ПРОДУКТ.BY №1 (198) январь-февраль 2020

стр. 48 1

УНП 691630242

ПРОДУКТ.BY

2

№ 1 (198) 2020

Содержание Новости мира

6

Новости Беларуси

8

Аналитика Экспорт продовольствия в цифрах и фактах

11

Торг уместен: почему в Узбекистане выгодно продавать через биржу?

13

Остерегаться коронавируса, повышать качество, внедрять инновации

37

«Лента» ищет партнеров

40

Как решить поставленные задачи в социальных медиа

42

Наука и технологии Вершина молочных технологий — получение чистых компонентов

Направления и точки роста: как развиваются основные сегменты продовольственного рынка Узбекистана

15

И свинина тоже: как формируется мясной рынок Узбекистана?

Сквозь мембрану: новые продукты, дополнительная прибыль, ресурсосбережение и чистые стоки 48

18

Как заработать на побочных продуктах

50

Узбекский экспресс: о движущей силе инвестиций 20

Энергию микробов — в мирное русло

52

Вся палитра возможностей: Белорусско-Узбекский форум: факты, лица, активности 22

Производство

Apimondia — 2019: пчеловоды о партнерстве с аграриями

26

Маркетинг и продажи

45

«У пластиковой упаковки пока нет реального конкурента»

57

Взгляд со стороны: Беларусь на китайском рынке ожидает жесточайшая конкурентная борьба

58

Бренд «Хутор Ёдишки»: новый стандарт качества деревенских натуральных продуктов

60

Не хлебом единым: узбекских ритейлеров интересуют не только белорусские продукты, но и технологии

29

Лучшие публикации – 2019

65

Цены — под контроль! Польские молочники добиваются регулирования цен в торговле

34

О природной скромности и самооценке. Современная притча

66

Андрей АБРАМОВ,

Юлия ТИХАНОВА,

Несил БУУКПАМУКСИ,

предприниматель, владелец «Хутора Ёдишки»:

ведущий менеджер по закупкам и развитию сети магазинов «Лента»:

генеральный директор компании Gemak:

— Модель «Деревни ХХI века» способствует развитию села, будучи мягко интегрированной в действующую систему. Это комплекс из восьми неразделимых направлений, который обеспечивает развитие и эффективность деревни в замкнутом цикле. На протяжении десяти лет я опробовал каждое направление и со стороны рамочных условий государства и работы исполнительной власти всех уровней, и со стороны частного бизнеса, и самое главное — со стороны сельских жителей. Сегодня с уверенностью могу сказать, что модель рабочая и способна обеспечить естественное возрождение села в Беларуси.

— В 2018 году общий объем импорта свежих овощей, фруктов и ягод на российский рынок составил 7513 тысяч тонн. У этого сегмента колоссальный потенциал, а основной площадкой для его реализации остаются торговые сети. Люди не хотят больше «пластиковых» томатов: в приоритете — сочность и аромат. Прямые контакты с фермерами помогают сетям удовлетворить запросы покупателей. «Лента» заинтересована в развитии сотрудничества с производителями плодоовощной продукции и фермерами из Беларуси.

— Современные технологические решения тем эффективнее, чем больше они ориентированы на конкретные условия и задачи. Gemak, как проектировщик и производитель оборудования для пищевых производств, основное внимание уделяет здоровью людей, безопасности продукции и защите окружающей среды. В своем центре исследований и разработок занимается процессами восстановления сточных вод и технологиями переработки отходов. Компания делает упор на гигиенические проекты с использованием новейших технологий, на проектирование высокоавтоматизированных заводов с меньшим потреблением энергии.

> СТР. 60

> СТР. 40

> СТР. 50

ПРОДУКТ.BY

Андрей КИРЕЕНКО, главный редактор

Беларусь — уникальная страна. Потрясающей красоты заповедные места. Бескрайнее море лесов, многочисленные реки и озера, непроходимые болота, которые называют легкими Европы, сочные луга, золото полей. И при этом огромные запасы чистой питьевой воды, благоприятная экология, качественные натуральные продукты, технические и технологические инновации, активная цифровизация. Мы привыкли к хорошему, часто не замечаем окружающих красот, не осознаем, какими богатствами обладаем, каких результатов достигли, а потому не умеем, а, возможно, не считаем нужным хвалить себя, акцентировать свои достижения. Не умеем подавать достоинства и, если хотите, зарабатывать на них! Эти мысли пришли ко мне во время подготовки к Белорусско-узбекскому форуму. Пришлось много общаться с коллегами в Ташкенте, погружаться в рынок, вникать в тонкости менталитета. Я увидел, как гордятся своими достижениями в Узбекистане! И при этом, с каким уважением относятся к успехам других, насколько открыты всему новому, как хотят учиться! Как ценят белорусский опыт, белорусскую продукцию! Основная масса людей там живет небогато, но для них огромное значение имеют свежесть и качество продуктов. В Узбекистане постоянно подчеркивают натуральность и экологичность местных фруктов, овощей, другой сельхозпродукции. Они всегда самые сочные, самые свежие, в общем, — самые-самые. Почему же мы не такие? В этом номере много материалов о различных секторах продовольственного рынка Узбекистана. Все они — результат прямого общения с первоисточниками, и в общей массе создают картину, характерную для всего СреднеАзиатского региона: и запрос узбекской стороны, и ожидания от партнерства с белорусскими контрагентами. Об этом также говорили и другие заинтересованные зарубежные, да и отечественные, собеседники. Главное, что услышал я: «Маркетинг — та сфера, где излишняя скромность только вредит! Нужно учиться видеть и демонстрировать свои достоинства, не стесняться хвалить продукт, вкладываться в продвижение, причем не только финансово, но и ментально». Согласен полностью и готов помогать вместе с ПРОДУКТ.BY. 4

№ 1 (198) 2020

МИНСК, 21-23 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

milk.produkt.by

Приглашаем к участию!

Форум — это:

Мы обеспечим для вас

■ доклады с глубокой аналитикой ■■ проверенные кейсы успешных компаний ■ секции для директоров и маркетологов, для технологов и инженеров, ■для зоотехников и ветеринаров

■ прямые переговоры с молочными заводами

30+

«звёздных» спикеров

Алексей Богданов, Минсельхозпрод (РБ) Артём Белов, «Союзмолоко» (Россия) Юрий Брагинец, «Детскосельский» (Россия) Михаил Мищенко, DairyNews (Россия) Макс Фастеев, Infagro.com (Украина) Вероник Агуэра, GIRA (Франция) Алексей Груздев, Streda (Россия) Юлия Елисеева, Danone (Россия) Анна Ильчук, Nielsen (Беларусь) и многие другие...

(более 40 компаний)

■ встречи с оптовиками из 10 стран ■ дегустацию белорусских продуктов ■ интерактивные мастер-классы ■ неформальное общение с коллегами

Ключевые темы ■■ экспорт в страны Персидского залива, Китай и ЮВА, Средней Азии, регионы РФ ■ обзор новых продуктов и технологий ■ качество молока и готовой продукции ■ себестоимость и эффективность производства ■ изменения в технических регламентах ■ работа в системах Электронной ветеринарной сертификации

До встречи на форуме!

5

НОВОСТИ МИРА

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Отработанное кулинарное масло Исследователи из Университета Торонто Скарборо впервые превратили отработанное кулинарное масло — из фритюрниц местного ресторана быстрого питания — в биоразлагаемую смолу для 3D-печати с высоким разрешением. Как отметили ученые, потенциал у использования такого материала, как масло, для печати весьма велик, поскольку с экономической точки зрения этот материал значительно дешевле пластмассы. Кроме того, он является еще и биоразлагаемым, то есть не наносит вред окружающей среде. Профессор факультета физических и естественных наук уни-

верситета Андре Симпсон и его команда использовали простой одностадийный химический процесс и из примерно одного литра отработанного растительного масла получили порядка 420 мл смолы. Затем смолу ученые использовали для печати на пластиковой бабочке, которая демонстрировала характеристики до 100 микрометров и была структурно и тер-

мически стабильной — сохраняла свою форму и не расплавилась при комнатной температуре. По словам ученых, им удалось решить сразу две проблемы: найти экологичную альтернативу пластику для принтеров и предотвратить серьезные экологические проблемы, в том числе засорение канализационных линий, вызванное накоплением жиров.

Совершенный шоколад Иногда, покупая шоколад, нам нужны только факты, а не дизайн. Зная это, в лондонском агентстве Look At That разработали бренд и дизайн упаковки для шоколада, где единственной информацией на лицевой стороне стали процентное содержание какао и страна происхождения. Процентное содержание какао — достаточно надежный индикатор сладости и горечи шоколада. В агентстве придумали элегантное решение — круг. С одной стороны, это символ вечности и безупречности, с другой — форма, часто встречающаяся в природе. Если в плитке высокое содержание какао, то по кругу бежит тонкая линия из золотой фольги, и серебряная — в случае более низкого содержания (50 % и менее). Другой важной характеристикой в агентстве посчитали страну происхождения бобов какао, а, вернее, тот факт, что для каждой плитки подбираются бобы только из одной страны, что положительно влияет на вкусовые качества шоколада.

Технологически неустранимая примесь не будет считаться признаком фальсификации ДНК. Контролирующие инстанции нередко находят в образцах продукции мясопереработки постороннюю ДНК (птицы, лошади, свиньи и даже человека). Федеральный научный центр пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН и ведущая научно-методическая организация Россельхознадзора — ФГБНУ «ВГНКИ» приступили к совместной разработке количественного метода видовой идентификации составных компонентов в продуктах питания. К концу 2020 года участники проекта доработают полуколичественный метод определения ДНК с установкой 6

чувствительности 0,1 % содержания ДНК в составе продукта. Затем специалисты перейдут к созданию количественного метода идентификации ДНК и обоснованию такого показателя, как технологически неустранимая примесь, для каждой группы пищевых продуктов. Метод поможет добросовестным производителям избежать необоснованных обвинений в фальсификации продукта и правдиво проинформировать потребителя о составе многокомпонентных продуктов питания.

НОВОСТИ МИРА

С яблок — на голубику и крыжовник Учитывая текущую ситуацию с жесткой конкуренцией по яблокам, некоторые польские садоводы решили перепрофилировать яблочные сады под ягодные плантации. По словам Эмилии Левандовски из Fruit-Group, в настоящее время в Польше наблюдается нехватка конкурентоспособных сортов яблонь. «Мы надеемся, что нехватка сортов является чем-то одномоментным, и вскоре ситуация улучшится. Цены на яблоки также немного выросли. Последние два года в Польше условия производства яблок были далеки от идеальных. Как компания, занятая в секторе фруктов, Fruit-Group ищет альтернативы и делает ставку на ягоды. Число

плантаций голубики в Польше увеличивается с каждым годом, так как ряд садоводческих хозяйств раскорчевывают яблоневые посадки под голубику. Работать с мягкими фруктами не так просто, как с яблоками. Вот

почему нет особых расчетов на экспорт, хотя он будет расти. Но в каких объемах — сложно сказать. Мы хотели сохранить текущие продажи яблок одновременно с наращиванием производства ягод», — отметила Эмилия Левандовска.

Новая композитная антимикробная пленка Исследователи из Университета штата Пенсильвания разработали антимикробную пленку, которая может помочь существенно снизить риск заражения пищевых продуктов сальмонеллой, листерией и патогенной кишечной палочкой. Противомикробный слой пленки состоит из биополимера на основе пуллулана, получаемого из крахмального сиропа в процессе ферментации, который уже одобрен для использования в пищевых продуктах. Как показали результаты исследований, композитная противомикробная пленка, содержащая аргинат лауриновой кислоты, значительно уменьшает количество пищевых патогенных микроорганизмов на экспериментально инокулированных поверхностях сырых и готовых к употреблению мясных продуктов после хранения в холодильнике.

Полезный майонез Специалисты Крымского федерального университета разработали рецепты майонезов для здорового питания. Технология производства продукта не подразумевает использования искусственных ингредиентов, передает агентство «Интерфакс». В качестве ароматизаторов для полезного майонеза из Крыма используются масляные экстракты розмарина, сельдерея, укропа и базилика или гидролаты на их основе. Масляные экстракты создаются из сухого растительного сырья с добавлением этилового спирта, что способствует выделению среднеполярных соединений. В описании продукта говорится, что в его состав входят вода, сухой яичный порошок, рафинированное растительное масло или купаж растительных масел со сбалансированным составом жиров и кислот, гуаровой и ксантановой камеди. Срок годности майонеза составляет один месяц, для более длительного хранения необходимы искусственные консерванты.

7

НОВОСТИ БЕЛАРУСИ

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Экорынок под Минском Экорынок, который строится на выезде из Минска возле деревни Валерьяново, начнет работать в конце года. Он будет располагаться в четырехэтажном здании, иметь просторную торговую площадку — более 4000 квадратных метров. Упор сделают на экологически чистую продукцию. Свои товары представят многие сельхозпроизводители: от фермерских хозяйств до крупных аграрных предприятий. Приобрести можно будет молочные и мясные продукты, овощи и фрукты. Планируется обустроить парковки, создать развлекательные площадки для детей. Откроется лаборатория, которая будет сертифицировать продукцию. По словам первого заместителя генерального директора предприятия «Агрокомбинат «Ждановичи» Виктора Ковхуто, покупателям предложат эксклю-

фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

зивные товары. «Белорусская продукция известна своим высоким качеством не только в стране, но и далеко за ее пределами. Наша задача — продумать ассортимент, который мы станем предлагать покупателю. Это будут или новинки, или эксклюзивная продукция. Хотим пригласить энтузиастов, которые смогут удивить своими кулинарными способностями», — заключил он.

Экспорт в Таджикистан Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Таджикистан в 2019 году составил 6,8 миллиона долларов, что на 2,5 % больше, чем в 2018-м. Об этом шла речь во время белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества под председательством министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько. Беларусь поставляет костную муку, солод, мясо птицы, замороженную говядину, молочную сыворотку, сухое обезжиренное молоко, племенной крупный рогатый скот, хлеб, мучные и кондитерские изделия и другую продукцию. Импорт сельхозпродукции из Таджикистана за прошлый год составил 1,3 млн долларов. Его основа — хлопковое волокно и сухофрукты.

Надбавки к закупочным ценам Министерство сельского хозяйства и продовольствия определило размеры надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, в 2020 году, сообщает БЕЛТА. Это предусмотрено постановлением Минсельхозпрода от 30 января 2020 года № 6. Размер надбавки за 1 кг коровьего молока базисной жирности, закупаемого у населения и поставляемого организациям для производства 8

молочных продуктов, составляет 0,07 рубля. За 1 кг молодняка крупного рогатого скота живой массой до 100 кг, закупаемого у населения для выращивания, надбавка определена в размере 0,7 рубля. При закупке шерсти овец организация-

ми потребительской кооперации надбавка за 1 кг составит 5,4 рубля, а при закупке овец живым весом для переработки мяса — 2,9 рубля. Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

НОВОСТИ БЕЛАРУСИ

План перехода на экоупаковку План мероприятий по поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную утвержден постановлением Совета Министров от 13 января 2020 года № 7. Планом предусмотрено, что при проведении массовых мероприятий будет организовываться раздельный сбор отходов, в 2020–2021 годах внедрят депозитную (залоговую) систему обращения потребительской упаковки. Запланировано увеличить объемы производства экологически безопасной (в том числе бумажной, стеклянной, биоразлагаемой) упаковки. МАРТ вместе с заинтересованными поручено определить перечень одноразовой пластиковой посуды,

использование и продажа которой будут запрещены в объектах общественного питания с 1 января 2021 года. Кроме того, будут продуманы экономические стимулы для перехода на экоупаковку. Ограничение максимальной вместимости полимерной тары, применяемой для розлива пива и слабоалкогольных напитков, до 1 литра включительно будет поэтапным. Предполагается реализовать план действий по созданию технологии и производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья.

Более 750 тонн лекарственного и пряноароматного сырья Производство лекарственного и пряноароматного сырья в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Беларуси в 2019 году составило 759 тонн. Лекарственные и пряноароматные растения выращивались в 13 субъектах хозяйствования различных форм собственности на площади более 793 га в Брестской (0,5 га), Витебской (253,0 га), Гродненской (497,0 га), Минской (40,5 га) и Могилевской (2,3 га) областях. Ассортимент выращиваемых лекарственных, пряноароматных растений, используемых в фармацевтической и перерабатывающих отраслях, насчитывает около 50 наименований. В ряде организаций Витебской, Гродненской и Брестской областей, где организован полный цикл от производства сырья до переработки, отмечается дальнейшее расширение площадей под лекарственные и пряноароматные растения. Так, ООО «Калина» решением Оршанского райисполкома выделено 450 га сельскохозяйственных угодий, которые будут введены в севооборот в 2020 году, К(Ф)Х «Арника горная» в 2020-м будет дополнительно вовлечено порядка 100 га.

Цены на гречку остановят Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление от 30 января 2020 года № 10 «О регулировании цен на крупу гречневую». Согласно документу, временное регулирование цен на гречневую крупу путем установления предельной максимальной торговой надбавки не более 25 % продлевается до 28 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в МАРТ. Предельная торговая надбавка применяется к отпускной цене производителя (импортера) с учетом оптовой надбавки, которая не должна превышать 10 %. Эта мера позволит исключить возможное завышение цен на гречку.

9

Аналитика Индекс продовольственных цен ФАО растет на фоне увеличения цен на наиболее распространенные в торговле продукты питания.

Росалкогольрегулирование в 2019 году проверило 1295,2 тыс. декалитров алкоголя, почти 40 из них — в нелегальном обороте.

Производство зерновых в мире в 2019 году может достичь рекордного уровня.

В Японии могут ввести углеродный налог на сладости и алкоголь. Мясо предложили не облагать.

В Казахстане к 2021 году импорт продовольствия должен снизиться на 16,2 % к уровню 2015-го.

19

6

на

5,1

%

Производство свиней на убой в России в 2019 году увеличилось на 5,1 %.

%

«Евроторг» сохраняет долю в размере 19 % розничного рынка Беларуси.

Для Coca-Cola в Беларуси оплата за контрольные идентификационные знаки — 7,8 млн рублей в 2018 году — почти сравнялась с суммой налога на прибыль.

млн тонн

Годовые потребности России в сахаре оцениваются в пределах 6 млн тонн.

Чайный бизнес Unilever

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ глава Минсельхоза, Россия: — По предварительным итогам 2019 года, показатель внешней торговли АПК прогнозируется чуть более 25 миллиардов долларов. При этом у нас в национальном проекте стоит цифра 24 миллиарда. Соответственно, мы выполнили по этому году. По 2019-му, несмотря на снижение в общем объеме экспорта зерновых на 2,7 миллиарда долларов, то есть зерновые «припали» в цене с учетом меньшего урожая, мы по всем другим позициям в принципе обеспечили устойчивый рост. Договоренность о поставке из России в Китай говядины и субпродуктов из индейки — это серьезная победа. В 2019 году список стран-импортеров российской продукции агропромышленного комплекса расширился на 19 стран, а в январе 2020-го — еще на четыре.

10

По данным The Wall Street Journal, чайное подразделение Unilever, в том числе и популярный бренд Lipton, обеспечивает годовой объем продаж около 3,3 млрд долларов. В то же время многие аналитики указывают, что потребители стали все чаще предпочитать классическим черным чаям различные травяные сорта. А в ассортименте чайных напитков, предлагаемых подразделениями Unilever, более 65 % составляют именно черные сорта. Поэтому стратегический анализ вполне может предварять серьезные изменения в палитре выпускаемых на рынок товаров. «Мы понимаем, что это реальная тенденция, и видим, как она набирает силу, — сказал аналитикам генеральный директор Unilever Алан Джоп. — И, я уверен, это не краткосрочная вещь, а долгосрочная тенденция на десятилетие».

Кофейные зёрна подешевели Базовый индекс фьючерсов на кофе на мировом рынке уменьшился на 20 %. Об этом сообщает Financial Times. С начала года стоимость кофейных зерен на рынке снизилась до примерно доллара за фунт (0,453 кг). Китай является важным участником мировой кофейной индустрии, где объем импорта за последнее десятилетие вырос более чем втрое. По данным нидерландской компании финансовых услуг Rabobank, на Китай приходится всего около 2 % мирового потребления кофе. Резкое снижение на мировом рынке могло быть вызвано вспышкой коронавируса, из-за чего спрос на кофе в стране значительно сократился.

Игорь ДЮ совладелец ГК «Галактика», Россия:

— Когда Россельхознадзор ввел систему «Меркурий», это сопровождалось мощной PR-кампанией против фальсификата молочной продукции. В результате у потребителя создалось четкое впечатление, что все молочные производители выпускают подделки. Сейчас введение обязательной маркировки также сопровождается широкой антимолочной кампанией. И, конечно, это существенно повлияет на потребительский спрос. Если «Меркурий» призван помочь добросовестным производителям, поскольку фальсификат действительно есть, и он мешает, то обязательная маркировка в отношении молочных продуктов абсолютно бессмысленна. Ее ввели, чтобы бороться с контрафактом, что, в принципе, несвойственно для молочной отрасли.

АНАЛИТИКА | внешние рынки

Экспорт продовольствия в цифрах и фактах В 2019 году экспорт продукции АПК оставался важнейшим направлением во внешней торговле. Об итогах работы аграриев и переработчиков на зарубежных рынках рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алексей БОГДАНОВ.

5,5 миллиарда долларов — суммарный объем

Алексей Богданов, в частности, отметил, что доля сельхозпродукции и продуктов питания в общем экспорте страны в 2019 году составила 16,8 %. Суммарный объем внешних продаж в категории превысил отметку 5,5 млрд долларов! Это на 4,5 % больше, чем в 2018-м. Ощутимо выросли поставки молочной продукции, мяса птицы, яиц, рапсового масла, рыбных продуктов, консервированных овощей и фруктов, соевого масла, шоколада и прочих готовых продуктов, содержащих какао, а также картофеля.

104 экспортных направления

Успешно решается и задача географической диверсификации экспорта. Сельскохозяйственная продукция и продукты питания в 2019 году поставлялись в 104 страны мира. Не ослабляя своего влияния на традиционных рынках, отечественные производители осваивают новые направления. Так, в прошлом году начались поставки молочной сыворотки и сухого обезжиренного молока в Афганистан, молочных консервов и сухого молока — на Кубу, сухого обезжиренного молока — в Бенин, Мозамбик, Нигер. В Анголу и Буркина-Фасо стали продавать солод, 11

АНАЛИТИКА | внешние рынки

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Сегодня мы стремимся так организовать производство, чтобы в основном торговать продуктами с высокой добавленной стоимостью. Многие экспортные товары и торговые марки напрямую ассоциируются с нашей страной и традиционно попадают на прилавки магазинов под маркой «Сделано в Беларуси». Благодаря высокому качеству, они завоевывают любовь и доверие все более широкого круга покупателей.

в Уругвай — алкогольные напитки, в Финляндию — пушно-меховое сырье, в Албанию — сахар и картофель, в Боснию и Герцеговину — картофель. Таким образом, теперь на государства ЕАЭС приходится 84,7 %, Евросоюза — 4,4 %, на иные страны — 10,9 %.

3 процента — рост продаж в Россию

Доля российского экспорта в общем объеме внешних продаж хоть и снизилась на 1,2 %, но остается достаточно высокой. В 2019 году белорусские производители поставили в Россию продовольствия на 4,3 млрд долларов (на 3 % больше по сравнению с 2018-м). Алексей Богданов отметил, что основным драйвером роста поставок в Россию стала молочная продукция. Выручка от ее экспорта увеличилась на 23 %. Выросли также поставки яиц, льноволокна, желатина, семян, рапсового масла. Снижение продаж мяса в соседнюю страну объясняется действием временных ограничений на поставки отдельных видов продукции. В частности, весной 2019 года под запретом Россельхознадзора оказался экспорт говядины на кости из стран, не имеющих официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, в том числе из Беларуси. Позже они были сняты. «Немного снизились продажи в Россию мяса птицы, колбасных изделий, свинины, — проинформировал Алексей Богданов. — Однако сегодня склады белорусских производителей пустые. Те товары, которые по разным причинам недопоставили на российский рынок, были перенаправлены на другие». Балансы поставок на этот год уже подписаны, их размеры останутся практически на уровне 2019-го. Планируется отправить российским контрагентам 3,6 млн тонн молочной и 316,0 тыс. тонн мясной продукции.

15 полноконтейнерных поездов в Китай

Увеличиваются объемы и ассортимент поставок в Китай: в 2019 году экспорт в Поднебесную стал больше на 59,6 %, составив 131,5 млн долларов. В мясной категории (говядина и мясо птицы) — акцент на товары с высокой добавленной стоимостью. Объем экспорта переработанной мясной продукции увеличился на 53,3 млн долларов и достиг 44,1 % в общей структуре экспорта продовольствия в Китай. Кроме этого, выросли поставки рапсового масла, льноволокна, шоколада и прочих готовых продуктов с содержанием какао, алкогольных напитков, вод, включая минеральные, а также сухого обезжиренного молока и сухой молочной сыворотки. Собеседник отметил, что уже наработана практика поставки белорусского продовольствия в Китай целы12

ми полноконтейнерными поездами. Отправлено уже порядка 15 составов с молочной продукцией. В конце 2019 года планировали отправить еще один — с говядиной и мясом птицы. Однако по объективным экономическим причинам эта поставка сдвинулась на 2020-й. «С одной стороны, требовалось больше холодного подвижного состава (мясная продукция требует глубокой заморозки, ее надо поставлять не простыми контейнерами, а теми, которые держат низкую температуру), с другой — подобные объемы выгоднее поставлять морским путем, — пояснил Алексей Богданов. — С учетом того, что в последнее время еще несколько белорусских предприятий получили право на экспорт мяса в Китай, а это подразумевает, что ассортимент и объемы возможных поставок увеличатся, планируется продолжить практику доставки именно железнодорожным транспортом».

Плюс 4,2 процента — план на 2020 год

«Линия на дальнейшее наращивание экспорта продовольствия будет продолжена и в 2020 году. Есть планы увеличить зарубежные поставки более чем на 4 % и выйти на сумму, превышающую 5,7 миллиарда долларов», — поделился Алексей Богданов. Основным драйвером роста останутся молочные продукты. Ожидается, что результатом проделанной работы по улучшению содержания молочного скота на фермах станет рост его продуктивности и производства молока. Это дополнительное молоко при благоприятной конъюнктуре рынка, которая, по прогнозам, сохранится и в 2020 году и обеспечит прирост объемов экспорта. Также определенные надежды возлагаются на растениеводство, отметил начальник главного управления ВЭД. Есть все предпосылки к тому, чтобы ожидать роста производства экспортируемой растениеводческой продукции.

Ставка на бренд «Сделано в Беларуси»

«Сегодня мы стремимся так организовать производство, чтобы в основном торговать продуктами с высокой добавленной стоимостью. Многие экспортные товары и торговые марки напрямую ассоциируются с нашей страной и традиционно попадают на прилавки магазинов под маркой «Сделано в Беларуси». Благодаря высокому качеству, они завоевывают любовь и доверие все более широкого круга покупателей. Результат этой целенаправленной политики — серьезный рост экспорта готовых изделий из мяса: деликатесной группы, консервированных продуктов, колбасных изделий. А за счет диверсификации рынков мы вышли на стабильно растущие показатели», — заключил Алексей Богданов. |BY|

АНАЛИТИКА | выгода гарантирована

фото: www.uzex.uz

Торг уместен Почему в Узбекистане выгодно продавать через биржу? Как обеспечить прозрачность сделки и получить гарантии при экспортных поставках в Узбекистан? Где скрыты возможности для формирования лучшей цены и снижения накладных расходов? Что нужно для участия в системе госзакупок? «Все эти и многие другие вопросы решаются автоматически, если продавать через Узбекскую республиканскую товарносырьевую биржу», — утверждает Председатель правления АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» Зиевиддин БАДРИДДИНОВ. Он рассказал об основных аспектах и о преимуществах работы с национальной торговой площадкой.

Вход — бесплатный

«Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа (УзРТСБ) существует уже более четверти века, — напомнил собеседник. — К настоящему моменту она приобрела статус крупной торговой площадки в Центральной Азии и стала самой динамично развивающейся в СНГ. Биржа имеет разветвленную торговую инфраструктуру. В нее входят 13 филиалов во всех областных центрах страны, более 200 торговых площадок, включая 10 зарубежных (Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай) и 800 брокерских контор, которые оказывают биржевые услуги клиентам, проводя около 5000 сде-

лок в день. Среди постсоветских стран мы вторые по объемам, но первые по инструментам. Чтобы привлечь клиентов, организовали бесплатную регистрацию. Пожалуйста, приходите, работайте. Для сравнения: на туркменской бирже, например, за вход нужно заплатить порядка 4000 долларов, на санкт-петербургской на отдельные платформы — до шести миллионов рублей». В целях создания благоприятных условий для участников внешнеэкономических операций с 4 марта 2005 года на УзРТСБ функционирует валютная торговая площадка. Здесь на торгах можно приобрести любой объем высоко-

ликвидной продукции за твердую валюту. Вместе с тем сейчас стоит вопрос о том, чтобы производить расчеты в валютах стран СНГ. Биржа уже запустила пилотный проект и готова принимать платежи в российских рублях и казахских тенге с фиксированием курса на момент заключения сделки, без риска потерь на курсовой разнице.

Специализированные инструменты

В 2019 году общий объем сделок, заключенных на всех торговых платформах УзРТСБ, увеличился на 35,6 % по сравнению с 2018-м. Оборот достиг 5 млрд долларов.

87 % сделок совершено в рамках 13

АНАЛИТИКА | выгода гарантирована

биржевых торгов, остальные — результат торгов на площадках электронной коммерции, включая выставочно-ярмарочную торговлю (ВЯТ), электронные государственные и корпоративные закупки, онлайн-аукционы. На биржевой платформе выставляется только товар с однородными стандартными свойствами, взаимозаменяемый товаром иного производителя или другой партии, который, кроме того, должен систематически выставляться на торги. С помощью ВЯТ реализуются все виды товаров, допущенные к гражданскому обороту, независимо от их качественных и количественных параметров и регулярности вывода на торги. Именно здесь в основном торгуется продукция, которую выставляют белорусские производители — сгущенное и сухое молоко, сыры, кондитерские изделия. Различия между названными платформами — в обеспечении гарантий исполнения обязательств по договорам. Для участия в биржевых торгах каждая из сторон перечисляет по 10 % от суммы сделки в качестве залогового обеспечения. Одним дается пять дней на формирование оплаты, другим — до 20 дней на отгрузку. В случае неисполнения договора к нарушителю применяются штрафные санкции в указанном размере. Таким образом, все спорные вопросы снимаются, и момент доверия/ недоверия полностью отсутствует.

14

ПРОДУКТ.BY

В системе ВЯТ до недавнего времени подобных гарантий не предусматривалось. Однако в конце прошлого года реализован проект по обеспечению гарантий на этой платформе, который должен полностью изменить существующее положение. В 2020-м на бирже планируется создать единую клиринговую систему. Для продажи или приобретения товаров на всех площадках клиенты будут пользоваться одним лицевым счетом в расчетно-клиринговой палате (РКП), что обеспечит мобильность действий. Кроме того, УзРТСБ исполняет роль оператора специального информационного портала по государственным закупкам xarid.uz. С 1 января 2020 года начала работу новая торговая система, позволяющая проводить государственные закупки на специальном информационном портале в разрезе регионов с участием местных предпринимателей.

Рыночные цены и прибыль от аукционов

В последнее время существенно увеличился объем и расширилась номенклатура товаров, реализуемых через биржевые торги, появилась возможность доступа мелких и средних предпринимателей к высоколиквидной и монопольной продукции. В 2019-м цены на ряд особо значимых позиций определялись через биржевые торги исходя из

№ 1 (198) 2020

конъюнктуры рынка — спроса и предложения. Котировки регулярно публикуются на сайте биржи и в средствах массовой информации. С 8 октября 2019 года список высоколиквидной и монопольной продукции, которая стала продаваться исключительно через биржевые торги с применением рыночных принципов, расширился до 38 позиций. В то же время производители продукции, не вошедшие в этот список, увидев эффективность биржевых инструментов, сами пришли на биржу.

Почему белорусский завод по производству сыра должен пойти на биржу?

«В первую очередь — это гарантия совершения сделки. У оптовиков много разговоров о поставках, но реально они не всегда могут осуществиться. Мешают недопонимание, недоверие, нежелание рисковать, которые только усиливаются с увеличением расстояния между контрагентами. Мы же должны быть всегда рядом с вами, поэтому — никакого обмана, никакой дебиторской задолженности и долгов по поставкам. Пока от поставщика не придут документы, оговоренные в контракте и подтверждающие поставку/отгрузку, расчетно-клиринговая палата биржи не произведет зачисление денежных средств на его счет, открытый в РКП. То есть и одни, и другие могут быть спокойны. Если тот же завод захочет самостоятельно работать, он может аккредитовать своего брокера — сотрудника предприятия. Пусть приезжает к нам, обучится, получит допуск и работает. Есть и другая возможность. Уже более года в Минске функционирует представительство УзРТСБ на базе Белорусской универсальной товарной биржи. Благодаря этому у белорусских экспортеров появилась возможность поставлять свою продукцию в Узбекистан, в том числе и в рамках системы госзаказа. При этом биржевой механизм позволит делать это напрямую, без посредников, в условиях открытой конкуренции. Мы уделяем большое внимание созданию наилучших условий для работы наших клиентов, предоставляя современные услуги высокого качества, внедряя инновации на торговых площадках биржи». |BY|

АНАЛИТИКА | обзор рынка Узбекистана

Направления и точки роста Как развиваются основные сегменты продовольственного рынка Узбекистана Молоку — зеленый свет

Производство молока в Узбекистане находится в фокусе внимания государства. Ставится задача к 2021 году произвести более 11,9 млн тонн, обеспечить стабильность цен, удовлетворить потребительский спрос. Планируется в каждом районе создать не менее двух предприятий. Уже сейчас молокоперерабатывающие заводы при оптовой и розничной реализации освобождаются от НДС (как ранее производители мяса, рыбы, картофеля, лука, яиц, риса, сахара и хлебобулочных изделий). При этом цена сырого цельного молока в Узбекистане выше, чем в России и Беларуси. Так, в Ташкентской области при жирности 4 % литр стоит около 40 центов (как в Европе), в России — 35–40 центов, в Беларуси — 30–35 центов. При таких

высоких ценах на сырье производители склонны искать альтернативу, например, сухое молоко, НДС по которому можно брать в зачет. Но и на этом фоне переработка молока достаточно быстро развивается. Если в 2010 году средняя длина молочной полки была 2 м, то сейчас — более 10 м. Значительный рост заметен в сегменте кисломолочной продукции. В регионах появилось много мелких производителей, которые благодаря меньшей налоговой нагрузке выпускают более дешевую продукцию. Но они в основном ориентированы на местные рынки и не являются прямыми конкурентами тем, кто работает в крупных городах. Сегмент пакетированного молока стал быстро развиваться, когда в Узбекистане появились молочные 15

АНАЛИТИКА | обзор рынка Узбекистана

фермы, способные поставлять до 10 тонн молока в день. Вместе с тем почти 96 % продукта по-прежнему производится на личных подворьях. Молоко продается с рук на розлив, конкурируя по цене с пакетированным. Тем не менее каждый год рынок пакетированного молока увеличивается на 10−20 %. Несмотря на то, что молоко — низкомаржинальный продукт, крупные сети хотят больших скидок и отсрочек по выплатам. С небольшими торговыми точками производителям работать проще, но у них и объемы заказов небольшие, соответственно, доставка туда обходится дороже. В регионах значительные объемы продаж приходятся на «традиционную» торговлю, а не на супермаркеты, как в Ташкенте. Местные производители молока работают и с кондитерскими цехами, и с другими компаниями, которые используют молочные ингредиенты. Этот сектор составляет 6 %, но показатель постепенно увеличивается. Главная сложность работы с молочной продукцией — короткое время реализации. Узбекские стандарты не позволяют производить масло со сроком годности более четырех месяцев, тогда как у импортной продукции, например, у марок Anchor, President, этот показатель — один год. А прибалтийские глазированные сырки приходят в Узбекистан со сроками хранения девять месяцев. С изменением налоговой политики иностранным компаниям будет легче заходить на рынок Узбекистана, потому что система налогообложения уравняла местных и зарубежных производителей. При нулевой маржинальности на узбекскую продукцию (а именно к этому приводит существующее налогообложение) конкурировать с зарубежными компаниями очень сложно.

Рынку птицы — личные подворья в помощь

В 2012 году была проведена реформа, которая снизила налоговую нагрузку для фермеров и сняла некоторые таможенные платежи. По данным узбекской ас-

16

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

социации «Птицепром», производство мяса птицы с 2011 по 2016 год выросло более чем в 2,5 раза — с 48,5 до 132,0 тыс. тонн. В 2017-м яиц произведено 7 млрд штук, мяса — более 163 тыс. тонн. Согласно официальной статистике, в 2015 году в Узбекистане насчитывался 61 млн голов птицы, из них около 40 млн голов (или 65 %) — в личных подсобных хозяйствах, более 14 млн — в специализированных сельскохозяйственных организациях (птицефабриках) и 7,2 млн голов — в фермерских хозяйствах. На внутреннем узбекском рынке мясо птицы и яйца дороже, чем в соседних странах. В Казахстане десяток яиц продается за один доллар, хотя по количеству произведенных яиц Узбекистан опережает Казахстан (4719,4 млн штук). Годовое потребление продуктов птицеводства в Узбекистане на человека: яиц — 121 штука, куриного мяса — 9,648 кг. Эксперты ассоциации «Птицепром» считают птицеводство перспективной отраслью. Проводится политика стимулирования дыкханских хозяйств, которые взялись за разведение птиц в домашних условиях, им помогают кредитами, племенными цыплятами и курами. В Хорезмской области планируется построить одно из самых крупных и современных птицеводческих комплексов Узбекистана. В год на предприятии станет заготавливаться 51 млн штук яиц, выводиться 1,4 млн цыплят. Кроме курятины, упор будет делаться и на выращивание индейки. В Ташкентской области при участии зарубежных инвесторов создадут крупнейшее предприятие по разведению племенных индюшат. Планируется ввоз в страну индюков голландской породы Биг-6, масса которых может достигать 25–35 кг. Пока же птицеводство Узбекистана полностью зависит от импорта яиц эмбрионов, суточных цыплят, молодняка, а также от некоторых компонентов кормовых добавок, ветеринарных препаратов и вакцин. Хотя птицеводческим хозяйствам предоставлены льготы по налоговым и таможенным платежам, одна-

АНАЛИТИКА | обзор рынка Узбекистана

ко, как считают эксперты, им также нужно разрешить конвертацию валюты для импорта необходимых ресурсов, технологий и оборудования. Сейчас для птицеводческой отрасли главная задача — наращивать экспортный потенциал. Птицеводческим хозяйствам разрешено экспортировать 20 % от производимого товарного яйца. В прошлом году значительный объем яиц отправлен потребителям Кыргызстана и Афганистана. Рынок птицы Центральной Азии достаточно конкурентный, однако более дешевая продукция из России, Беларуси и даже США находит своего потребителя. Наряду с традиционной бараниной, курица и индейка благодаря конкурентной цене считаются здесь перспективными. Кроме того, такие нишевые отрасли, как выращивание уток, гусей, страусов, тоже имеют потенциал. Развивается переработка птицы в полуфабрикаты, холодные нарезки, в заготовки для фастфуда. Что касается рынка куриного фастфуда, то он растет. Так, только в Ташкенте функционирует более 32 куриных фастфуд-компаний.

Кондитерка: спрос превышает предложение

В 2019 году производство кондитерских изделий и пищевкусовой продукции выросло по сравнению с соответствующим периодом 2018-го на 121,4 % в натуральном исчислении, а в стоимостном — на 219,8 %. В Узбекистане в январе 2018 года (в сравнении с этим же периодом 2017-го) импорт кондитерки увеличился на 413 млн долларов — завезено шоколада на 23 млн долларов. В связи с чем было принято решение выпускать свой шоколад. Так, в Ташкенте откроется уникальный для СНГ промышленный комплекс по производству кондитерских изделий. Инновационная фабрика будет оснащена современным оборудованием из Германии, Нидерландов, Австрии, Швейцарии, Дании, Италии. Она станет выпускать на внутренний и внешний рынки шоколадные конфеты, карамель, мучные изделия, диетические крекеры, а также более 100 видов продуктов под брендом Amilov. Всего планируется выпуск более 150 товарных позиций конди-

терских изделий. Предполагаемая производственная мощность 12 высокотехнологичных линий — 76 000 тонн в год. На реализацию масштабного проекта уже затрачено почти 80 млн долларов. В сегменте кондитерских изделий работает один из лидеров пищевой промышленности Узбекистана Группа компаний под единым брендом NMEDOV. Заметное место также занимает торговая марка MAVIS, чьи шоколад, сладкое печенье, воздушный зефир, суфле, мармелад и конфеты пользуются неизменным успехом не только в Узбекистане, но и за его пределами. В целом в Узбекистане функционирует порядка 22 заводов, выпускающих кондитерскую продукцию. Но этот объем тоже недостаточен для страны с населением более 34 млн человек. В Ташкенте ежедневно производится более 850 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. В системе Ассоциации производителей хлеба «Тошкент нон» — 59 предприятий, которые в день выпускают 56 видов хлеба и кондитерских изделий. Основной вид деятельности — изготовление формового хлеба общим объемом 530–550 тонн в сутки. В столице в день производится около 200 тонн национального хлеба и более 100 тонн кондитерских изделий. В данную сферу постоянно внедряются новые технологии, и тем не менее проводимая работа требует еще большего совершенствования. Модернизация технологий необходима для расширения ассортимента продукции, увеличения объемов производства и повышения уровня и качества экспорта. С 1 января 2020 года в Узбекистане повысились ставки импортных пошлин на кондитерские изделия и шоколад. Импортная пошлина на кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао, увеличена до 30 % с минимальным порогом 0,35 доллара за килограмм (ранее — 20 %, но не менее 0,25 доллара за килограмм). Ставка на импорт шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао, выросла до 30 % с минимальным порогом 0,35 доллара за килограмм (ранее — 15 %, но не менее 0,30 доллара за килограмм). Следует отметить, что в 2018-м импортные пошлины на кондитерские изделия и шоколад были на уровне 10 %. |BY| 17

АНАЛИТИКА | статистика

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Базар «Чорсу» — один из крупнейших в Узбекистане и Средней Азии, расположен в старой части Ташкента

И свинина тоже Как формируется мясной рынок Узбекистана? В Узбекистане за период с 2000 по 2017 год при росте средней численности постоянного населения на 31,4 % наблюдалось увеличение объемов потребления основных видов продуктов питания. В частности, потребление овощей в год составило 277 кг, фруктов — 145,2 кг, яиц — 215 штук, мяса и мясопродуктов — 43,2 кг, молока и молочных продуктов — 270 литров, картофеля — 55,2 кг, сахара — 31 кг, растительного масла — 24 литра. Мясной рынок в Узбекистане, как и многие другие сегменты, развивается быстрыми темпами. При этом он отнюдь не так однозначен, как можно было бы представить. Кроме характерных для мусульманской страны видов мяса, здесь сформирован неожиданно высокий спрос на свинину. ПРОДУКТ.BY с помощью узбекских экспертов изучил вопрос.

Развитие и госрегулирование

Животноводство Узбекистана, по официальным данным, ежегодно прирастает на 7–10 %. Основное поголовье крупного рогатого скота, овец и коз (более 90 %), как показывает анализ, сконцентрировано в дехканских хозяйствах (на личных подворьях).

18

С 2009 года Узбекистан взял курс на повышение потенциала мясной промышленности в плане комплексной переработки сырья и производства всей гаммы продуктов, включая выпуск полуфабрикатов и колбас. Импульсом к ускоренному развитию стало постановление президента страны от 26 января 2009 года «О дополнительных мерах по расширению производства продовольственных товаров и насыщению внутреннего рынка». С 1 июля 2009-го возможность промышленной переработки мясо-молочного сырья и производства из него готовой продукции получили исключительно юридические лица (до этого времени этот бизнес вели и индивидуальные предприниматели).

73

ПРОДУКТ.BY

Общие ценности в холдинге TRUMF

№ 1 (198) 2020

Открытость – Правдиво информируем друг друга обо всех фактах, которые важны не только для нас, но могут иметь значение и для наших коллег.

– Если у нас другое мнение, чем у остальных, обязательно озвучим его. Не сможем убедить их — будем уважать позицию большинства.

– Внимательно прислушиваемся к другим, уважаем их мнение.

– Требуем открытости от других.

– Если случаются проблемы, ищем не виновных, а пути решения и выхода из сложных ситуаций.

– Открыты новым идеям и предложениям, ведущим к улучшениям.

– Мы ассертивные и, не боясь чужих влияний и оценок, можем сказать нет, если в опасности общее дело.

Позитивный подход – Мы открытые и эмпатичные.

– Стараемся накопить максимальный запас знаний в своей области и постоянно расширяем спектр этих знаний.

– Свои знания разделяем с другими людьми TRUMF. – Соблюдаем договоренности и выполняем обещания. На нас можно положиться.

– Проблемы решаем, не откладывая.

– Умеем признать ошибку и извлечь из нее урок.

74

Стабильность

Командный дух

Доверие

– Демонстрируем стабильно высокие результаты.

– Признаем постоянные ценности, имеем устоявшиеся мнения.

– Не меняем часто процедуры и правила.

– «Мы» больше, чем «я».

– Помогаем более слабым.

– Уважаем друг друга.

– Соблюдаем правила.

– Не терпим бездельников.

– Доверяем другим.

– Без проблем можем обратиться к вышестоящим коллегам.

– Работаем так, чтобы оправдать доверие сотрудников.

АНАЛИТИКА | статистика

Микрофирмам и малым предприятиям до 1 января 2014 года на 50 % была снижена ставка единого налогового платежа с целевым перенаправлением высвобождаемых средств на техническое перевооружение и модернизацию производства. По мнению специалистов, это стало хорошим стимулом для быстрого и равномерного развития во всех регионах страны малых перерабатывающих предприятий на основе передовых технологий. В 2011-м произошла консолидация усилий производителей мясной продукции на государственном уровне.

24 предприятия из всех регионов республики вошли в созданную постановлением главы государства Ассоциацию предприятий пищевой промышленности. В их числе — все ключевые игроки рынка. Как показывает анализ, в первую тройку ведущих производителей входят животноводы Самаркандской (125,3 тыс. тонн), Кашкадарьинской (122,1 тыс. тонн) и Ташкентской (119 тыс. тонн) областей. Их удельный вес в общем объеме производимого республикой мяса составляет 35,8 %.

Иностранные инвестиции

В 2019 году в Джизакской области Узбекистана стартовал проект создания агропромышленного кластера мясо-молочного направления на 10 тыс. голов крупного рогатого скота. Планируемая консолидированная мощность — 2,5 тыс. тонн мяса в год. Предусмотренный объем инвестиций составляет 100 млн долларов. Для реализации проекта в Узбекистане уже создано иностранное предприятие Jizzax organic с китайским капиталом. На полную мощность кластер выйдет к 2023 году. Для реализации проекта китайской компании в долгосрочную аренду передается земельный участок общей площадью более

10,7 тыс. га в Зааминском и Зарбдарском районах Джизакской области. Здесь будет создан современный животноводческий комплекс с собственным центром по производству кормов, убойным цехом и биогазовыми установками. Предусмотрено выращивание фуражных сортов сельскохозяйственных культур с использованием научно обоснованного четырехгодичного севооборота. За этим проектом, как ожидается, последуют другие. Рынок Узбекистана и Центральной Азии нуждается в них, и потому интересен для производителей мяса и мясопродуктов. Эксперты полагают, что приход крупных агропредприятий позволит насытить его мясом, стабилизировать, а в перспективе, возможно, — снизить цены на мясопродукты.

Национальное и религиозное многообразие

Кто формирует спрос на свинину в Узбекистане и каков потенциал этого сегмента? Ответы на эти вопросы дает анализ национального и культурно-религиозного состава населения. Из 34 млн населяющих страну 18,0 % — русские, 6 % — немцы, 7 % — другие европейские национальности, 5 % — татары, 2,2 % — корейцы, 2,1 % — казахи, 1,2 % — уйгуры. Конфессии вероисповедания, кроме мусульман, — христиане, буддисты и другие. Около половины русского населения Узбекистана проживает в столице — Ташкенте. Каждый пятый из более чем 2,6 млн его жителей — русский. В Ташкенте работают более 60 крупных пабов и пивных баров, где продаются в основном свиные сосиски и шашлыки из свинины. В 26 стейк-хаусах наряду с говяжьими стейками хорошо реализуются и свиные, ставшие особенно популярными в последние несколько лет.

Кроме того, увеличивается поток людей, выезжающих в европейские страны. После возвращения многие из них переходят на европейскую кухню, включающую, в том числе, и свинину. Многие крупные переработчики, такие как СП «Marmaks», ООО «Tegen Group», Geomax plyus, Rozmetov Z. (г. Ташкент), СП «Поток-Махсулот» (г. Навои) и другие, в основном используют в качестве сырья свинину. Ожидается, что в Ташкентской области (включая г. Ташкент) в текущем году будет переработано в колбасы и мясные консервы 19,1 тыс. тонн (16,1 %), в Андижанской — 8,9 тыс. тонн (14,4 %), в Кашкадарьинской — 10 тыс. тонн (8,2 %) производимого мяса. Вместе с тем на рынке Узбекистана высока доля мясного сырьевого импорта. В целях стабилизации цен на мясо в страну завозится как скот, так и свежее охлажденное и замороженное мясо — говядина и свинина. Так, за январь — июнь 2019 года из Казахстана, Германии, Австрии, Нидерландов, Украины, Эстонии и других стран было импортировано 75,2 тыс. голов крупного рогатого скота на сумму 59,3 млн долларов, 159,3 тыс. голов овец и коз на 13,2 млн долларов; мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное, а также замороженное — на 3,5 млн долларов. |BY|

Справка ПРОДУКТ.BY По прогнозам местных экспертов, основанным на важнейших положениях «Стратегии продовольственной безопасности Узбекистана до 2025 года», потребление в стране мяса на душу населения, включая свинину, к 2025-му вырастет на 35,3 % и составит почти 55 кг в год.

19

АНАЛИТИКА | Узбекистан: динамика развития

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Узбекский экспресс О движущей силе инвестиций На протяжении нескольких лет экономика Республики Узбекистан показывает устойчивую позитивную динамику. По итогам 2019 года рост валового внутреннего продукта составил 5,5 % против прогнозных 5,4 %. Объем инвестиций вырос на 28,6 %, реальные доходы населения — на 10,0 %. Все это делает узбекский рынок одним из самых перспективных для белорусских экспортеров товаров и услуг. За 2019 год были введены в эксплуатацию порядка 2,8 тыс. объектов социального, инфраструктурного и производственного назначения: 145 крупных производственных объектов, 167 крупных региональных проектов, 2,5 тыс. социальных и инфраструктурных объектов. Для реализации единой государственной инвестиционной программы в агропромышленном комплексе Республики Узбекистан создано Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и промышленного обеспечения. Белорусский корреспондент узнал, как работает эта структура и как она влияет на инвестиционный климат ситуации в реальном секторе узбекской экономики и, в частности, в АПК. Одно из важнейших направлений деятельности агентства — сотрудничество с международными финансовыми институтами, Всемирным банком, Азиатским банком развития, Международным фондом сельскохозяйственного развития, Японским агентством международного сотрудничества и др. Структура не ведет банковскую деятельность, а занимается исключительно привлечением инвестиций для финансирования перспективных проектов и бизнес-планов, в том числе в сельском хозяйстве. Сначала большая часть денег направлялась на формирование базы АПК — улучшение инфраструктуры, восстановление системы мелиорации, ремонт насосных станций и т. п. В последние два-три года инвестиционные средства все чаще используются как кредитные линии, которые через коммерческие банки предоставляются фермерам, предпринимателям, бизнесу. Только за 2018 год объем подобных кредитов составил 424 млн долларов, а а в 2019-м — 376 млн. Львиная доля (80–85 %) используется в плодоовощном производстве. Это тепличные хозяйства, сады, переработка, хранение продукции, линии расфасовки, упаковки. 15–20 % идет на развитие животноводства. В числе важнейших задач агентства — обеспечение эффективности привлеченных инвестиций, помощь в решении возникающих у бизнеса проблем, устранение бюрократических барьеров. Агентство продолжает курировать проекты после получения ими финансирования, оценивать их рентабельность, способствовать достижению наилучших финансовых результатов. Одна из серьезнейших проблем отрасли, по оценкам участников рынка, — дефицит квалифицированных кадров. Вместе с инвестициями в страну приходят самые современные технологии, ведется работа по обчению и увеличению числа специалистов, способных реализовать их в полной мере. Второе, что требует особого внимания, — это развитие экспорта. На уровне государства ставится задача ускоренными темпами наращивать экспорт.

20

А чтобы выйти на рынки других государств, предприятиям нужно знать стандарты и требования стран-импортеров и производить востребованную там продукцию с учетом специфики этих рынков. Необходимо также продолжать совершенствовать инфраструктуру. Произвести продукцию — это только полдела, ее нужно в лучшем виде доставить до потребителя. Так что для обеспечения настоящей эффективности инвестиций нужен комплексный подход. «В момент, когда агентство нашло средства, которые были направлены, например, на строительство теплицы, — поясняет собеседник, — участие его специалистов в проекте не заканчивается, скорее наоборот, все только начинается». Простой пример: узбекская черешня, как скоропортящийся продукт, отправляется в Южную Корею самолетом. Однако даже в этом случае нельзя быть до конца уверенными в стопроцентном результате. Кроме того, это очень дорого и сильно снижает ценовую конкурентоспособность продукции. Вместе с тем точно такая же черешня из Калифорнии транспортируется через Тихий океан кораблем. Дорога занимает 45 дней, но продукт полностью сохраняет свои свойства. Почему? Просто в США применяются совсем другие технологии упаковки и хранения. Узбекским производителям, по их собственному мнению, жизненно важно переходить на такие же. В ближайшей перспективе с привлечением финансирования Азиатского банка развития в стране планируется построить несколько крупных логистических центров. Сумма инвестиций составит без малого 200 млн долларов. Новые инфраструктурные проекты будут в первую очередь реализованы в Ташкенте, Абиджане и Самарканде. Принципиальный упор сейчас делается на кооперацию, создание кластеров. Специфика узбекского аграрного уклада — в наличии достаточно большого числа предприятий малого бизнеса. В одиночку им сложно продвигать свою продукцию на внешние рынки. Приходится мириться с существенными транспортными и прочими накладными расходами, самостоятельно отстаивать свои интересы в отношениях с оптовиками, учитывать множество рисков. Крупные логистические центры снимут большую часть этих проблем. Там будут организованы линии по сортировке и фасовке плодоовощной продукции, хранилища с оптимальными условиями ее хранения. Кроме того, в центрах будут локализованы офисы банковских и таможенных структур, работающие по принципу одного окна. Это позволит существенно упростить процедуру оформления машин с товаром, будет огромным шагом вперед для небольших агропредприятий и откроет новые возможности для их развития.

АНАЛИТИКА | Узбекистан: динамика развития

За 2019 год были введены в эксплуатацию порядка 2,8 тыс. объектов социального, инфраструктурного и производственного назначения: 145 крупных производственных объектов, 167 крупных региональных проектов, 2,5 тыс. социальных и инфраструктурных объектов.

21

АНАЛИТИКА | Форум. Фотоотчет

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Вся палитра возможностей Белорусско-Узбекский форум: факты, лица, активности

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства Узбекистана, более 30 контрактов на поставки и соглашений о партнерстве, а также новые контакты, кулинарные мастер-классы, экскурсии и даже модное дефиле — все это и многое другое — в фоторепортаже ПРОДУКТ.BY c Белорусско-Узбекского аграрного форума, прошедшего в Ташкенте.

Дом приемов «НАВРУЗ» гостеприимно собрал под своими сводами заинтересованных производителей и переработчиков сельхозпродукции двух стран, а также представителей ритейла, ресторанно-гостиничного бизнеса, узбекских и белорусских оптовых компаний, производственных предприятий, фермерских хозяйств, поставщиков техники и 22

технологий, инвесторов, проектных и научных институтов, отраслевых вузов — всего более 700 участников. В центре внимания — лучшие разработки в области сельскохозяйственного машиностроения, племенного скотоводства, проектирования и строительства молочно-товарных ферм, овощехранилищ и перерабатывающих про-

изводств, энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии для производства мясной и молочной продукции. В мероприятии принимала участие правительственная делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Дворником. Состоялись переговоры с руководителями ряда министерств и ведомств. Вице-премьер

АНАЛИТИКА | Форум. Фотоотчет

также посетил АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники», СП ООО «Craffers», перерабатывающие предприятия Ташкента. Главный акцент организаторы сделали на практический результат и приложили все усилия к тому, чтобы создать атмосферу заинтересованности, деловой активности, стимулировать бизнес-контакты, результатом которых стали реальные соглашения и контракты. Представители с обеих сторон отмечали большую заинтересованность в развитии сотрудничества, установлении долгосрочных партнерских отношений. Программа форума была насыщена активностями. Белорусские предприятия представили на суд профессиональных дегустаторов свои самые перспективные экспортные продукты. Все они получили высокие оценки экспертов. Дегустации белорусской продукции прошли в крупных сетях Узбекистана. Потребители принимали ее очень хорошо, отмечали прекрасный вкус, стабильное качество, говорили, что будут покупать с удовольствием, если увидят на своих прилавках, потому что белорусские продукты — лучшие! Узбекские оптовики и ритейлеры со своей стороны заявляли о готовности сотрудничать с белорусскими предприятиями и необходимости организовать поставки на регулярной основе. Ярким акцентом стали кулинарные мастер-классы известного белорусского шеф-повара Андрея Резникова. Они прошли в интерактивном формате. Мастер не только продемонстрировал виртуозную технику приготовления блюд, но и рассказал, как белорусские продукты вписываются в меню ресторанов самого разного формата — от заведений высокой кухни до стрит-фуда. Параллельно он отвечал на многочисленные вопросы обо всех тонкостях работы как с самими продуктами, так и с их поставщиками. Никого не оставила равнодушным новая коллекция меховых изделий от дизайн-центра GNL Белкоопсоюза. Ранее она уже была представлена на международном конкурсе в Италии — в столице мировой моды Милане, завоевав высшую награду за дизайнерские решения и мастерство исполнения.

23

АНАЛИТИКА | Форум. Фотоотчет

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Бахрул ФУРКАТОВ, бизнесмен из Бухары

— В Бухаре более 500 тысяч жителей, и здесь хорошим спросом пользуются говядина, мясо птицы, также сюда можно поставлять качественные сыры. Сейчас наша компания закупает эти позиции в Ташкенте, но мы с радостью работали бы напрямую с белорусскими производителями. Одной говядины готовы закупать две-три фуры в месяц. Мой номер телефона: +998 (91) 244 44 14. Всегда готов обсудить условия сотрудничества.

24

АНАЛИТИКА | Форум. Фотоотчет

Мы еще вернемся к теме форума и расскажем о его итогах более подробно: расспросим участников о мероприятии и его практических результатах. Вспомним мудрость о том, что дорогу осилит идущий, а значит, нужно более агрессивно продвигаться на зарубежные рынки, начиная с самых близких и открытых. И подобные встречи заинтересованных сторон лицом к лицу могут стать мощным импульсом для развития. |BY|

Магомет МУСАЕВ, начальник отдела ВЭД ООО «Ташкент Таминот Савдо»

— Я рад, что побывал на форуме. Очень понравилась атмосфера, в которой он проходил, мне удалось побеседовать со многими производителями из Республики Беларусь. Уверен, в Ташкенте большой потенциал для белорусских продуктов. Моя компания планирует закупать сыр — минимум фуру в месяц, а также замороженную и охлажденную говядину. Уже сейчас мы получим первую поставку куриных субпродуктов, параллельно прорабатывается вопрос закупок куриного мяса. Готов общаться со всеми, кто хочет работать в Ташкенте и столичной области. Мой номер телефона: +998 (90) 925 87 78.

25

АНАЛИТИКА | пчеловодство

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Apimondia — 2019 Пчеловоды о партнерстве с аграриями

Местом проведения нынешнего, 46-го по счету, пчеловодческого конгресса «Апимондия» стал канадский Монреаль. Он проходил в рамках выставки ApiEXPO. Главная тема мероприятия — «Партнерство пчеловодства и сельского хозяйства». Участники конгресса — более 6,5 тыс. человек из 134 стран мира. Научная часть включала около 270 лекций, 566 стендовых докладов, мастер-классы, туры на производства и пасеки. В специальном заявлении «Апимондии» была дана общая оценка положению дел в мировом пчеловодстве. В частности, подчеркивалось, что быть пчеловодом при нынешнем развитии агробизнеса и в условиях глобального изменения климата становится все сложнее. Цены на продукцию пчеловодства отличаются волатильностью, и это создает большие трудности в ведении бизнеса. Серьезную угрозу для отрасли представляют распространяющиеся болезни пчел, расширение ареала обитания ульевого жука, гибель насекомых из-за изменения климата. Кроме того, широкое распространение получают фальсифицированные продукты пчеловодства. Они нашлись даже среди медов, представленных на Всемирный медовый чемпионат, проводившийся во время работы конгресса. Их оценку впервые выполняла лаборатория, аккредитованная по ISO 17025, с помощью самых точных методов, в том числе — магнитно-резонансной технологии. Неприятным сюрпризом стал тот факт, что из 4000 образцовучастников 45 % не прошли проверку и сразу были сняты с конкурса. В меде нашли запрещенные сахара, антибиотики и пестициды, повышенное содержание оксиметилфурфурола, а также встре26

фото: rom-julia.livejournal.com

«Апимондия» (Apimondia) — Всемирная федерация пчеловодческих организаций со штаб-квартирой в Риме, основана в 1895 году. Ее цель — объединение ученых, предпринимателей и общественности, заинтересованных в развитии пчеловодства. Первый конгресс состоялся в 1897-м в Бельгии.

чалось несоответствие страны происхождения. Тем не менее «Апимондия» и в этих весьма неблагоприятных условиях будет продолжать выступать за повышение качества продуктов пчеловодства и за решение проблемы фальсификации меда. В январе 2018 года была выпущена первая версия «Заявления о мошенничестве с медом». Этот

документ отражает официальную позицию «Апимондии» и открыт для дальнейшего совершенствования по мере поступления новых знаний. Важнейший шаг в борьбе за безупречное качество пчеловодческой продукции — Мировая пчеловодческая премия (World Beekeeping Awards) — глобальный конкурс, который проводится раз

АНАЛИТИКА | пчеловодство

в два года в рамках Международного конгресса пчеловодов «Апимондия». Победители определяются во множестве номинаций: различные виды меда, воска, медовые вина и другие продукты питания на основе меда, косметика и лекарственные препараты. Также здесь присуждаются премии за лучшие инновации в пчеловодстве, книги, журналы, художественные объекты. Самая престижная награда — Золотая Чаша Карла и Вирджинии Уэбб; она вручается вместе с официальным титулом «Лучший мед в мире».

Инновационный улей Flow Hive стал самым значительным изобретением в области пчеловодства за последние 150 лет. Конструкция Flow™ состоит из частично сформированных сот. Пчелы самостоятельно достраивают соты воском, а затем, как обычно, заполняют их медом и запечатывают. При повороте ключа ячейки разделяются по вертикали, позволяя меду стекать по изолированному стоку к основанию рамки и далее за пределы улья через присоединяемую трубку. Пчелы при этом практически не беспокоятся. Когда мед стечет полностью, ключ необходимо повернуть в обратную сторону для возврата ячеек в исходное положение, чтобы процесс мог повториться. На старте данного проекта в 2015 году для его реализации необходимо было 70 тыс. долларов. Однако за первые 15 минут с помощью краудфандинга собрали 250 тыс. долларов! Это была мировая сенсация: за четыре дня пчеловоды из 40 стран мира заказали более 20 тыс. ульев. В 2016-м Flow Hive принес своим создателям 78 млн долларов. Медогонка для людей с особыми потребностями, адаптированная для тех, кто передвигается в коляске. Это оборудование позволит большему количеству людей заниматься пчеловодством. Ингаляционное устройство Beecura. Пользователи вдыхают полезный воздух улья через ингаляционную маску мягко, не беспокоя пчел. Сетка не позволяет насекомым попасть в трубку. Специально разработанный клапан гарантирует, что выдыхаемый воздух не попадет обратно в улей. Сублиматор для борьбы с ульевым клещом. Устройство исполь-

фото: rom-julia.livejournal.com

Самое интересное на стендах выставки

зуется при обработке против варроатоза путем сублимирования порошка щавелевой кислоты высокой очистки (более 99 %).

Пчелы в городе

По прогнозам ООН, к 2050 году 68 % населения мира будет жить в городах. Возможно, именно поэтому городское пчеловодство набирает популярность во всех странах. Там, где заботятся о кормовой базе для пчел, в городских ландшафтах целенаправленно используют обильно цветущие многолетние травы, цветы и деревья, которые могут давать много нектара. На

практическом туре в городскую пчеловодческую лабораторию, расположенную на крыше Дворца конгрессов в центре Монреаля, участникам «Апимондии» была представлена уникальная компания. Она объединяет пчеловодство, образование и общество, внедряет в жизнь научные разработки, проводит экскурсии для студентов, школьников и всех заинтересованных. Здесь стоят два улья, разбиты грядки, выращиваются овощи и фрукты, тестируются разные технологии возделывания культур. Весь урожай направляется в столовую Дворца конгрессов. |BY|

Справка ПРОДУКТ.BY Главные задачи «Апимондии»: – обеспечение защиты пчеловодов и интересов потребителей меда и других продуктов пчеловодства; – развитие «естественного пчеловодства»; – повышение контроля качества меда и борьба с его фальсификацией; – эффективное сотрудничество пчеловодов с фермерами.

27

Маркетинг и продажи ПРОДУКТ.BY

Всемирный банк предлагает для борьбы с проблемой массового ожирения увеличивать налоги на напитки и продукты питания, содержащие сахар.

№ 1 (198) 2020

Фанаты Nutella отметили 5 февраля Международный день любимого бренда.

На празднике длинной колбасы в Калининграде угощали трехметровой колбасой массой 100 кг и диаметром 20 см.

Розничная сеть «Виктория», входящая в группу компаний «Дикси», появилась в Санкт-Петербурге.

Крупнейшие игроки на российском рынке доставки готовой еды почти каждый месяц в разы увеличивают объемы заказов.

9

49

1

%

Белорусский ритейлер «Евроторг» в 2019 году увеличил розничную выручку на 9 %.

%

Чистая прибыль торговой сети «Магнит» упала на 49 % за 2019 год — до 17,1 млрд рублей.

%

Растительное молоко в России занимает пока всего 1 % рынка молочной продукции.

Шоколад «Прощание с правительством» Людмила ЗУЕВА старший менеджер центра компетенций в АПК KPMG в России и СНГ:

— Здоровый образ жизни стал невероятно популярен — все более востребована продукция с пониженным содержанием калорий (стакан растительного молока — 30 калорий против 86 — у коровьего) и без животных жиров. Отказ от лактозы и интерес к вегетарианству также способствуют снижению потребления коровьего молока и увеличению потребления растительного его аналога. Бум на альтернативное молоко подстегивается маркетинговой концепцией и продвижением этого товара как заменителя коровьего молока, хотя формально оно таким не является. Как бы производители ни поддерживали статус коровьего молока как здорового продукта, потребление растительного молока будет уверенно расти.

28

Рекламные Вкусности ADSWEETS представили эксклюзивный набор шоколада в стильной черной коробке. Комплект состоит из 32 плиток всеми любимого лакомства, на обертке каждой из которых размещен портрет министра из недавно отправленного в отставку правительства Дмитрия Медведева. Для заказа доступны разные варианты молочного и горького шоколада с наполнителями по желанию заказчика. Например, с солью, перцем, ягодами и т. д. Также возможны другие варианты коробок — с красным или черным бархатом или даже из черного дерева.

Бренд «Гуцульська овеча бриндзя» признают в Евросоюзе Первым украинским географическим указанием, которое соответствует европейским правилам регистрации и имеет право на признание в Евросоюзе, стал сыр марки «Гуцульська овеча бриндзя». Он получил свидетельство Министерства развития экономки, торговли и сельского хозяйства Украины. Этот сыр производится на летних высокогорных пастбищах в Закарпатской, Ивано-Франковской и части Черновицкой областей, известен с XV века.

Андрей ЯРМАК экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ФАО:

— В России можно было купить картофель у фермеров по 15 центов за килограмм, а на Украине его можно было легко продать по 30–35 центов. Соответственно маржа у импортеров в январе оставалась очень высокой, что позволяло им ввозить российский картофель напрямую через Беларусь и неплохо на этом зарабатывать. Я очень надеюсь, что украинские картофелеводы не окажутся у разбитого корыта в марте — апреле этого года, потому что времени для реализации запасов картофеля осталось не так уж много. Кроме того, почти половину украинского рынка картофеля за сентябрь — декабрь 2019-го отобрали у них Россия и Беларусь.

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ | формат торговли

Не хлебом единым Узбекских ритейлеров интересуют не только белорусские продукты, но и технологии Важнейшая задача для экспортера продуктов питания — найти на новом рынке эффективный канал продаж. Узбекский рынок с этой точки зрения весьма специфичен: в некоторых регионах традиционные восточные базары остаются главными торговыми площадками. Большая доля рынка принадлежит небольшим семейным магазинам. Не так давно появился игрок, который позиционирует себя, как сеть удобных магазинов у дома с ограниченной ассортиментной матрицей и ценовой политикой дискаунтера. Вместе с тем быстро развиваются современные форматы торговли, и потенциал этого сегмента огромен. В преддверии Белорусско-узбекского аграрного форума ПРОДУКТ.BY встретился с представителями ведущих игроков сетевого ритейла и узнал, как они растут, на каких условиях работают с поставщиками, какие товары готовы положить на свою полку в первую очередь и чего ждут от белорусских партнеров. Нужно отметить, что и подходы к сотрудничеству с поставщиками, и ассортиментная политика, и опыт работы с белорусскими предприятиями у них заметно отличаются. Тем лучше — есть возможность выбора, пусть и небольшая.

Korzinka.uz Личная встреча для потенциальных партнеров — лучшая возможность понять друг друга, найти точки соприкосновения, увидеть различия и наметить пути сближения интересов. Директор по маркетингу торговой сети Korzinka.uz Малик КАРИМОВ озвучил свои интересы и задачи, которые ритейлер планирует решить в рамках форума. На новый уровень

Сеть выходит на новый виток развития. К имеющейся полусотне магазинов в ближайшие четыре года должны прибавиться еще около ста по всей стране. Гарантом реальности этих амбициозных планов выступает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). По словам Малика Каримова, совместная с международным финансовым институтом программа развития сети принята совсем недавно. Это один их крупнейших проектов банка для частного бизнеса в Узбекистане.

— Чтобы получить финансирование, нам необходимо было очень серьезно подготовиться, — рассказал Малик Каримов. — В компании два года работал международный аудит: надо было показать, как формируется прибыль, каков уровень рентабельности, как оптимизируются накладные расходы и так далее. Вопросов решалось много, но эта работа пошла только на пользу. Мы серьезно оздоровили свою компанию, решили многие проблемы. Если этот опыт окажется удачным, дальше будут новые проекты с ЕБРР, в том чис-

ле связанные со строительством складов и развитием логистики. Данная тема неизбежно станет на повестку дня уже в ближайшее время, ведь чтобы обслуживать полторы сотни супермаркетов, нужна очень хорошая логистика. Сейчас у «Корзинки» есть два распределительных центра. Первый — для товаров длительного хранения, рассчитанный на 80–100 маркетов. Второй — овощная база и холодильно-складской комплекс на 5000 тонн. Однако этого явно недостаточно. Сейчас мы изучаем лучшие зарубежные практики 29

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ | формат торговли

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Малик КАРИМОВ: «Качество само по себе уже не может служить гарантией рыночного успеха продукта. Даже с учетом высокой степени лояльности узбекских потребителей к белорусским продуктам было бы очень полезно поработать с ценами, ассортиментом, с узнаваемостью брендов».

в области логистики. И нам, конечно, интересен опыт белорусских коллег.

Перспективы для экспорта технологий и оборудования

Вопросы оптимизации и рациональной организации деятельности, как показало общение, — одни из самых актуальных для узбекской сети. Ближайшая задача компании, продающей ежедневно до 20 тонн мяса с перспективой быстрого роста, — создание собственного мясоперерабатывающего подразделения. Сейчас крупные супермаркеты получают туши целиком и разделывают их на месте самостоятельно. Централизация обвалки, изготовления полуфабрикатов, упаковки позволит сократить количество людей в мясных отделах магазинов. По словам собеседника, заинтересованные специалисты сети 30

во время визита в Беларусь видели, как работают высокопроизводительные обвалочные и разделочные линии, в частности, на Слонимском мясокомбинате. Подобные, а может быть, еще более продвинутые и высокоэффективные цеха необходимы крупнейшему узбекскому ритейлеру.

— Интересно было бы встретиться с проектировщиками и производителями подобного оборудования, получить рекомендации, обсудить возможности для сотрудничества с учетом наших задач, и не только в области мясопереработки, — поделился директор. — До недавнего времени мы работали только с итальянскими поставщиками. Теперь стали более открытыми к партнерству с компаниями из других стран. Главный критерий при выборе поставщика — наиболее полное соответствие предложения нашим задачам и требованиям. Уже есть проекты с турецкими коллегами по холо-

дильному оборудованию, готовы рассмотреть также предложения белорусских производителей.

Нужны уникальные белорусские продукты

По словам собеседника, узбекская торговля заинтересована в поставках обширного ассортимента высококачественной халяльной белорусской продукции — молочной, мясной, в том числе птицы с фиксированным весом тушки, а также рыбы и рыбных консервов. Очень интересны белорусские сыры.

— В последнее время все более востребованными в Узбекистане становятся морепродукты. Два ближайших поставщика продукции этой категории — российская компания Vichi и белорусская «Санта-Бремор», — отметил Малик Каримов. — С последней сейчас ведутся переговоры о возможности прямых поставок. Мы надеемся, что в скором времени все детали

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ | формат торговли

удастся согласовать, ведь, на наш взгляд, партнерство может быть обоюдовыгодным. Для «Санта-Бремор» — это выход во все регионы нашей республики, для нас — эксклюзивный ассортимент и хорошие цены на полке. Интересна и кондитерская тема. Однако, как это ни странно, белорусскую, как и украинскую, кондитерскую продукцию в Узбекистане знают плохо. В этой категории на полках республики традиционно лидируют российские поставщики. Причина отчасти в том, что люди смотрят российское телевидение, где регулярно рекламируются эти товары, поэтому и покупают их более охотно.

— С моей точки зрения, белорусским производителям для начала стоит наладить хороший контакт с местными дистрибьюторами — есть несколько достаточно крупных компаний, с которыми мы сотрудничаем и которым может быть интересен этот портфель. Будучи заинтересованными в расширении ассортимента и приобретении новых клиентов, они стали бы более целенаправленно заниматься продвижением данной продукции, — добавил собеседник.

О важности продвижения

— Вопрос обеспечения спроса, узнаваемости бренда, маркетинга достаточно важен для всех категорий. Качество само по себе уже не может служить гарантией рыночного успеха продукта. Даже с учетом высокой степени лояльности

Узбекская торговля заинтересована в поставках обширного ассортимента высококачественной халяльной белорусской продукции — молочной, мясной, в том числе птицы с фиксированным весом тушки, а также рыбы и рыбных консервов. Очень интересны белорусские сыры.

узбекских потребителей к белорусским продуктам было бы очень полезно поработать с ценами, ассортиментом, с узнаваемостью брендов. Желательно, например, проводить регулярные дегустации, презентации, участвовать в акциях, чтобы сами компании более активно участвовали в этом — развивали свой бизнес, причем не только в сети «Корзинка», но и на рынке в целом. Если говорить о прямых поставках в сеть — это значит перекладывать на нас определенные риски, затраты на логистику. Мы много раз с этим сталкивались и убедились, что работа с малоизвестными брендами не всегда себя оправдывает. Собеседник отметил, что у сети имеется позитивный опыт работы с белорусскими сырами. Но с этим продуктом проще — есть какие-то классические сорта, сыр продается внарезку, и потребитель может его попробовать, познакомиться с ним. За белорусские сыры говорит также их достаточно конкурентная цена. Продукты из Беларуси в Узбекистане пользуются доверием. Однако закупщикам нужно лучше знать экспортные возможности и

продукцию белорусских предприятий, тогда будет больше тем для обсуждения. Белорусско-узбекский аграрный форум — хорошая площадка для личного знакомства с потенциальными партнерами и их предложениями.

Узбекская философия потребления

Узбекские потребители любят все свежее, высоко ценят местные овощи и фрукты, потому что считают их более органичными и натуральными, что, в общем-то, вполне справедливо. Местный хлеб — всегда только свежеиспеченный, вчерашнего на полке не может быть. С учетом этого можно сказать, что и от потенциальных поставщиков ждут подобных предложений — максимально натуральных продуктов высокого качества в удобной и экологичной упаковке. Также интересны уникальные белорусские продукты. Например, лесные грибы — опята, маслята, боровики — маринованные или сушеные, лесные ягоды в замороженном виде или в виде высококачественных джемов, конфитюров, варенья. Возможно, белорусские производители смогут предложить еще чтото из этой категории.

Особенности национальной торговли

Собеседник посетовал, что вести дела с белорусскими партнерами не всегда просто. Даже крупные частные компании не отличаются оперативностью в принятии решений. Еще одно осложняющее торговлю обстоятельство — белорусские ценовые ограничения, которые распространяются на многие товары, экспортируемые в Узбекистан. Подобные ограничения действуют и в самом Узбекистане — на фрукты, например. Однако все это не стимулирует внедрение инноваций, снижение себестоимости!

31

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ | формат торговли

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Makro Makro имеет довольно большой позитивный опыт коммуникаций с белорусскими контрагентами как в поставках, так и в области обмена опытом. По признанию управляющего сетью Романа САЙФУЛИНА, исторически отношения с ними складываются хорошо, есть взаимопонимание и база для сближения позиций. Доверие или страхование рисков?

— Самая распространенная сложность в партнерстве с поставщиками — отсутствие инструментов финансирования, потому что мы, как и любая другая торговая организация, всегда испытываем дефицит свободных средств, — говорит собеседник. — Сеть Makro в зависимости от категории товара может работать как напрямую с производителями, так и через посредников, торговых представителей и дистрибьюторов. Доля собственного импорта в сети невелика, но это тот сегмент, который сейчас активно развивается и дает возможность формировать ассортимент, отличающий сеть от других ритейлеров и продавцов на традиционном рынке. Для того чтобы работать напрямую с предприятиями-производителями, нам необходимо либо найти страховую компанию, которая возьмет на себя риски по отсрочке платежа, либо доводить отношения с партнерами до такой степени доверия, чтобы они могли отгружать продукцию с отсрочкой. Размещение аккредитива или других банковских гарантий в большинстве случаев нецелесообразно.

Позитивный опыт есть

Между тем, как было сказано выше, опыт работы с белорусскими 32

Самое главное для успешного сотрудничества — это построение партнерских отношений с использованием всевозможных финансовых инструментов, обеспечивающих комфортность платежей (производители, как правило, рассчитывают на предоплату). предприятиями у Makro есть. Причем не только с производителями, но и с коллегами. Так, имеется опыт отгрузок и реализации в Узбекистане различных товаров собственной торговой марки сети «Евроопт». Кроме того, на полках практически постоянно присутствуют товары крупных белорусских производителей, не имеющих собственного представительства в стране. По словам Романа Сайфулина, жители Узбекистана, особенно столичные покупатели, достаточно хорошо знают белорусскую молочную продукцию и лояльны к ней. Однако логистический вопрос часто вмешивается в отношения с поставщиками.

— Любой ритейлер берет на полку товар со сроком годности не менее 70 % до истечения, — поясняет собеседник. — Но в молочной категории срок годности часто недостаточен. В сети Makro в этом сегменте всегда есть белорусские сыры и даже нескольких торговых марок. Локомотив продаж, безусловно, — детское питание «Бел-

лакт». Раньше мы импортировали его напрямую, сейчас работаем с дистрибьютором. Есть в магазинах и детское питание ТМ «Аленка любит». Морские и рыбные деликатесы в широком ассортименте поставляет компания «Санта-Бремор». Из кондитерских изделий — продукция фабрики «Коммунарка», хотя далеко не полным ассортиментом. Периодически появляются другие белорусские товары, но производители часто не могут гарантировать стабильных поставок. А когда мы заведомо знаем, что поставки будут «рваные», работать становится неинтересно.

На каких полках есть место?

Сегодня Узбекистан наращивает импорт мяса. Завозится много охлажденного мяса, в том числе из Беларуси. Позитивным моментом является тот факт, что белорусский производитель предоставляет сертификат «Халяль» на свою продукцию. Так что на мясо сегодня приходится большая доля

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ | формат торговли

Роман САЙФУЛИН: «Доля современной розницы на рынке Узбекистана пока невелика. По нашим внутренним оценкам, ей сейчас принадлежит всего 15–17 % рынка Ташкента и столичной области, а по республике — и того меньше. Так что потенциал и перспективы развития сетей, как и дистрибьюторских каналов, очень хорошие».

в объеме белорусских поставок как в тоннаже, так и в деньгах. Между тем замороженную продукцию сеть не очень хочет покупать, потому что узбекские потребители предпочитают охлажденную.

— Критически важными являются категории Fresh и UltraFresh. Но если в последней с дальними поставщиками сотрудничать, по понятным причинам, сложно, то по фрешу, в принципе, возможно. Но мы не готовы в этом случае брать на себя риски по возврату и списанию, а через посредника (локального дистрибьютора, дилера) вполне могли бы работать. Есть еще категория непродовольственных товаров, где мы нуждаемся в ассортименте, но здесь очень важно «понимание партнером цены». В этом сегменте по многим позициям бренд вообще не имеет значения, а определяющей для покупателя становится исключительно цена.

Ничего личного

По словам Романа Сайфулина, для экспортера важно, чтобы все

сопроводительные документы, независимо от вида продукции, соответствовали существующим требованиям. Самое главное для успешного сотрудничества — это построение партнерских отношений с использованием всевозможных финансовых инструментов, обеспечивающих комфортность платежей (производители, как правило, рассчитывают на предоплату). С учетом того, что логистические маршруты между Беларусью и Узбекистаном построены достаточно удобно, и при доставке автомобильным транспортом можно получать товар в течение трех-четырех дней, сети Makro интересна отсрочка платежа даже на 30 дней. По части отгрузок, оформления и согласования поставок никаких принципиальных сложностей не существует. По части менталитета необходимо учитывать, что ритейлер принципиально не работает с продуктами, содержащими свинину, и не закупает алкоголь-

ную продукцию (в соответствии с местным законодательством продажей алкоголя в стране занимаются специальные магазины).

Опыт дорогого стоит

Узбекским коллегам интересен опыт белорусских ритейлеров и в сфере онлайн-торговли. В Узбекистане этот сегмент, можно сказать, находится в самом начале развития, но показывает хорошую динамику. В конце марта — начале апреля сеть Makro планирует открыть свою онлайн-площадку. Формат гипердискаунтеров также интересен, и его предстоит развивать.

— Доля современной розницы на рынке Узбекистана пока невелика. По нашим внутренним оценкам, ей сейчас принадлежит всего 15–17 % рынка Ташкента и столичной области, а по республике — и того меньше. Так что потенциал и перспективы развития сетей, как и дистрибьюторских каналов, очень хорошие, — подытожил Роман Сайфулин. |BY| 33

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ | диалоги

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Цены — под контроль! Польские молочники добиваются регулирования цен в торговле Президент Национального союза молочных кооперативов Польши Вольдемар БРОСЬ рассказал ПРОДУКТ.BY о своей мечте и о том, как польские молочники предлагают регулировать цены в торговых сетях.

— В разговоре с ПРОДУКТ.BY пятилетней давности вы достаточно оптимистично оценивали перспективы молочной отрасли Польши. Но в конце 2014 года Россия ввела продовольственное эмбарго в ответ на европейские санкции. Как вы оцениваете последствия закрытия российского рынка для польского молочного сектора?

— В польской молочной отрасли вы не найдете ни одного человека, включая меня, который бы одобрил решение Европы о введении санкций в отношении России. Хотя бы по одному единственному поводу — Россия является крупнейшим импортером сыров и масла в мире. А Польша занимает шестое место в мире по экспорту сыров. Конечно, из-за введения эмбарго нам пришлось искать новые рынки. 75–80 % польского молочного продукта сегодня уходит на европейские рынки. Больше всего польских сыров в прошлом году закупили Германия (17 %), Чехия (12 %), Италия (9 %). Постепенно выходим и на рынки Саудовской Аравии, Ливии, Египта, Индии. В целом, если говорить о развитии молочной отрасли, производство молока постоянно растет — 2–3 % ежегодно. Однако потребление молока и молочных продуктов падает. Поэтому для Польши молочный экспорт необходим.

— Если не ошибаюсь, Польша была крупнейшим европейским экспортером сыров на российский рынок. Какова была доля 34

экспорта польских сыров от общего объема экспортных поставок сыра?

— Около 30 %.

— Удалось ли полностью заместить российский рынок и восстановить потери из-за ухода с него?

— О потерях все еще можно говорить и сегодня. Скажем, в Китае наше присутствие незначительно, не говоря уже о более высоких расходах. Тогда как экспорт в Россию обходился нам значительно дешевле, а цены там всегда были выше. Кроме того, наши россий-

ские заказчики никогда нас не подставляли — не было проблем такого рода, когда товар доставлен, но не оплачен. Поставляя же товар на европейские рынки, мы, увы, часто сталкиваемся с этим явлением. До эмбарго польский молочный экспорт ежегодно прирастал на несколько процентов, а экспорт в Россию — на 200–300 % ежегодно. Думаю, российские потребители полюбили польские сыры — ведь это они решают, покупать или нет продукт. Если бы россияне не покупали, то и экспорт бы не рос.

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ | диалоги

Больше всего потерь от ухода с российского рынка понесли наши производители яблок и молочники. Но если мы все-таки смогли перестроить экспорт, то производители овощей и яблок понесли огромные потери и подсчитывают их до сих пор. Но свято место пусто не бывает. Мы бываем в России и знаем, какие огромные инвестиции она вложила в молочный сектор. Россияне уже сегодня самодостаточны в производстве куриного мяса и даже начали экспортировать излишки. Страна вложила огромные инвестиции в производство говядины и уже практически достигла полного самообеспечения в ней. Политики в Брюсселе не очень хотят нас слушать, хотя польские политики, включая министра сельского хозяйства, против санкций в отношении России. Тем более мы знаем, что некоторые европейские страны торгуют с Россией, несмотря на санкции. В Москве можно увидеть продукты со всей Европы.

— Ведется не совсем чистая игра?

— Игра совсем не чистая. У нас есть информация, что европейская продукция экспортируется на российский рынок через Казахстан. Должен сказать, что после закрытия рынка нам очень помогла Беларусь в решении проблем избыточного количества молока. В частности, «Савушкин продукт» закупал большие объемы нашего сырого молока и сметаны. Кроме того, мы работаем с белорусскими производителями по поставкам молочного оборудования.

— У поляков есть пословица, смысл которой звучит так: нет такого плохого, которое бы в конце концов не привело к хорошему. Потеряв российский рынок, польские молочники активно диверсифицируют свой экспорт. Как вы оцениваете успехи?

— Сегодня есть два экспортных направления. Первое — бедные страны, например, африканские. Но на данных рынках крайне низкая платежеспособность — и это проблема. Второе — более бога-

Да, свободный рынок все регулирует. Но почему-то он регулирует только в одну сторону — в пользу сетей.

тые рынки — Саудовская Аравия, Китай. Да, там платежеспособный спрос выше, но проблемой становятся существующие традиции потребления молочной продукции. Три года назад я был в Китае и выступал в одном из институтов, который считался средним по своим масштабом, хотя в нем училось 8 миллионов человек. В своей презентации я сказал, что у меня есть мечта: я бы хотел дожить до такого времени, когда каждый китаец ежедневно съедал бы как минимум три кусочка сыра. После моего выступления попросила слово одна дама, которая представилась деканом факультета истории. Вы знаете, какой ушат холодной воды она мне вылила на голову?! Нетнет, все было очень культурно, но она сказала: «Ваша мечта не исполнится еще тысячу лет. Я — историк, и знаю обычаи и традиции китайцев. Да, китайцы начинают чуть-чуть есть сыр, особенно средний класс и высшие слои, но сыр еще очень долго не станет таким распространенным продуктом, как в Европе. В Китае нет такой традиции!» Сегодня, по разным источникам, уровень потребления молочной продукции в пересчете на молоко в Китае составляет 16–20 литров. Кстати, как я уже говорил выше, в Польше падает потребление молочной продукции. И мы все еще далеки от среднего ее использования — на душу населения у нас потребляется 220 литров в пересчете на молоко. В США — 520 литров, в Финляндии — 350 литров. Чтобы экспорт не был решающим фактором, нам не хватает еще 50 литров. Хотя в 1989 году мы переработали 11,5 миллиарда литров молока. Эту цифру Польша перешагнула в 2018-м — 11,6 миллиарда литров. В 2004 году мы переработали 7,8 миллиарда литров молока, в 2019-м — 11,8 миллиарда литров. Также за эти годы произошла концентрация производства: когда

Польша только вступила в Евросоюз, у нас было 350 тысяч фермеров, занимающихся производством молока, сегодня их — 110 тысяч. Но должен сказать, что и везде в мире молока потребляется все меньше.

— Почему?

— Во-первых, есть довольно большая группа людей, которые просто не пьют молоко, потому что не любят. Ну и ладно — имеют право, в конце концов. Во-вторых, около 8–10 % не воспринимают лактозу. Ну, и кроме того, появились всякие «моды», утверждающие, что молоко вредно и так далее. Поэтому мы стали активнее проводить промокампании в отношении этого продукта.

— Пять лет назад, говоря о главных проблемах польского молочного сектора, вы назвали отношения с торговыми сетями. Что-нибудь изменилось?

— Ничего не изменилось. Сегодня главной проблемой не только для польских молочников, но и для всего продовольственного рынка является диктат продовольственных сетей. Около 70 % молочных продуктов, особенно сыров, продается в торговых сетях. Потребители предпочитают делать покупки в торговых центрах, потому что в них можно купить все. А сети сбивают закупочные цены. Если бы вы позвонили в каждый молочный кооператив, то вам бы ответили, что это главная проблема. Если наши производители сыра поднимают немного цены на свою продукцию вследствие объективных причин, тогда сети начинают пугать, что будут покупать товар у своих национальных поставщиков. Польские молочники считают, что на законодательном уровне должна быть создана трехсторонняя комиссия, подчиняющаяся премьер-министру и представляющая фермеров, переработчиков и торговлю.

35

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ | диалоги

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Сети часто используют такой прием: если производитель не соглашается на условия сети, то они на йогурт, который стоит один злотый, ставят наценку 100 %, и продукт становится неконкурентным. Конечно, в конце концов, он «вылетает» из сети. И сеть говорит, что, мол, таков выбор потребителя — он не хочет этого йогурта.

Два раза в год эта комиссия могла бы собираться и определять границы цен. Потому что не может быть так, чтобы торговля забирала себе все. Никто не предлагает им работать даром! Однако не должно быть так, что мы, молочники, имеем рентабельность 1–2 %, а сети ставят огромную маржу на нашу продукцию. Скажем, сети покупают сыр за 11 злотых за килограмм, а на полке он стоит за 29 злотых. Похожая ситуация практически с каждым продуктом. И при этом они говорят, что предлагают потребителю дешевый продукт! Это абсолютная неправда. Да, для рекламы выбирается два-три продукта с малой стоимостью, но опять-таки — цена сбита за счет производителя.

— Когда вы предлагаете создать комиссию, которая бы регулировала цены, неужели вам никто не говорит, что это возврат к плановой экономике СССР?

— Да, понимания пока мы не находим. И отвечают нам действительно так, что, мол, у нас свободный рынок, который сам все отрегулирует.

36

Мы предлагали такое решение: если торговая наценка на масло и сыр составляет 30 %, то это еще нормально. Если же она более 30 %, то надо ввести налог — пусть торговля поделится этой наценкой с бюджетом государства. Но нам отвечают: мол, как вы себе это представляете — регулирование цен в торговле? Мы пытаемся объяснять, что дело не только в наших доходах — такая ситуация тормозит нам спрос! Если бы наценка на йогурт, кефир была ниже, тогда бы и цена была меньше, а значит, — вырос бы спрос. Но договориться с торговлей практически невозможно. Сети часто используют такой прием: если производитель не соглашается на условия сети, то они на йогурт, который стоит один злотый, ставят наценку 100 %, и продукт становится неконкурентным. Конечно, в конце концов, он «вылетает» из сети. И сеть говорит, что, мол, таков выбор потребителя — он не хочет этого йогурта. Да, свободный рынок все регулирует. Но почему-то он регулирует только в одну сторону — в пользу сетей. |BY|

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ | прогнозы

Остерегаться коронавируса, повышать качество, внедрять инновации Как известно, прогнозы — вещь неблагодарная, но «угадать», как будет развиваться рынок, выделить из потока случайностей процессы и события, которые станут определяющими, — значит, получить определенное преимущество. ПРОДУКТ.BY обратился к экспертаманалитикам с просьбой рассказать, каким им видится ближайшее будущее продовольственной отрасли, какие явления зададут динамику и направление движения, какие продукты будут востребованы, чего стоит опасаться. Предлагаем вниманию наших читателей мнения трех специалистов, профессионально занимающихся изучением рыночных трендов.

Коронавирус как спусковой крючок для глобального кризиса Об итогах 2019 года

— В 2019 году молочная отрасль развивалась разнонаправленно. Рынок сыра и сырных продуктов вырос на 5 %, при этом поставки сыра из Беларуси увеличились на 15 %. Рынок творога впервые за последние четыре года показал отрицательную динамику, сократившись на 6 %, российские производители снизили объемы производства на 7 % по сравнению с 2018-м. При этом стоит отметить рост импорта, а ключевой страной-импортером творога остается Беларусь, объемы поставок из которой выросли на 17 %. Потребление кисломолочных продуктов в России снизилось на 1 %, но объем импорта на рынке увеличился на 9 % за счет белорусских производителей. Также стоит отметить рост российского рынка сухой сыворотки: в 2019 году он вырос на 17 %, а поставки белорусских производителей увеличились на 18 %.

Об успехах белорусских молочников

— Даже на падающих российских рынках белорусские производители показывают существенный рост объемов поставок. Ключевую роль в этом играет соотношение цены и качества бе-

Марина ПЕТРОВА, генеральный директор Petrova 5 Consulting, заместитель председателя Комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК

Наступило время сегментации и формирования новых брендов и новых продуктов для различных целевых аудиторий. Это то, чего не хватает и российским, и белорусским производителям. лорусских молочных продуктов, а также восприятие россиянами белорусских производителей как родных и дружественных. На мой взгляд, успех белорусских молочных компаний на российском рынке — это в первую очередь сочетание грамотной государственной поддержки молочной отрасли Беларуси, непрерывной работы над повышением качества выпускаемой продукции и доступной цены для потребителей. Успех белорусских молочных компаний на российском рынке — это в первую очередь сочетание грамотной государственной поддержки молочной отрасли Беларуси, непрерывной работы над по-

вышением качества выпускаемой продукции и доступной цены для потребителей.

О проблемах белорусских молочников

— Белорусские производители достаточно активно развиваются, но, безусловно, стоит обратить внимание на проблему однотипности ассортимента, присутствующего на рынке, и развивать его в условиях растущей конкуренции, а также заниматься позиционированием для различных целевых аудиторий. Потребитель продолжает меняться и предъявлять более высо37

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ | прогнозы

кие требования к продукту, и соотношение цены, качества, удобства и вкуса играет здесь ключевую роль. Становится все сложнее создать универсальную линейку, которая подходила бы для всей семьи. Наступило время сегментации и формирования новых брендов и новых продуктов для различных целевых аудиторий. Это то, чего не хватает и российским, и белорусским производителям.

Угрозы 2020 года

— Ключевой угрозой для молочной отрасли в 2020 году остается мировой финансовый кризис. Китайский ВВП теряет в первом квартале около 1 % в связи с эпидемией коронавируса, а замедление эко-

ПРОДУКТ.BY

номики уже привело к снижению цен на нефть. Для России такое развитие событий означает потерю экспортных доходов. Быстрое распространение коронавируса через Китай может резко ограничить способность Пекина выполнять условия торгового соглашения с Вашингтоном, заключенного в начале января 2020 года. Китай обязался в течение двух лет закупить у США дополнительно товаров на 200 миллиардов долларов. Однако вспышка коронавируса привела к снижению цен на сырье и блокированию огромных участков китайской территории. Цены на соевые бобы, торгуемые на рынках США, в конце января 2020-го упали до самого низкого уровня, зафикси-

№ 1 (198) 2020

рованные с мая 2019 года. Также снизились цены на кукурузу, пшеницу и масличные. Сложность ситуации заключается в распространении коронавируса и на другие страны, а также в замедлении экономики США и Евросоюза в связи с нарушением производственных цепочек с Китаем. Таким образом, коронавирус с высокой долей вероятности послужит спусковым крючком для глобального кризиса. Для России и Беларуси замедление экономики Китая означает уменьшение спроса в одной из ключевых стран-экспортеров, что может привести к снижению цен на сухое молоко и сухую сыворотку и необходимости перераспределения поставок.

Потребитель хочет получить альтернативный продукт животноводства — Рассуждая о прогнозах, нужно одновременно говорить и об экологии производства — как о тренде, который все больше набирает мощь: лимитирование использования воды, требования по уменьшению фосфатов и так далее. Подобных ограничений будет становиться все больше в связи с настойчивыми пожеланиями общественности, и прежде всего, в развитых странах. Речь именно о требованиях большинства, а не экологически настроенного меньшинства. В 2019 году в Европе и США продолжило снижаться потребление цельномолочной продукции, в частности, питьевого молока. Отчасти это происходит вследствие его замещения молочными продуктами с различными вкусовыми добавками, безлактозным молоком. Также молоко вытесняется немолочными напитками — рисовым, миндальным молоком. И эта тенденция укрепляется. Нужно отметить, что замещение молока немолочными напитками происходит уже и на рынках СНГ. В ближайшие три-пять лет этот тренд 38

Максим ФАСТЕЕВ, ведущий аналитик «Инфагро»

Насколько еще снизится потребление молока? Это будет зависеть от потребителей, которые станут либо доверять, либо нет тому, что слышат. А, может, молочники объединятся в одном контрпорыве и докажут, что в потреблении молока ничего плохого нет? И тут появится новый тренд. Я бы хотел в это верить, но пока сложно. будет актуальным. Объяснений может быть несколько. Первое — потребитель хочет получить альтернативный продукт животноводства. Второе — «зеленые» настроения. Есть еще мнение селебрити, которые провозглашают те или иные моды.

Насколько еще снизится потребление молока? Это будет зависеть от потребителей, которые станут либо доверять, либо нет тому, что слышат. А, может, молочники объединятся в одном контрпорыве и докажут, что в потреблении молока ничего плохого нет? И тут

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ | прогнозы

появится новый тренд. Я бы хотел в это верить, но пока сложно. В любом случае, то, что сегодня происходит с замещением цельномолочной продукции, является вызовом, на который нельзя не реагировать. С другой стороны, растет потребление сыра, сывороточных продуктов. Молоко модифицируется в другие продукты, а традиционные — трансформируются.

Переработчикам на постсоветском пространстве нужно быть к этому готовыми. Посмотрим, какое влияние окажет коронавирус на молочный рынок. Может произойти снижение потребления молочной продукции в Китае — это риск для всего молочного рынка, поскольку КНР является глобальным импортером молочной продукции.

Молоко превратилось в продукт-конструктор — Действительно, прогнозы — дело неблагодарное, тем более, когда по одним источникам прогнозируется рост цен, а по другим — спад, вызванный снижением объема производства и спроса на молочную продукцию. Хотя мы, как экспортеры, не ощущаем падения спроса, поскольку география наших поставок довольно широка. Спрос в ближневосточных странах, в Китае по-прежнему высокий, как и в СНГ. Поэтому не могу сказать, что интерес к молочным сырьевым продуктам стал пропадать — он более-менее стабилен. Меняется пропорция: скажем, Китай два года назад импортировал в основном сухую сыворотку, но сейчас страна закупает больше сухого молока. В сегменте потребительских товаров увеличивается спрос на продукты с высоким содержанием белка и функциональные, предназначенные для конкретных групп потребителей, а также на продукты, в которых молочный жир замещен растительным. Спортивное питание достаточно активно выходит на полки магазинов — появляется все больше продуктов для людей, ведущих спортивный образ жизни. Сейчас в СМИ муссируется информация, что молочные продукты не совсем полезны, в отличие от своих аналогов на растительной основе. За прошедший год доля экспорта и импорта сухого цельного молока на растительном жире

Юлия КОЛЕСНИКОВА, директор по продажам Polish Dairy

За прошедший год доля экспорта и импорта сухого цельного молока на растительном жире значительно выросла — спрос увеличился очень ощутимо. По сути, зеленый тренд сделал из молока некий комбинированный продукт с более полезными составляющими, чем натуральный молочный жир, — такой продукт-конструктор.

значительно выросла — спрос увеличился очень ощутимо. Объяснением может быть то, что этот продукт более дешевый, практически не уступающий по качеству молочным изделиям с натуральным жиром. Кроме того, технология также стала гораздо совершеннее. А это позволяет изготавливать продукт, обладающий отличными качествами, необходимыми для производства кондитерских и хлебобулочных изделий, мороженого. Здесь, безусловно, нужно отметить грамотную работу маркетологов, которые продвигают молочную продукцию на растительном

жире: они активно позиционируют ее, как натуральную, утверждая, что растительный жир полезнее молочного. По сути, зеленый тренд сделал из молока некий комбинированный продукт с более полезными составляющими, чем натуральный молочный жир, — такой продукт-конструктор. И, конечно, очень беспокоит ситуация с коронавирусом. Китайские партнеры просто парализованы! Все, что они готовы покупать, — это маски и костюмы. Именно об этом спрашивают сейчас наши клиенты, которые еще совсем недавно приобретали молоко. |BY| 39

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ | ритейл

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

«Лента» ищет партнеров В 2018 году общий объем импорта свежих овощей, фруктов и ягод на российский рынок составил 7513 тысяч тонн. Эксперты считают, что у этого сегмента по-прежнему колоссальный потенциал, а основной площадкой для его реализации остаются торговые сети. На что стоит обратить внимание фермерам и производителям при работе с ритейлом, рассказала на осенней выставке продуктов питания мирового уровня WorldFood Moscow — 2019 ведущий менеджер по закупкам и развитию сети магазинов «Лента» Юлия ТИХАНОВА.

Алёна ВЫСОЦКАЯ

Тренд № 1. Экологичная упаковка

Результаты опроса компании Ipsos показали — треть россиян (31 %) готовы не покупать товары в упаковке, которую потом нельзя переработать. Исследование проходило в формате онлайн-опросов в 28 странах, свое мнение высказали 19,5 тыс. участников. Но так или иначе пока пластиковая упаковка остается одной из самых популярных у производителей. Поэтому в ответ на запрос потребителей «Лента» рекомендует использовать пакеты из бумаги и сетчатые сумки. «Мы готовы поддерживать поставщиков, предлагающих новые решения и совместные проекты», — отметила Юлия Тиханова.

Тренд № 2. Органическая продукция

Все чаще в продаже встречаются продукты с пометками ECO, BIO и «Натуральный продукт». С 1 января 2020 года вступил в силу законопроект, регламентирующий производство в Российской Федерации органической продукции. В документе рассматриваются понятия «органическая продукция», «производители органической продукции» и «органическое сель-

«Лента» заинтересована в развитии сотрудничества с производителями плодоовощной продукции и фермерами из Беларуси. Специалисты компании уверены, что совместными усилиями можно реализовать крупные интересные проекты.

ское хозяйство», нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации. Однако в магазинах уже сейчас довольно часто встречаются отдельные стенды с органической продукцией, и стоит отметить, — они популярны среди покупателей. «Органические овощи и фрукты относятся к более высокой ценовой категории, и это действительно интересное направление развития для любой торговой сети, — комментирует эксперт. — К сожалению, российские поставщики не балуют предложениями органических овощей и фруктов, поэтому «Лента» открыта для сотрудничества в данном вопросе. Мы готовы выделить для органических продуктов, в том числе и белорусских, специальную полку и развивать это направление вместе».

Справка ПРОДУКТ.BY «Лента» — первая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди крупнейших розничных сетей России. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 246 гипермаркетами в 88 городах по всей России и 131 супермаркетом в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью 1,4 млн кв. м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 5 500 кв. м, средняя площадь супермаркета — 800 кв. м. Компания оперирует двенадцатью распределительными центрами.

40

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ | ритейл

Тренд № 3. Снеки

Жизнь ускорилась, и наши привычные перекусы происходят на бегу, обед — не отходя от компьютера. Это обуславливает рост спроса на различные снеки. Кроме того, люди следят за полезностью продуктов, тщательно изучают их состав, считают калории. Зная это, «Лента» стремится развивать снековую линейку из свежих овощей и фруктов. Это могут быть очищенные, нарезанные и подготовленные к употреблению овощи и фрукты в удобной упаковке. Растет тренд замены конфет ягодами. «Надеюсь, в ближайшее время увеличится число фермеров, предлагающих местную ягоду с привычным сочным вкусом», — говорит Юлия Тиханова.

Тренд № 4. Готовые наборы

Придя домой, не хочется тратить много времени на приготовление ужина. Удобно, когда все необходимое для салата или борща собрано в готовый сет. «Пожалуй, это то, чего действительно не хватает покупателю в наших магазинах. Некоторые фермеры начинают предлагать подобные варианты, однако качество оставляет желать лучшего. Здесь стоит

задуматься о том, как подготовить овощи и упаковать их надлежащим образом. У покупателя должно возникнуть желание возвращаться за таким набором снова и снова», — обращает внимание ведущий менеджер.

Тренд № 5. Вегетарианство

Оглядываясь на Европу, российские потребители активно перенимают тренд отказа от мяса. Это становится все более популярно. Пусть и небольшой процент населения России относит себя к категории вегетарианцев, но спрос на растительные продукты с высоким содержанием белка уверенно растет. Поэтому производителям

плодоовощной продукции необходимо пользоваться данной особенностью. Здесь уместно вспомнить о бобовых, зелени, семенах и различных проростках. Подобные варианты уже начинают предлагать российские фермеры, однако ниша пока остается свободной. «Кроме всего прочего, мы продаем так называемые растительное мясо, растительные котлеты. Должна сказать, что закупки в данном сегменте дороже по сравнению с обычным мясом. Но спрос на такую продукцию в больших городах есть. Советую обратить на это внимание», — замечает Юлия Тиханова.

Тренд № 6. Прямые закупки

Все больше фермеров готовы работать с ритейлом напрямую. Покупатель становится требовательнее. Экономическая ситуация в России — не на лучшем уровне. Потребитель не готов платить большие деньги, при этом даже за небольшую сумму он рассчитывает получить стабильное качество и прекрасный вкус. Люди не хотят больше «пластиковых» томатов: в приоритете — сочность и аромат. «Прямые контакты с фермерами помогают нам удовлетворить запросы покупателей, — поделилась эксперт. — Более того, мы осуществляем трехстороннюю программу сотрудничества с семенными компаниями: вместе подбираем сорта, которые будут транспортабельны и соответствовать вкусовым параметрам. Данные программы гарантируют прозрачность производства от семян до полки, высокие вкусовые параметры. Мы хотим, чтобы покупатель, каждый раз приобретая томаты, мог понимать, что это — стабильно вкусный и ароматный продукт, а не только раз от разу — как повезет». |BY| 41

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ | актуальная тема

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Как решить поставленные задачи в социальных медиа ПРОДУКТ.BY вместе с digital-консультантом, директором и учредителем Digital-агентства 5S Александром ЧЕРНУХО продолжает цикл статей, посвященных рекламе в социальных сетях. Первую — «Кто и как ловит потребителей в социальные сети» — можно найти в выпуске № 6 2019 года или на сайте агентства 5S.

Теперь мы поговорим об инструментах, которые следует использовать в зависимости от конкретных целей и задач, стоящих перед компанией. Подробно они были рассмотрены в прошлой статье, а здесь мы их только перечислим, чтобы вспомнить: — формирование лояльности к бренду; — улучшение узнаваемости; — наращивание продаж; — увеличение трафика на сайт; — внутренние коммуникации; — работа с негативом. Для решения каждой из этих задач требуются разные инструменты и их комбинации. Весь набор доступных рабочих средств — в предложенном списке: — контент-маркетинг — создание публикаций, картинок, видео и тому подобного — всего того, что позволяет доносить до пользователей определенную информацию и ценность; — комьюнити-маркетинг — взаимодействие с целевой аудиторией путем создания онлайн-сообществ по интересам или вокруг конкретного продукта; — Influenc-маркетинг — способ продвижения товаров и услуг с помощью лидеров мнений; — таргетированная реклама — показ рекламных сообщений выбранной группе пользователей социальных медиа; — управление репутацией — мониторинг упоминаний бренда и взаимодействие с этими упоминаниями в целях создания позитивного образа бренда в Интернете. Определившись с понятиями, можно перейти непосредственно к формированию группы инструментов для решения каждой из поставленных задач.

42

Это далеко неполный список возможных вариантов и комбинаций, поскольку каждый случай уникален и имеет свои за и против при использовании любого из перечисленных инструментов. Но мы надеемся, что с помощью этой информации вы уже сможете лучше понимать, что вам надо делать и какие инструменты применять исходя из той цели, которая стоит перед вами.

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ | актуальная тема

1. Формирование лояльности к бренду

Основные инструменты: — контент-маркетинг; — управление репутацией. Вспомогательные инструменты: — комьюнити-маркетинг; — Influenc-маркетинг; — таргетированная реклама. Такая связка инструментов позволит создать сообщество бренда, вокруг которого можно будет собрать лояльную аудиторию. Найти все упоминания о бренде, отработать накопившийся негатив и в последующем оперативно взаимодействовать как с позитивными, так и с негативными упоминаниями бренда. А за счет вспомогательных инструментов появляется возможность повысить уровень узнаваемости продуктов и выстроить процесс коммуникации с новой аудиторией.

2. Улучшение узнаваемости

Основные инструменты: — Influenc-маркетинг; — таргетированная реклама. Вспомогательный инструмент — контент-маркетинг. Данный набор инструментов позволит быстро выйти на максимальный охват аудитории с целью рассказать как можно большему числу пользователей о продукте и в последующем привлечь их в сообщество или на сайт, где они смогут получить более глубокую информацию о бренде.

3. Наращивание продаж

Основные инструменты: — таргетированная реклама; — Influenc-маркетинг. Вспомогательные инструменты: — контент-маркетинг; — комьюнити-маркетинг. Вопрос о повышении продаж крайне специфичен в каждом виде бизнеса, и его решение сильно варьируется в зависимости от многих факторов. Работая в этом направлении, важно понимать, как строится сам процесс совершения покупки, какова длительность сделки и возможно ли реализовать продажу товара через Интернет в целом. Для решения такой задачи в первую очередь требуется использовать рекламные инкременты, которые позволяют быстро найти продукт и показать целевой аудитории. В дальнейшем могут возникать вариации по привлечению дополнительных аргументов в пользу его покупки через контент и коммуникацию с аудиторией.

4. Увеличение трафика на сайт

Основной инструмент — таргетированная реклама. Наиболее релевантный и дешевый формат для привлечения аудитории на сайт — это прямой показ рекламы с призывом к действию.

5. Внутренние коммуникации

Основной инструмент — комьюнити-маркетинг. Сообщество позволяет объединить людей и наладить диалог с ними с целью повышения лояльности к компании и работы с негативом на ранних стадиях.

6. Работа с негативом

Основные инструменты: — управление репутацией; — комьюнити-маркетинг. Вспомогательные инструменты: — контент-маркетинг; — Influenc-маркетинг. Благодаря инструментам по управлению репутацией можно быстро находить негативные упоминания бренда и нивелировать их за счет коммуникации с недовольными потребителями. Дополнительно можно выстраивать взаимодействие с лидерами мнений и создавать контент, который будет способствовать повышению осознанности потребителей и знанию продукта. |BY| 43

Наука и технологии ПРОДУКТ.BY

Новый стандарт PLANT-BASED GLOBAL STANDARD ISSUE 1 — фундамент для производства продуктов на растительной основе.

Министерство сельского хозяйства США сообщило об изобретении вакцины от АЧС.

№ 1 (198) 2020

Белорусским ученым удалось установить маркеры, которые свидетельствуют о наличии в продуктах пальмового масла.

В «Массандре» впервые установлен роботизированный комплекс для автоматизированной укладки, упаковки и транспортировки готовой продукции.

Темный шоколад, по мнению ученых, повышает упругость кровеносных сосудов.

50

1,9

%

Корпорация Mondelez International запатентовала процесс производства шоколада с использованием растворимого кукурузного волокна, которое позволяет снизить содержание сахара и калорий в готовом продукте на 50 %.

2

кусочка

Есть колбасу следует в умеренном количестве. Два тоненьких кусочка жирной сырокопченой колбасы не навредят организму, считает главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

млрд евро

Компания Nestle объявила, что инвестирует до 1,9 млрд евро для перехода от необработанных пластиков к переработанным пластмассам.

Витамин В4 ищет фенолы

Сергей ДАНКВЕРТ руководитель Россельхознадзора:

— У нас должны быть полномочия на проверку соответствия состава продукта, заявленного на этикетке, и на то, насколько опасны пестициды для здоровья человека. В последнее время все больше людей отказываются от мясной пищи в пользу растительной. Однако ученые говорят, что это не так уж безопасно. И дело не только в возможном дефиците белка. Любой продукт имеет право на жизнь, но в том случае, если в него не добавили ничего запрещенного. Сегодня много модных тенденций — вегетарианцы, веганы, еще кто-то. Говорят, что будут кормить своих детей только листьями. Пожалуйста. Однако нужно понимать, какие пестициды применялись при выращивании этих листьев и что вреда от этого может быть гораздо больше, чем пользы.

44

Химики из Санкт-Петербургского государственного университета предложили недорогой метод определения фенолов в колбасе. Новый метод прост. Образец продукта измельчают и заливают эвтектическим растворителем. В раствор помещают бумажную мембрану с нанесенным на нее слоем кристаллов холина хлорида (Cholini chloridum, витамин B4), на котором выделяются фенолы. После этого состав смывают с поверхности бумаги и определяют содержание фенолов с помощью хроматографа.

Продукты — природные ГМО В ДНК многих растений очень давно самопроизвольно встроились гены бактерий под названием Agrobacterium. Это привело к тому, что многие распространенные продукты можно назвать натуральными трансгенными ГМО. Об этом пишет Forbes. Ученые исследовали геномы сотен растений — натуральными трансгенными ГМО оказались 39 из них. Среди природных ГМО-продуктов — бананы, чай, клюква, хмель, хурма, арахис, помело, грецкие орехи. Ранее ученые исследовали ДНК батата, который культивируют люди, и его дикорастущие виды и выяснили, что в первом есть «чужие» участки ДНК.

Борис МЕНДЕЛЕВИЧ член комитета Госдумы по охране здоровья, Россия:

— В СМИ и социальных сетях содержатся разные и зачастую противоположные мнения по проблеме правильного питания. У населения есть базовое представление о том, что такое здоровое питание, а что — нет. Но даже здоровая пища при неправильном ее приготовлении или злоупотреблении, а также применении определенных вредных составляющих крайне негативно влияет на здоровье. Поэтому Министерство здравоохранения России должно разработать и представить модель здорового питания. Наличие утвержденных рекомендаций станет первым, но самым важным шагом к мерам по маркировке продовольственных товаров. Этим вопросом должны заниматься эксперты, которым необходимо разработать и представить модель здорового питания.

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ | перспективы

Вершина молочных технологий — получение чистых компонентов Несмотря на все усилия производителей, цельномолочные продукты сдают свои позиции на полках, стремительно теряют былую популярность и исключительность в рационе питания современного человека. В условиях глобального перепроизводства продовольствия драйвером развития молочного (и не только) рынка становятся инновации. Накануне молочного форума ПРОДУКТ.BY планировал расспросить эксперта в области глубокой переработки молока доктора технических наук, профессора Олега ДЫМАРА о самых последних достижениях в этой области. Однако на первый план неожиданно вышла совсем другая, но не менее актуальная тема, хотя о молоке тоже поговорили.

Речь зашла о роли инноваций для экономики, о перспективных и неперспективных продуктах, о работе науки на отдаленное будущее, праве на ошибку в инновационной деятельности и об упущенных белорусскими производителями возможностях. Трудно не согласиться с утверждением, что сегодня развитие компаний, как и целых отраслей экономики, невозможно вне инновационного поля. И инновации — это уже даже не те современные технологические и технические решения, которые внедряются сегодня! Научный взгляд в будущее, возможно, на десятки лет вперед — вот за чем глобальная перспектива и то, во что нужно вкладываться.

Откуда берется «рафинад»?

— Задел советской прикладной науки, который до сих пор монетизируется во многих отраслях экономики, — практически исчерпан. Производству остро необходимы новые идеи. Однако научный поиск — вещь непредсказуемая, и ожидать, что каждое исследование завершится внедрением, — невозможно. Какие-то направления, безусловно, окажутся тупиковыми, что-то будет отложено на перспективу и составит «золотой фонд» для будущих поколений, и только небольшая часть исследований приведет к ярким находкам. В современном западном мире (на него сейчас приходится ровняться) наилучших результатов добиваются в научно-исследовательских центрах при образовательных учреждениях, где сосредоточено много креативной и дешевой рабочей силы. Наука, вопреки распространенному заблуждению, делается не гениями, а осуществляется по плану, большими массами и хороши-

История молочного производства, начиная с самых давних времен, — это история параллельного развития технологий, научного поиска и практического опыта. На первых порах наука много внимания уделяла тому, чтобы объяснить результаты, полученные эмпирическим путем. Советские ученые совершили огромный скачок, значительно опередив свою эпоху по многим направлениям. Их наработки реализуются и по сей день, но уже на новом технологическом уровне. Сегодня инновации становятся важнейшим и даже определяющим условием развития, а поиск перспективных направлений требует все больших материальных и человеческих ресурсов.

Производству остро необходимы новые идеи. Однако научный поиск — вещь непредсказуемая, и ожидать, что каждое исследование завершится внедрением, — невозможно. Какие-то направления, безусловно, окажутся тупиковыми, что-то будет отложено на перспективу и составит «золотой фонд» для будущих поколений, и только небольшая часть исследований приведет к ярким находкам.

ми деньгами. Ждать какого-то гениального озарения — просто глупо. Все это позволяет очень быстро проверять любые, даже бредовые на первый взгляд концепции, развивать то, что работает, переводя самое перспективное в поисковые исследования, значительная часть которых тоже уходит в никуда. Но остается «рафинад», дающий возможность выйти на что-то стоящее. Любой, кто связан с новыми продуктами, знает, что чуть ли не половина ассортимента попадает на полку только один раз. Половина оставшейся половины живет полгода-год, половина этой половины — три-пять лет, и только один продукт из 30 становится бестселлером. Однако без тех 29 более или менее удачных не будет и этого одного. Но и с удачными продуктами нужно работать — доводить до ума, внедрять инновации по ассортименту, по увеличению выходов, совершенствованию технологии, 45

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ | перспективы

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Почему ни одно предприятие в Беларуси не выпускает фармакопейную лактозу? Мы потребляем ее несколько тысяч тонн в год, а это — миллионы долларов, уходящие за рубеж. А если учесть, что в России тоже нет собственной фармакопейной лактозы, становится очевидной перспективность ее производства.

постоянно что-то менять, улучшать. Надо четко понимать, что цену на продукт определяет рынок, а технолог должен работать над снижением прямых (иначе — переменных) затрат для обеспечения максимальной производственной маржинальности.

Молоко — на разборку!

Современный этап развития молочной науки состоит в разработке технологий и оборудования для получения чистых компонентов. С одной стороны, все больше внимания уделяется максимально полному использованию молочного сырья, с другой — в условиях насыщения продовольственного рынка молоко гораздо чаще становится сырьем для получения ингредиентов, используется в производстве других продуктов. Исследовательская база Советского Союза в 1980-е годы была на 46

очень высоком уровне, обгоняя Запад по ряду направлений. Еще в конце 1970-х проводилось немало исследований по выделению компонентов из молочного сырья. Как результат — уже в те годы на Берёзовском сыродельном комбинате была установлена линия по ультрафильтрации сыворотки, получали концентрат сывороточных белков. На комбинате имелись также и электродиализные установки. По электродиализу в СССР позиции были очень хорошие, потому что технология развивалась вместе с ядерной промышленностью. Труды академиков А. Г. Храмцова, Н. Н. Липатова, В. Д. Харитонова до сих пор служат основой для современных прикладных исследований. С развалом Советского Союза эта работа, к сожалению, постепенно сошла на нет, и ведущие позиции постепенно утратились.

Жиры

Что можно получать из молока? Самое простое и самое массовое — жиры. Как ни странно, у нас не производится нормальное топленое масло. Во всем мире топленый молочный жир является одним из важнейших биржевых товаров. Он может быть прекрасной альтернативой широко используемому пальмовому маслу, известному негативным влиянием на организм человека. За рубежом не просто выделяют молочный жир, но и разделяют его на ингредиенты, выделяя жирные кислоты. Их используют, например, в качестве съедобного покрытия для обработки поверхности твердых, полутвердых сыров в натуральной корке с последующим их дозреванием и длительным хранением. Выделение и разделение молочного жира на фракции — это то важное, что мы упустили за последние 30 лет.

инженерный клуб

Важные аспекты осознанного выбора конденсатного насоса Один из очевидных способов решения технологических задач — покупка нового оборудования. Цена вопроса, безусловно, имеет значение, но конечная эффективность вложений всегда зависит от того, насколько приобретение соответствует конкретным производственным условиям. И здесь все далеко не так однозначно и очевидно.

Компания «Дипвест» присоединяется к нашему Инженерному клубу и делится своими знаниями и наработками в этой теме. Партнер «Дипвест», технический директор ООО «Паровые системы» Павел ГИЛЕПП отмечает, что в основе выбора технически сложного оборудования должен лежать комплексный анализ его технических характеристик и затрат на эксплуатацию в течение всего срока службы.

— Только оценка всех значимых характеристик гарантирует оптимальный выбор оборудования, — подчеркивает специалист. — Важнейший из критериев, конечно, — надежность. Нештатная остановка производства всегда грозит убытками, не сопоставимыми со стоимостью деталей и элементов, вызвавших ее. С учетом этого, жизненно важно, чтобы ни один элемент не вышел из строя до момента планово-предупредительного ремонта (ППР). Выгодно также, чтобы интервалы между ППР были как можно длиннее. «Традиционные» решения, как показывает практика, далеко не всегда бывают оптимальными. Существенное удешевление оборудования, если оно не связано с явным технологическим прорывом, невозможно без потери качественных характеристик — это аксиома. С другой стороны, важно максимальное соответствие конструкции и технических возможностей решаемым задачам и условиям эксплуатации.

Когда механика надёжней электрики

Что это значит, покажем на распространенном примере. Пар остается массовым технологическим

теплоносителем. Для повышения энергоэффективности связанных с его использованием процессов образующийся при теплообмене конденсат необходимо возвращать в систему как можно более горячим. Эту задачу решает станция сбора и возврата конденсата (СВК). Она состоит из емкостного оборудования, трубопроводной арматуры, автоматики регулирования уровня и конденсатного насоса (часто выбирают электрический, ошибочно считая такое решение «традиционным»). Вместе с тем, по словам эксперта, электронасосы имеют ряд серьезных недостатков. Главный — возможность стремительного повышения температуры конденсата с высоким риском развития кавитации и, как следствие, разрушения крыльчатки насоса. Этого

недостатка полностью лишены механические насосы, приводимые в действие паром или сжатым воздухом. Механические насосы предназначены для бесперебойной работы при самых неблагоприятных внешних условиях, где применение стандартных электрических насосов оказывается невозможным.

Чем хороши насосы с боковым дизайном

Самые совершенные из механических насосов — агрегаты с боковым расположением входа и выхода конденсата, а также входа движущей среды и вентиляции. Поплавковый механизм в данном случае находится сбоку, с противоположной стороны от входа и выхода. Боковое присоединение движущей среды и вентиляции не мешает доступу к механизму.

71

инженерный клуб

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Основные преимущества механических насосов по сравнению с электрическими • механический конденсатный насос — устройство, разработанное специально для перекачивания горячего конденсата, что по умолчанию учитывает особенности работы и эксплуатации пароконденсатных систем; • относительная влажность воздуха не влияет на работу; насос может работать даже в полузатопленном состоянии; • грязь снаружи может осаждаться на корпусе насоса до нескольких сантиметров, и на работу насоса это не влияет; • расход пара составляет несколько килограммов в час на одну тонну перекачиваемого конденсата, что при общей выработке пара на производстве находится в рамках погрешности измерения; • обычный серийный механический насос может устанавливаться во взрывоопасных зонах,

так как в его конструкции отсутствуют электропотребляющие элементы; • для работы механического насоса не требуется конденсатная емкость, достаточно небольшого конденсатного коллектора (ресивера); • конденсат в ресивере не задерживается, не успевает остывать, а, следовательно, концентрация угольной кислоты невелика, и нет необходимости выполнять ресивер из нержавеющей стали, как в установках с электрическими насосами; • ремонт и обслуживание выполняются одним слесарем-сантехником (для обслуживания СВК на электрических насосах требуются три специалиста: слесарь-сантехник, специалист КИПИА и электрик); • занимаемая площадь, объем и вес станций с механическими насосами в два-три раза меньше, чем СВК с электрическими насосами. Движущая среда (пар или сжатый воздух)

Вентиляция

Станция сбора и возврата конденсата с применением механического конденсатного насоса

Вход движущей среды Вход конденсата

Поплавковый переключающий механизм

Обратные клапаны на входе и выходе

Выход конденсата

Сам механизм насоса массивен и очень надежен. Ни вибрации, ни резкие удары на него не влияют. Конструкция позволяет проводить осмотр и ремонт, не отсоединяя насос от магистралей, что в разы ускоряет (а значит, и удешевляет) процесс. Важная особенность механизма насоса — пружина, которая всегда находится в напряженном состоянии как при сжатии, так и при растяжении. Это исключает дребезжание при цикличных переключениях. От надежности пружинного механизма зависит общая надежность насоса, а высокая надежность пружины — основа устойчивой работы насоса. Полезная опция — установка на насос счетчика импульсов. Он в режиме реального времени дает пользователю информацию о количестве срабатываний насоса, а, следовательно, и о ресурсе насоса для планирования ППР. По количеству срабатываний можно также определять расход конденсата. Механические насосы с боковым дизайном сегодня стали стан72

Конструкция механического насоса с боковым расположением механизма

дартом промышленного применения. По сравнению с насосами типа «ин-лайн», широко распространенными на постсоветском пространстве в силу отсутствия до определенного времени альтернатив, они гораздо надежнее и требуют существенно меньше затрат на ремонт и обслуживание. Это честные насосы, изначально приспособленные для тяжелых условий эксплуатации, а в промышленности легких и не бывает. Сфера применения механических насосов покрывает область низких и средних расходов конденсата: от нескольких килограммов в час до 10–12 т/ч. Модельный ряд механических насосов большинства производителей ограничен указанными величинами. Более высокие расходы конденсата экономически целесообразнее перекачивать электрическими насосами. Категорические заявления некоторых пользователей о том, какой именно класс насосов лучше — электрические или механические, являются иллюзорными. Эффективные, надежные и безо-

Вентиляция в атмосферу Конденсат от потребителей Ресивер Перелив

Механический насос

Выход конденсата

пасные станции сбора и возврата конденсата можно выполнить любыми из них. Основной вопрос всегда заключается в правильной формулировке технических условий и требований, а также в выборе конкретных моделей как самих насосов, так и элементов их обвязки.

Более подробный обзор представленных конструктивных решений конденсационных насосов читайте по ссылке

ООО «Дипвест» ул. Лещинского, 55-6Н, г. Минск, Республика Беларусь +375 (17) 399 11 78, (29) 344 60 06 info@dipvest.by www.dipvest.by

УНП 192348216

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ | перспективы

Имея неоспоримые успехи на внутреннем и внешних рынках, отечественные молочники, вместе с тем, рискуют быстро потерять завоеванные позиции, если не займутся внедрением инноваций. У нас уже практически не осталось времени.

Углеводы

В СССР переработка сыворотки была поставлена очень неплохо на имеющемся на тот момент технологическом уровне. Практически на каждом молочном заводе выпускали лактозу. Производство комплектовалось установкой для изготовления альбуминного творога, который теперь широко известен, как рикотта, но тогда это был кормовой продукт. Второе изделие — лактоза-сырец. В Одессе функционировал рафинадный завод, куда направлялась лактоза со всей страны. Здесь она подвергалась очистке, после чего использовалась во многих отраслях, вплоть до фарминдустрии. Возникает вопрос: почему ни одно предприятие в Беларуси не выпускает фармакопейную лактозу? Мы потребляем ее несколько тысяч тонн в год, а это — миллионы долларов, уходящие за рубеж. А если учесть, что в России тоже нет собственной фармакопейной лактозы, становится очевидной перспективность ее производства. Конечно, для этого нужно провести определенную работу по внедрению современных технологий, но это и есть та инновационная деятельность, которая стимулирует развитие.

Белки

Первый этап развития этого направления — получение концентрата сывороточных белков. Второй, где мы сильно опаздываем, — общий белок молока, производство мицеллярного казеина, выделение лактопероксидаза-лактоферринового комплекса, гликомакропептидов и др. Мицеллярный казеин после проведения гидролиза может служить основой продуктов для людей с серьезными нарушениями пищеварения — когда сделана резекция желудка или кишечника, например. Была разработана схема фракционирования белков молока. По этой технологии можно выделять отдельные части, начиная с бета-лактоглобулина. Последний является самым сильным аллергеном среди молочных белков. Выделяя его, мы получаем гипоаллергенное молоко, с одной стороны, и потрясающе эффективный нату-

P. S. В условиях обостряющейся конкуренции на мировом молочном рынке, быстрого наращивания производства молока в России белорусским предприятиям как никогда впору задуматься о более эффективном использовании сырья. Нужно производить продукцию с максимальной добавленной стоимостью. Тот же сыр «Чеддер», над которым мы бьемся много лет, — это биржевой товар с высокими сроками годности, с одной стороны, но с другой — его уже пятидневным можно пускать в переработку. Сыр с белой плесенью, про который говорят, что нет на него спроса, но который производился под рынок Российской Федерации до 2014 года, только на одном польском заводе выпускается по 30 тонн в день. Имея неоспоримые успехи на внутреннем и внешних рынках, отечественные молочники, вместе с тем, рискуют быстро потерять завоеванные позиции, если не займутся внедрением инноваций. У нас уже практически не осталось времени. Все проекты, которые сейчас реализуются в России, ориентированы на экспорт. Это значит, что мы будем конкурировать с российскими коллегами на внешних рынках — в Китае,

ральный молочный эмульгатор для высококачественных колбасных и мясных изделий — с другой. Развивая технологию, можно производить концентрат альфа-лактальбумина. Но у нас накопилось катастрофическое отставание по этим вопросам.

Биосинтез

Еще одно важное направление — биосинтез. В 1980-е годы мы были здесь впереди планеты всей. В Воложине построили завод Био-ЗЦМ, работающий на базе сыворотки. Подобрали расы дрожжей, которые из лактозы (недорогого компонента) производили белок, а его можно было сушить и добавлять в пищевые и кормовые смеси. Это была только первая ласточка, затем пошло бы дальнейшее развитие. Запад подходит к этому только сейчас, но на новом уровне — с использованием технологии ГМО. |BY|

на Украине, Ближнем Востоке и др. Уже сейчас мы могли бы иметь производства, подобные тому, которое функционирует в соседней Литве. Там на мембранах молоко полностью разгоняется по элементам. Выделяются галактоолигосахариды, мицеллярный казеин, GMP и так далее. В республике катастрофическая ситуация с кадрами. Уже проблема найти линейного технолога, имеющего понимание, как работать в сложившихся условиях на современном оборудовании. Беларусь не использовала момент, когда отечественная молочка давала хорошую отдачу для вложений в дальнейшее инновационное развитие. В середине нулевых уже имелись технологии, позволяющие выделять компоненты молока, но эта уникальная возможность была упущена. Тем, кто думает, что это не может случиться с ними, нужно изучить истории таких компаний, как Kodak, Nokia и тысяч подобных лидеров рынка, которые очень быстро ушли в историю, по тем или иным причинам отказавшись от проб и ошибок, неизбежных для идущего по пути инновационного развития. |BY|

47

инженерный клуб

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Сквозь мембрану Новые продукты, дополнительная прибыль, ресурсосбережение и чистые стоки Поднять переработку молока на новый технологический уровень. Получить из него современные продукты с высокой добавленной стоимостью. Сократить энергоемкость и ресурсопотребление. Уменьшить число звеньев технологической цепи. Существенно улучшить экологию без дополнительных затрат. Все эти актуальные для переработчиков молока задачи имеют красивые решения в рамках технологии мембранной фильтрации. О том, как они работают, рассказали специалисты компании «Кизельманн» на семинаре BelMilk Dairy Solution 2020, организованном Институтом мясо-молочной промышленности.

Рыночный успех предприятия все больше определяется способностью увидеть, а лучше — предугадать потребительские запросы. Но даже без экспертизы сегодня понятно, что покупатели ждут вкусных и безопасных продуктов — свежих, натуральных и полезных, обогащенных питательными веществами и микроэлементами. Технологии мембранной фильтрации — именно то, что так необходимо современному производству, потому что они способны дать покупателю эти продукты, попутно решая и другие важные задачи. Сегодня многие предприятия начинают внедрять у себя комбинированные фильтрационные решения для углубления переработки молока. Организуется изготовление концентратов или изолятов сывороточных белков, микропартикулятов. Эти продукты, с одной стороны, позволяют производителям неплохо зарабатывать на их продаже, а с другой — формируют внутренний ресурс для оптимизации затрат, заменяя сухие компоненты, которые раньше приобретались у сторонних поставщиков. Третий аспект — возможность производить так называемые функциональные продукты. Они в последнее время быстро набирают популярность благодаря способности поддерживать тонус организма, обогащая его витаминами, микроэлементами, белками, и в ближайшем будущем обещают войти в число лидеров рынка. Диапазон применения способов мембранного разделения в молочной промышленности довольно широк. В зависимости от поставленных задач мембранная технология реализуется в различных производственных процессах.

48

Микрофильтрация

Сгущение молока с помощью микрофильтрации позволяет увеличить производительность существующего оборудования, более рационально использовать площади предприятия, энергетические и прочие ресурсы. С помощью компактного комбинированного решения с применением микрофильтрации можно достичь хороших производственных показателей. Например, очищать молоко от бактерий с минимальной температурной нагрузкой (одновременно добавив ультрафильтрацию), стандартизировать его по белку. Это будет способствовать обеспечению стабильного качества конечного продукта в течение всего года.

Последовательность процесса такова: сначала удаляются бактерии, потом производится концентрат молочного белка, затем — молочная сыворотка, из которой могут получаться концентраты сывороточных белков различного уровня, вплоть до таких дорогих молочных компонентов, как изоляты. Важно также, что они будут PH-нейтральными и с низкой обсемененностью, а это снижает инвестиционные затраты на производство.

Ультрафильтрация

Установки ультрафильтрации — многозадачные. Они позволяют получать концентрат молочного белка и концентрат сывороточных

Микропартикуляция

Микропартикуляция используется для получения высокоэффективных сывороточных белков. Установки микропартикуляции — это то, что позволяет производству получить дополнительные деньги, найти добавочные ресурсы, производить более дорогие продукты или экономить за счет сокращения внутренних затрат. Микропартикуляция — комбинация механической и тепловой обработки. Механика формирует частицы белковых соединений, а тепло денатурирует сывороточные белки. На установках компании «Кизельманн» можно проводить микропартикуляцию при температуре свыше 100 градусов, получая на выходе высококачественный стерилизованный продукт (чего не допускает другое оборудование). Такой продукт выгодно отличается от аналогов, потому что не имеет ограничения по срокам годности. Использовать микропартикуляцию можно, работая с различными продуктами — с сырами, творогом, йогуртами и др. В зависимости от стоящей задачи и применяемой в дальнейшем рецептуры регулируются размеры белковых шариков. Микропартикулят по факту является главным компонентом спортивного питания и используется для замещения молочного жира, например, обеспечивая приятную сливочность вкуса, а молочный жир может продаваться как самостоятельный продукт. Микропартикулят открывает простор для разработки инновационных продуктов, для поисков возможных способов его применения — путь в ту неизведанную область, где движение ограничивается пока только полетом фантазии технологов.

Нанофильтрация

В классике — это процесс частичной деминерализации, а также сгущения сыворотки перед сушкой или электродиализом. В Беларуси сейчас подобные процессы актуальны, востребовано оборудование для их осуществления. У компании «Кизельманн» есть решения, которые позволяют полностью отказаться от вакуумной выпарной установки и сразу после нанофильтрации отправлять продукт на сушку. Такие проекты реализованы, но они требуют от предприятий определенных усилий и политической воли для реорганизации производства. «Кизельманн», следуя своей философии, идет в сторону натурализации и сокращения внутренних потерь. В данном случае — за счет того, что удалось исключить из технологической цепочки довольно большую часть ее звеньев. Нанофильтрация применяется и для сгущения сырого молока, когда нужно уменьшить логистические затраты на его транспортировку.

Обратный осмос

Обратный осмос можно рассматривать как инструмент оптимизации производства и кооперации. Эта технология позволяет предприятиям, в том числе и довольно крупным, сгустив сыворотку или молоко, отдавать их на переработку другим предприятиям. Применяется также и для сгущения ультрафильтрационного пермеата. Обратный осмос — очистка щелочных растворов, что особенно актуально для европейских и других стран, где стоимость чистой воды очень высока.

Мембраны, экология, эффективность

Сейчас вопросы экологии становятся особенно актуальными, и производители все больше обращают на них внимание. Конкурентоспособность любого предприятия важна так же, как и безотходное производство. Все, что получено на заводе, должно быть максимально использовано в производстве. Поэтому уменьшение собственно объемов стоков, экономия на размерах очистных сооружений очень важны. Мы должны любить природу, но не должны на это излишне тратиться — это одна из основополагающих истин в философии компании «Кизельманн». Когда в данном контексте мы говорим про сохранение производительности завода, то одна из возможностей — сокращение объема закупаемого сырья и частичная его замена. У компании «Кизельманн» есть небольшие технологические модули, которые можно взять в аренду, чтобы определиться с тем, что лучше производить. Компактное пилотное производство позволит быстро организовать процесс и оценить перспективы его масштабирования. |BY| +375 (232) 75 06 61 кизельманн.бел

Подробнее — на сайте produkt.by

УНП 192309243

белков на одном оборудовании. Производитель может либо сушить и продавать эти компоненты, либо использовать в своих технологических процессах в жидком виде. Побочный продукт их производства — сладкий ультрафильтрационный пермеат — еще одна возможность заработать, если перерабатывать его, а не выливать в канализацию.

Справка ПРОДУКТ.BY «Кизельманн» — европейская компания, производство локализовано в Германии. А чтобы быть ближе к нашим заказчикам, организуются представительства в разных регионах, складские программы. Компания представлена более чем в 30 странах мира, а также в Беларуси (офис+склад). Программа поставок достаточно широкая. Есть клапаны-бабочки, системы мембранной фильтрации, готовые модули, оборудование для емкостей — все настоящего немецкого качества.

49

ПРОДУКТ.BY

инженерный клуб

№ 1 (198) 2020

Как заработать на побочных продуктах Современные технологические решения тем эффективнее, чем больше они ориентированы на конкретные условия и задачи. О том, как рождаются инновации и почему сопровождение производителем всех этапов проекта облегчает внедрение и повышает эффективность, журналу ПРОДУКТ.BY рассказал генеральный директор компании Gemak Несил БУУКПАМУКСИ.

— Какие глобальные тенденции определяют направление развития производственных процессов, а значит, и разработки технологического оборудования для пищевой промышленности?

— Сегодня в центре всеобщего внимания — экология. Gemak, как проектировщик и производитель оборудования для пищевых предприятий, основное внимание уделяет здоровью людей, безопасности продукции и защите окружающей среды. В своем центре исследований и разработок мы занимаемся процессами восстановления сточных вод и технологиями переработки отходов. Таким образом, Gemak стремится уменьшить количество сточных вод и сократить углеродный след. Компания делает упор на гигиенические проекты с использованием новейших технологий, на проектирование высокоавтоматизированных заводов с меньшим потреблением энергии. Инженерная деятельность Gemak заключается 50

в повышении энергоэффективности и экологичности технологических процессов.

— Какие инновационные технические решения продвигает компания Gemak как один из ведущих игроков в своем сегменте рынка?

— Gemak разработал специальную систему фильтрации в соответствии с насущными потребностями современных производств. На ее основе была спроектирована и изготовлена промышленная установка. После пилотных испытаний проект успешно реализован для конкрет-

инженерный клуб ного заказчика. Ввод в эксплуатацию уже начался, но работа над проектом все еще продолжается.

Gemak проводит научные исследования и опытно-конструкторские разработки в области переработки побочных продуктов основных производств (например, сыворотки), обеспечивая при этом высокую эффективность и низкое энергопотребление. Так, компанией реализован процесс изготовления этанола из молочной сыворотки методом первапорации, имеющим ряд преимуществ по сравнению с традиционными способами. Компания Gemak внимательно следит за новейшими технологиями и исследованиями в своей сфере. Является членом европейской неправительственной организации, занимающейся вопросами гигиенического дизайна и пищевой промышленности (EHEDG), постоянно участвует в проводимых ею семинарах, а также в мероприятиях других заинтересованных организаций и партнеров.

— Расскажите в нескольких словах об инновационных проектах, которые были реализованы в разных странах. Какие задачи решались?

— Nadec — второе по величине молочное хозяйство в Королевстве Саудовская Аравия (производство свежего молока — полторы тысячи тонн в день) — спроектировано и построено известной технологической компанией. Система автоматизации предприятия с закрытым исходным кодом подразумевала, что все изменения в ней будут завязаны на эту конкретную компанию. Однако Gemak доказал, что может

GEMAK GIDA ENDUSTRI MAKINALARI VE TICARET A.S (Турция)

легко интегрироваться в систему и обновлять при необходимости программное обеспечение. Мы начали с линии по приемке молока, а затем провели комплекс работ для всего предприятия. Первый немолочный проект Gemak предназначался для британского заказчика. Мы создали совершенно новый процесс и реализовали его в линии по производству кокосового йогурта мощностью две тонны продукта в час. Полностью автоматизированное инновационное производство сиропа было создано и успешно запущено нашей компанией в Ираке. Клиент остался очень доволен результатами.

Gemak имеет также большой опыт в производстве пластинчатых пастеризаторов. Мы можем создавать системы, позволяющие работать с очень вязкими продуктами. Так, наши специалисты спроектировали пластинчатый теплообменник для компании, изготавливающей турецкое мороженое мараш. В результате его внедрения производительность выросла в 10 раз без дополнительных затрат.

— Какие наработки Gemak могут заинтересовать белорусских молокопереработчиков?

— Gemak создает индивидуальные проекты в соответствии с потребностями и возможностями клиентов, поэтому каждая разработка уникальна. Однако в любой из них самые современные технические решения удачно сочетаются с разумными ценами, качеством и технологичностью. Компания поставляет готовые заводы под ключ, включая

технологическое оборудование, доставку и весь комплекс дополнительных услуг. Таким образом, клиент получает обслуживание из одних рук и имеет дело с одним поставщиком, который, кроме всего прочего, обеспечит монтаж и гарантийное обслуживание. Gemak также является экспертом в области модернизации существующих объектов и линий.

Gemak — это компания, которая хорошо понимает своих клиентов и всегда готова оперативно предложить им самые лучшие решения для каждого конкретного запроса и проблемы. Политика открытости, проводимая Gemak, гарантирует, что клиент будет доволен всем комплексом услуг, которые ему предоставляются и во время реализации проекта, и в дальнейшем.

— На каких принципах Gemak строит партнерские отношения?

— Наши главные принципы — доверие и прозрачность. Компания строит партнерские отношения, которые в полной мере соответствуют ее философии. Когда мы начинаем сотрудничество, то всегда предполагаем, что это долгосрочные отношения, как брак. Так, более 25 лет Gemak является партнером шведской компании Alfa Laval Group. Партнерство с другими эксклюзивными провайдерами длится более десяти лет. Мы также стремимся к максимальной удовлетворенности клиентов, предоставляя им все виды услуг как внутри, так и за пределами региона. Мы полностью интегрированы и работаем с ними как единое целое. |BY|

ООО «СВ-Мироторг» +375 29 651 47 90 sv-mirotorg@mail.ru www.gemak.com.tr

51

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ | наука — производству

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Энергию микробов — в мирное русло Современные ферменты микробного происхождения: перспективы применения в сыроделии Наука продолжает искать адекватную замену традиционным сычужным ферментам для производства сыров. Одно из направлений развития этой важной темы — ферменты, выделяемые из микроорганизмов. С обзором данного сегмента рынка — специалисты ВНИИМС — филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова» РАН — руководители направления биохимических исследований по сыроделию и маслоделию Дмитрий АБРАМОВ и по прикладной энзимологии Дмитрий МЯГКОНОСОВ.

Дмитрий АБРАМОВ

Строгий отбор

Микробные ферменты изначально вызывали значительный интерес благодаря низкой стоимости, связанной с простотой технологии их производства и возможностью выпуска в любых необходимых количествах. Проблема заключалась в поиске и подборе подходящих микроорганизмов-продуцентов. К микробному ферменту, претендующему на роль молокосвертывающего ферментного препарата (МФП), выдвигался ряд обязательных требований: — расщепление пептидной связи Phe105–Met106 в молекуле каппа-казеина, чувствительной для телячьего сычужного фермента; — минимальная способность к расщеплению иных пептидных связей в молекулах каппа-казеина и других белков молока; — максимальная активность при уровне кислотности молока в процессе производства сыра. Опираясь на продолжительную практику использования, для производства молокосвертывающих ферментов были отобраны только мицеллярные грибы видов Rhizomucor miehei (старое название — Mucor miehei), Rhizomucor pusillus (Mucor pusillus) и Cryphonectria parasitica (Endothia parasitica). Для получения молокосвертывающего препарата получаемую от микроорганизмов ферментную смесь подвергают очистке от примесных ферментов, выделяемых микробной клеткой (амилазы, липазы и др.), а также модифицируют химическими методами для снижения термоустойчивости. Глубина очистки ферментного препарата в значительной мере сказывается на его стоимости: чем выше очистка, тем дороже получаемый препарат. Малая стоимость является одним из важных конкурентных преимуществ микробных МФП. Для сохранения низкой стоимости некоторые марки МФП подвергаются минимальной очистке без дальнейшей обработки.

52

Дмитрий МЯГКОНОСОВ

Технологически важные характеристики микробных молокосвертывающих ферментных препаратов

Ассортимент современных микробных МФП представлен разными вариантами исполнения, отличающимися по степени термоустойчивости и уровню очистки. Отличия МФП: • по степени термоустойчивости: — термоустойчивые или термостабильные (thermostable) — сохраняют около 50 % активности после пастеризации при 72 °С в течение 15 с при рН = 6,3 (термическая устойчивость возрастает при снижении рН от 7,0 до 5,2 и менее). Полностью инактивируются после пастеризации при 72 °С в течение 5 мин; — термически неустойчивые или термолабильные (thermolabile) — сохраняют менее 10 % активности после выдержки при 50 °С в течение 60 мин при рН = 6,3. Практически полностью инактивируются после пастеризации при режимах 72 °С, 15 с или 65 °С, 15 мин. Протеиназа Cryphonectria parasitica по своим природным свойствам является термолабильной и в дополнительной модификации для снижения термической стабильности не нуждается. Протеиназа Rhizomucor pusillus менее термически устойчива, чем протеиназа Rhizomucor miehei, но немногим более термоустойчива, чем телячий химозин. Препараты с протеиназой Rhizomucor pusillus дополнительной обработке для снижения термической устойчивости также не подвергаются; • по степени очистки: — стандартная: удалена большая часть сопутствующих нежелательных ферментов до уровня, не обнаруживаемого аналитическими методами; — улучшенная: полностью удалены все сопутствующие ферменты, в препарате присутствуют только белковые молекулы молокосвертывающего фермента;

УНП 691837342

Профессиональная литература для специалистов пищевой промышленности

27-29 мая экспертные дегустации

народные дегустации Заказать книги: +375 (17) 33 16 555 А1: +375 (29) 384 70 60

2-5 июня

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ | наука — производству

ПРОДУКТ.BY

•по протеолитической специфичности: — неизмененная: микробная протеаза содержится в МФП в неизменном природном виде и сохраняет способность к расщеплению αs1- и β-казеинов, а также большего количества связей в каппа-казеине, чем телячий химозин; — улучшенная: в результате специальной обработки микробная протеаза утрачивает способность к расщеплению большинства пептидных связей в молекулах казеинов, сохраняя активность к расщеплению связи Phe105–Met106 в молекуле каппа-казеина. По своим протеолитическим свойствам такие микробные МФП приближаются к телячьему сычужному ферменту. Большинство производителей ферментов не маркируют свою продукцию по уровням термоустойчивости и очистки. Однако они указывают ограничения по применению для изготовления отдельных видов сыров. Как правило, степень очистки препарата пропорциональна его цене — чем большей очистке он подвергнут, тем дороже.

№ 1 (198) 2020

Современный ассортимент молокосвертывающих ферментных препаратов микробного происхождения

В табл. 1–3 приведен список наиболее распространенных на рынке МФП микробного происхождения. В табл. 1 перечислены марки микробных МФП, которые можно назвать эконом-классом. Такие МФП имеют самую низкую стоимость. Дело в том, что дополнительные обработка и очистка микробных МФП приводят к значительной (в два-три раза) потере активности препарата. Поэтому отсутствие очистки, с одной стороны, снижает потребительские свойства препаратов, с другой — дает очень низкую их стоимость. К примеру, фирма Chr. Hansen рекомендует использовать Hannilase L для изготовления сыров в случае, когда не требуется сбор сыворотки для дальнейшей ее переработки.

Таблица 1. Микробные молокосвертывающие ферментные препараты эконом-класса Производитель

Марка МФП

Chr. Hansen A/S

Hannilase L

DSM Food Specialties SAS

Fromase TL

Mayasan Food Industries A.S.

Valiren “THERMOSTABLE”

CSK Food Enrichment BV

Milase TQL

Meito Sangyo Co.

Meito Microbial Rennet Liquid

Chr. Hansen A/S

Thermolase

DSM Food Specialties SAS

Suparen

Информация о препарате

Продуцент Rhizomucor miehei. Степень очистки стандартная. Термостабилен. Рекомендуется при отсутствии необходимости в сборе сыворотки для дальнейшей ее переработки

Продуцент Cryphonectria parasitica. Степень очистки стандартная. Термолабилен. Термически не устойчив: позволяет получать незагрязненную сыворотку, пригодную для дальнейшей ее переработки

Достоинство: у представленных марок — самая низкая стоимость среди всех видов МФП. Недостаток: высокий неспецифический протеолиз. Быстрое перезревание и образование горечи. Рекомендуется использовать только для производства несозревающих мягких сыров и творога.

54

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ | наука — производству

Несмотря на низкую стоимость, МФП эконом-класса не пользуются популярностью у сыроделов. Основную долю рынка занимают микробные МФП, прошедшие специальные процедуры очистки и снижения термостабильности. Такие препараты можно использовать для производства всех видов сыров. Получаемая при этом подсырная сыворотка имеет высокое качество и пригодна для промышленной переработки. Ассортимент наиболее распространенных микробных МФП, которые можно применять для выработки всех видов сыров, представлен в табл. 2. Таблица 2. Микробные молокосвертывающие ферментные препараты общего назначения Производитель

Марка МФП

Chr. Hansen

Hannilase XL

DSM Food Specialties SAS

Fromase XL

Clerici-Sacco Group

Microclerici

CSK Food Enrichment BV

Milase XQL

Danisco France SAS

Marzyme

Mayasan Food Industries A.S.

Valiren “THERMOLABILE”

Информация о препарате

Продуцент Rhizomucor miehei. Степень очистки стандартная. Термолабилен

Microzym Österreichische Laberzeugung Hundsbichler GmbH

Sumizyme TL

Proquiga Biotech, SA

Reniplus, Proquiren

ALCE International S.R.L.

Micro-Ren

Meito Sangyo Co.

Meito Microbial Rennet (порошкообразный)

Продуцент: комбинация протеиназ микроскопических грибов Rhizomucor miehei и Rhizomucor pusillus var. Lindt. Степень очистки стандартная. Термолабилен

Достоинства: у представленных марок низкая цена, умеренный протеолиз. Могут быть использованы при производстве созревающих сыров всех видов. Термолабильны: позволяют получать чистую сыворотку, пригодную для промышленной переработки.

Прогресс не стоит на месте, и за последние несколько лет появился ряд новых марок микробных МФП. Внедрение современного оборудования и прогрессивных технологий позволило получить микробные МФП с улучшенными показателями. У новинок, таких как Milase Premium и Microlant Supreme (табл. 3), характеристики показателей соответствуют натуральному сычужному ферменту. Таблица 3. Микробные молокосвертывающие ферментные препараты премиум-класса Производитель

Марка МФП

Chr. Hansen

Hannilase XP

DSM Food Specialties SAS

Fromase XLG

Meito Sangyo Co.

Meito Rennet Super

Chr. Hansen

Microlant Supreme

CSK Food Enrichment BV

Milase Premium

Информация о препарате Продуцент Rhizomucor miehei. Степень очистки улучшенная. Термолабилен Продуцент Rhizomucor miehei. Степень очистки улучшенная. Улучшенная протеолитическая специфичность (на уровне химозина). Термолабилен

Достоинства: у представленных марок умеренная цена, протеолиз практически на уровне сычужного фермента. Могут быть использованы при производстве созревающих сыров всех видов. Термолабильны: позволяют получать чистую сыворотку, пригодную для промышленной переработки.

Во ВНИИМС были выполнены практические исследования по возможности применения молокосвертывающих ферментов микробного происхождения в процессе производства созревающих сыров. В рамках исследований проведена выработка сыра «Голландский брусковый» с микробными МФП Fromase типов TL и XLG и препаратом сычужного фермента в качестве контроля. Результаты органолептической оценки показали, что сыры с микробными МФП имели немного большую степень зрелости как в конце срока созревания (60 сут), так и через три месяца хранения — в сравнении с контрольными образцами сыров, произведенными с сычужным ферментом. Достаточная степень зрелости выражалась в большем содержании про-

дуктов протеолиза, в более пластичной конситенции и в чуть большей выраженности сырного вкуса в сравнении с контрольными образцами. Сыры с микробными МФП Fromase получили равную и даже чуть более высокую оценку за вкус и консистенцию, чем контрольные сыры, произведенные с сычужным ферментом. Обобщая изложенное, следует отметить, что современные марки МФП микробного происхождения, подвергнутые тонкой очистке, могут быть рекомендованы для производства всех видов сычужных сыров без исключения. Марки МФП микробного происхождения эконом-класса, не подвергаемые тонкой очистке, можно рекомендовать только для изготовления свежих сыров или сыров с короткими сроками созревания. |BY| 55

Производство Nestle собирается выйти из бизнеса по производству мороженого — прогнозируют эксперты.

Минпромторг предложил ввести переходный период по маркировке части молочной продукции.

Первым американским брендом, предложившим принципиально новую альтернативу классическому мороженому — замороженный десерт на основе растительного масла, — стала Ben & Jerry’s.

на

4,2

%

Беларусь планирует увеличить экспорт продовольствия на 4,2 % в 2020 году.

7,3

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Право на экспорт некоторых видов продукции в Тайвань и ряд других территорий, находящихся под управлением Китая, получила Россия.

Московский завод «Карат» в случае введения обязательной маркировки молочной продукции готов перенести производство творожного сыра в Беларусь.

млн тонн

Россия в 2019 году выработала 7,3 млн тонн сахара, что на 16,5 % больше, чем в 2018-м.

258

тыс. тонн

Россия за 2019 год экспортировала рекордный объем товарного картофеля в своей истории — 258 тыс. тонн.

Тушёнка

Артём БЕЛОВ генеральный директор Союзмолока, Россия:

— Важнейшая составляющая новой Доктрины продовольственной безопасности — уровень самообеспеченности россиян отдельными видами продуктов. В этом смысле в доктрине произошли некоторые изменения по сравнению с предыдущим документом. Так, по нескольким направлениям показатели самообеспеченности были изменены в сторону увеличения. Например, по сахару и рыбе уровень повышен с 80 до 90 %. Кроме того, в доктрину введены новые продукты — овощи и бахчевые культуры, а также фрукты и ягоды. Самообеспеченность по ним должна быть не менее 90 и 60 % соответственно. Пороговые значения по самообеспеченности молочной продукцией не изменились: остались на уровне 90 %.

56

Роскачество подводит итоги исследования тушенки по 90 показателям: на безопасность, органолептические показатели и гистологическую идентификацию состава. Проверке подверглись 20 торговых марок тушеной говядины, в том числе из Беларуси. «В консервах высшего сорта общее количество мяса и жира должно быть не менее 58 %, в консервах первого сорта — не менее 56 %. В разогретом виде тушенка должна содержать кусочки мяса произвольной формы массой не менее 30 граммов без соединительной ткани, крупных кровеносных сосудов и лимфатических узлов», — указывают эксперты. Массовая доля жира в тушеной говядине не должна превышать 17 %, белка — не быть менее 15 %.

Ингредиенты из жуков Буффало В 2019 году на российском рынке появились пищевые ингредиенты AdalbaPro из жуков Буффало, которые содержат максимум протеина, аминокислот, кальция, клетчатки, минералов и других полезных веществ. Их можно использовать для обогащения белками продуктов питания и напитков: выпечки, спортивного питания, макаронных изделий, блюд из мяса и его заменителей. Продукты с ингредиентами из насекомых одновременно повышают полезные качества потребляемой пищи.

Андрей РОМАНОВ председатель совета директоров ЗАО «Залесское молоко», Россия:

— Снятие запрета на использование сырья лейкозных коров неоднократно обсуждалось на площадке Национального союза производителей молока «Союзмолоко». Мы понимаем, что отказаться сейчас от покупки молока из российских хозяйств, где есть лейкозные коровы, невозможно. Поэтому решение Евразийской экономической комиссии, которое снимает ограничения по приемке молока из хозяйств, не свободных от лейкоза, правильное. Однако оно не отменяет того, чтобы в стране все-таки были подготовлены и сформированы федеральная и региональные программы по борьбе с лейкозом и по улучшению ситуации именно с этим заболеванием.

ПРОИЗВОДСТВО | польский рынок

«У пластиковой упаковки пока нет реального конкурента» Глава одного из лидеров польского молочного рынка кооператива Spomlek Эдвард БАЙКО — о пятилетних итогах российского эмбарго и об основных проблемах польского молочного рынка О российском эмбарго

— Конечно, для польских производителей российское эмбарго стало большой проблемой, потому что российский рынок был наиважнейшим и лучше всего развивающимся экспортным направлением. Поляки хотели продавать свои продукты, а россияне — их покупать. Жаль, что большая политика этому помешала. В принципе, в Польше молочники уже смирились с тем, что российский рынок потерян, поэтому не связывают с ним надежд на будущее. Даже если эмбарго будет отменено, пятилетнее отсутствие на рынке других производителей дало огромное конкурентное преимущество российским компаниям.

Об экспорте

— Наша молочная компания специализируется в выпуске дозревающих сыров, и для нас сегодня главные рынки — это польский и Евросоюза. Перспективным выглядит экспорт сыров в Китай. Важно, что в Поднебесной по очень хорошим ценам мы продаем сыры под маркой SERENADA.

О польской молочной отрасли

— Польский молочный сектор — здоровый и сильный. На рынке существует огромная конкуренция, заставляющая всех его участников прилагать определенные усилия. А это позитивно сказывается на развитии отрасли. Главная проблема фермеров во всем мире — низкая рентабельность производства молока. Нам бы очень помогло увеличение потребления этого продукта. Польский Фонд продвижения молока существует на взно-

сы молочных кооперативов. Благодаря этим средствам выполняются различные проекты, рекламирующие полезные свойства молока. Но пока, к сожалению, большого эффекта они не принесли. А это потому, что есть определенная мода на растительные продукты, которые имитируют молоко, хотя не имеют с ним ничего общего. Я не думаю, что эту «моду» нужно оценивать как серьезный рыночный тренд, но и пренебрегать такой тенденцией тоже не стоит.

О торговых сетях

— Сотрудничество с торговыми сетями нельзя назвать легким. Сети обладают огромной силой и конкурируют между собой «не на жизнь, а на смерть». Конечно, это сказывается на поставщиках. Думаю, главное — чтобы две стороны

отдавали себе отчет, что производство и торговля связаны друг с другом, и что игра должна весть по честным правилам.

Про 2020 год

— Не ожидаю революционных перемен. Однако и ранее были ничего не предвещавшие годы, а потом рынок нас удивлял.

Об упаковке

— Это достаточно серьезный вызов. Мы очень внимательно следим за работой фирм, производящих упаковку. Готовы использовать новые продукты, но пока у пластика нет реального конкурента. Да, появляются экологичные продукты. Но они хуже сохраняются, что может привести к еще большему переводу продуктов. Словом, и так плохо, и так нехорошо. |BY| 57

ПРОИЗВОДСТВО | анализ ситуации

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Взгляд со стороны Беларусь на китайском рынке ожидает жесточайшая конкурентная борьба Аналитик российского молочного рынка, трейдер с многолетним стажем, член Совета директоров РСПМО Александр ПОЛЯК рассказал ПРОДУКТ.BY о последствиях подписания торгового соглашения между США и Китаем для белорусской сыворотки и предложил возможные действия.

— Сколько молочной продукции вы продавали в начале вашей трейдерской карьеры?

— В начале 90-х прошлого века экспорт молочной продукции из России составлял 25–30 тысяч тонн. Я продавал 10 тысяч тонн, или 30 % от всего объема экспорта: примерно 50 % приходилось на Россию, остальной процент делили пополам Украина и Беларусь. В первые годы после распада СССР как белорусская, так и российская и украинская продукция была очень высокого качества: 80 % продавалось как Extra grade. Вероятно, все еще выполнялись советские стандарты, которые были очень высокими.

— Что вы имели в виду, когда на российском агропромышленном форуме сказали, что сегодня все нестабильно, характеризуя продажи российских и белорусских сыров?

— В течение последних 15–20 лет я продавал белорусскую продукцию по всему миру, и не раз сталкивался с ситуацией, когда белорусский товар выходит, например, на Ближний Восток. Там покупатель привыкает к продукции, разбирается в брендах. Проходит, допустим, год. В России начинает расти цена, и данный качественный белорусский товар больше не экспортируется на Ближний Восток, а поставляется в Россию, потому что заводу это выгоднее. Таким образом, продукция с Ближнего Востока ушла на два-три года. Потом цена в России падает, и Беларусь опять — с чистого листа! — начинает входить на зарубежный рынок.

— Можно ли оценивать такую экспортную политику, как неразумную?

— Но ведь экономически она обоснована! Цена-то в России выросла! Директор должен отвечать за рост валютной выручки? Должен! Директор обязан максимизировать доходность экспорта? Обязан. На моей памяти было три-четыре таких 58

Экспорт — очень профессиональная вещь. Я занимаюсь им более 20 лет и могу сказать, что экспорт требует специальных знаний в отношении каждого продукта. Речь не о том, как заказать дешевый транспорт, а о том, что можно, а что нельзя делать в логистике. Да, с точки зрения доходности — чем больше влезло в вагон, тем лучше. А вот для сохранности товара есть жесткие ограничения...

Для Беларуси серьезным вызовом явилось подписание соглашения по торговой сделке между США и Китаем, поскольку наша страна во время торговой войны между этими державами стала активно занимать нишу сыворотки. Итак, на китайский рынок вновь возвращается большой игрок — США. В связи с этим белорусских производителей на рынке КНР ожидает серьезная конкурентная борьба. Несмотря на то, что наша сыворотка конкурентоспособна, нужно еще учитывать и финансовые ресурсы, а также комплекс проблем, связанных с экспортом. Вероятно, отечественным предприятиям следует объединиться, чтобы усилить экспортное направление. Пока же каждый завод — сам по себе. цикла, когда сначала осваивались зарубежные рынки, а потом Беларусь уходила в Россию. Ну а как? Если Россия платит на 150 долларов больше, требования к качеству ниже — почему бы и нет?.. К сожалению, белорусский экспорт так устроен.

— Это специфика только белорусского экспорта?

— Украина отрезана от России, поэтому держится за другие рынки. Когда рядом нет соседа, который может купить все подряд, то ситуация совершенно иная. Речь идет о влиянии большого рынка рядом. И все выглядит рационально: если можешь

ПРОИЗВОДСТВО | анализ ситуации

продать дороже и ближе, то почему надо продавать дешевле и дальше? За последние 15 лет было только три года, когда Россия не нуждалась в сухом молоке. Как правило, она покупает и платит больше, чем мировые страны. И сказать, что это нерациональная политика со стороны заводов — нельзя! Они зарабатывают деньги, которые потом инвестируют в производство. Но позиции на мировых рынках теряются, и каждый раз их надо открывать заново.

— Видимо, такую экспортную политику можно назвать разумной, но только в краткосрочной перспективе. Долгосрочной перспективы у белорусов нет?

— Вот вы — директор завода. Ну, какая долгосрочная стратегия у вас может быть, если вы можете продать дорого любой товар в Россию? Зачем вам связываться с Ближним Востоком?

— Вы сказали, что в начале 1990-х качество белорусских молочных продуктов было очень высоким. Оно изменилось?

— Во-первых, многое зависит от руководителя предприятия. Во-вторых, та же проблема большого соседа рядом, который в ситуации, когда ему не хватает, готов купить все. В Беларуси есть просто идеальные предприятия, выпускающие отличную продукцию. Она по всему миру будет продаваться. Но имеются и такие заводы, руководители которых считают: мол, зачем стараться, если Россия и так все возьмет? Осуждать их сложно, потому что с экономической точки зрения они, может, и правы. Есть еще другая проблема. Сегодня, к сожалению, происходит смена руководства на белорусских заводах из-за возрастных причин. На место директоров, которые десятилетиями трудились в молочной промышленности, приходят управленцы, не всегда имеющие опыт работы в отрасли. Иногда они приходят со своей командой, иногда — без нее. Новички могут быть очень хорошими управленцами, но если они пришли из мясной, зерновой отраслей в молочную, — у них не будет нужного набора знаний. И тогда качество начинает падать катастрофически! Я знаю такие примеры, когда были очень известные бренды — за них просто дрались на рынке! А потом директор уходит, и качество падает. Это не потому, что люди плохие — ведь

бывает еще ситуация, когда нужно «гасить» чужие долги. И тогда показатель белка снижается с 3,6 % до 3,2 %. А что такое 3,2 %? Это, когда творог на выходе имеет минус 12–15 % рентабельности. Или, к примеру, завод необдуманно инвестировал в какое-то оборудование, для этого влез в долги, которые надо отдавать. И тогда — сухое молоко смешивается с сывороткой. Такое, к сожалению, бывает часто.

— Как сегодня выглядит на внешних рынках российская, белорусская и украинская молочная продукция?

— Россия, кроме СНГ, практически больше никуда не продает. И я всегда повторяю, что российский экспорт молочной продукции (кроме сыворотки, может быть) не рационален. Мы импортозависимы от сырья. Пока Россия не будет в цене на сырье полностью конкурентоспособна с Беларусью, ни о каком экспорте говорить не стоит. Что касается белорусской продукции, то здесь нужно отметить целый комплекс проблем. Экспорт — очень профессиональная вещь. Я занимаюсь им более 20 лет и могу сказать, что экспорт требует специальных знаний в отношении каждого продукта. Речь не о том, как заказать дешевый транспорт, а о том, что можно, а что нельзя делать в логистике. Да, с точки зрения доходности — чем больше влезло в вагон, тем лучше. А вот для сохранности товара есть жесткие ограничения: сколько можно загрузить, иначе мешки просто порвутся! То же самое и в отношении упаковки. Нужны профессиональные знания и владеющие ими специалисты. А из-за смены руководства, о чем я говорил ранее, таких специалистов может и не быть. То, что белорусский товар на мировом рынке конкурентоспособен — безусловно. Я говорю о сыворотке и сухом молоке. Насчет цельномолочной продукции не очень понимаю, зачем за тысячи километров гнать составы с молоком. Логистическое плечо на молоко настолько высокое, что конкурировать с той же Новой Зеландией, где фрахт в четыре раза дешевле, — незачем. Закрепиться в Китае с брендом молока? Для Беларуси, наверное, это возможно. Для России — утопия. Что касается сыворотки, то и у России, и у Беларуси, экспортный потенциал очень серьезный. В частности, у белорусской продукции он очень большой, но нель-

зя полностью уходить с рынка, на который вошли. Нужно удерживать товарную группу. Если говорить об Украине, то там падает производство сырья и растет импорт. Открытие рынка для импорта из Европы, для стран с гораздо менее развитой экономикой может привести к очень тяжелым последствиям. В России так было в начале 1990-х, когда производства просто убивались из-за дешевого импорта.

— Хотя на самом деле все делалось под лозунгом, что свободный рынок подстегнет к развитию конкуренции, которая, в свою очередь, заставит развиваться отечественного производителя. Но пример российского эмбарго показывает, что именно закрытие рынка привело к положительным результатам, если говорить о развитии собственных производств.

— Безусловно! Качество российских сыров выросло, потому что закрылась ниша достойных импортных сыров, а спрос на них остался. И если до эмбарго заводы выпускали так называемые кормовые сыры, потому что не могли конкурировать с импортными, то сегодня появились очень достойные сыры.

— Какие рынки еще перспективны?

— Кроме Китая, есть Бангладеш, Вьетнам. Азия большая: при правильном подходе экспорт может быть перспективным. Интересны также Ближний Восток и Африка. Однако нужно понимать, что часть этих рынков не только отличается высокой конкурентностью, но иногда и рискованна с финансовой точки зрения.

— Какие главные риски 2020 года?

— Есть риски дальнейшего падения потребления цельномолочной продукции в России. Сверхвысокие цены на сырье привели к росту цен на готовую продукцию. Когда вводились ограничения на поставки сухого молока из Беларуси, понятно, что преследовались благие цели, но в результате с 2015 года закупочная цена за литр молока выросла с 15 рублей до 26,5 рубля. Розничные цены тоже, естественно, увеличиваются. Как следствие — падает потребление. Да, объем производства сырья растет, но это приводит к противоположному эффекту. |BY| 59

ПРОИЗВОДСТВО | натуральное хозяйство

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Бренд «Хутор Ёдишки» Новый стандарт качества деревенских натуральных продуктов Московский предприниматель Андрей АБРАМОВ более десяти лет назад переехал с семьей в белорусскую деревню и основал свой новый мир «Хутор Ёдишки». Сегодня его хозяйство предлагает на продажу говяжьи, телячьи, бараньи и козьи стейки. Вяленое мясо, манты и пельмени. Кисломолочные продукты из коровьего и козьего молока. Хлеб и выпечку. Домашние заготовки из ягод, плодов, грибов. И спрос превышает предложение.

Эта история о том, как вера в себя и свою идею, желание жить в свое удовольствие и при этом быть полезным людям полностью перевернули жизнь городских жителей. Пример семьи Абрамовых показывает, что городской человек в сельской местности может не просто счастливо и гармонично жить, но и зарабатывать, успешно реализовывая себя. В марте 2007 года, когда семья приобрела в собственность хутор Ёдишки в Браславском районе Витебской области, к нему не было даже подъездной дороги. На сырой болотине росла трава в человеческий рост. От прежних хозяев остался крепкий деревянный дом с прохудившейся крышей, плохой печкой, без водопровода и канализации. Из построек были еще гнилой хлев, крепкий дощатый сарай и банька по-черному на самом берегу речки Дрысвяты. Вокруг — лес и колхозные поля. На момент переезда, к октябрю, была переложена печь, отшлифованы стены, укреплена и перекрыта крыша, вычищен колодец и облагорожен участок. Для передвижения по сельской местности приобрели новый фермерский пикап. Наиболее удобной экономической и юридической формой хозяйствования для семьи стало ЛПХ — личное подсобное хозяйство.

60

Прежде чем вы найдете концепцию уникальности своего дела, вам придется сформулировать концепцию своей жизни, концепцию саморазвития!

текст: Светлана ГЛАЗКОВА фото: Ася ПОПЛАВСКАЯ, Андрей АБРАМОВ

— Андрей Михайлович, поселившись в деревне, как вы определились с тем, чем следует заниматься?

— Я считаю, что живущие в деревне должны работать на земле. Имея некоторые компетенции в сфере продуктов питания, выбрал для себя практически свободную нишу — производство натуральных продуктов: хочу есть их сам, кормить ими свою семью. Поэтому фундаментом развития стало ЛПХ, хотя вот уже два с половиной года функционирует и мое крестьянское фермерское хозяйство, куда может прийти любой желающий и устроиться на работу по трудовой книжке. На 40 гектарах земли сегодня пять человек выращивают для Ёдишек корма, заготавливают сено.

— С чего начинали хозяйствование?

— Первыми встали вопросы: что такое ЛПХ? Каков местный менталитет? Что производить? Как использовать? Было важно понять, как прокормить семью и получить постоянное поступление денежных средств? Оценивая свое финансовое положение на начало проекта, скажу, что больших накоплений у меня не было. После покупки хутора и автомобиля стартовым капиталом была сумма чуть менее 30 000 долларов. Оставив деньги на текущие расходы и оборотные средства, я разделил сумму по трем направлениям, чтобы снизить риски. Первым направлением для развития ЛПХ стали овцы. Причем ставка была сделана на популяцию животных, адаптированных к местным условиям. Приобрел четыре котные овцы. Пока они росли, необходимо было зарабатывать, чтобы дальше инвестировать в овцеводство. Поэтому второй веткой стала покупка перспективного дома с участком на берегу озера для последующей перепродажи или строительства агроэкоусадьбы. И третья корзина — покупка леса-кругляка для рубки домиков, которые также можно было потом продать или установить на своих участках, либо, возможно, использовать под хлев. От прежней суммы осталось примерно 12 000 долларов.

ПРОИЗВОДСТВО | натуральное хозяйство

Из четырех первых овец только одна смогла дать более-менее удовлетворительное потомство. Весь последующий год я скупал местных овец, делал диагностические забои, изучая местное поголовье, которое было просто в плачевном состоянии: неправильное кормление, смешение кровей, нерегулярная дезинфекция хлевов и дегельминтизация привели к плохому здоровью местных животных. За это время я получил не только представление о состоянии местного мелкого и крупного рогатого скота, но и стал разбираться в менталитете местных жителей, который оказался непростым, но все же более привлекательным, чем у россиян. Узнал особенности ведения

ЛПХ, изучил основы фермерства и земельного законодательства.

— Как события развивались дальше?

— По итогам деятельности в 2008 году я сделал вывод, что работа с крупным и мелким рогатым скотом может быть успешной в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а вот продажа недвижимости (мне удалось продать дом на берегу озера и получить неплохую прибыль) интересна только как способ решения ближайших задач. Работа с изготовлением срубов и последующей их продажей оказалась неактуальной. За год стало понятно, что Закон Республики Беларусь «О личных

подсобных хозяйствах граждан» — рабочий и дает возможность перспективного развития. А еще, что нужно заниматься исключительно тем, к чему лежит душа, производить не просто хорошее мясо и молоко, а создать собственный эталон вкуса натурального фермерского продукта. Оказалось, что для успешной продажи излишков ЛПХ как продукта необходимы обоснованная информационная составляющая, популяризация здорового питания и культуры питания в целом, формирование спроса.

— Какие инструменты вы использовали как искушенный московский менеджер для достижения своей цели?

— Для малого бизнеса важны две вещи — уникальность и границы планирования. Обычно у всех начинающих они короткие — год-два. У меня — тридцать лет. И это один из моих плюсов как предпринимателя. Для того, чтобы планировать так далеко, понадобилось 20 лет изучения вопроса развития бизнеса, а не специфики производства. Концепция уникальности помогает выйти из тисков конкуренции по цене. Инструментом привлечения внимания к моей деятельности и продукции должен был стать агроэкотуризм. Главная задача на этапе определения концепции уникальности — установить, кто ваш целевой гость. И это не тот, кто просто платит деньги. Моей целе61

ПРОИЗВОДСТВО | натуральное хозяйство

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Деревенские натуральные продукты питания — тренд, который будет пользоваться все большим спросом. Можно быть не только потребителем, но и полноценным участником этого растущего бизнеса, максимально снизив свои риски за счет использования готовой бизнес-модели, селекционного поголовья, технологии ведения хозяйства и, конечно, бренда с богатой историей. вой аудиторией были и остаются люди с высоким уровнем внутренней культуры, которые, добившись определенного статуса, держат эту планку во всем, в том числе и в качестве питания. На протяжении 2011–2013 годов я принимал гостей в своем доме на хуторе Ёдишки, а сам с семьей жил в строящейся летней кухне, а летом — в палатке. Мы вели хозяйство, продолжали селекционную работу, обеспечивали питание гостей, используя продукты собственного производства. Признаюсь, это были самые тяжелые времена за всю историю усадьбы «Хутор Ёдишки». Но самое главное — именно в эти годы я изучил агроэкотуризм изнутри и понял, каким он должен быть, чтобы являться хорошо продаваемым продуктом и стать одним из важнейших инструментов развития сельских территорий. Тогда же я определил дальнейший вектор развития бизнеса, сформулировал основные аспекты своей жизни и деятельности.

— Каков экономический эффект от хутора Ёдишки?

— Я принимал гостей, реализовывал продукцию ЛПХ, строил и продавал недвижимость, делал реинвестиции и при этом исправно заполнял налоговую декларацию. Моей семьей за период с 2007 по 2017 год получен доход более чем один миллиард белорусских рублей (до деноминации) от реализации недвижимости, полтора миллиарда — от деятельности в сфере агроэкотуризма и полмиллиарда рублей — от реализации излишков 62

ЛПХ. Напомню, что стартовая сумма была менее 30 тысяч долларов (примерно 60 миллионов рублей до деноминации).

— У вас животные выглядят очень здоровыми и… счастливыми. Так считают пользователи Instagram, которые смотрят ваши фото- и видеоистории.

— Весь 2009 год я продолжал эксперименты в работе с мелким и крупным рогатым скотом мясного направления, но из-за слабого иммунитета животных это направление оставалось нерентабельным. Следующие два года шла работа по восстановлению их природного иммунитета. Я отладил систему натурального откорма, производя все в замкнутом цикле с привлечением ЛПХ местного населения: никаких комбикормов, химических удобрений, навоза, и тем более — вакцинаций, антибиотиков. Ведь моей целью был «ДЕРЕВЕНСКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ «ЁДИШКИ»,

во главе угла которого — вкусовые и питательные свойства продукта. За три года я скупил огромное количество овец для формирования маточного поголовья, при этом важными аспектами были их местное происхождение и приспособленность к климатической зоне, что очень важно для поддержания иммунитета. Достаточно плотно работал с ветеринарами, проводил диагностику, регулярно сдавал анализы, контролировал здоровье животных так, чтобы в моем хозяйстве ни одной нездоровой особи не было. Соответственно вел работу по трем направлениям: приобретал практический опыт работы с овцами; осуществлял селекционный отбор для дальнейшего разведения; реализовывал излишки произведенной продукции, получая «живые» деньги в виде выручки. Селекционная работа, которой я занимаюсь уже более 12 лет, и есть уникальность моего продукта.

ПРОИЗВОДСТВО | натуральное хозяйство

— Выходит, в сельской местности можно зарабатывать, стоит только применить свои знания, навыки и опыт?

— Подводя итоги жизни и работы на хуторе Ёдишки за первые пять лет, я определил новые планы: краткосрочные — завершение строительства и начало эксплуатации летней кухни и новой бани, среднесрочные — выведение пород овец, коз, мясного и молочного крупного рогатого скота для нашей местности, долгосрочные — строительство деревни с высокой сельскохозяйственной культурой. К 2013 году мы подошли с реализованными краткосрочными планами. Я добился достаточно высокого уровня жизни моей семьи. И уже, находясь в зоне комфорта, имел возможность творчески подойти к решению любой задачи. Так, на данном этапе у меня появился ряд наработок для развития собственного бренда. Мне удалось вывести формулу успеха «Ёдишек». Вот ее слагаемые: — фундамент: в агротуризме — это ЛПХ. Если вы занимаетесь агротуризмом, но не ведете ЛПХ, ваше хозяйство — бутафорское, не имеющее перспектив; — мультипликативный эффект — производя продукты и оказывая услуги, способствующие их потреблению, вы являетесь налогоплательщиком, инвестируете и реинвестируете, используете разделение труда и так далее; — эффективность равна производительности труда.

— Давайте немного поговорим о продуктах хутора Ёдишки. В прайсе на вашем сайте стоимость мяса теленка, быка, козы или овцы одинакова, а цены, по минским меркам, — весьма высокие.

— Деревенские натуральные продукты рождаются от натурального корма, изготавливаемого в замкнутом цикле под моим контролем и в значительной степени моими руками. Для производства 2,5 тонны крафтового мясного продукта в год мне нужно затратить 10 долларов на один килограмм мяса — это 25 000 долларов. И мне все равно, во сколько это обходится, потому что не ищу здесь выгоды. Мне интересно то, чем я занимаюсь. А последние два года мой главный интерес — добиться исключительного вкуса. Ведь если мясо невкусное, то оно никому не

нужно. И только потом мы займемся привесами и плодовитостью. Существует опасность, что при наращивании мышечной массы могут ухудшиться вкусовые качества. Но это дилемма будущего. Сегодня, например, баранина «Ёдишки» — продуктовый бренд. Из моего мяса готовит свои фирменные блюда шеф-повар минского кафе «Чехов». Постоянные покупатели приезжают на хутор Ёдишки, чтобы приобрести мясо мелким оптом. Но это пока исключение из правил. В нынешних условиях производить сельхозпродукцию традиционным, а значит — экологически устойчивым способом, нерентабельно. Большинство людей в Беларуси хотят получать продукты питания как можно дешевле, а культура разумного потребления («лучше меньше, да лучше») повсеместно не сформирована. Возраст барашка, мясо которого насыщено витаминами и обладает необходимыми питательными и вкусовыми свойствами, — полтора года и более. Отпив молока, проведя лето на выпасе на залуженных нами полях, осенью он переходит на откормочную площадку. Концентрированные корма — это зерно в чистом виде: ячмень и пшеница. Пшеница — для жирности, ячмень — для мышечной массы, а пропорции мы определяем в зависимости от желаемого результата. Также в рационе овец присутствуют сочные овощи и грубые корма: сено и солома. Вода и лизунцы — всегда в свободном доступе. Овцы круглогодично содержатся на улице. Сколько это должно стоить? Возможно, 15 долларов за килограмм отменной мякоти — не так уж и дорого?!

Стоимость продукта складывается из знаний и компетенций производителя, из условий, которые создала власть. Почему сегодня высока стоимость моего продукта? Второй пункт не выполняется: государством не созданы условия, прописанные в статье 7 Закона Республики Беларусь «О личных подсобных хозяйствах граждан» от 11 ноября 2002 года. Да и сам закон носит рекомендательный характер. Поэтому я создаю условия самостоятельно, а у меня цена высока. Чем хуже будет ситуация с натуральными продуктами питания, тем мне, как предпринимателю, будет лучше. Власть начнет выполнять принятый ею закон, и цена пойдет вниз. У меня другая проблема: существующим предложением я не всегда могу покрыть спрос. Например, на говяжьи стейки у нас запись на полгода-год вперед. Поэтому предлагаю объединиться нескольким частным хозяйствам в районе, в республике, чтобы иметь возможность продавать натуральные деревенские продукты под единым брендом «Натуральные деревенские продукты «Хутор Ёдишки». В рамках этого союза готов передать желающим жить и работать в деревне все свои технологии, чтобы иметь определенный стандарт предложения. Мною создана неофициальная школа фермерского хозяйства. Люди приходят учиться бесплатно. К нам на хутор приезжают учащиеся Видзовского государственного профессионально-технического колледжа, и я рассказываю им о возможностях, которые можно реализовать в деревне. К сожалению, 63

ПРОИЗВОДСТВО | натуральное хозяйство

ПРОДУКТ.BY

№ 1 (198) 2020

Моя цель — получить здоровый скот в естественных условиях. Когда животное здорово без антибиотиков и гормонов, у него хорошая конверсия качества корма в качество мяса. Технологиями откорма опытным путем я регулирую вкус продуктов. А, как известно, именно вкусовые характеристики привлекают потребителей. потом только один из ста пытается осуществить мою предпринимательскую модель.

— Что это за модель?

— С любой работающей системой, в том числе и с государственной, не нужно бороться. Поэтому модель «Деревни ХХI века» способствует развитию села, будучи мягко интегрированной в действующую систему. Это комплекс из восьми неразделимых направлений, который обеспечивает развитие и эффективность деревни в замкнутом цикле. На протяжении десяти лет я опробовал каждое направление и со стороны рамочных условий государства и работы исполнительной власти всех уровней, и со стороны частного бизнеса, и самое главное — со стороны сельских жителей. Сегодня с уверенностью могу сказать, что модель рабочая и способна обеспечить естественное возрождение села в Беларуси. Итак, первое направление — это развитие личных подсобных хозяйств. Причем важно не спрятать его от глаз потребителей, а показать всю привлекательность ведения хозяйства: чистоту, опрятность, полезность, натуральность, культуру в целом — так, чтобы городской житель не смог себе отказать в потреблении натуральной продукции, несмотря на ее высокую стоимость. Таким образом, физическое лицо, проживающее в сельской местности, привлекает общественное внимание к деревне, возбуждает у городского человека в наш XXI век желание перераспределять свои расходы в сторону белорусской деревни, а значит — осуществлять ее финансирование. Второе — ремесленничество. Это источник самореализации для тех, у кого не лежит душа к работе на земле или животноводству. Третье — агроэкотуризм и сельский туризм. Четвертое — досуг, причем организованный не только для гостей, но и для самих местных жителей. Пятое — внутренние каналы сбыта излишков продукции: через агроэкоусадьбы или сельские 64

усадьбы, а быть может, и через розничные магазины, которые будут организованы предприимчивыми сельчанами в своих деревнях. Шестое — экспорт деревенской натуральной продукции в город. Седьмое — образование сельской молодежи. Восьмое — крестьянские фермерские хозяйства, которые будут обеспечивать ЛПХ необходимым объемом качественных натуральных кормов. Результат: самозанятые, образованные, сытые и здоровые люди, которые производят качественную и натуральную продукцию. Деревня снова станет кормить город, а ее жители вернут самоуважение кормильцев.

— Вы придерживаетесь ценностей здорового образа жизни и видите свою миссию в оздоровлении нации через развитие жизни на селе. Но другая, не менее важная задача проекта «Хутор Ёдишки» — развивать сообщество единомышленников.

— Да, задача проекта «Хутор Ёдишки» — развивать сообщество, где каждый участник имеет не просто цель, а постоянное ощущение этой цели. И если раньше цель давали работа, община, церковь, то сегодня автоматизация и технология сделали ненужными многие виды деятельности. Люди чувствуют свою невостребованность и одиночество, пытаются заполнить пустоту. Поэтому важно не просто создать рабочие места, но и воссоздать ощущение причастности к большому проекту. По сути, организация сообщества — это способ самим изменить мир вокруг себя.

Наша главная идея — создание сообщества для тех людей, кто не нашел или еще ищет место в жизни, потерял бизнес, оказался невостребованным, кому нравится жизнь в деревне или не нравятся продукты, которые сегодня предлагает рынок… Поводов для вступления в сообщество может быть очень много. Но главное — сегодня все эти люди имеют возможность найти себя и обрести цель, живя в деревне. И я, и моя семья готовы помочь в этом каждому. По сути, есть три уровня участия в сообществе: потребители продукции; физические лица, решившие, например, выращивать натуральные продукты для личного потребления и реализации излишков; а также бизнес, производящий продукцию по стандартам усадьбы «Хутор Ёдишки». Сегодня деревенские натуральные продукты питания — тренд, который будет пользоваться все большим спросом. Можно быть не только потребителем, но и полноценным участником этого растущего бизнеса, максимально снизив свои риски за счет использования готовой бизнес-модели, селекционного поголовья, технологии ведения хозяйства и, конечно, бренда с богатой историей. За счет общего бренда продукция станет доступнее, разовьется культура производства и потребления. Но самое главное — все больше людей будут вовлечены в реализацию счастливой миссии — предоставлять нации здоровые, натуральные, полноценные продукты питания. |BY|

Лучшие публикации – 2019 ПРОДУКТ.BY анализирует, какие материалы нравятся нашим читателям. Представляем самые популярные тексты прошлого года. Для перехода к этим статьям используйте QR-коды.

Инстинкт первооткрывателя и бизнес с правильными национальными акцентами

Точный расчёт

Выросли — поняли, что на мороженом можно зарабатывать!

Связанные одной целью, или Как избавиться от сетевой зависимости

Есть «без антибиотиков» или жить без антибиотиков?

По следам эффективности с Анной Норкус

65

Продовольственный торгово-промышленный журнал ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2020. № 1 (198) Директор, главный редактор

Андрей Владимирович КИРЕЕНКО Над номером работали:

Людмила БУРАЯ Марина ГУЛЯЕВА Ирина ЗЮЗИКОВА Рекламная служба:

Инна КУРЛОВИЧ +375 29 671 65 57 i.kurlovich@produkt.by

Катерина БУЛАТОВСКАЯ +375 29 384 70 60 e.bulatouskaya@produkt.by

Алёна ВЫСОЦКАЯ +375 25 519 29 47 alyona@produkt.by

О природной скромности и самооценке Современная притча Один известный российский актер на заре своей карьеры впервые оказался на гастролях за границей. Заселяться в отель пришлось поздней ночью. Получив у полусонного портье ключ, он поднялся в номер, открыл. Комнатка совсем крохотная, но в ней есть все необходимое — неширокая кровать, шкаф, ванная. Актеру кажется, что все прекрасно: вчерашний студент, он еще не ощущает себя звездой. Вещей у него тоже почти нет. Поэтому все в порядке. Жаль, конечно, что в номере нет окон, чтобы полюбоваться видом ночного города. Ну, ничего, будет лишний повод прогуляться пешком. Гастроли длились неделю. Каждый день он уходил ранним утром и возвращался ближе к полуночи уставший, не замечая, что персонал отеля смотрит на него с плохо скрываемым любопытством, даже ошарашенно. В день отъезда молодой человек позвал в номер портье и горничную, чтобы они приняли номер, проверили, что он не украл ни вешалок, ни тапочек. Они постучали, вошли, улыбаясь. А дальше произошло удивительное: портье открыл дверцы шкафа и… шагнул в него. Оказалось, что всю неделю актер прожил в прихожей огромного люксового номера с панорамными окнами. И не знал! Ему и в голову не могло прийти, что он достоин чего-то большего, чем эта прихожая. Он спал на узенькой кушетке, предназначенной для переодевания обуви, а два своих свитера даже не вешал в шкаф. Зачем? Они ж не мнутся. Парень сел на краешек роскошной кровати и от души рассмеялся, но потом смех сменился слезами. Этот веселый курьез заставил его понять, что болезненная скромность и недостаточная самооценка могут стать причиной гораздо больших потерь!

66

Дизайн

ИП ДУДКИН Егор Евгеньевич

Адрес редакции: ул. Платонова, 22‑707, г. Минск, Республика Беларусь, 220005 +375 29 335 51 00 +375 29 756 67 82 +375 17 331 65 55 prodby@mail.ru www.produkt.by Учредитель и издатель — ОДО «Точно-вовремя». Журнал зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь. Свидетельство о регистрации от 21.04.2009 № 341.

Издается с ноября 2007 г. Периодичность — 1 раз в 2 месяца. Цена свободная.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Журнал распространяется методом прямой адресной рассылки на территории Беларуси и стран СНГ.

Отпечатано в типографии ООО «Поликрафт» ЛП № 02330/466 от 21.04.2014 г. г. Минск, ул. Кнорина, 50, корп. 4, к. 401а. Формат: 62х94/8, печать офсетная. Подписано в печать: 28.02.2020. Заказ № . Тираж: 500 экз.

© ПРОДУКТ.BY, 2020 © ОДО «Точно-вовремя», 2020

УНП 192992036

ПРОДУКТ.BY

■ Комплексные пищевые добавки

№ 1 (198) 2020

■ Эффективные технологические решения

■ Смеси приправ, пряностей

■ Маринады, животные белки, клетчатка

■ Консерванты для увеличения сроков годности

■ Индивидуальный подход

квалифицированных специалистов

ВКУС, КАЧЕСТВО, ДОВЕРИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ! Милые, добрые, нежные, сильные, трудолюбивые, самоотверженные! Вас, дорогие женщины, с первым весенним праздником, с 8 Марта! Вы прекрасны во всех проявлениях! Пусть вас всегда согревают только солнечные лучи, тепло родных сердец, внимание и забота близких, друзей и коллег! Будьте счастливы и всегда любимы!

Дорогие защитники Отечества! С праздником! Благодарим вас за голубое небо, спокойствие, радость мирной жизни! Желаем успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, уверенности в себе! Мы любим вас, гордимся вами!

ООО «Гроссбел» Официальный представитель компании PROMAR Наш новый адрес: 222750, Беларусь, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4-6 68

УНП 191368238

+375 (1716) 7 77 77 +375 (44) 59 59 777 grossbel@mail.ru