Инженерная секция 'mighty mind' (мимб)changellenge cup technical 2014

План строительства нового завода сегмента Chocolate в южном регионе РФ

Мисиров Исмаил Токтогулов Бексултан Эльканов Магомет Ахмедов Мухаммад

Mighty Mind | MM

23 марта 2014

Строительство нового завода в Краснодарском крае значительно укрепит позиции компании в СНГ и РФ

• • •

Наличие у региона непосредственного доступа к международным морским торговым путям позволит эффективнее управлять поставками Улучшенная инфраструктура и благоприятный инвестиционный климат в крае после ОИ 2014 уменьшат риски строительства и сократят сроки реализации проекта Развитая дорожная и железнодорожная сеть позволит сократить время доставки готовой продукции до конечных потребителей, что положительно скажется на доли компании на рынке в целевом регионе

Достигаемые цели

За счет чего?

Эффект от внедрения

Скорость эффекта Долгосрочная перспектива

Строительство дополнительных мощностей

Улучшение транспортной ситуации

Усиление конкурентных преимуществ

• Возведение современной производительной фабрики

• Наличие развитой морской, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры • Компактное расположение населенных пунктов

Краткосрочная перспектива

• Увеличение объемов шоколадной продукции на 25% • Продвижение бренда на целевом рынке

• Снижение транспортных издержек • Усиление партнерских отношений и рычагов воздействий на потребителей и поставщиков

• Возможность доставлять более • Увеличение узнаваемости бренда свежую продукцию конечным • Рост доли компании на рыке потребителям шоколадной продукции • Сокращение отпускных цен представителям MT и TT за счет сокращения транспортных издержек

Mighty Mind | MM

2

1. Выбор местоположения

2

3

4

Пригороды Краснодара - наиболее благоприятная площадка для будущего завода компании 1.

Краснодарский край – абсолютный лидер по показателю инвестиционной привлекательности в ЮФО

2. Краснодарский край обладает самым развитым в ЮФО транспортным комплексом.

Инвестиционный потенциал

•

Краснодар максимальный

•

Ростов • •

средний

Астрахань Волгоград

пониженный

•

Адыгея незначительный

Элиста минимальный

умеренный

высокий Инвестиционный

риск

Благодаря своему выгодному географическому положению и недавним ОИ в Сочи, край имеет огромный потенциал для развития транспортной инфраструктуры .

3. По числу населения и количеству трудовых ресурсов Краснодарский край уверенно лидирует в регионе Процент от общей численность населения региона

2% 3% 19%

Краснодарский край

38%

Астраханская область Волгоградская область

7%

Республика Калмыкия

31%

•

Ростовская область

• •

Республика Адыгея

*В приложении 1 приведен экологический анализ региона

выход через Азовское и Черное моря на международные внешнеторговые коммуникации 9 морских портов с общим грузооборотом до 200 млн. тонн (30% внешнеторговых грузов РФ) Свыше 2.8 тыс. км железных дорог Отделение железных дорог края осуществляет перевозки во все порты Азово-Черноморского бассейна, и по всем направлениям России и странам СНГ. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования 25445,7 км

Первое место по общей численности населения в регионе 59.7% - трудоспособного населения 2274.2 тыс. чел. занято в экономике региона

Ориентировочное расположение – окрестности поселка Энем: • 11 км до Краснодара • 110 км до порта в Новороссийске • Ж/д и Автомагистраль в непосредственной близости • Наличие 40 Га земли для строительства • Относительно низкая стоимость земли

Также приток трудовых ресурсов обеспечивают два вуза из топ-100 РФ: КубГУ, КубГТУ

Источник: кейс, Южное инвестиционное агентство, анализ команды

Mighty Mind | MM

3

2. Цепочка поставок

1

3

4

Выгодное географическое положение Краснодарского края позволит осуществлять оптимизированные поставки готовой продукции конечным потребителям в условиях стремительно растущего сегмента Chocolate Рост среднего потребления шоколада на душу населения в РФ

Подробно на слайде 7

Гарантия успеха в регионе

План функционирования в РФ

Среднее потребление шоколада на душу населения в год +48%

Выгодное

4.2

3 2001

2005

5

2009

6.2

2014

7.4

Прогноз на 2017

географическое Мощный положение завод в условиях увеличения среднего потребления гарантирует успех Развивающаяся

Налаженные поставки

экономика в регионе

Рост доходов населения

Увеличени е выручки

Выход на рынки регионы РФ Обеспечение Краснодарского (СКФО и т.д.) края Увеличение потребления

Экспорт шоколада и какао-продуктов, РФ

Подробно на слайде 7

Экспорт шоколада, млн. долл.

1200 В 2017 объем экспорта шоколадной продукции составит 1025,64 млн долл. , что даст огромный толчок для последующих поставок продукции в ближнее зарубежье

1000 800

600

План экспорта

Поставки во все страны СНГ

400 200 0 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Прогноз динамики экспорта

В период с 2013 по 2018 гг стоимостной объем экспорта шоколада и какао-продуктов из России будет расти в среднем на 12,0% в год.

Источник: кейс, РБК, Российская бизнес газета

Страны Азиатской части СНГ: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан имеют внушительную динамику рост заказов продукции с 2008 г. – 37.5%, 260%, 77.5% соответственно.

(*

Поставки в страны Таможенного союза

*В приложении 2 приведена цепочка поставок какао-бобов

Mighty Mind | MM

4

1

2

3. Планировка фабрики

4

Накопленный компанией опыт позволит строительство фабрики по технологии Greenfield с минимальными издержками к середине 2016 года Благоприятный инвестиционный климат – «2А» Накопленный опыт сотрудников за период строительства двух заводов типа Greenfield Активизация подрядчиков в регионе из-за ОИ-2014 Низкая вероятность реализовать проект Brownfield, ввиду эксклюзивного подхода компанией Mars к производству своей продукции

Внутренняя планировка будущего завода

Необходимая инфраструктура завода по помещениям Основные нужды

Наименование площади

Склад сырьевой продукции Технологическая зона Производственная зона Упаковочная зона Склад готовой продукции

Обозначение на плане

А Б В Г Д

Стратегически важный завод должен быть именно Greenfield

А

Б

В

Г

Д

Площадь

1.5 Га 0.88 Га 0.84 Га 0.8 Га 0.6 Га

Автоматизированная складская система Вентиляционное оборудование Климатическое и холодильное оборудование Энергоснабжение

Газоснабжение Водоснабжение Отопление

Производственные трубы

*В приложении 3 приведен 3D макет территории

Система пожаротушение

* Подробный данные по персоналу, работающих на фабрике и оборудованию приведены в расчете «Численность персонала и фонд ЗП»

Источник: кейс, личный опыт работы на производстве

Mighty Mind | MM

5

1

2

3

4.Оценка проекта

Выход фабрики на полную мощность позволит сгенерировать чистую прибыль в размере 4.2 млрд. руб. к концу 2018 года Место в списке лидеров отрасли и 17% от общей доли рынка по всему миру гарантирует будущему заводу заказы на 127 млн. тонн шоколадной продукции к 2018 году Заказчики

14% 9% 77%

Характеристики производимой продукции Тип продукции

165.1

29

144.9

55.8

СКФО

Развесные конфеты и шоколадные наборы

СНГ

Шоколадные батончики

146.9

15.2

ЮФО

орехи сухое молоко сахар

Поставки с внешних рынков Какао бобы

патока

Юго-Западная Африка

Полная себестоимость всех заказов за 2018 год с учетом издержек на оплату труда, энергозатраты, амортизации основных фондов, отчислений на страхование составляет – 23,9 млрд. руб. Прибыль до налогообложения

Краснодарский край

Доля производства в процентах, %

Шоколадные плитки

Сырье для производство шоколадной продукции Поставки с внутренних рынков

Материальные затраты за производства одной тонны, тыс. руб.

*с целью уменьшения риска сокращения доходов из-за прогнозируемого дефицита какао-бобов к 2020, необходимо наладить партнерские отношения с лидирующими поставщиками

5.27 млрд руб.

Прибыль после налогообложения

4.22 млрд руб.

Принимая во внимание прибыль за предыдущее года работы на не полной мощности, фабрика окупится к 2019

* Подробный финансовый анализ приведен в расчётах «Анализ основных операционных показателей себестоимости», «Расчет потребления шоколада»

Источник: кейс. РБК, Российская бизнес газета, анализ команды

Mighty Mind | MM

6

Новый завод в Краснодарском крае увеличит производственную мощность компании Mars на 128 тыс. тонн к концу 2019 года, укрепив позиции компании в странах СНГ и в южном регион РФ Динамика увеличения мощностей компании Mars в РФ 450 400 350

Разработанный проект позволит увеличить производственные мощности компании "Mars" на 120 тыс. тонн, создать 369 дополнительных рабочих мест и увеличить долю рынка компании как в рамках РФ, так и в странах ближнего зарубежья.

будущая фабрика в Краснодаре

300 250

фабрика в Чардаклах

200

150

фабрика в Ступино

100 50 0 2011

2013

2015

2017

2019

2014

План-график мероприятий Строительство

Q1 Q2 Q3 Q4

Подготовка территории Строительство Внутренняя отделка Установка оборудования Наращивание производственных мощностей

2015

2016

2017

2018

2019

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Запуск производства

Переговоры С подрядчиками С поставщиками оборудования С поставщиками сырья и потребителями

Поиск современного оборудования Повторный анализ рынка

Поставки

Поставки внутри Краснодарского края Поставки в пределах ЮФО и СКФО Поставки в страны ТС и СНГ Mighty Mind | MM

7

Команда «Mighty Mind | MM…’s»

Эльканов Магомет

Мисиров Исмаил

Ахмедов Мухаммад

Токтогулов Бексултан

Образование:

Образование:

Образование:

МГТУ им Баумана 2016, Автоматизация и управление

МГТУ им Баумана 2016, Автоматизация и управление

МГИМО (У) МИД РФ 2016, МГТУ им Баумана 2015, Финансовая экономика: рынок ценных бумаг Информатика и системы управления

Образование:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

elkanov_m@mail.ru

temirmisir@gmail.com

muhammad.mgimo@gmail.com

toktogulovb@yandex.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Экологическая оценка Краснодарского края

Источник: кейс, Южное инвестиционное агентство, анализ команды

Приложение 1

Mighty Mind | MM

Карта поставок сырья

Источник: анализ команды

Приложение 2

Mighty Mind | MM

3D макет территории завода

Источник: анализ команды, анализ расположения карты

Приложение 3

Mighty Mind | MM