Tableau de bord du marché de bureaux Le Grand Montréal
T3 2014 CARTE DU MARCHÉ Indicateurs
T2 2014
T3 2014
Inventaire*
75 275 482
75 341 982
Absorption nette1
(279 119)
1 096 389
Taux d’inoccupation2
8,7 %
7,3 %
Taux de disponibilité3
12,3 %
11,7 %
Loyer moyen pondéré demandé4
16,26 $
17,06 $
Loyer additionnel moyen5
10,95 $
11,55 $
Tendance
p p q q p p
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 558 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ disponibilités directes
* Le Grand Montreal possède une population de plus de 3 957 700, ce qui représente environ la moitié de la population de la province de Québec. Par conséquent, Montréal est donc la ville la plus peuplée du Québec et la deuxième plus grande ville au Canada. * L’économie est principalement concentrée sur des entreprises de services, qui emploient 81 % de la population et on y compte également une concentration élevée d’entreprises dans el domaine de la haute technologie.
% de sous-location du total disponible
1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
40 $
T3 2014
Espaces de bureaux non-disp.
35 $ Loyer brut $/pi²
TENDANCE SUR 18 MOIS Taux d’inoccupation
Loyer net demandé 18
1 000
17,06 $
800
14
600 pi² (milliers)
16
12
400
10
200 8
(200)
T2 2013
T3 2013
(400)
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014 7,3 %
6 4
(600)
2
(800)
0
Loyer net demandé ($)/Taux d’inoccupation (%)
1 200
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
6
4 000
37,85 $
3 500
30 $
Absorption
Loyer brut
3 000
26,65 $
26,80 $
25 $
2 500
20 $
2 000
15 $
1 500
10 $
1 000
5$
500
0$
pi² (dizaines de milliers)
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
0 Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 8851, 8885, rte Transcanadienne
TELUS Mobilité
185 670 pi²
5455, av. de Gaspé
Attraction Media Inc.
55 992
1, place Ville Marie
Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.
55 000
700, rue de la Gauchetière O.
Enercon Canada Inc.
34 809
1010, rue Sherbrooke O.
Université McGill
31 074
PROJETS EN CONSTRUCTION Tour Deloitte
26 étages
495 067
Place Laval V
14 étages
286 000
Édifice Assante
4 étages
128 185
Colliers International, T3 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Centre-ville
T3 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T2 2014
T3 2014
Inventaire*
49 610 579
49 610 579
Absorption nette1
(128 429)
(94 902)
Taux d’inoccupation2
5,9 %
6,1 %
Taux de disponibilité3
10,5 %
10,2 %
Loyer moyen pondéré demandé4
19,98 $
20,79 $
Loyer additionnel moyen5
16,63 $
16,02 $
Tendance
tu p p q p q
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 267 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ Sous-location disp.
% de sous-location du total disponible
600
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
400
300 200 100 0 T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
T3 2014 Loyer brut $/pi²
pi² (dizaines de milliers)
500
TENDANCE SUR 18 MOIS Taux d’inoccupation
Absorption
Loyer net demandé 25 20,79 $
100
20
pi² (milliers)
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
(100)
15
(200)
10
(300) (400)
(500)
6,1 %
5
0
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
Loyer net demandé ($)/Taux d’inoccupation (%)
200
$50 $45 $40 $35 $30 $25 $20 $15 $10 $5 $-
Espaces de bureaux non-disp.
Loyer brut
6
2 500 45,87 $ 2 000 31,36 $ 26,80 $
1 500 1 000 500
pi (dizaines de milliers)
disponibilités directes
* On trouve au Centre-Ville plusieurs édifices de catégorie AAA avec des locataires de choix. * On y compte trois grandes universités de la métrpole soit McGill, UQÀM et Concordia. * Le Centre-Ville est un secteur diversifié étant donné qu'il est touché par le secteur commercial, par des restaurants, des théâtres et des musées. * La majorité des tours à bureaux dans ce marché ont été construites entre les années 1960 à 1980 et très peu au cours des 10 dernières années.
0 Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 1, place Ville Marie
Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.
55 000 pi²
700, rue de la Gauchetière O.
Enercon Canada Inc.
34 809
1010, rue Sherbrooke O.
Université McGill
31 074
800, rue de la Gauchetière O.
Institut National de la Recherche Scientifique
27 717
5, place Ville Marie
CN Investment Division
26 632
PROJETS EN CONSTRUCTION Tour Deloitte
26 étages
495 067
700 rue St-Antoine
6 étages
82 431
L'Avenue
8 étages
76 000
Colliers International, T3 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Quartier des affaires
T3 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T2 2014
T3 2014
Inventaire*
33 902 740
33 902 740
Absorption nette
(179 458)
(84 422)
Taux d’inoccupation2
7,0 %
7,2 %
Taux de disponibilité3
12,1 %
11,9 %
Loyer moyen pondéré demandé4
21,17 $
22,01 $
Loyer additionnel moyen5
17,39 $
18,72 $
1
Tendance
tu p p q p p
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 128 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ % de sous-location du total disponible
pi² (en dizaines de milliers)
450
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
400 350 300 250 200 150 100 50 0 T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
Taux d’inoccupation
Loyer net demandé 25 22,01 $
pi² (en milliers)
20
(50)
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014 15
(100) (150) (200) (250)
10 7,2 % 5
(300) (350)
Loyer net demandé ($)/Taux d’inoccupation (%)
100 50
PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
T3 2014
TENDANCE SUR 18 MOIS Absorption
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA
0
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
$50 $45 $40 $35 $30 $25 $20 $15 $10 $5 $-
Espaces de bureaux non-disp.
Loyer brut
46,47 $
32,18 $ 27,68 $
Catégorie A
Catégorie B
6
2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0
pi² (en dizaines de milliers)
disponibilités directes
Loyer brut $/pi²
Sous-location disp.
* Le marché du Centre-Ville a le plus grand inventaire d’espaces à bureaux et il offre une main-d’œuvre très qualifiée et très instruite. Il s’agit d'un endroit de prédilection pour plusieurs professionnels. * Les emplacements de stationnements sont restreints mais l’accès au transport en commun dans ce secteur. Le métro, les autobus et le train de banlieue offre plusieurs options de voyagement. * Il y a aussi des accès faciles aux différentes autoroutes (720, 20, 15 et 10) et à 20 minutes de l’aéroport Pierre-Elliott Trudeau. * On retrouve au Centre-Ville de Montréal plus de 1 600 magasins et environ 4000
Catégorie C
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 1, place Ville Marie
Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.
55 000 pi²
700, rue de la Gauchetière O.
Enercon Canada Inc.
34 809
1010, rue Sherbrooke O.
Université McGill
31 074
800, rue de la Gauchetière O.
Institut National de la Recherche Scientifique
27 717
5, place Ville Marie
CN Investment Division
26 632
PROJETS EN CONSTRUCTION Tour Deloitte
26 étages
495 067
L'Avenue
8 étages
76 000
Colliers International, T3 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Centre-ville Est
T3 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T2 2014
T3 2014
Inventaire*
5 961 956
5 961 956
Absorption nette1
(23 609)
(8 595)
Taux d’inoccupation2
1,5 %
1,6 %
Taux de disponibilité3
3,4 %
3,4 %
Loyer moyen pondéré demandé4
11,66 $
10,89 $
Loyer additionnel moyen5
15,28 $
13,16 $
Tendance
tu p p tu q q
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 30 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ Sous-location disp.
% de sous-location du total disponible
25
50%
20
40% 30%
15 20%
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA
10%
PROPRIÉTÉ
10 5
0%
0
Espaces de bureaux disp.
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
Loyer brut
$29
-10% T2 2013
Espaces de bureaux non-disp.
T3 2014
300 28,52 $
$28
250
Absorption
Taux d’inoccupation
Loyer net demandé 14 10,89 $
pi² (en milliers)
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
(5)
12 10 8
(10) 6 (15)
4
(20)
2 1,6 %
(25)
0
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
Loyer net demandé ($)/Taux d’inoccupation
5
Loyer brut $/pi²
$27
TENDANCE SUR 18 MOIS
6
200
$26 150
25,00 $ $25 24,65 $
$24
100 50
$23 $22
0 Catégorie A
Catégorie B
pi² (en dizaines de milliers)
pi² (en dizaines de milliers)
disponibilités directes
* C'est dans le Centre-Ville Est qu'on trouve le quartier des spectacles qui se trouve au cœur du centre culturel de Montréal. On y compte plus de 28 millions de pieds carrés dédiés pour les événements culturels. * On y retrouve une des plus grandes universités francophones: l'Université du Québec à Montréal. * On y compte 30 salles de spectacle avec 28 000 places. Les activités culturelles diversifiées de ce secteur se offertent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme c'est le cas durant ses nombreux festivals connus à l'échelle internationale. En plus, on y trouve une multitude de restaurants en vogue, de boîtes de nuit et de magasins.
Catégorie C
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 2050, rue de Bleury
ExamOne Canada Inc.
5 227 pi²
533, rue Ontario E.
Omega AA
2 624
533, rue Ontario E.
L'Assemblée Nationale
2 200
PROJETS EN CONSTRUCTION 700, rue Saint-Antoine Est
6 storeys
Colliers International, T3 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
82 431
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Centre-ville Ouest
T3 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T2 2014
T3 2014
Inventaire*
2 552 035
2 552 035
Absorption nette1
(26 011)
48 872
Taux d’inoccupation2
6,4 %
6,1 %
Taux de disponibilité3
10,0 %
6,1 %
Loyer moyen pondéré demandé4
15,27 $
16,00 $
Loyer additionnel moyen5
17,21 $
16,13 $
Tendance
tu p q q p q
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 27 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes
30 pi² (en dizaines de milliers)
* Le Centre-Ville Ouest renferme une des plus grandes universités anglophones de Montréal, l'Université Concordia. * On y trouve quelques espaces verts comme les parcs Westmount et Murray Hill à Westmount, un quartier résidentiel de Montréal haut-degamme. * Le Centre-Ville Ouest se trouve à proximité du centre commercial AlexisNihon et à accès à plusieurs modes de transport collectif (autobus, métro et trains de banlieue).
% de sous-location du total disponible
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
25 20 15 10 5 0 T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ 6
Espaces de bureaux disp.
Espaces de bureaux disp.
Loyer brut
$40
T3 2014
$35
16 35,45 $
14
31,28 $
TENDANCE SUR 18 MOIS Absorption
Taux d’inoccupation
Loyer net demandé
18 16,00 $
50 40
14
pi² (en milliers)
30
12
20
10
10 (10)
16
8 T2 2013
T3 2013
T4 2013
(20) (30)
T1 2014
T2 2014
T3 2014 6,1 %
6 4
(40)
2
(50)
0
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
60
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
Loyer brut $/pi²
$30
12 25,36 $
$25
10
$20
8
$15
6
$10
4
$5
2
$-
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
0 Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 3400, boul. de Maisonneuve O.
Sagemcom Canada Inc.
13 500 pi²
3500, boul. de Maisonneuve O.
Club Med Sales Canada Inc.
7 504
3500, boul. de Maisonneuve O.
Blinkx (Canada) Inc.
3 226
Colliers International, T3 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Vieux-Montréal
T3 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T2 2014
T3 2014
Inventaire*
7 193 848
7 193 848
Absorption nette
100 649
(50 757)
Taux d’inoccupation2
4,5 %
5,2 %
Taux de disponibilité3
8,9 %
9,4 %
Loyer moyen pondéré demandé4
16,68 $
16,54 $
Loyer additionnel moyen5
16,63 $
16,08 $
1
Tendance
tu q p p q q
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 82 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes
% de sous-location du total disponible
80
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
pi² (en dizaines de milliers)
70 60 50 40 30 20 10 0 T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
$45
T3 2014
Espaces de bureaux non-disp.
Loyer brut
400
41,32 $
$40
350
$35
300
32,63 $
Taux d’inoccupation
Loyer net demandé
150
16,54 $
18 16
100 pi² (en milliers)
14 50
12 10
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
(50)
8 6
5,2 %
4
(100)
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
Absorption
Loyer brut $/pi²
$30
TENDANCE SUR 18 MOIS
250
$25
200
$20
18,98 $
$15
150
$10
100
$5
50
$-
0 Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
2 (150)
0
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
6
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
* Le secteur du Vieux-Montréal est en pleine expansion avec l'arrivée des jeunes couples et familles suite à l'explosion du marché du condominium, de l'abondance des restaurants huppés, des bars convoités et des galeries d'art. Plus de la moitié de la population parle français et anglais. Ses magnifiques bâtiments historiques ont été convertis en espaces en condominiums et en bureaux. * Le Vieux- Port se trouve à côté du Fleuve Saint-Laurent, de l'autoroute 720 et du métro. * Près de la moitié des fonctionnaires municipaux travaillent quotidiennement dans ce secteur et on compte une nouvelle propriété multimédia: la Cité du Multimédia.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 645, rue Wellington
Technicolor Canada Inc.
21 561 pi²
380, rue Saint-Antoine
Centre médical Square-Victoria
20 072
740, rue Notre-Dame O.
Keolis
10 895
111, rue Duke
FP Resolu Canada Inc.
8 153
380, rue Saint-Antoine
Starbucks Coffee Canada
4 738
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Tableau de bord du marché de bureaux Centre de l'Île
T3 2014 CARTE DU MARCHÉ Indicateurs
T2 2014
T3 2014
Inventaire*
10 690 152
10 690 152
144 087
618 906
Taux d’inoccupation2
14,0%
8,3%
3
15,4%
13,0%
Loyer moyen pondéré demandé4
$13,57
$14,01
Loyer additionnel moyen5
$10,55
$12,11
Absorption nette
1
Taux de disponibilité
Tendance
tu p q q p p
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 100 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ disponibilités directes
180
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
160 pi² (en dizaines de milliers)
* Le Centre de l’Île compte principalement des propriétés de type loft, dont plusieurs doivent encore être converties en espaces de bureaux. Le secteur est bien desservi par le transport en commun et les autoroutes. Le Centre de l’Île est très populaire auprès des entreprises en démarrage, des studios de nouveaux médias et pour les services administratifs. * Il est également facile d’accès du Centre-Ville et des banlieues. * Ce secteur est une bonne alternative moins dispendieuse que le Centre-Ville pour plusieurs utilisateurs d'espaces de bureaux.
% de sous-location du total disponible
140 120 100 80 60 40 20 0 T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
Espaces de bureaux non-disp.
$26
T3 2014
6
700 $25,63
$26
600
Absorption
Taux d’inoccupation
1 200
Loyer net demandé 16 $13,11 14
1 000
12
pi² (en milliers)
1 400
800
10,5%
600
8
400
6
200
4
-
(200)
10
2012 Q4
2013 Q1
2013 Q2
(400)
2013 Q3
2013 Q4
2014 Q1
2 0
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
TENDANCE SUR 18 MOIS
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la souslocation ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
Loyer brut ($/pi²)
500 $25
400
$25
300 $24,24
$24
200 100
$24
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
0 Catégorie A
Catégorie B
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 5455, av. de Gaspé
Attraction Media Inc.
55 992 pi²
4200, boul. Saint-Laurent
Guide des Réalisateurs
26 907
5800, rue Saint-Denis
Giro Inc.
20 353
5455, av. de Gaspé
Studios Framestore Inc.
19 445
1751, rue Richardson
Draft FCB
17 310
PROJETS EN CONSTRUCTION 7101, Av. du Parc
6 étages
330 000
7250, rue Marconi
3 étages
135 000
950 , av. Beaumont
3 étages
94 000
Colliers International, T3 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © . Tous droits réservés.
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Centre Ouest
T3 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T2 2014
T3 2014
Inventaire*
6 988 424
6 988 424
110 516
263 273
Taux d’inoccupation2
10,2 %
6,4 %
Taux de disponibilité3
12,0 %
10,6 %
Loyer moyen pondéré demandé4
13,15 $
14,63 $
Loyer additionnel moyen5
14,33 $
12,23 $
Absorption nette
1
Tendance
tu p q q p q
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 70 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes
% de sous-location du total disponible
90
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
80 pi² (en dizaines de milliers)
70 60 50 40 30 20 10 0 T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
Espaces de bureaux non-disp.
Loyer brut
$25
T3 2014
350 300 250
Loyer net demandé
300
14,63 $
250
14
200
12
150 pi² (en milliers)
16
100
10
50
8
(50)
T2 2013
T3 2013
T4 2013
(100)
T1 2014
T2 2014
T3 2014 6,4 %
6 4
(150)
2
(200)
0
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
Taux d’inoccupation
Absorption
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
24,62 $
Loyer brut $/pi²
TENDANCE SUR 18 MOIS
6
200 24,35 $
150 100 50
$24
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
* Le Centre Ouest accueillera le futur Centre Hospitalier de l'Université McGill qui ouvrira ses portes en 2015. * Il abrite l'un des secteurs résidentiels des plus convoités à Montréal; Notre-Dame-De-Grâce. * On y trouve plusieurs établissements d'enseignement, incluant un campus de l'Université Concordia et plusieurs établissements privés d'éducation secondaire. * Le Centre-Ouest est à proximité des transports collectifs soit le train, des stations de métro et des autobus qui offrent un accès rapide aux secteurs nord et ouest de la ville. Les automobilistes peuvent rejoindre facilement aux autoroutes 15 et 40.
0 Catégorie A
Catégorie B
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 1751, rue Richardson
Draft FCB
17 310 pi²
1751, rue Richardson
Mnubo
7 152
8515, place Devonshire
Bourdon Juteau
3 301
5101-5151, rue Buchan
AG et Associés
2 844
4700, rue de la Savane
Just Dance Inc.
2 247
PROJET EN CONSTRUCTION 401 Av. Ogilvy
6 étages
Colliers International, T3 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
85 000
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Centre Est
T3 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T2 2014
T3 2014
Inventaire*
3 701 728
3 701 728
Absorption nette1
33 571
355 633
Taux d’inoccupation2
21,3 %
11,7 %
Taux de disponibilité3
21,6 %
17,7 %
Loyer moyen pondéré demandé4
13,90 $
13,38 $
Loyer additionnel moyen5
12,59 $
11,99 $
Tendance
tu p q q q q
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 30 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ * Le Centre-Est est le territoire de la TOHU, de l’école et du centre d’entraînement du Cirque du Soleil, du complexe environnemental Saint-Michel, du Stade Olympique, du Biodôme et bien d'autres attractions montréalaises. * Les prix compétitifs des terrains ainsi que la proximité du Centre-Ville ont attiré plusieurs développeurs, qui ont démoli les édifices d'origine endommagés pour les remplacer par des bureaux et des condominiums modernes. On retrouve dans le Centre-Est le quartier Chabanel qui accueillait autrefois l’industrie du vêtement et qui est maintenant converti en espaces de bureaux.
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
T3 2014
Espaces de bureaux non-disp.
Loyer brut
$26
250 25,63 $
$26
200
Loyer net demandé
400
24
350
22
300
20
pi² (en milliers)
250
18
200
16
13,38 $
150
14
100
11,7 %
50
12 10
-
(50)
T2 2013
T3 2013
T4 2013
(100)
T1 2014
T2 2014
T3 2014
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
Taux d’inoccupation
Absorption
8 6
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice.
Loyer brut $/pi²
$25
TENDANCE SUR 18 MOIS
150 $25 100 $24
24,07 $ 50
$24 $23
6
pi² (en dizaines de milliers)
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
0 Catégorie A
Catégorie B
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 5455, av. de Gaspé
Attraction Media Inc.
55 992 pi²
4200, boul. Saint-Laurent
Guide des Réalisateurs
26 907
5800, rue Saint-Denis
Giro Inc.
20 353
5455, av. de Gaspé
Studios Framestore Inc.
19 445
5100, rue Sherbrooke E.
Crawford and Company (Canada) Inc.
14 456
PROJETS EN CONSTRUCTION 7101, Av. du Parc
6 étages
330 000
7250, rue Marconi
3 étages
135 000
4200, rue Molson
2 étages
60 000
Colliers International, T3 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
Tableau de bord du marché de bureaux Banlieue
T3 2014 CARTE DU MARCHÉ Indicateurs
T2 2014
T3 2014
Inventaire*
14 974 751
15 041 251
(294 777)
1 191 291
Taux d’inoccupation2
14,0 %
10,5 %
Taux de disponibilité3
16,2 %
16,2 %
Loyer moyen pondéré demandé4
13,04 $
13,11 $
Loyer additionnel moyen5
12,22 $
12,11 $
Absorption nette
1
Tendance
p p q tu p q
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 291 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ % de sous-location du total disponible
300
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
pi² (en dizaines de milliers)
250 200 150 100 50 0
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
Loyer net demandé
1 400
13,11 $
16
14
1 000
12
pi² (en milliers)
1 200
800 10,5 %
600
10 8
400
6
200
4
-
(200)
T2 2013
T3 2013
T4 2013
(400)
T1 2014
T2 2014
T3 2014
2
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
Taux d’inoccupation
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
T3 2014
TENDANCE SUR 18 MOIS Absorption
* La banlieue de Montréal comprend en ensemble ; Baie-D'Urfé, Beaconsfield, Kirkland, Pierrefonds, Dollard-desOrmeaux, Pointe-Claire, Dorval, St-Laurent, Côte Saint-Luc, Lachine, Montréal-Ouest, Hampstead, LaSalle, Verdun, Westmount, Ahuntsic, St-Léonard, Montréal-Nord, Montréal-Est, Anjou, Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies. * Ce secteur offre un bon service de transport en commun qui est très étendue avec le trains de banlieues, le métro et l’autobus. * On y trouve plusieurs établissements d'éducation comme des collèges et des universités telles que Concordia, McGill, l'Université de Montréal. * La banlieue de Montréal renferme plusieurs grandes entreprises dont Bombardier Aerospace, CGI, CAE, Molson, Rio Tinto Alcan et Domtar. On y trouve une grande main-d'œuvre bilingue. * Il trouve également des maisons de campagne et des chalets à environ une heure de voyagement dans toutes les directions.
0
$27 $26 $26 $25 $25 $24 $24 $23 $23 $22 $22 $21
Loyer brut
6
1 600 25,79 $
1 400 1 200 1 000 800 22,88 $
600 400
200 0 Catégorie A
Catégorie B
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 8851, 8885, rte Transcanadienne
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
Espaces de bureaux non-disp.
pi² (en dizaines de milliers)
disponibilités directes
Loyer brut $/pi²
Sous-location disp.
TELUS Mobilité
185 670 pi²
9800, boul. Cavendish
7761279 Canada Inc. (dba Equinox Mkt. Serv.) Fedex Trade Networks Transport & Brokerage
3333, boul. de la Côte-Vertu
CS Communications
18 258
2150, 32e avenue
NSK Canada Inc.
13 347
9045, ch. de la Côte-de-Liesse
22 135 22 069
PROJETS EN CONSTRUCTION Place Laval V
14 storeys
286 000
Tour SSQ
12 storeys
215 000
Édifice Assante
4 storeys
128 185
Colliers International, T3 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Ouest de
T3 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T2 2014
T3 2014
Inventaire*
3 063 713
3 130 213
Absorption nette1
(94 393)
180 779
Taux d’inoccupation2
16,4 %
12,4 %
Taux de disponibilité3
16,8 %
15,6 %
Loyer moyen pondéré demandé4
12,99 $
11,24 $
Loyer additionnel moyen5
12,98 $
14,81 $
Tendance
p p q q q p
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 37 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes
% de sous-location du total disponible
60
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
pi² (en dizaines de milliers)
50 40 30 20 10 0 T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp. $25
250
17
200
16
pi² (en milliers)
150
15
100
14
50 12,4 %
13
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
(50)
(100) (150)
11,24 $
12
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
Loyer net demandé
Loyer brut $/pi²
TENDANCE SUR 18 MOIS Taux d’inoccupation
Loyer brut
6
250
T3 2014 24,14 $
$24
Absorption
Espaces de bureaux non-disp.
200 150
$23 22,68 $ $22
100 50
$21
0 Catégorie A
Catégorie B
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
11 10
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
* Le marché de l’Ouest-de-l’île est en constante expansion et comprend une multitude de banlieues comme celle de Dorval, de Pointe-Claire et de Dollard-des-Ormeaux. On y retrouve des espaces verts, des stationnements gratuits et plusieurs services pour faciliter le quotidien de la population. * L'Ouest-de-l'Île est située près de l’aéroport Pierre-Élliott Trudeau, de la Ville de Laval et des frontières de l’Ontario ainsi que des États-Unis. * L'accès est simple entre l'Ouest-de-l'Île et les autoroutes 20 et 40,à partir desquelles on peut se rendre en moins de 20 minutes au Centre-Ville de Montréal. Ce secteur possède également un très bon réseau de transport en commun. * Le Marché de l'Ouest-de-l'Île offre une économie diversifiée ainsi qu'une main-d’œuvre très instruite et bilingue. * La Corporation du développement économique de l’Ouest-de-l’Île apporte le soutien nécessaire aux petites et grandes entreprises.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 9045, ch. de la Côte-de-Liesse
7761279 Canada Inc.
22 135 pi²
2150, 32e avenue
NSK Canada Inc.
13 347
743, av. Renaud
CanadaDirect Database Properties Inc.
12 226
455, boul. Fenelon
David Kirsch Forwarders Ltd.
5 988
9513, ch. de la Côte-de-Liesse
Blue Rat Laboratories Inc.
4 827
PROJET EN CONSTRUCTION Édifice Assante
4 étages
128 185
2525, Transcanadienne
4 étages
120 000
Colliers International, T3 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Saint-Laurent
T3 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T2 2014
T3 2014
Inventaire*
4 172 155
4 172 155
Absorption nette1
(107 788)
130 626
Taux d’inoccupation2
15,0 %
11,9 %
Taux de disponibilité3
17,3 %
18,0 %
Loyer moyen pondéré demandé4
12,83 $
13,22 $
Loyer additionnel moyen5
13,03 $
12,38 $
Tendance
tu p q p p q
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 49 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes
80
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
70 60
pi² (en dizaines de milliers)
* Ville Saint-Laurent offre une grande variété d'espaces de bureaux et d'emplacements. Plusieurs nouvelles tours à bureaux ont été construites près de l'autoroute 40. Plusieurs grandes compagnies comme Air Canada, Air Transat et Bombardier Aérospatial ont leur siège social à Ville Saint-Laurent. Ce secteur est la deuxième plaque-tournante de l'emploi en importance dans la région métropolitaine. * L'aéroport Pierre –Elliott Trudeau est partiellement situé à Saint-Laurent, plus précisément la bordure ouest. * Le transport en commun, incluant trois trains de banlieue et 2 stations de métro, couvre la majeure partie du territoire. Pour les automobilistes, l’accès aux autoroutes 13, 15,40 et 520 se fait facilement de Ville Saint-Laurent. * De plus, on y trouve des développements résidentiels récents qui apportent un vent de renouveau aux secteurs de Marcel-Laurin et de Côte-Vertu.
% de sous-location du total disponible
50 40 30
20 10 0 T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
Espaces de bureaux non-disp.
Loyer brut
$30
350 27,70 $
T3 2014
300
$25 22,19 $
250
Taux d’inoccupation
pi² (en milliers)
150
Loyer net demandé 13,22 $
16
100
14
50
12 11,9 %
(50)
10 T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
8
(100)
6
(150)
4
(200)
2
(250)
0
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
Absorption
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
Loyer brut $/pi²
$20
TENDANCE SUR 18 MOIS
6
200 $15 150 $10
100
$5
50
$-
0 Catégorie A
Catégorie B
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 8851, 8885, rte Transcanadienne
TELUS Mobilité
185 670 pi²
9800, boul. Cavendish
Fedex Trade Networks Transport & Brokerage
22 069
3333, boul. de la Côte-Vertu
CS Communications
18 258
100, boul. Alexis-Nihon
Servisair Inc.
10 052
3300, boul. de la Côte-Vertu
Wrigley Canada
2 426
PROJET EN CONSTRUCTION 2400, boul. Alfred-Nobel
4 étages
Colliers International, T3 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
135 000
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Laval
T3 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T2 2014
T3 2014
Inventaire*
3 509 186
3 509 186
(89 137)
198 379
Taux d’inoccupation2
15,2 %
9,5 %
Taux de disponibilité3
15,4 %
14,1 %
Loyer moyen pondéré demandé4
13,30 $
12,96 $
Loyer additionnel moyen5
11,92 $
11,68 $
Absorption nette
1
Tendance
tu p q q q q
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 43 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes
60
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
50 pi² (en dizaines de milliers)
• Le déplacement entre Montréal et Laval est beaucoup plus simple depuis la construction de la nouvelle autoroute 25 pour les automobilistes, sans oublier les nouvelles stations de métro pour la partie de la population qui utilise le transport en commun. • L’Université de Montréal compte maintenant un campus à Laval situé dans la Cité du savoir. • On y trouve également le berceau du centre d’affaires international de Laval, le Technopole. La ville de Laval possède une économie diversifiée en plus d’être l'une des plus fortes au Québec. Les investissements pour la ville de Laval ont générés plus d'un milliard de dollars depuis les 6 dernières années. • La grande croissance du secteur industriel de la ville de Laval est générée grâce à la Cité de la Biotechnologie qui répond aux besoins d’entreprises variées avec le BIOPÔLE, le e-PÔLE et PÔLE
% de sous-location du total disponible
40 30 20 10 0 T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
Espaces de bureaux non-disp.
Loyer brut
$25
180
T3 2014
160
24,87 $
140
Taux d’inoccupation
Absorption
Loyer net demandé 16
pi² (en milliers)
12,96 $ 200
14
150
12 9,5 %
100
10
50
8
-
6 T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
(50)
4
(100)
2
(150)
0
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
250
Loyer brut $/pi²
24,67 $
TENDANCE SUR 18 MOIS
6
120 100 80 60 40 20
$24
0 Catégorie A
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
Catégorie B
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 3055, boul. Saint-Martin O.
Dunton Rainville
12 377 pi²
3055, boul. Saint-Martin O.
Valeurs mobilières Desjardins
12 140
2550, boul. Daniel-Johnson
Caisse Pop. Desjardins de l'Ouest 11 054 de Laval
440, boul. Armand-Frappier
Nutricia North America Inc.
4 192
2550, boul. Daniel-Johnson
Boulanger Jette Inc.
3 294
PROJETS EN CONSTRUCTION Place Laval V
14 étages
286 000
Tour Saint-Martin
5 étages
51 649
Colliers International, T3 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Rive-Sud
T3 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T2 2014
T3 2014
Inventaire*
2 840 428
2 840 428
Absorption nette1
41 671
(5 443)
Taux d’inoccupation2
4,8 %
5,0 %
Taux de disponibilité3
11,8 %
11,8 %
Loyer moyen pondéré demandé4
11,97 $
12,85 $
Loyer additionnel moyen5
10,32 $
10,02 $
Tendance
tu q p tu p q
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 47 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes
40 pi² (en dizaines de milliers)
* La Rive-Sud de Montréal inclut les villes de Longueuil (la plus grande sur la Rive-Sud), Brossard, Châteauguay, Candciac, Delson, La Prairie, Bouchervill , St-Hubert et St-Bruno. Elle est située du côté sud du fleuve Saint-Laurent. • La naissance du Quartier DIX30, ce nouveau secteur résidentiel et commercial est le berceau de la Rive-Sud. Elle a également la chance d’avoir sur son territoire le centre d’entraînement du club de hockey les Canadiens de Montréal. * On remarque dans le marché de la Rive-Sud la forte présence de l'industrie aérospatiale, avec Pratt&Whitney et l'Agence Spatiale Canadienne qui y ont leurs bureaux-chef. On y compte aussi actuellement plusieurs nouvelles constructions, notamment celle du siège social
% de sous-location du total disponible
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
35 30 25 20 15 10 5 0 T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
Espaces de bureaux non-disp.
Loyer brut
$30
T3 2014
180 27,00 $
160
$25 22,21 $
Absorption
Taux d’inoccupation
Loyer net demandé 16 12,85 $
pi² (en milliers)
40
14
30
12
20
10
10
8
-
(10)
6 T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
4
5,0 % (20)
2
(30)
0
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
50
Loyer brut $/pi²
$20
TENDANCE SUR 18 MOIS
6
140 120 100
$15
80
$10
60 40
$5
20
$-
0 Catégorie A
Catégorie B
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 8, place du Commerce
Groupe Axdev Inc.
3 533 pi²
8, place du Commerce
Nutreco Canada Inc.
1 361
2035, rue Victoria
Pelma
885
2035, rue Victoria
Technology Partners
766
2035, rue Victoria
Reverso Media
597
PROJET EN CONSTRUCTION Tour SSQ
12 étages
Colliers International, T3 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
215 000
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Est de l'Île
T3 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T2 2014
T3 2014
Inventaire*
1 389 269
1 389 269
Absorption nette1
(45 130)
68 044
Taux d’inoccupation2
20,9 %
16,0 %
Taux de disponibilité3
22,1 %
22,2 %
Loyer moyen pondéré demandé4
13,64 $
13,30 $
Loyer additionnel moyen5
12,00 $
12,20 $
Tendance
tu p q p q p
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 15 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes
% de sous-location du total disponible
35
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
25 20
15 10 5 0 T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
TENDANCE SUR 18 MOIS Taux d’inoccupation
Absorption
Loyer net demandé 25
60 20 pi² (en milliers)
40 16,0 %
20
15
13,30 $ T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
10
(20) 5 (40) (60)
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
80
Espaces de bureaux non-disp.
0
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
6
Loyer brut
$30
120
T3 2014 Loyer brut $/pi²
pi² (en dizaines de milliers)
30
27,02 $
$25
100
$20
20,60 $
80
$15
60
$10
40
$5
20
$-
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
* Dans l’Est-de-l’Île on trouve l’autoroute 40 qui mène à la ville de Québec et de ses nombreuses attractions touristiques. Cette autoroute est bordée d’une nouvelle zone de verdure pour entourer les arbres matures déjà en place sur celle-ci. * On compte dans ce secteur trois raffineries qui représentent à elles seules une production quotidienne de 386 000 barils. * L’Est-de-l’Île se trouve sur la route de la ville de Québec, la capitale Nationale , où l’on retrouve plusieurs d’attractions touristiques. * On retrouve de nouveaux développements résidentiels dans les secteurs de Rivière-desPrairies et de Pointe-aux-Trembles ainsi que le développement du Train de l'est devrait faciliter les transports vers le Centre-Ville.
0 Catégorie A
Catégorie B
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 7100, rue Jean-Talon E.
Seneca Experts-Conseils Inc.
11 242 pi²
7100, rue Jean-Talon E.
Hydrosolution S.E.C.
6 192
7450, boul. des Galeries d'Anjou
Centre Dentaire Laurier Inc.
5 391
7100, rue Jean-Talon E.
Société Québécoise des Infrastructures
4 088
6744-6848, rue Jarry E.
Bonicite
1 457
Colliers International, T3 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.