Махновець експорт органіки lviv

ЕКСПОРТ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ- CLIMATE SMART AGROFORUM ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ №2 Марія Махновець, 28.04.2017

ЧАСТКА ЗЕМЕЛЬ ПІД ОРГАНІЧНИМ ВИРОБНИЦТВОМ В УКРАЇНІ ТА ЄС

Загальна кількість с/г угідь в Україні, тис га

42 731,5*

Кількість сертифікованих органічних с/г угідь

410 550,0**

УКРАЇНА

1,04 %

* джерело: ДЕРЖГЕОКАДАСТР Україна: http://land.gov.ua/info/zemelnyi-fond-ukrainy-stanom-na-1-sichnia2016-roku-ta-dynamika-ioho-zmin-u-porivnianni-z-danymy-na-1sichnia-2015-roku/ ** джерело : Федерація органічного руху України, 2015: http://organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29 Джерело: Eurostat, 2015

РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА На кінець 2015-го площа світових органічних угідь досягла 12,7 млн га, із яких 11,2 млн га в ЄС. Найбільші площі органічних угідь мали Іспанія (1970 тис. га), Італія (1490 тис. га) і Франція (1370 тис. га). В кожній з цих країн річний приріст органічних угідь перевищував 100 тис. га. В 9 країнах органічний сертифікат мали більше 10% площ сільгоспугідь, найбільше — в Ліхтенштейні (30,2%), Австрії (21,3%) та Швеції (16,9%). В Європі нараховувалось майже 350 тис. виробників «органіки» (з них у ЄС — 270 тис.), 60 тис. органічних переробників і 3700 органічних імпортерів. Кількість виробників «органіки» зросла на 3% (в ЄС — на 5%), органічних переробників побільшало на 12%, а імпортерів — на 19%. Джерело: FIBL, 2017

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ

РОЗПОДІЛ ВИРОБНИЦТВА КУЛЬТУР ЗА РЕГІОНАМИ  Виробництво соняшнику переважає в східних регіонах,  На півдні до нього додається пшениця,  На Заході переважає виробництво пшениці разом з фруктами і ягодами, а У північних регіонах в основному вирощується кукурудза.  І є тільки одна область в Україні, де соєвих бобів вирощують найбільше. Це Хмельницька область, за якою слідують Полтава та Херсон.

Джерело: AGRAVERY

ORGANIC FARMS IN UKRAINE BY CATEGORIES OF THEIR ACTIVITIES 227 200 150 100

70 19

18

15

2

Animal husbandry

Prod. of fertilizers and CPP

Aquaculture

25

Apiculture

43

50

Farms in total 408 Number of farms

Wild collection preparation

Trade

Processing

Crops production

0

Source: Organic Standard, 2016

ORGANIC CROPS PRODUCTION AND WILD COLLECTION IN UKRAINE 30 25 20 15

25

10

25 15

5

Number of farms

10

9

3

0

Vegetables

Greenery Berries

Fruits Mushrooms

• • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • •

Tomato Cucumber Pepper Potato Beet Carrot Onion Pumpking

Parsley Fennel Salad Coriander Arugula Oregano Basil Spinach Cumin

• • • • • • • • •

Raspberry Bilberry Blackberry Strawberry Wild strawberry Blueberry Currant Cranberry Lingonberry

Apples Pear Merry Cherry Apricot Plum Grape

• • • •

Nuts

Honey Fungus • walnut Girolle Bay boletus Edible boletus

Source: Organic Standard, 2016

ORGANIC RAW MATERIALS ORIENTED FOR EXPORT FROM UKRAINE

Soy and its meal

Sunflower seeds Corn

Mustard Wheat

Rapeseeds

Oats

Millet Buckwheat

Barley

Flax

Sunflower cake

ORGANIC EXPORT FROM UKRAINIAN COMPANIES (only clients of Organic Standard certification body) 180 000 160 000 140 000

120 000

From 2014 to 2016 Export increased in 14-times (1458%)

164 775

Countries of destination:

100 000 80 000

66 017

60 000 40 000 20 000

11 305

0 2014

2015

2016

Source: Organic Standard, 2014-2016

       Export,  mt 

Germany The Netherlands United Kingdom Switzerland Austria Italy Poland USA Canada

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ ОРГАНІКИ З УКРАЇНИ 2015 Країни експорту (врожай 2015)

Частка країни в експорті, %

Королівство Нідерланди Німеччина Великобританія Швейцарія Австрія Польща Румунія Угорщина Італія Бельгія Франція Республіка Чехія Ізраїль Литва Малайзія ОАЕ

49,67 34,36 5,69 4,88 1,20 1,19 0,95 0,48 0,38 0,35 0,34 0,21 0,20 0,07 0,04 0,01

Джерело: Organic Standard 2015

ORGANIC EXPORTS TO GERMANY  In January-September 2016 Germany as one of the main importing countries has imported: • 11882 mt of organic corn • 3518 mt of organic soybeans • 2751 mt of organic sunflower seeds • 1164 mt of organic wheat • 911 mt of organic hulled millet • 179 mt of organic millet in hull • 724 mt of organic barley • 690 mt of organic spelt • 401 mt of organic lupine from Ukrainian organic operators certified with OS.

Source: Organic Standard

ОРГАНІЧНІ ПЕРЕРОБНИКИ ЄС ЗА ТИПОМ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Джерело: Eurostat, 2015

.

США ТА КАНАДА СКЛАДАЮТЬ КОНКУРЕНЦІЮ ЕВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗУ  Імпорт органічних соєвих бобів є другим за величиною в США і склав $ 184 млн в 2014 році.  Зростаючий попит на органіку, і майже повна недовіра фермерів США до генетично модифікованих соєвих бобів, є мотивом підвищення імпорту з України.  Канадські трейдери мають великий попит на українську органічну сою та придбають органічну кукурудзу для переробки або подальшого постачання в США.  Українські трейдери вважають, органічний ринок в США і Канаді менш суворим за Європейський але більш складним в питаннях документації.  Україна станом на 13 березня 2017р. має 48 підприємств NOP сертифікованих (19 з яких під контролем сертифікаційного органу ETKO) і в даний час пропонує конкурентоспроможні ціни для експорту в США і Канаду.  США не мала жодного імпорту органічних соєвих бобів з України аж до 2014 р. А в 2014 році імпорт сягнув 16 мільйонів доларів США.  Потенційні країни, які могли б в майбутньому увійти на органічний ринок США є Румунія, Україна, Казахстан. Джерело: Organic Trade Association

14

Органічна фуражна пшениця та кукурудза сертифікована NOP експортується до Нової Зеландії з України

ПРОСТИЙ ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ ОРГАНІКИ

Джерело: Практичний довідник органічного експортера до ЄС, 2017, проект Агроторгівля України

СКЛАДНИЙ ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ ОРГАНІКИ

Джерело: Практичний довідник органічного експортера до ЄС, 2017, проект Агроторгівля України

ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПОРТУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ  провести оцінку експортного потенціалу власного органічного продукту;  визначити цільові країни для своєї продукції;  ознайомитися з нормативною базою, що регулює експорт органічної продукції;  оцінити готовність компанії до експорту;  підготуватися до переговорів з потенційним покупцем (потенціал/обмеження покупця та продавця);  забезпечити візит покупця на своє виробництво;  правильно і юридично грамотно скласти зовнішньоекономічний контракт і приділити величезну увагу його змісту;  забезпечити правильне зберігання органічних продуктів (заборонено використання будь-яких синтетичних пестицидів, іонізуючого випромінювання у боротьбі зі шкідниками, а також фумігація);  забезпечити простежуваність та цілісність органічної продукції;  організувати відбір репрезентативних зразків органом сертифікації перед експортним оформленням;  забезпечити належну упаковку, маркування;  мати змогу організувати логістику.

ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ ЕКСПОРТЕРА Варто написати Лист на ім’я покупця на офіційному бланку компанії з вказаною інформацією стосовно:  полів, на яких у відповідному році була вирощена органічна продукція;  який сорт культури;  які добрива застосовувалися під час вирощування;  як зберігалася продукція, та місце зберігання;  скільки гектарів землі було виділено для вирощування продукції;  повна сівозміна;  врожайність та кількість зібраного врожаю;  інформація про переміщення продукції, в якому обсязі і які номери партій.

На запит імпортера орган сертифікації експортера може підготувати Інспекційний звіт (Inspection report) та Таблицю потоку органічної продукції (Organic production flow data).

АЛГОРИТМ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ЕКСПОРТУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ З УКРАЇНИ В ЄС, 2016

Джерело: Практичний довідник органічного експортера до ЄС, 2017, проект Агроторгівля України

ЗМІНИ У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТІВ ІНСПЕКЦІЇ

До діючої системи видачі Сертифікату Інспекції (що проводилася раніше за ініціативою експортера) будуть внесені зміни:  Результатом буде «Затвердження Експортних Документів» (EAD) (замість звичного сертифікату) що може бути опубліковане тільки в форматі PDF.  Ініціалізація буде проводитися імпортером

Джерело: Control Union

ЩО ВПЛИВАЄ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ? Попит та Пропозиція Рівень конкуренції на ринку Ціни на конвенціональну продукцію в світі та в країні експортера (+ % органічної премії, що коливається і відрізняється з року в рік) Зміни на світовому ринку (погода, врожай, зовнішня та внутрішня торгівельна політика інших країн, законодавство, в т.ч. органічне регулювання імпорту - експорту з Третіх країн)

Джерело: Власні спостереження

ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК ОРГАНІЧНОГО ЕКСПОРТЕРА

 Посилання: http://agritradeukraine.com/ua/nashadiyalnist/nashi-publikatsiji/574praktichnij-dovidnikorganichnogo-eksportera-do-es

 АНКЕТУВАННЯ ВИРОБНИКІВ ТА РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

ex.agroport.ua

КОНТАКТИ: Марія Махновець Консультант з експорту органічної продукції з України

Email: mariia.makhnovets@gmail.com Тел: +38 (095) 8374455 Skype: mariiabio