IL BOLLETTINO
N.30 • 2021
SETTIMANA 06 - 12 SETTEMBRE
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
PAG. 4
PAG. 6
PAG. 8
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
CONDIZIONI CLIMATICHE
CONDIZIONI PRODUTTIVE
PAG. 11
PAG. 20
PAG. 24
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 30/07/2021
20/08/2021
1 EUR = 1,19 USD
1 EUR = 1,17 USD
1 EUR = 114,78 ARS
1 EUR = 113,71 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 6,07 BRL
1 EUR = 6,36 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 86,71 RUB
1 EUR = 86,86 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 73,14 RUB
1 USD = 74,27 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 31,93 UAH
1 EUR = 31,18 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 26,90 UAH
1 USD = 26,66 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,58 AUD
1 EUR = 1,64 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,36 AUD
1 USD = 1,40 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,48 CAD
1 EUR = 1,50 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,25 CAD
1 USD = 1,28 CAD
Cambi EUR / USD (USA) EUR / ARS (Argentina)
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
(aggiornamento al 20 agosto 2021)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio TA S S I D I C A M B I O, PETR O L I O E TR A S PO RTI
(($/barrel)
Baltic Dry Index
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
PRECIPITAZIONI
LE CONDIZIONI CLIMATICHE IN EUROPA
6
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
TEMPERATURA E EVAPOTRASPIRAZIONE
7
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
GRANO E MAIS
LE CONDIZIONI PRODUTTIVE IN EUROPA
8
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
ORZO E GIRASOLE
9
L E PR EVI S I O N I PR O D U TTI VE I N EU R O PA
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
1200 1000
834
806
800
823
782
850
909
849
883
1026
898
1057
949 981
865
1084
968
1144 1135 1141
1123 1090
1013
1080
1124 1119 1115
1186 1182
600 400 200 0
136
132
2008
2009
214
115
123
145
2010
2011
2012
2013
Stock finali
279
311
2014
2015
351
342
320
306
281
285
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Offerta aggregata
Domanda aggregata
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800 700 600
685
688
641
650
655 651
680
699 697
660
717
730
738
698
705
711
756
763
739
742
785 731 764 776 735 749
787 777
500 400 300 200
204
199
199
179
197
222
2009
2010
2011
2012
2013
2014
170
244
262
284
283
298
289
279
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
450 400 350 300 250 200
258 240
264 252
261 238
221 212
320 302
283
269
275
261
50 0
43
2008
60
70
2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
331
314 314
150 100
342
349
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
338
96
99
2016
2017
384 361 358 366 379 344 340 363
113
2018
96
93
96
2019
2020
2021
Domanda aggregata
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
0
11
Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Agosto 2021) MAIS: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 1.186,1 m t (+6,3% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 1.182,2 m t (+3,6% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 284,6 m t (+1,4% y/y)
GRANO: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 776,9 m t ( +0,1% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 786,7 m t (+0,3% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 279,1 m t (-3,4% y/y)
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
OILSEEDS:
12
•
soia: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 383 m t
•
colza: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 70 m t
•
girasole: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 57 m t
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
EUROPA RUSSIA •
la stima della produzione totale di grano ha subito un taglio di 6,1 m t, per un totale di produzione pari a 76,2 m t; tale riduzione è legata alla minor area destinata al grano, così come alle basse rese riportate durante il raccolto. (ICG referring to SovEcon)
UCRAINA •
le stime per la raccolta 2021 sono di una produzione totale di cereali pari a 79,9 m t, di cui 30,5 m t di grano, 9,0 m t di orzo e 38,2 m t di mais. Le stime invece per le esportazioni di cereali sono pari a 59,6 m t, di cui 21,8 m di grano, 5,2 m di orzo e 31,7 m di mais. (UkrAgroConsult)
BRASILE •
per la stagione 2020/2021, le stime di produzione della soia sono legggermente aumentate m/m grazie a un incremento delle superfici destinate alla coltura (38.53 m ha, +4,3% y/y). Il consumo interno di soia rimane invariato a 50 m t m/m, mentre la stima delle esportazioni (gen-dic) viene abbassata di 3,3 m a 83,4 m t, a causa del rallentamento delle spedizioni registrato nel 2021. (CONAB)
ARGENTINA •
è stata quasi completata la raccolta del mais (84%) e si stima un incremento di 2,5 m t di produzione, per un totale pari a 50,5 m t (-1,0 m y/y). Per la stagione 2021/2022 è terminata la semina del grano su una superficie di 6,5 m ha; si considera che il 76% della coltura sia in eccellenti condizioni e la stima della produzione è fissata a 19,0 m t (-2,0 m y/y). (BAGE- 18/08/2021)
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
SUD AMERICA
13
NEGLI ULTIMI DUE MESI SI REGISTRA UNA TENDENZA MOLTO POSITIVA PER LE QUOTAZIONI DEL GRANO TENERO SPINTA DALL’ATTESA DI UN CALO PRODUTTIVO IN RUSSIA E NORDAMERICA. IN CRESCITA ANCHE I PREZZI DEL GRANO DURO IN SEGUITO ALLA RIDUZIONE DEL RACCOLTO NORDAMERICANO.
MAIS 280,0 255,0
euro/ton
230,0 205,0 180,0 155,0 130,0 105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: cash (Kansas)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano il prezzo del mais di provenienza nazionale è sceso a 261,0 euro/t, per un calo del -3,0% rispetto alla settimana precedente, mentre il prodotto di provenienza comunitaria è stato scambiato a 284,5 euro/t (+0,7%); la quotazione francese è stata, invece, fissata a 233,0 euro/t. Un calo congiunturale del -5,5% è stato registrato sul mercato statunitense, dove il prezzo è sceso a 188,5 euro/t. Nettamente positive, in termini tendenziali, le variazioni disponibili.
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
14
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
cash (Kansas)
09/08/2021
n.q.
n.q.
n.q.
209,2
16/08/2021
n.q.
n.q.
n.q.
205,1
23/08/2021
269,0
282,5
n.q.
199,5
30/08/2021
261,0
284,5
233,0
188,5
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 250,0
150,0
100,0
50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano la quotazione del prodotto nazionale pesante è salita a 233,0 euro/t, in crescita del +4,5% rispetto alla settimana precedente, così come un incremento è stato osservato per il prezzo del prodotto comunitario (+3,8%), ora pari a 243,0 euro/t. Positive entrambe le variazioni tendenziali.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
200,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
09/08/2021
n.q.
n.q.
n.q.
16/08/2021
n.q.
n.q.
n.q.
23/08/2021
223,0
234,0
n.q.
30/08/2021
233,0
243,0
n.q.
Data
GRANO TENERO 300,0
270,0
euro/ton
240,0
210,0
180,0
150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
15
variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, un trend al rialzo ha caratterizzato sia la quotazione della borsa merci di Bologna (+3,3% rispetto alla settimana precedente), che ha raggiunto i 282,5 euro/t, sia il prezzo del grano tenero francese (+0,4%), ora pari a 252,0 euro/t. Nettamente positivo l’andamento tendenziale per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
HRW N.1 14% Kansas City)
09/08/2021
n.q.
246,9
n.q.
16/08/2021
263,5
258,7
n.q.
23/08/2021
273,5
251,1
n.q.
30/08/2021
282,5
252,0
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 550,0 500,0 450,0 400,0
euro/ton
350,0 300,0 250,0 200,0 150,0
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
variazione settimanale Per il mercato del grano duro, alla borsa merci di Bologna le quotazioni sono salite a 477,5 euro/t per il prodotto di provenienza nord Italia (+9,1% rispetto alla settimana precedente) e a 489,0 euro/t per quello di provenienza centro Italia (+8,9%). In rialzo anche il prezzo di Foggia (+8,9%), ora pari a 487,5 euro/t, mentre il dato francese è risultato pari a 446,1 euro/t. Positive tutte le variazioni tendenziali considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
09/08/2021
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
16/08/2021
387,5
399,0
n.q.
369,4
n.q.
23/08/2021
437,5
449,0
447,5
n.q.
n.q.
30/08/2021
477,5
489,0
487,5
446,1
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
16
SOIA 680,0 630,0 580,0 530,0
380,0 330,0 280,0 230,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: cash (Iowa)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, a Milano il prezzo del prodotto di provenienza nazionale è risultato non disponibile, mentre la soia estera è scesa a 510,5 euro/t, in calo del -0,6% rispetto alla settimana precedente ma in crescita del +42,8% rispetto all’anno precedente. In calo, in termini congiunturali, anche il prezzo della soia USA sceso a 398,4 euro/t (-3,9%), che si mantiene comunque al di sopra di quello dello scorso anno (+46,6%).
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
430,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
cash (Iowa)
09/08/2021
n.q.
n.q.
429,8
16/08/2021
n.q.
n.q.
423,3
23/08/2021
n.q.
513,5
414,4
30/08/2021
n.q.
510,5
398,4
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
euro/ton
480,0
17
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Agosto 2021) CONSEGNE DI LATTE UE: +0,0% nel periodo gen-giu 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE WMP: -12,1% nel periodo gen-giu 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE SMP: -3,7% nel periodo gen-giu 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE FORMAGGI: +2,9% nel periodo gen-giu 2021 rispetto allo stesso periodo 2020
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
variazione gen-giu 2021/2020
18
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-giu 2021/2020 10,0%
0,0%
+0,0% -0,6%
-0,9% -5,0%
+2,9%
+2,8%
-3,7%
-10,0% -15,0%
-12,1%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
5,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-giu 2021/2020
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
variazione gen-giu 2021/2020
19
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
NEL MESE DI AGOSTO SI REGISTRA UNA TENDENZA POSITIVA SIA PER LE QUOTAZIONI DEL LATTE SPOT SIA PER QUELLE DI CREMA DI LATTE E DI BURRO. NELLO STESSO PERIODO PERLOPIÙ STABILI LE QUOTAZIONI DEI PRINCIPALI FORMAGGI DOP.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
Latte spot estero DE - BM Milano
(BM VERONA, euro/Kg)
460,0
380,0
300,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
20
Latte spot estero FR - BM Milano
LATTE SPOT
euro/ton
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
Latte spot nazionale crudo - BM Milano
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (6 – 12 settembre), alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è salito a 405,00 euro/t, in aumento del +0,6% rispetto alla settimana precedente, così come una crescita ha caratterizzato il latte estero scremato (+4,1%), ora scambiato a 252,50 euro/t. Stabile la quotazione del latte pastorizzato francese (390,00 euro/t), mentre quello tedesco ha raggiunto i 415,00 euro/t (+1,2%). Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate. Nel caso della piazza di Verona, il latte nazionale crudo è sceso a 415,00 euro/t (-0,6%), mentre sono risultate stabili le quotazioni sia per il latte estero di provenienza Germania – Austria (415,00 euro/t) che per il latte magro pastorizzato (255,00 euro/t). Restano positive tutte le variazioni tendenziali considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
n.q.
n.q.
n.q.
392,5
382,5
397,5
30/08/2021
402,5
390,0
06/09/2021
405,0
390,0
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
16/08/2021
n.q.
n.q.
n.q.
227,5
23/08/2021
405,0
400,0
245,0
410,0
242,5
30/08/2021
417,5
415,0
255,0
415,0
252,5
06/09/2021
415,0
415,0
255,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
16/08/2021
n.q.
23/08/2021
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [€/ton]
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
burro pastorizzato
variazione settimanale Nell’ultima settimana 6 – 12 settembre, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è salita a 2,28 euro/kg, in aumento del +1,3% rispetto alla settimana precedente, così come un rialzo è stato osservato per la quotazione della crema di latte (+2,9%), ora pari a 2,16 euro/kg. Positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
16/08/2021
n.q.
n.q.
23/08/2021
2,06
2,20
30/08/2021
2,10
2,25
06/09/2021
2,16
2,28
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
crema di latte (40% di sostanza grassa)
21
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Nella settimana 30 agosto – 5 settembre, alla borsa merci di Parma, il prezzo del Parmigiano Reggiano avente stagionatura 15 mesi e oltre è rimasto stabile a 10,80 euro/kg. Un aumento ha invece caratterizzato i prezzi del prodotto avente stagionatura 18 mesi e oltre (+0,4%) e del prodotto avente stagionatura 24 mesi e oltre (+0,4%), ora rispettivamente scambiati a 11,70 euro/kg e a 12,43 euro/kg. In rialzo anche la quotazione di Parmigiano Reggiano avente stagionatura 30 mesi e oltre, fissato a 13,20 euro/kg (+0,4%). 9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Alla borsa merci di Milano, nella settimana 6 – 12 settembre, i prezzi del Grana Padano sono rimasti ancora stabili a 8,53 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 16 mesi e oltre e a 7,08 euro/kg per quello avente stagionatura pari a 9 mesi e oltre; invariato anche il Grana Padano riserva 20 mesi e oltre (9,25 euro/kg). Positivo il confronto tendenziale per tutte le tipologie di prodotto. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 30 agosto – 5 settembre, il Grana Padano avente 12-15 mesi di stagionatura è stato nuovamente confermato a 7,78 euro/kg, mentre la variazione tendenziale resta positiva (+0,6%).
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM Milano
Grana Padano 16 mesi - BM Milano
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
14,00
13,00
euro/Kg
12,00
11,00
10,00
9,00
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
8,00
7,00
Parmigiano Reggiano 15 mesi - BM Parma
Parmigiano Reggiano 18 mesi - BM Parma
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] GRANA PADANO
16/08/2021
23/08/2021 30/08/2021
06/09/2021
G.P. 9 mesi - BM MILANO
n.q.
7,08
7,08
7,08
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
n.q.
8,53
8,53
8,53
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
n.q.
9,25
9,25
9,25
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
n.q.
n.q.
7,78
7,78
PARMIGIANO REGGIANO
13/08/2021
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
n.q.
10,80
10,80
10,80
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
n.q.
11,65
11,65
11,70
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
n.q.
12,38
12,38
12,43
P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA
n.q.
13,15
13,15
13,20
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
22
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Parma
20/08/2021 27/08/2021
03/09/2021
ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago
Nell’ultima settimana (6 – 12 settembre), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco è rimasto stabile a 5,75 euro/kg, così come è stato confermato il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (5,30 euro/kg); entrambe le quotazioni sono risultate, inoltre, invariate anche rispetto allo scorso anno. Sulla piazza di Novara, la quotazione del Gorgonzola piccante maturo resta fissata a 7,10 euro/kg, stabile sia in termini congiunturali che tendenziali.
Nella settimana 6 – 12 settembre, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è stata nuovamente confermata a 5,83 euro/ kg, prodotto che risulta invariato anche in termini tendenziali. In rialzo, invece, il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (+0,8% rispetto alla settimana precedente), che ha raggiunto i 9,00 euro/kg e che si conferma in aumento anche in termini tendenziali. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 30 agosto – 5 settembre, la quotazione del Provolone piccante è rimasta stabile a 5,90 euro/kg, così come resta nulla la variazione tendenziale.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 16/08/2021
23/08/2021
30/08/2021
06/09/2021
Asiago pressato fresco - BM MILANO
n.q.
5,30
5,30
5,30
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
16/08/2021
23/08/2021
30/08/2021
06/09/2021
n.q.
5,75
5,75
5,75
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
n.q.
n.q.
n.q.
7,10
16/08/2021
23/08/2021
30/08/2021
06/09/2021
Provolone 3 mesi - BM MILANO
n.q.
5,83
5,83
5,83
Provolone piccante - BM CREMONA
n.q.
n.q.
5,90
5,90
16/08/2021
23/08/2021
30/08/2021
06/09/2021
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
n.q.
8,88
8,93
9,00
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
n.q
n.q.
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Provolone e Pecorino
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
23
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
9100 8900 8700 1.000 TON
8500 8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
2021
Fonte: USDA
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
24
/ Nuova Zelanda
3000
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
2018
2019
2020
2021
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
DOPO IL TREND NEGATIVO REGISTRATO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO, NEL MESE DI AGOSTO SI OSSERVA UNA TENDENZA POSITIVA PER LA MAGGIOR PARTE DELLE QUOTAZIONI DI BURRO.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 300,0
200,0
150,0
100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
euro/100 Kg
250,0
25
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 390,0
euro/100 Kg
350,0
310,0
270,0
230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (30 agosto – 5 settembre), in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono saliti a 258,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+1,2% rispetto alla settimana precedente) e a 249,50 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+0,8%). In aumento anche le quotazioni olandesi, che hanno rispettivamente raggiunto i 255,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+0,8%) e i 251,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+0,8%). In flessione, invece, il dato dell’Oceania (-0,4% rispetto alla rilevazione precedente), sceso a 247,52 euro/100 kg, mentre il prezzo degli Stati Uniti è stato fissato a 236,77 euro/100 kg (+1,0%). In termini tendenziali le variazioni restano tutte nettamente positive.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
11/08/2021
242,0
251,00
245,0
249,0
13/08/2021
235,2
12/08/2021
n.q.
18/08/2021
244,0
252,00
247,0
251,0
20/08/2021
236,6
19/08/2021
248,4
25/08/2021
247,5
255,00
249,0
253,0
27/08/2021
234,3
26/08/2021
n.q.
01/09/2021
249,5
258,00
251,0
255,0
03/09/2021
236,8
02/09/2021
247,5
Oceania (USDA)
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è salita a 328,50 euro/100 kg, in crescita del +1,1% rispetto alla settimana precedente, mentre il dato olandese ha raggiunto i 311,00 euro/100 kg (+0,3%). Andamento al ribasso, invece, per il prodotto dell’Oceania (-0,8% rispetto alla rilevazione precedente) e per quello degli Stati Uniti (-0,4%), i cui prezzi sono rispettivamente stati fissati a 289,84 e a 340,76 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
11/08/2021
322,5
310,0
13/08/2021
341,0
12/08/2021
n.q.
18/08/2021
322,5
308,0
20/08/2021
343,8
19/08/2021
292,2
25/08/2021
325,0
310,0
27/08/2021
342,1
26/08/2021
n.q.
01/09/2021
328,5
311,0
03/09/2021
340,8
02/09/2021
289,8
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
26
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 140,0
120,0
80,0
60,0
40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 30 agosto – 5 settembre, in Germania i prezzi del siero di latte in polvere sono saliti a 105,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+2,9% rispetto alla settimana precedente) e a 95,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+1,1%); stabile, invece, a 95,00 euro/100 kg il dato olandese. Un incremento congiunturale ha caratterizzato anche il prezzo della Polonia (+1,0%), ora pari a 92,99 euro/100 kg, mentre il prodotto degli Stati Uniti è stato l’unico a mostrarsi in flessione rispetto alla settimana precedente (-0,9%), con la relativa quotazione scesa a 102,60 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
100,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
11/08/2021
91,0
106,5
92,0
103,5
12/08/2021
88,53
18/08/2021
92,0
104,5
93,0
104,6
19/08/2021
91,97
25/08/2021
94,0
102,5
95,0
103,6
26/08/2021
92,07
01/09/2021
95,0
105,5
95,0
102,6
02/09/2021
92,99
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
27
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,00
euro/Kg
5,80
4,60
3,40
2,20
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
Burro - GERMANIA
Burro - USA
variazione settimanale Nella settimana 30 agosto – 5 settembre, in Germania il prezzo del burro è salito a 4,05 euro/kg, in crescita del +1,4% rispetto alla settimana precedente, così come un incremento ha caratterizzato il dato olandese (+1,0%), fissato a 4,00 euro/kg; andamento al rialzo anche per il prodotto dell’Oceania (+0,5% rispetto alla precedente rilevazione), che raggiunge i 4,01 euro/kg. Un aumento congiunturale è stato osservato anche per la Polonia (+2,6% rispetto alla settimana precedente) e per il prodotto degli Stati Uniti (+2,9%), le cui quotazione risultano ora rispettivamente pari a 3,99 e a 3,28 euro/kg. Positive tutte le variazioni tendenziali considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
11/08/2021
3,88
3,85
3,83
3,14
12/08/2021
n.q.
18/08/2021
4,00
3,92
3,87
3,18
19/08/2021
3,99
25/08/2021
4,00
3,96
3,89
3,19
26/08/2021
n.q.
01/09/2021
4,05
4,00
3,99
3,28
02/09/2021
4,01
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
28
Burro - OLANDA
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (30 agosto – 5 settembre), in Germania la quotazione dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è scesa a 5,80 euro/kg, in calo del -11,5% rispetto alla settimana precedente, mentre il Gouda/Edamer di Hannover ha registrato un incremento congiunturale del +0,8%, per un dato di 3,28 euro/kg. In flessione sia il Cheddar dell’Oceania (-0,8% rispetto alla precedente rilevazione) che quello statunitense (-0,8%), i cui prezzi hanno rispettivamente raggiunto i 3,52 euro/kg e i 3,79 euro/kg. In termini tendenziali, la maggior parte delle variazioni disponibili è risultata positiva, fatta eccezione per l’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten (-9,7%) e per il dato degli Stati Uniti (-3,4%).
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
11/08/2021
3,25
6,03
13/08/2021
3,60
19/08/2021
3,55
18/08/2021
3,25
6,55
20/08/2021
3,86
26/08/2021
n.q.
25/08/2021
3,25
6,55
27/08/2021
3,82
02/09/2021
3,52
01/09/2021
3,28
5,80
03/09/2021
3,79
09/09/2021
n.q.
MI LK COOP • il bollettino / 3 0•2021 • 06 - 12 se ttem bre
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
29
www.milkcoop.com
@milkcoopinnovation
@milkcoop
milkcoop_innovation