IL BOLLETTINO
N.4 • 2024
SETTIMANA 22 - 28 GENNAIO
Bollettino settimanale dati mercato settore lattiero-caseario
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
PAG. 6
PAG. 10
PAG. 14
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 4•2024 • 2 2- 2 8 g ennaio
INDICE
3
(fonte USDA - EU Commission - aggiornamento gennaio 2024)
•
mais, produzione mondiale stimata a 1.230,1 mt (+6% y/y), domanda mondiale stimata a 1.217,9 mt (+3% y/y), stock finali stimati a 286,9 mt (+4% y/y)
•
grano, produzione mondiale stimata a 788,3 mt (-2% y/y), domanda mondiale stimata a 804,4 mt (+1% y/y), stock finali stimati a 265,6 mt (-6% y/y)
•
orzo, produzione mondiale stimata a 145,8 mt (-5% y/y), domanda mondiale stimata a 147,2 mt (-4% y/y), stock finali stimati a 23,4 mt (-6% y/y)
•
avena, produzione mondiale stimata a 20.1 mt (-21% y/y), domanda mondiale stimata a 21.5 mt (-12% y/y), stock finali stimati a 2,7 mt (-32% y/y)
•
soia, produzione mondiale stimata a 392,4 mt (+6% y/y), domanda mondiale stimata a 383,7 mt (+5% y/y), stock finali stimati a 66,1 mt (+15% y/y)
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
STIME CAMPAGNA 2023
MI LK COOP • il bollettino / 4•2024 • 2 2- 2 8 g ennaio
PRODUZIONE LATTE IN EUROPA
5
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
MAIS 450,0 400,0 350,0
euro/ton
300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: Iowa
variazione settimanale Nella settimana 22-28 gennaio, sulla piazza di Milano i prezzi del mais nazionale sono saliti a 222,0 euro/t, in aumento del +0,9% rispetto alla scorsa settimana. In calo, invece, il prezzo del prodotto di provenienza comunitaria, sceso a 224,5 euro/t, così come una variazione congiunturale negativa ha interessato il prezzo del cereale francese sceso a 195,3 euro/t. Sale a 158,4 euro/t il prezzo del mais USA.
MI LK COOP • il bollettino / 4•2024 • 2 2 - 2 8 g ennaio
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [EUR/ton]
6
Data
Italia:
Italia:
Francia:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
01/01/2024
225,0
236,5
203,8
161,1
08/01/2024
222,0
229,5
202,6
158,4
15/01/2024
220,0
230,0
194,7
156,1
22/01/2024
222,0
224,5
195,3
158,4
USA: Iowa
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 450,0 400,0 350,0
250,0 200,0 150,0
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
300,0
100,0 50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
variazione settimanale Nella settimana 22-28 gennaio, fermo a 213,0 euro/t il prezzo dell’orzo nazionale pesante scambiato a Milano, mentre un calo del -0,9% ha interessato il prezzo del prodotto di provenienza comunitaria scambiato a 227,0 euro/t.
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [EUR/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
01/01/2024
214,0
240,0
n.d.
08/01/2024
214,0
234,0
n.d.
15/01/2024
213,0
229,0
n.d.
22/01/2024
213,0
227,0
n.d.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
550,0 500,0 450,0
euro/ton
400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
MI LK COOP • il bollettino / 4•2024 • 2 2- 2 8 g ennaio
GRANO TENERO
7
variazione settimanale Nella settimana 22-28 gennaio, per il mercato del grano tenero, sulla piazza di Bologna il prezzo è rimasto invariato a 340,5 euro/t, così come è rimasto fermo il prezzo sul mercato francese confermato a 221 euro/t.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [EUR/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
01/01/2024
n.d.
221,9
n.d.
08/01/2024
340,5
223,1
n.d.
15/01/2024
340,5
220,9
n.d.
22/01/2024
340,5
221,0
n.d.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 800,0 700,0 600,0
euro/ton
500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Italia: fino (FG)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
MI LK COOP • il bollettino / 4•2024 • 2 2 - 2 8 g ennaio
variazione settimanale Nella settimana 22-28 gennaio, alla borsa merci di Bologna i prezzi del grano duro sono stati confermati pari a 377,5 euro/t per il prodotto proveniente dal nord Italia e 387,5 euro/t per quello proveniente dal centro Italia. Fermo a 392,5 euro/t il prezzo del grano duro scambiato a Foggia, mentre in Francia non vi sono state quotazioni.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [EUR/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
01/01/2024
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
08/01/2024
372,5
382,5
387,5
375,8
n.d.
15/01/2024
377,5
387,5
392,5
387,1
n.d.
22/01/2024
377,5
387,5
392,5
n.q.
n.d.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
8
SOIA 800,0 700,0 600,0
400,0
200,0 100,0 0,0
USA: Soia Iowa
Italia: provenienza estera (MI)
Italia: provenienza nazionale (MI)
variazione settimanale Nella settimana 22-28 gennaio, sulla piazza di Milano, i prezzi della soia sono scesi a 485,0 euro/t per il prodotto di provenienza estera, mentre non vi sono state quotazioni per il prodotto di provenienza nazionale. In crescita del +1,1% il prezzo della soia USA, quotata a 396,1 euro/t.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
300,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [EUR/ton] Italia:
Data
provenienza nazionale (MI)
Italia:
USA:
provenienza estera (MI)
soia Iowa
01/01/2024
476,0
500,0
408,8
08/01/2024
500,0
519,5
398,2
15/01/2024
466,0
495,0
391,9
22/01/2024
n.q.
485,0
396,1
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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euro/ton
500,0
9
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
LATTE SPOT
LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 750,0 650,0
euro/ton
550,0 450,0 350,0 250,0 150,0
Latte Spot nazionale crudo
Latte Spot Estero pastorizzato Francese (3,6% di grasso peso volume)
Latte Spot Estero pastorizzato Tedesco (3,6% di grasso peso volume)
LATTE SPOT
10
750,0 650,0 550,0 euro/ton
MI LK COOP • il bollettino / 4•2024 • 2 2 - 2 8 g ennaio
(BM VERONA, euro/Kg)
450,0 350,0 250,0 150,0
Latte Spot Nazionale crudo
Latte Estero di provenienza Germania - Austria
variazione settimanale Nella settimana 29 gennaio-4 febbraio, alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è sceso a 490,00 euro/t, mentre il prezzo del latte estero scremato è salito del +6,6% per un dato di 242,50 euro/t. Stabili le quotazioni del latte pastorizzato sia francese che tedesco, con valori confermati rispettivamente a 450,00 euro/t e 467,50 euro/t per i due prodotti. Per la piazza di Verona, il prezzo del latte nazionale crudo è sceso a 505,00 euro/t, mentre un aumento ha interessato la quotazione del latte magro pastorizzato scambiato a 250,00 euro/t. Stabile a 475,00 euro/t il prezzo del latte estero di provenienza Germania-Austria.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [EUR/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
425,0
442,5
195,0
492,5
440,0
457,5
22/01/2024
495,0
450,0
29/01/2024
490,0
450,0
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
08/01/2024
507,5
455,0
195,0
210,0
15/01/2024
507,5
465,0
210,0
467,5
227,5
22/01/2024
510,0
475,0
235,0
467,5
242,5
29/01/2024
505,0
475,0
250,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
08/01/2024
495,0
15/01/2024
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [EUR/ton]
6,80
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
burro pastorizzato
variazione settimanale Nella settimana 29 gennaio-4 febbraio, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è scesa a 3,65 euro/kg, così come un calo congiunturale ha interessato il prezzo della crema di latte scambiata a 2,50 euro/kg.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [EUR/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
08/01/2024
2,56
3,70
15/01/2024
2,56
3,70
22/01/2024
2,54
3,70
29/01/2024
2,50
3,65
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 4•2024 • 2 2- 2 8 g ennaio
crema di latte (40% di sostanza grassa)
11
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO Alla borsa merci di Milano, nella settimana 29 gennaio-4 febbraio, i prezzi del Grana Padano sono stati confermati pari a 8,93 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 9 mesi e oltre, 10,18 euro/kg per il prodotto stagionato 16 mesi e oltre e 10,58 euro/kg per il formaggio stagionato 20 mesi.
11,00 10,00 9,00 euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Nella settimana 22-28 gennaio, alla borsa merci di Parma i prezzi del Parmigiano Reggiano sono saliti a 12,53 euro/kg per il prodotto avente stagionatura 30 mesi, 11,73 euro/kg per il prodotto stagionato 24 mesi, 11,05 euro/kg per quello stagionato 18 mesi e 10,33 euro/kg per il pro-
8,00 7,00 6,00 5,00
Grana Padano 9 mesi
Grana Padano 16 mesi e oltre
Grana Padano riserva oltre 20 mesi
14,00 13,00 12,00
euro/Kg
11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00
MI LK COOP • il bollettino / 4•2024 • 2 2 - 2 8 g ennaio
Parmigiano - Reggiano 15 mesi
Parmigiano - Reggiano 18 mesi
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [EUR/Kg] GRANA PADANO
08/01/2024
15/01/2024
22/01/2024
29/01/2024
G.P. 9 mesi - BM MILANO
8,93
8,93
8,93
8,93
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
10,18
10,18
10,18
10,18
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
10,58
10,58
10,58
10,58
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
n.d.
9,50
9,50
9,55
PARMIGIANO REGGIANO
05/01/2024
12/01/2024
19/01/2024
26/01/2024
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
10,13
10,13
10,23
10,33
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
10,85
10,85
10,95
11,05
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
11,53
11,53
11,63
11,73
P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA
12,38
12,38
12,45
12,53
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
12
Parmigiano - Reggiano 24 mesi
ALTRI FORMAGGI DOP
Provolone e Pecorino Nella settimana 29 gennaio-4 febbraio, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è rimasta ferma a 7,53 euro/kg, mentre il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura è sceso del -1,4% rispetto alla scorsa settimana, per un valore di 12,15 euro/kg. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 22-28 gennaio, il prezzo del provolone piccante è stato fissato a 7,50 euro/kg, stabile rispetto all’ultima quotazione precedente disponibile, ma in calo del -1,3% rispetto allo scorso anno.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [EUR/Kg] 08/01/2024
15/01/2024
22/01/2024
29/01/2024
Asiago pressato fresco - BM MILANO
7,20
7,20
7,20
7,20
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
08/01/2024
15/01/2024
22/01/2024
29/01/2024
Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,00
7,00
7,00
7,00
Gorgonzola piccante - BM NOVARA
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
08/01/2024
15/01/2024
15/01/2024
29/01/2024
7,53
7,53
7,53
7,53
ASIAGO
GORGONZOLA
PROVOLONE
Provolone 3 mesi - BM MILANO
n.d.
7,50
7,50
7,50
08/01/2024
15/01/2024
22/01/2024
29/01/2024
12,33
12,33
12,33
12,15
Provolone piccante - BM CREMONA PECORINO ROMANO
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Gorgonzola e Asiago Nella settimana 29 gennaio-4 febbraio, alla borsa merci di Milano il prezzo del gorgonzola fresco è rimasto fermo a 7,00 euro/kg, così come è rimasto invariato, rispetto alla scorsa settimana, il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero confermato a 7,20 euro/kg. Sulla piazza di Novara, invece, la quotazione del gorgonzola piccante maturo non è risultata disponibile al momento della pubblicazione.
MI LK COOP • il bollettino / 4•2024 • 2 2- 2 8 g ennaio
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
13
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 430,0 380,0
euro/100 Kg
330,0 280,0 230,0 180,0 130,0 80,0
Latte scremato in polvere uso zootecnico DE
Latte scremato in polvere uso alimentare DE
14
600,0 550,0 500,0 450,0 euro/100 Kg
MI LK COOP • il bollettino / 4•2024 • 2 2 - 2 8 g ennaio
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP)
400,0 350,0 300,0 250,0 200,0
Latte intero in polvere DE
Latte intero in polvere USA
variazione settimanale
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [EUR/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
03/01/2024
248,0
265,50
253,0
255,0
05/01/2024
240,2
04/01/2024
238,1
10/01/2024
245,0
257,50
249,0
251,0
12/01/2024
239,8
11/01/2024
-
17/01/2024
241,0
257,50
239,0
246,0
19/01/2024
242,0
18/01/2024
242,5
24/01/2024
235,0
255,00
239,0
244,0
26/01/2024
242,3
25/01/2024
-
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Nella settimana 22-28 gennaio, per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è scesa a 374,00 euro/100 kg, così come una variazione congiunturale negativa ha interessato il mercato olandese per un prezzo di 365,00 euro/100 kg. In aumento, invece, il prezzo USA salito del +0,1% per un dato di 420,81 euro/100 kg.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
Nella settimana 22-28 gennaio, in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono scesi a 235,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico, mentre il prezzo del prodotto ad uso alimentare è sceso a 255,00 euro/100 kg. In calo, anche il prezzo del latte scremato in polvere olandese ad uso alimentare scambiato a 244,00 euro/100 kg, mentre il prezzo del prodotto ad uso zootecnico è stato confermato pari a 239,00 euro/100 kg. In aumento, invece, i prezzi negli Stati Uniti per un valore di 242,35 euro/100 kg.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE POLVERE [EUR /100Kg] PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE ININ POLVERE [EUR /100Kg] Latte intero polvere Latte intero in in polvere
Data Data
Germania Germania
Olanda Olanda
Data Data
USA USA
WMP West Coast WMP West Coast
Data Data
Oceania Oceania (USDA) (USDA)
(KEMPTEN) (KEMPTEN)
ZuivelNL ZuivelNL
03/01/2024
382,5
368,0
05/01/2024
408,8
04/01/2024
294,2
10/01/2024
378,5
369,0
12/01/2024
413,0
11/01/2024
-
17/01/2024
378,5
369,0
19/01/2024
420,2
18/01/2024
303,4
24/01/2024
374,0
365,0
26/01/2024
420,8
25/01/2024
-
MI LK COOP • il bollettino / 4•2024 • 2 2- 2 8 g ennaio
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
15
SIERO 180,0 160,0 140,0 120,0 euro/100 Kg
100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0
Siero in polvere zootecnico DE
Siero in polvere PL
Siero in polvere USA
variazione settimanale Nella settimana 22-28 gennaio, in Germania i prezzi del siero di latte in polvere sono scesi a 98,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare, ed a 75,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico. In calo anche il prezzo del siero di latte olandese sceso a 76,00 euro/100 kg, così come una diminuzione è stata riscontrata sul mercato polacco dove il siero è stato scambiato a 76,91 euro/100 kg. Sale a 91,26 euro/kg il prezzo del siero USA.
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [EUR/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
03/01/2024
78,5
95,5
80,0
88,8
04/01/2024
n.d.
10/01/2024
78,5
98,5
80,0
88,7
11/01/2024
82,66
17/01/2024
77,5
99,5
78,0
89,1
18/01/2024
83,46
24/01/2024
75,5
98,0
76,0
91,3
25/01/2024
76,91
BURRO 8,00
6,80
euro/Kg
MI LK COOP • il bollettino / 4•2024 • 2 2 - 2 8 g ennaio
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
5,60
4,40
3,20
2,00
Burro DE
16
Burro NL
Burro USA
variazione settimanale Nella settimana 22-28 gennaio, in Germania il prezzo del burro è sceso a 5,43 euro/kg, mentre un calo ha interessato il mercato olandese dove il burro è stato quotato a 5,45 euro/kg. In calo anche il prezzo del burro polacco scambiato a 5,35 euro/kg, mentre un aumento si è registrato sul mercato USA dove il burro è stato scambiato a 5,32 euro/kg.
Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
03/01/2024
5,48
5,50
n.d.
5,35
04/01/2024
5,07
10/01/2024
5,49
5,49
5,42
5,16
11/01/2024
-
17/01/2024
5,50
5,47
5,44
5,19
18/01/2024
5,27
24/01/2024
5,43
5,45
5,35
5,32
25/01/2024
-
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [EUR/Kg]
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
FORMAGGI 6,00
euro/Kg
5,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
Nella settimana 22-28 gennaio, in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo è tornato ad essere quotato, per un valore di 7,65 euro/kg; mentre il prezzo del Gouda/Edamer di Hannover è salito a 4,15 euro/kg. Il prezzo dell’Edam polacco è stato fissato a 4,40 euro/kg, in calo del -7,0% rispetto al dato precedente, mentre nessuna quotazione è stata registrata per il Cheddar statunitense.
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [EUR/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
03/01/2024
4,05
7,65
05/01/2024
n.q.
04/01/2024
3,79
10/01/2024
4,05
n.q.
12/01/2024
n.q.
11/01/2024
-
17/01/2024
4,10
n.q.
19/01/2024
n.q.
18/01/2024
3,85
24/01/2024
4,15
7,65
26/01/2024
n.q.
25/01/2024
-
MI LK COOP • il bollettino / 4•2024 • 2 2- 2 8 g ennaio
variazione settimanale
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
17
associazione nazionale cooperative agroitticoalimentari per lo sviluppo rurale e costiero
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