкоматах. «Наша амбициозная цель – снизить объем наличных в обращении с 14,3% в 2015 году до 9,5% к ВВП в 2020 году. Первоочередные направления для внедрения cashless – повседневные операции: оплата транспорта, коммунальных услуг, переводы всех госвыплат (прежде всего пенсий и стипендий) в безналичную форму», – отметила Валерия Гонтарева. По словам Сергея Шацкого, главы департамента платежных систем НБУ, доля безналичных платежей к 2020 году должна вырасти до 55%. И для этого непременно потребуются определенные стимулирующие шаги. Так, к примеру, предельная сумма наличных расчетов в европейских странах колеблется в пределах €1000-3000. В Украине эта сумма составляет около €5200. «Расчеты большими суммами должны проходить только в безналичной форме», – считает Шацкий. В разрезе своего выступления Сергей Шацкий презентовал дорожную карту по проекту Cashless economy 006 / ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / ГОСПРОЕКТ

от НБУ, одним из приоритетов которой является развитие НПС «ПРОСТІР». Несколько дней спустя НБУ опубликовал более детальный документ, где идет речь об использовании технологии блокчейн (не позднее четвертого квартала 2017 года). На рынке обсуждается, что регулятор выпустит электронные деньги на блокчейне для альтернативы карточным платежам. «Задача НБУ – увеличить безналичные расчеты и развивать национальную платежную систему, доля которой к 2020 году должна составить 30%», – отметил Сергей Шацкий.

Оптимизм финсектора Усилия НБУ по развитию безналичной экономики оценили участники финансового рынка. «За последний год Нацбанк сделал больше, чем за последние 15-20 лет», – подчеркнул директор ЕМА Александр Карпов. А по мнению председателя правления Райффайзен Банка Аваль Владимира Лавренчука, стратегия НБУ, направленная на развитие безналичной экономики до уровня 55% до 2020 года – это очень большой шаг. При этом Владимир Лавренчук выразил большой оптимизм относительно развития сashless economy: «В нашей стране постоянно увеличивается количество онлайн-сервисов, развивается e-banking, e-taxing, безналичная оплата в транспорте, и следующее голосование в Украине, возможно, будет электронным. К 2020 году в Украине будет большая часть сервисов – в диджитал. Возможно, даже больше 55% экономики. Мой прогноз – 80%. И эта перспектива безальтернативна. Это произойдет в любом случае – или с банками, или без них. Я верю, что это будет с банками, очевидно, что банки уже включились в конкурентную борьбу».

Триггеры безналичных платежей По мнению замглавы АПУ Дмитрия Шимкива, сегодня безналичной экономикой движут мобильные платежи (типа Apple Pay) и интеграционные бизнесы (типа Uber), которые важно развивать. Также, по его мнению, для масштабирования безналичной экономики нужна простота сервисов и их доступность. Еще одним «пусковым механизмом» является уровень финансовой грамотности в стране. Так, Эндрю Вулноф (Andrew Woolnough), вице-президент по корпоративным отношениям Visa, отметил: «Финансовое образование сегодня – это

основа Cashless еconomy и элемент ДНК Visa. С 1955 года Visa предоставляет бесплатное финансовое образование детям, студентам и государству, поскольку знание – это доверие…». По мнению Марины Сапрыкиной, директора Центра «Развитие КСО», проекты по финансовой грамотности имеют большую перспективу, чему подтверждением реализация по инициативе Центра и журнала Future при поддержке бизнес-партнеров трехлетней бизнес-инициативы по повышению уровня финграмотности студентов первых курсов вузов неэкономических специальностей. Как отметила Кейт Щеглова, главный редактор журнала Future, сегодня важно, чтобы каждый вносил посильную лепту в развитие финграмотности, тогда в целом ее уровень будет довольно высоким по стране. Кроме того, очень важно объединение усилий всех стейкхолдеров и государственно-частное партнерство в развитии высокотехнологичного сектора финансов и повышении уровня финграмотности в стране. Несмотря на довольно низкий уровень осведомленности о финансовых сервисах у населения Украины на сегодняшний день, GFK видит позитивные сдвиги, которые визуализируются в одном из последних исследований компании, которое проводилось совместно с Visa. Так, согласно результатам: самый большой прирост бизнеса сегодня наблюдается в интернет-банкинге; падает процент тех, кто использует карты только для снятия наличности (особенно у активной части населения городов); падает процент оплаты наличными за крупные покупки. Уже сегодня большая часть оплаты покупок в аптеках осуществляется картами; пополнение мобильных телефонов происходит в основном онлайн; оплата билетов на междугородний транспорт, покупка техники и благотворительность – также драйверы безналичных расчетов. В целом, говорится в исследовании, развитию сashless economy в Украине мешает наложение недоверия к технологии безналичных расчетов на недоверие к банковской системе. Так, в Украине до сих пор 30% бизнеса использует только кэш-расчеты и отказывается принимать безналичные платежи (подробные результаты исследования GFK и Visa по ситуации с cashless в Украине – на стр. 007).

Cashless-индикаторы GFK и Visa в 2016 году провели исследование на тему cashless в Украине, которое помогает понять причины низкого уровня проникновения безналичных платежей, а также показывает срез уровня финграмотности населения Платежная готовность бизнеса Из

86% 31%

компаний, принимающих наличные,

не работает ни с какими другими способами оплаты

6,7%

20,6% опрошенных продавцов планируют подключить интернет-эквайринг

6,4%

используют ­услугу торгового эквайринга

намерены использовать эквайринг через мобильные терминалы

Безналичные расчеты потребителя

97%

3,7%

12,4%

2,7%

78,5%*

64,8%

опрошенных имеют платежную карту и почти все используют ее для оплаты

используют карту для оплаты, но не в интернете

используют карту для снятия наличных

не платят картой ввиду того, что продавцы принимают только наличные

используют карту для оплаты, в том числе в интернете

опрошенных не имеют платежных карт

* Потребители, использующие банковскую карту, чаще всего оплачивают безналично благотворительность, бытовую технику и электронику, а также осуществляют оплату проезда на междугороднем транспорте

Финграмотность Как население Украины оценивает свой уровень финграмотности, % Отказались ответить Неудовлетворительный Хороший Удовлетворительный

Какую информацию население Украины хотело бы получать, % О контроле личных расходов

5

О расчете сложного процента в депозитах и кредитах О причинах валютных колебаний курса гривни

16 28 51

О выгодных и надежных способах сбережений О специфике расчета налогов и соцвыплатах

30 32 35 39 47

Исследование: GFK Ukraine по инициативе Visa. Исследование проходило в период с июля по сентябрь 2016 года. В хо- де исследования было проведено 603 телефонных интервью с представителями бизнеса из индустрии розничной торговли или услуг, а также 453 онлайн-интервью с выборкой 25-55 лет из городов с населением более 100 тыс. и использующих интернет. Также в ходе исследования было проведено 16 интервью с представителями Нацбанка, Парламента, АПУ, Нацкомфинуслуг, Укрпочты, Минэкономики и Минфина.

И Н Д И К А Т О Р Ы / Ц И Ф Р О В А Я Э К О Н О М И К А / 0 0 7

Островная диджитал-экономика

«FUTURE» EXCLUSIVE

Почему коронное владение Британии выбрало своим фокусом финтех, блокчейн и криптовалюты?

ебольшое коронное владение Британии в Ирландском море c населением 85 тысяч человек неслучайно выбрало фокусом такие направления экономики, как криптовалюты, блокчейн и финтех. Дело в том, что до кризиса 2008 года такие сервисы, как банкинг, страхование и инвестфонды, приносили экономике Острова до 40% ВВП. Финансовый кризис заставил задуматься о диверсификации экономики. Правительство сделало ставку на электронный игровой бизнес, который сегодня приносит острову 17,5% ВВП, а получаемые ресурсы затем реинвестируются в финансовую и техническую инфраструктуру. Телекомы острова представлены на глобальном уровне (остров был второй юрисдикцией в мире после Японии, внедрившей связь стандарта 3G, которая потом распространилась на Британию и

Н

Европу), также в коронном владении Британии построены огромные дата-центры. Остров производит все электричество из собственных газовых источников и остатки поставляет в Британию. Таким образом, выбранная стратегия стимулировала не только электронный игровой бизнес, но и банковскую индустрию. А когда подоспели финтех-компании, для них экономическая среда Острова выглядела очень привлекательно с точки зрения развития. Приток финтехкомпаний на Остров начался три года назад с интереса криптовалют-

008 / ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / ОПЫТ ОСТРОВА МЭН

ных игроков. Динамичный прирост этого сегмента даже спровоцировал обыгранное название острова – «Остров Биткоина». Чтобы отсеять «плохих игроков», защитить интересы бизнеса и клиента, в 2014 году правительство создало регуляторное поле, направленное на борьбу с отмыванием денег. Оно подразумевает прозрачное финансовое регулирование, определенные стандарты и требования к криптобизнесам, а также жесткие санкции к тем, кто их нарушает. Таким образом власти Острова дали понять, что здесь не место криминалу. При

До кризиса 2008 года такие сервисы, как банкинг, страхование и инвестфонды, приносили экономике Острова Мэн до 40% ВВП

этом власти Острова содействуют организациям, расследующим международные нарушения, а также сотрудничают с налоговыми и юридическими институциями различных юрисдикций. У Острова Мэн подписаны многочисленные документы и протоколы с ЕС и Брюсселем относительно противодействия отмыванию денег. Дав зеленый свет электронным валютам в 2013 году, уже в 2015-м правительство обратило внимание на технологию, связанную с биткоин – блокчейн. Эта технология, для многих ставшая надеждой, стимулировала приток на остров профильных компаний. «Энтузиазм относительно биткоина сменился энтузиазмом относительно блокчейна. И с нашей точки зрения блокчейн был менее противоречивым, поскольку многие связанные с нами люди и компании работали с технологиями распределенных реестров», – отмечает Брайан Донеган (Brian Donegan), глава операций по цифровому развитию и электронному бизнесу в Департаменте экономического развития Острова Мэн. Сегодня на Острове создан кластер блокчейнтехнологии и девелоперских компаний, которые создают «огромные возможности» для экономики Острова, ведь такие проекты создают новые рабочие места, усиливают экспертизу Острова в области IT, а также создают возможности для партнерства в совместных блокчейн-проектах. Правительство реализует совместный проект с компанией Credits, которая строит блокчейн-экосистему в разрезе частно-государственного сотрудничества. Компания строит реестр криптокомпаний, работающих на Острове. Предполагается, что данный опыт приведет к вовлечению в проект других сфер публичного сектора. Еще одна частно-государственная блокчейн-инициатива связана с Интернетом вещей (IoT) и подразумевает создание безопасной среды для функционирования «умных домов», где термостаты, камеры, видеозвонки, дверные замки, освещение являются полностью контролируемыми. В данном случае технология блокчейн позволяет обеспечить безопасность IoT-среды. Таким образом, пока многие присматриваются к инновационным технологиям, правительство Острова Мэн их активно тестирует, чтобы впоследствии представить свой опыт как центра высококлассных R&D. Кейт Щеглова из Лондона

Брайан Донеган: «Ключевым принципом успешной цифровой экономики должна быть широкая доступность…» Журнал Future в ходе блокчейн-конференции в Лондоне побеседовал с Брайаном Донеганом, главой операций по цифровому развитию и электронному бизнесу в Департаменте экономического развития Острова Мэн, об особенностях построения цифровой безналичной экономики FUTURE: Брайан, недавно Остров Мэн принял Digital Inclusion Strategy 2016-2021. Расскажите о ней подробнее… БРАЙАН ДОНЕГАН: Эта стратегия объе­ диняет стейкхолдеров публичного и частного секторов, а также волонтеров, чтобы помочь людям получить доступ в онлайн. Это часть правительственной цифровой стратегии, цель которой – сделать доступными больше онлайн-сервисов для большего количества людей координированным и устойчивым образом. А это означает доступ к обучению, работе, социальным активностям, развлечениям и шоппингу. Обеспечивая больше социальных потребностей, онлайн-доступ стиму-

лирует экономический рост. Какие ценности должна нести безналичная цифровая экономика обществу? Б. Д.: Я думаю, что это доступность. Поскольку мы несем все больше сервисов в онлайн, хороший пример тому – платежи. У нас есть технологии и ресурсы оптимально настроить эффективный менеджмент и осуществление платежей в онлайн на всех правительственных сервисах. Какие принципы должны быть не­ отъемлемыми составляющими такой экономики? Б. Д.: Говоря о безналичной цифровой экономике и обществе, нельзя забывать о кибербезопасности и борьбе с киберпреступ-

ностью. И критический момент в этой связи (вне зависимости от юрисдикции) – можете ли вы защитить потребителя от мошенников и преступников. Финансовый регулятор Острова Мэн исходит из этих базовых составляющих. И также, что очень важно и отличает правительство Острова Мэн, – это гибкость. Мы видим возможности и стимулируем соответствующие процессы. Мы увидели их в прошлом в интеграции электронного игрового бизнеса в экономику, а теперь видим такие возможности в развитии финтеха, технологии блокчейн и криптопроектов. При этом мы создаем релевантное регуляторное поле для реализации новых возможностей в условиях минимальных рисков.

которая занята разработкой цифровой повестки дня для страны. Поэтому можно сказать, что на данный момент происходит упорядочивание видения цифровизации государства, создание дорожной карты движения в сторону цифровой экономики и наработка конкретных проектов для реализации этих планов. Что касается финансирования таких проектов, тут есть разные способы. Но в основном делается упор на привлечение инвестиций. Цифровизация – удовольствие дорогое, а в государстве имеет место дефицит средств, так что необходимо искать инновационные способы привлечения денег.

Андрей Бирюков, советник первого вицепремьер-министра экономического развития и торговли, а также исполнительный директор общественного союза High Tech Office Украина (HTO), рассказал о ключевых составляющих диджитализации государства и перспективах развития финтех-индустрии FUTURE: Ни для кого не секрет, что развитие любой высокотехнологичной индустрии (того же финтеха) сегодня напрямую связано с диджитализацией государства. Какие процессы сегодня происходят в этой связи? АНДРЕЙ БИРЮКОВ: Кабмином было объявлено, что вопрос построения цифровой экономики для украинского правительства является одним из приоритетов, а сфера высоких технологий выбрана в качестве приоритета и локомотива для развития нашей экономики. Я

бы сказал, что для Украины сегодня актуальна цифровая повестка дня, набор конкретных сфер применения цифровых технологий и критических проектов в этих сферах. Необходимость реализации подобных проектов сегодня актуальна в сферах безопасности, медицины, образования и других. И в рамках этих направлений важен отбор совершенно конкретных проектов, реализация которых могла бы занять от года до трех лет. В этой связи сегодня представители HTO, бизнеса и экспертной среды создали рабочую группу,

Андрей Бирюков в ходе обсуждения и презентации 27 декабря 2016 года документа «Цифровая адженда Украины-2020», разработанного High Tech Office. В обсуждении принимали участие первый вице-премьерминистр Украины Степан Кубив, замглавы АПУ Дмитрий Шимкив, председатель Комитета ВРУ по вопросам информацизации и связи Александр Данченко, а также директор Департамента инноваций и интеллектуальной собственности Минэкономики Украины Елена Минич

010 / ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / ЦИФРОВАЯ АДЖЕНДА УКРАИНЫ-2020

Что означает создание High Tech Office для высокотехнологичного рынка? А. Б.: HTO задумывался и выполняет функции хаба, объединяя интересы бизнеса, экспертной среды, общественности и государства. Сегодня в нашей стране сложилась такая ситуация, что в хороших идеях, серьезных проектах и стартапах у нас недостатка нет. Они генерируются в большом количестве, но дойти до конкретной реализации, даже до предметного обсуждения на уровне государства и экспертной среды, многие проекты не могут. Поэтому задача такого общественного сою­ за, как HTO, который был создан крупным бизнесом (среди учредителей такие компании, как Киевстар, Vodafone, ЕРАМ, MasterCard, и

ФОТОГРАФИИ: КЕЙТ ЩЕГЛОВА

Упорядоченная цифровизация государства

Какие конкретные подвижки по развитию инноваций в госсекторе вы бы отметили? А. Б.: Сегодня происходит много важных событий, в числе которых система централизованных госзакупок Prozorro и децентрализованная система продаж госимущества e-auction 3.0. Такие высокотехнологичные проекты реализуются зачастую не за государственные деньги, а на волонтерских началах в виде стартапов или проектов смешанного финансирования. Но они не носят системного и стратегического характера. Поэтому сегодня главное – выработать конкретный план действий и стратегию и следовать им. Наличие такого плана действий позволит отслеживать, насколько эффективно мы движемся по плану, насколько последовательны в его реализации и что мешает достичь поставленных задач. Поэтому, резюмируя, можно сказать, что есть много позитивных начинаний, но важно встроить их в цифровую дорожную карту Украины.

сейчас идут внутренние процедуры вступления таких компаний, как Intel, HP, Cisco) – построить площадку для экспертной оценки как небольших стартап-проектов, так и проектов крупных вендоров. Существует мнение, что HTO создан только для поддержки стартапов, но оно неверно. Мы не собираемся создавать очередной инкубатор или акселератор. Нам необходимо в существующей высокотехнологичной экосистеме обеспечить коммуникацию между различного рода очагами активности стартап-движения и самое главное – между экспертной средой и государством. Есть некая идея создания специального фонда для поддержки стартаппроектов, но мы считаем, что необходимо смотреть шире и создавать фонд поддержки инновационных проектов, из которого смогут финансироваться как небольшие, так и крупные проекты, направленные на инфраструктурные изменения в стране. Еще одна задача HTO – поиск способов финансирования серьезных проектов на основе частно-государственного партнерства. И здесь мы подходим к другой роли High Tech Office – обеспечению законодательной поддержки. Мы не законодательный орган, мы ищем болевые точки в существующем законодательстве, снятие которых стимулирует развитие индустрии высоких технологий. То есть мы говорим о комплексе работ и идей, связанных с созданием благоприятных условий для развития инновационных высокотехнологичных проектов – в этом мы видим свою роль в рамках существующего законодательства. Подаются ли и в HTO финтех-проекты? И интересна ли вам реализация таких проектов? А. Б.: Финтех последнее десятилетие является одной из очень динамично развивающихся сфер применения высоких технологий.

«Мы не законодательный орган, мы ищем болевые точки в существующем законодательстве, снятие которых стимулирует развитие индустрии высоких технологий...»

High Tech Office (НТО) Высокотехнологичный кластер High Tech Office (НТО) был анонсирован в июне 2016 года. Его учредителями выступили крупнейшие предприятия в области телекома и информационных техноло-

гий – Киевстар, Vodafone и ЕРАМ. Цель кластера – поддержка на ранних стадиях идей и стартапов, когда ни один инвестор или фонд инвестировать не готов. Образцами для построения концепта стали лучшие практики

Инновационные системы взаиморасчетов и платежные технологии во многом изменили наши представления о финансах. Мы стали платить онлайн, изменилась философия использования денег. Есть, конечно, очень радикальные мысли о том, что через несколько лет наличные расчеты прекратят свое существование, и с этим можно поспорить, но главное – это динамичное развитие финтехотрасли. Что касается HTO, для нас финтех является одним из прио­ ритетов. У нас есть наработки в рамках существующего законодательства относительно финтеха, а также перспективные проекты, предполагающие инновационные изменения в законодательстве. Что касается инновационных перспектив, сегодня очень динамично развивается сфера небанковских платежных систем, и я считаю, что законодательное урегулирование и легализация небанковских платежных систем может серьезно изменить существующую инфраструктуру платежей. Электронные деньги, интернет-расчеты показывают высокую динамику роста, тогда как законодательство в нашей стране в регулировании этой сферы серьезно отстает. Я не склонен думать, что законодательство должно регулировать какие-то технологические вещи, но оно должно четко указывать, что электронные деньги, которые имеют право на хождение в мире, также имеют право на существование и в Украине. А сейчас в разрезе украинского законодательства право на операции с электронными деньгами имеют исключительно банки. Тогда как в мире и в Европе уже есть специальные учреждения, не обладающие банковской лицензией, которые могут спокойно эмитировать элек-

Израиля – Офис главного ученого, а также Канады – Communitech. НТО должен стать примером государственно-частного партнерства. Ожидается, что High Tech Office будет стимулиро-

вать появление и внедрение инноваций в отраслях сельского хозяйства, инфраструктуры, кибербезопасности, производства высокотехнологичного оборудования, «умных городов» и финтеха.

тронные деньги. Наша задача как High Tech Office – способствовать развитию этой сферы. Но мы должны четко понимать, что это должна быть подконтрольная сфера, она должна четко регулироваться НБУ и государством. С другой стороны, у нас есть проекты, связанные с финтехом в рамках существующего законодательного поля. Речь идет о проекте MasterCard и проектах с другими вендорами, где на базе классических банковских технологий предполагается построить систему лояльности, предоставления и учета социальных льгот и многое другое. Этот проект находится в активной фазе реализации, в рамках High Tech Office создана проектная группа по данному проекту. Также мы взялись за большой пласт работ по проекту Smart City в разных городах, а также областных и ­районных центрах. Можно ли сказать, что High Tech Office работает в полную силу, или вы пока на стадии отработки бизнес-процессов? А. Б.: В рамках наших возможностей мы уже работаем в полную силу. Другое дело, что нужно расширять наши возможности, чтобы сил было больше. А в целом мы работаем уже несколько месяцев. Первое время ушло на решение оргвопросов, на построение бизнеспроцессов и их приоритезацию. И сейчас мы уже работаем над целым рядом проектов, о которых я рассказал выше. У нас на данный момент есть свое видение развития этих проектов и группа специалистов, которые работают над проектами, но мы готовы к кооперации с другими инициативами. Я считаю, что достижение эффекта синергии со всеми ключевыми игроками рынка здесь очень важно.

«FUTURE» EXCLUSIVE

Цифровое будущее платежей Журнал Future побывал в Visa innovation centre в Дубае, где представлен бизнесовый ландшафт Visa, а также R&D-наработки компании 012 / ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / ОПЫТ ОАЭ

ФОТОГРАФИИ: КЕЙТ ЩЕГЛОВА

самом центре Дубая расположился Visa innovation centre, который служит для образовательной и ознакомительной целей. Там компания Visa проводит презентации и воркшопы для партнеров и клиентов, среди которых – банки, предприниматели, финансовые консультанты. Также там можно в режиме реального времени протестировать разработки компании.

В

Новый диалог: акцент на опыте, а не продукте Как отмечают представители Visa, сегодня компания ведет совершенно новый диалог с рынком. «Мы видим болевые точки в потребительском опыте, исходим из потребностей розничных клиентов и бизнеса и продвигаем на рынок соответствующие инновации. Таким образом, мы создаем идеальный потребительский опыт», –

В Visa innovation centre (Дубай) представлено много биометрических технологий, которые станут основным способом идентификации клиента в будущем

отметил Эндрю Вулноф (Andrew Woolnough), вице-президент по корпоративным отношениям Visa. При этом в компании делают упор на диджитал-развитие. «Сегодня мы создаем релевантные решения для потребителей, которые соответствуют их потребностям и желаниям. Мы движемся в цифровую среду, которая несет такие преимущества как простота, безопасность и быстрота», – прокомментировал Эндрю Вулноф.

Iris Scanning Tower – производитель Tascent. Позволяет собирать биометрические бигдата и может быть использован для упрощения шоппинг-опыта

MorphoWave – производитель Morpho. Интеграция идентификации отпечатка пальца с платежными сервисами значительно упростит и ускорит платежи

Ориентируясь на то, какие инновации сегодня волнуют современного потребителя, в компании делают упор не на продукте, а на опыте. «Компании и потребители сегодня фокусируются не на инновационных продуктах, а на инновационном опыте, – считает Эндрю Вулноф. – Как пример – инновационный сервис от Amazon – Amazon Go, который в скором времени откроет для розницы checkout-free магазины. Здесь речь не о продукте, а именно о новом потребительском опыте. Или сервис Google-карт. Сам по себе он не инновационный, однако создание вокруг этого сервиса целой продуктовой экосистемы и интеграция с ним платежей – инновационный опыт для потребителя».

Персонализация и виртуализация платежного опыта

Amazon Echo по аналогии с Alexa. Прототип виртуального банкинг-ассистанса

014 / ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / ОПЫТ ОАЭ

Наш инновационный тур начался с обзора бизнес-среды, представленной в виде скетчей на одной из стен. Поскольку мы находились в ОАЭ, речь шла о фиксации целей и их достижении в разрезе экономики Эмиратов, которая к 2020 году должна стать первой безналичной экономикой (обществом) на Ближнем Востоке. Отсюда задача всех стейкхолдеров, включая финан-

совых провайдеров – обеспечить переход на безналичную экономику и создание новой безналичной экосистемы. На вижуале был представлен обзор вдохновляющих технологических новаций (включая биометрику), которые помогут в достижении цели; тренд-триггеров, которые приведут в действие новую эко­систему (например, Интернет вещей и машинное обучение); а также инструментов, которые могут быть использованы в построении новой экосистемы (например, национальный ID, бесплатный интернет или борьба с мошенническими действиями – фродом). В одном из залов Visa innovation centre были представлены демоверсии и тестовые образцы разработок компании. Конечно, было много биометрических технологий, которые уже сегодня внедряются, а в будущем станут основным способом идентификации клиента. Например, сканирование радужки глаза (т. н.

IRIS Scanning), который позволяет по абсолютно уникальным зрительным характеристикам идентифицировать пользователя. Такая технология уже сегодня используется на пас­портном контроле в аэропортах Эмиратов. Возле пограничного офицера установлены специальные девайсы,

Карл Тлейс (Karl Tlais), старший директор по инновациям и стратегическому партнерству Visa CEMEA

ФОТОГРАФИИ: КЕЙТ ЩЕГЛОВА

Расплатиться за чашку кофе можно в один клик с моментальной идентификацией клиента. Прототип MorphoWave (на примере покупки кофe)

которые осуществляют сканнинг, собирая таким образом огромные биометрические базы данных. Эти же девайсы, к примеру, в перспективе могут быть использованы для идентификации покупателя и упрощения платежей в процессе шоппинга. Так, заходя в шоппингмолл или в магазин, вам достаточно будет только пройти мимо такого девайса и посмотреть в объектив камеры. Так пройдет ваша идентификация, и оплата через соединенные девайсы будет автоматически списана с вашего мобильного кошелька или мобильной платежной карты. Также было интересно протестировать считывающий девайс со встроенной технологией идентификации отпечатка пальца (т. н. finger printing). Достаточно быстро провести пальцами в окне идентификации, и на экране компьютера появляется ваше фото и все персональные (включая платежные) данные. Далее – один клик, и некий продавец, допустим, кофе, списывает оплату за вашу покупку. Секунды – и вуаля, – ваш платеж осуществлен. Также очень интересна технология сканирования конфигурации вен на ладони (т.н. vein pattern recognition), которая также будет использоваться в перспективе для идентификации. Виртуализация общения с потре-

бителем – еще один из ключевых трендов будущего. И если общением с ботом в Фейсбук-мессенджере уже никого не удивишь (такие интерфейсы сегодня внедряют все передовые игроки, включая Visa), то виртуальный ассистанс, интегрированный с онлайн-банкингом – уже намного интереснее. В Visa innovation centre нам продемонстрировали демоверсию виртуального ассистента на базе технологии Amazon, который по голосовым командам осуществлял управление онлайн-банкингом. К примеру, задавались команды озвучить баланс по счету, сделать различные перечисления. Такой себе банкинг будущего. Также в числе R&D-наработок компании в качестве тестового образца была представлена платформа, которая может быть «вшита» в систему управления вашим автомобилем, в интерфейс которой интегрирована геолокация, местонахождение всех точек сервиса (шоппинг, парковка, заказ еды и многое другое) и оплата через платежный сервис Visa. Кейт Щеглова из ОАЭ Редакция Future благодарит за организацию тура Visa innovation centre (Дубай), а также украинский офис Visa

Учитывая, что мир финтеха быстро растет глобально и регионально, это стимулирует появление новых диджитал-сервисов в различных секторах. Финтех-компании и стартапы могут пользоваться преимуществами программ Visa Developer и Visa Ready для быстрого запуска решений на рынок. Visa Developer показывает важные перемены в том, как наши партнеры взаимодействуют с нами, предоставляя инновации своим клиентам. И мы сейчас трансформируем крупнейшую мировую розничную сеть VisaNet в открытую платформу для платежей и коммерции. Впервые в истории нашей компании девелоперы из среды предпринимателей, финансовых институций, технологических компаний и стартапов имеют открытый доступ к технологиям, продуктам и сервисам Visa. Мы считаем, что это усилит создание цифрового коммерческого опыта и поддержит потребителей, использующих соединенные девайсы в процессе шоппинга и оплат. В свою очередь, Visa Ready – партнерская программа, которая призвана обеспечить соответствие сторонних платежных решений стандартам безопасности Visa. Джон МакГайр (John McGuire), вице-президент по инновациям и стратегическому сотрудничеству Visa CEMEA Платежная индустрия переходит от пластика к диджиталу, и мы помогаем нашим клиентам и предпринимателям предлагать потребителям более безопасный и удобный покупательский опыт, вне зависимости от того, какой девайс они используют. Мы входим в новую эру платежей, где Visa является базисом, соединенные девайсы могут усиливать безопасность электронных платежей, а платежные решения типа Apple Pay и Samsung Pay делают лишь первые шаги. Мы видим будущее, в котором потребитель может просто делать ежедневные покупки из своего автомобиля (например, оплачивать паркинг, заправку автомобиля, многие другие сервисы, которые связаны с поездками). Где мобильные операторы, производители девайсов, провайдеры цифровых кошельков и соцсети присоединяются к традиционным платежным стейкхолдерам, привнося свежие идеи и помогая двигать e-commerce вперед. Visa сотрудничает с новыми и существующими стейкхолдерами, предоставляя им доступ к платежным инструментам, продуктам и сервисам с целью усиления безопасности платежей, роста количества девайсов и самого рынка.

МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

MasterСard и LeoGaming запустили мобильное приложение Kyiv Parking App «В 2017 году 20% городов будут работать над изменением взаимодействия жителей с транспортной инфраструктурой. В частности, инвестировать в бес­ контакт, мобильные платежи и парко­ вочные приложения. Украинские города также сегодня становятся «smartcity» с помощью «умных» платежных решений в транспорте, где скорость имеет особое значение», – пишет на своей странице в FB Александра Гонтарь, руководитель направления PR и коммуникаций в Украине, Молдове, Грузии, Туркмени­ стане, Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане MasterCard. Компании MasterСard и LeoGaming запустили мобильное приложение Kyiv Parking App с интегрированной платфор­ мой цифровых кошельков MasterРass, которое позволяет оплатить муни­ ципальную парковку КП «Киевтранс­ парксервис» со смартфона. Скачать приложение можно в Google Play и App Store или с помощью QR-кода непосредственно на паркомате. После регистрации пользователь может выбрать на карте одну из ближайших площадок для парковки, ввести адрес самостоятельно или отсканировать на паркомате QR-код, который уже содер­ жит информацию об адресе парковки. Интеграция с MasterРass позволяет оплатить парковку онлайн прямо в приложении. Для этого необходимо один раз ввести данные банковских карт любых платежных систем. Таким обра­ зом, чтобы оплатить парковку через Kyiv Parking App, необходимо ввести номер авто, продолжительность парковки и нажать кнопку оплаты с MasterРass. После оплаты парковщики будут полу­ чать SMS-сообщения с номером авто и информацией о продолжительности парковки, а водители смогут просматри­ вать историю оплат.

Visa Token Service позволяет защитить данные платежной карты от кражи, заменяя конфиденциальную информацию карты на диджитал-идентификатор – токен

ТОКЕНИЗАЦИЯ

Visa и ПриватБанк запустили платежи Visa Token Service Токенизацию еще в начале прошлого года называли ключевым платежным трендом. Однако практическую реализацию она получила лишь в этом году. И на будущий год ей также прочат лидирующую роль в секьюритизации платежей. Тому примером недавний лонч Visa и ПриватБанком безопасных бесконтактных платежей Visa Token Service в Украине, а также последовавшие за этим новости относительно подписания глобального соглашения по токенизации между крупнейшими глобальными платежными системами Visa и MasterСard. Как пишет NFC World, это решит проблему недостаточно широкого использования токенизации в разрезе обоих брендов. Сделка платежных гигантов позволит мобильным кошелькам и онлайн-сервисам каждой сети максимально дополнять токен-решения другой сети. MasterСard сможет делать запрос на токенизированные идентификационные данные Visa для их передачи в MasterРass, тогда как Visa сможет запрашивать токенизированные идентификационные данные MasterСard для обеспечения транзакций в Visa Checkout. Что такое токенизация и как она рабо­ тает? Это технология, которая позволяет обезопасить электронные платежи.

Visa Token Service позволяет защитить данные платежной карты от кражи, заменяя конфиденциальную информа-

цию карты на диджитал-идентификатор – токен, который может безопасно храниться у онлайн-торговцев или на мобильных устройствах. Как отмечают разработчики и представители системы Visa, для оплаты покупок через Visa Token Service нужно активировать в мобильном приложении бесконтактную оплату и поднести смартфон к торговому терминалу вместо карты. Устройство должно поддерживать NFC, иметь операционную систему Android 4.4 и выше, а также установленное мобильное приложение Приват24. Стоит отметить, что актуальность подобного сервиса диктуется рынком. Так, например, сегодня каждая 20-я платежная операция в Украине – бесконтактная. На базе Visa Token Service в Украине также был запущен инновационный сервис ShareCreditCard, функции которого позволяют владельцам карты Visa от ПриватБанка виртуально делиться ею с друзьями или родственниками. Им лишь необходимо загрузить мобильное приложение на свой телефон и ждать, когда владелец карты перешлет им диджитал-токен, который в виде SMS или push-уведомления появится у них на экране. После этого можно бесконтактно расплатиться за покупку через терминал с поддержкой NFC. При этом осуществляется не физическое перемещение денег, а открывается доступ к денежным средствам на карте держателя.

016 / ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / ИННОВАЦИИ

Журнал Future побывал в головном офисе ПриватБанка 16 декабря, накануне известия о национализации. На фото – картина из фильма Silicon Valley (три запятые в миллиарде долларов). В целом, в офисе также царил дух Силиконовой долины, правда, расположенной в Днепре

Национализация ПриватБанка Может перекроить карту финтеха в Украине? ночь с 18 на 19 декабря крупнейший и самый технологичный банк Украины перешел в стопроцентную собственность государства. Пока что банк будет управляться Министерством финансов. Как сообщили глава этого ведомства Александр Данилюк и руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева, национализация «позволит стабилизировать банк, сберечь деньги 20 млн. вкладчиков и стабильность финансовой системы страны». Они заверили, что ПриватБанк продолжит полноценную работу. Глава НБУ сообщила, что ПриватБанк обслуживает 3,2 млн. пенсионеров, 500 тыс. студентов, 500 тыс. ФОП и 600 тыс. малых и крупных предприя­ тий. Около 3,6 млн. работников

ФОТОГРАФИИ: КЕЙТ ЩЕГЛОВА

В

имеют в банке зарплатные карты, и клиентам не стоит переживать за свои деньги: «Переход банка в госсобственность – сигнал всем вкладчикам, что их деньги под защитой государства», – подчеркнула Гонтарева. Она также рассказала о фактических причинах принятия решения о признании крупнейшего банка Украины неплатежеспособным и подлежащим национализации. По словам Валерии Гонтаревой, регулятор два года вел диагностику активов ПриватБанка. Так, по состоянию на 1 апреля 2015 года стресс‑тест выявил недостаток в капитале банка на сумму 113 млрд. грн. Более 90% портфеля корпоративных кредитов составляли займы связанным с акционерами лицам. Как итог, НБУ согласовал с банком программу докапитализации.

ПриватБанк обслуживает 3,2 млн. пенсионеров, по 500 тыс. студентов и ФОП, 600 тыс. малых и крупных предприятий

В течение года регулятор провел с акционерами и менеджментом банка около 30 встреч, однако недостаток средств по состоянию на 1 декабря 2016 года возрос до 148 млрд. грн., а ликвидность учреждения серьезно снизилась. Задолженность ПриватБанка перед НБУ по программе рефинансирования, отметила Гонтарева, состав­ляет 19 млрд. грн., из которых 14 млрд. грн. – просроченная задолженность. Как сообщил министр финансов, акционеры согласились на внесение залогов на все средства, которые будут докапитализированы государством. Они обязались реструктуризировать кредиты, выданные связанным лицам, до 1 июля 2017 года. Собственники и текущий менеджмент банка, по словам министра финансов, будут полностью

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й Ф И Н Т Е Х / Ц И Ф Р О В А Я Э К О Н О М И К А / 0 1 7

ПОКА ГОСУДАРСТВО ДЕЛАЕТ АКЦЕНТ НА СТАБИЛИЗАЦИИ БАН­ КА, РЫНОК АКТИВНО ОБСУЖДАЕТ ДАЛЬ­ НЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИ­ ВЫ ПРИВАТБАНКА КАК ВЕДУЩЕГО ИГРОКА ФИНТЕХА В УКРАИНЕ способствовать переходу банка в госсобственность.

Новая команда Новоиспеченный госбанк возглавил бывший министр финансов Украины Александр Шлапак, который начинал свою карьеру финансиста именно в «Привате». А буквально через неделю стал известен и остальной состав топ‑менеджмента банка. Как сообщила пресс‑служба ПриватБанка, в новом составе правления почти половину составляют действующие менеджеры банка. Так, первым заместителем председателя правления, который отвечает за развитие системы обслуживания

корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей «КУБ» и сотрудничество с торговыми сетями, стал Олег Сергеев. Александр Дубровин будет руководить системой управления рисками банка. Руководителем розничного бизнеса назначен Алексей Шабан (работает в учреждении более 20 лет и в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP‑клиентов). Членом правления банка и руководителем «Центра электронного бизнеса» и направления по работе с бигдата назначен Сергей Харитич (работал в лаборатории инноваций ПриватБанка

с момента ее создания). Алексей Бережный назначен членом правления банка, который будет отвечать за развитие службы безопасности, юридического направления и службы финмониторинга. Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет отвечать за развитие бэк‑офиса, информационных технологий и «ПриватМаркета». Руководителем казначейства и куратором инвестиционного бизнеса назначена заместитель председателя Галина Пахачук. Главным бухгалтером банка будет Валентина Ярмоленко, а направлением «Аудит» будет руководить Вячеслав Ветлужский. Без изменений остался и руководящий

Экосистема финтеха ПриватБанка Платежи и мобильные кошельки Liqpay – самые простые платежи для сайта или приложения

Блокчейн

Sender – мессенджер нового времени

Программы лояльности

Ритейлбанкинг

ФотоКасса – оплата в один клик со смартфона

Приват24 – электронный и мобильный банк

Краудфандинг

КУБ – платформа народных инвестиций в малый бизнес

«Бонус Плюс» – получайте бонусы и расплачивайтесь ими в 44 тыс. торговых точек в Украине

Финансовый менеджмент

Мобильные кошельки

Corezoid – облачная система для управления бизнес-процессами

«Копилка» – приложение для накопления денег Источник: ПриватБанк

018 / ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / ГОС УДАР С ТВЕННЫЙ ФИНТЕХ

ФОТОГРАФИИ: КЕЙТ ЩЕГЛОВА

состав направления «Маркетинг и менеджмент» банка, которым руководит Николай Щербина.

вание 100% вкладов физлиц без ограничения суммы (в коммерческих банках – 200 тыс. грн.).

Финансовая стабилизация

IT‑перспективы

Что касается закрытия «дыр» в ПриватБанке, по словам министра финансов, оно будет происходить в несколько этапов. На первом этапе Минфин выпустит облигации внутреннего государственного займа общей стоимостью 43 млрд. грн. Максимальная сумма докапитализации составит 148 млрд. грн., минимальная – 116,8 млрд. грн. Точная сумма будет известна после проведения внутреннего аудита. По словам главы Минфина, эти средства заложены в бюджет. Также, по словам министра финансов Данилюка, после стабилизации ПриватБанка государство выставит его на продажу. Отвечая на вопросы относительно паники и возможного оттока средств, глава НБУ сообщила, что таковых не ожидает, поскольку большинство депозитов являются срочными и теперь обеспечены государством. При необходимости регулятор готов поддерживать ликвидность ПриватБанка. «В резервах есть $15 млрд., которых нам хватит на интервенции и выполнение всех обязательств», – сказала Гонтарева. Президент Украины Петр Порошенко также прокомментировал ситуацию вокруг ПриватБанка. Он заявил, что национализация согласована с международными партнерами, включая МВФ и ЕБРР (последний принимал участие в формировании новой команды. – Ред.). Президент также отметил, что в Верховную Раду подан законопроект, который обеспечит гарантиро-

На фоне бурного обсуждения финансовой стабилизации банка в соцсетях шло активное обсуждение перспектив ПриватБанка с точки зрения сохранения его ведущих позиций на рынке финтеха. Ведь если позиция лидера ослабится, на рынке может произойти перераспределение ниш. Впрочем, спустя неделю после национализации эксперты высказывали мнения, что ввиду того, как разворачивается ситуация (включая стабилизацию работы банка с технической стороны, а также назначение команды), вполне резонны позитивные прогнозы относительно сохранения банком ведущих позиций на рынке украинского финтеха. При условии, конечно, если это будет заложено на уровне госстратегии. Как бы в подтверждение, в последние дни перед Новым годом от банка начали поступать динамичные рыночные новости. Так, ПриватБанк сообщил о введении нового тарифа для интернет‑магазинов, которые принимают к оплате карты банка. Теперь комиссия с торговой точки при зачислении средств для метода оплаты Приват24 в LiqPay составит 1% (минимум 3 грн.) и будет действовать при оплате зарплатными, социальными или любыми другими картами для выплат ПриватБанка. Как отметил новый руководитель ЦЭБ ПриватБанка Сергей Харитич, «значительное снижение банком тарифов интернет‑эквайринга

В головном офисе ПриватБанка в Днепре можно увидеть многочисленные награды IT-команды банка, а также ощутить соревновательный дух в лучших традициях западных акселераторов

даст толчок дальнейшему развитию самого рынка e‑commerce, так как сейчас онлайн‑эквайринг оказывается даже выгоднее, чем прием оплаты по картам на кассе офлайн‑магазина». По его мнению, в первую очередь новые тарифы будут интересны предпринимателям, работающим в сегменте электроники, бытовой техники и одежды, особенно в период праздничного ажиотажа. Также 29 декабря клиенты ПриватБанка получили рассылку, в которой сообщалось о новых преимуществах банка. «Хорошая новость! На вклады в ПриватБанке распространяются госгарантии по возврату всей суммы вклада! Специально для клиентов ПриватБанка внесены изменения в статью 57 ­Закона «О банках и банковской деятельности», которые распространяют госгарантии на полную сумму вкладов в государственных банках, к числу которых теперь относится и ПриватБанк. Теперь Вы можете пользоваться передовыми банковскими технологиями и получать дополнительный доход с полной уверенностью в сохранности своих сбережений», – говорилось в письме. Также в нем содержалось напоминание о преимуществах, которые получают клиенты, разместившие свои сбережения в ПриватБанке. В их числе было управление деньгами онлайн через систему Приват24 и мобильное приложение «Мои вклады». Так что на данный момент создается ощущение, что новая управляющая команда ставит целью как минимум сохранить позиции ПриватБанка как ведущего финтех‑игрока.

Международный базис Украинская стратегия финграмотности заимствует лучшее из международных практик конце ноября Нацбанк провел воркшоп на тему финграмотности, целью которого было проанализировать международный опыт, а также совместно с профильным комьюнити определить дальнейшие шаги в разработке комплексной стратегии финграмотности-2020. Воркшоп прошел при поддержке Sparkassenstiftung fur internationale Kooperation. Модерировал мероприятие Марцин Полак, известный эксперт в области финграмотности, который шесть лет возглавлял управление Центробанка Польши по вопросам финграмотности и в целом занимается темой финграмотности 15 лет. Всего на воркшопе присутствовало около 30 участников, среди которых были представители профильных ассоциаций (НАБУ), госинституций (Фонд гарантирования вкладов), вузов (Университет банковского дела), международных платежных систем (Visa, MasterCard), а также международных организаций (USAID). Марцин Полак, в частности, отметил три задачи встречи: формирование профессионального сообщества, заинтересованного в повышении уровня финграмотности в Украине; определение проблем для потребителей и методов их решения; определение ресурсов, которыми могут поделиться заинтересованные стороны для

В

реализации проекта финграмотности.

Зарубежный опыт В рамках мероприятия был презентован опыт Польши, Германии и Великобритании. Кейсом Польши относительно развития финграмотности в своей детальной презентации поделился Марцин Полак. У нашего соседа в рамках данной темы налажено сотрудничество всех ведущих игроков отрасли, которые вовлекают потребителей, однако курирует развитие данного направления Центробанк. Программы по развитию финграмотности активно освещаются в СМИ (общенациональных и локальных), нацелены на подготовку преподавателей вузов, социальных работников. Интересно, что в фокусе программ по финграмотности в Польше была даже категория священников. Из инструментов рекламы, по опыту польских коллег, работают все возможные – диджитал-медиа, принт, национальное ТВ, сериалы и вовлекаются тематические блогеры. В целом, по опыту Польши, лучше всего работают методы, которые облечены в формат интертеймента, который доступен для массового потребителя и легко воспринимается. Также эффективно работает геймификация и edutainment (микс обучения и развлечения). Важную роль играют информационные порта-

020 / ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / ФИНГРАМОТНОС ТЬ

Марцин Полак, известный эксперт в области финграмотности, который шесть лет возглавлял управление Центробанка Польши по вопросам финграмотности, считает, что важно концентрироваться не только на образовании, но и на выработке правильного менталитета для принятия финансовых решений

лы, один из которых создан НБУ. Такие порталы предоставляют полезную информацию и не продают конкретных продуктов провайдеров услуг. Также хороший эффект дало совершенствование материалов в Википедии (около 800 статей) – не имея какой-то информации, потребители часто заходят узнать о ней в Википедии. По статистике Польши, 500 из усовершенствованных статей получили около 10 млн. просмотров за год. В целом, по словам Марцина, в Польше много примеров сотрудничества частных компаний и государства. Он также упомянул о крупной программе, направленной на борьбу с мошенничеством и защиту потребителей, которая реализовывалась семью госучреждениями. «Польша концентрируется не только на образовании, но и на том, чтобы выработать правильный менталитет для принятия финансовых решений», – отметил Марцин Полак. При этом, отметил польский эксперт, финансовое образование – это не линейный процесс, в нем участвует много источников и используется много инструментов. Наибольших успехов добиваются те страны, где создаются сильные коалиции, которые работают над развитием финграмотности, и также важна финансовая стабильность государства, поскольку тогда финансовый рынок разви­ вается более динамично. Об опыте Германии рассказал представитель Sparkassenstiftung fur internationale Kooperation Маттиас Пфафф (Matthias Pfaff). Он также отметил, что фонд только начинает свою деятельность в Украине, однако намерен сделать

ФОТОГРАФИИ: КЕЙТ ЩЕГЛОВА

весомый вклад в развитие финграмотности, поскольку имеет большой опыт в области финансов и развития программ по финграмотности. Кейсом Великобритании поделилась Кейт Щеглова, главный редактор журнала Future, который наладил активный обмен опытом между украинским и британским рынками. В августе этого года журнал общался с представителем правительственной институции Великобритании, которая отвечает за развитие стратегии финансового потенциала, куда входит и вопрос финграмотности, – The Money Advice Service (MAS). Эта организация предоставляет бесплатный сервис по денежным вопросам и финансовым реше­ ниям населению Великобритании. Она является независимой, и ее учредительные задачи состоят в усилении понимания и знаний людей по финансовым вопросам (включая финансовую систему Великобритании), а также способностей управлять своими финансовыми делами. Сервис был учрежден в апреле 2011 года, а до 2010 года он являлся дивизионом финрегулятора Financial Services Authority (позднее переименованного в FCA). MAS был основан британским правительством и финансируется из налогов, взимаемых с индустрии финансовых сервисов. Институция имеет сильную онлайн-платформу с более чем 1000 страницами и большим количеством полезной для потребителей информации (со страницей контактирует 26 млн. потребителей в год). Также через национальную сеть провайдеров (включает более 300 организаций по всей стране) MAS оказывает «долговые консультации», направленные на решение существующих проблем населения с текущими долгами (около 400 тыс. консультаций в год). Бюджет данной институции составляет около £80 млн. в год.

Украинский опыт В ходе встречи профессиональное украинское сообщество, вовлеченное в развитие финансовой грамотности, также поделилось интересными кейсами и опытом. В частности, исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова в разрезе множества активностей Ассоциации рассказала о примере финансовых туров по Украине, в результате которых по замерам

уровень грамотности вовлеченных в проект вырос на 7%, а также о практике проведения Всемирного дня сбережений, который нацелен на поднятие доверия к банковскому сектору. Представители Фонда гарантирования вкладов рассказали о заинтересованности Фонда в росте образованности населения. В этой связи у Фонда есть стратегия, отметила начальник отдела связей с общественностью и финансового просвещения Ирина Серветник, в рамках которой институция проводит множество активностей: поддержку ежегодного турнира для молодежи «Финансовая грамотность»; регулярный пресс-клуб; выпуск образовательных материалов, которые касаются практических вещей, полезных для потребителей (например, как внимательно читать договоры); запуск роликов на ТВ, радио и в онлайн и многое другое. «Мы стараемся задействовать все инструменты», – отметила она. По мнению Дмитрия Крепака, регионального менеджера по развитию бизнеса Visa, финансовая грамотность начинается с правильного восприятия базовой информации. И чтобы нести грамотность в массы, необходимо вовлекать в проекты по финграмотности крупные структуры с десятками тысяч отделений по Украине, которые могут достучаться до людей, – такие, например, как «Укрпочта». Также, считает Дмитрий Крепак, важно делать упор на финансовое образование журналистов. Александра Гонтарь, руководитель направления PR и коммуникаций в Украине, Молдове, Грузии, Туркменистане, Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане MasterCard, сделала акцент на внедрении природных и важных для потребителей сервисов, которые очень эффективно работают в плане повышения финграмотности населения. Как пример – оснащение киевских станций метро желтыми автоматами, через которые можно оплатить проезд бесконтактной картой MasterCard. Подводя итог, хочется привести слова Натальи Бережной, руководителя программ финансового сектора офиса USAID, которая отметила, что Украине нужны стратегия развития финансовой грамотности на уровне государства, орган для координации такой стратегии, а также финансовая инклюзия.

Украинские вузы получат методическое пособие 29 ноября Центр «Развитие КСО» и журнал Future провели стратегическую сессию для преподавателей украинских вузов, которые готовы внедрить курс по финграмотности в разрезе своих учебных планов с начала нового учебного года. Преподавателям было презентовано методическое пособие, подготовленное экспертами и партнерами проекта. Также прошли презентации партнеров на актуальные финансовые темы – банковские продукты и доверие к банкам (Кредобанк), страхование как индивидуальный риск-менеджмент (презентация СК «МетЛайф Украина» и CК «Альфа Страхование»), открытие бизнеса и налогообложение (доклад EY), предпринимательство (доклад Amway), инновации в финансах – финтех (интродакшн новой отрасли сделала главред Future Кейт Щеглова). Напомним, что год назад, в июне ­2015-го, журнал Future совместно с Центром «Развитие КСО» начали работу

над трехлетним проектом «Финансовая грамотность для студентов неэкономических специальностей». Партнерами проекта выступили Райффайзен Банк Аваль, СК «Альфа Страхование» (Украина), СК «МетЛайф Украина», Кредобанк, EY, Amway. В Координационный комитет проекта вошли Платинум Банк, Школа финансовой грамотности «Азбука денег», MasterCard, Независимая ассоциация банков Украины, Украинская федерация страхования, GFK, преподаватели университетов. Всего в проекте задействовано на этот момент 11 вузов, которые проявили интерес к включению курса финграмотности в свои программы. По итогам мероприятия было решено подписать Меморандум о сотрудничестве, а также создать и развивать профессиональное комьюнити, в котором бы обменивались знаниями вузы и бизнес. По итогам сессии все преподаватели, прослушавшие вводную лекцию по курсу финграмотности, получили сертификаты.

«FUTURE» EXCLUSIVE

Дитя Регулятора Карл Физи (Carl Pheasey), Head of Policy в государственной институции MAS (UK), ответственной за развитие и повышение финансового потенциала и финграмотности населения Великобритании, пояснил ключевые цели и стратегию институции

FUTURE: Кем и когда был основан MAS? КАРЛ ФИЗИ: Это был довольно длительный процесс, инициированный правительством и имевший место в 2004–2005 годах. Это была идея департамента Министерства финансов. Однако формально организация появилась в 2010 году. Правительство понимало, что рынок финансовых сервисов был несовершенным и сложным для понимания потребителем, особенно в разрезе комплексных финансовых сервисов. Провайдеры таких сервисов понимали их гораздо лучше, чем потребители. Это осознание проблемы, думаю, и подтолкнуло правительство пересмотреть роль государства, создав инициативу/ институцию, которая могла бы повысить возможности потребителя получать более качественные предложения от рынка финансовых сервисов, а также повысить конкуренцию на рынке и стимулировать инновации в обслуживании потребителей. Новосозданная институция была названа The Consumer Financial Education Body (CFEB) и учреждена Управлением по финансовому регулированию и надзору (Financial Services Authority, позднее переименованным в Financial Conduct Authority). Основополагающим законодательным документом при создании CFEB был Акт о финансовых сервисах и рынках 2000 (Financial Services and Markets Act 2000, изложенный в новой редакции от 2010 года – Financial Services Act 2010). Институция начала официальную работу 26 апреля 2010 года. CFEB получила мандат от Парламента и поддержку всех партий на развитие финансового образования потребителей Великобритании, а также на усиление публичного понимания и знаний по финансовым вопросам и навыков управления финансовыми делами. 134 сотрудника регулятора из департамента финансового потенциала (FSA’s financial capability division) были переведены в новую институцию – CFEB – в первый год ее работы. 4 апреля 2011 года CFEB была переименована в The Money Advice Service. Под этим брендом организация работает до сих пор. Таким образом, MAS – дитя Регулятора. Мы – младший партнер в этих взаимоотношениях. Так, если в FCA работают 2-3 тыс. сотрудников, у нее огромный оборот и мощности, то у нас в штате только 140 человек и бюджет на уровне 10% от бюджета Регулятора. Получается, сама идея возникла в 2004 году, но институция появилась лишь спустя шесть лет?! К. Ф.: Да. Думаю, это несколько дольше, нежели должно было быть, и, возможно, были иные пути. Не всегда

получается все идеально. И еще стоит сказать, что изначально команда CFEB уделяла больше внимания развитию финансового потенциала и навыков потребителей, нежели предоставлению сервисов общенационального охвата. Вы используете термин «финансовый потенциал» (financial capability) вместо «финансовая грамотность» (financial literacy)? К. Ф.: Да, мы используем термин «финансовый потенциал». Это понятие рассматривается как комбинация финансовой грамотности, компетенций в финансовых вопросах, мотивации получить лучшее рыночное предложение и достичь желаемого эффекта, а также финансовой инклюзии (предоставление финансовых сервисов по доступной цене мало защищенным сегментам социума с низким уровнем доходов). Кто регулирует деятельность вашей институции? К. Ф.: Хороший вопрос. Мы не предоставляем регулируемые финансовые консультации (в британском законодательном поле «regulated financial advice»), а лишь общее руководство по финансовым сервисам для потребителя. Наша деятельность не подпадает под

0 2 2 / Ф И Н Г РА М О Т Н О С Т Ь / О П Ы Т В Е Л И К О Б Р И ТА Н И И

MAS разработала в прошлом году стратегию развития финансового потенциала, которая охватывает все направления, включая финансовую грамотность. Однако эта стратегия затрагивает не только виды деятельности MAS. Она открывает возможности для большего взаимодействия для всего финансового сектора

действие регуляторных норм, ведь мы не даем потребителям прямые рекомендации по приобретению продуктов. Наша деятельность больше связана с предоставлением общего взгляда на финансы. Так что мы не нуждаемся в регуляции. Мы работаем в сотрудничестве с аппаратом FCA, который утверждает наш бюджет и бизнес-план. При этом департамент Минфина (Тhe Treasury Department), департамент центрального правительства, ответственный за финансовые сервисы, подписы­ вает наш бизнес-план. Таким образом, мы работаем в законодательном поле, которое помогает избегать ошибочных решений и обеспечивает прозрачность.

ФОТОГРАФИИ: КЕЙТ ЩЕГЛОВА

Как избирается глава MAS? К. Ф.: У нас есть СЕО, а также Председатель и Совет. CEO и Председатель назначаются FCA, и утверждаются Минфином (Тhe Treasury). Также FCA подтверждает назначения в Совет, которые делают CEO и Председатель. Выборы проходят раз в три года. На этот момент наш Председатель находится на должности второй срок, также как и СЕО. И еще они косвенно подотчетны Парламенту. Мы также подаем отчеты в Офис Национального Аудита (National Audit Office), который является контролирующим органом для публичного сектора. Каков ваш годовой бюджет? К. Ф.: Общий бюджет на 2016/2017 финансовый год составляет £75,1 млн. Мы разделяем этот бюджет на две части: «финансовые советы» (Money advice), на которые приходится £30,1 млн. и которые покрывают расходы на вебсайт, услуги колл-центра; а также «долговые советы» (Debt advice), на которые приходится £45 млн. и которые мы используем для финансирования Национальной сети провайдеров (National network of providers), предоставляющей консультации людям с финансовыми проблемами и долгами. Есть ли у вас маркетинговая стратегия, какие маркетинговые инструменты вы используете? К. Ф.: Стоит сказать, что на этапе становления у нас был большой маркетинговый бюджет. Без него не обойтись на очень динамичном рынке, где множество провайдеров финансовой информации. И

Коротко о MAS The Money Advice Service – организация, которая предоставляет бесплатный сервис по денежным вопросам и финансовым решениям населению Великобритании. Это независимая организация, учредительные задачи которой состоят в усилении: понимания и знаний людей

по финансовым вопросам (включая финансовую систему Великобритании); способностей управлять своими финансовыми делами. Сервис был учрежден в апреле 2011 года и стал последователем первоначально созданной институции с брендом Consumer

если ты являешься независимым провайдером, еще и не продающим конкретный продукт, нужно приложить немало усилий, чтобы люди узнали о твоем веб-сайте и стали пользоваться его сервисами. Таким образом, в первые годы (2011/2012 и 2012/2013 гг.) мы потратили примерно £40 млн. Маркетинг изначально включал телевизионную рекламу (включая ролики на национальном ТВ), продвижение в транспорте, на ж/д станциях, а также оплаченный поиск в сети для улучшения нахождения информации о нас. Но в последний год мы уменьшили расходы на маркетинг. Таким образом, основные расходы идут на поддержание информационного и комплексного контента на вебсайте, который содержит немногим более тысячи страниц. Сайт предоставляет множество деталей по широкому спектру финансовых тем, что требует большого количества усилий для формирования действительно полезного контента. Мы даже наняли эксперта по финансовым вопросам и контент-эксперта для веба, которые позволяют создать информационное поле, вовлекающее потребителей. И у нас есть команда девелоперов, которые создают различные онлайнинструменты, которые помогают потребителям принимать финансовые решения. Все это довольно дорого, но из года в год мы несем эти затраты, учитывая важность вопроса. В этом году мы, возможно, потратим около £10 млн. на такого рода активности.

Financial Education Body. До 2010 года сервис являлся дивизионом финрегулятора Financial Services Authority (позднее переименованного в FCA). MAS был основан британским правительством и финансируется из налогов, взимаемых с индустрии финансо-

вых сервисов. У институции есть независимый Председатель и Совет, назначаемые FCA. В марте 2016 года Минфин Великобритании (HM Treasury) объя­ вил, что сервис будет трансформирован в более мелкую, но более эффективную для потребителя структуру.

Также в этом году мы потратим £7 млн. на проект «What Works Fund», цель которого – раскрыть, какие предложения работают лучше и какой тип активностей более эффективен для повышения уровня финансовой грамотности населения. В рамках этого проекта мы финансируем различные организации – в первую очередь неприбыльные, а также университеты и некоторые компании, которые имеют пилоты. Нащупав наиболее успешные форматы, мы сможем в будущем более серьезно их финансировать, расширяя масштаб. И еще важно сказать, что MAS претерпит трансформацию в 2018 году и будет замещен новой организацией, у которой не будет своего веб-сайта, вместо этого она будет использовать сервисы других организаций. Это будет «мягкая» смена формата. Какие бы вы дали рекомендации относительного того, как эффективно выстраивать осведомленность потребителя о ваших сервисах? К. Ф.: Думаю, сложно дать однозначный ответ. Мы до сих пор боремся за то, чтобы правильным образом вовлекать потребителей. Но одна вещь, которую мы отметили за последние пару лет, – это массивный рост траффика на наш веб-сайт с мобильных девайсов. И в этой связи мы серьезно адаптировали наш сайт для корректного отображения и работы с мобильных устройств. И также мы видим подвижки со стороны правительства, которое стимулирует развитие мобильных аппликейшнов для помощи людям в принятии финансовых решений.

«FUTURE» EXCLUSIVE

Это то, о чем, на мой взгляд, стоит подумать. Ну а вначале, для раскрутки нашего веб-сайта, мы использовали Google Ads, но теперь этого не делаем, поскольку имеем хорошую посещаемость (26 млн. потребителей контактируют с нами через сайт ежегодно). Мы имеем хорошую «видимость» при поисковых запросах в Google Search. Хотя есть одно «но». Когда потребители ищут информацию об ипотечных кредитах, займах и любых других финансовых инструментах, они ожидают получить информацию о нас в топ-результатах. Однако нередко выше нас оказывается оплаченная реклама, направленная на продажу финансовых продуктов потребителям. Нам всегда приходится бороться с такими «контекстными соседями». Есть ли у MAS своя сеть представительств по стране? К. Ф.: Мы базируемся в Лондоне, но предоставляем национальный сервис. Наш персонал в основном сосредоточен в Лондоне (140 специалистов). Также у нас есть национально доступный контакт-центр, сотрудники которого находятся за пределами Лондона (это 40 человек, которые не входят в число 140 наших сотрудников и являются аутсорсингом). Также у нас есть по одному представителю в Уэльсе, Северной Ирландии и Шотландии, которые представляют интересы MAS. Ну а непосредственно финансовые сервисы и консультации предоставляются через национальную сеть из 300 организаций, которая имеет представительства по всей стране. Эта сеть включает в себя тысячи консультантов, которые не являются штатными сотрудниками, но финансируются MAS.

MAS потратит £7 млн. на проект «What Works Fund», цель которого – раскрыть, какие предложения работают лучше и какой тип активностей более эффективен для повышения уровня финансовой грамотности населения

Могли бы вы рассказать подробнее о национальной сети консультантов? К. Ф.: Это большая организация под названием Citizens Advice (ранее – Citizens Advice Bureau). Она представляет собой сеть из 316 независимых неприбыльных подразделений по всей Великобритании, которые предоставляют бесплатные консультации в разрезе управления финансами и законодательства, а также помогают решать иные проблемы населению. Это уважаемая организация с национально-развитой сетью. Это комбинация волонтеров и оплачиваемого персонала с офисами по всей стране. Они предоставляют целый спектр услуг и различные консультации потребителям – от получения социальных пособий до образования и других вопросов. И мы оплачиваем их работу, чтобы

обеспечить национальный охват. Как я упоминал ранее, в 20162017 гг. мы запланировали бюджет на «долговые консультации» в размере £45 млн. Это позволяет нам ежегодно обеспечивать более 380 тыс. консультаций. Это значит, что более 380 тыс. потребителей получат решение своей проблемы. Вы работаете больше на предотвращение возникновения проблем или на решение существующих? К. Ф.: Мы предоставляем финансовые консультации по двум направлениям. С одной стороны, это «долговые консультации», которые помогают людям, испытывающим проблемы, которые взяли слишком большие займы и не могут их погасить. Такой тип консультаций в меньшей степени касается улучшения понимания

Money Advice Service – наши принципы Мы помогаем людям, имеющим долги, получить бесплатный качественный совет

The Money Advice Service был учрежден правительством

Мы предоставляем бесплатные, непредвзятые финансовые советы, чтобы помочь людям делать осознанный выбор

0 2 4 / Ф И Н Г РА М О Т Н О С Т Ь / О П Ы Т В Е Л И К О Б Р И ТА Н И И

Мы финанси­ руемся из налогов, взимаемых с индустрии финансовых сервисов

Мы независимы и незаангажированы

Мы координируем усилия для улучшения финансового потенциала по всей Великобритании

Источник: the MAS, 2016

Финансовое руководство и финансовый потенциал для корректировки рыночных изъянов

финансов и в большей – направлен на помощь поиска эффективного решения сложившейся проблемы. С другой стороны, мы предоставляем финансовое руководство для людей, желающих улучшить качество жизни. Один из наиболее популярных инструментов на нашем веб-сайте помогает потребителям найти оптимальный вариант электропотребления, получения банковских услуг, минимизации расходов на шоппинг и продуктовую корзину. Мы создали такой инструмент, чтобы устранить «несовершенства» на рынке финансовых сервисов. И еще одно направление – финансовая грамотность и образование населения. Мы проводим много активностей для детей и молодежи. Очень важно усилить финансовый потенциал людей и их готовность к решению финансовых вопросов до момента экономической активности, что значительно снижает риск совершения ошибок.

Рыночный изъян

Пример

Способ устранения (частичный / полный)

Информационная асимметрия

Различия в понимании риска продолжительности жизни у «пенсионного вкладчика» и «пенсионного провайдера»

«Поясняющие пакеты»; регуляторные требования по обеспечению непредвзятой информацией; пенсионные руководства

Близорукость

Ошибки в оценках будущих расходов и финансовых потребностях

Стимулирование потребителей к обдумыванию их будущих расходов и потребностей, а также планированию на перспективу

Ошибки в координации

Ошибочное управление финансами, например, нерегулярные доходы, незапланированные траты

Активное продвижение и обеспечение потребителей практиками бюджетирования. Долговое консультирование

Сверхуверенность

Более взрослые потребители более уверены в своих способностях управлять финансами, однако на самом деле обладают самыми низкими навыками и знаниями

Таргетированные руководства и информация, а также продвижение профессиональных (regulated) финансовых консультаций таким категориям населения

Недостаточная уверенность

Недостаточная уверенность в принятии финансовых решений приводит к убыткам и получению ущерба

Программы по формированию финансового потенциала, которые помогают наработать знания и уверенность

ФОТОГРАФИИ: КЕЙТ ЩЕГЛОВА

Источник: Тhe MAS, 2016

Вы детально рассказали о сотрудничестве с Citizens Advice. Сотрудничаете ли вы с другими институциями? К. Ф.: У нас около 200 активных партнерств с различными правительственными и неприбыльными организациями – от различных уполномоченных органов власти до Национальной системы здравоохранения (National Health Service). Также это благотворительные организации, провайдеры финансовых сервисов, крупные банки, строительные сообщества, страховщики. Для них мы предоставляем диджитал-инструменты, которые они интегрируют на свои веб-сайты, чтобы предоставить потребителям лучшее предложение. И также мы сотрудничаем с лайфстайл- и медиапартнерами, которые вовлекают большое количество потребителей.

Например, BBC, которая является вещателем, пользующимся доверием потребителей в Великобритании. Также ритейлеры и сети супермаркетов заинтересованы в развитии партнерства с потребителями. И еще это возможность для нас, поскольку мы можем предоставить наши инструменты этим партнерам, и они могут интегрировать их на свои платформы и стать более понятными и заметными для потребителей. Также в прошлом году мы начали сотрудничество со школами на уровне развития финансового образования для школьников. Есть ли у вас стратегия финграмотности? К. Ф.: В прошлом году мы разработали стратегию развития финансового потенциала, которая охватывает все

направления, включая финансовую грамотность. Однако эта стратегия затрагивает не только виды деятельности MAS. Она открывает возможности для большего взаимодействия для всего финансового сектора. Сотни организаций заинтересованы в ее развитии. К примеру, мы знаем, что многие банки и страховщики тратят большие бюджеты на соц­ ответственность, чтобы проводить образовательные активности для потребителей. И для многих таких активностей нет подтверждения их эффективности. Стратегия развития финансового потенциала позволит делать вложения на базе серьезных обоснований, таким образом повышая их эффективность.

Kейт Щеглова из Лондона

Финансы и миллениалс Facebook уверенно развивает финансовые сервисы. Например, американские пользователи FB могут отправлять и получать деньги через мессенджер, а недавно компания получила финансовую лицензию от Центробанка Ирландии. Внедряя финансовые сервисы, Facebook проводит глубинные исследования аудитории, согласно которым самая активная аудитория – это миллениалс. Это поколение предпочитает не инвестировать в собственный дом и старость; хочет жить без кредитов и долгов; не понимает, как планировать свои финансы, и готово доверить это робо-адвайзерам* Финансовое планирование У миллениалс есть два финансовых приоритета:

Финансовый успех – это

37%

Отсутствие долгов миллениалс имеет финансовый план

43% 16% 38% 52%

не уверены, что у них есть финансовый план

погашение долгов и

сбережения на будущее

Сбережения нужны для

8% 17%

выхода на пенсию

чтобы купить дом

13%

знают, как начать строить финансовый план

Собственный дом

21%

Платежеспособность на пенсии

Доверие банкам

54% 8% чтобы быть ответственными

20%

миллениалс доверяют финансовым институциям

45% 32% миллениалс чувствуют, что банки их понимают

на случай форс-мажора

Пользование кредитными картами

57% 25% 30% 46%

oписывает кредитные кармиллениалс предпочитают ты как то, что усугубляет платить за что-либо кэшем, их финансовое положение нежели брать в кредит

говорят, что они не уверены, что кредитные карты могут быть им полезны

46%

миллениалс, которые пользуются кредитными картами, считают, что это помогает им строить доверие

026 / ФИНГРАМОТНОС ТЬ / МИЛЛЕНИА ЛС

готовы заменить банки, кредитные карты и брокерские аккаунты на что-то более прогрессивное

Мобильные финансы

49% 77% 90%

миллениалс предпочитают мобильный банкинг говорят, что смартфон всегда с ними заходят в FB только со смартфона * По данным исследования «Millennials + money: The unfiltered journey», проведенного Facebook IQ. Выборка составила 70 млн. человек поколения миллениалс (в возрасте 21–34 лет) в США, включая профили финансово благополучных представителей данного поколения.

FUTURE INNOVATION LAB О компании

ЧАО «СК «Альфа Страхование» (Украина) – один из лидеров украинского страхового рынка. Входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA (ABHH) с главным офисом в Люксембурге. Конечным бенефициаром СК «Альфа Страхование» (Украина) является Михаил Фридман, гражданство Израиля, прожи­ вает в Великобритании. СК «Альфа Страхование» была зарегистрирована в июне 2000 года, обладает универсальным портфелем услуг, который включает комплексные программы защиты интересов бизнеса и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Является членом ЛСОУ, МТСБУ, EBA, Американской Торговой Палаты в Украине, Аграрного страхового пула и Ассоциации «Аэропорты Украины». Компания имеет широкую региональную сеть по всей территории Украины (кроме АРК, Луганской и Донецкой областей). СК «Альфа Страхование» присвоен рейтинг финансовой устойчивости/кредитоспособности по национальной рейтинговой шкале на уровне uaAA+ (очень высокая финансовая устойчивость), РА «Стандарт-Рейтинг», РА «Эксперт-Рейтинг». Компания входит в ТОП-10 по чистым страховым премиям (Insurance TOP, 12 мес. 2015 года), представлена в рейтинге рекомендованных компаний «ТОП-10 Ритейл» (журнал о страховании Фориншурер). Компания является лидером «Национальной премии Insurance TOP» в номинациях: «Инновационная страховая компания», «Страхование имущества физических лиц», «Личное страхование» (20122015 гг.). Победитель номинации «Корпоративная безопасность» ежегодного финансового рейтинга газеты «БИЗНЕС» (2014), входит в ТОР-5 «Рейтинг сверхнадежных страховых компаний» (журнал «Личный счет», 2015-2016), 1-е место в номинации Лидер медицины, по итогам рейтинга «Финансовый Оскар» (газета «БИЗНЕС», июнь, октябрь, 2016).

Улучшая качество жизни Современное страхование – это работа на упреждение страховых случаев и повышение жизненных стандартов страхователей. Такой глубинный подход и философию исповедуют в СК «Альфа Страхование», о чем журналу Future рассказал председатель правления компании Геннадий Мысник FUTURE: Какие направления страхования вы видите драйверами для компании на 2017 год? ГЕННАДИЙ МЫСНИК: Ознакомившись с консолидированными рыночными прогнозами на будущий год, могу сказать, что мы будем в тренде. Речь идет о том, что в будущем году медстрахование обещает быть драйвером рынка, тогда как у нас это ведущее направление, в котором мы занимаем место в ТОП-5 лидеров рынка. В этом году мы показали отличные финансовые результаты, несмотря на макроэкономическую ситуацию, и бу-

дем делать ставку на ДМС и в 2017-м. Помимо ДМС мы видим очень перспективное сотрудничество с крупными интеграционными компаниями, консолидирующими бигдата и имею­ щими огромные клиентские базы, в таких направлениях, как логистика, телеком, трейдинговые и другие компании. По сути, они являются клиентскими хабами. Такие компании интересны нам как с точки зрения корпоративного страхования персонала, так и с точки зрения сотрудничества с их партнерами. В идеале мы хотим отработать инновационную модель

С К « А Л Ь ФА С Т РА Х О В А Н И Е » / F U T U R E I N N O VAT I O N L A B / 0 2 7

МЫ ЧЕТКО ВИДИМ НАШИ ТОЧ­ КИ РОСТА И ПЛАНИРУЕМ РАСТИ ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ. ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ – И КОМАНДА, И ИНСТРУМЕНТЫ, И СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОРТФЕЛЬ, ПЛЮС ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЕ И СИЛЬНЫЙ БРЕНД. ПОЭТОМУ МЫ ЗАЛОЖИЛИ АМБИЦИОЗНЫЙ РОСТ В РАЗЛИЧНЫХ ЛИНИЯХ БИЗНЕСА 30-50% страхования, а потом кастомизировать ее. В будущем году в нашем фокусе также останется работа с существующими сетевыми партнерами, с которыми мы произведем реконфигурацию страховых продуктов, сделав упор на качество и скорость предоставления сервиса. По сути, речь идет об онлайн-урегулировании. Также нельзя оставить без внимания наше взаимодействие со стратегическими партнерами в рамках ABH Holdings SA (ABHH). Так, сегодня объединение «АльфаБанк»/«Укрсоцбанк» реально позволит стать игроком номер два в банковском секторе. И для нас это стратегическое партнерство, не только в формате банкашуранс, но и комплексная работа с пулом корпоративных клиентов указанных банков. Подобное стратегическое сотрудничество является драйвером роста компетенций внутри нашей компании. Мы сделали определенные успехи в отработке высокотехнологичных продуктов, связанных с покрытием банковских рисков. С одной стороны, создание таких продуктов – это вызов для андеррайтеров и продавцов компании, с другой – возможность отработать коммуникации с брокерами и международными перестраховщиками. Я бы провел параллель с химическими процессами – та-

кое сотрудничество работает как катализатор отладки бизнес-процессов, стимулируя рост компетенций и качество продуктового предложения. В моторных видах страхования мы в настоящее время немного «просели», но и не делаем приоритетную ставку именно на это направление. По крайней мере, в ОСАГО – до введения электронного полиса в будущем году (осень-зима). А по КАСКО мы намерены нарастить объемы путем улучшения сервиса и ведения точечной работы с клиентами. Мы адекватно оцениваем свои возможности и аппетиты и не планируем ворваться в ТОП-5 лидеров в 2017 году, однако в сегменте КАСКО мы вернем себе статус, который имели еще четыре года назад, и сделаем это за счет улучшения качества сервиса. При этом мы будем фокусироваться на корпоративе, ВИП-сегменте и комплексных программах автострахования. Одним словом, мы четко видим наши точки роста и планируем расти опережающими темпами. Для этого есть все условия – и команда, и инструменты, и существующий портфель, плюс принадлежность к международной группе и сильный бренд. Поэтому мы заложили амби­ циозный рост в различных линиях бизнеса 30-50%.

другой стороны, видеть в страховщике финансового донора не совсем правильно – к таким методам прибегали некоторые страховые компании на рынке, но этот путь однозначно не для нас. Наш путь – это работа с клиентами премиум-сегмента, который есть у нас в портфеле; работа через брокерские каналы продаж; а также напрямую. В этом мы действительно преуспели в 2016 году, это большой успех нашей команды, и мы хотим экстраполировать этот опыт на 2017 год. Если мы говорим о сетевых партнерах, они для себя видят расширение продуктовой линейки и сервисов, которые они предлагают клиентам, и в этом мы ощущаем синергию. Говоря о сервисах в сетях, мы в первую очередь видим их упрощение (в разрезе процедур принятия риска и урегулирования вплоть до нескольких часов). От нас это требует определенных технологических решений, над которыми мы работаем, а также определенных изменений в учетной системе. При этом, чтобы решить эти задачи, нам не нужны дополнительные многомиллионные инвестиционные вливания акционеров, мы вполне готовы справиться своими силами, с привлечением технических партнеров.

Какие инновационные продукты вы видите в перспективе? Г.М.: Сейчас, например, много говорят о защите от кибер­ рисков. Это интересное продуктовое направление. Также к нам поступают запросы от партнеров по ДМС, где они проявляют интерес к страхованию ответственности медучреждений. Мы рассматриваем эти и другие инновационные направления, а также зарубежные и отечественные практики.

Сегодняшняя ситуация на рынке и в экономике диктует для многих компаний актуальность перехода от проектов к продуктам, а также построение краткосрочных стратегий. Какие подходы в вашей компании? Г.М.: Мы исповедуем аналогичный подход у нас в компании. Постановка четких целей, краткосрочный горизонт планирования и попродуктный подход по линиям бизнеса – базовые составляющие нашего стратегического менеджмента. Потому что сегодня рынок и макроэкономическая ситуация требуют гибкости и оперативности в принятии решений, ежедневных котировочных комитетов и др. Конечно, такие подходы к управлению формируют вовлеченность всех руководителей линий бизнеса компании, при этом речь идет о принятии коллективных решений, но с пониманием персональной ответственности.

Вы говорили о развитии каналов продаж. Какие сегодня ожидания от страховщика? Г.М.: Если мы говорим о классических каналах продаж, к примеру, в моторном бизнесе, то там ничего не поменялось. С одной стороны, автодилеры и импортеры сталкиваются с ограниченным доступом к капиталу, и это основной тормоз для реализации инновационных стратегий. С

0 2 8 / F U T U R E I N N O VAT I O N L A B / С К « А Л Ь ФА С Т РА Х О В А Н И Е »

В чем секрет вашей мотивации сотрудников? Г.М.: Как вы знаете, около года назад у нас произошла определенная селекция персонала. Пришло много новых людей на ключевые позиции. За это время люди уже вработались, но еще не произошло выгорания. И для того, чтобы стимулировать персонал в перспективе, мы запустили систему оценки 360. С одной стороны, это позволит провести оценку персонала менеджерами и, наоборот, менеджмента – персоналом по десяткам параметров, с другой – определить глубинные мотивации людей. У нас на ближайшее время запланированы стратегические сессии, и это позволит нам существенно переосмыслить нашу HR-стратегию.

Бизнес СК «Альфа Страхование» в цифрах

16 5 официальных аккредитаций в банках

банков-партнеров, где внедрена система дистанционных банковских продаж страховых продуктов Bancassurance (сеть из 550 отделений в 90 городах)

<100 <1000

автосалонов-партнеров по всей Украине страховых агентов

национальных и международных брокеров

<80 ведущих турагентов и туроператоров

Ежемесячные выплаты* Страхование финансовых рисков

10,2 млн. грн.

4,6 млн. грн.

ДМС Продолжая тему глобальной трансформации страхового рынка, как вы видите изменение роли страхования, ощутимы ли они в бизнесе? Г.М.: Конечно, я бы сказал, что усиливается социальная роль страхования и страховщики играют все большую роль в жизни клиентов, ежедневно повышая стандарты качества. Если говорить на примере КАСКО, мы приучили людей к тому, что нужно менять резину дважды в год. В ДМС – сформировали привычку проходить регулярные медосмотры, ведь часто базовая страховка содержит элементы такого чекапа. Получается, страховщики все больше работают на упреждение страховых случаев. Думаю, этот тренд будет все больше усиливаться, переходя от восприятия клиентом «просто формальности» в правилах страхования к тому, что в жизни людей появляются новые ценностные составляющие, позитивно влияющие на их образ и качество жизни. Но для того, чтобы так было всегда, страховщику важно создавать продукты под потребности страхователей, отлично понимая эти потребности. И когда страховка будет работать на такие глубинные ценности и потребности, это будет двигать вперед всю индустрию, увеличивая пенетрацию страхования и усиливая ассоциации страхования как неотъемлемой части повседневной жизни.

<20

1,5 млн. грн.

ОСАГО

1,2 млн. грн.

КАСКО Добровольное страхование имущества

117,6 тыс. грн.

*за ноябрь 2016 года

Региональная сеть

5

региональных управлений

<30

центров обслуживания клиентов в 19 городах Украины

ДМС и ассистанс

24/7, 365

Компания входит в

ТОП-5 лидеров по итогам первого полугодия 2016 года

<60

дней

тыс. звонков от застрахованных принимается ежемесячно

<20 <24

в году предоставляет консультации собственный колл-центр по всей Украине

тыс. обращений клиентов обрабаты-

вается ежемесячно

тыс. наименований медикаментов заказывается ежемесячно Источник: СК «Альфа Страхование»

Дискуссионная площадка FUTURE INNOVATION LAB. На фото слева направо: выступление Кейт Щегловой (Future) и Игоря Новикова (SingularityU Kyiv)

Цифровая трансформация Открывает новые возможности для развития украинского иншуртеха ноябре журнал Future в рамках дискуссионной площадки FUTURE INNOVATION LAB провел трансфьюжн-сессию на тему «Трансформация страховой отрасли: возможности для развития украинского иншуртеха». Целью мероприятия был поиск решений и «голубых океанов» для быстрого развития сегмента иншуртеха в Украине на стыке индустрий и на базе инновационных решений, не требующих огромных инвестиционных вливаний. В программе ивента приняли участие ключевые игроки страхового, IT-рынка, рынка посредников и консалтеры, а также глобальные визионеры (Игорь Новиков, посол SingularityU Kyiv). Главный вывод мероприятия: для страховых компаний цифровая трансформация – это не вопрос выбора, а лишь вопрос времени. Как отметили участники дискуссии, под влиянием новых технологий (бигдата, Интернета вещей, глобальных агрегаторов, маркетплейсов, облачных решений с открытым кодом доступа и многого другого) на рынке назрела потребность в трансформациях. А это означает, что требования к каждому бизнес-процессу, а также навыкам и умениям фундаментально изменяются. «Традиционная модель дистрибуции, способы операций и метод создания ценностей изменятся в ближайшие пять лет, и вы либо возглавите эти перемены, либо останетесь за бортом…» – отмечает Игорь Гордиенко, председатель правления АСК «ИНГО Украина». Он убежден,

ФОТОГРАФИИ: ВЛАД КОВАЛЕНКО, EVENTA

В

«Развитие ОСАГО, а именно начало работы электронного полиса – основа формирования иншуртеха в стране…» Андрей Перетяжко, первый вице-президент СК «АХА Страхование»

что компании ждет переход от нынешней модели «автономных СК» к «компаниям с глобальными связями», что может занять 5-8 лет и обойтись отдельно взятой компании в сумму до нескольких десятков миллионов долларов. Игорь Новиков, посол SingularityU Kyiv, уверен, что кардинальные трансформации для отрасли станут ощутимы гораздо раньше. Ведь время проникновения любой инновации в массы сегодня гораздо меньше, нежели это было ранее. Так, если для охвата 50 млн. человек технологии радио потребовалось 38 лет, телевидению – 13 лет, интернету – 4 года, Фейсбуку – 3,5 года, то Инстаграм – полгода, а игре Angry Birds – 35 дней. Как

ПЕРСПЕКТИВЫ В УКРАИНЕ / ИНШУРТЕХ / 031

Слева направо: Константин ­Карпушин (КПМГ в Украине) и Владимир Краковецкий (Smart Techno)

Игорь Гордиенко (АСК «ИНГО Украи­на») о цифровой трансформации страхового рынка

считает Игорь Новиков, приводя в пример кейс стартапа Lemonade, иншуртех-компании сегодня предлагают совершенно новую ценность своему клиенту, нежели традиционные игроки. Так, вы можете делать все в своем мобильном аппликейшне без участия брокера – от подписания на сервис до урегулирования убытка ввиду, скажем, того, что вашу квартиру затопило… Но это не просто прорывная технология. Это новый путь ведения бизнеса. Вместо «необходимого врага» оно становится социально полезным сервисом. В качестве еще одного примера можно привести модель страхования «плати за мили» от стартапа Metromile, который получил лицензию на осуществление деятельности в 50-ти американских штатах. Подход стартапа позволяет страхователям с малым километражем экономить на платежах, а непосредственно километраж мониторится специально разработанным беспроводным девайсом Metromile Pulse, который подключается к диагностической панели средства передвижения страхователя. В результате, биллинг производится на основании статистики, собранной данным девайсом. Как отмечают в стартапе, такой подход позволяет страхователям экономить до $500 в год.

«Иншуртех-компании предлагают совершенно новую ценность своему клиенту, нежели традиционные игроки. И это не просто прорывные технологии. Это новый путь ведения бизнеса – вместо «необходимого врага» оно становится социально полезным сервисом…» Игорь Новиков, посол SingularityU Kyiv

Будущее с Интернетом вещей Пример с беспроводным счетчиком миль Metromile Pulse лишь подтверждает мнение экспертов о том, что страхование и финансы будуще032 / ИНШУРТЕХ / ПЕРСПЕКТИВЫ В УКРАИНЕ

го не смогут существовать без Интернета вещей. По мнению Дмитрия Зараховича, генерального директора Softinvest Holding и соучредителя UAPAY, «на сегодняшний день успешно капитализируется все, что связано с мобильными и носибельными девайсами (смартфоны, умные часы, различные виды трекеров и девайсов, подсчитывающих чтолибо). Благодаря таким девайсам и будет развиваться Интернет вещей, что в будущем позволит знать о пользователе все и предлагать ему комфортные способы коммуникаций, а также кастомизированные решения», – считает он. По его мнению, уже сегодня украинским финансовым компаниям стоит отказываться от модели апсейла на базе существующих программ и исходить из максимально доступной информации о потенциальном клиенте (благо – такой информации масса в соцмедиа), предлагая совершенно новые сервисы и продукты на базе потребностей клиентов. И в числе таких продуктов должно быть обязательно микрострахование: «Людям нужна защита, которая бы стоила минимально и не требовала накопления внушительных финансовых ресурсов. Как пример, UAPAY c партнерами разработали интересный продукт – страховка на сдачу. К примеру, человек приходит в банк оплатить коммунальные услуги. Допустим, у него квитанция на 567 гривен, и он дает три купюры по 200 грн. На сдачу в 33 грн. кассир предлагает приобрести страховой полис на год. Это может быть медстрахование от несчастного слу-

чая с определенными лимитами на типы страхового события. Основные условия страхового полиса фактически распечатываются на чеке, а все остальное – это публичная оферта. Такие страховки продаются сейчас в банках, где стоит наш софт», – делится генеральный директор Softinvest Holding. Компания совместно с блокчейн-провайдером Distributed Lab также запускает совместный инновационный продукт на blockchain-технологии и смарт-контракте – страхование от задержки вылета авиарейсов с моментальной выплатой страхового возмещения при наступлении страхового события. «Скоро во всех авиакассах Украины», – уточняет Дмитрий Зарахович. «Мы рады, что сможем внедрить данный продукт при поддержке нескольких страховых компаний уже в начале 2017года», – поясняет СЕО Distributed Lab Владимир Дубинин.

Агрегаторы, маркетплейсы и облачные решения Общемировые тенденции, связанные с переходом общества от владения объектами собственности к шерингу (взаимное пользование, аренда), предопределяют дальнейшее развитие рынка страхования. С одной стороны, речь идет о растущем тренде покупки не столько страховки, сколько о пользовании неким продуктом и услугой с уже «вшитой» в нее страховкой. С другой стороны, есть еще один тренд в этой связи – пользование платформами с открытым кодом, которые позволяют моделировать сервисы и продукты

Слева направо: Андрей Власенко (СК «ТАС») и Збигнев Шолыга (СК «ПЗУ Украина страхование ­жизни»)

так, как того требует ваш бизнес (без разработки решений с нуля и без вложения в них значительных капиталовложений). «Все чаще страховка встраивается в какой-то продукт или услугу, а не приобретается отдельно. Растет доля онлайн-продаж. В этой связи неудивительно, что растут SaaS (Software As A Service)платформы для обмена услугами, в том числе в формате «пользовательпользователь». При этом условия страхования все больше кастомизируются под клиента. Накапливаются колоссальные данные о клиентах. Все это озна­чает, что в сегменте страхования физических лиц все меньше остается места для модели «люди

продают людям». Происходит переход к модели «платформы продают людям». Согласно мировым прогнозам, в будущем посредниками станут платформы и маркетплейсы», – отмечает Андрей Таганский, идеолог платформы EWA, которая помогает взаимодействию страховщиков и посредников. Что касается Украины, многие считают, что технологические новшества будут заходить в нашу страну со значительным отставанием. Но, как показывает практика, все, что касается IT, появляется у нас с опозданием примерно в год или почти без задержек, поскольку для IT-платформ достаточно наличия доступа к сети интернет.

ФОТОГРАФИИ: ВЛАД КОВАЛЕНКО, EVENTA

Владимир Дубинин (Distributed Lab) о применении блокчейн в страховании

Елена Сутормина (СК «Арсенал Страхование») о буднях украинского онлайнстрахования

Ну а такие международные сервисы, как Uber, Booking.com, Foursquare, TripAdvisor, AirBNB, BlaBlaCar, уже зашли на наш рынок и тести­руют свои бизнес-модели.

Перспективы иншуртеха По мнению экспертов рынка, развитие иншуртеха в Украине будет в значительной степени зависеть от доли страховой индустрии в экономике страны, а также от пенетрации таких потенциально массовых видов страхования, как ОСАГО. «Развитие ОСАГО, а именно начало работы электронного полиса (что ожидается не ранее осени будущего года) – основа формирования иншуртеха в стране. Если рынок развивается, он притягивает интерес инновационных компаний, поскольку они видят в нем возможность доступа к большому количеству клиентов. А пока украинский страховой рынок будет оставаться мелким, без электронных продаж ОСАГО, без урегулирования убытков по КАСКО в онлайн, без онлайн-продуктов по страхованию туризма и девайсов, стартапы будут мало заинтересованы в налаживании сотрудничества», – считает первый вице-президент СК «АХА Страхование» Андрей Перетяжко. Хотя, если посмотреть на реальные проекты, уже работающие на стыке страхования и IT, можно привести в пример платформу EWA, демоверсию перестраховочного маркетплейса Fly-Re, продукт по страхованию гаджета от кражи за одну минуту через мобильное приложение СК «Арсенал Страхование».

ТОП-10 иншуртех-трендов на 2017 год

«FUTURE» EXCLUSIVE

Журнал Future побывал на нескольких ведущих финтех-конференциях в Лондоне – Insurance Rising-2016, Blockchain Money-2016, The Tech Expo-2016 и составил свое видение иншуртех-трендов

1 Тодд Болт (Todd Bault), консультант R3 CEV: «Крупным компаниям очень сложно делать много инноваций самостоятельно. Консорциум R3 и другие делают эту работу за них, но компаниям важно «подключать» эти инновации к своему бизнесу…»

Развитие частного и государственного партнерства

Инвестиции и рост влияния глобальных конгломератов, консор­ циумов и хабов, созданных государством и бизнесом. Кейс: Частный бизнес-консорциум крупнейших банковских групп и страховщиков по тестированию технологии блокчейн R3, а также страховой блокчейн-консорциум B3i. Кейсы: • Hong Kong Monetary Authority намерен стимулировать развитие инноваций и стартапов в области финтеха через создание хаба.

• Финтех-регуляторы Сингапура (The Monetary Authority of Singapore) и Швейцарии (Swiss Financial Market Supervisory Authority) усиливают сотрудничество в области финтеха.

2

In-house акселерация идей и проектов

3

Автоматизация под управлением искусственного интеллекта (ИИ)

Весомая составляющая области ИИ – машинное обучение может изменить страховой бизнес через создание бигдата, а также усиление аналитики посредством более простой и быстрой обработки данных. Кейс: AIG инвестировал в Human Condition Safety – стартап, который совместил носибельную технологию с искусственным интеллектом. «Умная одежда» позволяла предотвратить травмы на производстве и снизить убыточность страхования сотрудников на производстве.

4

Применение технологии блокчейн в страховании

2017-й называют годом блокчейна в страховании и финтехе. По данным PwC Global FinTech Survey 2016, объемы инвестиций в блокчейн-

Практика развития идей и стартапов через внутренние акселераторы и инкубаторы СК и СГ. Кейсы: Создание СГ Allianz акселератора AllianzX и недавняя новость о создании акселератора LumenLab компанией Metlife. Цель – поиск новых идей, продуктов и сервисов, которые бы стали конкурентным преимуществом компаний на рынке. Компания Metlife – одна из немногих страховых игроков, которая вошла в глобальный блокчейн-консорциум, объединивший крупнейшие банки мира.

034 / ИНШУРТЕХ / ПЕРСПЕКТИВЫ В УКРАИНЕ

Акселератор компании Metlife – LumenLab

финтех доходят почти до миллиарда долларов. C 2014 года AXA, Generali, Allianz, Lloyds of London, Mutual Insurance и MetLife вложили миллионы в изучение технологии блокчейн. Кейсы: • Дочерняя компания страхового гиганта (Allianz Risk Transfer AG) и крупнейший инвестор в перестраховании рисков (Nephila Capital) запустили ­проект, в рамках которого решили протестировать использование смарт-контрактов на блокчейне для закрытия своп-сделок по катастрофическим рискам. В ходе эксперимента они обнаружили, что процессинг и покрытие рисков между сторонами могут быть существенно ускорены и упрощены.

• Французская Группа АХА вложила $55 млн. в канадский стартап Blockstream, расположенный в Монреале.

• Также блокчейн-технология может быть применена для микрострахования, но лишь в случае автоматизированного андеррайтинга и урегулирования, которые бы строились на неизменных правилах и доступных базах данных.

Кейсы: • Принятие правительством Isle of Man в 2015 году законодательного акта, защищающего права клиента и препятствующего работе недобросовестных игроков (т. н. Proceeds of Crime Act).

• Стартап-идея по кибербезопасности – CyNation. www.cynation.com

9

5

Трансформация рынка труда под влиянием robotics

Инновационная революция меняет ландшафт рынка труда. Появление роботизированных консультантов трансформируют сферу wealth management и financial advising. Кейс: В ноябре в Сингапуре была проведена первая сделка на роботизированной консалтинговой платформе WeInvest, которая предоставляет сервис за более низкую комиссию и позволяет сокращать расходы. По прогнозам Business Insider Intelligence, доля робо-консалтинга к 2020 году вырастет до 10% рынка.

6

Знание клиента и кастомизированное страхование

Вместо создания и продаж продуктов, которые кажутся вам актуальными и классическими, работайте с потребностями клиентов и их ожиданиями. При этом учтите, что клиенты стремятся к диджитализации. Кейс: Датская компания InShared – одной из первых стала полностью диджитал-СК, предлагающих виртуального ассистента на своем веб-сайте с 2012 года, который осуществлял 56% всех контактов компании, не связанных с урегулированием.

7 8

Развитие инноваций через партнерство классического и стартап-рынков

Объединение глубинного опыта СК и гибкости, а также креативности стартапа способно усилить диджитал-трансформации на страховом рынке. Кейс: • Партнерство Munich Re Partners со стартапом TROV в продвижении персонализированного страхования в США.

• Пилотное сотрудничество AXA UK с TROV по личному страхованию.

Кибербезопасность

Защита клиента и бизнеса от внешних киберугроз по мере их роста.

2017-й будет годом ужесточения регуляторного поля в этой связи. Также будут активно развиваться стартапы, предлагающие защитные сервисы.

Автоматизированный андеррайтинг

Автоматизированный гибкий андеррайтинг и риск-менеджмент в точке онлайн-продаж. Кейс: Проект Hannover ReFlex, который реализуют Hannover Re US и софт-девелопер Ladder. Проект предоставляет возможность «умного страхования жизни» со встроенным риск-менеджментом и автоматизированным андеррайтингом.

10

Инвестиции в IOT

IOT позволяет понять изменения потребительского поведения и разработать различные модели ценообразования (пример телематики); консолидировать бигдата; запустить процесс автоматического урегулирования через девайсы. Кейсы: • British Gas & AXA UK предлагают страхование домашнего имущества.

• Allianz & Panasonic договорились о партнерстве с целью предоставления smart home solutions. Составлено Кейт Щегловой

«Финансы и страхование – новое будущее с Интернетом вещей…» Дмитрий Зарахович, генеральный директор Softinvest Holding и соучредитель UAPAY, рассказал о диджиталбудущем финансового мира, а также о цифровой экосистеме холдинга FUTURE: Дмитрий, ваш бизнес построен на цифровых финансах. Какие возможности сегодня открывает диджитализация для финансового сектора? ДМИТРИЙ ЗАРАХОВИЧ: На сегодняшний день в Украине «оцифровано» лишь около 10% населения. Так что возможностей – множество. Сегодня наибольшее внимание инвесторов привлекают нишевые стартапы, которые разрабатывают конкретные решения под узкую задачу, а также агрегационные платформы, обеспечивающие взаимодействие таких сервисов. Также успешно капитализируется все, что связано с мобильными и носибельными

девайсами (смартфоны, умные часы, различные виды трекеров). То есть в будущем мы будем знать о пользователе все и предлагать ему комфортные способы коммуникаций, а также кастомизированные решения. Новые подходы к дистрибуции (через агрегаторы и кастомизированные каналы напрямую потребителю) будут менять финансовую отрасль и правила игры в ней. С точки зрения страхового рынка очень большие возможности кроются в шеринговой экономике, когда люди начинают пользоваться активами и ценностями, которыми не владеют. Основной интерес индустрии IT сегодня

036 / ИНШУРТЕХ / ПЕРСПЕКТИВЫ В УКРАИНЕ

связан с Интернетом вещей (IоT). Я бы сказал, что будущее финансов и страхования связано именно с Интернетом вещей. Также еще один глобальный тренд – это облачные решения. Все в мире будет подключено друг к другу и ко всему. И риски, связанные с этим, могут страховаться. Кстати, появляются автоматизированные платформы для анализа рисков и андеррайтинга, построенные по принципу искусственного интеллекта и нейросетей. Сегодня мы видим в бизнесе новый тренд – молодое поколение теряет лояльность к традиционным продуктам и не хочет инвестировать в пассивообразующие активы (недвижимость, автомобили). Поэтому нужно создавать продукты под новые ценности, руководс­твуясь огромными массивами данных о пользователях из e-commerce и соцсетей. Еще одна отрасль, в которую сегодня вкладываются огромные инвестиции, – это искусственный интеллект, который позволяет прогнозировать поведение человека с точки зрения собранной о нем статистики. И это может послужить хорошей базой для финансовых и страховых провайдеров. Расскажите о вашей цифровой экосистеме и как вы ее строили? Д. З.: Мы работаем с 1995 года, изначально занимались внедрением банковских IT-продуктов, разрабатывали систему Нацдепозитария, внедряли системы клиент-банков. Потом начали заниматься безопасностью. В 2003 году мы начали серьезно думать, как дальше развиваться, и создали e-commerce компанию Softkey, которая продает лицензионное программное обеспечение в интернете. Сегодня компания работает в 11 странах и продает 25 тыс. наименований продуктов. В 2014 году мы решили заняться платежными технологиями. Такое решение было принято, потому что мы хорошо разбирались в IT, неплохо понимали, как работают банки, поскольку делали для них много проектов – начиная от физической, виртуальной инфраструктуры до безопасности, стандартизации, коммуникаций и управления бизнес-процессами и анализа данных. Мы прекрасно понимали, как будет развиваться электронная коммерция, и осознавали, что нам нужен платежный механизм, с помощью которого мы могли бы оптимизировать свои

ФОТОГРАФИИ: КЕЙТ ЩЕГЛОВА

расходы на проведение транзакций. В 2014 году у крупного украинского консорциума была куплена технологическая компания IGAMA, на базе которой мы начали разрабатывать новые сервисы, и дополнительно была зарегистрирована в Нацкомфинуслуг финансовая компания UAPAY, которая эти финансовые сервисы монетизирует. В 2015 году UAPAY получила лицензию НБУ на перевод денег без открытия текущих счетов. А уже в декабре 2016 года IGAMA как оператор платежной инфраструктуры получила регистрацию НБУ – это теперь дает возможность технологически обслуживать и быть платформой для платежных систем. Когда мы создавали компанию, понимая, что будем заниматься транзакционной деятельностью, у нас был выбор – покупать банк или финкомпанию. Покупка банка предполагала инвестирование значительного капитала и последующую докапитализацию. При этом мы не занимаемся ни активно-пассивными, ни рисковыми опера­циями, поэтому для нас, как по сути транзакционного банкинга, было достаточно лицензии финкомпании. Единственное, в Украине для таких компаний пока урезаны возможности, если проводить параллели с европейским законодательством. В Европе лицензия PSP-компании (Payment Service Provider) дает право открывать текущие счета, проводить эмиссию и эквайринг электронных денег и платежных карт. В Украине это пока запрещено, но сейчас в Парламенте находится законопроект (№5361 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно платежных систем и перевода денег»), который должен разрешить финкомпаниям проводить эмиссию электронных денег и создавать коммерческую агентскую сеть. Это очень сильно продвинет безналичную экономику. В 2015 году мы создали холдинговую компанию Softinvest, в рамках которой четко структурировали корпоративные права и направления деятельности. Сегодня это три основных направления – платежные решения, e-commerce и IT. Какие перед вами стоят цели сейчас? Д. З.: В рамках холдинга мы развиваем финтех-направление (UAPAY – финансовая компания,

«Новые подходы к дистрибуции (через агрегаторы и кастомизированные каналы напрямую потребителю) будут менять финансовую отрасль и правила игры в ней...» Дмитрий Зарахович, гендиректор Softinvest Holding и соучредитель UAPAY

предоставляющая финансовые сервисы населению и бизнесу, а также IGAMA – оператор платежной инфраструктуры и девелопер PSP-решений). Сейчас в рамках UAPAY мы регистрируем в НБУ внутриукраинскую небанковскую платежную систему, а IGAMA уже зарегистрирован как оператор платежной инфраструктуры. То есть мы создали экосистему, которая является одной из самых мощных в стране. У нас огромное количество сервисов, которые мы предлагаем в рамках UAPAY как провайдера финансовых сервисов, плюс к нам подключено большинство оперирующих в Украине банков и несколько финансовых компаний, где наш софт используется как фронт-энд или white label решение, а также в интеграции с интернет/мобильным банкингом и киосками самообслуживания. Это дает возможность партнерам дополнительно зарабатывать на приеме платежей от населения и обеспечении переводов. Мы создали свою онлайн-платформу (B2B и B2C), которая объединяет биллинг, клиринг и финансовый процессинг. Работаем со всеми легальными в Украине финансовыми инструментами (электронные, безналичные, наличные и карточные деньги) и умеем их конвертировать одно в другое. С нами сотрудничает треть банковской системы, а также такие компании, как Новая почта (мы выступаем для компании Пост-Финанс оператором платежной инфраструктуры для приема денег за посылки и денежных переводов).

UAPAY умеет работать с разными фининструментами и технологиями обработки информации. Предлагаем рынку идеи, которые позволяют ускорять, упрощать и удешевлять многие процессы. У нас есть четко понятные кейсы для банков и финкомпаний, страховых компаний, мобильных операторов, ритейлеров

«НУЖНО СОЗДАВАТЬ ПРОДУК­ ТЫ ПОД НОВЫЕ ЦЕННОСТИ, ­РУКОВОДСТВУЯСЬ ОГРОМ­ НЫМИ МАССИВАМИ ДАН­ НЫХ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ ИЗ E-COMMERCE И СОЦСЕТЕЙ...»

(включая топливные компании) и логистических провайдеров. Плюс мы создаем различные продукты для e-commerce. Приведу пример: допустим, вы заходите на платформу типа маркетплейс/ классифайд с перечнем товаров и хотите купить телефон. При этом вы не знаете, будет ли он рабочий, и переживаете, что если отправите деньги наперед, вам их могут не вернуть в случае проблем с товаром. Аналогичные же страхи у продавца, который не уверен, оплатит ли покупку человек после получения товара. Мы сделали платформу, где вы платите деньги, продавец их не получит, пока вы не заберете телефон и не убедитесь, что он исправен. Как только вы подтвердите, что телефон рабочий, деньги моментально придут к продавцу. То есть в один момент покупатель получит товар, а продавец – деньги. Фактически это автоматизация финансового диспут-менеджмента. Мы понимаем, что решения, которые мы разрабатываем, являются актуальными не только для локального украинского рынка. Поэтому наша цель сейчас – выведение наших решений в Европу и Юго-Восточную Азию, их локализация, регистрация и подключение к национальным платежным системам. Ваши решения абсолютно практичны. Как вы находите такие простые повседневные операции, на базе которых затем строите свои продукты? Д. З.: Главное – сделать правильный UX/UI (user experience и user interface). Остальное – дело техники и хорошей команды. Чтобы сделать грамотный user experience, мы заказываем исследования (по мобильному и интернет-банкингу, рынку e-commerce, исследования потребительских настроений и предпочтений) и по ним разрабатываем продукты. Также при разработке новых продуктов мы используем концепцию, которая однажды у меня родилась. Она базируется на том, что в процессе жизни все мы находимся в четырех состояниях: спим, едим, где-то находимся и куда-то передвигаемся. Если поискать под эти состояния интересные «customer needs» и «customer cases», то получится картина, которая даст понимание того, что нужно потребителю.

Цифровая трансформация как насущная потребность Игорь Гордиенко, председатель правления АСК «ИНГО Украина», рассказал о назревшей потребности в цифровой трансформации страхового рынка, о ее этапах и инвестициях, которые она потребует ы незаметно оказались в зоне влияния новой промышленной революции. Бигдата, Интернет вещей и программное обеспечение незаметно приходят на смену индустриализации в качестве движущей силы продуктивности и перемен. В новой реальности каждый бизнеспроцесс подвергается оцифровке, и «традиционные» виды деятельности уже немыслимы без информатизации. Требования к навыкам и умениям в каждом бизнесе фундаментально меняются. Традиционная модель дистрибуции, способы операций и метод создания ценности изменятся в ближайшие пять лет, и вы либо возглавите эти перемены, либо останетесь за бортом. В ближайшие пять лет цифровая трансформация станет насущной потребностью – как для самих страховых компаний, так и для всей инфраструктуры рынка. Основным источником финансирования цифровой трансформации на этот период станут собственные средства компаний. Поэтому СК в своих среднесрочных планах необходимо предусмотреть дополнительный капитал для финансирования этих изменений.

М

Факторы воздействия Финансовые (и не только) компании уже очертили горизонт изменений на ближайшие 5-10 лет, в котором бизнес ждет глобальная волна технологических потрясений под влиянием фундаментальных факторов. К настоящему времени в мире зарегистрировано более 5 млрд. пользователей смартфонов, и их число растет с каждым днем. Потребности клиентов СК меняются на наших глазах, и уже сегодня мы видим это в своих финансовых отчетах. Кардинально меняются способы деловых коммуникаций – электронный документооборот и электронные платежи. Появляется цифровая инфраструктура городов, равно как и отдельных отраслей экономики. Часть инноваций будущего уже есть на украинском рынке. Страховые компании более полутора лет используют в риторике термин «умное страхование», тестируют и запускают пилотные инновационные проекты. Посредники, сервисные компании также осознают, что в будущем их роль серьезно изменится, претерпит изменения инфраструктура рынка. Уже сегодня мы имеем детально описанные сценарии цифровой транс-

«В ближайшие пять лет цифровая трансформация станет насущной потребностью...» Игорь Гордиенко, председатель правления АСК «ИНГО Украина»

формации нашего бизнеса и даже визуализируем ее этапы. Традиционная цепочка бизнес-процессов будет меняться на новую, где управление устройствами и сетями устройств «умного страхования», продуктовая фабрика, сбор и анализ данных с устройств «умного страхования», а также непрерывное клиентское обслуживание станут новыми бизнеспроцессами. В этой связи рынок окажется перед очень серьезным вызовом, который заключается в том, что у компаний нет навыков, необходимых для перехода в новое качество. Поэтому очень большое внимание стоит уделять обучению специалистов по управлению данными и бизнес-аналитиков.

Поэтапная трансформация Очевидно, что преобразования будут проходить в несколько этапов, и уже сегодня мы можем планировать свои действия и финансирование в каждом из этапов. Трансформация будет идти от модели «автономной СК», где каждая бизнес-линия разрабатывает и внедряет сервисы самостоятельно и где нет межканального взаимодействия, к «умной СК», у которой создана

Этапы трансформации страховых компаний Традиционная цепочка бизнес-процессов Маркетинг

Дистрибуция

Приоритеты • Функциональная простота • Клиентоориентация и индивидуальный подход • Мультиканальные коммуникации с клиентами • Высокая оперативность

Продуктовая фабрика

Автономная СК

Андеррайтинг

«Умная» СК

Администрирование договоров

Интерактивная СК

Урегулирование убытков

СК с глобальными связями

Новая цепочка бизнес-процессов Управление устройствами

Управление сетью устройств «умного страхования»

Продуктовая фабрика

Сбор данных с устройств «умного страхования»

Анализ данных в реальном времени

Непрерывное клиент­ ское обслуживание

Источник: АСК «ИНГО Украина»

038 / ИНШУРТЕХ / ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

критическая масса продуктов на базе бигдата c налаженным межканальным взаимодействием. А далее – к «интерактивной СК» (этот тип компаний уже контролирует различные устройства, начинает управлять ими, получать данные, консолидировать их, у таких компаний есть полноценная фабрика данных, и они умеют с ними работать) и, наконец, к типу «СК с глобальными связями». Предварительные расчеты показывают, что бюджет цифровой трансформации всех этапов для одной страховой компании плюс ее вклад в развитие новой инфраструктуры рынка (и эти вложения также важно планировать уже сегодня) может составить $10–13 млн. в горизонте 5–8 лет. В этот период времени для финансовых учреждений (особенно для страхового рынка) доступ к рынку капитала будет очень ограничен. Поэтому главным источником финансирования для компаний будут собственные средства. Во сколько же может обойтись цифровая трансформация всего страхового рынка? Конечно, это во многом будет зависеть от количества СК, компаний-посредников и сервисных компаний. Однако если исходить из присутствия 30–50 ключевых классических компаний на рынке, затраты могут достигать $300–500 млн. И уже сегодня, понимая, что грядущие изменения будут финансироваться самими компаниями из их собственного капитала, для аккумуляции таких средств нужно кардинально пересматривать стратегические модели управления, критерии и KPI по операционной эффективности и многое другое. Сегодня такие процессы происходят примерно в 10 компаниях на рынке из более чем 300. И еще важный момент, который нельзя упускать – сегодня катастрофически мало специалистов по управлению данными. Поэтому значительная часть усилий страхового рынка должна быть направлена на подготовку таких специалистов. В подтверждение я бы хотел привести цитату из книги «Бизнес в стиле фанк» Йонаса Риддерстрале: «Уже сегодня никто не мастер, все мы аматоры...» И еще страховым компаниям нужно консолидировать усилия, чтобы продвигать рынок и самих себя на пути цифровых трансформаций. Опять же, как говорит Риддерстрале, «в современном мире один ты ничего не сможешь добиться». Подводя итог, я бы хотел обратить внимание на то, что несмотря на высокий процент неопределенности на страховом рынке, для страховых компаний цифровая трансформация – это не вопрос выбора, а лишь вопрос времени. Также важно ответить на вопрос, как проводить этот процесс, с кем, где взять необходимые финансовые ресурсы на его осуществление и главное – как в новых реалиях научиться монетизировать новые бизнесмодели.

ЦИФРОВОЙ ПЕРЕХОД МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ СТРАХОВОЙ КОМ­ ПАНИИ В $10-13 МЛН. И ЗАНЯТЬ 5-8 ЛЕТ

«Мы вкладываем большие ресурсы в технологии…» Игорь Филипенко, заместитель председателя правления АСК «ИНГО Украина», о стратегии перехода на интеллектуальное управление бигдата Цифровая революция и развитие интернет-технологий влияют на все сферы жизни, включая и страхование. Пока что немногие компании ищут и находят ответ на этот вызов времени. Мы вклады­ ваем большие ресурсы в технологии, чтобы как можно быстрее перейти на интеллектуальное управление огромными массивами внутренней и внешней информации, которые есть уже сегодня. Этот технологический прорыв даст ощутимую выгоду как компании, так и каждому из клиентов уже завтра. Но чтобы его совершить, нужно реформировать все бизнес-процессы. Поэтому ключевым для компании сегодня является проект построения эффективной операционной модели, который мы начали в конце 2015 года и будем продолжать в 2017 году. Проект присутствует на всех уровнях среднесрочного и долгосрочного планирования – в бизнес-стратегии, в планировании операционной среды, в IT- и HR-стратегиях. Этот проект имеет свои четкие сроки и этапы реализации. В технологической части можно выделить три главных направления: 1) Построение модели и архитектуры хранилища данных. Хранилище данных – это ядро информационной системы, откуда берется информация для принятия управленческих решений и оценки рисков, а также данные для новых сервисов, которые мы планируем запустить для партнеров и клиентов. Сейчас мы разрабатываем техническую архитектуру хранилища на основе приобретенного аппаратного решения Teradata, анализируем его модель хранения данных, оптимизируем эту модель для нашей компании. Промежуточным итогом

2017 года станет построение регламентной отчетности (бухгалтерской, управленческой, налоговой), переход на электронный документооборот. Параллельно будут разрабатываться внутренние управленческие отчеты для бизнеса с загрузкой актуальной экономической информации из внешних источников (бигдата), создаваться личные кабинеты для менеджмента компании, включая подробные профили клиентов, партнеров, продуктов.

2) Построение интеграционной шины с внешними потребителями на базе решения Oracle. Мы разработаем архитектуру доступа внешних приложений и web-приложений, предоставляемых клиентам и партнерам, чтобы быстро и технологично интегрировать клиентские сервисы в бизнес-процессы компании. Вся необходимая информация для потребителей будет предоставляться в удобном виде через личные кабинеты на новом информационном портале компании с доступом в режиме 24/7.

3) Развитие личностных и профессиональных компетенций менеджеров всех уровней, расширение внутренних обучающих программ. Чтобы создать новый высокотехнологичный операционный «ландшафт» компании, нужна отлаженная командная работа специалистов всех департаментов. Необходимы новые управленческие технологии и специалисты, которые ориентируются в бизнес-аналитике и бизнес-технологиях, умеют анализировать большие массивы информации. Построение эффективной операционной модели подразумевает и модернизацию организационной структуры компании, системы принятия управленческих решений.

С К « А Л Ь ФА С Т РА Х О В А Н И Е » / F U T U R E I N N O VAT I O N L A B / 0 3 9

Происходит переход к модели «платформы продают людям» Гонка за техническим прогрессом требует значительных капиталовложений. Решением для получения инновационных сервисов без внушительных инвестиций являются сервисные платформы, которые предоставляют доступ к готовым решениям (т. н. SааS-платформы – Software As A Service). Журнал Future пообщался с Андреем Таганским, идеологом платформы EWA, которая помогает взаимодействию страховщиков и посредников FUTURE: Андрей, расскажите, что собой представляет платформа EWA? АНДРЕЙ ТАГАНСКИЙ: EWA – это облачный сервис страхования, платформа для взаимодействия страховщиков и страховых посредников. Пользователи получают доступ к программному обеспечению как к услуге, а не продукту, не покупая его. В западных странах такой подход называется SaaS (Software As A Service). В рамках платформы страховщики настраивают страховые продукты с помощью удобных конструкторов и открывают к ним доступ своим сотрудникам и партнерам. Все это без программирования и привлечения разработчика системы. Какой яркий пример использования платформы на страховом рынке вы бы привели? А. Т.: Система уже интегрирована с Центральной базой данных (ЦБД) МТСБУ, в которую полисы загружаются моментально. Пока агент печатает договор страхования ­ОСАГО на бланке, клиент уже может проверить полис на сайте МТСБУ. Очень ждем ввода в эксплуатацию системы Электронный полис. EWA технические уже полностью готова к продаже страховок в электронном виде. Поясните, как работает платформа. Возьмем, к примеру, ОСАГО…

040 / ИНШУРТЕХ / MARKETPLACE

А. Т.: Если рассматривать ОСАГО, платформа работает следующим образом: сотрудник банка (или страхового брокера), получив доступ к системе, в специальном окне указывает условия, на которых хочет застраховаться клиент.

EWA автоматически подбирает соответствующие предложения от всех страховщиков, с которым у банка установлена партнерская связь. Пользователь выбирает подходящее, указывает дополнительные данные, сохраняет и печатает договор и передает клиенту. Параллельно договор автоматически выгружается через API (интерфейс взаимодействия систем) в банковскую систему, в систему страховщика, в Центральную базу данных МТСБУ. Клиенту отправляется Email или SMS со ссылкой на электронный договор. Все это происходит в течение одной секунды с момента подписания договора пользователем.

EWA также может запрашивать через API данные клиента из банковской системы (АБС), генерировать платежный документ в АБС, получать информацию о фактическом платеже и многое другое. Каков охват пользователей у платформы? А. Т.: Сегодня EWA – это платформа, которая уже используется в 8 тысячах точек продаж по всей Украине (страховые компании, банки, АЗС, автосалоны, сайтыагрегаторы и т. д.), в ней работает более 18 тысяч пользователей, которые ежедневно реализуют более 7 тысяч договоров страхования. И эти показатели непрерывно растут. Как появилась идея создания подобной платформы? А. Т.: Идея предоставления ITуслуг страховщикам и посредникам в виде сервиса, а не продажи ПО, появилась еще в 2008 году, но страховой рынок Украины тогда не был готов к передаче даже части IT-функций внешнему провайдеру. И только в начале 2015 года «сошлись все звезды» для реализации идеи создания SaaS-платформы страхования. При разработке продукта мы следовали идеологии «Lean startup». До того как написать хоть строчку программного кода, мы в буквальном смысле бегали по всему рынку с презентацией готовой идеи, корректируя слайды после каждой встречи на основании во-

просов и работы с возражениями. Так появилось понимание, какую ценность мы хотим предложить будущим клиентам. Первые контракты на подключение к сервису мы подписали еще на стадии «продажи идеи». Затем мы взялись за разработку EWA. Уже через три месяца получили первый рабочий продукт с минимально необходимым функционалом, подключили к нему первых клиентов. Сервис сразу начал генерировать доход, а мы продолжили его непрерывное развитие. Какие результаты дало внедрение системы в банковской индустрии? А. Т.: До появления EWA каждый банк нес колоссальные затраты времени и средств на интеграцию и внедрение ПО каждого партнерастраховщика, а также адаптацию персонала к нему. Это сильно увеличивало сроки выведения таких проектов в прибыльную зону. В то же время, инвестиции времени и средств со стороны банков в написание собственных решений (включая экспертизу, разработку процессов, тестирование и т. д.) были еще более затратными.

EWA позволила сотрудникам банков работать с любым числом страховщиков в рамках одной системы, получая при этом консолидированную отчетность. Срок запуска нового страхового продукта стал исчисляться не месяцами, а считаными днями. За счет интеграции страховщиков с нашим сервисом отпала необходимость еженедельной отчетности банка перед страховыми компа­ ниями. Все это дало значительную экономию как для банка, так и для страховщиков. А самый современный удобный интерфейс продаж и интеграция с банковской системой сократили время, необходимое для реализации полиса. Все, что помогает сократить клиентскую очередь, является очень важным для любого банка. Сегодня EWA используется более чем в десяти банках. Среди пользователей – «Ощадбанк», в котором сотрудники реализуют договоры страхования восьми страховщиков. EWA помогает в страховании «Укрсоцбанку», «Укргазбанку», «OTP», «Universal Bank» и многим другим. Через платформу реализуются договоры страхования более чем 20 страховых компаний. Среди них СК «АХА Страхование», СК «УНИКА», СК «МетЛайф Украи-

УСЛОВИЯ СТРАХО­ ВАНИЯ ВСЕ БОЛЬШЕ КАСТОМИЗИРУЮТСЯ ПОД КЛИЕНТА И ЕГО ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ. НАКА­ ПЛИВАЮТСЯ КОЛОС­ САЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О КЛИЕНТАХ. ПРО­ ИСХОДИТ ПЕРЕХОД К МОДЕЛИ «ПЛАТ­ ФОРМЫ ПРОДАЮТ ­ЛЮДЯМ» на», СК «Княжа», СК «ПРОСТОстрахование», СК «Арсенал Страхование», СК «ВУСО», СК «Краина», СК «УПСК», СК «Универсальная», СК «Кардиф» и другие. Какое развитие платформы вы видите в перспективе? А. Т.: Мы развиваем платформу, добавляя в нее различные виды страхования. Так, вслед за ОСАГО, ДГО, НС, Зеленой картой и страхованием имущества мы реализовали конструктор договоров туристического страхования. Также мы реализовали механизмы для продажи договоров в электронном виде, включая накладывание ЭЦП, автоматическую отправку договора клиенту через Email или SMS, проверку и активацию договора по ссылке или QR-коду. Готовимся заходить на рынок КАСКО, это наш план на 2017 год. В рамках пилотного проекта мы сейчас запускаем EWA в сети отделений «Укрпочты», а это прирост из более чем 4000 точек продаж и 10 тысяч пользователей с высоким потенциалом роста. Наша платформа используется крупнейшими агрегаторами страны, включая совместный проект c Minfin.com.ua и Finance.ua. Этот рынок является для нас одним из приоритетных. В целом наши действия заключаются в том, чтобы сделать ценовой подрыв (т. н. price disruption), предоставляя всем компаниям

Интерфейс платформы EWA

Указание условий для подбора страховых продуктов ОСАГО посредником

доступ к оптимальному ПО без вложения стартового капитала. При этом система финансируется всеми участниками рынка, развивается постоянно и непрерывно. Ежегодно мы тратим тысячи часов на то, чтобы слушать и слышать клиентов, узнавать об их проблемах и совершенствовать сервис. Какие тренды вы видите на страховом рынке, а также в сегменте платформенных решений? А. Т.: Если говорить об общемировых тенденциях, то общество постепенно переходит от владения объектами собственности к шерингу (взаимное пользование, аренда). Меняется и автомобильный рынок: быстро развивается каршеринг, в ближайшие 10 лет повсеместно начнут использоваться беспилотные автомобили. Молодое поколение все больше путешествует и все меньше привязывается к определенному месту жительства, поэтому вместо покупки недвижимости все более популярной становится аренда. Все чаще страховка встраивается в какой-то продукт или услугу, а не приобретается отдельно. Растет доля онлайн-продаж. В этой связи неудивительно, что растут SaaS-платформы для обмена услугами, в том числе в формате «пользователь-пользователь». При этом условия страхования все больше кастомизируются под клиента и его поведенческую историю. Накапливаются колоссальные данные о клиентах. Все это означает, что в сегменте страхования физических лиц все меньше остается места для модели «люди продают людям». Проис-

Выбор страховых продуктов ОСАГО посредником на основании указанных условий

Сохраненный договор туризма

ходит переход к модели «платформы продают людям». Владельцы IT-платформ лучше чем кто-либо знают свою аудиторию. Они сами выбирают необходимый их клиенту страховой продукт и страховщика, а клиент потребляет услуги страхования в составе общей услуги. Согласно мировым прогнозам, в будущем посредниками станут платформы и маркетплейсы. Что касается Украины, многие считают, что технологические новшества будут заходить в нашу страну со значительным отставанием. Но это не совсем так. В Украине с запозданием появляют-

НА УКРАИНСКИЙ РЫНОК СТРА­ ХОВАНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ИЛИ ПО­ ЛИС-ОНЛАЙН ДЛЯ ОСАГО. ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ СИСТЕМ ДО 30% ПОЛИСОВ БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ С ПОМО­ ЩЬЮ ОНЛАЙН-КАНАЛА ПРИВЛЕ­ ЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ, ЕЩЕ ДО 40% ПОЛИСОВ БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ КРУПНЕЙШИЕ ОФЛАЙНСЕТИ

042 / ИНШУРТЕХ / MARKETPLACE

ся только те технологии, для которых необходима какая-то дорогостоящая инфраструктура, которой в стране еще нет, либо высокоплатежеспособная аудитория. Но все, что касается IT, появляется у нас почти без задержек, поскольку для IT-платформ достаточно наличия доступа к сети интернет. Вызов водителя Uber, бронирование гостиниц через Booking.com, сервисы поиска ресторанов и достопримечательностей Foursquare и TripAdvisor, p2p-сдача квартир AirBNB, поиск попутчиков BlaBlaCar и т. д. Этот ряд можно продолжать бесконечно. Все эти сервисы зашли на наш рынок с задержкой в год-два – уже зрелыми площадками для предоставления услуг. Низкое качество не пройдет – десяток плохих клиентских отзывов, и продукт больше никто не закажет. Если говорить о самом ближайшем будущем, то на украинский рынок страхования значительно может повлиять запуск системы Электронный полис или Полисонлайн для ОСАГО, т. к. этот вид страхования сейчас является доминирующим. Есть мнение, что в течение пяти лет после запуска одной из этих систем до 30% полисов будут продаваться с помощью онлайн-канала привлечения клиентов, еще до 40% полисов будут продаваться через крупнейшие офлайн-сети. Например, через «Ощадбанк» и другие банки с разветвленной филиальной сетью, «Укрпочту», «Новую почту», сети АЗС и т. п. Доля продаж специализированных агентов заметно сократится. Вслед за ОСАГО электронными станут и многие другие виды страхования.

Бизнес – это часть IT, а IT – это часть бизнеса Драйверы рынка

Мы ожидаем, что в 2016 году рост классического рынка нон-лайф составит 20%, или чуть больше 16 млрд. грн. В долларовом эквиваленте у нас впервые с 2014 года прекратилось падение и появился незначительный рост. В 2016 году рынок рос за счет КАСКО (+17% в 2016 году), который демонстрировал прирост от эффекта увеличения средней стоимости полиса и ­страхуемых автомобилей. В будущем году КАСКО останется драйвером рынка, его рост составит около 12% за счет ухода эффекта девальвации, увеличения продаж новых автомобилей и начала кредитования. Вторым драйвером будет ОСАГО (+12-14% до конца 2016 года), хотя в 2017 году прирост этого сегмента будет небольшим. Причина в том, что вряд ли до IV квартала 2017 года примут Электронный полис, который мог бы стимулировать развитие онлайн-страхования и стать важным шагом к прозрачности и самоочистке рынка. Третьим драйвером будет медстрахование, которое выросло в 2016-м на 15% и сохранит темпы роста в следующем году. На рынке медстрахования к концу 2017 года, возможно, появится инновационный продукт, который решит задачу массового страхования по доступной цене и станет прибыльным для страховщика. И есть еще два рынка, которые показывают позитивную динамику, – рынок Зеленой карты, которая выросла больше чем на

Андрей Перетяжко, первый вице-президент СК «АХА Страхование», президент УФС, о драйверах роста страхового рынка, трендах и стратегиях СК в 2017 году

20% в 2016 году, и страхование медрасходов для выезжающих за рубеж, выросшее в 2016-м больше чем на 40%. И если ЕС предоставит Украине безвизовый режим, в количественном выражении эти два вида покажут хорошую динамику. Другие направления страхования, в частности страхование имущества, росли незначительно. Разве что имел место рост в разрезе страхования электроники за счет проникновения микрострахования в ритейловые сети. Но по страхованию недвижимости роста не предвидится, пока не перезапустится экономика. Если подводить итоги, этот год покажет 19–20% роста рынка, следующий год – 12% при показателе чуть более 18 млрд. грн.

Каналы дистрибуции В 2017 году также будет происходить дальнейшее проникновение страхования не только в ритейловые сети, но и будет развиваться сотрудничество с новыми дистрибуторами (телеком-сети, компании е-commerce, которые будут продавать страховые продукты через собственные каналы продаж). Однако пока не вырастет емкость рынка, традиционные каналы продаж будут преобладать. А емкость рынка может серьезно вырасти только за счет внедрения Электронного полиса ОСАГО. Тогда этот рынок станет привлекателен для новых дистрибуторов с точки зрения инвестирования ими в создание бизнес-процессов и инфраструктуры

для продвижения новых страховых продуктов; можно будет выстраивать кросс-сейл, апсейл, новые процессы и сервисы для онлайн-клиентов. А сейчас, пока нет массового рынка страхования и рыночной емкости, многие потенциальные партнеры не спешат инвестировать в онлайн-сервисы. Поэтому я бы сказал, что развитие ОСАГО – это основа формирования иншуртеха. Аналогично будет развиваться и сотрудничество страхового рынка со стартапами. Если рынок развивается, он притягивает интерес инновационных компаний, поскольку они видят в нем возможность доступа к большому количеству клиентов. А пока украинский страховой рынок будет оставаться мелким, без электронных продаж ОСАГО, без урегулирования убытков по КАСКО в онлайн, без онлайн-продуктов по страхованию туризма и девайсов, стартапы будут больше работать на внешние рынки.

Стратегическое видение По мере развития рынка e-commerce растут потребности страховых компаний в IT, а также возникает потребность в изменении стратегического видения развития бизнеса. Например, в Группе АХА в Париже следующий год объявлен годом agile. Мы в Украине даже несколько опережаем Группу. Уже сто человек из бизнеса (спонсоры, продукт-оунеры, бизнес-аналитики и IT​​) полностью прошли уникальный практический курс по гибким методологиям. В новой IT​-м ​ одели мы уже используем подход agile и scrum. У нас много проектов, связанных с диджитал, мы почувствовали, что нам это нужно, и запустили у себя. А Группа делает это обязательным для всех стран. Также есть три стратегические вещи, на которые мы делаем упор. Первая – мы меняем фокус с реализации проекта на получение «продукта» (новый процесс, сервис, страховой продукт). Вторая – стирается грань между бизнесом и IT, потому что бизнес – это часть IT, а IT – это часть бизнеса. И третья – переходим на подход венчурного капиталиста при принятии решений о внутренних инвестициях на запуск проектов. Стоит отметить, что традиционные подходы к планированию проектов и процессу инвестирования видоизменяются. Скорость изменений не дает возможности планировать проекты и бюджеты под них на год вперед.

Д Р А Й В Е Р Ы Р А З В И Т И Я В У К Р А И Н Е / И Н Ш У Р Т Е Х / 0 4 3

Опережать вызовы и задавать тренды Что сулит СГ «ТАС» покупка СК «Эйгон Лайф Украина»

начале декабря СГ «ТАС» получила разрешение регулятора на объе­динение бизнеса СК «Эйгон Лайф Украина» с бизнесом своей компании по страхованию жизни под брендом «ТАС Лайф». Объединение усилий и стратегий обеих компаний позволит создать второго по величине игрока на украинском рынке страхования жизни, сбережений и пенсий с абсолютно новыми возможностями для обслуживания клиентов и дальнейшего роста. Новый собственник планирует объединить все лучшие наработки обеих компаний в части продуктов, IТ и клиентского сервиса. Мы попросили Андрея Власенко, председателя правления СК «ТАС», рассказать о дорожной карте объединенной компании на будущий год

В

FUTURE: 2017-й обещает быть довольно технологичным и несет много вызовов. Каким вы планируете его для объединенной компании? АНДРЕЙ ВЛАСЕНКО: Плани­ руем опережать вызовы и задавать технологические тренды в ключевых для нас областях: продажи, постпродажное обслуживание клиентов и внутренняя операционная эффективность. Например, у нас в планах – внедрить сервис «моментальных выплат», с помощью которого клиент сможет получить выплату максимально быстро. На сегодняшний день у нас уже есть опыт с выплатой в один день. Мы его запустили совместно с нашим партнером АО «ТАСКОМБАНК». Обратившись в отделение банка до 12 часов дня, уже к вечеру на свою карту клиент получает выплату по риску «Дожитие». Планируем это делать и по другим рискам. Также планируются изменения и в других областях, которые перечислены выше. Тем более, учитывая факт покупки компании СК «Эйгон Лайф Украина», мы совместим лучшие наработки обеих компаний и в результате получим лучший сервис и построение внутренних бизнеспроцессов. Есть ли задачи от акционеров и какие это задачи? А. В.: Такие задачи перед нами стоят всегда. Быть максимально

«В планах СК «ТАС» – внед­ рить сервис моментальных выплат, с помощью которого клиент сможет получать выплату максимально быстро. На сегодняшний день у компании уже есть опыт с выплатой в один день…» Андрей Власенко, председатель правления СК «ТАС»

эффективными и инновационными в продуктах и процессах. Без технологического блока это сегодня невозможно. Какие инновации планируете внедрять и как изменится сервис для клиентов? А. В.: В части клиентского сервиса все наши изменения будут двигаться в сторону ускорения, упрощения и эмоционально более позитивного общения с компанией. Независимо от того, как клиент общается с нами: через сайт, по телефону или через финансового консультанта, мы хотим, чтобы этот опыт был позитивным и максимально учитывал интересы и потребности клиента. Планируем расширять нашу партнерскую сеть в ключе предоставления дополнительных услуг нашим клиентам. Например, мы начали сотрудничество с новым партнером – «Азбука денег», который предоставляет специальные условия обучения для клиентов СК «ТАС». На сегодняшний день ведем еще переговоры и с другими партнерами в этой сфере. Клиенты должны максимально чувствовать то, что, приобретая полис страхования жизни, они получают значительно больше. Будет ли претерпевать изменения дистрибуция? А. В.: Если дистрибуция не меняется – у нее нет будущего.

044 / ИНШУРТЕХ / ДРАЙВЕРЫ РА ЗВИТИЯ В УКРАИНЕ

Страхование жизни – это всегда личное общение и личный совет. Современный мир и наши клиенты не застыли на месте, они развиваются и становятся более требовательными. И быстро привыкают к новым сервисам. Мы хотим не просто соответствовать всем новым ожиданиям, а предвосхищать их. В области продаж все наши усилия направлены на то, чтобы помогать нашим финансовым консультантам быть современными, мобильными, технологичными и с помощью всех современных технологий максимально концентрироваться на клиенте, его потребностях, комфорте и эмоциях. Поэтому мы ориентированы на разработку технологичных инструментов для продавцов, которые позволят им быть более полезными и эффективными для наших клиентов. Это возможность быстрого расчета и визуализации продуктовых предложений, андеррайтинг и оформление договора на месте, дистанционное обучение и развитие специалистов по продажам. Следующим этапом мы хотим существенно упростить структуру, расширить возможности наших продуктов и сделать самостоятельное управление ими для клиентов максимально удобным и простым (через интернет и мобильные приложения).

Быстрые выплаты, минимум документов и простой диалог Максимально сократить время рассмотрения страхового события и свести к возможному минимуму бумажный документооборот, расширить функционал личного кабинета и наладить простой диалог финансового консультанта и клиента – такие ключевые задачи стоят перед СК «КД Жизнь» на будущий год С момента выхода на рынок компания всегда стремилась идти в ногу со временем и внедрять инновации в своей деятельности для достижения максимальной эффективности в бизнесе. «Безусловно, следующий год не будет исключением», – рассказал Виталий Коваленко, председатель правления СК «КД Жизнь». Компания и далее планирует совершенствовать как внутренние бизнес-процессы, так и процедуры общения с клиентами и партнерами.

ФОТОГРАФИИ: КЕЙТ ЩЕГЛОВА

Мобильный доступ Основной упор планируется сделать на мобильное приложение «КД Жизнь mobile», функционал которого в компании планируют существенно расширить. Теперь, например, в приложении появится возможность делиться информацией. Всего лишь одним нажатием клавиши «поделиться» консультант сможет мгновенно выслать клиенту расчеты страховых сумм и дополнительного инвестиционного дохода по программам компании. Все, что понадобится – иметь на телефоне любую из программ-коммуникаторов: Viber, WhatsApp или электронную почту. Также в разрезе функционала мобильного приложения в ближайшее время появится возможность получить информацию, на какой стадии находится рассмотрение дела о страховом случае. Теперь достаточно будет иметь установленное на смартфоне или планшете приложение, чтобы сразу же получить необходимую информацию на свой запрос: в каком департаменте находится дело, принято ли положительное решение или

дело уже передано в бухгалтерию на выплату.

к существующему накопительному договору прямо в личном кабинете на сайте.

Онлайн-доступ Для улучшения опыта взаи­ модействия с компанией в СК «КД Жизнь» постоянно делают мониторинг удовлетворенности клиентов сервисом, анализируют их пожелания. В будущем году планируется максимально сократить время рассмотрения страхового события и свести к возможному минимуму бумажный документооборот. Также в компании не забывают о корпоративном сайте, обновление которого запланировано на следующий год. «На сегодняшний день как клиентам, так и финансовым консультантам уже мало того, чтобы через сайт можно было просто сделать оплату, задать интересующий вопрос или почитать новости о выплатах. Сайт – это визитная карточка компании, и он тоже должен меняться с учетом изменений на рынке и требований пользователей. Поэтому вторая важная задача, которая стоит перед нами в следующем году, – сделать наш корпоративный сайт более технологичным и функциональным, чтобы его пользователи могли получить максимум услуг и информации, не прибегая к обращению по телефону или визиту в офис», – рассказали в СК «КД Жизнь». Также в планах – расширение функционала личного кабинета. В скором времени клиенты смогут воспользоваться первым реализованным шагом в этом направлении – возможностью докупить дополнительные рисковые программы (например, травму или критические заболевания)

Микс каналов дистрибуции

Одним нажатием клавиши «поделиться» консультант сможет мгновенно выслать клиенту расчеты страховых сумм и инвестдохода по программам компании

Глобальный тренд – все больший уход бизнеса в онлайн и все большее проникновение интернета. В наше время сложно представить компанию, которая в той или иной мере не использовала бы интернет-технологии при ведении бизнеса, и этот тренд не обходит стороной и сферу страхования. Использование новых технологий уже сегодня дает в нашей сфере значительные преимущества: позволяет существенно расширить круг потенциальных клиентов, повысить степень информированности клиента о компании и ее услугах, предоставить клиенту и продавцу максимальный комфорт при общении с компанией, повысить эффективность определенных процессов для самой компании. Но в связи со все еще развивающейся культурой страхования и относительно невысоким пониманием роли накопительного страхования жизни мы в Украине будем еще какое-то время существенно отставать в своем цифровом развитии от других стран. У нас по-прежнему большую роль играют и будут играть офлайнпродажи через консультантов и агентов. По словам Виталия Коваленко, в ближайшие несколько лет сохранится некая комбинация онлайн- и офлайнпродаж с перевесом последних. При этом доля онлайн-продаж будет расти, и со временем дистрибуционные каналы претерпят существенные изменения. Но для этого нужно еще многое сделать и, в первую очередь, на законодательном уровне, чтобы убрать все препятствия для такого развития.

Д Р А Й В Е Р Ы Р А З В И Т И Я В У К Р А И Н Е / И Н Ш У Р Т Е Х / 0 4 5

Новые вызовы времени требуют все большей кастомизации и гибкости от андеррайтеров. Инновационные процессы на рынке страхования оказывают давление на такие традиционные столпы страховой науки, как андеррайтинг. Мы попросили рассказать о назревших изменениях в области андеррайтинга и инновационных решениях, которые уже имеют место на рынке, Гэвина Монтгомери (Gavin Montgomery), вице-президента международного онлайн-сервиса страхования Finscanner.com

«FUTURE» EXCLUSIVE

Андеррайтинг: защитный механизм или тормоз инноваций? егодня классический андеррайтинг имеет ряд слабых сторон, в числе которых – отсутствие гибкости и оперативности в оценке рисков. При оценке андеррайтер часто опирается на минимальную информацию об объекте страхования и страхователе. Нередко даже собранная дополнительно информация оказывается фрагментарной и неточной. Впрочем, в условиях непрерывных изменений даже при самых тщательных актуарных расчетах невозможно учесть и математически строго описать стохастическую природу риска, что неизбежно приводит к приближенным оценкам страхового тарифа. Поэтому часто андеррайтеры принимают решения в условиях неопределенности, опираясь в своих решениях на предыдущий опыт своих коллег, что не всегда дает гарантию правильности оценки того или иного риска. Потребность в быстром выводе на рынок инновационных продуктов также является вызовом для классического андер-

С

райтинга, который не всегда способен гибко подойти к просчету нестандартных рисков, а также сделать это в очень сжатые сроки. Подобная проблематика ставит современный андеррайтинг перед необходимостью перехода на более инновационные (равно автоматизированные) рельсы.

Изменения в оценке рисков Внедрение инновационных (автоматизированных) решений в андеррайтинге позволило бы перейти к более точной оценке риска. Например, если бы такая оценка основывалась на данных, полученных от самого страхователя. Кроме того, в классической страховой сфере время, потраченное на андеррайтинг и выписку страхового полиса, может занять от нескольких дней до нескольких недель (а иногда и месяцев). Однако даже после того, как полис будет подписан андеррайтерами, другие операционные процессы, связанные с урегулированием и клиентскими сервиса-

0 4 6 / И Н Ш У Р Т Е Х / А В Т О М АТ И З А Ц И Я А Н Д Е Р РА Й Т И Н Г А

ми, займут немало времени. И к этому обязывает устоявшаяся структура управления страховым бизнесом. Кроме того, структура уплаты комиссионного вознаграждения, а также фокус страховой отрасли на интенсивные продажи нередко означает, что интересы провайдеров страховых услуг и страхователей могут расходиться (в пользу первых). Ориентированность на клиентов – это в первую очередь то, что отличает многие стартапы иншуртеха от классических страховых игроков. Иншуртех-игроки делают клиентский опыт простым, прозрачным и дешевым. При этом они предоставляют возможности онлайн-взаимодействия с компанией либо через собственные диджитал-решения, либо через агрегаторы. Учитывая, что традиционные страховщики также имеют доступ к бигдата и глубокой аналитике по урегулированию, они могут изменять страховой бизнес, приближая его по конкурентным преимуществам к иншуртех-игрокам. Уже сегодня, чтобы повысить скорость таких изменений и сделать динамичным вывод на рынок новых страховых продуктов, традиционные игроки запускают простые и доступные по цене продукты с ограниченным, но понятным набором рисков. Такие продукты не проходят стандартизированные процедуры андеррайтинга, что не является критичным в условиях несущественных рисков. Однако работа в плоскости простых бизнес-решений и продуктов не всегда добавляет конкурентных преимуществ, ведь подобные продукты и решения может предложить любая компания-конкурент. Скорее, это хороший базис для перестройки мышления и бизнес-подходов к пониманию и управлению рисками. Однако параллельно с подобными экспери-

ментами классической страховой индустрии важно переходить на новые технологии по оценке риска, которые помогут создать новые подходы к андеррайтингу и прогнозированию потенциальных убытков.

Автоматизация оценки риска Стоит отметить, что эксперты традиционного андеррайтинга представляют в основном старую школу, многие профессионалы своего дела уже близки к выходу на пенсию. Получается, что старой гвардии довольно сложно перевести отрасль на новые рельсы, а новое поколение еще не выросло. В этой ситуации страховщикам ничего не остается, как, используя опыт своих топовых андеррайтеров, привлекать технологические стартапы, которые помогают им построить новые автоматизированные риск-модели, и таким образом перевести андеррайтинг в инновационную технологическую плоскость. Недавнее партнерство стартапа Ladder c Hannover Re (США) является отличным примером подобного сотрудничества. Смарт-технология Ladder позволяет делать предложения в разрезе страхования жизни. Речь идет о продукте Hannover Reflex, который предлагает сервис автоматизированного андеррайтинга

«Традиционные страховщики имеют доступ к бигдата и глубокой аналитике по урегулированию, и могут изменять страховой бизнес, приближая его по конкурентным преимуществам к иншуртех-игрокам» Гэвин Монтгомери, вице-президент Finscanner.com

и системы риск-менеджмента от американского Hannover Re в режиме реального времени. Как отмечают в Hannover Re (США), система Reflex позволяет анализировать до 90% всевозможных страховых случаев, что сводит потребность страховщиков в традиционном андеррайтинге к минимуму и лишь для очень специфических случаев. Данное решение позволяет достичь эффекта масштаба, снижая тем самым аквизиционные расходы страховщика, его затраты на андеррайтинг, операционные риски и одновременно повышая операционную эффективность. Чтобы проиллюстрировать преимущества такого подхода, важно понимать в очень упрощенной форме, на чем зарабатывают классические страховые компании. Так, прибыль СК может быть посчитана посредством вычитания из суммы всех полученных премий и заработанного инвестдохода расходов на маркетинг, уплаченных комиссий, андеррайтинговых расходов и расходов на урегулирование. Большинство иншуртех-старт­ апов конкурируют с традиционными игроками посредством упрощения покупки полиса и ускорения получения возмещений, при этом имея более низкие маркетинговые и комиссионные затраты (т. к. их бизнес-модели

диджитализированы). Однако, если бы классические страховщики и иншуртех-компании использовали усовершенствованные автоматизированные андеррайтинговые модели для оценки риска и прогнозирования убытков, а также развивали модели для прогнозирования и снижения затрат на урегулирование, они бы повысили эффективность своего бизнеса и получили больше конкурентных преимуществ. В целом на сегодняшний день, имея больше возможностей для сбора бигдата посредством Интернета вещей (IoT), классические страховщики и иншуртех-компании могут использовать эту информацию для более аккуратного и усовершенствованного ценообразования, андеррайтинга и моделирования убытков. Как второй пример практического применения данного подхода – сотрудничество американского Hannover Re с иншуртех-старт­ апом Sureify Labs. Последний разработал онлайн-платформу администрирования, которая позволяет страховщикам получать и анализировать данные клиентов из социальных сетей, мобильных и носибельных девайсов. Интеграция этой информации с потенциалом Hannover Reflex способна усилить риск-менеджмент СК и повысить эффективность моделей андеррайтинга.

Инновационные решения Инновационные идеи и решения, которые помогут страховщикам автоматизировать традиционный бизнес через диджитализацию и бигдата Drive Factor Решение для кастомизации решений в области телематики. Разработано глобальной компанией CCC, которая сотрудничает с более чем 350 СК и 20 тыс. сервисных провайдеров, обрабатывая в день более миллиона транзакций, связанных с урегулированием. Миссия ком­ пании и ее технологических решений – как можно быстрее вернуть клиенту отремонтированный автомобиль после страхового случая. Платформа построена на облачных решениях, позволяет консолидировать бигдата и легко делиться ею с бизнес-партнерами. www.drivefactor.com Fit Sense Платформа, позволяющая СК по страхованию жизни и медстрахованию персонализировать продукты и сервисы посредством использо­ вания бигдата из приложений и девайсов. www.fitsense.io Discovery Страховая компания, исповедующая инновационную философию разделенных ценностей (shared value insurance company) с более чем 5 млн. клиентов. Бизнес-модель базируется на поощрении клиентов вести более здоровый образ жизни, предупреждая негативные события. www.discovery.co.za Cuvva Новый тип страхования автомобилей в Великобритании, который позволяет получать страховое покрытие на автомобиль на любой период времени – от часа до целого дня. www.cuvva.com

Противоречивый блокчейн Несмотря на разные оценки технологии блокчейн, инвестиции в нее растут, равно как и расширяются сферы применения локчейн в очень простом сравнении называют Интернетом будущего. Речь идет о системе хранения информации, которая защищена и децентрализована, соответственно, ей можно доверять. Хайп вокруг данной технологии продолжается уже около двух лет, и как считают эксперты отрасли, только сейчас она переходит в формат реального бизнеса. Кто-то с этим может поспорить, однако, по данным PwC, уже сегодня 80% банков исследуют возможности технологии блокчейн (много раз-

Б

В ПЕРИОД, КОГДА ХАЙП ВОКРУГ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕ­ ХОДИТ В РЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС, ВСЕ БОЛЬШЕ АКТУАЛИЗИРУЕТСЯ ТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАРОЖ­ ДАЮЩЕЙСЯ ИНДУСТРИИ

048 / БЛОКЧЕЙН / ПЕРСПЕКТИВЫ В МИРЕ И УКРАИНЕ

говоров ведется вокруг известного банковского блокчейн-консорциума R3 и растущей внутри него конкуренции за патенты), а 78% верят, что блокчейн приобретет повсеместное использование через пять-шесть лет. Согласно исследованию PwC Global FinTech Survey 2016, на сегодняшний день зарегистрировано 219 финтех-компаний, связанных с блокчейном; 30 индустрий ощущают ценностные преимущества финансовых сервисов на блокчейне, объем инвестиций в блокчейн-финтех доходят почти до миллиарда (составляют порядка $900 млн.). Впрочем, отмечают эксперты, до массовой популярности теме блокчейна пока далеко. Как комментирует блокчейн-евангелист и представитель IBM | Middle East Сакр Еркат (Saqr Ereiqat), если загуглить термин «блокчейн», вы получите всего около 21 млн. результатов, тогда как IоT (Интернет вещей) дает около 90 млн. поисковых результатов, VR (виртуальная реальность) – 115 млн., а поисковый запрос «Дональд Трамп» – более 400 млн. результатов. Это такая себе небольшая

иллюстрация проникновения блокчейна в реальный мир.

Сферы применения Как бы там ни было, бизнесы активно ищут области применения данной технологии. Уже сегодня наблюдается повышенный интерес ведущих финансовых игроков к технологии блокчейн. Например, французская Группа АХА вложила $55 млн. в канадский стартап Blockstream, расположенный в Монреале. А Goldman Sachs получил лицензию на собственную криптовалюту SETLcoin. Параллельно с частными инвестпроектами наблюдается тренд создания консорциумов и объединений – R3, Hyperledger, B3i и пр. Растет и сфера применения блокчейна. Так, например, компания Ubitquity LLC (Канада) применяет технологию блокчейн в сегменте недвижимости. Из преимуществ – равноправный и прозрачный доступ всем сторонам к совершенно разнообразной информации (а это внушительный перечень транзакций и процедур, связанных с объектами недвижимости), что значительно облегчает взаимодействие и скорость совершения всех бизнес-процедур. Есть кейсы по построению диджитал-банкинга на блокчейне, а также краудфандинговых платформ на блокчейне (проект SunExchange в Южной Африке позволяет физлицам инвестировать суммы от $10 в проекты распределенной солнечной энергетики по всему миру).

Нюансы госрегулирования В период, когда хайп вокруг блокчейн-технологии переходит в реальный бизнес, все больше актуализируется тема регулирования зарождающейся индустрии. При этом, считают эксперты, в основе успешного надзора должен быть регулятор с четкой стратегией, направленной на создание прозрачных правил игры для бизнеса и безопасность для потребителя. Также выделяют важность создания практики регулирования на базе взаимного диалога регулятора и бизнеса (форматы «песочниц» и пр., где есть возможность тестировать бизнес-процессы и находить адекватные регуляторные решения). В целом блокчейн-эксперты и консультанты прогнозируют в ближайшей перспективе растущую потребность в регулировании области интернета; организаций, работающих с технологией блокчейн; а также рынка криптоактивов. Также интересно, что зарождается новый формат аудита – финтех-проектов (которые включают в себя и проекты на блокчейне), который будет проводиться по совершенно иным стандартам, нежели оценка традиционных ­IT-решений. Это обусловлено спросом инвесторов на уверенность относительно «правильных вложений». Материал подготовила Кейт Щеглова (Лондон – Абу-Даби)

TOП-5 БЛОКЧЕЙН-ТРЕНДОВ2017

1 2 3 4 5

РЕАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ Переход с этапа хайпа на этап развития реальных бизнес-проектов, что будет способствовать большей интеграции технологии в классический бизнес и систему госуправления. Один из трендов на 2017 год – построение блокчейн-архитектуры для правительств, а также интеграция институций публичного сектора с децентрализованными экосистемами. ПУБЛИЧНЫЙ И ЧАСТНЫЙ БЛОКЧЕЙН Развитие двух направлений: публичного (public) и частного (private) блокчейна. Частный блокчейн особенно активно будет развиваться в разрезе отраслей с большими массивами данных и цепочками поставок, где будет возникать потребность в идентификации единиц товара или информации на всех этапах. Этот тренд также будет усиливаться ввиду роста информированности корпоративного сектора о технологии.

ICO И АКСЕЛЕРАЦИЯ СТАРТАПОВ ICO-мания и формирование экосистем для акселерации стартапов в разрезе этой технологии. Появление блокчейн-стартапов как грибов после дождя стимулирует развитие инфраструктуры для инвестирования и акселерации идей и проектов.

ИНТЕГРАЦИЯ С AR, VR, AI Блокчейн будет обрастать такими новыми «фичами», как AR, VR, AI, решая все более разно­ образные задачи. При этом будет появляться все больше аппликейшнов – как для B2B, так и B2C.

УСИЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРНОГО ВЛИЯНИЯ Регуляторы все больше вникают в инновацион­ ную отрасль и будут внедрять различные регуляции и методы контроля. Лучше, конечно, чтобы они происходили по сценарию «взаимного обучения» (рынком – регулятора и наоборот), через создание «regulatory sandbox» для пилотного внедрения технологий и выявления условий для благоприятного развития бизнеса.

проходить большинство ICO. Сейчас в разработке находится несколько платформ от серьезных профессионалов из индустрии финансовых услуг. И очень важно, как эти платформы будут взаимодействовать с регулятором, насколько их деятельность легализируется. Сегодня есть способы легального привлечения денег на ICO, однако некоторые прошедшие ICO теоретически все еще могли бы попасть в поле зрения регуляторов (например, таких как регуляторы по ценным бумагам и биржам).

«FUTURE» EXCLUSIVE

«Хайп-кривая блокчейнтехнологии пойдет на убыль…» Журнал Future побеседовал о блокчейн-трендах на 2017 год с Александром Шелковниковым, руководителем венчурного направления Deloitte UK, а также соучредителем Deloitte Blockchain Lab (Лондон), спикером конференции Blockchain Money2016, которая проходила в ноябре в Лондоне 0 5 0 / Б Л О К Ч Е Й Н / И Н В Е С Т П Р И В Л Е К АТ Е Л Ь Н О С Т Ь

ы говорили о переходе технологии блокчейн из стадии хайпа в стадию развития реальных устойчивых проектов; о перспективных бизнес-моделях и индустриях для применения блокчейн-решений; о построении экосистем и взаимосвязи классического бизнеса и инновационной индустрии; о регуляторной политике и о том, откуда может прийти disruption (от англ. to disrupt – нести кардинальные изменения на грани разрушения старых подходов и зарождения новых).

М

Прогнозы-2017

FUTURE: Какие основные тренды вы видите в блокчейне и криптовалютах на будущий год? АЛЕКСАНДР ШЕЛКОВНИКОВ: Будет появляться все больше приложений на блокчейне, которые будут направлены на конкретные сектора, включая финансовые сервисы и другие сферы. И эти приложения будут строиться не только на биткоин- и Ethereum-платформах, но и на более кастомизированных блокчейн-платформах, построенных под определенные сегменты рынка. Также будет больше ICO, и больше компаний будут привлекать инвестиции на ICO. На каких ключевых площадках будут происходить ICO? А. Ш.: Мы, скорее всего, увидим новые площадки, на которых будет

Где вы видите больше перспектив для развития блокчейн-индустрии – в разрезе B2B или B2C? А. Ш.: Компания Deloitte обладает большей экспертизой в сегменте B2B, поэтому мы больше наблюдаем этот сегмент и то, какие решения он генерит. Однако я хорошо знаю экосистему B2C, и мне кажется, что B2C пока впереди с точки зрения адаптации технологии блокчейн. Так, были созданы очень успешные приложения в платежах и цифровых кошельках. В мире B2B есть также много компаний, маркетплейсов, консорциумов, которые динамично развиваются. Но в практической плоскости, на мой взгляд, больше динамики на этот момент в B2C. Бытует мнение, что банковская индустрия не будет наиболее активной для внедрения технологии блокчейн ввиду своей зарегулированности. Какие индустрии будут интегрироваться с блокчейном наиболее динамично, на ваш взгляд? А. Ш.: Активность будет везде, включая банковскую индустрию. Но еще будет много активности в trade finance, а также индустриях, затрагивающих цепочки поставок, таких как фармацевтика и многое другое. В последних блокчейн будет применим во всех циклах – от выпуска продукции и проверки ее нахождения в той или иной точке продаж вплоть до утилизации. Что касается govtech, в этом направлении также есть интересные подвижки, но, думаю, этот сектор не будет самым динамичным.

Практика регуляторных «песочниц»

Какова вообще ситуация с регулированием со стороны государства рынка финтеха и крипторынка в частности? А. Ш.: Британский рынок входит в число наиболее развитых в области финтеха, поэтому локальный

регулятор (FCA) занимает очень прогрессивную позицию в разрезе регулирования и контроля инновационного финансового сегмента. Очень много финтех-активности приходится на Лондон, много компаний пытаются экспериментировать, и в этой связи FCA запустила инициативу Project Innovate, в рамках которой внедрила «regulatory sandbox». Инициатива была призвана усилить конкуренцию и рост в индустрии финансовых сервисов через поддержку крупного и малого бизнеса, развивающих новые продукты и услуги для потребителей. Что касается формата «regulatory sandbox», он является «безопасным пространством» для тестирования инновационных продуктов, услуг, бизнес-моделей и механизмов доставки. К бизнесам, работающим в этом формате, не применяются общие требования регуляции. Пилотный формат, напротив, обеспечивает гораздо более лояльные условия. Таким образом, регулятор идет по образовательному пути – как в отношении участников рынка, повышая их профессиональный уровень, так и учится сам через получение фидбэка с рынка и отлаживая регуляцию в партнерстве с рынком. Регулятору нужно постоянно обучаться, чтобы иметь глубокое представление о развивающихся технологиях. В Британии очень хорошо отлажены коммуникации регулятора с рынком, и это огромное преимущество для развития индустрии.

От хайпа до реального бизнеса

Многие эксперты считают, что блокчейн как технология проходит стадию хайпа и переходит в плоскость реального практического применения. Вы согласны с этим утверждением? А. Ш.: Каждая технология проходит по хайп-кривой, и блокчейн-технология также находится на определенной стадии хайп-кривой. Кто-то считает – что на пике. Но я вижу, что в индустрии появляется все больше профессионалов, которые хотят или проводят запуск реальных проектов. Технология блокчейн для них – один из энейблеров (от англ. to enable – предоставлять возможность), который позволяет им строить свой бизнес. И это для меня индикатор, что хайп-кривая блокчейн-технологии пойдет на убыль. Как и в других областях, многие проекты не переживут ранней стадии, но останутся наиболее успешные, которые и займут лидирующие позиции на рынке.

Можно ли предположить, что со спадом хайпа и ростом объемов реального бизнеса будет больше интеграции блокчейна с классическим финансовым рынком? А. Ш.: Я бы сказал, что на это будут влиять несколько факторов. Первый – это инвестиции. Очень много проектов подняли начальные инвестиции, но при попытке поднять следующий раунд инвестиций должны будут продемонстрировать конкретные результаты. А это будет стимулировать интеграцию и реальные сценарии развития проектов. Кроме того, все большее понимание технологии блокчейн и сфер ее реального применения также приведет к интересным практическим кейсам и партнерствам.

«Хайп-кривая блокчейн-технологии будет идти на убыль. Как и в других областях, многие проекты не переживут ранней стадии, но останутся наиболее успешные, которые и займут лидирующие позиции на рынке…» Александр Шелковников, руководитель венчурного направления Deloitte UK

Меняется ли тип инвестора ввиду смены этапа развития блокчейна как технологии? А. Ш.: Я бы не сказал, что меняется тип инвестора. Многие венчурные фонды из США довольно давно смотрят на технологию блокчейн и биткоин и сделали внушительные инвестиции. Наверное, в Европе расширится спектр инвесторов, поскольку все больше людей начинают понимать технологию блокчейн и сферы ее потенциального применения. Думаю, объем инвестиций будет расти, но колоссальных перемен не будет.

Откуда ожидать disruption?

Сегодня много дискуссий относительно того, стоит ли ожидать disruption для классического финансового рынка под влиянием развития технологии блокчейн. Какой сценарий вы видите реальным? А. Ш.: Думаю, будут параллельно реализовываться два сценария. С одной стороны, будут становиться на ноги интересные реальные бизнес-идеи и стартапы. Они станут сильными игроками на высококонкурентном рынке и смогут соперничать с более крупными традиционными игроками. С другой – классические игроки будут приобретать инновационные стартапы на базе блокчейна либо создавать свои решения, что также будет менять их изнутри. При этом очень важным будет то, как классические игроки будут интегрировать в свои структуры стартапы. Так, например, очень важно при интеграции учитывать культуру компании, которую вы поглотили, насколько ее продуктовый фокус соответствует стратегии основной компании, и, исходя из этого, смотреть, как правильно

интегрировать бизнесы и управлять ими с операционной точки зрения. Так что disruption будет происходить с обеих сторон, но в какой степени, предсказать сложно. Как вы оцениваете такой путь «инновационной адаптации», как создание инхауз-акселераторов? Как пример модели – страховая группа Allianz создала акселератор Allianz X… А. Ш.: У разных компаний есть свои подходы, помимо создания акселераторов, и довольно успешные. Поэтому сложно говорить абстрактно. Нужно смотреть на специфику конкретного бизнеса. Мы со своей стороны и создаем компании внутри Deloitte, и инвестируем во внешние компании, и создаем партнерства, и строим экосистему вокруг нас. То есть используем всевозможные методы. И только создав портфель и экосистему, смотрим, что дает наибольшую эффективность. Когда мы говорим о модели построения экосистемы, это актуально для существующего крупного бизнеса, или стартапов также касается? А. Ш.: Более актуально для существующего крупного бизнеса, потому что стартапы должны быть четко сфокусированы на реализации конкретной задачи. Конечно, для каких-то стартапов есть смысл вступать в партнерства. Все зависит от того, какие у них продукты, в какие сегменты рынка они хотят выйти, какие каналы дистрибуции для них важны. С точки зрения больших корпораций важно строить экосистему, узнавать, что такое стартапы, как эффективно с ними работать, и развивать сотрудничество. Многие компании классического бизнеса наиболее удобным инструментом для «инновационизации» видят хакатоны… А. Ш.: Хакатоны для классического бизнеса – это очень сфокусированный и живой способ познакомиться с перспективными девелоперами, но при этом на хакатонах обычно собираются команды для отработки идеи, бизнес-решения, нежели для фокусировки на стратегических задачах компании. Поэтому, кроме хакатонов, важно знакомиться со стартапами, входить в хабы, где они сосредоточены, искать интересные проекты, которые могут помочь в реализации бизнес-задач компании. Кейт Щеглова из Лондона

Сергей Бондаренко, ведущий менеджер департамента консалтинга Deloitte в Украине

Спрос на уверенность как драйвер развития финтех-аудита Инновационные проекты из области финтеха (на базе блокчейна, криптовалют и многие другие) переходят из стадии хайпа на стадию реального бизнеса. Их дальнейшее развитие требует все большей капитализации, экспертности, регулируемых правил игры и аудируемости роекты, построенные на блокчейне, биткоине и иных криптовалютах, уже несколько лет находятся в стадии хайпа и активно привлекают инвестиции. Впрочем, по самой оптимистичной статистике, лишь 20% из

П

052 / БЛОКЧЕЙН / А УДИТ

них выживают и позволяют инвесторам вернуть вложенные средства. Инвесторы требуют все большей ясности относительно инновационных проектов, в которые они могли бы потенциально инвестировать свои капиталы. И здесь на первый

план выходит актуальность аудита проектов. О будущем финтех-аудита в эксклюзивном интервью журналу Future рассказал Сергей Бондаренко, ведущий менеджер департамента консалтинга Deloitte в Украине.

FUTURE: Сергей, насколько сегодня актуальна тема аудита финтех-стартапов, включая блокчейн-проекты? Изучает ли это направление Deloitte в Украине? СЕРГЕЙ БОНДАРЕНКО: У нас есть более 50 лет за плечами по аудиту традиционных информационных систем. И сейчас мы пришли к необходимости создать такой аудит для блокчейн-решений. И в ходе реализации этой идеи мы видим массу вызовов. С одной стороны, можно взять что-то определенно полезное и привнести в блокчейн-аудит из более ранних подходов. Но не все подходит, поскольку есть масса новых рисков, новых контролей, которые пока никто не знает, как оценивать. И это очень интересно. С другой стороны, мы не обойдемся без аудита совсем, потому что захотим применять блокчейн в государственных проектах, в ритейле – иными словами, в направлениях, где будут оборачиваться чужие деньги. Ни одна уважающая себя компания не даст запустить проект без аудита либо без надлежащей сертификации такого решения. Подобные стандарты аудита существуют в международной практике? С. Б.: Стандартов по блокчейнаудиту пока что нет. Есть стандарты по аудиту информационных систем, и на их основе из каких-то компонентов можно будет составить стандарты для блокчейна и посмотреть, как они работают на практике. Потому что пока практического опыта мало, а тот небольшой объем отчетов по аудиту, который делался, когда запускался Ethereum (тогда было два аудитора), а затем запускался zcash, это пока что нишевая экспериментальная стартаперская разработка, нежели мейнстрим. Данная область очень инновационная, и самый

большой вызов здесь в том, что нет единого унитарного административного контроля над средой продуктивной эксплуатации системы, нет единого владельца. Это социальная, зависимая от мнения комьюнити, технология и экосистема. У нас, людей, вообще есть проблема с коллективным принятием решений, даже в бизнесе: если есть 2-3 учредителя, им бывает сложно договориться. А когда акционеров несколько тысяч – все становится еще сложнее, но там уже начинает работать математика. Поэтому я считаю, что в ходе создания новых стандартов аудита блокчейн-проектов будет много открытий в разрезе governance-модели, а именно модели управления, хозяйствования. А кто проводил аудиты по Ethereum и zcash? Это была «большая четверка»? С. Б.: Нет, это была не «большая четверка». Их делали нишевые компании с узкой специализацией. Полноценного аудита – от начала и до конца – я пока не видел. Если это и были аудиторские отчеты, то они были фрагментарны – был проведен криптоанализ, протестированы библиотеки и пр. То есть полноценного аудита governance-системы, системы контроля, кода-ревью – такого еще не было. Это направление аудита только зарождается. Учитывая, что блокчейн развивается на стыке с госсектором (реализация госпроектов), актуальность полноценного аудита будет расти, вряд ли для госинституции подойдет аудит от малоизвестной компании?.. С. Б.: Глобально, скорее всего, будет «четверка», но мы сейчас думаем принимать в свой экспертный пул узких специалистов на те или иные участки. И хотим сделать целостный продукт, который будет содержать код-ревью, анализ криптоалгоритмов, governance-протокола, чтобы это был полновесный аудиторский отчет. Когда реально вывести такой продукт на рынок? С. Б.: Мы уже сейчас работаем над дизайном такого продукта

и разрабатываем его под конкретный кейс. Аудит вообще всегда делается по отношению к какому-то стандарту. Если не удается подобрать стандарт для конкретного кейса, есть т. н. «agreed-upon procedures»формат – когда мы заранее договариваемся с клиентом о том, какой аудит будет проходить, какие цели мы преследуем, как мы это будем делать, что будет являться доказательством того, что все хорошо. Это т. н. кастомный аудит, и нужно его делать так, чтобы любой другой специалист, который будет смотреть отчет, понял, какие цели ставились, как аудит проводился, и если он сможет его повторить, то придет к тем же результатам. «Сегодня индустрия блокчейна находится на том же этапе, что и первый самолет Wright Flyer-I братьев Райт, когда конструктивно в технологии все понятно и отработано, и она готова к первому «полету», но еще предстоит огромная работа по ее продвижению в массы, наращиванию капитализации и многому другому, что позволит рынку дальше эволюционировать и развиваться самоинерционно…» Владимир Дубинин, СЕО Distributed Lab

Появление потребности в таком аудите как-то связано с усиливающимся трендом по регулированию данного сегмента? С. Б.: Скорее это связано с тем, что мы на самом деле находимся на этапе спекулятивных ожиданий. Западный мир уже 1,5-2 года активно инвестирует в блокчейн, и пока мало реализованных проектов и много ICO, которые не оправдали ожиданий инвесторов. Сейчас, когда уже многие обожглись, интересы инвесторов и акционеров связаны с тем, что должен быть реальный аудит проекта, прежде чем в него будут вкладываться деньги. Сегодня много говорят об ICO, который в отличие от IPO с его стандартами аудита представляет собой, скорее всего, краудфандинг. А как удостовериться, что проект, в который ты вкладываешь деньги, надежный или живой? Сейчас уже даже вводятся определенные стандарты, которым нужно соответствовать, чтобы выйти на Kickstarter. Почему так происходит? Потому что, по статистике, только 20% проектов на Kickstarter – успешные. Таким образом, драйвером развития финтех-аудита будет спрос со стороны инвесторов на уверенность в правильном вложении капитала, как, впрочем, всегда и было. Но если иностранный рынок уже полтора-два года делал рисковые вложения в зарождаю-

МЫ НЕ ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ АУДИТА, ПОТОМУ ЧТО МЫ ЗАХОТИМ ПРИМЕНЯТЬ БЛОКЧЕЙН В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОЕКТАХ, В РИТЕЙЛЕ – ИНЫМИ СЛОВАМИ В НАПРАВЛЕНИЯХ, ГДЕ БУДУТ ОБОРАЧИВАТЬСЯ ­ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ щуюся индустрию, не имея разработанных стандартов аудита, то наш рынок может учесть «набитые шишки» и закладывать в основы инвестиционных процессов (в любые форматы инвестирования, включая ICO) аудит таких проектов… С. Б.: Безусловно. И дизайнерам всех инновационных решений я бы советовал сразу думать об аудируемости их разработок. Потому что можно спроектировать решение так, что будет очень сложно провести его аудит. Например, когда система не дает каких-то окон, или очень часто такие проекты разрабатываются маленькими командами, в которых невозможно построить нормальные методы контроля и разделения ответственности. Когда в команде, например, три разработчика, и они за все отвечают, это значит, что имеется большая дыра в безопасности. Если взять принцип «четырех глаз», когда одно и то же действие проверяется несколькими членами команды, а не одним, значительно повышает надежность и безопасность проекта. Хотя, конечно, это ведет к найму дополнительного персонала. Однако стоит помнить, что в любом решении задействованы люди, процессы и технологии. И одними технологиями не продвинуться вперед. Только совокупность составляющих, о которых я сказал выше, позволяет достигнуть максимальной безопасности, надежности и эффективности.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ

Елки на дом от UBER и VISA В субботу, 24 декабря, с 12:00 до 17:00 киевляне могли принять участие в акции UberYALYNKA и заказать новогоднюю елку прямо на дом через мобильное приложение Uber. Для заказа было необходимо: открыть приложение Uber в Киеве 24 декабря с 12:00 до 17:00; выбрать опцию UberYALYNKA и сделать заказ, ожидая, пока найдется свободный автомобиль. При наличии свободных автомобилей с елками через несколько минут после оформления заказа дерево доставлялось на дом. Акция была бесплатной для держателей карт Visa, для владельцев других карт стоимость елки составляла 100 грн. Данная акция была частью глобальной акции UberTREE, которая проводится по всему миру в преддверии новогодних праздников. Суть ее заключается в том, что через приложение пользователи могут заказать елку к Новому году – так же, как и автомобиль – одним касанием экрана смартфона. Как прокомменти­ ровали в Uber, компания предлагает технологический сервис, поэтому и подход к маркетингу аналогичный. «Новый год – горячая пора, когда все готовятся к праздникам, покупают подарки, угощения к столу. Покупка елки – это тоже задача, и мы помогаем пользователю решить этот вопрос», – прокомментировал Аркадий Верше­ бенюк, генеральный менеджер Uber в Украине. Подобными акциями компания продолжает формировать безналич­ ную культуру потребления и, конечно, наращивает количество пользователей сервиса. Как прокомментировали в Visa, подобное партнерство интересно ком­ пании потому, что Uber – это не просто электронная коммерция. «Это симбиоз электронной коммерции, чувства ком­ форта и доверия, которые переходят в привычку, – отметил Дмитрий Крепак, региональный менеджер по развитию бизнеса Visa. – Клиенты Uber – это продвинутые клиенты, которые нам интересны и число которых мы хотим наращивать. Данная акция направлена на то, чтобы картами Visa пользовалось как можно больше клиентов, делая нас картой выбора для электронной коммерции». Стоит отметить, что не­ которым клиентам повезло, и елку им доставили лично Аркадий Вершебенюк и Дмитрий Крепак.

Аркадий Вершебенюк: «Если в Киеве мы можем подать автомобиль за пять минут, то можем привезти и елку…» Аркадий Вершебенюк, генеральный менеджер Uber в Украине, поделился с Future деталями акции UberYALYNKA FUTURE: Какого эффекта вы как компания хотите достичь посредством данной акции? АРКАДИЙ ВЕРШЕБЕНЮК: Подобные акции – часть наших маркетинговых инициатив. Если вы обратите внимание на нашу маркетинговую и рекламную стратегию, она несколько отличается от того, что бренды делают традиционно. За некоторыми исключениями, вы не найдете нашей рекламы на ТВ или размещения рекламных блоков в газетах и журналах. Поскольку Uber – это технологическая компания, то и подход к маркетингу у нас технологичный. Мы считаем, что такой бренд, как Uber, может продвигать себя сам, и задача маркетинговой команды – сделать так, чтобы это продвижение было максимально эффективным. В качестве инструмента такого продвижения мы среди прочего используем однодневные акции, которые не только привлекают внимание к бренду, но и рассказывают пользователю о преимуществах приложения. Новый год – горячая пора, когда все готовятся к праздникам, покупают подарки, угощения к столу. Покупка елки – это тоже задача, и мы помогаем пользователю решить этот вопрос. Если в Киеве мы можем подать автомобиль за

пять минут, то можем привезти и елку. Также, конечно, у нас есть цель привлечь новых пользователей сервиса.

«Елку к Новому году можно заказать так же, как и автомобиль – одним касанием экрана смартфона» Аркадий Вершебенюк, генеральный менеджер Uber в Украине

054 / БЕЗНАЛИЧНАЯ ЭКОНОМИКА / КЕЙС

Как вы считаете, такие акции продвигают Украину в сторону кэшлесс-экономики? А. В.: Конечно, мы считаем, что данные проекты способствуют продвижению безналичной оплаты в стране. Мы как компания (Uber) в каком-то смысле очень похожи на современные платежные решения: если вы хотите купить что-то в торговой точке, совершенно не обязательно искать наличные или сдачу – вы использовали карту, заплатили нужную сумму, все прозрачно, понятно, безопасно. К тому же, вы таким образом экономите время. Так же и в Uber – это доступный, безопасный и надежный инструмент передвижения по городу. Не нужно искать номер телефона, чтобы заказать машину – вы можете сделать это через приложение. Не нужно выходить на улицу и ловить машину непонятного качества – через приложение вы видите большое количество информации о водителе (фото, имя) и автомобиле (марка, госномер), по окончании поездки вам приходит детализированный отчет на электронную почту.