IL BOLLETTINO
N.13 • 2021
SETTIMANA 05 - 11 APRILE
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
PAG. 4
PAG. 6
PAG. 8
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
CONDIZIONI CLIMATICHE
CONDIZIONI PRODUTTIVE
PAG. 10
PAG. 16
PAG. 22
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 13• 2021 • 05 - 11 apr ile
INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 19/02/2021
19/03/2021
1 EUR = 1,21 USD
1 EUR = 1,19 USD
1 EUR = 107,91 ARS
1 EUR = 108,52 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 6,56 BRL
1 EUR = 6,57 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 89,72 RUB
1 EUR = 88,13 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 73,95 RUB
1 USD = 74,07 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 33,77 UAH
1 EUR = 32,97 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 27,85 UAH
1 USD = 27,68 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,54 AUD
1 EUR = 1,54 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,27 AUD
1 USD = 1,29 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,53 CAD
1 EUR = 1,49 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,26 CAD
1 USD = 1,25 CAD
Cambi EUR / USD (USA) EUR / ARS (Argentina)
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro
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(aggiornamento al 19 marzo 2021)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio TA S S I D I C A M B I O, PETR O L I O E TR A S PO RTI
(($/barrel)
Baltic Dry Index
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(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
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PRECIPITAZIONI
LE CONDIZIONI CLIMATICHE IN EUROPA
6
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TEMPERATURE
7
L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
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SEGALE E COLZA
LE CONDIZIONI PRODUTTIVE IN EUROPA
8
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L E PR EVI S I O N I PR O D U TTI VE I N EU R O PA
GRANO E MAIS DA GRANELLA
9
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
1200 1000 806
800
849
909
850
883
834 823
782
1026
898
949
865
1057
1123
1013
1084
968
981
1080 1090
1124 1117 1136 1144 1134 1152
600 400 200 0
279
311
351
342
320
303
288
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
214
136
132
115
123
145
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800 700 600
685
688
641
650
680
699 697
655 651
660
717
730
738
698
705
711
756
763
739
742
731 764 777 776 735 747
500 400 300 200
170
204
199
199
179
2009
2010
2011
2012
262
284
283
301
197
244
300
222
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
400 350 300 250 200
283
269
258 240
264 252
261 238
221 212
320 302
275
261
314 314
150 100 50 0
43
2008
60
70
2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
349
342
331
338
96
99
2016
2017
361 344
113
2018
Domanda aggregata
355 362 336 371
95
84
2019
2020
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0
11
Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Marzo 2021) MAIS: •
produzione mondiale nella stagione 2020/21 stimata a 1.136,3 m t (+19,8 m y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2020/21 stimata a 1.151,8 m t (+1,5% y/y)
•
stock finali nella stagione 2020/21 stimati a 287,7 m t (-5,1% y/y)
GRANO: •
produzione mondiale nella stagione 2020/21 stimata a 776,8 m t ( +12,9 m y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2020/21 stimata a 775,9 m t (+3,9% y/y)
•
stock finali nella stagione 2020/21 stimati a 301,2 m t (+0,3% y/y)
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OILSEEDS:
12
•
soia: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 361 m t
•
colza: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 70 m t
•
girasole: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 50 m t
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
EUROPA RUSSIA • grazie alle migliori condizioni della coltura, le previsioni di produzione di grano per la stagione 2021/2022 sono cresciute di 3,1 m t per un totale di 79,3 m t (-7,7% y/y). (IGC referring to SovEcon) UCRAINA • grazie alle finora eccellenti condizioni, si stima per la stagione 2021/2022 una produzione di cereali da record pari a 75 m t (+10 m y/y), che comprende 29-30 m t di grano (+4.5 m t), 9,5 m t di orzo (+1,7 m) e almeno 34 m t di mais (+3,7 m). (Min. of Economy)
BRASILE • per la stagione 2020/2021, si stima una produzione di mais record, pari a 108,1 m t, grazie alle più ampie aree e rese del mais di secondo raccolto (safrinha). Si mantengono invece stabili a 35 m t le esportazioni di mais. (CONAB) • per la stagione 2020/2021 si stima un record di produzione della soia pari a 135,1 m t. Cresce infatti la resa media della soia e si attesta a 3,51 t/ha (+4%). ARGENTINA • procede la raccolta del mais, completata al 6% del totale dell’area stimata pari a 6,28 m ha, si prevede una produzione pari a 45 m t (-6,5 m t y/y). E’ terminata la semina dei semi di soia e si stima una produzione di 44 m t (-5 m y/y). (BAGE - 18/03/2021)
OCEANIA AUSTRALIA • per la stagione 2021/2022 si prevede una riduzione della produzione di grano, che dovrebbe attestarsi a 25 m t, dopo il livello record raggiunto nell’annata 2020/2021. (ABARES)
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SUD AMERICA
13
ANCHE NEL MESE DI MARZO SI OSSERVANO QUOTAZIONI STABILI PER IL GRANO DURO, COME ALL’INIZIO DELL’ANNO. INVECE PER I PREZZI DEL GRANO TENERO, RIMASTI PERLOPIÙ STABILI A GENNAIO E FEBBRAIO, SI OSSERVA UN LEGGERO CALO NEL MESE DI MARZO.
MAIS 230,0 205,0
euro/ton
180,0 155,0 130,0 105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: cash (Kansas)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano il prezzo del mais di provenienza nazionale contratto 103 è sceso a 224,0 euro/t, in calo del -0,9% rispetto alla settimana precedente, così come una flessione è stata osservata per il prodotto di provenienza comunitaria (-0,8%), ora scambiato a 233,5 euro/t. Ancora negativo l’andamento per la quotazione francese (-0,7%), che ha raggiunto i 223,9 euro/t, mentre il prodotto degli Stati Uniti resta l’unico a mostrarsi in crescita (+0,4%), per un prezzo pari a 186,0 euro/t. Nettamente positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
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PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
14
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
cash (Kansas)
08/03/2021
227,0
237,0
229,9
180,3
15/03/2021
226,0
235,5
227,6
183,1
22/03/2021
226,0
235,5
225,5
185,2
29/03/2021
224,0
233,5
223,9
186,0
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 250,0
150,0
100,0
50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano il prodotto nazionale pesante è sceso a 213,5 euro/t, in diminuzione del -1,4% rispetto alla settimana precedente, mentre il prezzo di quello comunitario è stato fissato a 220,0 euro/t (-1,6%). Ancora positivo, invece, l’andamento tendenziale per entrambi i prodotti considerati.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
200,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
08/03/2021
218,0
227,0
n.q.
15/03/2021
217,0
225,5
n.q.
22/03/2021
216,5
223,5
n.q.
29/03/2021
213,5
220,0
n.q.
Data
GRANO TENERO 270,0
euro/ton
240,0
210,0
180,0
150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
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Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
15
variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, alla borsa merci di Bologna la quotazione ha raggiunto i 236,5 euro/t, in flessione del -1,3% rispetto alla settimana precedente, così come una variazione congiunturale negativa ha caratterizzato il prezzo francese (-3,5%), ora pari a 217,4 euro/t. Positivo l’andamento in termini tendenziali per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
HRW N.1 14% Kansas City)
08/03/2021
242,5
236,3
n.q.
15/03/2021
241,5
229,1
n.q.
22/03/2021
239,5
225,4
n.q.
29/03/2021
236,5
217,4
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 350,0
300,0
euro/ton
250,0
200,0
150,0
100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
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variazione settimanale Alla borsa merci di Bologna, i prezzi del grano duro sono rimasti ancora stabili a 290,0 euro/t per il prodotto di provenienza nord Italia e a 292,0 euro/t per quello di provenienza centro Italia; invariata anche la quotazione sulla piazza di Foggia (294,5 euro/t). Positive tutte le variazioni tendenziali disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
08/03/2021
290,0
292,0
294,5
n.q.
n.q.
15/03/2021
290,0
292,0
294,5
277,4
n.q.
22/03/2021
290,0
292,0
294,5
n.q.
n.q.
29/03/2021
290,0
292,0
294,5
n.q.
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
16
SOIA 530,0 480,0
380,0
280,0 230,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: cash (Iowa)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, a Milano i prezzi sono risultati pari a 606,5 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale (+1,7% rispetto alla settimana precedente) e a 547,5 euro/t per la soia estera (-0,4%); in calo la quotazione statunitense (-3,7%), che si è fermata a 419,8 euro/t. Il confronto tendenziale resta nettamente positivo per tutti i prodotti considerati.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
330,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
cash (Iowa)
08/03/2021
538,5
539,5
440,4
15/03/2021
556,5
542,5
435,1
22/03/2021
596,5
549,5
436,0
29/03/2021
606,5
547,5
419,8
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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euro/ton
430,0
17
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Marzo 2021) CONSEGNE DI LATTE UE: -0,9% nel mese di gennaio 2021 rispetto a gennaio 2020 PRODUZIONE WMP: +5,0% nel mese di gennaio 2021 rispetto a gennaio 2020 PRODUZIONE SMP: -5,6% nel mese di gennaio 2021 rispetto a gennaio 2020 PRODUZIONE FORMAGGI: -1,0% nel mese di gennaio 2021 rispetto a gennaio 2020
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
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variazione gen-gen 2021/2020
18
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-gen 2021/2020 10,0% +5,0%
6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0%
-0,9%
-1,0% -3,9%
-5,6%
-4,3%
-3,7%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
8,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-dic 2020/2019
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variazione gen-gen 2021/2020
19
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
NEL PRIMO TRIMESTRE 2021 SI MANTENGONO STABILI LA MAGGIOR PARTE DELLE QUOTAZIONI DI GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO DOP. DOPO LA CRESCITA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO, SI REGISTRA UN TREND NEGATIVO NEL MESE DI MARZO PER I PREZZI DEL LATTE SPOT.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
Latte spot nazionale crudo - BM Milano
Latte spot estero FR - BM Milano
Latte spot estero DE - BM Milano
20
(BM VERONA, euro/Kg)
460,0
380,0
euro/ton
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LATTE SPOT
300,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (5 – 11 aprile), alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo ha confermato l’andamento al ribasso ed è sceso a 322,50 euro/t, in calo del -1,5% rispetto alla settimana precedente, mentre il latte estero scremato è stato scambiato a 165,00 euro/t (-2,9%). Ancora in flessione anche le quotazioni del latte pastorizzato, sia francese che tedesco (-0,7% per entrambi), ora rispettivamente pari a 332,50 e 352,50 euro/t. Positiva, in termini tendenziali, la maggior parte delle variazioni considerate. Nel caso della piazza di Verona, nessuna quotazione è risultata disponibile.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
347,5
362,5
200,0
335,0
345,0
360,0
29/03/2021
327,5
335,0
02/04/2021
322,5
332,5
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
15/03/2021
352,5
362,5
200,0
185,0
22/03/2021
345,0
357,5
195,0
355,0
170,0
29/03/2021
340,0
352,5
180,0
352,5
165,0
05/04/2021
n.q.
n.q.
n.q.
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
15/03/2021
340,0
22/03/2021
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [€/ton]
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
crema di latte (40% di sostanza grassa)
burro pastorizzato
Nell’ultima settimana 5 – 11 aprile, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è rimasta stabile a 2,33 euro/kg, così come resta invariata anche la quotazione della crema di latte (1,96 euro/kg). Restano, invece, nettamente positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
15/03/2021
2,04
2,30
22/03/2021
2,04
2,38
29/03/2021
1,96
2,33
02/04/2021
1,96
2,33
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
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variazione settimanale
21
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Nella settimana 29 marzo – 4 aprile, alla borsa merci di Parma, i prezzi del Parmigiano Reggiano sono rimasti stabili a 10,65 euro/kg per il prodotto avente stagionatura pari a 15 mesi e oltre e a 11,30 euro/kg per quello con stagionatura pari a 18 mesi e oltre. Anche la quotazione del Parmigiano Reggiano 24 mesi e oltre è risultata stabile, pari a 12,03 euro/kg. 9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Alla borsa merci di Milano, nella settimana 5 – 11 aprile, i prezzi del Grana Padano sono rimasti ancora stabili a 8,63 euro/kg per il prodotto avente stagionatura pari a 16 mesi e oltre e a 7,48 euro/kg per quello con stagionatura pari a 9 mesi e oltre; invariato anche il Grana Padano con stagionatura 20 mesi e oltre (9,45 euro/kg). Positivo il confronto tendenziale per tutte le tipologie di prodotto. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 29 marzo – 4 aprile, il prezzo del Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi è sceso a 7,93 euro/kg, in calo del -0,6% rispetto alla settimana precedente; negativa anche la variazione tendenziale.
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM Milano
Grana Padano 16 mesi - BM Milano
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
14,00 13,00
euro/Kg
12,00 11,00 10,00 9,00 8,00
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7,00
Parmigiano Reggiano 15 mesi - BM Parma
Parmigiano Reggiano 18 mesi - BM Parma
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] GRANA PADANO
15/03/2021
22/03/2021 29/03/2021
02/04/2021
G.P. 9 mesi - BM MILANO
7,48
7,48
7,48
7,48
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
8,63
8,63
8,63
8,63
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
9,45
9,45
9,45
9,45
8,08
7,98
7,93
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
8,08
PARMIGIANO REGGIANO
12/03/2021
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
10,65
10,65
10,65
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
11,30
11,30
11,30
11,30
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
12,03
12,03
12,03
12,03
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
22
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Parma
19/03/2021 26/03/2021
02/04/2021 10,65
ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago
Nell’ultima settimana (5 – 11 aprile), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco è rimasto stabile a 5,75 euro/kg, così come è stato confermato il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (5,30 euro/kg); entrambe le quotazioni sono risultate, inoltre, invariate anche rispetto allo scorso anno. Sulla piazza di Novara, la quotazione del Gorgonzola piccante maturo non è risultata disponibile.
Nella settimana 5 – 11 aprile, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è stata nuovamente confermata a 5,83 euro/ kg, prodotto che risulta invariato anche in termini tendenziali. Il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura è anch’esso risultato invariato (8,35 euro/kg), mentre resta positivo il confronto tendenziale (+13,6%). Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 29 marzo – 4 aprile, il Provolone piccante è rimasto stabile a 5,90 euro/kg, così come nullo è risultato il confronto in termini tendenziali.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 15/03/2021
22/03/2021
29/03/2021
02/04/2021
Asiago pressato fresco - BM MILANO
5,30
5,30
5,30
5,30
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
15/03/2021
22/03/2021
29/03/2021
02/04/2021
5,75
5,75
5,75
5,75
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,10
7,10
7,10
n.q.
15/03/2021
22/03/2021
29/03/2021
02/04/2021
Provolone 3 mesi - BM MILANO
5,83
5,83
5,83
5,83
Provolone piccante - BM CREMONA
5,90
5,90
5,90
5,90
15/03/2021
22/03/2021
29/03/2021
02/04/2021
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
8,25
8,25
8,35
8,35
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
n.q
n.q.
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Provolone e Pecorino
MI LK COOP • il bollettino / 13• 2021 • 05 - 11 apr ile
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
23
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
8700 8500
1.000 TON
8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
Fonte: USDA
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 13• 2021 • 05 - 11 apr ile
3000
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
24
2018
2019
2020
/ Nuova Zelanda
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
DOPO LA STABILITÀ NEL MESE DI FEBBRAIO, LA MAGGIOR PARTE DELLE QUOTAZIONI DI LATTE SCREMATO IN POLVERE SUI MERCATI INTERNAZIONALI, NEL MESE DI MARZO, HA REGISTRATO UNA TENDENZA POSITIVA, COSÌ COME ERA STATO OSSERVATO ANCHE A GENNAIO.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 300,0
200,0
150,0
100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 13• 2021 • 05 - 11 apr ile
euro/100 Kg
250,0
25
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 390,0
euro/100 Kg
350,0
310,0
270,0
230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (29 marzo – 4 aprile), in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono rimasti stabili a 251,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare e a 238,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico. In rialzo, invece, le quotazioni olandesi, sia per il prodotto ad uso alimentare (+0,8%), che per quello ad uso zootecnico (+1,2%), ora rispettivamente fissate a 252,00 e a 245,00 euro/100 kg. Andamento congiunturale al rialzo anche per l’Oceania (+0,8% rispetto alla precedente rilevazione), con il relativo dato fissato a 281,45 euro/100 kg, mentre negli Stati Uniti è stato osservato l’unico calo congiunturale (-0,7%), con il relativo prezzo sceso a 218,43 euro/100 kg. In termini tendenziali le variazioni sono risultate tutte positive. Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è salita a 325,00 euro/100 kg, in aumento del +0,3% rispetto alla settimana precedente, mentre quella olandese è rimasta ancora stabile a 330,00 euro/100 kg. In aumento, inoltre, sia il dato dell’Oceania (+1,9% rispetto alla precedente rilevazione) che quello degli Stati Uniti (+0,9%), ora rispettivamente pari a 324,09 e 316,26 euro/100 kg. Negativo il confronto con lo scorso anno solo per il mercato statunitense.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg]
MI LK COOP • il bollettino / 13• 2021 • 05 - 11 apr ile
Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
Data
10/03/2021
235,5
245,00
238,0
244,0
12/03/2021
213,8
18/02/2021
271,6
17/03/2021
237,5
250,00
242,0
247,0
19/03/2021
216,0
04/03/2021
273,9
24/03/2021
238,0
251,50
242,0
250,0
26/03/2021
219,9
18/03/2021
279,2
31/03/2021
238,0
251,50
245,0
252,0
02/04/2021
218,4
01/04/2021
281,4
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
10/03/2021
313,5
320,0
12/03/2021
313,2
18/02/2021
295,4
17/03/2021
322,5
330,0
19/03/2021
317,0
04/03/2021
306,1
24/03/2021
324,0
330,0
26/03/2021
313,4
18/03/2021
318,1
31/03/2021
325,0
330,0
02/04/2021
316,3
01/04/2021
324,1
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
26
USA
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 120,0
80,0
60,0
40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 29 marzo – 4 aprile, in Germania il prezzo del siero di latte in polvere è salito a 107,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+3,9% rispetto alla settimana precedente), mentre quello ad uso zootecnico è rimasto stabile a 100,00 euro/100 kg; invariato anche il dato olandese (102,00 euro/100 kg). Tendenza negativa per il prezzo della Polonia (-0,4%), che risulta ora pari a 75,85 euro/100 kg, mentre il prodotto degli Stati Uniti è salito a 113,32 euro/100 kg (+1,8%). Positiva, in termini tendenziali, la totalità delle variazioni considerate.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
100,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
10/03/2021
96,5
100,5
97,0
103,9
11/03/2021
73,28
17/03/2021
99,0
102,5
102,0
107,5
18/03/2021
75,91
24/03/2021
100,0
103,0
102,0
111,3
25/03/2021
76,16
31/03/2021
100,0
107,0
102,0
113,3
01/04/2021
75,85
MI LK COOP • il bollettino / 13• 2021 • 05 - 11 apr ile
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
27
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,00
euro/Kg
5,80
4,60
3,40
2,20
MI LK COOP • il bollettino / 13• 2021 • 05 - 11 apr ile
Burro - GERMANIA
Burro - USA
variazione settimanale Nella settimana 29 marzo – 4 aprile, in Germania il prezzo del burro è rimasto stabile a 4,05 euro/kg, mentre prosegue il trend al ribasso per il dato olandese (-0,2% rispetto alla settimana precedente), ora pari a 4,04 euro/kg. Negativa la variazione congiunturale anche per la Polonia (-1,2%), il cui prodotto ha raggiunto i 3,74 euro/kg, mentre un incremento ha caratterizzato sia il prodotto dell’Oceania (+2,6% rispetto alla precedente rilevazione) sia quello degli Stati Uniti (+6,1%), ora rispettivamente scambiati a 4,16 e 3,41 euro/kg. Positive tutte le variazioni tendenziali considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
10/03/2021
4,10
4,07
3,54
3,14
18/02/2021
3,63
17/03/2021
4,20
4,15
3,70
3,16
04/03/2021
3,83
24/03/2021
4,05
4,05
3,79
3,22
18/03/2021
4,05
31/03/2021
4,05
4,04
3,74
3,41
01/04/2021
4,16
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
28
Burro - OLANDA
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (29 marzo – 4 aprile), in Germania l’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è rimasto nuovamente stabile a 6,45 euro/kg, così come resta ancora invariato il prezzo del Gouda/Edamer di Hannover (3,13 euro/kg). Un andamento al rialzo è stato, invece, osservato per il Cheddar dell’Oceania (+1,6% per entrambi rispetto alla precedente rilevazione), ora scambiato a 3,75 euro/kg. Il Cheddar statunitense è stato, invece, l’unico a mostrarsi in flessione (-3,8%), per un prezzo sceso a 3,76 euro/kg. Negativo, in termini tendenziali, l’andamento per quasi tutti i prodotti considerati, ad eccezione dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten (+12,7%).
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
10/03/2021
3,13
5,70
12/03/2021
3,62
18/02/2021
3,54
17/03/2021
3,13
6,45
19/03/2021
3,81
04/03/2021
3,60
24/03/2021
3,13
6,45
26/03/2021
3,91
18/03/2021
3,70
31/03/2021
3,13
6,45
02/04/2021
3,76
01/04/2021
3,75
MI LK COOP • il bollettino / 13• 2021 • 05 - 11 apr ile
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
29
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