Think Tank
I Barómetro de Altos Directivos de Banca Privada en España
XXXVII Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales
Edición
LA BANCA PRIVADA COMO PROTAGONISTA
UNA INICIATIVA PARA PROFESIONALES DEL SECTOR
Producido por FundsPeople en asociación con BNY Mellon Investment Management, Think Tank BNY Mellon es una iniciativa pensada para profesionales del sector. Nació en 2012 y celebra ahora el décimo aniversario del lanzamiento de su primer suplemento, distribuido junto con la revista FundsPeople, con la banca privada como protagonista.
Desde entonces se han distribuido ya más de 200.000 ejemplares de estos folletos, en los que se han resumido las reflexiones y conclusiones de más de 40 mesas redondas con los principales actores del sector.
En total, más de 100 directores y responsables de bancas privadas nacionales e internacionales,
responsables de redes de agentes, asesores independientes y EAF han debatido sobre los retos de la industria en el marco del Think Tank BNY Mellon.
En 2016 se lanzó la página web www.thinktankdebate.com, un sitio dedicado en exclusiva a recoger y divulgar las principales conclusiones de los debates y mesas redondas. Las noticias sobre estos debates publicadas en la web se han convertido en referencia obligada en el ámbito de la información sobre banca privada en España
El año pasado, con motivo del décimo aniversario, se creó el primer suplemento digital e interactivo.
suplementos distribuidos con la revista FundsPeople
100
200.000 40
participantes de las grandes bancas privadas nacionales e internacionales, EAF, agentes… Mesas redondas
El Think Tank se ha convertido en un referente en el sector de la banca privada
Utilizan el talento de los grandes bancos nacionales e internacionales
Extraen conclusiones y tratan temas de actualidad y que les preocupan
2012 2013 Creado en publicado en
fruto de la asociación de FundsPeople y BNY Mellon IM
Se publica la I encuesta de Banca Privada en España, de la que se extraen las principales conclusiones de temas actuales y que preocupan al sector
El Think Tank se adapta a los nuevos tiempos que marcó la pandemia con desayunos virtuales
Después de 10 años juntos en
se lanza el primer encarte digital
Coincidiendo con el quinto aniversario se publica la II Encuesta de Banca Privada
Creación de un microsite específico en la web thinktankdebate.com
Se celebra el evento por el 10º Aniversario del primer encarte del Think Tank.
Se publica el I Barómetro de Altos Directivos de la Banca Privada en España
2017
2016
2020
2022 2023 2014
10
I Barómetro de Altos Directivos de Banca Privada en España
METODOLOGÍA
MÁS DE 40 DIRECTIVOS DE ENTIDADES DE BANCA PRIVADA PARTICIPAN EN LA III ENCUESTA DEL THINK TANK BNY MELLON
En 2014, KPMG Abogados realizó una primera encuesta a consejeros delegados y directores generales de entidades de banca privada. En aquella ocasión se recogieron respuestas de 33 entidades y los resultados se presentaron en un evento organizado por Think Tank BNY Mellon.
Con motivo del quinto aniversario, se quiso recabar una opinión más amplia de la mano de los banqueros, agentes y asesores financieros independientes sobre los retos y las oportunidades que se presentan para el negocio. En esa edición, con la ayuda de Intelect Search, se recogieron 157 respuestas de profesionales de 76 entidades de ciudades de toda España.
10 años después de la primera, de nuevo de la mano KPMG Abogados, volvemos a centrarnos en las perspectivas de los altos directivos de la banca privada en España. Un total de 42 responsables han valorado los puntos críticos para el negocio de cara a los próximos cinco años. Por primera vez, los resultados se presentan separados según el tipo de entidad para el que trabaja el profesional encuestado.
Desde Think Tank BNY Mellon queremos agradecer a todos los participantes su colaboración y el haber querido compartir con el resto del sector los resultados de este estudio.
Grupo financiero bancario español Grupo internacional de banca privada Firma especializada no perteneciente a grupo bancario o asegurador 38% 40% 22%
¿Cómo es tu mix de ingresos en la actualidad?
Retrocesiones
Comisión por asesoramiento
Comisión por gestión discrecional de carteras Comisión
Grupo financiero bancario español Grupo internacional de banca privada Firma especializada no perteneciente a grupo bancario Retrocesiones 32% 21% 25% Comisión por asesoramiento 9% 25% 42% Comisión por gestión discrecional de carteras 28% 23% 20% Comisión de gestión de IIC 17% 9% 8% Otros 13% 22% 5%
2023 2017
de gestión de IIC Otros TOTAL TOTAL 27% 32% 26% 30% 24% 14% 12% 15% 11% 9%
Los ingresos por comisiones en el servicio de gestión discrecional crecen 10 puntos en cinco años
Nuevos desafíos para la banca privada
Pilar Galán Gavilá Socia responsable Legal y regulatorio del Sector Financiero, KPMG Abogados
La banca privada afronta importantes desafíos que requieren adaptar su modelo de negocio para poder aprovechar nuevas oportunidades.
En los últimos cinco años, la implementación de MiFID II, los efectos del COVID en los mercados y sucesivas tensiones geopolíticas han impactado a la banca privada. En el ámbito normativo en particular, durante este período entre 2017 y 2023, la distribución de instrumentos financieros se ha visto alterada por las restricciones en el régimen de prohibición de incentivos de
MiFID II, traduciéndose en una apuesta por servicios como el asesoramiento de producto propio y la gestión discrecional de carteras (donde se ha producido un incremento de diez puntos en ingresos por comisiones) frente a una bajada de cinco puntos en los ingresos por retrocesiones.
Considerando este pasado reciente, entendemos que la normativa se identifique como el elemento que más impactará el negocio en los próximos cinco años, por delante incluso de la evolución de los mercados y tipos y de la digitalización, sobre todo tras la publicación de la propuesta de modificación de MiFID II (que, a través de la denominada Retail Investment Strategy, introduce la prohibición adicional de retrocesiones en el servicio de comercialización y la obligación de justificar el Value for Money ofrecido al cliente). La adaptación del modelo de prestación de servicios y de comisiones
al nuevo marco regulatorio requiere una reflexión sobre impactos en el modelo de negocio y diseñar medidas que permitan aprovechar nuevas oportunidades. La mayoría de las entidades encuestadas (66%) considera que en cinco años más de la mitad del patrimonio de sus clientes estará en servicios sin retrocesiones. Será determinante asimismo continuar con la digitalización de la prestación de servicios, para lo que se prevén mayores inversiones. Preocupa también, y mucho, la rotación de profesionales y la pérdida de rentabilidad. De hecho, el 74% considera que, aunque en cinco años tendrá mayor patrimonio bajo gestión y asesoramiento, éste será menos rentable que actualmente. Las mayores oportunidades para ganar cuota de mercado se identifican en las firmas especializadas no pertenecientes a grupos bancarios y
en los grupos aseguradores.
TOTAL 2023 Grupo financiero bancario español Grupo internacional de banca privada Firma especializada no perteneciente a grupo bancario Sí 59% 21% 25% 25% No 34% 25% 42% 42% NS/NC 7% 23% 20% 20% TOTAL 2023 Grupo financiero bancario español Grupo internacional de banca privada Firma especializada no perteneciente a grupo bancario Entre 0% y 25% 10% 12% 0% 12% Entre 25% y 50% 24% 18% 14% 35% Entre 50% y 75% 38% 64% 57% 12% Entre 75% y 100% 28% 6% 29% 41%
¿Crees que una nueva normativa MiFID acabará con las retrocesiones en cinco años?
En cinco años, ¿qué porcentaje del patrimonio de los clientes estará en servicios sin retrocesiones?
Próximos cinco años: el futuro de la banca privada
¿Cuál será el elemento que más impactará en tu negocio en los próximos cinco años?
Entrada de nuevos actores no financieros Riesgos geopolíticos
Sostenibilidad
Evolución de los tipos Digitalización y cambios tecnológicos
Marcha de los mercados Normativa
El gráfico muestra el orden de respuestas de los encuestados. Los directivos tenían que ordenar del uno al ocho las opciones que más impactarán en su negocio, representando el uno la de mayor impacto y el ocho la de menor impacto.
¿A qué vais a destinar más recursos en los próximos años?
Inteligencia artificial
Incremento costes salariales
Sostenibilidad Ciberseguridad
Reforzar plantilla Formación de la plantilla Operativa Digitalización
El gráfico muestra el orden de respuestas de los encuestados. Los directivos tenían que ordenar del uno al ocho las opciones que más impactarán en su negocio, representando el uno la de mayor impacto y el ocho la de menor impacto.
Todos los grupos coinciden en que la normativa, la evolución de los mercados y los tipos de interés y la digitalización son los elementos críticos
Sin embargo, después de la digitalización, las firmas independientes e internacionales destinarán mayor inversión a reforzar la plantilla
0 0 4 4 2 2 6 6 1 1 5 5 3 3 7 7 8 8
La inteligencia artificial, la sostenibilidad o la ciberseguridad todavía no son la prioridad para los directivos de banca privada
Próximos cinco años: el futuro de la banca privada
¿Cómo valoras la rotación de profesionales en la industria?
Notas de valoración de los encuestados: 1 muy negativo, 2 negativo, 3 neutral, 4 positivo y 5 muy positivo.
¿Esperáis la entrada en banca privada de actores no financieros?
¿Consideráis que seguirán produciéndose fusiones y adquisiciones en el negocio de banca privada?
¿Creéis que el segmento de agentes financieros de banca privada tendrá más peso que en la actualidad?
1 2 3 4 5 Si No Si No Si No 2023
TOTAL TOTAL 10% 7% 26% 41% 28% 36% 26% 1% 10% 15%
2017
52% 45% 40% 48% 55% 60%
La mitad de los responsables considera que habrá plantillas menos numerosas
Un 55% de los directivos espera plantillas con una mayor remuneración
Tendrá más patrimonio bajo gestión y asesoramiento y será menos rentable que en la actualidad
Tendrá más patrimonio bajo gestión y asesoramiento y será más rentable que en la actualidad
Tendrá menos patrimonio bajo gestión y asesoramiento y será menos rentable que en la actualidad
Tendrá menos patrimonio bajo gestión y asesoramiento y será más rentable que en la actualidad
¿Cuál de los siguientes tipos de entidades de banca privada ganarán cuota de mercado?
Acuerdo total respecto a un incremento patrimonial del negocio de la banca privada
Solo el 21% piensa que el sector será más rentable que en la actualidad
Las firmas especializadas son las que parten con mayor ventaja para ganar cuota en los próximos años
Solo uno de cada tres cree que los grupos bancarios nacionales, que hoy acaparan cerca del 70% de cuota, seguirán incrementándola
TOTAL 2023 Contará con plantillas de asesores más numerosas con menor remuneración 29% Contará con plantillas
remuneración 19% Contará con plantillas de asesores menos numerosas con menor remuneración 16%
con plantillas
remuneración 36%
de asesores más numerosas con mayor
Contará
de asesores menos numerosas con mayor
TOTAL 2023
74%
21%
5%
0% TOTAL
Los grupos bancarios nacionales 33% Los grupos aseguradores 64% Los grupos bancarios internacionales 43% Las firmas especializadas no pertenecientes a grupos bancarios 83%
2023
La rotación de profesionales en la industria de la banca privada sigue viendose de forma negativa, aunque en menor medida que en 2017
En los próximos cinco años la banca privada...
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales
10 Aniversario
o
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MAR001106. Exp 31 Dec 2023
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