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인수 및 합병 자문 서비스 소개 자료
Mergers and Acquisitions
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Mergers and Acquisitions 인수 및 합병 자문 ERM의 인수 및 합병(M&A) 서비스는 자문 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 리스크를 완화하고 전반적인 가치 창출을 극대화하기 위한 기술 전문성, 데이터 기반 및 글로벌 범위의 인사이트를 제공함으로써 고객이 빠르게 변화하고 경쟁이 치열한 거래 환경을 투자 라이프사이클의 모든 단계에서 지원합니다. 빠르게 변화하는 M&A의 비즈니스 세계에서 성공의 열쇠를 쥐고 있는
당사는 리스크 완화 (risk mitigation) 뿐만 아니라 ESG와
요소는 바로 정보에 입각한 결정을 내리는 것입니다.
지속가능성 관련 이니셔티브 및 운영 효율성을 통해 가치 창출 기회를
오늘날의 경쟁이 치열한 비즈니스 환경에서는 경쟁 우위를 확보하기
적극적으로 식별합니다. 당사는 전문성과 정보에 입각한 협상 전략을
위해 비전통적인 접근 방식이 필요합니다. 기업은 시장 변동성, 규제
통해 투자 수명 주기의 모든 단계에서 고객과 협력합니다.
복잡성, ESG 목표 달성을 위한 전략적 조정 필요성 등의 과제에 직면해
ERM의 M&A 자문 서비스는 심층적인 기술 전문 지식, 업계 중심의
있습니다. 따라서 리스크와 불확실성이 더욱 높아지기 때문에 법률 및
접근 방식, 광범위한 글로벌 네트워크를 활용하여 고객이 모든 거래 및
규제 준수 문제를 주의 깊게 관리해야 합니다.
거래 후 단계에서 성공할 수 있도록 지원합니다. ERM과의 협력을 통해
ERM은 이러한 과제를 이해하고 이를 효과적으로 해결하기 위해 M&A
ERM의 전략적 혁신과 전문 기술 역량을 활용하여 지속가능성을 고객의
서비스를 설계했습니다. 다양한 산업 분야에 걸쳐 ESG M&A 자문
속도와 규모에 맞게 운영함으로써 기존의 비즈니스 운영 방식을
부문에서 인정받는 리더로서 당사의 글로벌 전문 팀은 고객의 진정한
뛰어넘을 수 있습니다.
투자 잠재력을 펼쳐줍니다.
비즈니스 성공 및 ESG 가치 창출을 위한 리스크 완화 ERM은 ESG 가치 창출 기회를 식별하고 거래 프로세스 전반에 걸쳐 고객의 사업운영, 브랜드 및 재무 성과를 보호합니다.
시장 변동성
규제 복잡성
전략적 정렬 (STRATEGIC ALIGNMENT)
ERM은 데이터 기반 통찰력을 활용하여 고객이 빠르게 변화하는 금융 환경에서 가치 평가 및 거래 구조를 조정할 수 있도록 지원함으로써 고객이 예측할 수 없는 시장 변동을 대응할 수 있도록 지원합니다.
ERM은 글로벌 전문 지식을 활용하여 복잡한 규제 환경을 분석하여 리스크를 최소화하고 ESG 및 지속가능성 목표와 관련된 기회를 식별함으로써 고객이 규제 장애물을 극복하고 M&A 프로세스 전반에 걸쳐 규제를 준수할 수 있도록 지원합니다.
ERM은 데이터 기반 인사이트를 활용하여 고객이 빠르게 변화하는 금융 환경에서 가치 평가 및 거래 구조를 조정할 수 있도록 지원함으로써 고객이 예측할 수 없는 시장 변동을 탐색할 수 있도록 지원합니다.
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ERM M&A 자문 서비스 ERM은 투자 수명주기 전반에 걸쳐 고객을 지원하는 다양한 서비스를 제공하여 정보에 입각한 의사 결정, 리스크 완화 및 가치 창출을 지원 합니다.
매수측 ESG 자문: ERM은 포괄적인 매수측 자문을 제공합니다. 데이터 기반 인사이트와 업계 전문 지식을 활용하여 고객에게 매수 프로세스를 안내하고 전략적 기회를 식별하며 가치 창출을 극대화하는 서비스입니다.
펀드 레벨 자문: ERM은 ESG 자문을 전문으로 하며 고객이 ESG 주요 사항을 M&A 프로세스에 통합하도록 돕습니다. 엄격한 평가, 리스크 관리 및 전략 계획을 통해 ERM은 고객이 장기적인 가치를 창출하는 지속가능한 투자 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
다양한 M&A 고객과의 파트너십 기업 고객 및 금융 기관에 대한 ERM의 지식은 거래 수명 주기의 각 단계에 대한 이해도와 광범위한 산업별 전문 지식, 업계 경험 및 규제 이슈를 통합할 수 있는 글로벌 및 로컬 전문가 팀을 통해 분명하게 드러납니다. 고객에 대한 당사의 약속은 M&A 서비스 제공을 넘어 고객 고유의 거래 목표를 달성하도록 지원하는 것입니다. 당사는 M&A 를 진행하는 다양한 고객과 협력하여 고객별 요구사항와 과제에 지원합니다.
지속가능성 운영: ERM은 고객이 거래 후 ESG 가치 창출 계획을 개발 및 구현하고 비즈니스 목표와 지속가능성 목표를 일치시킬 수 있도록 지원합니다. ESG/지속가능성 전문 지식의 글로벌 네트워크를 통해 당사는 최고의 사업 운영 전략을 사용하여 지속가능한 이익을 창출하고 ESG 목표를 달성합니다.
기후 및 탈탄소화 계획: ERM은 고객의 실사(due diligence ) 및 사업 운영 통합 과정의 기후 리스크 평가 및 탈탄소화 계획에 대해 지원합니다. 이를 통해 고객의 저탄소 경제(low-carbon economy)로의 전환 방법을 모색합니다.
메각 자문: ERM은 매각 측 자문 서비스를 제공합니다. 고객의 매각 준비를 지원하고 최적화된 자산 포트폴리오를 구성하고 전략적 목표에 부합하는 성공적인 거래를 실행하는 동시에 리스크를 최소화하고 가치를 극대화합니다.
당사의 M&A 서비스는 기업 및 금융 산업 내 고위 이해관계자의 요구 사항을 충족하도록 맞춤화되었습니다.
기업
금융산업
• 기업 M&A 임원: ESG를 통합하여 재무 의사결정을 강화합니다.
• 거래 팀: 리스크가 조정된 수익을 극대화합니다.
• EHS 및 지속가능성 담당 이사: 지속가능하고 책임 있는 운영을 보장합니다.
• ESG 담당자: ESG 목표에 맞춰 투자를 조정하고 장기적인 가치를 강화합니다.
ERM의 데이터 기반 인사이트를 통한 전략적 접근 ERM의 데이터 기반 인사이트는 ESG 및 지속가능성 분야에 대한 광범위한 경험과 전문 지식의 결과입니다. 당사는 고객이 리스크를 식별 및 완화하고 기회를 활용할 수 있도록 환경영향 평가와 업계 벤치마킹과 같은 다양한 툴와 데이터 소스를 사용합니다. 서비스를 더욱 향상시키기 위해 당사는 ERM의 ESG Fusion 및 Climate Impact Platform과 같은 최첨단 디지털 툴을 활용하고 인공 지능을 활용하여 실사(due diligence) 프로세스를 가속화하고 있습니다. 당사의 접근 방식은 각 고객의 고유한 거래 요구 사항에 맞춰져 있어 특히 고객의 산업 및 투자 목표와 관련된 인사이트를 제공할 수 있습니다.
기타 파트너 당사는 다음을 포함한 다른 거래 참여자들과 긴밀히 협력합니다. • 부채 제공자 • 법률 사무소 • 회계 자문사 • R&W 보험사
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About ERM 우리는 세계 최대 규모의 지속가능 경영 전문 컨설팅사입니다. 1971년 설립된 지속가능성 경영을 전문으로 다루는 글로벌 자문사로서 타의 추종을 불허하는 깊이와 광범위한 전문지식을 제공합니다. 전세계를 선도하는 기업 및 기관들과 함께 지속가능한 미래를 만들어 가고 있습니다. 세계 유수의 브랜드들이 오늘날에 필요한 지속가능성 이슈를 해결하며 보다 나은 미래를 만들어 가도록 돕는 것이 당사의 목적이며, 이 목적을 이루는 것이 당사의 사업입니다.
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우리는 지속가능성 분야에서 인정받고 있는 리더입니다. 다수의 선도기업들이 당사의 전문성을 인정하고 있습니다. 또한 당사의 자문사업 대부분은 고객과 이미 구축된 신뢰가 기반이 되어 이루어지고 있습니다.
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강내윤 파트너 인수 및 합병 자문 naeyoon.kang@erm.com
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