IL BOLLETTINO
N.26 • 2023
SETTIMANA 27 NOVEMBRE - 3 DICEMBRE
Bollettino settimanale dati mercato settore lattiero-caseario
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
PAG. 6
PAG. 10
PAG. 14
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e
INDICE
3
(fonte USDA - EU Commission - aggiornamento novembre 2023)
•
mais, produzione mondiale stimata a 1222.9 mt (+4% y/y), domanda mondiale stimata a 1212.7 mt (+3% y/y), stock finali stimati a 284.9 mt (+3% y/y);
•
grano, produzione mondiale stimata a 786.6 mt (-2% y/y), domanda mondiale stimata a 803,8 mt (+1% y/y), stock finali stimati a 264.0 mt (-7% y/y)
•
orzo, produzione mondiale stimata a 143.0 mt (-6% y/y), domanda mondiale stimata a 145.9 mt (-4% y/y), stock finali stimati a 22.3 mt (-11% y/y)
•
avena, produzione mondiale stimata a 20.4 mt (-20% y/y), domanda mondiale stimata a 22.4 mt (-8% y/y), stock finali stimati a 2 mt (-50% y/y)
•
soia, produzione mondiale stimata a 394,8 mt (+7% y/y), domanda mondiale stimata a 386,4 mt (+7% y/y), stock finali stimati a 62,2 mt (+15 % y/y)
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
STIME CAMPAGNA 2023
MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e
PRODUZIONE LATTE IN EUROPA
5
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
MAIS 450,0 400,0 350,0
euro/ton
300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: Iowa
variazione settimanale Nella settimana 27 novembre – 3 dicembre, sulla piazza di Milano i prezzi del mais nazionale sono rimasti fermi a 227,0 euro/t, mentre il prezzo del prodotto comunitario è salito a 242,0 euro/t. Scende a 204,6 euro/t il prezzo del mais francese, così come un calo congiunturale è stato registrato sul mercato USA, dove il mais è stato scambiato a 162,2 euro/t.
MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [EUR/ton]
6
Data
Italia:
Italia:
Francia:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
06/11/2023
224,0
238,0
210,8
166,2
13/11/2023
227,0
241,0
211,6
166,4
20/11/2023
227,0
241,0
209,6
163,7
27/11/2023
227,0
242,0
204,6
162,2
USA: Iowa
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 450,0 400,0 350,0
250,0 200,0 150,0 100,0 50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
300,0
Nella settimana 27 novembre – 3 dicembre, stabili a Milano le quotazioni dell’orzo nazionale pesante confermate a 214,0 euro/t, mentre il prezzo del prodotto di provenienza comunitaria è salito del +0,6% per un valore di 238,0 euro/t.
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [EUR/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
06/11/2023
209,0
232,5
n.d.
13/11/2023
214,0
236,5
n.d.
20/11/2023
214,0
236,5
n.d.
27/11/2023
214,0
238,0
n.d.
Data
GRANO TENERO 550,0 500,0 450,0
euro/ton
400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
7
variazione settimanale Nella settimana 27 novembre – 3 dicembre, per il mercato del grano tenero, sulla piazza di Bologna il prezzo è rimasto invariato a 340,5 euro/t, mentre un calo del -0,3% è stato registrato sul mercato francese che si è fermato ad un valore di 222,7 euro/t.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [EUR/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
06/11/2023
337,5
234,5
n.d.
13/11/2023
340,5
230,7
n.d.
20/11/2023
340,5
223,4
n.d.
27/11/2023
340,5
222,7
n.d.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 800,0 700,0 600,0
euro/ton
500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0
MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Italia: fino (FG)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
variazione settimanale Nella settimana 27 novembre – 3 dicembre, alla borsa merci di Bologna i prezzi del grano duro sono rimasti stabili rispetto alla scorsa settimana, confermando valori di 372,5 euro/t per il prodotto proveniente dal nord Italia e 382,5 euro/t per quello proveniente dal centro Italia. Stabile a 382,5 euro/t anche il prezzo del grano duro scambiato a Foggia, mentre in Francia il grano duro non è stato quotato.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [EUR/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
06/11/2023
372,5
382,5
382,5
378,7
n.d.
13/11/2023
372,5
382,5
382,5
380,7
n.d.
20/11/2023
372,5
382,5
382,5
384,7
n.d.
27/11/2023
372,5
382,5
382,5
n.q.
n.d.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
8
SOIA 800,0 700,0 600,0
400,0
200,0 100,0 0,0
Italia: provenienza estera (MI)
USA: Soia Iowa
Italia: provenienza nazionale (MI)
variazione settimanale Nella settimana 27 novembre – 3 dicembre, sulla piazza di Milano, il prezzo della soia nazionale è rimasto fermo a 469,0 euro/t, così come nessuna variazione congiunturale ha interessato la quotazione del prodotto di provenienza estera fissata a 483,0 euro/t. In calo, invece, il prezzo della soia USA, scambiata a 432,0 euro/t.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
300,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [EUR/ton] Italia:
Data
provenienza nazionale (MI)
Italia:
USA:
provenienza estera (MI)
soia Iowa
06/11/2023
444,0
455,0
447,0
13/11/2023
461,0
475,0
448,5
20/11/2023
469,0
483,0
442,9
27/11/2023
469,0
483,0
432,0
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e
euro/ton
500,0
9
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
LATTE SPOT
LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg)
750,0 650,0
euro/ton
550,0 450,0 350,0 250,0 150,0
Latte Spot nazionale crudo
Latte Spot Estero pastorizzato Francese (3,6% di grasso peso volume)
10
LATTE SPOT
(BM VERONA, euro/Kg)
750,0 650,0 550,0
euro/ton
MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e
Latte Spot Estero pastorizzato Tedesco (3,6% di grasso peso volume)
450,0 350,0 250,0 150,0
Latte Spot Nazionale crudo
Latte Estero di provenienza Germania - Austria
variazione settimanale Nella settimana 4-10 dicembre, alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è rimasto fermo a 565,00 euro/t, mentre il prezzo del latte estero scremato è sceso a 292,50 euro/t. Variazioni congiunturali negative sono state registrate anche per i prezzi del latte pastorizzato sia francese che tedesco, con valori scesi rispettivamente a 507,50 euro/t e 525,00 euro/t. Per la piazza di Verona, il prezzo del latte nazionale crudo è sceso del -0,9% rispetto alla scorsa settimana, per un valore di 570,00 euro/t, mentre un calo ha interessato la quotazione del latte magro pastorizzato fissata a 285,00 euro/t. Scende a 530,00 euro/t, il prezzo del latte estero di provenienza Germania-Austria.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [EUR/ton] Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
502,5
515,0
295,0
565,0
512,5
530,0
27/11/2023
565,0
512,5
04/12/2023
565,0
507,5
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
13/11/2023
570,0
540,0
300,0
305,0
20/11/2023
575,0
540,0
305,0
530,0
305,0
27/11/2023
575,0
540,0
300,0
525,0
292,5
04/12/2023
570,0
530,0
285,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
13/11/2023
557,5
20/11/2023
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [EUR/ton]
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
crema di latte (40% di sostanza grassa)
burro pastorizzato
variazione settimanale Nella settimana 4-10 dicembre, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è rimasta ferma a 3,77 euro/kg, così come nessuna variazione congiunturale è stata registrata per il prezzo della crema di latte scambiata ancora a 2,96 euro/kg.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [EUR/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
13/11/2023
2,84
3,40
20/11/2023
2,88
3,55
27/11/2023
2,96
3,77
04/12/2023
2,96
3,77
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e
0,00
11
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO Alla borsa merci di Milano, nella settimana 4-10 dicembre, i prezzi del Grana Padano sono stati confermati a 8,78 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 9 mesi e oltre, 10,03 euro/kg per il prodotto stagionato 16 mesi e oltre e 10,48 euro/kg per il formaggio stagionato 20 mesi.
11,00 10,00 9,00 euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Nella settimana 27 novembre-3 dicembre, alla borsa merci di Parma i prezzi del Parmigiano Reggiano sono rimasti fermi a 12,38 euro/kg per il prodotto avente stagionatura 30 mesi, 11,53 euro/kg per il prodotto stagionato 24 mesi, 10,85 euro/kg per quello stagionato 18 mesi e 10,13 euro/kg per il prodotto stagionato 15 mesi.
8,00 7,00 6,00 5,00
Grana Padano 9 mesi
Grana Padano 16 mesi e oltre
Grana Padano riserva oltre 20 mesi
14,00 13,00 12,00
euro/Kg
11,00 10,00 9,00 8,00
MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e
7,00 6,00
Parmigiano - Reggiano 15 mesi
Parmigiano - Reggiano 18 mesi
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [EUR/Kg] GRANA PADANO
13/11/2023
G.P. 9 mesi - BM MILANO
8,73
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
9,98
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
10,43
10,48
27/11/2023
04/12/2023
8,78
8,78
8,78
10,03
10,03
10,03
10,48
10,48
20/11/2023
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
9,30
9,30
9,35
9,35
PARMIGIANO REGGIANO
10/11/2023
17/11/2023
24/11/2023
01/12/2023
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
10,13
10,13
10,13
10,13
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
10,85
10,85
10,85
10,85
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
11,53
11,53
11,53
11,53
P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA
12,38
12,38
12,38
12,38
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
12
Parmigiano - Reggiano 24 mesi
ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago Nella settimana 4-10 dicembre, alla borsa merci di Milano il prezzo del gorgonzola fresco è rimasto fermo a 7,00 euro/kg, così come è rimasto invariato, rispetto alla scorsa settimana, il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero confermato a 7,20 euro/kg.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [EUR/Kg] 13/11/2023
20/11/2023
27/11/2023
04/12/2023
Asiago pressato fresco - BM MILANO
7,20
7,20
7,20
7,20
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
13/11/2023
20/11/2023
27/11/2023
04/12/2023
Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,00
7,00
7,00
7,00
Gorgonzola piccante - BM NOVARA
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
13/11/2023
20/11/2023
27/11/2023
04/12/2023
7,53
7,53
7,53
7,53
ASIAGO
GORGONZOLA
PROVOLONE
Provolone 3 mesi - BM MILANO
7,50
7,50
7,50
7,50
13/11/2023
20/11/2023
27/11/2023
04/12/2023
12,70
12,53
12,43
12,33
Provolone piccante - BM CREMONA PECORINO ROMANO
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Provolone e Pecorino Nella settimana 4-10 dicembre, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è rimasta invariata a 7,53 euro/kg, mentre quella del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura è scesa a 12,33 euro/kg. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 27 novembre-3 dicembre, la quotazione del Provolone piccante non ha subito variazioni congiunturali confermando un valore di 7,50 euro/kg, che risulta più basso del -1,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
13
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 430,0 380,0
euro/100 Kg
330,0 280,0 230,0 180,0 130,0
14
Latte scremato in polvere uso zootecnico DE
Latte scremato in polvere uso alimentare DE
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 600,0 550,0 500,0 450,0 euro/100 Kg
MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e
80,0
400,0 350,0 300,0 250,0 200,0
Latte intero in polvere DE
Latte intero in polvere USA
variazione settimanale
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [EUR/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
08/11/2023
247,5
269,00
253,0
255,0
10/11/2023
249,7
09/11/2023
257,7
15/11/2023
247,5
272,50
252,0
257,0
17/11/2023
245,4
16/11/2023
-
22/11/2023
247,5
272,50
253,0
259,0
24/11/2023
243,9
23/11/2023
242,9
29/11/2023
246,5
272,50
253,0
259,0
01/12/2023
243,3
30/11/2023
-
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Nella settimana 27 novembre-3 dicembre, per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è salita a 377,50 euro/100 kg, così come un aumento congiunturale ha interessato il prezzo del prodotto statunitense salito a 385,18 euro/100 kg. Stabile a 370,00 euro/100 kg il prezzo del latte intero in polvere scambiato sul mercato olandese.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
Nella settimana 27 novembre-3 dicembre, in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono stati confermati pari a 272,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare, mentre il prezzo del prodotto ad uso zootecnico è sceso del -0,4% per un valore di 246,50 euro/100 kg. Stabili i prezzi del latte scremato in polvere olandese confermati a 259,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare e 253,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico. In calo, invece, il prezzo negli Stati Uniti che si è fermato a 243,27 euro/100 kg.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [EUR/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
08/11/2023
365,0
365,0
10/11/2023
414,8
09/11/2023
281,1
15/11/2023
373,0
365,0
17/11/2023
400,5
16/11/2023
-
22/11/2023
376,0
370,0
24/11/2023
378,7
23/11/2023
276,1
29/11/2023
377,5
370,0
01/12/2023
385,2
30/11/2023
-
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e
Data
15
SIERO 180,0 160,0 140,0 120,0 euro/100 Kg
100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0
Siero in polvere zootecnico DE
Siero in polvere PL
Siero in polvere USA
variazione settimanale Nella settimana 27 novembre-3 dicembre, in Germania i prezzi del siero di latte in polvere sono scesi a 92,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare e 79,50 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico. Variazioni congiunturali negative sono state riscontrate anche sul mercato olandese e quello polacco con valori rispettivamente di 81,00 euro/100 kg e 79,43 euro/100 kg. Cresce, invece, del +2,9% il prezzo del siero di latte in polvere USA scambiato a 83,12 euro/100 kg.
Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
08/11/2023
80,0
88,5
80,0
82,5
09/11/2023
74,1
15/11/2023
80,0
88,5
80,0
81,1
16/11/2023
75,9
22/11/2023
80,5
92,5
82,0
80,8
23/11/2023
82,5
29/11/2023
79,5
92,0
81,0
83,1
30/11/2023
79,4
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO 8,00
6,80
euro/Kg
MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [EUR/100Kg]
5,60
4,40
3,20
2,00
Burro DE
16
Burro NL
Burro USA
variazione settimanale Nella settimana 27 novembre-3 dicembre, in Germania il prezzo del burro è salito a 5,60 euro/kg, mentre un aumento congiunturale del +0,4% ha interessato il mercato olandese dove il burro è stato quotato a 5,62 euro/kg. In aumento anche il prezzo del burro negli Stati Uniti per un valore di 5,27 euro/kg, mentre un calo congiunturale ha interessato il mercato polacco, dove il prezzo del burro è sceso a 5,42 euro/kg.
Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
08/11/2023
4,97
5,35
5,00
5,78
09/11/2023
4,73
15/11/2023
5,34
5,40
5,11
5,32
16/11/2023
-
22/11/2023
5,55
5,60
5,54
5,08
23/11/2023
4,51
29/11/2023
5,60
5,62
5,42
5,27
30/11/2023
-
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [EUR/Kg]
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
FORMAGGI 6,00
euro/Kg
5,00
4,00
3,00
2,00
variazione settimanale Nella settimana 27 novembre-3 dicembre, in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo non è stato quotato, mentre il prezzo del Gouda/ Edamer di Hannover è salito a 4,00 euro/kg. In aumento, invece, il prezzo dell’Edam polacco salito a 4,87 euro/kg, mentre il prezzo del Cheddar negli Stati Uniti non è stato quotato.
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [EUR/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
08/11/2023
3,88
n.q.
10/11/2023
n.q.
09/11/2023
3,82
15/11/2023
3,90
7,05
17/11/2023
n.q.
16/11/2023
-
22/11/2023
3,90
n.q.
24/11/2023
n.q.
23/11/2023
3,45
29/11/2023
4,00
n.q.
01/12/2023
n.q.
30/11/2023
-
MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e
Cheddar, Block, Midwest
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
17
associazione nazionale cooperative agroitticoalimentari per lo sviluppo rurale e costiero
www.milkcoop.com
@milkcoopinnovation
@milkcoop
milkcoop_innovation