IN N54
edición • año 9 • Marzo-Abril 2017 •
Publicación oficial de la
VERSIÓN MOBILIARIA
Búscanos en:
edición especial
LOS NÚMEROS
DE la iNDustria INMObILIaRIa 2017
DIRECTORIO Comité Ejecutivo 2016-2018
Contenido
Búscanos en:
Arq. Salvador Daniel Kabbaz Zaga
Presidente
Lic. Jorge Quinzaños Suárez
Secretario
Lic. Enrique Téllez K.
Finanzas
Vicepresidentes: Ing. Alejandro Allende Ing. Javier Barrios Sr. Elías Cababie Daniel Arq. Jaime Fasja Arq. Jorge Gamboa de Buen Arq. Leopoldo Hirschhorn Ing. Alfonso Salem Arq. Marcos Shabot
CapÍtulo Occidente Lic. Eduardo Leaño Presidente Lic. Gustavo Nuñez, Suplente
CONSEJO CONSULTIVO Ing. Gumaro Lizárraga M. Ing. David Serur E. Ing. Carlos Holschneider G. Arq. José Daniel K. Lic. Ramón Amezcua V. Lic. Adolfo Fastlicht K. Ing. Javier Barrios S. Arq. Abraham Metta C. Sr. German Ahumada A. Arq. Elias Fasja L. Lic. Jaime Alverde Losada, Presidente
Reportaje Especial
06
Proyectos ADI en crecimiento Repuntan las inversiones en la República Mexicana y crean 515 proyectos.
ciudad de méxico
13
Mantienen demanda de vivienda Se ubica por arriba de la media nacional con 83,375 unidades.
centros comerciales
20 Grandes ciudades con nuevos proyectos Sumarán más de 2,000,000 de metros cuadrados en los próximos años.
turismo
28 Sector económico importante Las ventas estimadas a mexicanos durante 2015 fueron de 58,036.
Lic. María José Fernández Ros
Directora General
IN Arte & Producción Ángel R. Ruiz
Colaboración especial Sonia Juárez Jorge L. Varela Colaboradores Karen Romero Edgar Rosas Diego Rodríguez Dinorah Nava Hanae Pacheco Priscila Díaz Angélica Martínez Fotografía Centro Urbano Corrección de Estilo Centro Urbano Ventas de Publicidad (55) 5687.4873 ventas@centrourbano.com INversión inmobiliaria es una publicación de Centro Urbano, Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF. Número de Reserva ante el Instituto de Derechos de Autor No. 04-2010-082713104700102, Certificado de Licitud de Título No. 14375, Certificado de licitud de Contenido No. 11948, Expedido por la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con fecha 18 de febrero de 2009. Todos los Derechos Reservados. Prohíbida su Reproducción total o parcial sin Autorización Previa.
oficinas
54 Aumenta demanda de oficinas La Ciudad de México representa 80% del mercado de oficinas en el país
IMPRESO EN: FOTOLITOGRAFICA ARGO, S.A. DE C.V. Bolivar 838, Col. Postal México, D.F. C.P. 03410 Del. Benito Juárez Tel. 55.79.86.86 DISTRIBUIDO POR: Ladrillos en Remojo S.A. de C.V., Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF.
www.centrourbano.com
fibras
60
Gran capitalización Su rango de ocupación es propiedades superó 94%
residencial
44
Cierre con fortaleza en 2016 Los desarrolladores mantienen buena participación en la Bolsa Mexicana de Valores.
parques industriales
36
Comercializan más espacios Es el segundo lugar para inversión inmobiliaria en Latinoamérica.
Presidente Horacio Urbano • Directora General Roxana Fabris • Directora de Relaciones Públicas Maribel Matías • Gerente de Operaciones y finanzas Griselda Miranda • Ventas de publicidad (ventas@centrourbano.com) 5687-4873
Editorial
Bienvenidos a la fiesta
E
l desarrollo inmobiliario siempre ha sido el más fiel indicador de lo que se vive en un país. Cada nuevo edificio es la más clara expresión de lo que sucede en cualquier lugar. Cada nueva casa nos habla de familias que tienen un trabajo que les permite acceder a mejores oportunidades. Lo mismo pasa con cada nuevo centro comercial, o cada nuevo edificio de oficinas, o con cada nuevo parque industrial... Cada uno de estos proyectos nos habla de una economía que no se detiene y de ciudades que se van transformando en busca de mejores futuros y mayor prosperidad. Hoy, lo que pasa en nuestra industria, nos permite confiar en que nuestro país sigue avanzando. Nos permite confiar en que cada nuevo proyecto aporta riqueza económica y ofrece a la sociedad la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida. Hoy estamos celebrando, estamos festejando el 25 aniversario de ADI y el 15 aniversario del Real Estate Show 2017... Que no es solo el evento más importante del año en nuestra industria, es, ante todo, la perfecta oportunidad para que los profesionales del desarrollo inmobiliario demostremos con hechos el profundo compromiso que tenemos con México. Este gran evento que año con año organiza la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI, es punto de encuentro obligado para quienes formamos la cada vez más compleja y sofisticada cadena de valor del sector. Tenemos aquí una gran muestra de los mejores proyectos inmobiliarios que en este momento se desarrollan en México. Son en cada caso proyectos innovadores y que reflejan la evolución de las empresas que los desarrollan. The Real Estate Show es también un punto de encuentro para la actualización del conocimiento... Y esto lo vemos con un programa con participantes de altísima calidad. Este espacio será también la perfecta oportunidad para reconocer a los proyectos mas destacados con el galardón mas importante del desarrollo inmobiliario, el Premio ADI 2017. Pero ante todo, Esta gran fiesta de ADI es la oportunidad para sumar esfuerzos en busca de que cada proyecto cumpla con el papel que le corresponde en el proceso de construir un mejor país. Ese es el compromiso de ADI... Ese es el motivo de esta fiesta.
Salvador Daniel Kabbaz Zaga Presidente de la ADI
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reportaje especial
ADI
CREA 515 NUEVOS
PROYECTOS A NIVEL NACIONAL 60
millones de metros cuadrados
Country Towers, Inmobilia.
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La Ciudad De MéXico, Jalisco y el Estado de México fueron los estados donde se realizan Por: Karen Romero Muñoz
Inversión y metros cuadrados por estado ● A nivel nacional, los socios de la ADI tendrán una inversión de más de 31,000 mdd en los próximos años. Entidad
Inversión USD
18,640,076 15,371,850 4,489,164 1,845,805 5,365,831 1,488,804 995,103 4,438,679 4,435,002 576,740 334,348 230,640 - 541,451 328,277 271,209 139,384 134,426 85,562 43,773 36,988 19,193 10,400 17,584 14,752 33,696 5,100 423,387 388,920 60,706,144
13,693,469,607 5,502,465,562 4,869,366,179 2,068,284,444 1,146,251,403 992,984,671 623,175,351 624,652,109 619,177,429 234,604,936 230,036,997 201,303,693 200,000,000 185,356,511 181,085,154 123,444,077 121,699,394 67,608,889 38,888,569 37,149,532 29,106,948 20,376,643 12,420,000 11,542,670 10,902,000 9,150,000 4,960,000 31,859,462,768
Desarrollos ADI por entidad Porcentaje de Inversión ● La Ciudad de México encabeza la lista con 13,693,469,606
Sumaron
sin
dur
son
tab
mich
CHIH
0.1%
tam 0.12%
OAX
cam 0.12%
mor 0.21%
coah 0.4%
ver 1%
hgo 0.4%
gto 1%
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nay 1%
slp 1%
2% qro
gro 1%
2% nl
3%
2%
0.21%
bc
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) fue fundada en 1992 por un grupo de 16 empresarios motivados por metas comunes: ordenar y consolidar la industria en nuestro país, así como dar seguimiento a estos temas frente a la autoridad y recuperar la confianza entre los inversionistas del país. Actualmente ADI cuenta con 76 socios, los cuales en su conjunto han logrado importante resultados, como el haber contribuido con 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 57% en el país, en todas las áreas que conforman los bienes raíces: desarrollos turísticos; parques industriales; vivienda de interés social, interés medio y residencial; hoteles; oficinas; centros comerciales, entre otros.
pue
empleos anuales
4%
200,000
6%
millones de dólares
qroo
32,000
YUC
inmuebles en todo el país
edomex 15%
515
jal 17%
Inversión para el sexenio
CDMX 43%
Plaza López Mateos, Planigrupo.
Ciudad de México Jalisco Estado de México Yucatán Quintana Roo Baja California Nuevo León Puebla Queretaro Guerrero San Luis Potosí Nayarit Belice Guanajuato Veracruz Hidalgo Coahuila Morelos Campeche Tamaulipas Oaxaca Chihuahua Tabasco Michoacán Sonora Sinaloa Durango Aguascalientes Colima Total
M2 Construidos
NOTA: Aguascalientes y Colima reportaron cero por ciento
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reportaje especial
Impacto por entidad en M2 ● Jalisco y el Estado de México encabezaron los primeros lugares CDMX 31% Jalisco 25% Estado de México 7% Yucatán 3% Quintana Roo 9% Baja California 2% Nuevo León 2% Puebla 7% Querétaro 7% Guerrero 1% San Luis Potosí 0.6% Nayarit 0.4% Guanajuato 0.9% Veracruz 0.5% Hidalgo 0.4% Coahuila 0.2% Morelos 0.2% Campeche 0.1% Tamaulipas 0.07% Oaxaca 0.06% Chihuahua 0.03% Tabasco 0.02% Michoacán 0.06% Sonora 0.01% Sinaloa 0.7% Durango 0.01% Aguascalientes 0.7% Colima 0.64%
Periférico 5010, Arquitectura y Construcción,
Desarrollos socios a nivel nacional por giro de inmueble
Número de proyectos por entidad
● El giro residencial fue el que obtuvo mayor cantidad de proyectos.
● En total se registraron 115 nuevos proyectos durante 2016.
RESIDENCIAL 214 (42%)
Entidad
INFRAESTRUCTURA 1 (0.2%)
CENTRO HOSPITALARIO 1 (0.2%)
CENTRO COMERCIAL 104 (20%)
total general
515
INDUSTRIAL 21 (4%)
USOS MIXTOS 84 (17%)
CORPORATIVO 30 (6%)
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TURÍSTICO 57 (11%)
No. de proyectos
Jalisco 153 Cdmx 132 Estado de México 53 Yucatán 25 Quintana Roo 20 Nuevo León 18 Querétaro 16 Guanajuato 16 Baja California 16 Puebla 14 Hidalgo 6 Coahuila 6 San Luis Potosí 5 Guerrero 4 Veracruz 3
Entidad
No. de proyectos
Sinaloa 3 Oaxaca 3 Nayarit 3 Campeche 3 Aguascalientes 3 Tabasco 2 Morelos 2 Chihuahua 2 Colima 2 Tamaulipas 1 Sonora 1 Michoacán 1 Durango 1 Belice 1 Total General 515
Inversión por delegación en la CDMX ● Hasta 2016 los socios de la ADI han invertido más de 13,693 mdd en 12 delegaciones de la Ciudad de México. Delegación
Etram Cuatro Caminos, Incarso.
A 25 años de su creación los socios ADI están comprometidos en colaborar con los tres niveles de gobierno a fin de fomentar un desarrollo lícito y ordenado, por ello en 2013 firmaron un convenio con el Gobierno del Distrito Federal para invertir 9 mil millones de dólares en la Ciudad de México y en 2017 la inversión superó el compromiso adquirido al acumular una inversión de más de 13,000 millones de dólares en la Ciudad de México. En el mismo tema, la (ADI) tiene estimada una inversión nacional para este sexenio de 32 mil millones de dólares, para 515 inmuebles en toda la República Mexicana, es decir 60 millones de metros cuadrados. Según estadísticos de la ADI, los cinco estados de la República Mexicana que tienen mayor cantidad de metros cuadrados son, la Ciudad de México con 18,640,076; Jalisco con 15,371,850; el Estado de México con 4,489,164 metros cuadrados; Yucatán con 1,845,805 y Quintana Roo con 5,365,831 metros cuadrados. Respecto a los desarrollos de los socios, la ADI informó que el giro residencial tuvo mayor número de proyectos con 214, los centros comerciales tuvieron 104, los usos
M2 Construidos
Inversión USD
Miguel Hidalgo 10,480,072 5,521,480,482 Tlalpan 1,750,880 2,794,930,589 Cuauhtémoc 1,269,307 1,683,783,233 Cuajimalpa 1,627,364 1,341,382,738 Álvaro Obregón 1,932,804 1,184,607,396 Azcapotzalco 681,268 521,694,308 Iztapalapa 180,000 252,322,222 Benito Juárez 179,419 213,844,305 Iztacalco 219,569 100,199,045 Gustavo A. Madero 53,756 53,328,291 Coyoacán 71,474 25,896,998 Xochimilco 194,164 Total 18,640,076 13,693,469,607 Fuente: ADI.
Desarrollos CDMX impacto delegaciones en M2 ● Las delegaciones Miguel Hidalgo, Tlalpan, Cuajimalpa, y Álvaro Obregón concentraron el 85% de esta construcción.
Otros
Miguel Hidalgo
4%
56%
Iztacalco Xochimilco Iztapalapa Benito Juárez Coyoacán
Azcapotzalco
4%
Cuauhtémoc
7%
Álvaro Obregón
9%
Tlalpan
10%
mixtos 87, el turístico 57, el corporativo 30, industrial 21 y el centro hospitalario y la infraestructura solo obtuvieron 1, con lo que en total sumaron 515 proyectos a nivel nacional. En tanto las entidades que tuvieron mayor números de proyectos fueron; Jalisco con 153, la Ciudad de México con 132, el Estado de México con 53, Yucatán con 25 y Quintana Roo con 20. La Ciudad de México, que ocupó la segunda posición, tiene una inversión hasta 2016 mayor a 13,693 millones de
Cuajimalpa
10%
132
inmuebles en la Ciudad de México
13,000 millones de dólares
90,00
empleos anuales
18
millones de metros cuadrados
dólares en 12 delegaciones, entre las que destacan Miguel Hidalgo, Tlalpan, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, las cuales representaron 85% de esta construcción. Los socios ADI están desarrollado 132 proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México, de los cuales 61 son Residenciales, 36 Usos Mixtos, 16 Centros Comerciales, 16 Corporativos y 3 Turísticos. Respecto a su ubicación, están distribuidos principalmente en la delegación Miguel Hidalgo, seguida por Cuajimalpa y Álvaro Obregón.
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empresas asociadas
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Desarrollos ADI CDMX por montos de inversión ● Cinco delegaciones representaron 85% de esta construcción. Miguel Hidalgo 40% 5,521,480,482 Tlalpan 2,794,930,589 20% Cuauhtémoc 1,683,783,233 12% Cuajimalpa 1,341,382,738 10% Álvaro Obregón 9% 1,184,607,396 Azcapotzalco 521,694,308 4% Iztapalapa 252,322,222 2% Benito Juárez 1.6% 213,844,305 Iztacalco 100,199,045 0.7% Gustavo A. Madero 0.4% 53,328,291 Coyoacán 25,896,998 0.2% Xochimilco 0 0% Total 13,693,469,607
Proyectos en la Ciudad de México ● Los socios de la ADI desarrollan 132 proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México, los cuales, de acuerdo a su ubicación están distribuidos de la siguiente manera:
31% Miguel Hidalgo
Gustavo A. Madero 1% Xochimilco 1% Iztapalapa 1% Iztacalco 2% Coyoacán 2% Azcapotzalco 5%
total general
18% Cuajimalpa
132
14% Álvaro Obregón
Tlalpan 7% Benito Juárez 8%
10% Cuauhtémoc
Desarrollo en la CDMX por giro de proyecto ● El giro residencial fue el que obtuvo mayor número de proyectos 46%
28%
61 36 Residencial
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Usos Mixtos
12%
12%
16
16
2%
3
Corporativo Centro Turístico Comercial
www.adi.org.mx
adinacional
Café corporativo ALHEL
PMS CoolGray 11C
PMS 186C
Diseñamos un nuevo estilo de vida
Inmobiliaria
@ADI_MEXICO
/ADI.MEXICO
Acciona Parque Reforma Maranta Bosques.
ciudad de mÉxico En la capital del paĂs la demanda de vivienda se mantiene por arriba de la media nacional, por lo que prevalece como una entidad con potencial y retos por superar
Por: Edgar Rosas
La Ciudad de México es una de las entidades con mayor demanda de vivienda a nivel nacional, por lo que el reto para 2017 será importante para los actores del sector. De acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), en 2016 la demanda de vivienda en la capital del país se ubicó en 83,375 unidades, lo que representa una cifra superior en 128.64% al promedio de demanda registrado a nivel nacional. En ese sentido, según cifras de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el número de casas disponibles e inscritas en el Registro Único de Vivienda (RUV) al cierre de diciembre del año pasado ascendió a 12,991 unidades. La delegación Iztacalco es la que presenta la mayor oferta, con 3,136 viviendas. Le sigue la delegación con Cuauhtémoc con 2,449 viviendas; Azcapotzalco con 1,475 casas; Venustiano Carranza con 1,262 viviendas; y Gustavo A. Madero que registra 1,240 unidades. En lo referente, de las más de 12,000 viviendas registradas en el RUV, 708 se encontraban en inicio de construcción, mientras que 4,958 es vivienda terminada habitables desde hace cinco meses. Aunado a lo anterior, 2,055 de las viviendas poseían el estatus de terminadas recientemente y 1,073 concluidas, con menos de 5 meses en calidad de habitables. Cabe destacar que, del total de vivienda registrada, 9,500 unidades se encuentran en el Perímetro de Contención Urbana (PCU) U1 y 3,446 viviendas en el PCU U2. Aunado a lo anterior, de acuerdo con el reporte de Tinsa, al cierre del 4T2016 se registró un incremento general de 3.6%
Corporativo Interlomas, Gigante Grupo Inmobiliario.
Algunos ejemplos de proyectos socios En la Ciudad de México
Arya Grupo Terraforma Mira Companies Acciona Parque Reforma Vertex Real Estate Investors GIM Desarrollo Desarrolladora del Parque
Desierto de los Leones Las Flores Contadero Maranta Bosques
CDMX CDMX CDMX CDMX
Álvaro Obregón Benito Juárez Cuajimalpa Cuajimalpa
Priveé Residencial Agwa Bosques
CDMX CDMX
Cuajimalpa Cuajimalpa
40,050
financiamientos se entregaron en la Ciudad de México hasta finales del año pasado
en los valores promedio de venta en el Valle de México. En este sentido, precisó que el precio por metro cuadrado también registró un alza de 4.5 por ciento. Asimismo, de acuerdo con el reporte de Conavi, en noviembre de 2016, en la Ciudad de México se entregaron 40,050 financiamientos, lo que representó una inversión de 29,177.8 millones de pesos. Del total de acciones en el rubro, Infonavit realizó 12,172, mientras que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) consolidó 8,469, acciones que significaron una
47,000 10,173.00 140,198 97,639.00 44,104.00 145,479.00
inversión de 3,320 y 3,381 millones de pesos respectivamente. Por otro lado, el fondeo de SHF en la capital del país ascendió a 274.4 millones de pesos, con lo que concretó 3,767 acciones. Por tipo de acción, se registra que 23,964 se destinaron para la adquisición de vivienda, de los cuales 15,816 se concentró para la compra de casas nuevas, mientras que 8,148 fueron para vivienda usada; sobre créditos para mejoramiento, los financiamientos otorgados ascendieron a 13,636. La Conavi reportó que al cierre de noviembre 2016 entregó 1,127 subsidios en la capital del país.
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Crece la demanda de vivienda en la CDMX En 2016 la demanda de vivienda en la capital del país se ubicó en 83,375 unidades, lo que representa una cifra superior en 128.64% al promedio de demanda registrado a nivel nacional.
Nuevos proyectos de vivienda Ciudad de México ● La mayor concentración de proyectos se presenta en las zonas sur y poniente con 63% del total de desarrollos activos al 3T2016. zona norte
zona poniente
zona centro
10%
33%
24%
Municipios Álvaro Obregón, Azcapotzalco, de Acolman, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Coacalco, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Cuautitlán, Atizapán, Madero, Iztacalco Cuautitlán Huixquilucan y y Venustiano Izcalli, Ecatepec, Naucalpan. Carranza y el Nextlalpan, municipio de Nicolás Romero, Tlalnepantla. Tecámac, Teoloyucan, Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango.
zona sur oriente
zona sur
3%
30%
Xochimilco, Iztapalapa, Iztacalco.
Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan.
Nuevos proyectos de vivienda ● La zona que mejor ritmo de venta tiene es la poniente, el cual presenta 1,726 unidades vendidas y una velocidad de 5.6%.
Proyectos
Unididades vendidas 2,839 1,726 1,012
1,603 426 215 Centro
89 Norte
27 Oriente
290 Poniente
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Valle de México al 3T2016 TINSA.
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265 Sur
3.9%
es el ritmo de venta en la Ciudad de México. La zona que mejor ritmo de venta tiene es la poniente, el cual presenta 1,726 unidades vendidas y una velocidad de 5.6%.
55%
de las ventas por segmento al 3T2016 corresponde a vivienda de hasta $1.6 mdp (popular, tradicional y media) y 45% a los segmentos R y RP (más de $1.6 mdp)
UP Santa Fe, Desarrolladora del Parque.
7,101
unidades se vendieron en la Zona Metropolitana del Valle de México al 4T2016 de las cuales 47% se registró en la Ciudad de México.
8.35%
incrementaron los precios en el primer semestre de 2016 de acuerdo al índice de Precios de la Vivienda realizado por la Sociedad Hipotecaria Federal en la Ciudad de México comparado con el mismo periodo de 2015.
El mercado está compuesto por:
Zonas con mayor dinamismo
proyectos de vivienda horizontal
Polanco IV Sección Roma Norte Del Valle Centro Polanco I Sección Bosques de las Lomas Tetelpan Bosques de las Lomas Torres de Potrero San José Insurgentes Condesa Santa María La Ribera Juárez 0%
26,049 24,279
proyectos de vivienda horizontal
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Valle de México al 3T2016. TINSA.
● Las colonias polanco IV Sección, roma Norte y Del Valle Centro son las que han tenido un mejor desempeño en precios.
10%
20%
30%
30%
50%
Fuente: Propiedades.com
Central Park, GIM Desarrollos.
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10 calles con mayor... oferta de Departamentos en Polanco IV ● De acuerdo con un análisis realizado por Propiedades.com con base en los anuncios publicados, la colonia que tuvo la mayor plusvalía fue Polanco IV Sección, que entre 2015 y 2016 creció 45.15 por ciento.
6%
4% 3%
3%
2%
2%
2%
2%
2% 1%
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oferta de Departamentos en Venta Zona Roma-Norte ● La colonia Roma Norte, tuvo un incremento de precios en sus inmuebles inmuebles de 34.90 por ciento.
11%
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oferta de Departamentos en Venta Del Valle Centro ● La zona Del Valle Centro tuvo un incremento de precios en sus inmuebles de 25.49 por ciento.
6%
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Uniq, GIM Desarrollos.
15%
aumentaron los precios de los inmuebles en la zona Bosques de las Lomas.
Oferta de departamentos en venta Zona Bosques de las Lomas ● Los precios de los inmuebles en la zona Bosques de las lomas tuvieron un crecimiento de15 por ciento.
Camino al Olivo
1%
Paseo de los Tabachines
1%
Paseo de Tamarindos
2%
Bosque de Canelos
2%
Paseo de Los Laureles
2%
Privada de Tamarindos
2%
Club de Golf Bosques
2%
Bosques de Tabachines
2%
Bosque de Tabachines
3%
Secretaría de Marina
3%
Fuente: Propiedades.com
Proyecto Cuitláhuac, Grupo Arquitech.
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Ciudad de México, gran mercado para la vivienda en renta La firma Greystar proyecta construir 10,000 unidades para vivienda en renta al inicio de 2017 Por: Edgar Rosas
El segmento de vivienda en renta institucional en la Ciudad de México cuenta con un gran potencial de desarrollo, por lo que para Greystar el objetivo en los próximos años será consolidarse como el jugador líder en este rubro. Así lo señaló Eduardo Orozco, director general de Gresytar para América Latina, quien expuso que la firma ha planteado la meta de desarrollar 10,000 viviendas en renta en los próximos 5 años, lo que representa una inversión de alrededor 2,000 millones de dólares. En entrevista con Inversión Inmobiliaria, el directivo expuso que la Ciudad de México representa una apuesta importante para la empresa, pues de las 10,000 unidades que se prevé construir en diversas ciudades del país, más de la mitad se proyectan para la capital mexicana. “Estamos comprometidos en construir en México 10,000 departamentos en los próximos 5 años. Significa, dependiendo la escala de los proyectos, entre 20 y 30 proyectos nuevos. Estamos apostándole muy significativamente a la región a la
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Ciudad de México en particular, y dentro de esas 10,000 unidades más de la mitad son en la CDMX”, explicó. El directivo expuso que, del parque habitacional en la Ciudad de México, alrededor de 2.4 millones de hogares rentan vivienda. De este universo, precisó que de acuerdo al público meta que busca la firma, el mercado objetivo lo integrarían 720,000 hogares que hoy rentan, en su mayoría, en la informalidad. Eduardo Orozco habló sobre algunas de las características que convierten la vivienda en renta institucional en un mercado con potencial. En primera instancia destacó que a la fecha el segmento está dominado por la oferta informal, la cual carece de calidad en el servicio. Aunado a lo anterior, señaló que una de las metas de Greystar no es sólo ofrecer un espacio para vivir, sino un entorno con todos los servicios y comodidades incluidas, en donde los usuarios
no se preocupen más que de habitar. Proyectos a la vista En la actualidad, Greystar posee tres proyectos de vivienda en renta en desarrollo, 2 de los cuales se encuentran en la Ciudad de México, y uno más en Guadalajara.
Los tres proyectos representan una inversión de alrededor de 3,200 millones de pesos, todos ubicados en zonas estratégicas para la empresa. De manera particular, los desarrollos de la Ciudad de México se ubican en Periférico Sur y Bosque de las Lomas. “El proyecto de Periférico Sur lo proyectamos en un terreno que adquirimos en octubre de 2015. Estamos ahorita en la fase de los permisos de los polígonos de actuación. Va a ser un proyecto icónico. Será el primero que nuestro equipo diseñe desde cero. Tenemos planteado un edifico de 486 unidades en 56 pisos residenciales. La Torre mide poco más de 200 metros de altura”, explicó Eduardo Orozco. En cuanto al proyecto de Bosques de la Lomas, ubicado en la carretera a Toluca, detalló que se proyectan 430 viviendas, con rentas de entre 12,000 y 25,000 pesos. Destacó que en esta zona de la ciudad no existe una oferta de vivienda nueva, por lo que llegará a atender este mercado. En relación al proyecto de Guadalajara, señaló que en noviembre de 2017 se espera inicie operación. Precisó que cuenta con 219 departamentos que forman parte de un complejo de usos mixto. “Estamos muy activos en encontrar diferentes zonas de la CDMX para levantar proyectos. Nos encanta el corredor de Reforma. Creemos mucho en el valor de metrobus e Insurgentes es una zona interesante. Estamos muy activos en la zona de San Ángel, creemos que ahí hay una historia interesante. En Santa Fe tenemos varios proyectos que estamos evaluando ahorita”, apuntó.
centros comerciales Hasta el tercer trimestre del aĂąo pasado, el inventario de centros comerciales en el paĂs alcanzĂł la cifra de 20,680,650 metros cuadrados
20 Marzo - Abril 2017 Plaza Mayor, Probimex Comercial.
Por: Diego Rodríguez
Los nuevos proyectos de centros comerciales en la República Mexicana van en aumento de acuerdo a cifras detallas por la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios (ADI). En los próximos dos años, se sumarán más de 2 millones de metros cuadrados, De ellos, 10 inmuebles son expansiones de centros comerciales ya existentes y el resto son proyectos futuros. Hasta el tercer trimestre del año pasado, el inventario de centros comerciales en el país alcanzó la cifra de 20,680,650 millones de metros cuadrados, esto significa un incremento en 480,000 metros cuadrados, en comparación con el mismo periodo de 2015. En la zona metropolitana de la Ciudad de México se concentró 28% de la construcción, esto de acuerdo con datos de la consultora inmobiliaria CBRE. Seguida de la Zona Centro, con 19 % y que incluye a Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. El noreste del país se ubicó en la tercera posición con 16%, esta región abarca Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. En el caso del Sureste, donde se incluye a Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, el inventario alcanzó 12 por ciento. De los metros cuadrados registrados, 11% se concretó en el occidente del país, distribuidos entre Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Mientras que otro 10% se ubicó en el noroeste del país, es decir, en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. Y el restante 4% del inventario se registró en el Suroeste,
Cosmopol Galerías.
Antara, Sordo Madaleno.
Algunos ejemplos de proyectos socios Nacional Socio desarrollador
Nombre del proyecto
Entidad
Municipio
M2 Construidos
Planigrupo Thor Urbana Capital Gicsa Grupo Danhos Artha Capital Thor Urbana Dalton
Paseo Hipódromo The Commons Metepec La isla Puerto Vallarta Parque Puebla Kukulcán Mérida Terranova
Edomex Edomex Jalisco Puebla Yucatán Yucatán Jalisco
Naucalpan Metepec Puerto Vallarta Puebla Merida Mérida Guadalajara
26,227 200,000 39,215 142,000 29,700 70,000 12,000
Plaza Parque Jardín Terrazas Arenal Gran Terraza Coapa Plaza Capuchinas Las Antenas Paseo Xochimilco
CDMX CDMX CDMX CDMX CDMX CDMX
Azcapotzalco Azcapotzalco Coyoacán Cuauhtémoc Iztapalapa Xochimilco
35,379 24,210 198,274 115,900 180,000 201,363
En la Ciudad de México
Grupo Copri Arha Capital GGI Inmuebles Carso Grupo Danhos / Fibra Danhos GICSA / E-Group
15,200 millones de pesos se esperan invertirán este año en cinco centros comerciales
que incluye a Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Durante este año se espera que se realice la apertura de al menos 5 centros comerciales, cuya inversión es por unos 15,200 millones de pesos. Uno de estos espacios es Artz Pedregal, de Grupo Sordo Madaleno, al sur de la Ciudad de México con una inversión de alrededor de 4,900 millones de pesos y un Área Bruta Rentable (ABR) de 57,000 metros cuadrados. Asimismo, es espera la apertura de Parque Las Antenas, de Fibra Danhos también en la Ciudad de México, con
una inversión de unos 3,400 mdp y una ABR de 86,000 metros cuadrados. Mientras que en enero de este año concluyó la obra de Parque Puebla. En el mismo estado, Gicsa abriría un espacio de 185,000 metros cuadrados, cuya inversión alcanzó los 1,500 millones de pesos. Finalmente, en Mérida, Thor Urbana desarrolla The Harbor Mérida, centro comercial que será el más grande de la ciudad, con 70,000 metros cuadrados de ABR, con una inversión superior a los 1,400 millones de pesos.
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centros comerciales
Aumenta demanda de oficinas en la CDMX
4%
Suroeste
En los próximos dos años, se sumarán más de 2 millones de metros cuadrados para nuevos proyectos
10%
Noroeste
Inventario total de centros comerciales en México
11%
● La grandes ciudades, tales como Ciudad de México y Monterrey, y ciudades medias como Saltillo y Querétaro fueron las que aportaron el mayor número de metros al inventario.
Occidente
20,680,650 metros cuadrados se obtuvieron a nivel nacional 480,000 m2 más que en 2015.
12%
Sureste
16%
Noreste
28%
Metropolitana
19%
Centro
Las zonas incluyen los siguientes estados: ● Centro: Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas.
● Metropolitana: Distrito Federal y Municipios del Estado de México Conurbados de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Noreste: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas. ● Noreste: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora. Occidente: Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit. ● Sureste: Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. ● Suroeste: Chiapas Guerrero, Oaxaca.
Fuente: CBRE Research, 3T 2016.
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Cosmopol, Galerías.
Urban Village Patria, Planigrupo.
Top 5 de nuevos centros comerciales ● En los próximos dos años se sumarán más de 2 millones de metros cuadrados. De ellos, 10 inmuebles son expansiones de centros comerciales ya existentes, el resto son nuevos proyectos Centro Comercial
GLA (m2)
Ubicación
Entrega Estimada
Mítikah
130,000
Benito Juárez, Mexico City
3T 2018
Parque Puebla (Phase I)
89,000
Puebla, Puebla
2T 2017
Sentura Tlalnepantla
86,967
Tlalnepantla, Mexico
1T 2017
Parque Las Antenas
86,500
Iztapalapa, Mexico City
4T 2017
ALTAMA City Center
77,000
Tampico, Tamaulipas
4T 2016
36.5%
Centro Comunitarios
Fuente: CBRE Research, 3T 2016.
28.5%
Distribución del inventario por tipo de centro comercial
1.3%
Power Center
Outlet
27.6%
2.1%
64%
del inventario total de los centros comerciales que buscan satisfacer las necesidades básicas de compra, como los power centers y los centros comunitarios.
Regional Mall
Usos Mixtos
2.0%
Life Style Center
2.0%
Fashion Mall
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centros comerciales
Thor Urbana apuesta por inversiones en México Durante los próximos 3 años alcanzarán un millón de metros cuadrados en sus desarrollos Por: Diego Rodríguez
Para los codirectores de la desarrolladora inmobiliaria Thor urbana, Jaime Fasja y Jimmy Arakanji, el país representa una gran oportunidad para las inversiones a mediano y largo plazo, por lo que aseguraron que continuarán las inversiones que realizan en México. “Vemos un México de oportunidades, somos un inversionista a largo plazo y lo que nosotros invertimos es en tabiques, es en construcción, no es inversión que entra al país y que con un botón sale si hay inestabilidad o cuando hay incertidumbre. Nosotros que vamos a largo plazo, vemos un México con un buen potencial”, aseguró Jaime Fasja. Asimismo, dijo que por esta misma razón no han cancelado ninguno de sus proyectos, sino que van a lanzar más, con lo que esperan alcanzar 1,000,000 metros cuadrados durante los próximos 3 años, entre proyectos que están en construcción y que se terminarán en los siguientes 12, 24 y 36 meses.
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Proyectos en puerta Sobre los proyectos que la compañía tiene desarrollo y que se concluirá en los próximos 3 años, Jimmy Arakanji, explicó que en estos proyectos se tiene una capitalización de 1,400 millones de dólares, con lo que se alcanzaría un total de 1,000,000 de metros cuadrados. “Algunos de los proyectos que se terminarán este año y abrirán al público en los primeros meses de 2018 son Town Square Metepec, en el Estado de México; Thor Harbor Mérida, en Yucatán; mientras que en Guadalajara abriremos The Landmark, también Hotel Mont age, en Los Cabos, Baja California”, detalló. Los directivos explicaron decidieron llegar a entidades que antes
no habían sido atendidas en mucho tiempo, como es el caso de San Luis Potosí y Coahuila, en donde desarrollarán un proyecto de usos mixtos y un centro comercial en las inmediaciones del estadio de futbol del equipo Santos, respectivamente.
Dijeron que esto se debe a que son ubicaciones con buen potencial, pues San Luis Potosí, así como la Comarca Lagunera, que incluye 7 municipios de Coahuila y 14 de Durango, cuentan con una población superior al 1,000,000 de habitantes; sin embargo, desde hace mucho no se innovaba con algún centro comercial. “Queremos diferenciarnos de otros centros comerciales con la importancia que le damos a la gastronomía, al entretenimiento. Nos alejamos de más de lo mismo, no ser un comoddity real estate, sino diferenciarnos buscando cómo resaltar los componentes locales y trayendo componentes globales a estas comunidades, lo que buscamos a traer las tendencias”, explicó Arakanji. The Lab A mediados de febrero dieron a conocer una plataforma para vincular a emprendedores con la demanda comercial de los centros comerciales que desarrollan, con lo que buscan darían un plus a su estrategia de negocio tanto en los centros comerciales que están próximos a abrir sus puertas como en los que están en desarrollo, esta estrategia de denominó The Lab. A través de ésta, se destinaría un área en estos lugares para que a través de varios pop-up stores, se ofrezcan diversos productos, como joyería, moda, artículos de diseño, muebles, accesorios, antigüedades, alimentos, con el objetivo de que los visitantes conozcan los productos y los empresarios sepan si este producto puede funcionar en el lugar.
turismo
Fonatur ha concretado inversiones extranjeras en México con algunas compañías, y confirmarán el desarrollo de más proyectos turísticos en diferentes regiones del país.
Caye Chapel Belice, de Inmobilia y Thor Urbana.
85,292,120 turistas visitaron México de enero a noviembre de 2016.
6%
ceció en 2015 el número de Semanas / Intervalos vendidos superando los parámetros de 2008 según la consultora RCI.
Montage Los Cabos, Thor Urbana.
Secrets Cancún, Frel.
Breathless, Frel.
Algunos ejemplos de proyectos socios Nacional Socio desarrollador
Nombre del proyecto
Entidad
Municipio
M2 Construidos
Ouest Posadas / Heredia Grupo FREL Desarrolladora Mexicana de Inmuebles Thor Urbana Capital
Punta Carey FI Salamanca Secrets The Vine Hyatt Regency Andares Guadalajara The Harbor Mérida
QRoo Guanajuato QRoo Jalisco
Salamanca Cancún Zapopan
10,500 77,000 33,750
Yucatán
Mérida
120,000
Por: Hanae Pacheco
Actualmente el turismo es uno de los sectores económicos más importantes, tanto por su nivel de inversión y generación de empleos, como por su contribución al desarrollo regional al ser un factor de difusión de atractivos culturales y naturales.
La Asociación de Desarrollos Inmobiliarios (ADI) detalló gráficamente, que en el periodo enero-noviembre de 2015 y 2016, el turismo en México tuvo un aumento en cantidad de viajeros que visitaron el país, pasó de recibir 78,659,090 turistas a 85,292,120, de los cuales
54,207,750 son de origen nacional, lo que representa 57% del total. Hasta noviembre de 2016, la ocupación de los 25 principales destinos mostró un crecimiento de 1.49% más que el año anterior, con un índice de 58.84%. Los primeros cinco destinos
que tuvieron mayor evolución hotelera de enero a noviembre del 2016, fueron: Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Ciudad de México y Cozumel. Las ventas estimadas a mexicanos durante 2015 fueron de 58,036 mientras que 150,974 estuvieron destinadas para los extranjeros. En esta misma línea, hubo un incremento de 3.9% respecto a 2014, paso de 201,197 a 209,010. La consultora RCI destacó en 2015 el número de Semanas/ Intervalos vendidos superó los parámetros de 2008 con un crecimiento del 6%; Los Cabos representó 69% del total de semanas compartidas ofrecidas en el país. Respecto al tiempo compartido, Los Cabos, Mazatlán y Puerto Vallarta representaron mayormente el total de la oferta en 2015, con 69.2%, 66.2% y 65.0% respectivamente. Para 2017, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha concretado inversiones extranjeras en México con compañías como Riu, Barceló, Iberostar, Meliá, NH y Palladium, además de que ha buscado confirmar el desarrollo de más proyectos turísticos en diferentes regiones del país.
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turismo
7.6%
Crearán proyectos novedosos este año para el sector turismo
aumentó la cantidad de turistas mexicanos al pasar de 50,099,600 en el 2015 a 54,207,750 en 2016 según Banxico.
México recibió 85,292,120 turistas en 2016
Evolución oferta hotelera
(Enero – Noviembre 2016)
● De enero a noviembre de 2016 el promedio de ocupación de habitaciones es de 59% del total, donde la Riviera Maya mantiene 80% en dicho periodo. Por su parte la CDMX es el destino que tiene más habitaciones promedio disponibles con 51,658.
Cuartos Disponibles Promedio Centro Comercial 2014
Acapulco Aguascalientes
2015
2016
Diferencia Cuartos Disponibles promedio 2015 -2014 2016-2015
Porcentaje de Ocupación 2014
2015
2016
Diferencia Cuartos Disponibles promedio 2015-2014 2016-2015
18,544
18,603
18,618
59
15
38.85
40.04
39.31
1.19
-0.73
4,114
4,406
4,621
292
215
50.21
52.1
56.84
1.89
4.74
Cancún
32,129
31,711
31,766
-418
55
75.23
77.07
76.49
1.84
-0.58
CDMX
48,217
50,832
51,668
2,615
836
64.16
67.12
67.26
2.96
0.14
Cozumel
4,567
4,363
4,361
-204
-2
52.03
56.75
58.38
4.72
1.63
Guadalajara
18,139
17,557
18,283
-582
726
49.83
51.95
53.59
2.12
1.64
Guanajuato
2,953
2,980
2,998
27
18
39.27
40.03
41.73
0.76
1.7
Huatulco
3,514
3,650
3,646
136
-4
53.32
55.91
53.69
2.59
-2.22
Ixtapa-Zihuatanejo
5,081
5,194
5,123
113
-71
47.63
54.93
59.21
7.3
4.28
León
5,481
5,491
5,938
10
447
49.03
50.18
55.57
1.15
5.39
Los Cabos
10,339
12,465
12,648
2,126
183
62.89
70.42
67.91
7.53
-2.51
Manzanillo
3,527
3,528
3,546
1
18
42.75
43.15
46.37
0.4
3.22
Mazatlán
9,122
9,145
9,385
23
240
55.07
58.95
61.35
3.88
2.4
Mérida
6,153
6,137
6,668
-16
531
56.51
60.8
61.36
4.29
0.56
Monterrey
12,330
12,763
13,484
433
721
57.47
67.55
66.9
10.08
-0.65
Morelia
3,944
3,944
3,942
0
-2
41.91
38.92
43.75
-2.99
4.83
Oaxaca
5,454
5,661
5,629
207
-32
39.81
47.51
43.48
7.7
-4.03
Puerto Vallarta
11,718
12,300
12,299
582
-1
63.41
66.09
71.86
2.68
5.77
Puebla
7,049
7,947
8,714
898
767
65.65
66.45
66.98
0.8
0.53
Querétaro
6,463
6,460
7,271
-3
811
60.59
55.71
59.05
-4.88
3.34
Riviera Maya
36,115
36,541
37,429
426
888
79.42
81.31
80.18
1.89
-1.13
Riviera Nayarit
10,361
10,847
10,695
486
-152
66.38
72.23
75.4
5.85
3.17
Tijuana
4,872
4,707
4,705
-165
-2
46.4
53.18
59.98
6.78
6.8
Veracruz-Boca el Río
8,673
8,645
8,645
-28
0
51.08
47.95
45.43
-3.13
-2.52
278,859
285,877
292,082
7,018
6,205
54.54
57.35
58.84
2.81
1.49
Total/Promedio
Fuente: Secretaría de Turismo Centro de Información Estadística, Datatur. Noviembre 2016.
Hotel Hyatt, Sordo Madaleno.
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turismo
Ventas estimadas de intervalos en desarrollos mexicanos de tiempos compartidos (Semanas vendidas 2008-2015) ● De acuerdo a RCI, históricamente 2015 ha sido el año con el mayor número de Semanas/Intervalos vendidos (209,010), 6% más que en 2008, año en que se alcanzaron cifras récord previo a la crisis inmobiliaria en Estados Unidos.
Año
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mexicanos
Proporción
Extranjeros
Proporción
Total
Incremento con relación al año anterior
47,861 34,959 42,070 40,676 44,057 44,900 51,296 58,036
24.30% 22.40% 27.60% 25.30% 25.00% 24.70% 25.5% 27.8%
148,846 120,817 110,387 119,948 132,046 136,755 149,901 150,974
75.70% 77.60% 72.40% 74.70% 75.00% 75.30% 74.5% 72.2%
196,707 155,776 152,457 160,624 176,103 181,655 201,197 209,010
25.30% -20.7% -2.1% 5.5% 5.5% 3.2% 10.8% 3.9%
Fuente: RCI Análisis y Perspectivas de la Propiedad Vacacional Latinoamérica y el Caribe 2015 -2016.
St Regis, Grupo Alhel.
Llegada de turistas a México ● Hasta noviembre de 2016 se registró un arribo de más de 85 millones de turistas, de los cuales 43% corresponden a visitantes extranjeros. Residentes en el país 7.6 Var. % 2015-2016
2015 total 78,659,090
2016 total 85,292,120
50,099,600 28,559,490 54,207,750 31,084,370
Fuente: Banxico, Cuenta Satélite de Turismo INEGI. 2015-2016.
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Marzo - Abril 2017
No residentes en el país
8.1 Var. % 2015-2016
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turismo
Participación estimada por destino, de unidades de tiempo compartido en la oferta de alojamiento 2014 - 2015 Año
Los Cabos Mazatlán Puerto Vallarta / Nvo Vallarta Cancún* Cozumel Ixtapa Otros México** Acapulco Huatulco Manzanillo Total
Total de la oferta 2014
Total de la oferta 2015
10,339 9,122 19,826 75,364 4,567 5,081 14,469 18,544 3,514 3,527 164,353
12,622 9,339 20,913 74,332 4,363 5,393 15,893 18,649 3,801 3,561 168,866
Total de la oferta Total de la oferta % Participación % Participación de tiempo de tiempo de tiempo de tiempo compartido compartido compartido 2014 compartido 2015 (1) 2014 (1) 2015
8,331 6,178 13,256 30,235 1,220 1,344 3,621 3,822 680 546 69,233
8,730 6,178 13,584 35,980 1,302 2,609 3,785 3,822 762 546 77,298
80.60% 67.70% 66.90% 40.10% 26.70% 26.50% 25.00% 20.60% 19.40% 15.50% 42.10%
69.2% 66.2% 65.0% 48.4% 29.8% 48.4% 23.8% 20.5% 20.0% 15.3% 46%
Fuente: Sectur (Centro de Información Estadística, Datatur). Incluye unidades de una a cinco estrellas. *Incluye: Riviera Maya y Playa del Carmen. **Incluye: Baja California Norte y Sonora. (p) Cifras preliminares (1) Unidades Estimadas de Tiempo Compartido RCI Analisis y Perspectivas de la Propiedad Vacacional Latinoamérica y el Caribe 2016.
8.1%
creción la cantidad de visitantes extranjeros pasó de 28,559,490 a 31,084,370.
Secrets Cancún, Frel.
34
Marzo - Abril 2017
parques industriales en la Ciudad de MĂŠxico se comercializaron el doble de espacios industriales registrados en 2015, lo que representa cerca de 1 millĂłn de metros cuadrados
Multi Guadalupe, Finsa.
Ball-Manufactura, Finsa.
Por: Priscila Díaz F.
Los parques industriales han crecido favorablemente en algunos estados de la República Mexicana en comparación con otros países de América Latina. Actualmente la Ciudad de México es el segundo lugar para la inversión inmobiliaria en Latinoamérica, la primera posición la ocupa Sao Paolo, Brasil. Las transacciones inmobiliaras en México alcanzan casi los 2,000 millones de dólares. El año pasado, el área industrial del país mostró con un crecimiento en la mayoría de las regiones, como lo es en el caso del Bajío, cuya oferta registró poco más de 1,600,000 de metros cuadrados, para finalizar el año en 9,200,000 metros cuadrados de inventario, lo que representa un crecimiento de 21% respecto al año pasado. Además, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, registraron alzas en sus precios promedio de salida, lo que dejó un incremento en el precio de la región, el cual, finaliza con 4.17 dólares por mes; la región culminó este año con una actividad en construcción de poco más de 1,100,000 de metros cuadrados. Por su parte, Guadalajara registró 185,000 metros cuadrados al cuarto trimestre, mientras que
Algunos ejemplos de proyectos socios Nacional Socio desarrollador
Nombre del proyecto
Entidad
Municipio
M2 Construidos
Artha Capital Beckmann & Co. Artha Capital Desarrolladora La Huerta
Parque Industrial León-Bajío Ampliación Nave Industrial Platah Parque Industrial Atlas
Guanajuato Jalisco Hidalgo Jalisco
León Tlaquepaque Pachuca Jalisco
4,670,000.00 8,700.00 3,430,000.00 35,000.00
1.0
millones de metros cuadrados de espacios industriales se comercializaron en 2016
casi 95,000 se tienen contemplados como proyectos para los próximos dos años; la tasa de disponibilidad registró su cifra más baja del año, cerrando en 2.09 por ciento. En el caso de Monterrey, al finalizar el cuatro trimestre, el inventario industrial alcanzó los 8,700,000 de metros cuadrados, y en construcción, poco más de 381,000 metros cuadrados de espacio Clase A, por lo que el promedio de salida en el mercado, se registró aproximadamente en 4.01 dólares por mes. En Reynosa, se reconoció una absorción bruta acumulada de 185,000 metros cuadrados al finalizar el año, y tan solo 13,000 en fase de construcción perteneciente a una edificación especulativa; cerró el precio promedio de salida con 3.93 dólares en metros cuadrados por mes.
Finalmente, en la Ciudad de México y con respecto a 2015, se comercializó el doble de espacios industriales respecto al año pasado, lo que representa cerca de 1,000,000 de metros cuadrados, en comparación a los 560,000 registrados. Asimismo, el precio de salida aumentó al llegar a 5.18 dólares en metros cuadrados al mes, gracias a la existencia de nueva oferta que maneja precios superiores al promedio del mercado, así como una fuerte demanda y vacancia a la baja. Finalmente, la actividad de construcción continúa en crecimiento con el arranque de diversos proyectos en Tepotzotlán y Tultitlán, actualmente se encuentran en construcción 540,000 metros cuadrados, 30,000 más que el trimestre anterior.
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parques industriales
Algunos estados tuvieron más parques industriales en 2017 Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes encabezan la lista de crecimiento de parques industriales
Parques industriales por región ● En la República Mexicana la región centro occidente encabeza el porcentaje de empresas con 33%, por su parte, el noroeste cuenta con 22% de participación y el centro occidente con 23%.
Centro Occidente
Centro
Noroeste
Sureste
Noreste
33%
19%
22%
3%
23%
Fuente: Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, AMPIP, 2016.
Principales indicadores parques industriales ● Durante 2016, éstos fueron los principales indicadores en la principales zonas del país: 4 En la zona norte 4 En la zona del bajío de México existe un existe un área rentable área rentable de casi de 8.5 millones de m2, 30 millones de metros que equivalen a 93.1% cuadrados, 95% del total del inventario ocupados. 4 En la zona del Valle 4 En total en las de México existe grandes zonas área rentable de más industriales del país de 13.6. millones de la ocupación está en metros cuadrados, de 95% del total del área los cuales 94% están rentable ocupados. Fuente: Informes del sector 2016 Colliers, Cushman, CBRE.
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JCI Escobedo, Finsa.
26%
de participación en los países de origen representó México, mientras que EU encabeza la lista con 42%.
578 Parque Industrial Tecnologico IV, Hines.
Número de inquilinos por sectores
inquilinos representar al sector automotriz, el cual encabeza la lista, seguido por distribución y eléctrico con 269 y 191 respectivamente
Empresas establecidas en parques industriales de la AMPIP
Automotriz / Transporte
578
Logística / Distribución
269
Eléctrico y Electrónico
191
Metal mecánico
161
Petroquímico / Plástico
128
Aeroespacial
89
Alimentos / Bebidas
85
Servicios
84
Equipo médico
67
Aparatos electrodomésticos
35
Textil / Confección
31
Otros países
Impresos / Empaque
26
32% Principales países
Químico
22
Construcción
15
Tecnologías de información
12
Farmacéutico
11
Acero
7
Más de 2,000 inquilinos Países de origen
México
Fuente: Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, AMPIP, 2016.
22%
Estados Unidos
26%
42%
JAPÓN
8
ALEMANIA
5
COREA
3
CANADÁ
3
FRANCIA
2
ESPAÑA
1
ITALIA
1
REINO UNIDO 1 de los parques industriales formaron parte de la región noreste de acuerdo a cifras de la Ampip en 2016.
OTROS
8
Fuente: Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, AMPIP, 2016.
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parques industriales
Contempla Finsa 3 desarrollos para este año la compañía concentra sus proyectos en las ciudades con vocación industrial-manufacturera Por: Priscila Díaz
Para el 2017, Finsa tiene contemplados tres desarrollos, cada uno con una capacidad para alojar entre 30 y 40 compañías de diferentes sectores, así lo informó el presidente de consejo de la compañía, Sergio Argüelles Gutiérrez, en entrevista exclusiva para Inversión Inmobiliaria. “Estamos diversificando nuestro portafolio, sin perder de vista el sector automotriz, pero buscando invertir en ubicaciones estratégicas para otros sectores como logístico, médico, alimentos y bebidas, entre otros”, agregó Argüelles. Asimismo, indicó que la compañía concentra sus proyectos en las ciudades con vocación industrial-manufacturera, iniciando principalmente en Tamaulipas y Monterrey; Finsa cuenta con 12% de participación de mercado a nivel nacional en el área industrial del país.
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25
parques industriales de Finsa están ubicados en el Bajío y 50 más están distribuidos en todo el país.
“En 1998 iniciamos operaciones en la ciudad de Monterrey, uno de los mercados industriales más importantes del país, y posteriormente nos expandimos a otras ciudades del centro de México y la región de El Bajío. Hoy contamos con 25 parques industriales y más de 50 ubicaciones en el país”, complementó. Argüelles Gutiérrez, mencionó que la compañía estima mantener su ritmo de crecimiento este año, el cual consta de 20% anual, y recalcó que, por el momento, la empresa planea concentrar su actividad en México, donde pronostican grandes oportunidades en el mediano y largo plazo, y dijo que la desarrolladora no se muestra preocupada por la falta de inversión de otros países para parques industriales en México.
“Desde el punto de vista de desarrollador, nosotros en Finsa estamos bien preparados para recibir la competencia, nos hemos preocupado por desarrollar parques industriales que cumplen con los estándares internacionales, y vemos positiva la entrada de competidores que ayudarán a institucionalizar el sector”. Por otro lado, señaló que México compite con los mejores desarrollos a nivel internacional, además, los parques industriales ofrecen a las empresas que deciden invertir en México certidumbre en la inversión, y aseguran una operación exitosa en el país. “Si tomamos en cuenta que la mayor parte de los artículos que se manufacturan en México son para el mercado de exportación, tiene todo el sentido que los proveedores de la industria cumplan con estándares internacionales, que se desarrolle el talento humano y los centros de ingeniería, y claro, apoyar y empujar a estas empresas para que puedan crecer”, apuntó Argüelles. Finalmente, destacó que la situación política en los estados unidos no ha afectado hasta el momento en el sector automotriz de los parques industriales ubicados en México, ya que no se ha visto una respuesta negativa por parte de los planes de expansión en la cartera de clientes de la empresa, los cuales, muchos de ellos son proveedores tier-1 y tier-2 de este sector.
INVERTI C O N S U LT O R Í A · G E S T I Ó N · R E A L E S TAT E
B
rindamos servicios de asesoría y consultoría inmobiliaria, siempre con atención personal para nuestros socios y clientes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, empleando nuestro modelo de tres áreas: 4 Inverti Consultoría: Análisis de inmuebles y estrategia de negocios. 4 Inverti Gestión: Trámites y permisos ante autoridades de gobierno.
4 Inverti Real Estate: Comercialización de propiedades. Gracias a estas áreas de Inverti y de acuerdo a nuestro modelo de servicios logramos crear negocios exitosos al: 4 Identificar oportunidades de negocio. 4 Tramitar factibilidades, licencias y permisos. 4 Supervisar el avance de los proyectos. 4 Comercializar las propiedades. A lo largo del tiempo hemos participado con grandes clientes de la ADI en
The Landmark Zapopan, Jalisco
proyectos como; “The Landmark”, desarrollo de usos mixtos con “Thor Urbana Capital”; “Latitud Providencia”, desarrollo habitacional con “Abilia”; “Tres Lagos”, desarrollo habitacional con “GIM Desarrollos; “Parques Guadalajara” desarrollo habitacional con “Grupo Ouest”; “López Cotilla Lifestyle” con “Grupo Lar”; el proyecto de oficinas corporativas del “Campus Oracle”; el “Parque Industrial PIT4” con “Hines” y “Torre Helix” de “Craft Arquitectos”. Todos estos proyectos con inversiones aproximadas de 700 millones de dólares. Por su parte “Inverti Real Estate” asesora en espacios comerciales para la expansión de firmas como: Inbursa, Ixe, Banorte, Santander, Bansi, Crochet, Opticas Lux, Chelsea Loft, KFC, Pizza Hut, y Chuck E. Cheese’s. En oficinas corporativas a GNP, Allianz, Skycatch, Nasoft, Entryless y Handlas. Además de llevar la gestión completa de cada proyecto, apoyamos la comercialización de desarrollos corporativos y comerciales, siempre atendiendo de forma integral los diversos requerimientos de nuestros clientes.
Latitud Providencia Guadalajara, Jalisco
Lobby 33 Zapopan, Jalisco
Torre Helix Guadalajara, Jalisco
Oracle México Development Center Zapopan, Jalisco
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Century Plaza.
residencial 2016 fue un año importante para la industria de la vivienda, ya que se convirtió en una de las piezas más relevantes de la economía nacional
Por: Edgar Rosas
El sector de la vivienda cerró 2016 con fortaleza, convertido en uno de los motores de la economía mexicana. Entre las principales características que distinguieron al sector residencial en 2016 se encuentra la buena participación de los desarrolladores en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) así como la confianza de la banca en la industria al otorgar más créditos para la construcción. En este sentido, de acuerdo con cifras presentadas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), de noviembre 2015 a octubre 2016, el crédito individual a la vivienda sumó 317.4 mil millones de pesos. En cuanto a la cartera del crédito puente entre la banca comercial y Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) la cifra alcanzó los 68,000,000 de pesos al cierre de octubre. En este sentido, cabe destacar que la inversión para crédito puente de SHF superó los 18,000,000 de pesos, lo que representa un crecimiento de 45.9 por ciento. Al respecto, para octubre del año pasado, 73.2% del saldo total de la cartera de crédito puente pertenecía a la banca, mientras que SHF mantenía 26.8 por ciento. En lo referente al crédito sindicado, a octubre el monto alcanzó los 11.6 mil millones de pesos, 30.3% más a los registrado en el mismo periodo, pero de 2015. Sobre la inversión fija para edificación residencial, la Conavi reportó al cierre de octubre un mejor desempeño que el resto de las actividades relacionadas con la construcción, pues el acumulado del año indicó que el crecimiento fue de 3.7%, contra 0.1% para el total de la economía nacional.
Algunos ejemplos de proyectos socios Nacional Socio desarrollador
Nombre del proyecto
Grupo Terraforma Grupo Lar Milk Investments Consorcio Inmobiliario GIG Acciona Parque Reforma Idex Grupo Ouest Consorcio Inmobiliario GIG Desarrolladora de la Huerta / Ideal Artha Capital Grupo Frel
Vista Alta Citea Adamant Tijuana Villa del Mar Casa Playamar Attala San Rafael Senderos de Monteverde Realo San José Cabo Norte Acapulco Diamante
Entidad
Edomex Querétaro B. California Colima Guerrero Jalisco Jalisco Jalisco Nayarit Yucatán Guerrero
El Molino Residencial, DMI.
317,400 millones de pesos sumó el crédito individual a la vivienda según cifras de la Conavi.
En relación al valor total del mercado de vivienda, en 2016 ascendió a 450,000,000 de pesos, y el objetivo para 2017 es realizar una inversión por arriba de esta cifra. Cabe destacar que, a noviembre de 2016, el sector de la edificación de vivienda logó generar 157.3 mil plazas laborales, lo que representa 13.1% del total de empleos generados a nivel nacional entre noviembre 2015 al mismo mes, pero de 2016.
M2 Construidos
Municipio
Huixquilucan El Marqués Tijuana Manzanillo Acapulco Zapopan San Rafael Tlajomulco Valle de Banderas Mérida Acapulco
26,000 19,343 23,748 77,210 19,779 22,892 21,516 122,000 25,000 800,000 80,000
Por otro lado, en cuanto al Registro Único de Vivienda (RUV), al cierre de octubre se inscribieron en total 20.3 mil unidades en la plataforma. Según los datos, 41.5% de la vivienda construida cuenta con más de 60 metros cuadrados, mientras que las casas entre 40 y 60 metros cuadrados representaron 45.3% del total. En lo referente a colocación de financiamiento individual, a octubre se registró un monto acumulado en 2016 de 256.2 mil millones de pesos entre la banca comercial, el Infonavit y Fovissste. Del total de estos recursos, 64.9% se destinó a la adquisición de vivienda nueva, 24.4% para vivienda usada y 10.7% bajo otras modalidades. Cabe destacar que según los registros de Conavi, de enero a octubre de 2016, Infonavit colocó 94.3 mil millones de pesos con lo que realizó 371,000 acciones. Por su parte Fovissste coloco 34.1 mil millones de pesos y realizado 81,000 acciones. Para diciembre el Fovissste reportó 94,208 créditos entregados y 23,228 en trámite.
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Hispania Residencial, GIG.
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residencial
El sector vivienda participa activamente en la economía nacional La banca otorgó más créditos para la construcción
Demanda de vivienda a nivel nacional ● En 2016 se demandaron 1,166,872 créditos para diversas modalidades, entre ellas: adquisición, mejoramiento y autoproducción. Tipo de solución
Adquisición Mejoramientos Autoproducción Total de créditos
2015
615,109 443,623 100,748 1’159,480
2016
Var. % anual
575,409 475,353 116,110 1 166,872
- 6.5 7.2 15.2 0.6
320,774 nuevos hogares se formaron durante 2016, lo que representó 1.1% más que lo registrado en 2015.
Fuente: Sociedad Hipotecaria Federal; Demanda de vivienda 2016.
Tipos de viviendas nuevas en México, 2007-2012 ● Al cierre de 2016, la vivienda vigente en el RUV alcanzó las 555,422 unidades; y a octubre la producción acumulada durante el año registraba 225,491 viviendas nuevas.
Económica Popular 128* Popular 158* Popular 200* Tradicional Media Residencial
2007
2008
2009
2010
2011
2012
41.47 8.37 15.14 13.99 15.35 5.13 0.54
34.84 12.36 14.76 13.48 16.72 6.86 0.98
27.27 14.12 18.16 14.12 19.00 6.50 0.82
17.91 14.94 25.86 16.32 19.20 5.43 0.35
9.84 18.83 27.79 15.89 20.42 6.57 0.65
5.29 13.48 31.86 15.24 23.79 9.33 1.00
Fuente: INEGI, programa nacional de vivienda 2014-2018. * Valor de veces salario minino mensual nacional.
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Los 10 estados con más vivienda ● De acuerdo con datos del Inegi, el Estado de México es la entidad con el mayor número de viviendas a nivel nacional.
10
entidades con el mayor número de casas concentran 59.29% del parque habitacional de la República Mexicana.
Total de viviendas
Propia
Alquilada
Familiar o prestada
4,168,206 2,601,323 2,251,217 2,059,987 1,554,026 1,443,035 1,393,542 1,239,007 1,191,884 1,043,527 18,945,754
62.9% 52.2% 73.% 57.1% 67.5% 69.5% 74.2% 76.7% 66.9% 76.8% 67.7%
16.5% 24.4% 11.5% 26.8% 14.3% 14.8% 14.6% 12.7% 14.1% 8.5% 15.8%
18.1% 19.4% 13.3% 14.3% 16.2% 13.8% 9.1% 8.7% 17.2% 11.6% 14.1.%
Estado
México Ciudad de México Veracruz Jalisco Puebla Guanajuato Nuevo León Chiapas Michoacán Oaxaca Total
Otra No situación especificado
1.5% 3.2% 1.6% 1.3% 1.2% 1.4% 1.4% 1.2% 1.2% 0.7% 1.5%
0.9% 0.8% 0.5% 0.5% 0.8% 0.5% 0.6% 0.7% 0.6% 2.4% 0.83%
Fuente: Encuesta Intercensal 2015 INEGI
35,617,724 casas se encuentran habitadas.*
El estatus de la vivienda a nivel nacional es el siguiente:
3,668,015 viviendas no tienen ocupantes.**
2,012,350 de las casas son de uso temporal.** Fuente: Encuesta Intercensal 2015 INEGI* Programa nacional de Vivienda 2014-2018.**
Marsala, Grupo Lar.
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residencial
Aria La vista, Inmobilia Desarrollos.
Inventario total de vivienda por estado ● A nivel nacional, el parque habitacional registra un total de 31,949,709 unidades. Estado
México Ciudad de México Veracruz Jalisco Puebla Guanajuato Nuevo León Chiapas Michoacán Oaxaca Chihuahua Tamaulipas Baja California Guerrero Sonora Coahuila Sinaloa Hidalgo San Luis Potosí Tabasco Yucatán Querétaro Morelos Durango Quintana Roo Zacatecas Aguascalientes Nayarit Tlaxcala Campeche Baja California Sur Colima Total
Total de viviendas
Propia
Alquilada
Familiar o prestada
4 168 206 2 601 323 2 251 217 2 059 987 1 554 026 1 443 035 1 393 542 1 239 007 1 191 884 1 043 527 1 033 658 987 184 967 863 895 157 814 820 809 275 806 237 757 252 710 233 646 448 565 015 533 596 523 984 455 989 441 200 418 850 334 589 332 553 310 504 244 471 209 834 205 243 31,949,709
62.9% 52.2% 73.1% 57.1% 67.5% 69.5% 74.2% 76.7% 66.9% 76.8% 69.1% 68.1% 61.0% 71.9% 74.2% 72.4% 75.7% 76.2% 73.4% 75.8% 78.2% 71.5% 65.0% 72.8% 60.7% 70.0% 68.2% 68.2% 75.9% 73.7% 66.2% 60.4% 67.7%
16.5% 24.4% 11.5% 26.8% 14.3% 14.8% 14.6% 12.7% 14.1% 8.5% 14.2% 15.6% 23.9% 10.1% 12.1% 14.8% 10.3% 10.5% 12.7% 13.2% 9.4% 17.1% 14.6% 12.0% 28.2% 12.5% 17.9% 15.6% 9.9% 14.2% 19.8% 24.1% 15.9%
18.1% 19.4% 13.3% 14.3% 16.2% 13.8% 9.1% 8.7% 17.2% 11.6% 12.8% 13.7% 13.3% 16.4% 10.5% 11.1% 11.5% 11.7% 12.1% 9.2% 10.4% 10.0% 18.4% 13.4% 9.5% 15.7% 12.5% 14.8% 12.8% 10.6% 11.7% 13.8% 14.1%
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 INEGI
48
Marzo - Abril 2017
Otra No situación especificado
1.5% 3.2% 1.6% 1.3% 1.2% 1.4% 1.4% 1.2% 1.2% 0.7% 1.4% 1.9% 1.5% 0.8% 2.2% 1.3% 2.1% 1.1% 1.3% 1.2% 1.4% 0.9% 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 1.1% 0.9% 1.2% 1.8% 1.5% 1.5%
0.9% 0.8% 0.5% 0.5% 0.8% 0.5% 0.6% 0.7% 0.6% 2.4% 2.4% 0.7% 0.3% 0.7% 1.0% 0.4% 0.5% 0.6% 0.5% 0.6% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.3% 0.5% 0.3% 0.3% 0.5% 0.3% 0.5% 0.3% 0.7%
Residencial Gran Ciudad Contadero.
6,769,529 viviendas
se registran en su mayoría propias Entre la Ciudad de México y el Estado de México.
50
residencial
Demanda de vivienda por entidad federativa en 2016 ● En 2016, Nuevo León y la Ciudad de México fueron las demarcaciones que más soluciones de vivienda demandaron a nivel nacional. Estado
Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Nacional
Adquisición
Mejoramiento
10,994 21,392 5,245 2,793 6,617 31,049 24,990 6,127 30,301 8,194 26,786 4,986 20,155 54,344 36,517 12,829 7,149 4,819 70,632 3,623 16,096 18,213 21,100 13,327 16,619 21,587 7,251 24,723 2,703 26,734 13,708 3,806 575,409
Fuente: Demanda de vivienda noviembre 2016 SHF.
Aria Puerto Cancún.
50
Marzo - Abril 2017
5,672 29,458 8,186 7,909 43,635 21,036 35,640 2,408 51,206 12,737 8,629 4,719 3,046 19,472 24,914 2,860 8,668 1,825 29,509 3,252 26,117 4,645 1,587 8,403 12,200 17,655 15,103 24,700 2,572 23,090 7,812 6,688 475,353
Autoproducción
1,841 1,815 1,814 11,510 18,621 1,814 1,814 1,814 1,868 3,381 1,814 1,814 3,957 3,341 6,756 1,815 2,645 1,814 1,814 4,680 17,122 1,814 1,814 2,497 1,814 1,814 1,814 1,814 2,511 1,935 2,604 1,815 116,110
Demanda por entidad
18,507 52,665 15,245 22,212 68,873 53,899 62,444 10,349 83,375 24,312 37,229 11,519 27,158 77,157 68,187 17,504 18,462 8,458 101,955 11,555 59,335 24,672 24,501 24,227 30,633 41,056 24,168 51,237 7,786 51,759 24,124 12,309 1,166,872
575,409 viviendas
se demandaron durante 2016 a nivel nacional.
77,157
soluciones de vivienda fueron demandadas en Jalisco durante 2016, con lo que se colocó como la 3era entidad con mayor demanda de vivienda.
2017: prueba importante para el sector vivienda En 2016, la industria se consolidó como un bastión importante para México y 2017 será el escenario para demostrar la fortaleza del sector Por: Edgar Rosas
Para el sector de la vivienda, 2016 representó un año de grandes resultados, en donde la industria no sólo tuvo un buen desempeño, sino que se convirtió en uno de los motores más importantes de la económica nacional. En este sentido, en palabras de José Shabot Cherem, director general de la desarrolladora Quiero Casa, si bien, 2017 será un año en donde la industria mantendrá el ritmo, el entorno de incertidumbre que se vislumbra pondrá a prueba “mucho de lo que hemos conseguido en el sector”. En entrevista con Inversión Inmobiliaria, el empresario llamó a la unidad de los actores que están involucrados en la industria de la vivienda, esto para “impulsar la generación de inversión y demostrar que independientemente de la volatilidad económica, sectores como el de la vivienda son sectores a los que vale la pena apostar por su gran potencial”. “La industria de la vivienda a nivel nacional tuvo un desempeño adecuado en 2016. Muchos más desarrolladores
se están acercando a participar en ciudades y eso es una buena noticia. La banca apoyó de manera importante con crédito hipotecario y con crédito puente; Sociedad Hipotecaria Federal fue muy activa promoviendo crédito puente. Empieza a ver jugadores locales importantes, y creo que todo es bueno. Creo que para 2017 mucho de lo que hemos hecho se va a poner a prueba, y estamos listos”, dijo. Shabot Cherem destacó que los desarrolladores deberán actuar con mayor prudencia, y ser más cuidadosos en la toma de decisiones. Añadió que años como 2017 son en los que la industria debe estar más concentrada e ir dando paso a paso en aras de aclarar el panorama. “El mensaje que daría es que tengamos confianza en nuestros mercados; que atendamos mercados que tengan cualidades de demanda de la población, que busquemos desarrollar nuestros negocios de forma integral, que de alguna
1,900 viviendas escrituradas, es la proyección de Quiero Casa para el cierre de 2017
1.5 millones de pesos, ticket promedio de Quiero Casa para 2017
manera nos unamos para apoyarnos, que impulsemos la generación de inversión”, apuntó. Vivienda media con un gran mercado Para 2017, el segmento de vivienda media, sobre todo en la capital del país, muestra un gran potencial, por lo que Quiero Casa concentrará sus esfuerzos en este segmento, destacó José Shabot Cherem. El empresario detalló que ante el escenario adverso y en aras de consolidar la presencia de la desarrolladora “atenderemos lo que sabemos hacer: vivienda media en la Ciudad de México”. “En Quiero Casa estamos tratando de apelar a la prudencia, desde el punto de vista de ser muy cuidadosos, de que trabajemos en lo que sabemos hacer, que es vivienda media en la Ciudad de México, no distraernos en otros segmentos, y trabajar de manera muy cuidadosa en que nuestro proceso operativo, de desarrollo inmobiliario, de comercialización funcione de manera adecuada, que no nos sobre-inventariemos, que abramos frentes de manera paulatina como se vayan dado las ventas, en fin apelar a los puntos importantes de nuestro modelo de negocio”, señaló. “Vemos un buen año. En volumen nos vamos a mantener casi iguales a lo que fue 2016, pero en monto de ventas vamos a crecer porque hemos empezado a participar de manera más activa en el sector de vivienda media, y menos activa en el sector de vivienda popular. Hoy nuestro ticket promedio se eleva: este año va a andar rondando el millón y medio de pesos y eso va a generar un incremento en los ingresos del 30 por ciento”, sostuvo.
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BIM expande su presencia en el sector Inmobiliario
la construcción de más de 100,000 viviendas y otorgado créditos por más de 32,000 millones de pesos; además de apoyar más de 950 proyectos. “La intención es lograr el crecimiento de nuestra cartera, tanto en volumen como en tamaño. En el año queremos captar 50 clientes empresariales nuevos, y 500 clientes patrimoniales, así como incrementar el fondeo y pasar de 1,600 a 2,500 millones de pesos”, detalló. El índice de cartera vencida del banco se encuentra en 2.5%, y para 2017, se espera cerrar por debajo de esta cifra. millones de pesos de Aseguró que a pesar del panoinversión proyecta BIM rama de incertidumbre que se para 2017 vislumbra para el año, “por el tipo de cliente que tenemos, por el proceso de originación, y nuestro conocimiento de mercado, no pensamos se dé un deterioro en la cartera”. Arana de la Garza subrayó que para enfrentar 2017, el BIM ha fortalecido su capital, con lo que esta institución “manda un mensaje de certidumbre a la industria”. Aseguró que el banco está preparado para enfrentar cualquier escenario que se presente durante el año. “Somos el banco inmobiliario de México. Estamos apoyando a nuestros clientes desarrolladores. Queremos decirles a los jugadores de la industria que seguiremos apoyando al sector inmobiliario, porque es un sector con potencial y estamos comprometidos con él. Los desarrolladores tienen proyectos muy importantes y el BIM estará Leonardo ahí para apoyarlos. Arana de la Nuestra meta es seguir Garza, director mejorando, hacer más general del BIM eficiente la labor del banco”, dijo.
En 2017, la institución diversifica su cartera de productos y financiará, no sólo vivienda, sino pequeñas plazas comerciales, hoteles, oficinas y naves industriales
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ara 2017, la meta de Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) es consolidarse como el banco de referencia en el sector y mantener el apoyo a los desarrolladores con una inversión de 9,000 millones de pesos para financiar no sólo la construcción de vivienda, sino la edificación de pequeñas plazas comerciales, hoteles, oficinas y naves industriales. Así lo dio a conocer Leonardo Arana de la Garza, director general del BIM, quien detalló que la prioridad para el banco en el año es diversificar su cartera de productos y seguir siendo un apoyo confiable para los desarrolladores inmobiliarios del país. “En términos de volumen de cartera, la inversión para el año nos lleva a un crecimiento de alrededor 12% en comparación con lo logrado en 2016. La meta es extender nuestra presencia y financiar el desarrollo de proyectos no sólo en el sector vivienda, sino en otras áreas como centros comerciales, naves industriales, oficinas, en fin, convertirnos gradualmente en el único banco inmobiliario del país”, precisó. Dentro de la estrategia 2017 se encuentra robustecer el financiamiento a las Pymes, no sólo constructoras, sino aquellas que forman parte de la cadena de proveeduría de los
desarrolladores inmobiliarios. “Estamos diversificando el portafolio. Además de los créditos puente, en donde somos realmente una institución muy conocedora, estamos diversificando, primero, el crédito hacia las Pymes a través de los desarrolladores”, apuntó. El BIM tiene previsto invertir 900,000 millones de pesos para otorgar créditos a las Pymes, y destinar una cantidad similar para el desarrollo de Centros Comerciales. A la fecha el banco inició con este proceso de diversificación y ha entregado sendos financiamientos para la construcción de 2 centros comerciales. “Dentro de lo que buscamos lograr en el año es financiar la construcción de 19,000 viviendas. En esta lógica, buscaríamos cerrar el año financiando entre 15 y 17 centros comerciales”, señaló. Desde su creación, el BIM ha registrado una tendencia de crecimiento, con lo que desde 2009 ha robustecido su presencia como apoyo del sector inmobiliario. En este sentido, por ejemplo, en 7 años ha financiado
9,000
Inxignia Lomas, Desarrolladora del Parque.
oficinas En la Ciudad De MĂŠxico cerca de 40% del nuevo inventario de oficinas se ubica en la zona de Reforma
Por: dinorah nava
La oferta del sector de las oficinas en México ha aumentado considerablemente en los últimos años, debido a que en la medida en que la actividad económica aumenta, se generara una demanda por este tipo de espacios. A principios de 2015, el mercado de oficinas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, presentaba óptimos números, ya que tan sólo en la capital del país, el inventario clase A/A+ creció 5.5% para llegar a 4.5 millones de m2, lo que significó, en ese entonces, que en la última década se duplicara la oferta. Ese mismo año, pese a la importancia que mostraba el mercado inmobiliario en la Ciudad de México, Colliers International informó que las tres entidades preferidas por las empresas para futuras inversiones eran Querétaro, con 24% y a lo que podría atribuírsele el desarrollo industrial que se presenta en toda la zona del Bajío; Nuevo León, con 23% de la preferencia; y Jalisco, con 22% de la preferencia. De acuerdo con especialistas de Cushman & Wakefield, en la CDMX cerca de 40% del nuevo inventario de oficinas en la ciudad se ubica en Reforma; adicionalmente, la demanda neta para esta zona es la mayor en la ciudad, alcanzando 84,270 metros cuadrados al cierre del tercer trimestre de 2016. En Guadalajara, el 2016 inició a un ritmo lento; son muy pocas las operaciones formalizadas durante estos 3 trimestres. Sin embargo, se escuchan varias búsquedas en proceso.
Algunos ejemplos de proyectos socios Nacional Socio desarrollador
Nombre del proyecto
Entidad
Municipio
M2 Construidos
Inmuebles Carso Grupo Inverdesarrollos Artha Capital
Periférico Norte Tech Parc Torre Norte
Edomex Jalisco Edomex
Naucalpan Tlaquepaque Naucalpan
83,713 26,434 39,000
Santa Fe 50 Puerta Bosques II Conjunto Reforma Hidalgo AS 160
CDMX CDMX CDMX CDMX
Álvaro Obregón Cuajimalpa Cuauhtémoc Miguel Hidalgo
23,000 97,059 61,218 8,500
En la Ciudad de México
GFA Grupo Inmobiliario Desarrolladora del Parque Arquitectura y Construcción Grupo Terraforma
Punto Polanco, Grupo GFA.
29.36 dólares el precio promedio por metro cuadrado en Polanco de 2015 a 2016 subió 1.13 dólares.
Sobre todo en lo que se refiere a grandes usuarios. En el caso de Monterrey, la tasa de disponibilidad sigue cayendo y actualmente representa el 13.3% de un inventario que se ha expandido significativamente en años recientes; la absorción neta hasta la fecha ha aumentado casi un 20% en comparación con 2015. Durante 2016, la demanda de espacios de oficinas registró niveles record, similares a los de 2015, pero con la adición de más de medio millón de m2 al inventario, la tasa de vacancia al cuarto trimestre de 2016 registró un incremento anual de casi 3%, para llegar a 13.7%, lo que representa 756,000 m2 de vacantes existentes y casi 860,000 m2 programados para entrega en 2017.
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Santa Fe, Frel.
Aumenta demanda de oficinas en la CDMX En 2016 el inventario aumentó con más de medio millón de m2 de espacios para oficinas
Inventario total de oficinas Guadalajara 2015 - 2016 ● El inventario de oficinas Clase A (m2) pasó de 452,000 m2 en 2015 a 490,000 m2 para el 3T de 2016, lo que supone un aumento de 38,000 m2 aproximadamente.
2015
3Q 2016
452,000
490,000
Inventario oficinas Clase A (m2) Tasa de Disponibilidad
5%
11%
2015
3Q 2016
Absorcion Neta Anual (m2)
35,000 50,000 2015
La tasa
2016 e
de disponibilidad en esta entidad pasó de 5% en 2015 a 11% en 2016, mientras que la absorción neta anual fue de 35,000 m2 en 2015, pasando a 50,000 m2 en 2016. En tanto, el precio promedio general de renta USD pasó de $17.10 a $16.00. Precio promedio General de renta USD (Dic)
2015
$17.10
2016
$16.00
Fuente: Cushman & Wakefield al 2015/3T2016
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Comparativo Inventario de oficinas en la CDMX 2015-2016 ● La Ciudad de México representa 80% del mercado de oficinas del país.
Corredor
Precio Promedio (USD/m2/mens)
Inventario Oficinas m² 2015
2016
1,459,548 1,519,133 Polanco 740,191 741,046 Lomas 1,108,723 1,205,032 Reforma 1,118,770 1,165,043 Santa Fe 1,823,503 1,876,170 Insurgentes 501,596 504,859 Bosques 596,392 596,392 Periférico Sur 557,644 683,610 Periférico Norte 104,359 104,379 Lomas Altas 110,400 110,401 Interlomas 230,677 231,889 Otro 2,661,879 2,664,034 Clase B 11,013,682.00 11,401,988 Total
Disponibilidad
Absorción m2
2015
2016
2015
2016
2015
2016
$28.23 $33.34 $23.76 $23.45 $20.78 $22.47 $21.13 $18.70 $22.79 $21.31 $14.12 $18.49 $22.38
$29.36 $33.34 $31.43 $22.24 $21.77 $24.61 $22.49 $17.12 $22.88 $21.85 $13.50 $17.43 $23.16
7.20% 14.20% 15.60% 3.40% 3.60% 6.40% 4.00% 34.00% 19.60% 6.60% 15.90% 5.80% 11.36%
9.00% 12.20% 15.30% 6.50% 4.50% 6.10% 4.40% 37.00% 15.50% 4.60% 0% 5.70% 10.06%
59,581 8,738 89,621 38,015 68,200 4,257 22,434 35,897 1,120 870 7,198 17,576 353,507.00
28,233 15,703 84,270 10,688 34,785 4,315 -2,628 28,712 2,472 2,219 -1,024 3,487 211,232
Fuente: Cushman & Wakefield 2015/3t 2016.
0.55
Promociones Metrópolis.
dólares aumentó el precio promedio por metro cuadrado en todas las zonas, pasando de 17.61 a 18.16 dólares en Valle-Valle Poniente; de 23.89 a 25.40 dólares en Margain-Gómez Morín; de 18.58 a 18.65 dólares en Valle Oriente; de 16.15 a 16.54 dólares en Santa María; de 14.19 a 14.32 dólares en San Jerónimo; de 13.22 a 15.80 dólares en Monterrey Centro; y de 13.83 a 13.50 dólares en la zona Country.
Comparativo oficinas Monterrey 2015 - 2016 ● El inventario de oficinas en Monterrey se concentra en Valle Oriente y Monterrey Centro, zonas en las que se contaba hasta el tercer trimestre de 2016, con un inventario de 417,148 m2 y 400,126 m2 respectivamente.
Submercado
Valle - Valle Poniente Margain-Gómez Morín Valle Oriente Santa María San Jerónimo - Const. Monterrey - Centro Contry Total
Inventario
Tasa de disponibilidad
Precio promedio de renta (USD/m²/mes)
2015
3Q 2016
2015
3Q 2016
2015
3Q 2016
179,717 232,828 414,883 154,398 76,382 408,526 36,440 1,503,174
190,443 232,828 417,148 154,398 86,166 400,126 36,440 1,517,549
12.62% 20.26% 15.57% 24.20% 14.39% 14.20% 20.42% 16.51%
16.22% 18.11% 11.38% 14.75% 14.66% 10.66% 11.56% 13.36%
$17.61 $23.89 $18.58 $16.15 $14.19 $13.22 $13.83 $16.78
$18.16 $25.40 $18.65 $16.54 $14.32 $15.80 $13.50 $17.48
Fuente: Cushman & Wakefield al 2015/3T2016
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Oficinas corporativas superan expectativas en México Grupo Jomer cuenta con un portafolio de 850,000 m2 construidos, y tiene en puerta varios desarrollos inmobiliarios, dentro de los que destaca “Aleph” Por: Dinorah Nava Arias
El crecimiento del sector de las oficinas corporativas en la Ciudad de México, ha superado las expectativas que tenía, por lo que la oferta ha venido creciendo en los últimos 10 años. Así lo indicó Salomón Mercado, director de Proyectos y Desarrollos de Grupo Jomer, en entrevista exclusiva para Revista Inversión Inmobiliaria, destacando además que el panorama que se tiene sobre esta industria es que estratégicamente la Ciudad de México seguirá posicionada como la más importante de Centro y Sudamérica. Los retos de la industria De acuerdo con Salomón Mercado, son varios los retos a los que se enfrentará el sector de las oficinas durante este y los siguientes años, tanto a nivel regional como nacional. “Con base en los estudios de mercado sabemos de la gran oferta que viene en los diferentes corredores en estos próximos años, por lo que el reto es mayor. Nos enfocamos en tener productos que sean estratégicos por su ubicación, diseño, y eficiencia”,
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dijo el director de Proyectos y Desarrollos de Grupo Jomer. Aseguró que para lograrlo se debe entender lo que buscan los socios comerciales y estar de la mano con ellos desde la construcción, comercialización y operación de los espacios que ofrecen. “En los últimos 10 años ésta ha sido una industria al alza, por lo mismo hemos visto mayor exigencia de los usuarios hasta llegar a estándares más altos de calidad y ubicación. Nuestra infraestructura es dinámica y flexible por lo que estamos preparados para enfrentar los retos que vengan de aquí en adelante”. Panorama de la industria en 2017 Salomón Mercado resaltó que el panorama que se tiene dentro la industria de las oficinas para este 2017 llega con mucha incertidumbre debido a que la absorción de este año viene con tendencia a la baja en relación con los últimos años, sin embargo, se cree que los productos que sean adaptables y eficientes se seguirán colocando de buena manera.
50,000
m2 es el portafolio actual de Grupo Jomer, en el que destacan corporativos, espacios comerciales y vivienda.
En ese sentido, puso como ejemplo uno de los proyecto que tienen en puerta “Aleph”, mismo que viene de un proceso muy cauteloso y estratégico, desde la compra de la tierra, el diseño del inmueble y la construcción del mismo, motivo por el que consideran será muy exitoso en lo comercial e Icónico en el sur de la Ciudad de México. “En los tiempos actuales la exigencia por parte de usuarios de edificios de oficinas nos han obligado a incrementar los estándares de calidad, por lo que afortunadamente los socios ADI hemos realizado esfuerzos en conjunto para edificar proyectos destacables e importantes y así construir un México más armonioso, moderno y competitivo”., destacó. Proyectos en puerta de Grupo Jomer La empresa cuenta con 3 grandes rubros inmobiliarios: Corporativos, Espacios Comerciales y Vivienda, siendo su principal objetivo tener espacios con la más alta calidad y competitividad. “Tenemos en puerta el proyecto “Alta Vitta”, complejo residencial de lujo nivel alto, ubicado en Lomas Verdes, actualmente vendido y habitado al 60% y en proceso de construcción y comercialización de la última etapa de 108 departamentos. En total este desarrollo contará con más de 300 unidades”, detalló. Salomón Mercado, resaltó el desarrollo del proyecto “Galerías Pachuca”, el cual entró en su tercera etapa de expansión de la que se considera la plaza comercial más exitosa e importante a nivel regional y del estado de Hidalgo, contando con las marcas más prestigiosas de retail a nivel nacional y mundial.
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fibras
su rango de ocupaciรณn en propiedades superรณ 94%, principalmente en propiedades comerciales, industriales y de oficinas
Toreo Parque Central, Grupo Danhos.
Parque Vía Vallejo, Grupo Danhos.
Por: Diego Rodríguez
De acuerdo con datos dados a conocer por la Bolsa Mexicana de Valores, al cierre del tercer trimestre de 2016, los Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces (Fibra) tuvieron una capitalización de mercado por más de 256,750 millones de pesos. Además, su rango de ocupación en propiedades superó 94%, principalmente en propiedades comerciales, industriales y de oficinas. También destaca que Fibra Monterrey (Mty) se enlistó en la BMV el año pasado, con lo que, a la fecha, son 11 los fideicomisos que están registrados en la Bolsa. A lg unos de los hechos más relevantes durante los primeros meses de este año son la emisión, por Fibra Danhos, de 10,000,000 de
Parque Lindavista, Grupo Danhos.
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), con estos recursos continuará la adquisición de inmuebles, además de que est a compañía concluyó la construcción de Parque Puebla.
256,750 millones de pesos fue la capitalización de mercado de las Fibras
También se informó que desde este año entra en funcionamiento la regla que permite, a estos organismos, la recompra de sus CBFIs, sin la necesidad de cancelarlos inmediatamente, acuerdo que se logró de conformidad con lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Servicio de Administración Tributaria. Mientras que Fibra Prologis anunció una distribución de efectivo por más de 362,000,000 de pesos. En el caso de Fibra Inn, declaró el incremento de sus ingresos por hospedaje, así como el incremento de su portafolio en 3 inmuebles, con lo que llegaron a 43 propiedades. En tanto, Fibras Hoteleras representó en promedio 53.9% de ocupación, destaca Fibra Hotel (FIHO) y Fibra Inn (FINN) con 43.2 y 64.6% respectivamente, las cuales en total suman 18,815 habitaciones aproximadamente. Durante 2016, las Fibras (Fideicomisos de Inversión en Bines Raíces) tuvieron un crecimiento favorable y se espera que en 2017 se obtengan los mismos resultados. En un estudio realizado por la institución financiera detalló que los ingresos de propiedades industriales en nuestro país se mantendrán sólidas, ofreciendo rendimientos por dividendos y fondos ajustados de operaciones de entre 8 y 10 por ciento. Lo anterior pese al entorno de volatilidad económico tras la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos.
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2017 será un buen año para Fibras pese a volatilidad económica Los Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces (Fibra) tuvieron una capitalización de mercado por más de 256,750 millones de pesos
Parque Lindavista, Grupo Danhos.
53.9% de ocupación representó en promedio las Fibras Hoteleras
11
Fibras registradas en la BMV contando a MTY en el 2016.
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Parque Vía Vallejo, Grupo Danhos.
Fibras hoteleras ● La utilidad neta que tuvieron alcanzó los 105, 552,000 pesos
Fibra
Capitalización de mercado Ingreso Neto Operativo (Cape Rate) (NOI) pesos pesos
Utilidad Neta (pesos)
Fondos Pro- Distribución Fondos Pro- venientes de (dividendo) a venientes de Operaciones Total de Porcentaje de Operaciones tenedores de hábitaciónes ocupación Ajustados (FFO) pesos (AFFO) pesos CBFIs (pesos)
FIHO FINN Total / Prom.
6,390,957,144 211,422,000 5,901,626,318 171,800,000 12,292,583,462 383,222,000
59,452,000 46,100,000 105,552,000
128,259,000 116,600,000 244,859,000
131,604,000 104,100,000 235,704,000
134,746,000 110,500,000 245,246,000
11,703 7,112 18,815
43.2% 64.6% 53.9%
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores al cierre 3T de 2016.
En el caso de las Fibras hoteleras, en donde están Fibra Hotel y Fibra Inn, en dicho periodo, registraron una ocupación de 53.9%, con 18,815 habitaciones.
Mediterranea Santa Fe, Arquitectura y Construcción.
Parque Vía Vallejo, Grupo Danhos.
Reporte de las Fibras al cierre 3T 2016 ● Las 11 Fibras inmobiliarias registraron un Área Bruta Rentable (ABR) de 7,450,090 m2, con una ocupación de 94.3%.
Fibra
FUNO DANHOS FIBRAMQ FIBRAPL TERRA Fhipo Fibra MTY* Fibra HD FSHOP
Capitalización de mercado Ingreso Neto Operativo (Cape Rate) (NOI) pesos pesos
114,849,376,565 2,708,700,000 622,515,342 43,452,682,000 783,100,000 29,607,767,000 707,591,000 20,151,076,733 615,500,000 14,580,637,000 328,121,000 12,644,038,950 140,137 ,000 6,098,859,282 36,978,000 2,596,525,060 179,900,000 477,245,984 Total/ Prom. 244,458,208,574 5,982,405,342
Fondos ProveUtilidad Neta nientes de Ope(pesos) raciones (FFO) pesos
1,320,800,000 668,008,131 961,000,000 443,961,000 16,785,000 234,583,000 23,500,000 35,742,000 401,655,000 4,106,034,131
1,586,800,000 524,263,092 512,700,000 634,480,000 403,700,000 336,830,000 118,130,000 40,851,000 554,566,000 4,712,320,092
Fondos Pro- Distribución venientes de (dividendo) a Operaciones tenedores de Ajustados (AFFO) pesos CBFIs (pesos) 1,586,879,867 1,579,800,000 1,233,361,545 791,091,610 889,694,000 434,700,000 107,861,557 367,989,000 919,849,000 346,400,000 223,019,625 301,177,000 41,688,405 115,179,000 157,982,338 35,700,000 404,103,000 634,828,000 4,606,864,610 5,564,439,337
Área bruta rentable
Porcentaje de ocupación
7,320,700 630,200 3,408,000 3,100,000 30,100,000 N/A 364,036 129,390 456,767 7,450,090
94.7% 90.7% 92.9% 96.7% 92.8% N/A 97.9% 95.3% 93.4% 94.3%
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores al cierre del 3T 2016 *Reciente colocación.
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fibras
Fibra Danhos invertirá 1,500 mdp en 2017 La compañía tiene una línea de crédito con Bancomer, así como un apalancamiento a tasa fija Por: Diego Rodríguez
Elías Mizrahi, director de relación con inversionistas de Fibra Danhos, comentó que actualmente cuentan proyectos en desarrollo, algunos creados de la mano con instituciones bancarias. “Hasta el tercer trimestre del año pasado, teníamos 2,800 millones de pesos en el balance, así como una línea comprometida con Bancomer por 1,500 millones de pesos, recursos que se han invertido para nuestros últimos desarrollos, como Parque Puebla y Las Antenas”, detalló En la primera quincena de enero, la compañía concluyó la construcción de Parque Puebla, en el que se invirtieron 3,000 millones de pesos en su primera etapa, monto que alcanzaría los 4,500 millones en etapas futuras. El directivo dijo que aunque aún no está definido el proyecto, se considera que sea de usos mixtos, con oficinas, y que habrá una ampliación del área comercial. Sobre este centro comercial, detalló que se tiene un avance firmado de 60% y la apertura al público se espera que sea a mediados de año.
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Marzo - Abril 2017
60%
de avance se tiene en la firma para espacios comerciales en Parque Puebla
“La construcción del centro comercial, que cuenta con más de 200,000 metros cuadrados de construcción se hizo en un tiempo record de 12 meses, más uno que se utilizó para la demolición de la fábrica que había, lo cual es un record para Fibra Danhos. Del terreno total son 105,000
metros cuadrados y el centro comercial debe estar desplantado sobre 60,000 metros con espacio para ampliar”, dijo. Sobre Parque Las Antenas, que está en desarrollo en la Ciudad de México, entre las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco y que también impactaría a zonas aledañas del Estado de México, explicó que van a buen ritmo. “En Parque Las Antenas vamos muy bien, estamos en plena construcción, de nuevo con muchas de las marcas no acompañaran. Este proyecto, en conjunto con Parque Puebla, son últimos proyectos que se anunciaron en 2014. Parque Vía Vallejo ya es una realidad, está
en operaciones, junto con Parque Puebla y Las Antenas vamos a terminar la segunda etapa de compromisos que hicimos en 2014 en el Programa de Desarrollo de la empresa”, expresó. Estabilidad en 2017 El director de relación con inversionistas de Fibra Danhos, detalló que pese a la incertidumbre en los mercados y en la política, están seguros de su estabilidad en este año. “Hace 2 o 3 años, en donde muchos decían que habría que apalancar y seguir creciendo, preferimos dar pasos seguros. Somos una empresa con 7% de apalancamiento, lo cual es muy sano además de estar en pesos con 75% a tasa fija, lo que un incremento a éstas no nos afectaría”, explicó. Por otro lado, la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefi), anunció que los fideicomisos pueden recuperar sus Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) sin la necesidad de cancelarlos inmediatamente y mantenerlos así por un año, ante eso, Mizrahi comentó que es una herramienta que beneficiará a las empresas, aunque hasta el momento ellos no han utilizado este mecanismo, mismo que fue aprobado por la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Servicio de Administración Tributaria. “No hemos hecho recompra, sólo cancelamos algunos certificados por la adquisición de Parque Vía Vallejo, incluso algunos certificados sobrantes por el terreno de Parque Puebla; sin embargo, creo que la recompra es algo positivo, es algo que ayudará a todas las fibras, tener herramientas adicionales beneficia siempre”.
Miyana, Gigante Inmobiliaria.
usos mixtos Son sin duda, una nueva oferta inmobiliaria a la que los desarrolladores inmobiliarios han apostado y auguran un crecimiento importante en 2017
Por: karen romero muñoz
Vía Montejo, Inmobilia.
Algunos ejemplos de proyectos socios ● El número de proyectos de usos mixtos tuvo una inversión total de 21,507 millones de dólares. Nacional Socio desarrollador
Nombre del proyecto
Entidad
Municipio
Thor Urbana Capital Artha Capital Mira Companies Desarrolladora Mexicana de Inmuebles Dalton Consorcio Inmobiliario GIG Anida Grupo BBVA Thor Urbana Capital MIRA Companies MIRA Companies
Montage Los Cabos Bajalta California Tres Santos Deck de estacionamientos y oficinas Espacio Minerva Real del Lago Sendas The Landmark Guadalajara Nuevo Sur Puerto Cancún
B. California B. California Sur BCS Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco N. León Q. Roo
Los Cabos Trijuana Todos Santos Zapopan Guadalajara Ixtlahuacán Zapopan Zapopan, Jalisco Monterrey Benito Juárez
Artz Pedregal / Picacho Torre Santa Fe Chapultepec Uno Espacio Condesa Vía 515 Miyana Nuevo Polanco Parques Plaza
CDMX CDMX CDMX CDMX CDMX CDMX CDMX CDMX
Álvaro Obregón Cuajimalpa Cuauhtémoc Cuauhtémoc Iztacalco Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo
M2 Construidos
60,000 251,300 365,500 55,800 79,000 54,000 1,500,000 170,000 310,400 212,700
La Asociación de Desarrollos Inmobiliarios (ADI) destaca que la inversión nacional para el sexenio será superior a 31,000 millones de dólares. De lo anterior, el sector Usos Mixtos, ocupó la tercera posición con 87 proyectos, los cuales tuvieron unan inversión superior a los 13,000 millones de dólares. Lo anterior, representa un crecimiento favorable en los proyectos de Usos Mixtos, los cuales además, son benéficos y altamente funcionales para las personas interesadas en ahorrar tiempo en el trayecto de su casa al trabajo. Son sin duda, una nueva oferta inmobiliaria a la que los desarrolladores inmobiliarios han apostado y auguran un crecimiento importante en 2017 gracias a que es en sentido amplio un desarrollo urbano, suburbano e incluso un solo edificio, que hace una combinación de usos residenciales, comerciales, culturales, institucionales o industriales, donde las funciones están física y funcionalmente integradas, y que proporciona conexiones peatonales. Pese a que en a lg una s ciudades resulta complicado crear este tipo de proyectos, como lo es en la Ciudad de México, los desarrolladores han invertido para hacerlos incluso en otros estados de la República Mexicana, como Yucatán, Jalisco, Quintana Roo, Nuevo León, entre otros.
En la Ciudad de México
Grupo Sordo Madaleno Grupo Frel Thor Urbana Capital Ica GIM Desarrollo Gigante Grupo Inmobiliario Grupo Frel Promociones Metrópolis
367,091 145,000 25,000 200,000 109,570 511,243 180,000 138,000
87
proyectos de Usos Mixtos se crearon durante 2016
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internacional Según datos de JLL se estima que en 2016, la inversión inmobiliaria en la Ciudad de México supere los 2,000 millones de dólares, muy por debajo de Nueva York con 33,100 mdd
De acuerdo al estudio Global Market Perspective Q42016vde JLL, en Londres, los volúmenes de inversión cayeron un 41% hasta octubre de 2016 a US$17.3 mil millones mientras que la incertidumbre de Brexit continuó restringiendo actividad transaccional.
Top 20 ciudades inversión directa comercial inmobiaria 2016 ● Las principales ciudades de Estados Unidos representan la mayoría de los principales destinos mundiales de inversión en el acumulado del año, aunque las ganancias no fueron consistentes. (Miles de millones de dólares) América
Europa
De 600 ciudades del mundo, La Ciudad México se ubica en el lugar número 81 en lo que se refiere a inversión inmobiliaria, la segunda colocada de América Latina, después Sao Paulo (74) y muy por encima de Santiago de Chile (152) y Buenos Aires (298).
asia pacífico
Nueva York Londres Los Angeles París Tokyo Washintong Seúl Chicago Hong Kong Singapur Silicon Valley Dallas Boston Shangai Seattle Toronto Sidney Atlanta Miami San Francisco
México continúa siendo el punto brillante en América Latina con casi 2,000 millones de dólares en transacciones durante 2016 año.
Nueva York encabeza la clasificación mundial con volúmenes de inversión de 33,100 millones de dólares.
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25
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Fuente: Global Market Perspective 3Q 2016 Jones Lang LaSalle.
Las transacciones inmobiliarias en México alcanzan casi los 2,000 millones de dólares, si bien es la mejor de América Latina se encuentra lejos de mercados similares como Noruega que acumuló 4,900 millones de dólares en 2016.
Inversión inmobiliaria comercial directa principales mercados ● En el tercer trimestre, JLL registró una inversión global de 165,000,000 de dólares, sólo un 4% por debajo del mismo periodo del 2015. (Inversión en millones de dólares-2015-2016) País
Estados Unidos Alemania Reino Unido China Japón Francia Australia Canadá España Corea del Sur Suecia Hong Kong Singapur Suiza Rusia Italia Holanda Noruega México
IQ3 2016
71,500 15,300 10,900 9,800 8,700 8,500 5,700 4,200 3,100 2,800 2,700 2,500 2,100 1,800 1,800 1,600 1,600 1,500 1,200
IQ3 2015
70,600 14,500 19500 6,700 8,900 9,600 7,800 4,500 2,400 1,800 3,000 2,700 1,300 600 700 700 1,700 700 400
Diferencia Q3 Acumulado 16-Q3 2015 mdd 2016
1% 6% -44% 45% -3% -11% -27% -5% 26% 51% -11% -8% 61% 185% 154% -5% -8% 126% 232%
Fuente: Global Market Perspective 3Q 2016 Jones Lang LaSalle.
215,9000 35,100 65,300 17,200 28,200 18,400 14,900 10,200 7,400 5,700 7,700 -8% 5,100 2,600 1,800 5,700 5,400 5,100 1,300
Acumulado % Diferencia mdd 2015 2016-2015
193,400 34,200 42,000 18,800 25,700 19,200 13,500 10,900 6,900 8,500 7,900 7,500 7,200 3,600 3,400 6,300 6000 4,900 1,800
Ciudades internacionales con mayor inversión inmobiliaria 2016 (Mdd / Anuales)
-10% -3% -36% 10% -9% 4% -9% 6% -6% 49% 4% 7.6 41% 42% 87% 12% 11% -4% 34%
Nueva York 33,100 Londres 17,300 Los Ángeles 15,700 París 14,000 Tokio 11,000 Fuente: Research Jones Lang LaSalle.
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opinión
Horacio Urbano
La #Ciudad es el nuevo negro Las ciudades están de moda... Ya no sorprende llegar a un café y escuchar que en la mesa de al lado se hable de densidad, movilidad, transporte o espacio público... o de los nuevos desarrollos inmobiliarios que están transformando fisonomía, funciones y vocaciones urbanas. Los #UrbanFacts son temas que si en el boca a boca se han hecho virales, qué decir cuando se elevan a la categoría de trending topics, donde el mundo entero comparte fundamentos y puntos de vista. Así, una mañana cualquiera todos podemos estar platicando de los detalles de la peatonalización de Times Square, del acelerado crecimiento de la red de transporte público de Shangai, o de las diferencias que puede haber entre Amsterdam y la Ciudad de México en cuanto a sus respectivas políticas para uso de la bicicleta. Así también, un buen día descubrimos y sumamos a nuestro lenguaje cotidiano palabras nuevas de gran impacto y sonoridad... palabras que, como resiliencia o gentrificación, además de sonar bien, nos hacen parecer verdaderos expertos en temas urbanos. Ya no sorprende que eventos como Habitat III, realizado a finales del año pasado en Quito, Ecuador, sean un auténtico Woodstock reloaded de nuestros tiempos, o que nombres antes desconocidos, como el del colombiano, Enrique Peñalosa, o la estadounidense, Jane Jacobs, sean moderno objeto de culto y vibrantes rock stars de
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Marzo - Abril 2017
las nuevas tribus urbanas. No sorprende que incluso ciudades como Bilbao, en España, o Medellín, en Colombia, hayan reforzado su atractivo turístico para nuevas hordas de viajeros que llegan a visitarlas para conocer de primera mano sus avances en materia de planeación y gestión urbana. Es contundente; la ciudad es el nuevo negro... Y por supuesto que es algo muy positivo dirigir la atención de todos a los procesos urbanos... A entender qué son y qué deben ser las ciudades y, sobre todo, qué debemos hacer para que esta vocación se pueda cumplir. Pero una vez logrado el objetivo de convertir las ciudades en moda, queda el reto de evitar que esto sea solo un fenómeno pasajero, sino un verdadero movimiento cultural encaminado a crear poderosas zonas urbanas que puedan llevarnos a un futuro integralmente planeado, que tome la ciudad como instrumento para generar riqueza social, económica, ambiental y urbana. Y claro, sobra decir que el instrumento fundamental para cumplir cualquier vocación
Es simple... una ciudad sin desarrollo inmobiliario es un ciudad sin
futuro...
urbana es el desarrollo inmobiliario... Porque no hay vocación urbana que se pueda cumplir sin los activos inmobiliarios que lo hagan posible... Es simple... una ciudad sin desarrollo inmobiliario es un ciudad sin futuro... Porque no basta con colorear un plano para asignar vocación habitacional o industrial a una zona de una ciudad... Lo que se necesita son las casas y parques industriales que consoliden ese potencial. De ese tamaño es la responsabilidad del desarrollo inmobiliario... Porque tiene el papel determinante en los procesos urbanos... Un papel determinante que solo se cumplirá satisfactoriamente con la debida coordinación con los órganos de gobierno. Las ciudades están de moda... Pero ojalá que esa moda tenga como principio rector entender que la ciudad no debe ser fruto de la casualidad, sino de procesos planeados y debidamente acompañados por regulación, inversiones en infraestructura, acciones y políticas de gobierno, así como por el total acompañamiento de una sociedad informada y comprometida. Ojalá que en esa moda cada edificio sea un activo que llega para satisfacer demandas de sociedad y ciudad... y que venga acompañado de procesos integrales que lo vinculen debidamente con las estructuras urbanas actuales y futuras. Cada edificio debe ser un paso más en el proceso de construir futuro... Un activo social y urbano inmerso en un proceso integral de hacer ciudad
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