IL BOLLETTINO
N.22 • 2021
SETTIMANA 07 - 13 GIUGNO
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
PAG. 4
PAG. 6
PAG. 8
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
CONDIZIONI CLIMATICHE
CONDIZIONI PRODUTTIVE
PAG. 10
PAG. 16
PAG. 22
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 021 • 07 - 13 g iu gno
INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 23/04/2021
24/05/2021
1 EUR = 1,21 USD
1 EUR = 1,22 USD
1 EUR = 112,67 ARS
1 EUR = 114,91 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 6,56 BRL
1 EUR = 6,53 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 90,37 RUB
1 EUR = 89,73 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 74,71 RUB
1 USD = 73,4 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 33,68 UAH
1 EUR = 33,5 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 27,93 UAH
1 USD = 27,38 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,56 AUD
1 EUR = 1,56 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,29 AUD
1 USD = 1,29 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,51 CAD
1 EUR = 1,47 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,25 CAD
1 USD = 1,21 CAD
Cambi EUR / USD (USA) EUR / ARS (Argentina)
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 021 • 07 - 13 g iu gno
(aggiornamento al 24 maggio 2021)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio TA S S I D I C A M B I O, PETR O L I O E TR A S PO RTI
(($/barrel)
Baltic Dry Index
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(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
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PRECIPITAZIONI
LE CONDIZIONI CLIMATICHE IN EUROPA
6
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TEMPERATURE
7
L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
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SEGALE E COLZA
LE CONDIZIONI PRODUTTIVE IN EUROPA
8
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L E PR EVI S I O N I PR O D U TTI VE I N EU R O PA
GRANO E MAIS DA GRANELLA
9
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
1200 1000
909
850
883
834
806
800
849
823
782
1026
898
1057
1084
968
949 981
865
1123
1013
1080 1090
1124 1117
1128 1190
1144 1134
1149 1181
600 400 200 0
214
136
132
115
123
145
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Stock finali
279
311
2014
2015
351
342
320
303
284
292
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Offerta aggregata
Domanda aggregata
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800
688
685
700
650
641
600
699
655 651
680
697
660
717
730
738
698
705
711
756
763
731 764
739
742
735
747
789
776 781
789
500 400 300 200
204
199
199
179
2009
2010
2011
2012
170
262
284
283
295
295
197
244
300
222
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
450 400 350 300 250 200
258 240
264 252
261 238
221 212
320 302
283
269
275
261
50 0
43
2008
60
70
2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
331
314 314
150 100
342
349
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
338
96
99
2016
2017
386 369 361 355 381 344 336 363
113
2018
95
87
91
2019
2020
2021
Domanda aggregata
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0
11
Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Maggio 2021) MAIS: •
produzione mondiale nella stagione 2020/21 stimata a 1.189,9 m t (+5,4% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2020/21 stimata a 1.181,1 m t (+2,8% y/y)
•
stock finali nella stagione 2020/21 stimati a 292,3 m t (+3,1% y/y)
GRANO: •
produzione mondiale nella stagione 2020/21 stimata a 789,0 m t ( +1,7% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2020/21 stimata a 788,7 m t (+1.0% y/y)
•
stock finali nella stagione 2020/21 stimati a 295,0 m t
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OILSEEDS:
12
•
soia: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 363 m t
•
colza: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 71 m t
•
girasole: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 50 m t
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
EUROPA RUSSIA • il governo ha intenzione di mantenere le quote alle esportazioni anche per la stagione 2021/22. Inoltre il governo acquisterà circa 3 m t di cereali per il fondo di intervento nazionale sempre nella stagione 2021/2022. (Ag. Ministry) UCRAINA • al 21 maggio le esportazioni di cereali hanno raggiunto i 40,9 m t (-12,7 m t y/y), inclusi 15,6 m di grano (-4,4 m), 20,4 m di mais (-7,7 m) e 4,1 m di orzo (-0,7m). (Customs)
BRASILE • per la stagione 2020/2021, a questo stadio si stima che la maggior superifcie coltivata a mais safrinha (di secondo raccolto) sarà controbilanciata da rese più basse, dovute alla minore umidità del suolo e alla scarsità di piogge nel periodo primaverile. (CONAB) • per la stagione 2020/2021 si stima un record di produzione della soia pari a 135,4 m t. Si prevede che le esportazioni raggiungano 85,6 m t e il consumo interno si attesti a 50,4 m t. (CONAB) ARGENTINA • grazie ai prezzi più alti e alle buone piogge si stima un aumento della superficie a grano pari a +7,0 m ha (+4%). (Ag. Ministry) • al 19 maggio la raccolta della soia per la stagione 2020/2021 è stata completata all’85%. (Buenos Aiees Grain Exchange)
AFRICA MAROCCO • il governo ha annunciato l’aumento del dazio alle importazioni di grano da 0% a un valore pari al 135%. Dal 1 giugno sarà innalzato il dazio alle importazioni di grano duro da 0% a 170%. Questi dazi hanno l’obiettivo di proteggere i produttori locali dai competitor esteri. (Government)
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SUD AMERICA
13
DOPO IL CALO NEL MESE DI MARZO, NEL MESE DI APRILE SI REGISTRA UNA TENDENZA POSITIVA PER LE QUOTAZIONI DEL MAIS. PERLOPIÙ STABILI I PREZZI DEL MAIS DI PROVENIENZA NAZIONALE NEL MESE DI MAGGIO, NELLO STESSO PERIODO IN CRESCITA LA QUOTAZIONE FRANCESE.
MAIS 255,0 230,0
euro/ton
205,0 180,0 155,0 130,0 105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: cash (Kansas)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano i prezzi del mais sono rimasti stabili a 268,0 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale e a 275,5 euro/t per quello di provenienza comunitaria. La quotazione francese è stata fissata a 296,2 euro/t, mentre il dato degli Stati Uniti ha registrato un aumento del +4,9% rispetto alla settimana precedente, per un valore di 231,9 euro/t. Restano nettamente positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
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PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
14
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
cash (Kansas)
10/05/2021
272,0
282,5
269,3
244,2
17/05/2021
272,0
280,5
270,8
225,0
24/05/2021
268,0
275,5
n.q.
221,1
31/05/2021
268,0
275,5
296,2
231,9
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 250,0
150,0
100,0
50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano la quotazione del prodotto nazionale pesante è risultata nuovamente non disponibile. Il prezzo di quello comunitario è, invece, ulteriormente diminuito (-0,8% rispetto alla settimana precedente), raggiungendo un dato di 242,5 euro/t; positivo l’andamento tendenziale.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
200,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
10/05/2021
228,5
245,5
n.q.
17/05/2021
228,5
245,5
n.q.
24/05/2021
n.q.
244,5
n.q.
31/05/2021
n.q.
242,5
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
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GRANO TENERO 270,0
euro/ton
240,0
210,0
180,0
150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
15
variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, alla borsa merci di Bologna la quotazione è rimasta stabile a 241,5 euro/t, mentre il prezzo del grano tenero francese è salito a 222,2 euro/t, in crescita del +5,0% rispetto alla settimana precedente. Positivo l’andamento tendenziale per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
HRW N.1 14% Kansas City)
10/05/2021
244,5
245,9
n.q.
17/05/2021
244,5
234,7
n.q.
24/05/2021
241,5
211,9
n.q.
31/05/2021
241,5
222,2
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 350,0
300,0
euro/ton
250,0
200,0
150,0
100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
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variazione settimanale Alla borsa merci di Bologna, i prezzi del grano duro sono rimasti stabili a 291,0 euro/t per il prodotto di provenienza nord Italia e a 295,0 euro/t per quello proveniente dal centro Italia; invariata anche la quotazione sulla piazza di Foggia (292,5 euro/t), mentre il dato francese è stato fissato pari a 283,1 euro/t. Positive, in termini tendenziali, quasi tutte le variazioni considerate, fatta eccezione per quella del grano duro scambiato a Foggia (-2,3%).
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
10/05/2021
289,0
293,0
292,5
269,3
n.q.
17/05/2021
289,0
293,0
292,5
286,8
n.q.
24/05/2021
291,0
295,0
292,5
n.q.
n.q.
31/05/2021
291,0
295,0
292,5
283,1
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
16
SOIA 680,0 630,0 580,0 530,0
380,0 330,0 280,0 230,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: cash (Iowa)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, a Milano il prodotto di provenienza nazionale è rimasto ancora stabile a 705,0 euro/t, mentre la soia estera è salita a 537,5 euro/t (+0,6% rispetto alla settimana precedente); la quotazione statunitense è, invece, stata fissata a 461,7 euro/t, in aumento del +1,5%. Il confronto tendenziale resta nettamente positivo per tutti i prodotti considerati.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
430,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
cash (Iowa)
10/05/2021
705,0
565,5
499,0
17/05/2021
705,0
559,5
n.q.
24/05/2021
705,0
534,5
455,0
31/05/2021
705,0
537,5
461,7
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 021 • 07 - 13 g iu gno
euro/ton
480,0
17
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Maggio 2021) CONSEGNE DI LATTE UE: -1,4% nel periodo gen-mar 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE WMP: -8,2% nel periodo gen-mar 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE SMP: -6,1% nel periodo gen-mar 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE FORMAGGI: +2,1% nel periodo gen-mar 2021 rispetto allo stesso periodo 2020
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 021 • 07 - 13 g iu gno
variazione gen-mar 2021/2020
18
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-mar 2021/2020 10,0% 8,0% 4,0% 2,0%
+0,4%
0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0%
-1,4%
-0,8%
-2,5% -6,1%
-10,0%
-8,2%
+2,1% L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
6,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-mar 2021/2020
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 021 • 07 - 13 g iu gno
variazione gen-mar 2021/2020
19
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
PROSEGUE ANCHE NELLA PRIMA SETTIMANA DI GIUGNO LA TENDENZA POSITIVA REGISTRATA A PARTIRE DAL MESE DI MAGGIO PER LE QUOTAZIONI DEL LATTE SPOT. NEL MESE DI MAGGIO IN RIALZO ANCHE I PREZZI DEL BURRO.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
Latte spot nazionale crudo - BM Milano
Latte spot estero FR - BM Milano
Latte spot estero DE - BM Milano
(BM VERONA, euro/Kg)
460,0
380,0
euro/ton
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 021 • 07 - 13 g iu gno
LATTE SPOT
300,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
20
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (7 – 13 giugno), alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è salito a 357,50 euro/t, in aumento del +0,7% rispetto alla settimana precedente, mentre il latte estero scremato è rimasto ancora stabile a 190,00 euro/t. Invariate anche le quotazioni del latte pastorizzato, sia francese (342,50 euro/t) che tedesco (362,50 euro/t). Positive, in termini tendenziali, la maggior parte delle variazioni considerate, fatta eccezione per il latte estero scremato (-11,6%). Nel caso della piazza di Verona, il latte nazionale crudo ha raggiunto i 365,00 euro/t, in aumento del +1,4% rispetto alla settimana precedente; in rialzo anche la quotazione del latte estero di provenienza Germania – Austria (+1,4%), ora scambiato a 365,00 euro/t, mentre il latte magro pastorizzato è rimasto ancora stabile a 190,00 euro/t. Negative la maggior parte delle variazioni tendenziali.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
335,0
355,0
180,0
350,0
340,0
360,0
31/05/2021
355,0
342,5
07/06/2021
357,5
342,5
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
17/05/2021
350,0
355,0
185,0
190,0
24/05/2021
360,0
360,0
190,0
362,5
190,0
31/05/2021
360,0
360,0
190,0
362,5
190,0
07/06/2021
365,0
365,0
190,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
17/05/2021
340,0
24/05/2021
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [€/ton]
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
burro pastorizzato
variazione settimanale Nell’ultima settimana 7 – 13 giugno, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è rimasta stabile a 2,30 euro/kg, mentre la quotazione della crema di latte è scesa a 2,02 euro/kg, in flessione del -2,9% rispetto alla settimana precedente. Ancora nettamente positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
17/05/2021
1,96
2,20
24/05/2021
2,00
2,25
31/05/2021
2,08
2,30
07/06/2021
2,02
2,30
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 021 • 07 - 13 g iu gno
crema di latte (40% di sostanza grassa)
21
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Nella settimana 31 maggio – 6 giugno, alla borsa merci di Parma, i prezzi del Parmigiano Reggiano sono saliti per il prodotto avente stagionatura 18 mesi e oltre (+0,9% rispetto alla settimana precedente) e per il prodotto con stagionatura 24 mesi e oltre (+0,8%), ora scambiati rispettivamente a 11,40 euro/kg e 12,13 euro/kg. Ancora stabile invece la quotazione di Parmigiano Reggiano avente stagionatura 15 mesi e oltre (10,65 euro/kg). 9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Alla borsa merci di Milano, nella settimana 7 – 13 giugno, i prezzi del Grana Padano sono rimasti ancora stabili a 8,53 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 16 mesi e oltre e a 7,48 euro/kg per quello avente stagionatura pari a 9 mesi e oltre; invariato anche il Grana Padano riserva 20 mesi e oltre (9,35 euro/kg). Positivo il confronto tendenziale per tutte le tipologie di prodotto. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 31 maggio – 6 giugno, nessuna quotazione è risultata disponibile per il Grana Padano avente 12-15 mesi di stagionatura.
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM Milano
Grana Padano 16 mesi - BM Milano
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
14,00
13,00
euro/Kg
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 021 • 07 - 13 g iu gno
7,00
Parmigiano Reggiano 15 mesi - BM Parma
Parmigiano Reggiano 18 mesi - BM Parma
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] GRANA PADANO
17/05/2021
24/05/2021 31/05/2021
07/06/2021
G.P. 9 mesi - BM MILANO
7,48
7,48
7,48
7,48
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
8,53
8,53
8,53
8,53
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
9,35
9,35
9,35
9,35
7,78
7,78
n.q.
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
7,78
PARMIGIANO REGGIANO
14/05/2021
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
10,65
10,65
10,65
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
11,30
11,30
11,30
11,40
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
12,03
12,03
12,03
12,13
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
22
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Parma
21/05/2021 28/05/2021
04/06/2021 10,65
ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago
Nell’ultima settimana (7 – 13 giugno), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco è rimasto stabile a 5,75 euro/kg, così come è stato confermato il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (5,30 euro/kg); entrambe le quotazioni sono risultate, inoltre, invariate anche rispetto allo scorso anno. Sulla piazza di Novara, la quotazione del Gorgonzola piccante maturo resta fissata a 7,10 euro/kg, stabile sia in termini congiunturali che tendenziali.
Nella settimana 7 – 13 giugno, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è stata nuovamente confermata a 5,83 euro/ kg, prodotto che risulta invariato anche in termini tendenziali. Stabile anche il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (8,55 euro/kg), il quale si mantiene, però, in rialzo in termini tendenziali (+16,3%). Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 31 maggio – 6 giugno, nessuna quotazione è risultata disponibile per il Provolone piccante.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 17/05/2021
24/05/2021
31/05/2021
07/06/2021
Asiago pressato fresco - BM MILANO
5,30
5,30
5,30
5,30
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
17/05/2021
24/05/2021
31/05/2021
07/06/2021
5,75
5,75
5,75
5,75
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,10
7,10
7,10
7,10
17/05/2021
24/05/2021
31/05/2021
07/06/2021
Provolone 3 mesi - BM MILANO
5,83
5,83
5,83
5,83
Provolone piccante - BM CREMONA
5,90
5,90
5,90
n.q.
17/05/2021
24/05/2021
31/05/2021
07/06/2021
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
8,55
8,55
8,55
8,55
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
n.q
n.q.
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Provolone e Pecorino
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 021 • 07 - 13 g iu gno
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
23
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
8900 8700
1.000 TON
8500 8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
2021
Fonte: USDA
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Nuova Zelanda
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 021 • 07 - 13 g iu gno
3000
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
24
2018
2019
2020
2021
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
PER LA MAGGIOR PARTE DELLE QUOTAZIONI DI LATTE SCREMATO IN POLVERE PROSEGUE ANCHE NEL MESE DI MAGGIO LA TENDENZA POSITIVA OSSERVATA DALL’INIZIO DELL’ANNO SUI MERCATI INTERNAZIONALI. FA ECCEZIONE LA QUOTAZIONE DEGLI USA PER CUI SI OSSERVA UN LEGGERO CALO A MAGGIO.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 300,0
200,0
150,0
100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 021 • 07 - 13 g iu gno
euro/100 Kg
250,0
25
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 390,0
euro/100 Kg
350,0
310,0
270,0
230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (31 maggio – 6 giugno), in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono saliti a 265,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+1,1% rispetto alla settimana precedente) e a 254,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+1,2%). Le quotazioni olandesi sono invece rimaste stabili, sia per il prodotto ad uso alimentare (263,00 euro/100 kg) che per quello ad uso zootecnico (257,00 euro/100 kg). Andamento ancora negativo, invece, negli Stati Uniti (-0,2%), con il relativo prezzo che ha raggiunto i 237,44 euro/100 kg. In termini tendenziali le variazioni restano tutte nettamente positive. Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è risultata ancora stabile a 330,00 euro/100 kg, così come resta invariato il dato olandese (321,00 euro/100 kg); in lieve rialzo il prodotto degli Stati Uniti (+0,1%), ora scambiato a 327,96 euro/100 kg. Ancora in calo, in termini tendenziali, solo il dato degli Stati Uniti (-0,9%).
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg]
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 021 • 07 - 13 g iu gno
Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
Data
12/05/2021
250,0
260,00
253,0
258,0
14/05/2021
241,9
15/04/2021
277,9
19/05/2021
250,0
260,00
255,0
262,0
21/05/2021
239,2
29/04/2021
277,5
26/05/2021
251,0
262,00
257,0
263,0
28/05/2021
237,9
13/05/2021
274,4
02/06/2021
254,0
265,00
257,0
263,0
04/06/2021
237,4
27/05/2021
273,9
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
12/05/2021
330,0
315,0
14/05/2021
321,0
15/04/2021
320,8
19/05/2021
330,0
318,0
21/05/2021
325,6
29/04/2021
325,2
26/05/2021
330,0
321,0
28/05/2021
327,5
13/05/2021
319,8
02/06/2021
330,0
321,0
04/06/2021
328,0
27/05/2021
321,0
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
26
USA
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 140,0
120,0
80,0
60,0
40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 31 maggio – 6 giugno, in Germania il prezzo del siero di latte in polvere ad uso alimentare è rimasto ancora stabile a 112,50 euro/100 kg, mentre il prodotto ad uso zootecnico è salito a 102,50 euro/100 kg (+0,5% rispetto alla settimana precedente); in rialzo anche il dato olandese (+1,0%), ora scambiato a 104,00 euro/100 kg. Un incremento congiunturale ha caratterizzato anche il prezzo della Polonia (+2,9%), e quello degli Stati Uniti (+0,2%), che risultano ora rispettivamente pari a 93,38 e a 116,67 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
100,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
12/05/2021
102,0
112,5
102,0
116,4
13/05/2021
87,96
19/05/2021
102,0
112,5
103,0
117,1
20/05/2021
86,24
26/05/2021
102,0
112,5
103,0
116,4
27/05/2021
90,75
02/06/2021
102,5
112,5
104,0
116,7
03/06/2021
93,38
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 021 • 07 - 13 g iu gno
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
27
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,00
euro/Kg
5,80
4,60
3,40
2,20
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 021 • 07 - 13 g iu gno
Burro - GERMANIA
Burro - USA
variazione settimanale Nella settimana 31 maggio – 6 giugno, in Germania il prezzo del burro prosegue il suo trend al rialzo (+1,2% rispetto alla settimana precedente), raggiungendo i 4,08 euro/kg, così come un incremento ha caratterizzato il dato olandese (+0,7%), ora pari a 4,15 euro/kg. In aumento anche il prodotto polacco (+0,2%), ora scambiato a 3,89 euro/kg, mentre gli Stati Uniti restano stati l’unico paese a mostrarsi in calo (-0,8%), con la relativa quotazione scesa a 3,26 euro/kg. Positive tutte le variazioni tendenziali considerate, fatta eccezione per quella statunitense (-7,5%).
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
12/05/2021
3,95
3,98
3,90
3,34
15/04/2021
4,10
19/05/2021
3,98
4,04
3,87
3,35
29/04/2021
4,02
26/05/2021
4,03
4,12
3,88
3,28
13/05/2021
4,10
02/06/2021
4,08
4,15
3,89
3,26
27/05/2021
4,17
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
28
Burro - OLANDA
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (31 maggio – 6 giugno), in Germania la quotazione dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è salita a 5,95 euro/t, in aumento del +3,5% rispetto alla settimana precedente, mentre il Gouda/Edamer di Hannover è rimasto ancora stabile a 3,25 euro/kg. Un andamento al ribasso è stato, invece, osservato per il Cheddar statunitense (-3,5%), che viene ora scambiato a 3,33 euro/kg. Positiva, in termini tendenziali, la maggior parte delle variazioni considerate, fatta eccezione per l’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten (-4,0%) e il Cheddar degli Stati Uniti (-28,1%).
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
12/05/2021
3,20
5,60
14/05/2021
3,77
15/04/2021
3,68
19/05/2021
3,25
n.q.
21/05/2021
3,73
29/04/2021
3,70
26/05/2021
3,25
5,75
28/05/2021
3,45
13/05/2021
3,63
02/06/2021
3,25
5,95
04/06/2021
3,33
27/05/2021
3,62
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 021 • 07 - 13 g iu gno
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
29
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