Bollettino settimanale - Dati mercato settore lattiero-caseario n.26_2018_ 12 - 18 Giugno
Kc newsletter
Bollettino settimanale dei prezzi
Settimana 12 - 18 Giugno 2018
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE Gli ultimi aggiornamenti dell’USDA rilasciati a maggio 2018, relativi alla stagione 2018/19, stimano una produzione mondiale di granaglie in calo di circa lo 0,1% rispetto all’anno precedente. Rispetto ad un leggero calo della produzione si stima un incremento della domanda aggregata (+1,3%).
Per quanto riguarda le colture proteiche, le prime stime dicono che c’è un generale aumento delle superfici, delle produzioni, ma al contempo anche dei consumi. La produzione di grano è prevista in calo del 2,1% su base annua, mentre la domanda aggregata è attesa in crescita dello 0,7% rispetto all’annata precedente.
La produzione di mais è prevista in crescita del 1,1% a causa delle maggiori produzioni nelle zone del Mar Nero, Cina e Sud America. I consumi sono stimati crescere del 2,2% su base annua.
MAIS: dopo che i prezzi hanno raggiunto un punto di massimo a Giugno 2018, ora sono tutti in calo.
ANDAMENTO PREZZI MAIS (euro/ton) 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: franco partenza (Golfo del Messico)
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton] Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
franco partenza (Golfo Messico)
02/07/2018
190,5
189,5
174,9
133,9
09/07/2018
167,5
187,5
171,2
130,6
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
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Variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano il prezzo del mais ha registrato un calo congiunturale sia per il prodotto di provenienza nazionale (-12,1%) che per quello di provenienza comunitaria (-1,1%), con le quotazioni rispettivamente fissate a 167,5 e 187,5 euro/t. A livello internazionale, il mais francese è sceso a 171,2 euro/t (-2,1% rispetto alla settimana precedente), così come una flessione ha caratterizzato il prodotto statunitense (-2,4%), ora scambiato a 130,6 euro/t. In termini tendenziali, una crescita è stata rilevata solo per il mais francese (+4,6%).
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ORZO: i prezzi per il prodotto italiano sono in crescita.
ANDAMENTO PREZZI ORZO (euro/ton) 220 210 200 190 180 170 160 150
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Data
Italia nazionale
Italia
USA
pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
02/07/2018
171,5
189,5
112,1
09/07/2018
174,5
189,5
111,8
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
Variazione settimanale Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano il prezzo del prodotto nazionale è aumentato del +1,7% rispetto alla settimana precedente (174,5 euro/t), mentre quello comunitario è rimasto stabile a 189,5 euro/t; nuovamente in lieve calo il mercato statunitense (-0,3%), dove l’orzo è stato scambiato a 111,8 euro/t. Positive le variazioni tendenziali per tutti i prodotti considerati.
GRANO TENERO: rimane costante il prezzo del grano italiano, in calo quello americano e francese.
ANDAMENTO PREZZO GRANO TENERO (euro/ton) 260 240 220 200 180 160 140
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton] Data
Italia:
speciale di forza (BO)
Francia: classe 1
USA:
(Rouen)
HRW N.1 14% (Kansas City)
02/07/2018
204,5
188,8
210,1
09/07/2018
204,5
185,8
207,3
USA: HRW N.1 14% (Kansas City) Variazione settimanale Per il grano tenero, la quotazione alla borsa merci di Bologna è rimasta invariata e pari a 204,5 euro/t, mentre un calo congiunturale ha caratterizzato sia Francia (-1,6%) che Stati Uniti (-1,3%), con le quotazioni rispettivamente scese a 185,8 e 207,3 euro/t. Negative le variazioni tendenziali, ad eccezione del mercato francese (+10,4%).
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borse merci Milano
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GRANO DURO: prosegue il calo del prezzo del grano americano, stabile il prodotto italiano mentre cresce quello francese.
ANDAMENTO PREZZO GRANO DURO (euro/ton) 280 260 240 220 200 180 160 140 120
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Italia: fino (FG)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Data
Italia
provenienza provenienza nord Italia centro Italia (BO) (BO)
Italia
Stati Uniti
Francia
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
02/07/2018
217,5
227,5
227,5
n.q.
151,1
09/07/2018
217,5
227,5
227,5
232,5
145,0
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano, Bologna e Foggia.
Variazione settimanale Per il grano duro, alla borsa merci di Bologna le rilevazioni sono rimaste stabili e pari a 217,5 per il prodotto di provenienza nord Italia ed a 227,5 euro/t per quello di provenienza centro Italia; invariata anche la quotazione a Foggia (227,5 euro/t). In Francia la rilevazione è risultata pari a 232,5 euro/t, mentre negli Stati Uniti il prezzo è diminuito del -4,0% rispetto alla settimana precedente, scendendo a 145,0 euro/t; negative tutte le variazioni tendenziali.
SOIA: continua il declino dei prezzi per tutti i mercati.
ANDAMENTO PREZZI SOIA (euro/ton) 450 430 410 390 370 350 330 310 290 270 250
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Data
Italia
Italia
USA
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
f.co partenza (Golfo Messico)
02/07/2018
345,0
356,0
285,0
09/07/2018
344,0
353,0
280,3
USA: franco partenza (Golfo del Messico) Variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, alla borsa merci di Milano è stato osservato un decremento congiunturale del -0,3% per il prodotto nazionale (344,0 euro/t) e del -0,8% per quello comunitario (353,0 euro/t); in calo anche il prezzo statunitense (-1,6%), fissato a 280,3 euro/t. Negative tutte le variazioni tendenziali.
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA Per tutti i prodotti lattiero-caseari i primi mesi del 2018 sono stati il punto di svolta dopo un forte calo dei prezzi che ha interessato la fine del 2017. Il latte spot ha recuperato molto del terreno perso du-
rante
l’autunno
del
2017. giano Reggiano si mantiene sui prezzi massimi da un anno, menIl primo semestre del 2018 ha vi- tre il prezzo del Grana Padano sto una forte crescita del prezzo di burro e crema di latte, sulla non mostra segnali di ripresa. fine del periodo però le quotazioni perdono vigore. Il Parmi-
LATTE SPOT: i prezzi rimangono in una fase di ribasso.
ANDAMENTO PREZZO LATTE SPOT - euro/ton 450 400 350 300 250 200
Latte nazionale spot BM Lodi
Latte spot estero FR - BM - Lodi
Latte spot estero Germania - Austria - BM Verona
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM LODI [€/ton] Data
Latte Spot nazionale crudo
Latte spot estero (FR) past. (3,6% MG)
Latte spot estero (DE) past. (3,6% MG)
Latte estero scremato 0,03
09/07/2018
382,5
365,0
377,5
115,0
16/07/2018
380,0
360,0
372,5
115,0
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM VERONA [€/ton] Data
Latte Spot
Latte Estero
Latte Magro Pastorizzato
nazionale crudo
provenienza Germania- Austria
09/07/2018
382,5
370,0
115,0
16/07/2018
380,0
365,0
115,0
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
tipo 0,03 M.G.
Variazione settimanale Nell’ultima settimana (16-22 luglio), sulla piazza di Lodi il prezzo del latte nazionale crudo è sceso a 380,00 euro/t, in diminuzione del -0,7% rispetto alla settimana precedente, così come un calo ha caratterizzato anche il latte pastorizzato tedesco (-1,3%) e quello francese (-1,4%), rispettivamente scambiati a 372,50 e 360,00 euro/t. Stabile il latte estero scremato (115,00 euro/t). Anche sulla piazza di Verona, per la settimana dal 16 al 22 luglio, il prezzo del latte nazionale crudo ha registrato un decremento congiunturale del -0,7%, scendendo a 380,00 euro/t. In calo anche il latte estero di provenienza Germania-Austria (-1,4%), la cui quotazione è stata fissata a 365,00 euro/t, mentre quello magro pastorizzato è rimasto stabile a 115,00 euro/t. Negative le variazioni tendenziali per entrambe le piazze e per tutti i prodotti considerati.
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BURRO E PANNE: rimane in atto una riduzione dei prezzi.
ANDAMENTI PREZZI BURRO E CREMA DI LATTE - euro/ton 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50
Crema di latte - BM Milano
Burro pastorizzato - BM Milano
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
09/07/2018
2,64
3,75
16/07/2018
2,64
3,63
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Variazione settimanale Sulla piazza di Milano, nella settimana 1622 luglio, il prezzo del burro pastorizzato è diminuito del -3,2% rispetto alla settimana precedente, raggiungendo i 3,63 euro/kg, mentre la quotazione della crema di latte è risultata ancora stabile a 2,64 euro/kg. Negative le variazioni tendenziali, pari al -26,4% per il burro e al -10,2% per la crema di latte.
GRANA PADANO: dopo un periodo di rialzo iniziato a Marzo, ora i prezzi tornano a scendere.
ANDAMENTO PREZZO GRANA PADANO DOP - euro/Kg
8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00
Grana Padano 15 mesi - BM MI
Grana Padano 9 mesi - BM MI
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO BM MILANO E CREMONA [€/Kg] Data 09/07/2018
6
Grana Padano
Grana Padano
(MI) 9 mesi
(MI) 15 mesi e oltre
6,20
7,18
Data
Grana Padano (CR) 12-15 mesi
04/07/2018
6,83
16/07/2018 6,15 7,13 11/07/2018 Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
6,78
Grana Padano 12-15 mesi - BM CR Variazione settimanale Nell’ultima settimana (16-22 luglio), alla borsa merci di Milano il prezzo del Grana Padano è nuovamente diminuito sia per la frazione 15 mesi e oltre (-0,7% rispetto alla settimana precedente), sia per quella 9 mesi e oltre (-0,8%), risultando rispettivamente pari a 7,13 e 6,15 euro/kg. Un trend al ribasso ha caratterizzato la piazza di Cremona, dove il Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi è diminuito del -0,7% rispetto alla settimana precedente, scendendo così a 6,78 euro/kg. In termini tendenziali, continuano ad essere negative le variazioni del Grana Padano, su tutte le piazze considerate.
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PARMIGIANO REGGIANO DOP: i prezzi si mantengono sostanzialmente tutti stabili sui livelli massimi. ANDAMENTO PREZZI PARMIGIANO REGGIANO DOP - euro/Kg 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00
Parmigiano Reggiano 12 mesi - BM MI
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM MI
PREZZI SETTIMANALI DEL PARMIGIANO REGGIANO BM MILANO E REGGIO EMILIA [€/Kg] Data
Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano
Data
(MI) 12 mesi
(MI) 24 mesi
09/07/2018
9,75
11,75
03/07/2018
(RE) 12 mesi e oltre 9,83
16/07/2018
9,75
11,75
10/07/2018
9,83
Parmigiano Reggiano 12 mesi - BM RE
Variazione settimanale Stabile la quotazione del Parmigiano Reggiano, sia nella tipologia 12 mesi (9,75 euro/ kg), che per quella 24 mesi (11,75 euro/kg). Ancora invariato, a Reggio Emilia, il dato del Parmigiano Reggiano 12 mesi (9,83 euro/kg). Positive le variazioni tendenziali.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
ALTRI FORMAGGI NAZIONALI DOP: i prezzi di tutti i prodotti sono stabili.
ANDAMENTO PREZZI ALTRI FORMAGGI DOP NAZIONALI - euro/Kg 5,80 5,60 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60
Asiago fresco - BM MI
Gorgonzola fresco - BM MI
Provolone dolce - BM MI
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI [€/Kg]
Data
Asiago fresco
GorgonzoProvolone la fresco (MI) 3 mesi
Asiago fresco
Data
(Thiene)
Provolone piccante
(MI)
(MI)
(CR)
09/07/2018
4,95
5,30
5,48
n.q.
04/07/2018
5,60
16/07/2018
4,95
5,30
5,48
n.q.
11/07/2018
5,60
Provolone piccante - BM CR
Variazione settimanale Sulla piazza di Milano, nella settimana 16-22 luglio, le quotazioni di Gorgonzola maturo dolce e Asiago pressato a latte intero sono risultate ancora stabili e, rispettivamente, pari a 5,30 e 4,95 euro/kg. Invariato anche il prezzo del Gorgonzola piccante maturo scambiato a Novara (6,60 euro/kg), mentre nessuna quotazione è stata effettuata per l’Asiago fresco Dop rilevato a Thiene. Restano, inoltre, positive le variazioni tendenziali per quasi tutti i prodotti considerati, ad eccezione del Gorgonzola rilevato a Novara (-2,9%).
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
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IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO L’inizio del 2018 si mostra in ro , del burro e del siero senetta controtendenza rispet- gnalano tutti una crescita to agli ultimi mesi del 2017 in sostenuta delle quotazioni. cui le quotazioni erano scese. Il mese di Giugno 2018 segna I prezzi del latte scremao- però un rallentamento della to in polvere, del latte inte- crescita dei prezzi. Per quasi tut-
ti i prodotti infatti i prezzi iniziano a mostrare dei ribassi. Unica eccezione è il siero che non sembra registrare importanti variazioni a ribasso del prezzo.
SMP: dopo il picco a rialzo raggiunto a Giugno, ora i prezzi sono in ribasso.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI SMP - euro/100Kg 226,0 206,0 186,0 166,0 146,0 126,0 106,0
SMP Germania - uso zoot.
SMP Olanda - uso zootecnico
SMP USA
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL uso zootecnico
04/07/2018
130,5
157,0
131,0
11/07/2018
129,5
154,5
147,0
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
06/07/2018
146,7
05/07/2018
171,8
13/07/2018
143,9
12/07/2018
-
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali Variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (9-15 luglio), in Germania il prezzo dell’SMP (latte scremato in polvere) è sceso a 129,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico (-0,8% rispetto alla settimana precedente) e a 154,50 euro/100 kg
8
per quello ad uso alimentare (-1,6%). In calo anche le quotazioni olandesi, sia per il latte scremato in polvere ad uso alimentare (-2,6%) che per quello ad uso zootecnico (-2,3%), rispettivamente fissate a 147,00 e 128,00 euro/100 kg. In flessione, rispetto alla precedente rile-
vazione, anche il prezzo statunitense (-1,9%), ora pari a 143,91 euro/100 kg. Le variazioni tendenziali sono risultate essere negative.
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WMP: con la fine di Giugno sembra finito il momento di rialzo dei prezzi che ora scendono.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI WMP - euro/100Kg
340,0 320,0 300,0 280,0 260,0 240,0 220,0
WMP Germania
WMP Olanda
WMP USA
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [â‚Ź/100Kg] Latte intero in polvere Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
04/07/2018
284,0
11/07/2018
282,5
Data
USA
Oceania
Data
WMP West Coast
Data
282,0
06/07/2018
305,6
03/07/2018
260,9
285,0
13/07/2018
303,0
10/07/2018
-
(USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Variazione settimanale Andamento perlopiĂš negativo anche per il latte intero in polvere, con un calo congiunturale registrato dalla quotazione tedesca (-0,5%) e da quella statunitense (-0,9%), ora rispettivamente fissate a 282,50 e 302,96 euro/100 kg. In crescita, invece, il prodotto olandese (+1,1%), salito a 285,00 euro/100 kg. Le variazioni tendenziali sono risultate negative, ad eccezione, ancora una volta, del latte intero in polvere statunitense (+8,2%).
SIERO: i prezzi si mantengono sui valori di Giugno, a rialzo solo il siero polacco.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI SIERO - euro/100Kg 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0
Siero Germania - uso zootec.
Siero Olanda - uso zootec.
Siero Polonia
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PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania Germania
Olanda
USA
ZuivelNL
Dry whey
85,0
70,0
61,1
05/07/2018
63,76
85,0
70,0
65,3
12/07/2018
67,00
(KEMPTEN) uso zoot.
(KEMPTEN) uso alim.
04/07/2018
70,0
11/07/2018
70,0
Data
Polonia Whey
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Variazione settimanale Il mercato internazionale del siero di latte in polvere è stato caratterizzato, anche nella settimana 9-15 luglio, da una stabilità dei prezzi per la maggior parte dei prodotti considerati, quali: quelli tedeschi, ad uso alimentare (85,00 euro/100 kg) e zootecnico (70,00 euro/100 kg), e quello olandese (70,00 euro/100 kg). In aumento, invece, le quotazioni di Polonia (+5,1%) e Stati Uniti (+6,9%), ora rispettivamente fissate a 67,00 e 65,33 euro/100 kg. Nettamente negative, infine, le variazioni tendenziali su tutti i mercati considerati.
BURRO: i prezzi del burro polacco e americano sono gli unici a crescere.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI BURRO - euro/Kg 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00
Burro - Germania
Burro - Olanda
Burro - USA
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
04/07/2018
5,63
11/07/2018
5,53
Data
USA SMP West Coast
Data
5,69
5,21
4,14
05/07/2018
4,64
5,49
5,49
4,19
12/07/2018
-
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
10
Oceania
Polonia
(USDA)
Variazione settimanale Nella settimana 9-15 luglio, il mercato internazionale del burro ha visto diminuire la quotazione tedesca del -1,8% in termini congiunturali, per un dato di 5,53 euro/kg, così come un calo ha caratterizzato l’Olanda (-3,5%), dove il prezzo è sceso a 5,49 euro/ kg. In aumento, invece, il prodotto polacco (+5,5% rispetto alla settimana precedente) e per quello statunitense (+1,2%), che sono rispettivamente stati fissati a 5,49 e 4,19 euro/ kg. In calo tutte le piazze in termini tendenziali, ad eccezione del dato polacco (+10,2%).
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FORMAGGI: i prezzi di Gouda e Cheddar mostrano un lieve rialzo.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI FORMAGGI - euro/Kg 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00
Gouda/Edamer - Germania
Emmentaler - Germania
Cheddar - USA
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi Germania
Germania
Gouda/Edamer
Emmentaler
04/07/2018
3,03
6,23
11/07/2018
3,08
5,50
Data
Data
Oceania
USA
Cheddar (USDA)
Data
Cheddar block Midwest
05/07/2018
3,25
06/07/2018
3,35
12/07/2018
-
13/07/2018
3,49
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali Variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (9-15 luglio) il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è diminuito del -11,6% rispetto alla settimana precedente, scendendo a 5,50 euro/ kg; in crescita, invece, il Gouda Edamer di Han-
nover (+1,7%), ora scambiato a 3,08 euro/kg. In aumento anche l’Edam polacco (+1,8% in termini congiunturali) e il Cheddar statunitense (+4,2%), con le quotazioni rispettivamente fissate a 3,00 e 3,49 euro/kg. Le variazioni tendenziali restano invece negative per tutti i
prodotti considerati, ad eccezione dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten (+1,9%).
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