IL BOLLETTINO
N.29 • 2021
SETTIMANA 26 LUGLIO - 01 AGOSTO
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
PAG. 4
PAG. 6
PAG. 8
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
CONDIZIONI CLIMATICHE
CONDIZIONI PRODUTTIVE
PAG. 10
PAG. 16
PAG. 22
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 24/05/2021
18/06/2021
1 EUR = 1,22 USD
1 EUR = 1,19 USD
1 EUR = 114,91 ARS
1 EUR = 113,12 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 6,53 BRL
1 EUR = 5,96 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 89,73 RUB
1 EUR = 86,36 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 73,4 RUB
1 USD = 72,69 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 33,5 UAH
1 EUR = 32,33 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 27,38 UAH
1 USD = 27,24 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,56 AUD
1 EUR = 1,58 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,29 AUD
1 USD = 1,34 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,47 CAD
1 EUR = 1,47 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,21 CAD
1 USD = 1,24 CAD
Cambi EUR / USD (USA) EUR / ARS (Argentina)
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
(aggiornamento al 18 giugno 2021)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio TA S S I D I C A M B I O, PETR O L I O E TR A S PO RTI
(($/barrel)
Baltic Dry Index
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
PRECIPITAZIONI
LE CONDIZIONI CLIMATICHE IN EUROPA
6
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
TEMPERATURA E EVAPOTRASPIRAZIONE
7
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
GRANO E MAIS
LE CONDIZIONI PRODUTTIVE IN EUROPA
8
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
ORZO E GIRASOLE
9
L E PR EVI S I O N I PR O D U TTI VE I N EU R O PA
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
1200 1000
909
850
883
834
806
800
849
823
782
1026
898
1057
1084
968
949 981
865
1123
1013
1080 1090
1124 1117
1128 1190
1144 1134
1149 1181
600 400 200 0
214
136
132
115
123
145
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Stock finali
279
311
351
342
320
303
284
289
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Offerta aggregata
Domanda aggregata
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800 700 600
685
688
641
650
655 651
680
699 697
660
717
730
738
698
705
711
756
763
739
742
731 764 776 781 735 747
794 791
500 400 300 200
204
199
199
179
197
222
2009
2010
2011
2012
2013
2014
170
244
262
284
283
300
295
297
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
450 400 350 300 250 200
258 240
264 252
261 238
221 212
320 302
283
269
275
261
314 314
150 100 50 0
43
2008
60
70
2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
342
349 331
338
96
99
2016
2017
386 369 361 355 381 344 336 363
113
2018
95
87
93
2019
2020
2021
Domanda aggregata
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
0
11
Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Giugno 2021) MAIS: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 1.189,9 m t (+5,8% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 1.181,0 m t (+2,7% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 289,4 m t (+3,1% y/y)
GRANO: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 794,4 m t ( +2,4% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 791,1 m t (+1.2% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 296,8 m t (+1,1% y/y)
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
OILSEEDS:
12
•
soia: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 386 m t
•
colza: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 74 m t
•
girasole: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 55 m t
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
EUROPA RUSSIA • alla luce delle migliori condizioni e della maggiore superficie destinata a grano primaverile, le stime di produzione per la stagione 2021/2022 per il grano sono salite a 82 m t (-4,5% y/y). Connessa alle più ampie semine e alle favorevoli condizioni di crescita, la stima della produzione di mais è fissata a 15,1 m t (+8,6%)(ICG referring to IKAR) UCRAINA • le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno peggiorato le stime soprattutto per il grano. In particolare l’eccesso di piogge e la carenza di radiazione hanno ridotto le stime di resa per il grano, aumentando al contempo le preoccupazioni sulla qualità del prodotto. (JRC-MARS)
BRASILE • per la stagione 2020/2021, le stime di produzione della soia sono cresciute a un livello record pari a 135,9 m t, rifflettendo così le previsioni di incremento di resa (+4,4% y/y). (CONAB) ARGENTINA • il raccolto della soia è completo al 99% e la produzione è stimata a 43,5 m t (-5,5 m y/y). La raccolta del mais va invece a rilento rispetto alla media, il raccolto è per ora al 42% della superficie, con una produzione stimata pari a 48,0 m t (-3,5 m y/y). (BAGE- 17/06/2021)
OCEANIA AUSTRALIA • la stima di produzione del grano per la stagione 2021/2022 è salita di 2,3 m t rispetto alle stime di marzo, raggiungendo un valore pari a 27,8 m t (+15% rispetto alla media degli ultimi 10 anni). Si stima una forte crescita dell’area coltivata a colza, raggiungendo i 3 m ha, grazie ai prezzi interessanti e alle eccellenti condizioni di semina. (Abares)
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
SUD AMERICA
13
A PARTIRE DAL MESE DI GIUGNO E NELLE PRIME SETTIMANE DI LUGLIO SI REGISTRA UNA TENDENZA POSITIVA PER LE QUOTAZIONI DI ORZO E GRANO DURO, PERLOPIÙ STABILI QUELLE DI GRANO TENERO.
MAIS 280,0 255,0
euro/ton
230,0 205,0 180,0 155,0 130,0 105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: cash (Kansas)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano i prezzi del mais sono saliti a 262,0 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale (+1,2% rispetto alla settimana precedente) e a 270,5 euro/t per quello di provenienza comunitaria (+2,5%). Prosegue l’andamento positivo per la quotazione francese (+8,9%), che ha raggiunto i 280,2 euro/t, così come un aumento congiunturale ha caratterizzato il dato degli Stati Uniti (+2,4%), fissato a 217,1 euro/t. Restano nettamente positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
14
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
cash (Kansas)
28/06/2021
260,0
266,5
262,7
224,7
05/07/2021
261,0
268,0
251,2
213,4
12/07/2021
259,0
264,0
257,2
211,9
19/07/2021
262,0
270,5
280,2
217,1
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 250,0
150,0
100,0
50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano la quotazione del prodotto nazionale pesante è salita a 203,0 euro/t, in crescita del +1,0% rispetto alla settimana precedente, così come un incremento è stato osservato per il prezzo del prodotto comunitario (+0,9%), ora pari a 213,0 euro/t. Positive entrambe le variazioni tendenziali.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
200,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
28/06/2021
198,0
n.q.
n.q.
05/07/2021
201,0
208,0
n.q.
12/07/2021
201,0
211,0
n.q.
19/07/2021
203,0
213,0
n.q.
Data
GRANO TENERO 270,0
euro/ton
240,0
210,0
180,0
150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
15
variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, un trend al rialzo ha caratterizzato sia la quotazione della borsa merci di Bologna (+4,3% rispetto alla settimana precedente), che ha raggiunto i 240,5 euro/t, sia il prezzo del grano tenero francese (+4,9%), ora pari a 217,0 euro/t. Positivo l’andamento tendenziale per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
HRW N.1 14% Kansas City)
28/06/2021
230,5
207,5
n.q.
05/07/2021
230,5
201,5
n.q.
12/07/2021
230,5
206,9
n.q.
19/07/2021
240,5
217,0
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 400,0 350,0
euro/ton
300,0 250,0 200,0 150,0
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
variazione settimanale Per il mercato del grano duro, alla borsa merci di Bologna le quotazioni sono salite a 327,5 euro/t per il prodotto di provenienza nord Italia (+6,5% rispetto alla settimana precedente) e a 339,0 euro/t per quello di provenienza centro Italia (+6,3%). In rialzo anche il prezzo di Foggia (+6,1%), ora pari a 347,5 euro/t, mentre il dato francese è risultato non disponibile. Positive tutte le variazioni tendenziali considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
28/06/2021
298,5
310,0
312,5
n.q.
n.q.
05/07/2021
300,5
312,0
317,5
n.q.
n.q.
12/07/2021
307,5
319,0
327,5
299,3
n.q.
19/07/2021
327,5
339,0
347,5
n.q.
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
16
SOIA 680,0 630,0 580,0 530,0
380,0 330,0 280,0 230,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: cash (Iowa)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, a Milano il prezzo del prodotto di provenienza nazionale è risultato non disponibile, mentre la soia estera è salita a 512,5 euro/t, in aumento del +2,0% rispetto alla settimana precedente; in rialzo anche la quotazione statunitense (+1,7%), che risulta ora pari a 459,2 euro/t. Resta positivo, inoltre, il confronto tendenziale per entrambi i prodotti.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
430,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
cash (Iowa)
28/06/2021
n.q.
497,5
424,0
05/07/2021
n.q.
502,5
425,4
12/07/2021
n.q.
502,5
451,5
19/07/2021
n.q.
512,5
459,2
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
euro/ton
480,0
17
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Luglio 2021) CONSEGNE DI LATTE UE: -0,2% nel periodo gen-mag 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE WMP: -12,4% nel periodo gen-mag 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE SMP: -4,5% nel periodo gen-mag 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE FORMAGGI: +3,2% nel periodo gen-mag 2021 rispetto allo stesso periodo 2020
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
variazione gen-mag 2021/2020
18
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-mag 2021/2020 10,0% +3,4%
0,0% -5,0%
-0,2%
+3,2%
-0,6%
-1,3% -4,5%
-10,0% -15,0%
-12,4%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
5,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-mag 2021/2020
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
variazione gen-mag 2021/2020
19
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
NELLE ULTIME SETTIMANE DEL MESE DI LUGLIO SI OSSERVA UN LEGGERO TREND NEGATIVO PER LE QUOTAZIONI DEL LATTE SPOT DOPO LA TENDENZA POSITIVA REGISTRATA NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
Latte spot estero DE - BM Milano
(BM VERONA, euro/Kg)
460,0
380,0
300,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
20
Latte spot estero FR - BM Milano
LATTE SPOT
euro/ton
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
Latte spot nazionale crudo - BM Milano
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (26 luglio – 1° agosto), alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo ha confermato il trend al ribasso ed è sceso a 390,00 euro/t, in calo del -2,5% rispetto alla settimana precedente, così come una flessione ha caratterizzato il latte estero scremato (-1,2%), ora scambiato a 205,00 euro/t. Ancora in calo anche le quotazioni del latte pastorizzato, sia francese (-0,7%) che tedesco (-1,3%), che risultano rispettivamente pari a 365,00 e a 380,00 euro/t. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate. Nel caso della piazza di Verona, il latte nazionale crudo è sceso a 400,00 euro/t (-1,8%), così come una diminuzione è stata osservata sia per il latte estero di provenienza Germania – Austria (-1,3% rispetto alla settimana precedente) che per il latte magro pastorizzato (-2,3%), le cui quotazioni hanno rispettivamente raggiunto i 380,00 e i 210,00 euro/t. Restano positive tutte le variazioni tendenziali considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
370,0
387,5
210,0
402,5
370,0
387,5
19/07/2021
400,0
367,5
26/07/2021
390,0
365,0
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
05/07/2021
412,5
395,0
225,0
210,0
12/07/2021
412,5
390,0
220,0
385,0
207,5
19/07/2021
407,5
385,0
215,0
380,0
205,0
26/07/2021
400,0
380,0
210,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
05/07/2021
400,0
12/07/2021
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [€/ton]
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
crema di latte (40% di sostanza grassa)
burro pastorizzato
variazione settimanale Nell’ultima settimana 26 luglio – 1° agosto, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è rimasta stabile a 2,10 euro/kg, così come resta invariata la quotazione della crema di latte (1,90 euro/kg). Ancora nettamente positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
05/07/2021
2,02
2,15
12/07/2021
1,96
2,10
19/07/2021
1,90
2,10
26/07/2021
1,90
2,10
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
0,00
21
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Nella settimana 19 – 25 luglio, alla borsa merci di Parma, il prezzo del Parmigiano Reggiano è salito a 10,75 euro/kg per il prodotto avente stagionatura 15 mesi e oltre (+ 0,5% rispetto alla settimana precedente), così come un aumento ha caratterizzato i prezzi del prodotto avente stagionatura 18 mesi e oltre (+0,4%) e del prodotto avente stagionatura 24 mesi e oltre (+0,4%), ora rispettivamente scambiati a 11,60 euro/kg e a 12,33 euro/kg. In rialzo anche la quotazione di Parmigiano Reggiano avente stagionatura 30 mesi e oltre, fissato a 13,10 euro/kg (+0,8%). 9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Alla borsa merci di Milano, nella settimana 26 luglio – 1° agosto, i prezzi del Grana Padano sono rimasti ancora stabili a 8,53 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 16 mesi e oltre e a 7,08 euro/kg per quello avente stagionatura pari a 9 mesi e oltre; invariato anche il Grana Padano riserva 20 mesi e oltre (9,35 euro/kg). Positivo il confronto tendenziale per tutte le tipologie di prodotto. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 19 – 25 luglio, il Grana Padano avente 12-15 mesi di stagionatura è stato nuovamente confermato a 7,78 euro/kg, mentre la variazione tendenziale resta positiva (+1,3%).
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM Milano
Grana Padano 16 mesi - BM Milano
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
14,00
13,00
euro/Kg
12,00
11,00
10,00
9,00
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
8,00
7,00
Parmigiano Reggiano 15 mesi - BM Parma
Parmigiano Reggiano 18 mesi - BM Parma
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] GRANA PADANO
05/07/2021
12/07/2021 19/07/2021
26/07/2021
G.P. 9 mesi - BM MILANO
7,08
7,08
7,08
7,08
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
8,53
8,53
8,53
8,53
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
9,35
9,35
9,35
9,35
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
7,78
7,78
7,78
7,78
PARMIGIANO REGGIANO
02/07/2021
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
10,65
10,70
10,70
10,75
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
11,50
11,55
11,55
11,60
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
12,23
12,28
12,28
12,33
P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA
12,95
13,00
13,00
13,10
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
22
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Parma
09/07/2021 16/07/2021
23/07/2021
ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago
Nell’ultima settimana (26 luglio – 1° agosto), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco è rimasto stabile a 5,75 euro/kg, così come è stato confermato il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (5,30 euro/kg); entrambe le quotazioni sono risultate, inoltre, invariate anche rispetto allo scorso anno. Sulla piazza di Novara, la quotazione del Gorgonzola piccante maturo resta fissata a 7,10 euro/kg, stabile sia in termini congiunturali che tendenziali.
Nella settimana 26 luglio – 1° agosto, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è stata nuovamente confermata a 5,83 euro/kg, prodotto che risulta invariato anche in termini tendenziali. Invariato anche il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (8,73 euro/kg), il quale si conferma, però, in aumento in termini tendenziali (+18,7%). Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 19 – 25 luglio, la quotazione del Provolone piccante è rimasta stabile a 5,90 euro/kg, così come resta nulla la variazione tendenziale.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 05/07/2021
12/07/2021
19/07/2021
26/07/2021
Asiago pressato fresco - BM MILANO
5,30
5,30
5,30
5,30
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
05/07/2021
12/07/2021
19/07/2021
26/07/2021
5,75
5,75
5,75
5,75
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,10
7,10
7,10
7,10
05/07/2021
12/07/2021
19/07/2021
26/07/2021
Provolone 3 mesi - BM MILANO
5,83
5,83
5,83
5,83
Provolone piccante - BM CREMONA
5,90
5,90
5,90
5,90
05/07/2021
12/07/2021
19/07/2021
26/07/2021
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
8,73
8,73
8,73
8,73
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
n.q
n.q.
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Provolone e Pecorino
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
23
ESPORTAZIONI FORMAGGI ITALIANI ESPORTAZIONI I QUADRIMESTRE 2021 (gen-apr) - dati Istat
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
I dati cumulati del primo quadrimestre registrano una netta ripresa delle vendite estere a distanza di poco più di un anno dall’inizio della pandemia. I primi quattro mesi del 2021 si sono chiusi con un +8,1% in volume e un +7,5% in valore sullo stesso periodo dell’anno precedente, registrando, in particolare, un recupero sul fatturato internazionale dei formaggi italiani.
ESPORTAZIONI FORMAGGI ITALIANI VERSO IL MONDO 2021 (in volume, kg)
var. 2021/20 (volume)
2021 (in valore, eur)
var. 2021/20 (valore)
154.623.456
8,1%
1.060.527.273
7,5%
Mozzarella
33.857.464
11,1%
169.628.534
11,4%
Altri Freschi
36.231.102
24,1%
145.209.942
26,2%
Grattugiati
17.865.619
1,9%
158.592.883
1,1%
Gorgonzola
7.769.184
4,3%
47.953.497
6,0%
Grana e Parmigiano
31.374.901
-0,3%
345.253.118
2,9%
Pecorino
6.093.990
3,9%
55.111.329
13,2%
Provolone
2.519.788
13,4%
14.799.387
9,5%
583.457
7,0%
4.072.839
7,2%
18.327.951
0,3%
119.905.744
3,8%
FORMAGGI
Asiago e simili Altri
ESPORTAZIONI FORMAGGI ITALIANI VERSO PAESI UE 27 2021 (in volume, kg)
var. 2021/20 (volume)
2021 (in valore, eur)
var. 2021/20 (valore)
105.575.450
11,0%
689.248.450
8,8%
Mozzarella
24.411.922
16,1%
123.007.367
15,8%
Altri Freschi
25.953.497
22,6%
97.309.018
24,9%
Grattugiati
14.520.286
2,6%
128.297.686
1,9%
Gorgonzola
6.637.974
6,8%
39.606.245
9,3%
Grana e Parmigiano
17.990.990
1,5%
192.470.711
1,4%
Pecorino
1.767.663
16,0%
17.573.758
25,5%
Provolone
1.829.004
18,3%
10.768.086
16,4%
188.495
0,5%
1.369.070
0,9%
12.275.619
6,3%
78.846.509
8,5%
FORMAGGI
Asiago e simili
MI LK COOP • il bollettino / 2 8• 202 1 • 19 - 25 lu gli o
Altri
24
ESPORTAZIONI FORMAGGI ITALIANI VERSO PAESI EXTRA UE 2021 (in volume, kg)
var. 2021/20 (volume)
2021 (in valore, eur)
var. 2021/20 (valore)
49.048.006
2,4%
371.278.823
5,1%
Mozzarella
9.445.542
0,0%
46.621.167
1,1%
Altri Freschi
10.277.605
28,0%
47.900.924
28,8%
Grattugiati
3.345.333
-1,1%
30.295.197
-2,3%
Gorgonzola
1.131.210
-8,4%
8.347.252
-7,4%
Grana e Parmigiano
13.383.911
-2,5%
152.782.407
4,9%
Pecorino
4.326.327
-0,4%
37.537.571
8,2%
Provolone
690.784
2,3%
4.031.301
-5,6%
Asiago e simili
394.962
10,4%
2.703.769
10,6%
6.052.332
-10,0%
41.059.235
-4,3%
FORMAGGI
Altri
ESPORTAZIONI APRILE 2021 - dati Istat
Riguardo alle categorie, nel quadrimestre, si registra un complessivo incremento dei volumi (soprattutto la mozzarella e i formaggi freschi), ma anche dei valori, con gli introiti che superano il miliardo di euro. Nel solo mese di aprile, si registrano crescite a doppia cifra per tutte le categorie di prodotto e un leggero miglioramento del livello dei prezzi franco frontiera.
ESPORTAZIONI FORMAGGI ITALIANI - APRILE (quantità in kg) 2020
2021
var 2021/20
MONDO
33.966.589
44.407.545
30,7%
Unione Europea
23.476.836
30.432.191
29,6%
Francia
8.404.640
10.702.954
27,3%
Germania
5.496.337
6.410.270
16,6%
Regno Unito
3.159.318
3.689.884
16,8%
Svizzera
2.010.384
2.207.979
9,8%
Stati Uniti
1.149.715
3.072.408
167,2%
Giappone
1.258.825
868.554
-31,0%
Cina Altre destinazioni
505.277
520.582
3,0%
2.406.234
3.615.947
50,3%
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Nei mercati extra-UE, il dato sorprendente degli Stati Uniti registrato ad aprile (+167,2% in volume e +181,3% in valore) ha portato ad una inversione di tendenza nel periodo cumulato, con le vendite di formaggi negli States che nei primi quattro mesi del 2021 hanno segnato un +11,9% dopo il -19% del primo trimestre.
2020
2021
var 2021/20
MONDO
230.840.927
304.226.015
31,8%
Unione Europea
154.884.621
197.212.688
27,3%
Francia
51.039.482
64.511.669
26,4%
Germania
41.760.835
49.069.140
17,5%
Regno Unito
22.254.937
24.652.700
10,8%
Svizzera
13.864.837
15.235.077
9,9%
Stati Uniti
10.782.029
30.329.380
181,3%
Giappone
7.937.348
5.871.079
-26,0%
Cina
2.507.142
2.679.934
6,9%
Altre destinazioni
18.610.013
28.245.157
51,8%
VARIAZIONI PERCENTUALI MENSILI PER CATEGORIA volume
valore
€/kg
FORMAGGI
30,7%
31,8%
0,8%
Mozzarella
21,9%
22,0%
0,1%
Altri Freschi
45,8%
50,5%
3,2%
Grattugiati
15,3%
14,4%
-0,8%
Gorgonzola
28,5%
29,2%
0,5%
Grana e Parmigiano
26,6%
30,0%
2,7%
Pecorino
87,4%
98,7%
6,1%
Provolone
54,0%
45,5%
-5,5%
Asiago e simili
31,9%
31,9%
0,0%
Altri
31,3%
38,5%
5,4%
MI LK COOP • il bollettino / 2 8• 202 1 • 19 - 25 lu gli o
ESPORTAZIONI FORMAGGI ITALIANI - APRILE (valori in euro)
25
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
9100 8900 8700 1.000 TON
8500 8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
2021
Fonte: USDA
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
26
/ Nuova Zelanda
3000
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
2018
2019
2020
2021
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
A PARTIRE DAL MESE DI GIUGNO SI REGISTRA UN TREND NEGATIVO PER LA MAGGIOR PARTE DELLE QUOTAZIONI DEL LATTE INTERO IN POLVERE, FATTA ECCEZIONE PER LA QUELLA STATUNITENSE PER CUI SI OSSERVA INVECE UN ANDAMENTO AL RIALZO.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 300,0
200,0
150,0
100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
euro/100 Kg
250,0
27
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 390,0
euro/100 Kg
350,0
310,0
270,0
230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (19 – 25 luglio), in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono scesi a 249,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (-2,7% rispetto alla settimana precedente) e a 239,50 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (-1,2%). In calo anche le quotazioni olandesi, che hanno rispettivamente raggiunto i 244,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (-0,8%) e i 241,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (-0,4%). In flessione anche l’Oceania (-0,3% rispetto alla rilevazione precedente) e gli Stati Uniti (-0,5%), i cui prezzi sono stati rispettivamente fissati a 258,03 e a 231,39 euro/100 kg. In termini tendenziali le variazioni restano tutte nettamente positive.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
30/06/2021
246,0
256,00
242,0
251,0
02/07/2021
232,6
01/07/2021
n.q.
07/07/2021
244,0
256,00
242,0
248,0
09/07/2021
231,5
08/07/2021
258,9
14/07/2021
242,5
256,00
242,0
246,0
16/07/2021
232,6
15/07/2021
n.q.
21/07/2021
239,5
249,00
241,0
244,0
23/07/2021
231,4
22/07/2021
258,0
Oceania (USDA)
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è rimasta ancora stabile a 323,50 euro/100 kg, mentre il dato olandese è sceso a 311,00 euro/100 kg, in calo del -1,6% rispetto alla settimana precedente. Andamento al ribasso anche per il prodotto dell’Oceania (-0,9% rispetto alla rilevazione precedente), ora scambiato a 305,81 euro/100 kg, mentre il prezzo degli Stati Uniti è stato l’unico a mostrarsi in aumento in termini congiunturali (+0,3%), salito a 340,99 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
30/06/2021
325,0
318,0
02/07/2021
335,6
01/07/2021
n.q.
07/07/2021
323,5
316,0
09/07/2021
334,7
08/07/2021
308,5
14/07/2021
323,5
316,0
16/07/2021
340,0
15/07/2021
n.q.
21/07/2021
323,5
311,0
23/07/2021
341,0
22/07/2021
305,8
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
28
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 140,0
120,0
80,0
60,0
40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 19 – 25 luglio, in Germania i prezzi del siero di latte in polvere sono scesi a 109,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (-1,4% rispetto alla settimana precedente) e a 93,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (-1,1%); stabile, invece, a 93,00 euro/100 kg il dato olandese. Un decremento congiunturale ha caratterizzato, nuovamente, il prezzo della Polonia (-1,0%), ora pari a 90,34 euro/100 kg, mentre il prodotto degli Stati Uniti è stato l’unico a mostrarsi in aumento rispetto alla settimana precedente (+0,7%), con la relativa quotazione salita a 109,60 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
100,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
30/06/2021
99,0
112,0
99,0
113,3
01/07/2021
90,38
07/07/2021
98,0
112,0
96,0
111,1
08/07/2021
92,08
14/07/2021
94,0
111,0
93,0
108,8
15/07/2021
91,29
21/07/2021
93,0
109,5
93,0
109,6
22/07/2021
90,34
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
29
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,00
euro/Kg
5,80
4,60
3,40
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
2,20
Burro - GERMANIA
Burro - USA
variazione settimanale Nella settimana 19 – 25 luglio, in Germania il prezzo del burro è sceso a 3,80 euro/kg, in calo del -1,3% rispetto alla settimana precedente, così come un decremento ha caratterizzato il dato olandese (-1,3%), fissato a 3,80 euro/kg; andamento al ribasso anche per il prodotto dell’Oceania (-1,1% rispetto alla precedente rilevazione), che raggiunge i 3,95 euro/kg. Un incremento congiunturale è stato, invece, osservato sia per la Polonia (+0,7% rispetto alla settimana precedente) che per il prodotto degli Stati Uniti (+1,0%), le cui quotazione risultano ora rispettivamente pari a 3,87 e a 3,20 euro/kg. Positive tutte le variazioni tendenziali considerate, fatta eccezione per quella statunitense (-0,2%).
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
30/06/2021
3,90
3,92
3,92
3,26
01/07/2021
n.q.
07/07/2021
3,87
3,85
3,90
3,17
08/07/2021
3,99
14/07/2021
3,85
3,85
3,84
3,17
15/07/2021
n.q.
21/07/2021
3,80
3,80
3,87
3,20
22/07/2021
3,95
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
30
Burro - OLANDA
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (19 – 25 luglio), in Germania la quotazione dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è rimasta stabile a 5,98 euro/kg, così come si conferma ancora invariato il Gouda/Edamer di Hannover (3,25 euro/kg). In rialzo, invece, il Cheddar dell’Oceania (+0,8% rispetto alla precedente rilevazione), il cui prezzio ha raggiunto i 3,56 euro/kg. Andamento positivo anche per il Cheddar statunitense (+0,6% rispetto alla settimana precedente), che è salito a 3,72 euro/kg. In termini tendenziali, la maggior parte delle variazioni disponibili è risultata positiva, fatta eccezione per l’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten (-5,5%) e per il dato degli Stati Uniti (-37,2%).
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
30/06/2021
3,25
n.q.
02/07/2021
3,31
01/07/2021
n.q.
07/07/2021
3,25
n.q.
09/07/2021
3,41
08/07/2021
3,53
14/07/2021
3,25
5,98
16/07/2021
3,70
15/07/2021
n.q.
21/07/2021
3,25
5,98
23/07/2021
3,72
22/07/2021
3,56
MI LK COOP • il bollettino / 2 9• 202 1 • 2 6 lu glio - 01 ago sto
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
31
www.milkcoop.com
@milkcoopinnovation
@milkcoop
milkcoop_innovation