Conexión Exportador Volumen 1 Numero 1 - El mercado de frutas y hortalizas en Australia

DIARIO DEL EXPORTADOR

CONEXIÓN EXPORTADOR VISIÓN REAL DE LOS NEGOCIOS Y LOS MERCADOS INTERNACIONALES

VOLUMEN 1 | NUMERO 1 | OCTUBRE 2015

EL MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN AUSTRALIA

CONEXIÓN EXPORTADOR | VOLUMEN 1 | NUMERO 1 | OCTUBRE 2015

CONEXIÓN EXPORTADOR VOLUMEN 1 | NUMERO 1 | OCTUBRE 2015 CONEXIÓN EXPORTADOR Plataforma global para el intercambio de información sobre gestión y desarrollo del comercio en América Latina.

PRESENTACIÓN

PUBLICADO POR:

presenta la primera edición de su colección de eBooks

D|D|E Diario del Exportador Lima, Perú CAMEX Cámara Peruana de Comercio Exterior Lima, Perú

DIARIO DEL EXPORTADOR con la colaboración de la CÁMARA

PERUANA

DE

COMERCIO

EXTERIOR

nominado “CONEXIÓN EXPORTADOR”, como parte de las actividades informativas a las empresas y al público interesado en insertarse en el mercado global mediante el fortalecimiento

de

sus

capacidades

en

materia

de

Internacionalización.

Estamos seguros que el presente material se constituirá en un

DIRECTOR Y FUNDADOR D|D|E Víctor Mondragón RED DE EXPERTOS Antonio Paraiso Manuel Franco Nicola Minervini

medio de consulta y apoyo necesario para empresarios, agentes comerciales, operadores del comercio exterior, emprendedores, estudiantes, y sobre todo los directivos o responsables de empresas exportadoras y/o importadoras, pues creemos que la información elaborada es un primer paso útil para que el empresario exportador e importador tenga una

PRESIDENTE CAMEX Luis Mendez

visión

real

internacionales,

ya

de

los que

negocios la

y

los

concertación

mercados óptima

de

información que obtenga la empresas le permitirá tomar CONSULTORES CAMEX Ademir Molina Christian Palomino Khaterin Marrufo

decisiones seguras, reduciendo el nivel del riesgo al momento de ingresar a nuevos mercados.

Finalmente, esperamos que cada eBooks publicado sea de gran ayuda en su gestión para el proceso de selección de mercado y sus estrategias de exportación. Adicionalmente a

DIARIO DEL EXPORTADOR agradece sus comentarios y sugerencias en diariodelexportador@gmail.com

los artículos encontrados en este eBooks, usted podrá encontrarlos a su disposición en nuestro portal web (www.diariodelexportador.com).

Para eventuales contribuciones consulte nuestra página webwww.diariodelexportador.com/p/unetenuestros-expertos.html

El equipo de Conexión Exportador

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DIARIO DEL EXPORTADOR

EL MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN AUSTRALIA Por Víctor Mondragón AUSTRALIA CONSTITUYE UNO DE PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES DEL MUNDO (EL 18° IMPORTADOR DEL MUNDO).

A

ustralia es considerada una de las cinco economías más resistentes del mundo desde el año 2008 por el alto nivel de competitividad y diversidad de su economía, con más de 22

años de crecimiento interrumpido y, por estar ubicado entre los mejores países para vivir en el mundo. Asimismo, con un mercado de un total de 23 millones que habitan el país. La importancia no es la cantidad si no el volumen de sus ingresos, los habitantes tienen un alto poder adquisitivo, con un PBI per cápita de US$ 62 mil dólares.

M ERCADO DE FRUTAS EN A USTRALIA El 90% de familias australianas prefieren comer en casa, y preparan sus comidas ellos mismos, por lo menos cinco veces a la semana. Esto genera una demanda de productos frescos y procesados, e implica continuas visitas a los supermercados.

En Australia viven más de 400 mil residentes extranjeros, donde destacan los ingleses, neozelandeses, chinos e hindúes. Esto genera una rica diversidad cultural e intereses por sabores exóticos.

Existe una mayor demandan de productos innovadores y sabores étnicos en presentaciones que les permitan cocinar con un estilo Página 4 de 16

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 LA CALIDAD Y UNA

gourmet. Esto se debe a la presencia de restaurantes asiáticos e

IMAGEN DIFERENCIADA

hindúes, y mexicanos.

SON FACTORES IMPORTANTES PARA

Hay una gran demanda por productos gluten free. Existen diversos productos listos para consumir con el rótulo de gluten free en los

INGRESAR AL SECTOR AGROPECUARIO/AGROIN DUSTRIAL AUSTRALIANO.

diferentes supermercados.

La tendencia por productos orgánicos está en crecimiento, sobre todo por la preocupación del consumidor australiano por el medio ambiente. Para esto se exige Australian Certified Organic.

 LA CALIDAD ES MUY

Tanto los productos orgánicos como los productos gourmet han

IMPORTANTE PARA EL

tenido un crecimiento importante últimamente. En este sector, existen

CONSUMIDOR

posibilidades para productos como las aceitunas, el aceite de oliva, los

AUSTRALIANO, Y VA A

jugos de fruta y las conservas de hortalizas, entre otros.

PAGAR UN PRECIO ALTO SI EL PRODUCTO ES DE

El término “Comercio Justo” ha sido adoptado por los productores

CALIDAD, O TIENE

australianos como una forma de diferenciarse de la competencia. Entre

ALGUNA VENTAJA

los productos que se comercializan con esta certificación figuran café,

NUTRICIONAL RESPECTO

té, chocolates, entre otros.

AL RESTO DE PRODUCTOS.

Existe cultura del café, donde priman las cafeterías independientes frente a las cadenas, así como los productos con certificación orgánica y de comercio justo (fairtrade). Una de las cadenas más representativas en el mercado es Gloria Jeans Coffee.

Teniendo en cuenta que la producción nacional no cubre todas sus necesidades, los consumidores son receptivos a los productos importados, y la mayor conciencia acerca de productos y estilos de vida.

Las oportunidades para las empresas Latinoamericanas están en aquellos alimentos que tengan claros beneficios para la salud, naranjas, mandarinas, uvas, palta, mango, banano, y jugos (maracuyá,

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 LOS

arándano, entre otros), los berries congelados y, frutas y hortalizas en

IMPORTADORES –

conservas como duraznos, aceitunas, cerezas, espárragos y alcachofas.

DISTRIBUIDORES ESTÁN EN LOS

C ANAL DE DISTRIBUCIÓN

GRANDES

Australia dispone de importantes recursos económicos, tiene un

MERCADOS DE

elevado nivel de vida y una población que demanda productos con alto

SÍDNEY, BRISBANE Y MELBOURNE.

valor añadido procedentes de Asia, Norteamérica y Europa. Pero a su vez, el mercado australiano se encuentra muy condicionado por el tamaño del país. Los centros de distribución se concentran en Sydney, Melbourne y Brisbane en el Este y Perth en el Oeste. El 70% de la población vive en la costa Este. Estas ciudades están tan alejadas entre sí que cada una constituye un mercado propio.

Los minoristas son los importadores más importantes en el canal de distribución y comercialización, ya que son en estos lugares donde las personas frecuentan y consumen más.

La cadena de minoristas más grande es Wool worths Group y le sigue Coles Myers Limited, y las compañías que manejan productos alimenticios en este corporativo son los supermercados Coles y Bi-Lo. Otros minoristas importantes son David Jones y la cadena de supermercados Foodland Associated Limited.

En este punto, la distribución de productos alimentarios se lleva a cabo principalmente por 4 grandes cadenas que se reparten el 80% del mercado. Se trata de Woolworths, Coles Myer, IGA Supermarket y ALDI. La distribución de productos de consumo está más diversificada y segmentada, aunque las centrales de compra están tomando mayor importancia. David Jones es una cadena de centros comerciales de alta gama como Myer (en inglés).

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GOOD FOOD & WINE

Existen muchas pequeñas cadenas de minoristas que venden bienes de

SHOW ES UNA DE LAS

consumo operando como franquicias, en este caso las tiendas

EXPOSICIONES MÁS

pertenecen a los franquiciados, generalmente particulares o empresas

GRANDE DE LOS

muy pequeñas como Harvey Norman, Howards Storage World, The

CONSUMIDORES EN

Good Guys, Mitre 10, Retravision. Bunnings, Target y K-Mart son

AUSTRALIA.

cadenas que operan de manera más tradicional.

SITIO WEB: WWW.FINEFOOD.COM.AU

El consumidor australiano se preocupa por la calidad del producto y por el beneficio nutritivo que este brinda. Al respecto, se debe mencionar que para el caso de las frutas y hortalizas frescas, tienen una amplia preferencia por productos de origen australiano. Esto

 FINE FOOD AUSTRALIA EVENTO

debido principalmente a los altos estándares de calidad que deben cumplir los productores para comercializar el producto.

MÁS IMPORTANTE DE

E XCLUSIVIDAD

ALIMENTOS, BEBIDAS Y

Los supermercados son el principal canal de ventas de frutas y

EQUIPOS PARA LA

hortalizas frescas y procesadas en Australia, y concentran el 50% de

INDUSTRIA ALIMENTICIA

ellas.

EN AUSTRALIA.

Asimismo,

EN FRUTAS Y HORTALIZAS

dominan

la

comercialización

de

productos

envasados, y se han convertido en la principal alternativa para el

SITIO WEB:

consumidor australiano, sobre todo por la variedad de productos

WWW.FINEFOOD.COM.AU

ofrecidos.

Las variedades exóticas son más frecuentes encontrarlas en las tiendas independientes, las cuales se ubican cerca a los supermercados y en áreas residenciales. En tanto que las tiendas de descuento como ALDI, están incrementando su participación al ofrecer productos a bajos precios.

La mayor variedad de productos se encuentra en Woolworths y Coles.

Woolworths maneja marcas propias para sus productos. Una de ellas es “Select”, la cual es la más económica del supermercado. Asimismo, “Macro”, para productos de tipo orgánico o especiales.

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En tanto que en Coles se pudo apreciar también productos orgánicos, pero bajo su marca Coles (certificación Australian Certified Organic).

Asimismo, productos con la certificación “Carbon Neutral Certified”, lo cual refleja la tendencia por consumir productos que no dañan el medio ambiente.

B ENEFICIOS

DEL CANAL DE DISTRIB UCIÓN

Los costos de operación en Australia, particularmente la mano de obra, son relativamente altos y el margen de utilidad es reflejado en los canales de distribución por este factor.

Los márgenes que maneja cada canal de distribución son: Agentes compradores en el extranjero/ agentes comisionados: entre 3-6% sobre el FOB. Importadores/mayoristas de ventas de productos en volumen: 4080% sobre el precio de los costos de embarque.

Tiendas departamentales de descuentos: 35-40% en el precio de venta.

Tiendas departamentales: 40-75% sobre el precio de venta.

Minoristas (pequeños): 50-100% sobre precio de venta.

Cadenas de supermercados: 15-35% sobre el precio de venta.

P ERFIL DEL CONSUMIDOR Los australianos tienen fama de ser grandes compradores. Su poder adquisitivo es particularmente elevado y ha aumentado en más de un 43% en 15 años. El endeudamiento de las familias es también elevado, pero el consumo interior sostiene el crecimiento del país.

Los consumidores son exigentes y están cada vez más informados de las tendencias europeas. Se sienten atraídos por las novedades y por Página 8 de 16

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los productos alternativos, y son lo que se denomina "early adopters", amantes de las nuevas tecnologías. Por tal motivo, la decisión de compra está determinada en Australia fundamentalmente por el factor precio. Sin embargo los productos "auténticos", los caros y de alta gama tienen cada vez mayor número de compradores debido al creciente interés de los australianos por la calidad y también por el impacto que tienen los productos de moda gracias a los medios de comunicación y a la publicidad.

Los australianos están cada vez más preocupados por su salud y por el medio ambiente. Por consiguiente, la demanda de productos alimentarios frescos y orgánicos aumenta y el mercado del medio ambiente y de productos que ahorran energía está también en auge.

Donde, los productos saludables resultan atractivos para los australianos, y por tanto están dispuestos a pagar más por ellos.

Teniendo en cuenta que la producción nacional no cubre todas sus necesidades, los consumidores son receptivos a los productos importados.

Por otra parte, los consumidores australianos tienen una alta preferencia por consumir productos de esta línea producidos localmente, por lo que no demandarán en seleccionar y consumir productos importados. Incluso los supermercados utilizan campañas publicitarias para resaltar el origen australiano de los productos y que están apoyando al productor local. Asimismo, la calidad es altamente valorada, por lo que en épocas de contra-estación o baja producción debido a problemas climáticos, los australianos pagarán un precio alto, siempre y cuando el producto sea de calidad.

Finalmente, los consumidores australianos pueden obtener mucha información sobre los productos y servicios en Australia, con organizaciones como CHOICE, produciendo reportes sobre los

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mejores y peores productos. Junto a esto el consumidor es protegido en Australia con una fuerte ley (Australian Consumer Law) y a la vez con una comisión que se encarga de hacer valer sus derechos (Australian Competition & Consumer Commission).

E XPORTAR A A USTRALIA Si bien puede pensarse que Australia no resulta un mercado a decidir en el proceso de internacionalización para los empresarios de Latinoamérica, esta primera mirada puede perder de vista que existen sectores de gran potencial exportador, tanto en productos primarios, manufacturas agrícolas, industriales y servicios. Muchos de estos sectores ya se han inserto en el mercado australiano y algunos otros aún no.

P AUTAS

PARA EXPORTAR FRUTAS Y HO RTALIZAS

El canal que debe seguir un exportador latinoamericano para ingresar al mercado australiano puede ser a través de un importadordistribuidor australiano, quien prefiere abastecerse directamente del productor y hará cumplir con todos los requerimientos exigidos por el Departamento de Agricultura del país.

De acuerdo al DAFF (Department of Agriculture, Fishery and Forestry), todo producto fresco debe contar con un “Risk Assessment”, el cual establece los procedimientos que se deben seguir para que este pueda ingresar al mercado australiano.

Tiempos de entrega se convierten en un factor a tomar en cuenta: la frecuencia es limitada y los barcos paran en distintos puntos antes de llegar al mercado australiano: Vía marítima: 11 días desde China a Australia, 15 – 20 días desde EEUU y cinco semanas en promedio desde América del Sur; o Vía aérea: una noche desde LA y de 3 a 4 días desde Perú, sin contar el alto costo del flete.

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 PARA CONOCER

T RÁMITES A DUANEROS

ARANCEL DE ENTRADA

Los trámites aduaneros pueden ser cumplidos por agentes aduaneros.

DE SUS PRODUCTOS

Para exportar a Australia, con carácter general, son necesarios los

INGRESE A:

siguientes documentos:

WWW.CUSTOMS.GOV.AU/

Factura comercial

SITE/PAGE6066.ASP

Packing list WWW.CUSTOMS.GOV.AU/ TARIFF/TARIFF2012.ASP

Certificados sanitarios (si corresponde) Documento de transporte Certificado de origen DUA Estos documentos deben contener la siguiente información: Términos de venta (ej. FOB, CIF) Unidad monetaria de referencia utilizada en la factura (ej. AUD$, US$) Nombre y dirección del vendedor de los bienes (consignatario).

B ARRERAS A RANCELARIAS El marco legal es la CustomsTariff Act de 1995. El tipo arancelario medio aplicado sobre el valor FOB es del 3,5%, y el consolidado se sitúa en el 10,5%. Esta diferencia promedio de siete puntos otorga a Australia margen de maniobra para realizar elevaciones puntuales de su arancel sin compensación. Ha consolidado casi el 97% de su arancel.

Además, para el cálculo del precio final de los productos en el mercado australiano.

El GST es un impuesto pagado por los

importadores (impuesto indirecto) y equivale al 10% del valor total de la mercancía.

El GST se aplica sobre los productos y servicios Página 11 de 16

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 BARRERAS

comercializados en Australia, incluyendo los productos importados. Se

TÉCNICAS

excluyen del GST los alimentos.

ALIMENTOS (FOOD

B ARRERAS N O A RANCELARIAS

STANDARDS FOR

La aduana australiana (Australian Customs and Border Protection

AUSTRALIA AND NEW

Service) provee toda la información necesaria relacionada con

ZEALAND -

aranceles y trámites de importación.

WWW.FOODSTANDARDS. GOV.AU)

Es preciso tener en cuenta que Australia es un Estado federado y que existen regulaciones específicas para algunos de los Estados no aplicables al resto.

Además, Australia cuenta con uno de los regímenes de cuarentena

 BARRERAS SANITARIAS

(requisitos sanitarios y fitosanitarios para la importación) más estrictos del mundo. Como regla general, está restringida la entrada de

FRUTAS Y HORTALIZAS

productos frescos de origen animal y vegetal: frutas y verduras,

(AUSTRALIAN

embutidos, quesos de leche no pasteurizada, entre otros.

QUARANTINE AND INSPECTION SERVICE AQIS WWW.AQIS.GOV.AU)

Los requisitos de ingreso de cada producto pueden variar cada año y se pueden encontrar en la página web de AQIS en el siguiente link: www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_querycontent.asp

L OGÍSTICA El mercado se encuentra muy condicionado por las enormes distancias existentes en el país y la dispersión geográfica determina una organización de la actividad comercial por estados. Por esta razón, ha sido de vital importancia el contar con medios de transportes necesarios para el desarrollo del comercio exterior australiano a través de su historia.

Una barrera principal a considerar para exportar al país Australiano es la distancia, para esto es necesario tener en cuenta los costos en los que se tendrá que incurrir para la exportación nacional.

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I N M ARKET N º 010 Revista bimestral en español que ofrece información en diversas materias en mercados y negocios internacionales, con el objetivo de promover información objetiva y segura; y así mejorar sus procesos operativos y estrategias de internacionalización de empresas de habla hispana.

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