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IN N51

edición • año 9 • Agosto-Septiembre •

VERSIÓN MOBILIARIA

ENTREVISTA: Cinemex avanza a paso firme

ESPECIAL: Valle de México, zona de contrastes

Publicación oficial de la

Sureste, VENTANA DE OPORTUNIDAD

Con la creación de las Zonas Económicas Especiales, se abren grandes posibilidades para la inversión inmobiliaria, no solo en segmentos industriales, sino también comerciales y de vivienda.

INTERNACIONAL: México presente en la Bienal de Venecia



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DIRECTORIO Comité Ejecutivo 2016-2018 Arq. Salvador Daniel Kabbaz Zaga

Presidente

Lic. Jorge Quinzaños Suárez

Secretario

Lic. Enrique Téllez K.

Finanzas

Vicepresidentes: Ing. Alejandro Allende Ing. Javier Barrios Sr. Elías Cababie Daniel Arq. Jaime Fasja Arq. Jorge Gamboa de Buen Arq. Leopoldo Hirschhorn Ing. Alfonso Salem Arq. Marcos Shabot

Contenido 20

La importancia del sureste de nuestro país Conoce en este reportaje especial a detalle los principales centros comerciales del sureste mexicano y su potencial para el turismo y la economía local.

CapÍtulo Occidente Lic. Eduardo Leaño Presidente Lic. Gustavo Nuñez, Suplente

CONSEJO CONSULTIVO Ing. Gumaro Lizárraga M. Ing. David Serur E. Ing. Carlos Holschneider G. Arq. José Daniel K. Lic. Ramón Amezcua V. Lic. Adolfo Fastlicht K. Ing. Javier Barrios S. Arq. Abraham Metta C. Sr. German Ahumada A. Arq. Elias Fasja L. Lic. Jaime Alverde Losada, Presidente Lic. María José Fernández Ros

Directora General

IN Arte & Producción Ángel R. Ruiz Colaboradores Diego Rodríguez Mario Vázquez Dinorah Nava Yareth Casanova Angélica Martínez Fotografía Centro Urbano Corrección de Estilo Centro Urbano Ventas de Publicidad (55) 5687.4873 Ext: 21 ventas@centrourbano.com INversión inmobiliaria es una publicación de Centro Urbano, Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF. Número de Reserva ante el Instituto de Derechos de Autor No. 04-2010-082713104700102, Certificado de Licitud de Título No. 14375, Certificado de licitud de Contenido No. 11948, Expedido por la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con fecha 18 de febrero de 2009. Todos los Derechos Reservados. Prohíbida su Reproducción total o parcial sin Autorización Previa.

16 Transparencia en asignación de recursos El CEO de Lamudi para México detalla en exclusiva el expertise mundial en materia de las Zonas Económicas en el Pacífico y América Latina y afirma que México tiene en sus manos una apuesta valiosa de cara al futuro.

IMPRESO EN: FOTOLITOGRAFICA ARGO, S.A. DE C.V. Bolivar 838, Col. Postal México, D.F. C.P. 03410 Del. Benito Juárez Tel. 55.79.86.86 DISTRIBUIDO POR: Ladrillos en Remojo S.A. de C.V., Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF.

www.centrourbano.com

12 México buscará reposicionarse ante el mundo La creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) empiezan a llamar la atención de la inversión extranjera y nacional; conoce aquí los lineamientos y las ventajas de éstos.

Presidente Horacio Urbano • Directora General Roxana Fabris • Directora de Relaciones Públicas Maribel Matías • Gerente de Operaciones y finanzas Griselda Miranda • Ventas de publicidad (ventas@centrourbano.com) 5687-4873


30 La Bienal de Venecia, un siglo de luces y espacios El objetivo de la Bienal es estar a la vanguardia de la investigación y la promoción de nuevas tendencias del arte contemporáneo. Organiza exposiciones e investigaciones en todos los sectores: Artes (1895), Arquitectura (1980), Cine (1932), Baile (1999), Música (1930), y teatro (1934) y busca una consolidación en el arte.

A quien seguir en twitter Finsa @FinsaIntl

El nuevo edificio de inventario V en FINSA Tijuana Alamar cuenta con 15,100 m2 disponibles y está listo para... Inmobiliaria Vinte @VINTEMX

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26 Desigualdad en construcción de zonas industriales en el país Mientras que en la CDMX la cantidad de estos complejos ha dismuido, entidades como Bajio, Monterrey, Reynosa o Guadalajara han aumentado la superficie industrial.

24 Cinemex apuesta por cultura del servicio al cliente

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No sólo en la CDMX esperan abrir para el resto de 2016 seis nuevas sedes de la cadena de entretenimiento, también alistan su ingreso al gigante del norte, Estados Unidos.

Vivienda vacacional en México, el nicho que despierta La AMPI ha dicho que México es un país atractivo para la inversión extranjera por su ubicación geográfica, la colindancia con el mercado más grande del mundo, Estados Unidos en este segmento.

IOS OFFICES @iosoffices

Inauguramos nuestro centro de negocios #30 en Mérida, gracias por la nota a @ElFinanciero_Mx: MIRA Companies @MIRAcompanies

MIRA alista la emisión de su primer Cerpi:

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Nuestro objetivo es ofrecerte un espacio en el mejor desarrollo para que comiences a construir tu patrimonio.

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Editorial

Construyendo se edifica un México mejor

IN N51

edición • año 9 • Agosto-Septiembre •

ENTREVISTA: Cinemex avanza a paso firme

VERSIÓN MOBILIARIA

ESPECIAL: Valle de México, zona de contrastes

Publicación oficial de la

Sureste, VENTANA DE OPORTUNIDAD

Con la creación de las Zonas Económicas Especiales, se abren grandes posibilidades para la inversión inmobiliaria, no solo en segmentos industriales, sino también comerciales y de vivienda.

INTERNACIONAL: México presente en la Bienal de Venecia

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l segundo semestre del año es históricamente el de mejores resultados para el sector inmobiliario. En un contexto en que la economía crece por debajo de lo que todos quisiéramos, el sector inmobiliario sigue siendo un valiosísimo motor de desarrollo, que a partir de la contundente realidad de la demanda, mueve el mercado interno, genera empleo y transforma fisonomías y niveles de competitividad urbanos. Es importante destacar la realidad de la demanda, porque nuestra industria no seguiría creciendo a un ritmo muy superior al del conjunto de la economía si no hubiera quien compara o rentara los desarrollos inmobiliarios que estamos generando. Hay además que decir que el desempeño de nuestra actividad ha ido de la mano de una marcada sofisticación en su operación… Misma que podemos ver en el aumento en calidad, grado de innovación y tamaño de nuestros proyectos, pero también en las prácticas, productos y servicios de quienes conformamos la cadena de valor del sector. Es un hecho que ya no construimos como antes… Hoy lo hacemos mucho mejor; apostando por la más alta calidad desde el diseño, procedimientos, tecnologías y materiales de edificación, hasta la plataforma económica con que financiamos nuestra operación. El sector inmobiliario en general, y los socios ADI en particular, hemos refrendado nuestro compromiso con México, manteniendo e incluso superando metas de inversión, para con ello generar la plataforma física que permite elevar calidades de vida y desarrollar plataformas que hacen posible aterrizar todo tipo de negocios. El éxito de nuestros proyectos refleja que hay empresas que necesitan oficinas, bodegas o instalaciones para montar una fábrica… revelan que hay marcas, nacionales y extranjeras, que necesitan muchos metros cuadrados en centros comerciales… que hay dinamismo en la industria turística, y que hay familias en busca de una vivienda. Los socios ADI conformamos un poderoso músculo, qué más allá de generar negocios, construye día con día los activos inmobiliarios que llevarán a México al futuro. El segundo semestre del año representa buenas noticias para nuestra industria… Confiamos en que trabajando de la mano con los tres niveles de gobierno, esto se traduzca en buenas noticias para las diferentes regiones del país.

Salvador Daniel Kabbaz Zaga Presidente de la ADI

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empresas asociadas adinacional

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ACCIONA www.acciona-mx.com ALHEL www.alhel.com.mx Altea www.aldesarrollos.com ANIDA INMOBILIARIA www.anidamexico.com.mx ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN www.class.com.mx ARTHA CAPITAL www.artha.com.mx Be Grand/IDU www.begrand.mx CAABSA www.caabsa.com.mx CINEMEX www.cinemex.com CITELIS www.citelis.com.mx CITY EXPRESS www.cityexpress.com.mx CONSORCIO ARA www.consorcioara.com.mx DEMEVI www.gutsa.com.mx DESARROLLADORA DEL PARQUE www.delparque.com.mx FINSA www.finsa.net GALERÍAS www.galerias.com GFA GRUPO INMOBILIARIO www.gfa.com.mx GICSA www.gicsa.com.mx GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO www.gigante.com.mx GIM DESARROLLOS www.gim.com.mx GLM COMUNICACIONES www.glm.com.mx GREYSTAR www.greystar.com GRUPO ARQUITECH www.grupoarquitech.com Grupo Comercial Chedraui www.chedraui.com.mx GRUPO COPRI www.copri.com.mx GRUPO DANHOS www.danhos.com.mx GRUPO EMPRESARIAL FRISA www.grupofrisa.com Grupo Frel www.frel.mx GRUPO HIR www.hircorporativo.com.mx GRUPO INMOBILIARIO SELECTTA www.selectta.com.mx GRUPO INTAC GRUPO INVERTIERRA www.invertierra.com.mx GRUPO LAR www.grupolar.com GRUPO PROMOTOR JOMER www.grupojomer.com.mx GRUPO QUESTRO www.questro.com.mx GRUPO SORDO MADALENO www.sma.com.mx grupo Terraforma www.terraforma.mx HINES www.hines.com ICA www.ica.com.mx ICON GROUP www.icongroup.com.mx IDEURBAN CONSULTORES www.ideurban.com.mx INMUEBLES CARSO www.gcarso.com.mx IOS OFFICES www.iosoffices.com INMOBILIA DESARROLLOS www.inmobiliamx.com IVAT Inmobiliaria MARHNOS INMOBILIARIA www.marhnos.com.mx milk life investments www.milkinvestments.com MIRA www.miracompanies.com O´CONNOR CAPITAL PARTNERS www.oconnorcp.com PGIM Real estate www.pgimrealestate.com PLANIGRUPO www.planigrupo.com.mx posadas www.posadas.com Proinvest www.invest.com.mx PROMOCIONES METROPOLIS www.pmetropolis.com PROMOTORA HOTELERA www.picciotto.com Quiero Casa www.shch.com.mx REICHMANN INTERNATIONAL www.torremayor.com.mx Supraterra www.supraterra.com.mx THOR URBANA www.thorurbana.com VERTEX REAL ESTATE www.vertexre.com Vinte www.vinte.com VISTA DESARROLLOS www.vistadesarrollos.com

Dalton www.daltoncorporacion.com.mx dmi www.grupodmi.com.mx GRUPO BECKMANN GRUPO CUBE www.grupocube.mx GRUPO INVERDESARROLLOS www.inverdesarrollos.com gig www.gig.mx IDEX www.idex.cc NAPRESA www.napresa.com.mx OUEST www.ouest.com.mx IDEAL www.idealdesarrollos.com.mx TIERRA Y ARMONIA www.tya.com.mx VARO www.varo.com.mx ADI OCCIDENTE

www.adio.org.mx

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), fue fundada en 1992 por un grupo de empresarios motivados por metas comunes; ordenar y consolidar la industria, trabajar de manera cercana con las autoridades, colaborar con las comunidades en donde se llevan a cabo las inversiones con el fin de buscar un mejor futuro para las ciudades mexicanas. Ha sido pieza clave en los avances y logros de la industria, ya que tiene como objetivo mejorar la imagen de la industria inmobiliaria, presentar un frente común ante sociedad y representantes del gobierno, así como establecer vínculos de comunicación entre los socios. Actualmente los miembros de la ADI, en su conjunto, han logrado importantes resultados, como el haber contribuido con 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 57% en el país, en todas las áreas que conforman los bienes raíces: Desarrollos Turísticos, Parques Industriales, Vivienda de interés social, interés medio y residencial, Hoteles, Oficinas, Centros Comerciales, Hospitales, entre otros.

@ADI_MEXICO

/ADI.MEXICO

www.adi.org.mx


noticias

Fibra Danhos realiza exitosa colocación Fibra Danhos llevó a cabo exitosamente su primera colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo en el mercado mexicano de deuda por 4,000 millones de pesos. De acuerdo a un comunicado de la Bolsa Mexicana de Valores, ésta fue la primera emisión de deuda local del sector inmobiliario después del Brexit y

el alza de tasas por parte de Banco de México. El destino de los recursos será, principalmente, para la adquisición, construcción y desarrollo de proyectos. Con esta emisión, Fibra Danhos reitera su estrategia de negocios y afianza su capacidad de desarrollo, ampliamente reconocida por sus inversionistas.

Inicia ampliación de Territorio Santos Modelo Dará inicio la segunda fase de construcción de Territorio Santos Modelo, a un costado del Estadio Corona, que contempla un proyecto comercial con un espacio de 20,000 m2 rentables. El proyecto contempla una tienda Soriana e incluirá diversos elementos de entretenimiento. La construcción generará alrededor de 500 empleos directos y más de 650 indirectos. El diseño de la misma estará a cargo del despacho Edmonds International y contará con la participación de GFA Grupo Inmobiliario.

Artha Capital inicia construcción de Bajalta El fondo diversificado de Capital Privado, Artha Capital, dio a conocer la construcción de su nuevo proyecto de usos mixtos que contempla zonas habitacional, comercial y cultural, denominado Bajalta California, y diseñado en Nueva York por SHoP Architects, una de las 5 principales compañías de arquitectura en el mundo. Bajalta California es un proyecto único en Baja California y uno de los cinco mejores de toda la República Mexicana, con 265,000 metros cuadrados, que integran el uso de suelo residencial con cuatro torres de departamentos, el uso de suelo

City Express inicia proyecto en Tlaxcala La cadena hotelera City Express colocó la primera piedra de su sucursal Cuapiaxtla, Tlaxcala, misma que iniciará operaciones durante el primer trimestre de 2017; éste es el primer hotel de la cadena en el municipio y el segundo en el estado. Se estima que el desarrollo generará 300 empleos en su etapa de construcción, así como 30 empleos directos en su etapa de operación. Contará con 125 habitaciones y ofrecerá a sus huéspedes, sala de juntas, gimnasio, centro de negocios, jardín con alberca y WiFi gratuito.

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para hotel y oficinas, y el uso de suelo para los espacios comerciales y de esparcimiento, además del recinto cultural. La construcción del inmueble está contemplada para el segundo semestre de este año, por lo que podría arrancar en septiembre y durará alrededor de 5 años. El proyecto generará 3,000 empleos directos, desde ingenierías, albañiles, peritos, diseñadores y todas las demás categorías. Asimismo, otorgará una alternativa a Tijuana para el negocio de turismo, al contemplar un hotel de cinco estrellas a gran turismo con 180 habitaciones.


Anuncia Quiero Casa próximo CKD Para mantener el crecimiento en la Ciudad de México, la desarrolladora de vivienda Quiero Casa incrementará el volumen de sus ventas a través de la venta de 3,500 casas hacia 2020, aunque el número podría aumentar si encuentran nuevas alternativas de financiamiento con inversionistas institucionales. En este sentido, el director general y fundador de Quiero Casa, José Shabot, detalló que en 2015 la empresa escrituró 1,580 viviendas de tipo medio y residencial en la Ciudad de México, mientras que para este año esperan cerrar con cerca de 1,800 unidades. “Estamos en un proceso de buscar socios institucionales, ya hicimos dos alianzas con

fondos de capital; y estamos en proceso de armar una estructura en la que creemos podemos invitar a las Afores a través de un CKD (Certificado de Capital) a que coinviertan con nuestros fondos privados”, destaca Shabot. De concretar la emisión, la

desarrolladora podría incrementar hasta 5,000 viviendas su objetivo de mediano plazo. El directivo dijo que dicha estructura es más compatible con el modelo de negocio de Quiero Casa que salir a Bolsa como una emisora más.

Real Granda cuenta con certificación EDGE Inmobiliaria Vinte dio a conocer que su desarrollo Real Granada, ubicado en Tecámac, en el Estado de México, cuenta con la Certificación EDGE que comprende instalación de aditamentos sustentables para las viviendas para la no generación de C02 en las viviendas, siendo el primero en obtenerlo en nuestro país. Las viviendas capta el agua, la limpian y la vuelven a reciclar y tiene todos los aditamentos de la Certificación como focos LED, medidores biodigitales donde se certifica que como usuario estás produciendo luz, entre otros, destacó Sergio Leal Aguirre, director general la empresa.

Real Granada de Tecámac, es una muestra de cómo Vinte ha venido colaborando desde hace 14 años e innovando en la parte de sustentabilidad como en la

parte de hipoteca digital, precisó. El directivo añadió que el desarrollo cuenta con 9,000 viviendas, que van desde los 350,000 hasta 650,000 pesos.

Inaugura IOS Offices proyecto en Mérida IOS Offices, empresa especializada en oficinas equipadas, abrió su sucursal número 30, en Mérida. Península Montejo LifestyleCenter está dirigido a las empresas transnacionales que llegan a la zona a hacer negocios. Antes de su inauguración, el espacio ya se contaba 40% vendido, por lo que se espera que en dos meses se venda el resto de los espacios. Adrián Garza, presidente de IOS Office, afirmó que la decisión de invertir en Mérida se debe a que es una ciudad que está creciendo rápidamente, razón por la que les pareció atractivo escogerla como la sede para abrir la nueva sucursal. IOS Offices llega a 10 estados del país, con sedes en Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Cancún, Puebla, Villahermosa, Querétaro y la Ciudad de México, que suman más de 50,000 metros cuadrados.

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noticias

Invertirá Grupo Gigante 15,000 mdp en los próximos 5 años Al celebrar su 25 aniversario de haber comenzado a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Gigante anunció que la empresa estima realizar una inversión de alrededor de 15,000 millones de pesos en los próximos cinco años. En conferencia de prensa, Ángel Losada, presidente y director general de Grupo Gigante, señaló que están evaluando opciones que sean atractivas en México, ya sea por medio de asociaciones o de empresas que quieran ser inquilinas en algunos de sus centros comerciales. Se anunció una inversión de 40 millones de pesos para la reconversión de la sucursal Beer Factory de Santa Fe y dos sucursales de la cafetería de conveniencia Cup Stop. Los trabajos de remodelación se adaptarán a las necesidades de sus clientes, principalmente del sector joven.

Gran 2T2016 para Consorcio ARA Consorcio ARA reportó al segundo trimestre de 2016, ingresos que ascendieron a 1,903.7 millones de pesos, cifra que supera los ingresos de los últimos 19 trimestres anteriores, con un crecimiento de 11.3% en comparación al mismo periodo de 2015. Mediante un comunicado, ARA señaló que continúan con la tendencia de mejora en su rentabilidad, debido a que los crecimientos de utilidad de operación y de la utilidad neta fueron superiores al de los ingresos. La utilidad de operación fue de 237.7 millones con un crecimiento de 24.6% comparado con el mismo trimestre del año anterior,

en tanto que la utilidad neta fue de 186.5 millones con un crecimiento de 31.2 por ciento. Consorcio ARA reportó la compra de 50% de la participación en dos centros comerciales: Centro San Miguel y Centro San Buenaventura, en los que la empresa ya tenía el 50% restante. En junio concluyeron exitosamente esta transacción, en línea con su estrategia de maximizar el valor de su portafolio de centros comerciales. Este resultado fue posible gracias a un portafolio diversificado de productos, y la confianza de clientes, proveedores y accionistas.

Planigrupo LATAM inicia colocación en la BMV El pasado 29 de junio, Planigrupo Latam hizo su debut en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una oferta pública primaria de acciones por 1,833 millones de pesos, que consistió en la emisión de 92.8 millones de acciones ordinarias a un precio de 19.75 pesos cada una. El Intermediario Colocador fue Merrill Lynch México, Casa de Bolsa, y participaron más de 220 inversionistas.

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Con clave de cotización “PLANI”, la empresa llevó a cabo su Oferta Pública Primaria de Suscripción y Pago de Acciones, que representa 29.2% de su capital social, resultado de la maduración de los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes) que emitió en 2012. La empresa destacó que con los recursos obtenidos, planea adquirir los CKDes “PLANICK12”, que está conformado por los inmuebles Paseo Santa

Catarina, Paseo Puebla, Macroplaza Oaxaca, Macroplaza Insurgentes, Plaza Bella Anáhuac, Plaza Las Haciendas, Plaza Bella Mexiquense, Mall Plaza Lincoln, Plaza Real Saltillo, Plaza Monumental. También incluye los centros Plaza Real Reynosa, Plaza Palmira, Walmart San José, Walmart Ensenada, Paseo Solidaridad, Paseo Alcalde, Macroplaza San Luis, Paseo Hipódromo y Urban Village Garza Sada.


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noticias

Presentan cambios en Reglamento de Construcciones DF Destacan puntos en el impacto ambiental, sustentabilidad, movilidad y protección civil El Doctor Renato Berrón Ruíz, director general del Instituto de Seguridad para las Construcciones del Distrito Federal, realizó la "Presentación del nuevo Reglamento de Construcciones en el DF" ante socios de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), con el fin de mostrarles los nuevos cambios que se van a establecer en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, mismas se publicarán aproximadamente en 120 días hábiles. Berrón Ruíz detalló que, “las dependencias y entidades públicas, así como las personas físicas o morales cuyas actividades de planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones y de estructuras que tengan algún efecto en la vía pública, deben presentar ante la Secretaría de Obras y Servicios, sus programas de obras para su revisión y, en su caso, aprobación, mediante el Formato de Programación de Obra durante los 25 días hábiles antes del inicio de cada ejercicio anual”. Dentro del artículo 18 se planteó que para otorgar el permiso de construcción, la Secretaría responderá en 5 días hábiles junto con la presentación de un levantamiento topográfico detallado de las obras inducidas en la vía pública, debido al requerimiento de operación de servicios vitales y estratégicos

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que se alojen en el subsuelo, se deberá solicitar la opinión técnica del Comité de Usuarios del Subsuelo (CUS) y posteriormente a esta aprobación se tramitará la licencia que se requiera. De igual manera, el especialista afirmó, “se tendrán que asentar incumplimientos en la bitácora de la obra a realizar, el DRO podrá definir libremente la participación de Corresponsables y demás especialistas que a juicio considere; así mismo, se podrán denunciar incumplimientos en el mismo y dentro de la bitácora será necesario anotar propietario, DRO, corresponsables, constructor, proyectistas, especialista en mecánica de suelos, y perito de desarrollo urbano si los hubiere”.

Especificaciones para el constructor Dentro del artículo 139 del nuevo reglamento se estipula que se debe contratar para el proyecto, un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en las

obras clasificadas en los grupos A y subgrupo B1, donde el monto mínimo asegurado no deberá ser menor de 10% del costo total de la obra construida por el tiempo de vigencia de la manifestación de construcción o licencia de construcción especial, es decir, el constructor será el responsable, en el caso de que existan daños en la obra o a terceros generados. El Doctor Berrón Ruíz aseguró que dentro de los documentos a presentarse para obtener la Manifestación de Construcción se incorporará el certificado único de zonificación del suelo digital, el cual se puede conseguir a través de la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y se entregarán los planos de instalaciones. En este sentido, los documentos deberán de estar firmados por el propietario o poseedor, por el proyectista indicando su número de cédula profesional, por el DRO y Corresponsables, en su caso. Las licencias en uso podrán dar aviso de terminación de obra parcial para ocupación en edificaciones que operen y funcionen independientemente del resto de la obra, las cuales deben garantizar que cuentan con los equipos de seguridad necesarios y que cumplen con los requerimientos de habitabilidad y seguridad establecidos en el Reglamento.

cuidado del medio ambiente Por otra parte, el directivo dijo que las viviendas, locales de trabajo y comerciales deberán incorporar sistemas o dispositivos ahorradores de agua. Asimismo, dentro de las edificaciones habitacionales nuevas plurifamiliares de más de tres viviendas y unifamiliares con superficie igual o mayor a

100 metros cuadrados, así como en aquellas donde se realicen ampliaciones, modificaciones o reparaciones que alteren las condiciones existentes de las instalaciones hidrosanitaria del inmueble, se instalará además del sistema convencional de calentamiento de agua, un sistema de calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energía solar que provea un porcentaje del consumo energético anual por uso de agua caliente conforme a lo establecido en el Capítulo VI de la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico. El Funcionario expresó que, “las edificaciones que se vean imposibilitadas técnicamente para cumplir con el porcentaje de consumo anual energético requerido y alcancen uno menor, o sea totalmente inviable la instalación de los sistemas de calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energía solar, deberán de justificar técnicamente dicha imposibilidad detallando las razones y cálculos técnicos que soporten dicha justificación”. Por último, expuso que todos aquellos establecimientos industriales, comerciales, de oficinas, de servicios y de espectáculos, ubicados en la Ciudad de México y con más de 30 empleados, que utilicen agua caliente en sus servicios, están obligados a instalar, además del sistema convencional de calentamiento de agua, un sistema de calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energía solar, que provea un porcentaje del consumo energético anual por uso de agua caliente en el establecimiento, conforme a lo establecido en el Capítulo VI de la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico.


Mejora tu hotel, un éxito

Reconocen a San Miguel de Allende San Miguel de Allende, Guanajuato, fue reconocida como La mejor ciudad de América Latina y la número 3 en el mundo, por la revista Travel + Leisure en su premio World´s Best Awards 2016. El reconocimiento es otorgado por los lectores de la publicación, que a través de una encuesta votaron desde el 2 de noviembre del año pasado y hasta el 29 de febrero de este año. Dicho reconocimiento se suma al que en 2013 le otorgó Condé Nast y al concedido por Food and Travel en 2014, con lo que el lugar se ha destacado por su arquitectura colonial, clima, tradiciones, gastronomía, festivales gastronómicos, vinícolas, muestras artesanales, ferias

populares, desfiles, serenatas, conciertos, museos, exposiciones y actividades múltiples. “Es un honor para San Miguel de Allende ser reconocida como la mejor ciudad Latinoamérica y la tercera en el mundo por los lectores de una revista tan importante como es Travel + Leisure. Lo aceptamos a nombre de la ciudad y sus habitantes, orgullosos de nuestras raíces y nuestra historia que están plasmadas en cada rincón de este bello lugar que recibe con gusto a los visitantes y día a día, autoridades y sanmiguelenses nos esforzamos por hacer de éste, un destino único para México, Latinoamérica y el mundo”, aseguró Ricardo Villarreal, presidente Municipal de San Miguel de Allende.

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, aseguró que por medio de los programas Movimiento Nacional Viajemos todos por México y Mejora tu hotel se han mejorado los servicios e infraestructura turística en varias zonas del país. Durante la presentación de estos programas en Tabasco, agregó que con estas acciones se ha encadenado al sector de la proveeduría nacional y así generar una industria turística más competitiva, con mejores oportunidades de negocio para empresas nacionales. “En el periodo 2013-2015, la Sectur, en coordinación con los gobiernos de los estados, han detonado una inversión de 21,161 millones de pesos en infraestructura turística y promoción. Tabasco no ha sido la excepción, en el periodo 2013-2016 se ha canalizado una inversión conjunta de 227 millones de pesos, con 62% de los recursos a nivel federal y el resto estatal”, dijo el Secretario.

Nuevo fondo inmobiliario de Credit Suisse El Banco Credit Suisse en México comenzó el registro de un nuevo fondo que se enfocará en el otorgamiento de créditos en el sector inmobiliario generador de renta, a través de su división de Asset Management, que aporta la experiencia de gestión de dos fondos especializados en crédito en México, que de manera conjunta suman más de 1,250 millones de dólares. En mayo de este año, Credit Suisse informo la incorporación a su negocio de Gestión de Activos de Credit Suisse a Raúl Gallegos, que fue director general de GE México, y de Alejandro Rodríguez, exejecutivo de GE Capital Real Estado de México, para desarrollar una plataforma de bienes raíces.

Crece inversión extranjera en España

Alerta en Fondos por Brexit

ESPAÑA. La inversión inmobiliaria extranjera en España ocupa 73% de 59,000 millones de pesos invertidos en el primer semestre del año, esto de acuerdo con la consultora Savills. Además, 45% de este capital se encuentra en los centros comerciales.

INGLATERRA. Los fondos de inversión inmobiliarios M&G Investments, Aviva, Standard Life, Global Investors, Canada Life y Threadneedle anunciaron la suspensión de sus carteras, esto para frenar el retiro de capitales por parte de los inversores a causa del Brexit.

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México relanzará su comercio mundial a través de las ZEE Para la construcción de infraestructura básica que permita el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), se espera una inversión de 16,500 millones de pesos (mdp) que vendrá del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 Por: Mario Vázquez Barrios

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Fases de las Zonas Económicas Especiales ¿Cuando se crearán las ZEE?

Fase 1 - 2016 Fase 2 - 2017 Fase 3 - Sujetos a establecimiento de ZEE. Fecha indefinida Hidalgo Los antecedentes de las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE) se hallan en el crecimiento del gigante económico más grande en el mundo, China, a finales de 1970, cuando su presidente, Deng Xiaoping, quería consolidar una política de modernización al parejo que el país mostraba una alta tasa de natalidad, pero adolecía de un atraso cultural y social marcado. Con la implementación de las ZEE lograron que el país alcanzara durante 30 años, tasas de crecimiento económico superiores a 8% promedio al año, debido a las zonas que desarrollaron en Guangdong (Shenzhen), Zhuhai y Shantao y Xiamen (Fujian). Fases de implementación para México Con la promulgación de la Ley Federal de las Zonas Económicas Especiales, el 31 de mayo de 2016 por el Presidente Enrique Peña Nieto, se busca de manera similar un crecimiento sostenible que reduzca la pobreza,

Yuacatán

Puebla Campeche

Veracruz

Tabasco

Michoacán Guerrero que permita la provisión de servicios básicos y expanda oportunidades para detonar la productividad, a través del fomento a la inversión, productividad, competitividad, empleo, y una mejor distribución del ingreso. Estas ZEE se establecerán en los 10 estados con mayor incidencia de pobreza extrema de acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y se focalizarán en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Michoacán, Hidalgo, Campeche, Tabasco y Yucatán.

Oaxaca

Fuente: México, ¿Cómo vamos? con datos de la Cámara de Diputados

Ventajas económicas, técnicas y sociales Los convenios de coordinación prevén enlaces entre los tres niveles de gobierno, con obligaciones específicas; programas de desarrollo para el ordenamiento territorial y urbano; infraestructura al exterior de la zona; políticas públicas complementarias para el capital humano, desarrollo científico y tecnológico, transferencia tecnológica, acceso a internet,

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encadenamiento productivo, fortalecimiento a la seguridad, innovación, creación de incubadoras de empresas, y mejoras en el medio ambiente, entre otros. El Plan Maestro contendrá especificaciones para la construcción, administración, operación y mantenimiento de la infraestructura, además que contará con una Ventanilla Única por Zona, física o electrónica, con alcance hasta el Área de Influencia, punto de contacto entre interesados y autoridades competentes. Se contempla, además, que aquellas zonas que se establezcan en bienes del dominio

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público de la Federación, se sujetarán exclusivamente a las leyes federales y a su jurisdicción. Es importante destacar que la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales contiene las previsiones que garantizarán altos estándares de transparencia y rendición de cuentas. Las acciones de implementación para las constructoras y desarrolladoras Entre las ocho acciones inmediatas implementar por la Presidencia destacan: Primera, la SHCP y la Consejería Jurídica crearán un Órgano

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se publicará el Decreto para el corredor TabascoCampeche

16,500 mdp es la inversión esperada del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017

Desconcentrado de la Secretaría dedicado al establecimiento de las Zonas Económicas Especiales, que desde hace unos días se llama Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZE); con una regulación secundaria, en una segunda etapa. En la tercera, la AFDZE trabajará en los Decretos de Creación de las primeras ZEE a finales de año, que se ubicarán en Puerto Lázaro Cárdenas, con Michoacán y Guerrero; el Corredor del Istmo de Tehuantepec, que incluirá Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca; y Puerto Chiapas, en Chiapas. En 2017 deberá


publicarse el Decreto correspondiente para la Zona Económica Especial del Corredor Petrolero Tabasco—Campeche. En la Cuarta etapa, la SHCP creará un esquema de incentivos fiscales y facilidades sea de alto impacto y atractivo respecto a otras zonas del mundo para detonar las inversiones y el empleo; en la quinta, la AFDZE deberá concretar al 1T2017, los Convenios de Coordinación con los gobiernos estatales y municipales. En la sexta, todas las dependencias de la construcción y mantenimiento de infraestructura, deberán acelerar el inventario de obras prioritarias que requieren las zonas, así como sus respectivos mecanismos de financiamiento, ya sea que se aproveche el Fondo Nacional de Infraestructura, esquemas de asociación público—privados o inversión exclusivamente privada. Para la séptima, la AFDZE diseñará los Programas de Desarrollo de las Áreas de Influencia, para que queden aprobados y publicados, a más tardar al 1T2017, y finalmente, en el octavo punto, la AFDZE deberá seleccionar a los Administradores Integrales de cada Zona, bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas.

del Gobierno Federal para combatir la pobreza de manera inteligente. La pobreza se ha combatido a través de solo programas sociales que generan lógicas de subsidios, pero donde la gente no ha podido romper el círculo generacional de la pobreza. La otra lógica será cambiar a un modelo de transferencias asistenciales y que se piense en el desarrollo económico de este México”.

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de mayo se promulgó la Ley Federal de las Zonas Económicas Especiales

Nombran a nuevo titular encargado; presupuesto listo Recientemente, Gerardo Gutiérrez Candiani tomó protesta como titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZE), quién señaló que para la construcción de infraestructura básica que permita el

desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) recién aprobadas, se espera una inversión de 16,500 millones de pesos (mdp) que provenga del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017. Estos recursos se destinarán para la construcción de cerca de 45 proyectos productivos de infraestructura básica. El nuevo funcionario aseveró, además, que se proyecta una inversión de 127,000 mdp para los siguientes ocho años en la que el sector privado jugará un papel clave. “Gran parte de esa infraestructura estamos esperando que se haga entre los administradores integrales y el sector privado. Cerca de 70% esperamos sea privado o APPs (Asociaciones Público-Privadas)”.(1)

Las ZEE, la gran apuesta para combatir la pobreza: Sedatu Por su parte, durante el evento “México’s Urban Future” que realizó Foreign Affairs en Nueva York el pasado mes de junio, Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), señaló que estas zonas serán un mecanismo para abatir la pobreza en el país, con el apoyo de Banobras. “Las ZEE son la gran apuesta (1)

CNN Expansión, 19 de julio 2016.

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Las ZEE dependerán de transparencia, inversión y estímulos El expertise que se ha desarrollado en AL, sureste asiático y China tienen mucho que mostrar en México, pero todo apunta a que los gobiernos locales brinden seguridad, transparencia y apoyos en la primera etapa de esta gran implementación que sacó adelante al gigante de Asia en una economía diversificada y con pocas expectativas Por: Mario Vázquez Barrios La nueva legislación que incorpora Zonas Económicas Especiales (ZEE), aprobada por el Presidente Peña Nieto, son buenas noticias para el desarrollo económico y especialmente para el sureste, y las fortalezas no solo serán para el sector inmobiliario, sino para el sector económico en general, ya que este tipo de zonas económicas requerirán transparencia y actuación de gobiernos locales, dijo en entrevista exclusiva para Inversión Inmobiliaria, Jaume Molet, Director de Lamudi México. “Este tipo de zonas ofrecen un paquete integral y de estímulos para el inversionista para el crecimiento de otros sectores; generalmente este tipo de zonas económicas mueve industrias aeroespacial, automotriz y manufacturera, y a partir de ahí se desarrollan otros sectores, como el de bienes raíces. Otra fortaleza será el incremento rápido del empleo y el comercio, lo que tendrá un impacto positivo en los

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sectores inmobiliario, comercial, y turístico”. Destacó además que estas zonas económicas podrían construir flujos migratorios y en el sureste del país es donde hay mayores requerimientos de inversión, harían posible una mayor redistribución, con un impacto positivo en sueldos y desarrollo de las personas que estarían trabajando ahí y beneficiándose de las zonas.

Posibles contratiempos en implementación En cuanto a los contratiempos, señaló que dependería de cómo se realice la propia implementación, pero evidentemente hay unos costos de inversión iniciales que requerirán infraestructura, pero que generarían un expertise importante en los primeros años y lo que han visto en Lamudi, en algunos casos, es que esas primeras inversiones no son recuperables.

CHINA Es el país donde las ZEE han detonado 4 regiones clave en su economía.

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países en la región de AL han tenido experiencias en las ZEE: Colombia, Perú, Chile y Brasil.

Jaume Molet, Director de Lamudi México.

“Hay ingresos fiscales perdidos, y evidentemente hay actividades que no se tasan y, por lo tanto, son ingresos perdidos. Como debilidades o riesgos, hay la posibilidad de que el sector inmobiliario proyecte un crecimiento en ciertas áreas de estas zonas económicas y que esos proyectos no se desarrollen tan fuertemente como se había esperado, o que la demanda de viviendas no sea tan elevada como se esperaba y eso provocaría proyectos inmobiliarios a medias”, explicó. Señaló además que otro inconveniente sería la falta de infraestructura -como lo han visto en el sureste asiático- además de la burocracia de las autoridades locales, que al final son las responsables de la implementación, ya que los inversionistas locales y extranjeros buscan certeza jurídica y económica. El anuncio puede generar inversiones a mediano y largo plazo, pero al final, esas empresas no tomarán



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en portada

al desarrollo económico de otras industrias, y en la medida que estas otras se desarrollen, generarán necesidades de empleo y ayudará al incremento medio del poder adquisitivo de la gente que vivimos ahí, pero deberemos tener mejores soluciones habitacionales para incrementar la demanda y este tipo de vivienda social, a no ser que un gobierno local invierta y tome directamente la iniciativa y el riesgo para invertir -cosa que ya está contemplada en los planes de inversión social- pero no es probable que entre el sector privado sin una clara demanda”.

El expertise asiático impulsó el modelo

el riesgo de movilizarse al sureste si no cuentan con estas dos condiciones. Aunque México siempre ha sido pionero en temas, hay ubicaciones y casos de éxito en América Latina a través de Colombia, Perú, Chile y Brasil, además que Lamudi analizó el desarrollo de zonas económicas en el sureste asiático y en Filipinas, que han sido detonantes del comercio e industria en el país y justamente el crecimiento de esas zonas ha tenido un impacto importante posterior en el desarrollo inmobiliario de estas regiones.

La vivienda social tendría que tener financiamiento del gobierno Al implementar las ZEE, la demanda para vivienda dependerá que los trabajadores que

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“El sector inmobiliario es un sector que sigue al desarrollo económico de otras industrias, y en la medida que estas otras se desarrollen generarán necesidades de empleo y ayudará al incremento medio del poder adquisitivo de la gente que vivimos en muchas zonas”. Jaume Molet

Director de Lamudi México.

desarrollen su actividad económica estén ahí mismo, pero progresivamente esas personas tendrían más acceso económico, y podrían venir migrantes del resto del país para cubrir las vacantes y eso aumentará la renta disponible para distintas personas, para que el sector inmobiliario se detone con más dimensión. “Hay que tener en cuenta que para desarrollar el sector inmobiliario en las ZEE hay que tener dos cosas: que exista la necesidad y demanda de viviendas, y que esa población tenga el acceso a crédito y que tenga la capacidad económica para adquirir esas propiedades”. Dijo que en Lamudi no prevén que una empresa inmobiliaria nacional o internacional sea la precursora del desarrollo económico por sí sola. “El sector inmobiliario sigue

Destacó que no siempre el implementar una ZEE es señal de éxito, ya que se debe ser eficiente en temas de transparencia, claridad y seguridad para seguridad de los inversores. “Realmente no tenemos datos estadísticos que evalúen el desempeño de estas zonas, pero sí creemos que es un primer paso, y muy bueno. El claro ejemplo donde esto está funcionando muy bien es China”. China es el gran ejemplo porque ha sabido utilizar este tipo de nichos para relanzar o cambiar la naturaleza de su economía, en un mercado tan grande donde han permitido sacar adelante estas economías tan planificadas y hacerlas más liberales, y con las ZEE se lograron y sin traer distorsión en el mercado local, cosa que hubiera sido más difícil hacerlo a nivel nacional. “Realmente las ZEE tienen cosas positivas; tienen riesgos, pero tienen futuro. Siempre y cuando se hagan como en el sureste asiático, aunque en América Latina el tema no ha sido tan extendido, México en este sentido ha sido más atrevido”, finalizó.



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reportaje especial

Sureste de México: oportunidades de inversión Por su perfil turístico, se espera que la zona incremente la llegada de visitantes y por tanto, sus requerimientos de hoteles y centros comerciales Por: Yareth Casanova

La zona sur del país cuenta con un desarrollo inmobiliario creciente, especialmente en la zona de Quintana Roo y Yucatán, donde se ha concentrado el mayor detonante inmobiliario. Sin embargo, se espera que, con la aplicación de las Zonas Económicas Especiales, demarcaciones como de Tapachula, Chiapas, el Corredor Interocéanico, que comprende desde Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, en Oaxaca y la de Lázaro Cárdenas, que incluiría los estados de Michoacán y Guerrero, se detone una inversión en los próximos años.

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Dentro del dictamen de las ZEE se especifica que en estas zonas podrá desarrollarse actividades de innovación, desarrollo tecnológico, científico y agroindustria. El sector de centros comerciales es uno de los que tiene más dinamismo, especialmente en Quintana Roo, esto debido a que Cancún es uno de los centros turísticos más importantes, lo que ha generado mayor demanda en el sector de fashion malls. Algunos de los proyectos comerciales más destacados con los que cuenta la zona son


Las ciudades más pobladas en el Sureste de México Ciudad

Mérida Villahermosa Cancún San Francisco de Campeche Ciudad del Carmen Chetumal Playa del Carmen Heroica Cárdenas Kanasín Cozumel Comalcalco Valladolid Tizimín Macuspana Umán Progreso Ticul Tenosique de Pino Suárez Champotón Huimanguillo Teapa Tekax Paraíso

The Harbor Mérida, en Yucatán, de la desarrolladora Thor Urbana, el cual cuenta con un área rentable de 72,000 metros cuadrados y se espera que su apertura sea en 2017. Este centro comercial se convertirá en un icónico lifestyle fashion mall al sureste mexicano. Este complejo se ubica en el complejo de usos mixtos Vía Montejo que incluye torres corporativas y residenciales. En este mismo sentido, la desarrolladora inmobiliaria GICSA apuesta por implementar un nuevo concepto en sus centros comerciales con la

incursión de lagos y parques de diversiones. Prueba de esto es uno de sus próximos desarrollos: Isla Playa del Carmen, en Quintana Roo, proyecto que contará con un área rentable bruta de aproximadamente 22,000 metros cuadrados. Sus principales inquilinos serán cines, tiendas de moda, joyerías, un pequeño parque de diversiones, restaurantes, proveedores de servicios dedicados al ecoturismo, entre otros, y comenzará a funcionar el primer trimestre de 2017. La tendencia en estas zonas son centros comerciales pequeños, con variedad de productos y servicios, así como en algunos casos tiendas ancla, pero con un formato más sencillo.

Estado

Habitantes

Yucatán Tabasco Quintana Roo Campeche Campeche Quintana Roo Quintana Roo Tabasco Yucatán Quintana Roo Tabasco Yucatán Yucatán Tabasco Yucatán Yucatán Yucatán Tabasco Campeche Tabasco Tabasco Yucatán Tabasco

957,883 756,065 628,306 220,389 169,466 151,243 149,923 95,481 77,240 77,236 51,117 48,973 46,971 46,841 39,611 37,369 32,796 31,392 30,881 27,344 26,528 25,751 25,186

En este sentido, los grandes centros comerciales no se desarrollan de manera considerable en esta zona, exceptuando Cancún, debido a su gran demanda turística. Por ello, la zona sur del país es una gran oportunidad de inversión en el sector comercial.

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se espera la apertura de The Harbor Mérida

22,000 m de área rentable

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tendrá Isla Playa del Carmen

Turístico La zona sur del país concentra una gran parte de los destinos turísticos con mayor demanda; estados como Quintana Roo y Veracruz cuentan con una amplia oferta turística. La Riviera Maya es un gran ejemplo de esto, donde hace poco se dio la apertura del parque Xenses al que se destinaron 26 millones dólares para su construcción, en una superficie de aproximadamente 40 hectáreas.

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reportaje especial

Aunado a esto, inició la construcción del nuevo proyecto hotelero Experiencias Xcaret, cuya primera fase contará un hotel de 400 habitaciones; sin embargo, todo el proyecto suma 4,500 cuartos de hotel. El complejo estará divido en dos partes: Ya Ax Uj-Luna Verde y Selva Roca. Ya Ax Uj-Luna Verde consta de 4,500 nuevas habitaciones distribuidas en siete centros de hospedaje en una superficie de 72 hectáreas donde se incorporarán albercas, tiendas, bares, restaurantes, canchas deportivas, club de playa, spa, entre otras amenidades. Por otro lado, Roca Selva, consiste en dos hoteles de 600 y 400 habitaciones respectivamente, una zona comercial, un centro de convenciones y un canal artificial, esto sobre una superficie de 32.7 hectáreas. Ambos proyectos suman una inversión de 7,050 millones de pesos. Adicional a esto, se espera la llegada de nuevos hoteles Hard Rock en la demarcación. El hotel UNICO será el primero en operar bajo esta marca y estará ubicado en la Riviera Maya; será un hotel de lujo, para mayores de edad con un costo que oscila entre los 600 dólares en paquetes todo incluido. Contará con 438 habitaciones de diseño vintage y decoración contemporánea. Además de un Hard Rock Hotel Riviera Cancún, con 1,800 habitaciones con vista al mar y Hard Rock Hotel & Casino Santo Domingo, con 400 habitaciones y un moderno casino. La desarrolladora Thor Urbana cuenta con icónico hotel boutique en Playa del Carmen, con un total de 92 habitaciones, alberca infinita, rooftop con

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Algunos de los centros comerciales establecidos en la zona sur Ciudad

Andamar LifeStyle Center Gicsa Forum Coatzacoalcos Plaza Las Américas Veracruz Centro Comercial El Dorado Plaza Comercial Mocambo Plaza Nuevo Veracruz Plaza las Américas Xalapa Gran Patio Poza Rica Multiplaza Cancún Multiplaza Chac Mool Multiplaza Chetumal Multiplaza Kabah Multiplaza La lunita Multiplaza Lak’ln Multiplaza Puerto Aventuras Multiplaza Puerto Morelos Multiplaza Villas del Sol Multiplaza Tuxtepec Macro Plaza Palmira Campeche Gran Plaza Cancún Galerías Tabasco Galerías Mérida Galerías Campeche

restaurantes y vista panorámica del Mar Caribe , Thompson Playa del Carmen. Por otra parte, se espera la construcción de un desarrollo

Estado

Superficie total

Boca del Río, Veracruz Coatzacoalcos, Veracruz Veracruz Boca del Río, Veracruz Veracruz Veracruz Veracruz Veracruz Quintana Roo Quintana Roo Quintana Roo Quintana Roo Quintana Roo Quintana Roo Quintana Roo Quintana Roo Quintana Roo Oaxaca Oaxaca Campeche Quintana Roo Tabasco Yucatán Campeche

185,734 m 2 31,891 m 2 ------------49,621 m 2 61,090 m 2 32,676 m 2 19,183 m 2 949.96 m 2 27,594 m 2 11,669 m 2 9,500 m 2 17,098 m 2 80,573 m 2 35,890 m 2 35,890 m 2 61,286 m 2 -------

hotelero llamado Isla Pasión en Cozumel, Quintana Roo, en la que se implementarán suites, palafitos, spa, áreas comunes, zona residencial y de servicios.

El diseño de este proyecto correrá a cargo de la firma Sordo Madaleno. Uno de las más recientes aperturas también en Playa del Carmen fue la del Hotel Grand Hyatt Playa del Carmen realizado por Artha Capital en 2015, centro de un área de 60,000 metros cuadrados bajo el diseño arquitectónico y de interiores de Sordo Madaleno. Este complejo hotelero se divide en dos bloques, en el primer bloque es la conexión entre la avenida y hotel que se logra a través de una calle peatonal y vehicular interior confinada por locales comerciales.



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ENTREVISTA

Rolando Magui

Cinemex avanza con paso firme

En la segunda mitad del año abrirán 6 sucursales en al Área Metropolitana de la CDMX, y buscarán establecerse en el mercado estadounidense

Por: Diego Rodríguez

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Rolando Magui, director de Expansión e Infraestructura de Cinemex, dio a conocer que la empresa prepara la apertura de seis cines durante la segunda mitad de este año, los que se ubicarán en la Zona Metropolitana del Valle de México. Explicó que los cines se localizarán en Tláhuac, Revolución, San Ángel, La Raza, Ecatepec y Cuatro Caminos. En cuanto al cine que estará en Revolución, cuya puesta en marcha se estima para septiembre de este año, será de categoría Platino con 8 salas y se realiza una inversión de 60,000,000 de pesos. En cuanto a Cinemex La Raza, este espacio manejará un concepto tradicional y tienen una inversión de 50 millones de pesos. Rolando Magui también dijo que en los planes de expansión de la empresa continúan con una aceleración de 20 aperturas por año a nivel nacional, lo que sería un aproximado de 165 pantallas. “Hay mucho crecimiento en el mercado, vemos que todavía hay muchas oportunidades, por eso seguimos apostando a México. A la fecha, Cinemex cuenta con un portafolio total de 294 complejos y 2,545 pantallas”, dijo Magui. Asimismo, llevarán el concepto de cines Platino a Estados Unidos; de acuerdo con sus planes, en noviembre podrán abrir su primera sucursal, esto en Miami. “En Estados Unidos vamos a empezar a abrir cines, lo vamos a abrir bajo el concepto Platino, ya que es un país con un alto poder adquisitivo y vemos una gran área de oportunidad en este tipo de mercados que hoy está desatendido, y esperamos

estar abriendo cinco complejos por año. Además, New Jersey y Chicago serán otras de las ciudades donde Cinemex proyecta asentarse”. El Director de Expansión dijo que Cinemex es la sexta cadena más grande a nivel mundial, “eso nos enorgullece, poder desde México tener una de las cadenas de cine más importantes del mundo. Estamos muy contentos porque el año pasado rompimos la barrera de los 100 millones de boletos y tuvimos una participación de mercado de 34.7%, que es casi un punto superior al año pasado. Pero más interesante es que la industria crece 15.2% y nosotros llevamos un crecimiento de casi 18%”, informó Rolando Maggi. Presencia en el sureste Actualmente, la presencia de Cinemex en Quinta Roo es de 7 cines; en Veracruz tienen 14 cines; en Campeche hay 2 y en Yucatán hay 9. En la primera plaza, la inversión promedio

“En Estados Unidos vamos a empezar a abrir cines bajo el concepto Platino, ya que es un país con un alto poder adquisitivo y vemos una gran área de oportunidad”. Rolando Magui,

Director de Expansión e Infraestructura de Cinemex

por cada uno de los inmuebles fue de 57millones de pesos; en Veracruz de 55 millones, en tanto en Campeche de 54.5 millones de pesos y los de Yucatán tuvieron una inversión de 45.5 millones de pesos. Cinemex detalló que son 60 las salas que suman sus instalaciones en Quintana Roo. Las salas de Veracruz en conjunto suman 113; en la caso de Campeche son 16 salas y las de Yucatán suman 62 salas. En enero de este año, la cadena de cines anunció una inversión de 100 millones de dólares para la construcción de 25 complejos, así como de 500 millones dólares para sus planes de expansión en Estados Unidos. También, en febrero inauguró una sucursal en Los Mochis, Sinaloa, con 5 salas y en donde se invirtieron 30 millones de pesos y en donde se calcula una afluencia de 150,000 personas al año. En mayo de este año también abrieron sucursales en Ciudad Juárez y en Querétaro y en julio en Morelia.

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residencial Jose Angel Borbolla Bolivar *

Contrastes en el desarrollo de Vivienda del Valle de México

El futuro pasa por una planeación de la Ciudad incluyente de las delegaciones de la CDMX, pero también de los municipios de la zona conurbada.

Recientemente hemos hablado mucho sobre el desarrollo de vivienda en la Ciudad de México y el comportamiento de esta industria. Varios son los temas y las opiniones: el número de nuevos desarrollos, la viabilidad y complejidad para iniciar nuevos proyectos, el precio de

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la tierra, el precio del producto final, poca oferta frente a la demanda, etc. Trataré de abordar el tema partiendo de la perspectiva que nos dan las cifras del mercado y hacia una visión global de la vivienda en el Valle de Mexico. El primer aspecto que tenemos

que aclarar cuando hablamos de nuestra Ciudad y que comúnmente no se hace, es la limitación geográfica. No es lo mismo analizar el desarrollo de vivienda limitándolo al DF (lo que recientemente llamamos Ciudad de México o CDMX) que ampliar los límites a

toda la Zona Conurbada de la Ciudad (que identificaremos como ZCC) que al no tener una demarcación política específica, se hace difícil su limitación. El resultado es una zona urbana con 16 delegaciones -actuales- en la CDMX y por lo menos 11 municipios con actividad de desarrollo de vivienda en la ZCC que pertenecen tanto al Estado de México como a Hidalgo: la mancha urbana del Valle de México. Cuando pasamos al análisis de cifras duras para esta geografía, los contrastes en las diferentes zonas del VM son claros, tanto que llaman al análisis


de sus razones y sus consecuencias. Plantearé algunos ejemplos de estos grandes contrastes. La CDMX tiene un stock de 13,154 unidades a la venta en 656 proyectos y la ZCC 28,607 unidades en solo 180 proyectos activos, es decir, en la CDMX existen casi 4 veces más proyectos para la mitad de stock. Un análisis superficial podría decirnos que el número de proyectos en la CDMX habla de una actividad más dinámica y ágil con un número mayor de proyectos, pero la realidad y el concenso de los desarrolladores es que esto no es así. Ahora segmentaremos

las cifras en diferentes rangos económicos. Comenzaré con la vivienda superior a 1.7 millones de pesos, vivienda residencial con una oferta en la CDMX de casi 9,900 unidades, cifra no menor frente a los históricos de esta ciudad, la cual contrasta con el inventario en la ZCC con solo 1,930 unidades ofertadas en el mismo rango. Es decir, que por cada 100 unidades de alto poder adquisitivo que se desarrollan en la CDMX, en la ZCC se desarrollan menos de 20. Este comportamiento ha estado marcado en los últimos años por un desarrollo inmobiliario mixto, principalmente en las zonas más céntricas de la ciudad, impulsado por una mejor oferta de crédito hipotecario, especialmente para la vivienda residencial, lo cual ha dado como resultado una dinámica constante para este segmento. Ahora vamos al otro extremo, la vivienda con menor precio de venta. La ZCC concentra más de 98% de la oferta con precios menores a 780,000 pesos, 23,000 unidades frente a solo de 250 unidades en el mismo rango de precios en la CDMX. Por cada 100 viviendas de este rango en la ZCC, hay solo una vivienda ofertándose en la CDMX. Otro dato importante es que más de 94% de esta vivienda está desarrollada en municipios que no colindan geográficamente con el Distrito Federal. ¿Qué pasa con el escalón intermedio, la vivienda entre 780,000 a 1.7 millones de pesos? Mientras que en la CDMX hay 3,000 unidades ofertándose, en la ZCC existe una oferta de 3,650. Llama la atención que la CDMX teniendo un stock de 10,000 unidades residenciales, solo tenga 3,000 unidades de vivienda media. Por otra parte, de las 3,650 viviendas medias en la ZCC, solo

60% se desarrolla en Municipios que colindan con el DF. Es evidente que el tema no es sencillo; atrás de estas cifras hay un mercado muy activo inmobiliariamente en el centro del Valle de México, que por su propia inercia, privilegia el desarrollo de vivienda residencial por arriba de la vivienda media y no se diga la social, un mercado de terrenos que busca potencializar al máximo su valor y un mercado de desarrolladores que busca potencializar su inversión. Esta situación no es propia de la Ciudad de México, es propia de las grandes urbes. Este fenómeno está ligado a una situación de oferta y demanda de mercado. Ante esto, las soluciones deberían pasar por planeación urbana y políticas públicas que busquen aprovechar zonas urbanas poco desarrolladas dentro de la mancha urbana, incluyentes a la CDMX y la ZCC; buscando

13,154

unidades es el stock en la Ciudad de México

3,650

unidades de vivienda media en la ZCC

privilegiar en estas zonas el desarrollo de vivienda para población con poder adquisitivo menor -sin olvidar que el poder adquisitivo en el VM es mayor que otras ciudades-, pero conjugando el que sea económicamente atractivo para el dueño de la tierra, para el inversionista y el desarrollador. El futuro pasa por una planeación de la Ciudad incluyente de las delegaciones de la CDMX, pero también de los municipios de la ZCC. Este punto es importante porque la limitación de un plan a la geografía política de la CDMX solo logrará acrecentar los contrastes que ya existen en la vivienda del Valle de México. Hay que incluir en la planificación a todas las zonas mejor calificadas urbanamente y conectadas, no solo con las zonas centrales de la CDMX, sino también con otras zonas económicamente relevantes para el VM. Regreso al principio de mi texto, tenemos que comenzar en hablar de lo que ocurre en nuestra Ciudad como una sola y no como entes separados, tenemos que buscar que los contrastes se acorten en el VM. Es prácticamente imposible ver un futuro con vivienda económica ofertándose dentro del centro económico de la Ciudad, pero si podríamos pensar en el desarrollo, promoción y esquemas de financiamiento que privilegien el desarrollo de vivienda media en Zonas de nuestra urbe más cercanas y mejor comunicadas a estos centros económicos. Es mucha la vivienda que se requiere para los que vivimos en esta ciudad, lo que debe significar un motor económico muy importante para todo el Valle de México. *Jose Angel Borbolla Bolivar

Es director General de Tinsa para México y Centroamerica. @jaborbolla

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residencial Inmuebles24.com

Casas vacacionales en México, un mercado inmobiliario con potencial De acuerdo con cifras recientes, la vivienda vacacional este año tendrá un crecimiento mínimo estimado de 15 por ciento

La oferta de vivienda vacacional o de descanso en México está en constante movimiento; la visión de la industria inmobiliaria de que éste es un mercado potencial, suele tomar mayor fuerza con forme pasa el tiempo. El acceso a una segunda vivienda para los connacionales se debe en gran parte a la facilidad de acceso a créditos hipotecarios que se han generado. Además, el interés por adquirir una casa de descanso en los principales destinos turísticos del país también ha tomado auge en el ámbito internacional. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) ha dicho que México es un país atractivo para la inversión extranjera por su ubicación geográfica, la colindancia con el mercado más grande del mundo, Estados Unidos. Si a esto sumamos que los destinos turísticos ofrecen muchas atracciones visuales, de vivienda y de recreación que

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Guía de precios en México Destinos más buscados para segunda vivienda

Estado

Distancia desde CDMX

Recorrido desde CDMX

Santa Maria Huatulco Tulum Los Cabos Zihuatanejo de Azueta Playa del Carmen Puerto Vallarta Acapulco La Paz Cancún León Saltillo Pachuca Aguascalientes Tijuana Morelia San Miguel Allende Alvarado Hermosillo San Pedro Garza García Tlajomulco de Zúñiga San Andrés Cholula Juriquilla Chihuahua San Luis Potosi Monterrey Zapopan Mérida

Oax. Q. Roo. B.C.S. Gro. Q. Roo. Jal. Gro. B.C.S. Q. Roo. Gto. Coah. Hgo. Ags. B.C. Mich. Gto. Ver. Son. N.L. Jal. Pue. Qro. Chih. S.L.P. N.L. Jal. Yuc.

437.3 km 1538.37 km 1830 km 644.2 km 1591.4 km 864.3 km 379.3 km 1668.1 km 1606. 9 km 88 km 844.6 km 91.2 km 505.5 km 2816 km 301.2 km 270.8 km 442.8 km 1891.1 km 899.3 km 561.2 km 135.5 km 234.3 km 1428.2 km 417 km 910 km 543.3 km 1309.2 km

5 h 46 min 17 h 6 min 26 h 16 min 7 h 11 min 18 h 14 min 10 h 23 min 4 h 33 min 24 h 32 min 18 h 22 min 4 h 21 min 9 h 3 min 1 h 23 min 5 h 27 min 29 h 23 min 3 h 39 min 3 h 24 min 5 h 17 min 20 h 34 min 9 h 30 min 6 h 15 min 1 h 56 min 2 h 49 min 15 h 13 min 4 h 38 min 9 h 46 min 5 h 51 min 15 h 30 min

* Precio x m2 Oferta de Casas construcción disponibles

$18,937 $22,433 $15,216 $15,626 $23,853 $11,651 $10,723 $13,681 $13,406 $6,612 $7,378 $7,653 $6,258 $9,647 $8,417 $24,977 $10,825 $6,618 $29,558 $10,659 $11,564 $13,670 $7,558 $9,743 $11,158 $11,391 $7,839

13 78 114 121 204 227 305 451 747 312 344 355 360 404 484 495 609 633 834 955 982 1,132 1,259 2,129 2,437 2,479 2,601


gustan mucho a extranjeros, es fácil entender el crecimiento que brinda el turismo extranjero al sector inmobiliario en dichas zonas. Cabe recordar que la inversión en turismo del Gobierno Federal se ha enfocado mucho en crecer la competitividad del sector para generar ventajas que proporcionen una adecuada rentabilidad y un efecto multiplicador en la llegada de más turistas nacionales e internacionales. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presentó algunos de los nuevos proyectos que suman 6,000 nuevas unidades a alojamiento en 7 destinos de sol y playa. Además, de acuerdo con cifras recientes de la AMPI, la vivienda vacacional este año tendrá un crecimiento mínimo estimado de 15 por ciento. La apertura de nuevas rutas aéreas, la competitividad entre las empresas de medios

de transporte que llegan a principales destinos turísticos y el apoyo del gobierno ayudan también a potencializar la venta de inmuebles en estas zonas geográficas del país. Sur del país, el más popular con mayor oferta Inmuebles24.com informa que, tomando en cuenta sólo las ciudades consideradas como destinos turísticos, las tres localidades que tienen una mayor oferta de vivienda en el país son: Jalisco (3,661 casas), Nuevo León (3,271) y Yucatán (2,601); en esta última entidad, la única ciudad considerada es Mérida, lo que indica que esta metrópoli es la que tiene mayor oferta de las 27 ciudades evaluadas a lo largo del país por el portal inmobiliario. Tulum, Playa del Carmen y Cancún son las zonas principales para vivienda vacacional en Quintana Roo.

De acuerdo con cifras de Inmuebles24.com, de estas tres, es Playa del Carmen donde el costo promedio de m² de construcción en casa vacacional es mayor (23,853 pesos); mientras que en Tulum, el precio de éste se estima en 22,433 pesos. En Cancún, el valor promedio del m² de construcción en casa vacacional es de 13,406 pesos, el precio más bajo de las tres zonas turistas principales en Quintana Roo. En este estado se ve mucho la presencia de extranjeros, razón por la cual muchas propiedades se venden en dólares. La fortaleza de esta moneda frente al peso puede traducirse en un crecimiento en ventas aún mayor para el sector inmobiliario. Actualmente, la oferta de casas de descanso en Cancún es de 747. Sin embargo, la AMPI ha dicho que el espacio de suelo disponible en la ciudad puede comenzar a agotarse, lo que generará un aumento en los precios de viviendas vacacionales, esto luego de que comience con mayor fuerza la regla de la oferta y la demanda. La oferta habitacional en las tres zonas mencionadas es de 1,029 casas; Playa del Carmen tiene 204 y Tulum 78. Si el deseo de una persona es vivir en el sur del país, pero sin pagar los costos que se ofrecen en Quintana Roo, ni el ajetreo turístico de la entidad, una buena solución es un inmueble en Mérida, donde el costo por m² de construcción es de 7,839 pesos.

La oferta de casas de descanso en esta ciudad es mucho mayor, de acuerdo con cifras del portal inmobiliario Inmuebles24.com, actualmente están disponibles en el mercado 2,601 viviendas (más del doble que en Quintana Roo). De esta manera, Mérida, también conocida como la “Ciudad Blanca” ha tenido un auge impresionante en los últimos años tras la llegada de inversionistas nacionales y extranjeros, lo cual detonará grandes oportunidades de desarrollo inmobiliario así como un destino preferido para viviendas de descanso. Mérida, con menor tiempo de viaje desde CDMX Inmuebles24.com realizó un análisis sobre cuánto tiempo en promedio le llevaría a una persona viajar desde la Ciudad de México a las cuatro zonas con más viviendas vacacionales en el sur del país (Tulum, Playa del Carmen, Cancún y Mérida). Éste arrojó que en auto viajar a Mérida le llevaría 15 horas 30 minutos; luego de ésta ciudad, la más cercana es Tulum, con un tiempo de viaje promedio de 17 horas y seis minutos. A Playa del Carmen y Cancún, el tiempo estimado de viaje es de 18.14 y 18.22 horas, respectivamente.

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Internacional

Exponen arte y arquitectura mundial en Bienal de Venecia Las 31 propuestas mexicanas presentes en la exposición, narran la historia de la participación social del país, plantenado una sinapsis entre el pasado y el presente de la arquitectura Por: Dinorah Nava Arias La Bienal de Venecia tiene más de un siglo de ser una de las organizaciones culturales más prestigiosas del mundo. Establecida en 1895, tiene hoy una asistencia de más de 370,000 visitantes a la exposición de arte. El objetivo de la Bienal es estar a la vanguardia de la investigación y la promoción de nuevas tendencias del arte contemporáneo. Organiza exposiciones e investigaciones en todos los sectores: Artes (1895), Arquitectura (1980), Cine (1932), Baile (1999), Música (1930), y teatro (1934). Desde 1998, la Bienal de Arte y la Bienal de Arquitectura ya no son simplemente las exposiciones organizadas con la contribución de pabellones nacionales, sino que la integran tres elementos: n Las exposiciones de pabellones nacionales, cada una con su propio curador y proyecto. n La Exposición Internacional Bienal del comisario, elegido

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Agosto - Septiembre 2016

específicamente para esta tarea. n Eventos Colaterales, aprobados por el comisario Bienal. Este modelo de exposición ha conducido a una pluralidad de expresiones, con el fin de darles cabida los espacios de exhibición, creciendo para las necesidades estratégicas, incluyendo una ambiciosa restauración de la zona Arsenal, que está todavía en curso. La Bienal 2016 Este año, el arquitecto chileno Alejandro Aravena, ganador del Pritzker 2016, fue designado Director Artístico de la 15ª Exposición Internacional de Arquitectura, la Biennale di Venezia, que se lleva a cabo desde el pasado 28 de mayo y que estará disponible hasta el próximo 27 de noviembre de 2016. El título y concepto de esta edición, propuesto por Alejandro Aravena, es: Reportando desde el frente (Reporting from the

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propuestas mexicanas presentes en la Bienal de Venecia


México presente en Bienal de Venecia 2016

Front), ya que pretende compartir con un público amplio, el trabajo de personas que escudriñan el horizonte a la búsqueda de nuevos campos de acción, enfrentando problemáticas como segregación, desigualdades, periferias, falta de infraestructura sanitaria, desastres naturales, escasez de vivienda, migración, informalidad, crímen, tráfico, basura, polución y participación de comunidades. La Exposición Internacional de este año se compone por una secuencia que se despliega desde el Pabellón Central (Giardini) hasta el Arsenale, incluyendo 88 participantes de 37 países diferentes, 50 de ellos participan por primera vez y 33 arquitectos son menores de 40 años. Además, esta exposición está acompañada por un amplio programa de encuentros y diálogos para debatir los temas y fenómenos abordados en la Bienasl, así como visitas guiadas, talleres creativos y actividades educacionales.

La 15a Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia también incluye eventos colaterales presentados por entidades e instituciones internacionales a la par del evento. Este año, la exposición que presenta el Pabellón de España en la 15ª edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia ha sido galardonado con el León de Oro a la mejor muestra nacional. Este pabellón comisariado por los arquitectos Iñaqui Carnicero y Carlos Quintáns, muestra la réplica de diversos estudios de arquitectura enfocados a los problemas surgidos en España tras la crisis económica que afectó a la industria inmobiliaria. El Jurado internacional de la Bienal consideró que el Pabellón de España merecía este premio debido a la selección cuidados de los arquitectos emergentes, en donde su trabajo demuestra cómo el compromiso y la creatividad pueden superar los límites materiales y de contexto.

La participación de México está basada en la tesis de "Despliegues y Ensambles", y muestra arquitecturas ensambladas a partir de fragmentos, módulos, relaciones, historias, tácticas, tecnologías y estrategias de construcción desarrolladas en el territorio mexicano. El pabellón hace hincapié en las experiencias que se pueden traducir, adaptar y multiplicar, en lugar de mostrar obras completas, productos terminados o sistemas cerrados. Éste se encuentra bajo la dirección de Pablo Landa y su Comité Técnico, y la curaduría establece una base histórica con base en manuales de participación y otra que trasciende la profesión al cuestionar el papel social de los arquitectos y la arquitectura. Tras una convocatoria abierta con 286 registros y la participación de 26 de los 32 estados de la República Mexicana, el Consejo Técnico seleccionó 31 propuestas para presentarse en Venecia, Italia. La exposicion de México muestra la participación y la auto-construcción, mediante la narración de la historia profunda de la participación social del país, planteando una sinapsis entre el pasado y el presente de la arquitectura. Los tres documentales que forman parte de esta selección serán mostrados como actividades complementarias en coordinación con la Bienal de Venecia, y para el diseño del guión museográfico, el curador contactará a los representantes de las propuestas elegidas con la finalidad de solicitar información adicional y establecer acuerdos para la producción conjunta del material que se presentará en el Pabellón de México. Además, debido a la calidad del material recibido, que da cuenta de una mirada nacional de la arquitectura participativa, el Comité Técnico creará un archivo digital en el que se incluyan, además de las 31 propuestas seleccionadas, 87 trabajos registrados, de común acuerdo con los interesados, con la intención de buscar la continuidad y trascendencia del buen resultado de esta convocatoria, tanto en Venecia como en México.

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