AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

AHK

World Business Outlook Frühjahr 2022 Der AHK World Business Outlook basiert auf einer Umfrage bei den Mitgliedsunternehmen der Deutschen Auslandshandelskammern, Delegationen und Repräsentanzen (AHKs). An der Befragung im März/April 2022 haben mehr als 4.200 deutsche Unternehmen, Niederlassungen und Tochtergesellschaften sowie Unternehmen mit engem Deutschlandbezug teilgenommen.

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Deutsche Unternehmen im Ausland Saldo in Punkten 60 40

37

20

27 27 18

0

-20

-16

-40 -60 -80 2015

2016 Geschäftslage

2017 Geschäftserwartungen

2018 Konjunkturerwartungen

2019

2020 Investitionsabsichten

2021

2022

Beschäftigungsabsichten

3

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Geschäftslage Saldo in Punkten, Differenz von gut und schlecht 100

9

10

10

10

6

7

6

10

10

13 34

80 43

44

42

39

37

39

36

39

40

60

14

41

44

11

11

37

41

46 45

40 20

22

48

46

48

51

57

54

58

37 51

50

45

43 21

52

48

32

0

-13

-20 -40 2015

2016

2017

2018 gut

befriedigend

2019 schlecht

2020

2021

2022

Saldo

4

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Aktuelle Geschäftslage Kontinent / Saldo

Frühjahr 2021

Herbst 2021

Frühjahr 2022

Weltweit (seit 2015: Ø 37)

31

41

37

Eurozone

28

46

36

Sonstige EU, Schweiz, Norwegen, UK

36

53

49

Ost-/Südosteuropa (ohne EU), Russland, Türkei

40

63

45

Asien/Pazifik (ohne China)

25

34

34

Greater China

50

27

25

Nordamerika (=USA, Kanada, Mexiko)

29

45

49

Süd- und Mittelamerika

21

26

32

Afrika, Nah- und Mittelost

17

33

30

5

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Geschäftserwartung Saldo in Punkten, Differenz von besser und schlechter 100

6

9

9

47

44

9

80 43

5

5

4

37

42

39

46

12

12

15

17 49

40

42

60

40 20

51

44

47

45

6

40

38

43

46

58

8

15

43

32 53

57

48

46

42

37

52

56 42

27

19 0 -20

-30

-40 2015

2016

2017 besser

2018 gleichbleibend

2019 schlechter

2020

2021

2022

Saldo

6

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Geschäftserwartungen Kontinent / Saldo

Frühjahr 2021

Herbst 2021

Frühjahr 2022

Weltweit (seit 2015: Ø 37)

44

50

27

Eurozone

42

52

17

Sonstige EU, Schweiz, Norwegen, UK

37

47

25

Ost-/Südosteuropa (ohne EU), Russland, Türkei

35

40

3

Asien/Pazifik (ohne China)

50

58

35

Greater China

43

38

3

Nordamerika (=USA, Kanada, Mexiko)

63

53

59

Süd- und Mittelamerika

42

42

45

Afrika, Nah- und Mittelost

48

57

32

7

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Konjunkturerwartung Saldo in Punkten, Differenz von besser und schlechter 100 17

21

22

18

13

13

10 25

80 60

51

49 53

51

56

53

27

65

50 48

21

17

37 32

42

33

49

42

47

40 20

34

36

32

26

27

26

38

34

40

25 27

24

17

0

33

47

41 21

10

-16

-20

-40

-55

-60 2015

2016

2017 besser

2018 Welt gesamt gleichbleibend

2019

2020 schlechter

2021

2022

Saldo

8

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Konjunkturerwartungen Kontinent / Saldo

Frühjahr 2021

Herbst 2021

Frühjahr 2022

Weltweit (seit 2015: Ø 5)

26

24

-16

Eurozone

21

28

-25

Sonstige EU, Schweiz, Norwegen, UK

11

14

-31

Ost-/Südosteuropa (ohne EU), Russland, Türkei

0

2

-42

Asien/Pazifik (ohne China)

33

40

0

Greater China

64

16

-30

Nordamerika (=USA, Kanada, Mexiko)

48

32

14

Süd- und Mittelamerika

1

-17

-1

Afrika, Nah- und Mittelost

21

36

-5

9

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Konjunkturerwartungen besser

Weltweit

Frühjahr 2022

21

Herbst 2021

Eurozone

Frühjahr 2022

(ohne China)

37

Greater China

42

16

50

Herbst 2021

Frühjahr 2022

43

25

48

Nordamerika

41

14

44

42

8

44

Herbst 2021

37

42

21

Frühjahr 2022

36

42

22

17

USA, Kanada, Mexiko

Frühjahr 2022

43

42

16

37

Herbst 2021

Süd- und Mittelamerika

47

Frühjahr 2022

38

12

38

34

24

Afrika, Nahund Mittelost

54

(ohne EU), Russland, Türkei

Herbst 2021

27

48

Herbst 2021

15

Schweiz, Norwegen, UK

Ost-/Südosteuropa

25

schlechter

42 41

Herbst 2021

Sonstige EU

gleichbleibend

Frühjahr 2022

Asien/Pazifik

25

Frühjahr 2022 Herbst 2021

Frühjahr 2022 Herbst 2021

46

40

29

14

41

23

30

37

27

40

41 46

32 44

10

10

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Investitionsabsichten Saldo in Punkten, Differenz von höheren und geringeren 100 15

16

17

17

12

14

11

46

45

18

19

80 60

49

51

47

49

48

26

28

16

13

18

54 44

46

51

45

45

46

47

40 20

36

33

36

34

40

40

44

34 38

35

29 12

0

25

33

42

36 18

-20

-40

-42

-60 2015

2016

2017

2018 höher

gleichbleibend

2019 geringer

2020

2021

2022

Saldo

11

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Investitionsabsichten Kontinent / Saldo

Frühjahr 2021

Herbst 2021

Frühjahr 2022

Weltweit (seit 2015: Ø 16)

17

29

18

Eurozone

11

35

15

Sonstige EU, Schweiz, Norwegen, UK

17

29

22

Ost-/Südosteuropa (ohne EU), Russland, Türkei

7

22

1

Asien/Pazifik (ohne China)

14

27

21

Greater China

29

20

2

Nordamerika (=USA, Kanada, Mexiko)

28

37

34

Süd- und Mittelamerika

9

16

29

Afrika, Nah- und Mittelost

22

34

14

12

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Beschäftigungsabsichten Saldo in Punkten, Differenz von höheren und geringeren 100

12

12

14

11

8

10

8

13

13

17

50

54

49

52

47

48

49

48

8

46 53

54

53

40 20

11

10

35

80 60

21

53

53 54

38

34

37

37

45

42

43

39

34

30

26

35

46

37

27

11

0 -20

-24 -40 2015

2016

2017

2018 höher

gleichbleibend

2019 geringer

2020

2021

2022

Saldo

13

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Beschäftigungsabsichten Kontinent / Saldo

Frühjahr 2021

Herbst 2021

Frühjahr 2022

Weltweit (seit 2015: Ø 24)

24

38

27

Eurozone

17

36

23

Sonstige EU, Schweiz, Norwegen, UK

28

41

33

Ost-/Südosteuropa (ohne EU), Russland, Türkei

19

41

13

Asien/Pazifik (ohne China)

18

40

34

China

35

41

26

Nordamerika (=USA, Kanada, Mexiko)

43

40

41

Süd- und Mittelamerika

9

19

21

Afrika, Nah- und Mittelost

18

34

19

14

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Risiken für die Weltwirtschaft in den kommenden zwölf Monaten (in Prozent, Mehrfachnennung möglich) Rohstoffpreise

44

Energiepreise

46

23

40 40

Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen Nachfrage

34

Fachkräftemangel

34

Wechselkurs

23

Arbeitskosten

24

Finanzierung

22 20

Handelsbarrieren/Bevorzugung einheimischer Unternehmen

20 22

30

37 37

Frühjahr 2022 Herbst 2021

29

16 18

Rechtssicherheit Infrastruktur

55

9 10

15

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Geschäftsrisiken Teil 1 Kontinent (Anteile in Prozent)

Nachfrage

Finanzierung

Arbeitskosten

Fachkräftemangel

Wechselkurs

Welt gesamt

34%

22%

29%

34%

30%

Asien/Pazifik (ohne China)

35%

23%

20%

33%

39%

Afrika, Nah- und Mittelost

29%

34%

23%

21%

50%

Ost-/Südosteuropa (ohne EU), Russland, Türkei

27%

25%

27%

30%

26%

Süd- und Mittelamerika

34%

29%

27%

18%

25%

Eurozone

40%

16%

33%

43%

11%

Sonstige EU, Schweiz, Norwegen, UK

32%

15%

43%

49%

33%

Greater China

49%

9%

22%

34%

31%

Nordamerika (=USA, Kanada, Mexiko)

32%

18%

27%

32%

21%

16

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Geschäftsrisiken Teil 2 Rechtssicherheit

Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen

Infrastruktur

Handelsbarrieren / Bevorzugung einheimischer Unternehmen

55%

16%

40%

9%

20%

42%

53%

13%

31%

10%

27%

Afrika, Nah- und Mittelost

36%

55%

12%

43%

8%

30%

Ost-/Südosteuropa (ohne EU), Russland, Türkei

47%

47%

19%

39%

8%

16%

Süd- und Mittelamerika

21%

41%

26%

57%

10%

17%

Eurozone

60%

60%

9%

37%

8%

13%

Sonstige EU, Schweiz, Norwegen, UK

67%

65%

22%

32%

9%

18%

Greater China

30%

60%

11%

45%

8%

25%

Nordamerika (=USA, Kanada, Mexiko)

29%

55%

22%

49%

12%

14%

Energiepreise

Rohstoffpreise

Welt gesamt

46%

Asien/Pazifik (ohne China)

Kontinent (Anteile in Prozent)

17

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Kurzfristige Auswirkungen des Krieges (in Prozent, Mehrfachnennung möglich) Höhere Kosten für Energie, Rohstoffe und Vorleistungen

66%

Störungen in der Lieferkette und Logistik

53%

Fehlende Rohstoffe und Vorleistungen

39%

Verringerung der Auftragseingänge

24%

Zunahme von Handelshemmnissen

21%

Verlust von Geschäftspartnern, Abbruch von Geschäftsbeziehungen

20%

Produktionsstopp/Geringere Produktion

17%

Erhöhte Rechtsunsicherheit

15%

Hindernisse im Zahlungsverkehr

14%

Keine Zunahme der Auftragseingänge

9% 5%

Höhere Produktion

3%

Sonstiges

3%

18

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Kurzfristige Auswirkungen Teil 1 Keine

Höhere Kosten Störungen in der für Fehlende Rohstoffe Lieferkette und Energie/Rohstoff und Vorleistungen Logistik e/Vorleistungen

Zunahme von Erhöhte Handelshemmnissen Rechtsunsicherheit

Weltweit

9%

66%

39%

53%

21%

15%

Afrika, Nah- und Mittelost

10%

65%

40%

49%

19%

10%

Süd- und Mittelamerika

13%

54%

36%

42%

16%

11%

Asien/Pazifik (ohne CN)

10%

64%

30%

61%

19%

8%

Greater China

15%

58%

34%

62%

19%

8%

Eurozone

6%

77%

45%

55%

22%

15%

Sonstige EU, Schweiz, Norwegen, UK

11%

74%

45%

57%

29%

25%

Nordamerika

13%

58%

46%

60%

16%

9%

Ost-/Südosteuropa (ohne EU, RU, TR)

5%

61%

30%

47%

23%

19%

19

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Kurzfristige Auswirkungen Teil 2 Kriterium

Produktionsstopp / Geringere Höhere Produktion Produktion

Verlust von Geschäftspartnern Verringerung der Zunahme der , Abbruch von Hindernisse im Auftragseingänge Auftragseingänge Geschäften Zahlungsverkehr Sonstiges

Weltweit

17%

3%

24%

5%

20%

14%

3%

Afrika, Nah- und Mittelost

16%

3%

23%

4%

21%

18%

3%

Süd- und Mittelamerika

12%

3%

17%

4%

15%

13%

4%

Asien/Pazifik (ohne CN)

17%

2%

17%

5%

13%

10%

3%

Greater China

13%

2%

16%

3%

9%

5%

2%

Eurozone

22%

2%

31%

4%

22%

13%

2%

Sonstige EU, Schweiz, Norwegen, UK

21%

4%

29%

8%

28%

19%

3%

Nordamerika

17%

4%

18%

5%

9%

9%

2%

Ost-/Südosteuropa (ohne EU, RU, TR)

15%

4%

24%

5%

21%

17%

4%

20

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Erwartete Veränderungen in der internationalen Arbeitsteilung (in Prozent, Mehrfachnennung möglich) Veränderung von Transportwegen

36%

Beendigung oder Einschränkungen von Geschäftsbeziehungen in bestimmten Regionen Zunahme von politischem Einfluss auf Lieferketten (z.B. durch Gesetze, Handelshemmnisse)

35% 34%

Veränderte Risikobewertung von Standorten

34%

Wirtschaftliche Entkopplung von Weltregionen

27%

Stärkere Diversifizierung von Lieferanten

27%

Zunahme von Protektionismus / autarker Nationalökonomie

26%

Verlagerung von Niederlassungen/Produktion an neue Standorte

22%

Verlagerung von Niederlassungen/Produktion näher an deutschen/europäischen Heimatmarkt

16%

Stärkere Diversifizierung von Absatzmärkten

15%

Keine Veränderungen Sonstiges

13% 2%

21

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Langfristige Auswirkungen Teil 1 Keine Veränderte Veränderung Veränderung von Risikobewertung en Transportwegen von Standorten

Beendigung/Einsch ränkungen von Geschäftsbeziehun gen

Verlagerungen von Niederlassungen/Pr oduktionen an neue Verlagerung näher Standorte an EU/DE

Weltweit

13%

36%

34%

35%

22%

16%

Afrika, Nah- und Mittelost

20%

27%

31%

31%

19%

13%

Süd- und Mittelamerika

18%

29%

16%

24%

18%

9%

Asien/Pazifik (ohne CN)

16%

38%

42%

33%

21%

10%

Greater China

9%

48%

45%

29%

18%

12%

Eurozone

9%

39%

38%

35%

24%

24%

Sonstige EU, Schweiz, Norwegen, UK

11%

45%

41%

49%

26%

23%

Nordamerika

12%

28%

36%

29%

21%

6%

Ost-/Südosteuropa (ohne EU, RU, TR)

11%

35%

29%

35%

24%

19%

22

AHK World Business Outlook Frühjahr 2022

Langfristige Auswirkungen Teil 2 Zunahme von politischem Einfluss auf Lieferketten

Zunahme von Protektionismus/aut Stärkere Stärkere Wirtschaftliche arker Diversifizierung von Diversifizierung von Entkopplung von Nationalökonomie Lieferanten Absatzmärkten Weltregionen

Sonstiges

Weltweit

34%

26%

27%

15%

27%

2%

Afrika, Nah- und Mittelost

33%

18%

20%

14%

20%

2%

Süd- und Mittelamerika

25%

21%

22%

16%

20%

3%

Asien/Pazifik (ohne CN)

38%

26%

28%

11%

31%

0%

Greater China

41%

43%

27%

11%

44%

1%

Eurozone

35%

28%

30%

14%

28%

1%

Sonstige EU, Schweiz, Norwegen, UK

39%

31%

34%

18%

33%

2%

Nordamerika

29%

34%

32%

16%

25%

1%

Ost-/Südosteuropa (ohne EU, RU, TR)

32%

22%

22%

15%

24%

3%

23