IL BOLLETTINO
N.1 • 2020
SETTIMANA 25 - 31 MAGGIO
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
PAG. 4
PAG. 6
PAG. 8
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
CONDIZIONI CLIMATICHE
CONDIZIONI PRODUTTIVE
PAG. 10
PAG. 16
PAG. 22
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 19/05/2020
26/05/2020
EUR / USD (USA)
1 EUR = 1,09 USD
1 EUR = 1,10 USD
EUR / ARS (Argentina)
1 EUR = 74,22 ARS
1 EUR = 74,88 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 6,24 BRL
1 EUR = 5,87 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 79,37 RUB
1 EUR = 77,76 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 72,51 RUB
1 USD = 70,82 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 29,10 UAH
1 EUR = 29,51 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 26,59 UAH
1 USD = 26,88 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,67 AUD
1 EUR = 1,65 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,53 AUD
1 USD = 1,50 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,52 CAD
1 EUR = 1,51 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,39 CAD
1 USD = 1,38 CAD
Cambi
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
(aggiornamento al 24 aprile 2020)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
(($/barrel)
Baltic Dry Index
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
PRECIPITAZIONI
LE CONDIZIONI CLIMATICHE IN EUROPA
6
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
TEMPERATURE
7
L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
SEGALE E COLZA
LE CONDIZIONI PRODUTTIVE IN EUROPA
8
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
L E PR EVI S I O N I PR O D U TTI VE I N EU R O PA
GRANO E MAIS DA GRANELLA
9
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Aprile 2020) MAIS: • produzione mondiale nella stagione 2019/20 stimata a 1.113 m t (- 0,9% y/y) • domanda aggregata nella stagione 2019/20 stimata a 1.130,8 m t (-1,2% y/y) • Stock finali nella stagione 2019/20 stimati a 303,2 m t (-5,5% y/y) GRANO: • produzione mondiale nel 2020 stimata a 764.5 m t ( 0% y/y) OILSEEDS: • soia: nella stagione 2019/20, produzione mondiale stimata a 338.08 m t • colza: nella stagione 2019/20, produzione mondiale stimata a 68.24 m t • girasole: nella stagione 2019/20, produzione mondiale stimata a 55.25 m t
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
RUSSIA • il ciclo colturale della maggior parte delle coltivazioni è in anticipo in Russia e Ukraina • per la stagione 2019/20 le stime di produzione per il grano sono di 74,5 m t (+3,3% y/y) (Rosstat) • per la stagione 2020/21 le stime di produzione per il grano sono di 77,2 m t in diminuzione a causa della mancanza di piogge (Ikar consulting)
10
UKRAINA/KAZAKISTAN • in Ukraina, per la stagione 2020/21 le stime di produzione per il grano sono di 25,9 m t (-8.5% y/y) e quelle di mais a 36 m t (+2%) (UkrAgroConsult) • in Kazakistan, per la stagione 2020/21 le stime di produzione per il grano sono di 12,9 m t (+20,5% y/y) e quelle di orzo a 4,2 m t (+7,6%) (UkrAgroConsult) CANADA • per la stagione 2020/21 le stime di produzione per il grano sono di 33,9 m t (+4,8% y/y) • per la stagione 2019/20 le stime di produzione per il grano sono di 32,35 m t (+0,4% y/y) (AAFC) BRASILE • per la stagione 2019/20 le stime di produzione sono state riviste: per la soia a 122,1 m t (+6% y/y, -2,1 m t rispetto alla stima precedente); per il mais a 101,9 m t (+2% y/y, +1,8 m t rispetto alla stima precedente) (CONAB)
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400 1200 1000 800
849
909
850
883
834
806
823
782
1026
898
949
865
1084
968
981
1123
1080
1123
1013
1057
1113 1131
1144
1090
400 200 0
311
351
342
321
303
2014
2015
2016
2017
2018
2019
214
136
132
115
123
145
2008
2009
2010
2011
2012
Stock finali
279
2013
Offerta aggregata
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
600
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800 700 600
685
688
641
650
680
699 697
655 651
660
717
730
738
698
705
711
756
763
731
739
742
737
764 750
500 400 300 200
170
204
199
199
179
197
222
2009
2010
2011
2012
2013
2014
244
262
284
278
293
2015
2016
2017
2018
2019
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
400 350 300 250 200
283
269
258 240
264 252
261 238
221 212
320 302
275
261
314 314
150 100 50 0
43
2008
60
70
2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
349
342
331
338
96
99
2016
2017
Domanda aggregata
359 343
112
2018
348 338
100
2019
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
0
11
NEGLI ULTIMI DUE MESI SI SONO REGISTRATI PREZZI IN CALO PER LA MAGGIOR PARTE DELLE COMMODITY AGRICOLE.
MAIS / variazione tendenziale 210,0
euro/ton
185,0
160,0
135,0
110,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: franco partenza (Golfo del Messico)
variazione settimanale
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
12
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
franco partenza (Golfo Messico)
27/04/2020
181,5
184,5
169,5
128,3
04/05/2020
180,5
182,5
170,3
130,7
11/05/2020
179,5
182,0
169,0
132,5
18/05/2020
178,5
181,5
169,1
132,7
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano le quotazioni del mais sono scese a 178,5 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale contratto 103 (-0,6% rispetto alla settimana precedente) e a 181,5 euro/t per il prodotto di provenienza comunitaria (-0,3%). Stabile il dato francese (169,1 euro/t), mentre il prezzo degli Stati Uniti ha raggiunto i 132,7 euro/t (+0,2%). In termini tendenziali, è risultata positiva solo la variazione francese.
ORZO / variazione tendenziale 250,0
100,0
50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
27/04/2020
180,5
188,0
n.q.
04/05/2020
177,5
185,0
n.q.
11/05/2020
175,5
182,0
74,2
18/05/2020
173,0
179,5
73,5
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano i prezzi sono scesi a 173,0 euro/t per il prodotto nazionale pesante e a 179,5 euro/t per quello di provenienza comunitaria, per una variazione congiunturale che è stata per entrambi del -1,4%. Anche la quotazione degli Stati Uniti è risultata in calo rispetto alla settimana precedente (-0,9%) pari a 73,5 euro/t. Negative anche tutte le variazioni tendenziali.
GRANO TENERO / variazione tendenziale 270,0
euro/ton
240,0
210,0
180,0
150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
150,0
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
euro/ton
200,0
13
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
HRW N.1 14% Kansas City)
27/04/2020
218,5
200,8
215,8
04/05/2020
216,5
203,1
215,8
11/05/2020
213,5
202,4
209,0
18/05/2020
210,5
200,7
202,7
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
Per il mercato del grano tenero, alla borsa merci di Bologna la quotazione è stata fissata a 210,5 euro/t, in calo del -1,4% rispetto alla settimana precedente, mentre il prezzo francese è sceso a 200,7 euro/t (-0,8%); in diminuzione anche il dato degli Stati Uniti (-3,0%), che ha raggiunto i 202,7 euro/t. Resta negativa, in termini tendenziali, solo la variazione di Bologna.
GRANO DURO / variazione tendenziale 350,0
300,0
euro/ton
250,0
200,0
150,0
100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
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variazione settimanale
14
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
27/04/2020
282,5
296,5
307,5
288,4
177,6
04/05/2020
282,5
293,5
304,5
n.q.
177,9
11/05/2020
277,5
288,5
299,5
291,8
178,1
18/05/2020
276,5
286,5
299,5
286,8
176,5
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano, Bologna e Foggia.
Nel caso del grano duro, alla borsa merci di Bologna la quotazione del prodotto di provenienza nord Italia è scesa a 276,5 euro/t (-0,4% rispetto alla settimana precedente), in calo anche quello di provenienza centro Italia pari a 286,5 euro/t (-0,7%); stabile il prezzo della piazza di Foggia (299,5 euro/t). Per il mercato francese il dato è stato fissato a 286,8 euro/t (-1,7%), mentre il prodotto degli Stati Uniti è stato scambiato a 176,5 euro/t (-0,9%). Resta nettamente positivo il confronto tendenziale per tutte le piazze disponibili.
SOIA / variazione tendenziale 450,0
350,0
300,0
250,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: franco partenza (Golfo del Messico)
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
Per quanto riguarda la soia, a Milano le quotazioni sono scese a 382,5 eu-
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
f.co partenza (Golfo Messico)
27/04/2020
387,5
379,5
301,4
04/05/2020
384,5
373,5
303,8
za estera (-0,5%); in ribasso anche il
11/05/2020
383,5
369,5
304,3
dato degli Stati Uniti (-1,5%), fissato a
18/05/2020
382,5
367,5
299,7
ro/t per il prodotto nazionale (-0,3%
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
400,0
rispetto alla settimana precedente) e a 367,5 euro/t per quello di provenien-
299,7 euro/t. Restano positive tutte le variazioni tendenziali.
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Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
15
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Maggio 2020) CONSEGNE DI LATTE UE: +2,6% nel periodo gen-mar 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 PRODUZIONE WMP: +9,7% nel periodo gen-feb 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 PRODUZIONE SMP: +4,0%% nel periodo gen-feb 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 PRODUZIONE FORMAGGI: +2,9% nel periodo gen-feb 2020 rispetto allo stesso periodo 2019
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
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variazione gen-mar 2020/2019
16
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-feb 2020/2019 +9,7%
10,0%
6,0% 4,0%
+4,0%
+ 3,3%
+2,8%
2,0%
+0,7%
0,0% -2,0%
-0,7%
-0,5%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
8,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-mar 2020/2019
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variazione gen-mar 2020/2019
17
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
NEGLI ULTIMI DUE MESI SI E’ REGISTRATA UNA TENDENZA NEGATIVA PER I PREZZI DEL LATTE SPOT NAZIONALE E DEI PRINCIPALI FORMAGGI DOP.
LATTE SPOT / variazione tendenziale LATTE SPOT
(BM LODI, euro/Kg) 500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
18
Latte spot estero FR - BM LODI
Latte spot estero DE - BM LODI
LATTE SPOT
(BM VERONA, euro/Kg)
460,0
380,0
euro/ton
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Latte spot nazionale crudo BM LODI
300,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM LODI [€/ton] Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
247,5
270,0
130,0
300,0
257,5
280,0
18/05/2020
317,5
280,0
25/05/2020
340,0
300,0
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
04/05/2020
300,0
260,0
135,0
147,5
11/05/2020
310,0
280,0
155,0
302,5
175,0
18/05/2020
330,0
310,0
185,0
322,5
200,0
25/05/2020
350,0
340,0
215,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
04/05/2020
287,5
11/05/2020
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Nell’ultima settimana (25 – 31 maggio), alla borsa merci di Lodi il prezzo del latte nazionale crudo ha raggiunto i 340,00 euro/t, in aumento del +7,1% rispetto alla settimana precedente, mentre il latte estero scremato è salito a 200,00 euro/t (+14,3%). Prosegue l’andamento positivo anche per il latte pastorizzato, sia francese (+7,1%) che tedesco (+6,6%), i cui prezzi sono rispettivamente stati fissati a 300,00 e a 322,50 euro/t.
Per la piazza di Verona, la quotazione del latte nazionale crudo è salita a 350,00 euro/100 kg, per una crescita congiunturale del +6,1% rispetto alla settimana precedente. Trend al rialzo anche per il latte estero di provenienza Germania-Austria (+9,7%) e il latte magro pastorizzato (+16,2%), i cui prezzi sono rispettivamente risultati pari a 340,00 e 215,00 euro/100 kg. Negativa la maggior parte delle variazioni tendenziali, per entrambe le piazze.
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
BURRO E PANNE / variazione tendenziale 6,50
euro/Kg
4,80
3,10
1,40
crema di latte (40% di sostanza grassa)
burro pastorizzato
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] Nell’ultima settimana 25 – 31 maggio, crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
04/05/2020
1,26
1,05
11/05/2020
1,28
1,05
18/05/2020
1,36
1,10
25/05/2020
1,60
1,30
Data
alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è salita a 1,30 euro/kg (+18,2% rispetto alla settimana precedente), andamento congiunturale positivo anche per la crema di latte (+17,6%), ora scambiata a 1,60 euro/kg. Restano, però, nettamente negative le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti.
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
-0,30
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
19
FORMAGGI DOP GRANA PADANO 9,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
8,00
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM MI
Grana Padano 16 mesi e oltre
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO BM MILANO E CREMONA [€/Kg] BM MILANO
BM CREMONA
Data
G.P. 9 mesi
G.P. 16 mesi e oltre
G.P. riserva oltre 20 mesi
Data
G.P. 12 - 15 mesi
04/05/2020
6,58
8,33
8,75
29/04/2020
7,98
11/05/2020
6,53
8,33
8,70
06/05/2020
7,93
18/05/2020
6,45
8,28
8,65
13/05/2020
7,93
25/05/2020
6,35
8,23
8,60
20/05/2020
7,88
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Nella settimana 25 – 31 maggio, alla borsa merci di Milano le quotazioni del Grana Padano sono scese a 8,23 euro/kg per il prodotto con stagionatura 16 mesi e oltre (-0,6% rispetto alla settimana precedente) e a 6,35 euro/kg per il prodotto avente stagionatura 9 mesi e oltre (-1,6%). Negative anche tutte le variazioni tendenziali. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 18 – 24 maggio, il Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi ha raggiunto i 7,88 euro/kg, in calo del -0,6%; negativo anche l’andamento tendenziale.
PARMIGIANO REGGIANO 15,6
euro/Kg
13,6
11,6
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
9,6
7,6
Parmigiano Reggiano 12 mesi - BM Milano
PREZZI SETTIMANALI DEL PARMIGIANO REGGIANO BM MILANO E REGGIO EMILIA [€/Kg] BM MILANO
BM REGGIO EMILIA
Data
P.R. 12 mesi
P.R. 24 mesi
Data
P.R. 12 mesi e oltre
04/05/2020
8,13
10,28
28/04/2020
8,15
11/05/2020
8,08
10,13
05/05/2020
8,13
18/05/2020
7,90
9,98
12/05/2020
8,08
25/05/2020
7,70
9,78
19/05/2020
7,90
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
20
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Milano
Nella settimana 25 – 31 maggio, alla borsa merci di Milano il prezzo del Parmigiano Reggiano 12 mesi è sceso a 7,70 euro/kg (-2,5%), in calo anche il prodotto di 24 mesi (-2,0%), ora scambiato a 9,78 euro/kg. Sulla piazza di Reggio Emilia, nella settimana 18 – 24 maggio, la quotazione del Parmigiano Reggiano 12 mesi ha raggiunto i 7,90 euro/kg (-2,2%). Nettamente negative le variazioni tendenziali per entrambe le piazze.
Gorgonzola e Asiago Nell’ultima settimana (25 – 31 maggio), alla borsa merci di Milano il gorgonzola fresco resta stabile a 5,75 euro/ kg, così come è stato confermato il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (5,30 euro/kg). Invariata anche la quotazione del Gorgonzola piccante maturo scambiato a Novara (7,10 euro/kg). Positivo, per entrambe le piazze, il confronto tendenziale. Provolone e Pecorino Nella settimana 25 – 31 maggio, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi resta stabile a 5,83 euro/kg, così come nessuna variazione è stata rilevata per il Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (7,35 euro/kg). Positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti. A Cremona, nella settimana 18 – 24 maggio, la quotazione per il Provolone piccante è stata nuovamente confermata a 5,90 euro/kg. 5,60
PREZZI SETTIMANALI ASIAGO [€/Kg]
euro/Kg
5,20
Data
4,80
ASIAGO
4,40
4,00
BM Milano
BM Thiene
Asiago fresco (Milano)
Asiago fresco (Thiene)
04/05/2020
5,30
n.q.
11/05/2020
5,30
n.q.
18/05/2020
5,30
n.q.
25/05/2020
5,30
n.q.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
PREZZI SETTIMANALI GORGONZOLA [€/Kg] 7,00
Data 6,00
5,00
4,00
BM Milano - fresco
BM Novara - piccante
8,00
5,00
4,00
BM Milano
BM Cagliari
04/05/2020
5,75
7,10
11/05/2020
5,75
7,10
18/05/2020
5,75
7,10
25/05/2020
5,75
7,10
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Data
Pecorino romano 5 mesi (Milano)
Data
Pecorino romano 8 mesi (Cagliari)
04/05/2020
7,35
27/04/2020
n.q.
11/05/2020
7,35
04/05/2020
7,60
18/05/2020
7,35
11/05/2020
n.q.
25/05/2020
7,35
18/05/2020
n.q.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
PREZZI SETTIMANALI PROVOLONE [€/Kg]
5,80
Data
Provolone 3 mesi (Milano)
Data
Provolone piccante (CR)
5,40
04/05/2020
5,83
29/04/2020
5,90
5,20
11/05/2020
5,83
06/05/2020
5,90
5,00
18/05/2020
5,83
13/05/2020
5,90
25/05/2020
5,83
20/05/2020
5,90
5,60
euro/Kg
Gorgonzola piccante (Novara)
BM Milano
BM Cremona - piccante
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
6,00
6,00
PROVOLONE
Gorgonzola fresco (Milano)
PREZZI SETTIMANALI PECORINO ROMANO [€/Kg]
7,00
euro/Kg
PECORINO ROMANO
GORGONZOLA
8,00
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
ALTRI FORMAGGI
21
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
8700 8500
1.000 TON
8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
Fonte: USDA
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
3000
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
22
2018
2019
2020
/ Nuova Zelanda
POLVERI DI LATTE / variazione tendenziale LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 300,0
200,0
150,0
100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
euro/100 Kg
250,0
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
NEGLI ULTIMI DUE MESI SI REGISTRA UN TREND NEGATIVO NEL MERCATO INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI.
23
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 390,0
euro/100 Kg
350,0
310,0
270,0
230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
29/04/2020
177,0
196,50
178,0
190,0
01/05/2020
173,8
09/04/2020
246,1
06/05/2020
179,0
197,50
180,0
190,0
08/05/2020
n.q.
23/04/2020
228,9
13/05/2020
182,0
199,00
185,0
198,0
15/05/2020
177,1
07/05/2020
226,7
20/05/2020
188,0
203,00
190,0
200,0
22/05/2020
184,0
21/05/2020
237,3
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Nell’ultima settimana disponibile (18 – 24 maggio), in Germania il prezzo dell’SMP (latte scremato in polvere) è salito a 188,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico (+3,3% rispetto alla settimana precedente). Andamento al rialzo anche in Olanda per il prezzo del prodotto ad uso zootecnico (+2,7%). Andamento positivo anche per l’Oceania (+4,7% rispetto alla precedente rilevazione), dove il dato ha raggiunto i 237,27 euro/100 kg, mentre
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
il prodotto degli Stati Uniti è stato scambiato a 183,99 euro/100 kg (+3,9%).
24
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
29/04/2020
267,5
255,0
01/05/2020
342,6
09/04/2020
259,9
06/05/2020
262,0
255,0
08/05/2020
340,6
23/04/2020
251,9
13/05/2020
260,0
258,0
15/05/2020
342,0
07/05/2020
251,0
20/05/2020
261,0
260,0
22/05/2020
338,7
21/05/2020
244,1
Data
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è salita a 261,00 euro/100 kg (+0,4%), mentre quella olandese ha raggiunto i 260,00 euro/100 kg (+0,8%); andamento negativo, invece, per il prezzo dell’Oceania (-2,7% rispetto alla precedente rilevazione) e per quello degli Stati Uniti (-1,0%), che sono rispettivamente stati fissati a 244,11 e a 338,66 euro/100 kg. Negativa la quasi totalità delle variazioni tendenziali delle piazze considerate, per le due tipologie di prodotto.
SIERO / variazione tendenziale 120,0
80,0
60,0
40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
29/04/2020
67,5
87,5
70,0
75,0
30/04/2020
68,41
06/05/2020
69,0
87,5
71,0
77,3
07/05/2020
70,97
13/05/2020
70,0
87,5
72,0
77,6
14/05/2020
67,96
20/05/2020
74,5
88,5
75,0
76,8
21/05/2020
69,74
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
100,0
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Nella settimana 18 – 24 maggio, per il mercato internazionale del siero di latte in polvere, in Germania, la quotazione del prodotto ad uso zootecnico è salita a 74,50 euro/100 kg, in aumento del +6,4% rispetto alla settimana precedente; in crescita anche il dato olandese (+4,2%), che risulta ora pari a 75,00 euro/100 kg. Andamento positivo anche per il prezzo polacco (+2,6%), mentre il prodotto degli Stati Uniti è stato l’unico in calo su base
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
congiunturale (-1,0%). Positiva, in termini tendenziali, la quasi totalità delle variazioni considerate.
25
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO / variazione tendenziale 7,30
euro/Kg
6,10
4,90
3,70
2,50
Burro - GERMANIA
Burro - OLANDA
Burro - USA
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
variazione settimanale
26
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
29/04/2020
2,65
2,57
2,87
2,38
09/04/2020
3,97
06/05/2020
2,70
2,61
2,72
2,54
23/04/2020
3,90
13/05/2020
2,80
2,65
2,73
3,06
07/05/2020
3,64
20/05/2020
2,95
2,85
2,66
3,27
21/05/2020
3,51
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Trend perlopiù al rialzo, nella settimana 18 – 24 maggio, per il mercato internazionale del burro. In Germania la quotazione ha raggiunto i 2,95 euro/kg (+5,4% rispetto alla settimana precedente), così come un aumento ha caratterizzato quella olandese (+7,5%), ora pari a 2,85 euro/kg; in crescita anche il prodotto statunitense (+6,6%). Un andamento negativo ha, invece, caratterizzato il dato dell’Oceania (-3,6% rispetto alla rilevazione precedente). Restano negative tutte le variazioni tendenziali disponibili.
FORMAGGI / variazione tendenziale 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
29/04/2020
2,95
5,73
01/05/2020
2,68
09/04/2020
4,09
06/05/2020
2,90
5,73
08/05/2020
3,02
23/04/2020
4,14
13/05/2020
2,85
6,60
15/05/2020
3,20
07/05/2020
3,89
20/05/2020
2,80
6,33
22/05/2020
3,82
21/05/2020
3,59
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 01• 2020 • 25 - 3 1 m ag gi o
Nell’ultima settimana disponibile (18 – 24 maggio), in Germania l’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è stato scambiato a 6,33 euro/kg, in calo del -4,2% rispetto alla settimana precedente, mentre il Gouda/Edamer di Hannover è sceso a 2,80 euro/kg (-1,8%). Un andamento al ribasso è stato osservato anche per il Cheddar dell’Oceania (-7,5% rispetto alla rilevazione precedente). Il Cheddar statunitense è stato l’unico a mostrare un andamento al rialzo (+19,2%), il cui valore è stato fissato a 3,82 euro/kg. Negative tutte le variazioni tendenziali.
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