Emiratos Árabes Unidos - Guía País 2015

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EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Este informe ha sido elaborado por Víctor Mondragón, Consultor de la Cámara Peruana de Comercio Exterior Actualizado a Diciembre 2015

Guía País Emiratos Árabes Unidos

Guía País 2015 Emiratos Árabes Unidos Guía País para el intercambio de información sobre gestión y desarrollo del comercio en Emiratos Árabes Unidos.

PUBLICADO POR: D|D|E Diario del Exportador www.diairodelexportador.com Lima, Perú CAMEX Cámara Peruana de Comercio Exterior www.camexperu.org.pe Lima, Perú

DIRECTOR Y FUNDADOR D|D|E Víctor Mondragón RED DE EXPERTOS Antonio Paraiso Nicola Minervini Lourdes Ortecho Manuel Franco Jose Ramon Gonzalvez PRESIDENTE CAMEX Luis Mendez CONSULTORES CAMEX Ademir Molina Khaterin Marrufo Christian Palomino Víctor Mondragón

Lima - Perú, Diciembre 2015 Distribución Gratuita. Prohibida su venta.

Reproducción autorizada citando la fuente. © DDE – CAMEX. Todos los derechos reservados

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ÍNDICE CONTENIDO 1. RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................. 5 2. INFORMACIÓN GENERAL ......................................................................................................... 7 3. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL ................................................................................................. 8 3.1. ABU DHABI ........................................................................................................................ 8 3.2. DUBAI ................................................................................................................................. 9 3.3. SHARJAH ..........................................................................................................................10 3.4. AJMAN ..............................................................................................................................11 3.5. RAS AL-KHAIMAH ............................................................................................................12 3.6. AL-FUJAIRAH ....................................................................................................................13 3.7. UMM AL-QAIWAIN ............................................................................................................14 4. SITUACIÓN POLÍTICA ..............................................................................................................15 5. SITUACIÓN ECONÓMICA ........................................................................................................17 5.1. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS .............................17 5.2. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES SECTORES ECONOMICOS .....................................19 5.3. NIVEL DE COMPETITIVIDAD ............................................................................................20 6. COMERCIO EXTERIOR ............................................................................................................22 6.1. INTERCAMBIO COMERCIAL EMIRATOS ÁRABES UNIDOS –MUNDO ............................22 6.2. INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ..................................25 6.3. RANKING DE PERU COMO PROVEEDOR A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 2014...........29

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7. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA ....................................................................................................30 7.1. MEDIOS DE TRANSPORTE ..............................................................................................30 7.2. FLETES .............................................................................................................................30 8. ACCESO AL MERCADO ...........................................................................................................31 8.1. TRÁMITES ADUANEROS ..................................................................................................31 8.2. MEDIDAS ARANCELARIAS ...............................................................................................33 8.3. REGULACIONES Y NORMAS DE INGRESO .....................................................................34 8.4. ETIQUETADOS ..................................................................................................................36 8.5. ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES ................................................................................38 8.6. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN .....................................................39 9. OPORTUNIDADES COMERCIALES .........................................................................................42 9.1. PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR ................................................................42 10. CLAVES PARA HACER NEGOCIOS .......................................................................................43 10.1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ..............................................................................43 10.2. CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR ........................................................................44 10.3. CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO .........................................................................45 10.4. ESTRATEGIAS DE NEGOCI ACIÓN.................................................................................45 10.5. ESTRATEGIAS PARA ENTRAR AL MERCADO ................................................................47 10.6. NORMAS DE PROTOCOLO EN REUNIONES DE NEGOCIOS ........................................49 11. EVENTOS COMERCIALES .....................................................................................................51 12. ENLACES DE INTERÉS .........................................................................................................52 13. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................53

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1. RESUMEN EJECUTIVO Emiratos Árabes Unidos (EAU) posee el diez por ciento de las reservas de petróleo y cinco por ciento de las reservas de gas a nivel mundial, las cuales se localizan en la capital, Abu Dhabi. Además, del petróleo, el crecimiento de EAU se debe también a su apertura a la inversión; las Zonas Francas son un ejemplo de ello, en las cuales se ofrece beneficios a los inversores foráneos, entre ellos la exención en el pago de impuestos. Todo esto acompañado, de las políticas preventivas, como la propuesta a futuro de invertir más de US$ 1,600 millones en infraestructura en las zonas más pobres del emirato. Esto le concede un gran poder económico y lo perfila como un mercado que ofrece interesantes oportunidades para los productos peruanos.

En el contexto regional, EAU es la tercera economía del Golfo, por detrás de Arabia Saudí e Irán. Los principales sectores de la economía emiratí son la industria (59% del PBI en 2013) y los servicios (40.3%), que han experimentado un fuerte impulso, sobre todo el comercio, el transporte, el turismo y la intermediación financiera. Dentro de industria, el sector energético sigue siendo el más importante, ya que la economía emiratí sigue siendo fuertemente dependiente de los hidrocarburos aunque la diversificación sectorial alentada por la política económica del gobierno federal y de cada emirato ha permitido el desarrollo de otros sectores, como el turismo y construcción. El objetivo del Gobierno es que el 64% del PBI sea generado por actividades no relacionadas con el sector energético en 2030.

EAU ofrece una serie de facilidades para establecer empresas. Por ejemplo, no tienen impuestos sobre la renta y sobre las sociedades a nivel federal para fomentar la participación del sector privado. Es por ello que es un mercado muy atractivo para la inversión extranjera, sobre todo para aquellas ligadas a las actividades de construcción e hidrocarburos. Cabe resaltar, que la legislación impone a cualquier extranjero que desee invertir en el país a través de una sociedad asentada fuera de una “Zona Libre” que, como mínimo, el 51 por ciento del capital social sea propiedad de nacionales del país.

Conjuntamente, EAE es un mercado que ofrece diversas oportunidades comerciales para las empresas exportadoras. Se trata de una zona que lidera el desarrollo económico de los países del Golfo a través de proyectos impresionantes y que se ha convertido en un centro neurálgico de negocios y del turismo mundial. Además, es uno de los puntos estratégicos para la reexportación en el área entre el Golfo, Irán, Asia del Sur y África oriental, una circunstancia que es aprovechada por muchas empresas para abrirse paso en el mercado de los países de la región. Por si fuera poco, la logística y los ágiles medios de pago con que cuenta potencian su carácter de plataforma de mercado hacia sus países vecinos; disfruta de una ubicación estratégica, buenas conexiones marítimas y aéreas, eficiencia de sus puertos y aeropuertos, bajos costes de almacenamiento, zonas francas y trámites agilizados y automatizados (e-customs). Como resultado, una exportación e importación demoran siete días respectivamente.

EAU es un mercado de 9.4 millones de consumidores, mayormente urbanos, compuesto por siete emiratos: Abu Dhabi, Ajmán, Dubái (capital), Fujairah, Ras el Jaima, Sarja y Um el Kaiwan. A la par, EAU se posiciona entre los mercados más dinámicos en términos de comercio exterior. De hecho, el país se encuentra entre los 25 principales exportadores y

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los 21 principales importadores mundiales de mercancías. El comercio representó más de 169.82% del PIB de EAU de media en 2010-2014.

EAU es un mercado particularmente dependiente de las exportaciones, las cuales significaron 63.15% del PBI en 2014, frente al 54.35% registrado hace cinco años atrás.

Por otra parte, las importaciones de EAU se incrementaron a una tasa promedio anual de 10.02% entre los años 2010 y 2014. Entre los principales productos (SH2) demandados por el país destacan los aparatos eléctricos y sus partes, vehículos automóviles, combustibles, manufacturas de fundición de hierro o acero, prendas y complementos de vestir de punto, ya que el país es uno de los principales mercados de bienes de lujo o alta gama a nivel mundial. Los principales proveedores de este mercado son China (más del 16% de las importaciones en 2014), India, la Unión Europea (principalmente Alemania) y Estados Unidos.

Las ventas peruanas a EAU aumentaron de manera significativa a una tasa promedio anual de 67.92% en los últimos cinco años, alcanzando un total de US$ 55.8 millones 2014.

Esta alza, se debe como consecuencia del mayor dinamismo de los envíos no tradicionales, específicamente de quinua (+ 1,005% de variación) y las demás lactonas, específicamente orlistat (+ 3,698% de variación) Actualmente, el mercado emiratí brinda importantes oportunidades a la oferta de la región.

Esto debido a que EAU es un país con muy baja producción de alimentos por lo mismo, es un país dependiente de las importaciones de alimentos y bebidas para satisfacer las necesidades de su población.

Entre los productos agroindustriales, existen oportunidades para los berries, por la tendencia de productos saludables que cada vez gana más espacio. Existen oportunidades para las uvas, espárragos y mangos que son los productos de mayor demanda. También, debido al origen y la mejora de la logística aérea, variedades de frutas de la región como berries, mandarina, naranjas, y aguacate ganan lentamente terreno. Por otra parte, no olvidemos los productos tradicionales como el café sin tostar, chocolates y preparaciones con cacao.

Específicamente en el sector de alimentos los EAU imponen actualmente un arancel de 5% a todos los productos alimenticios procesados de países no pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo (GCC). Sin embargo, los ítems agrícolas a granel y los productos alimenticios semi‐procesados están exentos del deber.

Aranceles a partir de 25 hasta 100 por ciento son impuestos en productos como el alcohol (50% del valor CIF) y el tabaco (100% del valor CIF en aduana de Abu Dhabi). Los EAU son fuertemente dependientes en las importaciones y esto se refleja en la regulación de la importación. Estos solo pueden importar solamente el tipo de productos para los que cuentan con licencia.

La acción de comprar en los países árabes es una de las principales, si no la más importante actividad de ocio. Existen muchas restricciones en su religión y cultura que provocan que sus mayores placeres sean comer y comprar. Por ello los centros comerciales son el centro de la sociedad y donde se efectúa la mayoría de las compras.

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2. INFORMACIÓN GENERAL TABLA 1: DATOS GENERALES

Nombre Oficial

Federación de Emiratos Árabes Unidos

Superficie

83.600 km2

Población

9,445,624 habitantes

Capital

Abu Dhabi

Otras ciudades

Dubai y Sharjah

Situación geográ,fica

Oriente Medio, bordeando el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, entre Omán y Arabia Saudita

Clima

Desierto; más frío en las montañas orientales.

Divisiones Administrativas

7 emiratos: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah y Umm al-Qaiwain

Esperanza de la vida

77 años

Grupos Étnicos

Emiratos Árabes Unidos 19%, otro árabe e iraní el 23%, Asia Meridional 50%, otros expatriados (incluye los occidentales y asiáticos del este) 8%

Idioma

Árabe (oficial), persa, Inglés, hindi, urdu

Moneda

Dirhams de los Emiratos (AED)

Prefijo telf.

+971

Sistema político

Federación

Fuente: (CIA, 2015) Página 7 de 55

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3. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Emiratos Árabes Unidos es uno de los países que más crecimiento y dinamismo tiene, donde Dubái y Abu Dhabi se han convertido en sinónimo de grandes rascacielos, suntuosidad y glamour, algo que hasta ahora no se logra encontrar en gran parte del resto del mundo árabe. Sin embargo, si miramos un mapa de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) vemos que compuesto por siete emiratos en una mezcla confusa. Sólo Abu Dhabi y Umm al Qaiwain son territorios coherentes. El resto está dividido, a veces de forma discontinua, en distintos emiratos, un legado de su pasado como protectorado de Reino Unido.

Los siete territorios están unidos en una federación que en su mayoría está financiada por la enorme riqueza petrolera de Abu Dhabi, pero las familias dirigentes promueven los sectores turísticos, comerciales, de construcción e industriales de sus propios territorios para que continúen fluyendo los ingresos. Asimismo, la historia particular y el patrimonio diferente de cada emirato hacen que la unión del conjunto sea un valor añadido que les ayude a complementarse e integrarse para la prosperidad del país.

3.1. ABU DHABI 1 Abu Dhabi es la capital federal de los Emiratos Árabes Unidos y el más grande de los siete emiratos, y es de lejos la economía más grande y representa el 61% del PIB del país. Abu Dhabi también asume la mayor carga del presupuesto federal y el 40 % del gasto estatal.

Asimismo, la ubicación estratégica que lo posiciona como punto clave para europea, Asia Pacífico, y centros de negocios de África y Asia, presentándose como una plataforma de acceso a muchos mercados y recursos importantes. Cuenta con una excelente y cada vez más amplio a la red de conexiones aéreas y por carreteras amplias que conectan el Emirato con el resto de la nación y el mundo en general.

Abu Dhabi es el mayor de los siete emiratos con una población de 2,450,000 habitantes según el censo 2010. Se divide en tres zonas principales son: ciudad de Abu Dhabi Región: 1,50 millones, Zona Oriental: 0.650.000 y la Región Occidental: 0,30 millones de dólares).

La ciudad de Abu Dhabi es la capital los Emiratos Árabes Unidos y la sede de la presidencia del estado, del Consejo de Ministros, de la mayoría de los ministerios e instituciones federales y de las embajadas extranjeras. Es también la sede corporativa de muchas empresas nacionales y multinacionales y alberga el puerto de Zayed y el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi. El corniche de Abu Dhabi con sus parques, sus jardines y sus fuentes es uno de los aspectos más bellos de la ciudad.

La Zona Oriental, cuyo capital es la ciudad de Al-Ain, es un territorio muy fértil donde se proliferan las zonas verdes, los parques y las granjas. Cuenta con mucha agua natural que fluye a través de canales subterráneos y mediantes pozos. De sus aspectos más destacados los Jardines de Al-Ain, monte de Hofait, Parque de atracción Al-Hiali, Zoológico, Museo Arqueológico de Al-Ain.

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Fuente: Abu Dhabi e-Govenrment. Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España.

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La ciudad Zayed es la capital de la Zona Occidental donde se ubican varios bosques cultivados para luchar contra la desertificación. La superficie de bosques llega a 100 mil hectáreas con un número aproximado de árboles de 20 millones. La ciudad alberga también varios pozos de petróleo y una refinería en Al-Ruais. Depende de Abu Dhabi varias islas como: Isla Das, Mabraz, Zarqua, Warzna donde se ubican las más importantes plataformas marítimas de petróleo, además de Isla Dalma, Saadiat, Abu al-Abiad y Sir Bin Yas. En Abu Dhabi se están llevando a cabo los principales proyectos de infraestructuras: metro, tren ligero y ferrocarril, e importantes proyectos de construcción como el nuevo distrito ministerial, la isla de los museos o los desarrollos en Yas Island o Masdar. Esto debido a que el emirato está tomando una serie de medidas para diversificar su economía lejos de la excesiva dependencia del petroleo. Se ve la implementación de una política de diversificación económica bien definida, que pueda compensar los efectos de las fluctuaciones en los precios del petróleo, los mercados de acciones y sector inmobiliario.

La página web oficial del gobierno de Abu Dhabi ofrece más información sobre el emirato: www.abudhabi.ae 3.2. DUBAI2 Dubai se encuentra en la costa oriental de la Península Arábiga en la esquina suroeste del golfo Pérsico. Al principio, la economía de Dubái se centraba casi exclusivamente en el petróleo. Hoy en día, sin embargo, los ingresos procedentes del petróleo sólo representan un 4% del PIB. En la actualidad, los visitantes de la ciudad se encuentran con una amplia muestra de la creciente economía de Dubái. Dondequiera que mire, encontrará ejemplos de un gran volumen de inversiones en infraestructura: carreteras, aeropuertos, zonas residenciales, hoteles y atracciones.

A pesar del rápido desarrollo económico que experimentó Dubai en los últimos años, se quedó interesada por sus tradiciones. Se dio a conocer como una sociedad cosmopolita con convive con estilo de vida conocido por todo el mundo al mismo tiempo que conservaba su arraigada cultura y su civilización bien ligada con las tradiciones islámicas de la península arábiga.

La ciudad de Dubai es la capital del emirato y se divide en dos partes por un arroyo denominado Khor Dubai. La parte sur de la ciudad se conoce por Bar Dubai y constituyen el centro de la actividad oficial donde se encuentra la sede del gobernador, la mayoría de las sedes corporales de las empresas, la aduana y el puerto Rashed. La parte norte se conoce por Dira es el centro de la actividad comercial y turística y alberga los centros comerciales, las escuelas, los hoteles, los clubs y el Aeropuerto Internacional de Dubai.

La zona de Gebel Ali es de las más importantes zonas comerciales e industriales del estado donde se ubica la mayor zona franca en el Golfo, así como el puerto de Gebel Ali y la

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Fuente: Government of Dubai. Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España.

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Fábrica de Alumunio de Dubai. De los aspectos turísticos más importantes en el Emirato las zonas de Hattam, AlOuair, Al-Joanig.

Dubai alberga muchos hoteles de lujo compatibles con los diferentes gustos de los turistas y los empresarios y cuyos restaurantes constituyen un mundo pequeño de todos los tipos de comidas del mundo. Otros cientos de restaurantes pequeños dispersos en toda la ciudad satisfacen todos los gustos y coinciden con todos los presupuestos.

Además de los mercados tradicionales, en Dubái se reparten muchos centros comerciales modernos donde se encuentran las distintas marcas internacionales con precios razonables. El Dubái Shopping Festival (Festival de compras de Dubái) que se celebra anualmente es ya un evento conocido que reúne a turistas de todo el mundo para aprovechar la oferta, los precios competitivos y las promociones y actuaciones que se celebran durante el mismo.

La página web oficial del gobierno de Dubái ofrece más información sobre el emirato: www.dubai.ae 3.3. SHARJAH3 Sharjah es uno de los 7 Emiratos, el tercero en tamaño, que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Por su cercanía a Dubái, sus límites se confunden. Fue la ciudad más importante de la zona, con el auge de Dubái en los años ochenta, Sharjah fue perdiendo importancia y se ha convertido en una ciudad dormitorio para muchos trabajadores debido al alza en Dubái.

Por lo cual, una proporción cada vez mayor de su fuerza laboral opta por vivir aquí y realizar el viaje diario al trabajo, lo que causa el colapso de las carreteras de Sharjah.

También parece ser la ciudad de la mecánica. Sus áreas industriales cuentan con cementerios de automóviles, donde la trata de piezas de repuesto es un negocio importante.

Por otro lado, Sharjah se caracteriza por sus centros comerciales y sus edificios al estilo islámico. Asimismo, alberga zonas de ocio como el Canal de Al-Kasbaa, Parque de Atracciones de Al-Jazeera y el Corniche de Al-Buhaira. Se conoce también por la altura de los minaretes de sus mezquitas. De tal manera, los emblemáticos edificios culturales y educativos dan a Sharjah la verdadera imagen de un ciudad moderna aferrada a sus tradiciones y costumbres vivas. Los museos arqueológicos y de historia natural son testigos fieles de una época que enriqueció la actual Sharjah y la convirtió en un foro para todo quién anhela aprender de su acervo cultural.

La elección de la UNESCO de Sharjah como capital cultural del mundo árabe en 1998 corona los intensivos esfuerzos de su alteza Sheikh Sultan Bin Mohamed Al-Qassimi, miembro del Consejo Supremo de la unión y gobernante de Sharjah que hicieron del

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Fuente: Sharjah Chamber of Commerce & Industry. Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España.

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emirato una capital a nivel árabe. Sharjah alberga museos de nivel internacional como el Museo de las Artes que recoge una singular colección de piezas artísticas históricas de gran importancia para la historia de EAU. La situación estratégica de Sharjah en medio del estado de Emiratos Árabes y su territorio es el único con puertos en el Golfo Pérsico, así como en el Océano Índico. Por lo tanto, Sharjah goza de una ventaja distintiva en el sector del tráfico aéreo de mar. Esto también ha llevado al enorme crecimiento en varios sectores y las empresas líderes a las crecientes oportunidades de empleo en el Golfo y en la ciudad.

En Sharjah se ubica el Aeropuerto Internacional de Sharjah y el Puerto Khaled. Depende del emirato algunos oasis como Zaid de zonas fértiles donde proliferan las verduras y los productos agrícolas. Depende del emirato también la ciudad de Khor Fakkan que cuenta con un puerto marítimo, las islas de Abou Musa y Sin Bunair.

La página web oficial del gobierno de Sharjah ofrece más información sobre el emirato: www.sharjah.gov.ae 3.4. AJMAN4 Ajman, el más pequeño de todos los emiratos, se encuentra entre Sharjah y Umm al Qaiwain. Con una superficie de unos 250 kilómetros cuadrados, es casi una ciudad-estado, y tiene una población de 206.997 según el censo de diciembre de 2005.

La ciudad e Ajman es la capital del emirato y se sitúa en la costa del Golfo Arábigo. Es la sede del gobernador y de todas las administraciones gubernamentales, empresas, bancos y centros comerciales. El crecimiento de este emirato es gracias a su éxito para atraer empresas para instalarse en la zona franca de Ajman, y también tienen sede en este territorio la compañía naviera Arab Heavy Industries y el constructor de barcos, GulfCraft.

La Zona Libre de Ajman (la Zona Franca de Ajman), situada en un punto estratégico en la entrada del golfo Pérsico, la Zona Franca de Ajman está convenientemente ubicada para servir tanto a los mercados del este y occidentales. Es la única zona franca situada en el centro de una región estratégica de los EAU. Esta cerca de los principales distritos de negocios, proporcionando un excelente acceso a otros emiratos. La proximidad de Ajman Dubai y Sharjah ofrece un fácil acceso a dos aeropuertos internacionales y cuatro puertos marítimos. El Puerto de Ajman, a una parada de la que tiene más de mil buques al año, ahora se considera un punto de referencia importante para el tráfico marítimo.

La Zona Franca de Ajman es una de las más grandes y de más rápido crecimiento de zonas francas en los EAU y gracias a su paquete de ventajas sin competencia, la Zona Franca de Ajman es ahora considerada un paraíso para los empresarios. Plena propiedad, infraestructura de primer nivel y una excelente ubicación, son algunas de las razones que hacen de la Zona Franca de Ajman sea la opción ideal para los inversores que desean abrir

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Fuente: Ajman Government. Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España.

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un negocio en los Emiratos Árabes Unidos. Hoy en día la Zona Franca de Ajman es el hogar de más 6 mil empresas de diversos tipos.

A pesar de que Ajman se ha convertido en una ciudad moderna que cuenta con todos los servicios, ha conservado su aspecto tradicional situándose entre la originalidad del pasado y los encantos de la modernidad. Las fascinantes playas de Ajman alejadas de la contaminación y el ruido con aire puro e impresionantes paisajes ofrecen a los visitantes varias actividades recreativas.

La zona de Masfout depende de Ajman y está situada a 110 km2 al sureste del emirato. Se conoce por la agricultura gracias a los terrenos fértiles, los valles extensos y el clima moderado. Es también un punto de atracción turística gracias a sus encantadores paisajes, sus amplios valles e impresionantes montañas. La fortaleza de Ajmán Es unos de los sitios turísticos más famosos de EAU. Remonta al Siglo XVIII y nos traslada a la vida emiratí en sus distintas épocas. La fortaleza ha sido restaurada y convertida en un museo integral que contiene piezas arqueológicas que representan las distintas industrias y profesiones artesanales e imágenes de la vida social antigua.

La página web oficial del gobierno de Ajman ofrece más información sobre el emirato: www.ajman.ae 3.5. RAS AL-KHAIMAH5 Ras al-Khaimah es uno de los siete emiratos que componen los EAU. Ras Al Khaimah se ubica en el lado este del Golfo Arábigo y constituye aproximadamente el 3% de la superficie total de los EAU. Su población es de 300.mil habitante.

La ciudad de Ras Al-Khaimah es la capital del emirato. Está dividida en dos secciones principales por un arroyo llamada Khor de Ras Al-Khaimah. La sección occidental se conoce con el nombre de la “Antigua Ras Al-Khaimah” donde se ubica el Museo Nacional de Ras Al-Khaimah, algunos servicios gubernamentales y empresas. La sección oriental se conoce por Nakheel, alberga la sede del gobernador, algunos servicios gubernamentales y sedes corporales. Las dos secciones de la ciudad están conectadas con un gran puente que atraviesa el arroyo para facilitar el transporte a ambos lados.

Igual que los otros emiratos, Ras Al-Khaimah tiene una costa dorada donde ahora se levantan hoteles de lujo, un fenómeno relativamente nuevo. El año pasado, se nombró a un "zar" del turismo para promover sus atractivos, que incluyen las montañas más altas de los EAU. Sin embargo, antes de su ambicioso empuje en el turismo y la zona libre de comercio, RAK era conocido por su minería y su producción de roca y agregados, de los cuales continúa abasteciendo a buena parte de la región.

De las zonas importantes en el emirato sobresale el polígono industrial de Khor Kwair ubicado unos 25 km2 al norte de la ciudad de Ras Al-Khaimah donde florecen industrias

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Fuente: Government of Ras Al Khaimah. Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España.

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importantes como la del cemento y la del mármol así como alberga el puerto principal de exportación que es el puerto de Sakr.

También existe una Zona de Libre Comercio (ZLC) de Ras al-Khaimah, que ofrece oportunidades de negocios lucrativos a las empresas más dinámicas del mundo. La ZLC es única por el hecho de que cuenta con tres parques empresariales diferentes especializados en diversos sectores. Siendo, los tres parques, Parque Empresarial, Parque Industrial y Tecnología Park, ofrece ventajas y beneficios idénticos a los inversores. La diversificación de los parques de la ZLC, tanto funcional como geográfica, ofrece numerosas ventajas a los inversionistas ya que pueden elegir su ubicación en función del tipo de actividad empresarial.

De tal manera, la ZLC que en años recientes, ha atraído gran interés al describirse a sí misma como "una de las zonas de libre comercio que crecen más rápido y con mayor calidad precio en los EAU". Allí se alojan, según su sitio web, 8.000 compañías. Asimismo, una multitud de trabajadores extranjeros se ha establecido en ese lugar para obtener licencias de comercio y alquilar oficinas amuebladas, más baratas que en Dubái o Abu Dhabi. Por otra parte, El museo Nacional de Ras Al-Khaimah cuenta con una colección variada y singular de monumentos, como las torres cónicas que se utilizaban para la guardia y la protección en el litoral del emirato.

La página web oficial del gobierno de Ras Al-Khaimah ofrece más información sobre el emirato: www.rak.ae 3.6. AL-FUJAIRAH6 El Emirato de Al-Fujairah se distingue entre los emiratos de EAU por estar situada en el Golfo de Omán y el Estrecho Hormoz. Su costa se extiende en el litoral del Golfo de Omán a lo largo de 90 km2, lo que le da una importancia estratégica en EAU, ya que tiene acceso al Océano Índico. Su superficie llega a 1165 km2 que representan 1,5% de la superficie del país descontando las islas. Su población es 125.698 mil habitantes según el censo de diciembre de 2005.

Fujairah es el único emirato que es casi enteramente montañoso. Todos los otros emiratos como Dubai y Abu Dhabi se encuentran en la costa oeste, y están cubiertos en gran parte por el desierto. Por lo tanto, Fujairah cuenta con una precipitación media anual, lo que permite a los agricultores de la región tienen cultivos importantes cada año.

La ciudad de Al-Fujairah es la capital del emirato y donde se ubica la sede de su alteza el gobernador del emirato, los servicios gubernamentales y las empresas. Es donde se sitúa también el puerto de Al-Fujairah que ayudó a activar los movimientos comerciales y el puerto de Al-Fujairah.

Inicialmente el puerto Fujairah era un pequeño puerto que ofrecía combustible pesado para reabastecer a los petroleros, además de contrar con algunos hoteles y playas. Ahora

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Fuente: Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España.

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es uno de los mayores puertos de almacenamiento de productos relacionados con el petróleo en el mundo.

De tal manera, en julio de 2012, se inauguró el oleoducto que lleva crudo desde los campos petroleros de Abu Dhabi hasta Fujairah, desde donde son exportados en barcos petroleros.

Esto evita la necesidad de transportar crudo a través del delicado Estrecho de Hormuz, lo cual es uno de los principales objetivos de los líderes de los EAU, que temen que un conflicto en la región clausure el canal y detenga el flujo de su sustento petrolero. Y según información de la BBC, el emirato espera construir una nueva refinería en Fujairah para fines de 2016.

Asimismo, Al-Fujairah cuenta con enormes atractivos turísticos por sus playas, sus altas montañas pegadas en muchos sitios a las playas y por sus métodos tradicionales de curación. De las zonas importantes del emirato, la de Deba Al-Fujairah donde se encuentran proyectos agrícolas y una gran riqueza animal. La misma zona es además ser conocida por la actividad pesquera.

El “Pueblo de Al-Fujairah para el Patrimonio” situado al lado del Parque de Madab, reproduce el pasado con todos sus detalles como las casas antiguas, los utensilios de cocina que usaban los abuelos, los mecanismos de irrigación que funcionaban por la fuerza de los toros. El Museo de Al-Fujairah alberga restos arqueológicos que fueron descubiertos en el emirato y que remontan a 4500 años. La mezquita de Al-Badiya es una de las más antiguas en el estado de EAU y se conoce por la mezquita de Osman. Es famoso por su estructura singular con sus cuatro cúpulas pequeñas.

La página web oficial del gobierno de Al-Fujairah ofrece más información sobre el emirato: www.fujairah.ae 3.7. UMM AL-QAIWAIN7 El emirato de Umm Al-Qaiwain con una superficie de 777 km2 que constituyen 1% de la superficie del estado descontando las islas. El emirato tiene una población de 49,159 habitantes según el censo de diciembre de 2005. Cabe señalar que Umm Al-Qaiwain disfrutar de la mayor tasa de crecimiento de la población en los emiratos del norte y en un 20% anual.

La ciudad de Umm Al-Qaiwain es la capital del emirato y está situada a las orillas de un arroyo profundo de un solo kilómetro de anchura y cinco kilómetros de longitud. Es la sede de su alteza el gobernador del emirato y en ella se concentran las instituciones gubernamentales, varias empresas, bancos y centro comerciales. Alberga el puerto de Sakr y el Centro de Investigaciones y Acuicultura que ayuda al desarrollo de la riqueza pesquera en EAU.

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Fuente: Government of Umm Al Quwain. Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España.

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Lejos de la ciudad de Umm Al Quwain unos 52 kilómetros al sur-este de la ciudad de Umm Al Quwain, uno de los mejores lugares para la recreación en el verano. Agua Falaj y el lugar en el lado del valle, por lo que la expansión de la agricultura en Falaj Al Mualla debido suelo fértil y la disponibilidad de agua dulce en el mismo. Además, a lo largo de la costa de Umm Al-Qaiwain aparecen los restos de la ciudad arqueológica más antigua en la zona, denominada Al-Door que era una ciudad floreciente hace dos mil años.

Este es Umm al Qaiwain, uno de los estados fundadores menos conocidos de los EAU. Es un mundo muy alejado del glamour y pompa de Dubai. Pero eso no significa que este lugar no tenga qué ofrecer, Su hábitat natural contiene poblaciones de tortugas verdes y manglares y su ritmo apacible de vida refleja la forma de ser tradicional de un emirato.En muchos aspectos, este emirato es similar a lo que los EAU eran antes de que se descubriera petróleo. Como tal, Umm al Qaiwain es quizás el ejemplo más claro de lo mucho que sigue siendo desconocido e inexplorado de los EAU para el mundo externo.

La página web oficial del gobierno de Umm Al-Qaiwain ofrece más información sobre el emirato: www.uaq.gov.ae

4. SITUACIÓN POLÍTICA Emiratos Árabes Unidos es un país independiente desde el 2 de diciembre de 1971, fecha en la que se constituyó en una Federación que reúne a los 7 emiratos: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah y Umm al-Qaiwin. Cada emirato está gobernado por un emir y posee su administración. Cada emir conserva la autonomía de gestión de los recursos de su emirato.

Desde su fundación en 1971, el estado de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha constituido un singular ejemplo en la zona del Gofo de Arabia en muchos ámbitos. En sólo tres décadas, la nación se ha transformado de la cultura tribal basada en la agricultura y la pesca en una historia de éxito con una infraestructura de carácter mundial.

El sistema político en EAU se basa sobre un conjunto de instituciones federales encabezadas por el Consejo Supremo que representa la máxima autoridad del estado. El consejo se encarga de realizar los objetivos de la unión y los intereses comunes de los emiratos, elegir al presidente y el vicepresidente, aprobar las leyes federales, ratificar los tratados y los acuerdos internacionales y aprobar el nombramiento del primer ministro.

En el año 1971 el anterior presidente Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan unificó los pequeños y subdesarrollados estados en una federación, la única en el mundo árabe. Con su liderazgo visionario, la riqueza del petróleo fue utilizada para desarrollar los EAU para ser uno de las economías más abiertas y exitosas.

Y en el 2004 Su Alteza, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan llegó a ser el presidente de los EAU y continuó desarrollando una visión ambiciosa de EAU. Sus líderes han realizado logros sin precedentes en la diversificación de la economía, el desarrollo de los servicios gubernamentales, las infraestructuras, la educación (eliminando

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el analfabetismo), logrado avances en la atención sanitaria, etc. Al mismo tiempo que ha arraigado los valores de conservación del legado cultural.

La unión federal que representa Emiratos Árabes es la única experiencia exitosa de este tipo en el mundo árabe. Un éxito que va acompañado por una clara apuesta por el desarrollo del ciudadano emiratí. En diciembre de 2006, se han celebrado las primeras elecciones democráticas en el estado de Emiratos para elegir la mitad de los miembros del Consejo Nacional Federal.

Asimismo, el país es miembro de las Naciones Unidad y la Liga Árabe, y tienen relaciones diplomáticas con más de 60 países incluyendo EEUU, Rusia, China, Japón y la mayoría de los países occidentales de Europa.

Los EAU han reforzado también las instituciones de gobierno para asegurar un transparente sistema legal con el fin de asegurar una calidad de vida para todos los ciudadanos y residentes. Cuatro de los miembros del gabinete federal son mujeres.

El desarrollo humano es uno de los ejes principales de la estrategia del gobierno federal que fue expresado en la visión de Emiratos 2021: “Los valores de la justicia, la igualdad y la solidaridad en la cultura emiratí consolidan nuestros esfuerzos en acercar los niveles de vida de los ciudadanos. El gobierno federal procura lograr un equilibrio en el desarrollo social y económico de los diferentes emiratos y asegurar los servicios básicos para todos con el fin de eliminar completamente las zonas aisladas o marginadas".

La visión contiene siete principios generales, siete prioridades estratégicas y siete mecanismos estratégicos. Así, los siete principios generales que orientarán el trabajo del gobierno en el próximo periodo son: 1. Mejora del papel de las Entidades Federales en la concepción de regulaciones efectivas y normativas integradas mediante la planificación y aplicación fructíferas.

2. Mejora de la coordinación y cooperación eficaz entre las Entidades Federales y los Gobiernos Locales.

3. Foco de atención en la aportación de servicios gubernamentales de alta calidad, integrados y centrados en la atención a los ciudadanos.

4. Inversión en fomento de recursos humanos y desarrollo de líderes.

5. Fomento de la gestión eficiente de los recursos dentro de las Entidades Federales y obtención del máximo partido de las asociaciones dinámicas.

6. Búsqueda de una cultura de la excelencia a través del pensamiento estratégico, la mejora.

7. Mejora de la transparencia y mecanismos de gobierno responsable en todas las Entidades Federales.

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2015

La página web oficial del Primer Ministro ofrece más información sobre la estrategia del gobierno www.uaecabinet.ae En cuanto a los derechos sociales y libertades públicas, el índice de libertad económica que elabora The Wall Street Journal y la Heritage Foundation califica al país como “moderadamente libre” (2015). En el cual, su puntaje se ha incrementado en 1,0 puntos desde el año pasado, impulsado por las mejoras en la libertad de inversión, la gestión del gasto público, y la libertad frente a la corrupción que superan un pequeño descenso combinado de libertad monetaria, libertad de comercio y la libertad fiscal. Los Emiratos Árabes Unidos se clasificó segundo de los 15 países de la región de Oriente Medio / África del Norte, y su puntaje general es más alto que el mundo y los promedios regionales.

La mejora de la libertad económica ha correspondido con niveles moderados de crecimiento. Las reformas económicas han cimentado la posición de los Emiratos Árabes Unidos como un centro del Golfo Pérsico comercial, financiero y logístico. Sin embargo, las reformas institucionales no han sido integrales. El nivel de percepción de la corrupción ha disminuido, pero el sistema judicial relativamente ineficiente sigue siendo vulnerable a la influencia política.

5. SITUACIÓN ECONÓMICA 5.1. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS La notable transformación en los últimos 30 años. De ser una región empobrecida de pequeños principados (emiratos), a convertirse en uno de los estados más modernos y cosmopolitas del mundo con un elevado nivel de vida. Esto se debe, principalmente, al petróleo. EAU posee el diez por ciento de las reservas de petróleo y cinco por ciento de las reservas de gas a nivel mundial, las cuales se localizan en la capital, Abu Dabi. Esto le concede un gran poder económico y lo perfila como un mercado que ofrece interesantes oportunidades para los productos y servicios al mundo.

Actualmente, es el cuarto productor mundial de petróleo en la OPEC, contando con unas reservas estimadas en 98 millones de barriles (el 10% de las reservas mundiales).

Además, del petróleo, el crecimiento de EAU se debe también a su apertura a la inversión; las Zonas Francas son un ejemplo de ello, en las cuales se ofrece beneficios a los inversores foráneos, entre ellos la exención en el pago de impuestos. Todo esto acompañado, de las políticas preventivas, como la propuesta a futuro de invertir más de US$ 1,600 millones en infraestructura en las zonas más pobres del emirato.

Conjuntamente, gracias a su estabilidad política (en neto contraste con el resto de la región), y gracias a los precios petroleros elevados, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han mantenido un crecimiento económico sostenido en 2014 (4,32%), estimulado por el consumo privado y la inversión.

Sin embargo, a pesar que EAU cuenta con una renta per cápita de 35,392 dólares para el 2015, lo que le sitúa entre los países más desarrollados del mundo. No obstante, la distribución de la renta es muy desigual tanto poblacional como geográficamente. A la

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cabeza y con gran diferencia se sitúa el Emirato de Abu Dhabi, seguido por Dubai. Esta situación obliga a una profunda segmentación del mercado.

La economía de los EAU va bien. La inflación es baja, las recetas turísticas van en aumento y el excedente presupuestario es confortable. El ligero enfriamiento del crecimiento del sector petrolero en Abu Dabi ha sido compensado por la aceleración del desarrollo de actividades no petroleras en Dubái, gracias a la prolongación del saneamiento financiero.

EAU aprobó un proyecto de presupuesto federal de 49.1 mil millones de dirhams ($ 13,4 mil millones) para el año 2015, casi la mitad de los cuales se destinarán a desarrollo social y el bienestar, en especial a la educación, la salud, la educación y la vivienda. Las necesidades de los ciudadanos y las infraestructuras son esenciales para la realización de la Visión EAU 2021. A pesar de la baja de los precios petroleros, el presupuesto es equilibrado.

Se espera que el crecimiento de los EAU se mantenga en 2015 (según datos estimados del FMI se espera un crecimiento de 4.57%). Por lo cual, el país tiene en cartera gran número de megaproyectos, mientras que el sector no energético mostrará un crecimiento promedio de 4% anual a mediano plazo gracias a las estrategias de diversificación puestas en marcha por el Estado.

La política monetaria viene condicionada por la política de tipo de cambios. EAU como el resto de los países del CCG mantiene un tipo de cambio fijo del dirham con el dólar a razón de 1$=3,67 dirhams (AED)8.

TABLA 2: INDICADORES MACROECONÓMICOS DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS9

INDICADORES ECONÓMICOS

2013

2014

2015

2016

2017

Crecimiento real del PBI (%)

7.22

4.32

4.57

3.00

3.13

PBI per cápita (US$)

42,875

42,944

35,392

36,142

37,737

Tasa de Inflación (%)

0.67

1.10

2.35

3.67

3.01

Fuente: (IMF, 2015)

8 9

Fuente: www.xe.com Datos estimados desde el 2014

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5.2. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES SECTORES ECONOMICOS10 Según los datos brindados por el Banco Mundial el PBI se reparte de la siguiente manera por sectores. Las actividades manufactureras representan el 59%, destacando la industria petrolífera, seguida por los sectores como el tratamiento de metales, muebles, procesamiento industrial de alimentos, producción de aluminio, cemento y materiales de construcción, fertilizantes, fibra de vidrio y bienes inmuebles.

El sector terciario, por su parte, representa 40.3% del PIB. Está dominado por el comercio internacional, el transporte aéreo, el turismo y las actividades financieras. Mientras, la agricultura aporta menos de 1% al PBI. La explotación de materias primas representa alrededor de 36%.

Los EAU son el séptimo país del mundo por el tamaño de sus reservas de crudo, 97.800 millones de barriles y el octavo productor mundial de petróleo (2,9 M b/d a finales de 2014). Asimismo, cuentan con unas importantes reservas de gas de 215 billones de pies cúbicos, las séptimas del mundo. Sin embargo, el rápido aumento del consumo de energía (la generación de electricidad se obtiene casi íntegramente por gas), ha convertido a los Emiratos en importadores netos de gas. Existe una voluntad de diversificar la matriz energética y desarrollar fuentes de energía alternativas como la solar y la nuclear. Otras actividades extractivas son los derivados del nitrógeno, cemento, el aluminio y el acero.

En la economía emiratí el sector de hidrocarburos es el más importante, pero el éxito de la política de diversificación llevada a cabo por el Gobierno, hace que su participación en el PIB sea del 37% en 2014 (En Qatar, Kuwait y Arabia Saudí estos porcentajes superan el 50%). Esto hace a los EAU menos vulnerables que otros grandes exportadores de crudo ante una eventual caída de los precios internacionales del crudo.

La diversificación sectorial en la que el emirato de Dubai ha ejercido un claro liderazgo ha propiciado el desarrollo del sector servicios. Principalmente, el sector inmobiliario, el sector logístico, turismo y sector financiero. El país ha trabajado durante décadas para dotarse de todo lo necesario para atraer el establecimiento de empresas extranjeras.

Sistema fiscal ventajoso, seguridad física y jurídica, infraestructuras, puertos y aeropuertos que facilitan las comunicaciones globales, entre otros. En este desarrollo también ha jugado un papel clave la creación de 43 zonas francas en todo el país, 27 de las cuales se encuentran sólo en el Emirato de Dubai. Actualmente albergan alrededor de decenas de miles de empresas, con unas inversiones acumuladas superiores a los 21,000 MUSD. El concepto de zonas francas en EAU va más allá de una zona con un trato fiscal favorable: están pensadas para crear clústeres11 de empresas extranjeras especializados en sectores como el financiero, educación, sanidad, tecnología y comunicación audiovisual, entre otros.

10

Fuente: Banco Mundial y Guía de Negocios de Emiratos Árabes Unidos 2015 elaborado por Álvaro Espinosa Buenaga y Laura Moya Rodríguez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de España en Dubai 11 Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes.

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El Emirato de Abu Dhabi cuenta con una industria petrolífera acorde con una zona donde se encuentran casi todas las reservas de crudo del país. Espera aumentar la producción hasta los 3,5 millones de barriles por día en el 2018. También dispone de importantes reservas de gas. A pesar de ésta riqueza, Abu Dhabi en línea con las exitosas políticas de Dubai está diversificando su economía desarrollando otros sectores, el sector aeronáutico, defensa, telecomunicaciones y energías renovables, entre otros.

En el resto de emiratos, con un peso mucho menor en la economía de EAU, Sharjah cuenta con una industria ligera, sector logístico y con interés en el desarrollo turístico y en las zonas francas. Seguido, Ajman donde su actividad depende en gran medida del efecto arrastre de la economía de Sharjah. Asimismo, Ras Al Khaimah cuenta la minería, producción de cemento y productos cerámicos e industria ligera. Además, cuenta con puerto y aeropuerto y también está impulsando el sector turístico y la creación de nuevas zonas francas. Mientras, Umm al-Quwain viene desarrollando progresivamente el sector turístico. Y Fujairah cuenta con refinería, logística, turismo y creación de nuevas zonas francas.

El objetivo del Gobierno es que el 64% del PBI sea generado por actividades no relacionadas con el sector energético en 2030. Asimismo, entidades estatales clave como la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi y la Autoridad Portuaria de Dubái tienen múltiples planes de inversión para incrementar la capacidad de las actividades de exploración del sector petroquímico, así como optimizar la infraestructura portuaria, respectivamente.

5.3. NIVEL DE COMPETITIVIDAD Emiratos Árabes Unidos (EAU) se encuentran entre las economías que llevaron a cabo más de una reforma para este 2015 en Oriente Medio (Comparado a los demás países del Consejo de Cooperación del Golfo12). EAU es la economía mejor clasificada de la región, y se encuentra en el puesto 31 en la clasificación global y en el primer puesto en Medio Oriente EAU ofrece una serie de facilidades para hacer negocios. Por ejemplo, no tienen impuestos sobre la renta y sobre las sociedades a nivel federal para fomentar la participación del sector privado. Es por ello que es un mercado muy atractivo para la inversión extranjera, sobre todo para aquellas ligadas a las actividades de construcción e hidrocarburos. Sin embargo, este incentivo podría eliminarse debido a la posibilidad de introducir un sistema de IVA común para el año 2016 entre los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, que incluye también a EAU. Además, existen proyectos para eliminar las restricciones de capital extranjero en la conformación de empresas que actualmente tiene un límite de participación del 49%.13

12

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG) lo forman Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

13 Fuente: La Commercial Companies Law - Ley Federal de Sociedades Mercantiles (Ley Federal nº 2, de 2015).

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Otros factores que fomentan la competitividad en el mercado emiratí son la creación de zonas de libre comercio, como JAFZA, en las cuales se puede crear empresas con 100% de capital extranjero. A su vez, el notable desarrollo de infraestructura, especialmente en puertos y aeropuertos, ha motivado a muchas empresas del Golfo Pérsico para asentarse en EAU. Ciudades como Abu Dhabi y Dubái se han consolidado como los principales centros logísticos de distribución en Medio Oriente, así como importantes puentes entre Asia y Europa.

A continuación se muestra el Ranking Doing Business, donde se evalúa la “Facilidad de hacer negocios” para 185 economías.

TABLA 3: RANKING FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS 2016

CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA

EAU

BAHREIN

QATAR

OMÁN

ARABIA SAUDITA

KUWAIT

Facilidad de hacer Negocios

31

65

68

70

82

101

Apertura de un negocio

60

149

109

149

130

148

Manejo de permisos de construcción

2

9

8

46

17

133

Obtención de electricidad

4

77

111

60

24

128

Registro de propiedades

10

25

28

33

31

68

Obtención de crédito

97

109

133

126

79

109

Protección de los inversores

49

111

122

134

99

66

Pago de impuestos

1

8

1

10

3

11

Comercio transfronterizo

101

85

119

69

150

149

Cumplimiento de contratos

18

101

112

70

86

58

Resolución de la insolvencia

9

85

5

10

189

122

Fuente: (Banco Mundial, 2015)

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6. COMERCIO EXTERIOR 6.1. INTERCAMBIO COMERCIAL EMIRATOS ÁRABES UNIDOS –MUNDO14 Emiratos Árabes Unidos (EAU), un país muy interesante para las empresas exportadoras por las oportunidades comerciales que ofrece. Se trata de una zona que lidera el desarrollo económico de los países del Golfo a través de proyectos impresionantes y que se ha convertido en un centro neurálgico de negocios y del turismo mundial. Además, es uno de los puntos estratégicos para la reexportación en el área entre el Golfo, Irán, Asia del Sur y África oriental, una circunstancia que es aprovechada por muchas empresas para abrirse paso en el mercado de los países de la región. Por si fuera poco, la logística y los ágiles medios de pago con que cuenta potencian su carácter de plataforma de mercado hacia sus países vecinos; disfruta de una ubicación estratégica, buenas conexiones marítimas y aéreas, eficiencia de sus puertos y aeropuertos, bajos costes de almacenamiento y zonas francas. Como resultado, una exportación e importación demoran siete días respectivamente.

En la actualidad. EAU tiene acuerdos de libre comercio con la Liga Árabe (Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahréin y Omán), Siria, Líbano, Irak, Marruecos y Jordania, Singapur, EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein) y Nueva Zelanda. EAU se posiciona entre los mercados más dinámicos en términos de comercio exterior. De hecho, el país se encuentra entre los 25 principales exportadores y los 21 principales importadores mundiales de mercancías. El comercio representó más de 169.82% del PIB15 de EAU de media en 20102014. La balanza comercial de los EAU es estructuralmente excedente, sin embargo, en el 2014 debido a la caída del precio del petróleo su balanza comercial resulto en déficit.

TABLA 4: INTERCAMBIO COMERCIAL EMIRATOS ÁRABES UNIDOS – MUNDO, MILLONES US$ (2010-2014)

COMERCIO EXTERIOR

2010

2011

2012

2013

2014

Var % Prom.

10 - 14

Var % 14-13

Exportaciones

162,646

220,478

214,450

234,007

221,833

8.07

-5.20

Importaciones

162,144

195,044

207,139

233,227

237,578

10.02

1.87

Balanza Comercial

503

25,434

7,311

780

-15,745

-

-

Intercambio Comercial

324,790

415,523

421,589

467,234

459,411

9.06

-1.67

Fuente: (Centro Internacional del Comercio, 2015)

14 15

Los datos están basados en la información reportada por los socios comerciales de Emiratos Árabes Unidos.

Elaborado en base a los datos del Banco Mundial.

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EAU es un mercado particularmente dependiente de las exportaciones, las cuales significaron 63.15% del PBI en 2014, frente al 54.35% registrado hace cinco años atrás.

Asimismo, durante este periodo realizo envíos a 144 mercados, siendo los mercados asiáticos los más importantes para las exportaciones del país, principalmente Japón, India, Corea del Sur, China y Singapur representando en conjunto 52.4% del total en 2014.

En cuanto a productos, en 2013 el principal producto que exportó Emiratos Árabes Unidos fueron productos energéticos (aceites, gas natural, gas propano y butano). Estos productos representan el 63.15% de las exportaciones. Este país es el cuarto proveedor en el mundo de estos productos. Seguido, las exportaciones de perlas finas, piedras preciosas, semipreciosas y similares en bruto (principalmente oro en bruto) representó el 11.86% de las exportaciones en el 2014. Este país árabe es el séptimo exportador de estos productos en el mundo.

TABLA 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR SECTOR - MILLONES US$ (2010-2014)

RK

HS 02

DESCRIPCIÓN

2010

2011

2012

2013

2014

PART. % 14

VAR. % 14-13

1

27

Combustibles y productos de su destilación

88,393

132,238

141,622

150,991

140,083

63.15

-7.22

2

71

Perlas finas, piedras preciosas, semipreciosas y similares

27,499

30,608

32,535

34,469

26,310

11.86

-23.67

3

84

Artefactos mecánicos y sus partes

6,776

7,930

3,716

3,841

5,823

2.63

51.62

4

76

Aluminio y sus manufacturas

3,437

5,228

5,155

5,258

5,600

2.52

6.50

5

39

Materias plásticas y sus manufacturas

3,153

5,140

4,406

4,787

5,072

2.29

5.96

6

85

Aparatos eléctricos y sus partes

4,343

4,841

3,791

4,634

4,210

1.90

-9.15

7

87

Vehículos y sus partes

1,827

2,088

883

1,499

3,975

1.79

165.22

8

72

Fundición, hierro y acero

4,954

5,986

2,253

2,577

2,961

1.33

14.89

9

73

Manufacturas de fundición de hierro o acero

1,983

1,823

1,760

2,297

2,031

0.92

-11.60

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10

25

Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos

2015

924

1,299

1,487

1,949

1,971

0.89

1.14

Demás

19,357

23,296

16,841

21,704

23,796

10.73

9.64

Total

162,646

220,478

214,450

234,007

221,833

100

-5.20

Fuente: (Centro Internacional del Comercio, 2015) Por otra parte, las importaciones totales de EAU desde el mundo presentaron un incremento promedio anual de 10.02% en el período 2010 – 2014, observando que en el año que se importó un mayor valor fue en el 2014, con una variación de 1.87%, lo que demuestra que las importaciones mantienen un comportamiento ascendente. Sus principales proveedores de EAU son China (más del 16% de las importaciones en 2014), India, la Unión Europea (principalmente Alemania) y Estados Unidos.

En cuanto a sus importaciones por producto, éstas se encuentran muy fragmentadas, ya que ninguna predomina especialmente por encima de otras. Entre los principales productos que importa EAU tenemos artefactos mecánicos y sus partes, aparatos eléctricos y sus partes, vehículos automóviles, combustibles, manufacturas de fundición de hierro o acero, prendas y complementos de vestir de punto. Gran parte de estos productos importados se dirigen a la re-exportación, principalmente a los países de la zona, como India, Irán, Pakistán y los países miembros de Cooperación del Golfo.

TABLA 6: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR SECTOR - MILLONES US$ (2010-2014)

HS 02

DESCRIPCIÓN

2010

2011

2012

2013

2014

PART. % 14

VAR. % 14-13

1

71

Perlas finas, piedras preciosas, semipreciosas y similares

26,466

36,624

41,019

45,704

35,358

14.88

-22.64

2

84

Artefactos mecánicos y sus partes

20,366

24,712

25,779

25,942

28,975

12.20

11.69

3

85

Aparatos eléctricos y sus partes

18,160

22,506

24,168

26,975

26,019

10.95

-3.54

4

87

Vehículos terrestres y sus partes

12,721

13,275

15,173

19,380

18,742

7.89

-3.30

5

27

Combustibles y productos de su destilación

14,368

13,168

11,593

15,627

18,060

7.60

15.57

RK

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2015

6

88

Navegación aérea o espacial

5,697

7,788

12,549

12,650

12,905

5.43

2.02

7

73

Manufacturas de fundición de hierro o acero

4,178

5,201

5,510

5,479

5,958

2.51

8.73

8

39

Materias plásticas y sus manufacturas

3,367

3,867

3,262

3,828

4,746

2.00

23.99

9

61

Prendas y complementos de vestir de punto

2,631

3,459

4,160

4,706

4,711

1.98

0.10

10

72

Fundición, hierro y acero

4,335

4,723

3,956

3,792

4,701

1.98

23.97

Demás

49,856

59,721

59,969

69,143

77,404

32.58

11.95

Total

162,144

195,044

207,139

233,227

237,578

100

1.87

Fuente: (Centro Internacional del Comercio, 2015) 6.2. INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS El intercambio comercial de Perú – EAU sumó US$ 14,781 mil dólares en 2014, con lo cual aumento 23.78% en promedio anual desde 2010. El incremento notable de las importaciones contribuyó a esta expansión, tendencia que se acentuó más en los últimos dos años. Sin embargo, a la alza de las importaciones de este último año la balanza comercial con EAU en la última década se mantiene claramente favorable a Perú.

TABLA 7: INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS MILES US$ (2010-2014)

COMERCIO EXTERIOR

2010

2011

2012

2013

2014

Var % Prom.

10 - 14

Var % 14-13

Exportaciones

7,151

6,806

29,010

48,070

56,849

67.92

18.26

Importaciones

6,297

8,304

14,892

10,264

14,781

23.78

44.01

Balanza Comercial

7,151

6,806

29,010

48,070

56,849

67.92

18.26

Intercambio Comercial

6,297

8,304

14,892

10,264

14,781

23.78

44.01

Fuente: (SUNAT, 2015) Página 25 de 55

Guía País Emiratos Árabes Unidos

2015

De acuerdo a los datos extraídos de SUNAT, en el último año, los envíos a EAU han aumentado en 67,92% como consecuencia del mayor dinamismo de los envíos no tradicionales, específicamente de quinua (+ 1,005% de variación) y las demás lactonas, específicamente orlistat16 (+ 3,698% de variación).

En cuanto a productos, en 2014 el principal producto que se exportó a Emiratos Árabes Unidos fue el oro en las demás formas en bruto. Este productos representan el 86.44% de las exportaciones. Perú se posiciona como potencial proveedor.

Las exportaciones de Vidrio de seguridad para transporte (principalmente vidrio de seguridad contraplacado curvo) representó el 4.02% de las exportaciones en el 2014. Perú se posiciona como cuarto proveedor de este producto en EAU. En lo que refiere a uvas frescas, el Perú se posiciona en el puesto 11 como proveedor de este fruto en EAU. Las exportaciones totalizaron en 855 lo que presento un crecimiento de 208.17%, Sin embargo, durante el 2014, otros productos han tenido un crecimiento importante, por más del 1000%. Entre estos productos tenemos jugo de limón sutil, cacao en polvo, vajillas, bolsos, pantalones y shorts. Pese a esto, se puede pensarse que EAU no resulta un mercado de exportación a decidir para la muchas empresas peruanas, esta primera mirada puede perder de vista que existen sectores de gran potencial exportador, tanto en productos primarios, manufacturas agrícolas, industriales y servicios. Muchos de estos sectores ya se han inserto en el mercado y algunos otros aún no. Por ejemplo, EAU que importa el 85% 17de sus alimentos, planea desarrollar tierras de cultivo en el exterior, dada la ausencia de tierras cultivables en el mismo (debido, en parte, a la escasez de agua para el riego) y asegurarse así los suministros en un contexto de creciente demanda. Frutas y cereales suponen casi el 24%18 del total de las importaciones del país.

TABLA 8: PRINCIPALES PRODUCTOS PERUANOS EXPORTADOS A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS MILES US$ (2010-2014)

RK

HS 10

DESCRIPCIÓN

1

7108.12.00.00

Oro en las demás formas en bruto

2

7007.21.00.00

Vidrio de seguridad para transporte

3,505

3

0806.10.00.00

Uvas frescas

83

16

2010

Fármaco para tratar la obesidad.

Fuente: Elaborado en base a los datos del Trade Map. 18 Fuente: Elaborado en base a los datos del Trade Map. 17

Página 26 de 55

2012

2013

2014

PART. % 14

VAR. % 14-13

4,354

41,572

49,141

86.44

18.21

3,795

1,932

1,173

2,283

4.02

94.69

388

282

277

855

1.50

208.17

2011

Guía País Emiratos Árabes Unidos

2015

3603.00.40.00

Cápsulas fulminantes

673

527

528

500

575

1.01

14.98

5

2001.90.90.00

Hortalizas, frutas preparadas o conservadas en vinagre

196

271

151

372

500

0.88

34.43

6

0709.20.00.00

Espárragos, frescos o refrigerados

17

51

71

484

437

0.77

-9.77

7

0810.90.90.00

Los demás frutas

46

459

341

0.60

-25.58

8

2932.20.99.00

Las demás lactonas

8

309

0.54

3,698

9

1008.50.90.00

Quinua

2

26

291

0.51

1,005

10

6109.10.00.39

T-shirts de algodón

4

36

115

94

65

220

0.39

239.81

Demás

2,640

1,660

21,552

3,133

1,898

3.34

-39.44

Total

7,151

6,806

29,010

48,070

56,849

100

18.26

Fuente: (SUNAT, 2015) Las importaciones mantiene un crecimiento positivo, salvo en el 2013. En el 2014 las exportaciones se recuperaron y llegaron a 14,781, un 41.01% más que en el 2013.

Asimismo, las importaciones crecieron a una tasa promedio anual de 23.78% entre el 2010 – 2014. Los principales productos importados tenemos aleaciones de aluminio, polietileno y plata en bruto, representando en su conjunto un 66.2% de las importaciones procedentes de EAU. TABLA 9: PRINCIPALES PRODUCTOS PERUANOS IMPORTADOS DESDE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS MILES US$ (2010-2014)

RK

HS 10

DESCRIPCIÓN

1

7601.20.00.00

Aleaciones de aluminio

Página 27 de 55

2010

2011

2012

2013

2014

PART. % 14

VAR. % 14-13

512

5,366

4,818

5,425

36.7

12.6

Guía País Emiratos Árabes Unidos

2015

3901.10.00.00

Polietileno de densidad inferior a 0 94 en formas primarias

4,212

5,204

2,152

3

3901.20.00.00

Polietileno de densidad superior o igual a 0 94 en formas primarias

8

773

172

4

7106.91.10.00

Plata en bruto sin alear

5

2924.19.00.00

Las demás amidas acíclicas

7311009000

Los demás recipientes para gas comprimido de fundición de hierro o acero

7311.00.10.00

Recipientes para gas comprimido de fundición de hierro o acero sin soldadura

8

2

2,748

18.6

33.1

1,608

10.9

-

952

6.4

-

367

602

4.1

63.8

353

548

3.7

55.4

244

349

2.4

43.2

3920.20.10.00

De polipropileno metalizada hasta de 25 micrones de espesor

260

1.8

-

9

8716.31.00.00

Cisternas

220

1.5

-

10

8708.99.50.00

Tanques para carburante

204

1.4

-

6

7

51

714

452

701

2,065

136

Demás

1,575

1,815

5,651

2,418

1,865

12.6

-22.8

Total

6,297

8,304

14,892

10,264

14,781

100

44

Fuente: (SUNAT, 2015)

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2015

6.3. RANKING DE PERU COMO PROVEEDOR A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 2014 Perú ocupó la posición número 75 el año 2014 como país proveedor de EAU, aumentando 7 lugares en comparación al año 2013 donde ocupaba el lugar 82. A nivel de Latinoamérica se ubica en el puesto número 7.

TABLA 10: RANKING DE PERU COMO PROVEEDOR A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 201419

PRODUCTOS

RANKING PERÚ COMO PROVEEDOR

PAÍSES DE COMPETENCIA

Nº 4

China (Nº 1), Estados Unidos (Nº 2)

Uvas frescas

Nº 11

Sudáfrica (Nº 1), India (Nº 2)

Capsulas fulminantes

Nº 3

Sudáfrica (Nº 1), Brasil (Nº 2)

Legumbres preparadas y conservadas

Nº 9

Omán (Nº 1), India (Nº 2)

Espárragos frescos o refrigerados

Nº 1

Tailandia (Nº 2), Estados Unidos (Nº 3)

Lactonas

Nº 3

China (Nº 1), India (Nº 2)

Quinua

Nº 3

Bolivia (Nº 1), Estados Unidos (Nº 2)

Habas

Nº 5

Australia (Nº 1), Bolivia (Nº 2)

Nº 7

Países Bajos (Nº 1), Alemania (Nº 2)

Reactivos de diagnóstico

Nº 5

Irlanda (Nº 1), Estados Unidos (Nº 2)

Alubias secas desvainadas

Nº 6

Mozambique (Nº 1), Madagascar (Nº 2)

Vidrios de seguridad laminados para automóviles, aeronaves, barcos u otros

Leche evaporada sin azúcar ni edulcorante

Fuente: (Centro Internacional del Comercio, 2015)

19

Elaborado en base a los datos del Trade Map y SUNAT. Se tomó en cuenta para el análisis las exportaciones peruanas a Emiratos Árabes Unidos superiores a los 100 mil dólares americanos en el 2014.

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2015

7. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 7.1. MEDIOS DE TRANSPORTE Aproximadamente el 92% de lo exportado por Perú a Emiratos Árabes Unidos se realiza por vía aérea y solo 8% vía marítima. Este incremento se ha dado desde el 2012 debido a los incrementos de las exportaciones de quinua, esparrago, mango, entre otros productos frescos, y las exportaciones de barras de oro a partir de ese año.

TABLA 11: TIEMPO DE TRANSPORTE HACIA EMIRATOS ÁRABES UNIDOS20

VÍA

PUERTO/AEROPUERTO DE SALIDA

DÍA DE TRANSPORTE

PUERTO/AEROPUERTO DE LLEGADA

Marítimo

Callao

42 – 60 días

Jebel Ali

Aéreo

Aeropuerto Jorge Chávez

17.15 Horas

Aeropuerto del Dubai

Fuente: (SIIICEX, 2014) 7.2. FLETES TABLA 12: COSTO DEL FLETE PROMEDIO HACIA EMIRATOS ÁRABES UNIDOS21

AGENTE DE CARGA

MEDIO DE TRANSPORTE

PUERTO /AEROPUERTO DE SALIDA

UNIDAD DE CARGA

FLETE POR CONTENEDOR

PUERTO /AEROPUERTO DE LLEGADA

Coba Shipping Line

Marítimo

Callao

40”

$7,353.12 $9,183.66

Jebel Ali

Coba Shipping Line

Marítimo

Callao

20”

$4,926.59 $6,153.05

Jebel Ali

Coba Shipping Line

Marítimo

Callao

40” Reefer

14,926.83 $16,498.07

Jebel Ali

Coba Shipping Line

Marítimo

Callao

20” Reefer

$10,000.98 $11,053.71

Jebel Ali

20

La ruta comprende el trayecto por 7 puertos Callao (Perú) , Manzanillo (México), Tokio (Japón), Keelung (Taiwán), Hong Kong (China) , Nhava Sheva (India) y Jebel Alí (EAU).

21 Para mayor información del flete aéreo en exporta fácil visite el siguiente enlace www.serpost.com.pe/calculaRC2

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2015

SERPOST

Aéreo

Aeropuerto Jorge Chávez

De 1 a 20 Grs.

20.80 (prioritario)

Dubai

SERPOST

Aéreo

Aeropuerto Jorge Chávez

De 1 a 500 Grs.

137.70 (expresso)

Dubai

SERPOST

Aéreo

Aeropuerto Jorge Chávez

De 9501 a 10000 Grs.

448.20 (prioritario)

Dubai

Fuente: (World Freight Rates, 2015)

8. ACCESO AL MERCADO 8.1. TRÁMITES ADUANEROS 22 Antes de importar cualquier producto de alimentación a Emiratos Árabes Unidos, el importador debe garantizar que el producto se ha registrado en el departamento de Food Control de Abu Dhabi o Dubai Municipality. Dicho registro debe estar activo en el sistema FIRS (Food Import & Re-export System), perteneciente al departamento de Food Control.

Para realizar los procedimientos necesarios para el registro del producto, el importador requerirá del productor peruano de al menos 2 muestras por tipo de producto cumpliendo requisitos de etiquetado. Para obtener mayor información visitar: www.dm.gov.ae Los trámites aduaneros pueden ser cumplidos por agentes aduaneros. Para exportar a EAU, con carácter general, son necesarios los siguientes documentos que hay que proporcionar: 

Orden de entrega de un envío dirigido a un agente de la empresa con licencia de concesión de licencias por los organismos en los UAE.



Conocimiento de embarque original (para los puertos marítimos).



Factura original exportador dirigido a un importador con licencia en el país detallando la cantidad total, descripción de las mercancías y el valor total para cada tema.



Copia de la licencia comercial del comprador y del vendedor, y declaración de aduanas.



Original del certificado de origen aprobado por la cámara de comercio en el país de origen, detallando el origen de las mercancías.

22

Fuente: Haga negocios con Emiratos Árabes Unidos. Santander Trade. Cómo Hacer Negocios con Emiratos Árabes Unidos – 2014. ProChile - Oficina Comercial EAU – Dubai.

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2015



Un formulario de exención de derechos de aduana en caso de que la exención se cumplan los requisitos incluidos local Orden de Compra (LPO).



Lista detallada de embalaje según el peso, el método de embalaje y de código HS para cada artículo que figura en el traslado.



Permiso de importación de los organismos competentes en el caso de la importación de mercancías restringidas.



Certificado sanitario o fitosanitario o, para los productos procesados, un certificado para la exportación afirmando que el producto es bueno para el consumo humano atestado por la dirección del departamento nacional competente.



Certificado Halal extendido por el Centro Islámico acreditado por EAU y notariado por la embajada o consulado en EAU. Todos los productos importados de carne de vacuno y de aves lo requieren.



Certificado de no irradiación para ciertos productos (facultativa en el caso de los productos europeos).

Para algunos productos agrícolas se debe tramitar un permiso especial de importación dependiendo de la naturaleza, principalmente para semillas, flores y abejas reinas.

Además de fertilizantes, pesticidas y animales vivos.

Envió de muestras. La Oficina de Aduanas de los EAU tiene la potestad de autorizar la importación temporal de ciertas mercancías, dentro de las cuales se encuentran las muestras comerciales, las mismas que deberán ser reexportadas en el plazo de seis meses, previo al pago de una garantía bancaria. Este depósito o garantía será reembolsado una vez que se haya cumplido con la reexportación.

Los productos que ingresan bajo este régimen, no pueden ser utilizados, distribuidos o vendidos para fines distintos de aquellos para los que fueron importados, descritos en la declaración presentada. Dentro de este grupo también se detallan los productos importados temporalmente para ser exhibidos en ferias, teatros o en estadios.

Las muestras deben ir acompañadas por tres facturas Pro Forma. En las mismas se debe indicar de manera muy explícita que se trata de "Muestras sin valor comercial", la misma indicación debe estar presente en el AWB (Air Waybill - Documento que acompaña a las mercancías expedidas por una empresa de mensajería internacional para proporcionar información detallada sobre el envío y permitir que sea rastreado).

Rechazados en Aduana. Un producto es rechazado si es encontrado no apto para consumo humano o si no cumple con los niveles requeridos. En ambos casos el producto puede ser destruido por la Municipalidad local o re-exportado al país de origen en menos de 30 días, dependerá de la decisión del importador. Los países que no cumplen con los niveles aceptados, pueden ser re-exportados a un tercer país (que no pertenezca a la GCC). Se imponen multas dependiendo de gravedad de la violación.

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2015

Un producto rechazado puede apelar al Departamento de Salud que tenga jurisdicción sobre el puerto.

La Municipalidad puede convocar a un comité especial para revisar la petición y tomar la decisión final, normalmente una semana después.

En caso de una infracción de etiquetado menor, el cargamento puede ser autorizado a entrar en base de “una sola vez” para venta limitada, por ejemplo, para el consumo especifico de un evento o de una institución solamente.

Una infracción mayor, como un etiquetado con niveles fuera de la norma de producto que contengan derivados de cerdo o errores en fechas de elaboración y vencimiento, son severamente castigados, particularmente si las irregularidades son descubiertas después de importado el producto. Estos productos son automáticamente prohibidos de futuras importaciones, por varios meses, y la marca y el importador, generalmente reportado a la prensa.

8.2. MEDIDAS ARANCELARIAS Para los productos procedentes de países no pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) existe una serie de productos exentos de arancel entre los que figuran los animales vivos, las verduras frescas, las frutas, las medicinas, los libros y mercancías tales como arroz, azúcar, y té. Sin embargo, los ítems agrícolas a granel y los productos alimenticios semi‐procesados están exentos del deber.

También están exentas la materia prima y la maquinaria importada por entidades fabricantes con una Licencia Industrial emitida por el Ministerio de Industria y Finanzas. La exención se aplica también a la maquinaria pesada y a los equipos que entran en el país para proyectos de construcción o de investigación y alta tecnología. Sin embargo algunos productos muestran ciertas excepciones tales como el alcohol (arancel = 50%) y el tabaco (arancel = 100%). Para ver listado completo de aranceles por HS visitar el link: www.auhcustoms.gov.ae/hssearch.aspx Los aranceles y las políticas generales de ingreso de productos, se coordinan a través del Consejo Federal de Aduanas. Sin embargo, cada Emirato funciona con su propia autoridad aduanera donde el más activo y estricto es Aduanas de Dubái que da cuenta del 77% en valor de las importaciones.

Más detalles sobre Aduanas de Dubái: www.dubaicustoms.gov.ae/en/Pages/default.aspx

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2015

TABLA 13: MEDIDAS ARANCELARIAS PARA LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

HS 10

DESCRIPCIÓN

POSICIÓN DE PERÚ COMO PROVEEDOR

OTROS COMPETIDORES (PART. % 2014)

ARANCEL NMF

OTROS IMPUES TOS

7108.

12

Oro en las demás formas en bruto

N°13

Suiza (33.7%), India (30.5%) y Estados Unidos (10.5%)

0%

-

7007.

21

Vidrio de seguridad para transporte

N°4

China (31.4%), Estados Unidos (19.9%) y Alemania (12.9)

5%

-

0806.

10

Uvas frescas

N°11

Sudáfrica (23.1%), India (19.3%) y Egipto (11.1%)

0%

-

3603.

00

Cápsulas fulminantes

N°3

Sudáfrica (61%), Brasil (12.6%) y Estados Unidos (5.8%)

5%

-

2001.

90

Hortalizas, frutas preparadas o conservadas en vinagre

N°9

Omán (17.3%), India (17.2%) y Egipto (13.3%)

5%

-

0709.

20

Espárragos, frescos o refrigerados

N°1

Tailandia (24.3%), Estados Unidos (20.2%) y Países Bajos (18.9%)

0%

-

0810.

90

Los demás frutas

N°15

India (53.1%), Tailandia (15.8%) y España (6%)

0%

-

2932.

20

Las demás lactonas

N°3

China (74%), India (8.5%) y Reino Unido (4.3%)

5%

-

1008.

50

Quinua

N°3

Bolivia (50%), Estados Unidos 28%) y Países Bajos (2.6%)

0%

-

6109.

10

T-shirts de algodón

N°31

India (40.7%), China (28.4%) e Italia (3.9%)

5%

-

Fuente: (Centro Internacional del Comercio, 2015) 8.3. REGULACIONES Y NORMAS DE INGRESO Los EAU son fuertemente dependientes en las importaciones y esto se refleja en la regulación de la importación. Estos solo pueden importar solamente el tipo de productos para los que cuentan con licencia.

Las licencias de importación se conceden de manera automática a los importadores que las solicitan al Ministerio de Comercio Exterior contra la presentación de la licencia de Página 34 de 55

Guía País Emiratos Árabes Unidos

2015

actividad y el número de registro de la Cámara de Industria y Comercio y una remesa documentaria básica.

Por razones religiosas y de seguridad, hay varias restricciones en la importación de productos como el alcohol, el tabaco, las armas de fuego y la carne de cerdo (se prohíbe el uso de grasa de cerdo, así como el uso de ingredientes de cualquier derivado del cerdo salvo muy pocas excepciones, en productos que no están destinados al consumo masivo sino que solo para comunidades no musulmanas).

Para el alcohol, existe un número restringido de importadores según el emirato en el cual operan. En Dubái son 2, en Abu Dhabi 4, en Ajman (donde existe más flexibilidad) son 11, en Umm Al Qwain 2, Ras Al Khaimah 1 y en Fujeirah 1. El emirato de Sharjah practica una prohibición total emulando así a Arabia Saudita por razones político - económicas. Sin embargo, los dos importadores de Dubái son los que en realidad influencian las tendencias del mercado de EAU. En general no hay imposición sobre el beneficio de Sociedades ni sobre la renta, ni Impuesto sobre el Valor Añadido, si bien se viene hablando recurrentemente de establecerlo.

En la práctica sólo pagan impuestos: las sucursales de bancos extranjeros (20% s/beneficios), las empresas extranjeras que explotan recursos petrolíferos, gas y petroquímicos (50% s/beneficios) y las empresas de hoteles y courier.

Por otra parte, la Ley de Aduanas Común del CCG (Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo) distingue entre prohibiciones absolutas a la importación y restricciones a la importación. Existe una lista de mercancías prohibidas y restringidas en común a todos los países del CCG. No obstante, cada miembro tiene derecho a tener su propia lista. Los EAU aplican la lista de importaciones prohibidas y restringidas del CCG y tienen además su propia lista. Para mayor información la lista de mercancías prohibidas y restringidas.

Por otra parte, los Emiratos Árabes Unidos actualmente no se aplica subsidios o cuotas de importación, sin embargo, se ejecuta un programa de compensación específicamente para las industrias de defensa y de manufactura especializada.

TABLA 14: PRINCIPALES ENTIENDADES REGULADORAS EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Organismo/ institución que normaliza

Organismo de Normalización y Metrología de los Emiratos (ESMA)

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Sector/Producto

El ESMA desarrolla y aprueba las normas elaboradas por sus comités técnicos a petición del Gobierno, el sector o los consumidores

Link para ubicar publicación

www.esma.gov.ae

Guía País Emiratos Árabes Unidos

2015

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos

Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF)

www.moew.gov.ae

Ministerio de Salud

Dispositivos Médicos y Regulación de Medicamentos

www.moh.gov.ae

Gobierno de Dubai

Alimentos

http://login.dm.gov.ae

Autoridad de control de alimentos de Abu Dhabi

Alimentos

www.adfca.ae

Autoridad reguladoras de telecomunicaciones

Telecomunicaciones

www.tra.gov.ae

Fuente: (Dubai Customs, 2015) 8.4. ETIQUETADOS23 Respecto a los etiquetados de alimentos, EAU impone los estándares de GCC (GS) 9/1995.

Sin embargo, una excepción es que EAU, acepta etiquetas con niveles “solo en inglés” y un sticker en árabe con información básica como el nombre del producto, los ingredientes y el país de origen. De todas formas, dado que EAU es un punto de tránsito hacia otras regiones de idioma árabe, se recomienda tener etiquetados bilingües (árabe/inglés).

La aprobación de la etiqueta y del producto debe realizarse previo al envío del producto y es realizada por el importador seleccionado. Trámite que debe realizarse con el “Food Control Department” de La Municipalidad del Emirato de entrada del producto. Para más detalles: http://login.dm.gov.ae/wps/portal/MyHomeEn# Todos los productos se deben etiquetar con la siguiente información:    

23

País de origen Temperatura apropiada del almacenaje Fecha de producción (mes, día, año) Fecha de vencimiento (mes, día, año)

Fuente: Cómo Hacer Negocios con Emiratos Árabes Unidos – 2014. ProChile - Oficina Comercial EAU – Dubai.

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Guía País Emiratos Árabes Unidos   

2015

Vida útil Peso Neto Ingredientes

Las etiquetas de alimentos deben contener el producto y la marca, las fechas de producción y de vencimiento, país de origen, nombre del fabricante, peso neto en unidades métricas, y una lista de ingredientes y de añadidos en orden descendente de la importancia.

Todas las grasas y aceites usados como ingredientes se deben identificar específicamente en la etiqueta. Las regulaciones requieren que las etiquetas estén en árabe o árabe/inglés.

En el caso de alimentos especiales como dietéticos o alimentos para bebés, deben contener información detallada sobre el contenido de vitaminas, minerales, valor nutricional por cada 100gramos de producto, y detalle del modo de uso y almacenaje.

Las regulaciones de niveles y etiquetados para productos a granel o en contenedor (ej.

Fruta fresca a granel) deben contener la mayoría de la información, pero no necesitan fechas de elaboración y vencimiento.

Alimentos: Las etiquetas de alimentos deben contener el producto y la marca, las fechas de producción y de vencimiento, país de origen, nombre del fabricante, peso neto en unidades métricas, y una lista de ingredientes y de añadidos en la orden descendente de la importancia.

Todas las grasas y aceites usados como ingredientes se deben identificar específicamente en la etiqueta.

En el caso de alimentos especiales como dietéticos o alimentos para bebés, deben contener información detallada sobre el contenido de vitaminas, minerales, valor nutricional por cada 100gramos de producto, y detalle del modo de uso y almacenaje.

Carnes: Todas las importaciones de la carne fresca y congelada se debe acompañar por un certificado sanitario y una declaración certificada que los animales han sido sacrificados según ley islámica (certificado Halal).

Las carnes sin certificado Halal podrían ser importadas con la autorización del director de Food Control. Estos productos están sujetos a ciertas restricciones, como el que deben ser vendidas solo en establecimientos o áreas no musulmanas.

Respecto a la carne de cerdo y los productos que contengan derivados de este, deben especificar claramente este contenido. Alimentos asociados al cerdo no deben hacer referencia a éste que pueda prestarse a confusión como las palabras inglesas “bacon” o “ham”.

Farmacéuticos: Los productos farmacéuticos se deben primero aprobar por el Ministerio de Salud de EAU. Queda prohibida la entrada de cualquier droga no registrada por el Ministerio de Salud.

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Animales y plantas vivas: La importación de la plantas y de animales vivos se debe certificar por el Ministerio de Agricultura como libre de enfermedades, de parásitos, de radiación y/o de ciertos pesticidas.

Bebidas alcohólicas: Importación de bebidas alcohólicas es estrictamente controlada. Muy pocas empresas locales cuentan con esta licencia de importación y venta. Estos productos están exentos de requerimientos de etiquetados.

8.5. ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES TABLA 15: PRINCIPALES CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Logo

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Nombre de la certificación

Descripción

Web

Halal

La Certificación Halal es la herramienta competitiva que ha puesto en marcha Halal Perú a través de su asociación al Consejo Americano de Nutrición y Alimentos Islámicos (IFANCA) para garantizar que los productos y servicios dirigidos a los consumidores musulmanes, cumplan con los requisitos exigidos por la ley islámica y por lo tanto son aptos para su consumo.

www.halal.pe

Kosher

La terminología kosher significa apto- apropiado.

Son todos aquellos alimentos que responden a la normativa bíblica y talmúdica de la ley judía.

www.kosherperu.com

Comercio Justo

Este logo indica que se está dando el producto a un precio justo. Además, esta es una tendencia que busca apoyar a los productores de los países en desarrollo

www.fairtrade.net

Global Organic Textile Estándar (GOTS)

El Global Organic Textile Estándar (GOTS) fue desarrollado por responsables del establecimiento de normas con un enfoque común y con el objetivo de definir y tajar y fijar requisitos reconocidos en todo el mundo para garantizar el carácter orgánico de los textiles.

www.globalstandard.org

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Safe Quality Food Program - SQF

Safe Quality Food (SQF) es un programa de certificación de inocuidad de los alimentos que es reconocido en todo el mundo. SQF está regida por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI).

Responsible Jewellery Council

El Responsible Jewellery Council es una organización internacional sin fines de lucro que congrega a más de 260 compañías procedentes de toda la cadena de suministro de la joyería.

www.responsiblejewelle ry.com

USDA Organic

Los productos alimentarios que cumplen con la norma estadounidense establecida en el nuevo Programa Orgánico Nacional del USDA (NOP), y que establece normas nacionales para la producción, manipulación y transformación de productos agrícolas cultivados orgánicamente, pueden etiquetar sus productos como USDA Certified Organic

www.cuperu.com/portal /en/programas-decertificacion/organico/u sda-nop

HACCP

Permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de los alimentos

www.qualitas.com.pe

http://es.sqfi.com

Fuente: (International Trade Centre, 2015) 8.6. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN24 En términos generales, las importaciones a EAU son manejadas por agencias comerciales.

Hay tres escenarios en los que el contrato de agencia es insoslayable: i) cuando el exportador desea una cobertura amplia de su producto a través de un distribuidor; ii) cuando el producto requiere un servicio de post venta dada su naturaleza; iii) cuando el producto se comercializa en el marco de un proceso licitatorio (salvo que la empresa tenga sede en el país o un joint venture25 con una empresa local).

Los exportadores extranjeros pueden realizar operaciones de venta a EAU prescindiendo del agente comercial especialmente cuando: i) se trata de productos simples (no requieren

24

Fuente: Informe para Viaje de Negocios - Emiratos Árabes Unidos. Fundación Exportar. Revista InMarket Nº 009. Diario del Exportador.

25 Joint Venture es un tipo de contrato entre dos o más empresas para la consecución de un mismo objetivo.

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servicios de postventa, o una estrategia promocional específica, o una cadena de distribución sólida, o son de naturaleza estándar y de consumo masivo, como los alimentos); ii) las operaciones comerciales son discontinuas.

Los contratos pueden tener límite temporal, renovables por mutuo acuerdo del exportador y su agente. También es posible acordarlos por tiempo indefinido. En caso de desvinculación, cualquiera de las partes que se sienta damnificada puede recurrir a la justicia para reclamar compensación.

Por otra parte, en EAU tiene gran peso la figura del importador/distribuidor mayorista, que cuenta con almacenes propios y una red de clientes finales a los que suministra el producto requerido. Se trata de las grandes cadenas de distribución (Carrefour, Spinneys, Lu Lu Supermarkets, Al Maya, etc.), con centros logísticos en la región y que en muchos casos transfieren al exportador las operaciones de almacenaje, conservación y manipuleo de los productos.

Otras fórmulas de distribución, como la venta directa, la televenta o venta por catálogo, son marginales y escasamente extendidas. En cuanto al comercio electrónico, EAU posee el mayor nivel de usuarios de este tipo de servicios de toda la región, con un índice de penetración del 25%.

El sistema de distribución en EAU es moderno, bien equipado y eficiente. Si bien cada categoría de bienes comercializados posee una estructura específica de distribución, en términos generales puede delinearse de la siguiente manera: 

Los importadores y productores venden directamente a los negocios minoristas.



En algunos casos, minoristas de cierto nivel actúan como importadores para una determinada categoría de productos, vendiéndolos directamente a otros minoristas.



Las cooperativas están representadas por una “Unión Cooperativa de Consumidores”, que ordenan productos bajo la marca de la cooperativa y son vendidos exclusivamente en la red de comercios adheridos.



Los principales importadores también venden a mayoristas y distribuidores, quienes a su vez comercializan esos productos a la red minorista distribuida en todo el país.

De los siete emiratos que componen Emiratos Árabes Unidos, la mayoría de los residentes se concentran en los emiratos de: Dubai, Abu Dhabi y Sharjah. Los consumidores realizan las compras más grandes preferentemente en hipermercados (continuamente están construyendo nuevas superficies y mejorando las instalaciones de las existentes), las compras pequeñas y frecuentes en supermercados de menor tamaño y las compras de último minuto en tiendas de conveniencia y minimarkets. Es tas últimas juegan un importante rol en los sectores más alejados y en emiratos menos poblados.

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Los Hipermercados, Supermercados y grandes superficies se encuentran generalmente en las zonas urbanas (el 75% de la población reside en los principales centros urbanos Abu Dhabi, Dubai y Sharjah) mientras que las más pequeñas se encuentran distribuidas entre zonas urbanas, suburbanas, ciudades y zonas rurales, principalmente en el interior del país.

Spinneys y Waitrose (hipermercado): Cadena dirigida a cliente de mayor poder adquisitivo.

Actúa como importador (Al Seer Group) y distribuidor. 43 establecimientos EAU, Omán, Qatar y Bahréin.

Choithrams (hipermercado): Opera 25 supermercados, principalmente en EAU. Importa como distribuidor aunque abastece sus establecimientos con productos de otros distribuidores.

Carrefour (hipermercado): La empresa francesa posee 19 puntos de venta en el país, es el líder de la distribución minorista en la región. No importa directamente.

Al Maya Group (hipermercado): Opera como mayorista distribuidor y proveedores de hostelería (venta al por mayor), además cuenta con 35 supermercados propios.

Hipermercados Lulu (hipermercado): Pertenecen al conglomerado Emke Group, poseen más de 40 puntos de ventas en EAU y 102 en todo Medio Oriente. Actúa como importador y utiliza terceros para fabricar su marca propia.

Al Safeer Group (hipermercado): Grupo empresarial con división de alimentación enfocada a la distribución y abastecimiento de 35 puntos de venta propios en el país.

Shankar Trading (supermercado): Propietarios de la cadena de supermercados Geant Supermarket y New Safestway. Importan marca propia Geant (Casino).

Union Coop (supermercado): Fundada localmente con apoyo gubernamental (Cooperativa), ofrece a la población local un rango de productos más competitivos. Superan los 70 supermercados en UAE. Tiendas o tiendas de conveniencia: Las pequeñas tiendas de conveniencia superan en número a hipermercados y supermercados. Estos establecimientos se encuentran en cada edificio y adquieren gran importancia gracias al servicio a domicilio. Entre ellos se destacan las tiendas de conveniencia de EMARAT GAS, Shop and Save, Pick & Save, y el tipo express de las tiendas de Lulu y Carrefour.

Tiendas gourmet: El sector gourmet, aunque se considera en auge fruto de la multiculturalidad del país, encuentra su representación en venta al público muy limitada.

Entre las principales tiendas gourmet: Milk & Honey, Market & Platters, Finer things, Galleries Lafayette y restaurants que combinan la decoración con productos gourmet como Jones the grocer, Dean & Delucca o Saladicious.

HORECA: El sector foodservice representa un importante segmento de mercado a importadores, distribuidores y mayoristas. Quienes se especializan en el canal, son la

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principal vía de entrada en la cadena de abastecimiento de hoteles, restaurant y servicios de catering. 

Hoteles: Los hoteles se abastecen en general de las grandes distribuidoras de alimentación. Las principales cadenas de hoteles locales son Rotana, Jumeirah, Abu Dhabi Nacional Hotels, Habtoor/Metropolitan.



Restaurantes: El aumento de la demanda y el crecimiento del sector del Food service, donde los Restaurantes y Fastfood adquieren gran importancia, debido al crecimiento de la población y el turismo. Los restaurantes de los hoteles son los que presentan el mayor nivel, por lo tanto ofrecen los platos más sofisticados.



Catering: Las principales empresas de catering profesional son locales, como Emirates Flight Catering (que prepara 50.000 comidas diarias), Abu Dhabi Airport Catering, Abela (para el aeropuerto de Sharjah). Otras empresas importantes son ADNH, Dubai World Trade Center, que ofrecen catering a multitud de lugares, como empresas, cafeterías, hospitales, universidades, colegios, campos de trabajadores, cárceles, etc.

Tiendas Online: Cabe mencionar que el sistema de compras online de alimentos está bastante poco desarrollado en Emiratos. Los supermercados en general carecen de sitios web que permitan comprar alimentos, logrando algunos de ellos solo realizar ventas online en productos electrónicos u otros no perecibles.

Existen 2 tiendas online de alimentos: Supermart.ae y Trolley.ae, ambas bastante nuevas y que solo tienen cobertura en el sur de Dubái. Por lo tanto, este canal de distribución tiene mucho por crecer y bastante potencial.

9. OPORTUNIDADES COMERCIALES 9.1. PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR26 El mercado emiratí brinda importantes oportunidades a la oferta de la región. Esto debido a que EAU es un país con muy baja producción de alimentos por lo mismo, es un país dependiente de las importaciones de alimentos y bebidas para satisfacer las necesidades de su población.

Adicionalmente, debido a los ingresos obtenidos por el petróleo, han invertido cuantiosamente en infraestructura que permita almacenar productos para re-exportar a países vecinos.

Agroindustria: Entre los productos agroindustriales, existen oportunidades para los berries, por la tendencia de productos saludables que cada vez gana más espacio. Existen oportunidades para las uvas, espárragos y mangos que son los productos de mayor

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Revista InMarket Nº 009. Diario del Exportador

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demanda. También, debido al origen y la mejora de la logística aérea, variedades de frutas de la región como mango, mandarina, naranjas, y aguacate ganan lentamente terreno. Por otra parte, no olvidemos los productos tradicionales como el café sin tostar, chocolates y preparaciones con cacao.

Productos gourmet: Existe oportunidad en aquellos que poseen características saludables únicas como propiedades antioxidantes, productos orgánicos (en polvo, conservas, jugos, etc.).

Productos del mar: Existe oportunidad para aumentar la exportación de la anchoveta conservada, salmón congelado y para introducir el salmón fresco. También se ha aumentado el conocimiento de importadores dispuestos a importar directo contenedores consolidados donde tienen oportunidad la pota congelada, el bacalao de profundidad, concha de abanico congelada y los mejillones principalmente.

Lácteo (Leche en polvo y mantequilla): Existen oportunidades orientadas a las empresas lácteas que reconstituyen leche en polvo para fabricar sus lácteos y en las empresas que procesan alimentos, aunque es un ítem que muestra una alta sensibilidad al precio, donde Nueva Zelanda lidera el mercado.

Madera Aserrada: La madera de la región (en especial Perú, Brasil y Chile) en EAU tiene una muy buena reputación por su resistencia; por dicha razón es la preferida para las empresas que fabrican pallets y buscan madera de construcción de calidad.

Servicios: Las oportunidades en este sector son bastantes amplias en la medida que se esté dispuesto a instalar operaciones en la zona, donde los servicios asociados a construcción, finanzas y logística son los más demandados.

10. CLAVES PARA HACER NEGOCIOS 10.1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO27 Emiratos Árabes Unidos no es un mercado para el exportador de primera vez principalmente porque se requiere paciencia y se debe ser competitivo en tamaño. EAU a pesar de ser un mercado para una amplia variedad de productos, es un mercado difícil de penetrar para las empresas de la región con nula experiencia.

La composición del mercado de EAU es particular. De los 9,445,624 de habitantes, el 80% son inmigrantes, en su mayoría trabajadores de países asiáticos como India, Pakistán, Bangladesh y Filipinas. A esto debemos sumar más de 10 millones de turistas.

En este punto, nos enfocaremos en el sector de alimentos y bebidas preparadas. El mercado de alimentos está ampliamente diversificado, el cual ofrece una gran variedad de productos para satisfacer los gustos de los diferentes grupos étnicos del país. A su vez, entre el 60% y el 70% de estas importaciones son reexportadas. Cabe señalar que

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Elaborado en base a los datos de The Word Factbook CIA

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Emiratos Árabes Unidos es una de las principales plataforma reexportadora del mundo, con acceso a un mercado potencial de más de 2,000 millones de consumidores, principalmente de la región de Medio Oriente, norte de África y Asia central (conocidos como MENASA).

En EAU existen tres macro sectores que determinan la demanda de productos en general: (i) los residentes que, según estimaciones de The Word Factbook CIA, llegó a 7,556,499.2 habitantes al año 2013 (de los cuales solo el 14% son occidentales), (ii) el turismo, que atrajo a más de 10 millones de turistas que visitaron el país el año 2013; (iii) y todo el sector de las reexportaciones, siendo sus principales destinatarios los países vecinos de la región del Golfo de Arabia, África, India y las repúblicas de la ex Unión Soviética.

Cabe resaltar, la acción de comprar en los países árabes es una de las principales, si no la más importante actividad de ocio. Existen muchas restricciones en su religión y cultura que provocan que sus mayores placeres sean comer y comprar. Por ello los centros comerciales son el centro de la sociedad y donde se efectúa la mayoría de las compras.

10.2. CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR28 Se trata de una sociedad muy cosmopolita donde el 82% de la población en EAU son inmigrantes, albergando Dubái la mayoría de los centros de operaciones regionales de las empresas multinacionales establecidas en Medio Oriente, con funcionarios que proceden de Asia, particularmente de India, Paquistán, Filipinas, y de países árabes. Estos grupos de expatriados son los que realizan el trabajo manual y ocupan una parte considerable en los puestos administrativos, técnicos y directivos medios altos. Otro significativo grupo de expatriado son los occidentales europeos, principalmente británicos, y norteamericanos los cuales trabajan en puestos profesionales medios y altos.

En cuanto al 18% de locales y otros del GCC están comenzando a experimentar nuevos tipos de comida, esto es atribuido a los frecuentes viajes y extranjeros asentados en UAE, quienes han comenzado a explorar las distintas comidas étnicas. Esto está afectando las conductas de los compradores quienes poco a poco han comenzado a ser más sofisticados y educados en sus procesos de decisión de compra. Entre los sectores con mayor demanda tenemos los productos agrícolas, ocio, nuevas tecnologías de comunicación.

Los consumidores emiratíes se guían ante todo por los precios a la hora de decidir qué compran. Hoy, los ciudadanos son cada vez más sensibles a otros argumentos, como la calidad del producto, la existencia de un servicio posventa o el grado de innovación del producto. También son sensibles al respeto de sus costumbres y tradiciones y, en ese sentido, se aconseja el etiquetado en árabe. Se debe tomar en cuenta las tradiciones y creencias locales. Existe una fuerte desigualdad entre los ingresos altos y bajos. El comportamiento del consumidor dependerá de este factor.

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Fuente: Haga negocios con Emiratos Árabes Unidos. Santander Trade. Cómo Hacer Negocios con Emiratos Árabes Unidos – 2014. ProChile - Oficina Comercial EAU – Dubai.

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El mercado emiratí está compuesto por una población joven entre 25 – 54 años, representando el 61.38% 29 de la población. Su nivel de vida es muy elevado. Sienten curiosidad por las nuevas tecnologías y los nuevos productos. Siempre buscan equiparse con lo más moderno, sobre todo en el campo de la telefonía móvil y de la informática. Les gusta mucho el prestigio de las marcas en todo lo que es moda y productos de lujo.

Otro punto a considerar es el comienzo de campañas de gobierno que apuntan a educar a los consumidores a preferir productos saludables, pues el medio oriente es una de las zonas con mayor número de diabéticos del mundo y con grandes tasas de obesidad.

Finalmente, si bien esta es una región con alto poder adquisitivo, no se debe olvidar que existen otras variables socio-económicas importantes de analizar al minuto de considerar este mercado, como lo son el grado de urbanización, tamaño y capacidad de la agricultura local, influencia de las costumbres tradiciones, y el tamaño y composición de los extranjeros. Cabe resaltar, los emiratíes hacen parte de las diez poblaciones más endeudadas del mundo.

10.3. CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO 30 Los empresarios radicados en EAU son hábiles negociadores, como ya hemos visto en gran parte del presente artículo, los EAU aparte de ser considerados como un mercado muy importante en sí mismo, son igualmente vistos como una plataforma de negocios estratégica para acceder a los mercados del Golfo de Arabia, tal escenario ha creado compradores muy exigentes, quienes examinan con mirada crítica la calidad, la presentación, el precio y la imagen de los productos a importar.

Así, la forma de negociación local tiene similitudes con la forma de negociación occidental, no obstante poseen ciertas particularidades que no deben ser desatendidas.

10.4. ESTRATEGIAS DE NEGOCI ACIÓN31 Las entidades gubernamentales y las grandes empresas están controladas por emiratíes, relacionados en mayor o menor medida con las familias reales de cada Emirato, que a su vez controlan los principales conglomerados económicos. Sin embargo, en las pequeñas y medianas empresas lo más probables es que se tenga que tratar con gerentes indios o paquistaníes.

Inicialmente, se debe considerar los aspectos personales y profesionales. Es importante, establecer un marco de confianza con la contraparte emiratí, entablando inicialmente una conversación pequeña y relajada.

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Fuente: The Word Factbook CIA Fuente: Cómo Hacer Negocios con Emiratos Árabes Unidos – 2014. ProChile - Oficina Comercial EAU – Dubai. Revista InMarket Nº 009. Diario del Exportador 31 Fuente: Cómo Hacer Negocios con Emiratos Árabes Unidos – 2014. ProChile - Oficina Comercial EAU – Dubai. Revista InMarket Nº 009. Diario del Exportador 30

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Para conseguir una primera entrevista los contactos personales y las referencias son esenciales. Se puede obtener a través de otros clientes, proveedores, relaciones sociales, etc., pero debe tratarse de personas bien introducidas y con buena imagen.

El tono de las reuniones es amistoso. Es habitual que el anfitrión tome la iniciativa a la hora de hablar de negocios. Se aprecia que la contraparte defienda sus argumentos con determinación, pero sin mostrar signo de enfado o impaciencia. Hay que evitar situaciones de tensión.

Consideran que la paciencia es una virtud, y creen que sin importar de quien se trate, todos pueden esperar. Las muestras de ansiedad no son bien vistas y las reuniones no deben finalizarse en forma abrupta, debido un poco a la costumbre local y al ritmo de vida mucho más pausado.

La mayoría de las negociaciones se realizan en inglés, por lo que el desconocimiento del árabe no constituye un impedimento.

No se recomienda expresar puntos de vista extremos durante una reunión de negocios. Los planteamientos que se realicen deben ser sinceros y claros. Lo esencial es generar confianza.

El factor precio es primordial en la negociación con emiratíes. En este punto, se suele utilizar la practica preguntar cuál sería el precio unitario si hacen un pedido importante.

Una vez que se ha ofrecido ese precio trataran de negociarlo para cualquier cantidad.

Además del precio, se observa una creciente interés es aspectos como la adecuación a las normas técnicas, el mantenimiento de uns stock en el país o en el servicio post venta. En este sentido, es cada vez mayor el número de empresas extranjeras que trabajan a través de distribuidores o crean filiales en el país, preferentemente, en algunas zonas francas.

Durante las negociaciones es probable que la contraparte emiratí no se atreva a decir que no en su cara. No obstante, una vez que se ha llegado a un acuerdo y tienen real interés en concretar un negocio, su palabra es tan firme y tan válida como un contrato. Esto quizás sea un poco perturbador para los negociadores occidentales no familiarizados con los contratos verbales.

Una vez que se tocan los puntos importantes dentro de la negociaciones, no se produce un cambio brusco de actitud hacia una postura seria, se mantiene el ambiente relajado y el buen humor incluso para cerrar los detalles más críticos como pueden ser precios o plazos de entrega.

No es especialmente común en Emiratos Árabes la existencia de impagos, ya que se trata de un país desarrollado y muy competitivo en el marco empresarial. Igualmente, no son comunes los anticipos, y los pagos pueden retrasarse hasta los 60 e incluso hasta los 90 días.

Un “si” no tiene el mismo significado que en la cultura occidental, sino más bien el “quizá” de la cultura asiática. Para obtener información sobre lo que realmente piensan, es

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preferible hacer preguntas abiertas y sugerirles distintas alternativas para ver que opinan y si realmente tienen preferencia por alguna.

Tardan en tomar decisiones, pero una vez que las toman quieren que todo se implemente rápido. Alcanzar un acuerdo toma tiempo, normalmente 4-5 reuniones.

Puede sorprender que una vez que se haya hecho la primera operación, con plena satisfacción del cliente, no se realicen más. Esto se debe seguramente a que han encontrado un proveedor que les ofrece mejor precio. Si se quiere mantener la continuidad en los negocios será necesario estar muy presente en el mercado y ajustarse a la coyuntura de precios de cada momento.

Finalmente, yo le daría a las empresas que quieren hacer negocios en EAU, son: (i) primero enfocarse en entender la cultura de la región, la gente proviene de diferentes orígenes (por ejemplo Irán, Pakistán), por lo cual son personas que toman muy en cuenta el lenguaje corporal y los negocios cara a cara. (ii) Dinámica de negocios, que Ud. puede mostrar a través d preguntas ¿Qué banco utilizan? , ¿Quiénes son sus clientes?, y así se crea la personalidad de la persona con la que está hablando. (iii) Ética, es decir tu palabra, en occidente importa en los negocios si hay tinta en el papel; pero en Emiratos Árabes Unidos y la región del Golfo de Arabia lo que importa es si usted da su palabra, su palabra es lo que vale.

10.5. ESTRATEGIAS PARA ENTRAR AL MERCADO32 Con una población de casi 30 millones, Arabia Saudita es el mayor mercado de consumo del Golfo. El país está invirtiendo cientos de miles de millones de dólares para ampliar la infraestructura, diversificar su industria y mejorar la prestación de servicios sociales a través de los principales programas de salud y de la construcción de viviendas. Al igual que en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos es un productor de petróleo importante tratar de diversificar su economía, con las recientes iniciativas para ampliar el desarrollo de la producción industrial, la salud, la aviación y el turismo. Dubai, en particular, se ha convertido en un centro regional de exposiciones comerciales y ofrece un excelente punto de entrada para muchas empresas que buscan expandirse en la región más amplia del Golfo.

Las empresas peruanas que quieran hacer negocios en los Emiratos Árabes Unidos deben tener un patrocinador local, agente o distribuidor. Para distribuir productos en los Emiratos Árabes Unidos se autoriza sólo a agentes comerciales que son nacionales de EAU o a empresas totalmente controladas por nacionales de los EAU. A excepción de las empresas ubicadas en una de las zonas francas, donde al menos el 51% de una empresa debe ser propiedad de un nacional de los Emiratos Árabes Unidos.

Para abordar este mercado, en busca de un agente o distribuidor se recomienda visitar y en lo posible exhibir en las principales ferias del país y la región, las cuales son

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Fuente: Cómo Hacer Negocios con Emiratos Árabes Unidos – 2014. ProChile - Oficina Comercial EAU – Dubai. Revista InMarket Nº 009. Diario del Exportador

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generalmente visitadas por numerosas empresas de todo Oriente Medio, Asia y del norte de África, así como también empresas europeas.

El contacto personal es indispensable para iniciar un negocio. Es la única manera de conseguir un acuerdo sólido y duradero en la zona. Los nuevos productos son bienvenidos, pero la promoción es vital así como conocer el mercado y sus peculiaridades, familiarizarse con los requerimientos técnicos y de etiquetado, conocer las técnicas de negociación y de política de rebaja de precios, personalizar el producto en la medida que este lo permita y transmitir el mensaje adecuado, teniendo en cuenta las tradiciones y religión local. Por ende, un producto Es recomendable que las empresas se contacten con un distribuidor con experiencia en el sector y con los medios adecuados. Asimismo, es conveniente estudiar la solvencia y capacidad del cliente.

El desarrollo de alianzas estratégicas con enfoque de largo plazo y la realización de joint venture es una efectiva forma de abordar el mercado no sólo para EAU sino que también para toda la zona de los países del CCG. De esta manera también el asociado local puede aprovechar las ventajas comparativas que ofrece Perú respecto a su materia prima y acceso a nuevos mercados a través de los acuerdos de libre comercio negociados por Perú con otros países.

La base de la diferenciación es la creación de un sello con el que el consumidor pueda identificar nuestros productos a través de la innovación, la exclusividad, la calidad o el envase. Es necesario crear una imagen de referencia de la compañía y entre todos elaborar una imagen‐país en la que el consumidor de los emiratos pueda confiar.

Es muy importante que la empresa peruanas tenga conciencia de que los importadores locales están interesados en relaciones comerciales duraderas. Conviene estar dispuesto al principio a recibir pedidos menores de los deseados, compartiendo el transporte con otros proveedores o a realizar lotes con más de un producto, e incluso hacer esfuerzos de ajuste de precios.

Es fundamental no solo considerar a EAU como solo un mercado, y específicamente a Dubái. Este último, no solo es una puerta de entrada a EAU, sino, también a la región del Golfo de Arabia, razón por la cual recomiendo trabajar con un distribuidor que cuente con la capacidad de distribuir su producto por toda la región. Además, usted deberá contar con una diferenciación en su producto, me refiero a la creación de un sello con el que el consumidor pueda identificar nuestros productos a través de la innovación, la exclusividad, la calidad o el envase, y asimismo, desarrollar un plan de negocios estructurado, analizando complejidad del mercado, su tamaño, extensión geográfica, diferencias regionales y sobre todo considerando que gran parte del movimiento aduanero en está destinada a reexportaciones. Es necesario crear una imagen de referencia de la compañía, no solo de ventas, sino que se busca relaciones comerciales duraderas.

Por todas estas razones, el paso más importante introducir nuestro producto a EAU, y no solo a este mercado, sino, a todos los mercados del Golfo de Arabia en general, es visitar la región y hacer visitas de seguimiento para mostrarse seriamente en este mercado, pues el contacto personal es muy importante, y se debe tener siempre presente cortesía, paciencia y prudencia en este mercado.

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10.6. NORMAS DE PROTOCOLO EN REUNIONES DE NEGOCIOS La relación con el cliente en los Emiratos está fuertemente marcada por el habla. Por ello, la mejor manera de establecer un contacto es llamar directamente al representante en su teléfono móvil.

Es inútil fijar citas con semanas de antelación, y se aconseja recordar la reunión al otro unos pocos días antes. En cualquier caso, siempre debiera haber una carta entregada a la secretaria. Es mejor fijar una reunión a través de un contacto en común.

El saludo entre los hombres generalmente es un abrazo y un beso en la mejilla o en la nariz y a veces, aunque los extranjeros suelen ser saludados con un apretón de manos, nunca utilice su mano izquierda cuando reciba u ofrezca ítems ya que es considerado sucio.

Con las mujeres debe evitarse cualquier contacto físico en el saludo; únicamente un gesto en modo de cortesía. Si una mujer occidental tiene una reunión con un emiratí, no debe dar la mano directamente: debe esperar a que este dé la mano primero. Es importante presentar siempre la mano derecha.

En los círculos de negocios, la vestimenta estandarizada es el saco y la corbata. Las mujeres deben vestir de modo conservador y evitar polleras cortas o blusas escotadas, cabe destacar que su cabellera no necesita estar cubierta.

La precedencia es respetada siempre con las personas de edad. Por ejemplo, asegúrese de que una persona mayor atraviese la puerta primero, igualmente si caminan juntos, el invitado o la persona mayor debe ir a la derecha del resto del grupo como marca de respeto.

Recuerde que es considerado ofensivo sentarse con la planta de los pies o de los zapatos mirando hacia otros miembros del grupo. Asimismo, tenga cuidado en no expresar admiración por alguna posesión de su anfitrión ya que este le ofrecerá el objeto inmediatamente como regalo. Esta última es una costumbre ancestral aún conservada en muchas zonas tradicionales de los Emiratos.

La puntualidad no es el fuerte de las personas locales, pero no esperan menos de los occidentales. Los emiratíes son bastante informales con respecto a los nombres de sus visitas occidentales. Por ello, es común que un occidental sea llamado por su nombre precedido de Míster o Madame.

Una vez que se le invita a pasar, retire sus zapatos si el piso del cuarto está recubierto con tapiz o alfombra. Si hay varias personas en el cuarto, siempre salude al mayor, y luego continúe en el sentido inverso a las manecillas del reloj. Las personas de los Emiratos acostumbran a guardar las manos apretadas por largo tiempo no se sorprenda, y espere a que el otro retire su mano primero.

Los regalos no son obligatorios, pero son muy apreciados. Si se ofrece un regalo, será abierto únicamente en privado. Hay algunos regalos que no puede hacerse, como perfumes basados en alcohol, artículos en piel de cerdo, objetos que representen perros,

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cuchillos o joyería de oro. Si se ofrece un regalo a un occidental, rechazarlo es muy descortés. Se debe aceptar el regalo con la mano derecha.

Antes que nada, si le ofrecen de beber, siempre acepte. Un rechazo es visto como descortés. Además, se recomienda no cruzar las piernas mostrando los talones, lo que es percibido como ofensivo. El gesto con el pulgar hacia arriba también es considerado ofensivo. No hay que sentirse ofendido cuando un anfitrión contesta las llamadas telefónicas o deja entrar a más personas al lugar. Dicho aquello, es mejor tener reuniones si posible en el lobby de un gran hotel. Los habitantes de los Emiratos son muy buenos negociadores, y se debe prestar más atención a lo que dicen que lo firman. La toma de decisiones es lenta, por lo cual no servirá para nada presionar. De hecho, las negociaciones comerciales requieren paciencia y algunas reuniones pueden resultar infructuosas.

No es inusual, en las costumbres árabes, hallar a un número de personas en una oficina, todas discutiendo sobre varios temas a la vez. Cuando se lo invite a una se le ofrecerán refrescos como té, café y demás infusiones, siempre deberá aceptarlas.

Antes de empezar una conversación es bueno preguntar ¿cómo está usted? (¿Kaif halak?).

Recuerde que se suele preguntar por la familia en general, pero no por un determinado miembro en particular, salvo que sea una persona muy cercana a usted.

Si quiere aprender unas cuantas frases habituales aquí tiene las más básicas: Hola. Salam.

Ahalan; Adios. Ma'a Elsalama; Buenos días. Sabbah Alkair; Buenas tardes. Masa'a Alkair; Buenas noches. Laila Tiaba o Masa'a Alkair; Por favor. Min Fadilak; Gracias. Shukran.

Shokran; Muchas gracias. Shokran Gazillan; De nada. Ala Eirahib Wa Elssa; Perdón. Assef; Discúlpeme. Ann Eazinak; Si. Na'am; No. Laa; ¿Cómo se llama? ¿Ma Ismok?; Mi nombre es… Esmi …;Cómo está? Kaifa Halok; Encantado de conocerle. Sorirart Biro'aitatsk; ¿Cuánto cuesta? ¿Bikam al ogra'a?; Ayer. Amis; Hoy. Al youm; Mañana. Bokira.

Las tarjetas de negocios en ingles son aceptables. Sin embargo, es una buena idea para los visitantes frecuentes o para aquellos que deseen realizar transacciones con el gobierno emirati, tener su material de presentación en inglés y árabe.

Muy rara vez su contraparte iniciará las conversaciones de negocios, por el contrario, esperará que el visitante inicie su propuesta. Es recomendable que las descripciones de los asuntos a tratar sean cortas y concisas. Recuerde que un sí, no necesariamente confirma un acuerdo, de hecho significa, sí lo escucho.

Si fuese invitado a una cena por su contraparte árabe, recuerde que, a menos que se le indique lo contrario, generalmente es asumido que sólo los hombres irán al evento. Las mujeres frecuentemente tienen encuentros separados y puede tomarse como una afrenta que se rechace una invitación para la diversión.

Es poco habitual ser invitado a la casa de una persona, a menos que el anfitrión esté muy acostumbrado a la cultura occidental o que el empresario argentino haya desarrollado una fuerte amistad con su contraparte emirati.

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Sólo en raras ocasiones el empresario tendrá la oportunidad de asistir a fiestas árabes tradicionales y cabe recordar que éstos son eventos muy producidos.

11. EVENTOS COMERCIALES TABLA 16: PRINCIPALES FERIAS DE PRODUCTOS EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

NOMBRE DE LA FERIA

SECTOR/PRODUCTOS

LUGAR

FECHA

Alimentación y bebidas, Gastronomía y mobiliario de hostelería.

Dubai International Convention & Exhibition Centre.

Dubai, los Emiratos Árabes Unidos

Gulfood 2016

21.02.25.02.2016 (anualmente)

www.gulfood.com

SIAL Middle East

Alimentación y bebidas

ADNEC Abu Dhabi National Exhibition Centre. Abu Dhabi, los Emiratos Árabes Unidos

05.12.07.12.2016 (anualmente)

www.sialme.com

Halal Middle East

Artículos farmacéuticos, confección, productos halal, seguros, turismo

Expo Centre Sharjah. Sharjah, los Emiratos Árabes Unidos

05.12.07.12.2016 (anualmente)

www.halalfoodme.com

Index

Muebles y equipamiento de interiores, Iluminación, tecnología de alumbrado, Textiles (tejidos para confección, para interiores, textiles técnicos), Pavimentos, Tecnología de superficies, Equipamiento y material de oficina

Dubai International Convention & Exhibition Centre.

Dubai, los Emiratos Árabes Unidos

23.05.26.05.2016 (anualmente)

www.indexexhibition.com

Trabajo de la madera y fabricación de muebles

Dubai International Convention & Exhibition Centre.

Dubai, los Emiratos Árabes Unidos

Dubai Wood Show

MidEast Watch & Jewellery Show

Artículos de regalo, relojes, joyas, artesanía y artículos de fiesta

Fuente: (AUMA, 2015)

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Expo Centre Sharjah. Sharjah, los Emiratos Árabes Unidos

04.04.06.04.2016 (anualmente)

WEB SITE

www.dubaiwoodshow.com

05.04.09.04.2016 27.09.01.10.2016 (dos veces anualmente)

www.expo-centre.ae

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12. ENLACES DE INTERÉS Sitios web de interés para el exportador, el inversor o de información sobre Emiratos Árabes Unidos. 

Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos www.government.ae



Cámara de Comercio e Industria de Dubái www.dubaichamber.com



Ministerio de Economía Emiratos Árabes Unidos www.economy.ae

de



Cámara de Comercio e Industria de Fujairah www.fujcci.ae



United Arab Emirates National Bureau of Statistics www.uaestatistics.gov.ae



Cámara de Comercio e Industria de Sharjah www.sharjah.gov.ae



Asociación Emiratí de Propiedad Intelectual www.eipa.ae



Consejo de Cooperación Estados Árabes del Golfo www.gcc-sg.org



Autoridad Federal de Aduanas www.customs.ae



Departamento de Turismo Comercio de Dubái www.dubaitourism.ae



Asociación Nacional de Carga y Logística www.nafl.ae



Dep. de Desarrollo Económico de Abu Dhabi www.adeconomy.ae

Banco Central de Emiratos Árabes Unidos www.centralbank.ae



Departamento de Desarrollo Económico de Dubái www.dubaided.gov.ae

Cámara de Comercio e Industria de Abu Dhabi www.abudhabichamber.ae



Dubai World Central www.dwc.ae



Dubai World Trade Center www.dwtc.com



Jebel Alí Free Zone www.jafza.ae







Cámara de Comercio e Industria de Ajmán www.ajmanchamber.ae

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y

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13. BIBLIOGRAFÍA Abu Dhabi eGovernment. (2015). Abu Dhabi eGovernment. Recuperado el 11 de Diciembre de 2015, de http://www.abudhabi.ae/ Ajman Government. (2015). Ajman Government. Recuperado el 11 de Diciembre de 2015, de www.ajman.ae AUMA.

(2015). AUMA. Recuperado el 10 de Diciembre de 2015, http://www.auma.de/es/Messedatenbank/Weltweit/Seiten/Default.aspx

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Comercial, Ed.) Recuperado el 19 de Diciembre de 2015, de http://www.exportar.org.ar/servicio_biblioteca_recursos.php Dubai Customs. (2015). Dubai Customs. Recuperado el 2010 de Diciembre de 2015, de http://www.dubaicustoms.gov.ae/ Espinosa Buenaga, Á., & Moya Rodríguez, L. O. (Junio de 2015). ICEX. (O. E. Dubai, Ed.) Recuperado el 9 de Diciembre de 2015, de http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/elmercado/estudios-informes/DOC2015490873.html?idPais=AE Export Entreprises SA. (Diciembre de 2015). Santander Trade . Recuperado el 10 de Diciembre de 2015, de https://es.santandertrade.com/perfil-pais/57,emiratosarabes-unidos Government of Dubai. (2015). Government of Dubai. Recuperado el 11 de Diciembre de 2015, de http://www.dubai.ae/ar/Pages/default.aspx Government of Ras Al Khaimah. (2015). Government of Ras Al Khaimah. Recuperado el 11 de Diciembre de 2015, de www.rak.ae Government of Umm Al Quwain. (2015). Government of Umm Al Quwain. Recuperado el 11 de Diciembre de 2015, de www.uaq.gov.ae

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Recuperado el 9 de Diciembre de 2015, de SIICEX: http://www.siicex.gob.pe/rutas/frmRutasSimulador.aspx SUNAT. (2015). Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria.

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