Milkcoop bollettino n.26 6 dicembre

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IL BOLLETTINO

N.26 • 2023

SETTIMANA 27 NOVEMBRE - 3 DICEMBRE

Bollettino settimanale dati mercato settore lattiero-caseario


NATU RA

IO* TOS AT

E PRIVO D ENT IL LM

conservanti e additivi


PAG. 6

PAG. 10

PAG. 14

IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE

IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA

IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO

MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e

INDICE

3



(fonte USDA - EU Commission - aggiornamento novembre 2023)

mais, produzione mondiale stimata a 1222.9 mt (+4% y/y), domanda mondiale stimata a 1212.7 mt (+3% y/y), stock finali stimati a 284.9 mt (+3% y/y);

grano, produzione mondiale stimata a 786.6 mt (-2% y/y), domanda mondiale stimata a 803,8 mt (+1% y/y), stock finali stimati a 264.0 mt (-7% y/y)

orzo, produzione mondiale stimata a 143.0 mt (-6% y/y), domanda mondiale stimata a 145.9 mt (-4% y/y), stock finali stimati a 22.3 mt (-11% y/y)

avena, produzione mondiale stimata a 20.4 mt (-20% y/y), domanda mondiale stimata a 22.4 mt (-8% y/y), stock finali stimati a 2 mt (-50% y/y)

soia, produzione mondiale stimata a 394,8 mt (+7% y/y), domanda mondiale stimata a 386,4 mt (+7% y/y), stock finali stimati a 62,2 mt (+15 % y/y)

IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E

STIME CAMPAGNA 2023

MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e

PRODUZIONE LATTE IN EUROPA

5


IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE

MAIS 450,0 400,0 350,0

euro/ton

300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0

Italia: provenienza nazionale (MI)

Italia: provenienza comunitaria (MI)

Francia: FOB Atlantique

USA: Iowa

variazione settimanale Nella settimana 27 novembre – 3 dicembre, sulla piazza di Milano i prezzi del mais nazionale sono rimasti fermi a 227,0 euro/t, mentre il prezzo del prodotto comunitario è salito a 242,0 euro/t. Scende a 204,6 euro/t il prezzo del mais francese, così come un calo congiunturale è stato registrato sul mercato USA, dove il mais è stato scambiato a 162,2 euro/t.

MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e

PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [EUR/ton]

6

Data

Italia:

Italia:

Francia:

provenienza nazionale (MI)

provenienza comunitaria (MI)

FOB Atlantique

06/11/2023

224,0

238,0

210,8

166,2

13/11/2023

227,0

241,0

211,6

166,4

20/11/2023

227,0

241,0

209,6

163,7

27/11/2023

227,0

242,0

204,6

162,2

USA: Iowa

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano


ORZO 450,0 400,0 350,0

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0

Italia: nazionale pesante (MI)

Italia: comunitario (MI)

USA: Minneapolis (Cash)

variazione settimanale

IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E

euro/ton

300,0

Nella settimana 27 novembre – 3 dicembre, stabili a Milano le quotazioni dell’orzo nazionale pesante confermate a 214,0 euro/t, mentre il prezzo del prodotto di provenienza comunitaria è salito del +0,6% per un valore di 238,0 euro/t.

PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [EUR/ton] Italia:

Italia:

USA:

nazionale pesante (MI)

comunitario (MI)

Minneapolis (Cash)

06/11/2023

209,0

232,5

n.d.

13/11/2023

214,0

236,5

n.d.

20/11/2023

214,0

236,5

n.d.

27/11/2023

214,0

238,0

n.d.

Data

GRANO TENERO 550,0 500,0 450,0

euro/ton

400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0

Italia: speciale di forza (BO)

Francia: classe 1 (Rouen)

USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)

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Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano

7


variazione settimanale Nella settimana 27 novembre – 3 dicembre, per il mercato del grano tenero, sulla piazza di Bologna il prezzo è rimasto invariato a 340,5 euro/t, mentre un calo del -0,3% è stato registrato sul mercato francese che si è fermato ad un valore di 222,7 euro/t.

PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [EUR/ton]

IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E

USA:

Italia:

Francia:

speciale di forza (BO)

classe 1 (Rouen)

No. 2, Hard Red Winter (Gulf)

06/11/2023

337,5

234,5

n.d.

13/11/2023

340,5

230,7

n.d.

20/11/2023

340,5

223,4

n.d.

27/11/2023

340,5

222,7

n.d.

Data

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano

GRANO DURO 800,0 700,0 600,0

euro/ton

500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0

MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e

Italia: provenienza nord Italia (BO)

Italia: provenienza centro Italia (BO)

Italia: fino (FG)

Francia: Blé dur (FOB Atlantique)

variazione settimanale Nella settimana 27 novembre – 3 dicembre, alla borsa merci di Bologna i prezzi del grano duro sono rimasti stabili rispetto alla scorsa settimana, confermando valori di 372,5 euro/t per il prodotto proveniente dal nord Italia e 382,5 euro/t per quello proveniente dal centro Italia. Stabile a 382,5 euro/t anche il prezzo del grano duro scambiato a Foggia, mentre in Francia il grano duro non è stato quotato.

PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [EUR/ton] Italia

Italia

Data

provenienza nord Italia (BO)

provenienza centro Italia (BO)

Francia

Stati Uniti

fino (FG)

Blé dur (FOB Atlantique)

Amber Durum N.1 Golden Triangle

06/11/2023

372,5

382,5

382,5

378,7

n.d.

13/11/2023

372,5

382,5

382,5

380,7

n.d.

20/11/2023

372,5

382,5

382,5

384,7

n.d.

27/11/2023

372,5

382,5

382,5

n.q.

n.d.

Italia

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.

8


SOIA 800,0 700,0 600,0

400,0

200,0 100,0 0,0

Italia: provenienza estera (MI)

USA: Soia Iowa

Italia: provenienza nazionale (MI)

variazione settimanale Nella settimana 27 novembre – 3 dicembre, sulla piazza di Milano, il prezzo della soia nazionale è rimasto fermo a 469,0 euro/t, così come nessuna variazione congiunturale ha interessato la quotazione del prodotto di provenienza estera fissata a 483,0 euro/t. In calo, invece, il prezzo della soia USA, scambiata a 432,0 euro/t.

IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E

300,0

PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [EUR/ton] Italia:

Data

provenienza nazionale (MI)

Italia:

USA:

provenienza estera (MI)

soia Iowa

06/11/2023

444,0

455,0

447,0

13/11/2023

461,0

475,0

448,5

20/11/2023

469,0

483,0

442,9

27/11/2023

469,0

483,0

432,0

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano

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euro/ton

500,0

9


IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA

LATTE SPOT

LATTE SPOT

(BM MILANO, euro/Kg)

750,0 650,0

euro/ton

550,0 450,0 350,0 250,0 150,0

Latte Spot nazionale crudo

Latte Spot Estero pastorizzato Francese (3,6% di grasso peso volume)

10

LATTE SPOT

(BM VERONA, euro/Kg)

750,0 650,0 550,0

euro/ton

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Latte Spot Estero pastorizzato Tedesco (3,6% di grasso peso volume)

450,0 350,0 250,0 150,0

Latte Spot Nazionale crudo

Latte Estero di provenienza Germania - Austria


variazione settimanale Nella settimana 4-10 dicembre, alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è rimasto fermo a 565,00 euro/t, mentre il prezzo del latte estero scremato è sceso a 292,50 euro/t. Variazioni congiunturali negative sono state registrate anche per i prezzi del latte pastorizzato sia francese che tedesco, con valori scesi rispettivamente a 507,50 euro/t e 525,00 euro/t. Per la piazza di Verona, il prezzo del latte nazionale crudo è sceso del -0,9% rispetto alla scorsa settimana, per un valore di 570,00 euro/t, mentre un calo ha interessato la quotazione del latte magro pastorizzato fissata a 285,00 euro/t. Scende a 530,00 euro/t, il prezzo del latte estero di provenienza Germania-Austria.

PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [EUR/ton] Latte estero

Data

past. (3,6% MG)

scremato 0,03

502,5

515,0

295,0

565,0

512,5

530,0

27/11/2023

565,0

512,5

04/12/2023

565,0

507,5

Latte Estero

Latte Magro

nazionale crudo

provenienza Germania - Austria

Pastorizzato tipo 0,03 M.G.

13/11/2023

570,0

540,0

300,0

305,0

20/11/2023

575,0

540,0

305,0

530,0

305,0

27/11/2023

575,0

540,0

300,0

525,0

292,5

04/12/2023

570,0

530,0

285,0

naz.le crudo

Latte spot estero (FR)

Latte spot estero (DE)

13/11/2023

557,5

20/11/2023

Data

Latte Spot

past. (3,6% MG)

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

Latte Spot

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

BURRO E PANNE 6,80

IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A

PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [EUR/ton]

euro/Kg

5,10

3,40

1,70

crema di latte (40% di sostanza grassa)

burro pastorizzato

variazione settimanale Nella settimana 4-10 dicembre, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è rimasta ferma a 3,77 euro/kg, così come nessuna variazione congiunturale è stata registrata per il prezzo della crema di latte scambiata ancora a 2,96 euro/kg.

PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [EUR/Kg] crema di latte (MI)

burro pastorizzato

(40% di sostanza grassa)

(MI)

13/11/2023

2,84

3,40

20/11/2023

2,88

3,55

27/11/2023

2,96

3,77

04/12/2023

2,96

3,77

Data

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e

0,00

11


FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO Alla borsa merci di Milano, nella settimana 4-10 dicembre, i prezzi del Grana Padano sono stati confermati a 8,78 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 9 mesi e oltre, 10,03 euro/kg per il prodotto stagionato 16 mesi e oltre e 10,48 euro/kg per il formaggio stagionato 20 mesi.

11,00 10,00 9,00 euro/Kg

IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A

Nella settimana 27 novembre-3 dicembre, alla borsa merci di Parma i prezzi del Parmigiano Reggiano sono rimasti fermi a 12,38 euro/kg per il prodotto avente stagionatura 30 mesi, 11,53 euro/kg per il prodotto stagionato 24 mesi, 10,85 euro/kg per quello stagionato 18 mesi e 10,13 euro/kg per il prodotto stagionato 15 mesi.

8,00 7,00 6,00 5,00

Grana Padano 9 mesi

Grana Padano 16 mesi e oltre

Grana Padano riserva oltre 20 mesi

14,00 13,00 12,00

euro/Kg

11,00 10,00 9,00 8,00

MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e

7,00 6,00

Parmigiano - Reggiano 15 mesi

Parmigiano - Reggiano 18 mesi

PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [EUR/Kg] GRANA PADANO

13/11/2023

G.P. 9 mesi - BM MILANO

8,73

G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO

9,98

G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO

10,43

10,48

27/11/2023

04/12/2023

8,78

8,78

8,78

10,03

10,03

10,03

10,48

10,48

20/11/2023

G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA

9,30

9,30

9,35

9,35

PARMIGIANO REGGIANO

10/11/2023

17/11/2023

24/11/2023

01/12/2023

P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA

10,13

10,13

10,13

10,13

P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA

10,85

10,85

10,85

10,85

P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA

11,53

11,53

11,53

11,53

P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA

12,38

12,38

12,38

12,38

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

12

Parmigiano - Reggiano 24 mesi


ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago Nella settimana 4-10 dicembre, alla borsa merci di Milano il prezzo del gorgonzola fresco è rimasto fermo a 7,00 euro/kg, così come è rimasto invariato, rispetto alla scorsa settimana, il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero confermato a 7,20 euro/kg.

PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [EUR/Kg] 13/11/2023

20/11/2023

27/11/2023

04/12/2023

Asiago pressato fresco - BM MILANO

7,20

7,20

7,20

7,20

Asiago fresco - BM THIENE

n.q.

n.q.

n.q.

n.q.

13/11/2023

20/11/2023

27/11/2023

04/12/2023

Gorgonzola fresco - BM MILANO

7,00

7,00

7,00

7,00

Gorgonzola piccante - BM NOVARA

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

13/11/2023

20/11/2023

27/11/2023

04/12/2023

7,53

7,53

7,53

7,53

ASIAGO

GORGONZOLA

PROVOLONE

Provolone 3 mesi - BM MILANO

7,50

7,50

7,50

7,50

13/11/2023

20/11/2023

27/11/2023

04/12/2023

12,70

12,53

12,43

12,33

Provolone piccante - BM CREMONA PECORINO ROMANO

Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO

IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A

Provolone e Pecorino Nella settimana 4-10 dicembre, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è rimasta invariata a 7,53 euro/kg, mentre quella del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura è scesa a 12,33 euro/kg. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 27 novembre-3 dicembre, la quotazione del Provolone piccante non ha subito variazioni congiunturali confermando un valore di 7,50 euro/kg, che risulta più basso del -1,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

13


IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO

POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 430,0 380,0

euro/100 Kg

330,0 280,0 230,0 180,0 130,0

14

Latte scremato in polvere uso zootecnico DE

Latte scremato in polvere uso alimentare DE

LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 600,0 550,0 500,0 450,0 euro/100 Kg

MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e

80,0

400,0 350,0 300,0 250,0 200,0

Latte intero in polvere DE

Latte intero in polvere USA


variazione settimanale

PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [EUR/100Kg] Latte scremato in polvere

Data

Germania

Germania

Olanda

Olanda

(KEMPTEN) uso zootecnico

(KEMPTEN) uso alimentare

ZuivelNL uso zootecnico

ZuivelNL uso alimentare

Data

SMP West Coast

USA

Data

08/11/2023

247,5

269,00

253,0

255,0

10/11/2023

249,7

09/11/2023

257,7

15/11/2023

247,5

272,50

252,0

257,0

17/11/2023

245,4

16/11/2023

-

22/11/2023

247,5

272,50

253,0

259,0

24/11/2023

243,9

23/11/2023

242,9

29/11/2023

246,5

272,50

253,0

259,0

01/12/2023

243,3

30/11/2023

-

Oceania (USDA)

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

Nella settimana 27 novembre-3 dicembre, per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è salita a 377,50 euro/100 kg, così come un aumento congiunturale ha interessato il prezzo del prodotto statunitense salito a 385,18 euro/100 kg. Stabile a 370,00 euro/100 kg il prezzo del latte intero in polvere scambiato sul mercato olandese.

IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O

Nella settimana 27 novembre-3 dicembre, in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono stati confermati pari a 272,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare, mentre il prezzo del prodotto ad uso zootecnico è sceso del -0,4% per un valore di 246,50 euro/100 kg. Stabili i prezzi del latte scremato in polvere olandese confermati a 259,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare e 253,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico. In calo, invece, il prezzo negli Stati Uniti che si è fermato a 243,27 euro/100 kg.

PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [EUR/100Kg] Latte intero in polvere

Germania

Olanda

(KEMPTEN)

ZuivelNL

08/11/2023

365,0

365,0

10/11/2023

414,8

09/11/2023

281,1

15/11/2023

373,0

365,0

17/11/2023

400,5

16/11/2023

-

22/11/2023

376,0

370,0

24/11/2023

378,7

23/11/2023

276,1

29/11/2023

377,5

370,0

01/12/2023

385,2

30/11/2023

-

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

Data

USA WMP West Coast

Data

Oceania (USDA)

MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e

Data

15


SIERO 180,0 160,0 140,0 120,0 euro/100 Kg

100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0

Siero in polvere zootecnico DE

Siero in polvere PL

Siero in polvere USA

variazione settimanale Nella settimana 27 novembre-3 dicembre, in Germania i prezzi del siero di latte in polvere sono scesi a 92,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare e 79,50 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico. Variazioni congiunturali negative sono state riscontrate anche sul mercato olandese e quello polacco con valori rispettivamente di 81,00 euro/100 kg e 79,43 euro/100 kg. Cresce, invece, del +2,9% il prezzo del siero di latte in polvere USA scambiato a 83,12 euro/100 kg.

Data

Germania (KEMPTEN) uso zootecnico

Germania (KEMPTEN) uso alimentare

Olanda ZuivelNL

USA Dry whey

Data

Polonia Whey

08/11/2023

80,0

88,5

80,0

82,5

09/11/2023

74,1

15/11/2023

80,0

88,5

80,0

81,1

16/11/2023

75,9

22/11/2023

80,5

92,5

82,0

80,8

23/11/2023

82,5

29/11/2023

79,5

92,0

81,0

83,1

30/11/2023

79,4

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

BURRO 8,00

6,80

euro/Kg

MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e

PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [EUR/100Kg]

5,60

4,40

3,20

2,00

Burro DE

16

Burro NL

Burro USA


variazione settimanale Nella settimana 27 novembre-3 dicembre, in Germania il prezzo del burro è salito a 5,60 euro/kg, mentre un aumento congiunturale del +0,4% ha interessato il mercato olandese dove il burro è stato quotato a 5,62 euro/kg. In aumento anche il prezzo del burro negli Stati Uniti per un valore di 5,27 euro/kg, mentre un calo congiunturale ha interessato il mercato polacco, dove il prezzo del burro è sceso a 5,42 euro/kg.

Data

Germania (KEMPTEN)

Olanda ZuivelNL

Polonia

USA SMP West Coast

Data

Oceania (USDA)

08/11/2023

4,97

5,35

5,00

5,78

09/11/2023

4,73

15/11/2023

5,34

5,40

5,11

5,32

16/11/2023

-

22/11/2023

5,55

5,60

5,54

5,08

23/11/2023

4,51

29/11/2023

5,60

5,62

5,42

5,27

30/11/2023

-

IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O

PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [EUR/Kg]

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

FORMAGGI 6,00

euro/Kg

5,00

4,00

3,00

2,00

variazione settimanale Nella settimana 27 novembre-3 dicembre, in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo non è stato quotato, mentre il prezzo del Gouda/ Edamer di Hannover è salito a 4,00 euro/kg. In aumento, invece, il prezzo dell’Edam polacco salito a 4,87 euro/kg, mentre il prezzo del Cheddar negli Stati Uniti non è stato quotato.

PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [EUR/Kg] Formaggi

Data

Germania Gouda / Edamer

Germania Emmentaler

Data

USA Cheddar (USDA)

Data

Oceania Cheddar (USDA)

08/11/2023

3,88

n.q.

10/11/2023

n.q.

09/11/2023

3,82

15/11/2023

3,90

7,05

17/11/2023

n.q.

16/11/2023

-

22/11/2023

3,90

n.q.

24/11/2023

n.q.

23/11/2023

3,45

29/11/2023

4,00

n.q.

01/12/2023

n.q.

30/11/2023

-

MI LK COOP • il bollettino / 26 •202 3 • 27 nov emb r e - 3 dic em br e

Cheddar, Block, Midwest

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

17


associazione nazionale cooperative agroitticoalimentari per lo sviluppo rurale e costiero

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