2014 4 cahier de tableaux de bord de sous marché de bureaux grand montréal

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Tableau de bord du marché de bureaux Le Grand Montréal

T4 2014 CARTE DU MARCHÉ Indicateurs

T3 2014

T4 2014

75 341 982

75 685 245

1096 389

166 486

7,3 %

7,4 %

11,7 %

13,3 %

Loyer moyen pondéré demandé

17,06 $

17,31 $

5

15,99 $

15,89 $

Inventaire* Absorption nette

1

Taux d’inoccupation

2

Taux de disponibilité

3 4

Loyer additionnel moyen

Tendance

p q p p p q

*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 563 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ disponibilités directes

* Le Grand Montreal possède une population de plus de 3 957 700, ce qui représente environ la moitié de la population de la province de Québec. Par conséquent, Montréal est donc la ville la plus peuplée du Québec et la deuxième plus grande ville au Canada. * L’économie est principalement concentrée sur des entreprises de services, qui emploient 81 % de la population et on y compte également une concentration élevée d’entreprises dans el domaine de la haute technologie.

% de sous-location du total disponible

1 200

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

1 000 800 600

400 200 0

T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.

Espaces de bureaux non-disp.

40 $

T4 2014 Loyer brut $/pi²

TENDANCE SUR 18 MOIS Taux d’inoccupation

Loyer net demandé

20 17,31 $

1 000

16

800 pi² (milliers)

18

14

600

12

400

7,4 %

200

10

8 6

T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

T4 2014

4

(200)

2

(400)

0

Loyer net demandé ($)/Taux d’inoccupation (%)

1 200

1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.

6

4 000 37,49 $

35 $

3 500

30 $

Absorption

Loyer brut

3 000

27,38 $

26,48 $

25 $

2 500

20 $

2 000

15 $

1 500

10 $

1 000

5$

500

0$

pi² (dizaines de milliers)

pi² (en dizaines de milliers)

Sous-location disp.

0 Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.

TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 8851-8885, aut. Transcanadienne TELUS

185 670 pi²

1500, rue University

L'Oréal

97 479

5001-5003, rue Levy

Alstom

69 646

1, place Ville Marie

Blakes Services Inc.

59 000

2280, boul. Alfred-Nobel

Genetec

53 495

PROJETS EN CONSTRUCTION La Tour Deloitte

26 étages

495 067

3500, rue Saint-Jacques

7 étages

227 900

Tour SSQ

12 étages

215 000

Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.


Tableau de bord du sous-marché de bureaux Centre-ville

T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs

T3 2014

T4 2014

49 610 579

49 610 579

(94 902)

87 323

6,1 %

6,0 %

10,2 %

12,7 %

Loyer moyen pondéré demandé

20,79 $

21,31 $

5

16,02 $

16,63 $

Inventaire* Absorption nette

1

Taux d’inoccupation

2

Taux de disponibilité

3 4

Loyer additionnel moyen

Tendance

tu p q p p p

*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 267 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.

CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ Sous-location disp.

700

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

600

500 400

300 200 100

0 T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.

T4 2014 Loyer brut $/pi²

pi² (dizaines de milliers)

* On trouve au Centre-Ville plusieurs édifices de catégorie AAA avec des locataires de choix. * On y compte trois grandes universités de la métrpole soit McGill, UQÀM et Concordia. * Le Centre-Ville est un secteur diversifié étant donné qu'il est touché par le secteur commercial, par des restaurants, des théâtres et des musées. * La majorité des tours à bureaux dans ce marché ont été construites entre les années 1960 à 1980 et très peu au cours des 10 dernières années.

% de sous-location du total disponible

TENDANCE SUR 18 MOIS Taux d’inoccupation

Absorption

Loyer net demandé 25

21,31 $ 100

20

pi² (milliers)

T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

T4 2014

(100)

15

(200)

10

(300) (400)

(500)

6,0 %

5

Loyer net demandé ($)/Taux d’inoccupation (%)

200

0

1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.

$50 $45 $40 $35 $30 $25 $20 $15 $10 $5 $-

Espaces de bureaux non-disp.

Loyer brut

6

2 500

46,10 $

2 000 31,52 $

26,48 $

1 500 1 000 500

pi (dizaines de milliers)

disponibilités directes

0 Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.

TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 1500, rue University

L'Oréal

97 479 pi²

1, place Ville Marie

Blakes Services Inc.

59 000

1250, boul. René-Lévesque Ouest PSP Investment Board

23 727

2000, av. McGill College

RGN Quebec VI Limited Partnership

15 735

3400, boul. de Maisonneuve

Sagemcom Canada Inc.

15 030

PROJETS EN CONSTRUCTION La Tour Deloitte

26 étages

495 067

700 Saint-Antoine Street East

6 étages

82 431

L'Avenue

8 étages

76 000

Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.


Tableau de bord du sous-marché de bureaux Quartier des affaires

T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs Inventaire* 1

Absorption nette

Taux d’inoccupation2 3

T3 2014

T4 2014

33 902 740

33 902 740

(84 422)

44 967

7,2 %

7,1 %

11,9 %

15,4 %

Loyer moyen pondéré demandé

22,01 $

22,57 $

5

18,72 $

18,50 $

Taux de disponibilité

4

Loyer additionnel moyen

Tendance

tu p q p p q

*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 128 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.

CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ % de sous-location du total disponible

pi² (en dizaines de milliers)

600

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

500 400 300 200 100

0 T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

Loyer net demandé

22,57 $

25

pi² (en milliers)

50 20

(50)

T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

T4 2014 15

(100) (150)

10

(200) 7,1 % (250)

5

Loyer net demandé ($)/Taux d’inoccupation (%)

Taux d’inoccupation

Absorption

LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.

T4 2014

TENDANCE SUR 18 MOIS 100

* Le marché du Centre-Ville a le plus grand inventaire d’espaces à bureaux et il offre une main-d’œuvre très qualifiée et très instruite. Il s’agit d'un endroit de prédilection pour plusieurs professionnels. * Les emplacements de stationnements sont restreints mais l’accès au transport en commun dans ce secteur. Le métro, les autobus et le train de banlieue offre plusieurs options de voyagement. * Il y a aussi des accès faciles aux différentes autoroutes (720, 20, 15 et 10) et à 20 minutes de l’aéroport Pierre-Elliott Trudeau. * On retrouve au Centre-Ville de Montréal plus de 1 600 magasins et environ 4000

$50 $45 $40 $35 $30 $25 $20 $15 $10 $5 $-

Espaces de bureaux non-disp.

Loyer brut

46,65 $

31,29 $ 27,88 $

Catégorie A

Catégorie B

6

2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

Catégorie C

Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.

(300) (350)

0

1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.

pi² (en dizaines de milliers)

disponibilités directes

Loyer brut $/pi²

Sous-location disp.

TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 1500, rue University

L'Oréal

97 479 pi²

1, place Ville Marie

Blakes Services Inc.

59 000

1250, boul. René-Lévesque Ouest

PSP Investment Board

23 727

2000, av. McGill College

RGN Quebec VI Limited Partnership

15 735

1, place Ville Marie

Palos Management

10 216

PROJETS EN CONSTRUCTION La Tour Deloitte

26 storeys

495 067

700 Saint-Antoine Street East

6 storeys

82 431

L'Avenue

8 storeys

76 000

Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.


Tableau de bord du sous-marché de bureaux Centre-ville Est

T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs

T3 2014

T4 2014

5 961 956

5 961 956

(8 595)

(1 654)

1,6 %

1,7 %

3,4 %

2,8 %

Loyer moyen pondéré demandé

10,89 $

10,38 $

5

13,16 $

13,16 $

Inventaire* Absorption nette

1

Taux d’inoccupation

2

Taux de disponibilité

3 4

Loyer additionnel moyen

Tendance

tu p tu q q tu

*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 30 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.

CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ Sous-location disp.

% de sous-location du total disponible

25

50%

20

40%

30% 15 20%

LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA

10%

PROPRIÉTÉ

10 5

0%

0

Espaces de bureaux disp.

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

300 250

25,61 $

22,87 $

14

-

12 T4 2013

T1 2014

(5)

T2 2014

T3 2014

T4 2014 10,38 $

10 8

(10) 6 (15)

4

(20)

2

Loyer net demandé ($)/Taux d’inoccupation

5

T3 2013 pi² (en milliers)

Loyer net demandé

1,7 % (25)

0

1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.

Loyer brut $/pi²

$20

TENDANCE SUR 18 MOIS Taux d’inoccupation

6

28,52 $

T4 2014

$25

Absorption

Loyer brut

$30

-10% T3 2013

Espaces de bureaux non-disp.

200

$15

150

$10

100

$5

50

$-

0

Catégorie A

Catégorie B

pi² (en dizaines de milliers)

pi² (en dizaines de milliers)

disponibilités directes

* C'est dans le Centre-Ville Est qu'on trouve le quartier des spectacles qui se trouve au cœur du centre culturel de Montréal. On y compte plus de 28 millions de pieds carrés dédiés pour les événements culturels. * On y retrouve une des plus grandes universités francophones: l'Université du Québec à Montréal. * On y compte 30 salles de spectacle avec 28 000 places. Les activités culturelles diversifiées de ce secteur se offertent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme c'est le cas durant ses nombreux festivals connus à l'échelle internationale. En plus, on y trouve une multitude de restaurants en vogue, de boîtes de nuit et de magasins.

Catégorie C

Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.

TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 2120, rue Sherbrooke Est

Francisation Interglobe Inc.

533, rue Ontario Est

Réseau Canadien des Entreprises 788 d'Entraînement

Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.

2 400 pi²


Tableau de bord du sous-marché de bureaux Centre-ville Ouest

T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs

T3 2014

T4 2014

2 552 035

2 552 035

48 872

16 018

6,1 %

3,8 %

6,1 %

5,5 %

Loyer moyen pondéré demandé

16,00 $

16,03 $

5

16,13 $

16,13 $

Inventaire* Absorption nette

1

Taux d’inoccupation

2

Taux de disponibilité

3 4

Loyer additionnel moyen

Tendance

tu q q q p tu

*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 27 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.

CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes

30 pi² (en dizaines de milliers)

* Le Centre-Ville Ouest renferme une des plus grandes universités anglophones de Montréal, l'Université Concordia. * On y trouve quelques espaces verts comme les parcs Westmount et Murray Hill à Westmount, un quartier résidentiel de Montréal haut-degamme. * Le Centre-Ville Ouest se trouve à proximité du centre commercial AlexisNihon et à accès à plusieurs modes de transport collectif (autobus, métro et trains de banlieue).

% de sous-location du total disponible

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

25

20 15

10 5

0 T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ 6

Espaces de bureaux disp.

Espaces de bureaux disp.

Loyer brut

$40

T4 2014

$35

14 35,45 $

12

33,32 $

TENDANCE SUR 18 MOIS Absorption

Taux d’inoccupation

Loyer net demandé 18 16,03 $

50

16

40

14

pi² (en milliers)

30

12

20

10

10

(10)

8 T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

T4 2014

(20) (30) (40)

(50)

6 4

3,8 %

Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)

60

2 0

1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.

Loyer brut $/pi²

$30 25,50 $

$25

10 8

$20 6

$15

4

$10

2

$5 $-

pi² (en dizaines de milliers)

Sous-location disp.

0

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.

TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 3400, boul. de Maisonneuve

Sagemcom Canada Inc.

15 030

1500, av. Atwater

Club Med Sales Canada Inc.

7 504

1500, av. Atwater

Northwest Atlantic (Canada) Inc.

1 644

1500, av. Atwater

Reiss Paper Converting & Sales Inc.

849

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Tableau de bord du sous-marché de bureaux Vieux-Montréal

T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs Inventaire* 1

Absorption nette

Taux d’inoccupation2 3

T3 2014

T4 2014

7 193 848

7 193 848

(50 757)

27 992

5,2 %

4,9 %

9,4 %

10,6 %

Loyer moyen pondéré demandé

16,54 $

16,80 $

5

16,08 $

17,20 $

Taux de disponibilité

4

Loyer additionnel moyen

Tendance

tu p q p p p

*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 82 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.

CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes

% de sous-location du total disponible

90

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

80 pi² (en dizaines de milliers)

70 60 50

40 30 20

10 0 T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

* Le secteur du Vieux-Montréal est en pleine expansion avec l'arrivée des jeunes couples et familles suite à l'explosion du marché du condominium, de l'abondance des restaurants huppés, des bars convoités et des galeries d'art. Plus de la moitié de la population parle français et anglais. Ses magnifiques bâtiments historiques ont été convertis en espaces en condominiums et en bureaux. * Le Vieux- Port se trouve à côté du Fleuve Saint-Laurent, de l'autoroute 720 et du métro. * Près de la moitié des fonctionnaires municipaux travaillent quotidiennement dans ce secteur et on compte une nouvelle propriété multimédia: la Cité du Multimédia .

LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.

$45

T4 2014

Espaces de bureaux non-disp.

Loyer brut

400

41,32 $

$40

350 35,69 $

$35

300

Taux d’inoccupation

Loyer net demandé

150

16,80 $

18 16

100 pi² (en milliers)

14 50

12 10

-

T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

T4 2014

(50)

8 6

4,9 %

4

(100)

Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)

Absorption

Loyer brut $/pi²

$30

TENDANCE SUR 18 MOIS

250

$25

24,45 $

$20

200 150

$15 $10

100

$5

50

$-

0 Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.

2 (150)

0

1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.

6

pi² (en dizaines de milliers)

Sous-location disp.

TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 55, rue Prince

Entreprise de Communication Tank Inc.

10 572 pi²

465, rue Saint-Jean

Fondation Paul Gérin Lajoie

9 000

75, rue Queen

OMSignal

8 871

465, rue Saint-Jean

Creation Diving Horse Ltée

7 355

87, rue Prince

Entreprise de Communication Tank Inc.

5 880

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Tableau de bord du marché de bureaux Centre de l'Île

T4 2014 CARTE DU MARCHÉ Indicateurs Inventaire* Absorption nette

1

Taux d’inoccupation2 Taux de disponibilité

3

Loyer moyen pondéré demandé

Loyer additionnel moyen

4

5

T3 2014

T4 2014

10 690 152

10 690 152

618 906

2 284

8,3%

8,2%

13,0%

12,0%

$14,01

$14,54

$12,11

$12,08

Tendance

tu q q q p q

*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 100 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ disponibilités directes

% de sous-location du total disponible

180

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

140 120

100 80 60

40 20 0

T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.

T4 2014

Taux d’inoccupation

Loyer net demandé

1 400

$13,10

1 200

14

1 000

12

800

11,6%

600

10 8

400

6

200

4

-

(200)

16

2012 Q4

2013 Q1

2013 Q2

(400)

2013 Q3

2013 Q4

2014 Q1

2

0

Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)

Absorption

pi² (en milliers)

700

1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la souslocation ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.

600

$30,01

$29

TENDANCE SUR 18 MOIS

6

Espaces de bureaux non-disp.

$31 $30

Loyer brut ($/pi²)

pi² (en dizaines de milliers)

160

500

$28

400

$27 300

$26

$25,76

$25

200

$24

100

$23

pi² (en dizaines de milliers)

Sous-location disp.

* Le Centre de l’Île compte principalement des propriétés de type loft, dont plusieurs doivent encore être converties en espaces de bureaux. Le secteur est bien desservi par le transport en commun et les autoroutes. Le Centre de l’Île est très populaire auprès des entreprises en démarrage, des studios de nouveaux médias et pour les services administratifs. * Il est également facile d’accès du Centre-Ville et des banlieues. * Ce secteur est une bonne alternative moins dispendieuse que le Centre-Ville pour plusieurs utilisateurs d'espaces de bureaux.

0 Catégorie A

Catégorie B

Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.

TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 5445, av. de Gaspé

Union des Artistes Inc.

24 500 pi²

800, rue de Maisonneuve Est

Société de Transport de Montréal

18 452

4700, rue de la Savane

Landmark Properties Inc.

9 754

101-111, rue de Louvain Ouest

ESKI Inc. (Studio Pixmob)

9 600

4700, rue de la Savane

9209-5256 Québec Inc.

8 497

PROJETS EN CONSTRUCTION 3500, rue Saint-Jacques

7 étages

227 900

6666, rue Saint-Urbain

5 étages

203 575

6650, rue Saint-Urbain

5 étages

167 345

Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © . Tous droits réservés.


Tableau de bord du sous-marché de bureaux Centre Ouest

T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs

T3 2014

T4 2014

6 988 424

6 988 424

263 273

27 212

6,4 %

6,1 %

10,6 %

9,5 %

Loyer moyen pondéré demandé

14,63 $

14,67 $

5

12,23 $

11,69 $

Inventaire* Absorption nette

1

Taux d’inoccupation

2

Taux de disponibilité

3 4

Loyer additionnel moyen

Tendance

tu q q q p q

*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 70 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.

CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes

90

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

80

70 pi² (en dizaines de milliers)

* Le Centre Ouest accueillera le futur Centre Hospitalier de l'Université McGill qui ouvrira ses portes en 2015. * Il abrite l'un des secteurs résidentiels des plus convoités à Montréal; Notre-Dame-De-Grâce. * On y trouve plusieurs établissements d'enseignement, incluant un campus de l'Université Concordia et plusieurs établissements privés d'éducation secondaire. * Le Centre-Ouest est à proximité des transports collectifs soit le train, des stations de métro et des autobus qui offrent un accès rapide aux secteurs nord et ouest de la ville. Les automobilistes peuvent rejoindre facilement aux autoroutes 15 et 40.

% de sous-location du total disponible

60

50 40

30 20

10 0 T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.

Loyer net demandé 14,67 $

pi² (en milliers)

250

16 14

200

12

150

10

100

8 6,1 %

50

6

-

4

T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

T4 2014

(50)

2

(100)

0

Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)

300

1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.

Loyer brut $/pi²

TENDANCE SUR 18 MOIS Taux d’inoccupation

Loyer brut

$31

T4 2014

6

350 30,32 $

$30

Absorption

Espaces de bureaux non-disp.

300

$29

250

$28

200

$27

150

26,65 $ $26

100

$25

50

$24

pi² (en dizaines de milliers)

Sous-location disp.

0 Catégorie A

Catégorie B

Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.

TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 4700, rue de la Savane

Landmark Properties Inc.

9 754 pi²

101-111, rue de Louvain Ouest

ESKI Inc. (Studio Pixmob)

9 600

4700, rue de la Savane

9209-5256 Québec Inc.

8 497

6789, boul. Léger

Bell Technical Solutions

8 375

5101-5151, rue Buchan

Tiburon Inc.

7 682

PROJETS EN CONSTRUCTION 3500, rue Saint-Jacques

7 étages

227 900

401, av. Ogilvy

6 étages

85 000

Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.


Tableau de bord du sous-marché de bureaux Centre Est

T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs

T3 2014

T4 2014

3 701 728

3 701 728

355 633

(24 928)

11,7 %

12,3 %

17,7 %

16,7 %

Loyer moyen pondéré demandé

13,38 $

14,29 $

5

11,99 $

11,84 $

Inventaire* Absorption nette

1

Taux d’inoccupation

2

Taux de disponibilité

3 4

Loyer additionnel moyen

Tendance

tu q p q p q

*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 30 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.

CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes

* Le Centre-Est est le territoire de la TOHU, de l’école et du centre d’entraînement du Cirque du Soleil, du complexe environnemental Saint-Michel, du Stade Olympique, du Biodôme et bien d'autres attractions montréalaises. * Les prix compétitifs des terrains ainsi que la proximité du Centre-Ville ont attiré plusieurs développeurs, qui ont démoli les édifices d'origine endommagés pour les remplacer par des bureaux et des condominiums modernes. On retrouve dans le Centre-Est le quartier Chabanel qui accueillait autrefois l’industrie du vêtement et qui est maintenant converti en espaces de bureaux.

% de sous-location du total disponible

90

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

80 70 60

50 40 30 20

10 0 T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.

T4 2014

Espaces de bureaux non-disp.

Loyer brut

$35

250

$30

200

29,45 $

TENDANCE SUR 18 MOIS Loyer net demandé 24

350

22

300

20

pi² (en milliers)

250

18

200 14,29 $

150

14

100

12,3 %

50

12 10

(50)

16

T3 2013

T4 2013

(100)

T1 2014

T2 2014

T3 2014

T4 2014

8

6

1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied

Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)

Taux d’inoccupation

Absorption 400

Loyer brut $/pi²

$25 24,03 $ $20

150

$15

100

$10

50

$5 $-

6

pi² (en dizaines de milliers)

pi² (en dizaines de milliers)

Sous-location disp.

0

Catégorie A

Catégorie B

Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.

TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 5445, av. de Gaspé

Union des Artistes Inc.

24 500 pi²

800, rue de Maisonneuve Est

Société de Transport de Montréal

18 452

6750, av. de l'Esplanade

Samuel Gervais

8 000

6750, av. de l'Esplanade

LightSpeed Retail

6 007

4200, boul. Saint-Laurent

Staffr Integrated/ Alaya Care

6 000

PROJETS EN CONSTRUCTION 6666, rue Saint-Urbain

5 étages

203 575

6650, rue Saint-Urbain

5 étages

167 345

Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.


Tableau de bord du marché de bureaux Banlieue (excl. le Centre de l'Île)

T4 2014 CARTE DU MARCHÉ Indicateurs

T3 2014

T4 2014

15 041 251

15 384 514

1191 291

76 879

10,5 %

11,6 %

16,2 %

16,2 %

Loyer moyen pondéré demandé

13,11 $

13,10 $

5

12,11 $

12,42 $

Inventaire* Absorption nette

1

Taux d’inoccupation

2

Taux de disponibilité

3 4

Loyer additionnel moyen

Tendance

p q p tu q p

*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 296 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ disponibilités directes

% de sous-location du total disponible

300

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

pi² (en dizaines de milliers)

250 200 150

100 50

0 T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

* La banlieue de Montréal comprend en ensemble ; Baie-D'Urfé, Beaconsfield, Kirkland, Pierrefonds, Dollard-desOrmeaux, Pointe-Claire, Dorval, St-Laurent, Côte Saint-Luc, Lachine, Montréal-Ouest, Hampstead, LaSalle, Verdun, Westmount, Ahuntsic, St-Léonard, Montréal-Nord, Montréal-Est, Anjou, Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies. * Ce secteur offre un bon service de transport en commun qui est très étendue avec le trains de banlieues, le métro et l’autobus. * On y trouve plusieurs établissements d'éducation comme des collèges et des universités telles que Concordia, McGill, l'Université de Montréal. * La banlieue de Montréal renferme plusieurs grandes entreprises dont Bombardier Aerospace, CGI, CAE, Molson, Rio Tinto Alcan et Domtar. On y trouve une grande main-d'œuvre bilingue. * Il trouve également des maisons de campagne et des chalets à environ une heure de voyagement dans toutes les directions.

LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.

$28

Espaces de bureaux non-disp.

1 400

$27

1 200

Taux d’inoccupation

Loyer net demandé

1 400

13,10 $

1 200

14

1 000 pi² (en milliers)

16

12

800

11,6 %

10

600

8 400 6

200

4

(200)

T3 2013

T4 2013

T1 2014

(400)

T2 2014

T3 2014

T4 2014

2

Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)

Absorption

0

1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.

Loyer brut $/pi²

$26

TENDANCE SUR 18 MOIS

1 000

$25

800 24,26 $

$24

600 400

$23

200

$22

0 Catégorie A

6

1 600

27,65 $

T4 2014

Loyer brut

pi² (en dizaines de milliers)

Sous-location disp.

Catégorie B

Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.

TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 8851-8885, aut. Transcanadienne TELUS

185 670 pi²

5001-5003, rue Levy

Alstom

69 646

2280, boul. Alfred-Nobel

Genetec

53 495

5000-5050, rue Levy

GN Johnston

49 071

2310, boul. Alfred-Nobel

Belden Canada

36 400

PROJETS EN CONSTRUCTION Tour SSQ

12 étages

215 000

2400, boul. Alfred-Nobel

4 étages

135 000

1863-1865, rte Transcanadienne

1 étage

44 000

Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.


Tableau de bord du sous-marché de bureaux Ouest de

T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs

T3 2014

T4 2014

3 130 213

3 309 029

180 779

152 868

12,4 %

12,6 %

15,6 %

16,8 %

Loyer moyen pondéré demandé

11,24 $

11,94 $

5

14,81 $

13,97 $

Inventaire* Absorption nette

1

Taux d’inoccupation

2

Taux de disponibilité

3 4

Loyer additionnel moyen

Tendance

p q p p p q

*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 39 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.

CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes

% de sous-location du total disponible

60

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

pi² (en dizaines de milliers)

50 40

30 20 10 0

T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.

Espaces de bureaux non-disp.

Loyer brut

$28

T4 2014

250

$27

26,97 $

200

Taux d’inoccupation

Loyer net demandé 17

200

16

pi² (en milliers)

150

15

100 14 50 12,6 %

13

T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

T4 2014

(50) 11,94 $

12

(100)

11

(150)

10

Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)

Absorption 250

1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.

Loyer brut $/pi²

$26

TENDANCE SUR 18 MOIS

6

$25

150

$24 100

$23

22,93 $

$22

50

$21 $20

0 Catégorie A

pi² (en dizaines de milliers)

Sous-location disp.

* Le marché de l’Ouest-de-l’île est en constante expansion et comprend une multitude de banlieues comme celle de Dorval, de Pointe-Claire et de Dollard-des-Ormeaux. On y retrouve des espaces verts, des stationnements gratuits et plusieurs services pour faciliter le quotidien de la population. * L'Ouest-de-l'Île est située près de l’aéroport Pierre-Élliott Trudeau, de la Ville de Laval et des frontières de l’Ontario ainsi que des États-Unis. * L'accès est simple entre l'Ouest-de-l'Île et les autoroutes 20 et 40,à partir desquelles on peut se rendre en moins de 20 minutes au Centre-Ville de Montréal. Ce secteur possède également un très bon réseau de transport en commun. * Le Marché de l'Ouest-de-l'Île offre une économie diversifiée ainsi qu'une main-d’œuvre très instruite et bilingue. * La Corporation du développement économique de l’Ouest -de-l’Île apporte le soutien nécessaire aux petites et grandes entreprises.

Catégorie B

Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.

TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 5001-5003, rue Levy

Alstom

69 646 pi²

5000-5050, rue Levy

GN Johnston

49 071

1955, ch. de la Côte-de-Liesse

Displetech Inc.

20 606

1425, aut. Transcanadienne

Orthogone Technologies Inc.

6 439

1000, boul. Saint-Jean

Développement Économique de l'Ouest-del'Île

6 289

PROJET EN CONSTRUCTION 1863-1865, rte Transcanadienne

1 étage

Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.

44 000


Tableau de bord du sous-marché de bureaux Saint-Laurent

T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs

T3 2014

T4 2014

4 172 155

4 172 155

130 626

(45 790)

11,9 %

12,9 %

18,0 %

17,7 %

Loyer moyen pondéré demandé

13,22 $

13,45 $

5

12,38 $

12,54 $

Inventaire* Absorption nette

1

Taux d’inoccupation

2

Taux de disponibilité

3 4

Loyer additionnel moyen

Tendance

tu q p q p p

*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 49 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.

CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes

80

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

70

60

pi² (en dizaines de milliers)

* Ville Saint-Laurent offre une grande variété d'espaces de bureaux et d'emplacements. Plusieurs nouvelles tours à bureaux ont été construites près de l'autoroute 40. Plusieurs grandes compagnies comme Air Canada, Air Transat et Bombardier Aérospatial ont leur siège social à Ville Saint-Laurent. Ce secteur est la deuxième plaque-tournante de l'emploi en importance dans la région métropolitaine. * L'aéroport Pierre –Elliott Trudeau est partiellement situé à Saint -Laurent, plus précisément la bordure ouest. * Le transport en commun, incluant trois trains de banlieue et 2 stations de métro, couvre la majeure partie du territoire. Pour les automobilistes, l’accès aux autoroutes 13, 15,40 et 520 se fait facilement de Ville Saint-Laurent. * De plus, on y trouve des développements résidentiels récents qui apportent un vent de renouveau aux secteurs de Marcel-Laurin et de Côte-Vertu.

% de sous-location du total disponible

50

40 30 20

10 0

T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.

Espaces de bureaux non-disp.

Loyer brut

$30

350 27,47 $

T4 2014

300

$25 22,26 $

250

Absorption

Taux d’inoccupation

Loyer net demandé 16 13,45 $

pi² (en milliers)

100 12,9 %

50

14 12

10

-

8

T3 2013

T4 2013

(50)

(100) (150)

T1 2014

T2 2014

T3 2014

T4 2014 6 4

Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)

150

2 0

1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.

Loyer brut $/pi²

$20

TENDANCE SUR 18 MOIS

6

200 $15

150 $10

100

$5

50

$-

0 Catégorie A

pi² (en dizaines de milliers)

Sous-location disp.

Catégorie B

Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.

TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 8851-8885, aut. Transcanadienne TELUS

185 670 pi²

2280, boul. Alfred-Nobel

Genetec

53 495

2310, boul. Alfred-Nobel

Belden Canada

36 400

1111, boul. Dr.-Frederik-Philips

Makivik Corporation

21 431

2280, boul. Alfred-Nobel

Genetec

16 113

PROJET EN CONSTRUCTION 2400, boul. Alfred-Nobel

4 étages

Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.

135 000


Tableau de bord du sous-marché de bureaux Laval

T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs

T3 2014

T4 2014

3 509 186

3 562 941

198 379

(26 614)

9,5 %

11,6 %

14,1 %

15,5 %

Loyer moyen pondéré demandé

12,96 $

13,16 $

5

11,68 $

11,47 $

Inventaire* Absorption nette

1

Taux d’inoccupation

2

Taux de disponibilité

3 4

Loyer additionnel moyen

Tendance

p q p p p q

*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 44 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.

CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes

60

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

50 pi² (en dizaines de milliers)

• Le déplacement entre Montréal et Laval est beaucoup plus simple depuis la construction de la nouvelle autoroute 25 pour les automobilistes, sans oublier les nouvelles stations de métro pour la partie de la population qui utilise le transport en commun. • L’Université de Montréal compte maintenant un campus à Laval situé dans la Cité du savoir. • On y trouve également le berceau du centre d’affaires international de Laval, le Technopole. La ville de Laval possède une économie diversifiée en plus d’être l'une des plus fortes au Québec. Les investissements pour la ville de Laval ont générés plus d'un milliard de dollars depuis les 6 dernières années. • La grande croissance du secteur industriel de la ville de Laval est générée grâce à la Cité de la Biotechnologie qui répond aux besoins d’entreprises variées avec le BIOPÔLE, le e-PÔLE et PÔLE INDUSTRIEL en plus de nombreux parcs industriels.

% de sous-location du total disponible

40 30 20 10

0 T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.

Espaces de bureaux non-disp.

Loyer brut

$27

180

T4 2014

160

26,29 $

140

$26

Taux d’inoccupation

Absorption

Loyer net demandé 16

pi² (en milliers)

13,16 $

200

14

150

12

11,6 %

100

50

10

8

-

6 T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

T4 2014

(50)

4

(100)

2

(150)

0

Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)

250

1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.

Loyer brut $/pi²

120

TENDANCE SUR 18 MOIS

6

100

$25

80 24,16 $

$24

60 40

20 $23

0 Catégorie A

pi² (en dizaines de milliers)

Sous-location disp.

Catégorie B

Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.

TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 3055, boul. Saint-Martin Ouest

RGN Québec VII Ltd.

19 934 pi²

4451-4479, aut. Laval Ouest

BSN Medical Inc.

4 854

2, place Laval

Hôpital du Sacré-Cœur de

Montréal

3 588

1700, boul. Laval

Société Québecoise des Infrastructures

3 357

3, place Laval

CCJM YIP Inc.

3 012

Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.


Tableau de bord du sous-marché de bureaux Rive-Sud

T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs

T3 2014

T4 2014

2 840 428

2 951 120

(5 443)

(15 867)

5,0 %

6,7 %

11,8 %

11,7 %

Loyer moyen pondéré demandé

12,85 $

13,88 $

5

10,02 $

10,82 $

Inventaire* Absorption nette

1

Taux d’inoccupation

2

Taux de disponibilité

3 4

Loyer additionnel moyen

Tendance

p q p tu p p

*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 49 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.

CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ Sous-location disp.

disponibilités directes

40 pi² (en dizaines de milliers)

* La Rive-Sud de Montréal inclut les villes de Longueuil (la plus grande sur la Rive-Sud), Brossard, Châteauguay, Candciac, Delson, La Prairie, Bouchervill , St-Hubert et St-Bruno. Elle est située du côté sud du fleuve Saint-Laurent. • La naissance du Quartier DIX30, ce nouveau secteur résidentiel et commercial est le berceau de la Rive-Sud. Elle a également la chance d’avoir sur son territoire le centre d’entraînement du club de hockey les Canadiens de Montréal. * On remarque dans le marché de la Rive-Sud la forte présence de l'industrie aérospatiale, avec Pratt&Whitney et l'Agence Spatiale Canadienne qui y ont leurs bureaux-chef. On y compte aussi actuellement plusieurs nouvelles constructions, notamment celle du siège social

% de sous-location du total disponible

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

35 30 25

20 15 10

5 0 T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.

Espaces de bureaux non-disp.

Loyer brut

$35

6

180

T4 2014

30,67 $

$30

160 140

Absorption

Taux d’inoccupation

Loyer net demandé 16

13,88 $ 14

40

12

pi² (en milliers)

30

10

20 6,7 %

10

8 6

T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

T4 2014

4

(10)

2

(20)

0

1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.

Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)

50

21,93 $

$20

120 100 80

$15

60

$10

40

$5

20

$-

0 Catégorie A

Catégorie B

pi² (en dizaines de milliers)

TENDANCE SUR 18 MOIS

Loyer brut $/pi²

$25

Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.

TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 2, place du Commerce

Bousquet et Beaudry & Morin & Samson Inc.

4 741 pi²

2625, boul. Jacques-Cartier Est

Tectron Industries Ltee

3 592

6205, av. Auteuil

Productions Rhinoferoce Inc.

3 095

PROJETS EN CONSTRUCTION Tour SSQ

12 étages

215 000

300, rue d'Arran

2 étages

37 897

0 boul. Clairevue Ouest - Tour 1

4 étages

35 146

Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.


Tableau de bord du sous-marché de bureaux Est de l'Île

T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs

T3 2014

T4 2014

1 389 269

1 389 269

68 044

12 282

16,0 %

15,2 %

22,2 %

21,6 %

Loyer moyen pondéré demandé

13,30 $

13,15 $

5

12,20 $

13,15 $

Inventaire* Absorption nette

1

Taux d’inoccupation

2

Taux de disponibilité

3 4

Loyer additionnel moyen

Tendance

tu q q q q p

*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 15 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.

CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes

35

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

30

25 20 15 10 5

0 T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.

TENDANCE SUR 18 MOIS Taux d’inoccupation

Absorption

Loyer net demandé 25

60 20

pi² (en milliers)

40

15,2 % 20

15

13,15 $

T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

T3 2014

T4 2014

10

(20) 5

(40) (60)

Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)

80

Espaces de bureaux non-disp.

0

1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.

6

Loyer brut

$30

120

T4 2014 Loyer brut $/pi²

pi² (en dizaines de milliers)

* Dans l’Est-de-l’Île on trouve l’autoroute 40 qui mène à la ville de Québec et de ses nombreuses attractions touristiques. Cette autoroute est bordée d’une nouvelle zone de verdure pour entourer les arbres matures déjà en place sur celle-ci. * On compte dans ce secteur trois raffineries qui représentent à elles seules une production quotidienne de 386 000 barils. * L’Est-de-l’Île se trouve sur la route de la ville de Québec, la capitale Nationale , où l’on retrouve plusieurs d’attractions touristiques. * On retrouve de nouveaux développements résidentiels dans les secteurs de Rivière-desPrairies et de Pointe-aux-Trembles ainsi que le développement du Train de l'est devrait faciliter les transports vers le Centre-Ville.

% de sous-location du total disponible

26,53 $

$25

100

$20

20,55 $

80

$15

60

$10

40

$5

20

$-

pi² (en dizaines de milliers)

Sous-location disp.

0

Catégorie A

Catégorie B

Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.

TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 7400, boul. des Galeries d'Anjou

CGC Inc.

3 995 pi²

7100, rue Jean-Talon Est

Vitalaire Canada Inc.

3 646

7450, boul. des Galeries d'Anjou

Association paritaire de santé et de sécurité du travail

3 513

6385, rue Sherbrooke Est

Mangiang Lu

336

5695, rue d'Amos

Louise Breton

264

Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.


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