Bollettino settimanale - Dati mercato settore lattiero-caseario n.24_2018_ 28 Giugno - 4 Luglio
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Bollettino settimanale dei prezzi
Settimana 28 Giugno - 4 Luglio 2018
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE Gli ultimi aggiornamenti dell’USDA rilasciati a maggio 2018, relativi alla stagione 2018/19, stimano una produzione mondiale di granaglie in calo di circa lo 0,1% rispetto all’anno precedente. Rispetto ad un leggero calo della produzione si stima un incremento della domanda aggregata (+1,3%).
Per quanto riguarda le colture proteiche, le prime stime dicono che c’è un generale aumento delle superfici, delle produzioni, ma al contempo anche dei consumi. La produzione di grano è prevista in calo del 2,1% su base annua, mentre la domanda aggregata è attesa in crescita dello 0,7% rispetto all’annata precedente.
La produzione di mais è prevista in crescita del 1,1% a causa delle maggiori produzioni nelle zone del Mar Nero, Cina e Sud America. I consumi sono stimati crescere del 2,2% su base annua.
MAIS: prosegue il ribasso dei prezzi iniziato a fine Maggio 2018.
ANDAMENTO PREZZI MAIS (euro/ton) 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: franco partenza (Golfo del Messico)
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton] Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
franco partenza (Golfo Messico)
18/06/2018
189,5
192,5
165,7
139,2
25/06/2018
189,5
191,5
165,7
136,9
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
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Variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano il prezzo del mais di provenienza nazionale è rimasto stabile a 189,5 euro/t, mentre quello di provenienza comunitaria è diminuito del -0,5% rispetto alla settimana precedente, scendendo a quota 191,5 euro/t. A livello internazionale, il mais francese è rimasto pari a 165,7 euro/t, mentre il prodotto statunitense ha confermato il trend al ribasso (-1,7%), con la quotazione che ha raggiunto i 136,9 euro/t. Le variazioni tendenziali sono invece risultate tutte positive, fatta eccezione solo per la Francia (-6,2%).
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ORZO: i prezzi sono scesi sui livelli dell’autunno 2017.
ANDAMENTO PREZZI ORZO (euro/ton) 220 210 200 190 180 170 160 150
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Data
Italia nazionale
Italia
USA
pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
18/06/2018
168,5
187,5
113,0
25/06/2018
168,5
187,5
112,4
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
Variazione settimanale Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano i prezzi sono rimasti invariati, rispetto alla settimana precedente, e pari a 168,5 euro/t per il prodotto nazionale e a 187,5 euro/t per quello comunitario; in calo il mercato statunitense (-0,5% rispetto alla settimana precedente), dove l’orzo è stato scambiato a 112,4 euro/t. Positive le variazioni tendenziali per tutti i prodotti considerati.
GRANO TENERO: continua il trend a ribasso dei prezzi.
ANDAMENTO PREZZO GRANO TENERO (euro/ton) 260 240 220 200 180 160 140
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton] Data
Italia:
speciale di forza (BO)
Francia: classe 1
USA:
(Rouen)
HRW N.1 14% (Kansas City)
18/06/2018
n.q.
179,5
211,1
25/06/2018
200,5
175,4
205,6
USA: HRW N.1 14% (Kansas City) Variazione settimanale Alla borsa merci di Bologna il prezzo del grano tenero è stato fissato a 200,5 euro/t, mentre in Francia si è avuta una contrazione congiunturale del -2,3% (175,4 euro/t); andamento negativo anche per il grano statunitense (-2,6% rispetto alla settimana precedente), la cui quotazione è risultata pari a 205,6 euro/t. Negative le variazioni tendenziali, ad eccezione del mercato francese (+5,0%).
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borse merci Milano
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GRANO DURO: non si ferma il declino della quotazione USA, in ripresa il prezzo del grano duro fino.
ANDAMENTO PREZZO GRANO DURO (euro/ton) 270 250 230 210 190 170 150
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Italia: fino (FG)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Data
Italia
provenienza provenienza nord Italia centro Italia (BO) (BO)
Italia
Stati Uniti
Francia
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
18/06/2018
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
164,6
25/06/2018
n.q.
n.q.
227,5
n.q.
158,6
Variazione settimanale Anche nell’ultima settimana, non sono state effettuate rilevazioni per il grano duro alla borsa merci di Bologna, né in Francia. A Foggia la quotazione è invece risultata pari a 227,5 euro/t, mentre negli Stati Uniti essa è scesa a 158,6 euro/t (-3,7% rispetto alla settimana precedente); negative le variazioni tendenziali.
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano, Bologna e Foggia.
SOIA: quotazioni in calo su tutti i mercati.
ANDAMENTO PREZZI SOIA (euro/ton) 440 420 400 380 360 340 320 300 280
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Data
Italia
Italia
USA
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
f.co partenza (Golfo Messico)
18/06/2018
350,0
356,0
299,6
25/06/2018
348,0
356,0
289,8
USA: franco partenza (Golfo del Messico)
Variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, alla borsa merci di Milano è stato osservato un decremento congiunturale del -0,6% per il prodotto nazionale (348,0 euro/t), mentre quello comunitario è rimasto stabile a 356,0 euro/t; in calo anche il prezzo statunitense (-3,3%), fissato a 289,8 euro/t. Negative anche tutte le variazioni tendenziali.
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA Per tutti i prodotti lattiero-caseari i primi mesi del 2018 sono stati il punto di svolta dopo un forte calo dei prezzi che ha interessato la fine del 2017. Il latte spot ha recuperato molto del terreno perso du-
rante
l’autunno
del
2017. Il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano sono stabiIl primo semestre del 2018 li, dopo avere attraversaha visto una forte crescita del to alcuni mesi di variabilità. prezzo di burro e crema di latte, sulla fine del periodo però le quotazioni perdono vigore.
LATTE SPOT: a Giugno 2018 si è avuto un punto di massimo dei prezzi, ora però le quotazioni perdono terreno.
ANDAMENTO PREZZO LATTE SPOT - euro/ton 450 400 350 300 250 200
Latte nazionale spot BM Lodi
Latte spot estero FR - BM - Lodi
Latte spot estero Germania - Austria - BM Verona
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM LODI [€/ton] Data
Latte Spot nazionale crudo
Latte spot estero (FR) past. (3,6% MG)
Latte spot estero (DE) past. (3,6% MG)
Latte estero scremato 0,03
25/06/2018
395,0
380,0
392,5
140,0
02/07/2018
387,5
365,0
377,5
125,0
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM VERONA [€/ton] Data
Latte Spot
Latte Estero
Latte Magro Pastorizzato
nazionale crudo
provenienza Germania- Austria
25/06/2018
395,0
385,0
125,0
02/07/2018
390,0
375,0
120,0
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
tipo 0,03 M.G.
Variazione settimanale Nell’ultima settimana (2-8 luglio), sulla piazza di Lodi il prezzo del latte nazionale crudo è sceso a 387,50 euro/t (-1,9% rispetto alla settimana precedente), così come una variazione congiunturale negativa ha caratterizzato il latte estero scremato (-10,7%), il cui prezzo ha raggiunto i 125,00 euro/t. In calo anche il latte pastorizzato tedesco (-3,8%) e quello francese (-3,9%), le cui quotazioni sono rispettivamente risultate pari a 377,50 e 365,00 euro/t. Sulla piazza di Verona, per la settimana dal 2 all’8 luglio, il prezzo del latte nazionale crudo è diminuito del -1,3% rispetto alla settimana precedente, venendo scambiato a 390,00 euro/t. Una flessione è stata registrata anche per il latte estero di provenienza Germania-Austria (-2,6%) e quello magro pastorizzato (-4,0%), rispettivamente scesi a 375,00 e 120,00 euro/t. Negative anche le variazioni tendenziali per entrambe le piazze e per tutti i prodotti considerati.
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BURRO E PANNE: raggiunti i massimi dell’anno in Giugno 2018, ora le quotazioni iniziano a scendere.
ANDAMENTI PREZZI BURRO E CREMA DI LATTE - euro/ton 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50
Crema di latte - BM Milano
Burro pastorizzato - BM Milano
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
25/06/2018
2,80
4,13
02/07/2018
2,64
3,95
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Variazione settimanale Sulla piazza di Milano, nella settimana 2-8 luglio, il prezzo del burro pastorizzato è diminuito del -4,4% rispetto alla settimana precedente, raggiungendo i 3,95 euro/kg. In calo anche la quotazione della crema di latte (-5,7%), ora fissata a 2,64 euro/kg. Negative anche le variazioni tendenziali, pari al -19,9% per il burro e al -11,4% per la crema di latte.
GRANA PADANO: con Giugno 2018 le quotazioni hanno trovato stabilità.
ANDAMENTO PREZZO GRANA PADANO DOP - euro/Kg 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00
Grana Padano 15 mesi - BM MI
Grana Padano 9 mesi - BM MI
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO BM MILANO E CREMONA [€/Kg] Data 25/06/2018
6
Grana Padano
Grana Padano
(MI) 9 mesi
(MI) 15 mesi e oltre
6,25
7,23
Data
Grana Padano (CR) 12-15 mesi
20/06/2018
6,83
02/07/2018 6,25 7,23 27/06/2018 Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
6,83
Grana Padano 12-15 mesi - BM CR Variazione settimanale Nell’ultima settimana (2-8 luglio), alla borsa merci di Milano il prezzo del Grana Padano è rimasto ancora stabile a 7,23 euro/ kg per la frazione 15 mesi e oltre e a 6,25 euro/kg per quella 9 mesi e oltre. Alla piazza di Cremona il prezzo del Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi è rimasto stabile (6,83 euro/kg). In termini tendenziali, restano negative le variazioni per il Grana Padano, su tutte le piazze considerate.
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PARMIGIANO REGGIANO DOP: situazione di stabilità su tutte le piazze. ANDAMENTO PREZZI PARMIGIANO REGGIANO DOP - euro/Kg 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00
Parmigiano Reggiano 12 mesi - BM MI
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM MI
PREZZI SETTIMANALI DEL PARMIGIANO REGGIANO BM MILANO E REGGIO EMILIA [€/Kg] Data
Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano
Data
(MI) 12 mesi
(MI) 24 mesi
25/06/2018
9,75
11,70
19/06/2018
(RE) 12 mesi e oltre 9,83
02/07/2018
9,75
11,70
26/06/2018
9,83
Parmigiano Reggiano 12 mesi - BM RE
Variazione settimanale Ancora invariate le quotazioni del Parmigiano Reggiano, ferme a 9,75 euro/kg per la tipologia 12 mesi e a 11,70 euro/kg per quella 24 mesi. Nessuna variazione si è avuta a Reggio Emilia per il Parmigiano Reggiano 12 mesi (9,83 euro/kg). Positive le variazioni tendenziali.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
ALTRI FORMAGGI NAZIONALI DOP: rimane stabile la situazione per i principali formaggi nazionali DOP. ANDAMENTO PREZZI ALTRI FORMAGGI DOP NAZIONALI - euro/Kg 5,80 5,60 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60
Asiago fresco - BM MI
Gorgonzola fresco - BM MI
Provolone dolce - BM MI
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI [€/Kg]
Data
Asiago fresco
GorgonzoProvolone la fresco (MI) 3 mesi
Asiago fresco
Data
(Thiene)
Provolone piccante
(MI)
(MI)
25/06/2018
4,95
5,30
5,48
n.q.
20/06/2018
5,60
02/07/2018
4,95
5,30
5,48
n.q.
27/06/2018
5,60
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
(CR)
Provolone piccante - BM CR
Variazione settimanale Sulla piazza di Milano, nella settimana 2-8 luglio, le quotazioni di Gorgonzola fresco e Asiago pressato a latte intero sono rimaste stabili, rispettivamente pari a 5,30 e 4,95 euro/kg. Invariato anche il prezzo del Gorgonzola piccante maturo scambiato a Novara (6,60 euro/kg), mentre nessuna quotazione è stata effettuata per l’Asiago fresco Dop rilevato a Thiene. Rimangono costanti il Provolone stagionato 3 mesi e quello piccante rispettivamente a 5,30 e 5,60 euro/kg. Restano, inoltre, positive le variazioni tendenziali per quasi tutti i prodotti considerati, ad eccezione del Gorgonzola rilevato a Novara (-2,9%).
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IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO L’inizio del 2018 si mostra in ro , del burro e del siero se- casi addirittura si assiste a una netta controtendenza rispet- gnalano tutti una crescita leggera diminuzione dei prezzi. to agli ultimi mesi del 2017 in sostenuta delle quotazioni. cui le quotazioni erano scese. Il mese di Giugno 2018 segna I prezzi del latte scremao- però un rallentamento delto in polvere, del latte inte- la crescita dei prezzi, in alcuni
SMP: tutte le principali quotazioni sono in ribasso dall’inizio di Giugno 2018.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI SMP - euro/100Kg 226,0 206,0 186,0 166,0 146,0 126,0 106,0
SMP Germania - uso zoot.
SMP Olanda - uso zootecnico
SMP USA
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL uso zootecnico
20/06/2018
135,5
160,0
138,0
27/06/2018
133,5
160,0
133,0
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
22/06/2018
150,9
21/06/2018
178,1
29/06/2018
148,9
28/06/2018
-
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali Variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (25 giugno-1 luglio), in Germania il prezzo dell’SMP (latte scremato in polvere) è sceso a 133,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecni-
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co (-1,5% rispetto alla settimana precedente), mentre quello ad uso alimentare è rimasto ancora stabile a 160,00 euro/100 kg. In calo le quotazioni olandesi, sia per il latte scremato in polvere ad uso alimentare (-1,3%) che per quel-
lo ad uso zootecnico (-3,6%), rispettivamente scese a 156,00 e 133,00 euro/100 kg. In flessione, rispetto alla settimana precedente, anche il prezzo statunitense (-1,3%), ora pari a 148,92 euro/100 kg. Negative le variazioni tendenziali.
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WMP: i prezzi si mantengono in rialzo, solo la quotazione tedesca ha subito un lieve ribasso.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI WMP - euro/100Kg 340,0 330,0 320,0 310,0 300,0 290,0 280,0 270,0 260,0 250,0 240,0
WMP Germania
WMP Olanda
WMP USA
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
20/06/2018
290,0
27/06/2018
286,0
Data
USA
Oceania
Data
WMP West Coast
Data
290,0
22/06/2018
307,6
19/06/2018
276,4
290,0
29/06/2018
307,3
26/06/2018
-
(USDA)
Variazione settimanale Per il latte intero in polvere, la quotazione tedesca ha registrato una contrazione congiunturale del -1,4% (286,00 euro/100 kg), mentre quella olandese è rimasta stabile a 290,00 euro/100 kg. In calo il prodotto statunitense (-0,1%), ora scambiato a 307,30 euro/100 kg. Le variazioni tendenziali sono risultate negative, ad eccezione del latte intero in polvere statunitense (+11,6%).
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
SIERO: i prezzi del siero hanno iniziato un lieve trend di crescita.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI SIERO - euro/100Kg 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0
Siero Germania - uso zootec.
Siero Olanda - uso zootec.
Siero Polonia
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PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania Germania
Olanda
USA
ZuivelNL
Dry whey
80,0
69,0
61,5
21/06/2018
62,66
85,0
70,0
61,5
28/06/2018
64,50
(KEMPTEN) uso zoot.
(KEMPTEN) uso alim.
20/06/2018
69,0
27/06/2018
70,0
Data
Polonia Whey
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Variazione settimanale Il mercato internazionale del siero di latte in polvere è stato caratterizzato, nella settimana 25 giugno-1 luglio, da un trend al rialzo per la maggior parte delle piazze considerate. In Germania la quotazione è salita a 85,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+6,3% rispetto alla settimana precedente) e a 70,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+1,4%). In aumento anche la quotazione olandese (+1,4%) e quella polacca (+2,9%), ora rispettivamente fissate a 70,00 e 64,50 euro/100 kg, mentre il prodotto degli Stati Uniti è stato nuovamente l’unico in calo (-0,1% rispetto alla settimana precedente), con il prezzo sceso a 61,46 euro/100 kg. Nettamente negative, infine, le variazioni tendenziali su tutti i mercati considerati.
BURRO: le principali quotazioni di burro sono in calo.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI BURRO - euro/Kg 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00
Burro - Germania
Burro - Olanda
Burro - USA
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
20/06/2018
6,10
27/06/2018
5,88
Data
USA SMP West Coast
Data
5,98
5,29
4,35
21/06/2018
4,91
5,86
5,34
4,26
28/06/2018
-
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
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Oceania
Polonia
(USDA)
Variazione settimanale Nella settimana 25 giugno-1 luglio, il mercato internazionale del burro si è caratterizzato per un andamento perlopiù al ribasso. La quotazione tedesca è infatti scesa a 5,88 euro/kg (-3,7% rispetto alla settimana precedente), così come un calo congiunturale ha caratterizzato Olanda (-2,0%) e Stati Uniti (-2,1%), ora rispettivamente scambiati a 5,86 e 4,26 euro/kg. In aumento, invece, il prezzo polacco (+0,8%), ora pari a 5,34 euro/kg. In termini tendenziali tutte le piazze hanno registrato un calo dei valori, ad eccezione del dato della Polonia.
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FORMAGGI: è a ribasso il prezzo dell’Emmentaler e del Cheddar, è in lieve aumento quello del Gouda.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI FORMAGGI - euro/Kg 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00
Gouda/Edamer - Germania
Emmentaler - Germania
Cheddar - USA
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi Germania
Germania
Gouda/Edamer
Emmentaler
20/06/2018
2,98
6,15
27/06/2018
3,03
5,68
Data
Data
Oceania
USA
Cheddar (USDA)
Data
Cheddar block Midwest
21/06/2018
3,39
22/06/2018
3,61
28/06/2018
-
29/06/2018
3,44
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali Variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (25 giugno – 1 luglio) il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è diminuito del -7,7% rispetto alla settimana precedente, scendendo a 5,68 euro/kg; in aumento, invece,
il Gouda Edamer di Hannover (+1,7%), ora scambiato a 3,03 euro/kg. In calo sia l’Edam polacco (-7,4% rispetto alla settimana precedente) che il Cheddar statunitense (-4,8%), con le quotazioni rispettivamente fissate a 2,77 e 3,44 euro/kg. Le variazioni tendenzia-
li restano invece negative per tutti i prodotti considerati, ad eccezione dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten (+5,1%).
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