Piña fresca en Alemania - Informe Producto Mercado 2016

D D E DIARIO DEL EXPORTADOR

INFORME PRODUCTO - MERCADO 2016

PIÑA FRESCA EN ALEMANIA Este informe ha sido realizado por Víctor Martín Mondragón Gutiérrez, consultor en exportación y analista de mercados. Editor y fundador del Diario del Exportador.

PIÑAS FRESCAS EN ALEMANIA

INFORME PRODUCTO – MERCADO 2016

El presente documento, de investigación de mercado e informativo, es propiedad de Diario del Exportador. El acceso a este documento es de carácter público y gratuito. No obstante lo anterior, su reproducción integra o parcial sólo podrá ser efectuada citándose expresamente la fuente del mismo, indicándose el título de la publicación, fecha y el autor que elaboró el documento. Al ser citado en una página Web, deberá estar linkeado al sitio de Diario del Exportador para su descarga.

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Tabla de contenido I. Producto ..................................................................................................................................... 3 1.1. Clasificación arancelaria .................................................................................................... 3 1.2. Regulaciones de ingreso .................................................................................................... 3 1.3. Estándares y certificaciones .............................................................................................. 4 II. Mercado ..................................................................................................................................... 5 2.1. Importación y competencia ............................................................................................... 5 2.2. Producción y exportación .................................................................................................. 6 III. Acceso al mercado..................................................................................................................... 7 3.1. Canales de comercialización y distribución ....................................................................... 7 3.2. Eventos comerciales .......................................................................................................... 8 IV. Precios ...................................................................................................................................... 8 4.1. Precio CIF ........................................................................................................................... 8 4.2. Precio mayorista/minorista ............................................................................................... 9 4.3. Productos con valor agregado ......................................................................................... 11 V. Perspectiva del producto peruano ........................................................................................... 14 5.1. Perspectiva del producto peruano .................................................................................. 14 VI. Información de interés ............................................................................................................ 14 6.1. Oficinas Comerciales de Perú en Alemania ..................................................................... 14 6.2. Organismos Gubernamentales de Alemania ................................................................... 14 6.3. Organizaciones en Alemania............................................................................................ 15 VII. Bibliografía ............................................................................................................................. 16

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I. Producto 1.1. Clasificación arancelaria A continuación se detalla la partida arancelaria bajo la cual se importa este producto en Alemania, así como los impuestos adicionales que se pagan para poder ingresar a este mercado: Tabla Nº 01: Partida Arancelaria de Piña en Alemania

Partida “País”

Descripción

Arancel NMF

Arancel aplicado a Perú

Otros impuestos

0804.30

Piñas (ananás) frescas o secas

5.8%

0%

IVA 7%

Fuente: (European Commission, 2016)

1.2. Regulaciones de ingreso Todo alimento para que ingrese a Alemania debe cumplir con lo establecido por el Consejo Directivo de la Unión Europea, así tenemos las siguientes normativas: Tabla Nº 02: Regulaciones y normas de ingreso Organismo o Institución que Normaliza

Título de Ley, Norma, Reglamento

Link para ubicar publicación

Directorate General for Health and Food Safety

Control de contaminantes alimenticios

https://goo.gl/sSfeac

Directorate General for Health and Food Safety

Control de residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal y animal

https://goo.gl/w8JBAs

Directorate General for Health and Food Safety

Control sanitario de productos alimenticios de origen no animal

https://goo.gl/dtNk1r

Directorate General for Health and Food Safety

Control fitosanitario

https://goo.gl/h56WOz

Directorate General for Health and Food Safety

Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos

https://goo.gl/6uvFDT

Directorate General for Health and Food Safety

Etiquetado de productos alimenticios

https://goo.gl/OZwe8I

Directorate General for Health and Food Safety

Normas de comercialización de frutas y hortalizas frescas

https://goo.gl/OUSyMp

Directorate General for Health and Food Safety

Productos de producción ecológica (voluntario)

https://goo.gl/pH5i4T

Fuente: (European Commission, 2016)

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1.3. Estándares y certificaciones En el caso de Alemania, la certificación voluntaria por la cual se puede optar para la piña fresca o seca es: Tabla Nº 03: Principales certificaciones y estándares

Logo

Nombre de la certificación

Descripción

Sitio Web

Naturland

Certificación de agricultura orgánica.

www.naturland.de

Naturland

Promueve el trato justo entre productores y consumidores de productos orgánicos.

www.naturland.de

Fair Trade

Promueve el trato justo entre productores y consumidores.

www.fairtrade.net

Rainforest Alliance

Conservación de la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenibles.

www.rainforest-alliance.org

Global G.A.P.

A través de la certificación, los productores demuestran el cumplimento de Buenas Prácticas de Agricultura

www.globalgap.org

SQF

Certificación de calidad e inocuidad de los alimentos.

www.sqfi.com

Fuente: (International Trade Centre, 2016)

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II. Mercado 2.1. Importación y competencia En el 2015, Alemania importo US$ 139 millones de dólares en piña o ananás, lo que lo ubica como el segundo país importador de piñas en la Unión Europea y tercero en el Mundo. Cabe mencionar, que una parte de las importaciones se re-exportan (Aprox. el 16%). La variedad MD2 es la más popular en el mercado alemán; sin embargo, hay claras oportunidades para otras variedades, como la Golden.

Si bien, como podemos observar en la Tabla Nº 04 las importaciones de piña han bajado, existe une tendencia creciente al consumo de frutas tropicales, específicamente las que cuenten con certificación “sostenible” y “orgánica” y/o “bio” que brinden al consumidor final la satisfacción de estar contribuyendo con la mejora de calidad de vida de los productores así como con el cuidado del medio ambiente. Adicionalmente, se debe destacar la importancia del cumplimiento con los estándares de inocuidad en los alimentos, que brinden seguridad y confianza a los consumidores.

Tabla Nº 04: Evolución de las importaciones alemanas de Piña (0804.30)

2011

2012

2013

2014

2015

Var. % 14/15

Valor (Miles US$)

200,313

176,737

166,944

171,262

139,227

-18.7

Toneladas

191,779

180,627

156,829

168,223

142,133

-15.5

Indicador

Fuente: (International Trade Centre, 2016)

En lo que refiere a los principales países proveedores de Piña en Alemania (ver Tabla Nº 05).

Costa Rica lidera claramente, con 56.3% de participación en el mercado. Seguido de Países Bajos y Bélgica, con una participación del 20% y 5.8% respectivamente. Cabe mencionar, que los realizados por Países Bajos y Bélgica son re-exportaciones, debido a que estos países no producen Piña. Por otra parte, Perú se ubica en el puesto 33 como proveedor de Piña al mercado alemán, con una cuota menor al 1%.

Por otra parte, países como Honduras y Colombia, ubicados en la posición 11 y 15 respectivamente, han incrementado sus envíos hacia el mercado alemán. Las importaciones alemanas procedentes de Honduras han incrementado en un 172%, es decir pasaron de 366 mil dólares en el 2014 a 996 mil dólares en el 2015. Mientras, las importaciones alemanas procedentes de Colombia han incrementado en un 88%, es decir pasaron de 158 mil dólares en el 2014 a 297 mil dólares en el 2015.

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Tabla Nº 05: Importaciones alemanas de Piña (0804.30) por país Millones de dólares RK

Proveedor

Part. % 2015

Var. % 14/15

2011

2012

2013

2014

2015

135,341

116,623

97,841

97,375

78,418

56.3

-19.5

1

Costa Rica

2

Países Bajos

0

0

590

26,805

27,854

20.0

3.9

3

Bélgica

0

0

2

1,680

8,083

5.8

381.1

4

Panamá

13,794

15,189

12,647

7,879

4,800

3.4

-39.1

5

Ghana

4,260

2,401

5,136

5,036

4,790

3.4

-4.9

33

Perú

0.01

40

11

42

4

5

7

Fuente: (International Trade Centre, 2016)

2.2. Producción y exportación Si bien Alemania no produce piña, si registra exportaciones, exactamente re-exportaciones, esto debido a que el puerto de Hamburgo es utilizado por distribuidores como centro de distribución hacia los mercados con los que limita Alemania, tal como podemos observar en la Tabla Nº 06.

Tabla Nº 06: Exportaciones alemanas de piña (0804.30) por país Millones de dólares RK

Mercado 2011

2012

2013

2014

2015

Part. % 2015

Var. % 14/15

1

Dinamarca

6,671

4,864

4,971

4,892

3,556

15.8

-27.3

2

Polonia

3,140

4,345

3,234

2,501

3,319

14.7

32.7

3

Austria

8,679

4,028

4,629

3,486

2,615

11.6

-25.0

4

Italia

5,723

3,863

3,394

2,716

2,497

11.1

-8.1

5

Rep. Checa

3,695

3,827

2,673

2,728

2,479

11.0

-9.1

47,804

32,840

30,107

25,997

22,566

100.0

-13.2

Mundo

Fuente: (International Trade Centre, 2016)

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III. Acceso al mercado 3.1. Canales de comercialización y distribución Para ingresar al mercado alemán, los supermercados (sector retail) constituyen el canal más importante para el sector de frutas frescas, secas o refrigeradas. El mercado alemán del retail se caracteriza por presentar una alta competitividad y segmentación, aunque tal y como ocurre en la gran mayoría de los países desarrollados, el sector de retail es dominado por grandes consorcios o cadenas tales como; LIDL, ALDI, EDEKA, METRO entre otros.

Gráfico Nº 01: Cadena de distribución y comercialización de Piña en Alemania

Productor

Exportador

Agente (2% comisión promedio)

Importador/Distribuidor

Supermercado

Cadena de descuento

Fuente: (Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 2016)

Una característica además muy especial dentro del Retail alemán es la reducida presencia de hipermercados. Está dominado por un formato de cadenas de descuento, con tiendas relativamente pequeñas y con precios muy bajos. Este tipo de establecimientos alberga aproximadamente un 40% de las ventas para alimentos y bebidas, aunque al parecer su crecimiento se ha visto frenado en los últimos años.

En el estudio del Canal de Distribución Supermercados en Alemania elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Hamburgo – ProChile, explica: Los productores/exportadores que deseen trabajar directamente con cadenas de descuento o supermercados deben comprender que cada una de estas cadenas tiene formas de trabajo distintas. Las cadenas de descuento, por ejemplo, están muy enfocadas a los precios y volúmenes y este factor es el que define la posibilidad de iniciar una conversación. A su vez, las cadenas de supermercados, presionadas por los bajos precios de los anteriores, intentan ofrecer una mayor oferta en productos y una mejor calidad, pero sin sacrificar de modo exagerado los precios, ya que eso los sacaría del mercado. Algunos ejemplos: 

ALDI: no entrega correos electrónicos, ni llamadas directas por teléfono, sino que todo lo realiza VÍA FAX.

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

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LIDL: se envía la información a correos generales y luego ellos toman la decisión de a quien ponen en contacto.

EDEKA: hay que hablar con algún contacto regional y dar la documentación de los productos, hay que poner a prueba las directrices de control de calidad para los proveedores directos de acuerdo con el grupo Edeka. En cada región hay un contacto para una lista de las líneas del producto y otras cuestiones en torno al tema de la inclusión del artículo y el mantenimiento del precio METRO: Tiene un sistema de contratación local única. Hasta el 90 por ciento de los productos ofrecidos en METRO Cash & Carry se obtiene de los productores y proveedores locales. Trabajan de cerca con estos fabricantes y proveedores lo que genera confianza y aumenta el reconocimiento de que goza en cada una de sus ubicaciones.

Es indispensable contar con un importador/distribuidor experimentado que tenga los contactos adecuados con los supermercados. Asimismo, seleccione el importador de acuerdo a sus características de su empresa en términos de tamaño, grupo objetivo y el tipo de piñas.

3.2. Eventos comerciales Tabla Nº 08: Principales certificaciones y estándares

Nombre de la Feria

Sitio Web

Duración

N° Expositores

N° Visitantes

FRUIT LOGISTICA

www.fruitlogistica.de

3 días

2 884

66 479

BIOFACH

www.biofach.de

4 días

2 575

48 533

Fuente: (AUMA, 2016)

IV. Precios 4.1. Precio CIF En promedio, los importadores alemanes están pagando entre 0.7 a 1.25 dólares el kilo de piña fresca. El 56.3% de la piña procede de Costa Rica, el cual como país exportador y productor juega un papel clave en el precio. La caja de exportación es de 11 kilogramos en promedio.

Por otra parte, el precio de piña fresca peruana mantiene un precio alto debido a los altos costos logísticos nacionales para sacar la piña al puerto.

Tabla Nº 09: Precio CIF US$/Kg de Piña fresca en Alemania

RK

Proveedor

2011

2012

2013

2014

2015

Arancel

1

Costa Rica

1.00

0.93

1.02

0.93

0.92

0%

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2

Países Bajos

0.00

0.00

1.36

1.17

1.03

0%

3

Bélgica

0.00

0.00

1.00

1.08

1.04

0%

4

Panamá

1.05

1.18

1.20

0.77

0.91

0%

5

Ghana

1.49

1.04

1.06

1.34

1.25

2.30%

6

Ecuador

0.97

0.96

0.76

0.78

0.74

0%

7

Costa de Marfil

0.96

0.84

0.91

0.92

0.93

2.30%

8

Sri Lanka

5.32

7.53

9.84

9.58

9.13

2.30%

9

Sudáfrica

1.15

1.06

1.11

1.17

1.23

0%

33

Perú

0.00

14.00

0.80

2.50

3.50

0%

Fuente: (International Trade Centre, 2016)

4.2. Precio mayorista/minorista Tabla Nº 10: Precio Minorista/Mayorista de Piña en Alemania

Producto

Variedad

2016

Origen

Peso

Precio

Piña fresca

MD2 o Golden

Semana 43

Costa Rica

11 – 11.5 kg

6 – 7 euros

Piña fresca

MD2 o Golden

Semana 42

Costa Rica

11 – 11.5 kg

6 – 7 euros

Piña fresca

MD2 o Golden

Semana 42

Ecuador

11.5 Kg

6 – 8 euros

Piña fresca

MD2 o Golden

Semana 42

Colombia

11 Kg

6 – 7 euros

Piña fresca

MD2 o Golden

Semana 42

Panamá

11 Kg

6 – 7 euros

Piña fresca

MD2 o Golden

Semana 32

Costa Rica

11 – 11.5 kg

13 – 15 euros

Piña fresca

MD2 o Golden

Semana 31

Costa Rica

11 – 11.5 kg

12 – 14 euros

Piña fresca

MD2 o Golden

Semana 30

Costa Rica

11 – 11.5 kg

10 – 14 euros

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Piña fresca

MD2 o Golden

Semana 30

Colombia

11 kg

9 – 12.5 euros

Piña fresca

MD2 o Golden

Semana 30

Panamá

11 kg

9 – 12.5 euros

Piña fresca

MD2 o Golden

Semana 30

Ecuador

11 – 11.5 kg

10 – 13.5 euros

Piña orgánica

MD2 o Golden

Semana 29

Costa Rica

11 – 11.5 kg

6 – 14 euros

Piña orgánica

MD2 o Golden

Semana 27

Costa Rica

11 kg

14 – 15 euros

Piña orgánica

MD2 o Golden

Semana 20

Costa Rica

11 kg

12.5 – 14 euros

Piña orgánica

MD2 o Golden

Semana 18

Costa Rica

11 – 11.5 kg

12.5 – 14 euros

Piña orgánica

MD2 o Golden

Semana 14

Costa Rica

11 – 11.5 kg

11 – 11.5 euros

Piña orgánica

MD2 o Golden

Semana 13

Costa Rica

11 – 11.5 kg

10 – 12 euros

Piña orgánica

MD2 o Golden

Semana 12

Costa Rica

11 – 11.5 kg

11 – 11.5 euros

Piña orgánica

MD2 o Golden

Semana 11

Costa Rica

11 – 11.5 kg

11 – 11.5 euros

Piña orgánica

MD2 o Golden

Semana 10

Costa Rica

11 – 11.5 kg

11 – 11.5 euros

Piña orgánica

MD2 o Golden

Semana 8

Costa Rica

11 – 11.5 kg

11 – 11.5 euros

Piña orgánica

MD2 o Golden

Semana 7

Costa Rica

11 – 11.5 kg

11 – 11.5 euros

Piña orgánica

MD2 o Golden

Semana 6

Costa Rica

11 – 11.5 kg

11 – 11.5 euros

Piña orgánica

MD2 o Golden

Semana 5

Costa Rica

11 – 11.5 kg

11 – 11.5 euros

Piña orgánica

MD2 o Golden

Semana 3

Costa Rica

11 – 11.5 kg

11 – 11.5 euros

Piña orgánica

MD2 o Golden

Semana 2

Costa Rica

11 – 11.5 kg

8 – 10.5 euros

Fuente: (Fruit Sales Prices, 2016)

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4.3. Productos con valor agregado Tabla Nº 11: Presentaciones con valor agregado de Piña en Alemania

Piña en trozos

Piña en rodajas

Piña rallada

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Información relevante del producto

Nombre Producto

Ananas ganze Scheiben gezuckert

Presentación del producto

836gr.

Marca

Edeka

Precio

2.39 euros

Distribuidor

EDEKA

Información relevante del producto

Distribuidor

Nombre Producto

Ananas ganze Scheiben gezuckert klein

Presentación del producto

570gr.

Marca

Edeka

Precio

1.89 euros

Distribuidor

EDEKA

Información relevante del producto

Nombre Producto

Ananas geraspelt, gezuckert

Presentación del producto

440gr.

Marca

Edeka

Precio

1.59 euros

Distribuidor

EDEKA

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Piña en trozos

Jugo de piña

Piezas de piña seca endulzada

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Información relevante del producto

Nombre Producto

Ananas Dessert-Stücke in Ananassaft

Presentación del producto

432gr.

Marca

Edeka

Precio

1.59 euros

Distribuidor

EDEKA

Información relevante del producto

Nombre Producto

Premium Ananas Direktsaft

Presentación del producto

1 litro.

Marca

Edeka

Precio

1.69 euros

Distribuidor

EDEKA

Información relevante del producto

Nombre Producto

Seeberger Ananasstücke gesüßt

Presentación del producto

200gr.

Marca

Seeberger

Precio

1.59 euros

Distribuidor

EDEKA

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Mermelada de piña

Trozos de piña orgánica

Trozos de piña deshidratada orgánica

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Información relevante del producto

Nombre Producto

Konfitüre EXTRA Ananas

Presentación del producto

450gr.

Marca

Simmler

Precio

2.99 euros

Distribuidor

EDEKA

Información relevante del producto

Nombre Producto

Ananasstücke im eigenen Saft klein

Presentación del producto

350gr

Marca

Alnatura

Precio

2.49 euros

Distribuidor

EDEKA

Información relevante del producto

Nombre Producto

Ananasstücke getrocknet

Presentación del producto

100gr.

Marca

Alnatura

Precio

2.79 euros

Distribuidor

EDEKA

Fuente: (EDEKA, 2016)

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V. Perspectiva del producto peruano 5.1. Perspectiva del producto peruano Plátanos, mangos, uvas, paltas, castañas y arándanos han sido, respectivamente, las frutas más exportadas por Perú a Alemania durante los últimos años. No obstante no se ha conseguido construir una imagen país asociada a la piña peruana.

Hay varios argumentos que apoyan esta afirmación: por una parte, la complejidad del mercado para las empresas peruana, por la dura competencia con otros países, como los de Centroamérica y propios países de Europa, como Países Bajos y Bélgica (reexportación). Los productos de países más cercanos se perciben como más frescos, (y no hay que olvidar que la frescura es un factor decisivo de compra, aún más para el caso de la fruta). Estos países también compiten en precio, muy relevante para el consumidor alemán.

Hay claras oportunidades para las exportaciones de este fruto, especialmente en su variedad MD2 o Golden, que son vendidas en los mercados abiertos, tiendas étnicas o tiendas “verdes”.

Tenga en cuenta, que los consumidores consideran que es un producto difícil de consumir, por lo que lo mejor es exportarla en trozos.

Además, un envasado innovador o exclusivo puede ayudar en su promoción: permite al consumidor identificar sus valores nutricionales e incluso orientarlo a un sector específico de la población (más preocupado por la salud, con mayor poder adquisitivo, etc.), así como reivindicar cualquier valor añadido que el producto pueda presentar.

VI. Información de interés 6.1. Oficinas Comerciales de Perú en Alemania 

Oficina Comercial de Perú en Hamburgo - Alemania Consejero Comercial: Gycs Manuel Gordon Calienes Email: ggordon@mincetur.gob.pe Teléfono: +49 (0)40 360980400 Dirección: Schauenburgerstr. 59; 20095 Hamburg

6.2. Organismos Gubernamentales de Alemania 

Oficina Federal de Aduana de Alemania www.zoll.de/EN/Home/home_node.html



Oficina de Promoción del Comercio y la Inversión www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/invest.html



Oficina Federal de Estadística www.destatis.de

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

Banco Central de Alemania www.bundesbank.de/Navigation/EN/Home/home_node.html



Ministerio de Alimentación, Agricultura y Protección de los Consumidores www.bmel.de/DE/Startseite/startseite_node.html



Instituto Alemán de Normalización (DIN) www.din.de/de/



Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) www.efsa.europa.eu

6.3. Organizaciones en Alemania 

Federación Central de Asociaciones de Agentes y Representantes www.handelsvertreter.de



Asociaciones de importadores de frutas y hortalizas www.waren-verein.de



Federación Alemana de empresas comerciantes de frutas www.fruchtverband.de



Asociación Alemana de Mercados Mayoristas de Frutas y Verduras www.grossmarkt-hamburg.de



Empresas de información y análisis de mercados agrícolas www.ami-informiert.de



Asociación alemana de alimentos y productos biológicos www.n-bnn.de



Asociación Naturland www.naturland.de



Directorio de empresas Yalwa www.yalwa.de

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VII. Bibliografía AUMA. (2016). Asociación alemana del Sector de Ferias y Exposiciones. Recuperado el 21 de Noviembre de 2016, de AUMA: http://www.auma.de/es/Messedatenbank/Weltweit/Seiten/Default.aspx EDEKA. (Noviembre de 2016). EDEKA 24. Recuperado el 20 de Noviembre de 2016, de www.edeka24.de European Commission. (13 de Octubre de 2016). Export Helpdesk. Recuperado el 14 de Noviembre de 2016, de http://exporthelp.europa.eu/ Fruit Sales Prices. (2016). Obtenido de http://fruitsalesprices.com/ International Trade Centre. (2016). Standard Map. Recuperado el 14 de Noviembre de 2016, de http://www.standardsmap.org/ International Trade Centre. (Agosto de 2016). Trade Map. Recuperado el 14 de Noviembre de 2016, de http://www.trademap.org/ Netherlands Ministry of Foreign Affairs. (2016). Centre for the Promotion of Imports from developing countries. Recuperado el 11 de Noviembre de 2016, de CBI: www.cbi.eu

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