Кейс финал бизнес секция cup spb 2015

Кейс финала бизнес-секции Changellenge » Cup SPb 2015 «Всем в кино: стратегия выхода на рынок федерального игрока рынка кинопоказа»

содержание ЧАСТЬ 1: ВВЕДЕНИЕ

3

ЧАСТЬ 2: РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

7

2.1. Рынок кинопроката в России

8

2.2. Рынок кинопоказа в России

11

2.3. Рынок кинопоказа в регионах России

14

2.4. Индекс предпринимательского настроения в сфере российского кинопоказа: лето 2015 года

17

2.5. Экономическая эффективность кинопроката в России

19

2.6. Портрет зрителя: где и как смотрят кино в России 2.7. Рынок торговой недвижимости в регионах

21 23

ЧАСТЬ 3: Приложения

26

3.1. Шпаргалка кинопродюсера

27

3.2. Города России с населением более 100 000 человек

30

3.3. Самые быстрорастущие регионы России по общей площади введенных зданий

39

3.4. Количество кинотеатров в городах России

45

3.5. Динамика средней стоимости билетов в кино в регионах России

53

ЧАСТЬ 1: ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение Андрей второй год занимается консалтингом и держит свое собственное агентство. Для своих клиентов за последнее время он сделал немало полезных вещей. Не раз ему удавалось реанимировать полуживые проекты ресторанов и небольших магазинов; он занимался получением субсидий и искал инвесторов для развития малого и среднего бизнеса. Теперь же, когда у него на глазах эти клиенты становились успешными, когда размер портфолио его проектов перевалил за несколько десятков, когда команда Андрея, по его собственному убеждению, выросла и готова ставить себе самые ответственные задачи, у компании появился шанс перейти на новый уровень. Здесь и далее под «мультиплексом» подразумеваются комплексы из 3-12 кинозалов, а также торговыми и развлекательными площадями.

1

Сегодняшний клиент Андрея — успешный режиссер и биз-

несмен, открывший в своей жизни не одно дело. Он имеет связи, деньги, его имя всегда на слухи и легко монетизируется. Вместе с инвестором, чье имя пока остается в тайне, и с поддержкой команды аналитиков и консультантов под руководством Андрея у него появилась идея строительства собственной сети кинокомплексов под тестовым названием «Синематайм».

зданий под современные мультиплексы1 в городах «стотысячниках» не более 150 млн. рублей на каждый мультиплекс (без учета покупки земли).

На данный момент команда «Синематайм» смогла заручиться поддержкой правительства и некоторых региональных чиновников в проекте развертывания сети из 30-40 кинотеатров в регионах России до конца 2020 года.

Оставшуюся сумму, необходимую для строительства комплекса, а также выделение земли или здания по условиям дополнительной договоренности с администрацией должны будут на себя взять региональные власти города, где планируется открытие мультиплексов. Кроме того, если на показываемые в кинозалах фильмы никаких ограничений не накладывается, то к заполнению торговых и развлекательных помещений инвестор устанавливает ряд требований:

Привлеченный в проект инвестор готов вложить в строительство или реставрацию

• Не менее 25% площадей, не отведенных под кинозалы, должны быть заполнены

ВВЕДЕНИЕ

4

заведениями, выполняющими социальную или около-социальную функцию.

у всех регионов, в которых возможно открытие мультиплексов. Вот эти требования:

• Внутри мультиплексов не должно быть баров, кальянных, мест, где продается или может употребляться в больших количествах спиртное и табак.

• Региональные власти не имеют свободных средств для софинансирования строительства и реставрации помещений под мультиплексы, поэтому следует минимизировать расхождение реальных бюджетов на строительство с предварительно обозначенным бюджетом, выделяемым основным инвестором проекта. При этом возможна поддержка открытия мультиплексов без прямых денежных ассигнований (например, дешевая аренда, эксклюзивные лицензии, льготная переуступка кинотеатров в собственности города и т.п., если необходимость этому будет доказана).

• Помимо кинотеатра в мультиплексах должны быть якорные арендаторы2.

• Здание мультиплекса можно и нужно использовать для того, чтобы привлечь в регионы те компании, которые раньше там не были представлены.

Здесь и далее под «якорными» арендаторами подразумеваются те, которые привлекают на территорию мультиплекса существенное количество посетителей.

2

Кроме того, ряд требований на предварительных обсуждениях выдвигали и региональные власти. Можно считать, что эти требования более или менее строго будут присутствовать

• Региональные власти заинтересованы в развитии точек

притяжения жителей соседних городов и настойчиво рекомендуют мультиплексам располагаться в центре торговой и развлекательной активности для создания своеобразных кластеров развлечений внутри своего города.

• Критически важно верно найти баланс между размером мультиплекса и его доступность с одной стороны и необходимостью тишины в жилых кварталах с другой стороны. Задача команды Андрея сводится к формированию элементов стратегии развития сети «Синематайм» и предложению первых шагов по реализации этой стратегии. Через неделю им необходимо представить руководству сети презентацию, включающую в себя следующие части:

ВВЕДЕНИЕ

5

1 .Краткое описание позиционирования мультиплексов: в том числе название, целевая аудитория, баланс позиционирования между кинотеатром и развлекательным центром (с общим описанием того, что должно располагаться внутри мультиплексов), ценовая политика кинотеатра и принципы отбора фильмов (артхаус, мейнстрим и т.п.).

2. Описание уникальности проекта, тематики оформления или

любых других особенностей, способных привлечь большое количество посетителей в залы, торговые и развлекательные площади.

3. Подход для ранжирования регионов и определения тех, в которых открытие мультиплекса будет наиболее экономически целесообразно. Данный алгоритм будет использоваться инвестором для обоснования привлекательности открытия мультиплекса.

4. Три проработанных предложения о строительстве первых мультиплексов. Предложения должны содержать локации (с точностью до улиц) для старта проекта. В этой части также необходимо продемонстрировать городским властям и инвестору, руководствуясь какими принципами, выбирается расположение кинотеатра, его размеры и арендаторы, как данный проект будет управляться, финансироваться и окупаться.

ВВЕДЕНИЕ

6

ЧАСТЬ 2: РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

2.1 Рынок кинопроката в России

По данным Невафильм Research, агрегирующей статистику изданий «Кинобизнес сегодня», «Бюллетень кинопрокатчика», и данным «Rentrak» и ЕАИС 4 По оценке Невафильм Research 3

В первом полугодии 2015-го в российский прокат вышло 190 фильмов, в том числе 46 картин отечественного производства; всего с января по июнь в прокате находилось 224 фильма (из них 53 российских). По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года число картин в прокате незначительно увеличилось, новых же релизов стало меньше. В целом можно говорить о стабилизации числа фильмов на российских экранах на уровне до 20% больше, чем до «цифрового бума», когда резко удешевившийся процесс выпуска картин в прокат снизил порог входа на рынок и вызвал всплеск роста независимого кино (в 2012—2013 годах число релизов резко увеличилось на треть).3 Кассовые сборы российского проката составили за рассма-

триваемый период 24,9 млрд. руб., что, несмотря на провальный май 2015-го, на 8,5% выше, чем было в первом полугодии 2014-го. В свою очередь, число купленных в кинотеатрах билетов достигло 98,2 млн. — на 7% больше, чем по итогам первого полугодия 2014-го. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда по итогам первых шести месяцев результаты оказались на 10,7% (касса) и на 6,7% (посещаемость) выше, чем в первом полугодии 2013-го, однако затем интерес зрителей, а с ним и энтузиазм кинотеатров поугасли, в результате чего по итогам 2014 года посещаемость в стране стагнировала, а сборы выросли лишь на 2,5%. В 2015-м картина прогнозируется похожей: результаты августа уже оказались ненамного лучше самого

плохого в этом году месяца (мая). Поэтому прогнозируется, что годовая посещаемость незначительно превысит уровень прошлого года и составит порядка 180 млн. человек.4 Цена кинопосещения в России в первом полугодии 2015-го выросла на 3%. Хотя реальная цена из-за высоких темпов инфляции за данный период упала на 9% (до этого ежегодное реальное падение варьировалось в пределах 4—5%). По нашим прогнозам, учитывающим ситуацию в российской экономике, реальные цены на кинобилеты будут падать как минимум до конца следующего года. При этом на рынке появляются интересные тренды, когда кинотеатры начинают экспериментировать с ценообразованием, вплоть до полного отхода от классической ценовой схемы.

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

8

По итогам августа 2015-го доля российских фильмов составила уже 18%, а впереди не так уж много крепких отечественных релизов, которые на фоне выпуска сиквела «Звездных войн»

вряд ли смогут отыграть свои позиции — второе полугодие традиционно менее успешно для российских фильмов. А это значит, что итоговая доля рынка, вероятно, опустится

ниже 18%, что может снова вызвать к жизни государственные инициативы по регулированию отрасли в виде квот, налогов и т. п.

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

9

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

10

2.2 Рынок кинопоказа в России5

Синемаскоп. Информационное издание компании «Невафильм». Выпуск 3 (51) 2015

5

По данным на 1 июля 2015 года, в России действует 3 882 коммерческих кинозала в 1173 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс — 3,3); общее число мест в них достигло 629 тыс. (среднее число мест на зал — 162). В 98% современных российских кинозалов установлено цифровое оборудование — 3822 экрана (в 1166 кинотеатрах — 99%), из них в 3066 залах есть возможность 3D-показа (80% цифровых залов). За первое полугодие 2015-го было открыто 40 кинотеатров и 159 залов и закрыто 43 кинотеатра (100 залов): на рынке явно произошел перелом, поскольку число открытий резко сократилось (в первом полугодии 2014го начали работу 82 кинотеатра и 232 зала), а число закрытий возросло (за первые шесть месяцев прошлого года закрылись

83 зала и 41 кинотеатр). Всего в 2015 году закрылось больше залов, чем за весь 2014-й (91), а открылось — втрое меньше (466). Ожидаемо, что в тяжелые кризисные времена основные инвестиции девелоперов ТРЦ, а значит, и операторов кинопоказа, направляются в наименее рискованные проекты, расположенные в крупных городах, прежде всего в Москве. Если до начала масштабного кризиса, в 2013 году, на долю столицы пришлось 10% новых кинозалов, а на регионы — 74%, то в первой половине 2015-го пропорция изменилась: 37% залов были открыты в Москве и 59% — в регионах. Отметим, что в текущем году также ожидались государственные инвестиции в расширение современной цифровой кино-

сети — об этом было заявлено на прессконференции министра культуры по итогам 2014 года, прошедшей 25 февраля 2015го. Программа переоборудования 30 киноплощадок в городах и райцентрах с населением в 30—50 тыс. жителей должна была финансироваться из региональных (ремонт помещений) и федерального (приобретение оборудования) бюджетов; однако в сентябре 2015 года в Министерстве сообщили, что реализация проекта теперь запланирована на 2016 год. Возможно, это послужит стимулом для регионального рынка кинопоказа, замедлившего рост в 2015-м. В целом по стране прирост общего числа коммерческих экранов составил за год (с середины 2014го) 7,9% — это наименьшее значение за всю историю современного коммерческого кинопоказа в России. В 2009—2012 годы,

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

11

когда на российском строительном бизнесе сказались последствия мирового финансового кризиса, темпы расширения российской киносети оставались в пределах 12—15%, но с 2014 года прирост кинозалов снижается вместе с ухудшением экономической ситуации только в России. Общее количество операторов кинотеатров и киносетей на российском рынке в первой

половине 2015 года составило 588, среди которых 27 федеральных сетей, управляющих 53% всех кинозалов страны. Число независимых площадок достигло 490 — они управляют 28% экранов. За минувший год в десятке лидеров рынка практически не произошло никаких изменений — за исключением укрепления позиций петербургской сети «Мираж синема» (впервые вошедшей в десятку в 2014 году), которая обогнала

краснодарскую сеть «Монитор» и поднялась на восьмое место. Первые же места остаются за «Синема парком», «Формулой кино» и «КАРО». В то же время эта стабильность на федеральном уровне с лихвой компенсируется рокировками сетевых компаний Москвы и регионов, где свои позиции укрепили «Киномакс» и «Мираж Синема».

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

12

Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01. 07. 2015 по кол-ву залов (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место июль 2015

Место июль 2014

Оператор сети

Кол-во кинотеатров

Кол-во залов

Кол-во кинотеатров с цифр. залами

Кол-во цифр. залов

Доля рынка по кол-ву залов

1

1

Синема парк

30

280

30

280

7,2%

2

2

Формула кино

34

247

34

247

6,4%

3

3

Каро

31

238

31

238

6,1%

4

4

Киномакс

30

206

30

206

5,3%

5

5

Люксор

22

152

22

152

3,9%

6

6

Премьер-зал

100

149

100

149

3,8%

7

7

Синема стар

21

109

21

109

2,8%

8

9

Мираж Синема

16

108

16

108

2,8%

9

8

Монитор

27

100

27

99

2,6%

10

10

Пять звезд

11

66

11

66

1,7%

Итого у этих операторов

322

1655

322

1654

42,6%

Всего в РФ

1173

3882

1166

3822

100%

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

13

2.3 Рынок кинопоказа в регионах России

К середине 2015 года число населенных пунктов, оснащенных коммерческими кинотеатрами, увеличилось и составило 510 (для сравнения в середине 2014 года их было 483); из них 478 — города с населением более 10 тыс. жителей. Глубина стопроцентного проникновения коммерческого кинопоказа пока не продвинулась далее группы городов с числом жителей более 250 тыс., однако подавляющее большинство населенных пунктов с числом жителей более 50 тыс. имеют коммерческие кинотеатры.

был равен 3,5), а в пересчете на число жителей населенных пунктов, где есть современные кинотеатры, — 4,3 (год назад — 4,1).

ненамного превысит уровень 2014 года, а цена билета будет расти незначительно, падая в реальном выражении.

Лидирующим регионом по числу кинозалов остается мегаполис Москвы, на территории которого находится уже почти 19% современных кинозалов. При этом, по данным «Rentrak», Московский регион собирает сопоставимую с долей залов долю кинопосещений страны, а еще больше — кассовых сборов (27%), что связано с повышенной ценой билета в столице.

Снизится и доля отечественного кино. В то же время киносеть почти полностью оцифрована, и даже доставка копий в кинотеатры на 80% стала электронной. При этом расширение парка кинотеатров России в условиях кризиса замедляется. Сети концентрируют свои инвестиции на столичном рынке, не только наиболее емком, но и самом прибыльном.

В целом по России средний уровень обеспеченности коммерческими кинозалами в городах с количеством жителей 10 тыс. и больше к середине 2015 года вырос до 3,7 на 100 тыс. человек (в середине 2014-го показатель

Таким образом, в 2015 году на российском рынке наблюдается стабилизация числа фильмов в прокате, сопровождающаяся сокращением количества независимых дистрибьюторов. При этом к концу года посещаемость

Устаревшие форматы кинотеатров все чаще закрываются безвозвратно. А малые города ждут не дождутся государственной поддержки для открытия современных цифровых залов.

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

14

Обеспеченность городского населения РФ коммерческими кинозалами

Типы городов

Кол-во городов с кинотеатрами

Суммарное число жителей в них (тыс.)

Доля городов с кинотеатрами

Доля населения, обеспеченного кинопоказом

Всего кинотеатров

Всего залов

Плотность экранов на 100 тыс. жит. в городах с кинотеатрами

более 1 млн. чел.

15

34036

100%

100%

324

1753

5,15

500—1000 тыс. чел.

21

12853

100%

100%

132

550

4,28

250—500 тыс. чел.

42

14538

100%

100%

175

624

4,29

100—250 тыс. чел.

82

12562

95%

95,90%

153

376

2,99

10—100 тыс. чел.

318

14681

33%

51%

357

546

3,72

Всего в городах свыше 10 тыс.

478

88670

42%

85,80%

1141

3849

4,34

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

15

Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России

Кол-во кинотеатров

Кол-во залов

Доля рынка по кол-ву залов

Доля рынка по посещениям

Доля рынка по кассовым сборам

Московский регион

135

731

18,80%

18,90%

26,70%

Приволжский ФО

171

620

16,00%

16,60%

14,10%

Центральный ФО (без МР)

188

559

14,40%

14,30%

12,80%

Сибирский ФО

148

431

11,10%

11,20%

9,50%

Уральский ФО

122

366

9,40%

8,20%

7,60%

Южный ФО

120

339

8,70%

9,30%

8,80%

Санкт-Петербург

61

350

9,00%

9,00%

8,90%

Северо-Западный ФО (без СПб)

87

211

5,40%

4,70%

4,10%

Дальневосточный ФО

89

158

4,10%

4,40%

4,50%

Северо-Кавказский ФО

38

82

2,10%

2,10%

2,00%

Крымский ФО

14

35

0,90%

1,30%

1,00%

Округа

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

16

2.4 Индекс предпринимательского настроения в сфере российского кинопоказа: лето 2015 года

Ежегодно летом «Невафильм» проводит опрос предпринимательского настроения в сфере российского кинопоказа. Летом 2015 в этом опросе приняло участие 38% кинотеатров и 52% залов, действующих в стране на начало сентября. Большая часть кинопоказчиков считает летнюю посещаемость удовлетворительной (58%), 32% опрошенных сочли ее низкой, и только 11% остались довольны прошедшим киносезоном.

В результате показатель бизнес-ситуации составил -21,1%, значительно снизившись по отношению к аналогичному значению прошлого года (24,5%). Оценивая текущую ситуацию не самым лучшим образом, кинопоказчики в большинстве своем все же надеются на улучшение ситуации: 51% респондентов ожидает увеличения посещаемости, 32% полагают, что ситуация останется без изменений, и 18% опрошенных ждут дальнейшего ухудше-

ния положения дел на рынке. Показатель бизнес-ожиданий составил 33,3% — любопытно, что в августе 2014 года настроения на осень были абсолютно противоположны (-32,7%). Главным вопросом по итогам минувшего лета стала выручка кинотеатров по сравнению с летом 2014-го. Подавляющее большинство респондентов (70%) констатировали ее снижение, причем вследствие зависимости продаж в кинобаре

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

17

и других источников дохода от посещаемости кинотеатра был реализован принцип «беда не приходит одна». Крайне любопытно то, что снижение выручки хотя бы по одному направлению деятельности кинотеатра отметили более 80% опрошенных представителей киносетей, тогда как мнения независимых кинотеатров разделились поровну:

у половины из них сокращения дохода не наблюдалось. Причина этого в том, что успешные независимые респонденты оказались представителями слаборазвитых рынков малых городов с более низкой конкуренцией. Их устойчивому положению в 2015 году не помешало даже меньшее число залов (в среднем 1,8 на кинотеатр), чем у тех кинотеатров, которые отметили снижение доходов (2,3).

Существенную лепту в этот результат внесли несколько кинотеатров Крыма — почти единственные респонденты, у которых доходы этим летом выросли по сравнению с летом 2014-го. При этом все сетевые игроки действуют в более конкурентных условиях, где их не спасает даже большее число залов на кинотеатр (5—6 в среднем).

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

18

2.5 Экономическая эффективность кинопроката в России

Ежегодно на экраны российских кинотеатров выходит порядка 500 кинофильмов, причем в последние годы количество фильмов увеличивается. Традиционно кинопрокатный год в России начинается 1 декабря и завершается 30 ноября. Подсчет данных по кассовым сборам ведется в стране независимым отраслевым изданием «Кинобизнес сегодня», которое стало аккумулировать данные дистрибьюторов; база данных по сборам фильмов с 2001 года имеется также на сайте Альянса независимых кинопрокатных организаций, объединяющего крупнейших российских дистрибьюторов; с 2006 года подобную информацию стал собирать и другой отраслевой журнал — «Бюллетень кинопрокатчика». В 2009 году на российский рынок вышла компания «Rentrak

Corporation», которая создала центр для сбора статистики данных бокс-офиса каждого из фильмов студий-мейджоров, представленных в России. В то же время все имеющиеся источники информации о кассовых сборах в России имеют высокую погрешность по ряду причин: • во-первых, данные собираются исключительно со слов дистрибьюторов, что дает возможность искажения этой информации в ту или иную сторону прокатчиками, которые могут преследовать целью повышение своего рейтинга среди конкурентов (это подтверждают и сами дистрибьюторы, хотя специалисты отмечают, что в последние несколько лет уже не так часто прибегают к подобным манипуляциям);

• во-вторых, дистрибьюторы, в свою очередь, получают статистику сборов и посещаемости от кинотеатров также зачастую без подтверждения данных электронными автоматическими системами контроля, поскольку в большинстве несетевых кинозалов такие системы не установлены; многие дистрибьюторы подозревают кинотеатры в нечестности и называют эту проблему одной из основных на рынке; • в-третьих, данные собираются и обнародуются по фильмам, а не по датам, что усложняет возможность точной записи результатов проката того или иного фильма по календарным дням; • в-четвертых, дистрибьюторы зачастую не разбивают свои сборы по городам и регионам

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

19

России в предоставляемой в открытый доступ информации. Одной из главных тенденций современного российского кинорынка является выпуск фильмов большими тиражами. Стремление прокатчиков к масштабным релизам может быть объяснено такими причинами, как желание получить максимальною кассу в течение первого уик-энда, до того как видеопираты растиражируют или выложат в Интернете копию фильма; или же придание веса кинотеатральному прокату с целью повышения стоимости дальнейшей продажи прав на фильм видеодистрибьютору

или телеканалу. При этом не всегда широкий тираж может быть оправдан качеством проекта, в результате чего прокатчик несет убытки. По данным Европейской аудиовизуальной обсерватории, в 2013 году Россия заняла второе место в Европе по кинопосещаемости, а в 2014 — шестое с показателем в 176 млн. зрителей за год; в мировом рейтинге стран, по данным IHS, наша страна занимает девятую позицию по кассовым сборам уже два года подряд. По оценке специалистов компании «Невафильм», кассовые

сборы кинопроката 2014 году на территории России составили 43,3 млрд. руб. — на 16% больше, чем в 2012 году. Рост посещаемости также оказался положительным на фоне нескольких предыдущих лет: +10,4% в 2014 по сравнению с 2012. Причины такого роста могут быть объяснены как качеством вышедших в прокат кинофильмов так и увеличением прозрачности рынка. В то же время иные объективные причины для всплеска посещаемости в России найти сложно: киносеть расширяется все более медленными темпами и численность охваченного населения почти не растет.

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

20

2.6 Портрет зрителя: где и как смотрят кино в России6

По результатам аналитического отдела компании «Невафильм», лишь 21% жителей городов, в которых есть современные кинотеатры, регулярно ходят в кино (не реже одного раза в год). Соответственно, более трех четвертей населения страны за последний год не были в кино ни разу. Среди посетителей кинотеатров преобладают зрители, которые ходят в кино 1—2 раза в месяц, — их доля составляет порядка

41%, тогда как доля активных кинозрителей (посещающих кинотеатры почти каждую неделю) не превышает 29%. Еще 30% составляют пассивную и случайную киноаудиторию, предпочитающую смотреть фильмы на большом экране не чаще двух раз в квартал. Основная причина, по которой у россиян не получается посещать кинотеатр чаще, чем хотелось бы, — нехватка времени. Вторая по значимости причина

— слишком высокие цены на билеты. Третьей стала неудовлетворительная афиша кинотеатров. Причем высокие цены и репертуар являются главными причинами недовольства среди респондентов в Интернете. Основная аудитория кинотеатров в России — молодые люди в возрасте 18—29 лет (около 62% от общего числа кинозрителей). По мнению исследователей, в связи с тем, что Интернет

Население городов с современными кинотеатрами 90,0% 80,0% 70,0%

78,6%

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0%

21,4%

0,0% 6

http://research.nevafilm.ru/portret_zritelya

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

21

Частота посещения кинотеатров жителями городов России 6,8% 3-

21,9%

1-

40,8%

1-

19,8% 10,8%

Аудитория кинотеатров России 14% 18-

41%

253040-

21% 15% 6% 4%

становится все более серьезным конкурентом кинотеатров, именно к его пользователям необходимо обращаться за поиском ответа на вопрос, как можно вернуть жителей России в кинозалы. Требуются немалые

усилия для налаживания связи с интернет-киноманами, а также для удержания этой аудитории, поскольку привередливым зрителям, избалованным широким выбором фильмов в Интернете и комфортом домашнего

просмотра, сложно угодить. Однако уникальность создаваемого предложения позволяет взаимодействовать с заинтересованной платежеспособной публикой, то есть прилагаемые усилия будут вознаграждены.

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

22

2.7 Рынок торговой недвижимости в регионах7

По данным компании Colliers International, в I квартале 2015 г. показатель общего предложения качественных торговых площадей в России увеличился на 396,8 тыс. м² и преодолел отметку в 23 млн. м². Кроме того, около 40% от объемов нового строительства пришлось на регионы России: суммарная площадь 6 торговых центров, открытых в начале 2015 г. в регионах, составила более 155 тыс. м² (GBA — 214 тыс. м²).

7

Colliers International, 2015, «Обзор рынка

торговой недвижимости»

Можно отметить, что, несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, дальнейшее развитие регионального рынка продолжается, но более сдержанными темпами, для сравнения: за аналогичный период 2014 г. было открыто 7 торговых центров суммар-

ной площадью 204,5 тыс. м². Большинство новых торговых центров было открыто в городах с численностью населения менее 1 млн. человек, что продолжает тренд смещения девелоперской активности из «миллионников» в менее крупные российские города: так, в начале 2015 г. были открыты ТРЦ «ПАРМА» в Сыктывкаре и ТРЦ «ИТАЛМАС» в Ижевске (девелопером проектов является Base Property Group), ТРЦ «Атолл» в Кстове, ТЦ «ЦУМ» в Глазове и др. Наиболее крупным региональным объектом, введенным в эксплуатацию в начале 2015 г., стал ТРЦ «СпешиLove» в г. Перми. По оценкам специалистов компании Colliers International, в ближайшей перспективе Пермь останется городом с высоким потенциалом развития рынка торговой недвижимости.

Со стороны спроса, в I квартале 2015 г. внимание сетевых операторов было сосредоточено на лучших проектах в крупных городах с диверсифицированной экономикой и высоким потенциалом развития розничного рынка. Розничные компании, продолжившие развитие в текущих сложных условиях, в первую очередь рассматривают столичные торговые центры: около 70% магазинов запланировано открыть в Москве, около 30% магазинов — в региональных городах. Интерес международных сетевых компаний к российскому рынку в текущем году будет невысоким: специалисты ожидают увидеть появление около 20 новых брендов (12% от количества операторов, вышедших

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

23

на рынок за последние 5 лет). Возможность развития в регионах рассматривают в основном якорные операторы профилей «продукты», «товары для дома», «бытовая техника». В большинстве случаев трудности возникают при согласовании договоров с fashion-операторами, кинотеатрами и рестора-

нами. Среди факторов, оказавших положительное влияние на спрос, следует назвать присутствие в регионах профессиональных сетевых компаний локального уровня, достаточно стабильных франчайзинговых партнеров и инициативных предпринимателей, готовых арендовать помещения

Динамика нового строительства в 2007-2015П гг., млн м2 GLA

в качественных торговых центрах: например, в ТРЦ «Арена» (г. Барнаул) мультиплекс «КИНОМИР» был открыт сетевым оператором Алтайского края, а океанариум является проектом барнаульской компании «Свежий воздух». Практика экспертов Colliers International показывает, что успешная арендная

Количество международных операторов, вышедших на российский рынок в 2011-2015П гг., шт.,%

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

24

кампания регионального проекта зависит не только от возможности привлечь крупных федеральных игроков, но и от результатов работы с локальными розничными компаниями. Дальнейшее формирование рынка торговой недвижимости региональных городов зависит не только от развития экономической ситуации, но и от

уровня локальной конкуренции. Так, к городам с развитым рынком и минимальным потенциалом для девелопмента торговых объектов можно отнести Краснодар, Сургут, Тюмень, Сочи и Ярославль. В указанных городах девелоперы крупных торговых центров, построенных с расчетом на позитивную динамику потребительского спроса, сталкиваются с ростом доли

вакантных площадей и вынуждены адаптировать работу с арендаторами к современным требованиям рынка. Рынки торговой недвижимости таких городов, как Пермь, Уфа, Омск, Томск, Хабаровск, Владивосток, Красноярск — входят в стадию активного развития и обладают значительным потенциалом для строительства качественных торговых центров.

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

25

ЧАСТЬ 3: приложения

3.1 Шпаргалка кинопродюсера

+ 2,5 - 0,15 %

% 14

18

26 10

2012

2013

2014

424

491

521

398

429

414

160,2

176,3

176,0

37,5

42,3

43,3

75 60

54

4 25

68

6 32

1

ПРИЛОЖЕНИЯ

1

27

0.8%

5.5%

5.2%

19%

0.7% 17%

55

%

61

%

61% 18%

21%

19%

16%

64%

19%

2013

19% 2014

(

21,5

25,2%

%

18,2%

11,2% 6,4%

3,7%

6,2%

6,0% 1,8%

150-200

200-250

250-300

300-350

350-400

400-450

450-500

ПРИЛОЖЕНИЯ

28

30 34 31 28 106 22 21 16 27 11

6,5 103 90 64

83

3,1

4,0

2,4 35

54

59

49

2011

2012

2013

2014

2012

2013

2014

01.05.15

1015

1081

1187

1196

3084

3453

3829

3897

869

1006

1157

1170

2092

2969

3694

3788

97

%

280 253 238 184 159 152 109 108 99 66

7.2% 6.5% 6.1% 4.7% 4.1% 3.9% 2.8% 2.8% 2.5% 1.7%

1

9 490,0

1 937,2

40 158

2

4 832,1

1 161,0

24 607

3

1 955,9

830,0

11 139

4

1 794,8

215,1

5 678

5

1 741,2

205,6

5 653

6

1 714,0

176,0

4 637

7

1 580,5

161,1

3 909

8

1 301,5

157,5

3 829

9

1 126,3

121,7

3 694

10

968,9

78,6

3 364

ПРИЛОЖЕНИЯ

29

3.2 Города России с населением более 100 000 человек

№

Город

Население 2010

Население 2011

Население 2012

Население 2013

Население 2014

Население 2015 ↓

1

Москва

11 504

11 541

11 613

11 980

12 108

12 198

2

Санкт-Петербург

4 880

4 899

4 953

5 028

5 132

5 192

3

Новосибирск

1 474

1 475

1 499

1 524

1 548

1 567

4

Екатеринбург

1 350

1 353

1 378

1 396

1 412

1 428

5

Нижний Новгород

1 251

1 252

1 255

1 260

1 264

1 268

6

Казань

1 144

1 145

1 161

1 176

1 191

1 206

7

Челябинск

1 130

1 131

1 143

1 156

1 169

1 183

8

Омск

1 154

1 154

1 157

1 161

1 166

1 174

9

Самара

1 165

1 167

1 169

1 172

1 172

1 172

10

Ростов-на-Дону

1 089

1 091

1 097

1 104

1 110

1 115

11

Уфа

1 062

1 066

1 072

1 078

1 097

1 106

12

Красноярск

974

979

997

1 016

1 036

1 052

13

Пермь

991

992

1 001

1 014

1 026

1 036

14

Воронеж

890

980

991

1 004

1 015

1 024

ПРИЛОЖЕНИЯ

30

№

Город

Население 2010

Население 2011

Население 2012

Население 2013

Население 2014

Население 2015 ↓

15

Волгоград

1 021

1 021

1 019

1 019

1 018

1 017

16

Саратов

838

838

837

840

841

842

17

Краснодар

745

747

764

784

806

830

18

Тольятти

720

720

720

719

718

720

19

Тюмень

582

585

610

634

680

697

20

Ижевск

628

628

629

633

637

642

21

Барнаул

612

613

622

630

633

636

22

Иркутск

588

590

598

606

613

620

23

Ульяновск

615

614

614

615

617

619

24

Хабаровск

577

578

586

594

601

607

25

Владивосток

592

591

597

600

603

605

26

Ярославль

592

591

595

599

602

604

27

Махачкала

572

573

574

576

578

583

28

Томск

525

526

539

548

557

565

29

Оренбург

548

549

555

556

560

561

30

Новокузнецк

548

548

550

549

550

550

31

Кемерово

533

533

536

540

544

549

32

Рязань

525

524

526

528

530

533

33

Астрахань

520

520

525

527

531

533

34

Набережные Челны

513

514

517

519

522

524

ПРИЛОЖЕНИЯ

31

№

Город

Население 2010

Население 2011

Население 2012

Население 2013

Население 2014

Население 2015 ↓

35

Пенза

517

518

520

520

521

523

36

Липецк

509

509

508

509

510

510

37

Киров

474

474

478

483

487

493

38

Тула

501

500

500

494

491

488

39

Чебоксары

454

455

460

465

469

474

40

Калининград

432

432

434

441

449

453

41

Курск

415

417

423

429

431

435

42

Улан-Удэ

404

406

412

416

421

427

43

Ставрополь

399

399

405

412

420

426

44

Магнитогорск

408

408

410

412

415

417

45

Тверь

404

404

407

409

411

414

46

Иваново

408

408

409

409

409

409

47

Брянск

416

415

413

411

408

407

48

Севастополь

-

340

341

343

345

399

49

Сочи

343

344

360

368

395

390

50

Белгород

356

358

366

374

380

384

51

Нижний Тагил

362

361

359

358

357

357

52

Владимир

345

346

346

348

350

353

53

Архангельск

349

349

350

351

350

351

54

Калуга

325

344

326

331

334

343

ПРИЛОЖЕНИЯ

32

№

Город

Население 2010

Население 2011

Население 2012

Население 2013

Население 2014

Население 2015 ↓

55

Сургут

307

309

317

326

332

341

56

Чита

324

325

327

331

336

339

57

Симферополь

-

336

336

337

338

333

58

Смоленск

327

327

330

331

331

330

59

Волжский

314

314

314

327

327

327

60

Курган

334

333

328

326

326

326

61

Орёл

318

317

319

318

317

320

62

Череповец

312

313

315

316

317

318

63

Вологда

302

302

304

306

308

311

64

Владикавказ

312

312

310

308

307

308

65

Мурманск

307

307

305

302

299

305

66

Саранск

297

298

298

298

299

303

67

Якутск

270

270

278

286

294

299

68

Тамбов

280

280

281

282

285

289

69

Грозный

272

272

276

277

280

284

70

Стерлитамак

273

274

274

276

277

279

71

Кострома

269

269

269

271

273

276

72

Петрозаводск

262

262

265

269

272

275

73

Нижневартовск

252

252

259

263

266

268

74

Йошкар-Ола

249

249

253

257

260

263

ПРИЛОЖЕНИЯ

33

№

Город

Население 2010

Население 2011

Население 2012

Население 2013

Население 2014

Население 2015 ↓

75

Новороссийск

242

243

247

251

257

262

76

Балашиха

216

217

222

235

247

261

77

Таганрог

258

257

257

255

254

253

78

Комсомольск-на-Амуре

264

263

260

258

255

253

79

Сыктывкар

235

236

239

240

242

243

80

Нальчик

240

240

239

239

239

239

81

Шахты

240

240

238

238

237

237

82

Братск

246

246

244

241

239

236

83

Нижнекамск

234

234

235

235

236

235

84

Дзержинск

241

241

239

238

236

234

85

Орск

240

240

238

236

235

233

86

Химки

207

209

215

221

226

232

87

Ангарск

234

233

233

231

230

228

88

Благовещенск

214

214

216

218

220

224

89

Подольск

188

189

193

207

219

224

90

Великий Новгород

219

219

220

220

220

222

91

Энгельс

202

203

207

213

218

222

92

Старый Оскол

221

221

221

221

221

221

93

Королёв

183

183

186

187

188

221

94

Псков

203

203

204

206

207

208

ПРИЛОЖЕНИЯ

34

№

Город

Население 2010

Население 2011

Население 2012

Население 2013

Население 2014

Население 2015 ↓

95

Бийск

210

210

207

205

204

204

96

Прокопьевск

210

210

207

205

203

201

97

Балаково

200

199

198

196

195

194

98

Рыбинск

201

200

198

197

195

193

99

Южно-Сахалинск

182

182

186

190

193

193

100

Армавир

189

189

190

191

192

192

101

Люберцы

173

173

177

181

185

189

102

Мытищи

173

173

175

179

183

187

103

Северодвинск

192

192

190

189

187

186

104

Петропавловск-Камчатский

180

180

180

182

183

181

105

Норильск

175

175

177

178

177

176

106

Абакан

165

166

168

170

173

176

107

Сызрань

179

179

178

177

176

175

108

Новочеркасск

169

169

169

173

173

173

109

Каменск-Уральский

175

175

173

172

171

171

110

Волгодонск

171

171

170

170

170

170

111

Златоуст

175

175

174

172

171

170

112

Уссурийск

158

158

162

165

167

168

113

Электросталь

155

155

156

157

157

158

114

Находка

160

160

159

158

156

156

ПРИЛОЖЕНИЯ

35

№

Город

Население 2010

Население 2011

Население 2012

Население 2013

Население 2014

Население 2015 ↓

115

Салават

156

156

155

155

155

156

116

Железнодорожный

131

132

136

142

146

152

117

Миасс

152

152

151

151

151

151

118

Альметьевск

146

146

148

149

150

151

119

Березники

157

156

155

153

151

149

120

Керчь

-

147

146

145

144

148

121

Рубцовск

147

147

146

146

147

147

122

Пятигорск

143

143

144

145

146

146

123

Копейск

138

138

138

140

142

145

124

Коломна

145

145

145

145

144

144

125

Майкоп

144

144

144

145

145

144

126

Одинцово

139

139

138

138

140

141

127

Ковров

145

145

144

142

141

140

128

Красногорск

117

118

123

128

132

138

129

Хасавюрт

131

131

133

134

135

137

130

Кисловодск

129

128

129

129

130

130

131

Новомосковск

131

131

130

129

128

127

132

Серпухов

127

127

127

127

127

127

133

Первоуральск

125

125

125

125

126

125

134

Нефтеюганск

123

123

125

126

126

125

ПРИЛОЖЕНИЯ

36

№

Город

Население 2010

Население 2011

Население 2012

Население 2013

Население 2014

Население 2015 ↓

135

Нефтекамск

122

122

123

124

124

125

136

Новочебоксарск

124

124

124

124

124

125

137

Черкесск

129

129

128

126

125

124

138

Дербент

119

119

119

120

120

121

139

Орехово-Зуево

121

121

121

121

121

120

140

Батайск

112

112

114

116

117

120

141

Щёлково

110

110

110

113

116

119

142

Невинномысск

118

118

118

118

118

118

143

Димитровград

123

122

121

120

119

117

144

Новый Уренгой

104

105

112

116

116

115

145

Кызыл

110

110

112

113

114

114

146

Камышин

120

119

118

117

115

113

147

Октябрьский

110

110

111

112

112

112

148

Домодедово

96

97

101

105

108

112

149

Муром

116

116

114

113

111

111

150

Обнинск

105

105

105

106

107

109

151

Назрань

93

94

99

102

106

109

152

Новошахтинск

111

111

110

110

109

109

153

Северск

109

109

110

110

109

108

154

Пушкино

103

103

103

105

106

108

ПРИЛОЖЕНИЯ

37

№

Город

Население 2010

Население 2011

Население 2012

Население 2013

Население 2014

Население 2015 ↓

155

Жуковский

105

105

106

107

108

108

156

Каспийск

100

100

102

103

105

107

157

Ноябрьск

111

111

109

108

108

107

158

Раменское

96

97

99

101

103

106

159

Евпатория

-

107

107

107

107

106

160

Ачинск

109

109

108

109

107

106

161

Сергиев Посад

111

111

110

108

107

106

162

Елец

108

108

108

107

106

106

163

Новокуйбышевск

108

108

108

107

106

105

164

Арзамас

106

106

106

105

105

105

165

Элиста

104

104

104

104

104

104

166

Ессентуки

101

101

101

102

103

104

167

Артём

103

103

103

102

102

104

168

Бердск

97

98

99

100

102

103

169

Ногинск

100

100

102

102

102

102

ПРИЛОЖЕНИЯ

38

3.3 Самые быстрорастущие регионы России по общей площади введенных зданий Данные представлены в тысячах квадратных метров.

2012

2013

2014

Сочи

1009

770

748

Белгородская область

2540

2432

2246

Брянская область

715

917

922

Владимирская область

739

761

920

Воронежская область

1787

2156

2630

Ивановская область

374

489

517

Калужская область

959

948

1373

Костромская область

250

311

419

Курская область

1276

1130

1405

Липецкая область

1186

1226

1279

ПРИЛОЖЕНИЯ

39

2012

2013

2014

Московская область

9701

11528

16526

Орловская область

593

668

769

Рязанская область

857

945

924

Смоленская область

428

643

648

Тамбовская область

1121

1261

998

Тверская область

980

746

860

Тульская область

533

686

766

Ярославская область

829

1209

1172

Москва

7463

8582

8841

Республика Карелия

332

410

437

Республика Коми

219

306

310

Архангельская область

506

600

616

Ненецкий автономный округ

52

54

50

Вологодская область

565

873

1048

Калининградская область

858

1038

1412

Ленинградская область

2190

2138

3082

67

108

129

Мурманская область

ПРИЛОЖЕНИЯ

40

2012

2013

2014

Новгородская область

411

460

458

Псковская область

410

328

851

Санкт-Петербург

4794

5114

6380

Южный федеральныйокруг (с 2010 года)

11658

11261

12571

Республика Адыгея

306

219

472

Республика Калмыкия

116

162

165

Краснодарский край

6192

5520

6145

Астраханская область

671

816

800

Волгоградская область

1392

1388

1661

Ростовская область

2980

3157

3327

Северо-Кавказский федеральный округ

6090

5777

7325

Республика Дагестан

1871

1727

2093

Республика Ингушетия

130

304

439

Кабардино-Балкарская Республика

322

345

401

Карачаево-Черкесская Республика

180

199

244

Республика Северная Осетия — Алания

282

308

300

Чеченская Республика

987

700

1455

ПРИЛОЖЕНИЯ

41

2012

2013

2014

Ставропольский край

2318

2193

2392

Приволжский федеральный округ

22171

24167

26522

Республика Башкортостан

2959

3266

3368

Республика Марий Эл

480

695

590

Республика Мордовия

591

863

638

Республика Татарстан

4184

4559

4465

Удмуртская Республика

650

955

929

Чувашская Республика

1141

1169

1147

Пермский край

1374

1563

1742

Кировская область

768

783

1211

Нижегородская область

2893

2373

2725

Оренбургская область

1153

1204

1763

Пензенская область

1296

1397

1665

Самарская область

1820

2420

2655

Саратовская область

1891

1984

2405

Ульяновская область

972

939

1218

11047

11884

14092

Уральский федеральный округ

ПРИЛОЖЕНИЯ

42

2012

2013

2014

Курганская область

735

428

674

Свердловская область

3405

3271

4258

Тюменская область

4214

4850

5444

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

1816

1813

1955

Ямало-Ненецкий автономный округ

482

504

556

Челябинская область

2693

3336

3715

Сибирский федеральный округ

12310

12947

14916

Республика Алтай

161

141

172

Республика Бурятия

509

507

752

Республика Тыва

66

103

106

Республика Хакасия

230

337

386

Алтайский край

1224

1180

1479

Забайкальский край

457

528

561

Красноярский край

1890

1940

2041

Иркутская область

1363

1431

1191

Кемеровская область

1487

1887

1852

Новосибирская область

3115

2904

4125

ПРИЛОЖЕНИЯ

43

2012

2013

2014

Омская область

1131

1212

1284

Томская область

678

776

967

Республика Саха (Якутия)

652

655

722

Камчатский край

149

143

203

Приморский край

1536

1063

1042

Хабаровский край

830

678

789

Амурская область

476

557

489

Магаданская область

165

45

27

Сахалинская область

392

483

575

Еврейская автономная область

110

102

150

3

7

4

Чукотский автономный округ Севастополь

352

ПРИЛОЖЕНИЯ

44

3.4 Количество кинотеатров в городах России8 Данные собраны из открытых источников, в случае категоричного использования их актуальность и достоверность требует более детальной проверки.

8

Город

Число кинотеатров

Город

Число кинотеатров

Абакан

4

Апатиты

1

Абинск

1

Арзамас

1

Азов

1

Армавир

3

Алапаевск

1

Архангельск

4

Александров

1

Асбест

1

Алексин

1

Астрахань

5

Альметьевск

1

Ачинск

1

Анапа

2

Балаково

2

Ангарск

3

Балахна

1

Анжеро-Судженск

1

Балашиха

41

http://www.kinopoisk.ru/cinemas

ПРИЛОЖЕНИЯ

45

Балашов

1

Владивосток

8

Барнаул

6

Владимир

3

Батайск

11

Волгоград

9

Белгород

6

Волгодонск

2

Белебей

1

Волжский

5

Белово

1

Вологда

7

Белорецк

1

Воронеж

7

Березники

2

Воскресенск

1

Бийск

2

Всеволожск

29

Биробиджан

2

Выборг

1

Благовещенск

6

Выкса

1

Боровичи

1

Вышний Волочек

1

Братск

2

Гатчина

2

Брюховецкая

1

Геленджик

2

Брянск

5

Глазов

1

Бугульма

1

Горно-Алтайск

1

Будённовск

1

Грозный

2

Великие Луки

1

Губкинский

1

Великий Новгород

2

Гулькевичи

1

Верхняя Пышма

18

Гусев

1

Верхняя Салда

1

Дзержинск

1

ПРИЛОЖЕНИЯ

46

Димитровград

1

Ипатово

1

Дмитров

1

Иркутск

9

Долгопрудный

47

Истра

1

Домодедово

9

Ишим

1

Дубна

1

Казань

11

Евпатория

1

Калининград

7

Ейск

1

Калуга

4

Екатеринбург

19

Каменск-Уральский

2

Елабуга

2

Каменск-Шахтинский

1

Елец

2

Кандалакша

1

Ессентуки

6

Каневская

1

Железногорск

1

Канск

1

Жуковский

7

Каспийск

4

Зарайск

1

Качканар

2

Зеленодольск

1

Кемерово

8

Златоуст

1

Керчь

1

Иваново

4

Киров

6

Ивантеевка

17

Кирово-Чепецк

1

Ижевск

8

Клин

1

Иноземцево

7

Клинцы

1

Йошкар-Ола

4

Коломна

3

ПРИЛОЖЕНИЯ

47

Кольчугино

1

Ленинск-Кузнецкий

2

Комсомольск-на-Амуре

3

Ленск

1

Кондопога

1

Лесной

3

Копейск

9

Липецк

5

Королёв

39

Лиски

2

Кострома

3

Лобня

25

Котлас

1

Лодейное Поле

1

Красногорск

56

Луховицы

3

Краснодар

8

Лыткарино

30

Краснознаменск

4

Люберцы

43

Красноярск

11

Магадан

2

Кстово

5

Магнитогорск

5

Кузнецк

1

Майкоп

1

Куйбышев

1

Махачкала

4

Кулебаки

1

Миасс

2

Курган

2

Миллерово

1

Курганинск

1

Минеральные Воды

3

Курск

8

Минусинск

4

Кызыл

1

Мичуринск

1

Лабинск

2

Можайск

1

Лангепас

1

Моздок

1

ПРИЛОЖЕНИЯ

48

Новокуйбышевск

5

125

Новомосковск

2

Мурманск

6

Новороссийск

3

Муром

1

Новосибирск

17

Мценск

1

Новотроицк

4

Мытищи

56

Новочеркасск

1

Набережные Челны

2

Новошахтинск

1

Нальчик

2

Новый Уренгой

1

Наро-Фоминск

1

Норильск

2

Нарьян-Мар

1

Нягань

2

Находка

3

Обнинск

2

Невинномысск

1

Одинцово

30

Нефтекамск

1

Озерск

1

Нефтеюганск

1

Озёры

1

Нижневартовск

5

Октябрьский

1

Нижнекамск

3

Омск

11

Нижний Новгород

14

Орёл

5

Нижний Тагил

3

Оренбург

5

Нижняя Тура

1

Орехово-Зуево

1

Новодвинск

3

Орск

4

Новокузнецк

7

Павловский Посад

3

Мончегорск Москва

1

ПРИЛОЖЕНИЯ

49

Пенза

5

Рязань

6

Первоуральск

3

Салават

1

Пермь

6

Салехард

2

Петрозаводск

5

Сальск

1

Петропавловск-Камчатский

3

Самара

11

Печора

1

Санкт-Петербург

65

Пионерский

1

Саранск

2

Подольск

9

Саратов

8

Полярные Зори

1

Саров

1

Поронайск

1

Севастополь

3

Прокопьевск

1

Северодвинск

3

Псков

2

Северск

7

Пятигорск

6

Сергиев Посад

1

Раменское

4

Серпухов

3

Ревда

3

Сибай

1

Реутов

74

Симферополь

3

Россошь

1

Славянск-на-Кубани

1

Ростов-на-Дону

11

Смоленск

4

Рубцовск

1

Снежинск

1

Руза

1

Советск

1

Рыбинск

2

Солнечногорск

1

ПРИЛОЖЕНИЯ

50

Сосновый Бор

1

Тула

8

Сочи

11

Тюмень

6

Спасск-Дальний

1

Улан-Удэ

4

Ставрополь

4

Ульяновск

9

Старый Оскол

2

Усолье-Сибирское

1

Стерлитамак

3

Уссурийск

1

Ступино

1

Уфа

12

Сургут

6

Феодосия

Сызрань

1

Фрязино

9

Сыктывкар

5

Хабаровск

11

Таганрог

6

Ханты-Мансийск

1

Тамбов

3

Химки

66

Тарко-Сале

1

Чайковский

1

Тверь

3

Чебоксары

5

Темрюк

1

Челябинск

11

Тихвин

1

Череповец

6

Тобольск

2

Черкесск

1

Тольятти

5

Чистополь

1

Томск

8

Чита

4

Туапсе

2

Шадринск

1

Шахты

2

Тугулым

ПРИЛОЖЕНИЯ

51

Шебекино

1

Юрга

1

Щелково

15

Якутск

4

Электросталь

3

Ялта

3

Энгельс

8

Ярега

1

Южно-Сахалинск

3

Ярославль

8

Южноуральск

1

ПРИЛОЖЕНИЯ

52

3.5 Динамика средней стоимости билетов в кино в регионах России9/10 Данные доступны не для всех регионов. Все значения представлены в рублях.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Российская Федерация

148,02

161,46

174,78

188,08

196,70

210,11

223,54

Центральный федеральный округ

163,73

175,47

189,49

202,72

207,07

226,89

247,52

Белгородская область

79,37

79,37

79,37

77,99

84,67

87,18

88,26

Брянская область

169,30

169,30

184,62

184,62

189,85

199,15

223,60

Владимирская область

180,00

180,00

184,93

239,15

237,12

249,76

269,89

Воронежская область

126,61

133,88

132,83

144,14

144,14

145,97

161,88

Ивановская область

146,12

154,74

184,30

187,47

206,40

215,79

249,89

http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet. cgi?pl=1921001 10 http://www.fedstat.ru/indicator/data. do?id=31074 9

ПРИЛОЖЕНИЯ

53

Калужская область

132,07

157,26

174,63

214,45

214,45

214,45

224,42

Костромская область

126,47

128,91

150,66

161,08

163,85

165,69

173,26

Курская область

105,32

105,32

105,32

109,37

109,37

111,57

127,49

Липецкая область

150,00

150,00

150,00

159,41

159,41

165,78

171,70

Московская область

168,26

171,98

176,35

185,13

196,61

221,20

236,38

Орловская область

140,54

138,18

152,07

152,07

158,12

163,56

188,04

Рязанская область

105,83

120,40

131,24

128,10

124,07

110,56

122,45

Смоленская область

121,64

137,53

163,88

184,23

184,23

184,23

184,23

Тамбовская область

210,00

229,99

240,00

240,00

214,94

205,38

249,41

Тверская область

190,00

187,47

186,20

199,42

197,54

206,57

200,33

Тульская область

89,44

127,93

127,93

148,30

143,28

143,19

145,64

Ярославская область

145,18

151,36

155,68

171,43

191,65

191,20

199,29

Москва

210,90

233,04

257,00

273,68

273,68

305,04

339,39

Северо-Западный федеральный округ

162,36

170,95

181,99

199,26

223,19

232,39

235,16

Республика Карелия

115,55

119,47

142,26

148,24

155,14

164,28

168,24

Республика Коми

173,21

185,73

181,67

185,75

212,35

218,34

218,34

Архангельская область

106,03

124,89

152,46

190,20

211,53

231,52

239,20

Вологодская область

113,44

119,89

122,30

129,07

136,89

141,45

149,16

Калининградская область

150,00

150,00

209,78

209,78

218,90

215,81

229,32

Ленинградская область

105,03

106,50

110,82

124,57

141,08

149,85

175,11

Мурманская область

133,25

136,58

136,58

168,46

183,62

183,62

192,34

Новгородская область

169,71

189,74

200,00

200,00

200,00

200,00

223,60

ПРИЛОЖЕНИЯ

54

Псковская область

150,00

166,02

172,23

254,04

273,57

277,84

301,71

Санкт-Петербург

225,33

233,94

247,37

266,07

301,32

313,86

308,11

Республика Адыгея

100,00

100,00

150,00

180,00

172,80

243,01

243,01

Республика Дагестан

77,37

100,73

115,83

128,19

149,99

186,11

186,11

Кабардино-Балкарская Республика

142,44

208,01

207,98

199,98

199,98

199,98

207,40

Республика Калмыкия

80,00

90,00

100,00

109,54

114,88

119,78

138,98

Республика Северная Осетия — Алания

130,70

134,61

134,61

141,89

141,89

141,89

149,57

Чеченская Республика

59,16

79,83

94,71

103,75

107,98

107,98

159,67

Краснодарский край

133,89

162,30

166,39

169,94

196,55

207,87

221,84

Ставропольский край

150,00

210,02

270,02

289,67

289,67

339,58

328,45

Астраханская область

146,59

162,88

151,56

152,01

164,87

174,38

180,68

Волгоградская область

147,77

153,05

156,26

162,17

167,05

174,61

186,35

Ростовская область

171,16

189,03

200,79

211,11

214,51

215,77

226,65

Приволжский федеральный округ

134,62

146,09

154,36

167,12

173,79

178,05

189,14

Республика Башкортостан

126,58

149,29

169,20

185,50

185,50

177,52

188,74

Республика Марий Эл

149,67

203,28

236,54

264,99

254,16

215,60

209,97

Республика Мордовия

112,92

112,92

112,92

117,32

117,32

123,98

123,98

Республика Татарстан

136,12

146,94

149,29

167,46

167,33

178,72

193,15

Удмуртская Республика

142,88

147,47

141,60

153,80

157,29

167,38

178,93

Чувашская Республика

152,97

144,22

168,56

174,60

166,62

166,12

191,19

Пермский край

146,64

158,74

160,26

167,81

183,20

204,14

219,63

Кировская область

137,49

137,49

137,49

143,97

142,93

142,91

143,14

ПРИЛОЖЕНИЯ

55

Нижегородская область

107,84

128,39

137,93

158,97

179,32

171,12

185,86

Оренбургская область

125,99

121,64

121,64

121,64

121,64

134,99

145,50

Пензенская область

120,86

120,86

131,93

143,53

155,20

160,02

167,38

Самарская область

124,32

132,38

140,05

153,08

158,76

175,22

184,28

Саратовская область

170,00

180,00

209,75

219,99

219,99

240,60

240,60

Ульяновская область

157,49

190,64

223,62

195,04

205,69

209,56

222,49

Уральский федеральный округ

152,97

162,59

179,01

189,90

198,33

208,86

223,27

Свердловская область

169,30

187,31

188,51

201,67

204,01

231,80

251,31

Тюменская область

174,95

178,99

198,79

216,74

229,87

228,03

241,99

Челябинская область

111,38

122,57

149,10

151,16

160,44

163,84

173,54

Сибирский федеральный округ

135,35

146,72

155,11

166,51

171,12

176,70

183,90

Республика Алтай

130,00

149,99

199,99

199,99

199,99

199,99

199,99

Республика Бурятия

173,12

179,47

176,73

185,71

182,18

188,35

201,54

Республика Тыва

120,00

138,56

138,56

138,56

155,88

147,23

164,56

Республика Хакасия

117,21

127,72

141,54

160,72

186,81

179,45

162,06

Алтайский край

139,40

145,67

152,27

164,85

179,42

192,68

214,94

Забайкальский край

74,23

82,44

89,55

91,61

96,38

96,38

98,42

Красноярский край

129,34

130,23

135,51

146,98

154,30

161,99

166,54

Иркутская область

116,32

143,99

155,43

190,15

192,16

192,16

207,75

Кемеровская область

147,59

169,86

190,36

212,94

221,01

219,75

202,72

Новосибирская область

178,69

183,12

193,98

186,30

180,34

190,06

210,18

Омская область

105,02

117,27

119,17

122,89

124,73

130,95

129,50

ПРИЛОЖЕНИЯ

56

Томская область

150,00

154,92

164,32

184,40

184,40

199,23

246,71

Дальневосточный федеральный округ

170,39

184,33

213,77

230,05

241,72

260,52

276,00

Республика Саха (Якутия)

168,01

183,37

190,88

205,70

229,64

244,34

260,12

Камчатский край

223,61

223,61

273,86

273,86

299,98

299,98

349,99

Приморский край

164,92

199,37

232,35

256,79

267,96

296,63

316,39

Хабаровский край

170,36

170,36

220,04

220,04

220,04

220,04

220,04

Амурская область

135,00

140,00

149,99

160,00

179,99

179,99

183,04

Магаданская область

200,00

200,00

250,00

300,00

300,00

350,01

350,01

Сахалинская область

243,15

243,15

243,15

242,37

261,08

298,86

298,86

Еврейская автономная область

84,85

97,98

113,13

113,13

124,51

168,09

168,09

Чукотский автономный округ

130,00

130,00

130,00

144,16

144,16

144,16

157,30

ПРИЛОЖЕНИЯ

57

ОГОВОРКА Команда Changellenge » подготовила данный кейс исключительно для использования в образовательных целях. Авторы не намереваются иллюстрировать как эффективное, так и неэффективное решение управленческой проблемы. Некоторые имена в данном кейсе, а также другая информация могли быть изменены с целью соблюдения конфиденциальности. Данные, представленные в кейсе, не обязательно являются верными или актуальными и также могли быть изменены с целью соблюдения коммерческой тайны. Changellenge » ограничивает любую неправомерную форму воспроизведения, хранения или передачи кейса без письменного разрешения. Для того чтобы заказать копию или получить разрешение на распространение, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: info@changellenge.com