IL BOLLETTINO
N.11 • 2021
SETTIMANA 22 - 28 MARZO
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
PAG. 4
PAG. 6
PAG. 8
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
CONDIZIONI CLIMATICHE
CONDIZIONI PRODUTTIVE
PAG. 10
PAG. 16
PAG. 22
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
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INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 14/12/2020
19/02/2021
1 EUR = 1,22 USD
1 EUR = 1,21 USD
1 EUR = 100,02 ARS
1 EUR = 107,91 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 6,12 BRL
1 EUR = 6,56 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 89,69 RUB
1 EUR = 89,72 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 73,65 RUB
1 USD = 73,95 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 33,83 UAH
1 EUR = 33,77 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 27,84 UAH
1 USD = 27,85 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,61 AUD
1 EUR = 1,54 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,33 AUD
1 USD = 1,27 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,55 CAD
1 EUR = 1,53 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,28 CAD
1 USD = 1,26 CAD
Cambi EUR / USD (USA) EUR / ARS (Argentina)
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro
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(aggiornamento al 19 febbraio 2021)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio TA S S I D I C A M B I O, PETR O L I O E TR A S PO RTI
(($/barrel)
Baltic Dry Index
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(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
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PRECIPITAZIONI
LE CONDIZIONI CLIMATICHE IN EUROPA
6
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TEMPERATURE
7
L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
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SEGALE E COLZA
LE CONDIZIONI PRODUTTIVE IN EUROPA
8
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L E PR EVI S I O N I PR O D U TTI VE I N EU R O PA
GRANO E MAIS DA GRANELLA
9
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
1200 1000 806
800
849
909
850
883
834 823
782
1026
898
1057
865
1084
968
981
949
1080
1123
1013
1090
1124 1117 1134 1144 1134 1151
600 400 200 0
279
311
351
342
320
303
287
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
214
136
132
115
123
145
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800 700 600
685
688
641
650
680
699 697
655 651
660
717
730
738
698
705
711
756
763
739
742
731 764 773 735 747 769
500 400 300 200
170
204
199
199
2009
2010
2011
262
283
304
179
244
300
222
284
197
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
400 350 300 250 200
283
269
258 240
264 252
261 238
221 212
320 302
275
261
314 314
150 100 50 0
43
2008
60
70
2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
349
342
331
338
96
99
2016
2017
361 344
113
2018
Domanda aggregata
355 361 336 370
95
84
2019
2020
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0
11
Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Febbraio 2021) MAIS: •
produzione mondiale nella stagione 2020/21 stimata a 1.134 m t (+1,6% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2020/21 stimata a 1.150,5 m t (+1,5% y/y)
•
stock finali nella stagione 2020/21 stimati a 286,5 m t (-5,4% y/y)
GRANO: •
produzione mondiale nella stagione 2020/21 stimata a 773,4 m t ( +1,2% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2020/21 stimata a 769,3 m t (+3,0% y/y)
•
stock finali nella stagione 2020/21 stimati a 304,2 m t (+1,4% y/y)
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OILSEEDS:
12
•
soia: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 361 m t
•
colza: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 69 m t
•
girasole: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 50 m t
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
EUROPA RUSSIA •
a partire dal 2 giugno 2021, appena prima della fine della stagione 2020/2021, verrà introdotta una tassa all’export flessibile su grano, mais e orzo, tale tassa all’esportazione sostituirà quella fissa, che è esigibile dal 15 febbraio 2021. (Governement)
•
a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, le stime di produzione per il grano sono ridotte a 76,2 m t (-11,3%). Come risultato dell’introduzione della tassa all’export, si stima che gli agricoltori destineranno ai semi oleosi parte delle superifici a grano primaverile. (IGC referring to SovEcon)
SUD AMERICA BRASILE •
per la stagione 2020/2021, per la soia si stima una produzione record pari a 133,8 m t, in seguito a un
ASIA CINA •
la stima della domanda interna di grano è cresciuta a 137,3 m t (+13% y/y), con le importazioni fissate a 7 m (+68%). La domanda di mais si è invece abbassata a 288 m t (-3%), mentre le importazioni sono aumentate a 20 m t (+163%) (CNGOIC Febr)
OCEANIA AUSTRALIA •
per la stagione 2020/2021, la produzione totale di colture invernali (grano, orzo, colza e avena) ha raggiunto 55,2 m t (+89% y/y), valore superiore del 7,4% rispetto alle stime di dicembre, in quanto le rese hanno superato le previsioni iniziali nel Nuovo Galles del Sud e nell’Australia Occidentale. (ABARES)
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piccolo incremento delle superifici (38,3 m ha, +3,6% y/y). (CONAB)
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LA DOMANDA PIÙ CONTENUTA E LA BUONA DISPONIBILITÀ DI PRODOTTO HANNO DETERMINATO NEL MESE DI FEBBRAIO E NELLE PRIME SETTIMANE DI MARZO UN LEGGERO CALO PER LE QUOTAZIONI DEL MAIS, DOPO LA TENDENZA POSITIVA REGISTRATA NEL MESE DI GENNAIO.
MAIS 230,0 205,0
euro/ton
180,0 155,0 130,0 105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: cash (Kansas)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano il prezzo del mais di provenienza nazionale contratto 103 è sceso a 226,0 euro/t, in calo del -0,4% rispetto alla settimana precedente, così come una flessione è stata rilevata anche per il prodotto di provenienza comunitaria (-0,6%), ora scambiato a 235,5 euro/t. Nuovamente in flessione anche la quotazione francese (-1,0%), che ha raggiunto i 227,6 euro/t, mentre il prodotto degli Stati Uniti resta l’unico a mostrarsi in crescita (+1,6%), per un prezzo pari a 183,1 euro/t. Restano nettamente positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
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PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
14
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
cash (Kansas)
22/02/2021
228,0
239,5
232,3
177,2
01/03/2021
228,0
238,0
232,7
178,0
08/03/2021
227,0
237,0
229,9
180,3
15/03/2021
226,0
235,5
227,6
183,1
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 250,0
150,0
100,0
50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano il prodotto nazionale pesante è sceso a 217,0 euro/t, in diminuzione del -0,5% rispetto alla settimana precedente, mentre il prezzo di quello comunitario è stato scambiato a 225,5 euro/t, per un decremento pari al -0,7%. Positivo l’andamento tendenziale per entrambi i prodotti considerati.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
200,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
22/02/2021
216,0
229,0
n.q.
01/03/2021
218,0
228,0
n.q.
08/03/2021
218,0
227,0
n.q.
15/03/2021
217,0
225,5
n.q.
Data
GRANO TENERO 270,0
euro/ton
240,0
210,0
180,0
150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
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Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
15
variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, alla borsa merci di Bologna la quotazione ha raggiunto i 241,5 euro/t, in flessione del -0,4% rispetto alla settimana precedente, così come una variazione congiunturale negativa ha caratterizzato il prezzo francese (-3,1%), ora pari a 229,1 euro/t. Positivo l’andamento in termini tendenziali per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
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USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
HRW N.1 14% Kansas City)
22/02/2021
243,0
244,1
n.q.
01/03/2021
243,0
242,2
n.q.
08/03/2021
242,5
236,3
n.q.
15/03/2021
241,5
229,1
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 350,0
300,0
euro/ton
250,0
200,0
150,0
100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
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variazione settimanale Alla borsa merci di Bologna, i prezzi del grano duro sono rimasti ancora stabili a 290,0 euro/t per il prodotto di provenienza nord Italia e a 292,0 euro/t per quello di provenienza centro Italia; invariata anche la quotazione sulla piazza di Foggia (294,5 euro/t), mentre il dato francese è stato fissato a 277,4 euro/t. Ancora negativo il confronto tendenziale solo per la quotazione di Foggia.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
22/02/2021
292,0
294,0
294,5
n.q.
n.q.
01/03/2021
290,0
292,0
294,5
287,4
n.q.
08/03/2021
290,0
292,0
294,5
n.q.
n.q.
15/03/2021
290,0
292,0
294,5
277,4
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
16
SOIA 530,0 480,0
380,0
280,0 230,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: cash (Iowa)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, a Milano i prezzi sono risultati pari a 556,5 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale (+3,3% rispetto alla settimana precedente) e a 542,5 euro/t per la soia estera (+0,6%); in calo la quotazione statunitense (-1,2%), che si è fermata a 435,1 euro/t. Il confronto tendenziale resta nettamente positivo per tutti i prodotti considerati.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
330,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
cash (Iowa)
22/02/2021
520,5
514,5
418,3
01/03/2021
525,5
522,5
425,5
08/03/2021
538,5
539,5
440,4
15/03/2021
556,5
542,5
435,1
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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euro/ton
430,0
17
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Marzo 2021) CONSEGNE DI LATTE UE: +1,6% nel periodo gen-dic 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 PRODUZIONE WMP: +1,7% nel periodo gen-dic 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 PRODUZIONE SMP: +1,7% nel periodo gen-dic 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 PRODUZIONE FORMAGGI: +1,6% nel periodo gen-dic 2020 rispetto allo stesso periodo 2019
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
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variazione gen-gen 2021/2020
18
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-dic 2020/2019 10,0%
6,0% 4,0% 2,0%
+ 1,6%
+2,6%
+3,4% +1,7%
+1,7%
+1,6%
0,0% -2,0%
-0,3%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
8,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-dic 2020/2019
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variazione gen-dic 2020/2019
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IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
DOPO L’ANDAMENTO POSITIVO OSSERVATO NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO, NEL CORSO DEL MESE DI MARZO SI REGISTRA UN TREND NEGATIVO PER LA MAGGIOR PARTE DELLE QUOTAZIONI DI LATTE SPOT.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
Latte spot nazionale crudo - BM Milano
Latte spot estero FR - BM Milano
Latte spot estero DE - BM Milano
20
(BM VERONA, euro/Kg)
460,0
380,0
euro/ton
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LATTE SPOT
300,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (22 – 28 marzo), alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è sceso a 335,00 euro/t, in calo del -1,5% rispetto alla settimana precedente. In flessione anche le quotazioni del latte pastorizzato, sia francese che tedesco (-0,7% per entrambi), ora rispettivamente pari a 345,00 e 360,00 euro/t. Nessuna variazione tendenziale è risultata disponibile. Nel caso della piazza di Verona, il prezzo del latte nazionale crudo è sceso a 345,00 euro/t, per un calo del -2,1% rispetto alla settimana precedente; trend al ribasso anche per il latte magro pastorizzato (-2,5%), il cui prezzo ha raggiunto i 195,00 euro/t, e per quello estero di provenienza Germania-Austria (-1,4%), ora pari a 357,50 euro/t. Anche in questo caso non è stato possibile effettuare un confronto con l’anno precedente.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
355,0
370,0
225,0
347,5
350,0
365,0
15/03/2021
340,0
347,5
22/03/2021
335,0
345,0
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
01/03/2021
365,0
370,0
215,0
212,5
08/03/2021
357,5
362,5
205,0
362,5
200,0
15/03/2021
352,5
362,5
200,0
360,0
185,0
22/03/2021
345,0
357,5
195,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
01/03/2021
355,0
08/03/2021
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [€/ton]
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
crema di latte (40% di sostanza grassa)
burro pastorizzato
Nell’ultima settimana 22 – 28 marzo, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è salita a 2,38 euro/kg, in aumento del +3,5% rispetto alla settimana precedente, mentre la crema di latte è rimasta stabile a 2,04 euro/kg. Nessuna variazione tendenziale è, invece, risultata disponibile.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
01/03/2021
1,86
1,95
08/03/2021
1,94
2,10
15/03/2021
2,04
2,30
22/03/2021
2,04
2,38
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
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variazione settimanale
21
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Nella settimana 15 – 21 marzo, alla borsa merci di Parma, i prezzi del Parmigiano Reggiano sono rimasti stabili a 10,65 euro/kg per il prodotto avente stagionatura pari a 15 mesi e oltre e a 11,30 euro/kg per quello con stagionatura pari a 18 mesi e oltre. Anche la quotazione del Parmigiano Reggiano 24 mesi e oltre è risultata stabile, pari a 12,03 euro/kg. 9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Alla borsa merci di Milano, nella settimana 22 – 28 marzo, i prezzi del Grana Padano sono rimasti nuovamente stabili a 8,63 euro/kg per il prodotto avente stagionatura pari a 16 mesi e oltre e a 7,48 euro/kg per quello con stagionatura pari a 9 mesi e oltre; invariato anche il Grana Padano con stagionatura 20 mesi e oltre (9,45 euro/kg). Non è stato, inoltre, possibile effettuare un confronto tendenziale. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 15 – 21 marzo, il prezzo del Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi è stato confermato pari a 8,08 euro/kg; nessuna variazione tendenziale è risultata disponibile.
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM Milano
Grana Padano 16 mesi - BM Milano
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
14,00 13,00
euro/Kg
12,00 11,00 10,00 9,00 8,00
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2021 • 22 - 2 8 mar z o
7,00
Parmigiano Reggiano 15 mesi - BM Parma
Parmigiano Reggiano 18 mesi - BM Parma
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] GRANA PADANO
01/03/2021
08/03/2021 15/03/2021
22/03/2021
G.P. 9 mesi - BM MILANO
7,48
7,48
7,48
7,48
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
8,68
8,63
8,63
8,63
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
9,50
9,45
9,45
9,45
8,13
8,08
8,08
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
8,18
PARMIGIANO REGGIANO
26/02/2021
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
10,65
10,65
10,65
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
11,30
11,30
11,30
11,30
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
12,03
12,03
12,03
12,03
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
22
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Parma
05/03/2021 12/03/2021
19/03/2021 10,65
ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago
Nell’ultima settimana (22 – 28 marzo), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco è rimasto stabile a 5,75 euro/kg, così come è stato confermato il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (5,30 euro/kg); indisponibile, per entrambe le quotazioni, il confronto rispetto allo scorso anno. Sulla piazza di Novara, la quotazione del Gorgonzola piccante maturo è rimasta ancora stabile a 7,10 euro/kg, così come è risultato nullo il confronto tendenziale.
Nella settimana 22 – 28 marzo, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è stata nuovamente confermata a 5,83 euro/kg, così come risulta stabile anche il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (8,25 euro/kg). Nessuna variazione tendenziale è risultata disponibile. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 15 – 21 marzo, il Provolone piccante è rimasto stabile a 5,90 euro/kg, mentre non è stato possibile effettuate un confronto in termini tendenziali.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 01/03/2021
08/03/2021
15/03/2021
22/03/2021
Asiago pressato fresco - BM MILANO
5,30
5,30
5,30
5,30
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
01/03/2021
08/03/2021
15/03/2021
22/03/2021
5,75
5,75
5,75
5,75
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,10
7,10
7,10
7,10
01/03/2021
08/03/2021
15/03/2021
22/03/2021
Provolone 3 mesi - BM MILANO
5,83
5,83
5,83
5,83
Provolone piccante - BM CREMONA
5,90
5,90
5,90
5,90
01/03/2021
08/03/2021
15/03/2021
22/03/2021
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
8,25
8,25
8,25
8,25
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
n.q
n.q.
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Provolone e Pecorino
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2021 • 22 - 2 8 mar z o
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
23
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
8700 8500
1.000 TON
8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
Fonte: USDA
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2021 • 22 - 2 8 mar z o
3000
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
24
2018
2019
2020
/ Nuova Zelanda
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
DOPO LA TENDENZA POSITIVA OSSERVATA ALLA FINE DEL 2020 E NEL MESE DI GENNAIO GRAZIE AL BUON ANDAMENTO DELLA DOMANDA MONDIALE, NEL MESE DI FEBBRAIO LA MAGGIOR PARTE DELLE QUOTAZIONI DI LATTE SCREMATO IN POLVERE SONO RISULTATE STABILI SUI MERCATI INTERNAZIONALI.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 300,0
200,0
150,0
100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2021 • 22 - 2 8 mar z o
euro/100 Kg
250,0
25
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 390,0
euro/100 Kg
350,0
310,0
270,0
230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (15 – 21 marzo), in Germania il prezzo dell’SMP (latte scremato in polvere) è salito a 250,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+2,0% rispetto alla settimana precedente) e a 237,50 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+0,8%). In rialzo anche le quotazioni olandesi, le quali risultano ora pari a 247,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+1,2%) e a 242,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+1,7%). Andamento congiunturale al rialzo anche per l’Oceania (+2,0% rispetto alla rilevazione precedente) e gli Stati Uniti (+1,0%), i cui prezzi sono stati rispettivamente fissati a 279,25 e 216,00 euro/100 kg. In termini tendenziali le variazioni sono risultate per la maggior parte positive, fatta eccezione per quella statunitense (-2,4%). Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è salita a 322,50 euro/100 kg, in aumento del +2,9% rispetto alla settimana precedente, mentre quella olandese ha raggiunto i 330,00 euro/100 kg (+3,1%). In crescita anche il dato di Oceania (+3,9% rispetto alla rilevazione precedente) e quello degli Stati Uniti (+1,2%), ora rispettivamente pari a 318,09 e 317,04 euro/100 kg. Negativo il confronto con lo scorso anno solo per il mercato statunitense.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg]
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2021 • 22 - 2 8 mar z o
Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
Data
24/02/2021
230,5
241,00
233,0
239,0
26/02/2021
202,8
04/02/2021
277,7
03/03/2021
231,5
241,00
233,0
240,0
05/03/2021
208,2
18/02/2021
271,6
10/03/2021
235,5
245,00
238,0
244,0
12/03/2021
213,8
04/03/2021
273,9
17/03/2021
237,5
250,00
242,0
247,0
19/03/2021
216,0
18/03/2021
279,2
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
24/02/2021
299,0
296,0
26/02/2021
301,9
04/02/2021
295,4
03/03/2021
301,0
300,0
05/03/2021
309,3
18/02/2021
295,4
10/03/2021
313,5
320,0
12/03/2021
313,2
04/03/2021
306,1
17/03/2021
322,5
330,0
19/03/2021
317,0
18/03/2021
318,1
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
26
USA
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 120,0
80,0
60,0
40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 15 – 21 marzo, in Germania il prezzo del siero di latte in polvere è salito a 102,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+2,0% rispetto alla settimana precedente) e a 99,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+2,6%); in rialzo anche il dato olandese (+5,2%), ora fissato a 102,00 euro/100 kg. Tendenza positiva anche per il prezzo della Polonia (+3,6%), che risulta ora pari a 75,91 euro/100 kg, e per quello degli Stati Uniti (+3,5%), con il relativo prodotto scambiato a 107,53 euro/100 kg. Positiva, in termini tendenziali, la totalità delle variazioni considerate.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
100,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
24/02/2021
91,0
96,0
91,0
98,4
25/02/2021
76,83
03/03/2021
91,5
98,5
92,0
101,1
04/03/2021
76,71
10/03/2021
96,5
100,5
97,0
103,9
11/03/2021
73,28
17/03/2021
99,0
102,5
102,0
107,5
18/03/2021
75,91
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2021 • 22 - 2 8 mar z o
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
27
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,00
euro/Kg
5,80
4,60
3,40
2,20
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2021 • 22 - 2 8 mar z o
Burro - GERMANIA
Burro - USA
variazione settimanale Nella settimana 15 – 21 marzo, in Germania il prezzo del burro è salito a 4,20 euro/kg (+2,4% rispetto alla settimana precedente), così come un incremento è stato osservato per il dato olandese (+2,0%), ora pari a 4,15 euro/kg. Trend al rialzo anche in Polonia (+4,4%), il cui prezzo ha raggiunto i 3,70 euro/kg, e per il prodotto degli Stati Uniti (+0,4%), ora scambiato a 3,16 euro/kg. Positiva anche la variazione per l’Oceania (+5,8% rispetto alla precedente rilevazione), con il relativo prodotto che ha raggiunto i 4,05 euro/kg. In termini tendenziali resta in calo solo la quotazione statunitense (-11,3%).
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
24/02/2021
3,73
3,65
3,46
2,70
04/02/2021
3,46
03/03/2021
3,88
3,77
3,45
3,11
18/02/2021
3,63
10/03/2021
4,10
4,07
3,54
3,14
04/03/2021
3,83
17/03/2021
4,20
4,15
3,70
3,16
18/03/2021
4,05
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
28
Burro - OLANDA
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (15 – 21 marzo), in Germania l’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è salito a 6,45 euro/kg, in aumento del +13,2% rispetto alla settimana precedente, mentre resta ancora invariato il prezzo del Gouda/Edamer di Hannover (3,13 euro/kg). Un andamento al rialzo è stato osservato per il Cheddar dell’Oceania (+2,6% rispetto alla precedente rilevazione) e per quello statunitense (+5,4%), ora rispettivamente scambiati a 3,70 e a 3,81 euro/kg. Negativo, in termini tendenziali, l’andamento per quasi tutti i prodotti considerati, ad eccezione dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten (+12,7%).
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
24/02/2021
3,13
5,70
26/02/2021
3,32
04/02/2021
3,48
03/03/2021
3,13
5,70
05/03/2021
3,49
18/02/2021
3,54
10/03/2021
3,13
5,70
12/03/2021
3,62
04/03/2021
3,60
17/03/2021
3,13
6,45
19/03/2021
3,81
18/03/2021
3,70
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2021 • 22 - 2 8 mar z o
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
29
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