IL BOLLETTINO
N.4 • 2020
SETTIMANA 15 - 21 GIUGNO
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
PAG. 4
PAG. 6
PAG. 8
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
CONDIZIONI CLIMATICHE
CONDIZIONI PRODUTTIVE
PAG. 10
PAG. 16
PAG. 22
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 09/06/2020
16/06/2020
EUR / USD (USA)
1 EUR = 1,13 USD
1 EUR = 1,13 USD
EUR / ARS (Argentina)
1 EUR = 77,95 ARS
1 EUR = 78,58 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 5,50 BRL
1 EUR = 5,84 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 77,67 RUB
1 EUR = 78,97 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 68,79 RUB
1 USD = 69,70 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 30,05 UAH
1 EUR = 30,15 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 26,60 UAH
1 USD = 26,62 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,63 AUD
1 EUR = 1,64 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,44 AUD
1 USD = 1,45 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,52 CAD
1 EUR = 1,54 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,35 CAD
1 USD = 1,36 CAD
Cambi
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
(aggiornamento al 22 maggio 2020)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
(($/barrel)
Baltic Dry Index
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
PRECIPITAZIONI
LE CONDIZIONI CLIMATICHE IN EUROPA
6
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
TEMPERATURE
7
L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
SEGALE E COLZA
LE CONDIZIONI PRODUTTIVE IN EUROPA
8
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
L E PR EVI S I O N I PR O D U TTI VE I N EU R O PA
GRANO E MAIS DA GRANELLA
9
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Maggio 2020) MAIS: • produzione mondiale nella stagione 2020/21 stimata a 1.186,9 m t (+ 6,5% y/y) • domanda aggregata nella stagione 2020/21 stimata a 1.162 m t (+3,7% y/y) • stock finali nella stagione 2020/21 stimati a 339,6 m t (-7,9% y/y) GRANO: • produzione mondiale nella stagione 2020/21 stimata a 768,5 m t ( 0,5% y/y) OILSEEDS: • soia: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 363 m t • colza: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 71 m t • girasole: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 57 m t
RUSSIA •
per la stagione 2020/21 le stime di produzione per il grano sono di 81,2 m t (+9% y/y)
•
(IGC referring to SovEcon) le esportazioni di cereali aggiornate a maggio 2020 ammontano a 35,3 m t (-13% y/y)
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
(Custom)
10
UKRAINA/KAZAKISTAN • in Ukraina, per la stagione 2020/21 le stime di produzione per il grano sono di 25,4 m t e quelle di mais a 37,3 m t (Proagro; analyst) •
in Kazakistan, da giugno 2020 verranno abolite le quote all’esportazione per il grano e la farina (IGC)
CANADA • per la stagione 2020/21 le stime di produzione per il grano sono di 33,9 m t (+4,8% y/y) (AAFC) • per la stagione 2020/21 si stima una crescita delle superfici a grano (+3,3% y/y) (Statistics Canada) BRASILE • per la stagione 2019/20 per la soia si prevede una riduzione delle rese a 3,27 t/ha; la stima della produzione del mais è di 102,3 m t (CONAB)
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400 1200 1000 806
800
849
909
850
883
834 823
782
1026
898
1057
949
865
1084
968
981
1080
1123
1013
1090
1187 1123 1115 1144 1121 1162
400 200 0
279
311
351
342
321
315
340
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
214
136
132
115
123
145
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800 700 600
685
688
641
650
680
699 697
655 651
660
717
730
738
698
705
711
756
763
739
742
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
600
731 764 768 735 749 753
500 400 300 200
170
204
199
199
179
197
222
244
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
262
284
279
295
310
2016
2017
2018
2019
2020
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
400 350 300 250 200
269
258 240
264 252
261 238
221 212
320 302
283 275
261
314 314
150 100 50 0
43
2008
60
70
2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
349
342
331
338
96
99
2016
2017
360 343
113
2018
Domanda aggregata
363 348 336 361
100
98
2019
2020
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
0
11
NEL MESE DI MAGGIO SI È REGISTRATO UN TREND NEGATIVO PER I PREZZI DI ORZO E GRANO TENERO.
MAIS / variazione tendenziale 210,0
euro/ton
185,0
160,0
135,0
110,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: franco partenza (Golfo del Messico)
variazione settimanale
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
12
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
franco partenza (Golfo Messico)
18/05/2020
178,5
181,5
169,1
132,7
25/05/2020
178,5
181,5
173,2
133,1
01/06/2020
n.q.
n.q.
173,0
130,4
08/06/2020
179,5
182,5
173,7
130,6
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano le quotazioni del mais sono state fissate a 179,5 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale (contratto 103) e a 182,5 euro/t per quello di provenienza comunitaria. In Francia il prezzo ha raggiunto i 173,7 euro/t, in crescita del +0,4% rispetto alla settimana precedente, così come in rialzo anche il dato degli Stati Uniti (+0,1%). Negative, in termini tendenziali, tutte le variazioni disponibili.
ORZO / variazione tendenziale 250,0
150,0
100,0
50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
18/05/2020
173,0
179,5
73,5
25/05/2020
171,0
178,0
73,0
01/06/2020
n.q.
n.q.
71,7
08/06/2020
170,0
176,0
71,0
Data
Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano il prodotto nazionale pesante è stato quotato a 170,0 euro/t, mentre il prezzo di quello comunitario è risultato di 176,0 euro/t. Negli Stati Uniti il dato è sceso a 71,0 euro/t (-1,0% rispetto alla settimana precedente). In termini tendenziali, tutte le piazze considerate sono risultate in calo.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
200,0
GRANO TENERO / variazione tendenziale 270,0
euro/ton
240,0
210,0
180,0
150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
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Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
13
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
HRW N.1 14% Kansas City)
18/05/2020
210,5
200,7
202,7
25/05/2020
208,5
198,7
204,7
01/06/2020
206,5
197,6
201,9
08/06/2020
n.q.
191,2
199,0
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
Per il mercato del grano tenero, alla borsa merci di Bologna nessuna quotazione è risultata disponibile, mentre il prezzo francese ha raggiunto i 191,2 euro/t, in calo del -3,2% rispetto alla settimana precedente; trend negativo anche per il dato degli Stati Uniti (-1,4%), che risulta ora pari a 199,0 euro/t. Resta positiva, in termini tendenziali, solo la variazione francese.
GRANO DURO / variazione tendenziale 350,0
300,0
euro/ton
250,0
200,0
150,0
100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
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variazione settimanale
14
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
18/05/2020
276,5
286,5
299,5
286,8
176,5
25/05/2020
276,5
286,5
299,5
n.q.
175,3
01/06/2020
276,5
286,5
299,5
n.q.
172,0
08/06/2020
276,5
286,5
n.q.
n.q.
171,4
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano, Bologna e Foggia.
Nel caso del grano duro, alla borsa merci di Bologna le quotazioni sono rimaste ancora stabili a 276,5 euro/t per il prodotto di provenienza nord Italia e a 286,5 euro/t per quello di provenienza centro Italia; nessuna rilevazione è, invece, risultata disponibile per la piazza di Foggia. Nessuna quotazione è stata registrata nemmeno per il mercato francese, mentre negli Stati Uniti il prezzo del grano duro è sceso a 171,4 euro/t (-0,4%). Resta nettamente positivo il confronto tendenziale per tutte le piazze disponibili.
SOIA / variazione tendenziale 450,0
350,0
300,0
250,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: franco partenza (Golfo del Messico)
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
f.co partenza (Golfo Messico)
18/05/2020
382,5
367,5
299,7
25/05/2020
381,0
361,5
300,0
01/06/2020
n.q.
n.q.
299,5
08/06/2020
394,0
356,5
299,6
Per quanto riguarda la soia, a Milano le quotazioni sono state fissate a 394,0 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale e a 356,5 euro/t per quello di provenienza estera; il dato degli Stati Uniti è, invece, risultato stabile a 299,6 euro/t. In termini tendenziali, si conferma negativa solo la variazione statunitense.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
400,0
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Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
15
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Maggio 2020) CONSEGNE DI LATTE UE: +2,8% nel periodo gen-mar 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 PRODUZIONE WMP: +9,9% nel periodo gen-mar 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 PRODUZIONE SMP: +0,4% nel periodo gen-mar 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 PRODUZIONE FORMAGGI: +2,6% nel periodo gen-mar 2020 rispetto allo stesso periodo 2019
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
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variazione gen-mar 2020/2019
16
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-mar 2020/2019 +9,9%
10,0%
6,0% 4,0%
+ 2,8%
+3,4%
+3,2%
2,0%
+0,4%
0,0% -2,0%
-0,8%
+2,6%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
8,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-apr 2020/2019
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variazione gen-apr 2020/2019
17
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
NELLE ULTIME QUATTRO SETTIMANE SI REGISTRA UNA TENDENZA POSITIVA PER I PREZZI DEL BURRO, COSÌ COME PER IL LATTE SPOT QUOTATO ALLA BORSA MERCI DI LODI E VERONA.
LATTE SPOT / variazione tendenziale LATTE SPOT
(BM LODI, euro/Kg) 500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
Latte spot nazionale crudo BM LODI
Latte spot estero FR - BM LODI
Latte spot estero DE - BM LODI
18
(BM VERONA, euro/Kg)
460,0
380,0
euro/ton
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LATTE SPOT
300,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM LODI [€/ton] Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
300,0
322,5
200,0
345,0
320,0
342,5
08/06/2020
355,0
330,0
15/06/2020
360,0
327,5
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
25/05/2020
350,0
340,0
215,0
207,5
01/06/2020
n.q.
n.q.
n.q
352,5
215,0
08/06/2020
367,5
360,0
220,0
347,5
210,0
15/06/2020
367,5
355,0
205,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
25/05/2020
340,0
03/06/2020
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Nell’ultima settimana (15 – 21 giugno), alla borsa merci di Lodi il prezzo del latte nazionale crudo ha raggiunto i 360,00 euro/t, confermando il trend al rialzo (+1,4% rispetto alla settimana precedente), mentre il latte estero scremato è stato scambiato a 210,00 euro/t (-2,3%). In calo il latte pastorizzato, sia francese (-0,8%) che tedesco (-1,4%). In termini tendenziali, le variazioni si confermano negative, ad eccezione del latte estero scremato.
Per la piazza di Verona, la quotazione del latte nazionale crudo è rimasta stabile a 367,50 euro/100 kg, mentre in calo sia il dato del latte estero di provenienza Germania-Austria (-1,4%) sia del latte magro pastorizzato (-6,8%), che sono stati rispettivamente scambiati a 355,00 e 205,00 euro/100 kg. Su base tendenziale quasi tutte le variazioni sono state negative.
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
BURRO E PANNE / variazione tendenziale 6,50
euro/Kg
4,80
3,10
1,40
crema di latte (40% di sostanza grassa)
burro pastorizzato
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
25/05/2020
1,60
1,30
03/06/2020
1,66
1,35
08/06/2020
1,70
1,45
15/06/2020
1,70
1,45
Data
Nell’ultima settimana 15 – 21 giugno, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è rimasta stabile a 1,45 euro/kg, così come è stata confermata quella della crema di latte (1,70 euro/kg). Restano, invece, negative le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti.
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
-0,30
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
19
FORMAGGI DOP GRANA PADANO 9,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
8,00
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM MI
Grana Padano 16 mesi e oltre
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO BM MILANO E CREMONA [€/Kg] BM MILANO
BM CREMONA
Data
G.P. 9 mesi
G.P. 16 mesi e oltre
G.P. riserva oltre 20 mesi
Data
G.P. 12 - 15 mesi
25/05/2020
6,35
8,23
8,60
20/05/2020
7,88
03/06/2020
6,20
8,13
8,50
27/05/2020
7,83
08/06/2020
6,15
8,08
8,45
03/06/2020
7,73
15/06/2020
6,15
8,08
8,45
10/06/2020
7,68
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Nella settimana 15 – 21 giugno, alla borsa merci di Milano le quotazioni del Grana Padano sono rimaste stabili a 8,08 euro/kg per il prodotto con stagionatura 16 mesi e oltre e a 6,15 euro/kg per il prodotto avente stagionatura 9 mesi e oltre.Restano, invece, negative le variazioni tendenziali per tutti i prodotti considerati. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 8 – 14 giugno, il Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi è sceso a 7,68 euro/kg, in calo del -0,6%; negativo anche l’andamento tendenziale.
PARMIGIANO REGGIANO 15,6
euro/Kg
13,6
11,6
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
9,6
7,6
Parmigiano Reggiano 12 mesi - BM Milano
PREZZI SETTIMANALI DEL PARMIGIANO REGGIANO BM MILANO E REGGIO EMILIA [€/Kg] BM MILANO
BM REGGIO EMILIA
Data
P.R. 12 mesi
P.R. 24 mesi
Data
P.R. 12 mesi e oltre
25/05/2020
7,70
9,78
19/05/2020
7,90
03/06/2020
7,50
9,58
26/05/2020
7,70
08/06/2020
7,43
9,50
02/06/2020
7,55
15/06/2020
7,43
9,50
09/06/2020
7,48
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
20
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Milano
Nella settimana 15 – 21 giugno, alla borsa merci di Milano il dato del Parmigiano Reggiano 12 mesi è rimasto stabile a 7,43 euro/ kg, così come nessuna variazione si è avuta per il prodotto di 24 mesi (9,50 euro/kg). Sulla piazza di Reggio Emilia, nella settimana 8 – 14 giugno, la quotazione del Parmigiano Reggiano 12 mesi ha raggiunto i 7,48 euro/kg (-1,0%). Nettamente negative le variazioni tendenziali per entrambe le piazze.
Gorgonzola e Asiago Nell’ultima settimana (15 – 21 giugno), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco resta stabile a 5,75 euro/ kg, così come stabile è il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (5,30 euro/kg). La quotazione del Gorgonzola piccante maturo scambiato a Novara è stata, invece, fissata a 7,10 euro/kg. Positivo, per entrambe le piazze, il confronto tendenziale. Provolone e Pecorino Nella settimana 15 – 21 giugno, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi resta stabile a 5,83 euro/kg, così come il Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (7,35 euro/kg). Positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti. A Cremona, nella settimana 8 – 14 giugno, la quotazione per il Provolone piccante è stata nuovamente confermata a 5,90 euro/kg, mentre si mantiene positivo il confronto con lo scorso anno. 5,60
PREZZI SETTIMANALI ASIAGO [€/Kg]
euro/Kg
5,20
Data
4,80
ASIAGO
4,40
4,00
BM Milano
BM Thiene
Asiago fresco (Milano)
Asiago fresco (Thiene)
25/05/2020
5,30
n.q.
03/06/2020
5,30
n.q.
08/06/2020
5,30
n.q.
15/06/2020
5,30
n.q.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
ALTRI FORMAGGI
PREZZI SETTIMANALI GORGONZOLA [€/Kg] 7,00
Data 6,00
5,00
4,00
BM Milano - fresco
BM Novara - piccante
8,00
5,75
7,10
03/06/2020
5,75
n.q.
08/06/2020
5,75
7,10
15/06/2020
5,75
7,10
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Data
Pecorino romano 5 mesi (Milano)
Data
Pecorino romano 8 mesi (Cagliari)
25/05/2020
7,35
18/05/2020
n.q.
4,00
03/06/2020
7,35
22/05/2020
7,60
08/06/2020
7,35
05/06/2020
7,60
15/06/2020
7,35
12/06/2020
n.q.
BM Milano
BM Cagliari
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
PREZZI SETTIMANALI PROVOLONE [€/Kg]
5,80
Data
Provolone 3 mesi (Milano)
Data
Provolone piccante (CR)
5,40
25/05/2020
5,83
20/05/2020
5,90
5,20
03/06/2020
5,83
27/05/2020
5,90
5,00
08/06/2020
5,83
03/06/2020
5,90
15/06/2020
5,83
10/06/2020
5,90
5,60
BM Milano
BM Cremona - piccante
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
5,00
euro/Kg
Gorgonzola piccante (Novara)
25/05/2020
6,00
6,00
PROVOLONE
Gorgonzola fresco (Milano)
PREZZI SETTIMANALI PECORINO ROMANO [€/Kg]
7,00
euro/Kg
PECORINO ROMANO
GORGONZOLA
8,00
21
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
8700 8500
1.000 TON
8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
Fonte: USDA
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
3000
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
22
2018
2019
2020
/ Nuova Zelanda
POLVERI DI LATTE / variazione tendenziale LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 300,0
200,0
150,0
100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
euro/100 Kg
250,0
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
NELLLE ULTIME QUATTRO SETTIMANE SI REGISTRA UNA TENDENZA POSITIVA PER I PREZZI DEL LATTE SCREMATO IN POLVERE SUL MERCATO INTERNAZIONALE. IN CRESCITA IL PREZZO DEL CHEDDAR STATUNITENSE.
23
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 390,0
euro/100 Kg
350,0
310,0
270,0
230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
20/05/2020
188,0
203,00
190,0
200,0
22/05/2020
184,0
23/04/2020
228,9
27/05/2020
194,0
208,50
193,0
207,0
29/05/2020
193,0
07/05/2020
226,7
03/06/2020
198,0
215,00
203,0
217,0
05/06/2020
199,4
21/05/2020
237,3
10/06/2020
198,0
219,00
203,0
220,0
12/06/2020
196,0
04/06/2020
228,9
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Nell’ultima settimana disponibile (8 – 14 giugno), in Germania il prezzo dell’SMP (latte scremato in polvere) è risultato stabile a 198,00 euro/100 kg per il prodotto a uso zootecnico. Anche in Olanda la quotazione del prodotto ad uso zootecnico è stato rimasto stabile a 203,00 euro/100 kg. Negli Stati Uniti invece il prezzo è sceso a 196,01 euro/100 kg (-1,7%). In termini tendenziali le variazioni sono risultate per la maggior parte positive, fatta eccezio-
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
ne per il mercato statunitense.
24
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
20/05/2020
261,0
260,0
22/05/2020
338,7
23/04/2020
251,9
27/05/2020
263,0
260,0
29/05/2020
336,6
07/05/2020
251,0
03/06/2020
266,0
260,0
05/06/2020
330,8
21/05/2020
244,1
10/06/2020
269,5
263,0
12/06/2020
326,7
04/06/2020
250,1
Data
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è salita a 269,50 euro/100 kg (+1,3%), mentre quella olandese ha raggiunto i 263,00 euro/100 (+1,2%). Continua, negli Stati Uniti, l’andamento negativo (-1,2%), con il relativo dato che è stato fissato a 326,68 euro/100 kg. Negativo il confronto con lo scorso anno per Germania e Stati Uniti, le uniche variazioni disponibili.
SIERO / variazione tendenziale 120,0
80,0
60,0
40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
20/05/2020
74,5
88,5
75,0
76,8
21/05/2020
69,74
27/05/2020
75,5
88,5
75,0
72,8
28/05/2020
68,27
03/06/2020
73,5
88,5
75,0
68,6
04/06/2020
70,07
10/06/2020
73,5
88,5
75,0
68,7
11/06/2020
69,17
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
100,0
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Nella settimana 8 – 14 giugno, per il mercato internazionale del siero di latte in polvere, in Germania, la quotazione del prodotto ad uso zootecnico è risultata ancora stabile a 73,5 euro/100 kg. Invariato anche il dato olandese (75,00 euro/100 kg). In Polonia il prezzo è, invece, sceso a 69,17 euro/100 kg (-1,3% rispetto alla settimana precedente), mentre negli Stati Uniti la quotazione ha raggiunto i 68,75 euro/100 kg (+0,2%). Positive, in termini
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
tendenziali, solo le variazioni di Olanda e per il prodotto ad uso zootecnico della Germania.
25
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO / variazione tendenziale 7,30
euro/Kg
6,10
4,90
3,70
2,50
Burro - GERMANIA
Burro - OLANDA
Burro - USA
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
variazione settimanale
26
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
20/05/2020
2,95
2,85
2,66
3,27
23/04/2020
3,90
27/05/2020
3,08
2,98
2,68
3,17
07/05/2020
3,64
03/06/2020
3,08
3,10
2,74
3,52
21/05/2020
3,51
10/06/2020
3,15
3,12
2,87
3,73
04/06/2020
3,25
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Trend al rialzo, nella settimana 8 – 14 giugno, per il mercato internazionale del burro. In Germania la quotazione è salita a 3,15 euro/kg, in aumento del +2,3% rispetto alla settimana precedente, così come in crescita è risultata quella olandese (+0,6%), ora fissata a 3,12 euro/kg. Trend positivo anche per il prodotto polacco (+4,7%), il cui valore è salito a 2,87 euro/kg, così come per quello statunitense (+6,0%), che ha raggiunto i 3,73 euro/kg. Restano negative tutte le variazioni tendenziali.
FORMAGGI / variazione tendenziale 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
20/05/2020
2,80
6,33
22/05/2020
3,82
23/04/2020
4,14
27/05/2020
2,70
6,08
29/05/2020
4,32
07/05/2020
3,89
03/06/2020
2,73
6,20
05/06/2020
4,64
21/05/2020
3,59
10/06/2020
2,75
6,33
12/06/2020
5,44
04/06/2020
3,54
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 0 4•2020 • 15 - 21 giugno
Nell’ultima settimana disponibile (8 – 14 giugno), in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è stato scambiato a 6,33 euro/kg, in crescita del +2,0% rispetto alla settimana precedente, mentre il Gouda/Edamer di Hannover è salito a 2,75 euro/kg (+0,9%). Un andamento al rialzo è stato osservato anche il Cheddar statunitense (+17,3%), il cui prezzo è stato fissato a 5,44 euro/kg. Positiva, in termini tendenziali, la maggior parte delle variazioni considerate.
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