Mercado XXL by AORP Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal

DESTINO: MERCADOS INTERNACIONAIS OURIVESARIA PORTUGUESA MERCADOS XXL _1

MERCADOS

MERCADOS XXL: DESTINO MERCADOS INTERNACIONAIS DA OURIVESARIA

1. PREPARANDO A EXPORTAÇÃO

2. MERCADOS XXL EUROPA: Alemanha, Espanha, França e Itália ALEMANHA ESPANHA FRANÇA ITÁLIA AMÉRICA DO NORTE ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA ÁSIA: China e Hong Kong (como porta de entrada para o mercado chinês)

10 11 12 34 60 82 109 110 130

3. AGENDA DE EVENTOS INTERNACIONAIS EUROPA AMÉRICA ÁSIA ANEXO

160 161 164 165 171

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

MERCADOS XXL DESTINO MERCADOS INTERNACIONAIS DA OURIVESARIA

O QUE É? Um estudo sobre alguns dos principais mercados para o sector da ourivesaria em Portugal, com informações sobre as práticas de acesso ao mercado internacional, as principais condicionantes para o sector da ourivesaria, e um calendário de feiras e eventos sectoriais de relevo. COMO? O estudo encontra-se estruturado em três partes principais: uma inicial em que são apresentados os passos preliminares necessários para iniciar um processo de exportação específico de artigos de ourivesaria; uma segunda composta por seis fichas de mercado com as principais características sectoriais e dos mercados da Alemanha, Espanha, França, Itália, Estados Unidos da América, e China; e uma terceira parte com a apresentação de um roteiro das principais feiras do sector organizadas a nível mundial. PARA QUEM? Este estudo é destinado, sobretudo, aos agentes sectoriais do sector da ourivesaria, nomeadamente as empresas com intenção de melhorar as suas performances no âmbito da internacionalização e/ou no volume de exportações. OBJECTIVOS Com este trabalho pretendeu-se colmatar a falta e a dispersão de informação existente sobre o acesso aos mercados internacionais para o sector da ourivesaria portuguesa. Neste sentido, foram abordados três pontos fundamentais de interesse para o sector: > O conhecimento das condições específicas de acesso a uma série de mercados potenciais para o sector da ourivesaria nacional; > As principais condicionantes de venda de metais preciosos nesses mercados; > Os melhores canais de acesso aos mercados, nomeadamente as feiras sectoriais e os eventos de promoção.

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

METODOLOGIA O presente estudo compila e sistematiza informações específicas sobre o sector da ourivesaria em seis países-alvo de interesse para a ourivesaria portuguesa. Simultaneamente, sistematiza, também, os dados relativos às especificidades do sector relativamente ao comércio internacional (importações e exportações). A metodologia utilizada consistiu na compilação da informação de estudos tradicionais de acesso ao mercado e no tratamento de dados estatísticos disponíveis. As referências que serviram de base ao trabalho foram produzidas por instituições públicas e privadas. O trabalho desenvolveu-se entre os meses de Julho e Outubro de 2010. Na realização deste estudo é de salientar a dificuldade encontrada na recolha de dados e de informação uniformizada sobre o sector, que na prática apresenta contornos extremamente variáveis, que diferem conforme o país de referência ou a fonte. Assim, este trabalho contribuiu também para uma uniformização (a possível dada a disparidade de informação) da informação existente sobre os mercados dos países estudados no sentido da sua melhor utilização pelos agentes da ourivesaria nacional.

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01.

PREPARANDO A EXPORTAÇÃO

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

QUE DEVO SABER PARA EXPORTAR OURIVESARIA? O QUE É A EXPORTAÇÃO? Regime alfandegário que se aplica às mercadorias que saem de um país para o seu uso e consumo no exterior. QUEM PODE EXPORTAR? A actividade exportadora pode ser feita quer por Pessoas jurídicas quer por Pessoal físicas. Não requer nenhum registo especial para exercer a actividade. QUAIS SÃO OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA EXPORTAR? Como para qualquer venda feita em Portugal, os artigos devem estar marcados com o punção de responsabilidade do fabricante. Dependendo do local de destino da exportação, os artigos poderão ter que ter o punção da contrastaria como garante do toque e do tipo de metal. COMO SABER O PREÇO FINAL DO MEU PRODUTO NO MERCADO INTERNACIONAL? É importante trabalhar, desde o início, com uma base real do preço final no mercado destino da exportação. Este exercício incide num ponto fundamental para a concretização das vendas no mercado internacional, saber ou não se o artigo é concorrencial no mercado-alvo da exportação. Para tal é necessário ter em consideração o preço do produto em Portugal e acrescer-lhe uma série de custos de exportação. CUSTO DE FRETE - Custo do transporte desde o país de origem até ao país de destino CUSTO SEGURO DE VIAGEM - Não sendo obrigatório, deverá ser sempre tido em consideração CUSTO DE GESTÃO DO BROKER OU AGENTE ALFANDEGÁRIO - A partir de um valor fixado legalmente, as exportações deverão ser realizadas por um agente de alfândegas conforme disposto na lei. Para encontrar agentes especializados deverá consultar a Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo (http://www.dgaiec.min-financas.pt) PAUTA / IMPOSTO ALFANDEGÁRIO - Imposto aplicado no comércio exterior para agregar valor ao preço das mercadorias no Mercado de destino. Gravam-se as mercadorias importadas para equilibrar a produção do país. O imposto pode assumir várias formas, a mais usual para artigos de ourivesaria é a Ad Valorem, baseado numa percentagem do valor em alfândega da mercadoria. Calcula-se com base no valor da factura, o qual se deve determinar de acordo com as normas internacionais previstas no Acordo da OMC. OUTROS CUSTOS INTERNOS DA EMPRESA - Comunicações, viagens de prospecção e/ou comerciais,...

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ESQUEMA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS = PREÇO LANDED NO MERCADO DE DESTINO PREÇO de produto em Portugal + custos de frete + custos de seguro artigos + imposto alfandegário + outros custos (comunicações, viagens de prospecção e/ou comerciais, ...) + No caso de utilizar representante ou distribuidor: comissão intermediários + margem do retalho e impostos = PREÇO VENDA AO PÚBLICO NO PAÍS DE DESTINO

QUAIS OS PASSOS A SEGUIR PARA A CONCRETIZAÇÃO DE UMA EXPORTAÇÃO? Existe uma série de documentação obrigatória que deve acompanhar os produtos: documentos comerciais, de transporte, alfandegários e de pagamento e seguros. No entanto, nem todos eles são sempre necessários, portanto convém conhecer aqueles que são precisos em cada operação. DOCUMENTOS COMERCIAIS Regulam as relações entre o comprador e vendedor. Estes documentos são: Factura comercial Factura pró-forma Lista de conteúdos Certificado de origem: Justifica e atesta o país de origem das mercadorias. Em Portugal e para o sector da ourivesaria é expedido pelas Câmaras de Comércio, com competências atribuídas pelo Decreto-Lei nº 244/92, de 29 de Outubro.

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

DOCUMENTOS DE TRANSPORTE São aqueles que especificam as condições da realização do transporte e servem como prova da existência de um contrato com o transportador. Estes documentos são: Guia de transporte acompanha a factura comercial com a descrição do conteúdo da exportação É um documento legal emitido pelo transportador, seja empresa contratada especificamente para o efeito ou o próprio fabricante, para acompanhar a mercadoria durante o transporte. DOCUMENTOS ALFANDEGÁRIOS Documentos utilizados para o cumprimento das formalidades alfandegárias em operações de exportação, importação e trânsito. Servem de base para a declaração tributária correspondente. DOCUMENTOS DE PAGAMENTO E SEGUROS Para o transporte de artigos de ourivesaria é fortemente aconselhável o seguro de transporte internacional de mercadorias. O valor do seguro poderá corresponder ao valor real do produto acrescido dos gastos produzidos até o momento. Para as importações e exportações temporárias poderão ser utilizados os livretes ATA, são documentos aduaneiros internacionais, expedidos pelas Câmaras de Comércio e que permitem às empresas a exportação e importação temporária de mercadorias em 74 territórios e países dos cinco continentes, sem nenhum outro trâmite legal e sem necessidade de efectuar garantias nas alfândegas dos países de destino. Estas mercadorias terão que regressar ao pais de origem no prazo máximo de 1 ano.

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02.

MERCADOS XXL

FOCAGEM EM 6 PAÍSES QUE CONSTITUEM POTENCIAIS MERCADOS PARA OS PRODUTOS DA OURIVESARIA NACIONAL (FICHAS DE MERCADO)

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

EUROPA ALEMANHA ESPANHA FRANÇA ITÁLIA

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ALEMANHA

A FEIRA INHORGENTA, DE MUNIQUE, É UMA DAS PRINCIPAIS FEIRAS SECTORIAIS A NÍVEL MUNDIAL. DISTINGUE-SE PELA SUA FORTE APOSTA NA INOVAÇÃO E NA CRIATIVIDADE. O MERCADO ALEMÃO FACILITA A ENTRADA EM ALGUNS DOS PRINCIPAIS MERCADOS DO NORTE E ESTE DA EUROPA.

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

OUTLOOK PAÍS: ALEMANHA POPULAÇÃO 82,7 milhões de habitantes (2009) DENSIDADE 231,9 hab/km2 (2009) CAPITAL Berlim – 3,4 milhões de habitantes Outras cidades importantes: Hamburgo, Munique, Colónia, Frankfurt, Dortmund, Essen, Stuttgart, Düsseldorf, Bremen, Hannover. IDIOMA OFICIAL Alemão ESTRUTURA ETÁRIA 0 a 16 anos: 14% 16 a 64 anos: 66% 65+: 20% UNIDADE MONETÁRIA Euro (€) SISTEMA FISCAL impostos sobre o Valor Acrescentado (IVA) Tipo normal: 19% Tipo reduzido: 7% RISCO PAÍS (AAA - risco menor / D - risco máximo) (dados Abril 2010): Risco país A Risco de estrutura económica A Ranking geral – 14 (entre 82 países) RISCO DE CRÉDITO 1 (1 = risco menor, 7 = risco maior) (COSEC – Abril 2010) GRAU DE ABERTURA E DIMENSÃO RELATIVAS DO MERCADO Produto Interno Bruto (milhões de euros) (2009): 2.364.200 M€ Exp+Imp (bens)/PIB = 74,4% Imp / PIB = 33,6 % (2008) Imp /Imp Mundial = 7,3% (2º importador mundial) PIB per capita (2009): 40 873,27$ Crescimento do PIB (estimativa 2011): 1.2 % Inflação (2009): 0,2 % Exportações (Biliões de dólares) (2008): 1.498,3 Importações (Biliões de dólares) (2008): 1.232,0 Balança comercial (Biliões de dólares) (2008): +266,3

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FORMA DE GOVERNO República parlamentar com duas câmaras: Bundestag (câmara baixa) e Bundesrat (câmara alta) HORA LOCAL UTC mais uma hora no horário de Inverno e mais duas horas no horário de Verão HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO Serviços públicos: 8h00-15h00 (Segunda a Quinta-feira) 8h00-12h00 (Sexta-feira) Comércio e empresas privadas: Lojas de bens alimentares: 7h00-20h00 (Segunda a Sábado) / Cadeias de Lojas: 09h00-18h30 (Segunda a Sexta-feira), 09h00-14h00 (Sábado) / Grandes Armazéns: 10h00-20h00 (Segunda a Sábado) / Centros Comerciais: 10h00-21h00 (Segunda a Sábado) Bancos: 09h00-16h00 (Segunda e Quarta), 09h00-18h00(Terça e Quinta) 09h00-14h00(Sexta) FERIADOS FIXOS 1 de Janeiro (Ano Novo); 6 de Janeiro (Dia de Epifania); 1 de Maio (Dia do Trabalhador); 15 de Agosto (Dia da Assunção); 3 de Outubro (Dia da Reunificação da Alemanha); 31 de Outubro (Dia da Reformação); 1 de Novembro (Dia de Todos-os-Santos) e 25 e 26 de Dezembro (Natal). Existem ainda outros feriados móveis: Sexta-feira Santa; Segunda-feira de Páscoa; Dia da Ascensão; Segunda-feira de Pentecostes e Dia de Corpo de Deus.

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

SITUAÇÃO ECONÓMICA E PERSPECTIVAS A Alemanha possui o 4º maior PIB do mundo com uma percentagem de 9,1% e 7,3% de exportações e importações em referência ao Produto Interno Bruto. É um dos países fundadores da União Europeia e o principal promotor do crescimento económico europeu. A sua forte economia assenta num sólido sector da Indústria transformadora e de serviços conexos. É o maior produtor de automóveis, de máquinas e equipamentos mecânicos, semicondutores electrónicos, líder no sector da biotecnologia e o segundo maior produtor de alimentos na Europa. PRINCIPAIS INDICADORES MACROECONÓMICOS UNIDADE

VALOR

ANO REFERÊNCIA

Milhões

81.80

2010

PIB A PREÇOS DE MERCADO

Milhões EUR

2364200

2009

CRESCIMENTO REAL DO PIB

-4.7

2009

PPS

116

2009

CONSUMO PRIVADO

Var.%

0.6

2010 (Q2)

CONSUMO PÚBLICO

Var.%

0.4

2010 (Q2)

FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO

Var.%

4.7

2010 (Q2)

TAXA DE DESEMPREGO

7.5

2009

TAXA DE INFLAÇÃO

0.2%

2009

DÍVIDA PÚBLICA

% do PIB

77.4%

2009

SALDO DO SECTOR PÚBLICO

% do PIB

-3

2009

CONTA CORRENTE

Milhões EUR

25834

2010 (Q2)

CONTA CORRENTE

% do PIB

POPULAÇÃO

PIB PER CAPITA

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA

1 EUR=USD

CONTRIBUIÇÃO PARA PIB POR SECTORES

2008 1.3948

2009

0.8%

AGRICULTURA

% do PIB

0.8%

2009

INDÚSTRIAS (INCLUINDO ENERGIA)

% do PIB

22.2%

2009

CONSTRUÇÃO

% do PIB

4.3%

2009

SERVIÇOS DE COMÉRCIO, TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES

% do PIB

17.5%

2009

ACTIVIDADES DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS FINANCEIROS

% do PIB

31.1%

2009

OUTROS SERVIÇOS

% do PIB

24.1%

2009

Fonte: EUROSTAT (Country profil)

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No período de 2005-2008, o PIB cresceu a uma taxa média de aproximadamente 2% ao ano, aproximando-se da taxa média da EU 2,2%. Este crescimento económico germânico pode ser explicado por dois factores determinantes, o forte impulso das exportações e a formação bruta de capital fixo. Porém, a crise mundial também tem afectado a maior economia europeia, que, segundo os dados de Spiegel on line manifestou uma contracção de perto de 5% no seu crescimento, e um aumento sem precedentes na taxa de desemprego (7,9% em 2009). Em menos de 5 anos, o país passou de taxas de crescimento de 2,5% anuais, à taxa de -4,7%, em 2009. Todos os sectores sofreram com a crise e com o declínio do crescimento económico alemão e mundial.

A actividade exportadora de bens de capital foi a que mais se ressentiu, não obstante as exportações no sector automóvel. A taxa média de desemprego que caíra de 10,6% em 2005, para 7,3% em 2008, subiu para além do 7,5% em 2009. Mesmo assim, ainda longe da média europeia de 9,4%. Para fazer face à situação de crise, a Alemanha lançou uma série de medidas para contrariar a situação apostando na reestruturação do crescimento e na estabilização dos mercados financeiros. Estas medidas basearam-se num pacote financeiro de 500 mil milhões de euros em capital e garantias de empréstimos, medidas de acção fiscal e de estímulo da economia, protecção de emprego e do modelo social.

COMÉRCIO INTERNACIONAL E INVESTIMENTOS A Alemanha é o principal exportador a nível mundial, situa-se à frente da China, e concentra mais de 9% das exportações mundiais. Em termos de importações, ocupa a 2ª posição, atrás dos Estados Unidos com 7,3% das importações mundiais. As importações e as exportações apresentaram ambas, taxas crescentes durante os anos de 2005 e 2009, 6,6% e 5,7%, respectivamente. Porém, o saldo apresentado das exportações face às importações foi decrescendo, encontrando justificação nos efeitos negativos da crise económico-financeira mundial. EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL 10% USR

2005

2006

2007

2008

2009

EXPORTAÇÃO (FOB)

983.1

1.135.8

1.349,5

1.498,3

1.158,8

IMPORTAÇÃO (FOB)

790

938

1.078,8

1.232,0

966,5

SALDO

193,2

197,8

270,8

266,3

192,3

COEFICIENTE DE COBERTURA (%)

124,4

121.1

125,1

121,6

119,9

COMO EXPORTADOR

1º

n.d.

COMO IMPORTADOR

2º

n.d.

POCISÃO NO RANKING MUNDIAL

Fonte: EUROSTAT (Country profil)

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

No que respeita às exportações, rubrica mais importante na economia alemã, verificou-se um aumento progressivo até 2008, entre 2008 e 2009 houve uma queda acentuada que alcançou um recorte de cerca de 22%. A rubrica das importações denota também uma trajectória similar, com incrementos registados até 2008, e com um decréscimo importante de 21% entre 2008 e 2009. De realçar ainda, o facto de que em 2009 os valores do comércio internacional se encontravam perto dos registados em 2006. Analisando os valores de exportações e importações de 2009, pelos principais sectores económicos, verifica-se uma sobre-representação do sector de máquinas, aparelhos, instrumentos e materiais, mecânicos e eléctricos, e os equipamentos de transporte e suas partes, que concentram 46,9% do valor global das exportações e 35,1% do valor global das importações. Em importações, o segundo mercado mais transaccionado é o dos combustíveis/óleos minerais. A indústria automóvel é um dos grandes pontos fortes da economia alemã, ocupando o 2º lugar das exortações. DISTRIBUIÇÃO DAS PRINCIPAIS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES (2009) EXPORTAÇÕES

IMPORTAÇÕES

MÁQUINAS E APARELHOS MECÂNICOS

18,6%

MÁQUINAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS MECÂNICOS

12,4%

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE

15,1%

COMBUSTÍVEIS/ÓLEOS MINERAIS, ETC

11,5%

MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉCTRICOS

10,1%

MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉCTRICOS

11,1%

PRODUTOS FARMACÊUTICOS

5,5%

VEÍCULOS E OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE

8,6%

PLÁSTICOS E SUAS OBRAS

4,6%

PRODUTOS FARMACÊUTICOS

4,8%

INSTRUMENTOS DE ÓPTICA, MEDIDA, CONTROLE, ETC

4,4%

PLÁSTICOS E SUAS OBRAS

3,3%

AERONAVES, OUTROS APARELHOS AÉREOS, PARTES

3,1%

AERONAVES, OUTROS APARELHOS AÉREOS, PARTES

3,0%

OBRAS DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO

2,6%

INSTRUMENTOS DE ÓPTICA, MEDIDA, CONTROLE, ETC

3,0%

Fonte: ISTAT (Dados provisórios) em AICEP

No que diz respeito à geografia do comércio internacional alemão, os principais parceiros comerciais, quer nas exportações como nas importações, são os países da União Europeia. Relativamente às exportações, destaca-se, em primeiro lugar, a França. No que diz respeito às importações, é a Holanda que se encontra na posição de principal parceiro comercial.

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A nível extracomunitário (União Europeia), destacam-se nos primeiros lugares do ranking, a China e os Estados Unidos, com quotas de 4,5% e 6,6%, nas exportações e de 6,85% e 4,22%, nas importações, respectivamente. PARCEIROS COMERCIAIS PAÍSES COMPRADORES (EXPORTAÇÕES) MERCADO

2007

PAÍSES FORNECEDORES (IMPORTAÇÕES) MERCADO

2008

Quota (%)

Posição

Quota (%)

Posição

Quota (%)

Posição

PORTUGAL

0,86

22º

0,83

25º

0,76

27º

FRANÇA

9,37

1º

9,47

1º

10,06

EUA

7,47

2º

7,22

2º

HOLANDA

6,23

5º

6,41

4º

2007

2008

Quota (%)

Posição

Quota (%)

Posição

Quota (%)

Posição

PORTUGAL

0,53

29º

0,50

32º

0,53

28º

1º

FRANÇA

11,34

1º

11,63

1º

11,99

1º

6,60

2º

EUA

8,37

2º

8,03

2º

8,29

2º

6,56

3º

HOLANDA

7,41

3º

7,15

3º

7,1

3º

6,33

4º

6,33

4º

6,84

4º

REINO UNIDO

7,15

3º

6,51

3º

6,54

4º

REINO UNIDO

ITÁLIA

6,56

5º

6,26

5º

6,25

5º

ITÁLIA

5,79

5º

5,81

5º

5,9

5º

6º

ÁUSTRIA

5,45

6º

5,15

6º

4,75

6º

4,33

8º

4,27

7º

4,56

7º

ÁUSTRIA

5,40

6º

5,51

6º

5,9

BÉLGICA

5,11

7º

5,00

7º

5,16

7º

BÉLGICA

CHINA

3,06

10º

3,46

10º

4,50

8º

CHINA

4,5

7º

4,26

8º

4,22

8º

SUIÇA

3,58

9º

3,84

9º

4,23

9º

SUIÇA

3,76

9º

3,72

9º

3,99

9º

POLÓNIA

3,70

8º

4,12

8º

3,86

10º

POLÓNIA

3,34

10º

3,43

10º

3,77

10º

3,34

3,70

4,12

62.94

65,10

62.94

Fonte: EUROSTAT /WTA (em AICEP)

Ao longo do tempo são poucas as alterações assinaláveis na posição ocupada pelos parceiros comerciais. Em termos de exportações, situam-se sempre à cabeça, a França e os Estados Unidos. Em termos de importações os lugares cimeiros também se mantiveram ao longo dos anos. No que diz respeito às relações económicas e comerciais com Portugal, a Alemanha tem uma grande importância na economia portuguesa, surgindo, em 2009, em 2º lugar, quer como cliente, quer como fornecedora, de Portugal.

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

INVESTIMENTO DIRECTO Em 2008, a Alemanha ocupava o 3º lugar no ranking de países emissores de investimento directo e o 15º lugar entre os países receptores. De salientar, neste âmbito, a queda brusca registada em termos de investimento directo na Alemanha, que após um período de crescimentos positivo, registou um decréscimo acentuado em 2008, reduzindo em mais de metade os valores de 2007. A Alemanha apresenta valores relevantes nos seus investimentos no estrangeiro, tendo dobrado os valores entre 2005 e 2008, mesmo registando neste último ano uma queda importante em relação a 2007. Este país é o primeiro emissor de capital para o exterior da União Europeia e o 3º a nível mundial. INVESTIMENTO DIRECTO ALEMANHA 10% USR

2005

2006

2007

2008

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO NA ALEMANHA

47.440

57.147

24.939

INVESTIMENTO DA ALEMANHA NO ESTRANGEIRO

75.895

127.223

156.457

COMO RECEPTOR

COMO EMISSOR

POSIÇÃO NO “RANKING” MUNDIAL

Fonte : UNCTAD – World Investment report

CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO A Alemanha como Membro da União Europeia e parte integrante do Mercado Único e da União Aduaneira participa da modalidade de livre circulação de bens, de capitais, de pessoas e de serviços, tendo sido suprimidas as fronteiras internas, aduaneiras, fiscais e técnicas. Existe também uma política comercial comum em relação a países terceiros. Neste contexto, as mercadorias com origem na UE ou colocadas em livre prática no território comunitário, encontram-se isentas de controlos alfandegários. No entanto, podem ser objecto de uma fiscalização para verificação da qualidade e das características técnicas.

A nível comunitário existe um “Código Aduaneiro Comunitário” que presume a aplicação de iguais imposições alfandegárias aos produtos provenientes de países exteriores à UE – Pauta Exterior Comum (PEC). Os direitos aduaneiros são calculados, na sua maioria, sobre o valor CIF das mercadorias. De forma a promover e reforçar o desenvolvimento das relações de investimento entre os dois países, foi celebrada entre Portugal e Alemanha a Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos Sobre o Rendimento (em vigor desde o ano 1982). _19

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

A OURIVESARIA NA ALEMANHA (SCHUMUCKINDUSTRIE, SCHMUCK, JUWULIER, SILBERSCHIED, GOLDSCHMIED) A principal característica do sector na Alemanha é a notável percentagem de importações. De facto, as importações alemãs de ourivesaria representam 57,1% das transacções internacionais do sector (França conta com uma percentagem de 50,9% e Itália de 17%, por exemplo). Exerce, por seu lado, um importante papel como re-exportador para outros países europeus. Algumas peculiaridades do mercado alemão: > 18 quilates é o toque de ouro mais popular. No segmento mais baixo o ouro de 9 quilates tem também bastante popularidade, assim como as técnicas de laminado ou ocas para diminuir o peso dos metais preciosos nos produtos; > A cor do ouro mais procurada em 2008 foi o branco (inclusivé nas alianças). Verifica-se também um interesse notável nas combinações de ouro e platina, prata e aço...; > Grande importância nas técnicas dos acabamentos, que permite fazer peças únicas e personalização das peças, devido a uma grande procura do mercado de produtos diferenciados e desenhos originais; > tendência para o consumo de ourivesaria romântica com charms personalizados e peças com um forte simbolismo; > bastante diversidade de tipos e estilos de ourivesaria e, também, realização de combinações entre bijutaria e ourivesaria.

DINÂMICA SECTORIAL A Alemanha posiciona-se como o 5º principal produtor de ourivesaria na UE, ocupando os lugares cimeiros juntamente com a Itália, França, Reino Unido e Espanha. A produção nacional ronda os 807 milhões de euros, o que representa cerca de 6,2% do total produzido na União Europeia. Regista-se uma tendência para o decréscimo da produção, em parte motivada pelo preço dos metais preciosos, mas sobretudo pelo incremento

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das importações asiáticas. Segundo o Eurostat, o sector manufactureiro conta com cerca de 2300 empresas que empregam a cerca de 10700 pessoas. A produção de ourivesaria encontra-se subdividida em: ourivesaria em ouro e platina (627M€, 78% do total); ourivesaria em prata (81M€, 10% total); e ourivesaria em prata dourada (48M€, 6% do total). A bijutaria apresenta valores de 39 M€, com 5% do total.

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

PRODUÇÃO DE OURIVESARIA NA ALEMANHA 2004-2008 (MILHÕES €) 2004

2006

2008

NÚMERO DE EMPRESAS

NÚMERO DE EMPREGADOS

(2008)

OURIVESARIA TOTAL

842

744

807

2228

10662

PRECIOSA (JOALHARIA)

793

701

768

1961

9472

BIJUTERIA

167

1190

Fonte : Eurostat, BC Schmuck + Uhren (2009)

Em geral, os manufactureiros alemães realizam o grosso da produção no exterior, fazendo unicamente os acabamentos na Alemanha. A ourivesaria nacional é simples e elegante, e no país é realizada uma grande variedade de artigos de luxo pesados. O grosso do sector manufactureiro concentra-se nas imediações da cidade de Pforzheim, no sudoeste do país, na região de Baden-Württemberg, é também chamada a “cidade dourada”. Congrega perto do 70% das vendas da indústria da ourivesaria na Alemanha. Conta com uma importante tradição manufactureira e tem desenvolvido uma ampla variedade de actividades vinculadas com a manufactura de metais, metalurgia, indústria dental, industrial eléctrica e ourivesaria) Também existe alguma produção em Idar Oberstein (Renânia Palatinado) e Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg). De acordo com a tipologia do produto final, existem três principais categorias de empresas: > Moderno, empresas com fortes capacidades tecnológicas e recurso à inovação. Este segmento congrega os principais agentes do sector; > Design, empresas de pequena dimensão, de tipo artesão ou ateliers de criação. Baseiam a sua actividade na procura constante da inovação pelo design e a diferenciação. São um dos vectores de prestígio da ourivesaria alemã no mundo; > Marcas de luxo, baseiam o seu prestígio na qualidade do produto e no design inovador. São empresas que actuam sobretudo como importadores e apresentam colecções produzidas na Alemanha e noutros locais.

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

Entre as empresas produtoras líderes no mercado, podem distinguir-se: > Gerhard D. Wempe (htp://www.wempe.com), localizado em Hamburgo, com 20 escritórios e subsidiárias na Europa e nos Estados Unidos. Produz uma larga variedade de ourivesaria e relógios. > Zettl (http://www.zettl.de), localizado em Birkenfeld. Produtor de artigos de ourivesaria. > Ernst Shmuchwaren GmbH (http://www.ernst-schmuckwaren.de), localizado em Mainz. Produtor, exportador e importador de ourivesaria em ouro e prata. Vendem também on line. > Heilrich Lausch (http://wwww-lausch-schmuck.de), localizado em Pforzheim. Produtor de alta ourivesaria. > Cristaluna (http://www.cristalunajewelry.com), localizado em Nuremberg. Produtor de ourivesaria muito vinculada à moda, mais especificamente com acrílico e cristais de Swarovski. > Schwahn (http://www. Juwelier-schwahn.de), localizado em Coburg. Produz ourivesaria em ouro.

MERCADO Em 2008, o mercado alemão de produtos de ourivesaria apresentou vendas de retalho no valor de 3.1.03 M€, ou o equivalente a 26 milhões de peças. Este é o 4º maior mercado a nível europeu. Em termos de valor, a Alemanha posiciona-se entre o Reino Unido e a Espanha. No entanto, em termos de ourivesaria de segmento alto/joalharia o mercado alemão ocupa uma posição mais relevante do que o mercado espanhol. Apesar de apresentar uma certa estabilidade nas vendas, entre 2004 e 2008 registou-se uma

pequena inflexão nas mesmas, de 0,9%, mais notória no segmento da ourivesaria, do que na bijutaria, devido à conjuntura económica, que se manifestou na quebra da confiança dos consumidores, mas também devido ao aumento no preço do ouro. Em geral, os alemães são um povo prático, que considera a ourivesaria como um bem não essencial. Preferem moedas e lingotes em ouro, como refúgio de poupança para tempos conturbados, do que objectos sumptuários.

CONSUMO DE OURIVESARIA NA ALEMANHA 2004 - 2008 (MILHÕES €) 2004

2005

2006

2007

2008

OURIVESARIA TOTAL

3.205

3.323

3.142

3.195

3.103

PRECIOSA (JOALHARIA)

2.982

3.084

2.902

2.917

2.832

223

239

240

278

271

BIJUTERIA

Fonte : BVJ, BBE Retail experts, Euromonitor (2009)

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

O consumo médio do consumidor alemão foi de 37,7€ per capita, em 2008 (menor do que o consumo europeu calculado em 47,2€). A ourivesaria em prata representou um mercado de 372M€ (7,7 milhões de peças), em 2008. É um segmento onde se concentra a actividade dos pequenos produtores (criadores) de design, muito apreciado pelas camadas mais jovens da população. A recessão económica global está a produzir no mercado alemão um decréscimo em termos de valor das vendas, estimado por algumas fontes num decréscimo de 1%. O segmento da gama alta do mercado deverá ser o menos afectado, encontrando-se sob forte concorrência da compra de valores em ouro, sob a forma de moedas e lingotes. SEGMENTAÇÃO DO MERCADO Por género: verifica-se uma importante representação de mulheres trabalhadoras, 65,4% em 2008, superior à observada na Europa (59,1%). Na Alemanha a compra é mais a expressão do status da mulher que do lifestyle, o que implica uma forte individualidade no gosto. A ourivesaria para homens está a ganhar, progressivamente, terreno na Alemanha. Os materiais mais utilizados são o titânio, o aço e a prata. O cliente tipo alemão não é fiel seguidor da moda, deixando transparecer mais, nas suas escolhas, a sua individualidade e gosto pessoal, e também o simbolismo das peças/materiais e a natureza mística. Tem preferência por peças que podem ser utilizadas muito tempo, sem seguir directamente as tendências da moda ou o fluxo das estações. O futuro do mercado alemão parece estar cada vez mais direccionado para uma ourivesaria mais personalizada e melhor desenhada.

CANAIS COMERCIAIS PARA ENTRADA NO MERCADO O mercado alemão encontra-se pouco concentrado em termos comerciais. Existem poucos grupos no retalho, existindo uma ampla gama de canais de distribuição. A distribuição final encontra-se nas mãos de comerciantes de retalho especializado independentes, agregando três quartos das vendas do mercado. O segmento de preços baixo e médio, encontra-se

em expansão sobretudo através dos estabecimentos não especializados, como as cadeias de roupa, department stores e hipermercados. No comércio por grosso, uma parcela importante dos produtos, embora a decrescer, é distribuída por um conjunto de distribuidores e armazenistas, que concentram, principalmente, os segmentos de preços baixos e médios.

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

COMÉRCIO POR GROSSO A representatividade de armazenistas e distribuidores está a diminuir progressivamente. No entanto, ainda conservam alguma da sua importância uma série de pequenos distribuidores/armazenistas com âmbito de operações locais/regionais e cada vez mais especializados em segmentos específicos de mercado ou produtos. Existe também um grupo de grandes distribuidores/armazenistas, que oferecem uma vasta gama de produtos e que contam com um âmbito de distribuição amplo, frequentemente abrangendo outros países da esfera germanófila, como a Áustria, a Suíça e os países de Leste. Alguns destes distribuidores trabalham directamente num sistema de cash&carry. Na Alemanha existem dois grandes espaços de exibição (ou showroom), um em Pforzheim (BadenWurttenberg) e outro em Kaufbeuren (perto de Munique), focalizados em joalharia e ourivesaria de gama alta. A nível nacional, existe uma Federação de Distribuidores, Serviços e Comércio exterior, com representação regional, que representa 51 associações sectoriais, entre elas a de ourivesaria (http:// www.bga.de). Entre os principais agentes activos neste segmento de mercado, pode destacar-se os seguintes: > Tricolour jewelery (http://www.tricolourjewellery.com), localizado em Bremen; > Produkt Import (http://www.Produkt-import.de), localizado em Munique, ourivesaria em ouro e prata; > Gogoritas (http://www.gogoritas.com), bijutaria ecristas, pérolas e pedras, com venda on line. Os agentes comerciais detêm ainda alguma relevância uma vez que são a melhor via para alcançar os retalhistas independentes. Em geral, operam numa base regional ou de exclusividade de marca. Existe uma associação de Agentes Comerciais: Associação Nacional de Agências Comerciais e Centrais de Distribuição - vereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (http://www.cdh.de). Esta associação conta com uma Plataforma on line para colocar em contacto os produtores com os agentes comerciais (http://www.handelsvertreter.de).

COMÉRCIO POR RETALHO O censo de comércios especializados na Alemanha, em 2008, indicava a existência de cerca de 8000 ourivesarias, locais comerciais especializados na venda de ourivesaria de gama média e alta.

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

DISTRIBUIÇÃO DE RETALHO NA ALEMANHA, EM 2008 TIPO DE CANAL

OURIVESARIA

ESPECIALIZADO

63%

OURIVESARIAS (INCLUINDO GALERIAS)

31%

CADEIAS DE LOJAS

30%

VENDAS POR INTERNET

NÃO ESPECIALIZADO

37%

GRANDES ARMAZÉNS

15%

LOJAS DE ROUPA

SUPER / HIPERMERCADOS

PERFUMARIAS

VENDAS POR CORREIO

OUTROS (AEROPORTOS, GIFT SHOPS, MAIL ORDER...)

As vendas na Alemanha estão concentradas em estabelecimentos especializados. No entanto, registase um incremento importante nas vendas nos locais não especializados, como grandes superfícies comerciais, lojas não especializadas, lojas de venda de vestuário, etc. As ourivesarias independentes representam 31% das vendas na Alemanha. A principal estratégia para competir face às grandes cadeias de venda é a diferenciação do produto. As cadeias de distribuição especializadas contam também com uma importante representatividade. Cabe destacar: > Bijou Brigitte (http://www.bijou-brigitte.com), com sede em Hamburgo. È principal cadeia na Alemanha e com forte expansão na Europa, com mais de 1000 pontos de venda, dos quais 60% no exterior. Conta com uma loja on line. > Goldmeister Gruppe (http://wwww.goldmeister.de). Em 2009, este grupo contava com 199 lojas. Adquiriu a cadeia de lojas Douglas (http://www.douglas.de), com 697 pontos de venda, das quais a maioria são perfumarias, que também vendem ourivesaria.

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

O segmento da distribuição não especializada, com menor representatividade, mas com uma tendência importante para a aumentar, encontra-se liderado pelos grandes armazéns, que concentravam 16% das vendas do sector em 2007. Os principais armazéns são: Kardtadt (http:// www.karstadt.de); Kaufhof (http://www.galeriakaufhof.de); e Woolworth (http://www.woolworth. de), procedente de UK. Nestas grandes e médias superfícies é amplamente utilizado o conceito de “shop-inshop”. Cada vez mais os retalhistas de moda deixam espaço para a venda de produtos de ourivesaria. A modalidade de compras por correio é forte na Alemanha. Muitos dos consumidores preferem

a consulta de catálogos impressos. As principais companhias que promovem estes serviços são: klingel Versand (http://www.klingle.de); Neckermann (http://www.neckermann. de); Otto (http://www.otto.de); e Quelle (http://www.quelle. de).Observa-se um aumento de vendas nos canais de vendas on-line. No entanto estes têm forte concorrência pelos canais internacionais tais como o eBay ou ainda http://www.jewellers.net As margens de vendas tem vindo a diminuir em Alemanha, sobretudo no segmento baixo do mercado. A principal causa assinalável é a forte afluência de produtos estrangeiros no mercado alemão, o que origina uma forte pressão na cadeia de aprovisionamento devido ao aumento da concorrência.

ANÁLISE DAS MARGENS PRATICADAS NA ALEMANHA BAIXA

ALTA

IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES

30%

50%

AGENTES COMERCIAIS

12%

RETALHISTAS

95%

120%

4.0

MARK-UP EXPORT (CIF) PROCE-CONSUMER PRICE

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

ABERTURA INTERNACIONAL DO SECTOR Evolução da balança comercial do sector da ourivesaria na Alemanha. (2004 e 2009) $3.000.000.000 $2.500.000.000 $2.000.000.000 $1.500.000.000 $1.000.000.000 $500.000.000

EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES

2004

2005

2006

2007

2008

2009

$867.977.000 $1.038.984.00

$937.005.000 $1.142.378.00

$1.020.217.00 $1.185.120.00

$1.134.226.00 $1.307.010.00

$1.317.056.00 $1.419.676.00

$1.042.761.00 $1.396.260.00

Fonte: COMTRADE (Pautas alfandegárias: 711311, 711319, 711320, 711719, 711790)

Evolução das principais pautas alfandegárias da ourivesaria na Alemanha, em termos de importações e exportações. ALEMANHA - IMPORTAÇÕES POR ACTIVIDADE ECONÓMICA ($)

CÓDIGO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

711311

$221.687.000

$248.291.000

$267.437.000

$313.733.000

$358.865.000

$348.617.000

711319

$550.471.000

$532.684.000

$521.294.000

$546.152.000

$568.959.000

$556.890.000

711320

$1.278.000

$2.517.000

$1.544.000

$1.342.000

$1.308.000

$1.740.000

711719

$231.798.000

$293.422.000

$305.314.000

$343.686.000

$383.158.000

$363.658.000

711790

$33.750.000

$65.464.000

$89.531.000

$102.097.000

$107.386.000

$122.355.000

ALEMANHA - EXPORTAÇÕES POR ACTIVIDADE ECONÓMICA ($)

CÓDIGO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

711311

$86.127.000

$113.339.000

149414000

$157.794.000

$220.665.000

$224.022.000

711319

$652.909.000

$659.736.000

$691.673.000

$780.964.000

$884.389.000

$641.659.000

711320

$1.300.000

$6.233.000

9804000

$12.305.000

$13.292.000

$7.098.000

711719

$111.841.000

$126.006.000

129417000

$141.973.000

$153.556.000

$122.791.000

711790

$17.800.000

$31.691.000

39909000

$41.190.000

$45.154.000

$47.191.000

LEGENDA 711311 - Artigos de joalharia e suas partes, de prata, não / chapeado / folheados ou chapeados de metais preciosos de outros 711319 - Artigos de joalharia e suas partes, de outros metais preciosos (excl. prata),não / chapeado / folheados ou chapeados de metais preciosos 711320 - Artigos de joalharia e suas partes, de metais folheados ou chapeados de metais preciosos 711719 - Bijutarias, de metais comuns, mesmo / chapeados de metais preciosos, com excepção dos botões de punho e molas 711790 - Bijutarias, excepto de metais comuns

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

Os primeiros 5 países destino das importações e exportações da ourivesaria Alemã. IMPORTAÇÕES - RANKING PAÍSES ($) 2004

2005

2006

2007

2008

2009

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

China

222515000

China

301848000

China

334611000

China

393388000

China

413629000

China

408737000

Tailândia

169450000

Tailândia

173248000

Tailândia

175722000

Tailândia

211764000

Tailândia

225579000

Tailândia

208152000

Itália

140746000

Itália

140305000

Itália

140309000

Itália

147816000

Itália

133396000

Suíça

161193000

Áustria

114248000

Áustria

89334000

Áustria

98761000

Áustria

108595000

Áustria

123802000

Itália

112582000

Suiça

87026000

Suiça

88626000

Suiça

83168000

Suiça

93764000

Suiça

105535000

Suiça

110643000

EXPORTAÇÕES - RANKING PAÍSES EXPORTADORES ($) 2004

2005

2006

2007

2008

2009

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

Suíça

181794000

Suíça

170614000

Suíça

180070000

Suíça

232374000

Suíça

238644000

Suíça

220108000

E.U.A.

75482000

Áustria

115545000

Áustria

102425000

Áustria

101070000

Áustria

124394000

França

134304000

Áustria

67608000

E.U.A.

70080000

E.U.A.

79233000

E.U.A.

75017000

Sin-

83273000

Áustria

117939000

Hong Kong

60083000

Reino Unido

56905000

Hong Kong

62427000

Reino Unido

71174000

Reino Unido

79086000

Reino Unido

56334000

Reino Unido

54751000

Hong Kong

56789000

Hong Kong

61451000

Hong Kong

63901000

Hong Kong

76626000

Hong Kong

53565000

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO A Alemanha aplica um sistema de declaração do fabricante. Não tem, por isso, um sistema de marcação por um organismo oficial obrigatório. O sistema alemão é regulamentado pela Lei das Contrastarias que data de 1884. Esta lei aplica-se apenas a artigos de ouro e prata, sendo excluídos os metais preciosos como a platina e o paládio. O sistema legal alemão distingue 3 grupos de artigos : ourivesaria, relógios e equipamentos. A ourivesaria e os relógios, devem ser marcados com a marca de fabricante. Os restantes artigos devem ser ainda marcados com um stamp of credence (selo de garantia). Os artigos importados de países da União Europeia tem apenas de ser marcados com a marca de toque em milésimas.

LISTA DE LABORATÓRIOS NA ALEMANHA > Deutschen Diamant- und Edelsteinlaboratorien Idar-Oberstein (DEL) Prof.-Schlossmacher-Str. 1 D-55743 Idar-Oberstein Tel.: +49 6781 98 13 55| Fax: +49 6781 98 13 57 E-mail: info@gemcertificate.com| http://www.gemcertificate.com > Deutsche Stiftung Edelsteinforschung (DSEF) Postfach 12 22 60 D-55714 Idar-Oberstein Tel.: +49 6781-5084-0| Fax: +49 6781-508419 E-mail: info@gemcertificate.com| http:// www.dsef.de > Diamant Prüflabor GmbH Prof.-Schlossmacher-Str. 1 D-55743 Idar-Oberstein Tel.: +49 6781 42028| Fax: +49 6781 41602 E-mail: diamant-prueflabor@t-online.de| http:// www.diamant-prueflabor.de > Deutsche Gemmologische Gesellschaft Prof.-Schlossmacher-Str. 1 D-55743 Idar-Oberstein Tel.: +49 6781 50840 | Fax: +49 6781 508419 E-mail: info@dgemg.com| http:// www.dgemg.com

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

EVENTOS DE PROMOÇÃO SECTORIAL > INHORGENTA (Organização Messe Munchen GMBH) Munique Edição Fevereiro (anual) http://www.inhorgenta.com Inhorgenta é uma boa oportunidade para se promover e informar, especialmente se a empresa estiver interessada no mercado que fala alemão e no do Este da Europa. Outro ponto de interesse da Inhorgenta é o DESIGN FORUM, onde se concentra a maior oferta de design de toda Europa.

> MIDORA Leipzig Leipzig Edição Setembro (anual) http://www.midora.de MIDORA é a feira de maior projecção para os países de Leste da Europa. Por outro lado, os segmentos de objectos de prataraia e talheres, assim como ourivesaria e joalharia de grande moda tem sido deslocados para as feiras de decoração e presentes, AMBIENTE E TENDÊNCIAS de Frankfurt e Feira CPD de moda de Dusseldorf. > INTERGEM Idar-Oberstein Edição Junho (anual) http://www.intergem-messe.de > USSIFA Hamburgo Edição Setembro (anual) http://www.ussifa-hamburg.de/ > BIJOUTEX Munich Edição Setembro (bianual) http://www.bijoutex.de Feira bijutaria

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

ENTIDADES ENVOLVENTE SECTORIAL > FEDERATION OF GERMAN JEWELLERY, WATCHES, CLOCKS, SILVERWARE AND RELATED INDUSTRIES - http://www.bv-schmuck-uhren.de > BVJ- JEWELLERY AND WATCHES ASSOCIATION http://bv-juweliere.de > GERMAN JEWELLEY AND WATCHES ASSOCIATION http://www.dsu.de > GERMAN GEMSTONES ASSOCIATION http://www.dgemg.de

ENTIDADES DE APOIO À EXPORTAÇÃO > INTERNATIONAL TRADE CENTRE http://www.intracen.org > ASSOCIATION OF GERMAN CHAMBERS OF INDUSTRY AND COMMERCE http://www.diht.de > INSTITUTE FOR DOING BUSINESS WITH GERMAN http://www.ehi.org

PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS GRUPOS EDITORIAIS ESPECIALIZADOS > INTERNATIONAL TRADE CENTRE http://www.gz-online.de > SCHMUCK http://www.schmuckmagazin.de

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

PUBLICAÇÃO PARA RETALHISTAS > UJS (UHREN, JUWELEN, SCHMUCK) http://www.uhrenjuwelenschmuck.de

FONTES DE INFORMAÇÃO www.comtrade.un.org www.eui.com (the jewelery market in Germany) www.eurostat.eu www.info.goldavenue.com www.spiegel.de www.wto.com AICEP, Espanha. Sector de Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria, 2010 (versão draft) ICEX, Inhorgenta Europe 2008. Informes de Ferias Okregowy Urzad Probierczy W Warszawie, Analysis of legal systems in the field of hallmarking in the European Union members states, Revisado em Março 2009 Sites das entidades da envolvente sectorial em Alemanha

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

ENDEREÇOS ÚTEIS Embaixada da Alemanha em Portugal Campo dos Mártires da Pátria, 38 1169-043 Lisboa Tel.: 21 8810210 | Fax: 21 8853846 E-mail: embaixada.alemanha@clix.pt | http://www.lissabon.diplo.de Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã Av. da Liberdade, 38 – 2º 1269-039 Lisboa Tel.: 21 3211200 | Fax: 21 3467150 E-mail: infolisboa@ccila-portugal.com | http://www.ccila-portugal.com Embaixada de Portugal em Berlim Zimmerstr. 56 10117 Berlin - Alemanha Tel.: +4930 590063500 | Fax: +4930 590063600 E-mail: mail@botschaftportugal.de | http://www.botschaftportugal.de/pt/index.html Germany Trade and Invest GmbH Agrippastr. 87-93 50676 Köln - Alemanha Tel.: +49 22120570 | Fax: +49 2212057212 E-mail: trade@gtai.de | http://www.gtai.com CDH - Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbaende fuer Handelsvermittlung und Vertrieb (Federação Nacional dos Agentes de Comércio e Distribuição) Am Weidendamm 1ª 10117 Berlin - Alemanha Tel.: +49 3072625600 | Fax: +49 3072625699 E-mail: centralvereinigung@cdh.de | http://cdh24.de/en/verband/organisation DIHK-Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. (Federação Nacional das Câmaras de Comércio e da Indústria Alemãs) Breitestr. 29 10178 Berlin Tel.: +49 30205080 | Fax: +49 30203081000 E-mail: infocenter@dihk.de | http://www.dihk.de/english/

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

ESPANHA

A PROXIMIDADE GEOGRÁFICA E CULTURAL COLOCAM ESTE MERCADO NA MIRA DE MUITAS EMPRESAS NACIONAIS. AS ÚLTIMAS EDIÇÕES DA IBERJOYA (PRINCIPAL FEIRA DE OURIVESARIA EM ESPANHA) CONTARAM COM UM NÚMERO CRESCENTE DE EMPRESAS NACIONAIS.

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

OUTLOOK PAÍS: ESPANHA POPULAÇÃO 45,9 milhões de pessoas (2010) DENSIDADE 92,60 habitantes por quilómetro quadrado CAPITAL Madrid (3.255.944 hab) Outras cidades importantes: Barcelona (1.621.537 hab); Valência (814.208 hab); Sevilha (703.206 hab); Saragoça (674.317 hab);… (Janeiro 2009) IDIOMA OFICIAL Castelhano Existem outras línguas oficiais nas respectivas comunidades autónomas (regiões): Catalão, Galego e Vasco POPULAÇÃO ACTIVA 22,9 milhões de pessoas (59,76% povoação com mais de 16 anos) (quarto trimestre de 2009) ESTRUTURA ETÁRIA 0 a 16 anos: 15,5% 16 a 64 anos: 67,8% 65+: 16,7% OUTRAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE INTERESSE Importante fluxo de imigração nos últimos anos: 11,4% da população total estrangeira (2008) Os principais países de origem são a Roménia (13,9%), Marrocos (12,7%), Equador (8,1%), Inglaterra (6,7%), Colômbia (5,4%), Bolívia (4,6%) UNIDADE MONETÁRIA Euro (€) SISTEMA FISCAL Existem 3 tipos de impostos sobre o Valor Acrescentado (IVA - Impuesto Valor Añadido) Tipo geral: 18% / Tipo reduzido: 8% / Tipo super-reduzido: 4% O IVA não é aplicável nas Ilhas Canárias (Impuesto General Indirecto Canario – IGIC de 5%), Ceuta e Melilla (Impuesto sobre la Produccion, Servicios e Importación-IPSI) RISCO PAÍS (AAA - risco menor / D - risco máximo) Risco político A Risco de estrutura económica BBB

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

DE ABERTURA E DIMENSÃO RELATIVAS DO MERCADO Produto Interno Bruto (milhões de euros) (2009): 1.047.618 PIB per capita (2008): 24.020 Crescimento do PIB (2009): 3,0% Inflação (2009): -0,2% Exportações (milhões de euros) (2008): 189.227,9 Importações (milhões de euros) (2008): 283.387,8 Balança comercial (milhões de euros) (2008): - 94.159,9 FORMA DE GOVERNO monarquia parlamentar HORA LOCAL GMT mais 1 hora. 1 hora a menos nas ilhas Canárias. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO Serviços públicos: em geral, 2ª a 6ª feira das 08h00 às 15h00 Comércio e empresas privadas: em geral, 2ª a Sábado das 10h00 às 13h30 e das 17h00 às 20H30/21h00. Os centros comerciais, supermercados e hipermercados não fecham ao meio-dia e permanecem abertos até mais tarde. No mínimo, há 8 dias por ano em que o comércio pode abrir aos Domingos e feriados, sendo competência de cada comunidade autónoma (região) a determinação dos mesmos Bancos: em geral, horário de atendimento ao público, 2ª a 6ª das 08h30 às 14h00 FERIADOS FIXOS 1 de Janeiro (Ano Novo), 10 de Abril (6ª Feira Santa), 1 de Maio (Festa do Trabalho), 15 de Agosto (Assunção da Virgem), 12 de Outubro (Festa Nacional de Espanha), 8 de Dezembro (Imaculada Concepção) e 25 de Dezembro (Natividade do Senhor).

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

SITUAÇÃO ECONÓMICA E PERSPECTIVAS Espanha ocupa o 9ª lugar na economia mundial em termos de PIB, é o 6º maior receptor de investimento directo estrangeiro (IDE), o 8º emissor de IDE e o 7º exportador de serviços comerciais. PRINCIPAIS INDICADORES MACROECONÓMICOS

UNIDADE

VALOR

ANO REFERÊNCIA

Milhões

45.9

2010

PIB A PREÇOS DE MERCADO

Milhões EUR

1047618

2009

CRESCIMENTO REAL DO PIB

-3.7

2009

PPS

104

2009

CONSUMO PRIVADO

Var.%

1.2

2010 (Q2)

CONSUMO PÚBLICO

Var. %

0.7

2010 (Q2)

FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO

Var. %

-0.7

2010 (Q2)

TAXA DE DESEMPREGO

2009

TAXA DE INFLAÇÃO

-0.2

2009

DÍVIDA PÚBLICA

% do PIB

53.2

2009

SALDO DO SECTOR PÚBLICO

% do PIB

-11.1

2009

CONTA CORRENTE

Milhões EUR

-13579

2010 (Q2)

CONTA CORRENTE

% do PIB

POPULAÇÃO

PIB PER CAPITA

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA

2008

1EUR=USD

1.3948

2009

AGRICULTURA

% do PIB

2.6

2009

INDÚSTRIAS (INCLUINDO ENERGIA)

% do PIB

15.3

2009

CONSTRUÇÃO

% do PIB

10.8

2009

SERVIÇOS DE COMÉRCIO, TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES

% do PIB

24.6

2009

ACTIVIDADES DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS FINANCEIROS

% do PIB

23.6

2009

OUTROS SERVIÇOS

% do PIB

2009

CONTRIBUIÇÃO PARA PIB POR SECTORES

Fonte: EUROSTAT (Country profil)

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

Espanha vivenciou nos últimos anos um relevante crescimento sustentado do PIB, com aumentos até 3,4% por ano, que teve como consequência o incremento da procura, assim como uma importante expansão da produção. Actualmente, compõe o mercado doméstico espanhol uma população de cerca de 46 milhões de pessoas com uma renda per capita de perto de 24.000 euros. Pode ainda considerar-se a existência de uma procura adicional de cerca de 40 milhões do contingente de turistas que visitam anualmente o país. Desde 2007 assiste-se a uma crise de confiança e de consumo global, que tem afectado fortemente o país, e que se traduz na inflexão dos principais indicadores económicos e da procura.

CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO E DOS COMPONENTES DA PROCURA UNIDADE

2008

2009

AGRICULTURA PESCA

-0,8

-2,4

INDÚSTRIA

-2,1

-14,7

ENERGIA

1,9

-8,2

CONSTRUÇÃO

-1,3

-6,3

SERVIÇOS

2,2

-1

CONSUMO PRIVADO

-0,6

-4,8

CONSUMO PÚBLICO

5,4

3,8

FORMAÇÃO FIXA CAPITAL

-4-4

-15,3

PROCURA DOMÉSTICA

-0,5

-6

EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

-1,0

-11,5

IMPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

-4,9

-17,9

COMPONENTES DA PRODUÇÃO

COMPONENTES DA PROCURA

Fonte: Banco de España, dados 2009 (in Guía de Negocios en España. Perfil de España, 2010)

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

COMÉRCIO INTERNACIONAL Em termos de Comércio de bens, Espanha ocupa a 17ª posição no ranking de países exportadores e a 12ª de importadores. No capítulo serviços, posiciona-se no 7º lugar nos exportadores e 9ª nos importadores (Fonte WTC, 2009). As quotas de exportação e importação de bens sobre a cifra mundial são de 1,70% e 2,4% respectivamente. As quotas de exportação e importação espanholas de serviços sobre a cifra mundial situam-se em 3,80% e 3,00%, respectivamente. Conta com uma distribuição sectorial do comércio exterior relativamente diversificada. DISTRIBUIÇÃO DAS PRINCIPAIS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES (2009) EXPORTAÇÕES

IMPORTAÇÕES

BENS EQUIPAMENTO

20,4%

BENS EQUIPAMENTO

20,6%

SECTOR AUTOMÓVEL

17,6%

PRODUTOS ENERGÉTICOS

16,2%

ALIMENTOS

15,6%

PRODUTOS QUÍMICOS

15,6%

PRODUTOS QUÍMICOS

14,6%

SECTOR AUTOMÓVEL

12,5%

SEMI-FACTURADO NÃO QUÍMICOS

11,3%

ALIMENTOS

11,1%

MANUFACTURAS DE CONSUMO

9,3%

MANUFACTURAS DE CONSUMO

10,9%

PRODUTOS ENERGÉTICOS

4,5%

SEMI-FACTURADO NÃO QUÍMICOS

6,9&

OUTRAS MERCADORIAS

2,7%

BENS DE CONSUMO DURADOURO

3,1%

BENS DE CONSUMO DURADOURO

2,1%

MATÉRIAS-PRIMAS

2,7%

MATÉRIAS-PRIMAS

1,9%

OUTRAS MERCADORIAS

0,4

Fonte: Dados disponíveis para Janeiro-Novembro 2009, Ministério de Industria, Turismo e Comércio

Em relação ao destino e procedência geográfica dos intercâmbios, os países da União Europeia são os primeiros sócios comerciais. Os dados publicados pelo Ministério de Indústria, Turismo e Comércio para 2009, indicam que as exportações espanholas para a União Europeia representaram 69,3% do total e as vendas a países da zona euro cerca de 57,1% do total. No que diz respeito às importações, as procedentes da União Europeia foram de 58,3%, e as procedentes da zona euro foram de 48,1%. A França e a Alemanha são os principais sócios comerciais. Fora da EU destacam-se a Ásia e a África, que têm vindo a ocupar o lugar de destaque que tradicionalmente era ocupado pelo continente Americano.

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

PARCEIROS COMERCIAIS PAÍSES COMPRADORES (EXPORTAÇÕES)

PAÍSES FORNECEDORES (IMPORTAÇÕES)

RANKING

PAÍS

MONTANTE (M€)

RANKING

PAÍS

MONTANTE (M€)

França

33.791.672

Alemanha

42.507.852

Alemanha

19.559.141

França

34.232.842

Portugal

15.660.888

Itália

24.306.100

Itália

15.386.923

China

18.648.789

Reino Unido

13.681.321

Reino Unido

13.225.590

Estados Unidos

7.569.033

Holanda

10.825.663

Holanda

5.887.096

Estados Unidos

9.926.969

Bélgica

5.151.077

Portugal

9.070.051

Marrocos

3.242.676

Rússia

7.892.707

México

3.177.932

Bélgica

7.782.516

Fonte: Ministério de Economia e Finanças

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO A Espanha encontra-se posicionada num lugar de destaque em termos de recepção a nível mundial de investimento estrangeiro. Em 2008, foi o 6º país que mais IDE (Investimento Directo Estrangeiro) recebeu, e o 4º a nível da União Europeia. A nível da emissão de investimento, classificou-se como 8º emissor mundial, com 77.000 milhões de USD. BALANÇA DE PAGAMENTOS DE ESPANHA (MILHÕES DE EUROS) 2008

2009

I. CONTA CORRENTE

-97786

-50593

BALANÇA COMERCIAL

-81077

-41733

BALANÇA SERVIÇOS

25422

24166

RENDAS

-31414

-24652

TRANSFERÊNCIAS

-10717

-8374

II. CONTA DE CAPITAL

5297

3159

III. CONTA FINANCEIRA

92557

48374

TOTAL (EXCLUINDO BANCO ESPANHA)

70786

49071

INVESTIMENTOS DIRECTOS

-4597

-4833

INVESTIMENTOS DE PORTFOLIOS

6064

47031

OUTROS INVESTIMENTOS

76953

11929

DERIVADOS FINANCEIROS

-7635

-5056

BANCO DE ESPANHA

21771

-697

RESERVAS

-473

-1120

ACTIVOS FRENTE AO EUROSISTEMA

23185

-5435

OUTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

-942

5858

IV, ERROS E OMISSÕES LÍQUIDOS

-68

-940

Fonte: EUROSTAT (Country profil)

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO Espanha como Membro da União Europeia e parte integrante do Mercado Único e da União Aduaneira participa na modalidade de livre circulação de bens, de capitais, de pessoas e de serviços, tendo sido suprimidas as fronteiras internas, aduaneiras, fiscais e técnicas. Existe também uma política comercial comum em relação a países terceiros. Neste contexto, as mercadorias com origem na UE ou colocadas em livre prática no território comunitário, encontram-se isentas de controlos alfandegários. No entanto, podem ser objecto de uma fiscalização para verificação da qualidade e das características técnicas.

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A nível comunitário existe um “Código Aduaneiro Comunitário” que presume a aplicação de iguais imposições alfandegárias aos produtos provenientes de países exteriores à UE – Pauta Exterior Comum (PEC). Os direitos aduaneiros são calculados, na sua maioria, sobre o valor CIF das mercadorias. De forma a promover e reforçar o desenvolvimento das relações de investimento entre os dois países, foi celebrada entre Portugal e a Espanha a Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos Sobre o Rendimento (em vigor desde 21 de Janeiro de 1995).

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

A OURIVESARIA EM ESPANHA (SECTOR JOYERO, JOYERIA, JOYERO, PLATERO, ORFEBRE) Espanha ocupa o 3º lugar entre os países produtores de ourivesaria, a seguir à Itália à França, representando uma facturação estimada de 1500 milhões de euros (em 2009). O sector encontra-se muito segmentado em grandes aglomerados territoriais (Centro e Madrid, Norte, Catalunha e Levante, Andaluzia e Ilhas…) fruto da dimensão do mercado e das diferenças culturais e de consumo existentes. Verifica-se ainda uma grande desagregação devido ao forte controlo do retalho por pequenos fabricantes. A nível de mercado europeu, Espanha é o 5º país em termos de dimensão, representado um valor estimado de vendas de 1513 milhões de Euros (em 2008). Algumas peculiaridades do mercado espanhol: > A qualidade do ouro mais comercializada em Espanha é de 750mm, frente aos 800mm do ouro português; > Em Espanha, os artigos de prata podem ser vendidos em lojas de bijutaria ou outro tipo de estabelecimentos comerciais. Em Portugal, os artigos de ouro e prata só se podem vender em ourivesarias. Este facto traduz-se numa ampliação do mercado potencial dos produtos de prata em Espanha. Em termos de promoção é comum os produtores de prata participarem nas feiras de bijutaria e artigos de decoração.

DINÂMICA SECTORIAL O sector tem uma forte representatividade a nível europeu, ocupando a terceira posição no ranking de países produtores de ourivesaria na Europa, atrás da Itália e da França. Teve uma facturação estimada em 2009 de 1500 M€ (milhões de euros). Em 2008 foi de 1600M€, que se traduziu numa queda anual de 0,7% desde 2004. A ourivesaria espanhola é reputada pela sua tradição e pela sua qualidade baseada na perícia artesã no uso dos metais e pela extensa oferta de produtos produzidos: ourivesaria, joalharia e relojoaria, estas últimas com uma importante representatividade. O tecido empresarial é composto por mais de 3100 empresas produtoras (em 2008). Cerca de 90% das sociedades contam com menos de 5 trabalhadores. Apesar da sua pequena dimensão, estas PME canalizam 65% das vendas do sector. Coexiste também uma forte atomização a nível dos canais de distribuição.

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

PRODUÇÃO DE OURIVESARIA EM ESPANHA 2004 - 2008 (MILHOES €) 2004

2006

2008

NÚMERO EMPRESAS 2008

NÚMERO EMPREGADOS

OURIVESARIA TOTAL

1,501

1,439

1,491

3132

8984

PRECIOSA (JOALHARIA)

1,283

1,216

1,255

2647

7489

218

223

236

485

1495

BIJUTERIA Fonte : Eurostat, SEBIME (2009)

Outra das características mais relevantes é a concentração geográfica da actividade num número restrito de aglomerados territoriais, que compõem os núcleos de: > Córdoba - especializada em pequena ourivesaria, ourivesaria isabelina e pratas. É uma zona de forte dinamismo sectorial, conta com um parque tecnológico, “Parque Joyero” (www.parquejoyero.es), importante pólo aglutinador de competências para a indústria da ourivesaria; > Valência - segmento de ourivesaria média-alta; > Madrid - joalharia de gama alta, relojoaria, e principal porto de entrada para as marcas e fabricantes internacionais; > Barcelona - produtores e retalhistas de gama alta e joalharia modernista. Desenhos mais simples e minimalistas, com forte aposta na ourivesaria contemporânea e de autor; > Galiza - gama alta de ouro e utilização de pedras preciosas. Existe ainda outro importante núcleo produtivo nas Ilhas Baleares, de produção de bijutaria e ourivesaria em prata e trabalhos com pérolas.

De destacar, actualmente, a importante aposta na inovação e no design da ourivesaria espanhola. Convém referir, também, o forte dinamismo na comercialização dos produtos, muito especificamente na introdução de inovação nos canais de venda (especialização dos canais de distribuição em determinados tipos de produtos o que facilita a selecção do cliente).

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

A dinâmica do sector encontra-se liderada por um grupo de empresas com forte reconhecimento externo da marca, tais como Tous (http://www.tous.es), Carrera y Carrera (http://www.carreraycarrera. com), Luxenter (http://www.luxenter.com) ou o grupo Festina (http://www.festinagroup.com). Um grupo destacado de empresas muito próximas à ourivesaria de autor, com forte incidência na distribuição final do produto e com estratégias de marketing arrojadas: Joi d’art (http://www.joidart. com), Uno de 50 (http:// www.unode50.com), Plata de Palo (http://www.platadepalo.com),... Também destacam uma série de desenhadores: Joaquin Berao (http://www.joaquinberao.com) , Vicente Gracia (http://vicentegraciajoyas.com), Helena Rohner (http://www.helenarohner.com), Enric Majoral (www.majoral.com), entre outros. Existem também grupos nacionais bem estabelecidos a nível nacional com uma importante projecção para o internacional, o grupo Argyor (http://www.argyor.es), entre outros. A história, a estratégia e os reptos destes grupos de empresas são seguidos como exemplos pelo sector nacional. O sector detém ainda uma forte representação de grupos relevantes no segmento da relojoaria, com a presença do grupo Festina (Festina, Jaguar, Calipso, Candino), Munreco (Viceroy, Sandoz) e Valentín (Time Force…).

MERCADO O mercado espanhol é um mercado maduro em termos sectoriais reflexo da relevante tradição produtiva e do gosto dos seus consumidores por produtos sumptuários. O mercado espanhol segue cada vez mais a moda, identificando-se um gosto forte pelo produto estrangeiro. O volume de vendas globais ascendeu a 1513 milhões de Euros, em 2008, posicionando a Espanha como o 5º maior mercado da União Europeia. Apesar destes resultados, regista-se uma progressiva inflexão no mercado, com taxas anuais de decréscimo de -0,7%, entre 2004 e 2008. CONSUMO DE OURIVESARIA EM ESPANHA 2004 - 2008 (MILHÕES €) 2004

2005

2006

2007

2008

CONSUMO PER CAPITA € (2008)

OURIVESARIA TOTAL

1,553

1,573

1,574

1,608

1,513

33,7

PRECIOSA (JOALHARIA)

1,344

1,361

1,358

1,379

1,257

28.0

209

212

216

229

256

5.7

BIJUTERIA

Fonte : SEBIME, Iberjoya, Euromonitor (2009)

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

O consumo per capita em Espanha situa-se em 33,7€, bem distanciado dos 47,2€ de média no mercado da União Europeia. Em termos de produtos, as quedas mais importantes concentram-se na venda dos produtos mais caros. A preferência do consumidor espanhol dirige-se aos produtos feitos com metais menos nobres, e pelas peças com mistura de outros materiais tais como o couro, plástico... Esta tendência é cada vez mais reforçada pelos efeitos da crise e pelo gosto, cada vez mais acentuado, pelos produtos de moda (alta bijutaria, combinação de joalharia preciosa com bijutaria...). A geografia do consumo reproduz em grande medida as importantes diferenças territoriais observadas no mapa produtivo de especialização e concentração. De acordo com os dados fornecidos pelo Euromonitor, a segmentação de mercado por tipologia de produto é liderada pelos colares (30%), brincos (25%), anéis (15%), pulseiras (10%) e outros artigos de ourivesaria (20%, entre os quais cabe destacar os broches).

CANAIS COMERCIAIS E ENTRADA NO MERCADO O mercado está organizado com uma geometria muito variável, fruto de uma grande diluição nas funções dos agentes sectoriais que frequentemente actuam em vários segmentos e canais. Assim, uma mesma empresa pode acumular funções produtivas, de importação, distribuição, chegando mesmo ao mercado final a partir do retalho com lojas próprias ou multimarcas. É frequente encontrar categorias de produtos onde o conceito de mercado em Espanha é concretizado através de uma série de mercados regionais. RETALHO O mercado final, ou de retalho, encontra-se fragmentado num grande número de pequenos agentes. As estimativas mostram a existência de perto de 9000 pontos de venda pública no mercado espanhol, com uma forte representação das lojas independentes /ourivesarias. Os pequenos retalhistas independentes constituem o segmento mais comum e numeroso, mas também aquele que em que se está a sentir mais fortemente a crise, pelas mudanças no consumo e os preços elevados. São negócios familiares, constituídos pela loja de proximidade do sector num determinado bairro ou zona residencial. Destaca-se a falta de profissionalização dos gestores e o desconhecimento de fontes de fornecimento fora dos habituais canais de grossistas, distribuidores ou fabricantes de artigos tradicionais. O outro segmento mais habitual é o das cadeias de loja multimarca.. Têm a confiança do cliente, que de forma habitual compra na loja depois de vários anos e deposita a sua confiança neles. Não têm estrutura legal de cadeia pelo que são várias lojas em nome de diversas pessoas, ou sociedades de

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

responsabilidade limitada diferenciadas para cada loja. As cadeias de lojas mono marca: Operam essencialmente no mercado nas gamas mais baixas e mais altas. Na venda das gamas mais baixa, identificam-se uma série de cadeias de lojas multimarca. Situam-se em zonas muito frequentadas, como por exemplo, perto de hipermercados e shoppings. As principais cadeias com cobertura nacional são: Tiendas Oro (http://www.tiendasoro.es), é um agrupamento de ourivesarias de âmbito nacional. Blue Spirit (http://www.bluespirit.com), rede de lojas em franchising, de origem italiano, conta com mais de 24 lojas Oro Vivo (http://www.orovivo.com), rede de lojas, faz parte de um grupo internacional, conta com 67 lojas em Espanha, Existem ainda outras cadeias nacionais de menor dimensão que, geralmente, combinam lojas próprias com outras em franchising. Nas gamas mais altas do mercado, marcam presença no retalho uma série de marcas com imagem consolidada e associada ao luxo : Tous (http://www.tous.es), conta com 360 lojas espalhadas pelo mundo, Carrera & Carrera (http://www.carreraycarrera.es), Duran (http://www.duranjoyeros.com), Perodri (http://www.perodrijoyeros.com). O maior agente com presença em todo o território nacional é o Corte Inglês. É a única representação deste segmento em Espanha. Conta com mais de 50 centros espalhados por todo o território espanhol. Conta um espaço dedicado à bijutaria e outro à joalharia.

COMÉRCIO POR GROSSO O nível local, em termos de distribuição, continua a ter uma importância fulcral, nomeadamente no aprovisionamento do retalho por produtores locais e pequenos distribuidores de proximidade. Os grossistas e distribuidores, em geral tem um âmbito de intervenção muito territorializado. Este grupo é formado por armazenistas, importadores e distribuidores que com frequência combinam esta actividade com a fabricação de produtos não concorrentes rentabilizando desta forma a própria rede de vendedores. O grupo de agentes comerciais, tem ainda um certa relevância no mercado espanhol, devido à vastidão e complexidade do mercado (regiões). Existe uma associação específica de agentes comerciais e distribuidores de todos os sectores de actividade, Colégio de Agentes Comerciales de Espanha, que conta com uma forte presença de profissionais da ourivesaria (http://www.cgac.es)

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

ABERTURA INTERNACIONAL Evolução da balança comercial do sector da ourivesaria em Espanha (2004 e 2008) ESPANHA - VALOR DAS IMPORTAÇÕES/EXPORTAÇÕES/ANO $1.200.000.000 $1.000.000.000 $800.000.000 $600.000.000 $400.000.000 $200.000.000 2004 EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES

2005

$228.543.474 $503.394.157

$285.697.095 $540.966.531

2006

2007

2008

$331.623.966 $636.330.513

$396.179.335 $755.743.516

$414.042.403 $727.202.075

Fonte: COMTRADE (Pautas alfandegárias: 711311, 711319, 711320, 711719, 711790)

Evolução das principais pautas alfandegárias da ourivesaria em Espanha, em termos de importações e exportações. ESPANHA - IMPORTAÇÕES POR ACTIVIDADE ECONÓMICA ($)

CÓDIGO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

711311

$48,389,355

$51,331,861

$56,561,235

$113,286,682

$348.617.000

711319

$286,913,468

$302,545,715

$324,675,541

$306,240,838

$556.890.000

711320

$7,547,911

$8,887,684

$9,799,937

$12,262,263

$1.740.000

711719

$137,372,453

$143,139,223

$182,546,622

$246,405,626

$363.658.000

711790

$23,170,970

$35,062,048

$42,747,178

$49,006,666

$122.355.000

ESPANHA - EXPORTAÇÕES POR ACTIVIDADE ECONÓMICA ($)

CÓDIGO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

711311

$42,076,740

$33,643,910

$56,468,776

$66,786,210

$224.022.000

711319

$182,120,233

$191,879,975

$202,363,749

$240,787,083

$641.659.000

711320

$4,161,059

$3,749,820

$2,667,928

$10,442,059

$7.098.000

711719

$55,041,513

$46,066,785

$56,184,097

$72,958,661

$122.791.000

711790

$5,143,929

$10,356,605

$13,939,416

$23,068,390

$47.191.000

_48

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

Os primeiros 5 países destino das importações e exportações da ourivesaria espanhola. IMPORTAÇÕES - RANKING PAÍSES ($) 2004

2005

2006

2007

2008

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

Itália

178381220

Itália

182279134

Itália

185647885

Itália

173416067

Itália

173416067

China

77355639

China

73932512

China

94835971

China

129052080

China

129052080

França

44661904

França

42580278

França

44172232

França

52159729

França

52159729

Alemanha

29814080

Turquia

38079139

Alemanha

52487116

Alemanha

78955895

Alemanha

78955895

Tailândia

36244156

Tailândia

36785571

Tailândia

42242317

Tailândia

43457079

Tailândia

43457079

EXPORTAÇÕES - RANKING PAÍSES EXPORTADORES ($) 2004

2005

2006

2007

2008

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

E.U.A.

60883923

E.U.A.

53016459

E.U.A.

66692981

E.U.A.

67954028

E.U.A.

67954028

França

54634640

França

51742431

França

57941229

França

63343420

França

63343420

Portugal

22447535

Portugal

22703936

Portugal

24061442

Portugal

31090658

Portugal

31090658

Reino Unido

20116353

México

18249631

México

21665617

México

33972830

México

33972830

Suíça

16610239

Suíça

24751037

Suíça

21573232

Suíça

30327668

Suíça

30327668

_49

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO A disposição legal vigente em Espanha obriga a comercializar as peças de ourivesaria com as marcas de origem e de garantia. A fabricação, distribuição, importação e comercialização de artigos de metais preciosos em Espanha encontra-se regulamentado pela seguinte legislação: > Ley 17/1985, de 1 de Julho, sobre objectos fabricados com metais preciosos; > Real Decreto 197/1988 de 22 Fevereiro de 1988 sobre artigos fabricados em metais preciosos; > artículo 177 de la Ley 13/1996, de 30 de Dezembro, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que modifica a Leí 17/1985. Em grandes linhas, as principais condicionantes de acesso ao mercado são os seguintes: - São considerados como metais preciosos exclusivamente a platina, o ouro e a prata; - Existem 2 tipos de punções: de garantia – de exclusiva utilização por parte dos laboratórios oficiais das administrações públicas (laboratórios oficiais) ou outros laboratórios facultados pelas Administrações públicas (laboratórios autorizados) e de identificação de origem - com a imagem do fabricante: têm que estar registada na Oficina Espanhola de Patentes e Marcas No caso das importações, estas marcas são obrigatórias para o fabricante e/ou importador, mas o seu cumprimento e controlo é efectuado no ponto de venda, sendo o retalhista responsável pelo seu cumprimento relativamente ao que é vendido na sua loja. - Para que um objecto de metal precioso possa ser comercializado em Espanha deverá cumprir um dos seguintes toques legais: Platina: 999, 950,900, 850 Ouro: 999, 916, 750, 585, 375 Prata: 999, 925, 800 Os artigos de metais preciosos que tenham pesos inferiores aos a seguir mencionados não carecem de marcação obrigatória : 3 gr. para artigos em ouro ; 2 gr. para artigos de platina e 7 gr. para artigos em prata.

_50

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

Os objectos de metais preciosos procedentes de outro Estado da União Europeia podem ser comercializados em Espanha, sempre que reúnam os requisitos seguintes: > Que tenham marcado o contraste de identificação de origem e de garantia do país de procedência; > Que tenha acreditado junto da administração pública espanhola, mediante certidão, o registo de contraste de identificação de origem na correspondente Oficina de Marcas do país de procedência; > Que a informação contida no contraste de garantia seja equivalente à exigida pela Lei 3/1985, de 18 de Março; > Que o contraste de garantia sobre o objecto tenha sido realizado por um organismo independente e previamente reconhecido pelo órgão competente da Administração Pública espanhola. São aceites as marcações de outros estados membros com um regime de marcação prévia desde que seja feita por departamentos de contrastaria independentes. LISTA DE LABORATÓRIOS NA ALEMANHA Andaluzia - Córdoba > AVENIR S.L. C/ Sión carpintero Parcela 30 Pol. Ind. Las Quemadas 14014 Córdoba Telf.: +34 957 325 637 / Fax: +34 957 325 329 > SAVECO Parque Joyeros de Córdoba Fab. 59 Fase 9 Ctra. Palma del Río Km. 3.3 14005 Cordoba Telf.: +34 957 411 867 / Fax: +34 957 085 867 E-mail: gerencia@saveco.es Página web: www.saveco.es Aragão - Saragossa > INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN C/ María de Luna 8 50015 Zaragoza Telf.: +34 976 738 353 / Fax: +34 976 525 965 > LABORATORIOS S.A.J. C/ Vial Nave 8 Pol. Ind. Los Leones 50298 Pinseque Telf.: +34 976 335 773 / Fax: +34 976 335 086 E-mail: alsu sorosas@hotmail.com Castela-Leão - Valladolid > LABORATÓRIO CONTRASTACIÓN DE METALES PRECIOSOS c/ Prado de la Magdalena s/n 47011 Valladolid Telf.: +34 983 423 285

_51

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

Catalunha - Barcelona > TETRA S.A. C/ Consell de cent 354 08009 Barcelona Telf.: +34 934 870 787 / Fax: +34 34 877 102 E-mail: tetraferrandiz@menta.net > NUSMEC EUROPEAN S.L. C/ Altimira 37 Nave 1 Pol. Ind. Santiga 08210 Barbera del Vallés Telf.: +34 937 298 935 / Fax: +34 937 298 936 E-mail: janc@nusmec.com Página web: nusmec.com > LABORATÓRIO GRAL. ENSAYOS E INVESTIGACIÓN Cmno. Acceso Facultad Medicina S/N 08290 cerdanyola del Vallés Telf.: +34 936 919 211 / Fax: +34 936 915 911 Comunidade Valenciana - Alicante > LABORATORIOS Y ÓPTICA MILLA Avda. salinetas s/n 03610 Petrer Telf.: +34 965 374 715 Valência > LABORATORIO GEMOLÓGICO MLLOPIS C/ Burriana 42 6ª Pta. 12º 46005 Valencia Telf.: +34 963 749 078 / Fax: +34 963 749 078 E-mail: nieves@mllopis.com Página web: www.mllopis.com > LABORATORIO GEMOLÓGICO GEMIOR S.L. Avda. Barón de Carcer 48 9º A 46001 Valencia Telf.: +34 963 517 311 / Fax: +34 963 517 311 E-mail: labgemgemior@ctv.es Página web: www.gemior.com > LABORATORIO BOGAN S.L. Ctra. Fuente d’En Corts 173 46013 Valencia Telf.: +34 963 733 383

_52

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

> AIMME- LABORATORIO DE CONTRASTE DE METALES Avda. Ciudad de Barcelona 38 Pol. Ind. Fuente del Jarro Telf.: +34 961 320 682 / Fax: +34 961 320 862 E-mail: cplanes@aimme.es

46980 Paterna

Galiza - Pontevedra > MATO Y AMOROS, S.L. Cmno. Piñeros 63 C 36949 O Seixo Telf.: +34 986 300 002 Madrid > GEMACYT S.L. LABORATORIO GEMOLÓGICO C/ Genova 10 3º 28004 Madrid Telf.: +34 917 000 935/ Fax: +34 913 194 000 E-mail: info@gemacyt-lab.com Página web: www.gemacyt-lab.com

> LABORATORIO DE ANÁLISIS, CONTRASTES Y CERTIFIC. C/ Valentin Beato 16 28037 Madrid Telf.: +34 913 270 079 / Fax: +34 913 271 974 E-mail: lab.metales@retemail.es > LABORATORIO DE ANÁLISIS GEMOLÓGICOS D’YMON. P. la Habana 50 7ºB 28036 Madrid Telf.: +34 915 633 680 / Fax: +34 915 639 592 Murcia > LAB. TECNOLOGICO Y DEL CURTIDO Avda. Rio Guadalentin Buzón 13 30817 Lorca Telf.: +34 968 462 862 / Fax: +34 968 294 035 > Geral Oficina de Registro de Patentes y Marcas C/Panamá, 1 Madrid Tel: +34 91 349 53 00 E-mail: información@oepm.es Página web: www.oepm.es

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

EVENTOS DE PROMOÇÃO SECTORIAL > Bisutex (Salón Internacional de la Bisutería y Complementos) Iberjoya (Salón Internacional de la Joyería, Platería e Industrias Afins) Intergift (Internacional Regalo) Madrid- recinto Ferial Ifema 2 Edições: Fevereiro e Setembro http://www.feirastv.com/feria_ficha/Intergift+2010/ief8717/ > Eurobijoux & Accessories (Organizador: Sebime) Mahón-Menorca (Ilhas Baleares) Edição em Maio http://www.eurobijoux.org/es/ultima_edicion/ > Eurobijoux Collection (Organizador: Sebime) Madrid- recinto Ferial Ifema 2 Edições: Fevereiro e Setembro http://www.eurobijoux.org/es/collection/ > Giftrends Madrid (Organizador: Ifema) Madrid- recinto Ferial Ifema 2 Edições: Fevereiro e Setembro http://www.ifema.es/web/ferias/sir/default.html > JOYA – Semana de la Joyeria Contemporanea de Barcelona Barcelona Edição em Setembro http://www.joyabarcelona.com/ > Joyacor (Organizador: Asociación Provincial Joyeros, Plateros y Relojeros Cordoba) Cordoba- Parque Joyero Edição em Novembro http://www.joyacor.es

_54

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

ENTIDADES ENVOLVENTE SECTORIAL > Asociación de Joyeros de Cordoba Pza. Cardenal Toledo 3, 3º 14001 Cordoba Tel: +34 95 747 6185 / Fax: +34 95 747 5239 E-mail: joyacor@arrakis.es Página web: www.joyeriacordobesa.com > Asociación Española de Diseñadores y Creativos de joyería y Orfebrería “Joyas de Autor” Tel: +34 91 841 1025 Página web: www.joyasdeautor.org; www.babor.net > Asociación Española de Gemologia de Barcelona Paseo de Gracia, 64- Entlo 2ª 08007 Barcelona Tel: +34 93 215 43 12 / Fax: +34 93 215 13 98 > A.E.J.P.R. Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros Príncipe de Vergara, 74 - 3º 28006 Madrid Tel. +34 91 561 1450 / Fax: +34 91 561 1456 E-mail: asoc-esp-joyeros@aejpr.com Página web: www.aejpr.com > A.I.E. PARQUE JOYERO DE CORDOBA Edificio de Servicios Generales Ctra. Palma del Río, Km. 3,3 14005 Córdoba Tel: +34 957.46.99.00 / Fax: +34 957.46.99.01 E-mail: comercial@parquejoyero.es / aie@parquejoyero.es > Coli.legi Oficial de Joiers, d´Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya Calle Rosellón 255-3º,1ª 08037 Barcelona Tel: +34 93 217 05 16 / Fax: +34 93 415 20 92 E-mail: secretaria@colegijiers.org Página web: www.jorgc.org > Federació Catalana de Joiers Calle Rosellón 255-3º,1ª 08008 Barcelona Tel: +34 93 487 6466 / Fax: +34 93 415 2092

_55

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

> Federació Catalana de Joiers Calle Rosellón 255-3º,1ª 08008 Barcelona Tel: +34 93 487 6466 / Fax: +34 93 415 2092 > Gremio de Joyeros de Madrid Principe de Vergara, 74 28006 Madrid Tel: +34 91 411 3813 / Fax: +34 91 411 1270 > Gremio de Joyeros de Valencia Pasaje Ripalda, 12 Puerta 5 46002 Valência 46002 Tel: +34 96 352 7950

ESCOLAS E CENTROS DE FORMAÇÃO > Consorcio Escuela de Joyeria de Cordoba Recinto ferial de S. Carlos Ctra de Madrid, Km. 398,5 14014 Cordoba Tel: +34 95 732 62 65/80 / Fax: +34 95 732 62 67 > Escuela Internacional de Joyeria, Gemologia y Tasaciones C/ La Palma, 50 28050 Madrid Tel: +34 91 532 52 98 / Fax: +34 91 532 90 48 E-mail: esc.joyeria@mad.servicom.es > Instituto Gemologico Español C/Victor Hugo 1 28004 Madrid Tel: +34 91 532 62 67 / Fax: +34 91 531 65 03 > Instituto Gemologico-Joyero Andaluz Luis de Velazquez, 1 –2º Izda. 29008 Malaga Tel/ Fax : +34 952- 60 38 20 E-mail: parismontiel@hotmail.com

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

ENTIDADES DE APOIO À EXPORTAÇÃO > Consorcio Escuela de Joyeria de Cordoba Recinto ferial de S. Carlos Ctra de Madrid, Km. 398,5 14014 Cordoba Tel: +34 95 732 62 65/80 / Fax: +34 95 732 62 67 > A.R.V.E.T. Asociación de Exportadores de Transformados. Sección Joyería Plaza del Patriarca, 4-5 46002 Valencia Tel: +34 96 353 2007 / Fax: +34 96 353 2588 E-mail: info@arvet.es Página web: www.arvet.es > J.O.Y.E.X. Asociación Española de Exportadores de Joyería, Platería y Relojería Via Laietana, 71 pral. 08003 Barcelona Tel: +34 93 416 1210 E-mail: joyex@joyex.com Página web: www.joyex.com > S.E.B.I.M.E. Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Bisutería Calle Alqueria Cremada Poima 07714 Mahón Tel: +34 971 360 313 / Fax: +34 971 360 566 E-mail: sebime@sebime.org Página web: www.sebime.org/es

PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS GRUPOS EDITORIAIS ESPECIALIZADOS > GRIUPO DUPLEX Publicaciones Joyeras S.A. Via Layetana, 71 – Ppal 08003 Barcelona Tel: +34 933 183 738 / Fax: +34 933 185 984 E-mail: grupoduplex@duplexdc.es Página web: www.duplexnet.com > ARTE Y HORA Revista Bimestral especializada no sector de Relojoaria

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

> ARTE Y JOYA Revista Bimestral profissional do sector de joalharia, relojoaria, e ourivesaria > CONTRASTE Jornal Profissional mensal especializado em joalharia, ourivesaria e relojoaria (14.410 exemplares mensais) > DUPLEX PRESS Revista (A-4) bimestral – 6 números anuais especializados em joalharia (24.321 exemplares bimestrais) > GRUPO NEXO Nexo Editores S.A. C/Lope de Vega, 13 28014 Madrid Tel: +34 91 369 4100; 369 4364 / Fax: +34 91 369 1839 E-mail: redacción@nexogoldtime.com; grupo@nexo.es > GOLD & TIME Jornal Mensal Profissional de Comercialização de Joalharia, Gemologia, Ourivesaria e Afins > GOLD & TIME MAGAZINE Revista Trimestral; Fevereiro, Abril, Junho, Agosto, Outubro e Dezembro > NEXO & TIME Revista Bimestral especializada no sector de Relojoaria e Anuário Profissional da Relojoaria em Espanha > ALTA RELOJOARIA Revista Semestral de Relojoaria de Alta Gama

GRUPOS EDITORIAIS ESPECIALIZADOS > CRONOS MAGAZINE CURT Ediciones SA Paseo DE Gracia, 9 Bajos 08007 Barcelona Tel: +34 93 318 0101 / Fax: +34 93 318 3505 Revista Bimensal especializada em Relojoaria

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

> GOLDEN PRESTIGE RB FASHION/RB JOYERIA RELOJERIA / RB NOVEDAD ACTUALIDAD Encarnación 125 Entlo Desp 2 08024 Barcelona Tel: +34 93 210 1772 / Fax: +34 93 213 3800 E-mail: g.prestige@mx3.redestb.es > JOYA MODA / LA MODA EN LAS CALLES La Moda en Las Calles Abato 11 –2º C 28007 Madrid Tel: +34 91 551 9197 / Fax: +34 91 501 2388 E-mail: anfer@teleline.es Revista Semestral de Joalharia e Relojoaria > INTERJOYA Ed Tecnicas Doria S.A. Sicilia 95, Ático 08013 Barcelona Tel: +34 90 288 7011 E-mail: asesoria@interjoya.net Página web: www.interjoya.net

FONTES DE INFORMAÇÃO www.comtrade.un.org www.eui.com www.eurostat.eu www.ine.es www.investinginspain.com www.wto.com AICEP, Espanha. Sector de Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria, 2010 (versão draft) ICEX, Espanha. Ficha Pais 2009, Junho 2009 Guia de Negócios em Espanha 2010 Relatórios de 2008 e 2010, Joyeria, Fashion from Spain Okregowy Urzad Probierczy W Warszawie, Analysis of legal systems in the field of hallmarking in the European Union members states, Revisado em Março 2009 Sites das entidades da envolvente sectorial em Espanha

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

FRANÇA

ESTE MERCADO SURGE NUMA POSIÇÃO CIMEIRA NAS EXPORTAÇÕES NACIONAIS. É UM MERCADO COM FORTE POTENCIAL PARA A OURIVESARIA NACIONAL DEVIDO À IMPORTANTE COMUNIDADE PORTUGUESA EXISTENTE NO PAÍS, E PELA TRADIÇÃO DE RELAÇÕES EXISTENTE ENTRE AS EMPRESAS DOS DOIS PAÍSES.

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

OUTLOOK PAÍS: FRANÇA POPULAÇÃO 64,7 milhões (2010) DENSIDADE 118,9 hab/km2 (2010) CAPITAL Paris (10,1 milhões de hab - 2006) Outras cidades importantes: Marseille (1,4 Milhões habitantes), Lyon (1,4 Milhões hab), Lille (1 Milhão hab), Nice (940 Mil hab), Toulose (851 Mil hab), Bordeaux (803 Mil hab), Nantes (569 Mil hab), Toulon (543 Mil hab), Strasbourg (440 Mil hab) (dados 2006) IDIOMA OFICIAL Francês ESTRUTURA ETÁRIA 0 a 19 anos: 24,7% 20 a 60 anos: 52,7% 60+: 22,6% UNIDADE MONETÁRIA Euro (€) SISTEMA FISCAL impostos sobre o Valor Acrescentado (TVA - Taxe sur la valeur ajoutée) Tipo geral: 19.6% Tipo reduzido: 5.5% Tipo super-reduzido: 2.1% RISCO PAÍS (AAA - risco menor / D - risco máximo) Risco país AAA Risco de estrutura económica A RISCO DE CRÉDITO 1 (1 = risco menor, 7 = risco maior) GRAU DE ABERTURA E DIMENSÃO RELATIVA DO MERCADO Exp.+Imp (bens + serviços) /PIB =45,7% (2009) PIB per capita (2008): 46.013 USD Crescimento do PIB (estimativa 2010): 1,4 % Inflação : 3,2 % (2008)/ 0,1 (2009) Exportações (milhões de dólares) (2009): 427,7 Importações (milhões de dólares) (2009): 538,9 Balança comercial (milhões de dólares) (2009): -66,2 FORMA DE GOVERNO República Francesa

_61

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

HORA LOCAL Em relação a Portugal, França tem sempre mais uma ou duas horas: mais uma hora no Horário de Inverno e mais duas no de Verão HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO Serviços públicos: das 9h30 às 17h00 /18h00 (Segunda a sexta-feira) Comércio e empresas privadas: das 9h30 às 19h00 (Segunda a Sábado) Bancos: das 9h30 às 17h30 (Segunda a Sábado) FERIADOS FIXOS 1 de Janeiro (Ano Novo), 1 de Maio (Dia do Trabalhador), 8 de Maio (Dia da Libertação), 14 de Julho (Festa Nacional), 15 de Agosto (Dia da Assunção), 1 de Novembro (Dia do Armistício), 25 de Dezembro (Dia de Natal) Existem ainda outros feriados móveis: Segunda-feira de Páscoa, Dia da Ascensão, Dia de Pentecostes.

SITUAÇÃO ECONÓMICA E PERSPECTIVAS A França ocupou em 2008 a 6ª posição a nível mundial em termos de exportações e a 2ª posição como receptor de investimento. UNIDADE

VALOR

ANO REFERÊNCIA

Milhões

64,7

2010

PIB A PREÇOS DE MERCADO

Milhões EUR

1897293

2009

CRESCIMENTO REAL DO PIB

-2.6

2009

PPS

108

2009

CONSUMO PRIVADO

Var.%

0,3

2010 (Q2)

CONSUMO PÚBLICO

Var. %

0,4

2010 (Q2)

FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO

Var. %

0.8

2010 (Q2)

TAXA DE DESEMPREGO

9,5

2009

TAXA DE INFLAÇÃO

0,1%

2009

DÍVIDA PÚBLICA

% do PIB

78,1%

2009

SALDO DO SECTOR PÚBLICO

% do PIB

-7.5

2009

CONTA CORRENTE

Milhões EUR

-11602

2010 (Q2)

CONTA CORRENTE

% do PIB

POPULAÇÃO

PIB PER CAPITA

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA

2008

1EUR=USD

1.3948

2009

AGRICULTURA

% do PIB

1,7%

2009

INDÚSTRIAS (INCLUINDO ENERGIA)

% do PIB

12,4%

2009

CONTRIBUIÇÃO PARA PIB POR SECTORES

_62

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

CONSTRUÇÃO

% do PIB

6,4%

2009

SERVIÇOS DE COMÉRCIO, TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES

% do PIB

19%

2009

ACTIVIDADES DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS FINANCEIROS

% do PIB

33,7%

2009

OUTROS SERVIÇOS

% do PIB

26,7%

2009

Fonte: EUROSTAT (Country profil)

Entre 2005 e 2007 a economia francesa cresceu em média 2,2%. Após este período, o país defrontou-se com num período de crise, apresentando em 2008 um crescimento de 0,3% e ainda uma variação negativa na ordem de 2,2% em 2009. Apesar destes indicadores, a economia francesa demonstra uma melhor resistência perante a conjuntura de crise do que a maioria das grandes economias europeias, nomeadamente com uma sustentabilidade nos níveis de consumo interno e na existência de valores de crescimento menos negativos do que as restantes. CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO E COMPONENTES DA PROCURA UNIDADE

2008

2009

AGRICULTURA PESCA

Biliões €

35,7

30,0

INDÚSTRIA

Biliões €

238,6

213,4

ENERGIA

Biliões €

32,1

31,2

CONSTRUÇÃO

Biliões €

116,5

111,0

SERVIÇOS

Biliões €

982,1

976,1

CONSUMO PRIVADO

Biliões €

932,6

938,5

CONSUMO PÚBLICO

Biliões €

375,4

385,5

FORMAÇÃO FIXA CAPITAL

Biliões €

346,5

22,5

PROCURA DOMÉSTICA

Biliões €

EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

Biliões €

533,6

476,6

IMPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

Biliões €

485,5

425,4

COMPONENTES DA PRODUÇÃO

COMPONENTES DA PROCURA

Fonte: Contas Nacionais, Insee, base 2000

Entre 2005 e 2009 as exportações cresceram cerca de 3% ao ano, em média. No entanto em 2009 foi registada uma quebra de 22% em relação a 2008. Entre 2005 e 2008 a média de crescimento de exportações foi de 11%. No mesmo período temporal, é possível distinguir o aumento no saldo negativo de exportações face às importações, no entanto, os dados para 2009 mostram a inversão da tendência , registando-se uma diminuição do saldo das importações face às exportações. A França conglutina perto de 10% das exportações mundiais e 5% das importações.

_63

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL 10% USR

2005

2006

2007

2008

2009

EXPORTAÇÃO (FOB)

439,5

484,8

547,4

605,2

474,7

IMPORTAÇÃO (FOB)

467,3

522,9

603,4

692,1

538,9

SALDO

-27,8

-38,1

-55,9

-86,9

-66,2

COEFICIENTE DE COBERTURA (%)

94,1

92,7

90,7

87,4

87,7

COMO EXPORTADOR

5º

6º

COMO IMPORTADOR

6º

5º

POCISÃO NO RANKING MUNDIAL

Fonte: ISTAT (Dados provisórios) em AICEP

Os sectores de maior relevo a nível de exportações é liderado pelo composto por turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás que contam com cerca de 12% da quota. Relativamente aos principais países destinatários, estes foram a Alemanha, os EUA, a China e o Reino Unido. O segundo grupo de produtos mais importante em termos de vendas internacionais é o dos veículos de passageiros, que representa 8,9% do total, cujo destino principal foi a Alemanha, a Itália, a Espanha e a Bélgica.

Em matéria de importações, o sector dos Óleos Brutos de petróleo ou minerais, ocupou a primeira posição no ranking com perto de 13% das importações, revelando a dependência nacional e europeia em matéria energética. A Rússia, Noruega e Angola, são os principais fornecedores deste grupo. Nesta matéria, o segundo grupo de maior importância é o das máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (11,7%), destacando-se neste segmento o fornecimento realizado por países europeus.

DISTRIBUIÇÃO DAS PRINCIPAIS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES (2009) EXPORTAÇÕES

IMPORTAÇÕES

REACTORES NUCLEARES, CALDEIRAS, MÁQUINAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS MECÂNICOS

11,7% MÁQUINAS, APARELHOS E

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, TRACTORES, CICLOS E OUTROS VEÍCULOS TERRESTRES, SUAS PARTES E ACESSÓRIOS

8,9%

REACTORES NUCLEARES, CALDEIRAS, MÁQUINAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS MECÂNICOS

11,7%

AERONAVES E OUTROS APARELHOS AÉREOS OU ESPACIAIS, E SUAS PARTES

8,7%

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, TRACTORES, CICLOS E OUTROS VEÍCULOS TERRESTRES, SUAS PARTES E ACESSÓRIOS

9,6%

MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉCTRICOS, E SUAS PARTES

8,0%

VEÍCULOS E OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE

8,6%

PRODUTOS FARMACÊUTICOS

6,9%

AERONAVES E OUTROS APARELHOS AÉREOS OU ESPACIAIS, E SUAS PARTES

4,6%

COMBUSTÍVEIS MINERAIS, ÓLEO MINERAIS E PRODUTOS DA SUA DESTILAÇÃO; MATÉRIAS BETUMINOSAS; CERAS MINERAIS

3,9%

PRODUTOS FARMACÊUTICOS

4,4%

Fonte: World Trade Atlas Abril 2010, em AICEP

_64

INSTRUMENTOS MECÂNICOS

12,9%

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

Os principais parceiros comerciais da França são, essencialmente, os países da União Europeia, onde se destaca a Alemanha, quer como comprador quer como fornecedor. O segundo país fornecedor da França é a Bélgica. As importações francesas provenientes de África representaram 5%, em 2009, registando-se um decréscimo de 27% entre 2008/2009. Outros fornecedores de destaque foram os EUA (5%), a China (5%) e a Rússia (2%). De um modo geral, as exportações têm vindo a decrescer em todos os países. No caso específico da França, o decréscimo registado entre 2008 e 2009 é de 19%. PARCEIROS COMERCIAIS PAÍSES COMPRADORES (EXPORTAÇÕES) MERCADO

2007

2008

2009

QUOTA %

POSIÇÃO

QUOTA %

POSIÇÃO

QUOTA %

POSIÇÃO

Portugal

1,2

16ª

1,3

16ª

1,3

15ª

Alemanha

14,1

1ª

14,5

1ª

14,8

1ª

Itália

9,0

3ª

8,8

2ª

8,3

2ª

Espanha

9,4

2ª

8,3

3ª

7,9

3ª

Bélgica

7,4

5ª

7,8

4ª

7,6

4ª

Reino Unido

8,2

4ª

7,6

5ª

7,2

5ª

E.U.A

6,2

6ª

5,8

6ª

5,6

6ª

PAÍSES FORNECEDORES (IMPORTAÇÕES) MERCADO

2007

2008

2009

QUOTA %

POSIÇÃO

QUOTA %

POSIÇÃO

QUOTA %

POSIÇÃO

Portugal

0,9

18ª

0,9

20ª

0,9

19ª

Alemanha

18,0

1ª

17,9

1ª

18,3

1ª

Bélgica

11,5

2ª

11,8

2ª

11,8

2ª

Itália

8,5

3ª

8,2

3ª

8,1

3ª

Holanda

7,0

5ª

6,8

5ª

7,2

4ª

Espanha

7,2

4ª

6,8

4ª

6,8

5ª

Reino Unido

5,7

6ª

5,1

6ª

5,0

6ª

Fonte: EUROSTAT /WTA (em AICEP)

Em relação às relações comerciais entre a França e o Portugal. Os dados disponíveis indicam que em 2009, Portugal ocupou o 11º lugar como país fornecedor de França. Como cliente, Portugal ocupou o 1º lugar, recebendo 18,4% do total do investimento feito pela França.

_65

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

INVESTIMENTO DIRECTO A França tem vindo a ganhar progressivamente um lugar de destaque no mapa mundial de investimentos. Em termos de Investimento no estrangeiro, em 2008 ocupou a segunda posição, concretizando uma tendência forte nos investimentos que passaram de 56.735 milhões de dólares em 2004 (4ª lugar no ranking mundial) para os 220.046 milhões de dólares de 2008. Os valores do Investimento estrangeiro em França denotam um grande dinamismo e expressam um incremento muito importante da atractividade da economia francesa, sendo o valor registado em 2004 de 32.560 milhões de Euros perante os 117.510 de 2008. INVESTIMENTO DIRECTO FRANÇA 10% USR

2004

2005

2006

2007

2008

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO EM FRANÇA

32.560

81.063

78.154

157.973

117.510

INVESTIMENTO DA FRANÇA NO ESTRANGEIRO

56.735

120.971

121.371

224.652

220.046

COMO RECEPTOR

7ª

3ª

2ª

COMO EMISSOR

4ª

2ª

3ª

2ª

POSIÇÃO NO “RANKING” MUNDIAL

Fonte : UNCTAD – World Investment report 2009

De um modo geral no período de 2008/2009 o comércio de bens registou uma redução histórica seguindo a desaceleração económica global, o défice da balança comercial foi de 44,6 biliões em 2009, em comparação para 59,4 biliões em 2008.

_66

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO A França como Membro da União Europeia e parte integrante do Mercado Único e da União Aduaneira participa na modalidade de livre circulação de bens, de capitais, de pessoas e de serviços, tendo sido suprimidas as fronteiras internas, aduaneiras, fiscais e técnicas. Existe também uma política comercial comum em relação a países terceiros. Neste contexto, as mercadorias com origem na UE ou colocadas em livre prática no território comunitário, encontram-se isentas de controlos alfandegários. No entanto, podem ser objecto de uma fiscalização para verificação da qualidade e das características técnicas. A nível comunitário existe um “Código Aduaneiro Comunitário” que presume a aplicação de iguais imposições alfandegarias aos produtos provenientes de países exteriores à UE – Pauta Exterior Comum (PEC). Os direitos aduaneiros são calculados, na sua maioria, sobre o valor CIF das mercadorias. De forma a promover e reforçar o desenvolvimento das relações de investimento entre os dois países, foi celebrada entre Portugal e a França a Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos Sobre o Rendimento (em vigor desde 1 de Junho de 2004)

_67

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

A OURIVESARIA EM FRANÇA (INDSTRIE DE LA BIJOUTERIE, JOAILLERIE, BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE, ORFÈVRE) A França possui o maior mercado de bijutaria europeu e o 2º maior mercado para artigos de ourivesaria, com um valor aproximado de 4 bilhões, em 2008. A grande importância do capítulo de importações, quantificadas em 1,9 bilhões de Euros, mostra a importante abertura do sector, que é liderada por fornecedores europeus, nomeadamente, da Itália, Bélgica, Suíça e do Reino Unido. Fora do espaço europeu, destaca-se a China, que se encontra na segunda posição e que reforça gradualmente a sua situação. Algumas peculiaridades do mercado francês: > O ouro mais vendido é o de 18 quilates, responsável por 99% dos artigos vendidos. Com um impacto muito reduzido são também comercializados produtos de 9 e 14 quilates, admitidos desde 1994 pela lei francesa; > A ourivesaria francesa é facilmente identificável, sendo assimilada ao universo do luxo, da moda e/ ou da exclusividade. Existe uma forte identificação com o universo das marcas de Haute Couture francesas. Aquando da

compra de jóias, é cada vez mais valorizado para o consumidor francês a garantia e reconhecimento de uma grande marca, em que têm grande preponderância no mercado nomes como Cartier, Boucheron, Cacharel, com excelente reputação em termos de trabalho manual, escolha de materiais e design

cuidado. > Em termos geográficos, o mercado francês encontra-se muito compartimentado em grandes aglomerados territoriais (Ile de France, Rhône-Alpes, Alsace, Franch- comté, Pays de la Loire, Provence Alpes, Cote d’Azur, etc.) o que demonstra as grandes diferenças em termos de mercado.

DINÂMICA SECTORIAL A ourivesaria francesa apresenta uma forte representatividade a nível europeu, ocupando a 2ª posição no ranking de países produtores, atrás da Itália, e a 4ª posição em artigos de bijutaria, atrás da Áustria, Itália e Espanha. Conta com uma estrutura produtiva bastante diversificada e fragmentada, composta por PME e fabricantes individuais que laboram a partir de uma grande variedade de estilos e técnicas. Muitos dos componentes da produção, nomeadamente peças, metais e gemas são importadas para depois ser efectuada a elaboração das peças pelos manufactureiros/fabricantes franceses. Fabricar fora do país constitui uma tendência entre as empresas francesas, sendo os fabricantes das

_68

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

grandes marcas, ligadas ao luxo e à moda, os que maior propensão tem a esta estratégia. A produção francesa de ourivesaria rondou os 1,800 milhões de euros em 2009, representando 14,6% do total produzido pela União Europeia. Este valor registou uma queda de -17% em relação a 2008, de acordo com as informações de Franceéclat. Entre 2005 e 2006 o sector vivenciou uma certa recuperação. Neste último ano sofreu uma importante queda em termos de volume de negócio e de fabricantes. O censo empresarial de 2009, indica a existência de cerca de 3000 empresas, com um efectivo de perto de 10000 trabalhadores. Existe alguma representatividade de empresas especializadas em ourivesaria de gama alta e média. ESTATÍSTICAS OURIVESARIA FRANÇA 2004 - 2008 (MILHÕES €) 2004

2005

2006

2007

2008

2009

VOLUME DE NEGÓCIOS PRODUÇÃO

1,644

1695

1,905

1835

1,888

1577

% EXPORTAÇÕES

31,9%

36,0%

41,0%

39,6%

42,0%

43,9%

EFECTIVOS

12520

12337

12223

11336

11273

9619

NÚMEROS DE FABRICANTES

3499

3375

3242

3075

3048

2885

EXPORTAÇÕES

1111

1295

1540

1644

1801

1538

IMPORTAÇÕES

1410

1607

1741

1972

2062

1771

TAXA DE COBERTURA

78,8%

80,6%

88,4%

83,4%

87,4%

86,8%

Fonte : Comité Franceéclat

O mapa sectorial traduz, no território francês, uma história sectorial rica, concentrada num número reduzido de localizações e nos principais núcleos populacionais. Duas regiões, Ile de France (Paris) e Rhône-Alpes (Lyon), concentram mais de 50% dos efectivos manufactureiros e 21% do número de fabricantes. Esta última região concentra o maior de número de trabalhadores por empresa. Outras regiões que também apresentam alguma concentração sectorial, são Pays de la Loire, Alsácia, France Compte e Provence Alpes Cote d’Azur. A França conta com um manancial importante de marcas de renome internacional no mundo da moda, e da ourivesaria. Entre as empresas líderes no âmbito da produção destacam-se: > > > > > >

Chaumet International, Localizada em Paris (http://www.chaumet.com) Bijoux Stern, localizada em Paris (http://www.bijouxstern.com) Maty, localizada em Besançon (http://www.maty.com) Fabrice, localizada em Paris (http://www.bijouxfabrice.com) Baccarat, localizado em Levallois-Perret (http://www.baccarat.fr) Bijouterie Pommeau, localizado na Brisac Quince (http://www.bijouterie pommeau.com)

_69

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

MERCADO Os dados disponíveis para o sector em França avaliam o consumo de artigos de ourivesaria no mercado francês em 3189 milhões de Euros, em 2009. Outros 1179M€ correspondem ao mercado da relojoaria. O consumo médio estima-se em 65,6 euros per capita em 2008, bastante superior à média da União Europeia, que atinge o valor de 47,2 €. É um mercado bem informado e educado. Existe uma rica variedade de formas, técnicas e desenhos na ourivesaria francesa, que vão desde a ourivesaria clássica a estilos ultra modernos com uma variedade bastante grande de preços permitindo assim atingir um maior leque da população. Esta grande abrangência de mercado contribui para os valores elevados de consumo per capita. Actualmente, verifica-se ainda uma certa preferência pela ourivesaria, em ouro ou prata, perante a bijutaria. CONSUMO DE OURIVESARIA EM FRANÇA, 2004 - 2008 (MILHÕES €) 2004

2005

2006

2007

2008

2009

OURIVESARIA EM OURO E PRATA

3361

3207

3283

3367

3256

3189

BIJUTERIA

801

802

820

Fonte : Ecostat, Société 5 e Comité Franceéclat

Apesar de manter o valor das vendas em artigos de ourivesaria, que entre 2004 e 2008 se encontra estabilizado em valores anuais próximos aos 3300 milhões de Euros, o número de peças vendidas registou uma importante queda, passando de 16,9 para 13,3 milhões de peças vendidas. Valores que reflectem as subidas registadas no preço dos metais preciosos, de quase 20% durante o período. No mesmo espaço temporal, as vendas de ourivesaria em prata registaram um aumento de 13 para 16.6 milhões de peças, correspondente a 450 para 569 milhões de euros. O volume de jóias de prata ultrapassou o volume de jóias em ouro, mesmo com o aumento de 3% no preço da joalharia em prata. O mercado dos diamantes e das gemas tem vindo a ganhar em popularidade devido a um trabalho importante em termos de marketing e comunicação das empresas.

_70

O mercado da bijutaria, fortemente fragmentado, representa cerca de 46% do total do volume de vendas do sector e 25% da facturação. Como principais tendências de mercado cabe sublinhar a forte cultura da moda em França e a forte assimilação do momento da compra de vestuário com a de artigos de ourivesaria ou bijutaria, bem como, o forte incremento no consumo por parte da população masculina. No que diz respeito à tipologia de produto, em 2009, registou-se uma predominância na venda de anéis (43,8% vendas e 21,9% peças vendidas), seguida pelos colares (21,1% vendas e 16,8% peças), os brincos (15,2% vendas e 34,3% peças vendidas), as pulseiras (11,7% vendas e 12,8% peças vendidas) e por último, os broches. Todos os grupos diminuíram as suas vendas, com excepção dos colares, que as mantiveram.

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

ESTRUTURA DE VENDAS DE ARTIGOS DE OURIVESARIA DE ACORDO COM AS PRINCIPAIS FAMÍLIAS DE PRODUTOS (JULHO 2009 A JUNHO 2010) ESTRUTURA DE VENDAS DE ARTIGOS DE OURIVESARIA DE ACORDO COM AS PRINCIPAIS FAMÍLIA DE PRODUTOS (JULHO 2009 A JUNHO 2010)

MILHÕES EUROS

MILHÕES PEÇAS

PREÇO MÉDIO EM €

ANÉIS

1105

36,0%

41,0%

39,6%

42,0%

COLARES

534

12337

12223

11336

11273

PULSEIRAS

296

3375

3242

3075

3048

BRINCOS

385

1295

1540

1644

1801

BROCHES

205

1607

1741

1972

2062

Fonte: Comité Franceéclat 2010

CANAIS COMERCIAIS E ENTRADA NO MERCADO O mercado francês encontra-se relativamente bem estruturado a nível da distribuição. Ocupam um lugar predominante uma série de importantes marcas de distribuição especializadas. As principais empresas líderes contam com uma importante tradição e um valioso capital de prestígio na marca: Cartier (www-cartier.fr); Christian Dior (http://www.diorboutique.com); Louis Vuitton ( http:// www.louisvuitton.com ); Boucheron (http://www.boucheron.com); Chaumet (http://www.chaumet.com); Bachet (http://www.bachet-joaillier.com); Mauboussin (http://www.mauboussin.com); Frey (http:// www.fred.com); Saint dupont (http://www.st-dupont.com)… Ao nível do retalho, é possível identificar uma importante presença de cadeias de lojas organizadas que dominam o mercado. Em geral, são grupos de ourivesarias independentes, que contam com uma sociedade mutualista e que partilham algumas das áreas do negócio, como as compras ou a publicidade. As cadeias com maior presença a nível do território francês são: > Le Bijoutier dês créateurs (http://www.lebijoutierdescreateurs.fr/), com forte presença no sul da França > La Guilde des Orfevres (http://www.guilde-des-orfevres.com), que reúne 75 ourivesarias e ourives em todo o território nacional

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

Também conta com uma grande expansão em todo o território francês, uma cadeia de lojas de média dimensão (40 pontos de venda de 1000 m2 e 13 boutiques), localizadas nas zonas comerciais, junto da grande distribuição, Jean Delatour (http://www.jean-delatour.com). O segmento específico de pontos de venda especializados, sob a forma de pequenos comércios tipo ateliers, boutiques, galerias, está muito bem representado e contribui positivamente para o bom-nome da ourivesaria francesa. Não obstante a importante representatividade em número e em capital de prestígio, este grupo não apresenta uma grande preponderância em termos económicos. Também contam com um importante capital de prestigio, os grandes armazéns, que contam com áreas especializadas dedicadas à ourivesaria: Galeries Lafayette, Printemps... O grosso das despesas e o maior volume de vendas encontram-se localizados no segmento médio-baixo, e estão concentrados em pontos de venda destinados ao retalho especializado

localizado em centros comerciais e não Neste último grupo têm uma grande representatividade as grandes superfícies, supermercados e cadeias de lojas de acessórios e de venda de vestuário. Entre as grandes superfícies cabe assinalar: Grupo Carrefour, Grupo Auchan, Leclerc (tem criado uma marca própria “Manège à bijoux), e Gean. Estas dedicam espaços específicos à ourivesaria e disponibilizam também espaços no formato de shop-in-shop. As vendas por catálogo têm constituído tradicionalmente um segmento bem presente no mercado francês. No entanto, nos últimos anos tem sofrido forte concorrência das vendas electrónicas, que ganham progressivamente um espaço de supremacia, principalmente nas transacções de produtos de prata. Principais empresas de vendas por catálogo: La Redoute, Camif, Yves Rocher,... No que diz respeito às vendas por internet, os principais canais são os seguintes: http:// maniabijoux-pro.com; http://www.maty.com e http://www.lesbijouxdevirginie.com

ESTRUTURA DE VENDAS DE ARTIGOS EM OURO POR CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO (JULHO 2009 A JUNHO 2010)

OURIVESARIAS URBANAS, VOLUME NEGÓCIOS INFERIOR A 300MIL€

% EM QUANTIDADE

% EM VALOR

PREÇO MÉDIO EM €

OURIVESARIAS URBANAS, VOLUME NEGÓCIOS ENTRE 300 E 750 MIL€

1105

36,0%

41,0%

OURIVESARIAS URBANAS, VOLUME NEGÓCIOS SUPERIOR A 750 MIL€

534

12337

12223

OURIVESARIAS DE CENTRO COMERCIAL

296

3375

3242

GRANDES SUPERFÍCIES

385

1295

1540

OUTROS (ATELIERS, VENDAS DIRECTAS, VENDAS À DISTÂNCIA)

205

1607

1741

Fonte : Ecostat,nº92, Setembro 2010-11-08

_72

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

COMÉRCIO POR GROSSO Em relação aos canais de distribuição, a França é um país de grande dimensão, pelo que continuam a ser importantes, para aceder ao mercado, os agentes comerciais e intermediários especializados. Muitos destes agentes têm relações com o retalho específicas com base na localização. O grupo dos Agentes Comerciais é amplamente representado em França quer para o acesso ao retalho como para os grupos de compras das cadeias especializadas e grandes superfícies comerciais. É possível encontrar informações de interesse na Federação Francesa de Agentes Comerciais (http://www.comagent.com). No que diz respeito às margens praticadas sobre os preços em França, cabe assinalar a progressiva queda das mesmas, muito especificamente nos segmentos mais baixos do mercado. Neste sentido registam-se margens que abrangem desde 30% a 50%, conforme a gama do produto, praticadas pelos importadores/distribuidores, dos 6% aos 12% praticadas pelos agentes comerciais, e dos 80% aos 110% pelo retalho.

_73

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

ABERTURA INTERNACIONAL DO SECTOR Evolução da balança comercial do sector da ourivesaria na França (2004 e 2009) FRANÇA - VALOR DAS IMPORTAÇÕES/EXPORTAÇÕES/ANO $4.500.000.000 $4.000.000.000 $3.500.000.000 $3.000.000.000 $2.500.000.000 $2.000.000.000 $1.500.000.000 $1.000.000.000 $500.000.000 2004 EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES

2005

$1.031.707.70 $1.264.356.68 $1.152.290.87 $1.329.095.05

2006

2007

2008

2009

$1.571.412.69 $1.554.871.62

$1.946.888.29 $1.924.055.25

$2.210.151.91 $2.092.227.74

$1.777.776.14 $1.847.370.50

Fonte: COMTRADE (Pautas alfandegárias: 711311, 711319, 711320, 711719, 711790)

Evolução das principais pautas alfandegarias da ourivesaria em França, em termos de importações e exportações. FRANÇA - IMPORTAÇÕES POR ACTIVIDADE ECONÓMICA ($)

CÓDIGO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

711311

$97.786.072

$113.052.154

$128.375.994

$173.106.997

$186.122.428

$178.351.061

711319

$782.384.362

$863.020.266

$1.044.756.374

$1.307.482.613

$1.390.254.118

$1.187.356.792

711320

$18.219.980

$19.475.361

$20.968.903

$28.532.054

$35.639.305

$30.814.029

711719

$206.919.359

$264.579.716

$274.653.588

$322.517.346

$374.067.564

$358.221.934

711790

$46.981.101

$68.967.562

$86.116.767

$92.416.240

$106.144.333

$92.626.685

FRANÇA - EXPORTAÇÕES POR ACTIVIDADE ECONÓMICA ($)

_74

CÓDIGO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

711311

$50.966.539

$61.966.997

64363820

$79.789.255

$81.988.436

$62.889.187

711319

$753.606.082

$939.982.723

$1.207.931.349

$1.542.365.398

$1.762.486.585

$1.412.426.727

711320

$13.169.144

$12.742.285

14841891

$14.320.269

$13.998.853

$9.561.335

711719

$154.051.248

$180.728.677

207712412

$232.008.663

$264.994.307

$219.514.744

711790

$59.914.691

$68.935.998

76563220

$78.404.706

$86.683.731

$73.384.148

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

Os primeiros 5 países destino das importações e exportações da ourivesaria Francesa IMPORTAÇÕES - RANKING PAÍSES ($) 2004

2005

2006

2007

2008

2009

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

Itália

319102786

Itália

315801456

Itália

330761507

Itália

416156506

Itália

427679029

Itália

325772892

China

178537639

China

214959354

China

206995885

China

253184235

China

276053950

China

257128712

Bélgica

91521593

Bélgica

122242353

Bélgica

129133089

Bélgica

183034473

Bélgica

215885455

Bélgica

285077999

Suíça

86450053

Suíça

86396093

Suíça

145171457

Suíça

192933124

Suíça

181200971

Suíça

140808218

Tailândia

83100125

Tailândia

89358708

Tailândia

120979562

Tailândia

171514868

Tailândia

198638253

Tailândia

145656351

EXPORTAÇÕES - RANKING PAÍSES EXPORTADORES ($) 2004

2005

2006

2007

2008

2009

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

Suíça

239383916

Suíça

313174533

Suíça

336566842

Suíça

450825003

Suíça

494054782

Suíça

415372061

Japão

150204599

Japão

173850505

Japão

181549860

Japão

157201862

Japão

188975666

Japão

130610446

E.U.A.

101200560

E.U.A.

122922426

E.U.A.

138431423

E.U.A.

119552839

E.U.A.

146160417

E.U.A.

99668788

Itália

62212979

Itália

85987094

Itália

889725465

Itália

129934897

Itália

140770342

Itália

118187101

Reino Unido

45865034

Reino Unido

82316580

Reino Unido

217152574

Reino Unido

287558023

Reino Unido

282021573

Reino Unido

246271754

_75

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO A França tem um sistema de contrastarias obrigatório. Os artigos com menos de 3 gr. em ouro e platina e 30 gr. em prata, estão isentos de marcação. O controlo dos artigos de ourivesaria é feito pelos laboratórios oficiais, laboratórios independentes certificados e profissionais individuais certificados. Os laboratórios oficiais desempenham a sua actividade supervisionados pelo Ministério de Economia, Finanças e Indústria. Para que um objecto de metal precioso possa ser comercializado em França deverá cumprir um dos seguintes toques legais:

Platina: 999, 950,900, 850 Ouro: 999, 916, 750, 585, 375 Prata: 999, 925,800

Os artigos podem ser livremente colocados no mercado francês sem exigências adicionais de certificação desde que tenham sido alvo de fiscalização no pais de origem que apresente legislação equivalente à exigida em França. Caso assim não seja os artigos devem ser analisados e marcados em França. LISTA DE ALGUNS LABORATÓRIOS EM FRANÇA > UNION FRANÇAISE DE LA BIJOUTERIE, DE LA JOAILLERIE, DE L’ORFÈVRERIE, DES PIERRES & DES PERLES 58, rue du Louvre 75002 Paris Telf.: +33 0140269800 E-mail: contact@bjop.fr > LABORATOIRE FRANÇAIS DE GEMMOLOGIE 2 pl Bourse 75002 Paris 2eme Arrondissement Telf.: +33 0899230004 > LABORATOIRE DE GEMMOLOGIE MARSEILLE 17 rue Fontange BP 10033 13243 MARSEILLE Cedex 01 Telf.:+ 33 0491926845 E-mail: sgemlabmarseille@wanadoo.fr Página web: http://www.gemlabmarseille.com/ > C.E.T.E.H.O.R. -- CENTRE TECHNIQUE DE L’HORLOGERIE ET DE LA BIJOUTERIE 39, Av de l’Observatoire 25000 Besançon Telf.: +33 0381539900 Fax: +33 0381539901

_76

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

EVENTOS DE PROMOÇÃO SECTORIAL > ECLAT DE MODE - BIJORHCA Edição em Janeiro e Setembro (bianual) http://www.Bijorhca.com/ www.jewellery.redeexpo.com Apesar da sua dimensão, a feira constitui um palco cada vez mais importante para a apresentação de novos talentos e criações originais. A feira é também um palco importante para se dar a conhecera ao mercado internacional. > Eurobijoux & Accessories (Organizador: Sebime) Mahón-Menorca (Ilhas Baleares) Edição em Maio http://www.eurobijoux.org/es/ultima_edicion/ > PRINTOR Lyon, Euroexpo (Fevereiro) Paris, Palais Brongniart (Setembro) http://www.printor.fr Salão profissional Paris e Lyon – ourivesaria em ouro e prata, criação, relojoaria, serviços à ourivesaria

> KARA Paris Novembro (anual) http://www.kara-expo.fr Salão de criadores de alta joalharia > EUROGEM Para especialistas em gemas http://www.minerapole.com

_77

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

ENTIDADES ENVOLVENTE SECTORIAL > COMITE PROFESSIONEL DE DEVELOPPEMENT DE LA JOAILLEIRIE, l’HORLOGERIE, de l’ORFEVRERIE 22, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Telf.: +33 01 53 77 29 00 E-mail: info@cpdhbjo.com Página web: http://www.cpdhbjo.cm > FEDERATION NATIONAL HORLOGERS, BIJOUTIERS, ORFEVRES 249, rue Saint-Martin 75003 PARIS Telf.: +33 01 44 54 34 00 Página web: http://www.fedehbjo.com > CHAMBRE SINDICALE NATIONALE BIJOUTERIE 26, rue du Renard 75004 PARIS Telf.: +33 01 42 77 07 37 E-mail: info@boci.org Página web: http://www.boci.org > FEDERATION NATIONALE ARTISANALE DES METIERS D’ART ET DE CREATION DU BIJOUX, DE l’HORLOGERIE 22, Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Telf.: +33 01 53 77 29 00 Email: contact@fnamac.com Página web: http://www.fnamac.com > ANNUAIRE AZUR (Directório dos Distribuidores de ourivesaria) 91 avenue de la Republique 75011 Paris Telf.: +33 148061010 Página web: http://www.lespagesazur.com

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

ESCOLAS E CENTROS DE FORMAÇÃO > Collège Sonia Delaunay - Grigny CHEMIN DU PLESSIS 91350 GRIGNY Telf.: +33 0169027090 > Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts 14, rue Bonaparte F-75272 Paris Telf.:+33 01 47035000 E-mail: info@ensba.fr Página web: http://www.ensba.fr/ > Centre de Formation Bijouterie - Joaillerie Armelle 19 rue Farges BP 91 34002 MONTPELLIER CEDEX 1 Telf.: +33 04 67 65 31 52 E-mail: formation@cfbja.com Página web: www.cfbja.com > CFA / Centre de formation d’apprentis de la Bijouterie-Joaillerie de Paris 58 rue du Louvre 75002 PARIS Telf.: +33 01 40 26 30 35 E-mail: contact@bjop.fr Página web: bjop-france.com/Portail/portail-254-ecole-privée.html > Ecole Boulle Lycée Public Mixte de la bijouterie Nicolas Flamel 8 rue de Montmorency 75003 PARIS Telf.: +33 01 53 01 26 80 Página web: www.ecole-boulle.org > Ecole des Ventes de la Bijouterie CampusI IGS 186 route de Grenade 31700 BLAGNAC Telf.: +33 05 61 71 18 91 E-mail : campus-igs-toulouse@groupe-igs.asso.fr Página web: www.groupe-igs-toulouse.com > Ecole Privée de la Bijouterie-Joaillerie 58 rue du Louvre 75002 PARIS Telf.: +33 01 40 26 98 01 E-mail: info@bjoformation.com Página web: bjop-france.com/Portail/portail-254-ecole-privée.html

_79

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

> Institut National de Gemmologie 33 rue de la Boétie 75008 PARIS Telf.: +33 01 47 70 23 83 E-mail: gerardflamme@groupeeac.com Página web: www.ingemmologie.com

ENTIDADES DE APOIO À EXPORTAÇÃO > UBIFRANCE – Agence Française pour le Développement International des Entreprises (ex-CFCE) 77, Bd. Saint Jacques 75014 Paris Telf.: +33 140733000 Página web: http://www.ubifrance.fr/

PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS GRUPOS EDITORIAIS ESPECIALIZADOS > > > >

LE BIJOUTIER (editolux sarl http://www.le-bijoutier-horloger.com BIJOUX, MONTRES & VOUS (Bleu dês Airs Edition) http://www.bmv-magazine.com/accueil.html DREAMS MAGAZINE http://www.dreams-magazine.com C+ ACESSOIRES

FONTES DE INFORMAÇÃO www.comtrade.un.org www.eui.com www.franceeclat.fr www.info.goldavenue.com www.wto.com AICEP Portugal Global, Éclat de mode - Bijorhca. Informes de feiras, 2010 AICEP Portugal Global, França. Ficha de Mercado. Informação Global, Abril 2010 AICEP Portugal Global, El mercado de la bisutera en Francia. Notas sectoriales, Abril 2010 CBI Market Survey: The jewellery market in France Okregowy Urzad Probierczy W Warszawie, Analysis of legal systems in the field of hallmarking in the European Union members states, Revisado em Março 2009 Sites das entidades da envolvente sectorial em Itália (ver Entidades envolvente sectorial)

_80

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

ENDEREÇOS ÚTEIS Embaixada de França em Portugal Rua Santos-o-Velho, 5 1249-079 Lisboa Telf.: 213939100 | Fax: 213939151 E-mail: mailto@embaixada-portugal-fr.org| http://www.ambafrance-pt.org/ Serviços Comerciais da Embaixada de França Rua Castilho, 50, 2.º 1269-008 Lisboa Telf.: 213814050 | Fax: 213814060 E-mail: lisbonne@missioneco.org | http://www.missioneco.org/portugal/ Aicep Portugal Global Av. 5 de Outubro, 101 1050-051 Lisboa Telf.: 217909500 | Fax: 217909581 E-mail: aicep@portugalglobal.pt | http://www.portugalglobal.pt Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa Av. da Liberdade, 9, 7.º 1250-139 Lisboa Telf.: 213241990 | Fax: 21-3424881 E-mail: info@ccilf.pt | http://www.ccilf.pt Embaixada de Portugal em França 3, Rue de Noisiel 75116 Paris Telf.: +33 147273529 | Fax: +33 147550040 / 144059402 E-mail: mailto@embaixada-portugal-fr.org | http://www.embaixada-Portugal-fr.org/ Consulado Geral de Portugal em Paris 6/8, Rue Georges Berger 75017 Paris Telf.: +33 156338100 | Fax: +33 147669335 E-mail: mail@cgpar.dgaccp.pt | http://www.dgaccp.pt/paris/ CCIFP – Chambre de Commerce et d’industrie Franco-Portugaise 63, Rue de Boulainvilliers 75016 Paris Telf.: 00-33-1-40.50.31.18 | Fax: 00-33-1-45.25.48.37 E-mail: ccifp@ccifp.fr | http://www.ccifp.fr/ Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII) 2, Avenue Velásquez 75008 Paris Telf.: +33 140747440 | Fax: +33 140747329 E-mail: info@investinfrance.org | http://www.investinfrance.org/

_81

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

ITÁLIA

APESAR DA FORTE CONCORRÊNCIA DOS PAÍSES QUE PRATICAM BAIXOS PREÇOS, A ITÁLIA CONTINUA A OCUPAR AS POSIÇÕES DE TOPO DO SECTOR A NÍVEL MUNDIAL. É O PRINCIPAL IMPULSOR DE TENDÊNCIAS (DESIGN, INOVAÇÃO...) PARA O SECTOR. NESTE PAÍS SÃO ORGANIZADAS ALGUMAS DAS PRINCIPAIS FEIRAS SECTORIAIS A NÍVEL MUNDIAL, COMO VINCENZA, MILAN E AREZZO.

_82

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

OUTLOOK PAÍS: ITÁLIA POPULAÇÃO 60,3 milhões (2010) DENSIDADE 199 hab/km2 CAPITAL Roma (2.718.000 hab) Outras cidades importantes: Milão (1,200.000 hab), Nápoles (1.000.000 hab), Torino, Palermo, Génova (dados de 2008) IDIOMA OFICIAL italiano (2 regiões bilingues: Alto Adige: alemão e italiano; e Vale de Aosta: francês e italiano) ESTRUTURA ETÁRIA 0 a 16 anos: 15,1% 16 a 64 anos: 64,8% 65+: 20,1% OUTRAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE INTERESSE Importante fluxo de imigração nos últimos anos: 13,3% da população total estrangeira (2008). Principais países de origem: Roménia (20,4%); Albânia (11,3%); Marrocos (10,3%); República Popular da China (4,3%); Ucrânia (3,9%); Filipinas (2,9%);… UNIDADE MONETÁRIA Euro (€) SISTEMA FISCAL Existem 3 tipos de impostos sobre o Valor Acrescentado (IVA - Imposto sul Valore Aggiunto): Geral: 20% / Reduzido: 10% / Especial: 4% RISCO PAÍS (AAA - risco menor / D - risco máximo) Risco país - BBB Risco de estrutura económica - BBB Risco do sector bancário – A RISCO DE CRÉDITO 1 (1 = risco menor, 7 = risco maior) (COSEC – Março 2010) GRAU DE ABERTURA E DIMENSÃO RELATIVA DO MERCADO Produto Interno Bruto (milhões de euros) (2009): 1488,8 bilhões Exp. (bens)/PIB =13.88% (2008) PIB per capita (2009): 25.200 Crescimento do PIB (estimativa 2011): 0,6% Inflação (2009): 0,8% Exportações (mil milhões de euros) (2008): 290,1

_83

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

Importações (mil milhões de euros) (2008): 294,2 Balança comercial (mil milhões de euros) (2008): - 4,1 FORMA DE GOVERNO República parlamentar HORA LOCAL GMT +1 hora de finais de Outubro a finais de Março, e GMT +2 horas no resto do ano HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO Serviços públicos: 8h30-13h45 (2ª a 6ª). Muitos serviços estão abertos durante a tarde das 14h30 às 17h00; Comércio e empresas privadas: 08h30 às 12h30 / 15h30-19h30. Principalmente nas grandes cidades, muitas lojas tem horário contínuo; Bancos: Em geral, horário de atendimento ao público, 2ª a 6ª das 08h30 às 13h30 e das 14h45 às 16h00. FERIADOS FIXOS 1 de Janeiro (Ano Novo), 6 de Janeiro (Epifania), 25 de Abril (Dia da Libertação), 1 de Maio (Dia do Trabalhador), 2 de Junho (Dia da República), 15 de Agosto (Assunção da Virgem), 1 de Novembro (Todos os Santos), 8 de Dezembro (Imaculada Concepção), 25 de Dezembro (Natividade do Senhor) e 26 de Dezembro (São Estevão). Existem ainda outros feriados móveis: Domingo de Páscoa, Segunda-feira de Páscoa, e Quinta-feira da Ascensão.

SITUAÇÃO ECONÓMICA E PERSPECTIVAS A Itália encontra-se posicionada em 6º lugar no ranking dos países da OCDE e no 4º entre os países europeus em termos de PIB. A sua produção representa mais de 13% do PIB europeu. Conta com uma estrutura produtiva similar aos restantes dos seus congéneres europeus, em que 27,7% da mesma se encontra dedicada à manufactura e à construção, e cerca de 70% ao sector dos serviços. Neste sector, o comércio, os transportes e as comunicações absorvem uma percentagem superior do PIB do que a média dos países europeus. A posição geográfica do país, na conjunção do norte e do sul, e um mercado maduro de mais de 60 milhões de consumidores contribuem para a sua potente economia. No comércio internacional ocupa uma posição de relevo, sendo o 7º maior país exportador a nível mundial e o 8º país importador. Contudo nos últimos anos a profunda concorrência da Ásia Oriental e da China tem dificultado a prestação da Itália, com reflexos na queda da sua posição de país exportador (3,3% das exportações mundiais em 2008, contra 3,9% em 2003).

_84

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

PRINCIPAIS INDICADORES MACROECONÓMICOS UNIDADE

VALOR

ANO REFERÊNCIA

Milhões

60.3

2010

PIB A PREÇOS DE MERCADO

Milhões EUR

1488860

2009

CRESCIMENTO REAL DO PIB

-5

2009

PPS

102

2009

CONSUMO PRIVADO

Var.%

CONSUMO PÚBLICO

Var. %

0.3

2010 (Q2)

FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO

Var. %

1.3

2010 (Q2)

TAXA DE DESEMPREGO

7.8

2009

TAXA DE INFLAÇÃO

0.8

DÍVIDA PÚBLICA

% do PIB

116

2009

SALDO DO SECTOR PÚBLICO

% do PIB

-5.3

2009

CONTA CORRENTE

Milhões EUR

-16281

2010 (Q2)

CONTA CORRENTE

% do PIB

POPULAÇÃO

PIB PER CAPITA

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA

2008

1EUR=USD

1.3948

2009

AGRICULTURA

% do PIB

1.8

2009

INDÚSTRIAS (INCLUINDO ENERGIA)

% do PIB

18.8

2009

CONSTRUÇÃO

% do PIB

6.3

2009

SERVIÇOS DE COMÉRCIO, TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES

% do PIB

22.2

2009

ACTIVIDADES DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS FINANCEIROS

% do PIB

28.8

2009

OUTROS SERVIÇOS

% do PIB

22.1

2009

CONTRIBUIÇÃO PARA PIB POR SECTORES

Fonte: EUROSTAT (Country profil)

_85

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

A Itália é um país dinâmico que vivenciou até aos últimos anos do século XX um relevante crescimento sustentado do PIB, suportado numa potente indústria exportadora e pelo aumento significativo do consumo privado. Entre os anos 2001 e 2005 a economia praticamente estagnou, retomando o caminho do crescimento entre 2006 e 2007. Em 2008, a conjunção de vários factores a nível internacional e interno, nomeadamente o aumento dos preços do petróleo e a apreciação do Euro, provocaram uma forte degradação do clima de negócios. Para além disso, tem-se também assistido a um decréscimo do consumo privado. Assim, a economia italiana registou um decréscimo de -1,3% do PIB, em 2008, uma crise da confiança e de consumo global, a qual se traduziu na inflexão dos principais indicadores económicos e da procura. Nestes últimos anos, tem-se vindo a registar um importante declínio a nível das exportações de

bens e serviços, de -19,1%, em 2009. A Itália sofre um défice crónico de conta corrente, tendo atingido em 2008, um valor de -3,4%. Este valor reflecte a grande abertura internacional da economia italiana, que sofreu com o impacto do preço das commodities (produtos de base) da parte das importações e da quebra sofrida pelas exportações. A taxa de inflação, historicamente elevada, tem alcançado um dos seus mínimos em 2009, registando um valor de 0,8%. Com o objectivo de contrariar o ciclo, o governo italiano encontra-se a implementar uma série de medidas de estímulo direccionadas para a sustentação do consumo privado, apoiando grupos-alvo em situações mais precárias, bem como, apoiando os principais sectores industriais decisivos para a economia nacional. Medidas tais como o apoio ao “Made in Italy”, são das mais relevantes na actualidade.

CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO E DOS COMPONENTES DA PROCURA UNIDADE

2008

2009

AGRICULTURA PESCA

Milhões €

28.904

28.015

INDÚSTRIA

Milhões €

246.382

209.219

ENERGIA

Milhões €

319.130

289.914

CONSTRUÇÃO

Milhões €

60.912

56.818

SERVIÇOS

Milhões €

681.827

658.478

CONSUMO PRIVADO

% PIB

-0,5

-1,0

CONSUMO PÚBLICO

% PIB

0,2

0,1

FORMAÇÃO FIXA CAPITAL

% PIB

-0,8

-2,5

PROCURA DOMÉSTICA

% PIB

-1,5

0,6

EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

% PIB

-1,0

-4,8

IMPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

% PIB

1,3

4,3

COMPONENTES DA PRODUÇÃO

COMPONENTES DA PROCURA

Fonte: BANCA D’ITALIA Relazione Annuale 2009

_86

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

COMÉRCIO INTERNACIONAL A Itália ocupa, em termos de comércio de bens, a 7ª posição no ranking de países exportadores e a 8ª posição nos países importadores. Estes dados indicam a forte abertura internacional da economia italiana, que por sua vez faz com que o país seja fortemente dependente da conjuntura internacional. Efectivamente, nos últimos anos a Itália tem vindo a sofrer a agressiva concorrência da Ásia Oriental e da China, que dificultam as prestações exportadoras no mercado global, promovendo a crise geral e o aumento nos preço das commodities (produtos básicos), que produz um agravamento crónico no défice sentido pela Itália no âmbito das importações. EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL 10% USR

2005

2006

2007

2008

2009

EXPORTAÇÃO (FOB)

299,9

332,0

358,7

365,8

290,1

IMPORTAÇÃO (CIF)

309,3

352,5

368,2

377,3

294,2

SALDO

-9,4

-20,5

-9,5

-11,5

-4,1

COEFICIENTE DE COBERTURA (%)

96,9

94,2

97,4

97,0

98,6

COMO EXPORTADOR

8º

7º

8º

n.d.

COMO IMPORTADOR

7º

n.d.

POSIÇÃO NO RANKING MUNDIAL

Fonte : Eurostat /Istat; OMC

A balança comercial regista um desequilíbrio crónico. Em 2006, o défice alcançou um dos seus pontos críticos com 20,5 mil milhões de Euros, reflectindo o aumento dos preços internacionais do petróleo, bem como uma tendência para a deterioração da competitividade italiana. Em 2007, as exportações italianas verificaram uma retoma, superando as importações, que resultou do aumento da procura internacional, em particular dos países emergentes. Desde 2007, a tendência para o crescimento tem vindo a ser travada, e em 2009 volta-se a registar um défice na balança comercial. No que diz respeito às exportações, a Itália conta com uma distribuição sectorial dominada pelos bens de equipamento (máquinas industriais, automóveis, electrodomésticos, ...) e pelos bens de consumo (vestuário, artigos em pele, cerâmica e outros materiais e construção). No campo das importações, Itália é, principalmente, dependente do petróleo.

_87

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

DISTRIBUIÇÃO DAS PRINCIPAIS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES (2009) EXPORTAÇÕES

IMPORTAÇÕES

MÁQUINAS E APARELHOS MECÂNICOS

19,3% PRODUTOS ENERGÉTICOS

18,2%

MATERIAIS DE BASE E PRODUTOS EM METAL

12,3% MATERIAIS DE BASE E PRODUTOS EM METAL

11,7%

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE

10,8% VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE

11,3%

PRODUÇÕES TÊXTEIS, VESTUÁRIO, PELE ACESSÓRIOS

11,1% SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS QUÍMICOS

8,4%

ARTIGOS EM BORRACHA E MATÉRIAS PLÁSTICAS, OUTROS PRODUTOS TRANSFORMADOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS

6,1%

MÁQUINAS E APARELHOS

7,0

SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS QUÍMICOS

6,0%

PRODUÇÕES TÊXTEIS, VESTUÁRIO, PELE ACESSÓRIOS

6,5%

APARELHOS ELÉCTRICOS

5,9%

COMPUTADORES, APARELHOS ELÉCTRICOS E DE ÓPTICA

6,4%

PRODUTOS ALIMENTARES, BEBIDAS E TABACO

5,6%

PRODUTOS ALIMENTARES, BEBIDAS E TABACO

6,3%

Fonte: ISTAT (Dados provisórios) em AICEP

Em relação ao destino e procedência geográfica dos intercâmbios, os países da União Europeia são os primeiros sócios comerciais. Conforme o ISTAT, a União Europeia concentra cerca de 58,5% das exportações italianas em 2009, constituindo a Alemanha, a França e a Espanha os principais sócios comerciais. Fora da EU o principal destino das exportações italianas são os Estados Unidos. Todos estes mercados tem registado diminuições importantes, principalmente o dos Estados Unidos, que em 2007 desceu no ranking geral para o quarto lugar, atrás de Espanha, e que só em 2009 voltou a posicionar-se na sua tradicional terceira posição. Estes são, pois, cinco países, que concentram perto de 41% das vendas italianas ao exterior em 2009.

_88

Outros países se destacam, no entanto, no mapa das exportações: a Suíça, a China, a Rússia, a Turquia, os Emiratos Árabes Unidos (EAU) e o Japão. No que diz respeito às importações, quatro países da União Europeia, nomeadamente a Alemanha, a França, a Holanda e a Espanha, juntamente com a China são os principais fornecedores de Itália, agrupando perto de 42% das compras no exterior italianas. Regista-se uma diminuição das compras a todos os parceiros da União Europeia, com quebras tão significativas como de -23,4% para Espanha e -20,6% para França. Portugal ocupa uma muito longínqua 44ª posição, com perto de 0,4% das compras totais.

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

PARCEIROS COMERCIAIS PAÍSES COMPRADORES (EXPORTAÇÕES) MERCADO

ALEMANHA FRANÇA

2007

2008

PAÍSES FORNECEDORES (IMPORTAÇÕES) MERCADO

2009

Quota (%)

Posição

Quota (%)

Posição

Quota (%)

Posição

12,9

1ª

12,7

1ª

12,6

1ª

11,4

2ª

11,2

2ª

11,5

2007

2008

2009

Quota (%)

Posição

Quota (%)

Posição

Quota (%)

Posição

ALEMANHA

16,8

1ª

15,7

1ª

16,6

1ª

2ª

FRANÇA

9,1

2ª

8,5

2ª

8,8

2ª

5,8

3ª

6,2

3ª

6,5

3ª

EUA

6,6

4ª

6,2

4ª

5,9

3ª

CHINA

ESPANHA

7,5

3ª

6,5

3ª

5,6

4ª

HOLANDA

5,3

4ª

5,1

4ª

5,6

4ª

REINO UNIDO

5,8

5ª

5,2

5ª

5,1

5ª

ESPANHA

4,3

5ª

4,3

5ª

4,3

5ª

PORTUGAL

0,9

22ª

0,9

22ª

1.3

17ª

PORTUGAL

0,4

45ª

0,4

48ª

0,4

44ª

Fonte: EUROSTAT /WTA (em AICEP)

INVESTIMENTO DIRECTO O investimento italiano no exterior registou um crescimento significativo no período 2004-2008, sendo sempre superior ao valor do investimento directo estrangeiro captado pelo país. Em 2008 regista-se uma quebra acentuada, após um período de franco crescimento entre os anos 2004 e 2007. INVESTIMENTO DIRECTO ITÁLIA 10% USR

2004

2005

2006

2007

2008

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO EM ITÁLIA

16815

19975

39239

40202

17032

INVESTIMENTO DE ITÁLIA NO ESTRANGEIRO

19262

41826

42068

90775

43839

COMO RECEPTOR

13ª

12ª

7ª

12ª

22ª

COMO EMISSOR

13ª

8ª

11ª

7ª

14ª

POSIÇÃO NO “RANKING” MUNDIAL

Fonte: UNCTAD – World Investment report

A principal origem do IDE nos anos de 2006-2007 foi a UE (com destaque para a Holanda, França, Luxemburgo e Reino Unido) e destinou-se, principalmente, ao sector bancário e serviços financeiros e seguros, ao sector das máquinas, e aos serviços de transporte e comunicações. Segundo o ISTAT, existiam 14.400 empresas de capital estrangeiro a operar em Itália em 2007, das quais 3.900 na indústria, empregando 1,2 milhões de trabalhadores.

_89

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO A Itália como Membro da União Europeia e parte integrante do Mercado Único e da União Aduaneira participa da modalidade de livre circulação de bens, de capitais, de pessoas e de serviços, tendo sido suprimidas as fronteiras internas, aduaneiras, fiscais e técnicas. Existe também uma política comercial comum em relação a países terceiros. Neste contexto, as mercadorias com origem na UE ou colocadas em livre prática no território comunitário, encontram-se isentas de controlos alfandegários. No entanto, podem ser objecto de uma fiscalização para verificação da qualidade e das características técnicas. A nível comunitário existe um “Código Aduaneiro Comunitário” que presume a aplicação de iguais imposições alfandegarias aos produtos provenientes de países exteriores à UE – Pauta Exterior Comum (PEC). Os direitos aduaneiros são calculados, na sua maioria, sobre o valor CIF das mercadorias. De forma a promover e reforçar o desenvolvimento das relações de investimento entre os dois países, foi celebrada entre Portugal e a Itália a Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de impostos sobre o rendimento (em vigor desde 5 de Janeiro de 1981)

_90

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

A OURIVESARIA EM ITÁLIA (SETTORE ORAFO, ORIFICERIA, GIOIELLI, ARGENTIERE, ORAFO) Itália mantém uma posição predominante nos primeiros lugares das estatísticas mundiais da ourivesaria, quer em termos de consumo quer em termos de fabrico de artigos de ourivesaria e bijutaria. Beneficia de um superavit entre o valor das exportações e importações, o que o situa como um dos sectores estratégicos da economia italiana, dentro do sistema moda, fortemente ancorado nas mais valias do “Made in Italy”. Os dados de 2008 para o sector apontam para um consumo interno estimado em 5,1 bilhões de € e uma facturação estimada de 5.058 milhões de €, registando diminuições anuais de 1,7% e 0,6%, entre 2008 e 2007, respectivamente para o consumo e produção. O valor das importações de 1,4 bilhões, ou 9,5 toneladas, corresponde a uma percentagem maior que os restantes países europeus. Algumas peculiaridades do mercado: > A qualidade do ouro mais comercializado em Itália é de 18 quilates, em diferentes tonalidades, amarelo, branco, cor de rosa,... tendo também alguma incidência os artigos de 14 quilates; > Grande perícia técnica e introdução constante de inovação procurando a diferenciação através do desenho, mas também para assegurar o ajuste nos preços finais (poupança na utilização do metal,...); > Grande incidência de texturização dos materiais nos desenhos; > Grande profusão de gemas coloridas, para dramatizar o efeito das peças de ouro e reduzir a utilização de metal precioso nas peças; > Importante procura de diamantes, grande profusão de artigos em pavé.

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

DINÂMICA SECTORIAL Itália é um dos países com maior reputação no âmbito da joalharia, assim como um dos principais produtores mundiais. O sector distingue-se por uma preocupação constante com o design e com os bons acabamentos. A inovação constante em todas as fases do desenho e da produção, faz com que apresente avanços importantes em tecnologia CAD e em maquinaria. O sector tem uma forte representatividade a nível europeu, ocupando a primeira posição no ranking de países produtores de ourivesaria na Europa, e no mundo. Numa posição inferior encontram-se a China e a Índia, que no entanto estão a ganhar rapidamente posições no mapa mundial do sector. No segmento mais específico da bijutaria, Itália ocupa o 3º lugar na produção, atrás de outros dois países europeus, a França e o Reino Unido. Este é um sector fortemente fragmentado, contando com cerca de 10.500 empresas, das quais a maioria são PME, e 30.000 trabalhadores. PRODUÇÃO DE OURIVESARIA EM ITÁLIA 2004 - 2008 (MILHÕES €) 2004

2006

2008

Nº DE EMPRESAS

Nº DE EMPREGADOS

OURIVESARIA TOTAL

6,230

6,265

6,094

10,764

30,104

PRECIOSA (JOALHARIA)

6,022

6,053

5,843

9,283

27,948

208

212

251

1,481

2,156

BIJUTERIA

Fonte : KPMG, Databank-it, Euromonitor (2009)

Uma característica de grande relevância consiste na forte concentração geográfica das actividades do sector num número restrito de aglomerados territoriais. Destacam-se 6 áreas de produção e Milan como grande pólo da moda internacional. Vicenza – com perto de 32% das empresas e 33,2% trabalhadores. Especialização em especializada ourivesaria especializada em ouro e prata, com fundição por cera, estamparia, produção de máquinas e artesanato como principais técnicas; > Arezzo (Toscana) – perto de 16,5% das empresas e 28,1% dos trabalhadores. Especialização em ourivesaria em ouro e prata, técnicas similares a Vicenza, e produção de maquinaria; > Valenza – perto de 21% das empresas e 21,5% dos trabalhadores. Especialização em joalharia de gama alta com pedras preciosas e diamantes feitas em número limitado com técnicas manufactureiras; > Marcianise – perto de22,5% das empresas e 12,5% dos trabalhadores. Especialização em ourivesaria em ouro e reprodução de jóias tradicionais com pedras com técnicas artesanais;

_92

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

> Campania (Napoles e Caserta) – perto de 7,5% das empresas e 5% trabalhadores. Produz todo tipo de ourivesaria em série e também manual; Ainda conta com alguma relevância: Milan, que produz todo tipo de ourivesaria em série. O seu ponto forte é encontrar-se no centro nevrálgico da moda italiana, e portanto perto das grandes tendências da moda e podendo usufruir de uma vasta rede de pontos de venda; Torre del Greco – Ourivesaria em coral e reprodução de jóias antigas de forma artesanal. ourivesaria em ouro e reprodução de jóias tradicionais com pedras com técnicas artesanais; Cerca de 15% do ouro processado a nível mundial é realizado em Itália. Principalmente destinado ao mercado doméstico, é também para os países europeus, os Estados Unidos da América e o Japão, e nos últimos tempos, para os países emergentes como a China, a Índia, o Brasil e a Rússia. A maioria das empresas é familiar. Os principais grupos estão a deslocalizar a produção, a partir de parcerias estratégicas. Neste caso, nem sempre o objectivo final é a redução de preço da manufactura, mas sim melhorar as condições de acesso aos principais mercados da ourivesaria (redução de taxas alfandegarias,...). Empresas produtoras líderes: > Bulgári (www.bulgari.com), o líder da ourivesaria contemporânea italiana, conta com manufacturas e lojas em todo o mundo; > Balestra (www.balestra.it), ouro e platina; > Chimento (www.chimento.it), pequena empresa especializada em ourivesaria em ouro e aço; > Morellato Spa. (www.morellato.com), uma empresa que tem vivenciado um rápido crescimento especializado em ourivesaria em aço de desenho. Primeira empresa a introduzir o aço em Itália; > Bibigi (www.bibigi.com), produtor de ourivesaria de alto standard; > Brunel (www.brunel.it), ourivesaria em ouro com gemas; > Visentin Riccardo (www.vesentingioielli.com), joalharia final; A indústria italiana de ourivesaria está a sofrer os efeitos da crise desde 2004, cujos principais factores são a contracção do mercado doméstico nacional e a forte concorrência sentida em termos de importações, nomeadamente da Índia, China e Turquia. O conceito “Made in Italy” serve de “chapéu” para que uma miríade de pequenas empresas possam valorizar a sua produção, nomeadamente nos seus processos de internacionalização (em 2008, mais de 37000 empresas utilizaram este conceito). O marketing converteu-se numa ferramenta fundamental para as pequenas empresas e oficinas, especialmente nas estratégias de acesso ao internacional. Actualmente, regista-se uma tendência forte no reforço do consumo de ourivesaria em metais semipreciosos, e um incremento do uso do aço e outras matérias não preciosas. Este facto tem implicações, na medida em que representa oportunidades para a prata, paládio e o light ouro. Ainda de referir que o segmento médio se encontra, cada vez mais assimilado com a moda.

_93

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

MERCADO Em 2008, o valor estimado do mercado italiano era de 5.058 milhões de Euros em termos de vendas de retalho. Posicionava-se como o mais importante mercado a nível europeu, seguido pela França. Em termos de bijutaria, o mercado italiano posiciona-se como o terceiro maior ao nível europeu, atrás da França e da Alemanha. A tendência registada nas vendas é o decréscimo, com uma percentagem anual estimada de -1,7%. Esta tendência tem-se vindo a acentuar desde 2006, nomeadamente no segmento da ourivesaria, que registou uma queda de -1,9%. Os principais factores que contribuem são: o forte aumento no preço das matérias preciosas; a mudança de hábitos de consumo com a grande concorrência de outros produtos no segmento alto/luxo (aparelhos eléctricos, viagens, ...); a forte queda no número de casamentos; entre outros. No entanto, verifica-se um incremento no consumo de bijutaria, com uma variação entre 2004 e 2008 de 1,4%. CONSUMO DE OURIVESARIA EM ITÁLIA, 2004 - 2008 (MILHOES €) 2004

2005

2006

2007

2008

CONSUMO PER CAPITA (€) 2008

OURIVESARIA TOTAL

5401

5388

5375

5236

5058

85,1

PRECIOSA (JOALHARIA)

5039

5016

4988

4817

4676

78,7

BIJUTERIA

362

372

387

419

382

6,4

Fonte : Ecostat, Société 5 e Comité Franceéclat

O consumo médio do consumidor italiano, de 85,1€ per capita, em 2008, é muito mais alto do que no resto da Europa, onde se registam valores médios de 47,2€. Este dado ilustra a preferência do consumidor pela joalharia preciosa ou de alto standard. A quota de alta joalharia em Itália é a mais elevada de toda a União europeia (92,4%). No entanto, a tendência registada desde 2004 tem sido o decréscimo. Mesmo assim a Itália continua a ser um dos criadores de tendências a nível da moda e dos bens de luxo, incluindo a ourivesaria. O mercado da prata tem-se vindo a alargar, graças à associação com os produtos moda. Pelo contrário, a bijutaria regista uma tendência de importante expansão desde 2004, com aumento nas vendas de 1,4%, entre 2004 e 2008. Existe uma forte propensão no mercado para a compra de produtos de bijutaria em clara imitação da ourivesaria. O consumidor italiano é exigente, muito consciencializado com a importância da moda, pelo que, por vezes, aprecia mais o desenho das peças do que o material com que estas são feitas. Este aspecto contribui para o fortalecimento na quota de mercado de artigos realizados em materiais tais como o aço, cobre, titânio,...

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO O segmento de gama alta, onde a ourivesaria nacional conta com uma importantíssima tradição e presença, concentra um importante grupo de marcas fortemente consolidadas no mercado, fortemente associadas às mais-valias do “Made in Itália”. É um patamar pouco afectado pelo aumento dos preços dos metais preciosos. As marcas mais importantes neste segmento são grandes empresas de ourivesaria e também da moda internacional: Bulgari (http://www.bulgari.com); Binda (http://www.bindagroup.com, em Milano); Casa Damiani (http://www.damiani.com, em Valenza); Chimento (http://www.chimento.it, em Vicenza); Cielo Venezia (http://www.cielovenezia1270.it/, em Vicenza); Morellato (http://www.morellato.com, em Padova); Pasquale Bruni (http://www.pasqualebruni.com) e Pomellato (http://www.pomellato.com). Gucci (http://www.gucci.com/it/category/m/fine_jewelry); Armani (http://www.armanigioielli.it/default. html); Mariella Burani (http://www.mariellaburani.it) O segmento médio cobre a grande maioria do mercado de consumo italiano, e inclui ourivesaria em ouro, em prata e em aço. Representa perto de um quarto do mercado de ourivesaria e tem registado um aumento substancial nos últimos anos. Os valores do ano 2000 eram de 14% de quota de mercado. Neste segmento, existe uma sobre representação do consumidor mulher com 80% das vendas. Por tipologia de produto as vendas concentram-se em colares (26,8%), em braceletes (23,5%), em brincos (17,9%) e em anéis (16,1%). A utilização do aço como matéria-prima tem vindo a reforçar a sua presença no mercado. São fundamentais a inovação nos desenhos e a existência de marcas reconhecidas, nos patamares mais caros. Observa-se um trabalho importante na adaptação das marcas e/ou produtos a nichos de mercado específicos. O segmento de gama baixa tem vindo a reforçar a sua presença. Observa-se uma presença forte de produtos importados, nomeadamente provenientes de países asiáticos.

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

CANAIS COMERCIAIS E A ENTRADA NO MERCADO COMÉRCIO POR GROSSO O mercado italiano encontra-se fortemente fragmentado, constituindo o país europeu com mais retalhistas independentes. Aqui, existe uma grande conexão entre produção doméstica e distribuição da ourivesaria. O facto de ainda existirem muitos pequenos produtores em Itália, faz com que o papel de intermediários/armazenistas ainda seja importante no mapa sectorial. Um grande número de entidades neste grupo continua a contar com uma base de trabalho local/regional. Os agentes comerciais têm também bastante representatividade numérica. Ambos os grupos contam com associações próprias para o sector. No entanto, esta configuração sectorial está a sofrer uma mudança significativa fruto do desaparecimento de negócios familiares e da entrada de grandes cadeias de retalho, nacionais e internacionais, a operar no mercado. Esta tendência tem mas significado nas regiões do Norte e do Centro. DISTRIBUIÇÃO DE RETALHE EM ITÁLIA, EM 2008 TIPO DE CANAL

OURIVESARIA

ESPECIALIZADO

81%

OURIVESARIAS (INCLUINDO GALERIAS)

61%

CADEIAS DE LOJAS

14%

VENDAS DIRECTAS (DOOR-TO-DOOR E FACTORY SALES)

VENDAS POR INTERNET

NÃO ESPECIALIZADO

19%

GRANDES ARMAZÉNS

LOJAS DE ROUPA

SUPER / HIPERMERCADOS

PERFUMARIAS

VENDAS POR CORREIO

OUTROS (AEROPORTOS, GIFT SHOPS, MAIL ORDER...)

Fonte: Sita Cerca (2009)

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

COMÉRCIO DE RETALHO O comércio especializado continua a ser preponderante em relação aos outros canais de venda com 68% do volume das vendas realizadas (8298 lojas especializadas, em 2008). Regista-se uma forte evolução nas cadeias de distribuição, nomeadamente as localizadas nos centros comerciais. A principal cadeia Alfieri & St. John (http://www.alfieristjohn.it), contava com 626 pontos de venda, em 2007, seguida por Blue Spirit (http://www.bluespirit.net), com 222 pontos. No segmento alto, empresas tais como a Bulgari (http://www.bulgari.it) conta com 20 pontos de venda, focalizados na gama alta, e a empresa milanesa Calderoni Gioielli (http://www.calderonimilano.com), tem 19 pontos de venda. No segmento da bijutaria, é relevante a presença de insígnias estrangeiras tais como Swarowski, Claire’s Accessories e Biju Brigitte Chains. No que concerne aos canais não especializados, cabe assinalar a grande evolução registada nas vendas nas lojas de roupa, nos grandes armazéns (La Rinascente, com 14 centros; Upim, com 146 centros e o Gruppo Coin, com 68 centros) e hipermercados (gruppo Pam, com 585 centros, Aucham, com 316 localizações; Iper Bennet, com 59 localizações, Carrefour, com 501 localizações e Iper, com 25 localizações), o que justifica a junção cada vez maior entre ourivesaria e moda. Nos últimos tempos tem-se vindo a registar o decréscimo nas margens de preços praticadas em Itália, para todas as gamas, que vão desde 30% a 50% para os importadores/distribuidores, de 6% e 12% para os agentes comerciais, e de 70% e 110% no âmbito do retalho. O IVA para ourivesaria é de 20%, calculado sobre o valor da importação e as taxas alfandegárias.

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

ABERTURA INTERNACIONAL DO SECTOR Evolução da balança comercial do sector da ourivesaria em Itália (2004 e 2009) ITÁLIA - VALOR DAS IMPORTAÇÕES/EXPORTAÇÕES/ANO $8.000.000.000 $7.000.000.000 $6.000.000.000 $5.000.000.000 $4.000.000.000 $3.000.000.000 $2.000.000.000 $1.000.000.000 2004 EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES

2005

$4.860.517.40 $4.946.133.47 $662.167.095 $782.069.178

2006

2007

2008

2009

$5.539.409.25 $956.561.807

$6.413.677.78 $1.276.822.98

$6.429.429.78 $1.268.309.98

$4.610.163.65 $982.952.772

Fonte: COMTRADE (Pautas alfandegárias: 711311, 711319, 711320, 711719, 711790)

Evolução das principais pautas alfandegárias da ourivesaria em Itália, em termos de importações e exportações. ITÁLIA - IMPORTAÇÕES POR ACTIVIDADE ECONÓMICA ($)

CÓDIGO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

711311

$70.463.736

$68.460.027

$80.068.677

$91.316.371

$93.392.401

$86.206.356

711319

$408.060.452

$469.152.573

$582.809.690

$842.840.845

$823.118.807

$589.565.146

711320

$3.006.363

$4.531.750

$6.115.761

$10.637.181

$9.676.004

$9.236.006

711719

$142.444.663

$185.367.231

$230.496.518

$263.033.892

$251.609.423

$214.660.831

711790

$38.191.881

$54.557.597

$57.071.161

$68.994.107

$90.513.350

$83.284.433

ITÁLIA - EXPORTAÇÕES POR ACTIVIDADE ECONÓMICA ($)

_98

CÓDIGO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

711311

$476.625.471

$497.983.522

$636,514,748

$650.551.229

$681.682.117

$619.004.909

711319

$4.204.938.134

$497.983.522

4,660,413,188

$5.472.834.853

$5.437.997.483

$3.755.733.255

711320

$21.082.521

$14.116.950

$12,515,521

$17.205.160

$22.733.844

$24.797.101

711719

$96.088.431

$123.183.201

$160,282,893

$183.705.309

$205.969.119

$147.699.811

711790

$61.782.848

$64.641.460

$69,682,907

$89.380.641

$81.047.223

$62.928.578

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

Os primeiros 5 países destino das importações e exportações da ourivesaria Italiana. IMPORTAÇÕES - RANKING PAÍSES ($) 2004

2005

2006

2007

2008

2009

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

Suíça

141597416

Suíça

157621782

Suíça

180703861

Suíça

284864917

Suíça

275498007

Suíça

209419233

China

127287242

China

154710192

China

192854418

China

231098428

China

256834209

China

189169142

Tailândia

47828454

Tailândia

63496882

Tailândia

66468874

Tailândia

83270657

Turquia

76097776

Tailân-

55476886

França

46700445

França

58444126

França

68242938

França

100314126

França

112407930

França

98045648

Turquia

43695050

Hong

53367803

Hong

72998218

Hong

89285068

Hong

78523591

Hong

57282280

EXPORTAÇÕES - RANKING PAÍSES EXPORTADORES ($) 2004

2005

2006

2007

2008

2009

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

E.U.A.

1143701455

E.U.A.

1031910234

E.U.A.

1093326209

E.U.A.

958793527

E.U.A.

728069920

E.U.A.

487728415

Suíça

451799050

Suíça

476776922

Suíça

485506001

Suíça

619283442

Suíça

623119040

Suíça

452595228

Reino

360165560

Reino

255640639

Reino

287318117

Reino

338302407

Hong

324966477

Hong

250002237

Emiratos Árabes

352828625

Emiratos Árabes

492542173

Emiratos Árabes

600091703

Emiratos Árabes

825509912

Emiratos Árabes

1153344047

Emiratos

750654290

França

316617143

França

317068895

França

343846006

França

429072776

França

432243927

França

368229061

_99

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO A Itália aplica um sistema de declaração do fabricante. Não tem, por isso, um sistema de marcação por um organismo oficial obrigatório. A marca dos produtos é feita pelos fabricantes que devem mostrar o seu código de identificação e a finura do metal em todos os artigos de ourivesaria vendidos em Itália. Cada fabricante italiano tem uma marca de identificação composta por um número e as duas primeiras letras da sua região. Os laboratórios oficiais, nas Câmaras de Comércio, são responsáveis pela vigilância do mercado. Para que um objecto de metal precioso possa ser comercializado em Itália deverá cumprir um dos seguintes toques legais:

Platina: 950,900, 850 - todos os padrões mais elevados que 950 são admitidos: Ouro: 750, 585, 375 - todos os padrões mais elevados que 750 são admitidos; Prata: 925, 800 – todos os padrões mais elevados que 950 são admitidos; Paladio : 950, 500 - todos os padrões mais elevados que 950 são admitidos.

Os artigos podem ser livremente colocados no mercado italiano desde que sejam marcados nos seus países de origem, sempre que as regras sejas equivalentes às previstas em Itália e que sejam inteligíveis para o consumidor.

LISTA DE LABORATÓRIOS EM ITÁLIA > Azienda Speciale R.P.Q.Real Precious Quality Via Avogadro 1 62010 Montelupone-MC Telf.: +39 0733224084 Email: info@realpreciousquality.com Página web: www.realpreciousquality.com > CISGEM- Centro Informazione e Servizi Gemmologici Via dele Orsole 4 20123 Milano Telf.: +39 0285155250 Email: cisgem@mi.camcom.it Página web: www.mi.camcom.it > Laboratorio Chimico Merceologico Borsa Merci- c.so Meridionale 58 80134 Napoli Telf.: +39 081-5547757 Email: laboratorio@na.camcom.it Página web: www.lcm.na.it

_100

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

> Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio di Roma Via appia Nuova 218 00183 Roma Telf.: +39 06-7004390 Email: lcm.amministrazione@rm.camcom.it Página web: www.rm.camcom.it > Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna Via Emilio Segré sn –Zona industriale Elmas- CA Telf.: +39 070-241224 Email: direzione.tecnica@labsardegna.it Página web: www.labsardegna.it > Laboratotrio Saggio Metalli Preziosi Via Isonzo,19 36077 Altavilla Vicentina (Vicenza) 62010 Montelupone-MC Tel: +39 0444/324583 Email: elio.poma@vi.comcom.it Página web: www.vi.comcom.it > S.A.M.E.R.-Servizio Analisi Chimico- MerceologicheVia Isonzo,19 Via emanuele Mola 19 70121 Bari Telf.: +39 080-5586925 Email: info@samer.ot Página web: www.samer.it > S.A.G.OR.- Servizio Analisi e Garanzia dell’Oreficeria Via Spallanzani 29 52100 Arezzo Tel: +39 0575-984196 Email: info@sagoritalia.it Página web: www.sagoritalia.it

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

EVENTOS DE PROMOÇÃO SECTORIAL > Chibimart Fiera Milano Edição 19-22 Novembro www.chibi.fieramilano.it > Chibidue Fiera Milano Edição 20-23 Maio 2011 www.chibi.fieramilano.it > T-Gold Fiera di Vicenza Edição 15-20 Janeiro 2011 www.oromacchine.org > VICENZAORO Charm Fiera di Vicenza Spa May 22 - 26, 2010 www.charmevent.it > VICENZAORO CHOICE Fiera di Vicenza Spa Edição 10 -14 Setembro www.choicevent.it > VICENZAORO First Fiera di Vicenza, Vicenza, Italy Edição 16 - 21 Janeiro 2010 www.firstevent.it

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

ENTIDADES ENVOLVENTE SECTORIAL > ASSICOR – ASSOCIAZIONE INTERCAMERALE DI COORDINAMENTO PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO DELL’OREFICERIA, ARGENTERIA ED AFFINI Via Montebello, 8 Tel Roma 00185 Telf.: +39 06 97610176 Email: assicor@assicor.org > ASSOCIAZIONE ARGENTIERI Via Ceccaroni, 1 62019 Recanati (MC) - Italy Telf.: +39 071 7576432 > ASSOCORAL - Associazione Produttori Coralli, Cammei e Materie Affini 80059 Torre del Greco (NA) - Italy Telf.: +39 081 8821427 > A.O.V. - Associazione Orafa Valenzana Strada del Gioiello, 1 15048 Valenza (AL) Telf.: +39 0131 941851 > CONFEDORAFI Viale Trastevere Roma 108-00153 Telf.: +39 065813 613 > CENTRO PROMOZIONE DEL DIAMANTE (Entidade Promoção) Via P. Lomazzo, 19 - 20154 Milano Telf.: +39 02 33634418 / 02 33634438 > CENTRO PROMOZIONI E SERVIZI (Entidade Feiral – Organização do OroArezzo) Arezzo Fiere e Congressi Srl Via Spallanzani , 23 - 52100 Arezzo Itália Telf.: +39 05759361 > CONSORZIO PRODUTTORI ORAFI ARETINI Via Spallanzani, 23- 52100 ArezzoTelf.: +39 0575382846 Email: info@cpoa.it

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

> ENTE FIERA DI VICENZA (Entidade Feiral – Organização da VicenzaOro e OroGemma) Fiera di Vicenza Spa Via dell’Oreficeria, 16 36100 Vicenza Telf.: +39 0444969111 > FEDERARGENTIERI - Federazione Nazionale Fabbricanti Argentieri Piazza Michelangelo Buonarroti 32 – 20149 MILANO Telf.: +39 0243319765 Email: federargentieri@confedorafi.it > FEDERBANCHI - Federazione Nazionale Banchi Metalli Preziosi Via San Pietro all’Orto 3 20121 Milano – Italia Telf.: +39 0276005060 Email: federbanchi@confedorafi.com Página web: www.confedorafi.com/federbanchi > FEDERDETTAGLIANTI - Federazione Nazionale Dettaglianti Orafi, Gioiellieri, Argentieri, Orologiai Via Re Tancredi 8 00162 Roma Telf.: +39 064404105 Email: federdettaglianti@confedorafi.com Página web: www.confedorafi.com/federdettaglianti > FEDERGROSSORAFI - Federazione Nazionale Grossisti Orafi, Gioiellieri, Argentieri Piazza G. Belli 2 00153 Roma Telf.: +39 065898280 Email: federgrossisti@confedorafi.com Página web: www.confedorafi.com/federgrossisti > FEDERPIETRE - Federazione Nazionale Commercianti in Diamanti, Perle, Pietre Preziose e dei Lapidari Viale della Repubblica 3/d 15048 Valenza (AL) Telf.: +39 0131942881 Email: federpietre@confedorafi.com Página web: www.confedorafi.com/federpietre > FEDERRAPPRESENTANTI - Federazione Nazionale Rappresentanti e Agenti di Commercio di Preziosi Via Soperga 35 20127 Milano Telf.: +39 0226148937 Email: federrappresentanti@confedorafi.com Página web: www.confedorafi.com/federrappresentanti

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

> FIERA DI MILANO INTERNATIONAL ITALIA SPA (Entidade Feiral – Organização do MACEF) > FIERA MILANO RASSEGNE Piazzale Carlo Magno, 1 20149 Milano Telf.: +39 02485501 > PLATINUM GUILD INTERNATIONAL ITALIA (Entidade Promoção) Viale Monte Santo, 1/3 - 20124 Milano Telf.: +39 02781342 Email: italyinfo@pgiglobal.com Página web: www.preciousplatinum.com > VALENZA EXPO EVENTS (Entidade Feiral – Organização da Valenza Gioielli) Strada del Gioiello, 1 15048 Valenza Telf.: +39 0131941851 Email: info@expovalenzagioielli.com Página web: www.expovalenzagioielli.com

ESCOLAS E CENTROS DE FORMAÇÃO > ACADEMY of JEWELRY ART La Bottega dell’Artista Via della Purificazione, 64 - 00187 Rome Telf.: +39 064881350 > LAO srl - Le Arti Orafe- Jewellery School Via dei Serragli 104/124 - 50124 Firenze Telf.: + 39 0552280131 > SCUOLA ORAFA AMBROSIANA Via Tadino, 30 - 20124 Milano Telf.: +39 02 29405005 > SCUOLA PERSEO Via dei Rustici,10 50122 Firenze Telf.: +39 055284996 Página web: www.perseoschool.it

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

> SCUOLA PROFESSIONALE ORAFI “E. G. GHIRARDI” Agenzia Formativa “E. G. Ghirardi” Associazione senza scopo di lucro Via San Tommaso 17 - 10121 Torino Telf.: +39 011546040

ENTIDADES DE APOIO À EXPORTAÇÃO > ICE-ISTITUTO NAZIONALE COMMERCIO ESTERO Via Liszt, 21 - 00144 Rome Telf.: +39 0659921 Página web: http://www.ice.it

PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS GRUPOS EDITORIAIS ESPECIALIZADOS > VIORO (revista das feiras de Vicenza) Pentastudio Corso Palladio, 114 – 36100 Vicenza Telf.: +39 0444 543133 Fax: +39 0444 543466 Página web: www.vioromagazine.it

> VOGUE GIOELLO Telf./ Fax: +39 02 85612218 Email: contattaci@condenast.it Página web: www.voguegioiello.net

FONTES DE INFORMAÇÃO www.eui.com www.comtrade.un.org www.invitalia.it www.istat.it www.wto.com AICEP Portugal Global, Italia. Ficha de Mercado. Informação Global, Abril 2010 Crestanello P (a cura di), L’industria orafa italiana. Problemi e sfide competitive, Carocci, 2009 Okregowy Urzad Probierczy W Warszawie, Analysis of legal systems in the field of hallmarking in the European Union members states, Revisado em Março 2009 Sites das entidades da envolvente sectorial em Itália (ver Entidades envolvente sectorial)

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

ENDEREÇOS ÚTEIS EM PORTUGAL Câmara de Comércio e Indústria Italiana Lisboa: Av. 5 de Outubro, 95 - 4º Dto. 1050-051 Lisboa Telf.: 217 950 263 | Fax: 217 931 984 E-mail: Lisboa@ccitalia.pt | http://www.ccitalia.pt Porto: Rua da Restauração, 409 4050-506 Porto Telf: 226 006 546 | Fax: 226 006 532 E-mail: porto@ccitalia.pt | http://www.ccitalia.pt Embaixada de Itália em Portugal Largo Conde de Pombeiro, 6 50-100 Lisboa Telf.: 213515320 / Fax: 213154926 E-mail: archivio.lisbona@esteri.it / http://www.amblislisbona.esteri.it Instituto Italiano para o Comércio Externo (ICE) Av. 5 de Outubro, 95 - 6º 1050-051 Lisboa Telf.: 217 902 440 | Fax: 217 902 449 E-mail: lisbona.lisbona@ice.it | http://www.italtrade.com EM ITÁLIA AICEP Portugal Global – Milão Ufficio Comercialle del Portogallo Via Paolo da Cannobio 8 20122 Milano Telf.: +39 0200629000 E-mail: aicep.milan@portugalglobal.pt http://www.portugalglobal.pt Embaixada de Portugal na República da Itália Viale Liegi, nº. 21 00198 Roma Telf.: +39 0684480200 E-mail: emb@embportroma.it http://www.embportroma.it/

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

AMÉRICA DO NORTE ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

UM DOS MERCADOS DE MAIOR DIMENSÃO A NÍVEL MUNDIAL. EXISTE UMA FORTE PRESENÇA DA COMUNIDADE PORTUGUESA, O QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE UM IMPORTANTE MERCADO PARA A OURIVESARIA MUNDIAL.

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

OUTLOOK PAÍS: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA POPULAÇÃO 309.313 milhões (2010) DENSIDADE 33,8 hab.km2 CAPITAL Washington, D.C. (592,833 habitantes) Outras cidades importantes: New York (8,363 milhões), Los Angeles (3,833 milhões), Chicago (2,853 milhões), Houston (2,242 milhões), Phoenix (1,567) Filadélfia (1,447 milhões), San Antonio (1,351), Dallas (1,279 milhões), Detroit (912,062 milhares), Atlanta (537,958 milhares) e Miami (413,201 milhares) (2008) IDIOMA OFICIAL Inglês ESTRUTURA ETÁRIA 0 a 14 anos: 20,3% 15 a 64 anos: 67,2 % 65+: 12,5% OUTRAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE INTERESSE presença de um grande número de etnias UNIDADE MONETÁRIA Dólar dos EUA (USD) SISTEMA FISCAL não se aplica o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) como na Europa. No entanto, em certos Estados e Colectividades Locais existe um encargo denominado Sales Taxes, que incide sobre o preço de venda dos bens e serviços. Se os bens não tiverem sido tributados pelas Sales Taxes, há lugar ao pagamento das User Taxes, que tributam a utilização, no território de um determinado Estado, de bens ou serviços adquiridos no exterior. As Excise Taxes são aplicadas sobre a produção, venda e/ou consumo e incidem, nomeadamente, no álcool, no tabaco, no combustível e na maioria dos automóveis, assim como em certos serviços como o do transporte aéreo e das comunicações. RISCO PAÍS (AAA - risco menor / D - risco máximo) Risco político - AA Risco de estrutura económica - A RISCO DE CRÉDITO 1 (1 = risco menor, 7 = risco maior) (COSEC – Abril 2010) GRAU DE ABERTURA E DIMENSÃO RELATIVA DO MERCADO Produto Interno Bruto (milhões de USD) (2009): 14256 PIB per capita (2009): 46.469

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

Crescimento do PIB (estimativa 2011): 1,8% Inflação (2009): -0,3% Exportações (Biliões de USD) (2008): 1.277,0 Importações (Biliões de USD) (2008): 2.177,2 Balança comercial (Biliões de USD) (2008): -840,2 FORMA DE GOVERNO Constituição com base em república federal HORA LOCAL Em relação a Portugal: Costa atlântica: -5 horas/ Zona interior montanhosa: -6 horas / Zona central: -7 horas / Costa do Pacífico: -8 horas / Alasca: -9 horas / Ilhas do Havai: -10 horas No Verão, os relógios são adiantados 1 hora HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO Serviços públicos: 9h00-17h00 (Segunda a Sexta) Comércio e empresas privadas: 10h00-18h00 (Segunda a Sábado) Bancos: 08h00-15h00 (Segunda a Sexta) FERIADOS FIXOS 1 de Janeiro – Ano Novo, 18 de Janeiro – Aniversário de Martin Luther King, 31 de Maio – Memorial Day, 4 de Julho – Dia da Independência, 6 de Setembro – Labor Day, 25 de Novembro – Thanksgiving Day, 25 de Dezembro – Dia de Natal.

SITUAÇÃO ECONÓMICA E PERSPECTIVAS Os Estados Unidos da América (EUA) são uma das maiores potências mundiais, possuindo importantes recursos e reservas de commodities (recursos minerais, ...), o que solidifica a sua posição na economia mundial e o torna num país auto-suficiente. Como áreas mais relevantes cabe assinalar os sectores fortemente tecnológicos, tais como, a medicina, a informática, bem como os sectores aeroespacial, militar, automóvel e da aviação. Os EUA são o 3º maior país exportador e o 1º importador no ranking mundial, com uma balança comercial sempre negativa.

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

PRINCIPAIS INDICADORES MACROECONÓMICOS

UNIDADE

VALOR

ANO REFERÊNCIA

POPULAÇÃO

Milhões

304,1

2008

PIB A PREÇOS DE MERCADO

109 USD

14.256

2009

CRESCIMENTO REAL DO PIB

-2.4

2009

USD

46469

2009

CONSUMO PRIVADO

Var. %

-0,6

2009

CONSUMO PÚBLICO

Var. %

1,8

2009

FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO

Var.%

-18,3

2009

TAXA DE DESEMPREGO

9,3

2009

TAXA DE INFLAÇÃO

-0,3

2009

SALDO DO SECTOR PÚBLICO

% do PIB

-9,9

2009

BALANÇA CORRENTE

109 USD

-705,1

2008

BALANÇA CORRENTE

% do PIB

-4,9

2008

1 EUR= xUSD

1,39

2009

PIB PER CAPITA

TAXA DE CAMBIO MÉDIA Fonte: The Economist Inteligence Unit (EIU)

A situação económica favorável do país tem vindo a ser alterada nos últimos anos, registando-se uma importante contracção em 2009. No entanto, fruto da aplicação de medidas governativas, o crescimento previsto para 2010 e 2011, está a ser revisto em alta, com valores estimados para 2011 de 1,8%. Os factores mais determinantes para a contracção da tendência são o aumento do consumo privado e das exportações do país. Como pontos mais fracos, identificam-se o défice na balança comercial e o valor do Dólar.

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

COMÉRCIO INTERNACIONAL Em 2008, os Estados unidos ocupavam o 3º lugar no ranking de países exportadores, atrás da Alemanha e da China, mantendo uma quota de 8% nas exportações. Porém, em 2003 e 2004, os Estados Unidos ocupavam a 2ª posição do ranking mundial, apenas atrás da Alemanha, encontrando-se o Japão em 3º lugar e a China em 4º lugar. Relativamente às importações, os Estados Unidos são o país que mais importa mundialmente, com uma quota de 13,2% em 2008. No entanto, esta é bastante inferior à quota registada em 2005, de 16%. O saldo da balança comercial é tradicionalmente negativo, com valores elevados no período compreendido entre 2005 e 2008. Estes dados são explicados, em parte, pelo montante avultado das compras exteriores no sector dos combustíveis. Entre 2005 e 2008 as exportações registaram um aumento de 43%, no entanto, de 2008 para 2009 baixaram 18%. Em relação às importações, estas registaram um aumento de 26% entre 20005 e 2008 para depois em 2009 caírem 26%. EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL

10% USD

2005

2006

2007

2008

2009

EXPORTAÇÃO (FOB)

892,3

1015,8

1.138,4

1.277,0

1.045,5

IMPORTAÇÃO (CIF)

1.683,2

1.863,1

1.969,4

2.117,2

1.562,6

SALDO

-790,9

-847,3

-831,0

-840,2

-517,1

53,0

54,5

57,8

60,3

66,9

COMO EXPORTADOR

3ª

COMO IMPORTADOR

1ª

COEFICIENTE DE COBERTURA (%) POSIÇÃO NO RANKING MUNDIAL

Fonte : EIU; WTA

A distribuição sectorial das exportações mostra uma divisão homogénea, liderada pelas máquinas e aparelhos mecânicos e electrónicos, com 14,5% e 11,8% das exportações, respectivamente. Segue-se o sector automóvel (7%), e os instrumentos e aparelhos de óptica, todos eles constituindo sectores com uma grande componente tecnológica e de inovação. Em termos de importações, identifica-se uma certa supremacia no âmbito dos combustíveis que concentram 17,4% das importações, seguido, também com algum significado, pelas compras de máquinas e aparelhos eléctricos e de veículos automóveis, com 13,8% e 8,4%, respectivamente.

_114

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

DISTRIBUIÇÃO DAS PRINCIPAIS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES (2009) EXPORTAÇÕES

IMPORTAÇÕES

MÁQUINAS E APARELHOS MECÂNICOS

14,5% COMBUSTÍVEIS

17,4%

MÁQUINAS E APARELHOS ELÉCTRICOS

11,8% MÁQUINAS E APARELHOS ELÉCTRICOS

13,8%

NAVEGAÇÃO AÉREA OU ESPACIAL

7,9%

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

8,4%

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

7,0%

PRODUTOS FARMACÊUTICOS

3,6%

6,2%

INSTRUMENTOS E APARELHOS DE ÓPTICA

3,2%

INSTRUMENTOS E APARELHOS DE ÓPTICA Fonte: WTA

No mapa de intercâmbios comerciais dos Estados Unidos, surge como primeiro parceiro comercial, e num lugar destacado, o Canadá, que apesar de um certa inflexão no valor das exportações, concentrava em 2009 19,4% do volume das vendas. Este é seguido pelo México, com uma quota importante de 12,2%, e com tendência para aumentar. Estes países são seguidos pela China, com 6,6% e tendência para o crescimento, e o Japão com 4,8% mas com uma tendência negativa de crescimento. No que diz respeito às compras dos Estados

Unidos no estrangeiro, o primeiro parceiro comercial é a China com 19% das vendas, em 2009. Seguidamente apresenta-se o Canadá, que apesar de contar em 2007 com valores similares aos da China (16% Canadá e 16,5% China), está a perder posições, registando em 2009 14,4% da quota de importações. O México, que ocupa a 3ª posição, regista também uma tendência positiva na representatividade das suas vendas, que passaram de 10,8% em 2007 para 11,3% em 2009.

PARCEIROS COMERCIAIS DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA PAÍSES COMPRADORES (EXPORTAÇÕES) MERCADO

2007

2008

PAÍSES FORNECEDORES (IMPORTAÇÕES) MERCADO

2009

Quota (%)

Posição

Quota (%)

Posição

Quota (%)

Posição

PORTUGAL

0,21

53ª

0,20

55ª

0,10

73ª

CANADÁ

21,4

1ª

20,0

1ª

19,4

MÉXICO

11,7

2ª

11,7

2ª

CHINA

5,6

3ª

5,5

JAPÃO

5,4

4ª

5,1

2007

2008

2009

Quota (%)

Posição

Quota (%)

Posição

Quota (%)

Posição

PORTUGAL

0,16

56ª

0,12

64ª

0,10

68ª

1ª

CHINA

16,5

1ª

16,1

1ª

19,0

1ª

12,2

2ª

CANADÁ

16,0

2ª

16,0

2ª

14,4

2ª

3ª

6,6

3ª

MÉXICO

10,8

3ª

10,3

3ª

11,3

3ª

4ª

4,8

4ª

JAPÃO

7,5

4ª

6,6

4ª

6,2

4ª

Fonte: WTA (em AICEP)

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

Portugal, ocupa um 68º lugar em termos de importações, com uma tendência para o decréscimo, 0,16% da quota de mercado em 2007 e 0,10% em 2009. No que diz respeito às exportações de produtos americanos, estas também reflectem uma inflexão, passando de 0,21%, em 2007, a 0,10%, em 2009. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, verifica-se que, ao longo dos últimos cinco anos, as exportações portuguesas para os EUA registaram uma evolução negativa, traduzida numa taxa média de crescimento anual de -9,3%. É de salientar que, em 2007, o valor das exportações portuguesas para o mercado americano registou um decréscimo de cerca de 15% relativamente ao ano anterior , tendo-se verificado uma descida ainda mais acentuada em 2008 (-25%), que se prolongou até 2009, ano em que as exportações não foram além de 1.012,0 milhões de euros.

INVESTIMENTO DIRECTO Os Estados Unidos detêm uma posição proeminente no ranking mundial de investimento: > 1ª posição como receptor de investimentos a nível mundial (IDE), absorvendo cerca de 18,6%, e com tendência acentuada para o crescimento. > 1ª posição como emissor de investimentos. O valor alcançado em 2008 pelos IDE, de 311.796, é um valor bastante próximo do valor investido nos Estados Unidos. INVESTIMENTO DIRECTO ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 10% USR

2004

2005

2006

2007

2008

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO NOS EUA

135.850

104.809

237.136

271.176

316.112

INVESTIMENTO DOS EUA NO ESTRANGEIRO

294.905

15.369

224.220

378.362

311.796

COMO RECEPTOR

1ª

2ª

1ª

COMO EMISSOR

1ª

15ª

1ª

POSIÇÃO NO “RANKING” MUNDIAL

Fonte : UNCTAD – World Investment report 2009

As principais zonas geográficas de destino do investimento directo americano, são a zona EURO, Ásia e zona do Pacífico, América Latina e Caraíbas e o Canadá. Distinguindo-se entre os sectores mais Dinâmicos o dos serviços assim como algumas áreas da indústria transformadora e dos seguros.

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO Apesar de apresentar uma economia de mercado aberta ao exterior, nota-se, ainda, uma acentuada tendência proteccionista sobre o comércio de mercadorias. Existem condicionantes de entrada e de circulação no mercado americano para certas categorias de produtos, bem como para certas proveniências. Isto traduz-se em condicionamentos de acesso e na aplicação de um sistema de quotas, que podem ser absolutas ou tarifárias, a determinadas categorias de produtos (ex.: produtos agrícolas; lacticínios; cervejas e vinho; chocolates; amendoins; açúcar; xarope; melaço; queijo; trigo; algodão; têxteis e artigos de vestuário; tabaco e veículos motorizados). De um modo geral, todos os produtos que entram nos EUA devem indicar o país de origem, em inglês, de forma permanente e legível, não sendo aceitável, por exemplo, a utilização da expressão Made in EU. O sistema pautal dos EUA, baseado no Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS), é simples, beneficiando a maioria dos

países do estatuto da Nação Mais Favorecida, como sucede com todos os países da UE (Normal Trade Relations - NTR). Os Estados Unidos são signatários do Acordo de Valoração Aduaneira, celebrado no âmbito da OMC, que estabelece regras precisas quanto à determinação do valor dos bens. Assim, são aplicados três métodos diferenciados de tributação: taxa ad valorem (percentagem sobre o valor das mercadorias); taxa específica (cujo montante é determinado por unidade ou peso dos produtos); e taxa composta (combinação das taxas anteriores). As mercadorias com origem na UE, ou colocadas em livre circulação no território comunitário, são isentas de controlos alfandegários, sem prejuízo, porém, de uma fiscalização no que respeita à qualidade e características técnicas. Existe entre Portugal e os Estados Unidos, uma convenção para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão Fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento (em vigor desde 1 de Janeiro de 1996).

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

A OURIVESARIA NOS ESTADOS UNIDOS (JEWELRY INDUSTRY, JEWELRY, JEWELER, SILVERSMITH, GOLDSMITH) A característica mais relevante do sector da ourivesaria nos Estados Unidos é a sua dimensão, quer em termos de volume de vendas quer em termos de consumidores. Ocupa sempre os primeiros lugares dos rankings sectoriais juntamente com a Índia, a China e a Itália. Apesar da sua magnitude o sector produtivo regista uma forte contracção, fruto da grande concorrência sentida no lado da oferta e devido ao valor do Dólar e também pela forte alteração na procura, com forte contracção no mercado, fruto da conjuntura de crise. Algumas peculiaridades do mercado americano: > A produção é feita, essencialmente, em 14 quilates com volumes crescentes de 10 e 18 quilates; > Em termos de mercado, existe um importante crescimento das vendas via internet ou via outros canais ligados às NTIC (novas tecnologias informação e comunicação) tais como as televisões comerciais por cabo; > Aumento notável da concorrência na oferta; > Integração e quase-integração vertical na cadeia de fornecimentos: grossistas e importadores estão a adquirir capacidades produtivas, e as grandes cadeias de retalho compram cada vez mais, directamente, aos produtores e agentes; > Mercado cada vez mais segmentado. Os retalhistas que operam no mercado de massa (Wall Mart e JC Penney, pex) ocupam os segmentos mais baixos do mercado. As grandes cadeias especializadas partilham as faixas alta e média. As vendas do E-Commerce são também, cada vez mais, alargadas.

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

DINÂMICA SECTORIAL Os dados para a manufactura indicam a existência de perto de 3000 empresas, das quais praticamente 2 terços se encontram dedicadas a actividades manufactureiras, e as restantes a actividades de apoio. O sector conta com cerca de 35000 trabalhadores. Perto de 80% das sociedades têm menos de 25 trabalhadores. Regista-se uma tendência significativa para a contracção do sector, com maior incidência nas empresas com 5 a 100 trabalhadores. Regista-se, também, uma progressiva especialização em linhas específicas de produtos. CENSO DE EMPRESAS MANUFACTUREIRAS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA ANO

BLS JEWELRY SILVERWARE LIRY MATERIAL WATCHES MANUFACTURER

CENSUS BUREAU TOTAL JEWELRY MANUFACURERS

1986

6,230

2152

1987

6,022

2293

1988

208

2238

1989

2171

1990

2147

1991

2123

1992

2230

1993

2219

1994

2234

1995

2231

1996

2247

1997

2293

1998

2296

1999

2287

2000

2266

2001

2911

2168

2002

2803

1892

2003

2712

1892

2004

2616

1864

2005

2542

1789

2006

2475

1777

2007

2404

Fonte : BLS, U.S. Census Bureau

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

Tradicionalmente, as empresas manufactureiras encontravam-se localizadas em New England, Massachusetts e Rhode Island. No entanto, durante os últimos anos têm vindo a surgir outros núcleos de relevo, nomeadamente, na Florida e, especialmente, em Los Angeles. A ourivesaria americana compete em todos os segmentos de mercado, com especial preponderância nos segmentos baixo de fabricação mecanizada, e no segmento médio-alto de joalharia. De entre as empresas de maior importância e dimensão, podem salientar-se pelo seu dinamismo: Michael Anthony Jewelers Inc (http://www.michaelanthonyjewelers.com); Syratech Corporation (http:// www.syratech.com); Tiffany & Co (http://www.tiffany.com) e AAC Group Holding Corporation (http:// www.cbi-rings.com). A produção é feita, essencialmente, em 14 quilates com volumes crescentes de 10 e 18 quilates. A maioria dos fabricantes não tem rede de vendas própria, utilizando serviços de distribuidores e agentes externos. O forte aumento do comércio electrónico está a provocar uma maior utilização destas ferramentas pelos produtores, no seu acesso directo ao retalho e, também, ao cliente final.

MERCADO Os Estados Unidos são o maior mercado do mundo de ourivesaria preciosa, e absorvem metade das vendas mundiais de diamantes. As grandes áreas urbanas constituem o maior mercado para o sector, pela sua dimensão e concentração de poder de compra. No entanto, destaca-se o forte desenvolvimento de outros canais de vendas tais como a internet ou a Televisão. Cada cidadão americano consume em média 23$ anuais em ourivesaria. Este mercado é muito competitivo e nele concorrem produtos das mais variadas procedências, nacionais e estrangeiras. Neste último grupo destaca-se a presença de produtos da Índia, China, Tailândia e Itália. O mercado americano é o primeiro mercado de luxo a nível mundial, com uma procura mais sensível à qualidade do serviço e ao design, do que ao preço.

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O modelo demográfico do sector da ourivesaria está a sofrer uma forte modificação devido às profundas mudanças demográficas que afectam a sociedade americana, nomeadamente o envelhecimento da população e o aumento no número de imigrantes (de primeira e segunda geração). Estes aspectos produzem modificações importantes em termos da procura e conduzem à emergência de importantes nichos de mercado, que se traduz na diminuição do consumo de ourivesaria preciosa, e numa maior tendência para a compra de jóias de uso pessoal (em detrimento da compra para presente), e também no aumento significativo do consumo de ourivesaria pela população masculina, bem como, no incremento na procura de ourivesaria e bijutaria étnica. Estima-se que o negócio relacionado com os casamentos constitua entre 30 a 50% das vendas anuais, encontrando-se os anéis de compromisso

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

com diamante como o principal produto da indústria. Os consumidores americanos seguem, moderadamente, a moda: preferindo o ouro amarelo e o ouro de 14 quilates. A procura de ourivesaria preciosa teve um crescimento importante e constante durante toda a década de 90, registando um certo decréscimo nos primeiros anos de 2000. A venda de ourivesaria (incluindo a costume jewelery) e de relógios é estimada em 57,4 milhares de dólares em 2004, mais 6,9% do que em 2003. O período de maior volume de vendas corresponde à época natalícia e à de são Valentim.

CANAIS COMERCIAIS E ENTRADA NO MERCADO O mercado dos Estados Unidos apresenta duas principais tendências: por um lado a diminuição de pontos finais de venda a retalho, com um aumento na quota de mercado das cadeias especializadas nacionais e dos grandes armazéns; e por outro lado, a forte propensão para o crescimento em dimensão dos agentes, através dos processos de fusões, aquisições, mas também pela própria contracção no número de empresas. Em 1997 nos Estado Unidos existiam 28336 negócios de ourivesaria, que apresentavam um valor de vendas de 18,5 bilhões de Dólares (US Census Bureau 1997). As grandes cadeias de retalho, com 790 pontos de vendas (4 principais) controlavam uma parte substancial das vendas, com uma quota de mercado de 18,6%. Actualmente, verifica-se a concentração das vendas num número pequeno de players. RETALHO Ourivesarias Independentes O retalho independente - as cadeias regionais - apesar de estar a perder progressivamente quota de mercado continua a manter a sua predominância relativamente ao número de estabelecimentos e volume de vendas comercializado. Cadeias de lojas As cadeias de lojas nacionais especializadas: Zales Corp (2167 pontos venda, em 2007); Sterling (1402 pontos venda); Friedman’s (455 pontos venda); Fred Meyer Jewelers (392 pontos venda); Whitehall Jewelers (314 pontos venda); e Tiffany’s agregam o mercado de fasquia média. Para o segmento baixo, são os discounters tais como: Wal-Mart; Sam’s Club; ... que concentram a maior parte das vendas. O mercado de segmento alto encontra-se concentrado sobretudo nas cadeias nacionais de grandes armazéns que vendem produtos de marcas especializadas em luxo. Pode distinguir-se dois grupos: aqueles que comercializam artigos de estilistas americanos e europeus de prestígio e alta qualidade: Bergdorf Goodman; Neiman Marcus ou Saks Fifth Avenue; e o grupo que vende marcas americanas e europeias do segmento médio-alto: Barney’s; Nordstrom’s; Lord & Taylor; Bloomingdale’s ou MAcy’s.

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

Existe, ainda, um mercado importante, no segmento do retalho independente, posicionado no segmento muito alto e de pequenas cadeias que servem os clientes que procuram peças únicas. O canal da internet está a crescer rápida e massivamente (eBay, Blue Nile, www.bidz.com, www. jewelerytelevision,...). Actualmente, é um canal utilizado quer pelos distribuidores especializados quer pelas marcas/fabricantes que escoam os produtos no mercado através de lojas próprias online. Um mercado importante é também aquele abrangido pelas televisões comerciais, que fazem televenda (QVC). Adicionalmente, têm também alguma representatividade as vendas por catálogo. COMÉRCIO POR GROSSO No âmbito da distribuição regista-se um incremento na integração vertical do sector, entre produtores, grossistas e retalhistas. Um exemplo de integração vertical é a incorporação de Bel-Oro (http://www. richlinegroup.com, com sede em Nova York), um importante importador e grossista internacional, que comprou a cadeia de vendas a retalho Michael Anthony (que supõe também um estabelecimento produtivo na Republica dominicana). Em 1997 existiam 7116 pontos de vendas a grosso que distribuíam ourivesaria, relojoaria, pedras preciosas e prateria com um valor de venda de 22,5 biliões de Dólares. Tratava-se de um grupo muito heterogéneo. Os dados disponíveis indicam uma forte concentração das vendas num pequeno número de agentes. As quatro maiores empresas de distribuição representavam 1,6 bilhões de facturação.

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

ABERTURA COMERCIAL OURIVESARIA NOS ESTADOS UNIDOS Evolução da balança comercial do sector da ourivesaria nos E.U.A. (2004 e 2009) ESTADOS UNIDOS - VALOR DAS IMPORTAÇÕES/EXPORTAÇÕES/ANO $16.000.000.000 $14.000.000.000 $12.000.000.000 $10.000.000.000 $8.000.000.000 $6.000.000.000 $4.000.000.000 $2.000.000.000 2004 EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES

2005

2006

2007

2008

2009

$2.916.745.518 $3.522.643.518 $4.672.020.709 $4.686.229.849 $5.758.938.689 $5.409.392.957 $8.249.334.949 $9.358.789.130 $10.541.130.18 $10.602.806.71 $8.426.021.150 $7.039.081.596

Fonte: COMTRADE (Pautas alfandegárias: 711311, 711319, 711320, 711719, 711790)

Evolução das principais pautas alfandegárias da ourivesaria nos E.U.A., em termos de importações e exportações. ESTADOS UNIDOS - IMPORTAÇÕES POR ACTIVIDADE ECONÓMICA ($)

CÓDIGO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

711311

$901.614.429

$1.030.367.346

$1.196.138.228

$1.336.074.349

$1.406.865.960

$1.500.824.898

711319

$6.312.931.035

$7.000.972.798

$7.919.134.642

$7.722.867.090

$5.484.789.686

$4.025.376.957

711320

$22.625.452

$17.665.218

$17.227.984

$30.252.398

$33.172.476

$28.051.743

711719

$634.107.156

$794.181.332

$873.261.663

$917.055.117

$990.879.890

$969.932.259

711790

$378.056.907

$515.602.436

$535.367.666

$596.557.759

$510.313.138

$514.895.739

ESTADOS UNIDOS - EXPORTAÇÕES POR ACTIVIDADE ECONÓMICA ($)

CÓDIGO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

711311

$132.532.675

$137.771.137

190472433

$173.018.562

$201.557.109

$213.854.517

711319

$2.571.021.807

$3.160.893.078

$4.196.672.090

$4.106.956.411

$5.064.660.038

$4.441.564.192

711320

$59.707.081

$49.361.118

70233875

$190.053.690

$239.315.384

$553.910.551

711719

$86.091.934

$96.988.452

112206769

$135.342.338

$162.705.247

$124.034.575

711790

$67.392.021

$77.629.733

102435542

$80.858.848

$90.700.911

$76.029.122

_123

OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

Os primeiros 5 países destino das importações e exportações da ourivesaria nos Estados Unidos. IMPORTAÇÕES - RANKING PAÍSES ($) 2004

2005

2006

2007

2008

2009

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

China

1607847952

China

19474151474

Índia

2455012791

China

2424771759

China

2266683673

China

1996616903

Índia

1508396783

Índia

1811238118

China

2233021582

Índia

2358534691

Índia

1549108437

Índia

1352148311

Itália

1023427292

Itália

959956278

Tailândia

1125307943

Tailândia

1148303346

Tailândia

887599999

Tailân-

744907257

Tailândia

914380896

Tailândia

944223130

Itália

944424465

Itália

897444864

Itália

688210118

Itália

465551329

Hong

493250608

Hong

498899406

Hong

521114060

Hong

570113520

Hong

387940042

França

293814684

EXPORTAÇÕES - RANKING PAÍSES EXPORTADORES ($) 2004

2005

2006

2007

2008

2009

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

Japão

346848006

Hong

423084773

Reino

737813294

Reino

665540095

Hong

925483926

Hong

1168805820

Hong

345774710

Japão

384682967

Japão

583817869

Hong

549455418

Reino

818748682

Reino

613084722

México

271745105

Reino

380991353

Hong

541073176

Japão

530534801

Suíça

509225221

Suíça

536535871

Suíça

262789905

Canadá

278049511

Canadá

383882094

Canadá

452328387

Canadá

491936931

Canadá

440568876

Canadá

230948498

Suíça

264957031

Suíça

357342503

Suíça

397890308

Japão

442396485

Japão

370260390

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO Para a introdução de produtos de ourivesaria no mercado americano é obrigatória a punção ou etiquetagem do produto, indicando o país de origem da peça e o número de quilates (CERTIFICADO DE ORIGEM). Para os artigos em ouro, o mínimo de quilates aceite é de 10, sendo o mais usual os artigos com 14 quilates. É frequente os fabricantes e estilistas de ourivesaria solicitarem o título de propriedade da marca para proteger a originalidade e a unicidade das peças. Assim, é aconselhável registar as empresas os direitos de fabrico, patentes e marcas. Todas as informações referentes ao sector podem ser encontradas em “Guides for the Jewelry and Guides for the Metallic Watch Brand Industry” (http://www.ftc.gov/bcp/guides/jewel-gd.htm).

EVENTOS DE PROMOÇÃO SECTORIAL > CENTURION JEWELRY Tucson (Arizona) Edição anual (Janeiro) http://www.centurionjewelry.com > COUTURE JEWELRY SHOW (organizador: Nielsen Jewelry Group) Las Vegas Edição anual (Junho) http://www.couturejeweler.com > JA NEW YORK (organizador: Nielsen Jewelry Group) Nova York 2 Edições anuais (Fevereiro e Junho) http://www.ja-newyork.com > JCK TORONTO SHOW (organizador: JCK Group) Toronto Edição anual (Agosto) http://www.jckgroup.com > NEW YORK INTERNATIONAL GIFT FAIR (organizador: George Little Management) Nova York 2 Edições: Janeiro e Agosto http://www.nyigf.com

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

ENTIDADES ENVOLVENTE SECTORIAL > CULTURED PEARL INFORMATION CENTER 321 E. 53rd Street New York, NY 10022 Tel/ Fax: 212 6885580 / 212 6885857 url: www.pearlinfo.com > DIAMOND INFORMATION CENTER Dirección: 466 Lexington Av. New York, NY 10017 Tel/ Fax: 212 2107000 / 212 2108779 > JEWELER BOARD OF TRADE 95 Jeferson Blvd., Warwick, RI 02888 Tel/ Fax: 401 4670055/401 4671199 url: www.jewelersboard.com > JEWELRY INFORMATION CENTER 52 Vanderbilt Avenue, 19th Floor New York, NY 10017 Tel/ Fax: 646 6580240 / 646 6580245 url: www.jic.org > MANUFACTURING JEWELERS AND SUPPLIERS OF AMERICA 45 Royal Little Drive Providence, RI 02904 Tel/ Fax: (401) 2743840 / (401) 2740265 url: www.mjsa.org > JEWELERS OF AMERICA 52 Vanderbilt Ave, 19th Floor New York, NY 10017 Tel/ Fax: (646) 6580246 / 646 6580256 url: www.jewelers.org

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

> JEWELERS VIGILANCE COMMITTEE 25 West 45th Street, Suite 1406 New York, NY 10036 Tel/ Fax: 212 9972002 / 212 9979148 url: www.jvclegal.org > PLATINUM GUILD INTERNATIONAL USA 4 Hutton Center, Suite 220 Santa Ana, CA 92707 Tel/ Fax: 714 4423101 / 714 7515401 url: www.platinumguild.com

PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS GRUPOS EDITORIAIS ESPECIALIZADOS > JEWELERS’ CIRCULAR KEYSTONE (JCK) (revista sobre marketing e venda directa ao sector) url: www.jckgroup.com > JEWELER’S QUATERLY (Revista com reportagens e tendencias do sector) url: www.professionaljeweler.com > NATIONAL JEWELER (Principal revista sobre a industria de joalharia nos Estados Unidos) url: www.nationaljewelernetwork.com > PROFESIONAL JEWELER (Revista sobre marketing e venda directa ao sector) url: www.professionaljeweler.com

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FONTES DE INFORMAÇÃO www.census.gov www.comtrade.un.org www.infogoldavenue.com www.jewelersboard.com/ Crestanello P (a cura di), L’industria orafa italiana. Problemi e sfide competitive, Carocci, 2009 ICEX, Estúdio de mercado. El mercado de joyería en Estados Unidos, ICEX instituto Español de comercio exterior, Maio 2008. ICEX, Informes de ferias. JCK La Vegas 2009 ICEX instituto Español de comercio exterior, Mayo 2008. Sites das entidades da envolvente sectorial

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

ÁSIA CHINA HONG KONG

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CHINA E HONG KONG (COMO PORTA DE ENTRADA PARA O MERCADO CHINÊS) A CHINA ESTÁ A CONVERTER-SE, RAPIDAMENTE, NO PLAYER INCONTORNÁVEL NO SECTOR DA OURIVESARIA A NÍVEL MUNDIAL. É PORTANTO FUNDAMENTAL, POTENCIAR O CONHECIMENTO DA SUA REALIDADE. APESAR DA CRISE MUNDIAL E A CONTRACÇÃO GERAL DOS MERCADOS, O CONSUMO DE PRODUTOS DE OURIVESARIA CONTINUA A CRESCER, OS ARTIGOS EUROPEUS, NOMEADAMENTE O MADE IN ITALY E FRANCE TÊM UMA FORTE ACEITAÇÃO PELO CONSUMIDOR CHINÊS. A OURIVESARIA PORTUGUESA PODERIA, EVENTUALMENTE, USUFRUIR TAMBÉM DA BOA IMAGEM DOS PRODUTOS EUROPEUS. EXISTEM JÁ EXPERIÊNCIAS DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS PORTUGUESES NO TERRITÓRIO, NOMEADAMENTE DE FILIGRANAS, EM SHANGAI, PELA MÃO DA AICEP GLOBAL, QUE TIVERAM UMA BOA ACEITAÇÃO.

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

OUTLOOK PAÍS: CHINA POPULAÇÃO 1.328 milhões (dados 2008) DENSIDADE 139hab/Km2 CAPITAL Pequim – 16,9 milhões de habitantes (dados 2008) Outras cidades importantes: Shanghai (18,8 milhões); Dongguan (6,4 milhões); Tianjin (11,7 milhões); Chongqinq (28,3 milhões); Shanxi (34,1 milhões); Liaoning (43,1 milhões); Shandong (94,1 milhões) IDIOMA OFICIAL Chinês (existem vários dialectos em diferentes regiões) ESTRUTURA ETÁRIA 0 a 14 anos: 19% 15 a 64 anos: 72,7% 65+: 8,3% UNIDADE MONETÁRIA Yuan (renmimbi) da China (CNY) SISTEMA FISCAL Existe 1 tipo de imposto, IVA- Imposto sobre o Valor Acrescentado Taxa normal: 17% Taxa mínima: 13% RISCO PAÍS (AAA - risco menor / D - risco máximo): (dados Março 2010)) Risco país - BBB Risco de estrutura económica - BBB Risco do sector bancário – B RISCO DE CRÉDITO 2 (1 = risco menor, 7 = risco maior) (COSEC – Março 2010) GRAU DE ABERTURA E DIMENSÃO RELATIVA DO MERCADO Produto Interno Bruto (Milhões de dólares) (2009): 4.909 Exp + Imp (bens e serviços)/PIB = 63,7% (2008) PIB per capita (2009): 6.926 USD Crescimento do PIB (estimativa 2010): 9,1% Inflação (2009): -0,7% Exportações (Milhões de dólares) (2009): 1.203,8 Importações (Milhões de dólares) (2009): -954,3 Balança comercial (Milhões de dólares) (2009): 297,1 FORMA DE GOVERNO República Popular

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HORA LOCAL UTC +8, relativamente a Portugal, a China tem mais oito horas no horário de Inverno e mais sete no horário de Verão HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO Serviços públicos: 8h30-11h30/13h00-17h00 (2ª a 6ª) Comércio e empresas privadas: 09h00 às 19h00 Bancos: 09h00 às 12h00/ 13h30 às 17h00 (2ª a 6ª) FERIADOS FIXOS 1 de Janeiro (Ano Novo); 14-16 de Janeiro (Ano Novo Chinês); 5 de Abril (Festival Qingming); 1 de Maio (Dia do Trabalhador); 16 de Junho (Festival do Barco do Dragão); 22 de Setembro (Festival do Meio-Outono); 1-3 de Outubro (feriados relativos ao Dia Nacional).

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

SITUAÇÃO ECONÓMICA E PERSPECTIVAS A República Chinesa está a assumir-se, cada vez mais, como o motor da economia mundial, representando um papel fundamental no panorama económico e financeiro mundial, não só pela capacidade produtiva e exportadora, mas também devido a deter o montante de reservas do mundo. Em 2008 a China registou uma taxa de crescimento de 9,6%, no entanto este crescimento foi mais baixo do que em 2007, em que registou um crescimento de 17%. O crescimento do PIB da China em 2009 desceu para os 8,7% denotando o impacto da crise económica no país, mas do mesmo modo evidenciando uma recuperação da economia, surpreendendo pela sua velocidade e força, já que os analistas teriam previsto um crescimento do PIB entre 6% e 7%. Em 2008, a inflação apresentava o valor de 5,9% tendo subido desde 2007 cerca de 0,9%. No entanto, a partir de 2009, e devido aos efeitos da crise económica mundial, o país entrou em deflação apresentando uma inflação de -0,7%. PRINCIPAIS INDICADORES MACROECONÓMICOS UNIDADE

VALOR

ANO REFERÊNCIA

POPULAÇÃO

Milhões

1.334

2009

PIB A PREÇOS DE MERCADO

109USD

4.909

2009

CRESCIMENTO REAL DO PIB

Var%

8,7%

2009

PIB PER CAPITA

USD

3566

2009

CONSUMO PRIVADO

Var%

8,4

2008

CONSUMO PÚBLICO

Var%

8,3

2008

FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO

Var%

9,4

2008

TAXA DE DESEMPREGO

9,2

2008

TAXA DE INFLAÇÃO

-0,7

2009

DÍVIDA PÚBLICA

% do PIB

SALDO DO SECTOR PÚBLICO

% do PIB

-2,8

2009

BALANÇA CORRENTE

109USD

426,1

2009

BALANÇA CORRENTE

% do PIB

297,1

2009

1EUR= x CNY

9,49

2009

TAXA DE CAMBIO MÉDIA

2008

Fonte:FMI, Banco Nacional de China, UN WorldInvestimentReport 2009, EconomistIntelligenceUnit

Durante os últimos 30 anos a economia da China tem sofrido mudanças drásticas, tendo passado de um sistema de planificação centralizada, fechado ao comércio internacional, para uma economia mais orientada para o mercado, propiciando um rápido crescimento do sector privado. O início das reformas ocorreu em 1970, com transformações em sectores tais como a agricultura, as políticas fiscais e com o aumento da autonomia nas empresas do estado, entre outros.

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A crise global veio a desacelerar um pouco o crescimento exponencial do país. Foram então tomadas várias medidas para contornar a crise, e mesmo relançar a economia. As principais medidas tomadas foram a baixa do IVA sobre as exportações, a aceleração do investimento público em infra-estruturas, o apoio ao sector da habitação e uma maior flexibilização monetária. Foi também anunciado um plano de apoio orçamental de 4.000.000 milhões de euros (400 biliões) para 2009-2010. Os resultados da reestruturação de enorme envergadura sofrida pela China são evidentes na economia do país, originando ganhos de eficiência

que contribuíram para um aumento do PIB de mais de dez vezes do seu valor desde 1978. Simultaneamente, registou-se um rápido crescimento do sector não-estatal, e a abertura ao comércio e aos investimentos estrangeiros, posicionado a China como uma Superpotência Mundial. Em 2009, a China manteve-se como a segunda maior economia mundial, a seguir dos EUA, apesar de ainda ser o país com o menor rendimento médio per capita. Neste momento, o maior desafio é a mudança no modelo de crescimento de um país que enfrenta consideráveis desequilíbrios internos.

CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO E DOS COMPONENTES DA PROCURA UNIDADE

2007

2008

CONSUMO PRIVADO

Milhões de Yuan

93602.9

108392.2

CONSUMO PÚBLICO

Milhões de Yuan

35190.9

40720.4

FORMAÇÃO FIXA CAPITAL

Milhões de Yuan

105435.9

126209.5

COMPONENTES DA PROCURA

PROCURA DOMÉSTICA

% PIB

EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

Milhões de Yuan

93455.6

100394.9

IMPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

Milhões de Yuan

73284.6

79526.5

Fonte: China Satistical Yearbook 2009

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

COMÉRCIO INTERNACIONAL A prioridade da política chinesa passa em grande parte pela consecução de uma estabilidade regional, do apoio ao crescimento económico do país, e do seu posicionamento como potência global. A sua política externa, potenciadora do crescimento económico e o seu ranking como segunda maior economia do mundo tornam notória a imagem da China no comércio internacional. O comércio externo da China tem vindo a crescer, duplicando o valor das exportações de 2005 para 2008, colocando o país nos primeiros lugares do ranking de países exportadores (2ª posição) e importadores (3ª posição) a nível mundial. De notar que em 1998 a China se encontrava em 9º e 11º no ranking de exportações e importações, respectivamente. Porém, em 2009, verificou-se uma descida no valor das exportações (-7%) e a subida nas importações (+3%), face ao ano anterior. O coeficiente de cobertura das importações pelas exportações aumentou de 2005 até 2007 e diminuiu a partir dessa altura sendo que, em 2009 já apresenta uma variação inferior a 2005, revelando que as importações estão a ganhar cada vez mais terreno face às exportações. EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL

10% USD

2005

2006

2007

2008

2009

EXPORTAÇÃO (FOB)

762,5

969,7

1220,0

1.434,6

1.333,3

IMPORTAÇÃO (FOB)

628,3

751,9

904,6

1.073,9

1.113,2

SALDO

134,2

217,7

315,4

360,7

220,1

COEFICIENTE DE COBERTURA (%)

121,4

129,0

134,9

133,6

119,7

COMO EXPORTADOR

3ª

2ª

n.d.

COMO IMPORTADOR

3ª

n.d.

POSIÇÃO NO RANKING MUNDIAL

Fonte : EIU- The Economist Intelligence Unit; WTO- World Trade Organization (em AICEP)

Estima-se que, aproximadamente, 50% das importações se baseiam em componentes para produtos que posteriormente se destinam à exportação. A principal tipologia de produtos transaccionados são as máquinas e componentes eléctricos, que concentram 25,1% de exportações e 24,3% de importações. As máquinas e equipamentos mecânicos encontram-se na 2ª posição de maior quota de exportações e importações, cerca de 19,6 e 12,3% respectivamente. Na lista de bens exportados segue-se o vestuário e acessórios de malha (4,5%), o vestuário (excepto malha) e mobiliário (3,9%), e o mobiliário (3,2%).

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Os recursos naturais, matérias-primas e energia, produtos altamente consumidos pelo mercado chinês, ocupam locais destacados em termos de importações, mais especificamente, 12,3% para os combustíveis minerais e 6,9% para os minérios, escórias e cinzas. O mercado transaccional internacional chinês é relativamente disperso pelo que não existe uma dependência num único sector de actividade, deste modo uma oscilação no preço de um determinado sector não afectará substancialmente a economia chinesa. DISTRIBUIÇÃO DAS PRINCIPAIS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES (2009) EXPORTAÇÕES

IMPORTAÇÕES

MÁQUINAS E APARELHOS ELÉCTRICOS

25,1% MÁQUINAS E APARELHOS ELÉCTRICOS

24,3%

MÁQUINAS E APARELHOS MECÂNICOS

19,6% MÁQUINAS E APARELHOS MECÂNICOS

12,3%

VESTUÁRIO E SEUS ACESSÓRIOS DE MALHA

4,5%

COMBUSTÍVEIS MINERAIS

12,3%

VESTUÁRIO E SEUS ACESSÓRIOS EXCEPTO MALHA

3,9%

MINÉRIOS, ESCÓRIAS E CINZAS

6,95%

MOBILIÁRIO E OUTROS

3,2%

INSTRUMENTOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFIA, ETC

6,7%

Fonte: WTA - International Trade Centre em AICEP

Em relação ao destino e procedência geográfica dos intercâmbios, países como os Estados Unidos da América, Japão, Coreia do Sul e Alemanha apresentam-se como os principais parceiros comerciais da China, quer em termos de compras quer em termos de fornecimentos. No que concerne aos países compradores, no período de 2007 e 2009 os Estados Unidos aparecem com maior quota de mercado nas exportações chinesas. De facto, os cinco principais países clientes da China (1º E.U.A., 2º Hong Kong, 3º Japão, 4º Coreia do Sul, 5º Alemanha) representam cerca de 50% do total de quota exportadora da China. No que diz respeito à importação, o Japão surge como 1º no ranking com uma quota de 13%, seguido da Coreia do Sul, Tailândia, Estados Unidos da América e Alemanha. Tal como nas exportações, estes 5 países mantêm a mesma posição desde 2005 e no seu conjunto representam uma quota de 45% do total das importações.

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

PARCEIROS COMERCIAIS PAÍSES COMPRADORES (EXPORTAÇÕES) MERCADO

E.U.A.

2007

2008

PAÍSES FORNECEDORES (IMPORTAÇÕES) MERCADO

2009

Quota (%)

Posição

Quota (%)

Posição

Quota (%)

Posição

19,1

1ª

17,7

1ª

18,4

1ª

2007

2008

2009

Quota (%)

Posição

Quota (%)

Posição

Quota (%)

Posição

Japão

14,0

1ª

13,3

1ª

13,0

1ª

10,9

2ª

9,9

2ª

10,2

2ª

Hong Kong

15,1

2ª

13,4

2ª

13,8

2ª

Coreia do Sul

Japão

8,4

3ª

8,1

3ª

8,1

3ª

Taiwan

10,6

3ª

9,1

3ª

8,5

3ª

Coreia do Sul

4,6

4ª

5,2

4ª

4,5

4ª

E.U.A.

7,3

4ª

7,2

4ª

7,7

4ª

Alemanha

4,0

5ª

4,1

5ª

4,2

5ª

Alemanha

4,8

5ª

4,9

5ª

5,6

5ª

Fonte: WTA (em AICEP)

No que diz respeito às relações comerciais com Portugal, a China apresenta-se como um fornecedor importante, ocupando o 9º lugar no ranking de relações económicas com Portugal. As quotas de importação portuguesa para com a China aumentaram de 2005 a 2009. Em 2009, a China foi o 16º cliente de Portugal, com uma quota de 0,71% e o 9º fornecedor, com uma quota de 2,23%.

FLUXOS DE INVESTIMENTOS ENTRE CHINA E PORTUGAL

COMO CLIENTE

COMO FORNECEDOR

(UNIDADE)

2005

2006

2007

2008

2009

Posição

20ª

18ª

24ª

27ª

16ª

0,56

0,62

0,48

0,71

Posição

13ª

11ª

9ª

10ª

9ª

1,16

1,46

1,86

2,19

2,23

Fonte: INE- Instituto Nacional de Estatística

Relativamente aos produtos comercializados, o sector que mais exporta para a China é o sector dos minerais e minérios que representa 21,9% das exportações totais para o país, seguido das máquinas e aparelhos, produtos químicos, madeira e cortiça e pastas celulósicas e papel. No que respeita às importações portuguesas provenientes da China, na primeira posição encontra-se o grupo das máquinas e aparelhos, que representou 41,2% do montante global de 2009, seguido de outros produtos como, vestuário, metais comuns e matérias têxteis, que em conjunto representaram cerca de 70% do respectivo valor total das importações de 2009.

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INVESTIMENTO DIRECTO A China, como economia forte e em crescimento que é, registou até 2008 um aumento nos seus fluxos de investimento. No entanto, é notória a diferença de valores entre o investimento do estrangeiro na China e o investimento da China no estrangeiro. Em 2004 a China ocupava o 2º lugar como receptor de investimento estrangeiro, mas foi-se afastando desta posição, descendo ao logo dos anos. Entre 2007 e 2008 registou, de novo, uma subida de 4 posições no ranking, ocupando o 3º lugar, atrás dos E.U.A. e da França. Porém, face à crise económica vivenciada globalmente, em 2009, o investimento estrangeiro na China decresceu cerca de 47% igualando os valores atingidos em 2006. Da mesma forma, o investimento da China no estrangeiro também foi oscilando no tempo, tendo ocupado em 2004 a 23ª posição no ranking global e em 2008 a 13ª, o que representou uma subida de 10 posições no ranking, revelando o crescimento económico do país e a sua abertura a uma economia global. INVESTIMENTO DIRECTO CHINA 10% USR

2004

2005

2006

2007

2008

2009

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO NA CHINA

54.9

79.1

78.1

138.4

147.8

78.2

INVESTIMENTO DA CHINA NO ESTRANGEIRO

1.8

11.3

21.2

17.0

53.5

43.9

COMO RECEPTOR

2ª

4ª

7ª

3ª

n.d

COMO EMISSOR

23ª

18ª

19ª

13ª

n.d

POSIÇÃO NO “RANKING” MUNDIAL

Fonte : UNCTAD – World Investment report 2009

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO REGIME GERAL DE IMPORTAÇÃO Desde a adesão da China à OMC - Organização Mundial do Comércio, a China tem implementado uma série de medidas tendentes à liberalização comercial e económica, nomeadamente, a diminuição da lista de produtos sujeitos a contingentes, a redução das tarifas aduaneiras, e a dispensa da emissão de licenças de importação a uma variedade de bens. Desde Janeiro de 2004 encontra-se em vigor a “Lei-quadro do Comércio Externo”, que consolida a abertura deste sector, sendo permitido também às pessoas singulares (e não só às empresas) operarem na área do comércio externo. Actualmente, existem algumas categorias de produtos para os quais é necessária a obtenção de licença de importação, encontrando-se a maioria destas mercadorias também submetidas a restrições quantitativas. Entre os bens cuja importação está sujeita a licenciamento, encontram-se os veículos a motor, os motociclos, os aparelhos de fotografia, os relógios e alguns produtos químicos. Em 1992, a República Popular da China adoptou o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH). Para além dos direitos aduaneiros, os produtos estão ainda sujeitos ao Imposto sobre o Valor Acrescentado e ao Imposto de Consumo sobre artigos de luxo (ex.: tabaco; bebidas alcoólicas; produtos cosméticos; artigos de joalharia; motociclos; e certos veículos a motor) a taxas que se situam entre os 3% e os 45%. A CHINA E O IDE - dados de interesse Ao longo dos 20 primeiros anos de abertura da China ao ID, o sistema legal chinês tem vindo a construir-se de acordo com um modelo caracterizado pela coexistência de dois regimes, um de direito comum e outro específico de IDE. Desde 2001, as novas regulamentações têm sido no sentido de realizar um esforço para colocar a China em conformidade com os seus compromissos no âmbito da sua adesão à OMC. As três tendências apresentadas são a harmonização dos regimes aplicáveis entre empresas domésticas e estrangeiras, a abertura de praticamente todos os sectores da economia aos investimentos estrangeiros, e a facilitação nos procedimentos de implantação. No entanto, o governo ainda conserva a poder para controlar o desenvolvimento, controlando a orientação dos investimentos estrangeiros para os pólos prioritários conducentes à modernização acelerada do país. Encontra-se em curso o processo de uniformização do direito, desde 2001. Na China, existe ainda, uma orientação sectorial para canalizar os investimentos estrangeiros. Assim, é incentivada a recepção de investimentos em sectores de actividades ditos prioritários, ou nos quais o país tem défice de tecnologia e/ou de capitais, e também de investimentos que sejam direccionados para zonas prioritárias de localização, nomeadamente a zona Oeste do pais.

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A OURIVESARIA NA CHINA (珠宝业首饰珠宝银器金饰) A China regista um crescimento notável do seu sector da ourivesaria, desde que foram levantadas as rigorosas regulamentações que afectavam a abertura externa da economia chinesa. Nessas condições os preços eram controlados e as empresas estrangeiras eram incapazes de fabricar ou vender artigos de ouro no Mercado. Com a ausência de operadores dinâmicos, o mercado vivia numa certa inércia não conseguindo adaptar a produção aos novos gostos e tendências. Simultaneamente, as condições especiais de Hong Kong, com o regime particular de “região administrativa especial” da República Popular da China (junto de Macau), e a sua abertura ao comércio internacional, permitiram o desenvolvimento de uma indústria e de um mercado fortemente dinâmico e concorrencial a nível mundial. O sector encontra-se muito desenvolvido em Hong Kong, e apresenta uma grande tradição na aquisição, reexportação, distribuição e consumo de produtos importados. Hong Kong representa uma das principais vias de entrada para os restantes mercados asiáticos. Apesar da incorporação da China na OMC (Organização Mundial do Comércio), os produtos ocidentais ainda encontram alguns obstáculos na entrada da China. Por este motivo, muitas das empresas exportadoras, encontram o seu canal de entrada através do porto franco de Hong Kong. De facto, uma grande quantidade de importações realizadas pela região é reexportada para outros destinos. Nos últimos anos, a crescente interligação entre as economias e a cada vez maior permeabilidade das fronteiras, tem permitido uma maior integração e interdependência entre os dois sectores de actividade. O sector da ourivesaria na China, que desde 2002 experimenta uma desregulamentação gradual, está a manifestar um importante desenvolvimento, com índices de crescimento importante e a incorporação de novas tendências, como a integração na produção de produtos de ouro em 18 quilates e novos desenhos, capazes de cativar novos públicos e de ser competitivos a nível mundial. Algumas peculiaridades do mercado chinês: > A China é um dos maiores consumidores de ouro a nível mundial; > O mercado chinês é ainda caracterizado pela preexistência de ourivesaria em 24 quilates, ou “chuk kam” (geralmente comprado para ocasiões cerimoniais e com um elevado nível de investimento). Os artigos de ouro têm uma forte dimensão simbólica e religiosa. No entanto, é cada vez mais usual encontrar produtos de 18 quilates > Em 2001 a ourivesaria em ouro estava sujeita a 17% de imposto de valor acrescentado e 5% ao valor da venda. Os produtos importados estavam sujeitos a impostos alfandegários de 40%. > Um problema importante é o da propriedade intelectual e das contrafacções.

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

DINÂMICA SECTORIAL A China é o maior produtor de ourivesaria a nível mundial e o 2º consumidor de ouro, apenas atrás da Índia. Estes países, juntamente com a Rússia, têm vindo a ocupar, nas últimas 3 décadas, os lugares de destaque em termos de procura e de produção tradicionalmente ocupados pelos países europeus e pelos Estados Unidos. Existem poucos dados fiáveis sobre a indústria da ourivesaria na China, no entanto os dados para 2002 indicavam a existência de mais de 20000 empresas dedicadas à manufactura de ouro, empregando mais de 800000 trabalhadores. O sector na China abarca uma vasta série de segmentos industriais, que abrangem desde a extracção mineira, até a manufactura, passando pelas actividades de Investigação I&D. Tem registado aumentos muito substanciais, graças a um mercado em forte expansão. A nível governamental foram lançados grandes projectos industriais que compreendiam a criação de grandes pólos industriais. A produção chinesa concentra-se em 3 Centros de Desenvolvimento E conómico, localizados em Guangdong, Shangai e Beijing. Guangdong: com dois grandes centros costeiros Guangzhou e Shenzhenm. Guangzhou está localizado no delta do rio Pearl, conta com o maior mercado de jade da China. Panyué é o principal centro de processamento de gemas e ourivesaria. Fortemente direccionada para a exportação, principalmente para os Estados Unidos, Europa e Sudeste da Ásia. Na zona localizam-se mais de 100 empresas estrangeiras. Shangai: é a maior cidade da China. Constitui o maior mercado de consumo e o maior centro manufactureiro de ourivesaria. Conta com o Huatong Silver Exchange Market, SDE e SGE, que se posiciona como o maior centro comercial de matérias-primas para a indústria da ourivesaria. Beijing: é o centro cultural, económico e político de China. É um importante mercado doméstico para a ourivesaria. Existem mais de 100 empresas que trabalham com platina. Há uma importante vinculação produtiva entre o sector da ourivesaria de Hong-Kong e a China. De facto, muitas das empresas produtoras baseadas em Hong-Kong tem deslocalizada para a China Continental parte da sua produção, para beneficiar, assim, de custos de produção mais reduzidos e do enorme potencial de vendas do mercado chinês. Em termos de produção, Hong Kong conserva no seu território a manufactura de produtos de alta joalharia, assim como uma série de funções de serviços para o sector (marketing, vendas,...). Uma parte muito significativa das exportações de Hong Kong para a China, são compostas por reexportações de ourivesaria em ouro, correspondendo a quase um quarto das exportações nesta tipologia de produtos. Os outros mercados importantes para Hong Kong são os Estados Unidos, seguidos pelo Japão, e Suíça. A produção local, de Hong Kong, divide-se em dois sectores diferenciados: PRODUÇÃO DE JÓIAS DE METAIS PRECISOS e PRODUÇÃO DE PEÇAS DE IMITAÇÃO. O primeiro é o mais importante em termos quantitativos, e também em número de empresas dedicadas à sua produção.

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A produção de ourivesaria abrange uma ampla gama de produtos de preço médio-alto, sendo líder mundial na produção de artigos em ouro puro. No entanto, a categoria de produtos mais popular, são os conjuntos jóias-gema, particularmente os conjuntos de diamante de 14 quilates e 18 quilates e de ouro branco e amarelo. Este é também um importante centro de produção de peças de jade. E evoluiu, nos últimos anos, até se posicionar como centro líder comercial de distribuição de pérolas, devido à expansão da indústria da pérola do Sul da China. A manufactura de Hong Kong tem um alto nível de qualidade e perícia artesã. O sector tem sentido nos últimos anos um importante desenvolvimento tecnológico que permite a produção maciça de produtos de ourivesaria de alta qualidade a preços cada vez mais competitivos.

MERCADO O mercado chinês encontra-se em plena expansão. De acordo com a última análise do World Gold Council a procura da China pelo ouro duplicou em toneladas nos últimos 10 anos. Nos últimos 5 anos esta procura subiu a uma média de 13% anual. Os factores que incidem neste aumento da procura são, segundo a GoldCoin.org: > A necessidade de diversificar as suas reservas financeiras, muito concentradas no Dólar; > Apesar do consumo per capita de ouro ser ainda baixo em comparação com outros países, está previsto um aumento da procura de artigos em ouro, conforme o aumento do poder de compra; > Os cidadãos estarem a ser encorajados a colocar parte da sua poupança em investimentos de ouro e similares. Os consumidores chineses estão a chegar rapidamente ao mesmo nível de posse de produtos em ouro do que o mundo ocidental. Isto acontece devido à liberalização do mercado que está a produzir importantíssimas e rápidas mudanças no mercado local. Os números são expressivos, a procura de ouro chinesa aumentou cerca de 106% desde 2002, para uma estimativa de 443 toneladas, em 2009, e com uma média de aumento de 8% ao ano e 13% nos últimos 5 anos. Cabe ainda assinalar uma característica, quase única, do mercado da ourivesaria na China, que consiste no facto dos consumidores locais serem cientes dos benefícios do ouro como reserva de valor. A ourivesaria em ouro, especialmente a de 24 quilates, que concentra cerca de 80% do total da procura da ourivesaria na China, foi e é vista como um investimento. Contudo, nos últimos anos, houve uma mudança na procura no sentido da ourivesaria de 18 quilates, com design internacional, que cativa a atenção das camadas jovens e urbanas para o consumo de joalharia. Em 2009, o país ocupava a 2ª posição no ranking mundial de consumo de ouro, atrás da Índia.

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

Em algumas categorias de produtos, como o ouro, a platina ou os diamantes, a China ocupa lugares de topo em termos de consumo. Para além da dinâmica de crescimento registam-se importantes desenvolvimentos em termos de incorporação de tecnologia e novas tendências nos produtos de ouro em 18 e 14 quilates e novos desenhos, capazes de cativar novos públicos e de ser competitivos a nível mundial. No entanto, existe ainda uma preponderância de artigos de ourivesaria em 24 quilates, ou “Chuk Kam” (geralmente comprado para ocasiões cerimoniais e com um elevado nível de investimento). Os artigos de ouro têm uma forte dimensão simbólica e religiosa. Enquanto o sector a nível mundial registava, durante o ano 2009, uma importante contracção, com uma queda de cerca de 18% a nível global, a China mostrou um aumento de 12% na procura pelo ouro e de 8% na ourivesaria, fruto da prosperidade económica do país e do aumento constante do poder de compra. Em 2009, o mercado chinês apresentava um valor de 34440,5 milhões de dólares, registando um crescimento anual de 11,5% para o período entre 2005 e 2009. As vendas de ourivesaria tiveram uma receita total 32660,7 milhões de dólares, equivalente a 94,8% do valor global do Mercado. VALOR DO MERCADO DA OURIVESARIA E RELOJOARIA NA CHINA 2005 - 2009 (ESTIMATIVA) $ BILHÃO

CNY BILHÃO

$ BILHÃO

2005

22,3

152,4

16,0

2006

25,2

172,5

18,1

13,2

2007

28,6

195,7

20,6

13,4

2008

31,7

217,1

22,8

10,4

2009

34,4

235,6

24,8

8,5

CAGR: 2005-2009

% CRESCIMENTO

11,5%

Fonte : Datamonitor

As previsões de Datamonitor indicam uma certa desaceleração no desempenho do mercado, com um CAGR de 10,4% previsto para o período de cinco anos, entre 2009-2014, que deverá conduzir o mercado para um valor de 56575,9 milhões até ao final de 2014. PROCURA POR FAIXA ETÁRIA Existe no mercado chinês e no de Hong Kong uma importante segmentação conforme a faixa etária do consumidor. Os consumidores adultos, de idade mais avançada, são fiéis consumidores de ourivesaria “Chuk Kam” (ou ouro de 24 quilates). Este artigo é consumido principalmente como investimento dote no casamento ou como garantia perante as incertezas económicas e/ou políticas. Esta tendência tem vindo a modificar-se nos últimos anos, com a inclusão de mais desenho nesta tipologia de produtos para assim poderem ser comprados como acessórios. O Jade é também um material muito popular entre este grupo de consumidores.

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O consumidor mais jovem prefere artigos mais associados aos preceitos da moda, fabricados em ouro branco, platina e prata, e por vezes, com peças incrustadas. Com forte prestigio do “Made in Italy” e “Made in France”. O número de consumidores nesta faixa etária aumentou acentuadamente nos últimos anos e é fortemente influenciado pela moda, pelas grandes marcas da moda e do luxo mundial. A ourivesaria associada a estas marcas, tais como Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel, ou Gucci são muito populares em Hong Kong, bem como as marcas que, sob a modalidade de licença utilizam a imagem de personagens famosos, como por ex.: HelloKittie. As marcas mais selectas da ourivesaria mundial, Bulgari, Cartier, VanCleef & Arpels,... têm um grande número de apreciadores em Hong Kong e na China. O público masculino está também a aumentar as suas compras nos últimos anos. PROCURA POR TIPO DE PRODUTO A procura de ouro amarelo tem vindo a aumentar nos últimos anos, mas em produtos que incorporam desenhos de moda. Cabe também assinalar, que o ouro amarelo tem um alto valor simbólico, encontrando-se fortemente enraizado nas tradições do país. É o símbolo da sorte e do amor. A procura de artigos de ourivesaria em prata tem-se mantido estável. A maioria destes produtos concentram-se na gama baixa. Existe um pequeno nicho de mercado de produtos em prata que juntam gemas e diamantes. Como outros metais alternativos com alguma procura, ressalta-se a procura de metais brancos. Também o titânio está a ganhar popularidade entre os consumidores.

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

CANAIS COMERCIAIS E ENTRADA NO MERCADO DISTRIBUIÇÃO NA CHINA A tendência geral do sector na China é o aumento na presença de agentes internacionais que acumulam progressivamente uma cada vez maior quota de mercado. No mercado chinês actuam na actualidade uma grande variedade de agentes comerciais, que incluem desde o pequeno retalhista nacional até as grandes marcas internacionais de ourivesaria. Em termos de mercado, a nível nacional o comércio ao grosso está relativamente pouco desenvolvido, geralmente são os próprios fabricantes que vendem directamente ao retalho. Existe uma forte pressão no mercado pelos preços. Principais retalhistas na China: > Shangai Lao MiaoJewelry CO Ltd (http://www.laomiao.com.cn), localizado em Shangai, é um dos maiores retalhistas na China. Tem uma cadeia de lojas composta por 62 pontos de venda e 200 franchisados em toda a China. > Chow Tai FookJewellery Co Ltd (http://www.chowtaifook.com/EN8index.asp, localizada em Hong Kong. Tem uma rede de ourivesarias e franchisados na China (mais de 150 pontos de venda), Hong Kong, Macau, Taiwan e Malásia. > Lao Feng Xiang Co Ltd (http//www.laofengxiang.com), localizada em Shangai. É um grupo criado em 1848. Conta com 20 empresas subsidiárias e 4 indústrias especializadas em ourivesaria em ouro, ourivesaria em prata, gifts e souvernirs. Possui uma cadeia de lojas com 60 pontos de venda. DISTRIBUIÇÃO EM HONG KONG As peças importadas e as produzidas localmente chegam ao consumidor final através de diferentes canais de distribuição: > As peças importadas do segmento alto normalmente chegam através de distribuidores locais ou internacionais; > Os produtos locais chegam, normalmente, a partir de intermediários. As cadeias de lojas locais têm um vasto historial e um forte reconhecimento do mercado. As suas principais características são: > A maioria das cadeias de lojas locais tem os seus próprios centros de fabricação, em Hong kong e, também, na China; > No passado estes estabelecimentos vendiam peças realizadas em 24 quilates, na actualidade, ajustando-se às exigências do mercado, têm introduzido produtos internacionais e nacionais mais próximos das tendências internacionais da ourivesaria; > Algumas das cadeias de lojas de Hong Kong, tais como ChowSangSang e LukFook, tem uma política comercial e de marketing forte.

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OURIVESARIA XXL - CONSOLIDAR AS BASES COMPETITIVAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DA OURIVESARIA PORTUGUESA

Os produtos de gama baixa são geralmente escoados no mercado através de lojas individuais, localizadas principalmente em Hong Kong nos bairros de Mongkok e TsimSha Tsui. Os produtos de gama média são escoados a partir de cadeias de lojas como Just Gold (http://www. justgold.cc), ChowSangSang (http://www.chowsangsang.com/group/eng/index. htm) ou ainda LukFook (http://www.lukfook.com.hk/) e de grandes armazéns, como por exemplo Sogo (http://www.sogo.com. hk). Os produtos de gama alta são vendidos em estabelecimentos independentes especializados, localizados nos Bairros Central e TsimSha Tsui, ou comercializados em grandes armazéns, tais como Lane Crawford (http://www.lanecrawford.com), ou ainda nas lojas das próprias marcas. Perante a forte concorrência (principalmente dos países asiáticos e Índia) os retalhistas estão a desenvolver estratégias para melhor competir. Estas passam pela integração vertical no mercado, que abrange a integração de manufactureiros e retalhistas nas mesmas cadeias e o escoamento directo dos produtos no mercado. Os maiores aumentos no volume de negócio desenvolveram-se entre os anos 2006 e 2008, quando entrou em vigor a última ampliação do tratado de livre comércio de mercadorias e serviços, CEPA (“Closer Economic Partnership Arrangement”) assinado entre a China e Hong Kong.

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

ABERTURA INTERNACIONAL DO SECTOR CHINA Evolução da balança comercial do sector da ourivesaria na China (2004 e 2009)CHINA VALOR DAS IMPORTAÇÕES/EXPORTAÇÕES/ANO $4.000.000.000 $3.500.000.000 $3.000.000.000 $2.500.000.000 $2.000.000.000 $1.500.000.000 $1.000.000.000 $500.000.000 2004 EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES

2005

2006

2007

2008

2009

$2.154.928.327 $2.612.634.738 $2.818.347.483 $3.378.865.264 $3.568.445.400 $3.522.546.370 $101.247.168 $161.559.689 $180.030.370 $234.498.070 $312.904.633 $308.329.053

Fonte: COMTRADE (Pautas alfandegárias: 711311, 711319, 711320, 711719, 711790)

Evolução das principais pautas alfandegárias da ourivesaria na China, em termos de importações e exportações. CHINA - IMPORTAÇÕES POR ACTIVIDADE ECONÓMICA ($)

CÓDIGO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

711311

$7.268.172

$12.887.662

$17.460.161

$18.493.282

$25.455.615

$22.211.392

711319

$63.624.540

$95.019.255

$111.625.222

$157.722.984

$204.552.542

$193.663.356

711320

$117.886

$351.724

$557.109

$545.078

$169.694

$305.980

711719

$25.279.604

$49.042.183

$46.911.531

$51.364.540

$68.608.283

$78.279.903

711790

$4.956.966

$4.258.862

$3.476.347

$6.372.186

$14.118.499

$12.868.422

CHINA - EXPORTAÇÕES POR ACTIVIDADE ECONÓMICA ($)

CÓDIGO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

711311

$178.931.854

$240.226.832

330223795

$361.410.342

$373.438.242

$447.601.358

711319

$1.581.103.224

$1.762.176.148

$1.770.276.239

$2.144.988.217

$2.267.130.087

$2.106.004.350

711320

$2.320.113

$2.178.712

1984479

$967.828

$348.218

$1.466.850

711719

$308.866.017

$473.409.708

553255608

$671.697.858

$693.817.423

$690.438.003

711790

$83.707.119

$134.643.338

162607362

$199.801.019

$233.711.430

$277.035.809

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Os primeiros 5 países destino das importações e exportações da ourivesaria na China. IMPORTAÇÕES - RANKING PAÍSES ($) 2004

2005

2006

2007

2008

2009

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

Hong

20101650

Repúbli-

30999099

Suíça

31937671

Suíça

47729145

Hong

69710878

Suíça

60984772

Repúbli-

18925294

Suíça

26968128

Hong

28059724

Hong

36134748

Suíça

48283510

Hong

49319682

Suíça

15457815

Hong

24589959

República

23629806

República

23795379

França

39793523

França

38772378

França

8663631

França

14872969

Áustria

17600838

Áustria

23047723

Áustria

36136880

China

29541590

Japão

7558390

Japão

11640421

França

14531279

França

21896292

Itália

23538149

Itália

26745208

EXPORTAÇÕES - RANKING PAÍSES EXPORTADORES ($) 2004

2005

2006

2007

2008

2009

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

RANKING

VALOR

Hong

990132267

Hong

1181654871

Hong

1214841987

Hong

1436413480

Hong

1510661002

Hong

1395159014

E.U.A.

735126112

E.U.A.

885810035

E.U.A.

967927806

E.U.A.

1157896953

E.U.A.

1213118439

E.U.A.

1312780250

Reino

93641076

Reino

87967711

República

87439538

Reino

96166100

Reino

94990807

Reino

91620603

República da

60317718

República da Coreia

65433552

Reino Unido

75905053

República da Coreia

95140300

Alemanha

80865847

Alemanha

72156837

Alemanha

52622098

Alemanha

64053331

Alemanha

55612123

Alemanha

61349660

República da

76780009

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63288812

ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

HONG KONG A China Continental é o fornecedor líder de Hong Kong, concentrando quase 70% da quota total das importações, consequência directa da transferência dos centros de produção para os principais centros manufactureiros, assim como das condições preferenciais resultado dos acordos CEPA entre a China e Hong Kong. As importações chinesas consumidas localmente destinam-se principalmente ao segmento médio do mercado, distribuindo-se entre as cadeias de lojas locais e as ourivesarias independentes. A maior permeabilidade das fronteiras, com um incremento significativo no fluxo de turistas, tem beneficiado o comércio de retalho, e muito especialmente, as vendas de ourivesaria. A Itália, França e Estados Unidos são os principais fornecedores de artigos do segmento alto. Apesar de uma redução na quota de mercado, as importações italianas gozam de um grande prestígio. Os Estados Unidos posicionam-se como líder atrás da China, superando a Itália. Os países asiáticos, entre os quais se destacam a Índia, a Tailândia, o Japão e a Indonésia são os principais fornecedores no segmento médio-baixo. Hong Kong é o quarto maior exportador mundial de ourivesaria final, atrás da Itália, Estados Unidos e a Índia. Os três principais mercados a que se dirigem as exportações desta gama de ourivesaria, são os Estados Unidos, a União Europeia e a China Continental, agregando 67% do total das exportações. Apenas as exportações para a China Continental têm aumentado, num valor de 68% em 2009 com respeito ao ano anterior. O mercado da China representa 7% total das vendas de Hong Kong. Os exportadores de ourivesaria de Hong Kong enfrentam a crescente concorrência dos fornecedores da China Continental, assim como de outros países da órbita asiática, principalmente da Índia e da Tailândia.

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CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO EM HONG KONG O ouro e a platina comercializados em Hong Kong devem ter a marca de garantia. E possível produzir e comercializar produtos de entre 8 a 24 quilates. No entanto, uma parte importante da procura local é de ouro de 24 quilates “Chuk kam”. Hong Kong respeita a política de comércio livre e portanto não tem barreiras ao comércio. Não existem impostos alfandegários aos produtos importados ou exportados de Hong Kong, incluindo os artigos de ourivesaria. Não é preciso obter licenças ou permissões para a importação de jóias. No entanto, os exportadores e importadores necessitam de proceder a um registo específico. NA CHINA Política fiscal O enquadramento jurídico da fiscalidade na China é, tradicionalmente, caracterizado por uma dicotomia entre o regime fiscal aplicado às empresas domésticas e o regime aplicado às empresas estrangeiras. Em particular, os investimentos estrangeiros beneficiam de diversos benefícios fiscais específicos. Desde 1 de Janeiro de 2008 o tratamento fiscal das empresas domésticas e estrangeiras está harmonizado. IMPOSTO SOBRE OS BENEFÍCIOS DAS EMPRESAS: Desde 1 Janeiro de 2008, a taxa aplicável é de 25% (contra 33% no sistema precedente) e de 20% para as pequenas empresas com pequenos ingressos. Os benefícios fiscais são acordados em função dos sectores de actividade. Por exemplo, uma taxa preferencial de 15% é aplicada a algumas empresas de ponta dos sectores prioritários, ou a localizações preferenciais, como os incentivos existentes para a localização de investimentos no Oeste da China. O IVA é aplicado às vendas e importações de bens assim como para serviços de transformação, de reparação e de instalação. A taxa de direito comum é fixada a 17% e a taxa reduzida a 13%. As taxas sobre a actividade (“businesstax”) concernem todas as entidades, indivíduos ou empresas, e são calculadas de acordo com uma taxa variável de 3 a 20% (geralmente 5%) conforme a natureza de actividade considerada.

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ESTUDO. DESTINO MERCADO INTERNACIONAL // MERCADO. ESPANHA

As modalidades de pagamento mais utilizadas pelas empresas chinesas nas operações de comércio internacional são: > Transferência bancária (SWIFT ou TT) - é a mais utilizada apesar da ausência de garantia que aporta. Em ausência de relações de confiança com o cliente, convém ao vendedor fazer-se pagar antecipadamente ou pelo menos receber um adiantamento substancial. Em caso de pagamento antecipado, uma garantia bancária pode ser solicitada pelo comprador para garantir a entrega das mercadorias. Quando a antecipação é superior a 200000USD a garantia bancária é obrigatória. > Remise documentaire - é mais segura, mas apresenta riscos em termos de levantamento das mercadorias expedidas; > Crédito documentário - custo elevado. Existem várias modalidades que apresentam diversos graus de garantia: CRÉDITO DOCUMENTÁRIO REVOGÁVEL (não supõe garantia para o vendedor, o comprador pode anular ou modificar o crédito documentário sem notificação); CRÉDITO DOCUMENTÁRIO IRREVOGÁVEL (não permite qualquer modificação ou anulação do crédito). As diferentes formas de implantação na China, e os seus respectivos textos de aplicação são: Escritório de representação Uma das formas mais antigas de implantação na China de empresas estrangeiras. Estrutura mais flexível e menos onerosa que uma filial. Não esta autorizada a exercer actividades comerciais em nome próprio. Permite prospectar o mercado chinês, fazer-se conhecer e coordenar as actividades da empresa na China, bem como animar a rede de distribuidores locais. Textos aplicáveis: Disposições provisórias da RPC promulgadas a 30 de Outubro de 1980 pelo Conselho de Assuntos de Estado e o Regulamento publicado pelo MOFTEC a 13 de Fevereiro de 1995. Sociedade de capitais exclusivamente estrangeiros (wholly foreign owned enterprise ou WFOE) Sociedade de responsabilidade limitada criada por um ou vários investidores estrangeiros. Actualmente é o veículo privilegiado do investimento estrangeiro. Os aportes podem ser realizados em numerário de divisas estrangeiras, ou em natureza (máquinas, equipamentos, direitos incorporais). Os aportes em tecnologia e saber-fazer são limitados a 20% do capital registado. Mesmo quando o regulamento não tem um mínimo no capital, a prática indica a preexistência de um mínimo de 140000USD nos investimentos na região de Shangai e de 110000 USD nas outras regiões. Textos aplicáveis: lei de 12 Abril 1986 e o seu regulamento de aplicação de 12 Dezembro de 1990. Sociedades mistas de capitais (equity joing-venture ou EJV) É a primeira forma de sociedade criada para acolher os investimentos estrangeiros. Deve ser constituída por pelo menos dois associados, um chinês e outro estrangeiro. Os textos gerais não indicam um valor de capital mínimo, mas na prática o montante utilizado é de 100000USD. Textos aplicáveis: Lei da RPC de 1979 e Decreto de aplicação de 1983, modificado em 2001.

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Sociedade mista cooperativa (cooperative joint-venture ou CJV) Originariamente esta tipologia foi apresentada como uma alternativa à rigidez do marco normativo das EJV. Oferece mais liberdade e pode ser ou não dotada de personalidade moral. Quando são estabelecidas como personalidade moral, as CJV devem seguir o mesmo regime que as EJV. Diferenciam-se das EJV pela modalidade de repartição de benefícios, que são livremente determinados pelo contrato de sociedade. Textos aplicáveis: lei de 13 de Abril de 1988, revista a 31 de Outubro de 2000, e o seu regulamento de aplicação de 4 de Setembro de 1995. Outras formas de implantação correntes: Sociedades de Investimento (holdings) e as Sociedades por acções de capitais estrangeiros, modalidade mais utilizada pelas grandes empresas. Actualmente, é possível realizar implantações na China pela Aquisição de uma estrutura existente.

EVENTOS DE PROMOÇÃO SECTORIAL CHINA > BEIJING INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR (BI JEWEL) (organizador: Newway international trade fairs) Beijing Edição anual (Julho) http://www.newayfairs.com > CHINA INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR (organizador: Newway international trade fairs) Beijing Edição anual (Novembro) http://www.newayfairs.com > JEWELRY SHANGHAI (organizador: Newway international trade fairs) Shangai Edição anual (Abril) http://www.newayfairs.com/sij > LUXURY CHINA (organizador: ESSEC MBA International Luxury Brand Management) Shanghai Edição anual (Novembro) http://www.innoluxurysummit.com/

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> SHENZHEN INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR (organizador: Newway international trade fairs) Shenzhen Edição anual (Setembro) http://www.newayfairs.com/EN/Index.asp HONG KONG > ASIA’S FASHION JEWELLERY & ACCESSORIES FAIR (organizador: UBM Asia) Hong Kong 3 Edições: Março, Junho e Setembro http://www.asiafja.com/exhibition/fairs.aspx?lang=0&gclid=CP6qooTCpaUCFYUe4Qod6y4zjg > HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW (organizador: Hong Kong Trade Development Council) Hong Kong Edição anual (Março) http://www.hktdc.com/fair/hkjewellery-en/HKTDC-Hong-Kong-International-Jewellery-Show.html > HONG KONG JEWELRY MANUFACTURERS’ EXHIBITION (organizador: Hong Kong Jewelry Manufacturers’ Association) Shangai Edição anual (Abril) http://www.newayfairs.com/sij > LUXURY CHINA (organizador: ESSEC MBA International Luxury Brand Management) Hong Kong Edição anual (Novembro) http://www.jewelry.org.hk/jma/html/en/hkpavilion_event.jsp?expoId=228

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ENTIDADES ENVOLVENTE SECTORIAL CHINA > GEMMOLOGICAL ASSOCIATION OF CHINA Add: Building 19, Xiao Huang Zhuang Lu, AnWai Street, Beijing 100013 Tel: +86 10 84287922/ 84285220 Página web: www.chinagems.com/association > CHINA GOLD ASSOCIATION No.1, QingnianhuBeijing, Anwai, Beijing, 100011 Tel: +86 (010) 64247162 http://www.cngold.org.cn E-mail: CGA@cngold.org.cn > SHANGHAI DIAMOND EXCHANGE SDE Joint Administrative Office 7th Floor, Jinmao Tower 88, Shanghai ShijiDadao, Shanghai 200120 (P.R. C.) Tel: +86 21 50499988 Página web: www.sdea.gov.cn HONG KONG > DIAMOND FEDERATION OF HONG KONG, CHINA LTD Suite 5B Hong Kong Diamond Exchange Building 8-10 Duddell Street, Central, Hong Kong Tel: +852 2524 5081 Página web: www.diamondfederationhk.com > GEMMOLOGICAL ASSOCIATION OF HONG KONG LTD P.O. Box 97711 Tsimshatsui Post Office, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: +852-2366-6006 > HONG KONG JEWELLERS’& GOLDSMITHS’ ASSOCIATION LIMITED 13/F., Hong Kong Jewellery Building 178-180 Queen’s Road Central, Hong Kong Tel: +852-2543-9633 > HONG KONG JEWELLERY & JADE MANUFACTURERS ASSOCIATION Flat A,12/F.,KaiserEstate,Phase 1 41 Man YueStreet ,Hunghom, Kowloon, Hong Kong Tel: +852-2334-4311 Página web: www.jewellery-hk.org

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> HONG KONG JEWELRY MANUFACTURERS’ ASSOCIATION Unit G, 2/F., Kaiser Estate Phase 2 51 Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong Tel: 852-2766-3002 Página web: www.jewelry.org.hk > THE CHINESE GOLD & SILVER EXCHANGE SOCIETY 3/F., Gold & Silver Commercial Building 12-18 Mercer Street, Sheung Wan, Hong Kong Tel: 852-2544-1945 Página web: www.cgse.com.hk > THE DIAMOND IMPORTERS ASSOCIATION LTD. 7A Hong Kong JewelleryBuilding, 178-180 Queen’s Road Central, Hong Kong Tel: +852-2523-5497 Página web: www.jewelrynet.com/dia/index.html > THE HONG KONG JADE & STONE MANUFACTURERS ASSOCIATION 16/F, Hang Jung House 184-192 Queen’s Road, Central, Hong Kong Tel: +852-2543-0543 Página web: http://www.jewelrynet.com/hkjsa/

ENTIDADES DE APOIO À EXPORTAÇÃO > HELOSINA - REDE DE SERVIÇO DE INVESTIMENTO ESTRANGEIRO Endereço 66 Xia Li GuangChaoyang District Beijing hospital no Bloco A, OceanExpress, Sala 1907 100.027 Pequim Tel: 010-64459455 Página web: www.helosina.com Edifício Trade Center, Fuzhou Road Wu Si, Fujian, Sala 712, 350001 Fuzhou Tel: 0591-87678231 Página web: www.helosina.com _155

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Estrada do tigre Xiamen Hotel Sala 402 n º 2 Technology Tel: 0592-2026551 Página web: www.helosina.com > INVEST IN HONG KONG 25/F, Fairmont House, 8 Cotton Tree Drive, Hong Kong Tel: 852-3107-1000 / 852-3107-9007 Página web: www.investhk.gov.hk

PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS GRUPOS EDITORIAIS ESPECIALIZADOS > HONG KONG JEWELLERY (revista do sector Trimestral em Inglês e Chinês) Editor: Ridgeville Ltd. Página web: www.jewellery-hk.org > JEWELLERY NEWS ASIA – DIAMOND NEWS ASIA (revista do sector em Inglês e Chinês) Editor: CMP Asia Ltd. Página web: www.jewellery-net-asia.com/pub/jna.jsp > JEWELLERY REVIEW (revista do sector mensal em Inglês) Editor: Brilliant-Art Publishing Ltd. Página web: www.brilliant-art.com.hk/bap.html > TIMEPIECES & JEWELRY Editor: Global Sources Publications Ltd. Página web: www.iglobalhk.com

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FONTES DE INFORMAÇÃO www.bna.ao www.ccia.ebonet.net/noticias.htm www.china.gov.ao/ www.comtrade.un.org www.diplomatie.gouv.fr/ www.francemondexpress.fr/ www.imf.org/external/country/AGO/index.htm www.trustingold.com

AICEP Portugal Global, China. Ficha de Mercado. Informação Global, Abril 2010 DATAMONITOR, Jewelry & Watches in China, Industry profile, Agosto 2010 ICEX, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong, Notas sectoriales El mercado de Joyeria en Hong Kong, Junio 2010

ENDEREÇOS ÚTEIS EM PORTUGAL Consulado Geral de China em Lisboa Rua Fradesso da Silveira,Edifico Alcântara Rio, Bloco E 1300-260 Lisboa Tel.: 21-3602060 E-mail: info@consuladogeral-China.pt http://www.consuladogeral-China.pt Embaixada de China em Portugal Av. da República, 681069-213 Lisboa Tel.: 21-8461521 / 7827460 E-mail: embaixadadeChina@emailtelepac.pt http://www.embaixadadeChina.org NA CHINA AICEP Portugal Global – Xangai Business Development Agency Consulate General of Portugal - Economic Section 16th floor, Crystal Century Tower, 567 - Wei Hai Road Shanghai 200041 – China Tel.: 62886767 E-mail: aicep.shanghai@portugalglobal.pt

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AICEP Portugal Global – Pequim Business Development Agency Embassy of Portugal 8, San Li Tun Dong Wu Jie Beijing 100600 – China Tel.: 65320401 E-mail: aicep.beijing@portugalglobal.pt The People’s Bank of China (Banco Central) 32, Chengfang Street – Xi Cheng District Beijing 100800 – China Tel.: 66194114 E-mail: webbox@pbc.gov.cn Página web: www.pbc.gov.cn/english/ Embaixada de Portugal – Pequim 8, San Li Tun Dong WuJie Beijing 100600 – China Tel.: 653 23497 E-mail: embport@public2.bta.net.cn All-China Federation of Industry & Commerce 93, Beiheyan Street - Dongcheng District Beijing 100006 – China Tel.: 65134535 E-mail: acfic@acfic.org.cn Página web: www.chinachamber.org.cn Ministry of Commerce of the People’s Republic of China - MOFCOM 2, Dong Chang’an Avenue Beijing 100731 – China Tel.: 65284671 Página web: http://english.mofcom.gov.cn China Council for the Promotion of International Trade - CCPIT 1, Fuxingmenwai Street Beijing 100860 – China Tel.: 88075716 Página web: http://english.ccpit.org/

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EM HONG KONG Hong Kong Convention and Exhibition Centre Hong Kong Convention & Exhibition Centre, 1 Harbour Road, Wanchai Hong Kong Tel: 25828888 Página web: www.hkcec.com Hong Kong TradeDevelopmentCouncil, ExhibitionsDept. Av. da República, 681069-213 Lisboa Tel.: 21-8461521 / 7827460 E-mail: embaixadadeChina@emailtelepac.pt http://www.embaixadadeChina.org NA CHINA AICEP Portugal Global – Xangai Business Development Agency Dirección: Unit 13, Expo Galleria, Hong Kong Convention&Exhibition Centre, 1 Expo Drive, Wanchai Hong Kong Tel: 25844333 Página web: http://hkjewellery.com

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03.

AGENDA DE EVENTOS INTERNACIONAIS CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS DE PROMOÇÃO DE INTERESSE PARA O SECTOR

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EUROPA ALEMANHA INHORGENTA (Organização Messe Munchen GMBH) Munich Edição anual (Fevereiro) http://www.inhorgenta.com MIDORA Leipzig Leipzig Edição anual (Setembro) http://www.midora.de USSIFA Hamburgo Edição anual (Setembro) http://www.ussifa-hamburg.de BIJOUTEX / Trendset Munich 2 Edições: Janeiro e Julho http://www.bijoutex.de / http://trendset.de/ ESPANHA BISUTEX (Salón Internacional de la Bisutería y Complementos) IBERJOYA (Salón Internacional de la Joyería, Platería e Industrias Afins) INTERGIFT (Internacional Regalo) Madrid- recinto Ferial Ifema 2 Edições: Fevereiro e Setembro http://www.feirastv.com/feria_ficha/Intergift+2010/ief8717/ EUROBIJOUX & ACCESSORIES Mahón-Menorca (Ilhas Baleares) Edição anual (Maio) http://www.eurobijoux.org/es/ultima_edicion/ EUROBIJOUX COLLECTION Madrid- recinto Ferial Ifema 2 Edições: Fevereiro e Setembro http://www.eurobijoux.org/es/collection/

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GIFTRENDS MADRID Madrid- recinto Ferial Ifema 2 Edições: Fevereiro e Setembro http://www.ifema.es/web/ferias/sir/default.html JOYA – Semana de la Joyeria Contemporanea de Barcelona Barcelona Edição anual (Setembro) http://www.joyabarcelona.com/ JOYACOR Cordoba- Parque Joyero Edição anual (Novembro) http://www.joyacor.es FRANÇA ECLAT DE MODE - BIJORHCA Edição em Janeiro e Setembro (bianual) http://www.bijorhca.com/ PRINTOR 2 Edições: Lyon, Euroexpo (Fevereiro) Paris, Palais Brongniart (Setembro) http://www.printor.fr KARA Paris Edição anual (Novembro9) http://www.kara-expo.com/ ITÁLIA CHOICE Vicenza Edição anual (Setembro) http://www.choicevent.it CHARM Vicenza Edição anual (Maio) http://www.charmevent.it

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VALENZA GIOIELLI Valenza Edição anual (Outubro) http://www.expovalenzagioielli.com/ FIRST Valenza Edição anual (Janeiro) http://www.firstevent.it OROAREZZO Edição anual (Abril) http://www.oroarezzo.it/it/asp/home.asp IL TARÌ Marcianise Edição anual (Novembro) http://www.tari.it ViCENZAORO1/ ViCENZAORO2/ OROGEMMA Vicenza Edições temáticas: Janeiro, Maio, Junho e Setembro http://www.vicenzafiera.it POLÓNIA AMBERIF Gdansk Edição anual (Março) www.amberif.pl REINO UNIDO SPRING FAIR Birminghan Edição anual (Fevereiro) http://www.springfair.com INTERNATIONAL JEWELLERY LONDON Londres Edição anual (Setembro) http://www.jewellerylondon.com

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SUIÇA BASELWORLD Basilea Edição anual (Março) http://www.baselshow.com UCRÂNIA JEWELLERY EXPO UKRAINE Kiev Edição anual (Maio) http://www.kmkya.kiev.ua

AMÉRICA BRASIL ALJOIAS São Paulo Edição anual (Março) http://www.aljoias.com.br CANADÁ EXPO PRESTIGE MONTREAL (CANADA) Edição anual (Agosto) http://www.cbq.qc.ca JCK TORONTO SHOW Toronto Edição anual (Agosto) http://www.jckgroup.com ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA CENTURION JEWELRY Tucson (Arizona) Edição anual (Janeiro) http://www.centurionjewelry.com COUTURE JEWELRY SHOW Las Vegas Edição anual (Junho) http://www.couturejeweler.com

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JA NEW YORK Nova York 2 Edições anuais (Fevereiro e Junho) http://www.ja-newyork.com JCK LAS VEGAS SHOW Las Vegas (Nevada) Edição anual (Junho) http://www.jckgroup.com NEW YORK INTERNATIONAL GIFT FAIR Nova York 2 Edições: Janeiro e Agosto http://www.nyigf.com

ÁSIA BAHRAIN JEWELLERY ARABIA Bahrain Edição anual (Outubro) http://www.jewelleryarabia.com/ CAZAQUISTÃO ARU INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR Astana Edição anual (Dezembro) http://www.kazexpo.kz CHINA BEIJING INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR (BI JEWEL) Beijing Edição anual (Julho) http://www.newayfairs.com CHINA INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR Beijing Edição anual (Novembro) http://www.newayfairs.com

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JEWELRY SHANGHAI Shangai Edição anual (Abril) http://www.newayfairs.com/sij LUXURY CHINA Shanghai Edição anual (Novembro) http://www.innoluxurysummit.com/ SHENZHEN INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR Shenzhen Edição anual (Setembro) http://www.newayfairs.com/EN/Index.asp EMIRATOS ÁRABES UNIDOS DUBAI INTERNATIONAL JEWELLERY WEEK EXHIBITION Dubai Edição anual (Outubro) http://www.JewelleryShow.com FILIPINAS MANILA FAME TRADE SHOW JEWELLERY PHILIPPINES Manila Edição anual (Outubro) http://www.manilafame.com/en/ HONG KONG ASIA’S FASHION JEWELLERY & ACCESSORIES FAIR Hong Kong 3 Edições: Março, Junho e Setembro http://www.asiafja.com/exhibition/fairs.aspx?lang=0&gclid=CP6qooTCpaUCFYUe4Qod6y4zjg HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW Hong Kong Edição anual (Março) http://www.hktdc.com/fair/hkjewellery-en/HKTDC-Hong-Kong-International-Jewellery-Show.html

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HONG KONG JEWELRY MANUFACTURERS’ EXHIBITION Hong Kong Edição anual (Novembro) http://www.jewelry.org.hk/jma/html/en/hkpavilion_event.jsp?expoId=228 ÍNDIA INDIA INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW (IIJS) Mumbai Edição anual (Janeiro) http://www.gjepc.org JCK NEW DELHI – INTERNATIONAL JEWELRY SHOW Pargati Maidan Edição anual (Junho) http://www.bvents.com/event/338804-jck-new-delhi-international-jewelry-show JAPÃO INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO Tokyo Edição anual (Janeiro) http://www.reedexpo.co.jp/ijt/ INTERNATIONAL JEWELLERY KOBE (IJK) Kobe Edição anual (Maio) http://www.reedexpo.co.jp/ijk/ MALÁSIA MALAYSIA INTERNATIONAL JEWELEX Kuala Lumpur Edição anual (Novembro) http://www.hka.com.hk RÚSSIA INTERNATIONAL JEWELLERY MOSCOW Moscovo Edição anual (Maio) http://www.jewellerymoscow.com

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YUVELIR Moscovo 3 Edições: Maio, Setembro e Dezembro http://www.exposokol.ru/eng/exhibitions/?year=2011 TAILÂNDIA BANGKOK GEMS AND JEWELLERY FAIR Bangkok 2 Edições anuais (Fevereiro e Setembro) http://www.thaigemjewelry.or.th TURQUIA ISTANBUL INTERNATIONAL WATCH, CLOCK, JEWELLERY AND EQUIPMENT FAIR Istambul Edição anual (Março) http://www.rotaforte.com

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ANEXO PAUTAS ALFANDEGÁRIAS PARA O SECTOR DA OURIVESARIA E AFINS 7113- Artefactos de joalharia, de ourivesaria e outras obras –De metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados, de metais preciosos 711311--De prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada, de outros metais preciosos 711319--De outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados, de metais preciosos 711320--De metais comuns folheados ou chapeados de metais preciosos 7114- Artefactos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos; 711411--De prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada, de outros metais preciosos 711419 --De outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados, de metais preciosos 711420 -De metais comuns folheados ou chapeados de metais preciosos 7115- Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos; 711510-Telas ou grades catalisadoras, de platina 711590 -Outras : 71159010 --De metais preciosos 71159090 --De metais comuns folheados ou chapeados de metais preciosos 7116- Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas ou de pedras sintéticas ou reconstituídas; 711610 -De pérolas naturais ou cultivadas 711620 00 00-De pedras preciosas ou semipreciosas, ou de pedras sintéticas ou reconstituídas : 71162011 --Exclusivamente de pedras preciosas ou semipreciosas ---Colares, braceletes, pulseiras e outras obras de pedras preciosas ou semipreciosas simplesmente enfiadas, sem dispositivo de fecho ou outros acessórios 71162019 ---Outras 71162090 --Outras 7117- Bijutarias- De metais comuns, mesmo prateados, dourados ou platinados 711711--Botões de punho e outros botões 711719--Outras : 71171910 ---Que contenham partes de vidro 71171991---Que não contenham partes de vidro : 71171991----Douradas, prateadas ou platinadas : 71171991----Feitas à mão 71171991-----Outras 71171999 ----Outras : 7117199910 -----Feitas à mão 7117199990 -----Outras 711790 ----Outras (Fonte : Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo)

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FICHA TÉCNICA TÍTULO. DESTINO: MERCADOS INTERNACIONAIS OURIVESARIA PORTUGUESA MERCADOS XXL PROMOTOR. ASSOCIAÇÃO DE OURIVESARIA E RELOJOARIA DE PORTUGAL PORTO, NOVEMBRO 2010 ESTUDO REALIZADO POR. QUID IDEIAS ESTUDOS E PROJECTOS, LDA / FRANCISCA BONET TIRAGEM. 500 EXEMPLARES PROJECTO COM O APOIO DO PROGRAMA OPERACIONAL FACTORES DE COMPETETIVIDADE / SIAC

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