Boletín pulso mercado - octubre 2014

PULSO MERCADO Boletín de Análisis de Mercados Internacionales | Comercio Exterior Mas | Área de Inteligencia de Mercados | Volumen N° 002 | Octubre 2014

Wwww.comercioexteriorma s.com Boletín de Análisis de

Mercados Internacionales

COMERCIO EXTERIOR MAS Especialistas en inteligencia de mercados, gestión de negocios internacionales y medios de comunicación

EDITORIAL

Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014

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OMERCIO EXTERIOR MAS (CEMAS) presenta la primera edición de su Boletín de Análisis de Mercados Internacionales, como parte de su actividad informativa a las empresas y al público interesado en insertarse en el mercado global mediante el fortalecimiento de sus capacidades en materia de Inteligencia de Mercados.

C

Como indica nuestro CEO Víctor Martín Mondragón Gutiérrez: “En la actualidad, cuando las empresas deciden expandirse al extranjero, estudian el mercado internacional para encontrar oportunidades para la diversificación de productos, al igual que proveedores, es así como se hace necesario que el empresario y/o emprendedor tenga a su disposición información comercial, del comportamiento de los distintos mercados internacionales y pueda tomar óptimas decisiones acerca de a cuales mercados dirigir sus productos, adaptándolos a los requerimientos actuales de los consumidores. La comprensión de la estructura y evolución de los mercados internacionales es fundamental tanto para las empresas como para los empresarios, docentes y estudiantes.

El presente Boletín “Pulso Mercado” representa una herramienta de difusión dinámica para el exportador e importador sobre las oportunidades comerciales que ofrecen los diferentes mercados dentro del Comercio Internacional. En sus páginas se podrán explorar información de distintos mercados que se han identificado para el sector exportador tales como tendencias de consumo de productos, oportunidades de exportación, tendencias con respecto a actitudes del consumidor. En cuanto a sectores en los artículos presentados podrá encontrar información sectorial con respecto a hortalizas y frutas frescas, Alimentos y Bebidas, Pescados y Maricos, Alimentos procesados, así como, información de las preferencias de productos en los diferentes mercados.

Estamos seguros que Pulso Mercado se constituirá en un medio de consulta y apoyo necesario para empresarios, agentes comerciales, operadores del comercio exterior, emprendedores, estudiantes, y sobre todo los directivos o responsables de empresas exportadoras y/o importadoras, pues creemos que la información plasmada en este portal digital es un primer paso útil para que el empresario exportador e importador tenga una pauta referencial en sus negociaciones, obteniendo respuestas a interrogantes como: ¿Qué mercado seleccionar? ¿Cómo analizar el mercado? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Con qué países comercia actualmente mi país? ¿En dónde se encuentran las oportunidades para la diversificación del mercado? ¿Qué barreras arancelarias existen en un mercado específico? ¿Qué países están compitiendo en un mercado específico y globalmente?, ya que la concertación óptima de información que obtenga la empresas le permitirá tomar decisiones seguras, reduciendo el nivel del riesgo al momento de ingresar a nuevos mercados.

Finalmente, esperamos que cada artículo publicado sea de gran ayuda en su gestión para el proceso de selección de mercado y sus estrategias de exportación. Adicionalmente a los artículos encontrados en este boletín, ponemos a su disposición estudios de comercio exterior que se encuentran publicados en nuestro sitio web (http://www.comercioexteriormascom/), como lo son las Revista InMarket, Guías País, Guía de Apoyo al Exportador, Perfiles producto mercado y Perfiles producto, estudios que son elaborados por el área de Inteligencia de Mercados de CEMAS y colaboradores especializados en diferente sectores, siendo nuestra meta proporcionar herramientas que le otorgue las información necesaria y oportuna al empresario.

Elaborado por: Área de Inteligencia de Mercados, CEMAS

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DIRECTOR EJECUTIVO – FUNDADOR Lic. Víctor Martín Mondragón Gutiérrez DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES Y NEGOCIOS Abg. Fernando Antonio Vigil Rojas DIRECTOR DE TECNOLOGIA Carlos Augusto Díaz Pingo REDACCIÓN Lic. Víctor Martín Mondragón Gutiérrez Área de Inteligencia de Mercados

COMERCIO EXTERIOR MAS Pulso Mercado es una publicación mensual de Comercio Exterior Mas S.A.C Av. Roque Sáenz Peña Nº 450, Chiclayo, Lambayeque - Perú.

El contenido de esta publicación no puede ser reproducido sin nuestra previa autorización. Las opiniones y conceptos emitidos en nuestros artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Contáctanos: T.: +51 (074) 208718 C.: +51 94 497 3066 Escríbenos: info@comercioexteriormas.com Visítanos: www.comercioexteriormas.com

Una publicación del Área de Inteligencia de Mercados. Hecho en las oficinas de Comercio Exterior Mas, Chiclayo - Perú

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ÍNDICE

Pag. 06 Sandia

Pag. 31 Rusia

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RUSIA LOS CONSUMIDORES CON MAYOR PODER ADQUISITIVO COMEN MÁS FRUTAS Y HORTALIZAS

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Pag. 10

JAPÓN, POTENCIAL IMPORTADOR DE CEREALES

MÉXICO, QUINTO PRODUCTOR DE MIEL DE ABEJA EN EL MUNDO

ALEMANIA, PROVEEDOR MUNDIAL DE QUESOS Y REQUESÓN

Pag. 11

Pag. 14

MEDIO ORIENTE, PRINCIPAL IMPORTADOR DE PESCADOS Y MARISCOS

ESTADOS UNIDOS PRINCIPAL PROVEEDOR DE FRESAS EN EL AÑO 2013

Pag. 15

Pag. 27

Pag. 30

BRASIL, PROVEEDOR ESTRELLA DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL MUNDO

CHILE, MAYOR PROVEEDOR MUNDIAL DE UVAS FRESCAS EN EL 2013

ECUADOR, LÍDER EXPORTADOR DE PALMITOS DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Pag. 13 ESPAÑA, PRINCIPAL PAÍS EXPORTADOR DE NARANJAS FRESCAS

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SANDÍA Total de exportaciones mundiales TM 2,837 miles

Total de importaciones mundiales TM 2,659 miles

I. OFERTA INTERNACIONAL

Exportaciones 2,644

2,863

Miles TM de sandía fresca, crecio 6% este año respecto al año anterior, mientra el valor (USD) llego a crecer 20%.

108

PRINCIPALES EXPORTADORES

PROVEEDORES 2013 *VENTAS > MIL USD

Fuente: ITC

II. DEMANDA INTERNACIONAL Sandia fresca 2013 RK IMPORTADOR TM MILES USD/TM PAR. % TM 01 02 03 04 05

Mundo Estados Unidos Alemania China Canadá Francia

2,659 591 315 250 216 109

549 638 551 688 714

22.2 11.8 9.4 8.1 4.1

VAR. % TM 4.6 19.2 20.4 -40.6 2.2 -3.0

Elaborado: Víctor Mondragón / Fuente: Centro Internacional del Comercio

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JAPÓN, POTENCIAL IMPORTADOR DE CEREALES Página 7

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importado ese año. Dentro del sector de cereales, podemos mencionar que Japón importó otros productos similares como el trigo y morcajo (6.1 millones TM), Sorgo de grano (1.7 millones de TM) y cebada (1.3 millones de TM).

Las estadísticas que se mostraron anteriormente nos sugieren a Japón como una oportunidad comercial dentro del rubro de los cereales.

Valores Los valores obtenidos por los productos (cereales) importados por Japón en el año 2013 fueron los siguientes: maíz: Japón importó un total de $ 4, 750 millones que representa el 55% del total de cereales importados por Japón ese año; trigo y morcajo: una suma de $ 2, 227 millones que obtuvo una participación de 27% del total; y sorgo de grano: $ 531 millones con una menor cuota de mercado (6%)

J

apón es el líder de las importaciones de cereales, por lo cual se ubicó en primer lugar en la lista de los principales países compradores de maíz, con una suma total de 14.4 millones de toneladas (TM) en el año 2013, lo que significó una participación de 32% del total

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Precio El mejor precio lo obtuvo el arroz con $ 3.71 por kilogramo importado, le sigue el trigo con $ 3. 67 por kilogramo y el maíz con $ 3.29 por kilogramo. Esto nos indica que a pesar de que el maíz no obtuvo el mejor precio, fue el que mayor cantidad se importó por ello lidera la lista de los principales cereales importados por Japón.

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MÉXICO, QUINTO PRODUCTOR DE MIEL DE ABEJA EN EL MUNDO Principales destinos Los principales países a los que provee México de miel de abeja son: Alemania con un total de 17,507 TM en el año 2013, Estados Unidos con 5,581 TM, Reino Unido con 4,365 TM y Arabia Saudita con 2,229 TM.

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éxico es productor de una de las mieles de mejor calidad, y por ello de las más cotizadas en el mundo, ya que cumple con los más altos estándares en materia de sanidad e inocuidad. Donde, México se ubica como quinto productor, después de China, Argentina, Estados Unidos y Turquía, y en cuarto puesto como exportador a nivel mundial en el año 2013, ya que en los años anteriores (2009-2012) ocupó el tercer lugar, desplazado un puesto el año pasado (2013) por Vietnam.

México puede llegar a exportar 56 mil toneladas al año, en el 2013 exportó un total de 33,458 toneladas que representó una participación del 6% del total exportado ese año.

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Principales competidores China se ubicó en primer lugar en las exportaciones mundiales de miel de abeja durante los últimos cinco años, mientras que en el año 2012 exportó una cantidad de 110,158 toneladas, en el 2013 exportó 124,901 toneladas.

Después de China, encontramos a Argentina que sumó un total exportado de 65,180 toneladas de miel de abeja el año pasado (2013). Luego se encuentra Vietnam que en el año 2013 desplazó a México con un total de 35,313 toneladas de miel de abeja exportadas.

Precio El país que obtuvo el mejor precio fue Reino Unido con $3.63 por kg de miel de abeja, le sigue Alemania con $3.36 por kg, Estados Unidos con $3.35 por kg y Arabia Saudita con $3.27 por kg de miel de abeja exportado en el año 2013.

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INTELIGENCIA DE MERCADOS

ALEMANIA, PROVEEDOR MUNDIAL DE QUESOS Y REQUESÓN Zelanda, Países Bajos y Australia tienen un mercado mayoritariamente oriental, con 95%, 90%, 72% y 65% respectivamente en cuanto a sus producciones exportadas.

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lemania exportó una suma que ascendió a 1,153,603 TM de quesos y requesón (partida arancelaria 0406) en el año 2013. Este volumen de exportación significó una participación elevada con respecto a sus países competidores, una cuota de mercado del 20%; y un valor de $ 5,147 millones por los envíos al exterior de quesos. Es un dato importante de mencionar que, a pesar de que Alemania sea el principal proveedor de quesos a nivel mundial, Estados Unidos representa un 30% de la producción mundial, seguido por Alemania con un 13% y por último encontramos a Francia con 12%.

El país que más vende monetariamente es Francia (a pesar de ello solo exporta el 30% de su producción), seguido de Alemania, que es el mayor en cuanto a cantidad. De los diez mayores países exportadores, sólo Irlanda, Nueva

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Cabe indicar que a pesar de que Estados Unidos sea el mayor productor, su exportación es prácticamente inapreciable, ya que la mayor parte de su producción es para su propio mercado (consumo interno).

Principales destinos Los mayores compradores de este producto que provee Alemania son: Italia con una cantidad total de 1, 153,603 TM, le sigue Holanda con un total de 272, 069 TM, Austria con 145, 046 TM, Francia con 72, 401 TM y finalmente Reino Unido con 70, 827 TM. Competencia Internacional Los principales países proveedores de queso que preceden a Alemania son: Francia con una suma de 697,420 TM, Holanda con 619,372 TM, Italia con 321,813 TM, Estados Unidos con 318,492 TM y Dinamarca 295,234 TM por envíos al exterior de quesos y requesón.

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MEDIO ORIENTE, PRINCIPAL IMPORTADOR DE PESCADOS Y MARISCOS

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as importaciones de pescados y mariscos del Medio Oriente aumentaron 14,2% en promedios cada año entre 2008 y 2012, una tasa muy superior al promedio anual (4,4% anual). En 2012, estos países importaron $ 2,920 millones de pescados y mariscos, 3.9% más que el año anterior;

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y las mayores compras fueron de Egipto con una suma que ascendió a $ 769 millones, le sigue Emiratos Árabes Unidos con $ 376 millones, Israel con $ 374 millones y por último se encuentra Arabia Saudita con un total importado de $ 348 millones.

Principales productos Los principales productos que se importaron fueron jibias, globitos y calamares congelados, secos, salados, con un monto de $ 71 millones en el año 2012, de la suma obtenida, Egipto compró $ 22 millones, EAU $ 16 millones, Turquía $ 14 millones, Chipre $ 8 millones, Arabia Saudita $ 4 millones e Israel $ 4 millones.

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Israel: La demanda de pescado en Israel continúa en aumento por el incremento de la clase media y por la toma de conciencia de las ventajas nutricionales de este producto.

Consumo per-cápita por kilogramos Al analizar el consumo per cápita de pescados y mariscos de los países pertenecientes al Medio Oriente, se deduce que Israel, Chipre, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto son los que tienen los valores más altos, con 23.5 kilógramos, 21.3 kg. , 17.5 kg. y 16.8 kg. anuales, respectivamente.

Principales Importadores Egipto: El pescado siempre ha jugado un papel importante en la dieta egipcia y se espera que aumente la demanda en línea con el rápido crecimiento de la población. Los egipcios prefieren consumir pescado por ser más barato, en relación al precio de las aves y carne de res.

Aspectos culturales de importancia Es imprescindible mencionar que para el ingreso de alimentos (especialmente carnes) a los países de Medio Oriente, especialmente a Emiratos Árabes Unidos, Israel y Arabia Saudita, es fundamental presentar con dos certificaciones que garanticen la calidad y procedencia de estos alimentos, estas certificaciones son: Halal y Kosher.

Emiratos Árabes Unidos: El consumo de pescado es importante en la dieta emiratí. Además, por el elevado PBI percápita el mercado de pescados y mariscos de Emiratos Árabes Unidos es considerado Premium y de gran potencial de crecimiento.

La certificación Halal es un proceso mediante el cual se garantiza la calidad y/o las características de un producto final según lo establecido en las leyes dietéticas del Islam y suscritas en el Corán.

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frescas son: Alemania con un total de envíos de 463, 901 TM, Francia con 390, 138 TM, Holanda con 162,234 TM, Italia con 156,449 TM y Polonia con 120,299 TM de naranjas importadas desde España.

ESPAÑA, PRINCIPAL PAÍS EXPORTADOR DE NARANJAS FRESCAS

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spaña ha liderado las exportaciones de naranjas frescas en los últimos cinco años (2009 – 2013), obteniendo en el año 2013 una cantidad exportada de 1,810,994 TM, lo que representó una cuota de mercado igual al 26% y un valor de $ 1,468 millones.

Las exportaciones del año 2013 han tenido una variación del 3% respecto al periodo anterior, siendo Andalucía una de las principales productoras en España, cerró la campaña del 2014 con por lo menos 480,000 TM. Principales países de destino

Principales países competencia Dentro de la lista de los países competencia de España en la exportación de naranjas frescas, se encuentran Sudáfrica con una suma que ascendió a 1,173,359 TM en el año 2013, lo que significó una participación del 17% del total exportado ese año; Egipto con un total exportado de 1,108,895 TM; Estado Unidos con 694,937 TM y finalmente para cerrar la lista del quinquenio de países proveedores de naranjas frescas se encuentra Turquía con 281,512 TM exportadas en el año 2013.

Precios de exportación Según los envíos del año 2013, el país que obtuvo el mejor precio fue Holanda con un valor unitario de $ 1.09 por kilogramo, le sigue Estados Unidos con $ 0.94 el kilogramo, España con $ 0.79 por kilogramo de naranja exportado, Egipto con $ 0.75 y finalmente Sudáfrica con $ 0.53 por kilogramo exportado de la partida arancelaria 080510 (naranjas frescas).

Los principales destino de las exportaciones españolas de naranjas

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MERCADOS INTERNACIONALES

ESTADOS UNIDOS PRINCIPAL PROVEEDOR DE FRESAS EN EL AÑO 2013

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stados Unidos exportó en el 2013 un total de 153,729 TM de frutillas frescas (fresas) que representan el 83.15% del total exportado en ese año, en segundo lugar se encuentra Turquía con 19,553 TM, seguido en menor proporción por Portugal con 3,472 TM, República de corea con 2,815 TM y Australia con 1,424 TM de fresas.

El grupo restante de países conformado por Bulgaria, Nueva Zelanda, Canadá entre otros hacen un total del 2.11 % del total exportado en el 2013 que fue 184,892 TM. Cabe mencionar que en el año 2012, España lideró las exportaciones con un total de 285,170 toneladas, pero debido a las precipitaciones de primavera (lluvias) y la contracción del consumo especialmente del mercado Alemán, la exportación cayo considerablemente de tal manera que España no logró liderar el mercado fresero como lo ha hecho durante los últimos 5 años.

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Valor En cuanto a valor se refiere, Estados Unidos ocupó también el primer lugar con un total de 467,664 miles de dólares ingresados en el año 2013. Le sigue Francia y Republica Checa, con 54,038 y 28,559 mil de dólares respectivamente.

Precio Internacional El país que obtuvo el mejor precio fue Corea del Sur con un precio de $10.15 por cada kg, seguido por Australia con $5.56, Portugal $3.42, Estados Unido con $ 3.04 y finalmente Turquía con $ 1.27 por kg de fresas exportadas.

Principales países importadores Dentro del ranking de los principales importadores de fresas encontramos a EEUU con 149,994 TM; lo cual nos sugiere, teniendo en cuenta que lidera las exportaciones que esto se debe a reexportaciones realizadas por el mismo país; le sigue Canadá con un total de 123,384 TM, Francia con 92,824 TM, Portugal con 16,145 TM y en qjk a Suiza que compró un total 14,333 TM de frutillas frescas.

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Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014 MERCADOS INTERNACIONALES

BRASIL, PROVEEDOR ESTRELLA DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL MUNDO

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rasil, no solo destaca por su desempeño en el ámbito deportivo (fútbol), además es uno de los principales países proveedores de caña de azúcar, en tanto que en el año 2013 exportó una cantidad de 27, 154,304 toneladas de este producto, y una participación que superó a los demás países con 46%.

Nueva Delhi es la principal región azucarera de Brasil, es por ello que el aumento de las toneladas en la campaña 2013-2014, respecto al periodo anterior 2012-2013 (22,7

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millones de toneladas), ayudó a la reducción de los precios globales de este producto).

Países de destino Los cinco primeros países que encabezan la lista de los destinos de exportaciones de caña de azúcar desde Brasil, son: China con un total importado de 3, 946,308 toneladas, Emiratos Árabes Unidos con 2, 054,010 toneladas, Bangladesh con 1, 668,665 toneladas, Argelia con 1, 622,560 toneladas y Federación de Rusia con 1, 383,645 toneladas.

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Es importante recalcar que respecto a las demás exportaciones Brasileñas, el principal destino sigue siendo China con un valor de $ 46, 026 millones en el año 2013.

Principal competencia Después de Brasil, con una menor participación en el mercado de azúcar se encuentra Tailandia con un total exportado de 5, 994,378 toneladas y una cuota de mercado de 10%, precedido por México con una suma de 2, 617,237 toneladas obtenidas por sus exportaciones de caña de azúcar, le sigue Guatemala con 1, 930,287 toneladas, India con 1, 921,494 toneladas y Francia con una cantidad exportada igual a 1, 837,212 toneladas.

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Precio Internacional Si bien España es quien lidera las exportaciones de caña de azúcar, en la tabla de precios, el país que obtuvo el mayor fue Francia con $ 0.82 por kilogramo, continúa India con $ 0.50 por kilogramo, México con $ 0.49, Tailandia con $ 0.47 y por último se encuentra España con un precio de $ 0.43 por kilogramo exportado de caña de azúcar.

De acuerdo a las estadísticas, podemos deducir que a pesar que España obtuvo el menor precio dentro de los 5 principales países exportadores de caña de azúcar, el volumen exportado fue uno de los mayores, con un total de 46% del total exportado en el año 2013.

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Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014

“En tiempos de cambios

constantes y globalización de los mercados, el diferencial lo harán las empresas que tengan acceso rápido a información que sea útil para la toma de decisiones y para crear un diferencial frente a la competencia.”

Comercio Exterior Más presenta la revista InMarket edición N°005

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Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014 ESPECIAL DEL MES

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unque Rusia tiene un potencial agrícola muy elevado, con un 8% de la tierra cultivable del mundo, la producción nacional de frutas y hortalizas sigue siendo reducida. El paisaje productivo está fragmentado, y la mecanización moderna, las técnicas agrícolas y las instalaciones de semillas y almacenamiento carecen de infraestructura y de la mentalidad heredada de la época soviética. Los bajos resultados de producción hacen que Rusia sea un importador hortofrutícola rentable. Esto es lo que menciona un informe de PMA.

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RUSIA: LOS CONSUMIDORES CON MAYOR PODER ADQUISITIVO COMEN Mร S FRUTAS Y HORTALIZAS

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Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014

CONSUMO ANUAL (KG PER CAPITA) 2012 Patatas

Hortalizas

Fruta

Otros alimentos

623.6 513.8

509.8

351.3 103.9 78.7

61.8

99.6

99.6

59.7

75.4

Urban

Rural

36.7 60.6 51.9

132.2 74.3

más pobre más ricos de de la la población población (10%) (10%)

Los rusos con salarios más elevados consumen más productos como frutas y verduras frescas que los que tienen menores salarios. Las diferencias son más evidentes en el caso de las hortalizas diferentes de las patatas y, particularmente, en la fruta. El consumo de patatas varía menos entre los diferentes grupos. En otras palabras, los rusos más acaudalados consumen hasta un 50% más de patatas, más del doble de otras hortalizas y casi tres veces más fruta que los rusos más humildes.

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Aumento considerable en el consumo de fruta El aumento de consumo de fruta en Rusia ha sido notable, casi se ha doblado desde los 39 kilos per cápita y año en 2004 hasta los 74 kilos en 2012. La diversidad de fruta disponible ha presentado un gran crecimiento en variedad, principalmente debido a la rápida expansión de los minoristas modernos, que atraen a los clientes con una sofisticada selección de fruta convencional y más exótica. Sin embargo, el consumo general per cápita de fruta no llega a la mitad del de los países desarrollados. Las manzanas, las bananas, las naranjas, las mandarinas y las uvas son las frutas más consumidas en Rusia.

Consumo de hortalizas en 2012 (por miles toneladas) 9,127

3,462

3,256 2,318

1,764

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ESPECIAL DEL MES

Las patatas siguen siendo la hortaliza más consumida Las patatas son la hortaliza más consumida en Rusia. El consumo per cápita y año se situó aproximadamente en 65 kilos en 2012. El consumo actual ha disminuido con respecto a los 86 kilos en 2004, lo que suponía más de 200 gramos al día y casi se equiparaba al del resto de hortalizas juntas.

Sin embargo, con el crecimiento del poder adquisitivo, otros productos están reemplazando paulatinamente a las patatas, aunque siguen siendo el principal producto básico para muchos rusos, en particular en los grupos de menores ingresos y en las zonas rurales.

Las coles, los tomates, las cebollas, las remolachas, las zanahorias y los pepinos son las otras hortalizas que se consumen habitualmente. Los cálculos de 2012 sugieren que los rusos consumieron hasta 24 kilos de tomate, 13 kilos de pepinos y 16 kilos de cebollas per cápita.

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Las tiendas de alimentación tradicionales siguen siendo importantes, pero pierden terreno en favor de los minoristas modernos Las tiendas de alimentación tradicionales como los ultramarinos independientes y los mercados abiertos tenían una cuota de valor del 43% en 2012. Esto supone un descenso desde 2011, cuando estos canales tenían una cuota de valor del 46%.

En los últimos dos años, los minoristas modernos han continuado estabilizando sus cuotas de mercado; donde los hipermercados y supermercados han crecido tanto en n° de establecimientos como en valor de las ventas. Las últimas décadas han sido testigo de la emergencia de las cadenas de supermercados e hipermercados, con una notable expansión en las principales ciudades rusas, y juntas representaron una cuota del 88% del valor de los minoristas modernos en 2012.

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Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014 ESPECIAL DEL MES

Supermercados / hipermercados: el canal clave para el producto hortofrutícola fresco Los supermercados y los hipermercados son los canales minoristas de alimentación clave para las frutas y las hortalizas. En los últimos 5 años, los mercados abiertos seguían siendo el principal canal, pero el rápido desarrollo de los minoristas modernos y

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los esfuerzos del Gobierno por reducir el comercio informal han contribuido a la reducción de su importancia y al crecimiento de los supermercados e hipermercados. Los mercados abiertos siguen siendo el principal canal para el producto hortofrutícola fresco fuera de las ciudades de más tamaño, donde los minoristas modernos están menos desarrollados. www.comercioexteriormas.com

Consolidación paulatina de los servicios de restauración Mientras que el mercado sigue estando fuertemente fragmentado, los servicios de restauración al consumidor continúan consolidándose en favor de las cadenas, que cada año ganan cuota en detrimento de las tiendas independientes. En 2012, las cadenas siguieron centrándose con más fuerza en la expansión en las regiones de Rusia, pues los mercados de Moscú y San Petersburgo ya están saturados.

Las hortalizas más importantes de Rusia Las patatas son la hortaliza más importante de Rusia, con volúmenes de consumo equivalentes a dos tercios del volumen de consumo del resto de hortalizas combinadas. Ante las dificultades económicas y el aumento de la sensibilidad antes los precios, la demanda de patatas, así como de otras hortalizas básicas, está previsto que repunte a expensas de la carne, el pescado y otros alimentos más caros.

El consumo de tomate, pepino y pimiento ha registrado el crecimiento más acelerado respecto a años anteriores, y está previsto que esta tendencia continúa a medida que los rusos se van acostumbrando más a las hortalizas de invernadero y van incrementando su consumo durante el periodo de contratemporada.

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Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014

Las manzanas, las bananas y los cítricos dominan el consumo de fruta Debido a que la producción nacional está limitada por las condiciones climáticas y por la ineficacia de la producción, se calcula que dos tercios de todas las frutas y un tercio de las hortalizas consumidas en Rusia son importados. En términos de volumen, Rusia fue el principal importador global en 2012 de manzanas, albaricoques, cerezas, mandarinas, cebollas, naranjas, peras, ciruelas y prunas. También es el segundo mayor importador del mundo de coles, uvas, limones, melocotones, nectarinas y tomates, y el tercer mayor importador de zanahorias, pepinos, pomelos y setas.

En general, Rusia fue el tercer mayor importador de frutas y hortalizas en términos de volumen en 2012, por detrás de los Estados Unidos y Alemania.

Por razones logísticas, las importaciones consumidas en la parte europea de Rusia proceden de Europa y de Oriente Próximo, mientras que una gran porción del producto vendido en las regiones orientales se importa de China.

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ESPECIAL DEL MES

Cultivo personal En promedio, un tercio de las hortalizas y un 10% de la fruta consumida por los hogares en 2012 se calculó que se había cultivado en huertos propios.

Las bayas se cultivan en volúmenes considerables en Rusia, pero pocas con propósitos comerciales, ya que los arándanos, las grosellas y las frambuesas crecen de forma silvestre. En 2012, los volúmenes de producción de bayas alcanzaron las 709.800 toneladas, el 27% del total del volumen total de producción de fruta.

Dado el aumento previsto en los precios de las frutas y la reducción del poder adquisitivo, se espera que los rusos limiten su gasto no esencial en fruta a las frutas más habituales, como las manzanas, bananas, naranjas y mandarinas, que también suelen ser las más económicas.

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Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014 MERCADOS INTERNACIONALES

CHILE, MAYOR PROVEEDOR MUNDIAL DE UVAS FRESCAS EN EL 2013

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hile exportó en el año 2013 un total de 869,928 TM de uvas frescas, obteniendo de esta manera el primer lugar en el ranking de los países exportadores de este producto; esta suma de TM representa un 21% del total exportado en ese año (7, 124,245 TM). Encontramos a continuación a Italia con 508, 014 TM, le sigue EE.UU con 474,264 TM que representan un 14%, Holanda con 283,357 TM y Sudáfrica con 283,239 TM ocupando el quinto lugar entre los

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principales países exportadores de uvas frescas en el 2013.

Precio Internacional En cuanto a precio, podemos mencionar que el país que obtuvo el mejor precio fue Países Bajos con $2.61, le sigue Estados Unidos con $2.31, Chile con $1.82, Sudáfrica con $1.63 y cerramos la lista de los 5 países que obtuvieron los mejores precios con Italia que consiguió un precio de $1.57 por tonelada de uvas frescas en el 2013.

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Mercados de destino Dentro de los 5 principales países importadores de uvas frescas encontramos a Estados Unidos con 539,350 TM, le sigue Rusia con un total de 379,318 TM, Holanda con 322,710 TM, Alemania con 280,602 y en último lugar encontramos a Reino Unido que compró un total 241,869 TM de frutillas frescas.

una cantidad exportada de uvas frescas en el año 2013 de 508,014 TM y una suma de $ 1,707 millones, le sigue Estados Unidos con un total de 508,014 TM y una suma de $ 1,084 millones, Holanda con 283,357 toneladas y una suma de $ 823 millones; Sudáfrica con 283,239 TM y finalmente Turquía con 203,389 TM y Perú se ubica en quinto lugar en cuanto a valor $ 515 millones.

Competencia Internacional Los principales competidores de Chile en la exportación de uva son Italia con www.comercioexteriormas.com

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Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014

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MERCADOS INTERNACIONALES

ECUADOR, LÍDER EXPORTADOR DE PALMITOS DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS

E

cuador realizó un total de envíos de palmito, con subpartida arancelaria 200881, en el año 2012 de 30, 914 miles de toneladas liderando las exportaciones de ese año; lo mismo ocurrió al siguiente año (2013) obteniendo una suma de 31, 402 miles de TM por sus exportaciones de palmito. Entre los principales exportadores de este producto encontramos a: Bolivia, Costa Rica, Perú y Colombia. Los países antes mencionados se encuentran en el mismo orden de los principales proveedores de palmito procesado con totales de: 6,850; 6,067; 1,690 y 1,129 miles de toneladas (TM) exportadas respectivamente.

Además de ocupar el primer lugar en cuanto a cantidades exportadas, Ecuador también lideró el ranking del valor exportado, con un valor que ascendió a 73,44 millones de dólares con una participación igual a 58% respecto al total exportado ese año.

Ocupó el segundo lugar en este ranking, Costa Rica, con un total de 19,08 millones de dólares y una participación

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de 11%, le siguen Colombia, Perú y Colombia con valores iguales a 13,53; 4,96 y 2,91 millones de dólares en el año 2012.

Respecto al año 2013, podemos mencionar que las exportaciones de Ecuador aumentaron en un 101% respecto al año anterior.

Precio Internacional El precio de exportación del palmito preparado osciló entre $ 2.93 y $ 2.76 por kilogramo en el año 2012, mientras que en el 2013 el precio se encontraba alrededor de $ 3.5 por kilogramo de palmito exportado.

Principales importadores Los 5 principales compradores de palmito preparado en el año 2012 fueron: Francia, Estados Unidos, Argentina, Chile y Canadá. Durante el año 2013 los principales importadores fueron Francia con 13,447 miles de TM, Chile con 8,692 miles de TM, Estados Unidos con 5,800 miles de TM, Canadá con 2, 224 miles de TM y por último España con un total de 1, 436 miles de TM de palmito importado.

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Bolet铆n Pulso Mercado | Octubre 2014 MERCADO DEL MES

RUSIA Total de exportaciones rusas

USD 526,392 mill.

Total de importaciones rusas

USD 317,806 mill.

Rusia: Comercio Exterior 2009-13 (Valor FOB US$ Millones) 600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0 2009

2010

2011 Exportaci贸n

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2012

2013

Importaci贸n

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188

0.3%

mercados

Var.% 12-13

Importación

RUSIA

Maquinaria, automoviles y aparatos electricos representan el 42% de los productos importados

EXPORTACIÓN

RUSIA

China y Alemania representan el 29% de las importaciones rusas

PRODUCTOS CON MENOR CRECIMIENTO Cap. 01 Animales vivos (-37.7%) Cap. 43 Peleteria (-35.9%) Cap. 51 Lana y pelo fino (-32.1%) Cap. 58 Tejidos especiales (-25.9%) Cap. 75 Niquel y sus manufacturas (-22.8%)

PRODUCTOS CON MAYOR CRECIMIENTO Cap. 89 Navegación Espacial (+53.6%) Cap. 04 Leche, huevos de ava y miel (+31.8%) Cap. 79 Cinc y sus manufacturas (+26.8%) Cap. 78 Plomo y sus manufacturas (+26.6%) Cap. 10 Cereales (+25.2%)

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Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014 DEMANDA INTERNACIONAL

APERITIVOS MEDINA 3, S.L.

UROCATERING S.A.

País: España Ciudad: Móstoles Sitio web: http://www.aperitivosmedina.com Teléfono: 34 916 164 284 Fax: 34 916 165 510 Ejecutivos: Antonio Ramirez (Top Management) Volumen de negocios: 21,744,958 EUR Producto: Almendra, pistachos, nueces y otros frutos secas.

País: Grecia Ciudad : Agios Ioannis Rentis Sitio web: http://www.eurocateringsa.com T: 30 2102400869 / F: 30 2102400870 Ejecutivos: Eirini Kylintirea (Finance Manager) Volumen de negocios : 12,963,643 EUR Productos: Agrios, bayas, verduras y leguminosas

EXTRAFRUTAS - COMÉRCIO DE FRUTAS, LDA

País: México Ciudad: Nogales Sitio web: http://www.snoi.com T: 52 631 314 6173 / F: 52 631 314 6176 Ejecutivos: Eduardo Toledo Productos: Aguacate y aceites vegetales

País: Portugal Ciudad : AZUEIRA Teléfono: 351 261951167 Fax: 351 261951677 Volumen de negocios : 2,017,248 EUR Productos: Peras y agrios

AGROINDUSTRIAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

EURO-FOODS POLSKA SP. Z O.O. País: Polonia Ciudad : Ozarów Mazowiecki T: 48 22 7215913 / F: 48 22 7215912 Volumen de negocios: 115,991,935 PLN Productos: Peras, manzanas, cerezas, ciruelas, limones, naranjas, mandarinas y uvas

HENRY AVOCADO CORPORATION País: Estados Unidos de América Teléfono: 1 760 745-6632 Ejecutivos: Vic Varvel Volumen de negocios : 90,515,217 USD Productos: Frutas y Bayas

GREEN FOOD IMPORT-EXPORT, S.L. País: España Ciudad: El Morche Sitio web: http://www.green-food.net T: 34 952 527 730 / F: 34 952 967 305 Ejecutivos: Miguel Gomez Armijo Volumen de negocios : 2,307,181 EUR Productos: Naranja, mangos, papayas, tamarindo y limones.

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OFERTA INTERNACIONAL

ACEITUNAS DOMÍNGUEZ, S.A.

ALEX S.A.

País: España Ciudad: Salamanca Sitio web: http://www.aceitunascolofon.com T: 34 923 190 487 / F: 34 923 190 487 Ejecutivos: Florián Domínguez Martín Volumen de negocios: 1,758,281 EUR Productos: Aceituna con o sin hueso, Aceituna en conserva, Aceite de oliva extra virgen

País: Grecia Ciudad: Eirinoupoli Teléfono: 30 2332048102 Fax: 30 2332047518 Ejecutivos: Fotios Alexiadis (Export Manager) Volumen de negocios: 8,341,059 EUR Productos: Agrios, Bayas y Leguminosas

DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S.A. País: Chile Ciudad: SANTIAGO, XIII Sitio web: http://www.freshdelmonte.com T: 56 2 3614600 / F: 56 2 3614604 Ejecutivos: Patricia Sabag Zarruk Volumen de negocios: N/A Productos: Aguacate, uva, melocotones, peras frescas y frutas secas

COOPERATIVA AGRÍCOLA LA PROSPERIDAD País: España Ciudad: Tijarafe Teléfono: 34 922 490 052 Fax: 34 922 490 368 Ejecutivos: Juán Luis Martín Lorenzo (Top Management) Volumen de negocios: 7,403,174 EUR

BOOM BUYING PVT. LTD. País: India Ciudad: New Delhi Sitio web: http://www.kompass.in/boombuying-pvt-ltd T: 91 11 40560612 / F: 91 11 40560616 Ejecutivos: Rakesh Singh (Managing Director) Volumen de negocios: 800,000,000 INR Productos: Miel, Avena, Arroz, Ajo, Tomates, Oreganos, Perejil y otras hortalizas.

AGRICOLA MATAQUITO S. A. País: Chile Ciudad: SANTIAGO, XIII Sitio web: http://www.hortifrut.cl Teléfono: 56 2 4792681 Ejecutivos: Victor Moller (General Manager) Productos: Arándanos

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Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014 FERIAS INTERNACIONALES 1500 Casho Mill Road , Po Box 6036 , 19711 Newark , Estados Unidos de América Tel. (+1)3027387100 Fax: (+1)3027312409 Web: www.pma.com Email: solutionctr@pma.com

AFRICA DEL SUR - 03/10/2014-05/10/2014

FoodAgro Nairobi, Kenya Organizador: IEO Innovation Exhibitions Organizer PO Box 49985 , Dubai , Unidad Arabes Emirato Tel. (+971)42828664 Fax: (+971)42828638 Web: www.africantradefairs.com

FRANCIA - 19/10/2014-23/10/2014 SIAL 2014

Paris Nord Villepinte

RUSIA - 06/10/2014-10/10/2014

Agroprodmash Expocentr' Krasnaya Presnya Fairgrounds - Moscow Organizador: Zao Expocentr 1A Sokolnicheski Val , 123100 Moscou , Rusia Tel. (+7)4952553723/33 Fax: (+7)4952058055 Web: wwweng.expocentr.ru Email: centr@expocentr.ru

Organizador: Sial 70 avenue du Général De Gaulle , 92058 Paris La Défense Cedex, Francia Tel. (+33)1.76.77.13.33 Fax: (+33)1.53.30.95.15 Web: www.sial.fr

TUNISIA - 19/10/2014-23/10/2014 Siamap

Parc des expositions du Kram- Tunis

ESPAÑA - 15/10/2014-17/10/2014 Fruit Attraction

Feria de Madrid Organizador: Ifema Fruit Attraction Feria de Madrid , Avda Del Partenon, 5 , 28042 Madrid , España Tel. (+34)91722.52.35 Fax: (+34)91722.58.03 Web: www.ifema.es Email: lineaifema@ifema.es

Organizador: UTAP Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche Rue Alain Savary , Cité El Khadra , 1003 Tunis , Tunisia Tel. (+216)29.190.317 Fax: (+216)71.809.181 Web: www.utap.org.tn Email: ajabdel@planet.tn

MOLDAVIA - 22/10/2014-25/10/2014 Farmer 2014 - The 17th Specialized Exhibition "Farmer"

International

International Exhibition Centre "Moldexpo" UNIDAD ARABES EMIRATO - 17/10/201419/10/2014

Organizador: Moldexpo 1, Ghioceilor str. , 2008 Chisinau , Moldavia Tel. (+373)2747419 Fax: (+373)2747420 Web: www.moldexpo.md/ Email: info@moldexpo.md

18th FoodAgro - Tanzania

Mlimani Conference Center - Dar-esSalaam, Tanzania Organizador: Expo Group Level 25, Monarch Office Tower , Po Box - 333840 , One Sheikh Zayed Road, Dubai , Unidad Arabes Emirato Tel. (+971)43721421 Fax: (+971)43721422 Web: www.expogr.com Email: exposales1@tradeexponews. com

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 17/10/2014-19/10/2014

-

PMA Fresh Summit International Convention & Exposition

Anaheim, California Organizador: Produce Marketing Association PMA

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Organizador: Kyiv International Contract Fair Ltd Fruit, vegetable & logistics PO Box 13 , 01001 Kiev , Ucrania Tel. (+380)44490.6469 Web: www.kmkya.kiev.ua/en/ Email: agro@kmkya.kiev.ua

Romexpo Exhibition Centre - Bucarest

Organizador: Produce Marketing Association PMA 1500 Casho Mill Road , Po Box 6036 , 19711 Newark , Estados Unidos de América Tel. (+1)3027387100 Fax: (+1)3027312409 Web: www.pma.com Email: solutionctr@pma.com

AMÉRICA

Exhibition Center "KyivExpoPlaza"

Indagra Farm

Anaheim, California

DE

InterAgro

RUMANIA - 29/10/2014-02/11/2014

PMA Fresh Summit International Convention & Exposition

ESTADOS UNIDOS 17/10/2014-19/10/2014

UCRANIA - 28/10/2014-31/10/2014

Organizador: Romexpo 65-67 Marasti Bd Po Box 32-3 , 71331 Bucarest , Rumania Tel. (+40)212243160 Fax: (+40)212240400 Web: www.romexpo.org

UCRANIA - 30/10/2014-01/11/2014 World Food Ukraine

Kiev- Kiev International Exhibition Center Organizador: ITE Group PLC 105 Salusbury Road , NW6 6RG London, Inglaterra Tel. (+44)207596.5000 Fax: (+44)207596.5111 Web: www.ite-exhibitions.com Email: enquiry@iteexhibitions.com

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