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FONDSATLAS MORNINGSTAR-Rating Das Morningstar-Rating bietet einen anwenderfreundlichen Weg, die Wertentwicklung vergleichbarer Fonds unter Einbeziehung von Kosten und Risiken zu analysieren. Um die Bedeutung einer langfristigen Anlagestrategie zu unterstreichen, berücksichtigt Morningstar die Wertentwicklung eines Fonds über bis zu 10 Jahre. Fonds mit einem Rating von 5 Sternen gehören zu den besten 10 Prozent ihrer europaweiten Vergleichsgruppe. Das Rating dient als Startpunkt bei der Fondsauswahl, ersetzt aber nicht eine eingehende Beschäftigung mit dem jeweiligen Fonds.
STANDARDWERTE Global & Nordamerika Europa & Euroland
Deutschland & Österreich Italien
Nordeuropa & Südeuropa Schweiz
62 66 69
China & Indien Lateinamerika & Australien BRIC & Frontier Markets DIVIDENDENFONDS
75 76 76 77
69
AKTIENFONDS FLEXIBEL
71
Global & Nordamerika
79
Deutschland
80
70
Global Emerging Markets
71
Osteuropa & Türkei Japan & Asien Pazifik
73 74
77
NEBENWERTE Europa & Euroland Schweiz & Japan
79
80
Die FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der RisikoAdjustierten Performance (RAP). Diese Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung (Performance) und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) für den 3-Jahres-Zeitraum. Für die besten 20 Prozent der Fonds einer Kategorie werden fünf Sterne vergeben, die schlechtesten 20 Prozent einer Kategorie werden mit lediglich einem Stern gekennzeichnet. Die Einteilung erfolgt in 20-Prozent-Schritten. Weitere Infos unter: www.fww.de/disclaimer/fww_fundstars_erklaerungshilfe.pdf
BRANCHEN & IMMOBILIEN TMT & Kommunikation
81
LIFECYCLE
85
MISCHFONDS
Infrastruktur
81
Defensiv
82 82 83
Neutral
86
Konsumgüter & Biotech Gesundheit & Ökologie Versorger & Energie
Flexibel
88
WANDELANLEIHEN
84
UNTERNEHMENSANLEIHEN
92
Rohstoffe & Edelmetalle
83
RENTENFONDS
Immobilien
84 85
DACHFONDS
Industrie
Finanzwerte
87
Dynamisch
91
92 93
95 Quelle: Morningstar
Erläuterungen zur Fonds-Tabelle: Fondsname: Die Fonds sind innerhalb ihres Anlageschwerpunktes nach der 3-Jahres-Performance geordnet. ISIN/WKN: Wertpapierkennnummer A/T: Ertragsverwendung; A (Ausschüttung): Die Erträge werden in der Regel einmal im Jahr oder öfter ausbezahlt. T (Thesaurierung): Die Erträge werden wieder im Fonds angelegt. Rücknahmepreis: Gibt den Wert eines Fondsanteils zum Stichtag 20.05.2016 in der jeweiligen Fondswährung an. Fondsvolumen: in Millionen Euro. Agio in % (max. Ausgabeaufschlag). NER (Gesamtkostenquote, normal ohne Transaktionskosten): umfasst alle Gebühren, mit denen ein Fonds im Laufe eines Geschäftsjahres belastet wird, inkl. Performance Fee. Max. Verlust in %: größtmöglicher Verlust im jeweils angegebenen Zeitraum. Volatilität in % (Schwankungsbreite): Je größer diese ist, mit umso mehr Risiko wurde der Wertzuwachs erzielt. Performance (Wertzuwachs) zum Stichtag 20.05.2016: Ermittelt wird diese auf Euro-Basis annualisiert in Prozent.
| Ausgabe 02/2016 | www.fondsexklusiv.de |