Bollettino settimanale - Dati mercato settore lattiero-caseario n.23_2018_ 21 - 27 Giugno
Kc newsletter
Bollettino settimanale dei prezzi
Settimana 21 - 27 Giugno 2018
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE Gli ultimi aggiornamenti dell’USDA rilasciati a maggio 2018, relativi alla stagione 2018/19, stimano una produzione mondiale di granaglie in calo di circa lo 0,1% rispetto all’anno precedente. Rispetto ad un leggero calo della produzione si stima un incremento della domanda aggregata (+1,3%).
Rispetto ad un leggero calo della produzione si stima un incremento della domanda aggregata (+1,3%). Per quanto riguarda le colture proteiche, le prime stime dicono che c’è un generale aumento delle superfici e produzioni e anche dei consumi.
mentre la domanda aggregata è attesa in crescita dello 0,7% rispetto all’annata precedente.
La produzione di mais è prevista in crescita del 1,1% a causa delle maggiori produzioni nelle zone del Mar Nero, Cina e Sud AmeriLa produzione di grano è prevista ca. I consumi sono stimati crein calo del 2,1% su base annua, scere del 2,2% su base annua.
MAIS: si evidenzia il trend di ribasso dei prezzi per tutti i listini.
ANDAMENTO PREZZI MAIS (euro/ton) 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: franco partenza (Golfo del Messico)
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton] Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
franco partenza (Golfo Messico)
11/06/2018
190,5
194,5
168,5
141,8
18/06/2018
189,5
192,5
165,7
139,2
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
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Variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano il prezzo del mais è nuovamente diminuito sia per il prodotto nazionale (-0,5% rispetto alla settimana precedente), sia per quello comunitario (-1,0%), con le quotazioni scese rispettivamente a 189,5 e 192,5 euro/t. Anche a livello internazionale trend al ribasso, con un calo congiunturale sia per il mais francese (-1,6%), che per il prodotto statunitense (-1,8%), i cui prezzi sono risultati rispettivamente pari a 165,7 e 139,2 euro/t. Le variazioni tendenziali restano positive solo per i prodotti rilevati a Milano.
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ORZO: il calo dei prezzi riporta le quotazioni ai livelli di fine 2017.
ANDAMENTO PREZZI ORZO (euro/ton) 220 210 200 190 180 170 160 150
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Data
Italia nazionale
Italia
USA
pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
11/06/2018
n.q.
207,5
111,6
18/06/2018
168,5
187,5
113,0
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
Variazione settimanale Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano il prezzo è stato fissato 168,5 euro/t per il prodotto nazionale, mentre per quello comunitario il prezzo ha registrato una flessione congiunturale del -9,6%, raggiungendo i 187,5 euro/t; in aumento il mercato statunitense (+1,3% rispetto alla settimana precedente), dove l’orzo è stato scambiato a 113,0 euro/t. Positive le variazioni tendenziali per l’orzo comunitario rilevato a Milano e per quello degli Stati Uniti.
GRANO TENERO: i prezzi sembrano essere entrati in un trend discendente.
ANDAMENTO PREZZO GRANO TENERO (euro/ton) 260 240 220 200 180 160 140
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton] Data
Italia:
speciale di forza (BO)
Francia: classe 1
USA:
(Rouen)
HRW N.1 14% (Kansas City)
11/06/2018
n.q.
183,0
218,4
18/06/2018
n.q.
179,5
211,1
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
Variazione settimanale Alla borsa merci di Bologna nessuna rilevazione è stata effettuata per il grano tenero, mentre in Francia si è avuta una contrazione congiunturale del -1,9%, con il prezzo fissato a 179,5 euro/t; andamento negativo anche per il grano statunitense (-3,3% rispetto alla settimana precedente), la cui quotazione è risultata pari a 211,1 euro/t. La variazione tendenziale è risultata ancora positiva per il mercato francese e negativa per quella statunitense.
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borse merci Milano
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GRANO DURO: quasi stazionario il prezzo del prodotto di derivazione americana.
ANDAMENTO PREZZO GRANO DURO (euro/ton) 270 250 230 210 190 170 150
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Italia: fino (FG)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
provenienza provenienza nord Italia centro Italia (BO) (BO)
Data
Italia
Stati Uniti
Francia
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
11/06/2018
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
164,4
18/06/2018
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
164,6
Variazione settimanale Anche nell’ultima settimana, non sono state effettuate rilevazioni per il grano duro alle borse merci di Bologna e Foggia, né in Francia. L’unico dato disponibile è perciò risultato quello degli Stati Uniti, pari a 164,6 euro/t e pressoché stabile rispetto alla settimana precedente (+0,1%); negativa anche la variazione tendenziale (-14,4%).
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano, Bologna e Foggia.
SOIA: prosegue il calo dei prezzi iniziato a Giugno 2018.
ANDAMENTO PREZZI SOIA (euro/ton) 440 420 400 380 360 340 320 300
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: franco partenza (Golfo del Messico)
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Data
Italia
Italia
USA
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
f.co partenza (Golfo Messico)
11/06/2018
362,0
368,0
309,7
18/06/2018
350,0
356,0
299,6
Variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, alla borsa merci di Milano è stato osservato un decremento congiunturale del -3,3% sia per il prodotto nazionale (350,0 euro/t), sia per quello comunitario (356,0 euro/t); in calo anche il prezzo statunitense (-3,3%), fissato a 299,6 euro/t. Negative anche tutte le variazioni tendenziali.
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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Confcooperative Lombardia - Milkcoop newsletter n.23_2018_21 - 27 Giugno
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA Per tutti i prodotti lattiero-caseari i primi mesi del 2018 sono stati il punto di svolta dopo un forte calo dei prezzi che ha interessato la fine del 2017. Il latte spot ha recuperato
molto del terreno perso du- dopo aver messo a segno dei rirante l’autunno del 2017. alzi sembra essere stazionario. Seguono i buoni andamenti del burro e crema di latte. Il formaggio Grana Padano DOP,
LATTE SPOT: dopo un deciso rialzo iniziato a Maggio, le quotazioni si stabilizzano.
ANDAMENTO PREZZO LATTE SPOT - euro/ton 450 400 350 300 250 200
Latte nazionale spot BM Lodi
Latte spot estero FR - BM - Lodi
Latte spot estero Germania - Austria - BM Verona
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM LODI [€/ton] Data
Latte Spot nazionale crudo
Latte spot estero (FR) past. (3,6% MG)
Latte spot estero (DE) past. (3,6% MG)
Latte estero scremato 0,03
18/06/2018
395,0
385,0
397,5
130,0
25/06/2018
395,0
380,0
392,5
140,0
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM VERONA [€/ton] Data
Latte Spot
Latte Estero
Latte Magro Pastorizzato
nazionale crudo
provenienza Germania- Austria
18/06/2018
395,0
385,0
125,0
25/06/2018
395,0
385,0
125,0
tipo 0,03 M.G.
Variazione settimanale Nell’ultima settimana (25 giugno-1 luglio), sulla piazza di Lodi il prezzo del latte nazionale crudo è rimasto stabile a 395,00 euro/t, mentre il latte estero scremato ha registrato un aumento del +7,7% rispetto alla settimana precedente, con il prezzo fissato a 140,00 euro/t. In calo, invece, il latte pastorizzato tedesco e quello francese (-1,3% per entrambi), le cui quotazioni sono rispettivamente scese a 392,50 e 380,00 euro/t. Sulla piazza di Verona, per la settimana dal 25 giugno al 1° luglio, il prezzo del latte nazionale crudo è rimasto pari a 395,00 euro/t, così come restano invariate le quotazioni del latte estero di provenienza Germania-Austria (385,00 euro/t) e quello magro pastorizzato (125,00 euro/t). In termini tendenziali le variazioni sono, invece, risultate negative su entrambe le piazze e per tutti i prodotti considerati.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
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BURRO E PANNE: con le ultime quotazioni la spinta a rialzo dei prezzi si ferma.
ANDAMENTI PREZZI BURRO E CREMA DI LATTE - euro/ton 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50
Crema di latte - BM Milano
Burro pastorizzato - BM Milano
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
18/06/2018
2,90
4,18
25/06/2018
2,80
4,13
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Variazione settimanale Sulla piazza di Milano, nella settimana 25 giugno-1 luglio, il prezzo del burro pastorizzato è diminuito del -1,2% rispetto alla settimana precedente, raggiungendo i 4,13 euro/kg. In calo anche la quotazione della crema di latte (-3,4%), ora fissata a 2,80 euro/kg. Negative anche le variazioni tendenziali, pari al -12,7% per il burro e al -6,0% per la crema di latte.
GRANA PADANO: le quotazioni si sono stabilizzate a partire da Giugno 2018.
ANDAMENTO PREZZO GRANA PADANO DOP - euro/Kg 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00
Grana Padano 15 mesi - BM MI
Grana Padano 9 mesi - BM MI
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO BM MILANO E CREMONA [€/Kg] Data 18/06/2018
6
Grana Padano
Grana Padano
(MI) 9 mesi
(MI) 15 mesi e oltre
6,25
7,23
Data
Grana Padano (CR) 12-15 mesi
13/06/2018
6,83
25/06/2018 6,25 7,23 20/06/2018 Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
6,83
Grana Padano 12-15 mesi - BM CR
Variazione settimanale Nell’ultima settimana (25 giugno-1 luglio), alla borsa merci di Milano il prezzo del Grana Padano è rimasto ancora stabile a 7,23 euro/kg per la frazione 15 mesi e oltre e a 6,25 euro/kg per quella 9 mesi e oltre. Sulla piazza di Cremona, il prezzo del Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi è rimasto stabile (6,83 euro/kg). In termini tendenziali, restano negative le variazioni per il Grana Padano, su tutte le piazze considerate.
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PARMIGIANO REGGIANO DOP: permane la stabilità su tutte le piazze. ANDAMENTO PREZZI PARMIGIANO REGGIANO DOP - euro/Kg 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00
Parmigiano Reggiano 12 mesi - BM MI
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM MI
PREZZI SETTIMANALI DEL PARMIGIANO REGGIANO BM MILANO E REGGIO EMILIA [€/Kg] Data
Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano
Data
(MI) 12 mesi
(MI) 24 mesi
18/06/2018
9,75
11,70
12/06/2018
(RE) 12 mesi e oltre 9,83
25/06/2018
9,75
11,70
19/06/2018
9,83
Parmigiano Reggiano 12 mesi - BM RE
Variazione settimanale Restano invariate le quotazioni del Parmigiano Reggiano, ferme a 9,75 euro/kg per la tipologia 12 mesi e a 11,70 euro/kg per quella 24 mesi. Nessuna variazione si è avuta a Reggio Emilia per il Parmigiano Reggiano 12 mesi (9,83 euro/kg). Positive le variazioni tendenziali
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
ALTRI FORMAGGI NAZIONALI DOP: situazione stazionaria per Asiago, Gorgonzola e Provolone. ANDAMENTO PREZZI ALTRI FORMAGGI DOP NAZIONALI euro/Kg 5,80 5,60 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60
Asiago fresco
Gorgonzola fresco - BM MI
Provolone dolce - BM MI
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI [€/Kg]
Data
Asiago fresco
GorgonzoProvolone la fresco (MI) 3 mesi
Asiago fresco
Data
(Thiene)
Provolone piccante
(MI)
(MI)
(CR)
18/06/2018
4,95
5,30
5,48
n.q.
13/06/2018
5,60
25/06/2018
4,95
5,30
5,48
n.q.
20/06/2018
5,60
Provolone piccante - BM CR
Variazione settimanale Sulla piazza di Milano, nella settimana 25 giugno-1 luglio, le quotazioni di Gorgonzola fresco e Asiago pressato a latte intero sono rimaste stabili, rispettivamente pari a 5,30 e 4,95 euro/ kg. Invariato anche il prezzo del Gorgonzola piccante maturo scambiato a Novara (6,60 euro/kg), mentre nessuna quotazione è stata effettuata per l’Asiago fresco Dop rilevato a Thiene. Restano, inoltre, positive le variazioni tendenziali per tutti i prodotti considerati.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
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IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO L’inizio del 2018 si mostra in ro , del burro e del siero se- casi addirittura si assiste a una netta controtendenza rispet- gnalano tutti una crescita leggera diminuzione dei prezzi. to agli ultimi mesi del 2017 in sostenuta delle quotazioni. cui le quotazioni erano scese. Il mese di Giugno 2018 segna I prezzi del latte scremao- però un rallentamento delto in polvere, del latte inte- la crescita dei prezzi, in alcuni
SMP: i prezzi passano in un trend a ribasso per quasi tutte le quotazioni.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI SMP - euro/100Kg 226,0 206,0 186,0 166,0 146,0 126,0 106,0
SMP Germania - uso zoot.
SMP Olanda - uso zootecnico
SMP USA
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL uso zootecnico
13/06/2018
138,5
160,0
140,0
20/06/2018
135,5
160,0
138,0
USA SMP West Coast
Data
15/06/2018
155,9
14/06/2018
-
22/06/2018
150,9
21/06/2018
178,1
Data
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali Variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (18-24 giugno), in Germania il prezzo dell’SMP (latte scremato in polvere) è sceso a 135,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico (-2,2%
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rispetto alla settimana precedente), mentre quello ad uso alimentare è rimasto stabile a 160,00 euro/100 kg. In calo le quotazioni olandesi per il latte scremato in polvere ad uso alimentare (-1,3%) e per quello ad uso zoo-
tecnico (-1,4%), rispettivamente scese a 158,00 e 138,00 euro/100 kg. In flessione, rispetto alla settimana precedente, anche il prezzo statunitense (-3,2%), ora pari a 150,94 euro/100 kg. Variazioni tendenziali tutte negative.
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WMP: i prezzi sono in rialzo per quasi tutte le quotazioni di latte intero in polvere, stazionario il listino tedesco.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI WMP euro/100Kg 340,0 320,0 300,0 280,0 260,0 240,0
WMP Germania
WMP Olanda
WMP USA
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
13/06/2018
290,0
20/06/2018
290,0
Data
USA
Oceania
Data
WMP West Coast
Data
280,0
15/06/2018
302,3
12/06/2018
-
290,0
22/06/2018
307,6
19/06/2018
276,4
(USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Variazione settimanale Per il latte intero in polvere, la quotazione tedesca è rimasta ancora stabile a 290,00 euro/100 kg, mentre quella olandese è aumentata del +3,6% rispetto alla settimana precedente, raggiungendo i 290,00 euro/100 kg. In crescita anche il prodotto statunitense (+1,7%), ora scambiato a 307,57 euro/100 kg, mentre l’unico decremento è stato registrato per l’Oceania (-0,3% rispetto alla precedente rilevazione), dove la quotazione è scesa a 276,39 euro/100 kg. Le variazioni tendenziali sono invece risultate negative, ad eccezione del latte intero in polvere statunitense (+9,4%).
SIERO: il siero mostra una situazione di prezzi che si mantengono su livelli poco superiori a quelli di inizio 2018.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI SIERO - euro/100Kg 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0
Siero Germania - uso zootec.
Siero Olanda - uso zootec.
Siero Polonia
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PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Germania Germania
Data
Olanda
USA
ZuivelNL
Dry whey
80,0
69,0
61,8
14/06/2018
62,06
80,0
69,0
61,5
21/06/2018
62,66
(KEMPTEN) uso zoot.
(KEMPTEN) uso alim.
13/06/2018
68,0
20/06/2018
69,0
Data
Polonia Whey
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Variazione settimanale Il mercato internazionale del siero di latte in polvere è stato caratterizzato, nella settimana 18-24 giugno, da un trend perlopiù al rialzo per le varie piazze considerate. In Germania la quotazione è rimasta stabile a 80,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare, mentre una crescita congiunturale del +1,5% è stata registrata per quello ad uso zootecnico (69,00 euro/100 kg). In aumento anche la quotazione polacca (+1,0%), ora fissata a 62,66 euro/100 kg, mentre il prodotto olandese è rimasto fermo a 69,00 euro/100 kg. L’unico decremento è stato osservato per gli Stati Uniti (-0,4% rispetto alla settimana precedente), con il prezzo sceso a 61,51 euro/100 kg. Nettamente negative, infine, le variazioni tendenziali su tutti i mercati considerati.
BURRO: con le ultime quotazioni i prezzi del burro iniziano a perdere terreno.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI BURRO - euro/Kg 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00
Burro - Germania
Burro - Olanda
Burro - USA
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
13/06/2018
6,15
20/06/2018
6,10
Data
USA SMP West Coast
Data
6,08
5,27
4,49
14/06/2018
-
5,98
5,29
4,35
21/06/2018
4,91
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
10
Oceania
Polonia
(USDA)
Variazione settimanale Nella settimana 18-24 giugno, il mercato internazionale del burro ha visto un andamento diversificato per le varie piazze considerate. La quotazione tedesca è scesa a 6,10 euro/kg (-0,8% rispetto alla settimana precedente), così come un calo congiunturale ha caratterizzato Olanda (-1,6%) e Stati Uniti (-3,1%), ora rispettivamente scambiati a 5,98 e 4,35 euro/kg. In aumento, invece, i prezzi di Oceania (+1,2% rispetto alla precedente rilevazione) e Polonia (+0,4%), rispettivamente pari a 4,91 e 5,29 euro/ kg. In termini tendenziali tutte le piazze hanno registrato una crescita dei valori, ad eccezione del dato dell’Oceania e di quello statunitense.
Confcooperative Lombardia - Milkcoop newsletter n.23_2018_21 - 27 Giugno
FORMAGGI: l’Emmentaler è sulle quotazioni massime, mentre Gouda e Cheddar sono sostanzialmente stabili.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI FORMAGGI euro/Kg 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00
Gouda/Edamer - Germania
Emmentaler - Germania
Cheddar - USA
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi Germania
Germania
Gouda/Edamer
Emmentaler
13/06/2018
2,98
6,15
20/06/2018
2,98
6,15
Data
Data
Oceania
USA
Cheddar (USDA)
Data
Cheddar block Midwest
14/06/2018
-
15/06/2018
3,58
21/06/2018
3,39
22/06/2018
3,61
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali Variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (11-18 giugno) il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è salito a 6,15 euro/kg (+15,0% rispetto alla settimana precedente), così come una variazione congiunturale
positiva ha caratterizzato il Gouda Edamer di Hannover (+0,8%), con la quotazione pari a 2,98 euro/kg. In crescita anche l’Edam polacco (+3,2%), ora scambiato a 2,98 euro/kg, e il Cheddar statunitense (+0,7%), il cui prezzo è stato fissato a 3,58 euro/kg. Le variazioni
tendenziali restano invece negative per tutti i prodotti considerati, ad eccezione dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten (+3,4%).
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