Sektor kosmiczny
Sektor kosmiczny
Czynniki determinujące zasadność inwestycji w sektorze
▪ Znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa i obronności państwa
▪ Konieczność uniezależnienia zdolności łączności i obserwacji od państw trzecich
▪ Możliwość zaadaptowania technologii kosmicznych do innych obszarów gospodarki
▪ Możliwy udział Polski w programie Artemis (powrót na Księżyc)
Wartość globalnego rynku małych satelit (prognoza, wykres poglądowy)
278 – 357 mld USD
Sektor komercyjny
370 - 447 mld USD Sektor komercyjny i rządowy (2020/21)
3,2 mld USD (2020) małe satelity
CAGR 6,3% - cały sektor (2021-2030)
CAGR 16,4% - małe satelity (2021 – 2030)
53-62 mld EUR (2021) sektor komercyjny
Udział w rynku poszczególnych poziomów łańcucha wartości globalnego sektora kosmicznego, 2021 r. [%]
Ok. 0,8 mld USD małe satelity
CAGR 15% małe satelity (2022-2031)
Źródła: Euroconsult, Space Foundation, ITRE, Allied Market Research, Market Research Guru oraz opracowanie własne na podstawie ww.
Producenci
Wynoszenie na orbitę
Operacje naziemne Obsługa satelit
Dostawcy usług
Sektor kosmiczny
Poziomy specjalizacji podmiotów w branży kosmicznej
Integratorzy systemów
Integratorzy misji
Ponad 330 podmiotów w polskim sektorze kosmicznym
Ok. 79% podmiotów to przedsiębiorstwa, ok. 21% to uczelnie i jednostki naukowe
Dostawcy technologii i elementów (podmioty z Polski)
Integratorzy podsystemów
Liczba projektów rozwijanych przez polskie podmioty w poszczególnych domenach technologicznych, 2020 r. [udział %]
TD1 - pokładowe systemy danych
TD2 - oprogramowanie dla systemów kosmicznych
TD6 - pokładowe systemy łączności radiowej
TD15 - mechanizmy i tribologia
TD19 - napędy
TD20 - struktury oraz pirotechnika
Pozostałe
Źródła: POLSA, ESA, Grant Thornton, GUS, POL-on oraz opracowanie własne na podstawie ww.
Ok. 60% firm to MŚP, ok. 40% to duże firmy
Przykładowe firmy z polskiego sektora kosmicznego: KP Labs, Creotech Instruments, Astronika, Vigo Photonics (System), SpaceForest, Giss, Thorium Space, Symkom, WiRan, Exatel, SatRev, Wasat, Adaptronica, AstriPolska, Geosystems Polska, InPhoTech, Jakusz SpaceTech, Progresja Space, Spacive, Sybilla Technologies, TS2 Space, Hertz Systems Ltd, 6Roads, CloudFerro, Antmicro, Komes, ITTI
Znacząca cześć finansowania firm w 2020 r. pochodziła ze środków zagranicznych ok. 70% w tym ok. 47% z kontraktów z ESA.
Ok. 71% kontraktów ESA w okresie 2015 – 2020 Q1 było realizowanych przez 15 podmiotów. Z kolei ok 31% kontraktów w tym okresie było realizowanych przez MŚP.
Dla ok. 60% podmiotów przychody z sektora kosmicznego stanowią poniżej połowy całkowitych przychodów.
Ok. 750 absolwentów rocznie na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Ok. 7 tys. absolwentów rocznie na kierunkach takich jak: elektronika, automatyka, robotyka i pokrewnych
Ok. 2,5 tys. pracowników z tytułem doktora lub wyższym o ww. specjalizacji
Polskie specjalizacje: opracowywanie podzespołów
Sektor kosmiczny
Działania konieczne do budowy i stymulowania rozwoju sektora
Specjaliści, know-how
Zapewnienie stabilności finansowania sektora np. w przypadku Polski odpowiedni wkład finansowy w realizację programów opcjonalnych ESA
Zwiększenie dostępu i popytu na dane satelitarne (w tym dla administracji publicznej poprzez odpowiednie regulacje prawne)
Zwiększenie dostępności infrastruktury laboratoryjno–testowej dedykowanej branży kosmicznej
Kształcenie kadr wyspecjalizowanych w zakresie branży kosmicznej
Najszybciej rozwijające się firmy w sektorze kosmicznym w 2020 r.
Umacnianie współpracy wewnętrznej (np. współpraca z NCBiR w zakresie finansowania) oraz międzynarodowej (wiodąca rola Polskiej Agencji Kosmicznej) przy realizacji dużych projektów – np. współpraca z State Space Agency of Ukraine
Zwiększenie liczby podmiotów prywatnych działających na różnych poziomach łańcucha wartości (ciągłe zwiększanie „flight heritage”)
Uczestnictwo w tworzeniu systemów zarządzania oraz prawa międzynarodowego mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa obiektom na orbicie okołoziemskiej i uregulowanie kwestii własności w kosmosie
Źródła: POLSA, SpeceTech Analytics oraz opracowanie własne na podstawie ww.
Sektor kosmiczny Podsumowanie
Potencjalne obszary inwestycyjne
✓ Upstream (na orbicie, w kosmosie)
✓ Middlestream (obsługa naziemna)
✓ Downstream (usługi)
Zasadność inwestycji
✓ Znaczenie strategiczne - konieczność niezależności państwowych
zdolności łączności i obserwacji
✓ Możliwość zaadaptowania technologii kosmicznych do innych obszarów gospodarki
✓ Możliwy udział Polski w programie Artemis (powrót na Księżyc)
globalny komercyjny sektor kosmiczny
finansowanie polskich firm
CAGR 6,3% (2021-2030)5
278 – 357 mld USD (2021)5
70% środki zagraniczne, w tym
47% ESA3
prognoza rozwoju sektora kosmicznego
dla 60% firm przychody z sek. kosm. to <50% całkowitych przychodów3
Edukacja i specjaliści w Polsce
Lotnictwo i kosmonautyka
oraz pokrewne
✓ absolwenci – ok. 750/rok1
Firmy w Polsce
Elektronika, Automatyka, Robotyka i pokrewne
✓ absolwenci – ok. 7 tys. /rok1 ✓ doktorzy, profesorowie – ok. 2,5 tys.2
✓ Ok. 260 firm w polskim sektorze kosmicznym; głównie produkcja podzespołów3
przychody polskich firm
Globalny rynek małych satelit, mld USD4
Główne czynniki konieczne do rozwoju3
✓ Stabilność finansowania i umacnianie współpracy wewnętrznej oraz
międzynarodowej
✓ Zwiększenie dostępności infrastruktury laboratoryjno–testowej
dedykowanej branży kosmicznej
✓ Zwiększenie dostępu i popytu na dane satelitarne (w tym dla administracji publicznej poprzez odpowiednie regulacje prawne)
✓ Kształcenie kadr wyspecjalizowanych w zakresie branży kosmicznej