Beneficios regionales de la Reforma Energética

Potencial de inversiones de la Reforma EnergĂŠtica en las distintas regiones de MĂŠxico

Introducción

• La Reforma Energética tendrá beneficios directos en todo el país.

• La mayor disponibilidad de gas natural, combustibles y productos petroquímicos impulsará una reindustrialización en todas las regiones.

• A continuación se presentan los proyectos potenciales que se tienen identificados para cada región, en caso de contar con una Reforma Energética de gran calado.

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Marco actual y requerimientos de energía Oferta de energía

Insumos primarios nacionales • petróleo • • • • • •

gas natural y grisú carbón renovables nuclear bioenergéticos otros

Crecimiento de la demanda 2012

Importaciones complementarias

Gasolina (mbd)

secundaria)

+ (energía primaria y

Crecimiento = 2027 a 2027

804

639

1,443

Diesel (mbd) Gas natural (mmpcd)

432

230

663

668

444

1,112

Gas LP (mbd)

291

12

303

Electricidad (Tw/h)

263

196

459

+ Exportaciones (principalmente petróleo)  La inversión y gastos anuales públicos en energía son de aproximadamente 60 mil millones de dólares.

 Bajo el marco actual, las empresas del Estado cubren casi toda la demanda.  Algunas importaciones y operaciones de producción, generación, transporte y distribución las realizan los privados.

 Con participación privada podría duplicarse en 15 años.  Dependerá de nosotros qué y cuánto importemos en energía, servicios y equipos.

 Las importaciones han crecido.

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Reforma Energética 2013 Hidrocarburos Situación actual

PEMEX administra los recursos petroleros (+) contratos de desempeño con particulares.

Cambios en leyes  Art. 27 y 28 Constitucional

Reforma El Ejecutivo Federal administra los recursos petroleros. Asignaciones a PEMEX (+) contratos con PEMEX y/o particulares.

Actividades de refinación y petroquímica básica exclusivas de PEMEX.

Particulares participan en actividades de refinación y petroquímica básica, previo permiso del Gobierno Federal.

Transporte, almacenamiento y  Leyes venta de refinados exclusivo de secundarias PEMEX. Particulares pueden realizar distribución.

Particulares participan en transporte, almacenamiento y venta al público de refinados, previo permiso del Gobierno Federal.

Los organismos Subsidiarios de PEMEX se integrarán en dos Divisiones: Exploración y Producción, y Transformación Industrial.

Estructura de PEMEX compuesta por 4 organismos subsidiarios.

Régimen fiscal de PEMEX sustentado en un esquema de derechos rígidos.

PEMEX es una empresa paraestatal sujeta al presupuesto federal.

Nuevo régimen fiscal para PEMEX, más justo y más flexible.

PEMEX se convertirá en un organismo con características de empresa pública productiva.

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Reforma Energética 2013 Electricidad Situación actual

CFE es responsable de la generación de electricidad, de manera directa o a través de compra a terceros.

Cambios en leyes

 Art. 27 y 28 Constitucional

Se permite la participación de particulares en la generación de electricidad y vender la energía junto con CFE al Mercado mayorista.

El CENACE se convierte en un organismo de la Administración Pública Federal.

El CENACE pertenece a la Dirección de Operación de CFE.

 Leyes Existen las modalidades de servicio público y autoabasto.

Reforma

secundarias

Desaparece la figura de servicio público y se clasifica por público en general y grandes usuarios.

Operación y construcción de la red de transmisión y distribución propiedad de CFE.

CFE podrá contratar a privados para financiar y operar proyectos de transmisión y distribución.

CFE es una empresa paraestatal sujeta al presupuesto federal.

CFE se convertirá en un organismo con características de empresa pública productiva.

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Prospectiva  Con la Reforma Energética, el Estado y el sector privado podrán invertir en las siguientes áreas y atender el crecimiento de la demanda:  Infraestructura y operación de energía primaria y secundaria,  Sistemas de transmisión, transporte, almacenamiento y distribución.  A partir de la Reforma Energética se abre un amplio abanico de oportunidades de inversión que se pueden detonar y hacer crecer mediante la participación del sector privado.  Las regiones del país pueden especializarse y crear polos de desarrollo (clústers) para cubrir porcentajes crecientes de la proveeduría del sector energía.

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Impulso al Contenido Local  Beneficia a la economía local  Crea sinergias entre nichos para reducir costos  Efecto multiplicador

Incremento en la participación de empresas locales en varios nichos del sector energía

 Fortalece la industria nacional  Beneficia a empresas y cadenas productivas  Crea empleos

Impulso al Contenido Local Permite crear las condiciones para incrementar la participación de empresas locales en el sector

Se desarrollan habilidades, competencias y fortalezas en la industria y los servicios

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 Genera impuestos y derechos  Aumenta la capacidad de los eslabones  Puede generar exportaciones

Potencial económico del sector Exploración y Extracción

Procesamiento

Logística

• Equipos –

Perforación y sísmica

–

Válvulas, bombeo, tubería

• Infraestructura sectorial –

Ductos y puertos

–

Caminos y tratamiento de agua

• Servicios –

Oficinas, administración

–

Educación, hospedaje

• Refinación –

–

Gas natural

• Renovables –

Hidroeléctricas, eólicas, solar, bioenergéticos

• Nuclear –

Ampliación de capacidad actual

–

Nuevas instalaciones

Gasolinas, diésel y turbosinas

• Petroquímica – – –

Metano (gas natural) Etano Naftas

• Derivados –

Generación eléctrica • Ciclos combinados

• Transporte

Amoniaco, Etileno, Metanol, Propileno y Tolueno

• Transmisión Equipos, vías, infraestructura

• Baja tensión –

Redes inteligentes

–

Generación distribuida

• Administración –

Ductos, pipas, ferrocarril, buques

• Almacenamiento – –

Terminales Subterráneo

• Distribución

Cobertura eléctrica –

–

Comercio, balanceo de cargas

– –

Ductos y pipas Gasolineras

Contenido local (Infraestructura de apoyo, servicios municipales, personal capacitado y cadenas productivas) • Parques industriales • Educación y capacitación • Finanzas, mercadeo, Investigación y Desarrollo • Predial, impuestos y derechos • Clústers (varios municipios) • Polos de desarrollo (varios estados)

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División regional

Noroeste • • • •

Noreste

Baja California Baja California Sur Sinaloa Sonora

• • • • •

Coahuila Chihuahua Durango Nuevo León Tamaulipas

Centro-Occidente • • • • • • • • •

Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco Michoacán Nayarit Querétaro San Luis Potosí Zacatecas

Sur-Sureste

Centro • • • • • •

Distrito Federal Hidalgo Estado de México Morelos Puebla Tlaxcala

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• • • • • • • •

Campeche Chiapas Guerrero Oaxaca Quintana Roo Tabasco Veracruz Yucatán

Proyectos • Los proyectos que se presentan son aquellos que se consideran factibles de llevarse a cabo en una región o entidad federativa, con motivo de la Reforma Energética.

• Estos proyectos de alto impacto detonarán la actividad económica y su repercusión va más allá del sector energético (creación de empleos calificados, demanda por profesionistas, desarrollo de infraestructura, entre otros).

Con la aprobación de una Reforma Energética de gran calado, estos proyectos tienen una alta probabilidad de llevarse a cabo.

Esto porque, a diferencia de la situación actual, además de recursos públicos se contará también con inversión privada.

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Proyectos en la región Noroeste Proyecto

Inversión

1 nueva planta de fertilizantes

6,500 millones de pesos

1 nueva planta de licuefacción de gas natural

15,000 millones de pesos

1 nueva planta de regasificación de gas natural

15,000 millones de pesos

1 nueva terminal de exportación de gas natural licuado

30,000 millones de pesos

732 km de ductos (gasoductos y poliductos)

9,194 millones de pesos

Central eoloeléctrica Central de ciclo combinado Central solar Central termosolar Clusters

 Otros proyectos potenciales:  Instalación de plantas de ciclo combinado/gas natural (6,000 MW)  Instalación de plantas de generación termo solares y fotovoltaicas  Instalación de parques eólicos (superior a 300 MW)

Suministro marítimo (buquetanque) Región Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

Planta de regasificación Planta de licuefacción de gas natural

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Proyectos en la región Noreste Proyecto

Central eoloeléctrica Central de ciclo combinado

Inversión

Exploración y extracción de hidrocarburos

1,002,990 millones de pesos

1 centro petroquímico

58,500 millones de pesos

1 planta de fertilizantes

6,500 millones de pesos

3,796 km de ductos (gasoductos y poliductos)

47,680 millones de pesos

 Otros proyectos potenciales:  Instalación de plantas de ciclo combinado/gas natural (8,400 MW)  Instalación de carboeléctricas (1,400 MW)  Instalación de plantas de generación termosolares y fotovoltaicas  Instalación de parques eólicos (900 MW)

Central solar Central termosolar Exploración y Extracción

Región Noreste: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, y Tamaulipas.

Centro petroquímico 12

Proyectos en la región Centro-Occidente Proyecto

Inversión

Reconfiguración de 1 refinería

43,374 millones de pesos

1 nueva planta de fertilizantes

6,500 millones de pesos

1,050 km de ductos (gasoductos y poliductos)

13,189 millones de pesos

 Otros proyectos potenciales:  Plantas de generación geotérmica (100 MW)  Construcción de presas para generación hídrica (600 MW) Central de ciclo combinado Central hidroeléctrica Central geotérmica Reconfiguración de refinería Planta de fertilizantes

Región Centro-Occidente: Aguascalientes Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas.

Ducto

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Proyectos en la región Centro Proyecto

Central de ciclo combinado Central geotérmica Nueva refinería

Inversión

Exploración y extracción de hidrocarburos

136,393 millones de pesos

Reconfiguración de 1 refinería

48,850 millones de pesos

1 nueva refinería

150,800 millones de pesos

140 km de ductos (gasoductos y poliductos)

1,759 millones de pesos

 Otros proyectos potenciales:  Instalación de plantas de ciclo combinado/gas natural (más de 4,000 MW)  Región con potencial geotérmico

Reconfiguración de refinería Ducto

Región Centro: Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala 14

Proyectos en la región Sur-Sureste Proyecto

Central eoloeléctrica

Inversión

Exploración y extracción de hidrocarburos

769,202 millones de pesos

1 centro petroquímico

58,500 millones de pesos

1 planta de fertilizantes

6,500 millones de pesos

Reconfiguración de 1 refinería

45,500 millones de pesos

1 planta de licuefacción de gas natural

15,000 millones de pesos

910 km de ductos (gasoductos y poliductos)

11,430 millones de pesos

Central de ciclo combinado Central hidroeléctrica Suministro marítimo (buquetanque) Exploración y Extracción Planta de fertilizantes

 Otros proyectos potenciales:  Instalación de parques eólicos (1,500 MW)  Instalación de nueva tecnología de generación limpia (1,400 MW)  Construcción de presas para generación (3,800 MW) Región Centro: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán

Centro Petroquímico Reconfiguración de refinería 15

Resultado: Mayor actividad econ贸mica y empleo Nacional PIB Nacional: 2018 +1.0% 2025 +2.0% Empleos: 2018 +500,00 2025 +2,500,000 Noreste PIB local: 2018 +0.71% 2025 +0.61% Empleos: 2018 +32,933 2025 +34,905

Noroeste PIB local: 2018 +0.24% 2025 +0.46% Empleos: 2018 +19,748 2025 +20,931

Centro-Occidente PIB local: 2018 +0.11% 2025 +0.53% Empleos: 2018 +41,761 2025 +44,262

Centro PIB local: 2018 +0.54% 2025 +0.46% Empleos: 2018 +252,469 2025 +1,493,997

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Sur-Sureste PIB local: 2018 +0.85% 2025 +0.73% Empleos: 2018 +153,088 2025 +905,905