Revista ANDELLAC | Enero - Febrero | No. 166

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EDICIÓN ENERO-FEBRERO

166

Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, A.C.

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EDITORIAL

Panorama del sector automotriz y del gremio llantero 2025

El año 2025 se perfila como un periodo de grandes retos y oportunidades para el sector automotriz y gremio llantero en México. La industria enfrenta un panorama complejo, marcado por factores que exigen adaptación, innovación y un trabajo conjunto entre fabricantes, distribuidores de llantas y renovadores para garantizar la competitividad.

Nos enfrentamos a retos importantes derivados de cambios en la demanda, la transición hacia vehículos eléctricos e híbridos y las nuevas regulaciones ambientales que impactan directamente.

Uno de los principales desafíos son los aranceles a las importaciones, que han generado incertidumbre en la cadena de suministro y presionan los costos para distribuidores y consumidores. La volatilidad en las políticas comerciales internacionales podría afectar la disponibilidad y el precio de las llantas, obligando a la industria a buscar estrategias de abastecimiento más eficientes y diversificadas.

El comercio electrónico sigue ganando terreno, exigiendo a las empresas una estrategia omnicanal efectiva que brinde una mejor experiencia al cliente. La gestión responsable de residuos, la optimización de materiales y el desarrollo de tecnologías más ecológicas son aspectos clave que los consumidores valoran y que la regulación impulsará con mayor rigor en los próximos años. Es imperativo que trabajemos UNIDOS en estrategias que consideren rentabilidad con responsabilidad ambiental.

En este contexto, ANDELLAC reafirma su compromiso de apoyar a sus afiliados a través de capacitación, generación de alianzas estratégicas y representación ante organismos nacionales e internacionales.

Sabemos que la fortaleza del sector radica en LA UNION de todos los actores y en 2025 seguiremos impulsando iniciativas que permitan enfrentar los desafíos con visión y determinación.

Este 2025 el sector nos requiere que ESTEMOS UNIDOS.

C.P. Enrique Acosta y Arce Presidente de ANDELLAC

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No. 166 Edición

DIRECTORIO C.P. Enrique Acosta y Arce Presidente

CNIH Nombramiento de su nueva directora

Aranceles ¿Cómo impactaran los aranceles del 25 % ?

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Electromovilidad Crecimiento y tendencias

Actividad llantera Crecimiento y tendencias

Lic. Angel Casillas Castillo Secretario

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Consejeros Ing. Jorge Eskildsen Morales Ing. Raúl Fernando García Luévano Lic. Juan Pablo Magaña Soltero Lic. Joaquín Suárez Abiega Ing. William Mateo Vasconcelos Callaffel Ing. Carlos Vázquez Zesati Lic. Elizabeth Ventura Rendón Ing. Sergio Eduardo Martínez Cruz.

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Editorial.

2

ANDELLAC: renovación y unidad para un gremio más fuerte.

4

CNIH: impulsando el crecimiento y la representación del sector.

5

Adriana Montelongo Jaime, primera mujer en dirigir la CNIH en 83 años.

6

Vipal Cauchos compite en los Recircle Awards 2025. / Enrique Acosta participará en el Congreso Mexicano de Repuestos Automotrices.

7

Hankook Tire suministrará llantas de carreras para el Campeonato Mundial de Rally FIA 2025.

8

Industria automotriz mexicana alcanza récord histórico en 2024.

10

¿Cómo impactarían los aranceles del 25 % en el sector automotriz?

11

Panorama y Retos del Gremio Llantero para 2025.

12

Perspectivas del consumidor.

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Omnicanalidad como estrategia para distribuidores de llantas.

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¿Por qué los semiconductores son tan importantes para la industria automotriz?

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El auge de la electromovilidad en México: crecimiento y tendencias.

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Electromovilidad: un desafío y una oportunidad para el gremio llantero.

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PROFECO: protección del consumidor y contrato de adhesión.

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Ciberseguridad: protegiendo el futuro del gremio llantero.

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Actividad Llantera en el 2024.

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Lic. Paloma Flores Ramos Gerente General gerencia@andellac.com.mx Capacitación cursos@andellac.com.mx Josué Torres Martínez Afiliación afiliacion@andellac.com.mx Yadira Coca Vega Administración administracion@andellac.com.mx Lic. Tania Daniel Arias Marketing Digital mkt.digital@andellac.com.mx Lic. Ileana Olea Navarro Comunicación comunicacion@andellac.com.mx

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ANDELLAC es una publicación mensual de la Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, A.C. Número de Reserva de Título de Derechos de Autor: 04-2023092010541600-102. ANDELLAC investiga la seriedad de sus anunciantes, pero no se hace responsable por las ofertas realizadas por los mismos. El contenido de los artículos y notas periodísticas son responsabilidad de sus autores. Queda prohibidad la reproducción parcial o total por cualquier medio sin permiso por escrito del editor.

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ANDELLAC: renovación y unidad para un gremio más fuerte ANDELLAC ha sido el pilar fundamental para el desarrollo y fortalecimiento del gremio llantero en México. Con un enfoque claro en la capacitación, la vinculación empresarial y la representación gremial, ANDELLAC continúa generando oportunidades para sus afiliados en un entorno cada vez más dinámico y competitivo.

COMPROMISO CON LA CAPACITACIÓN Y LA INNOVACIÓN Uno de los pilares más importantes de ANDELLAC es la capacitación constante. A través del diplomado, cursos, talleres y webinars especializadas, la asociación continúa trabajando para proporcionar a los distribuidores y plantas renovadoras con herramientas necesarias para mantenerse a la vanguardia en un mercado en constante evolución. Además, fomenta el uso de nuevas tecnologías y mejores prácticas para optimizar la gestión operativa y la atención al cliente.

Sabías que...

El imagotipo de ANDELLAC representa una llanta, la banda de rodadura con la figura de dos manos entrelazadas.

Este elemento visual simboliza la unión, la colaboración y el apoyo mutuo que define a la Familia Llantera.

EVENTOS Y VINCULACIÓN EMPRESARIAL El networking es clave en cualquier industria. ANDELLAC lo entiende bien. Durante el año, la asociación organiza eventos estratégicos, como el Expo Congreso ANDELLAC, donde los distribuidores tienen la oportunidad de conectarse con fabricantes, proveedores y expertos del sector. Estos espacios permiten fortalecer relaciones comerciales y explorar nuevas oportunidades de negocio.

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL SECTOR ANDELLAC actúa como la voz de los distribuidores de llantas y plantas renovadoras ante instancias gubernamentales y organismos reguladores, asegurando que se defiendan sus intereses y que las políticas del sector sean favorables para su crecimiento. Además, fomenta iniciativas que impulsan la sustentabilidad y la competitividad del gremio.

2025: "LA UNIÓN HACE LA FUERZA" Para el 2025, ANDELLAC trabajará bajo el lema "La unión hace la fuerza", reforzando su compromiso de crear una relación sólida entre distribuidores, proveedores y actores clave del sector. Un gremio unido es un gremio fuerte. El objetivo es consolidar una industria llantera más competitiva, innovadora y preparada para el futuro.

La invitación está abierta para que más empresas se sumen y sean agentes de cambio.

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Negocios Comunicación Capacitación

NOTICIAS DEL GREMIO NOTICIAS DEL GREMIO

CNIH: impulsando el crecimiento y la representación del sector La industria hulera en México es un pilar fundamental para el desarrollo económico del país. Actualmente, existen nueve plantas de producción de llantas y se prevé la ampliación a 12 con la construcción de tres nuevas instalaciones de Yokohama, AZTEMA y ZC Rubber, que entrarán en operación en los próximos tres años. Este crecimiento refuerza el impacto positivo de la industria en el sector transporte y logístico, garantizando que bienes y servicios lleguen de manera eficiente a los consumidores.

La Cámara Nacional de la Industria Hulera (CNIH) es la organización que reúne y representa tres importantes ramas industriales: la industria llantera, bajo la dirección de Miguel Pacheco Ancona, presidente de Bridgestone Latinoamérica Norte; la industria del renovado, liderada por Jorge Romero, director general de Hules Banda; y la industria de artículos varios, encabezada por David Cruz, director general de Maquilados y Elastómeros. En conjunto, este sector cuenta con más de mil empresas dedicadas a la fabricación de productos relacionados con el hule, generando 62 mil empleos directos en el país.

El impacto de la industria llantera va más allá de la movilidad, influyendo también en aspectos críticos como la seguridad vial y el consumo de combustible. La resistencia al rodamiento de las llantas tiene un papel clave en la eficiencia energética y la reducción de emisiones contaminantes.

Desafíos y Oportunidades para la CNIH Uno de los retos más apremiantes para la industria hulera es el manejo de residuos sólidos, particularmente las llantas de desecho. Los rellenos sanitarios están saturados y el desecho de neumáticos sigue siendo un problema creciente. En este sentido, la industria del renovado se presenta como una solución clave, ya que cada llanta renovada representa una llanta menos en los vertederos y una reducción en la emisión de CO2 al evitar la fabricación de nuevos cascos.

Actualmente, los renovadores de llantas en México operan apenas al 23% de su capacidad, lo que subraya la necesidad de impulsar medidas que fomenten su crecimiento. Para ello, la CNIH busca acompañar a la industria y al gobierno en la creación de condiciones que permitan la revalorización de las llantas usadas, evitando así la importación innecesaria de neumáticos y fortaleciendo el sector del renovado.

Imagen: Plantas en México y año de inicio de operaciones.

Juan Pablo Ríos destaca la innovación como un factor determinante en el desarrollo de productos de hule. Los avances tecnológicos aplicados a la industria del transporte tienen repercusiones en productos de uso diario. Un claro ejemplo es la capacidad del hule de un neumático de avión para soportar temperaturas extremas, desde -5 grados Celsius en vuelo hasta más de 100 grados en el aterrizaje. Esta misma tecnología se aplica a los aislantes de transformadores eléctricos que deben resistir condiciones climáticas extremas.

La conciencia sobre la importancia de productos con mayor vida útil está en aumento entre consumidores y flotas de transporte. Apostar por llantas de calidad y su renovación hasta tres veces podría reducir significativamente el volumen de residuos y generar un impacto ambiental positivo.

Fuente: T21

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NOTICIAS DEL GREMIO

Adriana Montelongo Jaime, primera mujer en dirigir la CNIH en 83 años La Cámara Nacional de la Industria Hulera (CNIH) ha designado a Adriana Montelongo Jaime como su nueva directora general, marcando un hito en la historia de la institución al ser la primera mujer en ocupar este cargo en sus 83 años de existencia.

“La labor de Adriana será clave para posicionar y representar a las empresas de los diferentes sectores que tienen que ver con la industria hulera en México.

Estamos convencidos de que su liderazgo contribuirá al desarrollo de esta industria, promoviendo valores de responsabilidad social, sustentabilidad ambiental y cumplimiento normativo ante actores clave tanto nacionales como internacionales”, destacó Juan Pablo Ríos y Valles Boysselle, presidente del consejo de la CNIH.

Adriana Montelongo Jaime, Directora General de la Cámara Nacional de la Industria Hulera.

Adriana Montelongo Jaime es economista egresada de la Universidad de Guanajuato y cuenta con una maestría en Economía Aplicada por El Colegio de la Frontera Norte. Su formación académica se ha enriquecido con estudios en instituciones de prestigio como la University of Pittsburgh, el CIMAT, el CIDE, Banxico-UAM y el ITAM.

En el sector público, su trayectoria incluye experiencia en política de ingresos y planeación en desarrollo social en el Gobierno del Estado de Guanajuato, así como en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el ámbito privado, desde 2014 se desempeñó en el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) como analista económica, llegando a ocupar la Dirección de Asuntos Fiscales y Relaciones Comerciales hasta 2024, donde fue responsable de la gestión estratégica en temas fiscales y comerciales para la industria mexicana de bienes de consumo de alta rotación.

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NOTICIAS DEL GREMIO

Vipal Cauchos compite en los Recircle Awards 2025 en tres categorías Vipal Cauchos compite en 2025 en tres categorías de los Recircle Awards. La premiación global reconoce la contribución de empresas e individuos en los sectores de fabricación, renovado y reciclaje de llantas para la economía circular. Tras ganar en tres ediciones consecutivas, Vipal está nuevamente nominada, lo que refuerza su actuación en el desarrollo de productos cada vez más alineados con la agenda ambiental.

Este año la compañía fue nominada en las categorías Mejor Proveedor de Caucho para Bandas de Rodamiento, Mejor Proveedor de Equipos de Vulcanización y Mejor Colaborador del Año con el Consultor Comercial de Vipal Estados Unidos, Leonardo Oliveira.

Los ganadores de las 14 categorías en disputa se conocerán el 22 de mayo, en una ceremonia durante la Autopromotec 2025 en Bolonia, Italia. La premiación reconocerá acciones innovadoras y sostenibles, procesos productivos, gestión y servicios en los sectores de renovado y reciclaje de llantas.

Durante tres años consecutivos (2021, 2022 y 2023), Vipal fue nominada al Recircle y obtuvo el premio Mejor Proveedor de Accesorios y Consumibles para el Renovado de Llantas. En 2023, año en que Vipal celebró sus 50 años, obtuvo los premios Mejor Proveedor de Bandas Precuradas y Mejor Proveedor de Equipos para Renovado de Llantas, y Fabricio Nedeff, Gerente Comercial de Vipal Europa, recibió el premio de Colaborador del Año.

Enrique Acosta participará en el Congreso Mexicano de Repuestos Automotrices El Congreso Mexicano de Repuestos Automotrices será el escenario de un importante panel de expertos titulado "Los Grandes temas del sector: Evolución de las necesidades de los talleres", en el cual participará Enrique Acosta y Arce, presidente de ANDELLAC. En este espacio de diálogo e intercambio de ideas, Carlos Sánchez, presidente de ARIDRA; Rudy Esquivel, presidente y fundador de CNT; Antonio López, director general de MLD Online y Enrique Acosta, presidente de ANDELLAC, compartirán su visión sobre los retos y oportunidades que enfrentan los talleres en un contexto de transformación tecnológica y evolución en las necesidades de los consumidores.

La participación de ANDELLAC en este evento reafirma su compromiso con el desarrollo del gremio llantero en México, promoviendo el intercambio de conocimientos y la colaboración entre los principales actores de la industria.

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NOTICIAS DEL GREMIO

Hankook Tire suministrará llantas de carreras para el Campeonato Mundial de Rally FIA 2025 El WRC, una de las tres principales competiciones de deportes de motor del mundo, junto con la Fórmula 1, es conocido por sus rallyes extremos en diversos terrenos en todo el mundo. En la temporada 2025, tres marcas de automóviles (Hyundai, Toyota y Ford) competirán en cuatro continentes (Europa, África, Sudamérica y Asia) por el título del campeonato.

A diferencia de las carreras de circuito, que se llevan a cabo en carreteras pavimentadas, los eventos del WRC requieren que los participantes naveguen por puntos de inicio y fin designados a través de terrenos desafiantes, como caminos sin pavimentar, nevados y embarrados, alcanzando velocidades máximas de 200 km/h y 8,500 rpm. La durabilidad de las llantas y el rendimiento constante se consideran los elementos estratégicos más importantes de estas competiciones.

Todos los autos participantes estarán equipados con el Ventus Z215, que proporciona el mejor desempeño en curvas y manejo tanto en condiciones secas como mojadas; el Ventus Z210, diseñado para ofrecer un excelente agarre en condiciones climáticas adversas, incluidas carreteras mojadas; y el Dynapro R213, una llanta de rally para todo clima con excelente absorción de impactos, durabilidad y agarre en caminos no pavimentados. Además, también se instalarán el Winter i*cept SR20, que proporciona el mejor agarre en carreteras nevadas en invierno, y el Winter i*Pike SR10W, equipado con un pasador especial optimizado para hielo resbaladizo, para soportar perfectamente el galope extremo.

A través de su asociación con el WRC, Hankook Tire se convierte en una de las pocas marcas que patrocina dos de los cinco principales campeonatos mundiales de la FIA, incluido el Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E la principal serie de carreras de vehículos eléctricos. El acuerdo para suministrar exclusivamente llantas WRC se firmó en la sede Technoplex de Hankook en Corea del Sur, en noviembre de 2024.

Este hito refleja la tecnología de llantas de carreras de primer nivel de Hankook Tire, perfeccionada a través del patrocinio de más de 70 competiciones mundiales de deportes de motor. Hankook fue seleccionado por primera vez como proveedor oficial de llantas WRC en 2014. El reconocimiento de la compañía por la innovación tecnológica en eventos de rally como el Campeonato Europeo de Rally (ERC) de la FIA y el ERC Junior de la FIA culminó en esta asociación exclusiva con el WRC. Hankook Tire comenzará a suministrar llantas para el WRC, el Junior WRC y el Campeonato de Suecia de Rally en 2025, garantizando un rendimiento constante de las llantas incluso en condiciones de carrera impredecibles. Esta asociación fortalecerá aún más la reputación de Hankook Tire como marca de llantas premium y al mismo tiempo mostrará su tecnología de vanguardia a los fanáticos de los deportes de motor en todo el mundo.

"Ya hemos establecido una asociación exitosa con Hankook Tire a través del ERC y estamos muy emocionados de extenderla al WRC", dijo Jona Siebel, director general de WRC Promoter GmbH. "Hankook Tire ha estado trabajando duro para desarrollar llantas que satisfagan las necesidades especiales del WRC y estamos ansiosos por su debut en el Rally de Montecarlo en enero".

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JUNTAS REGIONALES En un entorno de competencia y retos constantes, la información y el trabajo en equipo marcan la diferencia. Las Juntas Regionales ANDELLAC son el espacio ideal para que empresarios y expertos del gremio llantero intercambien ideas, estrategias y soluciones.

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MERCADOS Y NEGOCIOS

Industria automotriz mexicana alcanza récord histórico en 2024 La industria automotriz en México cerró el 2024 con cifras históricas en producción y exportación de vehículos ligeros, consolidando al país como un actor clave en el sector a nivel global.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la producción total alcanzó 3,989,403 unidades, superando el récord previo de 2017 y registrando un crecimiento del 5.6% respecto a 2023. En cuanto a la exportación, se enviaron 3,479,086 unidades al extranjero, estableciendo un nuevo máximo y reflejando un incremento del 5.4% frente al año anterior.

Las ventas internas también mostraron un desempeño destacado, alcanzando 1,496,797 unidades, lo que representa un 9.8% más en comparación con 2023, posicionándose como el tercer mejor año en la historia del mercado mexicano.

Estos resultados refuerzan la importancia de la industria automotriz en la economía nacional, destacándose como uno de los principales sectores generadores de empleo, inversión extranjera directa y contribución al PIB.

En términos de producción, se alcanzaron 3 millones 989 mil 403 unidades, superando el récord previo establecido en 2017. Representa un crecimiento anual del 5.6% en comparación con el cierre de 2023.

PRODUCCIÓN

EXPORTACIÓN

VENTAS INTERNAS

Venta de vehículos ligeros aumenta 5.94 por ciento anual en enero 2025 Con este desempeño, la industria automotriz en México arranca el 2025 con una tendencia positiva, consolidando su recuperación y fortaleciendo su posición en el mercado. Con Nissan a la cabeza en participación, seguida de General Motors, Volkswagen, Toyota y KIA, el sector se perfila para un año de crecimiento sostenido, impulsado por la demanda interna y la confianza del consumidor.

Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)

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MERCADOS Y NEGOCIOS

¿Cómo impactarían los aranceles del 25 % en el sector automotriz?

El próximo mes marcará un punto crítico para la industria automotriz en México si se mantiene la imposición de aranceles del 25 % sobre todos los productos importados de nuestro país a Estados Unidos, una medida anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump. Este arancel podría tener repercusiones profundas en la economía nacional, afectando especialmente a un sector clave: la industria automotriz.

Una amenaza para la competitividad México se ha consolidado como uno de los principales exportadores de autopartes y vehículos hacia el mercado estadounidense, gracias a una combinación de costos de producción competitivos, proximidad geográfica y acuerdos comerciales como el T-MEC. Sin embargo, la aplicación de un arancel del 25 % modificaría radicalmente este panorama, encareciendo los productos mexicanos y poniendo en riesgo miles de empleos en la cadena de suministro.

Los fabricantes de automóviles y autopartes que dependen del comercio con Estados Unidos podrían enfrentar un incremento en costos que obligaría a trasladar estos aumentos a los consumidores finales. Esto podría reducir la demanda de vehículos ensamblados en México, afectando no solo a las grandes armadoras, sino también a cientos de pequeñas y medianas empresas que forman parte del ecosistema automotriz.

Posibles consecuencias económicas Si los aranceles entran en vigor el próximo mes, las repercusiones podrían incluir: Pérdida de empleos: Un incremento en costos podría reducir la producción y generar despidos.

Reducción de inversión extranjera: Empresas transnacionales podrían replantear sus planes de expansión o relocalización de operaciones fuera de México.

Aumento en el precio de vehículos: El costo de automóviles y autopartes en Estados Unidos aumentaría, impactando a los consumidores y reduciendo la competitividad de la industria.

Reacciones del sector y estrategias de mitigación Ante esta amenaza, diversas asociaciones y cámaras empresariales han manifestado su preocupación y buscan establecer un diálogo con las autoridades de ambos países para evitar la implementación de este arancel.

Asimismo, las empresas mexicanas están explorando estrategias para diversificar mercados y reducir su dependencia de Estados Unidos, fortaleciendo su presencia en mercados como Europa, Asia y América del Sur. El sector automotriz es un pilar fundamental para la economía mexicana, y un arancel de esta magnitud podría poner en riesgo su estabilidad. La industria debe prepararse para posibles cambios y tomar medidas que minimicen el impacto de esta política comercial en caso de que se mantenga el gravamen. En los próximos días, las negociaciones entre los gobiernos serán clave para definir el futuro de uno de los sectores más estratégicos de la relación comercial entre México y Estados Unidos.

EE.UU. pausa aplicación de aranceles a México tras acuerdo con Sheinbaum.

El gobierno de Estados Unidos ha anunciado oficialmente la suspensión temporal de la aplicación de aranceles del 25% a productos mexicanos, como resultado de un acuerdo alcanzado entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. La Casa Blanca comunicó que esta medida se pospone hasta el 4 de marzo de 2025, en espera de una evaluación sobre los avances en materia de seguridad fronteriza y combate al narcotráfico.

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MERCADOS Y NEGOCIOS

Panorama y retos del gremio llantero para 2025 El sector llantero en México se enfrenta a un 2025 lleno de oportunidades y desafíos. Con un mercado en constante evolución y consumidores cada vez más informados, las empresas del sector deben adaptarse a nuevas tendencias y tecnologías para mantenerse competitivas. En este artículo, analizamos las perspectivas y los principales retos que marcarán el rumbo de la industria llantera en el próximo año.

Perspectivas para el 2025 Crecimiento del mercado y nuevas oportunidades A pesar de la incertidumbre económica global, el mercado llantero en México sigue mostrando señales de crecimiento.

Factores como el incremento del parque vehicular, la recuperación del sector automotriz y el auge del comercio electrónico están impulsando la demanda de llantas.

Además, las inversiones en infraestructura y transporte abren nuevas oportunidades para el segmento de llantas para camión y vehículos de carga.

Innovaciones tecnológicas y digitalización El avance tecnológico continuará siendo un pilar fundamental para el sector. La adopción de herramientas digitales, como plataformas de venta en línea y sistemas de gestión de inventarios basados en inteligencia artificial, permitirá a los distribuidores optimizar sus procesos y mejorar la experiencia del cliente. Asimismo, la llegada de nuevas tecnologías en la fabricación de llantas, como materiales más sustentables y compuestos de alta durabilidad, contribuirá a la diferenciación en el mercado.

RETOS PARA EL 2025 Inflación y costos de producción Uno de los mayores desafíos será el control de los costos. La inflación y el encarecimiento de materias primas, como el caucho y los derivados del petróleo, podrían afectar los márgenes de ganancia. Las empresas deberán buscar estrategias para optimizar sus cadenas de suministro y diversificar sus fuentes de abastecimiento.

Competencia y diferenciación en el mercado El mercado llantero se ha vuelto cada vez más competitivo, con la entrada de nuevas marcas y productos de bajo costo.

Para mantenerse relevantes, los distribuidores deberán enfocarse en ofrecer valor agregado a sus clientes, a través de servicios especializados, garantías extendidas y programas de fidelización.

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Adopción de nuevas tecnologías Si bien la digitalización representa una gran oportunidad, también es un reto para aquellas empresas que aún no han modernizado sus procesos.

La capacitación del personal y la inversión en infraestructura tecnológica serán claves para la transformación digital del sector.

Normativas y seguridad vial El cumplimiento de nuevas normativas en seguridad y etiquetado de llantas será fundamental. La industria deberá asegurarse de cumplir con los estándares de calidad y seguridad exigidos por las autoridades, lo que requerirá inversiones en certificaciones y procesos de control de calidad.

El 2025 se presenta como un año de evolución para el gremio llantero en México. La clave del éxito estará en la capacidad de adaptación a los cambios del mercado, la innovación en productos, servicios y el compromiso con la sustentabilidad y la seguridad. Las empresas que logren anticiparse a las tendencias y superar los retos estarán mejor posicionadas para crecer en un entorno cada vez más dinámico y exigente.

MERCADOS Y NEGOCIOS

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Perspectivas del consumidor De acuerdo con el informe "Guía NIQ sobre las Perspectivas del Consumidor para Mitad de Año 2025", el consumidor ha redefinido sus prioridades y decisiones de compra, inclinándose por opciones que equilibren calidad y precio.

El reporte destaca un cambio en el comportamiento de consumo, que va de ser cauteloso a intencional, con una atención particular en la seguridad financiera y la sostenibilidad económica.

Los precios de los alimentos, los costos de los servicios públicos y la amenaza de una recesión económica siguen siendo los principales factores que preocupan a los consumidores, los cuales tienen la intención de seguir recortando gastos no esenciales.

TENDENCIAS DE CONSUMO Crecimiento del segmento de descuento: Los productos de descuento han ganado más de 6 mil millones de dólares en participación de ventas globalmente, mientras que los productos premium han perdido cerca de $4.6 mil millones en ventas.

Consumidor híbrido: La percepción de "descuento" se ha ampliado. No se trata solo de precios bajos, sino de productos que ofrezcan una relación calidad-precio convincente.

Disminución en la lealtad de marca: Un 67% de los consumidores es probable que cambie o pruebe una nueva marca debido a su menor precio. Se ha identificado que el 40% de los consumidores solo compra una vez una marca específica. Esto sugiere la necesidad de estrategias para mejorar la retención de clientes en el mercado.

Fidelidad a la marca

Crecimiento del comercio electrónico: El informe señala un crecimiento de 8.2% en el canal de venta de descuento a nivel global, así como una expansión del comercio social y digital. Más de la mitad de los consumidores globales tienen preocupaciones sobre la privacidad de datos en relación con la tecnología de inteligencia artificial.

Para mantenerse en la preferencia del consumidor en 2025, es clave adoptar estrategias que combinen innovación, servicio y sostenibilidad.

Aquí algunas recomendaciones: 1. Digitalización y presencia en línea Optimizar el sitio web con información clara sobre productos, precios y disponibilidad. Así como implementar ventas en línea con opciones de financiamiento y pagos en meses sin intereses.

Usar redes sociales y campañas de marketing digital para generar interacción y confianza con los clientes.

2. Diferenciación en servicio al cliente Capacitar al equipo de ventas para ofrecer asesoría especializada según las necesidades del cliente.

Diversificar los servicios, ofrecer garantías y programas de fidelización que incentiven la recompra.

3. Aprovechar el enfoque en sostenibilidad Promover la venta de llantas renovadas como una alternativa ecológica y económica.

Implementar programas de reciclaje de llantas usadas.

4. Adaptación a nuevas tecnologías y movilidad Incluir llantas especializadas para autos eléctricos.

Explorar nuevas oportunidades en movilidad, como alianzas con flotas de transporte y servicios de última milla.

Utilizar herramientas de análisis de datos para predecir tendencias de consumo y ajustar inventarios.

Fuente: NIQ Guide to 2025 Mid Year Consumer Outlook Full Report.

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MERCADOS Y NEGOCIOS

Omnicanalidad como estrategia para distribuidores de llantas La creciente competencia en el mercado, combinada con las expectativas más altas de los consumidores, exige que los distribuidores de llantas adapten sus enfoques de venta para mantener la relevancia. Si no logran adaptarse a este nuevo entorno omnicanal, pueden perder clientes potenciales y ver una disminución en sus ventas. En lugar de centrarse solo en compras físicas o en línea, los consumidores desean tener la opción de interactuar y realizar compras a través de múltiples plataformas de manera fluida, desde la tienda física hasta las redes sociales y las tiendas en línea.

RECOMENDACIONES DE VENTA OMNICANAL 1. Desarrollo de canales de venta integrados Optimizar una tienda online fácil de navegar, con información clara sobre los productos (especificaciones, compatibilidad, precios). Incluir descuentos exclusivos, consultas rápidas y la opción de agendar citas para visitas al punto de venta.

Venta en punto físico: Mejorar la experiencia en los puntos de venta físicos para que los clientes puedan tocar y ver las llantas. Implementar servicios de atención personalizada, donde los consumidores puedan recibir recomendaciones según sus necesidades específicas.

Ventas por redes sociales: Aprovechar plataformas como Instagram, Facebook y WhatsApp para conectar directamente con los consumidores, compartir promociones y realizar ventas directas.

2. Estrategia de contenidos y marketing personalizado Publicidad segmentada: Utilizar datos y análisis de comportamiento para crear campañas de publicidad personalizada, tanto en plataformas digitales como en medios tradicionales. Los anuncios deben basarse en las preferencias de los consumidores, el historial de compras y la ubicación geográfica.

Contenido educativo: Crear blogs, videos y tutoriales sobre el cuidado de llantas, la importancia de la correcta elección de neumáticos y consejos para el mantenimiento. Esto ayudará a posicionar a la marca como experta en la industria y generará confianza.

Facilitar la compra multicanal Implementar un sistema de "Click & Collect" (comprar en línea y recoger en tienda), que permita al cliente comprar desde su dispositivo móvil o computadora y recoger el producto en la tienda física o punto de entrega más cercano.

Ofrecer múltiples opciones de pago, incluidos pagos en línea con opciones de meses sin intereses, pagos a través de apps y tarjetas de crédito.

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4. Logística eficiente y entrega rápida Mejorar los tiempos de entrega para las compras en línea, con opciones de envío rápido a domicilio o servicio de recogida en tienda. Incluir un sistema de seguimiento de pedidos para que los clientes se sientan seguros durante el proceso.

5. Experiencia al cliente personalizada y seguimiento Utilizar CRM (gestión de relaciones con clientes) para hacer un seguimiento postventa, ofreciendo recomendaciones personalizadas basadas en la compra realizada y anticipando futuras necesidades de mantenimiento. Enviar recordatorios de mantenimiento y ofertas personalizadas según el tipo de llanta comprada o la antigüedad de la compra.

6. Incentivos y fidelización Implementar programas de fidelidad que recompensen a los clientes recurrentes, otorgando descuentos especiales, promociones exclusivas o puntos que se puedan canjear por productos o servicios.

Crear promociones exclusivas para compras omnicanal, como descuentos para quienes compren en línea y recojan en tienda o bonificaciones por compras a través de plataformas sociales.

7. Capacitación del personal y actualización constante Capacitar al personal de ventas para que comprendan la importancia de los canales digitales y cómo pueden utilizar herramientas digitales para mejorar la atención al cliente y aumentar las ventas. Fomentar la adaptación a las nuevas tecnologías, como el uso de plataformas de ventas en línea, CRM y herramientas de marketing digital.

Al implementar esta estrategia, los distribuidores de llantas podrán adaptarse a los nuevos comportamientos de compra de los consumidores, ofreciendo una experiencia fluida y adaptada a las necesidades actuales del mercado, y fortaleciendo tanto la venta en línea como en tienda física.

MERCADOS Y NEGOCIOS

¿Por qué los semiconductores son tan importantes para la industria automotriz?

IMPACTO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ La industria automotriz es uno de los mayores consumidores de semiconductores, necesarios para funciones que van desde la gestión del motor hasta los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).

Los vehículos modernos están equipados con una multitud de sensores, cámaras y sistemas de control que dependen de semiconductores para funcionar. Con la transición hacia vehículos eléctricos y autónomos, la demanda de chips más potentes y eficientes ha aumentado considerablemente.

La industria automotriz en México se verá fortalecida con la creación del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores "Kutsari". Este proyecto, presentado como parte del Plan México, busca impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país. La innovación en semiconductores, fundamental para la electrónica y la movilidad del futuro, contará ahora con un respaldo estratégico a nivel nacional.

Un centro de Innovación con alcance global "Kutsari", que significa "arena" en purépecha, será el epicentro del diseño de semiconductores en México. Se proyecta que este centro, con sedes en Puebla, Jalisco y Sonora, juegue un papel clave en la fabricación de chips utilizados en la industria automotriz, electrodomésticos, equipos médicos y otros sectores estratégicos. La coordinación de este esfuerzo estará a cargo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Polítécnico Nacional (CINVESTAV), con la participación de la UNAM y el IPN. Un proyecto con mirada al futuro Para 2027, "Kutsari" estará consolidado en el diseño de semiconductores, y se espera que en 2029 México cuente con su propia fábrica de chips, garantizando los tres eslabones clave de la industria: diseño, fabricación y ensamblaje. Esto permitirá a la industria automotriz nacional contar con insumos de alta tecnología sin depender del mercado extranjero, fortaleciendo la competitividad del sector.

Además, se desarrollará un Programa de Capacitación Acelerada de Diseñadores, que formará talento especializado en semiconductores, cubriendo tanto las necesidades del sector público como privado.

Revista ANDELLAC 16

MERCADOS Y NEGOCIOS

El auge de la electromovilidad en México: crecimiento y tendencias

L

a adopción de vehículos eléctricos (VE) y vehículos híbridos conectables (PHEV) en México ha experimentado un crecimiento sin precedentes en 2024.

IMPACTO EN EL TRANSPORTE Y FINANCIAMIENTO El avance en electromovilidad también se refleja en el sector del transporte privado y en el acceso a financiamiento.

De acuerdo con el Barómetro de la Electromovilidad de la Electro Movilidad Asociación (EMA), se incorporaron 69,713 unidades de estas tecnologías al mercado, representando un incremento del 84% respecto al año anterior.

En 2024, los VE utilizados en plataformas como DiDi y VEMO recorrieron más de 66 millones de kilómetros libres de emisiones, lo que confirma la consolidación de estos vehículos como una opción viable y eficiente.

Expansión del parque vehicular eléctrico El crecimiento en la adopción de vehículos con tecnologías de movilidad limpia es notorio. Durante 2024, la comercialización de VE alcanzó las 31,293 unidades, lo que significó un aumento del 37% en comparación con el cierre de 2023. En el caso de los PHEV, el incremento fue aún más pronunciado, con 38,420 unidades vendidas, marcando un asombroso 154.7% de crecimiento interanual.

El cuarto trimestre de 2024 fue especialmente destacado para los PHEV, con 25,143 unidades vendidas, lo que representó un incremento del 217.4% respecto al trimestre anterior. Este auge confirma la creciente aceptación de los híbridos conectables como una alternativa viable en la transición hacia la electromovilidad.

VIAJES VERDES VE

≈5 millones

PHEV

66,433,127

Por otro lado, los miembros de EMA financiaron más de 5,399 unidades de VE y PHEV, facilitando su adquisición y promoviendo su uso masivo.

FINANCIAMIENTO VE

2,964

PHEV

2,435

VENTA DE VE Y PHEV EN 2024 (UNIDADES) Tipos

AC. 2023 1T 2021

2T 2024

3T 2024 4T 2024

2024

% 24/23

VE

22,837

3,455

7,980

8,459

11,399

31,293

37.02%

PHEV

15,083

1,822

3,534

7,921

25,143

38,420

154.7%

TOTAL

37,920

5,277

11,514

16,380

36,542

69,713

83.8%

Fuente: Electro Movilidad Asociación (EMA).

Revista ANDELLAC 18

Mayor infraestructura de recarga El crecimiento del parque vehicular eléctrico ha venido acompañado de una expansión en la infraestructura de recarga. Al cierre de 2024, el número total de estaciones de carga en el país llegó a 45,055, lo que representó un crecimiento del 4.98% en comparación con el tercer trimestre del mismo año.

Las estaciones públicas de carga rápida aumentaron un 6.5%, mientras que las posiciones de carga en agencias de autos se incrementaron en un 29%. Asimismo, el número de puntos de carga en residencias particulares creció un 5.4%, alcanzando las 34,694 conexiones.

DATOS CLAVE SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE CARGA EN MÉXICO INFRAESTRUCTURA DE CARGA CORRIENTE

TOTAL

VAR. % 3T

POR TIPO DE CONECTOR NACS/J3400

CSS1/J1772

GB/T

RED PÚBLICA

DC

AC

Ubicaciones

199

6.4%

35

74

90

Posiciones

599

6.5%

188

129

282

Ubicaciones

1,105

0.18%

545

550

10

Posiciones

2,722

0.4%

1,150

1,546

26

TOTAL

3,321

1.46%

1,338

1,675

308

Residencial

34,694

5.44%

Agencia VE

1,445

5.9%

8

1,437

0

Corporativa

5,317

3.28%

12

4,450

855

Agencia VE

93

29%

11

78

4

Corporativa

185

18.5%

14

88

83

RED PRIVADA

AC

DC

34,694

TOTAL

41,734

5%

45

6,053

942

GRAN TOTAL

45,055

4.98%

1,383

7,728

1,250

Un futuro prometedor para la electromovilidad Eugenio Grandio, presidente de EMA, destacó que estos resultados reflejan el creciente interés de consumidores y empresas en la movilidad sustentable. "Los traslados cero emisiones están integrándose rápidamente en la cultura por un aire limpio en México. Seguiremos trabajando en la consolidación de políticas públicas que impulsen aún más este crecimiento", afirmó.

La transición hacia la electromovilidad en Latinoamérica avanza con un ritmo particular en cada país, reflejando tanto oportunidades como desafíos en el sector. Si bien la diversificación del mercado y la llegada de modelos más accesibles han permitido que más consumidores consideren los vehículos eléctricos como una opción viable, aún existen obstáculos estructurales que requieren atención.

La inversión en infraestructura, el fortalecimiento de incentivos y la adaptación de las políticas energéticas serán determinantes para consolidar un ecosistema de movilidad sustentable en la región. Con el compromiso de los actores clave—gobiernos, industria y consumidores— Latinoamérica puede acelerar su camino hacia un transporte más eficiente, accesible y respetuoso con el medio ambiente.

Fuente: Electro Movilidad Asociación (EMA).

El presidente de EMA explicó que la información registrada en el Barómetro de la Electromovilidad es una referencia preliminar y con fines estadísticos para mostrar el avance de las tecnologías automotrices 100% eléctricas, híbridas conectables y de rango extendido enfocadas en la reducción de emisiones y mejora de calidad del aire considerando a algunos de los actores importantes de la industria en México. Por lo tanto, está sujeta a revisiones y actualizaciones.

Ver video 19 Revista ANDELLAC

MERCADOS Y NEGOCIOS

Electromovilidad: un desafío y una oportunidad para el gremio llantero El

sector

automotriz

está

experimentando

una

transformación sin precedentes con la llegada de la electromovilidad. Cada vez más países y fabricantes apuestan por los vehículos eléctricos (VE) como una alternativa

sostenible

y

eficiente

a

los

motores

de

combustión interna. Este cambio impacta directamente al Gremio Llantero, haciendo imperativo que distribuidores y

Nuevas oportunidades en el mercado

renovadores

Para el Gremio Llantero, la electromovilidad representa

de

llantas

se

adapten

a

las

nuevas

una oportunidad para diversificar su portafolio de

necesidades del mercado.

productos

y

servicios.

La

demanda

de

llantas

¿Por qué es importante la electromovilidad para el gremio?

especializadas para VE está en crecimiento, lo que abre

Los

un nicho de mercado en el que se pueden ofrecer

vehículos

eléctricos

presentan

características

particulares que influyen en el desempeño y desgaste de las

soluciones innovadoras como:

llantas. A diferencia de los vehículos convencionales, los VE

Llantas de baja resistencia al rodado: Diseñadas

generan un par motor instantáneo, lo que puede provocar

para

un mayor desgaste de los neumáticos. Además, al ser más

autonomía de los VE.

pesados debido a sus baterías, requieren llantas con una

Tecnologías avanzadas en compuestos: Materiales

estructura

optimizados para reducir el desgaste prematuro y

reforzada

y

compuestos

específicos

soportar la carga y ofrecer una resistencia óptima.

para

maximizar

eficiencia

energética

y

mejorar el desempeño en diferentes condiciones.

Programas

La electromovilidad representa una oportunidad para diversificar el portafolio de productos y servicios.

la

de

mantenimiento

y

renovación:

Estrategias para extender la vida útil de las llantas, ofreciendo opciones más económicas y sostenibles para los usuarios de VE. Preparación y adaptación del sector Para mantenerse competitivos en esta nueva era, es crucial invertir en capacitación y actualización sobre las especificaciones

y

necesidades

de

los

vehículos

eléctricos. Además, establecer alianzas con fabricantes que

desarrollen

electromovilidad

tecnologías permitirá

especializadas

ofrecer

productos

en de

vanguardia y garantizar un servicio de calidad.

La electromovilidad no es una tendencia pasajera, sino una evolución natural del sector automotriz. Aquellos que logren anticiparse y adaptarse a estos cambios no solo garantizarán la continuidad de su negocio, sino que también se posicionarán como líderes en un mercado en constante transformación.

Revista ANDELLAC 20

LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD

PROFECO: protección del consumidor y contrato de adhesión En el mercado actual, la equidad en las relaciones de consumo es fundamental para garantizar transacciones justas entre proveedores y consumidores. En este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) juega un papel clave en la supervisión y regulación de estas interacciones, promoviendo la transparencia y protegiendo los derechos de los consumidores. Uno de los instrumentos esenciales en este marco es el contrato de adhesión, cuyo uso es regulado para evitar prácticas abusivas. ¿Qué es la PROFECO y cuál es su función?

La PROFECO es el organismo encargado de promover y proteger los derechos e intereses de los consumidores, asegurando la equidad y la seguridad jurídica en sus relaciones con los proveedores. Para ello, verifica que los bienes y servicios ofertados en el mercado cumplan con los estándares de calidad, seguridad y legalidad establecidos. ¿Qué aspectos verifica la PROFECO? La PROFECO tiene la facultad de inspeccionar y supervisar distintos aspectos del comercio, entre ellos: Comerciales: Asegura que los precios de bienes y servicios estén a la vista del consumidor.

Documentales: Aprueba los modelos de instrumentos de medición utilizados en la comercialización.

Volumétricos: Verifica que las cantidades despachadas coincidan con lo ofertado.

Electrónicos: Revisa que los instrumentos de medición no hayan sido alterados.

De calidad y seguridad: Confirma que los productos no representen un riesgo para la salud o seguridad de los consumidores.

En caso de encontrar irregularidades, la PROFECO puede imponer sanciones como multas, clausuras temporales, inmovilización o incluso destrucción de productos que no cumplan con las normativas.

21

Revista ANDELLAC

Publicidad engañosa y regulación de promociones Uno de los aspectos fundamentales en la protección al consumidor es evitar la publicidad engañosa, que induce al error al presentar información falsa, exagerada o inexacta sobre un producto o servicio. Para evitar estas prácticas, las promociones y ofertas deben cumplir con los siguientes requisitos: Indicar claramente las condiciones aplicables, el plazo de duración y el volumen de bienes o servicios ofrecidos.

Si no se establece plazo ni volumen, se entenderá que son indefinidos.

La publicidad debe ser clara, veraz, comprobable y no inducir al error o confusión. ¿Qué es un contrato de adhesión?

El contrato de adhesión es un documento elaborado por el proveedor en el que se establecen los términos y condiciones para la adquisición de un producto o la prestación de un servicio. Su regulación es fundamental para evitar abusos y garantizar la equidad en la relación comercial.

Requisitos para la validez de un contrato de adhesión: Debe estar redactado en idioma español.

Su contenido debe ser legible a simple vista.

No puede contener cláusulas que impongan obligaciones abusivas o desproporcionadas a los consumidores.

No debe incluir disposiciones que violen la ley.

La regulación de estos contratos asegura que las relaciones comerciales sean más justas y transparentes, protegiendo a los consumidores de posibles abusos y promoviendo la confianza en el mercado.

Cumplir con estas disposiciones no solo evita sanciones, sino que también fortalece la relación entre empresas y clientes, generando un entorno comercial más justo y confiable.

EVITA MULTAS O LA CLAUSURA DE TU CENTRO DE SERVICIOS LLANTEROS La LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR establece que de manera obligatoria los centros de servicio llanteros deben de contar con un CONTRATO DE ADHESIÓN por prestar servicios de reparación y/o mantenimiento de vehículos.

¡ACTUALIZA TU CONTRATO DE ADHESIÓN! ANDELLAC actualmente cuenta con dos contratos de adhesión registrados ante PROFECO:

Contrato de adhesión para auto - camioneta.

Contrato de adhesión para vehículos pesados.

Una sucursal $ 1,160.00 (IVA incluido)

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Dos o más sucursales $2,900.00 (IVA incluido)

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Ciberseguridad: protegiendo el futuro del gremio llantero En un mundo cada vez más digitalizado, la ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental para las empresas del sector llantero en México. Con el crecimiento del comercio electrónico, los sistemas de gestión empresarial en la nube y la adopción de nuevas tecnologías, los riesgos cibernéticos también han evolucionado. De cara a 2025, es crucial que el Gremio Llantero esté preparado para enfrentar los desafíos digitales y proteger sus operaciones, clientes y datos.

Principales Tendencias en Ciberseguridad para 2025 Aumento de los Ataques de Ransomware El secuestro de datos mediante ransomware seguirá siendo una de las principales amenazas para las empresas llanteras. Los ciberdelincuentes buscan vulnerabilidades en sistemas desactualizados o sin medidas de protección adecuadas para exigir rescates en criptomonedas. La implementación de estrategias de respaldo y recuperación de datos será clave para mitigar estos riesgos.

Protección de Infraestructura Crítica y Sistemas de Gestión Muchas empresas del sector utilizan software de gestión para el control de inventarios, ventas y clientes. Estas plataformas serán blanco de ataques si no cuentan con protocolos de seguridad robustos. La autenticación multifactor y el cifrado de datos se consolidarán como estándares básicos de protección.

Ciberseguridad en el comercio electrónico y pagos digitales Con el crecimiento de las ventas en línea, los fraudes electrónicos también aumentarán.

Implementar certificados de seguridad (SSL), monitoreo en tiempo real y sistemas antifraude basados en inteligencia artificial ayudará a garantizar transacciones seguras para los clientes.

Cumplimiento de regulaciones y protección de datos personales En 2025, las normativas de protección de datos en México, como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), serán más estrictas.

Las empresas deberán reforzar sus políticas de privacidad para evitar sanciones y generar confianza entre sus clientes y proveedores.

Capacitación y concientización en ciberseguridad El factor humano sigue siendo uno de los eslabones más débiles en la ciberseguridad.

Las empresas llanteras deberán invertir en programas de capacitación para sus colaboradores, enseñándoles a reconocer correos fraudulentos, ataques de phishing y buenas prácticas en el manejo de información sensible.

23 Revista ANDELLAC

El 2025 traerá consigo nuevos retos en ciberseguridad.

La adopción de medidas proactivas, el uso de tecnologías avanzadas y la capacitación constante serán esenciales para proteger la integridad de las empresas y garantizar la confianza de los clientes en un entorno cada vez más digitalizado.

La seguridad cibernética no es solo una necesidad tecnológica, sino una inversión estratégica para el futuro del Gremio Llantero.

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BITÁCORA LLANTERA

ACTIVIDAD LLANTERA EN EL 2024 Entorno nacional / Comercio internacional Estamos retomando este tema para analizar cómo ha evolucionado la actividad llantera en nuestro país durante los últimos meses.

En el análisis anterior, que abarcó hasta mayo, notamos señales de desaceleración o pérdida de dinamismo en el sector. Ahora, al incluir los datos del periodo de enero a septiembre, confirmamos que el cuatrimestre de junio a septiembre no fue tan positivo como esperábamos.

A continuación, presentamos un resumen claro y puntual de las principales variables: Producción nacional de neumáticos: Los últimos datos muestran que el ritmo de crecimiento ha disminuido.

Hasta mayo, el volumen interanual había crecido más significativamente, pero para septiembre, este crecimiento fue menor.

Mercado interno: La demanda también presenta una ligera caída. A pesar de esto, el mercado interno se ha mantenido relativamente estable en términos de ventas de neumáticos.

Capacidad utilizada de planta: Como era de esperarse, una menor producción afecta directamente la capacidad utilizada en las plantas, que mostró una leve disminución al cierre de septiembre en comparación con mayo.

Empleo directo: En el empleo directo en el sector no tuvo cambios importantes. Los niveles se mantuvieron estables, con variaciones mínimas respecto a mayo.

Valor de Exportaciones: El valor de las exportaciones perdió algo de fuerza al final del tercer trimestre y no alcanzó los niveles registrados en el mismo periodo del año anterior.

Valor de Importaciones: Por último, las importaciones de neumáticos tuvieron una mayor reducción que las exportaciones, lo que es un dato relevante para el balance comercial del sector.

25 Revista ANDELLAC

ENTORNO NACIONAL Producción anual de neumáticos. (miles de llantas)

35,000 30,000 25,000

27,623

20,000

26,380

25,509

29,386

29,944

29,734

30,775

2021

2022

2023

2024

21,351

15,000 10,000 5,000 0

Fuente: Sis@m.

2017

2018

2019

2020

Volumen interanual a septiembre.

Durante el periodo de junio a septiembre de 2024, la producción de llantas perdió parte de su dinamismo.

Esto se observa al comparar con el periodo de enero a mayo de 2024, cuando el incremento interanual, respecto a 2023, fue del 3.9%. Dicho dato ya lo habíamos comunicado previamente.

Ahora, al analizar los datos más recientes, correspondientes a septiembre 2024, se observa que el aumento interanual en el volumen de producción es del 3.5%.

Aunque este dato está sujeto a confirmación, es probable que las exportaciones hayan disminuido en los últimos meses.

Esta situación podría explicarse debido a que Estados Unidos es donde se canaliza la mayor parte de nuestros envíos y atravesó un proceso preelectoral. A pesar de este escenario, la producción total se mantiene por encima de los 30 millones de neumáticos.

Venta anual de llantas. (millones de neumáticos)

50 40

34.30

34.55

29.99

39.35

39.54

38.91

40.16

20

38.72

30

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

10 0

Fuente: Sis@m.

Al analizar la tendencia del mercado de llantas hasta mayo, en términos de volumen anualizado y comparado con diciembre de 2023, observamos un crecimiento del 3.5%.

Si tomamos como referencia septiembre del mismo año, el resultado es similar, con una tendencia positiva, aunque ligeramente menor, registrando un aumento del 3.2%.

Volumen interanual a septiembre.

Este descenso es marginal y tiene poca incidencia en la producción.

Lo más relevante es que las ventas se mantienen por encima de los 40 millones de neumáticos. Ahora queda por ver qué sucederá en el cuarto trimestre del año.

Confiamos en que cierre con un incremento, logrando así que 2024 termine con una tendencia positiva.

Revista ANDELLAC 26

BITÁCORA LLANTERA

Industria llantera: Capacidad mensual de planta utilizada (%)

2022

2023

2024

100.0 80.0

Promedio aritmético (ene – sep)

60.0

2022 = 85.5% 2023 = 82.6% 2024 = 86.3%

40.0 20.0 0.0

ene

feb

mar

abr may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

89.2

93.0

90.8

2022

89.1

77.4

88.5

81.0

88.2

82.0

86.9

2023

88.0

74.7

86.2

74.0

83.8

78.0

83.1

87.5 85.4

88.7 90.6

2024

94.7

83.2

87.1

87.1

84.9

77.4

85.3

88.1

88.9

82.1

85.9

Fuente: Sis@m.

87.0

Acorde a la tendencia observada en los volúmenes de producción de neumáticos que acabamos de comentar al principio, la tendencia en la capacidad utilizada de la planta productora de llantas en nuestro país reporta altibajos que como resultado final con un ligero descenso.

Este hecho se acentúa por lo sucedido en el mes de junio, cuando tenemos el porcentaje más bajo del 2024, similar a febrero del 2022, así como cercano a otros meses, como el mismo febrero y abril del año pasado. Junio del 2023 también es bajo.

Al mes de mayo pasado la capacidad en promedio aritmético ascendió a un 87.5%, a septiembre este promedio al cuantificar el lapso de nueve meses es de 86.3%. Es decir, 1.2 puntos menor.

Industria llantera: Variación anual del empleo directo. (%)

6 5

4.6

4.3

4

5.1 4.0

3 2 1 0

1.7

0.9

2017

2018

2019

1.5

1.1

2020

2021

2022

Fuente: Sis@m.

El empleo directo en la industria llantera se mantiene prácticamente estable en comparación con lo reportado en mayo pasado.

Durante el 2023, se registró un ligero ajuste de dos décimas de punto, alcanzando un ascenso de un 4.2%.

En cuanto a 2024, al cierre de septiembre y comparado con diciembre de 2023, se observa una tendencia positiva del 1.5%, lo que representa un incremento de 0.2 puntos respecto al resultado de mayo de 2024.

27 Revista ANDELLAC

2023

2024

A septiembre.

COMERCIO INTERNACIONAL Valores anuales de las exportaciones de llantas (millones de dólares)

2,500 2,000

1,670.1

1,500 1,000

1,043.1

1,109.5

2017

2018

1,248.8

1,187.7

2019

2020

2,197.1

2,270.0

2023

2024

1,904.2

500 0 Fuente: Sis@m.

2021

2022

Volumen interanual a septiembre.

Si bien la producción de llantas se mide en volumen y la exportación en valor, lo más importante es analizar la tendencia.

De esta manera, el incremento del valor anualizado a mayo fue del 3.8%, mientras que en septiembre fue del 3.3%, en ambos casos en comparación con 2023.

El monto interanual de exportación al mes de mayo 2024 alcanzó los 2,281.4 millones de dólares, pero al compararlo con septiembre 2024, se redujo a 2,270.0 millones, lo que representa un descenso del 0.5%. Se trata de una reducción marginal.

Si observamos descensos marginales tanto en la venta doméstica como en la exportación, esto explica la ligera disminución en la producción que mencionamos.

Valores mensuales de las exportaciones de llantas (millones de dólares) 2023

2024

250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2023 149.82 162.48 192.56 148.44 186.08 175.39 186.71 227.99 183.78 214.57 192.52 176.74 2024 165.54 180.21 194.51 196.23 187.26 176.76 207.53 208.94 169.17 Fuente: Sis@m.

Volumen interanual a septiembre.

Al cierre del tercer trimestre del año 2024, la gráfica de montos mensuales de exportación muestra que, excepto en agosto y septiembre, los demás meses superaron los registros del 2023. Esto, sin duda, representa una ventaja, como detallaremos más adelante.

Al analizar los acumulados hasta septiembre, se observa un crecimiento del 4.5% en comparación con los primeros nueve meses de 2023.

En términos absolutos, el monto alcanzó los 1,613.24 millones de dólares en los primeros tres trimestres del año pasado, mientras que en el mismo periodo de este año se elevó a 1,686.16 millones. Esto sugiere que cerraremos el año con un resultado positivo en esta variable.

Dado este comportamiento, es poco probable que la tendencia se revierta en el último trimestre de 2024.

Revista ANDELLAC 28

BITÁCORA LLANTERA

Valores anuales de las exportaciones de llantas (millones de dólares)

4,000 3,000 2,650.6 2,774.7 2,714.5 2,000

3,497.7

3,669.9 3,547.5

2022

2023

2,867.4 2,143.7

1,000 0

2017

2018

2019

Fuente: Sis@m.

2020

2021

2024

Volumen interanual a septiembre.

El valor anualizado de la importación de llantas ha registrado un descenso en comparación con el monto reportado en mayo 2023, también en términos interanuales.

Es posible que esta disminución se reduzca en los próximos meses, considerando que en octubre ya se observó un repunte en las exportaciones generales de nuestro país.

En aquel momento, el valor alcanzó los 3,632.2 millones de dólares. En 2024, reportamos una caída del 3.3%, un decremento que, de hecho, se ha ampliado en poco más de dos puntos.

Estos datos se basan en la información más reciente publicada por la fuente oficial.

Valores mensuales de las importaciones de llantas (millones de dólares) 2023 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0

ene

feb

mar

abr

may

jun

2024

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2023

278.94 286.38 317.97 306.35 307.82 333.64 285.29 313.70 314.18 325.95 323.68 276.16

2024

279.02 314.48 222.37 347.75 296.15 312.78 324.45 298.87 225.83 Fuente: Sis@m.

Después de marzo, septiembre se posiciona como el segundo mes con el menor valor en la importación de neumáticos en 2024.

Al comparar el comportamiento de enero a septiembre del año 2023 con el mismo periodo de 2024, observamos que en cinco de los nueve meses la importación fue menor en relación con su equivalente en 2023.

En cuanto al acumulado hasta septiembre, el monto registrado en 2023 fue de 2,744.1 millones de dólares, mientras que en el 2024 se ubicó en 2,621.7 millones, lo que representa una caída del 4.5%.

29 Revista ANDELLAC

Expresa su más sentido pésame por el sensible fallecimiento de la

Sra. Irma Adela Corona Ramírez Esposa del C.P. Luis Alberto Pavón Anda, consejero tesorero y expresidente de ANDELLAC.

Reciban un abrazo fraterno y nuestras más sinceras condolencias. Deseamos fortaleza a la Familia Pavón Corona y a sus seres queridos en este difícil momento.

Enrique Acosta y Arce Presidente de ANDELLAC

Expresa sus condolencias por la irreparable pérdida de

FERNANDO SOLBES PICÓN

Hacemos extensiva esta condolencia a familiares y amigos deseando pronta resignación.

Descanse en paz.

Enrique Acosta y Arce Presidente de ANDELLAC

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