Perspectivas y escenarios del mercado venezolano de la carne

“Perspectivas y escenarios del mercado venezolano de carne bovina” Jorge Ordóñez www.gacetaganadera.com

Entorno 

En un ambiente de volatilidad y discrepancia en el marco regulador e institucional; un aumento generoso y sostenido del ingreso petrolero y la voracidad fiscal impulsaron un fuerte incremento del gasto público que generó un aumento del ingreso de los hogares y del gasto de consumo final privado. La oferta interna respondió parcial e indecisamente, con diferente velocidad de ajuste propia de los respectivos ciclos productivos, fuertemente alentada por importaciones exoneradas de impuestos y moderadas por control de precio y rezago en el otorgamiento de licencias y divisas. El balance: demanda insatisfecha y aumento de los precios; crecimiento de las ganancias y florecimiento de oportunidades, abonadas por el aumento del crédito y la disminución de las tasas de interés activas.

Volatilidad en el marco regulador IVA

Ingreso a MERCOSUR

Rotación de Ministros Discrecionalidad

Homologación de salarios mínimo

Seguridad social

Inamovilidad laboral

Lopcymat

Inactividad Juntas Nacionales

Control de cambio

CASA

Exoneración de aranceles

Cogestión

Ley de Protección al Consumidor Ley del trabajo

Control de precios Ley de Tierra

Ley de CyT

Licencias de importación

Invasiones

Ley contra el acaparamiento

Ley de drogas

MERCAL

CAVIDI

Primera necesidad

Salida de G3 y CAN

Discrepancia en el marco institucional MILCO

MINAL

Programa de Fomento Lechero

MAT

Programa de Producción F1

Programas de Industrias endógenas

MINEP

Programa Piloto Desarrollo Lechero

Falta de coordinación e integración en la formulación de políticas

(Agudo, 2006)

Aumento generoso y sostenido del ingreso petrolero

(Vivancos, 2006)

Voracidad fiscal Recaudaci贸n no petrolera de Venezuela Ingressos No

Ingresos No

Petroleros (Millardos Petroleros (Millones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: BCV

de Bs) 7.659.581 9.573.603 11.886.539 15.166.556 25.765.674 43.651.927

de USD) 11.265 13.229 10.239 9.428 13.651 20.664

Ingressos No Petroleros (% del PIB) 9,3 10,5 11,0 11,3 12,5 14,9

Seniat superó meta de recaudación





Durante el periodo Enero-Diciembre del año 2006, la recaudación creció en 36,1 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior al totalizar un monto de Bs. 52,14 billones ABN 31/03/2007 



Seniat registró 1,7 billones de bolívares por encima de la meta de recaudación prevista, al reunir 7,6 billones de bolívares.

«El Seniat vuelve nuevamente a romper su propio récord en el cobro del ISLR»

Fuerte incremento del gasto pĂşblico

(Vivancos, 2006)

Aumento del Consumo 100%

40

30 60%

25

40%

20 15

20%

10 0%

5

-20%

0 1999 2000 2001 2002 2003 Año

(BCV , 2007)

2004 2005 2006

Billones de bolívares de 1997

35

80%

Gasto de consumo final privado Variacion porcentual con respecto del año anterior

En lo que va de 2007

Aumento de la oferta resultó insuficiente 

Los datos del BCV indican que   



el consumo final privado repuntó 19% en el primer trimestre del año. la oferta agregada se expandió en 17,2%, pero la demanda agregada interna repuntó 22% En el crecimiento de la oferta tuvieron mayor peso las importaciones, las que crecieron 42,3%, para alcanzar 9.108 millones de dólares A pesar del aumento de las compras en el exterior, las mismas fueron insuficientes, por el repunte presentado por el consumo.

M. Armas, El Universal, mayo de 2007

Origen del aumento del consumo 40

30 25 20 15 10 5 0 1999

2000

2001

2002

2003

AĂąo

(BCV , 2007)

2004 2005

2006

Billones de bolĂ­vares de 1997

35

Gasto de consumo final privado Importaciones de bienes y servicios

Circuito cárnico 2006            

Rebaño estancado Cobertura de vacunación inadecuada Inversión en descenso Beneficio insuficiente Demanda insatisfecha Precios al alza Competitividad comprometida Incremento de importaciones Consumo aumentado Valor de la producción expandido Crecimiento de las ganancias Florecimiento de oportunidades

Reba帽o bovino Existencia y cobertura, 1998 - 2006 16.000.000 14.000.000 12.000.000

Cabezas

10.000.000 8.000.000

Poblaci贸n vacunada

6.000.000

Existencia 4.000.000 2.000.000 0 Jun- Dic-98 Jun- Dic-99 Jun- Dic-00 Jun- Dic-01 Jun- Dic-02 Jun- Dic-03 Jun- Dic-04 Jun- Dic-05 Jun- Dic-06 98

99

00

01

02

Fecha

Fuente: SASA, CONEFA

03

04

05

06

Cobertura de vacunación contra la Fiebre Aftosa Años 2004 - 2006

Existencia

Año (Ciclo)

Predios

Cobertura Global de Vacunados Bovinos

Predios Cobertura

Bovinos

Cobertura

2004 (I)

88.765

11.858.696

66.876

75%

10.247.441

86%

2005 (I)

90.966

12.125.579

69.874

77%

10.856.015

90%

11.000.781

90%

10.994.373

90%

2006 (I) 2006 (II)

12.170.662 100.173

12.182.175

86.076

86%

5% -5%

1.500

-15% -25%

1.000 500

-35% -45%

-

Año

Fuente: BCV 2007.

%

2.000

1.9 95 1.9 96 1.9 97 1.9 98 1.9 99 2.0 00 2.0 01 2.0 02 2.0 03

Millones de bolívares

Inversión en ganadería

Millones de Bolívares Variación Porcentual

Precios regulados:

Gaceta Oficial del 21 de febrero 2007    

Por primera vez se regula el precio del ganado en pie y de la carne en canal.

Los precios regulados de la carne fueron aumentados, en promedio, un 31,8 %.

Los cortes “parrilleros”: punta trasera y solomo de cuerito quedaron fuera de regulación.

El lomito continúa fuera de regulación.

Los nuevos precios regulados son menores que los precios que se venían observando en los supermercados y carnicerías.

Precio Gaceta Oficial 06/03/2003

Precio Gaceta Oficial 21/02/2007

Ganado en pie (Bs./Kg.)

Sin regulación

3.900

Carne en canal (Bs./Kg.)

Sin regulación

7.980

Carne al consumidor Cortes de primera: pulpa negra, ganso, muchacho redondo, muchacho cuadrado y pollo de res

8.485

11.722

Cortes de segunda: solomo abierto, paleta, papelón, cogote, lagarto sin hueso, falda y chuleta

7.888

9.400

Cortes de tercera: lagarto con hueso, pecho y costilla

4.500

6.210

Beneficio bovino clasificado (cab/sem) Ene-Dic 40.000 35.000 30.000 25.000

2005

20.000

2006

15.000 10.000 5.000 0 Enero

Marzo

Fuente: MAT, UTNC

Mayo

Julio

Septiembre Noviembre

Indicadores de beneficio bovino clasificado

A単os

2004

2005

2006

24.852

28.998

32.144

6.002.851

6.993.857

7.722.148

Machos %

75,25

75,19

77,00

Peso Promedio Kg. /cabeza

241,4

241,2

240,3

Cabezas/semana Kg./semana

Demanda insatisfecha de carne de res  

 





Beneficio cayó 30% en abril por efectos del verano y menos importaciones La paralización de las exportaciones de ganado desde Colombia, los efectos del verano y el aumento de la demanda de carne se han conjugado para reducir la oferta disponible en el mercado.

En el primer trimestre del año el consumo de carne se ha incrementado 12%.

En abril de este año se han beneficiado 85.000 reses aproximadamente, mientras que en el mismo mes de 2006 la matanza alcanzó 110.000 reses.

Esta es una situación que no cambiará en los próximos días, pues es necesario esperar a que llegue el invierno y aumente la producción nacional Será hasta julio cuando se incremente la producción y sea más fácil vender el ganado y la carne a precio regulado

Fuente: El Universal

Precio ponderado del ganado "Macho y Hembra "Excelente" 2002-2007 5.000

2,00

4.500

1,80 1,60

4.000

1,40 3.500 1,20 3.000 1,00 2.500 0,80 2.000 0,60 Bolivares constantes

1.500

Media en Bs y US$ 1.000

US$ al cambio oficial

04 M ar -0 5 Ju n0 5 S ep -0 5 D ic -0 5 M ar -0 6 Ju n0 6 S ep -0 6 D ic -0 6 M ar -0 7

D ic -

-0 4

4

S ep

n0

04

Ju

r-

03

M a

ic D

-0 3

3

S ep

-0

03

Ju n

02

rM a

ic D

-0 2

S ep

-0 Ju n

0,20 0,00

2

500

0,40

Precios promedio novillo en pie MERCOSUR y Venezuela 2,00

1,80

1,60

Argentina

US$ / kilo

1,40

Brasil - Rio Grande do Sul

1,20

Uruguay

1,00

Paraguay

0,80

Promedio Mercosur

0,60

Venezuela

Nov-06

Sep-06

Jul-06

May-06

Mar-06

Ene-06

Nov-05

Sep-05

Jul-05

May-05

Mar-05

Ene-05

0,40

Fuente: Ă rea de Mercado de Ganados y Carnes con datos del Mercados de Liniers SA, INACUruguay, FNP-Brasil, MAG- Paraguay, Gaceta Ganadera Venezuela

Importaciones por procedencia Procedencia

Producto

Precio US$/k g.

2005 2006 Brasil Brasil Colombia Colombia Uruguay Total

Miles US$ FOB

Equivalente en Cabezas

179.827

395.225

TM

232.150

TM en pie

Carne Deshuesada

2,5

33.723

13.535 36.142 80.565

Carne Procesada

0,8

19.723

24.122 64.411 143.583

Ganado en pie

1,7

195.929

114.287 114.287 262.000

Carne en canal

3,5

70.729

19.977 37.340 83.238

Carne Deshuesada

2,8

497

1.057

178 474

338.051

Fuente: Brasil: ABIEC, Colombia: UNSDCOM trade Database; Argentina: SENASA; Uruguay: INAC:

271.943

613.443

Estadísticas de Fedegan (Colombia) 





Entre enero y marzo de 2006, se fueron para el vecino país, 25.076 animales. En el mismo trimestre de 2007, viajaron 129.305, es decir, un incremento del 515%.

Las exportaciones de ganado hacia Venezuela catapultaron el precio interno del ganado a $3.400 kilo de novillo en la finca.

El presidente de Fedegan dijo que el gobierno venezolano tiene un dólar preferencial de $2.150 para las importaciones, más una prima del 19%; pero a raíz de la revaluación del peso colombiano esa ayuda se traduce en un 45%.

Fuente: Vanguardia Liberal

Consumo estimado CARNE DE BOVINOS: Producción, Importación y Consumo per Capita estimado, 1996 – 2006

AÑOS

Producción TM

Importación TM

Exportación TM

Disponibilidad TM

Población Habitantes

Consumo Estimado (Kg./Per./Año)

1.996

349.551

802

329

350.025

22.311.094

15,7

1.997

422.853

659

77

423.435

22.777.152

18,6

1.998

407.601

3.670

2

411.269

23.412.742

17,6

1.999

392.501

1.974

0

394.475

23.867.393

16,5

2.000

435.547

3.154

0

438.701

24.310.896

18,0

2.001

418.182

7.010

0

425.192

24.765.581

17,2

2.002

428.845

5.060

0

433.905

25.219.910

17,2

2.003

435.181

746

0

435.927

25.673.550

17,0

2.004

346.488

68.500

0

414.988

26.127.351

15,9

2.005

408.856

98.406

0

507.262

26.577.423

19,1

2.006

442.654

136.205

0

578.859

27.030.656

21,4

Valor de la producci贸n 2,0

1,5

1,0 Valor de la Producci贸n

0,5

Valor de la producci贸n ajustado por importaciones en pie

0,0 Ene-02

Jul-02

Ene-03

Jul-03

Ene-04

Jul-04

Fecha

Ene-05

Jul-05

Ene-06

Jul-06

Crecimiento de las ganancias y florecimiento de oportunidades ď Ž

El florecimiento de las oportunidades toma diferentes cursos impulsado por las limitantes, los objetivos, los recursos, el acceso a la informaciĂłn, en fin la percepciĂłn y la propensiĂłn al riesgo del empresario, que se transforman en iniciativas y proyectos, y se materializan en operaciones para de manera competitiva suministrar bienes o servicios

Perspectivas I 

Escenario I:       





Enfermedad Holandesa Hostilidad del entorno Déficit fiscal Expansión del consumo Inflación alta Sobrevaluación Desempeño pobre los sectores transables Inversión decreciente

Desenlace 

Devaluación



Consecuencias  

    





Inflación Caída del ingreso disponible Reducción del consumo Descenso precio real Precio competitivo Caída importaciones Recuperación del precio y del ingreso Recuperación de la inversión Condenados al éxito

Perspectivas II



Escenario II:       





Equilibrio fiscal Distensión política Reglas claras Expansión de la inversión Inflación baja Libre convertibilidad Competitividad sectores transables Aumento de la oferta

Desenlace 

Crecimiento sostenido



Consecuencias 





Desarrollo de mercados de exportación Recuperación del ingreso disponible Aumento del consumo