IL BOLLETTINO
N.36 • 2021
SETTIMANA 18 - 24 OTTOBRE
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
PAG. 4
PAG. 6
PAG. 8
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
CONDIZIONI CLIMATICHE
CONDIZIONI PRODUTTIVE
PAG. 11
PAG. 20
PAG. 24
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 3 6•2021 • 18 - 2 4 ottob re
INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 20/08/2021
24/09/2021
1 EUR = 1,17 USD
1 EUR = 1,17 USD
1 EUR = 113,71 ARS
1 EUR = 115,46 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 6,36 BRL
1 EUR = 6,23 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 86,86 RUB
1 EUR = 85,07 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 74,27 RUB
1 USD = 72,60 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 31,18 UAH
1 EUR = 31,46 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 26,66 UAH
1 USD = 26,70 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,64 AUD
1 EUR = 1,61 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,40 AUD
1 USD = 1,38 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,50 CAD
1 EUR = 1,48 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,28 CAD
1 USD = 1,27 CAD
Cambi EUR / USD (USA) EUR / ARS (Argentina)
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro
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(aggiornamento al 24 settembre 2021)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio TA S S I D I C A M B I O, PETR O L I O E TR A S PO RTI
(($/barrel)
Baltic Dry Index
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(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
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PRECIPITAZIONI
LE CONDIZIONI CLIMATICHE IN EUROPA
6
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L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
TEMPERATURA E EVAPOTRASPIRAZIONE
7
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GRANO E MAIS
LE CONDIZIONI PRODUTTIVE IN EUROPA
8
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ORZO E GIRASOLE
9
L E PR EVI S I O N I PR O D U TTI VE I N EU R O PA
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
1200 1000
834
806
800
823
782
850
909
849
883
1026
898
1057
1084
968
949 981
865
1123 1090
1013
1080
1144 1135 1137 1124 1119 1119
1198 1187
600 400 200 0
214
136
132
115
123
145
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Stock finali
279
311
2014
2015
351
342
320
306
286
298
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Offerta aggregata
Domanda aggregata
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800
688
685
700
650
641
600
655 651
699
680
697
660
717
730
738
698
705
711
781
790
748 776
780
756
763
731 764
739
742
735
500 400 300 200
204
199
199
179
2009
2010
2011
2012
170
262
284
283
293
283
197
244
298
222
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
450 400 350 300 250 200
258 240
264 252
261 238
221 212
320 302
283
269
275
261
50 0
43
2008
60
70
2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
331
314 314
150 100
342
349
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
338
96
99
2016
2017
384 361 358 366 379 344 340 363
113
2018
96
93
96
2019
2020
2021
Domanda aggregata
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0
11
Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Settembre 2021) MAIS: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 1.197,8 m t (+7,2% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 1.186,6 m t (+4,4% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 297,6 m t (+3,9% y/y)
GRANO: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 780,3 m t ( +0,6% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 789,6 m t (+1,1% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 283,2 m t (-3,2% y/y)
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OILSEEDS:
12
•
soia: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 384 m t
•
colza: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 68 m t
•
girasole: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 57 m t
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
EUROPA RUSSIA • a causa del persistere di clima secco in alcune regioni e della competizione con i semi oleosi, si prevede una riduzione almeno pari a 0,5 m ha di superficie coltivata a grano per il raccolto 2022. (ICG referring to IKAR and SovEcon) UCRAINA • nonostante un difficile inizio di stagione 2020/2021, la maggior parte dei cereali autunno-vernini ha raggiunto rese record grazie a condizioni favorevoli per il resto della stagione. Le abbondanti precipitazioni estive hanno garantito un’adeguata umidità del suolo, ma hanno ritardato la raccolta dei cereali autunno-vernini e hanno interessato la qualità del grano. (JRC-MARS)
BRASILE • per la stagione 2021/2022 le prime stime danno la produzione di soia a 141,3 m t (+3,9% y/y), con una superficie coltivata che aumenta fino a 39,9 m ha (+3,6%). (CONAB)
OCEANIA AUSTRALIA • per la stagione 2021/2022 si stima un raccolto molto positivo per i cereali autunno-vernini, grazie alle eccezionali condizioni di crescita nei mesi di giugno e luglio. Si prevede infatti una produzione pari a 54,8 m t, inferiore al livello record dello scorso anno solo del 2% e in aumento del +32% rispetto alla media degli utlimi dieci anni. (ABARES)
ASIA CINA • nel periodo gen-ago 2021 le importazioni di mais hanno raggiunto 21,4 m t (+284% y/y), quelle di frumento 7,0 m t (+40%) e quelle di orzo 7,1 m t (+115%). (Custom)
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SUD AMERICA
13
PROSEGUE LA CRESCITA DEI PREZZI DELLE PRINCIPALI COMMODITY AGRICOLE: SI REGISTRANO FORTI AUMENTI ANCHE IN AVVIO DI OTTOBRE PER MAIS, ORZO E GRANO TENERO. STESSO ANDAMENTO ANCHE PER IL GRANO DURO A CAUSA DELLA BASSA DISPONIBILITÀ DI PRODOTTO CANADESE.
MAIS 280,0 255,0
euro/ton
230,0 205,0 180,0 155,0 130,0 105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: cash (Kansas)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano i prezzi del mais sono saliti a 283,0 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale (+5,2% rispetto alla settimana precedente) e a 304,0 euro/t per quello di provenienza comunitaria (+4,5%). In crescita anche la quotazione francese (+0,5%), che è stata fissata a 256,0 euro/t, mentre il dato statunitense è stato l’unico a mostrarsi in calo (-2,5%) e ha raggiunto i 178,7 euro/t. Restano nettamente positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
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PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
14
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
cash (Kansas)
20/09/2021
251,0
282,5
230,6
180,2
27/09/2021
256,0
286,5
244,1
181,6
04/10/2021
269,0
291,0
254,7
183,2
11/10/2021
283,0
304,0
256,0
178,7
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 250,0
150,0
100,0
50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano la quotazione del prodotto nazionale pesante ha raggiunto i 253,0 euro/t, in aumento del +4,5% rispetto alla settimana precedente, così come risulta in crescita il prezzo del prodotto comunitario (+4,3%), ora pari a 268,0 euro/t. Più che positive entrambe le variazioni tendenziali, rispettivamente pari al +47,5% e al +46,0%.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
200,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
20/09/2021
235,0
245,0
n.q.
27/09/2021
237,0
247,0
n.q.
04/10/2021
242,0
257,0
n.q.
11/10/2021
253,0
268,0
n.q.
Data
GRANO TENERO 330,0 300,0
euro/ton
270,0 240,0 210,0 180,0 150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
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Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
15
variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, la quotazione della borsa merci di Bologna è salita a 317,5 euro/t, in rialzo del +3,3% rispetto alla settimana precedente, così come un incremento congiunturale è stato osservato per il prezzo del grano tenero francese (+0,9%), che ha raggiunto i 273,5 euro/t. Nettamente positivo l’andamento tendenziale per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
HRW N.1 14% Kansas City)
20/09/2021
285,5
257,7
n.q.
27/09/2021
292,5
265,0
n.q.
04/10/2021
307,5
270,9
n.q.
11/10/2021
317,5
273,5
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 600,0 550,0 500,0 450,0
euro/ton
400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
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variazione settimanale Per il mercato del grano duro, alla borsa merci di Bologna le quotazioni sono salite a 522,5 euro/t per il prodotto di provenienza nord Italia (+4,0% rispetto alla settimana precedente) e a 534,0 euro/t per quello di provenienza centro Italia (+3,9%); in rialzo anche il prezzo di Foggia (+3,9%), che è stato fissato a 537,5 euro/t. Nettamente positive tutte le variazioni tendenziali disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
20/09/2021
477,5
489,0
487,5
423,1
n.q.
27/09/2021
487,5
499,0
497,5
443,8
n.q.
04/10/2021
502,5
514,0
517,5
452,8
n.q.
11/10/2021
522,5
534,0
537,5
n.q.
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
16
SOIA 680,0 630,0 580,0 530,0
430,0
330,0 280,0 230,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: cash (Iowa)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, a Milano il prezzo del prodotto di provenienza nazionale è salito a 600,0 euro/t, in aumento del +5,3% rispetto alla settimana precedente, mentre la soia estera ha raggiunto i 502,0 euro/t (-1,0%); in calo anche la soia USA (-3,1%), ora scambiata a 374,6 euro/t. Nettamente positive tutte le variazioni tendenziali disponibili.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
380,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
cash (Iowa)
20/09/2021
520,0
508,0
393,1
27/09/2021
545,0
513,0
393,6
04/10/2021
570,0
507,0
386,4
11/10/2021
600,0
502,0
374,6
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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euro/ton
480,0
17
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Ottobre 2021) CONSEGNE DI LATTE UE: +0,0% nel periodo gen-ago 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE WMP: -10,9% nel periodo gen-ago 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE SMP: -3,4% nel periodo gen-ago 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE FORMAGGI: +2,2% nel periodo gen-ago 2021 rispetto allo stesso periodo 2020
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
MI LK COOP • il bollettino / 3 6•2021 • 18 - 2 4 ottob re
variazione gen-ago 2021/2020
18
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-ago 2021/2020 10,0%
0,0% -5,0%
+2,2%
+0,0%
+2,2% -0,5%
-1,1% -3,4%
-10,0% -10,9% -15,0%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
5,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-lug 2021/2020
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variazione gen-lug 2021/2020
19
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
SI CONFERMA ANCHE NELLE ULTIME QUATTRO SETTIMANE L’AUMENTO DEI PREZZI DI BURRO E PANNE. NELLO STESSO PERIODO SI REGISTRA UN ANDAMENTO MOLTO POSITIVO ANCHE PER LE PRINCIPALI QUOTAZIONI DI LATTE SPOT.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
Latte spot nazionale crudo - BM Milano
Latte spot estero FR - BM Milano
Latte spot estero DE - BM Milano
(BM VERONA, euro/Kg)
460,0
380,0
euro/ton
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LATTE SPOT
300,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
20
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (18 – 24 ottobre), alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è salito a 432,50 euro/t, per un aumento del +3,0% rispetto alla settimana precedente, così come un nuovo rialzo congiunturale ha caratterizzato il latte estero scremato (+0,9%), che viene ora scambiato a 280,00 euro/t. Ancora in crescita anche le quotazioni del latte pastorizzato sia francese (+2,4%) che tedesco (+2,2%), che hanno rispettivamente raggiunto i 430,00 e i 460,00 euro/t. Restano positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [€/ton]
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
405,0
430,0
265,0
410,0
415,0
440,0
11/10/2021
420,0
420,0
18/10/2021
432,5
430,0
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
27/09/2021
420,0
440,0
265,0
275,0
04/10/2021
425,0
450,0
270,0
450,0
277,5
11/10/2021
440,0
465,0
285,0
460,0
280,0
18/10/2021
445,0
465,0
285,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
27/09/2021
402,5
04/10/2021
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Nel caso della piazza di Verona, il latte nazionale crudo è salito a 445,00 euro/t, per un incremento del +1,1% rispetto alla settimana precedente, mentre le quotazioni del latte estero di provenienza Germania – Austria e latte magro pastorizzato sono entrambe risultate stabili e rispettivamente pari a 465,00 e i 285,00 euro/t. Positive tutte le variazioni tendenziali considerate.
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
burro pastorizzato
variazione settimanale Nell’ultima settimana 18 – 24 ottobre, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è salita a 3,00 euro/kg, in aumento del +7,1% rispetto alla settimana precedente, così come un rialzo è stato osservato per la quotazione della crema di latte (+4,7%), ora pari a 2,70 euro/kg. Nettamente positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
27/09/2021
2,32
2,53
04/10/2021
2,42
2,60
11/10/2021
2,58
2,80
18/10/2021
2,70
3,00
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 3 6•2021 • 18 - 2 4 ottob re
crema di latte (40% di sostanza grassa)
21
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Nella settimana 11 – 17 ottobre, alla borsa merci di Parma, il prezzo del Parmigiano Reggiano avente stagionatura 15 mesi e oltre è rimasto stabile a 10,80 euro/kg, così come stabili sono rimaste le quotazioni del prodotto avente stagionatura 18 mesi e oltre e del prodotto avente stagionatura 24 mesi e oltre, rispettivamente a 11,75 euro/kg e 12,48 euro/kg. Resta stabilie anche la quotazione di Parmigiano Reggiano avente stagionatura 30 mesi e oltre a 13,28 euro/kg. 9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Alla borsa merci di Milano, nella settimana 18 – 24 ottobre, i prezzi del Grana Padano sono tutti risultati in calo e hanno raggiunto gli 8,23 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 16 mesi e oltre (-0,6% rispetto alla settimana precedente) e i 7,00 euro/kg per quello avente stagionatura pari a 9 mesi e oltre (-0,7%); in flessione anche il Grana Padano riserva 20 mesi e oltre (-0,6%), ora scambiato a 8,75 euro/kg. Positivo il confronto tendenziale, fatta eccezione per la tipologia 20 mesi e oltre (-2,8%). Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 11 – 17 ottobre, il Grana Padano avente 12-15 mesi di stagionatura è sceso a 7,55 euro/kg, per un calo del -1,3% rispetto alla settimana precedente; negativo anche il confronto tendenziale (-2,9%).
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM Milano
Grana Padano 16 mesi - BM Milano
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
14,00
13,00
euro/Kg
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
MI LK COOP • il bollettino / 3 6•2021 • 18 - 2 4 ottob re
7,00
Parmigiano Reggiano 15 mesi - BM Parma
Parmigiano Reggiano 18 mesi - BM Parma
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] GRANA PADANO
27/09/2021
04/10/2021 11/10/2021
18/10/2021
G.P. 9 mesi - BM MILANO
7,08
7,05
7,05
7,00
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
8,48
8,38
8,28
8,23
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
9,00
8,90
8,80
8,75
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
7,78
7,73
7,65
7,55
PARMIGIANO REGGIANO
24/09/2021
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
10,80
10,80
10,80
10,80
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
11,75
11,75
11,75
11,75
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
12,48
12,48
12,48
12,48
P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA
13,25
13,28
13,28
13,28
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
22
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Parma
01/10/2021 08/10/2021
15/10/2021
ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago Nell’ultima settimana (18 – 24 ottobre), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco è rimasto stabile a 5,75 euro/kg, così come è stato confermato il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (5,30 euro/kg); entrambe le quotazioni sono risultate, inoltre, invariate anche rispetto allo scorso anno. Sulla piazza di Novara, la quotazione del Gorgonzola piccante maturo resta fissata a 7,10 euro/kg, stabile sia in termini congiunturali che tendenziali.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 27/09/2021
04/10/2021
11/10/2021
18/10/2021
Asiago pressato fresco - BM MILANO
5,30
5,30
5,30
5,30
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
27/09/2021
04/10/2021
11/10/2021
18/10/2021
5,75
5,75
5,75
5,75
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,10
7,10
7,10
7,10
27/09/2021
04/10/2021
11/10/2021
18/10/2021
Provolone 3 mesi - BM MILANO
5,83
5,83
5,83
5,83
Provolone piccante - BM CREMONA
5,90
5,90
5,90
5,90
27/09/2021
04/10/2021
11/10/2021
18/10/2021
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
9,18
9,28
9,33
9,43
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
n.q
n.q.
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
MI LK COOP • il bollettino / 3 6•2021 • 18 - 2 4 ottob re
Nella settimana 18 – 24 ottobre, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è stata nuovamente confermata a 5,83 euro/kg, prodotto che risulta invariato anche in termini tendenziali. Prosegue l’andamento in rialzo il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (+1,1% rispetto alla settimana precedente), che ha raggiunto i 9,43 euro/kg e che si conferma in aumento anche in termini tendenziali. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 11 – 17 ottobre, la quotazione del Provolone piccante resta ferma a 5,90 euro/kg, così come si conferma nulla la variazione tendenziale.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Provolone e Pecorino
23
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
9100 8900 8700 1.000 TON
8500 8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
2021
Fonte: USDA
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Nuova Zelanda
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 3 6•2021 • 18 - 2 4 ottob re
3000
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
24
2018
2019
2020
2021
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
NEGLI ULTIMI DUE MESI E ANCHE ALL’INIZIO DI OTTOBRE SI OSSERVA UNA TENDENZA MOLTO POSITIVA PER LE PRINCIPALI QUOTAZIONI DELLE POLVERI DI LATTE, IN PARTICOLARE PER SMP.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 300,0
200,0
150,0
100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 3 6•2021 • 18 - 2 4 ottob re
euro/100 Kg
250,0
25
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 390,0
euro/100 Kg
350,0
310,0
270,0
230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (11 – 17 ottobre), in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono saliti a 286,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+1,8% rispetto alla settimana precedente) e a 276,50 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+3,6%). In aumento anche le quotazioni olandesi, che hanno rispettivamente raggiunto i 284,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+3,6%) e i 276,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+2,6%). Positivo anche l’andamento per i prezzi di Oceania (+0,8% rispetto alla rilevazione precedente) e Stati Uniti (+4,1%), ora rispettivamente fissati a 255,15 e a 269,83 euro/100 kg. In termini tendenziali, le variazioni restano tutte nettamente positive.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
22/09/2021
260,5
272,00
262,0
269,0
24/09/2021
251,1
23/09/2021
n.q.
29/09/2021
263,5
276,00
264,0
271,0
01/10/2021
255,6
30/09/2021
253,1
06/10/2021
267,0
281,00
269,0
274,0
08/10/2021
259,2
07/10/2021
n.q.
13/10/2021
276,5
286,00
276,0
284,0
15/10/2021
269,8
14/10/2021
255,1
Oceania (USDA)
MI LK COOP • il bollettino / 3 6•2021 • 18 - 2 4 ottob re
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è salita a 352,50 euro/100 kg, per un aumento del +1,4% rispetto alla settimana precedente, mentre il dato olandese è risultato stabile a 340,00 euro/100 kg. Andamento al rialzo anche per il prodotto dell’Oceania (+0,4% rispetto alla precedente rilevazione) e per quello degli Stati Uniti (+1,0%), i cui prezzi sono rispettivamente stati fissati a 298,39 e a 363,89 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
22/09/2021
338,5
326,0
24/09/2021
352,7
23/09/2021
n.q.
29/09/2021
342,5
334,0
01/10/2021
359,2
30/09/2021
297,1
06/10/2021
347,5
340,0
08/10/2021
360,2
07/10/2021
n.q.
13/10/2021
352,5
340,0
15/10/2021
363,9
14/10/2021
298,4
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
26
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 140,0
120,0
80,0
60,0
40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 11 – 17 ottobre, in Germania i prezzi del siero di latte in polvere sono saliti a 109,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+1,9% rispetto alla settimana precedente) e a 100,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+2,0%); in rialzo anche il dato olandese (+3,1%), fissato a 101,00 euro/100 kg. Un incremento congiunturale ha caratterizzato anche il prezzo di Polonia (+0,3%) e Stati Uniti (+1,3%), le cui quotazioni hanno rispettivamente raggiunto i 92,91 e i 107,60 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
100,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
22/09/2021
98,0
108,0
99,0
101,6
23/09/2021
93,81
29/09/2021
98,0
107,0
98,0
106,0
30/09/2021
95,14
06/10/2021
98,0
107,0
98,0
106,2
07/10/2021
92,66
13/10/2021
100,0
109,0
101,0
107,6
14/10/2021
92,91
MI LK COOP • il bollettino / 3 6•2021 • 18 - 2 4 ottob re
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
27
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,00
euro/Kg
5,80
4,60
3,40
2,20
MI LK COOP • il bollettino / 3 6•2021 • 18 - 2 4 ottob re
Burro - GERMANIA
Burro - USA
variazione settimanale Nella settimana 11 – 17 ottobre, in Germania il prezzo del burro è salito a 4,70 euro/kg, in crescita del +3,9% rispetto alla settimana precedente, così come un incremento ha nuovamente caratterizzato anche il dato olandese (+7,1%), ora fissato a 4,70 euro/kg. Andamento positivo anche per Oceania (+7,7% rispetto alla rilevazione precedente) e per la Polonia (+5,5%), le cui quotazioni hanno entrambe raggiunto i 4,56 euro/kg. In rialzo anche il prodotto degli Stati Uniti (+4,4%), che viene ora scambiato a 3,38 euro/kg. Nettamente positive tutte le variazioni tendenziali considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
22/09/2021
4,25
4,21
4,28
3,28
23/09/2021
n.q.
29/09/2021
4,30
4,28
4,31
3,33
30/09/2021
4,24
06/10/2021
4,53
4,39
4,32
3,24
07/10/2021
n.q.
13/10/2021
4,70
4,70
4,56
3,38
14/10/2021
4,56
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
28
Burro - OLANDA
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (11 – 17 ottobre), in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è rimasto ancora stabile a 5,70 euro/kg, mentre il Gouda/Edamer di Hannover è salito a 3,48 euro/kg (+3,0% rispetto alla settimana precedente). In rialzo anche il Cheddar, sia in Oceania (+2,0% rispetto alla rilevazione precedente) che negli Stati Uniti (+0,2%), con le quotazioni che hanno rispettivamente raggiunto i 3,75 e i 3,99 euro/kg. In termini tendenziali, la maggior parte delle variazioni disponibili è risultata positiva, fatta eccezione per il dato degli Stati Uniti (-27,6%).
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
22/09/2021
3,35
5,70
24/09/2021
3,93
23/09/2021
n.q.
29/09/2021
3,38
5,70
01/10/2021
3,82
30/09/2021
3,68
06/10/2021
3,38
5,70
08/10/2021
3,98
07/10/2021
n.q.
13/10/2021
3,48
5,70
15/10/2021
3,99
14/10/2021
3,75
MI LK COOP • il bollettino / 3 6•2021 • 18 - 2 4 ottob re
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
29
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