IL BOLLETTINO
N.8 • 2022
SETTIMANA 14 - 20 MARZO
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
PAG. 4
PAG. 7
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
PAG. 16
PAG. 20
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 8 •2022 • 14 - 20 m arz o
INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 21/01/2022
16/02/2022
1 EUR = 1,13 USD
1 EUR = 1,14 USD
1 EUR = 118,32 ARS
1 EUR = 121,29 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 6,21 BRL
1 EUR = 5,87 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 88,01 RUB
1 EUR = 85,47 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 77,39 RUB
1 USD = 74,98 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 32,00 UAH
1 EUR = 31,69 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 28,20 UAH
1 USD = 28,10 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,58 AUD
1 EUR = 1,58 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,39 AUD
1 USD = 1,39 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,42 CAD
1 EUR = 1,44 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,28 CAD
1 USD = 1,27 CAD
Cambi EUR / USD (USA) EUR / ARS (Argentina)
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro
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(aggiornamento al 16 febbraio 2022)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio TA S S I D I C A M B I O, PETR O L I O E TR A S PO RTI
(($/barrel)
Baltic Dry Index
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(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
1200 1000
834
806
800
823
782
850
909
849
883
1026
898
1057
949 981
865
1084
968
1145 1136 1137
1123 1090
1013
1125 1120 1123
1080
1203 1199
600 400 200 0
136
132
115
123
145
2008
2009
2010
2011
2012
214
2013
Stock finali
279
311
2014
2015
351
342
321
306
292
281
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Offerta aggregata
Domanda aggregata
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800
688
685
700
650
641
600
655 651
699 697
680 660
717
730
738
698
705
711
783
781
747 776
781
756
763
731 762
739
742
735
500 400 300 200
170
204
199
199
2009
2010
2011
262
283
289
278
179
244
296
222
284
197
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
366
364
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
400 350 300 250 200
259 221
247
264 252
212
258
269
240
261
283 275
320 302
314 314
150 100 50 0
Domanda aggregata
43
2008
70 30 2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
349 331
342 338
96
99
2016
2017
361 344
114
2018
358
363
340
363
96
100
93
2019
2020
2021
Domanda aggregata
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0
7
Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Febbraio 2022) MAIS: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 1.203,0 m t (+6,3% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 1.199,3 m t (+4,1% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 280,9 m t (+1,3% y/y)
GRANO: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 780,6 m t ( +0,8% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 781,0 m t (+1,3% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 277,9 m t (-0,1% y/y)
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OILSEEDS:
8
•
soia: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 364 m t
•
colza: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 71 m t
•
girasole: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 57 m t
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
EUROPA RUSSIA •
la Cina consentirà le importazioni di grano e orzo da tutte le regioni della Russia, mentre prima le importazioni erano limitate solo a poche regioni della Russia orientale. (Reuters/AgriCensus)
SUD AMERICA BRASILE •
nonostante le stime di un leggero aumento della superficie coltivata, le previsioni di produzione di soia sono state ridotte drasticamente a causa di un forte peggioramento delle rese (3,09 t/ha, -12,3% y/y). Ad oggi si stima un raccolto pari a 125,5 m t (-9,2% y/y). Con ridotte disponibilità di prodotto anche le
(-5,7% y/y). (CONAB) ARGENTINA •
a causa di condizioni di siccità, che si prevede si mantengano fino a metà marzo, si stima una riduzione delle rese di mais e soia. (BAGE)
AMERICA SETTENTRIONALE CANADA •
in base a una ricerca effettuata su 8.600 agricoltori, al 31 dicembre 2021 si stimano delle scorte di grano pari a 15,6 m t (-38% y/y), compresi grano duro a 2,1 m t (-56%) e orzo a 3,1 m t (-44%). (Statistics Canada)
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esportazioni diminuiscono (80,2 m t , -7% y/y), mentre la domanda interna di soia è fissata a 48,9 m t
9
NETTO RIALZO NELL’ULTIMA SETTIMANA PER I PREZZI DELLA MAGGIOR PARTE DELLE COMMODITY AGRICOLE, IN PARTICOLARE PER IL MAIS. COME RIPORTATO DA ISMEA LA SITUAZIONE DI CONFLITTO IN UCRAINA SI INSERISCE IN UN QUADRO GLOBALE CARATTERIZZATO GIÀ NEGLI ULTIMI MESI DA RINCARI.
MAIS 405,0 375,0 345,0 315,0
euro/ton
285,0 255,0 225,0 195,0 165,0 135,0 105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: cash (Kansas)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano i prezzi del mais hanno registrato un netto rialzo rispetto alla settimana precedente e hanno raggiunto i 399,0 euro/t per il prodotto nazionale contratto 103 (+27,9%) e i 410,0 euro/t per quello di provenienza comunitaria (+26,7%). Nuovamente in crescita anche la quotazione del mais francese (+11,4%), che è stata fissata a 386,4 euro/t, così come il dato statunitense (+3,8%), che risulta ora pari a 265,6 euro/t. Restano nettamente positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate, comprese tra il +47% e il +76%.
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PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
10
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
cash (Kansas)
14/02/2022
283,0
294,5
261,7
232,4
21/02/2022
288,0
300,5
282,2
242,6
28/02/2022
312,0
323,5
346,8
255,9
07/03/2022
399,0
410,0
386,4
265,6
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 380,0 340,0 300,0
220,0 180,0 140,0 100,0 60,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, a Milano il prezzo del prodotto nazionale è salito a 389,0 euro/t, per un incremento del +26,3% rispetto alla settimana precedente, così come una forte crescita ha caratterizzato anche l’orzo comunitario (+24,2%), ora scambiato a 392,5 euro/t. Nettamente positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti considerati, pari rispettivamente al +78,4% e al +72,9%.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
260,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
14/02/2022
293,0
301,0
n.q.
21/02/2022
293,0
301,0
n.q.
28/02/2022
308,0
316,0
n.q.
07/03/2022
389,0
392,5
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
450,0 420,0 390,0 360,0
euro/ton
330,0 300,0 270,0 240,0 210,0 180,0 150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
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GRANO TENERO
11
variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, alla borsa merci di Bologna la quotazione è salita a 432,5 euro/t, in aumento del +10,2% rispetto alla settimana precedente, mentre il dato francese ha raggiunto i 397,5 euro/t, anch’esso in crescita in termini congiunturali (+9,9%). Ancora nettamente positivo il confronto su base annua per entrambi i prodotti, con variazioni pari al +78,4% nel primo caso e al +66,3% nel secondo.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
HRW N.1 14% Kansas City)
14/02/2022
374,5
275,8
n.q.
21/02/2022
378,5
297,5
n.q.
28/02/2022
392,5
361,7
n.q.
07/03/2022
432,5
397,5
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 600,0 550,0 500,0 450,0
euro/ton
400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
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variazione settimanale Per il mercato del grano duro, alla borsa merci di Bologna i prezzi sono stati nuovamente confermati pari a 512,5 euro/t per il prodotto di provenienza nord Italia e a 524,0 euro/t per quello di provenienza centro Italia; in rialzo, invece, il dato sulla piazza di Foggia (+1,0% rispetto alla settimana precedente), ora scambiato a 527,5 euro/t. Nettamente positivo l’andamento tendenziale per tutti i prodotti considerati, con variazioni ancora superiori al +76%.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
14/02/2022
512,5
524,0
527,5
n.q.
n.q.
21/02/2022
512,5
524,0
522,5
n.q.
n.q.
28/02/2022
512,5
524,0
522,5
n.q.
n.q.
07/03/2022
512,5
524,0
527,5
n.q.
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
12
SOIA 680,0 630,0 580,0
480,0
380,0 330,0 280,0 230,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: cash (Iowa)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, alla borsa merci di Milano il prezzo del prodotto nazionale ha raggiunto i 687,0 euro/t, in crescita del +3,0% rispetto alla settimana precedente; trend al rialzo anche per la soia estera (+4,5%), che viene ora scambiata a 697,0 euro/t. Positive anche le variazioni tendenziali considerate, rispettivamente pari al +27,6% e al +29,2%.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
430,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
cash (Iowa)
14/02/2022
628,0
602,0
483,3
21/02/2022
637,0
627,0
n.d.
28/02/2022
667,0
667,0
n.d.
07/03/2022
687,0
697,0
n.d.
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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euro/ton
530,0
13
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Febbraio 2022) CONSEGNE DI LATTE UE: -0,3% nel periodo gen-dic 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE WMP: -12,1% nel periodo gen-dic 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE SMP: -6,2% nel periodo gen-dic 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE FORMAGGI: +1,9% nel periodo gen-dic 2021 rispetto allo stesso periodo 2020
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
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variazione gen-dic 2021/2020
14
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-dic 2021/2020 10,0% +2,7%
+1,9%
0,0% -0,3% -5,0% -10,0%
-0,8%
-2,7% -6,2%
-15,0%
-12,1%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
5,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-dic 2021/2020
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variazione gen-dic 2021/2020
15
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
PROSEGUE ANCHE NELLE PRIME SETTIMANE DI MARZO LA CRESCITA DEI PREZZI DELLE MATERIE GRASSE, BURRO E CREMA DI LATTE, REGISTRATA NEL MESE DI FEBBRAIO.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 580,0
500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
Latte spot nazionale crudo - BM Milano
Latte spot estero FR - BM Milano
Latte spot estero DE - BM Milano
(BM VERONA, euro/Kg) 520,0
460,0
400,0
euro/ton
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LATTE SPOT
340,0
280,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
16
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (14 – 20 marzo), alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è salito a 472,50 euro/t, in aumento del +0,5% rispetto alla settimana precedente, mentre il latte estero scremato è rimasto stabile a 282,50 euro/t. In rialzo le quotazioni del latte pastorizzato, sia francese (+2,2%) che tedesco (+1,0%), che hanno rispettivamente raggiunto i 470,00 e i 495,00 euro/t. Nettamente positive tutte le variazioni tendenziali considerate, con incrementi superiori al +35%.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [€/ton]
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
460,0
490,0
290,0
467,5
460,0
490,0
07/03/2022
470,0
460,0
14/03/2022
472,5
470,0
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
21/02/2022
475,0
500,0
295,0
290,0
28/02/2022
485,0
510,0
300,0
490,0
282,5
07/03/2022
485,0
515,0
295,0
495,0
282,5
14/03/2022
485,0
515,0
295,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
21/02/2022
462,5
28/02/2022
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Per la piazza di Verona, il prezzo del latte nazionale crudo è rimasto ancora stabile a 485,00 euro/t, così come risultano invariate le quotazioni del latte estero di provenienza Germania-Austria (515,00 euro/t) e del latte magro pastorizzato (295,00 euro/t). Ancora nettamente positive tutte le variazioni tendenziali.
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
crema di latte (40% di sostanza grassa)
burro pastorizzato
Nell’ultima settimana 14 – 20 marzo, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è salita a 4,35 euro/kg, in aumento del +3,6% rispetto alla settimana precedente, così come continua il trend al rialzo per la quotazione della crema di latte (+2,1%), ora pari a 2,92 euro/kg. Ancora nettamente positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti, rispettivamente pari al +89,1% e al +43,1%.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
21/02/2022
2,80
4,10
28/02/2022
2,84
4,15
07/03/2022
2,86
4,20
14/03/2022
2,92
4,35
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
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variazione settimanale
17
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Nella settimana 7 – 13 marzo il prezzo del Parmigiano Reggiano avente stagionatura 15 mesi e oltre è rimasto stabile a 10,85 euro/kg, anche le quotazioni del prodotto avente stagionatura 18 mesi e oltre e del prodotto avente stagionatura 24 mesi e oltre sono risultate stabili, rispettivamente a 11,78 euro/kg e 12,53 euro/kg. La quotazione di Parmigiano Reggiano avente stagionatura 30 mesi e oltre è rimasta anch’essa stabile, a 13,33 euro/kg. 9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Alla borsa merci di Milano, nella settimana 14 – 20 marzo, i prezzi del Grana Padano sono saliti a 8,40 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 16 mesi e oltre (+0,6% rispetto alla settimana precedente) e a 7,60 euro/kg per quello avente stagionatura pari a 9 mesi e oltre (+1,3%); in rialzo anche il Grana Padano riserva 20 mesi e oltre (+0,6%), ora scambiato a 8,80 euro/kg. Il confronto tendenziale resta positivo solo per il prodotto avente stagionatura 9 mesi e oltre (+3,1%). Alla borsa merci di Cremona, per la settimana 7 – 13 marzo, la quotazione del Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi è salita a 7,88 euro/kg, valore che ha registrato un aumento del +1,3% rispetto alla settimana precedente ma che resta in flessione su base annua (-2,5%).
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM Milano
Grana Padano 16 mesi - BM Milano
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
14,00
13,00
euro/Kg
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
MI LK COOP • il bollettino / 8 •2022 • 14 - 20 m arz o
7,00
Parmigiano Reggiano 15 mesi - BM Parma
Parmigiano Reggiano 18 mesi - BM Parma
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] GRANA PADANO
21/02/2022
28/02/2022 07/03/2022
14/03/2022
G.P. 9 mesi - BM MILANO
7,43
7,43
7,50
7,60
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
8,28
8,28
8,35
8,40
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
8,75
8,75
8,75
8,80
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
7,73
7,73
7,78
7,88
PARMIGIANO REGGIANO
18/02/2022
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
10,85
10,85
10,85
10,85
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
11,78
11,78
11,78
11,78
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
12,53
12,53
12,53
12,53
P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA
13,33
13,33
13,33
13,33
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
18
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Parma
25/02/2022 04/03/2022
11/03/2022
ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago Nell’ultima settimana (14 – 20 marzo), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco è rimasto stabile a 6,00 euro/kg, così come resta invariato anche il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (5,55 euro/kg). Entrambe le quotazioni restano, inoltre, in crescita rispetto allo scorso anno (+4,3% e +4,7%, rispettivamente). Per la piazza di Novara, il prezzo del Gorgonzola piccante maturo è risultato ancora stabile a 7,35 euro/kg, mentre la variazione tendenziale resta pari al +3,5%.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 21/02/2022
28/02/2022
07/03/2022
14/03/2022
Asiago pressato fresco - BM MILANO
5,55
5,55
5,55
5,55
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
21/02/2022
28/02/2022
07/03/2022
14/03/2022
6,00
6,00
6,00
6,00
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,35
7,35
7,35
7,35
21/02/2022
28/02/2022
07/03/2022
14/03/2022
Provolone 3 mesi - BM MILANO
6,13
6,13
6,13
6,13
Provolone piccante - BM CREMONA
6,10
6,10
6,10
6,15
21/02/2022
28/02/2022
07/03/2022
14/03/2022
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
9,95
9,95
10,15
10,30
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
MI LK COOP • il bollettino / 8 •2022 • 14 - 20 m arz o
Nella settimana 14 – 20 marzo, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è rimasta stabile a 6,13 euro/kg, valore che si mantiene comunque in crescita in termini tendenziali (+5,2%). Ancora in rialzo il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (+1,5% rispetto alla settimana precedente), che risulta ora pari a 10,30 euro/kg e che conferma anch’esso una variazione positiva su base annua (+24,8%). Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 7 – 13 marzo, la quotazione del Provolone piccante è salita a 6,15 euro/kg, in aumento del +0,8% rispetto alla settimana precedente; positivo anche il confronto su base annua (+4,2%).
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Provolone e Pecorino
19
ESPORTAZIONI FORMAGGI ITALIANI ESPORTAZIONI ANNO 2021 (gen-dic) - dati Istat Il risultato ottenuto dalle vendite estere dei formaggi italiani nel 2021 è più che soddisfacente: i volumi sono cresciuti dell’10,6% e i valori del 12,3% rispetto all’anno precedente. Tutto questo in un contesto estremamente complesso caratterizzato dalla pandemia e dalle difficoltà economiche che hanno investito il settore gli ultimi mesi dell’anno scorso.
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Riguardo alle categorie, il 2021 un aumento degli ordini per tutti i formaggi italiani esportati. Continua ad aumentare l’export di Mozzarella (+12,5%) e altri formaggi freschi (16,9%), si consolida ancora di più quello del Grana Padano e Parmigiano Reggiano (+5,3%), che insieme fatturano più di un miliardi di euro – più del 30% del totale – così come le altre produzioni casearie.
ESPORTAZIONI FORMAGGI ITALIANI VERSO IL MONDO 2021 (in volume, kg)
var. 2021/20 (volume)
2021 (in valore, eur)
var. 2021/20 (valore)
FORMAGGI
520.834.073
10,6%
3.581.774.900
12,3%
Mozzarella
121.006.098
12,5%
610.556.512
11,7%
Altri Freschi
120.695.259
16,9%
493.117.951
17,2%
Grattugiati
57.061.161
10,2%
508.956.227
11,9%
Gorgonzola
24.664.656
4,9%
151.044.756
4,5%
Grana e Parmigiano
104.242.868
5,3%
1.143.313.176
10,9%
Pecorino
21.165.763
13,1%
203.962.699
27,2%
Provolone
8.379.146
18,2%
50.104.361
15,0%
Asiago e simili
1.741.566
-0,7%
11.992.663
-1,0%
Altri
61.877.556
6,6%
408.726.555
8,8%
ESPORTAZIONI FORMAGGI ITALIANI VERSO PAESI UE 27 2021 (in volume, kg)
var. 2021/20 (volume)
2021 (in valore, eur)
var. 2021/20 (valore)
359.317.011
11,1%
2.331.670.086
10,3%
Mozzarella
89.789.898
14,8%
452.682.484
12,0%
Altri Freschi
89.150.601
17,1%
340.688.835
15,5%
Grattugiati
45.133.150
8,9%
402.240.734
11,0%
Gorgonzola
21.072.532
6,8%
124.850.814
6,8%
Grana e Parmigiano
60.826.543
6,6%
649.903.516
9,7%
Pecorino
5.659.585
4,0%
57.596.406
10,1%
Provolone
5.782.435
20,4%
34.082.600
16,2%
586.382
-12,6%
4.305.691
-12,9%
41.315.885
3,2%
265.319.006
3,2%
FORMAGGI
Asiago e simili
MI LK COOP • il bollettino / 7• 2022 • 07 - 13 m ar zo
Altri
20
ESPORTAZIONI FORMAGGI ITALIANI VERSO PAESI EXTRA UE 2021 (in volume, kg)
var. 2021/20 (volume)
2021 (in valore, eur)
var. 2021/20 (valore)
161.517.062
9,7%
1.250.104.814
16,3%
Mozzarella
31.216.200
6,4%
157.874.028
10,7%
Altri Freschi
31.544.658
16,3%
152.429.116
21,2%
Grattugiati
11.928.011
15,3%
106.715.493
15,7%
Gorgonzola
3.592.124
-5,0%
26.193.942
-5,0%
Grana e Parmigiano
43.416.325
3,5%
493.409.660
12,5%
Pecorino
15.506.178
16,8%
146.366.293
35,4%
Provolone
2.596.711
13,7%
16.021.761
12,4%
Asiago e simili
1.155.184
6,6%
7.686.972
7,2%
Altri
20.561.671
14,1%
143.407.549
20,9%
FORMAGGI
ESPORTAZIONI DICEMBRE 2021 - dati Istat
2021
var 2021/20
MONDO
40.145.129
44.046.138
9,7%
Unione Europea
26.341.759
29.389.685
11,6%
Francia
7.041.889
8.001.107
13,6%
Germania
6.342.217
6.036.540
-4,8%
Regno Unito
3.888.404
3.345.750
-14,0%
Svizzera
1.983.914
1.998.823
0,8%
Stati Uniti
3.080.575
3.201.683
3,9%
Giappone
1.037.410
1.019.284
-1,7%
Cina Altre destinazioni
498.438
467.924
-6,1%
3.314.629
4.622.989
39,5%
ESPORTAZIONI FORMAGGI ITALIANI - DICEMBRE (valori in euro) 2020
2021
var 2021/20
MONDO
277.292.678
308.847.517
11,4%
Unione Europea
172.231.447
193.325.595
12,2%
Francia
42.879.812
50.166.643
17,0%
Germania
48.072.074
47.125.861
-2,0%
Regno Unito
28.317.308
23.817.921
-15,9%
Svizzera
13.729.023
14.315.547
4,3%
Stati Uniti
29.239.500
32.931.817
12,6%
Giappone
7.358.784
7.502.910
2,0%
Cina
2.528.741
2.668.155
5,5%
Altre destinazioni
23.887.875
34.285.572
43,5%
VARIAZIONI PERCENTUALI MENSILI PER CATEGORIA volume
valore
€/kg
FORMAGGI
9,7%
11,4%
1,5%
Mozzarella
15,0%
17,5%
2,1%
Altri Freschi
15,7%
15,4%
-0,2%
Grattugiati
9,1%
14,2%
4,7%
Gorgonzola
2,5%
2,3%
-0,2%
Grana e Parmigiano
2,3%
4,5%
2,1%
Pecorino
-5,2%
14,3%
20,5%
Provolone
8,4%
8,9%
0,5%
Asiago e simili
-2,0%
0,1%
2,1%
Altri
14,5%
19,3%
4,2%
MI LK COOP • il bollettino / 7• 2022 • 07 - 13 m ar zo
2020
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
ESPORTAZIONI FORMAGGI ITALIANI - DICEMBRE (quantità in kg)
21
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
9100 8900 8700 1.000 TON
8500 8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Fonte: USDA
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Nuova Zelanda
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 8 •2022 • 14 - 20 m arz o
3000
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
22
2018
2019
2020
2021
2022
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO SI REGISTRA UNA CRESCITA DEI PREZZI PER LA MAGGIOR PARTE DELLE QUOTAZIONI DI LATTE SCREMATO IN POLVERE.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 400,0 350,0
250,0 200,0 150,0 100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 8 •2022 • 14 - 20 m arz o
euro/100 Kg
300,0
23
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 510,0 470,0 430,0
euro/100 Kg
390,0 350,0 310,0 270,0 230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (7 – 13 marzo), in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono saliti a 388,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+2,4% rispetto alla settimana precedente) e a 376,50 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+2,3%). In rialzo anche le quotazioni olandesi, sia per il prodotto ad uso alimentare (+2,7%) che per quello ad uso zootecnico (+1,9%), ora rispettivamente pari a 387,00 e a 379,00 euro/100 kg. Negativo, invece, l’andamento congiunturale per gli Stati Uniti (-2,4%), il cui dato ha raggiunto i 369,11 euro/100 kg. In termini tendenziali, le variazioni restano tutte nettamente positive.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
16/02/2022
364,5
375,00
368,0
369,0
18/02/2022
362,1
17/02/2022
312,9
23/02/2022
366,5
377,50
370,0
375,0
25/02/2022
368,6
24/02/2022
n.q.
02/03/2022
368,0
379,00
372,0
377,0
04/03/2022
378,2
03/03/2022
358,4
09/03/2022
376,5
388,00
379,0
387,0
11/03/2022
369,1
10/03/2022
n.q.
Oceania (USDA)
MI LK COOP • il bollettino / 8 •2022 • 14 - 20 m arz o
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è risultata pari a 495,00 euro/100 kg, dato in aumento del +1,5% rispetto alla settimana precedente, così come un rialzo è stato osservato per il dato olandese (+2,1%), ora pari a 485,00 euro/100 kg. In calo, invece, il prezzo degli Stati Uniti (-0,6%), che ha raggiunto i 453,36 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
16/02/2022
477,5
460,0
18/02/2022
438,8
17/02/2022
330,5
23/02/2022
480,0
475,0
25/02/2022
444,2
24/02/2022
n.q.
02/03/2022
487,5
475,0
04/03/2022
455,9
03/03/2022
374,0
09/03/2022
495,0
485,0
11/03/2022
453,4
10/03/2022
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
24
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 180,0 160,0 140,0
100,0 80,0 60,0 40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 7 – 13 marzo, in Germania i prezzi del siero di latte in polvere sono saliti a 146,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+1,4% rispetto alla settimana precedente) e a 137,50 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+2,2%); stabile, invece, il dato olandese (137,00 euro/100 kg). Andamento negativo, invece, per il prezzo della Polonia (-5,2%) e per quello degli Stati Uniti (-2,1%), che hanno rispettivamente raggiunto i 107,94 e i 154,46 euro/100 kg. Nettamente positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
120,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
16/02/2022
133,0
140,5
134,0
155,3
17/02/2022
105,75
23/02/2022
134,5
144,0
136,0
155,8
24/02/2022
110,78
02/03/2022
134,5
144,0
137,0
157,8
03/03/2022
113,87
09/03/2022
137,5
146,0
137,0
154,5
10/03/2022
107,94
MI LK COOP • il bollettino / 8 •2022 • 14 - 20 m arz o
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
25
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,00
euro/Kg
5,80
4,60
3,40
2,20
MI LK COOP • il bollettino / 8 •2022 • 14 - 20 m arz o
Burro - GERMANIA
Burro - USA
variazione settimanale Nella settimana 7 – 13 marzo, in Germania il prezzo del burro è salito a 6,13 euro/kg, in aumento del +1,3% rispetto alla settimana precedente, mentre il dato olandese ha raggiunto i 6,15 euro/kg (+2,0%). Un andamento positivo è stato rilevato anche per il prodotto degli Stati Uniti (+1,5%), la cui quotazione risulta ora pari a 5,48 euro/kg, mentre, anche in questo caso, l’unico mercato a mostrarsi in flessione è stato quello polacco (-3,2%), con il relativo prezzo sceso a 5,39 euro/kg. Nettamente positive tutte le variazioni tendenziali considerate, addirittura pari al +74,5% nel caso degli Stati Uniti.
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
16/02/2022
5,95
5,95
5,60
5,37
17/02/2022
6,14
23/02/2022
5,98
6,03
5,62
5,18
24/02/2022
n.q
02/03/2022
6,05
6,03
5,57
5,40
03/03/2022
6,22
09/03/2022
6,13
6,15
5,39
5,48
10/03/2022
n.q.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
26
Burro - OLANDA
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (7 – 13 marzo), in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è risultato non disponibile, mentre quello del Gouda/Edamer di Hannover è salito a 4,60 euro/kg, in aumento del +2,2% rispetto alla settimana precedente. Un andamento al rialzo è stato osservato anche per il Cheddar statunitense (+2,9%), che è stato scambiato a 4,72 euro/kg. In termini tendenziali, tutte le variazioni considerate sono risultate nettamente positive.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
16/02/2022
4,45
6,10
18/02/2022
4,26
17/02/2022
5,04
23/02/2022
4,50
6,18
25/02/2022
4,45
24/02/2022
n.q.
02/03/2022
4,50
6,18
04/03/2022
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03/03/2022
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09/03/2022
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n.q.
11/03/2022
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10/03/2022
n.q.
MI LK COOP • il bollettino / 8 •2022 • 14 - 20 m arz o
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
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