Inteligência de Mercado
BNEX PAPER
EDIÇÃO MENSAL – MAIO 2023
Uma visão completa do comportamento de consumo para Supermercados, Hipermercados e Cash & Carry no varejo alimentar.
Nesta edição:
• IFEV – BNEX
• Principais indicadores
• Como foi MAIO 2023
• Perfil dos Shoppers
IFEV
ÍNDICE DE FIDELIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO VAREJO
O IFEV representa, a partir da análise do ticket médio, a diferença entre engajamento de compra do cliente fidelizado vs. cliente não fidelizado no mês e pode ser utilizado ainda como indicador de sucesso para os programas de relacionamento do varejo.
Maio 2023 apresentou um IFEV de 117,08%, patamar acima da média 2022 e do mês anterior, com variações de 7p.p. e 3p.p. respectivamente
Super e Cash & Carry são os canais que contribuem para esse desempenho melhor que a média de 2022, ambos com variações de 10 p.p.
Jun/22 Jul/22 Ago/22 Set/22 Out/22 Nov/22 Dez/22 MÉDIA 2022 Jan/23 Fev/23 Mar/23 Abr/23 Mai/23 128,41% 117,68% 102,61% 108,94% 109,72% 108,51% 106,57% 110,58% 111,33% 112,66% 115,28% 114,38% 117,08% 121,03% 121,03% 124,14% 126,80% 126,79% 127,35% 120,56% 120,79% 127,08% 123,93% 133,68% 127,33% 130,04% 217,98% 185,74% 179,01% 185,61% 192,94% 191,66% 175,29% 196,15% 187,61% 189,11% 182,35% 165,15% 185,67% 102,49% 93,26% 66,75% 73,95% 72,77% 71,73% 77,01% 77,23% 78,63% 81,10% 84,08% 88,07% 87,67%
MÊS GERAL SUPERMERCADO HIPERMERCADO CASH & CARRY
IFEV TICKET MÉDIO CANAIS
ÍNDICE DE FIDELIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO VAREJO
No comparativo mês a mês, destaque para o Hiper, que depois de uma queda em abril volta ao patamar que desempenhou desde janeiro 2023.
CASH & CARRY SUPERMERCADO HIPERMERCADO
IFEV
133,68%127,33%130,04% 182,35% 165,15% 185,67% 84,08% 88,07% 87,67% ju n/22 ju l/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 de z/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23
COMO FOI MAIO?
SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS E CASH & CARRY FATURAM +5,37% EM MAIO 2023 EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR.
+4,37%
FATURAMENTO
FIDELIZADOS +6,45%
NÃO FIDELIZADOS -0,90%
Houve um crescimento de +4,37% no mês de Maio/2023 em comparação ao mesmo mês no ano anterior, apoiado pelo movimento de compras dos clientes fidelizados que cresceram 6,45% no faturamento do período.
O TICKET MÉDIO CRESCE +2,32% EM MAIO 2023 EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR.
+1,13% TICKET MÉDIO
FIDELIZADOS +0,66% NÃO FIDELIZADOS -1,06%
Os clientes fidelizados são os que mais contribuem para o cenário positivo, com crescimento de +1,13% na comparação ano x ano, enquanto os não fidelizados apresentam saldo de +0,66% do ticket médio.
A FREQUÊNCIA DOS CLIENTES FOI POSITIVA. HOUVE DIMINUIÇÃO DOS PRODUTOS NO CARRINHO.
+2,54% FREQUÊNCIA
PRODUTOS NO CARRINHO*
BASE GERAL – DIMINUIÇÃO DE 12 PARA 11 PRODUTOS NO CARRINHO
FIDELIZADOS - DIMINUIÇÃO DE 16 PARA 15 PRODUTOS NO CARRINHO
NÃO FIDELIZADOS - DIMINUIÇÃO DE 7 PARA 6 PRODUTOS NO CARRINHO
Enquanto a quantidade de itens no carrinho continua em queda resultado do aumento do preço médio dos produtos, permanece o aumento na frequência de compras com +2,54% no mês na comparação ano x ano.
VISÃO POR CANAL
Maio 2023 apresenta cenário positivo em todos canais na comparação do faturamento ano vs ano. Impulsionado principalmente pelo crescimento da quantidade de tickets e quantidade de clientes.
Cash & Carry canal mais sensível na comparação ano vs ano com variações menores que os outros canais, foi a maior variação em Maio 2023 nesse comparativo.
Canal de preferência pela menor variação de crescimento do preço médio, o que impacta diretamente em maiores variações do crescimento da quantidade de tickets e quantidade de clientes.
Supermercado e Hipermercado com crescimento mais suave que o cash, além do aumento da quantidade de tickets e clientes tiveram crescimento na frequência.
O FATURAMENTO FOI POSITIVO EM TODOS OS CANAIS NA ANÁLISE 2023 X 2022 FATURAMENTO 2023 X 2022 4,16% 2,07% 4,36% 3,19% 2,05% 6,09% -4,29% 4,47% -0,22% 1,46% 1,59% 4,70% 5,99% -5,00% 5,63% -2,24% 5,87% 0,05% 8,05% 1,83% -4,32% TICKET MÉDIO 2023 X 2022 QTD CLIENTES 2023 X 2022 QTD TICKETS 2023 X 2022 PREÇO MÉDIO 2023 X 2022 QTD ITENS/ CARRINHO 2023 X 2022 FREQUÊNCIA 2022 X 2021 SUPERMERCADO HIPERMERCADO CASH & CARRY
FATURAMENTO COMPARATIVO ANOS ANTERIORES
Cenário positivo para todos os canais, e destaque para Cash, canal mais sensível nesse comparativo, apresenta a maior variação em maio.
TICKET MÉDIO COMPARATIVO ANOS ANTERIORES
Hiper único canal positivo em maio.
CARRY SUPERMERCADO HIPERMERCADO 3,48% 2,74% 2,07% 2,72% 2,57% -0,22% 3,08% -4,23% -2,24% ju n 22x2 1 ju l 22X2 1 ago 22X2 1 se t 22X2 1 out 22X2 1 nov 22X2 1 de z 22X2 1 ja n 23x2 2 fe v 23x2 2 mar 23x2 2 abr 23x2 2 mai 23x2 2
CASH
& CARRY SUPERMERCADO HIPERMERCADO CASH &
FREQUÊNCIA* COMPARATIVO ANO ANTERIOR
Canal Cash, único canal com queda em maio na comparação ano vs ano. Destaque para Super com crescimento acima de 3% desde janeiro.
ITENS NO CARRINHO 2023 X 2022
CASH & CARRY SUPERMERCADO HIPERMERCADO
GERAL
MISSÃO DE COMPRA
A missão de compra em maio continua sentindo impacto da alta dos preços, crescimento da frequência e diminuição do carrinho, o que gera as maiores participações das missões de compras de Emergência e Conveniência. Que também crescem no comparativo ano vs ano.
Emergência Conveniência Reposição Abastecimento 45,39% 30,93% 15,27% 8,40% 46,47% 31,01% 14,85% 7,67% 15,14% 22,33% 24,76% 37,78% 15,14% 23,32% 25,28% 36,27% 0,00% 0,99% 0,52% -1,51% 1,08% 0,08% -0,42% -0,73% GERAL Missão de Compra %Missão Compra mai/22 %Missão Compra mai/23 Variação Missão em p.p mai/23 x abr/22 Variação Faturamento em p.p mai/23 x mai/22 % Faturamento mai/22 % Faturamento mai/23 Emergência Conveniência Reposição Abastecimento 40,84% 31,19% 17,36% 10,61% 42,20% 31,41% 16,87% 9,53% 14,41% 20,12% 24,76% 40,71% 14,05% 21,37% 25,70% 38,89% -0,36% 1,25% 0,94% -1,82% 1,36% 0,22% -0,49% -1,08% HIPERMERCADO Missão de Compra %Missão Compra mai/22 %Missão Compra mai/23 Variação Missão em p.p mai/23 x mai/22 Variação Faturamento em p.p mai/23 x mai/22 % Faturamento mai/22 % Faturamento mai/23 Emergência Conveniência Reposição Abastecimento 48,35% 30,91% 13,91% 6,83% 49,33% 30,87% 13,50% 6,30% 15,25% 24,36% 25,16% 35,23% 15,35% 24,56% 25,02% 35,06% 0,10% 0,20% -0,14% -0,17% 0,98% -0,04% -0,41% -0,53% SUPERMERCADO Missão de Compra %Missão Compra mai/22 %Missão Compra mai/23 Variação Missão em p.p mai/23 x mai/22 Variação Faturamento em p.p mai/23 x mai/22 % Faturamento mai/22 % Faturamento mai/23 Emergência Conveniência Reposição Abastecimento 41,78% 28,26% 17,09% 12,86% 42,79% 28,81% 16,55% 11,85% 18,94% 18,45% 22,10% 40,51% 18,90% 18,91% 21,79% 40,40% -0,04% 0,46% -0,31% -0,11% 1,01% 0,55% -0,54% -1,01% CASH & CARRY Missão de Compra %Missão Compra mai/22 %Missão Compra mai/23 Variação Missão em p.p mai/23 x mai/22 Variação Faturamento em p.p mai/23 x mai/22 % Faturamento mai/22 % Faturamento mai/23
FLV
LEITE 1L
CERVEJA LATA ATÉ 550ML
CARNES E AVES
REFRESCO EM PÓ 8G a 35G
BISC. INDUSTRIALIZADOS
ÓLEO SOJA
MOLHO DE TOMATE 200G A 340G
MAC. INSTANT NEO
CREME DE LEITE 200ML
ROTISSERIA
ÁGUA MINERAL GARRAFA ATÉ 510ML
PÃES INDUSTRIALIZADOS
LEITE CONDENSADO 395G
DETERGENTE 500ML
AÇÚCAR REF. 1KG
REFRIGERANTE DE COLA 200ML
BEBIDA LÁCTEA 200ML
CAFÉ EM PÓ
PÃO FRANCES
PÃES FÁB. PRÓPRIA
FRIOS KG
OVOS BDJA
HAMBURGUER 56G
REFRIGERANTE DE COLA 2L
TOP 25 PRODUTOS PRESENTES NO CARRINHO DOS SHOPPERS
Maio 2023 X Maio 2022
FLV
LEITE 1L
CERVEJA LATA ATÉ 550ML
CARNES E AVES
ÁGUA MINERAL GARRAFA ATÉ 510ML
ÓLEO SOJA
BISC. INDUSTRIALIZADOS
REFRESCO EM PÓ 8G a 35G
CREME DE LEITE 200ML
MOLHO DE TOMATE 200G A 340G
PÃES INDUSTRIALIZADOS ROTISSERIA
DETERGENTE 500ML
LEITE
Houve poucas alterações no ranking do Cross dos 25 Top Produtos presentes no carrinho do consumidor. Os produtos: Refrigerante de cola 2L e Hamburguer 56G, presentes 2022, não aparecem no ranking 2023. Já os produtos Cerveja long neck ate 375ml e Barra de Chocolate até 45G entram no ano em andamento.
Detergente 500 ml e Ovos Bandeja foram os itens que sofreram as maiores altas na comparação do preço médio Maio 2023 vs Maio 2022. Nesse mesmo período comparativo Óleo Soja teve queda no preço médio maior que 40%, Café em Pó também teve boa queda com mais de 14%.
Biscoitos Industrializados e Frios Kg apresentam crescimento do preço médio maiores que 7% na comparação do preço médio mês vs mês anterior, o destaque no sentido contrário ficou por conta do Óleo de Soja e Barra de Chocolate 45G com quedas de 11,15% e 20,17% respectivamente, o último, resultado do aumento em abril, mês de alta demanda devido a Páscoa.
1KG
200ML OVOS
MAC. INSTANT NEO FRIOS KG CERVEJA LONG
ATÉ 375ML REFRIGERANTE DE COLA 200ML PÃES FÁB. PRÓPRIA BARRA DE CHOCOLATE ATÉ 45G PÃO FRANCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2,97% 5,77% 11,68% -2,72% -9,88% -41,08% 18,23% 13,55% 4,53% 18,38% 10,94% 6,41% 21,40% 17,79% -4,38% -14,69% 0,26% 22,49% 10,61% 11,16% 1,39% 16,92% 12,69% 13,95% 11,99% -3,80% -1,52% -3,56% 0,37% -2,91% -11,15% 7,22% 1,63% 2,90% 5,82% -0,95% -1,72% -3,91% 0,76% 1,85% -4,33% -1,69% -0,61% 3,56% 8,98% -1,15% -1,19% -0,15% -20,17% 1,71%
Top 25
2023 Var. Preço Médio 2023 X 2022 Var. Preço Médio vs. Mês Anterior Ranking Variação
CONDENSADO 395G AÇÚCAR REF.
CAFÉ EM PÓ BEBIDA LÁCTEA
BDJA
NECK
Top 25 produtos 2022
produtos
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES GERAL
O faturamento geral dos canais teve suave queda quando comparado ao mês anterior, o fim das comemorações de Páscoa e o início da temporada de inverno ainda não tão atuantes são fatores que contribuem para esse cenário. No comparativo ano vs ano tivemos alta.
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 0,48% -0,76% 2,61% -1,27% 5,54% -2,53% 20,93% -22,56% -5,31% 13,87% 3,92% -7,33% 35,83% -6,53% 5,86% 1,40% -0,48% 2,39% 11,26% -26,42% 8,58% 2,56% 0,24% -0,21% -5,64% 5,34% -1,89% 1,54% 0,49% -0,08% 5,08% -9,88% 1,76% -3,14% 4,28% -3,00% 15,92% 9,66% 9,56% 11,02% 10,79% 12,14% 10,82% 8,80% 6,74% 9,51% 5,37% 4,37% 5,08% 3,82% 1,92% 3,90% 3,35% 5,42% 5,62% 1,26% 2,67% 2,41% 2,32% 1,13% -7,71% -8,45% -11,56% -10,18% -9,13% -7,95% -8,21% -10,07% -8,35% -6,85% -5,69% -4,35% 7,92% 8,17% 8,35% 8,65% 8,84% 9,15% 9,32% 8,80% 8,09% 8,59% 7,70% 7,09% 2,27% 3,70% 2,42% 2,59% 2,66% 2,91% 3,12% 1,26% 1,97% 2,11% 2,17% 1,97% -7,80% -8,16% -8,59% -8,77% -8,82% -8,74% -8,70% -10,07% -9,22% -8,46% -7,80% -7,15% FATURAMENTO MÊS TICKET MÉDIO ITENS/CARRINHO Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 0,30% 2,23% -7,30% 0,53% 2,75% 0,36% 15,06% -16,59% -1,79% 7,11% -2,09% 2,20% -5,37% 6,03% 2,68% -1,63% 3,64% -1,92% 2,93% -6,01% -2,69% 5,88% -2,29% 2,01% 10,77% 8,34% 7,83% 9,31% 9,08% 10,43% 9,89% 5,37% 6,44% -6,85% 4,03% 3,22% 3,76% 2,79% 4,55% 4,06% 4,96% 3,89% 3,95% 3,58% 2,56% 3,29% 1,87% 2,54% 6,29% 6,58% 6,74% 7,02% 7,24% 7,81% 7,58% 5,37% 5,89% 6,22% 5,65% 5,15% 2,66% 0,26% 0,78% 1,16% 1,55% 1,78% 1,97% 3,58% 2,82% 3,01% 2,77% 2,75% GASTO MÉDIO* MÊS FREQUÊNCIA* Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES SUPER
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai -1,23% 2,17% 3,29% -1,82% 6,24% -2,53% 20,00% -21,51% -9,72% 19,14% 5,45% -6,05% -0,09% 2,12% -0,92% 0,69% 0,91% 0,11% 10,93% -12,34% -0,52% 2,44% 5,16% -4,62% -6,19% 7,39% -0,92% 1,30% 0,73% -0,36% 4,92% -8,94% -0,95% 2,69% 0,66% -2,70% 14,28% 11,23% 13,22% 12,81% 12,92% 14,91% 12,44% 10,89% 6,73% 11,02% 5,98% 4,16% 3,24% 3,66% 3,31% 4,43% 4,03% 6,44% 5,57% 2,46% 3,05% 3,48% 2,74% 2,07% -11,06% -11,26% -11,02% -10,57% -9,21% -7,81% -8,60% -10,99% -9,29% -7,20% -5,89% -4,29% 7,92% 8,41% 9,04% 9,47% 9,85% 10,32% 10,54% 10,89% 9,12% 9,80% 8,72% 7,86% 1,77% 2,04% 2,20% 2,45% 2,61% 2,96% 3,20% 2,46% 2,75% 2,99% 2,92% 2,75% -11,25% -11,25% -11,22% -11,94% -11,67% -11,33% -11,10% -10,99% -10,15% -9,18% -8,38% -7,59% FATURAMENTO MÊS TICKET MÉDIO Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 7,24% -5,68% 0,80% -1,13% 3,32% -1,01% 13,07% -14,18% -4,89% 10,20% 1,00% -2,30% 7,12% -6,34% 2,26% -1,89% 3,86% -1,24% 2,82% -4,88% -4,17% 6,69% -1,88% 1,92% 9,15% 8,46% 9,21% 9,13% 9,35% 11,55% 9,89% 8,36% 6,53% 8,58% 4,96% 4,20% 3,12% 2,86% 4,77% 4,08% 5,16% 4,35% 4,12% 4,69% 3,03% 4,06% 3,11% 3,19% 6,40% 6,70% 7,02% 7,25% 7,48% 7,85% 8,05% 8,36% 7,46% 7,85% 7,08% 6,48% 2,64% 2,64% 2,89% 3,01% 3,24% 3,33% 3,40% 4,69% 3,91% 4,03% 3,76% 3,65% GASTO MÉDIO* MÊS FREQUÊNCIA* Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior ITENS/CARRINHO
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES HIPER
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 2,33% -6,01% 9,27% 0,18% 6,56% -3,00% 22,64% -35,05% -2,89% 8,93% 4,05% -9,41% 18,45% -4,74% 1,27% 1,83% 0,26% 1,36% 5,77% -10,56% 2,18% -0,59% 4,90% -5,49% -11,52% 10,68% 0,61% 1,42% 1,04% -0,26% 5,16% -17,10% 2,20% -1,41% 0,00% -4,51% 17,98% 9,29% 10,20% 14,05% 11,12% 13,34% 11,19% 7,98% 8,06% 9,18% 5,01% 4,47% 6,96% 4,26% 3,93% 5,91% 4,51% 7,27% 6,14% 0,71% 2,32% 2,72% 2,57% -0,22% -11,06% -9,79% -10,27% -8,97% -8,66% -5,85% -6,95% -9,42% -9,02% -5,54% -5,07% -5,00% 8,97% 9,02% 9,17% 9,71% 9,87% 10,19% 10,30% 7,98% 8,66% 8,84% 7,79% 7,12% 3,61% 3,70% 3,73% 3,97% 4,03% 4,32% 4,49% 0,71% 1,52% 1,35% 0,89% 0,10% -8,67% -8,83% -9,00% -9,00% -8,97% -8,69% -8,54% -9,42% -9,22% -8,03% -7,31% -6,88% FATURAMENTO MÊS TICKET MÉDIO Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai -3,00% -0,42% 4,90% 0,25% 3,21% -0,38% 8,65% -15,21% -0,96% 5,72% 5,19% -0,98% -3,48% 3,25% 4,20% -1,68% 2,73% -2,33% 3,06% -5,61% -2,45% 6,09% -4,05% 2,11% 10,49% 7,39% 8,43% 10,48% 9,72% 11,57% 9,90% 5,69% 6,13% 7,07% 3,91% 2,62% 3,82% 2,97% 4,35% 4,38% 4,57% 3,69% 3,00% 3,08% 1,97% 2,73% 0,12% 1,59% 6,50% 6,62% 6,85% 7,25% 7,50% 7,87% 7,07% 5,69% 5,91% 6,30% 5,68% 5,06% 2,72% -1,00% -0,31% 0,19% 0,63% 0,89% 1,08% 2,88% 2,36% 2,50% 1,87% 1,85% GASTO MÉDIO* MÊS FREQUÊNCIA* Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior ITENS/CARRINHO
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES CASH & CARRY
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 2,44% 0,11% -9,90% -0,78% 0,81% -1,19% 22,36% -29,85% -1,15% 12,82% 4,69% 0,16% 3,47% -1,49% -8,10% 1,36% -1,78% 2,88% 7,42% -12,29% 5,38% 5,31% -4,03% 2,32% -1,13% -1,51% -7,18% 2,35% -2,00% 2,79% 2,42% -1,89% 6,55% -6,51% -1,74% 5,12% 14,97% 6,51% -0,47% 1,78% 4,64% 3,03% 6,03% 5,13% 3,73% 4,50% 1,85% 5,63% 10,74% 7,04% -1,16% 2,38% 2,04% 3,04% 4,40% 0,83% 2,99% 3,08% -4,23% -2,24% -11,06% -5,99% -11,94% -8,43% -7,59% -8,91% -7,46% -7,51% -3,71% -9,37% -9,16% -4,32% 6,08% 6,15% 5,29% 4,90% 4,62% 4,48% 4,63% 5,13% 4,42% 4,45% 3,72% 4,13% 3,24% 3,79% 3,17% 3,08% 2,98% 2,98% 3,11% 0,83% 1,93% 2,33% 0,59% 0,00% -7,54% -7,32% -7,87% -7,93% -7,88% -7,97% -7,93% -7,51% -5,59% -6,86% -7,43% -6,82% FATURAMENTO MÊS TICKET MÉDIO Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 10,02% -3,97% -18,16% 3,00% 3,84% -0,14% 13,66% -11,31% -3,97% 3,91% -2,11% 4,54% -1,24% 1,26% 0,00% 0,00% 5,79% -3,52% -8,10% 1,32% -5,22% 2,75% 0,00% 0,45% 26,52% 17,20% -2,29% 5,28% 8,27% 3,58% 12,67% 15,87% 14,52% 10,25% -4,90% -1,90% 0,00% -1,64% -0,76% -0,22% 2,07% 1,23% 8,61% 5,59% -0,28% 4,95% -1,57% 0,05% 6,71% 8,25% 6,93% 6,75% 6,89% 6,60% 6,02% 15,87% 15,34% 14,38% 8,32% 5,85% -0,62% -0,77% -0,78% -0,73% -0,45% -1,46% 0,35% 5,59% 2,61% 3,29% 2,10% 1,67% GASTO MÉDIO* MÊS FREQUÊNCIA* Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior
ITENS/CARRINHO
TICKET MEDIO DOS FIDELIZADOS E NÃO FIDELIZADOS NOS CANAIS
CASH & CARRY
FIDELIZADO NÃO FIDELIZADO SUPERMERCADO FIDELIZADO NÃO FIDELIZADO HIPERMERCADO FIDELIZADO NÃO FIDELIZADO
307,08 291,24 238,34 245,49 240,97 249,40 290,67 254,42 257,76 260,67 255,16 265,57 151,65 150,71 142,93 141,13 139,47 145,23 164,21 142,43 142,33 141,61 135,67 141,51 ju n/22 ju l/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR CANAL TICKET MÉDIO
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
2,82 2,99 3,07 3,02 3,13 3,07 3,16 2,97 2,89 3,06 2,99 3,05 3,31 3,10 3,17 3,11 3,23 3,19 3,28 3,12 2,99 3,19 3,13 3,19 2,77 2,86 2,98 2,93 3,01 2,94 3,03 2,86 2,79 2,96 2,84 2,90 2,39 2,42 2,42 2,42 2,56 2,47 2,27 2,30 2,18 2,24 2,24 2,25 ju n. /22 ju l. /22 ago/22 se t/22 out. /22 nov. /22 de z/22 ja n/23 fe v/23 mar/23 abr/23 mai/23
CASH & CARRY SUPERMERCADO GERAL HIPERMERCADO CASH & CARRY SUPERMERCADO GERAL HIPERMERCADO
CASH & CARRY SUPERMERCADO GERAL HIPERMERCADO
FREQUÊNCIA*
GASTO MÉDIO*
PERFIL DOS SHOPPERS*
0, 0, 00% 00% 10, 10, 00 00 % % 20, 20, 00 00 % % 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 10, 10, 00% 00% 20 20 ,0 ,0 0 0 % % 46,80% 44,00% 51,40% 53,30% *1,80% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS *2,70% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS -4 GERAL SUPERMERCADO 0,5% 2,8% 0,5% 2,7% 6,9% 3,1% 3,0% 6,6% 6,4% 6,7% 6,7% 1,4% 0,8% 0,7% 1,3% 5,2% 4,8% 9,9% 13,1% 12,2% 13,5% 10,4% 11,9% 6,9% 10,4% 9,4% 11,6% 10,7% 9,3% 9,0% 0,6% 0,6%
PERFIL DOS SHOPPERS*
0, 0, 00% 00% 10, 10, 00 00 % % 20, 20, 00 00 % % 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 10, 10, 00% 00% 20 20 ,0 ,0 0 0 % % 50,40% 45,10% 49,00% 49,80% *0,70% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS *5,10% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS -4 HIPERMERCADO CASH & CARRY 0,5% 1,7% 0,2% 2,7% 6,3% 3,2% 2,5% 6,9% 7,2% 6,4% 6,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 5,6% 4,0% 9,3% 12,5% 11,5% 11,8% 14,5% 10,8% 5,4% 11,7% 10,2% 12,7% 14,0% 9,7% 10,7% 0,7% 0,4%
VENDAS PARA O PÚBLICO ACIMA DE 60 ANOS
Em maio/23 no geral as vendas para o público acima de 60 anos continuam no patamar dos 4 meses de 2023, entre 19,5% e 20,0%.
Todos os canais tiverem leves altas, Cash & Carry permanece sendo o único abaixo da média geral nesse indicador.
CASH & CARRY SUPERMERCADO GERAL HIPERMERCADO
CONCLUSÃO
O mês de Maio/2023 apresentou crescimento de faturamento geral de 4,37% na comparação do mesmo mês em 2022, temporada de inverno e comemorações de festa junina tende a trazer um cenário mais positivo para o varejo alimentar nos próximos meses de 2023. O canal Cash & Carry é o que mais se destacou, tendo alta nesse indicador tanto no comparativo Mês x Mesmo Mês do ano anterior e Mês x Mês anterior.
Cash & Carry também se destacam por alta no Ticket-Médio e alta em Itens no Carrinho, mesmo que nesses indicadores a alta tenha sido apenas no comparativo Mês x Mês anterior. Esse cenário se dá provavelmente por conta dele ter tido a menor variação nos preços médios, o leve aumento na frequência indica que a população no geral tem preferido o Cash & Carry para fazer as compras maiores.
Apesar de altas variações do preço médio, o crescimento da frequência, junto da diminuição dos carrinhos, contribuem para o aumento da quantidade de clientes, que aproveitam os benefícios de programas de fidelização em busca de ofertas e promoções. Essas variações também contribuem com a queda nas missões de compras de reposição e abastecimento, que tiveram queda em p.p em todos os canais analisados na comparação Mês x Mesmo Mês do ano anterior em p.p. maio/23 x maio/22.
O mês de maio tem cenário negativo em relação ao mês de abril, que contou com boa contribuição da páscoa. Cash & Carry é o único canal que contribuiu para deixar esse cenário menos negativo, com crescimento em todos os indicadores, com exceção de quantidade de itens no carrinho que tiveram queda no comparativo Mês x Mês do Ano Anterior e Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior, porém, com leve alta no comparativo Mês x Mês Anterior.
O IFEV apresentou 117,08%, valor um pouco acima do apresentado em abril e acima da média 2022, mantendo o engajamento do shopper fidelizado, que realizam compras com valores até duas vezes maiores que os não fidelizados.
Foram analisadas 37 milhões de transações de vendas para essa edição.
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