IL BOLLETTINO
N.5 • 2020
SETTIMANA 22 - 28 GIUGNO
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
PAG. 4
PAG. 6
PAG. 8
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
CONDIZIONI CLIMATICHE
CONDIZIONI PRODUTTIVE
PAG. 10
PAG. 16
PAG. 22
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 0 5•2 020 • 22 - 28 giu gno
INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 16/06/2020
23/06/2020
EUR / USD (USA)
1 EUR = 1,13 USD
1 EUR = 1,13 USD
EUR / ARS (Argentina)
1 EUR = 78,58 ARS
1 EUR = 79,30 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 5,84 BRL
1 EUR = 5,86 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 78,97 RUB
1 EUR = 77,85 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 69,70 RUB
1 USD = 68,76 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 30,15 UAH
1 EUR = 30,03 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 26,62 UAH
1 USD = 26,52 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,64 AUD
1 EUR = 1,63 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,45 AUD
1 USD = 1,44 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,54 CAD
1 EUR = 1,53 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,36 CAD
1 USD = 1,35 CAD
Cambi
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro
MI LK COOP • il bollettino / 0 5•2 020 • 22 - 28 giu gno
(aggiornamento al 22 maggio 2020)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
(($/barrel)
Baltic Dry Index
MI LK COOP • il bollettino / 0 5•2 020 • 22 - 28 giu gno
(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
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PRECIPITAZIONI
LE CONDIZIONI CLIMATICHE IN EUROPA
6
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TEMPERATURE
7
L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
MI LK COOP • il bollettino / 0 5•2 020 • 22 - 28 giu gno
SEGALE E COLZA
LE CONDIZIONI PRODUTTIVE IN EUROPA
8
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L E PR EVI S I O N I PR O D U TTI VE I N EU R O PA
GRANO E MAIS DA GRANELLA
9
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Maggio 2020) MAIS: • produzione mondiale nella stagione 2020/21 stimata a 1.186,9 m t (+ 6,5% y/y) • domanda aggregata nella stagione 2020/21 stimata a 1.162 m t (+3,7% y/y) • stock finali nella stagione 2020/21 stimati a 339,6 m t (-7,9% y/y) GRANO: • produzione mondiale nella stagione 2020/21 stimata a 768,5 m t ( 0,5% y/y) OILSEEDS: • soia: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 363 m t • colza: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 71 m t • girasole: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 57 m t
RUSSIA •
per la stagione 2020/21 le stime di produzione per il grano sono di 81,2 m t (+9% y/y)
•
(IGC referring to SovEcon) le esportazioni di cereali aggiornate a maggio 2020 ammontano a 35,3 m t (-13% y/y)
MI LK COOP • il bollettino / 0 5•2 020 • 22 - 28 giu gno
(Custom)
10
UKRAINA/KAZAKISTAN • in Ukraina, per la stagione 2020/21 le stime di produzione per il grano sono di 25,4 m t e quelle di mais a 37,3 m t (Proagro; analyst) •
in Kazakistan, da giugno 2020 verranno abolite le quote all’esportazione per il grano e la farina (IGC)
CANADA • per la stagione 2020/21 le stime di produzione per il grano sono di 33,9 m t (+4,8% y/y) (AAFC) • per la stagione 2020/21 si stima una crescita delle superfici a grano (+3,3% y/y) (Statistics Canada) BRASILE • per la stagione 2019/20 per la soia si prevede una riduzione delle rese a 3,27 t/ha; la stima della produzione del mais è di 102,3 m t (CONAB)
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400 1200 1000 806
800
849
909
850
883
834 823
782
1026
898
1057
949
865
1084
968
981
1080
1123
1013
1090
1187 1123 1115 1144 1121 1162
400 200 0
279
311
351
342
321
315
340
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
214
136
132
115
123
145
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800 700 600
685
688
641
650
680
699 697
655 651
660
717
730
738
698
705
711
756
763
739
742
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
600
731 764 768 735 749 753
500 400 300 200
170
204
199
199
179
197
222
244
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
262
284
279
295
310
2016
2017
2018
2019
2020
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
400 350 300 250 200
269
258 240
264 252
261 238
221 212
320 302
283 275
261
314 314
150 100 50 0
43
2008
60
70
2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
349
342
331
338
96
99
2016
2017
360 343
113
2018
Domanda aggregata
363 348 336 361
100
98
2019
2020
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0
11
NEI MESI DI APRILE E MAGGIO SI SONO REGISTRATI PREZZI IN CALO PER LA MAGGIOR PARTE DELLE COMMODITY AGRICOLE.
MAIS / variazione tendenziale 210,0
euro/ton
185,0
160,0
135,0
110,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: franco partenza (Golfo del Messico)
variazione settimanale
MI LK COOP • il bollettino / 0 5•2 020 • 22 - 28 giu gno
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
12
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
franco partenza (Golfo Messico)
25/05/2020
178,5
181,5
173,2
133,1
01/06/2020
n.q.
n.q.
173,0
130,4
08/06/2020
179,5
182,5
173,7
130,6
15/06/2020
180,5
185,5
170,1
132,7
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano le quotazioni del mais sono salite a 180,5 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale contratto 103, in aumento del +0,6% rispetto alla settimana precedente, e a 185,5 euro/t per quello di provenienza comunitaria (+1,6%). In Francia il prezzo ha raggiunto i 170,1 euro/t, in calo del -2,1%, mentre negli Stati Uniti il mais è stato scambiato a 132,7 euro/t (+1,6%). Negative, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
ORZO / variazione tendenziale 250,0
150,0
100,0
50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
25/05/2020
171,0
178,0
73,0
01/06/2020
n.q.
n.q.
71,7
08/06/2020
170,0
176,0
71,0
15/06/2020
n.q.
174,0
71,5
Data
Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano per il prodotto nazionale pesante non è stata effettuata alcuna rilevazione, mentre il prezzo di quello comunitario è sceso a 174,0 euro/t, per un calo del -1,1% rispetto alla settimana precedente. In ripresa, invece, il dato degli Stati Uniti (+0,7%), che è risultato pari a 71,5 euro/t. In termini tendenziali, restano negative le variazioni disponibili.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
200,0
GRANO TENERO / variazione tendenziale 270,0
euro/ton
240,0
210,0
180,0
150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
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Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
13
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
HRW N.1 14% Kansas City)
25/05/2020
208,5
198,7
204,7
01/06/2020
206,5
197,6
201,9
08/06/2020
n.q.
191,2
199,0
15/06/2020
n.q.
187,7
197,7
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
Per il mercato del grano tenero, alla borsa merci di Bologna nessuna quotazione è risultata ancora disponibile, mentre il prezzo francese ha raggiunto i 187,7 euro/t, in calo del -1,9% rispetto alla settimana precedente; trend al ribasso anche per il dato degli Stati Uniti (-0,6%), che risulta ora pari a 197,7 euro/t. Negative anche tutte le variazioni tendenziali disponibili.
GRANO DURO / variazione tendenziale 350,0
300,0
euro/ton
250,0
200,0
150,0
100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
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variazione settimanale
14
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
25/05/2020
276,5
286,5
299,5
n.q.
175,3
01/06/2020
276,5
286,5
299,5
n.q.
172,0
08/06/2020
276,5
286,5
n.q.
n.q.
171,4
15/06/2020
n.q.
n.q.
322,5
n.q.
163,4
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano, Bologna e Foggia.
Nel caso del grano duro, le quotazioni della borsa merci di Bologna non sono risultate disponibili, mentre il prodotto della piazza di Foggia è stato scambiato a 322,5 euro/t. Nessuna quotazione è stata registrata per il mercato francese, mentre negli Stati Uniti il prezzo del grano duro è sceso a 163,4 euro/t (-4,7%). Resta nettamente positivo il confronto tendenziale per tutte le piazze disponibili.
SOIA / variazione tendenziale 450,0
350,0
300,0
250,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: franco partenza (Golfo del Messico)
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
f.co partenza (Golfo Messico)
25/05/2020
381,0
361,5
300,0
01/06/2020
n.q.
n.q.
299,5
08/06/2020
394,0
356,5
299,6
15/06/2020
396,0
356,5
304,4
Riguardo la soia, a Milano la quotazione del prodotto di provenienza nazionale ha raggiunto i 396,0 euro/t (+0,5% rispetto alla settimana precedente), mentre quello di provenienza estera è rimasto stabile a 356,5 euro/t; il dato degli Stati Uniti è, invece, salito a 304,4 euro/t (+1,6%). In termini tendenziali, si conferma negativa solo la variazione statunitense.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
400,0
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Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
15
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Giugno 2020) CONSEGNE DI LATTE UE: +2,3% nel periodo gen-apr 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 PRODUZIONE WMP: +8,3% nel periodo gen-apr 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 PRODUZIONE SMP: +1,5% nel periodo gen-apr 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 PRODUZIONE FORMAGGI: +1,4% nel periodo gen-apr 2020 rispetto allo stesso periodo 2019
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
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variazione gen-apr 2020/2019
16
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-apr 2020/2019 10,0%
+8,3%
6,0% 4,0% 2,0%
+4,0% + 2,4% +0,7%
+1,5%
+1,4%
0,0% -2,0%
-0,5%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
8,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-apr 2020/2019
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variazione gen-apr 2020/2019
17
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
NEL MESE DI MAGGIO SI È REGISTRATA UNA TENDENZA POSITIVA PER I PREZZI DEL LATTE SPOT NAZIONALE DOPO IL TREND NEGATIVO DEI PRIMI MESI DELL’ANNO.
LATTE SPOT / variazione tendenziale LATTE SPOT
(BM LODI, euro/Kg) 500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
18
Latte spot estero FR - BM LODI
Latte spot estero DE - BM LODI
LATTE SPOT
(BM VERONA, euro/Kg)
460,0
380,0
euro/ton
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Latte spot nazionale crudo BM LODI
300,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM LODI [€/ton] Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
320,0
342,5
207,5
355,0
330,0
352,5
15/06/2020
360,0
327,5
22/06/2020
350,0
322,5
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
01/06/2020
n.q.
n.q.
n.q.
215,0
08/06/2020
367,5
360,0
220,0
347,5
210,0
15/06/2020
367,5
355,0
205,0
340,0
200,0
22/06/2020
360,0
350,0
195,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
03/06/2020
345,0
08/06/2020
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Nell’ultima settimana (22 – 28 giugno), alla borsa merci di Lodi il prezzo del latte nazionale crudo ha segnato una battuta d’arresto (-2,8% rispetto alla settimana precedente), raggiungendo i 350,00 euro/t, così come un trend negativo si è avuto per il latte estero scremato (-4,8%). Nuovamente in calo il latte pastorizzato, sia francese (-1,5%) che tedesco (-2,2%). In termini tendenziali, le variazioni si confermano negative.
Per la piazza di Verona, la quotazione del latte nazionale crudo è stata fissata a 360,00 euro/100 kg, in diminuzione del -2,0% rispetto alla settimana precedente; in calo anche il latte estero di provenienza Germania-Austria (-1,4%) e il latte magro pastorizzato (-4,9%), che sono stati rispettivamente scambiati a 350,00 e 195,00 euro/100 kg. Negative, su base tendenziale, tutte le variazioni.
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
BURRO E PANNE / variazione tendenziale 6,50
euro/Kg
4,80
3,10
1,40
crema di latte (40% di sostanza grassa)
burro pastorizzato
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
03/06/2020
1,66
1,35
08/06/2020
1,70
1,45
15/06/2020
1,70
1,45
22/06/2020
1,70
1,45
Data
Nell’ultima settimana 22 – 28 giugno, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è rimasta ancora stabile a 1,45 euro/kg, così come è stata nuovamente confermata quella della crema di latte (1,70 euro/ kg). In termini tendenziali, i due prodotti hanno confermato l’andamento negativo.
MI LK COOP • il bollettino / 0 5•2 020 • 22 - 28 giu gno
-0,30
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
19
FORMAGGI DOP GRANA PADANO 9,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
8,00
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM MI
Grana Padano 16 mesi e oltre
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO BM MILANO E CREMONA [€/Kg] BM MILANO
BM CREMONA
Data
G.P. 9 mesi
G.P. 16 mesi e oltre
G.P. riserva oltre 20 mesi
Data
G.P. 12 - 15 mesi
03/06/2020
6,20
8,13
8,50
27/05/2020
7,83
08/06/2020
6,15
8,08
8,45
03/06/2020
7,73
15/06/2020
6,15
8,08
8,45
10/06/2020
7,68
22/06/2020
6,15
8,08
8,45
17/06/2020
7,68
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Nella settimana 22 – 28 giugno, alla borsa merci di Milano le quotazioni del Grana Padano sono rimaste ancora stabili e pari a 8,08 euro/kg per il prodotto con stagionatura 16 mesi e oltre e a 6,15 euro/kg per il prodotto avente stagionatura 9 mesi e oltre. Negative le variazioni tendenziali per tutti i prodotti considerati. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 15 – 21 giugno, il Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi è stato confermato a 7,68 euro/kg, mentre resta negativo l’andamento tendenziale.
PARMIGIANO REGGIANO 15,6
euro/Kg
13,6
11,6
MI LK COOP • il bollettino / 0 5•2 020 • 22 - 28 giu gno
9,6
7,6
Parmigiano Reggiano 12 mesi - BM Milano
PREZZI SETTIMANALI DEL PARMIGIANO REGGIANO BM MILANO E REGGIO EMILIA [€/Kg] BM MILANO
BM REGGIO EMILIA
Data
P.R. 12 mesi
P.R. 24 mesi
Data
P.R. 12 mesi e oltre
03/06/2020
7,50
9,58
26/05/2020
7,70
08/06/2020
7,43
9,50
02/06/2020
7,55
15/06/2020
7,43
9,50
09/06/2020
7,48
22/06/2020
7,43
9,50
16/06/2020
7,48
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
20
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Milano
Nella settimana 22 – 28 giugno, alla borsa merci di Milano il prezzo del Parmigiano Reggiano 12 mesi è rimasto stabile a 7,43 euro/kg, così come nessuna variazione si è avuta per il prodotto di 24 mesi (9,50 euro/ kg). Resta decisamente negativo il confronto con l’anno precedente. Sulla piazza di Reggio Emilia la quotazione del Parmigiano Reggiano 12 mesi è stata confermata a 7,48 euro/kg, mentre la variazione tendenziale è risultata negativa.
Gorgonzola e Asiago Nell’ultima settimana (22 – 28 giugno), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco resta stabile a 5,75 euro/ kg, così come è stato confermato il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (5,30 euro/kg). Invariata anche la quotazione del Gorgonzola piccante maturo scambiato a Novara (7,10 euro/kg). Positivo, per entrambe le piazze, il confronto tendenziale. Provolone e Pecorino Nella settimana 22 – 28 giugno, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi resta stabile a 5,83 euro/kg, così come nessuna variazione è stata rilevata per il Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (7,35 euro/kg). Positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti. A Cremona, nella settimana 15 – 21 giugno, la quotazione per il Provolone piccante è stata confermata a 5,90 euro/kg e si mantiene positivo il confronto con lo scorso anno. 5,60
PREZZI SETTIMANALI ASIAGO [€/Kg]
euro/Kg
5,20
Data
4,80
ASIAGO
4,40
4,00
BM Milano
BM Thiene
Asiago fresco (Milano)
Asiago fresco (Thiene)
03/06/2020
5,30
n.q.
08/06/2020
5,30
n.q.
15/06/2020
5,30
n.q.
22/06/2020
5,30
n.q.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
PREZZI SETTIMANALI GORGONZOLA [€/Kg] 7,00
Data 6,00
5,00
4,00
BM Milano - fresco
BM Novara - piccante
8,00
5,75
n.q.
08/06/2020
5,75
7,10
15/06/2020
5,75
7,10
22/06/2020
5,75
7,10
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Data
Pecorino romano 5 mesi (Milano)
Data
Pecorino romano 8 mesi (Cagliari)
03/06/2020
7,35
22/05/2020
7,60
4,00
08/06/2020
7,35
05/06/2020
7,60
15/06/2020
7,35
12/06/2020
n.q.
22/06/2020
7,35
19/06/2020
n.q.
BM Milano
BM Cagliari
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
PREZZI SETTIMANALI PROVOLONE [€/Kg]
5,80
Data
Provolone 3 mesi (Milano)
Data
Provolone piccante (CR)
5,40
03/06/2020
5,83
27/05/2020
5,90
5,20
08/06/2020
5,83
03/06/2020
5,90
5,00
15/06/2020
5,83
10/06/2020
5,90
22/06/2020
5,83
17/06/2020
5,90
5,60
BM Milano
BM Cremona - piccante
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 0 5•2 020 • 22 - 28 giu gno
5,00
euro/Kg
Gorgonzola piccante (Novara)
03/06/2020
6,00
6,00
PROVOLONE
Gorgonzola fresco (Milano)
PREZZI SETTIMANALI PECORINO ROMANO [€/Kg]
7,00
euro/Kg
PECORINO ROMANO
GORGONZOLA
8,00
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
ALTRI FORMAGGI
21
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
8700 8500
1.000 TON
8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
Fonte: USDA
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 0 5•2 020 • 22 - 28 giu gno
3000
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
22
2018
2019
2020
/ Nuova Zelanda
POLVERI DI LATTE / variazione tendenziale LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 300,0
200,0
150,0
100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 0 5•2 020 • 22 - 28 giu gno
euro/100 Kg
250,0
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
DOPO IL TREND NEGATIVO DI MARZO E APRILE, NEL MESE DI MAGGIO SI REGISTRA UNA TENDENZA POSITIVA PER I PREZZI DEL BURRO E DELLE POLVERI DI LATTE SUL MERCATO INTERNAZIONALE.
23
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 390,0
euro/100 Kg
350,0
310,0
270,0
230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
27/05/2020
194,0
208,50
193,0
207,0
29/05/2020
193,0
07/05/2020
226,7
03/06/2020
198,0
215,00
203,0
217,0
05/06/2020
199,4
21/05/2020
237,3
10/06/2020
198,0
219,00
203,0
220,0
12/06/2020
196,0
04/06/2020
228,9
17/06/2020
196,5
219,00
202,0
220,0
19/06/2020
197,7
18/06/2020
234,8
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Nell’ultima settimana disponibile (15 – 21 giugno), in Germania il prezzo dell’SMP (latte scremato in polvere) è sceso a 196,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico (-0,8% rispetto alla settimana precedente). Un trend positivo ha caratterizzato sia il dato dell’Oceania (+2,6% rispetto alla precedente rilevazione), sia quello degli Stati Uniti (+0,8%), i cui prodotti sono rispettivamente stati scambiati a 234,82 e a 197,65 euro/100 kg. In termini
MI LK COOP • il bollettino / 0 5•2 020 • 22 - 28 giu gno
tendenziali le variazioni sono risultate per la maggior parte positive, fatta eccezione per il mercato statunitense.
24
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
27/05/2020
263,0
260,0
29/05/2020
336,6
07/05/2020
251,0
03/06/2020
266,0
260,0
05/06/2020
330,8
21/05/2020
244,1
10/06/2020
269,5
263,0
12/06/2020
326,7
04/06/2020
250,1
17/06/2020
272,5
263,0
19/06/2020
329,4
18/06/2020
248,2
Data
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Per il latte intero in polvere, la quotazione tedesca è salita a 272,50 euro/100 kg (+1,1%), mentre quella olandese è rimasta stabile a 263,00 euro/100. Trend negativo per l’Oceania (-0,8% rispetto alla precedente rilevazione), il cui prodotto è stato scambiato a 248,20 euro/100 kg, mentre il dato degli Stati Uniti è salito a 329,42 euro/100 kg (+0,8%). Negativo il confronto con lo scorso anno per Germania e Oceania.
SIERO / variazione tendenziale 120,0
80,0
60,0
40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
27/05/2020
75,5
88,5
75,0
72,8
28/05/2020
68,27
03/06/2020
73,5
88,5
75,0
68,6
04/06/2020
70,07
10/06/2020
73,5
88,5
75,0
68,7
11/06/2020
69,17
17/06/2020
72,5
87,5
73,0
69,3
18/06/2020
71,45
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
100,0
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Nella settimana 15 – 21 giugno, per il mercato internazionale del siero di latte in polvere, in Germania la quotazione è scesa a 72,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico (-1,4%). In Polonia il prezzo ha invece raggiunto i 71,45 euro/100 kg (+3,3%), così come un andamento al rialzo ha caratterizzato gli Stati Uniti (+0,8%), la cui quotazione ha raggiunto i 69,33 euro/100 kg. Negative, in termini tendenziali, solo le variazioni di Polonia e per il
MI LK COOP • il bollettino / 0 5•2 020 • 22 - 28 giu gno
prodotto ad uso alimentare della Germania.
25
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO / variazione tendenziale 7,30
euro/Kg
6,10
4,90
3,70
2,50
Burro - GERMANIA
Burro - OLANDA
Burro - USA
MI LK COOP • il bollettino / 0 5•2 020 • 22 - 28 giu gno
variazione settimanale
26
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
27/05/2020
3,08
2,98
2,68
3,17
07/05/2020
3,64
03/06/2020
3,08
3,10
2,74
3,52
21/05/2020
3,51
10/06/2020
3,15
3,12
2,87
3,73
04/06/2020
3,25
17/06/2020
3,23
3,12
2,91
3,59
18/06/2020
3,24
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Trend diversificato, nella settimana 15 – 21 giugno, per il mercato internazionale del burro. In Germania la quotazione è salita a 3,23 euro/kg, in aumento del +2,4% rispetto alla settimana precedente. Trend ancora in crescita per il prodotto polacco (+1,7%), il cui valore è salito a 2,91 euro/kg, mentre una variazione negativa ha caratterizzato sia il dato dell’Oceania (-0,3% rispetto alla precedente rilevazione) che quello statunitense (-3,8%), ora rispettivamente pari a 3,24 e 3,59 euro/kg. Restano negative tutte le variazioni tendenziali.
FORMAGGI / variazione tendenziale 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
27/05/2020
2,70
6,08
29/05/2020
4,32
07/05/2020
3,89
03/06/2020
2,73
6,20
05/06/2020
4,64
21/05/2020
3,59
10/06/2020
2,75
6,33
12/06/2020
5,44
04/06/2020
3,54
17/06/2020
2,78
6,33
19/06/2020
5,58
18/06/2020
3,37
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 0 5•2 020 • 22 - 28 giu gno
Nell’ultima settimana disponibile (15 – 21 giugno), in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è rimasto stabile a 6,33 euro/kg, mentre il Gouda/Edamer di Hannover è salito a 2,78 euro/kg (+0,9%). Un andamento al rialzo è stato osservato per il Cheddar statunitense (+2,6%). L’unico calo si è avuto per il Cheddar dell’Oceania, diminuito del -4,7% rispetto alla precedente rilevazione e che è stato scambiato a 3,37 euro/kg. Positiva, in termini tendenziali, la maggior parte delle variazioni considerate.
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