Tableau de bord du marché de bureaux Le Grand Montréal
T4 2014 CARTE DU MARCHÉ Indicateurs
T3 2014
T4 2014
75 341 982
75 685 245
1096 389
166 486
7,3 %
7,4 %
11,7 %
13,3 %
Loyer moyen pondéré demandé
17,06 $
17,31 $
5
15,99 $
15,89 $
Inventaire* Absorption nette
1
Taux d’inoccupation
2
Taux de disponibilité
3 4
Loyer additionnel moyen
Tendance
p q p p p q
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 563 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ disponibilités directes
* Le Grand Montreal possède une population de plus de 3 957 700, ce qui représente environ la moitié de la population de la province de Québec. Par conséquent, Montréal est donc la ville la plus peuplée du Québec et la deuxième plus grande ville au Canada. * L’économie est principalement concentrée sur des entreprises de services, qui emploient 81 % de la population et on y compte également une concentration élevée d’entreprises dans el domaine de la haute technologie.
% de sous-location du total disponible
1 200
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
1 000 800 600
400 200 0
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
Espaces de bureaux non-disp.
40 $
T4 2014 Loyer brut $/pi²
TENDANCE SUR 18 MOIS Taux d’inoccupation
Loyer net demandé
20 17,31 $
1 000
16
800 pi² (milliers)
18
14
600
12
400
7,4 %
200
10
8 6
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
4
(200)
2
(400)
0
Loyer net demandé ($)/Taux d’inoccupation (%)
1 200
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
6
4 000 37,49 $
35 $
3 500
30 $
Absorption
Loyer brut
3 000
27,38 $
26,48 $
25 $
2 500
20 $
2 000
15 $
1 500
10 $
1 000
5$
500
0$
pi² (dizaines de milliers)
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
0 Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 8851-8885, aut. Transcanadienne TELUS
185 670 pi²
1500, rue University
L'Oréal
97 479
5001-5003, rue Levy
Alstom
69 646
1, place Ville Marie
Blakes Services Inc.
59 000
2280, boul. Alfred-Nobel
Genetec
53 495
PROJETS EN CONSTRUCTION La Tour Deloitte
26 étages
495 067
3500, rue Saint-Jacques
7 étages
227 900
Tour SSQ
12 étages
215 000
Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Centre-ville
T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T3 2014
T4 2014
49 610 579
49 610 579
(94 902)
87 323
6,1 %
6,0 %
10,2 %
12,7 %
Loyer moyen pondéré demandé
20,79 $
21,31 $
5
16,02 $
16,63 $
Inventaire* Absorption nette
1
Taux d’inoccupation
2
Taux de disponibilité
3 4
Loyer additionnel moyen
Tendance
tu p q p p p
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 267 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ Sous-location disp.
700
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
600
500 400
300 200 100
0 T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
T4 2014 Loyer brut $/pi²
pi² (dizaines de milliers)
* On trouve au Centre-Ville plusieurs édifices de catégorie AAA avec des locataires de choix. * On y compte trois grandes universités de la métrpole soit McGill, UQÀM et Concordia. * Le Centre-Ville est un secteur diversifié étant donné qu'il est touché par le secteur commercial, par des restaurants, des théâtres et des musées. * La majorité des tours à bureaux dans ce marché ont été construites entre les années 1960 à 1980 et très peu au cours des 10 dernières années.
% de sous-location du total disponible
TENDANCE SUR 18 MOIS Taux d’inoccupation
Absorption
Loyer net demandé 25
21,31 $ 100
20
pi² (milliers)
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
(100)
15
(200)
10
(300) (400)
(500)
6,0 %
5
Loyer net demandé ($)/Taux d’inoccupation (%)
200
0
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
$50 $45 $40 $35 $30 $25 $20 $15 $10 $5 $-
Espaces de bureaux non-disp.
Loyer brut
6
2 500
46,10 $
2 000 31,52 $
26,48 $
1 500 1 000 500
pi (dizaines de milliers)
disponibilités directes
0 Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 1500, rue University
L'Oréal
97 479 pi²
1, place Ville Marie
Blakes Services Inc.
59 000
1250, boul. René-Lévesque Ouest PSP Investment Board
23 727
2000, av. McGill College
RGN Quebec VI Limited Partnership
15 735
3400, boul. de Maisonneuve
Sagemcom Canada Inc.
15 030
PROJETS EN CONSTRUCTION La Tour Deloitte
26 étages
495 067
700 Saint-Antoine Street East
6 étages
82 431
L'Avenue
8 étages
76 000
Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Quartier des affaires
T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs Inventaire* 1
Absorption nette
Taux d’inoccupation2 3
T3 2014
T4 2014
33 902 740
33 902 740
(84 422)
44 967
7,2 %
7,1 %
11,9 %
15,4 %
Loyer moyen pondéré demandé
22,01 $
22,57 $
5
18,72 $
18,50 $
Taux de disponibilité
4
Loyer additionnel moyen
Tendance
tu p q p p q
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 128 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ % de sous-location du total disponible
pi² (en dizaines de milliers)
600
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
500 400 300 200 100
0 T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
Loyer net demandé
22,57 $
25
pi² (en milliers)
50 20
(50)
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014 15
(100) (150)
10
(200) 7,1 % (250)
5
Loyer net demandé ($)/Taux d’inoccupation (%)
Taux d’inoccupation
Absorption
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
T4 2014
TENDANCE SUR 18 MOIS 100
* Le marché du Centre-Ville a le plus grand inventaire d’espaces à bureaux et il offre une main-d’œuvre très qualifiée et très instruite. Il s’agit d'un endroit de prédilection pour plusieurs professionnels. * Les emplacements de stationnements sont restreints mais l’accès au transport en commun dans ce secteur. Le métro, les autobus et le train de banlieue offre plusieurs options de voyagement. * Il y a aussi des accès faciles aux différentes autoroutes (720, 20, 15 et 10) et à 20 minutes de l’aéroport Pierre-Elliott Trudeau. * On retrouve au Centre-Ville de Montréal plus de 1 600 magasins et environ 4000
$50 $45 $40 $35 $30 $25 $20 $15 $10 $5 $-
Espaces de bureaux non-disp.
Loyer brut
46,65 $
31,29 $ 27,88 $
Catégorie A
Catégorie B
6
2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0
Catégorie C
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
(300) (350)
0
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
pi² (en dizaines de milliers)
disponibilités directes
Loyer brut $/pi²
Sous-location disp.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 1500, rue University
L'Oréal
97 479 pi²
1, place Ville Marie
Blakes Services Inc.
59 000
1250, boul. René-Lévesque Ouest
PSP Investment Board
23 727
2000, av. McGill College
RGN Quebec VI Limited Partnership
15 735
1, place Ville Marie
Palos Management
10 216
PROJETS EN CONSTRUCTION La Tour Deloitte
26 storeys
495 067
700 Saint-Antoine Street East
6 storeys
82 431
L'Avenue
8 storeys
76 000
Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Centre-ville Est
T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T3 2014
T4 2014
5 961 956
5 961 956
(8 595)
(1 654)
1,6 %
1,7 %
3,4 %
2,8 %
Loyer moyen pondéré demandé
10,89 $
10,38 $
5
13,16 $
13,16 $
Inventaire* Absorption nette
1
Taux d’inoccupation
2
Taux de disponibilité
3 4
Loyer additionnel moyen
Tendance
tu p tu q q tu
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 30 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ Sous-location disp.
% de sous-location du total disponible
25
50%
20
40%
30% 15 20%
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA
10%
PROPRIÉTÉ
10 5
0%
0
Espaces de bureaux disp.
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
300 250
25,61 $
22,87 $
14
-
12 T4 2013
T1 2014
(5)
T2 2014
T3 2014
T4 2014 10,38 $
10 8
(10) 6 (15)
4
(20)
2
Loyer net demandé ($)/Taux d’inoccupation
5
T3 2013 pi² (en milliers)
Loyer net demandé
1,7 % (25)
0
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
Loyer brut $/pi²
$20
TENDANCE SUR 18 MOIS Taux d’inoccupation
6
28,52 $
T4 2014
$25
Absorption
Loyer brut
$30
-10% T3 2013
Espaces de bureaux non-disp.
200
$15
150
$10
100
$5
50
$-
0
Catégorie A
Catégorie B
pi² (en dizaines de milliers)
pi² (en dizaines de milliers)
disponibilités directes
* C'est dans le Centre-Ville Est qu'on trouve le quartier des spectacles qui se trouve au cœur du centre culturel de Montréal. On y compte plus de 28 millions de pieds carrés dédiés pour les événements culturels. * On y retrouve une des plus grandes universités francophones: l'Université du Québec à Montréal. * On y compte 30 salles de spectacle avec 28 000 places. Les activités culturelles diversifiées de ce secteur se offertent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme c'est le cas durant ses nombreux festivals connus à l'échelle internationale. En plus, on y trouve une multitude de restaurants en vogue, de boîtes de nuit et de magasins.
Catégorie C
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 2120, rue Sherbrooke Est
Francisation Interglobe Inc.
533, rue Ontario Est
Réseau Canadien des Entreprises 788 d'Entraînement
Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
2 400 pi²
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Centre-ville Ouest
T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T3 2014
T4 2014
2 552 035
2 552 035
48 872
16 018
6,1 %
3,8 %
6,1 %
5,5 %
Loyer moyen pondéré demandé
16,00 $
16,03 $
5
16,13 $
16,13 $
Inventaire* Absorption nette
1
Taux d’inoccupation
2
Taux de disponibilité
3 4
Loyer additionnel moyen
Tendance
tu q q q p tu
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 27 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes
30 pi² (en dizaines de milliers)
* Le Centre-Ville Ouest renferme une des plus grandes universités anglophones de Montréal, l'Université Concordia. * On y trouve quelques espaces verts comme les parcs Westmount et Murray Hill à Westmount, un quartier résidentiel de Montréal haut-degamme. * Le Centre-Ville Ouest se trouve à proximité du centre commercial AlexisNihon et à accès à plusieurs modes de transport collectif (autobus, métro et trains de banlieue).
% de sous-location du total disponible
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
25
20 15
10 5
0 T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ 6
Espaces de bureaux disp.
Espaces de bureaux disp.
Loyer brut
$40
T4 2014
$35
14 35,45 $
12
33,32 $
TENDANCE SUR 18 MOIS Absorption
Taux d’inoccupation
Loyer net demandé 18 16,03 $
50
16
40
14
pi² (en milliers)
30
12
20
10
10
(10)
8 T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
(20) (30) (40)
(50)
6 4
3,8 %
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
60
2 0
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
Loyer brut $/pi²
$30 25,50 $
$25
10 8
$20 6
$15
4
$10
2
$5 $-
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
0
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 3400, boul. de Maisonneuve
Sagemcom Canada Inc.
15 030
1500, av. Atwater
Club Med Sales Canada Inc.
7 504
1500, av. Atwater
Northwest Atlantic (Canada) Inc.
1 644
1500, av. Atwater
Reiss Paper Converting & Sales Inc.
849
Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Vieux-Montréal
T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs Inventaire* 1
Absorption nette
Taux d’inoccupation2 3
T3 2014
T4 2014
7 193 848
7 193 848
(50 757)
27 992
5,2 %
4,9 %
9,4 %
10,6 %
Loyer moyen pondéré demandé
16,54 $
16,80 $
5
16,08 $
17,20 $
Taux de disponibilité
4
Loyer additionnel moyen
Tendance
tu p q p p p
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 82 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes
% de sous-location du total disponible
90
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
80 pi² (en dizaines de milliers)
70 60 50
40 30 20
10 0 T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
* Le secteur du Vieux-Montréal est en pleine expansion avec l'arrivée des jeunes couples et familles suite à l'explosion du marché du condominium, de l'abondance des restaurants huppés, des bars convoités et des galeries d'art. Plus de la moitié de la population parle français et anglais. Ses magnifiques bâtiments historiques ont été convertis en espaces en condominiums et en bureaux. * Le Vieux- Port se trouve à côté du Fleuve Saint-Laurent, de l'autoroute 720 et du métro. * Près de la moitié des fonctionnaires municipaux travaillent quotidiennement dans ce secteur et on compte une nouvelle propriété multimédia: la Cité du Multimédia .
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
$45
T4 2014
Espaces de bureaux non-disp.
Loyer brut
400
41,32 $
$40
350 35,69 $
$35
300
Taux d’inoccupation
Loyer net demandé
150
16,80 $
18 16
100 pi² (en milliers)
14 50
12 10
-
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
(50)
8 6
4,9 %
4
(100)
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
Absorption
Loyer brut $/pi²
$30
TENDANCE SUR 18 MOIS
250
$25
24,45 $
$20
200 150
$15 $10
100
$5
50
$-
0 Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
2 (150)
0
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
6
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 55, rue Prince
Entreprise de Communication Tank Inc.
10 572 pi²
465, rue Saint-Jean
Fondation Paul Gérin Lajoie
9 000
75, rue Queen
OMSignal
8 871
465, rue Saint-Jean
Creation Diving Horse Ltée
7 355
87, rue Prince
Entreprise de Communication Tank Inc.
5 880
Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
Tableau de bord du marché de bureaux Centre de l'Île
T4 2014 CARTE DU MARCHÉ Indicateurs Inventaire* Absorption nette
1
Taux d’inoccupation2 Taux de disponibilité
3
Loyer moyen pondéré demandé
Loyer additionnel moyen
4
5
T3 2014
T4 2014
10 690 152
10 690 152
618 906
2 284
8,3%
8,2%
13,0%
12,0%
$14,01
$14,54
$12,11
$12,08
Tendance
tu q q q p q
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 100 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ disponibilités directes
% de sous-location du total disponible
180
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
140 120
100 80 60
40 20 0
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
T4 2014
Taux d’inoccupation
Loyer net demandé
1 400
$13,10
1 200
14
1 000
12
800
11,6%
600
10 8
400
6
200
4
-
(200)
16
2012 Q4
2013 Q1
2013 Q2
(400)
2013 Q3
2013 Q4
2014 Q1
2
0
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
Absorption
pi² (en milliers)
700
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la souslocation ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
600
$30,01
$29
TENDANCE SUR 18 MOIS
6
Espaces de bureaux non-disp.
$31 $30
Loyer brut ($/pi²)
pi² (en dizaines de milliers)
160
500
$28
400
$27 300
$26
$25,76
$25
200
$24
100
$23
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
* Le Centre de l’Île compte principalement des propriétés de type loft, dont plusieurs doivent encore être converties en espaces de bureaux. Le secteur est bien desservi par le transport en commun et les autoroutes. Le Centre de l’Île est très populaire auprès des entreprises en démarrage, des studios de nouveaux médias et pour les services administratifs. * Il est également facile d’accès du Centre-Ville et des banlieues. * Ce secteur est une bonne alternative moins dispendieuse que le Centre-Ville pour plusieurs utilisateurs d'espaces de bureaux.
0 Catégorie A
Catégorie B
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 5445, av. de Gaspé
Union des Artistes Inc.
24 500 pi²
800, rue de Maisonneuve Est
Société de Transport de Montréal
18 452
4700, rue de la Savane
Landmark Properties Inc.
9 754
101-111, rue de Louvain Ouest
ESKI Inc. (Studio Pixmob)
9 600
4700, rue de la Savane
9209-5256 Québec Inc.
8 497
PROJETS EN CONSTRUCTION 3500, rue Saint-Jacques
7 étages
227 900
6666, rue Saint-Urbain
5 étages
203 575
6650, rue Saint-Urbain
5 étages
167 345
Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © . Tous droits réservés.
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Centre Ouest
T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T3 2014
T4 2014
6 988 424
6 988 424
263 273
27 212
6,4 %
6,1 %
10,6 %
9,5 %
Loyer moyen pondéré demandé
14,63 $
14,67 $
5
12,23 $
11,69 $
Inventaire* Absorption nette
1
Taux d’inoccupation
2
Taux de disponibilité
3 4
Loyer additionnel moyen
Tendance
tu q q q p q
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 70 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes
90
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
80
70 pi² (en dizaines de milliers)
* Le Centre Ouest accueillera le futur Centre Hospitalier de l'Université McGill qui ouvrira ses portes en 2015. * Il abrite l'un des secteurs résidentiels des plus convoités à Montréal; Notre-Dame-De-Grâce. * On y trouve plusieurs établissements d'enseignement, incluant un campus de l'Université Concordia et plusieurs établissements privés d'éducation secondaire. * Le Centre-Ouest est à proximité des transports collectifs soit le train, des stations de métro et des autobus qui offrent un accès rapide aux secteurs nord et ouest de la ville. Les automobilistes peuvent rejoindre facilement aux autoroutes 15 et 40.
% de sous-location du total disponible
60
50 40
30 20
10 0 T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
Loyer net demandé 14,67 $
pi² (en milliers)
250
16 14
200
12
150
10
100
8 6,1 %
50
6
-
4
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
(50)
2
(100)
0
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
300
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
Loyer brut $/pi²
TENDANCE SUR 18 MOIS Taux d’inoccupation
Loyer brut
$31
T4 2014
6
350 30,32 $
$30
Absorption
Espaces de bureaux non-disp.
300
$29
250
$28
200
$27
150
26,65 $ $26
100
$25
50
$24
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
0 Catégorie A
Catégorie B
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 4700, rue de la Savane
Landmark Properties Inc.
9 754 pi²
101-111, rue de Louvain Ouest
ESKI Inc. (Studio Pixmob)
9 600
4700, rue de la Savane
9209-5256 Québec Inc.
8 497
6789, boul. Léger
Bell Technical Solutions
8 375
5101-5151, rue Buchan
Tiburon Inc.
7 682
PROJETS EN CONSTRUCTION 3500, rue Saint-Jacques
7 étages
227 900
401, av. Ogilvy
6 étages
85 000
Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Centre Est
T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T3 2014
T4 2014
3 701 728
3 701 728
355 633
(24 928)
11,7 %
12,3 %
17,7 %
16,7 %
Loyer moyen pondéré demandé
13,38 $
14,29 $
5
11,99 $
11,84 $
Inventaire* Absorption nette
1
Taux d’inoccupation
2
Taux de disponibilité
3 4
Loyer additionnel moyen
Tendance
tu q p q p q
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 30 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes
* Le Centre-Est est le territoire de la TOHU, de l’école et du centre d’entraînement du Cirque du Soleil, du complexe environnemental Saint-Michel, du Stade Olympique, du Biodôme et bien d'autres attractions montréalaises. * Les prix compétitifs des terrains ainsi que la proximité du Centre-Ville ont attiré plusieurs développeurs, qui ont démoli les édifices d'origine endommagés pour les remplacer par des bureaux et des condominiums modernes. On retrouve dans le Centre-Est le quartier Chabanel qui accueillait autrefois l’industrie du vêtement et qui est maintenant converti en espaces de bureaux.
% de sous-location du total disponible
90
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
80 70 60
50 40 30 20
10 0 T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
T4 2014
Espaces de bureaux non-disp.
Loyer brut
$35
250
$30
200
29,45 $
TENDANCE SUR 18 MOIS Loyer net demandé 24
350
22
300
20
pi² (en milliers)
250
18
200 14,29 $
150
14
100
12,3 %
50
12 10
(50)
16
T3 2013
T4 2013
(100)
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
8
6
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
Taux d’inoccupation
Absorption 400
Loyer brut $/pi²
$25 24,03 $ $20
150
$15
100
$10
50
$5 $-
6
pi² (en dizaines de milliers)
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
0
Catégorie A
Catégorie B
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 5445, av. de Gaspé
Union des Artistes Inc.
24 500 pi²
800, rue de Maisonneuve Est
Société de Transport de Montréal
18 452
6750, av. de l'Esplanade
Samuel Gervais
8 000
6750, av. de l'Esplanade
LightSpeed Retail
6 007
4200, boul. Saint-Laurent
Staffr Integrated/ Alaya Care
6 000
PROJETS EN CONSTRUCTION 6666, rue Saint-Urbain
5 étages
203 575
6650, rue Saint-Urbain
5 étages
167 345
Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
Tableau de bord du marché de bureaux Banlieue (excl. le Centre de l'Île)
T4 2014 CARTE DU MARCHÉ Indicateurs
T3 2014
T4 2014
15 041 251
15 384 514
1191 291
76 879
10,5 %
11,6 %
16,2 %
16,2 %
Loyer moyen pondéré demandé
13,11 $
13,10 $
5
12,11 $
12,42 $
Inventaire* Absorption nette
1
Taux d’inoccupation
2
Taux de disponibilité
3 4
Loyer additionnel moyen
Tendance
p q p tu q p
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 296 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ disponibilités directes
% de sous-location du total disponible
300
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
pi² (en dizaines de milliers)
250 200 150
100 50
0 T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
* La banlieue de Montréal comprend en ensemble ; Baie-D'Urfé, Beaconsfield, Kirkland, Pierrefonds, Dollard-desOrmeaux, Pointe-Claire, Dorval, St-Laurent, Côte Saint-Luc, Lachine, Montréal-Ouest, Hampstead, LaSalle, Verdun, Westmount, Ahuntsic, St-Léonard, Montréal-Nord, Montréal-Est, Anjou, Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies. * Ce secteur offre un bon service de transport en commun qui est très étendue avec le trains de banlieues, le métro et l’autobus. * On y trouve plusieurs établissements d'éducation comme des collèges et des universités telles que Concordia, McGill, l'Université de Montréal. * La banlieue de Montréal renferme plusieurs grandes entreprises dont Bombardier Aerospace, CGI, CAE, Molson, Rio Tinto Alcan et Domtar. On y trouve une grande main-d'œuvre bilingue. * Il trouve également des maisons de campagne et des chalets à environ une heure de voyagement dans toutes les directions.
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
$28
Espaces de bureaux non-disp.
1 400
$27
1 200
Taux d’inoccupation
Loyer net demandé
1 400
13,10 $
1 200
14
1 000 pi² (en milliers)
16
12
800
11,6 %
10
600
8 400 6
200
4
(200)
T3 2013
T4 2013
T1 2014
(400)
T2 2014
T3 2014
T4 2014
2
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
Absorption
0
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
Loyer brut $/pi²
$26
TENDANCE SUR 18 MOIS
1 000
$25
800 24,26 $
$24
600 400
$23
200
$22
0 Catégorie A
6
1 600
27,65 $
T4 2014
Loyer brut
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
Catégorie B
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 8851-8885, aut. Transcanadienne TELUS
185 670 pi²
5001-5003, rue Levy
Alstom
69 646
2280, boul. Alfred-Nobel
Genetec
53 495
5000-5050, rue Levy
GN Johnston
49 071
2310, boul. Alfred-Nobel
Belden Canada
36 400
PROJETS EN CONSTRUCTION Tour SSQ
12 étages
215 000
2400, boul. Alfred-Nobel
4 étages
135 000
1863-1865, rte Transcanadienne
1 étage
44 000
Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Ouest de
T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T3 2014
T4 2014
3 130 213
3 309 029
180 779
152 868
12,4 %
12,6 %
15,6 %
16,8 %
Loyer moyen pondéré demandé
11,24 $
11,94 $
5
14,81 $
13,97 $
Inventaire* Absorption nette
1
Taux d’inoccupation
2
Taux de disponibilité
3 4
Loyer additionnel moyen
Tendance
p q p p p q
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 39 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes
% de sous-location du total disponible
60
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
pi² (en dizaines de milliers)
50 40
30 20 10 0
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
Espaces de bureaux non-disp.
Loyer brut
$28
T4 2014
250
$27
26,97 $
200
Taux d’inoccupation
Loyer net demandé 17
200
16
pi² (en milliers)
150
15
100 14 50 12,6 %
13
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
(50) 11,94 $
12
(100)
11
(150)
10
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
Absorption 250
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
Loyer brut $/pi²
$26
TENDANCE SUR 18 MOIS
6
$25
150
$24 100
$23
22,93 $
$22
50
$21 $20
0 Catégorie A
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
* Le marché de l’Ouest-de-l’île est en constante expansion et comprend une multitude de banlieues comme celle de Dorval, de Pointe-Claire et de Dollard-des-Ormeaux. On y retrouve des espaces verts, des stationnements gratuits et plusieurs services pour faciliter le quotidien de la population. * L'Ouest-de-l'Île est située près de l’aéroport Pierre-Élliott Trudeau, de la Ville de Laval et des frontières de l’Ontario ainsi que des États-Unis. * L'accès est simple entre l'Ouest-de-l'Île et les autoroutes 20 et 40,à partir desquelles on peut se rendre en moins de 20 minutes au Centre-Ville de Montréal. Ce secteur possède également un très bon réseau de transport en commun. * Le Marché de l'Ouest-de-l'Île offre une économie diversifiée ainsi qu'une main-d’œuvre très instruite et bilingue. * La Corporation du développement économique de l’Ouest -de-l’Île apporte le soutien nécessaire aux petites et grandes entreprises.
Catégorie B
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 5001-5003, rue Levy
Alstom
69 646 pi²
5000-5050, rue Levy
GN Johnston
49 071
1955, ch. de la Côte-de-Liesse
Displetech Inc.
20 606
1425, aut. Transcanadienne
Orthogone Technologies Inc.
6 439
1000, boul. Saint-Jean
Développement Économique de l'Ouest-del'Île
6 289
PROJET EN CONSTRUCTION 1863-1865, rte Transcanadienne
1 étage
Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
44 000
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Saint-Laurent
T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T3 2014
T4 2014
4 172 155
4 172 155
130 626
(45 790)
11,9 %
12,9 %
18,0 %
17,7 %
Loyer moyen pondéré demandé
13,22 $
13,45 $
5
12,38 $
12,54 $
Inventaire* Absorption nette
1
Taux d’inoccupation
2
Taux de disponibilité
3 4
Loyer additionnel moyen
Tendance
tu q p q p p
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 49 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes
80
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
70
60
pi² (en dizaines de milliers)
* Ville Saint-Laurent offre une grande variété d'espaces de bureaux et d'emplacements. Plusieurs nouvelles tours à bureaux ont été construites près de l'autoroute 40. Plusieurs grandes compagnies comme Air Canada, Air Transat et Bombardier Aérospatial ont leur siège social à Ville Saint-Laurent. Ce secteur est la deuxième plaque-tournante de l'emploi en importance dans la région métropolitaine. * L'aéroport Pierre –Elliott Trudeau est partiellement situé à Saint -Laurent, plus précisément la bordure ouest. * Le transport en commun, incluant trois trains de banlieue et 2 stations de métro, couvre la majeure partie du territoire. Pour les automobilistes, l’accès aux autoroutes 13, 15,40 et 520 se fait facilement de Ville Saint-Laurent. * De plus, on y trouve des développements résidentiels récents qui apportent un vent de renouveau aux secteurs de Marcel-Laurin et de Côte-Vertu.
% de sous-location du total disponible
50
40 30 20
10 0
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
Espaces de bureaux non-disp.
Loyer brut
$30
350 27,47 $
T4 2014
300
$25 22,26 $
250
Absorption
Taux d’inoccupation
Loyer net demandé 16 13,45 $
pi² (en milliers)
100 12,9 %
50
14 12
10
-
8
T3 2013
T4 2013
(50)
(100) (150)
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014 6 4
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
150
2 0
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
Loyer brut $/pi²
$20
TENDANCE SUR 18 MOIS
6
200 $15
150 $10
100
$5
50
$-
0 Catégorie A
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
Catégorie B
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 8851-8885, aut. Transcanadienne TELUS
185 670 pi²
2280, boul. Alfred-Nobel
Genetec
53 495
2310, boul. Alfred-Nobel
Belden Canada
36 400
1111, boul. Dr.-Frederik-Philips
Makivik Corporation
21 431
2280, boul. Alfred-Nobel
Genetec
16 113
PROJET EN CONSTRUCTION 2400, boul. Alfred-Nobel
4 étages
Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
135 000
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Laval
T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T3 2014
T4 2014
3 509 186
3 562 941
198 379
(26 614)
9,5 %
11,6 %
14,1 %
15,5 %
Loyer moyen pondéré demandé
12,96 $
13,16 $
5
11,68 $
11,47 $
Inventaire* Absorption nette
1
Taux d’inoccupation
2
Taux de disponibilité
3 4
Loyer additionnel moyen
Tendance
p q p p p q
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 44 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes
60
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
50 pi² (en dizaines de milliers)
• Le déplacement entre Montréal et Laval est beaucoup plus simple depuis la construction de la nouvelle autoroute 25 pour les automobilistes, sans oublier les nouvelles stations de métro pour la partie de la population qui utilise le transport en commun. • L’Université de Montréal compte maintenant un campus à Laval situé dans la Cité du savoir. • On y trouve également le berceau du centre d’affaires international de Laval, le Technopole. La ville de Laval possède une économie diversifiée en plus d’être l'une des plus fortes au Québec. Les investissements pour la ville de Laval ont générés plus d'un milliard de dollars depuis les 6 dernières années. • La grande croissance du secteur industriel de la ville de Laval est générée grâce à la Cité de la Biotechnologie qui répond aux besoins d’entreprises variées avec le BIOPÔLE, le e-PÔLE et PÔLE INDUSTRIEL en plus de nombreux parcs industriels.
% de sous-location du total disponible
40 30 20 10
0 T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
Espaces de bureaux non-disp.
Loyer brut
$27
180
T4 2014
160
26,29 $
140
$26
Taux d’inoccupation
Absorption
Loyer net demandé 16
pi² (en milliers)
13,16 $
200
14
150
12
11,6 %
100
50
10
8
-
6 T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
(50)
4
(100)
2
(150)
0
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
250
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
Loyer brut $/pi²
120
TENDANCE SUR 18 MOIS
6
100
$25
80 24,16 $
$24
60 40
20 $23
0 Catégorie A
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
Catégorie B
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 3055, boul. Saint-Martin Ouest
RGN Québec VII Ltd.
19 934 pi²
4451-4479, aut. Laval Ouest
BSN Medical Inc.
4 854
2, place Laval
Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal
3 588
1700, boul. Laval
Société Québecoise des Infrastructures
3 357
3, place Laval
CCJM YIP Inc.
3 012
Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Rive-Sud
T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T3 2014
T4 2014
2 840 428
2 951 120
(5 443)
(15 867)
5,0 %
6,7 %
11,8 %
11,7 %
Loyer moyen pondéré demandé
12,85 $
13,88 $
5
10,02 $
10,82 $
Inventaire* Absorption nette
1
Taux d’inoccupation
2
Taux de disponibilité
3 4
Loyer additionnel moyen
Tendance
p q p tu p p
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 49 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ Sous-location disp.
disponibilités directes
40 pi² (en dizaines de milliers)
* La Rive-Sud de Montréal inclut les villes de Longueuil (la plus grande sur la Rive-Sud), Brossard, Châteauguay, Candciac, Delson, La Prairie, Bouchervill , St-Hubert et St-Bruno. Elle est située du côté sud du fleuve Saint-Laurent. • La naissance du Quartier DIX30, ce nouveau secteur résidentiel et commercial est le berceau de la Rive-Sud. Elle a également la chance d’avoir sur son territoire le centre d’entraînement du club de hockey les Canadiens de Montréal. * On remarque dans le marché de la Rive-Sud la forte présence de l'industrie aérospatiale, avec Pratt&Whitney et l'Agence Spatiale Canadienne qui y ont leurs bureaux-chef. On y compte aussi actuellement plusieurs nouvelles constructions, notamment celle du siège social
% de sous-location du total disponible
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
35 30 25
20 15 10
5 0 T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
Espaces de bureaux non-disp.
Loyer brut
$35
6
180
T4 2014
30,67 $
$30
160 140
Absorption
Taux d’inoccupation
Loyer net demandé 16
13,88 $ 14
40
12
pi² (en milliers)
30
10
20 6,7 %
10
8 6
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
4
(10)
2
(20)
0
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
50
21,93 $
$20
120 100 80
$15
60
$10
40
$5
20
$-
0 Catégorie A
Catégorie B
pi² (en dizaines de milliers)
TENDANCE SUR 18 MOIS
Loyer brut $/pi²
$25
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 2, place du Commerce
Bousquet et Beaudry & Morin & Samson Inc.
4 741 pi²
2625, boul. Jacques-Cartier Est
Tectron Industries Ltee
3 592
6205, av. Auteuil
Productions Rhinoferoce Inc.
3 095
PROJETS EN CONSTRUCTION Tour SSQ
12 étages
215 000
300, rue d'Arran
2 étages
37 897
0 boul. Clairevue Ouest - Tour 1
4 étages
35 146
Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.
Tableau de bord du sous-marché de bureaux Est de l'Île
T4 2014 CARTE DU SOUS-MARCHÉ Indicateurs
T3 2014
T4 2014
1 389 269
1 389 269
68 044
12 282
16,0 %
15,2 %
22,2 %
21,6 %
Loyer moyen pondéré demandé
13,30 $
13,15 $
5
12,20 $
13,15 $
Inventaire* Absorption nette
1
Taux d’inoccupation
2
Taux de disponibilité
3 4
Loyer additionnel moyen
Tendance
tu q q q q p
*Inventaire des espaces de bureau: Aux fins de ce rapport, les propriétés ayant moins de 10 000 pi² d’espace de bureaux et celles appartenant et occupées par le gouvernement sont omises du présent inventaire. 15 édifices à bureaux ont été étudiés dans ce secteur.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-MARCHÉ disponibilités directes
35
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
30
25 20 15 10 5
0 T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
LOYER BRUT & DISPONIBILITÉS SELON LA CLASSE DE LA PROPRIÉTÉ Espaces de bureaux disp.
TENDANCE SUR 18 MOIS Taux d’inoccupation
Absorption
Loyer net demandé 25
60 20
pi² (en milliers)
40
15,2 % 20
15
13,15 $
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
10
(20) 5
(40) (60)
Loyer net demandé ($)/Taux d'inoccupation (%)
80
Espaces de bureaux non-disp.
0
1. Absorption nette : L'absorption nette représente le changement dans l’espace physiquement occupé depuis la période précédente. L’absorption nette peut être positive ou négative. L’activité de pré-location n’est pas incluse dans le calcul de l’absorption nette puisqu’elle n’implique pas de changement dans l’occupation. 2. Taux d’inoccupation : Le taux d'inoccupation représente la proportion d’espace inoccupé par rapport à l’inventaire total d’édifices. L’espace inoccupé est physiquement vacant mais n’est pas nécessairement disponible pour la location ou la sous-location. L’inoccupation physique n’est pas déterminée par le fait qu’un locataire paie ou non un loyer. 3. Taux de disponibilité : Le taux de disponibilité représente la superficie disponible qui est divisée par la superficie totale d'espace inscrite dans l'inventaire. Cet espace est disponible pour la location, la sous-location ou la vente mais le même espace peut être occupé au moment de sa mise en location ou en vente. 4. Loyer moyen pondéré demandé : Le loyer moyen pondéré demandé représente la moyenne des loyers demandés par pied carré pondérée par la superficie totale disponible par édifice. 5. Loyer additionnel : Il comprend les coûts d’opération et les taxes foncières, par pied carré par année. 6. Loyer brut : Le loyer obtenu quand on additionne le loyer additionnel au loyer net.
6
Loyer brut
$30
120
T4 2014 Loyer brut $/pi²
pi² (en dizaines de milliers)
* Dans l’Est-de-l’Île on trouve l’autoroute 40 qui mène à la ville de Québec et de ses nombreuses attractions touristiques. Cette autoroute est bordée d’une nouvelle zone de verdure pour entourer les arbres matures déjà en place sur celle-ci. * On compte dans ce secteur trois raffineries qui représentent à elles seules une production quotidienne de 386 000 barils. * L’Est-de-l’Île se trouve sur la route de la ville de Québec, la capitale Nationale , où l’on retrouve plusieurs d’attractions touristiques. * On retrouve de nouveaux développements résidentiels dans les secteurs de Rivière-desPrairies et de Pointe-aux-Trembles ainsi que le développement du Train de l'est devrait faciliter les transports vers le Centre-Ville.
% de sous-location du total disponible
26,53 $
$25
100
$20
20,55 $
80
$15
60
$10
40
$5
20
$-
pi² (en dizaines de milliers)
Sous-location disp.
0
Catégorie A
Catégorie B
Note: Espaces de bureaux non-disponibles (bleu pâle) et espaces de bureaux disponibles (bleu foncé) totalisent l’inventaire des espaces de bureaux dans les classes respectives. Les taux demandés cités sont basés sur une transaction de 5 ans avec des améliorations locatives de 25,00 $ pour la catégorie A et 20,00 $ pour les catégories B et C.
TRANSACTIONS DE LOCATION RÉCENTES 7400, boul. des Galeries d'Anjou
CGC Inc.
3 995 pi²
7100, rue Jean-Talon Est
Vitalaire Canada Inc.
3 646
7450, boul. des Galeries d'Anjou
Association paritaire de santé et de sécurité du travail
3 513
6385, rue Sherbrooke Est
Mangiang Lu
336
5695, rue d'Amos
Louise Breton
264
Colliers International, T4 2014 Ce document fut préparé par Colliers International (Québec) Inc. uniquement à des fins de publicité et d’informations. Colliers International (Québec) Inc. n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International (Québec) Inc. exclut sans équivoque toute condition et garantie présumée ou sous-entendue découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui s’y ensuivent. Cette publication est la propriété de Colliers International (Québec) Inc. et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2014 . Tous droits réservés.