ibW Flyer dipl. Finanzberater/-in IAF / Finanzplaner/-in mit eidg. FA

F A I n i / r e t a r e b z n a Dipl. Fin A F . g d i e t i m n i / r e n a l p z n Fina

Dipl. Finanzberater/-in IAF

Auf einen Blick Daten Kursstart: Januar 2020 Kursende: Anfang Oktober 2020 Prüfungen: November 2020 Dauer 2 Semester, total 30 Tage/240 Lektionen Unterrichtstage Dienstagabend/ Donnerstagnachmittag/-abend Unterrichtsort Chur Abschluss Dipl. Finanzberaterin IAF Dipl. Finanzberater IAF Prüfung und Zertifizierung Die Prüfung wird zentral durchgeführt. Infos unter www.iaf.ch Kosten Je Semester CHF 4’750 (netto CHF 2’375 nach Subventionsbeitrag Bund*); (Total CHF 9’500; netto CHF 4’750 nach Subventionsbeitrag Bund*) exkl. Prüfungsgebühr Anmeldung Melden Sie sich über folgenden Link an: www.ibw.ch/banking Anmeldeschluss 02. Dezember 2019 Kontakt Anita Hartmann, Fachvorsteherin Privat­­ver­sicherungen, anita.hartmann@ibw.ch 079 204 17 71 Monika Conradt Assistentin Schulsekretariat 081 403 33 71 monika.conradt@ibw.ch www.ibw.ch

Das Diplom zum/zur Finanzberater/-in IAF ist die praxisnahe Qualifikation für die Beratung von mittelständischen Privatpersonen. Als dipl.

Finanzberater/-in IAF beraten und betreuen Sie Ihre Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherungen & Immobilien kompetent und erfolgreich.

Lehrgang Die Studierenden erkennen durch die Anwendung des integrierten Beratungsansatzes die vernetzten Kundenbedürfnisse. Sie können dem Kunden ein bedarfsgerechtes Angebot unterbreiten und dieses mittels einer abgestimmten Produktpalette umsetzen.

Im Hinblick auf die Diplomprüfung der IAF sind die spezifischen Kursziele an die Wegleitung und das Prüfungsreglement der IAF angelehnt.

Die Ausbildung wird in Kooperation mit mendo, einem ausgewiesenen Spezialisten in Finanz­ausbildungen durchgeführt.

Zielgruppe • Zum Zielpublikum gehören Mitarbeitende von Finanzinstituten ­(Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre) sowie selbständige Berater/-innen, die in der Kundenberatung/-betreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.

• Die Teilnehmenden sollten Praxiserfahrungen im Kundenkontakt mitbringen und verfügen von Vorteil über Grundkenntnisse in den oben erwähnten Fachgebieten.

Methodik Das Fachwissen wird von der Theorie zur Praxis aufgebaut. Nach einer SelbststudiumsPhase werden die theoretischen Grundkenntnisse, als Basis zur Erarbeitung von praxisnahen Beispielen, aufgebaut. Insbesondere wird auf den Praxisbezug geachtet, damit die Teilnehmenden einen sofortigen Nutzen für ihre täglichen Arbeiten erleben.

Lehrgangsgestaltung • Grundlagen der Finanzberatung (1 Tag) • Grundlagen Güter- und Erbrecht (1 Tag) • Grundlagen Steuern und Liquidität (2 Tage) • Modul Vermögen (5 Tage) • Modul Vorsorge (6 Tage) • Modul Versicherung (3 Tage) • Modul Immobilien (4 Tage) • Modul integrale Finanzberatung und rechtliche Rahmenbedingungen (2 Tage) • Modul Vertiefung und Repetition (6 Tage)

Die Unterteilung des Lehrgangs in Module erlaubt es Interessierten, sich lediglich für einzelne Module anzumelden (durch FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS sowie Swiss Financial Planners Organization SFPO akkreditierte Weiterbildung – 8 Credits pro Kurstag).

Voraussetzungen zur Zulassung an die Prüfungen • ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt oder • eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, verfügt oder • eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren aufweist Prüfungsprogramm • 4 webbasierte Prüfungen zu je 90 Minuten Vermögen, Vorsorge, Versicherungen und Immobilien • 1 mündliche Prüfung zu 30 Minuten in Finanzberatung • Prüfungskosten des IAF: CHF 1’850 für alle Module (Preisänderungen vorbehalten) Anerkennung Die Zertifizierung ist durch massgebende Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister breit abgestützt und von folgenden Institutionen offiziell anerkannt: • Finanzmarktaufsichtsbehörde FINMA als Bildungsabschluss für die Erteilung der Fondsvertriebsbewilligung sowie für die Registrierung als ungebundener oder gebundener Versicherungsvermittler im Berufsregister • Finanzplaner Verband Schweiz (FPVS) als Bildungsabschluss für den Verbandsbeitritt • Berechtigung zur Beantragung der ­Lizenz «Swiss AFP®» der Swiss Financial ­Planners Organisation (SFPO) • Gutschriften von Cicero-Credits können erteilt werden. Details entnehmen Sie bitte unserem Merkblatt mendo-Info. Cicero-Credits in den Downloads.

*Kosten Entscheiden Sie sich nach dem Zertifikatslehrgang die weiterführende Ausbildung zur eidg. Berufsprüfung zu absolvieren, dann w * Der Bund vergütet Ihnen 50% der Lehrgangskosten (max. CHF 9’500), sobald Sie die eidg. Prüfung (unabhängig vom Erfolg) abs dierende mit Wohnsitz im Fürstentum Liechtenstein gilt eine andere Finanzierungsregelung. Weitere Informationen zur Finanzierun des Lehrgangs infolge Teuerung, Subventionsanpassungen und Änderungen des Stundenplans bleiben vorbehalten.

Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis

Als Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis können Sie Privatpersonen über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung umfassend beraten und betreuen.

Lehrgang Kundenberater in Banken, Versicherungsgesellschaften und anderen Finanzdienstleistern sind laufend gefordert, Lösungen zu vermitteln, die auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kundensituation zutreffen. Nur die ganzheitliche Betrachtung eines Kunden führt dabei zu optimalen Resultaten.

Im Lehrgang «Finanzplaner/-in mit eidg. FA» wird der Fokus auf verschiedene Lebensphasen – beispielsweise Vorbereitung auf die Pension bei Selbst- und Unselbständigerwerbenden sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung etc.) – gelegt. Dabei werden die in den früheren Modulen (Stufe dipl. Finanzberater/in IAF) angeeigneten Fachkenntnisse anwenderorientiert und vernetzt eingesetzt.

Die Ausbildung wird in Kooperation mit mendo, einem ausgewiesenen Spezialisten in Finanz­ausbildungen durchgeführt.

Zielgruppe • Zum Zielpublikum gehören Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediären) in der Kundenberatung sowie selbständige Berater/-innen, die in der Kundenbetreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.

• Absolventen des Bildungsabschlusses «dipl. Finanzberater/-in IAF». Weitere Bildungsabschlüsse bzw. Zulassungsbedingungen können der Liste der Äquivalenzen der IAF entnommen werden.

Methodik Das Anwenderwissen wird primär mittels praxisnaher Fallstudien erarbeitet.

Lehrgangsgestaltung 1. Teil: Themen der Finanzplanung (4 Tage) • Vertiefung Vermögen (insbesondere Vermögensplanung und -verwaltung) • Vertiefung Vorsorge (insbesondere Sozial­ versicherungen und Selbständige sowie Pensionierung)

2. Teil: Finanzplanung für private Haushalte (10 Kurstage) • Finanzberatung bei Alleinstehenden, bei Konkubinat, bei Verheirateten, bei Scheidung • Integrale und vernetzte Planung zu den Themen Vermögen, Nachlass, Vorsorge, Wohneigentum • Vernetzte Themenbehandlung («Unselbständigerwerbende und Selbständigerwerbende») • Vorbereitungen zu Früh-, ordentlicher und Spätpensionierung aus Sicht der Sozialversicherungen • Grundsätze bei der Pensionsplanung bezüglich Kapital- oder Rentenbezug und individueller Einkommensgestaltung • Auswirkungen auf Besteuerung und Nachlasssituation 3. Teil: Prüfungsrepetition (4 Kurstage) Voraussetzungen zur Zulassung an die Prüfungen Als Voraussetzung zur Zulassung an die Prüfungen zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg.

Fachausweis gilt das erfolgreiche Bestehen der Zwischenprüfung zum «Finanzberater IAF». Weitere Details sind in der Wegleitung der IAF geregelt.

Prüfungsprogramm der eidg. Prüfung • 1 schriftliche Prüfung «Themen der Finanzplanung», 90 Minuten • 1 schriftliche Prüfung «Finanzplanung für private Haushalte», 240 Minuten, Kundenfälle • 1 mündliche Prüfung «Finanzplanung für private Haushalte», 30 Minuten • Kosten der IAF für die Prüfung: siehe Prüfungsordnung und Wegleitung IAF Anerkennung • Die Zertifizierung ist vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI als Fachausweis anerkannt (Berufsprüfung im Rahmen der höheren Berufs­ bildung / Tertiär B) • Gutschriften von CiceroCredits können erteilt werden.

werden Ihnen bis zu 50% der Gesamtkosten (inkl. Zertifikatslehrgang) vom Bund zurückvergütet! solviert und die erforderlichen Unterlagen (Zahlungsbestätigung der Schule, Wohnsitz in der Schweiz) eingereicht haben. Für Stung Ihrer Weiterbildung finden Sie auf www.ibw.ch. Gültig ab: September 2019. Anpassungen der Semesterkosten vor und während

Auf einen Blick Daten Kursstart: Dezember 2020 Kursende: Anfang Mai 2021 Eidg. Prüfungen: Anfang Juni 2021 schriftliche Prüfungen; Mitte Juni 2021 mündliche Prüfung Dauer 1 Semester, total 18 Tage/144 Lektionen Voraussetzung: Abschluss Dipl. Finanzberater/-in IAF Unterrichtstage Dienstagabend, Freitagmittag und -abend Zulassungsbedingung Abschluss als dipl. Finanzberater/in IAF Unterrichtsort Chur Abschluss Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Prüfung und Zertifizierung Die Prüfung wird zentral durchgeführt. Infos unter www.iaf.ch Kosten* Total CHF 6’000 (netto CHF 3’000 nach Subventionsbeitrag Bund*) exkl. Prüfungsgebühr Anmeldung Melden Sie sich über folgenden Link an: www.ibw.ch/ banking Anmeldeschluss 01. November 2019 Kontakt Anita Hartmann, Fachvorsteherin Privat­­ver­sicherungen, anita.hartmann@ibw.ch 079 204 17 71 Monika Conradt Assistentin Schulsekretariat 081 403 33 71 monika.conradt@ibw.ch www.ibw.ch

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Anita Hartmann Fachvorsteherin Privatversicherungen Dr. oec. HSG Telefon 081 403 33 33 anita.hartmann@ibw.ch

Monika Conradt Assistentin Schulsekretariat Telefon 081 403 33 71 monika.conradt@ibw.ch

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