Forum International 2/2013 RUS by Centrum Informacji Branżowej

ISSN 1730-9522

БОЛЬШОЙ СОВМЕСТНЫЙ РЫНОК

ИННОВАЦИОННАЯ ОТРАСЛЬ СОЗДАННАЯ С НУЛЯ

ОТЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ + ИДЕАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ЗАЩИТНЫЕ МЕТОДЫ, ИЛИ ...

В АЛЮМИНИЕВОЙ ОТРАСЛИ ВСЁ В ПОРЯДКЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

Европейская долина окон и дверей – термин, который всё чаще употребляется в разговорах о Польше. Производством окон, дверей, ворот, ставней и фасадов занимается здесь более 5000 больших и малых предприятий, а каждое третье изделие поставляется на экспорт, в основном на рынки Евросоюза. В прошлом году объёмы польского экспорта окон и дверей составили 1 млрд. евро, благодаря чему Польша вышла на первое место в рейтинге европейских экспортёров. За последние 20 лет в Польше произошёл большой качественный скачок, коснувшийся не только цены, но и технических показателей товаров. Благодаря западноевропейским, в основном, немецким и итальянским технологиям, поляки сумели модернизировать свои предприятия и освоить новейшие технологии производства окон и дверей. Передовые и самые современные производственные линии работают сегодня именно в Польше, а польские производители в настоящее время являются основными партнерами таких известных брендов, как Veka, Aluplast, Gealan, Brügmann и Schüco. Большую часть своей продукции продают в Польшу Winkhaus, Roto, GU, Maco, Pilkington, AGC, Saint-Gobain, а также десятки других поставщиков со всей Европы. Поляки покупают у своих европейских партнеров материалы для производства изделий строительной столярки, а взамен поставляют им тысячи окон, дверей, ворот и ролет. Такое сотрудничество является выгодным для обеих сторон, а его результатом являются готвые высококачественные строительные продукты, которые поставляются европейским покупателям по доступным ценам. В условиях застоя в строительной сфере компании-застройщики из всех стран ЕС охотно пользуются предложениями польских производителей. Польский экспорт начал динамично развиваться семь лет назад, после вхождения Польши в Европейский Союз. Больным местом в первые годы торговых взаимоотношений было отсутствие в Польше высококвалифицированных специалистов, нехватка знаний торговых стандартов, а также языковой барьер. В последние годы мы можем наблюдать значительный прогресс в этой области: поляки адаптировались к европейским торговым стандартам и Польша стала весьма привлекательна для европейских инвесторов. Они порой с удивлением обнаруживают, что польские товары – это знак качества, оперативная доставка и адаптация к желаниям потребителя. В Европе постепенно осознают выгоду от сотрудничества с польскими компаниями, продукция которых становится всё более качественной. Европейские подрядчики и коммерческие структуры нашли на Востоке надежного партнера, с которым они имеют всё больше общих интересов. В издании, которое Вы держите в руках, мы хотим рассказать Вам об истории польского рынка окон и дверей, а так же о его нынешнем состоянии и перспективах. Здесь Вы также найдете информацию о производителях, работающих на польском рынке, и их инновационных предложениях. Мы предлагаем Вам ознакомиться с материалом и завязать плодотворное сотрудничество. Если Вы столкнулись с какими-либо трудностями, наше Издательство будет всегда радо помочь Вам. CENTRUM INFORMACJI BRANŻOWEJ ЦЕНТР ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ Издателство журнала „Forum Branżowe”

FORUM BRANŻOWE – eжемесячный журнал Издатель: Centrum Informacji Branżowej ul. Turmoncka 22/110, 03-254 Warszawa tel.: + 48 22 678 41 32; tel./fax: + 48 22 678 50 73 e-mail: cib@okna-forum.pl, www.okna-forum.pl

Главный редактор: Anna Błaszczyńska Реклама: (tel.: + 48 782 866 272), tel./fax: + 48 22 678 41 32, mobile: + 48 782 866 292 Barbara Lau, Renata Dmochowska, Aneta Jarosz e-mail: marketing@okna-forum.pl Adam Gładkowski, Jadwiga Madziar (информация) Подписка: tel./fax: + 48 22 678 50 73 Редакция: tel.: + 48 22 678 50 73 e-mail: prenumerata@okna-forum.pl e-mail: redakcja@okna-forum.pl Перевод: Aliaksandr Zayats Редакция не несёт ответственности за содержание и форму рекламных материалов и предложения.

FORUM BRANŻOWE ПОЛЬСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ

БОЛЬШОЙ СОВМЕСТНЫЙ РЫНОК Сотрудничество Европейского Союза с Российской Федерацией Крупнейшим государством, непосредственно граничащим с Европейским Cоюзом, является Российская Федерация, на территории которой проживает 143 млн. человек. Некоторые компании в целях расширения своего рынка за пределы Евросоюза пришли именно в Россию, что естественно. В процессе сотрудничества не остаются без внимания и компании, производящие оконные и дверные блоки.

Предметная структура экспорта столярки из Европейского Союза в Российскую Федерацию в 2011 году. изделия из алюминия 8%

столярные изделия из ПВХ 6%

стальная столярка 29%

деревянные окна 18% двери из дерева 39%

Предметная структура экспорта столярки из Российской Федерации в страны ЕС после 11 месяцев 2012 года.

Фото: Sokółka Okna i Drzwi

изделия из алюминия 16%

стальная столярка 9%

В 2011 году из Европейского Союза в Российскую Федерацию было импортировано окон и дверей на общую сумму чуть менее 135 млн. евро. Это означает, что на внешнем рынке произведённой в ЕС столярки Россия, после Швейцарии и Норвегии, занимает третье место. Стоит добавить, что доля России в общем объеме экспорта ЕС составляет 10 процентов. Для российских компаний рынок ЕС также является привлекательным. Появление в одной из 27 стран-членов ЕС предоставит легкий доступ к рынку, насчитывающему более 500 млн. человек. В столярной промышленности присутствие российских компаний на рынке ЕС является, однако, очень незначительным. В 2011 году из России в страны ЕС было экспортировано окон и дверей на сумму менее 2 млн. евро – это в 50 раз меньше объёма импорта из стран Европейского

Союза. Более того, Российская Федерация занимает только 27-ое место в списке поставщиков столярки на европейский рынок. Из Европейского Союза в Россию До 2008 года объемы экспорта окон и дверей из Европейского Союза в Россию росли очень быстрыми темпами. В 2007 – 2008 гг. ежегодный рост превышал 23 процента, благодаря чему в 2008 году на российский рынок было поставлено окон и дверей на сумму более чем 200 млн. евро. В 2009 году произошёл спад продаж. Объемы экспорта снизились до 121 млн. евро, что составило 39 процентов, но в течение следующих двух лет снова наблюдался небольшой рост. Экспорт за период следующих 2010 – 2011 гг. вырос на 2,5 и 7 процентов соответственно, благодаря чему в 2011 году страны Европейского Союза поставили в Россий-

столярные изделия из ПВХ 6% деревянные окна 3%

двери из дерева 66%

скую Федерацию окон и дверей на сумму 133 млн. евро. В прошлом году произошло заметное увеличение объёмов экспорта столярки из стран Европейского Союза на российский рынок. После 11 месяцев 2012 года темпы роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысили 29 процентов. В связи с тем, что такие темпы сохранились и в декабре, объёмы продаж из Европейского Союза в Россию за 2012 год составили около 170 миллионов евро. Из стран ЕС в Россию главным образом экспортируются двери из дерева, а также стальная столярка. В 2011 году в Россию продано дверей из дерева на сумму более чем 52 млн. евро, что составляет 39 процентов от общего объема продаж столярки ЕС. После 11 месяцев 2012 года объемы экспорта этих товаров увеличились до 58 млн. евро, что на

FORUM BRANŻOWE ПОЛЬСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ Экспорт столярки в Российскую Федерацию из стран, входящих в ЕС (в млн. евро).

I – XI 2011 I – XI 2012

26,1

31,0

33,0

43,3

1,4 3,1

1,3 3,0

2,6 2,6

1,7 1,8

1,5 1,7

0,8 1,2

Нидерланды

Франция

Венгрия

Чешская Рес.

Эстония

Испания

4,6 4,0

4,3 4,4

8,2 11,2 Польша

Финляндия

13,4 8,1

13,3

10,3 11,2

20,7

Алюминиевая столярка и пластиковая столярка занимают меньшую долю в объёмах продаж из ЕС в Россию (8 и 5 процентов в 2011 году соответственно). В 2011 году из Евросоюза этих изделий было экспортировано в Россию на сумму 10 млн. евро и 8 млн. евро соответственно. Однако в то время, как объёмы продаж алюминиевых окнон и дверей за 2012 год выросли на 20 процентов, в сегменте изделий из ПВХ было замечено более чем 10-процентное снижение по сравнению с прошлым годом. На российский рынок окна и двери поставляют практически все страны-члены ЕС, но только три из них являются крупными по-

Словения

Латвия

Австрия

Литва

Италия

0 Германия

27 процентов больше, чем за 11 месяцами 2011 года. В 2011 году на российский рынок из ЕС было импортировано дверей и окон из стали на общую сумму 38 млн. евро. Это означает, что 29 процентов объёма экспорта столярки пришлось на сегмент изделий из стали. В 2012 году была заметна очень отчётливая динамика роста экспорта вышеописанных товаров из Европейского Союза в Россию. В период с января по ноябрь объемы продаж составили 51,5 млн. евро и тем самым превысили на 45 процентов аналогичный период 2011 года. Стоит добавить, что в 2012 году из ЕС в Россию экспортировано столярки из стали на сумму 55 млн. евро. Окна из дерева составляют достаточно большую долю в объёме экспорта столярки из стран ЕС в Российскую Федерацию. Европейские компании поставили в Россию в 2011 году деревянных окон на сумму 23 млн. евро, что составило 18 процентов от общего объема продаж столярки. В 2012 году был также отмечен значительный рост объёмов экспорта окон из дерева. После 11 месяцев объемы экспорта увеличились практически на 26 процентов по сравнению с аналогичным период предыдущего года. По оценкам Центра Отраслевого Анализа, объёмы экспорта деревянных окон из ЕС в Российскую Федерацию в 2012 составили около 29 – 30 млн. евро.

ставщиками. Подавляющее большинство окон и дверей импортируются в Россию из Германии. В 2008 году денежный объем экспортированных оконных и дверных блоков составил 50 млн. евро, но уже в 2009 году произошло его заметное снижение – до 30 млн. евро. За два последующих года больших изменений в экспорте не произошло, а вот в 2012 году наблюдался весьма динамичный рост объёмов продаж столярки немецкими компаниями. С января по ноябрь в Российскую Федерацию из Германии было экспортировано окон и дверей на сумму 43,3 млн. евро, что примерно на 31,5 процента больше, чем за аналогичный период 2011

FORUM BRANŻOWE ПОЛЬСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ Экспорт оконных и дверных блоков из Российской Федерации в ЕС (данные в млн. евро).

8 6,4

6,1

3,9 3,4

3,7

1,7

1,6

1,5

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

I – XI 2011 I – XI 2012

Источник: Центр Отраслевого Анализа на основе данных Евростата.

Экспорт оконных и дверных блоков из Европейского Союза в Российскую Федерацию (данные в млн. евро).

200

198

150

160

155

131

100

121

124

2009

2010

133

120

0 2006

2007

2008

2011

I – XI 2011 I – XI 2012

Источник: Центр Отраслевого Анализа на основе данных Евростата.

года. Более половины объёма немецкого экспорта столярки приходится на столярку из стали и менее 20 процентов – из алюминия. Значительно меньшая доля в экспорте у компаний, производящих окна из дерева (около 10 процентов), деревянные двери (10 процентов), а также столярные изделия из ПВХ (около 6 процентов). Крупным экспортером окон и дверей на российский рынок также является Италия. Начиная с 2009 года, итальянские компании поставляли в Россию ежегодно столярных изделий на сумму 30 млн. евро. В прошлом

11 месяцев объёмы продаж превысили общую сумму в 20 млн. евро. Литовские компании поставляют в Россию в основном готовую столярку из дерева. Более 40 процентов экспорта в 2011 году занял сегмент окон из дерева и почти 30 процентов – деревянных дверей. Из Литвы в Россию экспортируется также двери и окна из стали (18 процентов), а также ПВХ (9 процентов). Экспорт окон и дверей в Россию из остальных стран Европейского Союза после 11 месяцев 2012 года не превысил 15 млн. евро, и только три государства – Австрия, Финляндия и Польша – получили доход на сумму более чем 5 млн. евро.

году был зафиксирован 19-процентный рост объёмов продаж. Даже после 11 месяцев 2012 года объёмы экспорта составили 31 млн. евро, а закончился год на уровне 35 - 36 млн евро. Италия поставляет в Россию в основном двери из дерева, на которые в 2011 году приходилось 80 процентов экспорта. Литва также постепенно становится крупным поставщиком столярки на российский рынок. За 2 – 3 года из Литвы в Россию было экспортировано столярки на сумму около 15 млн. евро ежегодно, а в 2012 году после

Из России в Европейский Союз Экспансия российских производителей окон и дверей на рынок Европейскиого Союза имеет значительно меньшие масштабы. В лучшие времена, т.е. в 2007 – 2008 годах, в страны Евросоюза из России экспортировалась столярка на сумму немногим более 6 млн. евро. В 2009 году объёмы экспорта снизилась до уровня 3 млн. евро, а в 2011 году – до уровня менее 2 млн. евро. Данные за 11 месяцев 2012 года показывают дальнейшее снижение. С января по ноябрь прошлого года российские экспортеры поставили на европейские рынки окон и дверей на сумму более 1,5 млн. евро, что на 6 – 7 процентов меньше, чем за тот же период 2011 года. На сегмент дверей из дерева приходится 66 процентов объёма экспорта оконных и дверных блоков из России в страны-члены ЕС. В 2009 – 2010 годах объёмы продаж составили 2,5 млн. евро, а в 2011 году сократились до 1,1 млн. По предварительным оценкам, в 2012 году произошло снижение продаж на 7 процентов – до 1 млн. евро. Другие изделия из столярки российского производства присутствуют на рынке ЕС в очень малых количествах. В 2011 – 2012 гг. годовые объёмы продаж окон и дверей из вышеуказанных сегментов из России в страны ЕС составили менее чем 300 тысяч. евро.

Фото: Sokółka Okna i Drzwi

Основным заказчиком окон и дверей из России является Литва, куда поставляется более 40 процентов российских окон и дверей, экспортируемых на рынки ЕС. За 2010 – 2012 годы в Литве было продано российской столярки на сумму 600 - 700 тыс. евро ежегодно. Практически 100 процентов продаж составили двери из дерева. За 11 месяцев 2012 года российской столярка на сумму более 100 тыс. евро была поставлена также в Польшу (220 тыс. евро, только алюминиевые окна и двери), Латвию (210 тыс. евро, только двери из дерева) а также Румынию (160 тыс. евро, в том числе 50 процентов продаж изделий из ПВХ и 50 процентов – столярки из стали). В другие государства произведённые в России окна и двери поставляются в значительно меньшем количестве.

и дверей, произведённых в Европейском Союзе, чем небольшая Швейцария, является неприемлемым. Аналогичным образом, объёмы столярки, произведённой в России и экспортируемой на рынки ЕС, составляет только 2 млн. евро – и это при хорошо развитом сегменте рынка окон и дверей. Такая ситуация не должна сохраняться в долгосрочной перспективе. Очевидно, что торговля дверями и окнами между Российской Федерацией и Европейским Союзом имеет огромный потенциал, который могут развить российские и союзные совместные предприятия и кооперативы. Выиграет тот, кто сделает первый шаг как можно быстрее. Особую роль в этом процессе должны отыграть польские предприниматели, которые имеют соответствующий технический потенциал, хорошие контакты на рынке ЕС и, пожалуй, самое важное - хорошее понимание российского рынка. Мы призываем Вас принять участие в налаживании такого сотрудничества и увеличении внешнеторгового оборота с регионом. MAKSYMILIAN MIROS

Выводы Согласно анализу, внешнеторговый оборот изделий строительной столярки между Российской Федерацией и Европейским Союзом развит ещё очень слабо. Тот факт, что огромная Россия импортирует меньше окон

Центр Отраслевого Анализа Centrum Analiz Branżowych

620

800

725

Экспорт столярки в Российскую Федерацию из стран, входящих в ЕС (в млн. евро).

600

I – XI 2011 I – XI 2012

Нидерланды

15 Швеция

25 Италия,

30 5 Испания

Республика

Чешская

85 35

35 Германия

Эстония

Латвия

Польша

Литва

Румыния

160

210

200

195

220

400

FORUM BRANŻOWE ПОЛЬСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ

Фото: Sokółka Okna i Drzwi

ИННОВАЦИОННАЯ ОТРАСЛЬ СОЗДАННАЯ С НУЛЯ

За последние два десятилетия производство изделий из столярки стало нашей визитной карточкой. Это одна из 15 отраслей польской промышленности, которая работает на внешний рынок. Почти 30 процентов окон экспортируется а объёмы экспорта Польши оцениваются в более чем 950 млн. евро ежегодно. Каждое третее окно и дверь, поставляемое на рынки Европейского Союза, имеет польское происхождение. Ещё некоторое время тому назад прогнозировалось, что в 2010 году объёмы производства в Польше дверных и оконных блоков составят около 15 – 15,5 млн. м2. Но в реальности, эта цифра оказалась гораздо выше, а на данный момент почти 2500 компаний производят около 20 млн. окон и дверей. От антикварных до кровельных Успехи производителей столярных изделий были достигнуты в основном благодаря качеству продукции и чемпионским способностям. К слову, большая часть заказов на окна и двери из дерева поступила на отреставрированные объекты, где требует-

ся столярка «старых времён». На польском рынке присутствует множество компаний, занимающихся производством антикварных окон, среди них: Świebodzin Fabryka Okien Drewnianych Line из Вилькув, WMMazurek из Студянки, около Волбожа, а также, Bioserwis из Лодзи. Этот список можно продолжать ещё долго. Реконструкция, основанная на использовании столярки в её историческом виде, требует не только точных станков и инструментов, но и высококвалифицированных специалистов. Производители из этой группы умело сочетают процессы, выполняемые на обрабатывающих установках с использованием ручной работы, что позволяет, например, нанесению узоров старых деревянных окон. В тоже время произведенные окна отвечают всем стандартам звуко-и теплоизоляции. Это в основном окна с одной рамой из трехслойной клееной древесины, внешние слои которой не склеены в длину, а наружные форточки и рамы могут быть декоративно украшены. В Польше также представлено большое ко-

личество производителей традиционных английских окон из сосновых пород, которые можно открывать вертикально либо горизонтально, а также скандинавских окон, которые, согласно стандартам, открываются наружу. Помимо выше упомянутой компании из Вилькова, около Свебодзина, в производстве таких окон специализируется менее известная компания NorDan из Вольштына, которая является одним из шести родственных предприятий группы NorDan из Норвегии. Почти все окна скандинавского типа этого завода поставляются на рынки Скандинавии, а также в Англию, Ирландию и Шотландию. Интересно, что при изготовления окон компания NorDan не использует экзотические породы дерева. Однако сосновые породы из Финляндии, Эстонии и Польши являются полностью обработанными под давлением, в соответствии со шведсксим стандартом SP. Элементы обрабатывается на глубину 4 – 6 мм. Очень быстро польские компании освоили производство окон из алюминия и дерева, которые основаны на идеи объединения двух независимых рам- из дерева и алюминия. Они чрезвычайно просты в уходе, так как не требуют окраски снаружи, а внутри древесина сохраняет естественный вид и в тоже время выполняет функцию изоляции. На Западном рынке такие окна уже пользуются большим спросом, несмотря на их высокую цену. Спрос на них продолжает расти, так, например, окна с алюминиевой оболочкой до недавнего времени составляли 60 – 70 процентов всей продукции компании NorDan. Сегодня практически все крупные польские производители оконной столярки предлагают алюминиево- деревянные окна, однако большинство из них жалуется на небольшие объёмы сбыта на внутреннем рынке. История кровельных окон насчитывает немногим более ста лет, а чуть более 20 лет компания Fakro производит их, поставляя более 70 процентов на внешние рынки. Компания является второй в мире по продажам мансардных окон, примерно с 15-процентной долей на всемирном рынке. Трудно назвать государство, в которое не поставлялись бы окна из Новего Сонча, но это не единственная компания, которая специализируется на производстве кровельных окон. На территории Польши работают с большим успехом: Velux, Roto, Okpol и несколько других более мелких производителей. Отрасль была построена с нуля В случае производители окон и дверей из дерева, на самом деле трудно говорить о их метаморфозе, так как за последние 20 лет отрасль была создана с нуля. С 1990 года не выжил ни один из известных Stolbud про-

FORUM BRANŻOWE ПОЛЬСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ

Фото: Sokółka Okna i Drzwi

На качество оказывает влияние множество показателей Большинство производителей предпочитают использовать зарекомендовавшие себя продукты для обработки поверхности древесины – от пропитки, до наружного покрытия. Особенно когда окна экспортируются на рынки Южной Европы нет необходимости соответствовать высоким требованиям защиты древесины от поглощения влаги. Более широко используется пропитка древесины и загрутовка путем погружения в ванну. Происходит это перед склеиванием элементов, но покрытие наносится после того, как они будут заклеены. Верхний слой

Фото: Sokółka Okna i Drzwi

изводителей окон и дверей, кроме двух компаний. Первая расположена во Влащове хотя и начинает свою историю с 1969 года, однако не имеет ничего общего с тогдашним производством окон и дверей из дерева. Второй Stolbud Варшава, который специализируется на изготовлении дверей, но он также предлогает и окна из ПВХ и алюминиевые столярные изделия. В начале девяностых годов низкокачественная на то время марка Stolbud открыла линии по производству пластиковых дверей и окон. На тот момент это было чудо техники! Окна и двери из пластика не затирались, были плотные, не требовали ежегодного перекрашивания, легко закрывались. Объёмы продаж деревянных окон падали в Польше из года в год, поэтому приходилось искать соседние рынки сбыта. Те, кто был заинтересован в более дешевых продуктах, требовал более высокого качества окон, которое могло быть получено только с помощью внедрения современных технических линий и аксессуаров, которые произвели переворот в процессе производства окон из дерева. Оказалось, что в производстве окон из дерева используются практически идентичные аксессуары что и для пластиковых окон, а параметры проводимости клееного дерева отвечают критериям для энергосберегающего строительства. Применение герметики хорошего качества, грунтовки и краски стало стандартом. Значительно изменился дизайн окон и дверей. – У нас есть возможность, сохраняя профиль древесины 68 и алюминиевую накладку, осуществить монтаж различных трёхстекольных стеклопакетов, что значительно снижает коэффициент теплоотдачи при сохранении того же уровня материальных затрат дерева и алюминия – рассказал мне Лешек Хохенс, владелец компании Hohensee из Старого Боянова, где после установки новой производственных линий, не только увеличилось количество произведённой продукции, но и был расширен ассортимент из деревянных и алюминиевых столярных изделий.

наносится путем распыления, в то время как водная глазурь имеет высокую вязкость и только путём безвоздушного распыления может распределять их равномерно. О инновационности отрасли могут свидетельствовать примеры оригинальных решений для деревообработки, лакировки, сушки изделий из древесины, очистка от пыли, увлажнение и установка окон и дверей. Обычно все это хранится под крышей, чтобы иметь определённую влажность на момент направления на обработку для рубанков и фрезировочных станков. Кроме того, после-

дующие процессы будут соблюдать определенные технологические параметры, такие как влажность в производственном помещении или сушка конкретного продукта, либо качество материала, используемого при изготовлении дверей. Используя все больше и больше красок и лаков на водной основе, уделяется большое внимание каждому элементу, который влияет на качество лакокрасочного покрытия. Компания Hofman из Слубице контролирует влажность в зале, чтобы сохранть так называемые, дотологеры в сочетании с хигрометром, который считывает данные о фактической температуре и влажности. Когда эти параметры сводятся к нежелательным, устройство автоматически меняет параметры и увеличивает уровень влажности. Либо, также, «изоляция» в отдельной части зала, которая способствует сушке. Территория сушки отделена специальным зановесом, чтобы сохранить не только чистоту, но правильнаую температуру и влажность. – Мы проводим аудит компании четыре раза в год, а два раза в год проверки на строительных площадках в Нидерландах, куда преимущественно поставляются нашы окна, рассказывает мне Пшэмыслав Войдыло, менеджер завода, работающего в Слубице. – Наши изделия проверяет в специализированная компании, которая заносит

FORUM BRANŻOWE ПОЛЬСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ

www.gpd24.pl

ОТЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ + ИДЕАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЕ Начало политических перемен в Польше в 90-х годах и зарождение свободной рыночной экономики не привело, к сожалению, к быстрым изменениям в сфере строительной промышленности. Количество квартир, сданных под ключ, снизилось, однако рынок столярки процветал. Благодаря этому в Польше наблюдается интенсивное развитие оконной индустрии.

Фото: Oknoplast

необходимые изменения в компьютер для контроля многих производственных и испытательных показателей. Производители восприимчивы к новинкам Производители столярки в лесной промышленности находятся в авангарде с точки зрения технического оснащения. Например, на заводе Pozbud в Слонавах работает первая в Польше и одна из немногих в Европе автоматизированных линий по производству деревянных окон и дверей, разработанная и запущенная компанией Weinig. Обработка древесины для готовых деревянных окон находятся в программном режиме, и вы можете самостоятельно отправить на поклейку, этот процесс занимает достаточно небольшой промежуток времени, через 60 метров производственный процесс приводит в зал склейки. Внедрение новейших технологий позволило увеличить производственные мощности до 4000 m2/ежемесячно, что позволило модернизировать весь процесс производства деревянных окон. Именно благодаря внедрению новейших технологий компания Pozbud может начать производство деревянных окон Exterm, с характеристиками, соответствующими требованиям пассивной конструкции. Производственная линия состоит из четырехстороннего строгального аппарата, двух параллельно расположенных сверла и двух щеток под давлением. Один комплект оборудования обрабатывается левым и правым элементам. Контролируют работу производственной линии всего лишь два сотрудника- которые занимаются получением материалов и готовых изделий. Владельцы компании решили установить аналогичные линии для производства деревянных дверей. Примеры инновационных решений могут быть умножены. Например, в компании Invado - производственная линия дверных деталей позволяет клеить и комплектовать в один проход, даже декоративная облицовка дверей выходит до 100 единиц в смену. Изделия из дерева возвращаются в моду Вы можете заказать у польских производителей деревянные двери и окна, как простые, классические, так и богато украшенные. Антикварные и традиционные. С защитой от взломов и энергосберегающие. Круглые или ромбовидные, с трехслойной клееной древесины и объединные по длине. Весь ассортимент представлен в различной цветовой гамме. Вот почему с каждым годом окна из дерева становятся всё более популярными, как продукт высокого качества. Ситуация аналогичная, как в производстве внутренних, так наружных дверей, которые обладают не только функциональностью, но и эстетикой. JANUSZ BEKAS

В конце 2000-го года низкий порог выхода на рынок оконной индустрии привел к перепроизводству товара: на конец 2000-го года в отрасли работало около 1500 производителей, что было рекордным показателем для Европы. До сих пор в Европе Польшу считают «оконной долиной», в которой насчитывается 1200 заводов по производству изделий из ПВХ. Рынок изделий из ПВХ эволюционирует и постоянно меняется, а из-за очень высокой конкуренции мы наблюдаем большое количество банкротств. Именно завышенная конкуренция вызывает низкую рентабельность производства и ведет к спаду продаж, поэтому при стратегическом планировании важно учитывать ценовую политику. С другой стороны, высокая конкуренция имеет и положительные стороны: например, производители, пытаясь выделиться на рынке, используют такие инновационные подходы, как двойное остекление, профили и фурнитуры. Именно в Польше Вы можете сегодня купить высококачественные окна с инновационным решением. В настоящее время стандартом в сфере оконной техники является столярка, произведённая на основе 5- или 6-камерных профилей, шириной не менее 70 мм. 3-х и 4-х камерные профили практически полностью сняты с производства. Постепенно

Диаграмма структуры оконных изделий (2010 г.).

Окна из ПВХ Окна из дерев Металлические окна

75 % 22 % 3%

заканчивается и эпоха 5-камерных профилей. Похожие эволюционные изменения затронули и стеклопакеты. Если раньше в стандартную комплектацию стеклопакетов входило стекло с теплопроводимостью (Uw) 2,6 Вт/м2К, которая затем постепенно снизилась до показателя 1,1, то на сегодняшний день для стеклопакетов стандартом является Uw 1,0 Вт/м2К. Всё чаще в предложениях множества производителей можно найти трёхстекольные стеклопакеты с показателем Uw 0,7 Вт/м2К. Производители фурнитур также успешно находят новые решения. Среди них: серебряные фурнитуры с дополнительными функциями, например, блокирование не-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Фото: Oknoplast

ФИРМА MALIF правильного наклона ручки регулировкой угла наклона, микровентиляцией и удаленным контролем. Один из путей улучшения термоизоляции окон – это скрытые фурнитуры. У польских потребителей всё большей популярностью пользуются окна, имеющие сертификаты энергосбережения. Их используют в так называемых «зелёных домах» – такие окна имеют профиль шириной более 80 мм, не менее 6 - 7 камер с внутренним уплотнением, входящим в стеклопакет, где коэффициент теплопередачи (Ug) составляет 0,7 Вт/м2К или даже 0,5 Вт/м2К, а благодаря применению укрепления, соединяющего с термоизоляционной вкладкой из пенополиуретановой пены, а коэффициент теплопередачи для всего окна Uw = 0,8 Вт/м2К . Оконные профили Наиболее крупными компаниями по производству оконных профилей на польском рынке в течение многих лет являются: Aluplast, Veka, Rehau, Profine, Deceuninck, Brügmann, Decco, Gealan, Drutex, Dobroplast, Schüco. (компании перечислены в последовательности, определенной автором– ред.) На рынке доминируют 5- и 6-камерные профили шириной 70 – 74 мм; из них более чем 90 процентов составляют профили с внешним уплотнением и плоской оконной рамой AD (с нем.: Anschlagdichtung). Большинство производителей и поставщиков, работающих на польском рынке, предлагают профили, используемые в экологическом строительстве, а также профили с уплотнением среднего слоя MD (с нем.: Mitteldichtung), имеющие в середине третье дополнительное уплотнение, что значительно повышает прочность и долговечность окна, но увеличивает стоимость. Более 88 процентов поставляемых в Польшу профилей – это профили класса B, произведённые на основе стабилизаторов цинка и кальция и не содержащих свинца и кадмия.

– это предприятие средних размеров, находящееся в Польше, в городе Торунь. Предприятие производит и реализует ПВХ-профили для окон и дверей, а также выпускает термовкладыши для алюминиевых систем. При использовании современных экструзионных линий производятся профили, отвечающие строгим стандартам качества, в том числе немецким. Клиент получает все от одного производителя: от профессионального плана и консультаций до срочной доставки.

Одна из самых интересных оконных систем, предлагаемых фирмой, – это система Komfort Spezial. Это модернизированная система для производства наклонных окон для новостроек, модернизации и реконструкции. Данное решение является прекрасной альтернативой для хозяйственных помещений, ферм, складов, мастерских, контейнеров, подвалов, гаражей. Благодаря тому, что система базируется исключительно на пластиковых элементах, она нашла применение в качестве кормовых окон в свинарниках, птичниках и других помещениях подобного типа в деревнях. Термовкладыши предназначены для использования в алюминиевых системах.

FORUM BRANŻOWE ПОЛЬСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ тов, в то время как 30 крупнейших компаний (по оценкам, за 2010 год) делят примерно 45 процентов польского рынка.

Фото: Oknoplast

Изготовление дверей В частном строительстве в Польше большим спросом пользуются деревянные двери, в то время как на большинстве объектов коммерческого и административного назначения предпочтение отдаётся алюминиевым дверям. В структуре производства изделий из столярки двери из ПВХ не превышают 5 процентов объёма производства. Зато производятся все виды дверей в ассортименте по следующим группам: внешние, раздвижные HKS (с нем.: Hebe-Kipp-Schiebe), террасы с движущимися колоннами и балконные двери.

Продажи на внутреннем рынке и экспорт Объемы продаж за 2010 год составили около 3,8 млрд. злотых, а произведено было почти 9,5 млн. окон. Подсчитано, что около 73 процентов произведённых окон были установлены в Польше, а оставшиеся 27 процентов польские производители экспортировали в следующие страны: Германия, Чехия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Литва, Италия и Франция. В 2011 году изменения были незначительными. Крупнейшим потребителем польских окон остаётся Германия, в то время как Венгрия опустилась с четвертого места на седьмое. Среди экспортных рынков, демонстрирующих наиболее позитивную динамику за последние три года, можно выделить Италию, Францию и страны Бенилюкса. В связи с более тёплым климатом стран Южной и Западной Европы, где строительный сезон не замедляется в зимний период, как это происходит в Польше, польские компа-

нии, занимающиеся экспортом, избегают сезонности продаж. Основные производители В 2011 году места трёх крупнейших компаний на польском рынке осталась неизменны: Drutex из Бытова, Dobroplast из Замброва, Oknoplast из Кракова. Ниже приведен список других крупных компаний: Petecki из Лодзи, Stollar из Сувалок, Eko-Okna из Ратибор, M&S из Слупска, Jezierski из Кельце, Vetrex из Тчева, Sonarol из Едвабнего, Budvar Centrum из Зданьской Воли, Eurocolor из Пысковиц. За последние годы возросла роль компании Alsecco из Нысы, которая с помощью инвестиций удвоила свои производственные мощности и значительно увеличила продажи окон и дверей из ПВХ, получив, тем самым, реальный шанс стать крупнейшей компанией на польском рынке. Доля самого крупного польского производителя на рынке не превышает 10 процен-

Производители самых популярных оконных профильных систем (исследования в Верхней Силезии в 2010 году.)

Другие 4%

Aluplast 21%

Schüco 4% Decco 4%

Veka 18%

Dobroplast 5% Drutex 6% Rehau 7%

Brügmann 10%

Inoutic 7% Gealan 7%

Profine 7%

Выводы Как было сказано выше, на польском рынке предложение уже давно превысило спрос. К сожалению, это привело к ситуации, в которой одним из важнейших элементов маркетинговой игры стала цена. Это приводит не только к снижению качества, но и чревато снижением рентабельности продаж окон из ПВХ. Совсем недавно обанкротилось много старых и крупных производителей: Okna Rąbień, Okfens из Чэляди, Montostal из Дамбровы Гурничэй, Petrosol из Кракова, Tras из Скавины, SuperOkno из Забжа. Ограничили или сняли с производства окона из ПВХ и такие крупные компании как, Thermoplast из Либёнжа и A-P из Жор. Банкротств в малом бизнесе гораздо больше, и по оценкам ежегодно на польском рынке исчезает около 80 малых предприятий, занимающихся производством окон. Тем не менее, на это место приходят новые игроки, в основном из существующих дилеров окон, пробуя себя в производстве оконных изделий. В целом экономические показатели в Польше свидетельствуют о росте экономики. Увеличение экспорта польских продуктов способствует улучшению платежного баланса Польши с государствами-членами ЕС и странами, не входящими в ЕС. Постоянный рост валового внутреннего продукта уже на протяжении многих лет привлекает в Польшу инвестиции транснациональных компаний. Стабильный обменный курс по отношению к евро и доллару США и перспектива вступления Польши в зону евро влияют на дальнейшее улучшение инвестиционных показателей для польского рынка. Угроза кризиса отрасли, конечно, существует и должна приниматься во внимание, но Польша может лишь незначительно повлиять на соответствующие последствия. KRZYSZTOF ŁAKOTA redakcja@okna-forum.pl

FORUM BRANŻOWE ПОЛЬСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ

ЗАЩИТНЫЕ МЕТОДЫ, ИЛИ ... РОЛЕТЫ Из-за климатических условий польский рынок оконных занавесок значительно отличается от рынков Южной и Западной Европы.

Фото: Piotr A. Wasiak

ВОРОТА Современные конструкции гаражных и промышленных ворот пришли в Польшу в начале девяностых годов из Германии.

На сегодняшний день немецкие компании присутствуют на польском рынке, а некоторые из них организовали в Польше свои производства (Hörmann, Torsystem Butzbach, Novoferm). Раньше наиболее популярными конструкциями в Польше были распашные ворота – это самый дешевый, но и наименее надежный тип ворот. В настоящее время наблюдается растущий спрос на ролеты и секционные ворота – как для строительства жилых зданий, так и для промышленного сектора. Подсчитано, что годовой объем производства ворот в Польше превышает 200 тысяч единиц. Многие польские компании освоили производство новых конструкций ворот. В последнее десятилетие свою долю присутствия на рынке значительно увеличили Wiśniowski из Велегловув, Krispol из Вжэсни и Dako из Новего Сонча. Продажи продукции данных компаний в Польше стремительно растут каждый год; кроме этого, увеличиваются объёмы продаж на экспорт, в основном в страны Европейского Союза. Помимо крупных компаний, в Польше также работают более сотни заводов по производству ворот, основной продукцией которых являются подъёмно-поворотные ворота, пользующиеся спросом среди частных лиц в целях строительства недорогого жилья и гаражей. Многие компании занимаются производством ролет, ворот и решеток рулонной конструкции.

Ставни и ролеты не получили в Польше широкого распространения и используются в основном для дополнительной защиты от вторжения и против холода. Поэтому, довольно большая доля произведённых ролет, особенно металлических, используется на складах и в торговых центрах для защиты от вторжения. Если говорить о защите от черезмерного солнечного света, то в Польше наружные жалюзи и ролеты играют второстепенную и уступают всё более популярным системам кондиционирования воздуха. По этой причине большое количество производителей окон из ПВХ наладили производство ролет либо начали тесное сотрудничество

со специализированными производителями ролет – такими, как опольский Aluprof (алюминий) или калиский Portos (пластик). Все больше производителей осваивают электроприводы и системы автоматического управления. Этот сегмент рынка в Польше находится в фазе динамичного развития. ЖАЛЮЗИ Традиционно на польских окнах висят занавески и шторы, поэтому другие виды оконных убранств до недавнего времени были гораздо менее распространены. Для защиты от солнечных лучей широко используются ролеты из ткани, а также деревянные либо алюминиевые жалюзи. Производство жалюзи в Польше значительно возросло: четыре-пять основных производителя систем жалюзи снабжают несколько тысяч малых и больших предприятий, занимающихся их монтированием. Несколько десятков компаний по всей стране освоили промышленное производство, основанное на сети дистрибьюторов. Наиболее крупные из них следующие: вроцлавский Anwis, Vertex из Силезии, Sierant из Пётркова, Mirola из Ожэша, MOL из Познани, Sunżal из Катовице, а также Dragon из Гданьска. Такие компании, как Franc Gardiner из Свидницы и Ispol из Кельце демонстрируют значительный рост экспортных продаж. Однако этот сегмент рынка раздроблен и представлен в основном малыми предприятиями, что сужает возможности для исследования рынка и стратегического маркетингового планирования. В результате крупные компании проводят интенсивную экспортную деятельность и налаживают деловое сотрудничество с зарубежными партнерами. И самое важное: польские компании готовы к такому сотрудничеству и качественно, и материально- технически, и логистически. JAN STOLCZYK redakcja@okna-forum.pl

Обороты крупнейших производителей ворот и оконной продукции в Польше. Wiśniowski Hörmann Aluprof Portos Markisol Ispol Franc Gardiner Anwis Krispol Selt Gardinia

FORUM BRANŻOWE ПОЛЬСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ

Кризис в строительной промышленности у всех на слуху. Однако стоит задуматься, затронул ли он и производителей конструкций из алюминия? Показатели крупнейших компаний, работающих в сфере строительных алюминиевых систем, противоречат информации о кризисе. Крупнейший производитель на польском рынке – компания Aluprof. Ее продажи в прошлом году выросли на 19 процентов, тем самым увеличив присутствие компании в данной отрасли до 40 процентов. Может, дела в строительной промышленности в Польше все- таки не так уж и плохи? Напомним, что цены на алюминиевое сырьё в 2011 году находились на достаточно высоком уровне. В первых двух кварталах года средняя цена на алюминий на Лондонской бирже составляла более 2400 долларов за тонну. Только в декабре цена упала ниже 2000 долларов. Стоит также отметить, что алюминиевая промышленность является уязвимой к колебаниям валютных курсов. Поэтому прошлый год стал благоприятным для польских компаний, которые продавали свою продукцию за польские злотые, что позволило им достойно конкурировать с компаниями из Западной Европы. Успех польских компаний просматривается в структуре польского рынка, на котором лидирует польский производитель – компания Aluprof; остальные позиции уже несколько лет делят между собой Ponzio (около 15 проц. рынка), Yawal (около 12 – 14 проц.) и Aliplast (чуть меньше 10 проц.) Ещё один ведущий игрок в первой пятёрке – бельгийская компания Reynaers – в прошлом году не добилась значительных успехов. Вы-

Фото: Aluprof

Фото: Ponzio

В АЛЮМИНИЕВОЙ ОТРАСЛИ ВСЁ В ПОРЯДКЕ

росли обороты продаж у немецкой компании Schüco, которая специализируется в основном на розничной продаже (коммерческий рынок). Акционерное общество Yawal также продемонстрировало значительный рост продаж с увеличением оборотов за 2011 год до 173 млн. злотых, что на 40 процентов выше, чем в 2010 году. Думаете, это случайность? Может показаться, что на такие результаты компаний оказало влияние проведение в Польше Чемпионата Европы по футболу. Ведь именно из госсектора поступила львиная доля заказов компаниям, специализирующимся в производстве архитектурных алюминиевых систем. Однако хорошо заметно, что за последние годы в алюминиевой промышленности произошло много изменений, связанных не только с проведением чемпионата. Новые, более жёсткие требования в области энергосбережения к внешним конструкциям зданий позитивно влияют на развитие алюминиевой промышленности, равно как и развитие современных технологий строительства. При возведении новостроек инвесторы всё чаще рекомендуют прохождение процеду-

ры сертификации Green Building. Немецкий производитель алюминиевых систем для строительства Schüco уже несколько лет рекламирует свои продукты под девизом «Зелёные технологии для голубой планеты». Компания предлагает комплексные решения, начиная от энергосберегающих покрытий для зданий и заканчивая системами сохранения и использования солнечного тепла (солнечные панели, солнечные батареи, тепловые насосы). Связано это с развитием традиционных алюминиево-стеклянных перегородок, стандартных изделий из группы HI (High Insulation), а также SI: фасады FW50+HI, окна и двери из группы AWS75SI, AWS90SI +. Помимо этого, ещё один немецкий производитель алюминиевых систем, присутствующих на польском рынке – компания Wicona – популяризирует подобные решения. Эта компания в Польше гораздо менее узнаваема, чем Schüco, однако и ее продукция характеризуется высоким качеством. Речь идет о многофункциональных интеллектуальных фасадах Wictec TEmotion, ригельно-стоечных фасадах с высокой теплоизоляцией Wictec 50HI, а также о новой серии окон EVO (Wictec 77HI). Похожие производственные линии можно увидеть у другого западного производителя. Компания Reynaers дополняет свое предложение новой оконно-дверной системой CS104. Основными продуктами наивысшего качества оставались фасады CS86HI, а также окна CW50HI. Заметна и тенденция возврата к старым, казалось бы, идеям, таким как окно «коробка». Это инновационное решение, в котором совмещены эстетика и теплосберегающие технологии, отвечающие самым строгим требованиям архитекторов. Упомянуть здесь стоит и о продуктах Schüco (AWS105CC. HI), Wicona (Wictec 125, TOP-Window), а также Reynaers (CS77VF). Еще одним неоспоримым преимуществом такого типа решений является хорошая звукоизоляция и возможность поставить солнцезащитные жалюзи между рамами. Современные алюминиевые конструкции – это не только сохранение тепла, но и покрытие достаточно большой площади остекления. Хотя кажется трудным совместить развитие современных технологий, которые в данном случае развиваются очень быстро – двухкамерные стеклопакеты с очень обширными размерами, что уже является стандартом. Никто уже не удивляется тому, что можно получить Ug на уровне 0,5 Вт/ м2K при одновременном выполнении строгих требований к пропуску световой энергии, акустике и защищённости от взломов.

FORUM BRANŻOWE

Технические возможности алюминиевых конструкций по-прежнему являются ограниченными, но их производители пытаются ответить на новые вызовы. Стеклянный фасад весом 500 кг? Откроется ли окно с весом 200 кг? Добро пожаловать – это индивидуальные решения, но наиболее возможное! Преодолеть предел может помочь в этом случае введение массового производства и продажи вакуумного стекла – вес стекла больше не будет играть решающую роль в снижении структурной нагрузки. Это позволит реализовать самые смелые идеи дизайнеров и архитекторов. Как на фоне представленных западных компаний выглядят отечественные производители и другие конкуренты? Тенденции в развитии «отечественных» систем весьма положительные. Компания Aluprof запустила в массовую продажу современные элементные фасады. В своих инновационных решениях она делает акцент на параметры теплоизоляции. На прошлогодней выставке в Мюнхене компания представила оконную систему MB-86ST/SI/Aero, а также фасады MBTT50, которые вызвали огромный интерес. Развивается и новая система для фасадов MB-SR50N, позволяющая использовать двухкамерные стекла, в том числе «полуструктуральные» фасады MB-SR50N Efekt. Компания Yawal тоже пытается идти в ногу с конкурентами. Достаточно вспомнить ряд новых окон и фасадов серии TM77HI и ригельно-стоечные фасады FA50N, характеризующиеся высокой теплоизоляцией. Другие крупные игроки на рынке также совершенствуют свои продукты. Компания Ponzio расширила свой ассортимент оконно-дверных систем, усовершенствуя существующие системы PE78 новым теплосберегающим решением – PE78HI. С фасадами мы имеем аналогичную ситуацию - дополнением системы PF152 является система с высокой тепловой изоляцией PF152HI. Кроме этого, достаточно большой ассортимент имеет компания Aliplast – оконные и дверные системы Superial были дополнены новыми – system Star, которые глубиной установки могут конкурировать с системой CS104 Reynaers или AWS90SI+ Schüco, и ригельно-стоечной серией MC Passive. Даже у «новичка» на нашем рынке – компании Blyweert Aluminium – видны те же тенденции: основные системы дополняются техническими инновациями. В предложении компании можно найти современные фасады из серии Hera, а также инновационную линию оконных систем Triton H, базирующуюся на методике изоляции, основанной на лабиринте (система spidertechnology). Следует добавить, что компания Blyweert Aluminium запатентовала эту систему, а её производство запущено благодаря дотациям Европейского Союза.

Фото: Reynaers

ПОЛЬСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ

То, что определяет основные тенденции в коммерческом строительстве, находит своё отражение и у частных заказчиков. Они теперь хорошо образованы и технически очень требовательны. Можно заметить тенденцию замены популярных материалов для стеклянных конструкций – речь идёт о ПВХ и дереве – на алюминий. Благодаря легкому весу, прочности и эстетике он становится более распространенным материалом и всё чаще используется при проектировании частных домов, в том числе так называемых “зелёных домов”. Алюминий, кроме выше сказанного, характеризуется отличной устойчивостью к погодным условиям и коррозии и отвечает правилам пожарной безопасности. Он перестал ассоциироваться с «холодным» материалом и используется в вышеупомянутых решениях, так как алюминиевые окна гарантируют высокую теплоизоляцию. Кроме традиционного применения алюминий все чаще используется в производстве раздвижных и подъемно-раздвижных дверей. Среди наиболее популярных продуктов на польском рынке следует упомянуть следующие системы: ASS70HI Schüco, Reynaers CP155/155-LS и ещё одну новинку компании Aluprof – MB-77HS. Современные материалы позволяют производить очень массивные двери, которые часто превышают вес в 300 кг. Концепция «выход из гостиной в сад», таким образом, становится с помощью новых систем более реалистичной – граница между садом и домом на самом деле размывается. Ситуация на так называемом первичном рынке представляется совершенно иной – в многоквартирном строительстве до сих пор применяют конструкции с техническими показателями, неприемлемыми с точки зрения теплового решения, но отвечающими всем требованиям и стандартам. Это, прежде всего, системы монтажа глубиной 60 - 65 мм, которые предлагают всеми ведущими ком-

паниями, а также системы внутренних перегородок без термических швов. Популярны также противопожарные перегородки. До сих пор в этом сегменте в значительной роли доминируют стальные системы (Jansen). Динамичное развитие противопожарных алюминиевых конструкций и большая конкуренция влияют на снижение цен на готовую продукцию. До настоящего времени приоритетным направлением развития противопожарных технологий оставались витринные конструкции, двери, ригельно-стоечные фасады класса EI15/30/45/60. На сегодняшний день заметна тенденция увеличения противопожарных показателей с 60 мин. (на немецком рынке - более 90 мин) - до 120 мин. Такого типа продукцию уже производит шведская компания Sapa которая давно специализируется на производстве изделий с усовершенствованной противопожарной защитой (система Thermo 92 EI 120) а также Jansen (система Economy E 120). Производством противопажарных конструкций также занимается и польский производитель- компания Aluprof. Кроме того, диномично развивается группа противопожарных продуктов для использования на стеклянных крышах: RE30/ REI30 (например, Jansen VISS Fire TVS, Aluprof MB-SR50/50N ЕI, Yawal REI30 Dach FA50). Как Вы заметили и в этой области польские компании идут в ногу с западными конкурентами. Нету ничего удивительного в том, что польские компании начали всё увереннее выводить продукцию на ранее закрытые для них национальные рынки и успешно экспортировать свои технические идеи. Это можно заметить по официальным отчетам о продажах за 2011 год крупнейшей польской компании – Aluprof, входящей в группу Kęty, объём экспорта которой в 2011 году увеличился на 25 процентов по сравнению с 2010. Приоритетными направлениями развития экспорта является: Чешская Республика, Словакия, Украина, Венгрия, Великобритания, Германия, Нидерланды и Румыния. Также этим рынком заинтересована и компания Yawal. Объёмы экспортных продаж которой в прошлом году составили около 17 процентов общего объема продаж. Примеры, рассмотренные выше, показывают, что отрасль строительной алюминиевой промышленности неуклонно растет. Производители систем предлагают на рынке всё больше новых продуктов, отвечающих возрастающим требованиям клиентов – как коммерческих, так и частных. Более того, производители предлагают свои системы по хорошей цене. Всё это является отличной отправной точкой для развития экспорта. MARIUSZ ĆWILICH redakcja@okna-forum.pl

FORUM BRANŻOWE ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ALUPROF ДЛЯ ПРОЕКТОВ С ВЫСОЧАЙШИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ! Стеклянные здания, благодаря применению эффектных алюминиевых систем, пользуются признанием и вызывают восхищение. Солидная конструкция профилей и сверкающее стекло создают неповторимый эффект, который усиливается дополнительно, если объект при этом привлекает к себе внимание и своей оригинальной архитектурой. Компания Aluprof в своем портфолио располагает инвестициями, которые притягивают взор прохожих своим нетипичным видом. В Польше в течение года создается свыше 250 новых объектов с использованием алюминиевых систем Aluprof. Они используются при построении фасадов автомобильных салонов, банков и отелей, отделений вузов, больниц, технологических парков и инкубаторов, оперных театров, филармоний, высотных зданий и торгово-развлекательных центров.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В мире алюминия Компания Aluprof, входящая в состав Финансовой Группы Kęty S.A., является одним из ведущих европейских дистрибьюторов алюминиевых систем. Благодаря уникальным решениям, предлагаемые продукты оправдывают себя как в коммерческом строительстве, так и в частном. Алюминий – это материал, который все чаще используется в современном строительстве. Этим он обязан своим свойствам: чрезвычайной прочности и пластичности, и при этом долговечности, что обеспечивает ему высокую коррозионную стойкость. Учитывая растущие технические требования в области теплопередачи, а также ветро- и водонепроницаемости, давайте взглянем на новые решения, предлагаемые компанией Aluprof : MB-TT 50 – удачное соединение актуальных конструктивных направлений с изоляционными свойствами Фасад MB-TT50 – это новейшая, продвинутая в технологическом плане алюминиевая система с ригельно-стоечной конструкцией. Она позволяет исполнять ограждающие стены или стены, заполняющие каркас, кровель и пространственные конструкции. Благодаря применению набора взаимно подобранных изоляторов, фасад составляет превосходную защиту от потерь тепловой энергии, а их специальная конфигурация облегчает предварительную сборку фасада. Кроме того, набор уплотнительных прокладок и 3-уровневая каскадная систе-

ма водоотвода и деаэрации являются гарантией надлежащего функционирования фасада даже в наиболее неблагоприятных атмосферных условиях. Ряд угловых сое-

Воздухопроницаемость: класс AE 1350

Па, EN 12152 Водонепроницаемость: класс RE 1800

Па, EN 12154 Стойкость к ветровым нагрузкам:

2,7 кН/м2, EN 13116 Устойчивость к ударам: класс I5/E5,

EN 14019 Огнестойкость: возможность исполне-

ния версии EI 30 и EI 60 Коэффициент теплопередачи (Uf ): от

0,6 Вт/м²K

Uf с 0,5 Вт/м²K

динений предоставляет свободу проектирования пространственных конструкций, благодаря чему система MB-TT50 даёт большие возможности формирования застройки. Широкий диапазон возможностей остекления и высокая предельная нагрузка соединения стойка-ригель (2,5 КН) обеспечивают возможность применения множества видов стекол и монтажа крупных, тяжелых пакетов. В нашем распоряжении имеется также большой выбор открывающихся элементов в фасаде: различные типы окон и дверей, в том числе, мансардные окна, окна, интегрированные в фасад, а также откидные и распашные окна. Исследования типа ITT согласно норме EN-13830, проводимые в Институте Строительной Техники, показали, что эта система является самой лучшей, производимой в настоящее время алюминиевой фасадной системой со стоечно-ригельной конструкцией. Коэффициент теплопередачи системы (Uf ): с 0,5 Вт/м²K Планируется также применение MB-TT50 в качестве базы для будущих противопожарных и противовзломных решений. Эта система уже успешно установлена на нескольких отечественных и зарубежных объектах, в том числе: в Эстонском Технологическом Университете в Таллине и в Музыкальной Академии во Вроцлаве. В настоящее время фасад устанавливается на престижном объекте Alchemia в Гданьске.

Оконно-дверная система MB- 86 Система MB-86 - это новаторская, единственная в мире оконно-дверная система, в которой применён аэрогель – материал, обладающий превосходными термоизоляционными свойствами. Три варианта конструкции (ST, SI и Aero) гарантируют выбор наилучшего решения, отвечающего требованиям и нуждам пользователей. Кроме того, система характеризуется высокой прочностью профилей, что позволяет выполнять тяжелые окна больших размеров. Система оснащена современными широкими термическими прокладками новой формы, позволяющими применять дополнительные перегородки в зоне изоляции. Она имеет также двухкомпонентную центральную прокладку, увеличивающую термоизоляцию пространства между створкой и коробкой. Дополнительное уплотнение дают штапики, доступные в двух вариантах: Standard и Prestige. Кроме того, система MB-86 имеет большой диапазон профилей, который гарантирует достижение как прочности конструкции, так и ее эстетичности. Конфигурация профилей адаптирована для монтажа различных видов периметральной фурнитуры, в том числе, скрытых петель. Широкий диапазон возможностей остекления обеспечивает возможность применения всех существующих видов стекол (в том числе, двухкамерных, шумозащитных или противовзломных стеклопакетов). Коэффициент теплопередачи (Uf ) с 0,5 Вт/м2K Технические параметры системы MB - 86 : Воздухопроницаемость: класс 4, PN-EN 12207:2001 Водонепроницаемость: класс E 1500, PNEN 12208:2001 Коэффициент теплопередачи (Uf): MB- 86 AERO с 0,5 Вт/м2K Стойкость к ветровым нагрузкам: класс C5, PN-EN 12211:2001, PN-EN 12210:2001

FORUM BRANŻOWE

FORUM BRANŻOWE ПОЛЬСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ

НОВИНКИ, ХИТЫ ПРОДАЖ, СВЕЖИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ BUDVAR CENTRUM

FAKRO

ALUPROF

Предлагает новое мансардное окно FTT U8 Thermo (Uw = 0,58 Вт/м2К), предназначенное для пассивного строительства.

Предлагает новое энергосберегающее окно T-Passive md. В нем применен 8-камерный профиль и тройные уплотнения. Коэффициент термоизоляции составляет Uw=0,62 Вт/м2К для окна размером 1 230 мм x 1 480 мм (стекло Ug = 0,4 Вт/м2К с рамкой Swisspacer. Для улучшения термоизоляционных и акустических свойств существует возможность использования пакета из четырех стекол.

RODEX

В специально спроектированную раму створки устанавливается трехкамерный стеклопакет U8 с коэффициентом Ug = 0,3 Вт/м2К. Окно имеет более широкую оконную створку (по сравнению с окнами для крыши других моделей), а также пять контуров уплотнения. Окно FTT U8 Thermo поставляется и устанавливается в комплекте с изоляционным окладом EHV-AT Thermo. С внутренней стороны к окладу приклеен утеплитель, который плотно прилегает к оконной коробке, формируя теплоизоляционную раму. К окну прилагается также гидроизоляционный комплект XDK, предназначенный для быстрого выполнения тепло-, гидро- и пароизоляции вокруг окна.

Предлагает новую фасадную стоечно-ригельную систему MB-TT 50. Она предназначена для выполнения ограждающих стен или стен, заполняющих каркас, кровель и пространственных конструкций. В ней применены взаимно подобранные изоляторы специальной формы. Кроме того, система оснащена набором уплотнительных прокладок и 3-уровневой каскадной системой водоотвода и деаэрации. Uf от 0,5 Вт/м2К.

INVADO

ROTO В феврале 2013 г. на рынок введены мансардные окна с новым низкоэмиссионным стеклопакетом Roto blueTec и Roto blueTec

Предлагает новое окно Rodline HFL thermo. При производстве использовано инновационное решение – срез и сварка углов рамы и створки происходит таким образом, что линия соединения профилей окна проходит под углом 90 градусов в отличие от традиционной линии, которая проходит под углом 45 градусов. Кроме того, в окне использован фиброволоконный материал Rau Fipro со стекловолокном, который улучшает теплоизоляцию окна и его стабильность. Коэффициент теплопередачи Uw=0,75 Вт/м2К, а звукопоглощение Rw при использовании стекла 50 дБ составляет до 47 дБ.

Plus. В мансардных окнах Roto Designo R6 и R8 применены трехстекольные пакеты. В случае использования мансардного окна со стеклопакетом Roto blueTec коэффициент Uw=1,0 Вт/м2К, а при использовании Roto blueTec Plus коэффициент Uw=0,8 Вт/м2К.

Предлагает новые двери Bianco Fiori. Двери отделаны CPL-ламинатом Eco-fornir. Створка выполнена из МДФ, отделана стеклом толщиной 4 мм или филенкой толщиной 10 мм. Доступны варианты цельны е и застекленные.

FORUM BRANŻOWE ПОЛЬСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ OKNOPLUS

RONKOWSKI

STOLPAW

В предложении появилась новая коллекция дверей под названием Antica. Коллекция со-

Предлагает алюминиевые двери, выполнные с накладной панелью Небольшое количество краев облегчает уход за дверью и длительное сохранение в первоначальном состоянии. Дверь оборудована электромеханическим автоматическим замком с многоточечным запиранием со сканером отпечатков пальцев.

DORMAX Предлагает новую систему жалюзи Cosiflor Dormax Design. Система Cosiflor обеспечивает термический комфорт внутри, благодаря применению тканей Honeycomb. Это ткань со структурой медовых сотов с воздушной подушкой. Жалюзи защищают помещения от чрезмерного нагревания или переохлаждения. Шторы лучше всего монтировать в мансардных окнах, а также окнах, подвергаемых чрезмерному солнечному облучению.

стоит из пяти разных моделей. Новые двери отличаются характерным дизайном реек и вставки.

В продаже новая коллекция дверей Stoltherm. Это деревянные двери, предназначенные для пассивного строительства. При их изготовлении фирма применила инновационную теплоизоляционную панель. При производстве использована пенка Koltherm и аэрогель Porogel Medium Spaceloft. Жесткость плит Koltherm обеспечивает герметичность теплоизоляции на многие годы, поскольку, в отличие от мягкой изоляции Koltherm, не дает усадки и не сжимается, – характерной чертой пенок этого типа является также высокая огнестойкость. В двери коллекции «Stoltherm» установлена терморамка, использована система тройного уплотнения на стыках створки и рамы, что увеличивает герметичность этой части конструкции. Коэффициент теплопроницаемости находится на уровне Ud=0,72 Вт/м2К.

FORUM BRANŻOWE ПОЛЬСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ HERAS

ROTO Предлагает новинку – ворота uGate. Это откатные ворота с шириной проема 7-12 м. В случае использования двойного варианта можно закрыть въезд на ширину 24 м. Конструкция ворот почти полностью выполнена из алюминия.

WINKHAUS Вводит на рынок фурнитуру duoPort PAS. Фурнитура снабжена дополнительной функцией так называемой щелевой вентиляции и предназначена для раздвижных окон. Окно можно установить в позицию для проветривания при створке параллельно отодвинутой от рамы. Благодаря этому по всему контуру створки возникает щель шириной примерно 6 мм, через нижнюю часть которой входит свежий воздух, а через верхнюю – выходит загрязненный. В этом решении использован в качестве ригеля восьмиугольный стержень со стальными рамочными зацепами. Окно в позиции щелевой вентиляции обладает таким же противовзломным классом, как и закрытое. Благодаря встроенным амортизаторам и устройствам вспомогательного усиления, можно передвигать створки весом до 160 кг. Дополнительными элементами, обеспечивающими плавную работу, являются специальные ограничители и ролики.

Предлагает новую фурнитуру Patio Life Drive. Фурнитура с приводом Drive предназначена для раздвижных дверей из дерева и дерева/алюминия с максимальным весом одной створки 250 кг. Весь привод скрыт, монтируется в покрытии, обеспечивает полностью автоматизированную эксплуатацию дверей при помощи пульта или выключателя на стене: открывание, закрывание и безопасную микровентиляцию. Раздвижная створка не поднимается, а передвигается всегда на одной и той же высоте. При помощи привода происходит управление уплотнительными прокладками: приводятся к створке и отводятся от нее.

NORMSTAHL ENTREMATIC DOMINO Расширяет свое предложение ручек и предлагает несколько моделей из никеля и хрома. Доступны, например, Fero, Figo и Fremo. Ручки очень прочные, гарантия производителя – 5 лет.

Предлагает новые вертикальные секционные ворота Secura. Оборудованы безопасной системой закрытия со 2 классом

METAL-BUD Предлагает комплекты дверных цилиндров под маркой GMB. Они предназначены для входных дверей с системой одного ключа. Каждый комплект состоит из двух латунных цилиндров (в том числе одного с ручкой) и шести одинаково закодированных ключей.

противовзломности. Ворота состоят из изолированных панелей толщиной 42 мм. Они обеспечивают стабильность и хорошую термоизоляцию. Кроме того, использованы уплотнения косяков и порога.

FORUM BRANŻOWE ПОЛЬСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ OKALUX

ISO CHEMIE

ZOBEL

Предлагает Iso-Bloco Reno – уплотнительную и звукоподавляющую систему, используемую при монтаже окон. Уплотнительная

Предлагает стеклянные панели Okagel, специально разработанные для использования в экстремальных климатических условиях на полярной станции Халли-Бей в Антарктиде. Специальный аэрогель, который использован для стекла, не только очень легкий, но и улучшает термоизоляцию. Okagel обладает хорошими тепловыми свойствами, например, двойное стекло со слоем аэрогеля толщиной 60 мм в канавках позволяет достичь величины Ug ниже 0,3 Вт/м2К.

ALURON

система, состоящая из ленты, перед установкой окна укладывается непосредственно в канавку во кладышее. После вставки окна лента расходится между кладкой и рамой, что уплотняет соединение. Система рекомендуется при монтаже или замене окон в старых домах. Уплотнение обеспечивает улучшение теплоизолирующих свойств столярки.

Предлогает покрытие для элементов из дерева Anti-Heat. Это покрытие уменьшает нагревание поверхности до 20°C. Особенно подходящим оно является для древесных элементов тёмных оттенков. При понижении температуры уменьшается риск вытекания смолы и растрескивания древесины.

BECKER ANTRIEBE

BRAMAR

Предлагает новый декор- патинированная медь. Благодаря ему можно стилизовать алюминиевые профили под старину, придавая им эффект благородного налёта. Декор доступен для всех видов алюминиевых профилей и различных цветовых гамм.

Предлагает новый продукт фирмы V2 – моторедуктор Alfariss. Устройство предназначено для откатных ворот весом до 300 кг, а максимальная его мощность – 150 Вт. Встроенный цифровой программатор и магнитные концевые выключатели. Моторедуктор совместим с системой Eco-Logic.

Недавно начались продажи нового блока управления Central Control 51. Блок управления Becker запроектирован в виде сенсорной панели с цветным LCD-дисплеем. Основной функцией блока CC51 является управление жалюзи при использовании радиотехнологии Centronic и B-Tronic (KNXRF). Существует возможность обслуживания всех приемников и радиоприводов фирмы Becker, дополнительно можно управлять приводами с двусторонней связью B-Tronic (в предложении Becker с марта 2013 г.), а также всеми другими устройствами KNX-RF, которые все чаще используются в наших домах, например, темнители света.

FORUM BRANŻOWE ПОЛЬСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ FREZWID

GLOBUS В начале года в предложение была внесена новинка - Smart Set Tools. Это универсальные инструменты, которые позволяют выполнять 15 различных типов оконных профилей – деревянных и деревянно-алюминиевых. Самыми популярными являются деревянные окна 68 мм, 78 мм, 92 мм, Softline, Classic, Retro, Gemini Aluron и Thermo Classic Aluron. Достоинства инструментов: легкость в обслуживании и перепереналадке – это возможно, благодаря детальной документации и понятной маркировке инструментов.

RO-MA Расширяет предложение и добавляет биметаллические ленточные пилы. Новая позиция в ассортименте – пила для дерева Black Säge. Биметаллические пилы в отличие от монолитных пил состоят из двух видов стали. Корпус пилы Black Säge – это легированная сталь, зубья – износостойкая быстрорежущая сталь M42. Ro-Ma предлагает пилу шириной 43 мм и толщиной 0,9 мм. Black Säge доступна в версии RO – разведенная и заточенная.

IMEPSA Предлагает прокладки для остекления. Их можно применять для всех типов окон, доступных на рынке. Благодаря соответствующей форме и системе так называемых клипов они просты в использовании. Прокладки имеют специальные канавки для стока воды.

Серия Super Aluex – это пилы, предназначенные для резки профилей из труднообрабатываемых алюминиевых сплавов. Новая серия характеризуется специальным видом пластины из спеченного твердого сплава (HM) и стереометрией лезвия, которые гарантируют длительный срок службы и отличное качество разрезаемой поверхности. Специально спроектированные зубчатые венцы в диске вместе с осажденными штифтами Cu исключают неконтролируемые вибрации и снижают уровень шума. Применение специальной конструкции диска позволяет изготавливать пилы с большими диаметрами и сравнительно небольшим пропилом. Соответствующим образом напряженный диск с новыми щелями-компенсаторами в большей степени компенсирует рост температуры, появляющийся в процессе резания и дает гарантию повышенной жесткости пилы.

LOB

SADOWSKI SOFTWARE Представляет новейшее программное обеспечение Stolcad Professional. Система основана на авторском методе проектирования, с помощью которого можно создать любой дизайн окон и дверей. Благодаря логистическим решениям, программное обеспечение поддерживает планирование и управление производством и поставками. ПО управляет всеми типами производственных машин, совместимо со всеми ERP-системами и обеспечивает интернет-связь с торговыми точками.

Предлогает Вашему вниманию замочную систему KT10 (с 6-пиновым кодом), который отвечает требованиям 5 класса безопастности. Её конструкция, дополнительно усиленная стальной защитой, которая является основой для надёжной защиты, дополняющей другие продукты LOB

s.c.

GSM +48 506 078 770; GSM +48 514 104 800; GSM +48 504 144 104